◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
公司名称 : 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
英文全称 : Shanghai Lujiazui Finance&Trade Zone Development Co.,Ltd.
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号
办公地址 : 上海浦东东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋18-21楼
所属地域 : 上海
所属行业 : 房地产业
公司网址 : www.ljz.com.cn
电子信箱 : invest@ljz.com.cn
上市日期 : 1994-11-22
发行数量(万 : 20000.0000
股)
发行价格(元/: 0.67
股)
首日开盘价 : 0.78元
上市推荐人 : 上海万国证券公司
主承销商 : 上海万国证券公司
法人代表 : 徐而进
董 事 长 : 徐而进
总 经 理 : 徐而进(代)
董 秘 : 王辉
董秘传真 : 021-33848818
董秘邮箱 : invest@ljz.com.cn
董秘电话 : 021-33848801
电 话 : 021-33848788
传 真 : 021-33848818
邮 编 : 200126
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 房地产开发、经营、销售、出租和中介;市政基础实施的开发建设;纺
织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品,机电设备、五金制品、
数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜(
隐形眼镜除外)、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电
器用品、计算机(除计算机信息系统安全专用产品)、影像器材、通讯
器材、一类医疗器材、食品(不含生猪产品)、酒类的批发佣金代理(
拍卖除外)零售和进出口;音响设备租赁;鲜花、包装服务、皮革制品
、工艺美术品、黄金珠宝首饰(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司简史 : 公司1992年4月27日经上海市人民政府以沪建经(92)第366号文批
准设立,发起人为上海陆家嘴(集团)有限公司和上海国际信托投资公
司。经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第34号文批准,公司
设立时的初始股本为人民币715,000,000.00元,分为715,000,000.00
股。公司发行的A股和B股分别于1993年6月28日和1994年11月22日在
上海证券交易所上市交易。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2023年1-6月重组后摊薄) ◆◇更新时间:2023-07-28◇
每股收益 (元):0.1557 目前流通(万股) :110073.60
每股净资产 (元):5.9339 总 股 本(万股) :481293.15
每股公积金 (元):1.2489 主营收入同比增长 (%):-22.43
每股未分配利润(元):3.0097 净利润同比增长 (%):-34.15
每股经营现金流(元):-0.0116 净资产收益率 (%):3.50
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2023一季每股收益(元):0.1112 净利润同比增长 (%):-31.49
2023一季主营收入(万元):198136.89 主营收入同比增长 (%):-26.66
2023一季每股经营现金流(元):-0.0744 净资产收益率 (%):2.06
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分配预案: 不分配
最近除权: 10派0.19636美元(2023.05.25)
◆最新消息◆
【停牌复牌】 2016年2月29日公告,因公司实际控制人和控股股东上海陆家嘴集
团正在筹划与公司相关的重大事项公司股票自2016年1月22日开市起停牌。经与有关
各方论证和协商,因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究,具
有不确定性,公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。
【重大事项】2015年11月26日公告,公司全资子公司上海佳二实业公开挂牌转让上
海纯一实业60%股权及其18540.16494万元债权,挂牌总金额为66311.34842万元。以
上海自贸区股权投资基金管理有限公司为管理人的上海自贸区基金-地产1号基金以6
6311.34842万元摘取了上述股权及债权。截至披露日,上海联合产权交易所指定账
户已经收到66311.34842万元的全部款项。本次交易预计对合并利润表的归属于母公
司所有者的净利润产生约3.3亿的影响。
【经营数据】2015年10月29日公告,至三季度末,公司持有在营物业总建筑面积152
万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积95万平方米,高品质研发楼的总建筑面积2
0万平方米,商铺物业的总建筑面积8万平方米,住宅物业的总建筑面积9万平方米。
1-9月,公司实现房地产租赁收入为15.06亿元,同比增加27%。1-9月,公司住宅物
业销售签约面积17.09万平方米,合同金额42.09亿元。1-9月,公司实现销售收入10
.40亿元,同比减少12%。
【重大事项】2015年10月10日公告,公司的全资子公司上海佳二实业投资有限公司
于2015年10月10日将其持有的上海纯一实业发展有限公司60%股权及其18540.16494
万元债权在上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌总金额为66311.34842万元。纯一公
司的主要资产为浦东新区塘桥社区02-04地块房地产项目,该地块位于峨山路501弄
,占地面积8213.8平方米,容积率4.0。该地块上建有三栋建筑,总建筑面积46306
平方米,已于2015年7月竣工。
【投资项目】2015年7月31日公告,公司的控股子公司前滩实业和太古地产中国就拟
合作开发前滩25-01地块商业项目签订《合作框架协议》前滩实业拟成立项目公司,
项目公司将持有25-01地块,并开发前滩中心综合体项目购物中心;待若干先决条件
获达成后,太古地产中国拟成为上述项目公司50%股权的股东,双方通过项目公司合
作开发25-01地块上的项目。
【增持&减持】2015年7月17日公告,公司控股股东陆家嘴集团于2015年7月16日以定
向资产管理计划的形式,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了20.47万股公
司A股股票,约占本公司总股本的0.011%。增持后,陆家嘴集团直接和间接持有公司
约56.676%的股权。
◆控盘情况◆
2023-06-30 2023-03-31 2023-02-28 2022-12-31
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股东人数 (户) 108652 113616 113458 116256
流通B股股东总数 - - - -
人均持流通股(股) - - - -
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点评:2015年三季报披露,前十大流通股东6家QFII持有7049.93万股(上期1家基金持
有1813.61万股)。截至2015年9月30日,股东人数较2015年6月30日减少1.66%。
筹码略有集中。未分类披露A、B股人数。
◆概念题材◆
【房地产租赁与开发】办公物业,目前长期在营甲级写字楼共11幢,总建筑面积近5
6万平方米,均位于陆家嘴核心区寸土寸金的地段。截止2013年末,运营一年及以上
的甲级写字楼平均出租率约为95.9%,平均租金达6.8元/平方米/天。商铺物业,截
至2014年末,在营的商铺物业总建筑面积超过9万平方米,主要项目陆家嘴96广场和
陆家嘴1885的出租率均超过96%,其平均租金分别为7.29和8.34元/平方米/天。陆家
嘴金融城配套商业设施总体出租率达100%。
【控股股东等承诺不减持】2015年7月,公司董事、监事和高级管理人员承诺自即日
起的一年内不减持现持有的公司股票。公司控股股东陆家嘴集团承诺自即日起的半
年内不减持所持有的公司股票,并将适时以合法合规的形式择机增持公司股票。201
5年7月,公司控股股东陆家嘴集团于2015年7月16日以定向资产管理计划的形式,通
过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了20.47万股公司A股股票。
【参股金融】2014年年报披露,公司初始投资成本2.03亿元,持有申万宏源6076.45
万股股份,占比0.9%,报告期损益607.65万元;初始投资985.06万元持有交通银行0
.04%股权,期末账面值1394.73万元,报告期损益597.87万元。
【大股东涉足互联金融】2013年10月11日中证报披露,大股东上海陆家嘴集团与新
希望集团有限公司和日本SBI控股株式会社在上海浦东新区签署关于打造互联网金融
服务平台、开展互联网金融服务业的战略合作备忘录,拟共同在中国(上海)自由
贸易试验区开展金融创新业务。
【临港新城开发建设】2013年8月,公司大股东上海陆家嘴(集团)正在贯彻执行浦
东新区政府的战略部署,转战临港,积极参与临港新城的开发建设。但投资项目、
投资组合等尚在研究之中,还没形成具体项目。
【涉足养老地产】2013年9月,公司在上证e互动上披露,在建的陆家嘴金色阳光项
目,涉及为老年人提供养老等相关配套服务。公司非常关注国家对于养老地产的政
策法规,在相关养老地产细则出台后,公司将做有针对性的经营优化。
【或受益迪士尼】上海迪士尼项目是世界第六个迪士尼主题公园,也是中国大陆第
一个迪士尼度假区,坐落于上海浦东新区川沙新镇,占地116公顷,包括迪士尼乐园
、两座主题酒店、大型零售、餐饮和娱乐中心,以及室外休闲设施;项目由华特迪
士尼公司与上海申迪集团共同投资,其中上海申迪集团由陆家嘴集团、上海文广发
展和上海锦江国际合资设立;主题乐园投资245亿人民币,酒店及零售餐饮娱乐投资
45亿人民币;主体工程已于2011年4月正式破土动工,计划于2015年年底开门迎客。
【最大的城市综合体“前滩中心”项目】2013年7月,公司以45.15亿元挂牌价摘取
滨江公司所持前滩公司60%股权。截止2013年5月7日,前滩公司净资产55.57亿元,
评估值70.75亿元,60%股权评估价值为42.45亿元。前滩公司持有前滩地区最大的城
市综合体-“前滩中心”项目(暂定名),总占地约10.59万平米,土地性质涵盖商
业、办公及住宅用地,总建筑面积约52万平方米,是包括一个步行商业中心广场、
一幢高度为270米的标志性建筑在内的商业、办公、住宅建筑群。2014年年报披露,
项目于2014年开工,预计2020年竣工,预计总投资95.76亿元。
【中国最高-上海中心】2007年12月公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建
工集团总公司合资组建上海中心大厦建设公司开发Z3-2地块,该地块位于小陆家嘴
区域,规划为商办用地,规划建筑面积约20万平方米。公司同意该项目用地约2万平
方米作价24亿元入股,并另出现金3000万元,总计24.3亿元,占中心大厦建设公司4
5%的股权。上海中心大厦总投资约148亿元,于2008年11月开工建设,该楼总高632
米,共121层,将刷新上海环球金融中心492米、101层的纪录。2012年年报披露,上
海中心项目建设进度正常,预计2014年竣工。2012年7月26日公告,公司将按股权比
例对上海中心大厦建设发展有限公司增资不超过14.4亿元专项用于补缴土地出让金
及相关税费。
【陆家嘴商务广场】2009年7月,公司和公司持股55%的--陆家嘴金融贸易区联合发
展有限公司联合出资13.8亿收购了浦项房产公司100%股权,收购后公司和陆家嘴联
合各持有上海浦项50%股权。浦项商务广场(已更名为陆家嘴商务广场)位于上海浦东
世纪大道1600号,由美国著名建筑师贝聿铭设计,于2000年建成投入使用。大楼建
筑高度154米,地上33层,地下4层,总建筑面积98531平方米。2014年年报披露,报
告期,陆家嘴商务广场公司营收2.14亿元,净利润8008.09万元。
【投资会展业】全资子公司上海陆家嘴展览有限公司与德国展览公司合资成立的上
海新国际博览中心有限公司投资建设了上海新国际博览中心。上海新国际博览中心
共拥有17个室内展厅,室内展览面积达20万平方米,室外展览面积达10万平方米。2
014年,展览业务继续保持着稳定增长的态势。全年共承接104场不同规模的展览会
,行业分布包括电子信息、汽车汽配、机械设备、装备制造、印刷包装、纺织面料
、建材卫浴、食品酒店等众多行业和领域,全年场馆总利用率超过72%。
【陆家嘴软件园】公司主持开发的上海陆家嘴软件园于2001年9月挂牌,2007年,园
区获批成为上海市市级软件产业基地。陆家嘴软件园规划占地面积43公顷,2009年
底区内经营性可租赁物业面积已超过15万平方米,已引进欧特克中国研发中心、富
士施乐研发中心、华为上海研究所、法国船级社中国总部等知名软件开发和技术研
发机构。2014年年报披露,长期在营高品质研发楼总建筑面积已超过24万平方米,
年末出租率近100%,平均租金达4.3元/平方米/天。
【大股东实力】2009年6月大股东陆家嘴集团代理浦东国资委重组爱建证券,浦东国
资系统参股的金融业态包括保险、银行、证券和财务公司,合计持股12.9亿股,这
些金融股权资产比较分散,大多限于财务投资。大股东作为金融控股平台无疑将增
加上市公司资本运作的想象空间。
【受益上海金融中心建设】2009年4月,国务院发布相关意见;要求加强金融市场体
系建设。上海国际金融中心建设的总体目标是:到2020年,基本建成与中国经济实
力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。上海国际金融中心建设的核心任务
是,不断拓展金融市场的广度和深度,形成比较发达的多功能、多层次的金融市场
体系。该战略为上海金融企业及相关企业的未来发展提供了机遇。
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。
◆成交回报(单位:万元)◆
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日期:2022-12-16 成交量(手):110886.0 成交金额(万):944.50
涨跌幅偏离值:7.68
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
申万宏源证券有限公司国际部 441.38 -
国泰君安证券股份有限公司国际部 39.69 -
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 26.16 -
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 18.24 -
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 12.74 -
申万宏源证券有限公司国际部 - 105.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 - 64.33
招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 - 30.20
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 - 20.84
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 - 20.60
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日期:2013-10-11 成交量(手):68211.0 成交金额(万):1209.21
涨跌幅偏离值:7.09
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
国泰君安证券股份有限公司国际部 143.04 -
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 50.07 -
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 44.47 -
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 35.25 -
国元证券股份有限公司国际部 33.52 -
机构专用 - 199.15
机构专用 - 69.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 - 47.99
国元证券股份有限公司国际部 - 40.81
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 - 36.04
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日期:2012-12-26 成交量(手):66366.0 成交金额(万):748.99
涨跌幅偏离值:8.13
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 326.91 -
第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 68.44 -
机构专用 36.86 -
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 18.11 -
机构专用 17.15 -
国泰君安证券股份有限公司国际部 - 51.68
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 - 23.67
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 - 20.81
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 - 20.56
民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 - 19.53
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日期:2010-04-29 成交量(手):37412.0 成交金额(万):609.44
涨跌幅偏离值:8.87
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
机构专用 208.83 -
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 58.21 -
申银万国证券股份有限公司国际部 46.42 -
机构专用 29.70 -
国泰君安证券股份有限公司国际部 21.43 -
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 - 201.97
申银万国证券股份有限公司国际部 - 41.96
招商证券股份有限公司国际部 - 19.79
国泰君安证券股份有限公司国际部 - 17.55
上海证券有限责任公司高安路证券营业部 - 12.64
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日期:2007-05-15 成交量(手):254021.0 成交金额(万):6654.25
振幅:20.47
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
申银万国证券股份有限公司国际部 873.30 -
中国银河证券股份有限公司国际部 544.42 -
国泰君安证券股份有限公司国际部 490.36 -
海通证券股份有限公司国际部 477.19 -
金通证券股份有限公司国际部 280.00 -
申银万国证券股份有限公司国际部 - 1016.47
国泰君安证券股份有限公司国际部 - 854.35
机构专用 - 729.57
海通证券股份有限公司国际部 - 315.40
中国银河证券股份有限公司国际部 - 308.49
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日期:2007-04-13 成交量(手):110213.0 成交金额(万):1783.69
涨跌幅偏离值:7.13
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中国国际金融有限公司国际部 492.89 -
机构专用 455.36 -
申银万国证券股份有限公司国际部 121.70 -
国泰君安证券股份有限公司国际部 115.94 -
海通证券股份有限公司国际部 52.15 -
申银万国证券股份有限公司国际部 - 507.83
海通证券股份有限公司国际部 - 136.62
国泰君安证券股份有限公司国际部 - 128.09
中国银河证券有限责任公司国际部 - 76.96
机构专用 - 67.92
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☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
主要财务指标 2023中期 2023一季 2022末期 2022三季
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基本每股收益(元) 0.1858 0.1112 0.2689 0.2893
基本每股收益(扣除后) 0.1658 - 0.2169 -
摊薄每股收益(元) 0.1858 0.1112 0.2689 0.2893
每股净资产(元) 5.4077 5.4555 5.3362 5.3533
每股未分配利润(元) 3.5907 3.6511 3.5399 3.5776
每股公积金(元) 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113
销售毛利率(%) 66.92 64.57 41.22 61.02
营业利润率(%) 30.69 34.84 16.90 29.85
净利润率(%) 18.94 22.64 9.22 17.24
加权净资产收益率(%) 3.50 2.06 4.92 5.56
摊薄净资产收益率(%) 3.44 2.04 5.04 5.40
股东权益(%) 16.57 17.49 17.13 17.42
流动比率 1.11 1.15 1.10 1.19
速动比率 0.43 0.45 0.41 0.42
每股经营现金流量(元) -0.0139 -0.0744 -0.1336 -1.5420
会计师事务所审计意见 未审计 未审计 无保留 未审计
报表公布日 2023-07-29 2023-04-28 2023-03-04 2022-10-28
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2022中期 2022一季 2021末期 2021三季
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.2821 0.1623 1.0686 0.6422
基本每股收益(扣除后) 0.2686 - 0.9185 -
摊薄每股收益(元) 0.2821 0.1623 1.0686 0.6422
每股净资产(元) 5.3557 5.7755 5.5955 5.1666
每股未分配利润(元) 3.5705 3.9857 3.8233 3.5156
每股公积金(元) 0.0113 0.0113 0.0113 0.0099
销售毛利率(%) 65.75 69.69 70.22 69.08
营业利润率(%) 36.60 40.37 44.55 46.62
净利润率(%) 22.31 24.24 31.08 32.74
加权净资产收益率(%) 5.42 2.86 20.45 12.67
摊薄净资产收益率(%) 5.27 2.81 19.10 12.43
股东权益(%) 18.01 19.91 18.67 19.13
流动比率 1.10 1.11 1.01 1.18
速动比率 0.41 0.39 0.45 0.46
每股经营现金流量(元) -0.3548 -0.8629 0.9208 0.4884
会计师事务所审计意见 未审计 未审计 无保留 未审计
报表公布日 2022-07-29 2022-04-29 2022-03-04 2021-10-29
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2023中期 2023一季 2022末期 2022三季
─────────────────────────────────────
营业收入 395787.51 198136.89 1176230.25 676875.57
营业成本 293876.71 130903.51 957280.91 465290.36
营业费用 5649.53 3112.37 17107.82 11539.08
管理费用 22707.31 10477.34 41592.47 32028.97
财务费用 76618.70 36146.18 141190.08 104110.16
营业利润 121454.66 69040.36 198737.50 202067.28
─────────────────────────────────────
投资收益 12961.05 568.37 11167.57 12292.76
营业外收支净额 3416.50 3286.08 2387.18 2197.66
─────────────────────────────────────
利润总额 124871.16 72326.44 201124.67 204264.94
净利润 74947.18 44862.82 108473.97 116715.90
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022中期 2022一季 2021末期 2021三季
─────────────────────────────────────
营业收入 510208.98 270151.49 1387204.28 791296.25
营业成本 312605.93 156640.68 775569.71 428658.33
营业费用 6694.69 5121.50 17340.23 14503.80
管理费用 19484.02 10152.13 38960.45 27897.97
财务费用 66889.57 29302.98 109345.37 75181.48
营业利润 186757.50 109049.43 617959.78 368883.58
─────────────────────────────────────
投资收益 -13693.95 -4150.14 -7160.54 -2913.36
营业外收支净额 478.55 508.59 60002.85 45182.47
─────────────────────────────────────
利润总额 187236.05 109558.02 677962.63 414066.05
净利润 113815.93 65488.26 431087.38 259073.39
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2023中期 2023一季 2022末期 2022三季
─────────────────────────────────────
总资产 13168981.71 12581948.02 12569670.74 12398467.35
流动资产 6032410.16 5948088.11 5667286.14 5718570.47
货币资金 544971.64 581206.13 372509.27 490927.63
存货 3678972.68 3600198.61 3572805.32 3712606.92
交易性金融资产 456441.07 512579.12 813468.34 413907.50
应收账款 78676.40 93935.84 89047.06 112646.80
其他应收款 21354.30 - 21518.06 -
固定资产净额 370719.29 - 378081.99 -
无形资产 4121.23 4347.22 4758.91 3238.10
─────────────────────────────────────
短期借款 1652502.05 1552955.03 1350171.92 1459474.88
预收账款 69254.47 72079.39 58696.87 63711.49
应付账款 376445.86 373587.82 399550.76 381184.42
流动负债 5448014.00 5176941.01 5142166.52 4806393.86
长期负债 3910733.84 3580038.74 3661605.69 3816784.24
总负债 9358747.83 8756979.75 8803772.21 8623178.09
─────────────────────────────────────
股东权益 2181558.87 2200856.46 2152739.47 2159639.59
资本公积金 4554.32 4554.32 4554.32 4554.57
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022中期 2022一季 2021末期 2021三季
─────────────────────────────────────
总资产 11996632.62 11701857.05 12089588.70 10895764.28
流动资产 5023878.78 4883231.94 5641721.58 5236121.43
货币资金 639005.77 437622.78 1335251.68 568403.88
存货 3143288.43 3146253.19 3119474.41 3207090.69
交易性金融资产 338349.75 362459.62 338427.67 663381.74
应收账款 128365.86 105133.60 95116.48 86846.43
其他应收款 20032.76 - 38585.83 -
固定资产净额 382814.92 - 390204.36 -
无形资产 3446.07 3827.40 4180.78 2927.96
─────────────────────────────────────
短期借款 1226909.12 1281286.63 1171082.38 1079490.34
预收账款 54745.39 59744.59 63445.26 72022.25
应付账款 374686.31 367212.08 428177.08 242061.99
流动负债 4584182.05 4405826.41 5596760.47 4443548.07
长期负债 3644551.05 3367918.13 2650570.56 2897677.72
总负债 8228733.11 7773744.53 8247331.03 7341225.79
─────────────────────────────────────
股东权益 2160585.88 2329935.16 2257324.73 2084313.75
资本公积金 4554.42 4556.58 4556.58 3974.20
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2023中期 2023一季 2022末期 2022三季
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 625941.65 256354.97 1581704.47 1015283.81
经营现金流出小计 631545.54 286380.30 1635607.10 1637358.72
经营现金流量净额 -5603.89 -30025.34 -53902.63 -622074.91
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 1484572.73 807824.30 2032744.45 1330997.08
投资现金流出小计 1783808.33 551730.51 2917450.32 1616013.17
投资现金流量净额 -299235.60 256093.79 -884705.87 -285016.09
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 2406135.58 1337383.83 4375440.76 3709579.04
筹资现金流出小计 1929845.14 1363726.01 4396492.28 3638828.73
筹资现金流量净额 476290.44 -26342.18 -21051.52 70750.31
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 171561.46 199697.52 -959472.65 -836110.42
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022中期 2022一季 2021末期 2021三季
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 545848.06 271129.91 1626184.31 1296878.05
经营现金流出小计 688980.17 619232.94 1254707.56 1099852.91
经营现金流量净额 -143132.12 -348103.03 371476.75 197025.14
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 933385.54 625791.99 3373521.94 2529690.16
投资现金流出小计 1367627.91 893645.72 3931351.48 2784308.27
投资现金流量净额 -434242.38 -267853.73 -557829.54 -254618.11
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 2613237.76 1501662.14 5362639.72 4041595.33
筹资现金流出小计 2719868.48 1767288.82 4248777.07 3802780.07
筹资现金流量净额 -106630.73 -265626.69 1113862.65 238815.26
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -683921.87 -881597.77 927464.81 181207.62
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
单位:万元 截止:2023中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
房地产 332413.04 83.99% 225063.50
信托 47878.09 12.10% 33695.74
证券 9294.38 2.35% -2144.34
其他 6201.99 1.57% 6161.57
─────────────────────────────────────
房地产 332413.04 83.99% 225063.50
信托 47878.09 12.10% 33695.74
证券 9294.38 2.35% -2144.34
其他 6201.99 1.57% 6161.57
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
房地产 107349.54 67.71%
信托 14182.35 70.38%
证券 11438.72 -23.07%
其他 40.42 99.35%
分部间抵销 -2079.87 -
─────────────────────────────────────
房地产 107349.54 67.71%
信托 14182.35 70.38%
证券 11438.72 -23.07%
其他 40.42 99.35%
分部间抵销 -2079.87 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2022末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
房地产 1004177.67 85.37% 372127.88
信托 161163.78 13.70% 121938.30
证券 17838.06 1.52% -7453.53
其他 -6949.26 -0.59% -7070.87
─────────────────────────────────────
房地产销售 434379.92 36.93% 108780.31
房地产租赁 306293.96 26.04% 216618.54
物业管理 190894.42 16.23% 21257.83
金融业收入 172047.30 14.63% 112760.05
其他 36176.40 3.08% 29433.94
酒店业 28646.50 2.44% -8467.99
投资性房地产转让 7791.75 0.66% 4509.57
─────────────────────────────────────
上海 1041675.66 88.56% 420146.65
天津 134554.58 11.44% 64745.60
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
房地产 632049.78 37.06%
信托 39225.49 75.66%
证券 25291.59 -41.78%
其他 121.61 101.75%
分部间抵销 -5350.48 -
─────────────────────────────────────
房地产销售 325599.61 25.04%
房地产租赁 89675.42 70.72%
物业管理 169636.59 11.14%
金融业收入 59287.25 65.54%
其他 6742.45 81.36%
酒店业 37114.49 -29.56%
投资性房地产转让 3282.18 57.88%
─────────────────────────────────────
上海 621529.01 -
天津 69808.98 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2022中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
房地产 404074.37 79.20% 251679.45
信托 100093.47 19.62% 86944.03
证券 9590.01 1.88% -1972.14
其他 -3548.87 -0.70% -3560.41
─────────────────────────────────────
房地产租赁 172557.05 33.82% 133360.33
房地产销售 125598.07 24.62% 81628.01
金融业收入 106131.41 20.80% 83788.91
物业管理 75471.73 14.79% 21867.74
其他(补充) 18177.99 3.56% 18084.17
酒店业 10170.62 1.99% -2527.61
其他 2102.11 0.41% -730.93
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
房地产 152394.92 62.29%
信托 13149.44 86.86%
证券 11562.15 -20.56%
其他 11.54 100.33%
分部间抵销 -2379.67 -
─────────────────────────────────────
房地产租赁 39196.72 77.28%
房地产销售 43970.06 64.99%
金融业收入 22342.50 78.95%
物业管理 53603.99 28.97%
其他(补充) 93.82 99.48%
酒店业 12698.24 -24.85%
其他 2833.04 -34.77%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
房地产 1093054.10 78.80% 731660.22
信托 237012.83 17.09% 207809.71
证券 35811.16 2.58% 8927.20
其他 21326.20 1.54% 20124.97
─────────────────────────────────────
房地产销售 496982.11 35.83% 405172.24
房地产租赁 345331.58 24.89% 261649.90
金融业收入 294039.15 21.20% 242432.56
物业管理 186559.84 13.45% 22013.08
其他 43658.87 3.15% 36313.54
酒店业 12581.66 0.91% 1232.16
投资性房地产转让 8051.07 0.58% 5350.37
─────────────────────────────────────
上海 1215585.00 87.63% 880491.10
天津 171619.28 12.37% 93672.75
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
房地产 361393.87 66.94%
信托 29203.11 87.68%
证券 26883.95 24.93%
其他 1201.23 94.37%
调整和抵销 -5641.74 -
─────────────────────────────────────
房地产销售 91809.86 81.53%
房地产租赁 83681.68 75.77%
金融业收入 51606.59 82.45%
物业管理 164546.76 11.80%
其他 7345.33 83.18%
酒店业 11349.51 9.79%
投资性房地产转让 2700.70 66.46%
─────────────────────────────────────
上海 335093.91 -
天津 77946.53 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2021-10-29◇
◆机构持仓统计◆
报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
─────────────────────────────────────
基金持股(万) 4134.78 5101.65 2474.81 3407.21
占流通股% - - - -
持股家数 4 88 2 28
─────────────────────────────────────
券商持股(万) 3564.88 3533.62 3313.03 3312.25
占流通股% - - - -
持股家数 2 2 2 2
─────────────────────────────────────
◆大宗交易◆
交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
─────────────────────────────────────
2021-04-08 0.93 0.93 1.00 114.89 106.85
买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
─────────────────────────────────────
2020-09-04 0.77 0.85 0.91 43.26 230.65
买方:中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部
卖方:方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部
─────────────────────────────────────
2020-05-22 0.76 0.76 1.01 36.50 195.48
买方:申万宏源证券有限公司国际部
卖方:申万宏源证券有限公司国际部
─────────────────────────────────────
2020-05-21 0.77 0.77 1.00 27.71 150.37
买方:申万宏源证券有限公司国际部
卖方:申万宏源证券有限公司国际部
─────────────────────────────────────
2020-05-21 0.77 0.77 1.00 52.91 287.87
买方:申万宏源证券有限公司国际部
卖方:申万宏源证券有限公司国际部
─────────────────────────────────────
2020-05-20 0.76 0.76 1.01 52.88 283.58
买方:申万宏源证券有限公司国际部
卖方:申万宏源证券有限公司国际部
─────────────────────────────────────
◆股东增减持◆
─────────────────────────────────────
股东名称 : 胡习 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-24 变动方向: 增持
变动数量(总): 2.33万股 占总股本: 0.0006%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 贾伟 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-24 变动方向: 增持
变动数量(总): 2.50万股 占总股本: 0.0006%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 丁晓奋 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-23 变动方向: 增持
变动数量(总): 2.40万股 占总股本: 0.0006%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 王辉 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-23 变动方向: 增持
变动数量(总): 2.40万股 占总股本: 0.0006%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 张亮 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-23 变动方向: 增持
变动数量(总): 1.00万股 占总股本: 0.0002%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 张征 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-23 变动方向: 增持
变动数量(总): 1.14万股 占总股本: 0.0003%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 周伟民 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-23 变动方向: 增持
变动数量(总): 2.45万股 占总股本: 0.0006%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 周翔 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-06-23 变动方向: 增持
变动数量(总): 2.48万股 占总股本: 0.0006%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 殷树军 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2021-06-04 变动方向: 减持
变动数量(总): 2.00万股 占总股本: 0.0005%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 李晋昭 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-02-19 变动方向: 增持
变动数量(总): 5.00万股 占总股本: 0.0012%
─────────────────────────────────────
◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
─────────────────────────────────────
2021-06-24 贾伟 25000 13.82 125000 贾伟 二级市场买卖
本人 高管
─────────────────────────────────────
2021-06-23 丁晓奋 24000 13.75 119000 丁晓奋 二级市场买卖
本人 高管
─────────────────────────────────────
2021-06-23 王辉 24000 13.71 122360 王辉 二级市场买卖
本人 高管
─────────────────────────────────────
2021-06-23 张亮 10000 13.74 23900 张亮 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2021-06-23 张征 11400 13.69 43460 张征 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2021-06-23 周伟民 24500 13.67 147556 周伟民 二级市场买卖
本人 高管
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
●2016-06-27 陆家嘴拟12.45亿元转让开发大厦49%股权(中国证券报)
上海联合产权交易所信息显示,陆家嘴拟挂牌转让其所持有的上海陆家嘴开发大
厦有限公司49%股权,挂牌价格12.45亿元。分析人士指出,上述股权转让所获得的现
金或将用于支付陆家嘴收购陆金发100%股权所需的现金对价。
净资产60亿方具“接盘”资格
公告显示,开发大厦公司成立于1995年12月25日,注册资本为人民币2.59亿元,
经营范围包括房产经营、自有房屋租赁、物业管理,为陆家嘴全资持有的国有控股企
业。
近年来,开发大厦公司业绩增长较为稳定。财务数据显示,今年前4个月,开发
大厦公司分别实现营业收入、营业利润、净利润4564.89万元、3440.7万元、2689.93
万元;2015年分别实现营业收入、营业利润、净利润1.11亿元、7957.31万元、5968.
66万元;2014年分别实现营业收入、营业利润、净利润1.04亿元、6538.28万元、498
8.79万元。
以2016年4月15日作为评估基准日,开发大厦公司的净资产为3.06亿元,评估价
值为24.91亿元,对应转让标的股权的评估值为12.21亿元。
据评估报告记载:根据开发大厦公司的承诺书,公司未来将持续持有“陆家嘴开
发大厦”(渣打银行大厦),不对该项资产进行单独出售。
公告称,意向受让方应为依法设立有效存续的,且在中国境内注册的银行、保险
、证券、期货等四类法人金融机构。在登记受让意向时,意向受让方实收资本或经审
计后的净资产不低于人民60亿元,价款支付方式为一次性付款,并须同意本次股权转
让涉及的标的公司债权债务由转让后的标的公司继续承继。
或将用于支付重组现金对价
本次交易转让方陆家嘴是我国商业地产开发运营的旗舰公司,2015年公司探索出
商业地产的快周转模式,即快速拓展中短期产品的运营,通过项目公司获取开发项目
(主要是商办类),开发成功后快速转让资产或股权,实现资产的快速变现。
分析人士表示,陆家嘴地产业务正进入爆发期。2015年公司实现归属于上市公司
股东的净利润19亿,同比增长18.6%;实现合同销售金额60亿,同比增长了200%。
陆家嘴还在向金融领域拓展业务。5月18日,陆家嘴发布了重大资产购买关联交
易预案(修订稿),公司拟通过现金支付方式,收购陆家嘴集团、前滩集团和土控集团
合计持有的陆金发100%股权,标的资产预估值约为109.31亿元,其中使用自有资金约
43.72亿元。交易后,公司主营业务将形成“地产+金融”双轮驱动的战略发展格局。
分析人士指出,本次陆家嘴转让开发大厦公司49%股权所获得的现金,或将用于
支付上市公司重组所需的现金对价。
●2016-05-27 陆家嘴:公司核心团队成员增持11.56万股(中国证券网)
陆家嘴5月26日晚间公告称,公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用201
5年度超额奖励,于5月25日至5月26日,通过二级市场共增持公司A股股票11.56万股
,占公司总股本的0.0062%。
公告显示,其中公司副总经理丁晓奋、周伟民、俞玫、周翔、傅聪增持6300股至
6500股不等;财务总监夏静增持6300股;董事会秘书王辉增持5500股;其他核心团队
成员21人此次共计增持了7.17万股。
公告称,此次增持是基于对公司未来发展的信心,也为了进一步激发公司核心团
队成员的责任感、使命感,强化目标责任意识,使其利益与公司长远发展更紧密结合
,努力促进公司经营业绩持续稳步增长,为股东创造更大的价值。另外,上述核心团
队成员承诺在其本人的任期届满日前不在二级市场出售或以其他方式转让本次增持的
股票。
●2016-05-18 陆家嘴集团国企改革正式启动(中国证券报)
陆家嘴集团国资国企改革正式启动。陆家嘴集团控股的上市公司——陆家嘴5月1
8日复牌,计划百亿元收购上海陆家嘴金融发展公司100%股权。
集团国资改革的第一步,就是将旗下的金融资产陆家嘴金融发展公司(陆金发)
注入股份公司。据了解,陆金发是2009年初由浦东国资组建的金融投资平台,主要从
事金融持牌机构及相关产业的投资与管理业务。集团及其下属前滩公司对陆金发共同
持股88.2%。经过6年多的培育,陆金发公司已控股或共同经营3家持牌金融机构,分
别是爱建证券有限责任公司、陆家嘴国际信托有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责
任公司,同时参与了金融创新试点项目、参股股权投资基金,逐渐形成了“证券+信
托+寿险+基金”的业务架构。
在当前互联网产业蓬勃发展以及金融市场化改革的背景下,房地产金融化成为业
界共识,“金融+”成为房地产行业未来发展的重要趋势。陆家嘴股份一举获得三个
持牌金融机构,在资本市场也是鲜有案例,显示了集团国资国企改革大刀阔斧的决心
。重组后,股份公司业务范围将从商业地产拓展至证券、信托、保险等产业,构建全
新的“商业地产+商业零售+金融投资”发展格局。收购完成后,陆家嘴集团将采取地
产与金融联动、金融持牌机构间联动的“双联动”策略。在房地产金融化的趋势背景
下,研究部署地产与金融板块的业务协同。重点提升证券、信托、人寿三大持牌机构
的综合竞争力,探索建立客户数据共享平台,推进业务协同。
经过多年发展,陆家嘴集团已形成了1个投资中枢加商业地产、金融、新兴区域
开发投资、战略投资四个产业板块的发展格局。投资中枢即陆家嘴股份。
商业地产板块以陆家嘴为平台。金融投资板块以陆家嘴金融发展公司为平台。新
兴区域开发板块主要以上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(下称前滩公司)
、上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司(下称城建开发公司)为平台。
城建开发公司主要负责陆家嘴临港项目、上海陆家嘴御桥科创园两大项目的开发
建设。陆家嘴在临港的首个投资项目位于临港主城区一环带内,总建筑面积45万平方
米,总投资近100亿元。
战略投资板块主要指对上海申迪集团的投资。上海申迪集团负责上海国际旅游度
假区总面积24.7平方公里的开发工作,是上海迪士尼乐园的中方股东单位。陆家嘴集
团对其持股为45%。
●2016-05-17 陆家嘴18日复牌 拟109.3亿收购陆金发100%股权(中国证券网)
陆家嘴5月17日晚间公告称,公司于5月12日收到上交所问询函后,公司根据问询
函的要求,对所涉及问题组织各相关中介机构进行了认真核查和研究,就相关问题做
出了回复说明,并按照问询函的要求对重大资产购买暨关联交易预案等文件进行了修
改补充。经申请,公司股票将于5月18日复牌。
根据方案,陆家嘴拟通过现金支付方式,收购陆家嘴集团、前滩集团和土控集团
合计持有的陆金发100%股权,标的资产预估值约为109.31亿元,其中公司使用自有资
金约43.72亿元。交易后公司主营业务将形成“地产+金融”双轮驱动的战略发展格局
。
据介绍,陆金发是由陆家嘴集团控股的推动陆家嘴集团金融产业发展的主要平台
,其通过控股爱建证券、陆家嘴信托及共同控制陆家嘴国泰人寿三家持牌机构,初步
形成了“证券+信托+保险”的基本业务架构,并通过参股股权投资基金等方式广泛参
与金融创新试点项目。
未经审计数据显示,陆金发2014和2015年度分别实现营业总收入12.87亿元、21.
56亿元,净利润分别为4.38亿元和5.19亿元。陆家嘴表示,通过此次资产重组,上市
公司希望通过推动金融资本、产业资本、商业地产资本有序融合,成为上海国际金融
中心建设的直接参与者。
●2015-11-25 房贷证券化启幕 中国版“两房”渐近(新浪财经)
地产去库存出招
在中央财经领导小组第十一次会议上确定“化解房地产”的方针之后,住房公积
金条例的修订工作开始启动,其中的重要内容之一就是通过发行公积金贷款资产证券
化,盘活公积金存量,帮助更多的购房者获得低息贷款。
从操作模式上,与美国的“两房”差异不大,但美国的“两房”证券更为复杂,
形成各种衍生金融产品。同时,中国的住房贷款首付比例更高,风险要低得多。
央行的数据显示,截至2014年底,我国个人购房贷款余额为11.5万亿,公积金贷
款余额为2.55万亿。据估算,如果我国资产证券化率能够达到50%,即可共提供7-8万
亿的流动性。
随着《住房公积金管理条例》的大修,一项足以影响中国楼市“后半程”的制度
正在呼之欲出。
11月20日,国务院法制办公室公布《住房公积金管理条例(修订送审稿)》,征
求社会各界意见。其中明确,住房公积金管理中心可以申请发行住房公积金个人住房
贷款支持证券。
该项看似不起眼的条款,实际上为公积金贷款的资产证券化打开了政策窗口。而
去年的“930新政”,已经明确支持商业性房贷实施资产证券化。
有业内人士指出,如果上述政策得以落实,相当于打造中国版的“房利美”和“
房地美”(下称“两房”)。其不仅可以打通房贷和资本市场之间的通道,刺激个人
住房贷款需求,而且对于去库存有着积极的意义。
在中国楼市进入“下半程”之际,该项制度可谓影响深远。多位受访者指出,尽
管美国“两房”曾在2007年出现兑付危机,但实施房贷的资产证券化仍是中国房地产
业的大势所趋。唯一需要顾虑的,是低利率环境下的市场信心。
曾中断试点
个人住房贷款的资产证券化,是指将缺乏流动性但能够产生稳定现金流(本息归
还)的个人住房抵押贷款组成资产池,以资产池所产生的现金流(本息归还)作为偿
付基础,通过风险隔离、现金流重组和信用增级,在资本市场发行资产支持证券的融
资行为。
其中,公积金贷款的资产证券化,其主体和偿付基础来自个人住房公积金贷款。
房贷资产证券化是个人住房信贷市场发展到一定阶段的产物。按照中信建投的解
释,其最大意义在于,通过资本市场募集资金,增加资产池的规模,增强资金流动性
。
我国曾在2005年推出个人住房贷款资产证券化试点。当年3月,建设银行发行个
人住房抵押贷款证券“05建元1期”,两年后又发行“07建元1期”。随后美国次贷危
机爆发,为了避免受到国外金融危机的不良影响,我国在2007年暂停了上述试点。
中金公司房地产行业研究员对21世纪经济报道记者表示,通过个人住房贷款发行
MBS募集资金的做法,与“房利美”和“房地美”的操作方式无异。但后者在2007年
出现兑付危机,被认为是引发金融危机的导火索。“两房”也最终被美国政府托管。
随着美国房地产市场回暖和房价回升,到2014年,“两房”已基本还清美国政府
1875亿美元的援助金,美国政府于当年3月退出,“两房”继续成为美国房贷资产证
券化市场的主力。
我国的房贷资产证券化试点同样在2014年重启。中国邮政储蓄银行于7月发行“
邮元2014年第一期个人住房贷款支持证券化产品”,意味着时隔七年后,该项试点正
式重启。
2014年9月30日,央行、银监会正式发文指出,鼓励银行业金融机构通过发行住
房抵押贷款支持证券(MBS)等措施筹集资金。同日,住建部、财政部、央行联合发
布《关于切实提高住房公积金使用效率的通知》也提出,有条件的城市要积极推行住
房公积金个人住房贷款资产证券化业务。
大势所趋
我国重启房贷资产证券化试点,与美国政府退出“两房”,同样发生在2014年,
但两者并非时间上的巧合。
上海易居房地产研究院副院长杨红旭向21世纪经济报道表示,从2014年开始,我
国房地产市场供大于求的基本面正式确立,由于需求不振,房地产投资增速、新开工
面积、购地金额等指标一路下行,至今仍处于低位。
他认为,通过房贷资产证券化的方式来刺激需求,是一种可行的办法,也是大势
所趋。
中信建投指出,我国住房公积金的主要问题在于沉淀资金庞大,但是投资渠道狭
窄且投资收益较低,导致部分省市已无法发放住房公积金贷款。因此拓宽投资渠道、
提高贷款流动性是必要之举。
由于房地产市场颓势已拖累经济增速,今年10月以来,监管层连续做出“去库存
”的公开表态。随后,《住房公积金管理条例》的修订稿出台,允许公积金贷款实施
的资产证券化。
分析人士指出,这一系列的表态,意味着我国正式打开了房贷资产证券化的政策
窗口。
按照我国的房地产交易规模,对房贷实施资产证券化的空间巨大。央行的数据显
示,截至2014年底,我国个人购房贷款余额为11.5万亿,公积金贷款余额为2.55万亿
。据估算,如果我国资产证券化率能够达到50%,即可共提供7-8万亿的流动性。而目
前美国住房抵押贷款资产证券化接近90%。
在去年的“930新政”后,目前我国已经有武汉、盐城、湖州、常州等地开展了
公积金贷款资产证券化试点业务。
今年6月30日,武汉住房公积金中心发行“汇富武汉住房公积金贷款1号资产支持
专项计划”,也是全国首单住房公积金贷款资产证券化产品,发行规模为5亿元。其
中的4.75亿元优先级证券已在上海证券交易所挂牌交易。
8月初,常州以个人住房公积金贷款为基础资产的资产支持证券成功发行,总融
资额度为6.19亿元,期限为6个月,这也是目前国内公积金行业资产证券化的单笔最
大融资额。
中信建投指出,商业贷款和公积金贷款的试点均有先例。从可操作性来讲,我国
实施个人住房贷款证券化已不存在技术性问题。
不会重蹈“两房”覆辙
对于中国版“两房”是否会重蹈美版“两房”的覆辙?受访者普遍表示否认。杨
红旭指出,市场环境和监管力度等多方面因素,都决定了中国版的“两房”不会遭遇
兑付危机。
他表示,银监会对于个人贷款的监管采取“偏谨慎”的态度。按照现有规定,我
国公积金贷款的最低首付比例为20%,商业贷款的最低首付比例为25%。这与多年前美
国实施的“零首付”有着明显不同。
与此同时,我国在办理个人住房按揭贷款时,对于还款人资质和收入水平也有着
严格的审核。这些措施都决定了,我国的个人住房按揭贷款是目前银行业相对优质的
资产。
杨红旭还指出,美国在销售资产证券化产品时,将其分为优质贷、次级贷等多个
品种,并继续以金融创新手段进行包装,这无疑会进一步加大风险。
他还表示,美国“两房”的衰落,还与美国整体经济水平的下滑和房价泡沫的破
裂有关。但当前中国的整体房价并不存在明显的泡沫。
多数受访者指出,此前我国推行的房贷证券化试点进展缓慢,主要原因就在于未
能实现利率市场化。如今该项进程正在加快,但又面临利率偏低的窘境。
在当前整体利率水平较低的情况下,房贷资产证券化产品的收益率必然会被压低
,这无疑会影响到市场的购买热情。尤其对于公积金贷款,低收益几乎是毫无疑问的
。
事实上,“市场不买账”是业界共同的担忧。有分析指出,当前房地产业增长乏
力,风险凸显,可能会进一步影响市场信心。
因此,分析人士指出,与“美国模式”类似,我国的房贷证券化改革,必须要有
政府部门的托底。机构猜测,未来可能成立国家住房银行,使之承担类似“房利美”
的功能,来进行具体操作,但并未得到官方回应。但各项制度的完备,以及相关机构
的设立,仍需一个长期的过程。
●2015-06-10 陆家嘴:上海中心大厦招商招租进展较快(交易所互动平台)
陆家嘴(600663)2015年06月10日投资者问答活动主要内容如下:
投资者:请问上海中心大厦什么时候开始运营?为什么各种研报对此只字不提?
上海中心的租金平均大概多少?入驻率高吗?谢谢!
陆家嘴:感谢您对公司的关注。上海中心大厦目前正在进行工程收尾工作,待完
成竣工验收后可投入运营;由于上海中心大厦是小陆家嘴地区最后一幢综合体大楼,
受益于上海自贸区的政策,目前招商招租进展较快,租金水平不低于市场同类项目。
谢谢。
投资者:公司5月19日发布了中市协注[2015]CP93号和中市协注[2015]CP94号公
告,但内容一样,到底是短期融资券注册金额共为一个12亿元,还是两个12亿元啊?
陆家嘴:感谢您对公司的关注。公司收到中市协注[2015]CP93号文件,详见临20
15-017公告。公司未收到过中市协注[2015]CP94号文件。谢谢
●2015-04-23 支付宝落户陆家嘴 上海发力互联网金融(上海证券报)
记者22日采访获悉,第三方支付龙头企业——支付宝悄然落户陆家嘴。登录全国
企业信用信息公示系统可查询到,支付宝(中国)网络技术有限公司的注册地址已变
更为上海陆家嘴软件园,登记机关为浦东市场监管局,注册资本为10亿元。
公示系统还显示,4月7日,支付宝的投资人由浙江阿里巴巴电子商务有限公司变
更为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司。
支付宝方面回应记者询问时表示,今年是支付宝国际化的重要一年,在发展跨境
支付之外,支付宝会深入全球很多国家,帮助当地网上支付、手机支付的发展。支付
宝的注册地迁往上海浦东有利于支付宝国际化的拓展,这也得到了浙江省及杭州市的
大力支持。
与此同时,蚂蚁金服旗下的主要金融创新业务芝麻信用、网商银行等板块会继续
扎根在杭州,相信支付宝的拓展会给前两者的发展带来更大的推动作用。
●2015-03-27 〖资讯中心〗陆家嘴(600663)年报点评:受益上海自贸区扩区,公司业
绩稳健增长(海通证券)
公司公布2014年年报。报告期内,公司实现营业收入51.17亿元,同比增加13.46
%;归属于上市公司股东的净利润16.02亿元,同比增加13.91%;实现基本每股收益0.
86元。当年分红方案为每10股派息4.288元(含税)。
投资建议:
公司商业项目开发沿陆家嘴主干道展开,具有价值稀缺性(持有物业地上、地下
总建面合计302万平,现值达482亿元,未来物业规模将持续增长)。随着上海国际金
融中心建设推进,公司持有物业价值、出租率和租金有望不断上升。借助陆家嘴先天
品牌优势,公司成功转型商业地产运营商已进入第十年。此外,公司也在尝试聚焦金
融股权投资。自贸区建设和前滩、迪斯尼项目陆续启动有望提升公司商业地产开发实
战能力,为2014-2016年中长期业绩增长提供动力。考虑到公司2015年计划实现净利
不低于上年,我们预计公司2015、2016年EPS分别是1.02和1.26元,对应RNAV是24.07
元。截至3月25日,公司收盘于37.85元,对应2015、2016年PE分别为37.10倍和30.06
倍。考虑到公司受益于上海自贸区扩区,参考上海自贸区受益标的外高桥、张江高科
和浦东金桥2015年PE估值均值49.7倍,给予公司2015年50倍PE估值,对应股价51.0元
,维持“增持”评级。
●2015-03-26 〖资讯中心〗陆家嘴:2014年业绩回顾(中金公司)
陆家嘴(600663)
2014年业绩每股0.86元,同比上升13.9%,符合预期陆家嘴2014年实现收入51.2
亿元,同比上升13.5%;录得净利润16.0亿元,同比上升13.9%,合每股盈利0.86元,
符合预期。公司期末宣布每10股派现4.288元(含税)。
出租收入保持稳定增长:公司2014年营业收入中,房地产结算收入贡献22.5亿元
,同比增长30.0%,主力结算项目是陆家嘴公馆(估计结算超过13亿元);租赁收入
(写字楼、研发楼、商业及酒店业务)也同比增长了17.2%至16.8亿元,增长主要来
自于陆家嘴世纪金融广场贡献(新增1.1亿元租金,占租金增幅的45.8%)。租赁板块
中成熟甲级写字楼平均出租率99.5%,租金约7元/平米〃天,研发写字楼出租率100%
,租金4.3元/平米〃天,商业出租率超96%,平均租金在7.3~8.3元/平米之间。
投资收益同比下降8.7%至4.8亿元,主要受高基数影响:本期投资收益主要包括
,股票处臵收益1.7亿元,持股50%的新国际博览中心及富都新世界发展等投资收益2.
3亿元。
净负债率大幅上升:期末公司净负债率较年初上升53.9个百分点至89.0%;在手
现金较年初下降11.4%至27.8亿元,短期借款和一年内到期的非流动负债合计为38.9
亿元,存在一定资金压力。
发展趋势
2015年业绩基本平稳:看2015年,持股55%、建面20万平米的世纪大都会项目将
落成,我们预期租金收入未来将维持年化15%左右增长,公司持股45%、建面56万平米
的上海中心大厦也将于年内落成,但我们认为陆家嘴区域写字楼供给相对较高,短期
难以贡献大量投资收益入账;而开发项目中,浦江红醍半岛项目毛利率偏低,陆家嘴
公馆仅剩约1.2万平米(均价过6万元/平米),综合来看,公司短期内业绩将维持小
幅稳定增长态势。
盈利预测调整
我们维持公司2015年业绩预测每股0.91元,引入2016年盈利预测每股1.00元。
估值与建议
目前股价对应公司2015/16年PE为41.4倍和38.0倍,对最新净资产值溢价85%,上
调公司目标价至35.00元,较《地产牛市第二阶段:从预期博弈转向基本面,估值修
复未走完》报告中给出的目标价29.30元上调19.5%,维持A股“中性”评级。B股由于
前期涨幅较大、估值偏贵,由“推荐”下调至“中性”评级,目标价上调36.6%至2.2
0美元。
风险
宏观经济下行风险。
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考
信息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。咨询电话:转37615。
●2014-11-05 〖资讯中心〗陆家嘴集团连拿临港九宗地块 百亿开发计划迈开步(网易
财经)
陆家嘴集团百亿开发临港的计划,已迈出实质性一步。
11月3日晚间,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(陆家嘴,600663)公
告,其全资控股公司上海智依投资有限公司的参股企业——上海陆家嘴新辰投资股份
有限公司,于10月31日以挂牌价23.92亿元竞得临港南汇新城九宗地块,土地总面积1
3.19万平方米。
根据公告,临港南汇新城中的NNW-A1-1-1、NNW-A1-2-1、NNW-A1-3-1、NHC10503
-02-01、NHC10503-03-01、NHC10503-04-01、NHC10503-07-01等七宗地块,土地用途
为商办、餐饮旅馆业,总面积9万平方米,挂牌价格15.16亿元;NHC10503-05-01、NH
C10503-06-01两宗用地,土地用途为商住、餐饮旅馆业,面积为4.19万平方米,挂牌
价格8.76亿元。
陆家嘴方面介绍,这些地块靠近上海自贸区管委会在临港的办公楼——港城大厦
,规划建设甲级办公楼、商业中心、保税中心、酒店等业态。
早报记者从陆家嘴集团获悉,地块所要开发的项目名为陆家嘴·港城新天地,总
体量约50万平方米,投资额近100亿元人民币,计划明年动工,系陆家嘴集团在临港
新城打造的城市建筑综合体旗舰级项目。
陆家嘴·港城新天地毗邻地铁16号线滴水湖站,周边云集商检、海关和自贸区管
委会等重要行政办公机构,位于临港新城中心区一环带内,南倚5.6平方公里浩渺的
滴水湖,北拥1平方公里的环形城市公园。
该项目包含三大核心功能:“中国(上海)自由贸易试验区金融创新广场”、“
上海滴水湖国际会议中心”以及“中新合作莱佛士国际医学检测中心”,并配建有高
星级酒店、保税商品展示交易广场、滴水湖特色美食Mall、高端住宅等业态。
具体来说,“中国(上海)自由贸易区金融交易广场”项目计划承接自贸区溢出
效益,为金融、贸易、航运等机构提供适用于集合交易、数据中心、总部办公的高端
办公楼,项目配置优质的电信和通信能力,以及高标准抗震承重能力,具备整栋出售
的条件。
“上海滴水湖国际会议中心”则包括一流会议设施,以提升临港地区会议会展产
业能级为目标。
“中新合作莱佛士国际医学检测中心”是针对高端人群推出的体检+度假的高端
项目。计划联合新加坡医疗机构莱佛士医院,在临港建设莱佛士国际贵宾体检服务中
心。
陆家嘴集团表示,陆家嘴·港城新天地旨在开发一个创新城市功能中心,为上海
自贸区提供金融创新集聚空间,为临港新城增强城市功能,为滴水湖景区提供商务旅
游度假服务资源,并将以顶级的医学配套服务为上海的高端人才提供良好的健康配套
。
陆家嘴集团称,争取在年底前按计划开工建设上述项目。
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2023-05-22◇
◆高管人员情况◆
没有相关信息
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2022末期 2021末期 2020末期 2019末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 1099.27 1318.65 1292.05 1226.14
最高前三位董事报酬总额 152.90 203.97 219.53 232.57
最高前三位高级管理人员报酬总额 357.98 473.61 458.58 437.62
独立董事津贴(平均) 12.00 9.27 12.00 14.08
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
没有相关信息
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 23第二季度 23第一季度 22第四季度 22第三季度
─────────────────────────────────────
每股收益 0.0746 0.1112 -0.0204 0.0072
销售净利率(%) 15.22 22.64 -1.65 1.74
净资产收益率 1.38 2.04 -0.38 0.13
每股经营现金流量(元) 0.0605 -0.0744 1.4084 -1.1872
主营收入同比增长(%) -17.67 -26.66 -16.20 -21.98
净利润同比增长(%) -37.75 -31.49 -104.79 -94.57
主营收入环比增长(%) -0.25 -60.32 199.61 -30.57
净利润环比增长(%) -32.94 644.32 -384.21 -94.00
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 23第二季度 23第一季度 22第四季度 22第三季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 197650.62 198136.88 499354.67 166666.60
营业成本 162973.21 130903.50 491990.56 152684.42
营业税金及附加 46994.18 10975.83 12271.99 8981.27
销售费用 2537.17 3112.36 5568.74 4844.39
管理费用 12229.97 10477.33 9563.49 12544.95
财务费用 40472.52 36146.18 37079.92 37220.59
投资收益 12392.67 568.37 -1125.19 25986.70
─────────────────────────────────────
二、营业利润 52414.29 69040.36 -3329.78 15309.78
营业外收入 1070.31 3949.73 2365.45 2171.04
营业外支出 939.89 663.65 2175.93 451.92
─────────────────────────────────────
三、利润总额 52544.72 72326.44 -3140.27 17028.89
所得税费用 11147.16 16510.86 7592.28 4500.77
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) 41397.56 55815.57 -10732.54 12528.12
母公司所有者净利润 30084.37 44862.81 -8241.93 2899.97
少数股东损益 11313.19 10952.75 -2490.61 9628.15
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 23第二季度 23第一季度 22第四季度 22第三季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 369586.69 256354.97 566420.66 469435.75
经营现金流出小计 345165.24 286380.30 -1751.62 948378.55
经营现金流量净额 24421.45 -30025.34 568172.28 -478942.79
投资现金流入小计 676748.42 807824.30 701747.37 397611.55
投资现金流出小计 1232077.81 551730.52 1301437.15 248385.26
投资现金流量净额 -555329.39 256093.79 -599689.78 149226.28
筹资现金流入小计 1068751.76 1337383.83 665861.72 1096341.28
筹资现金流出小计 566119.13 1363726.01 757663.55 918960.25
筹资现金流量净额 502632.62 -26342.18 -91801.83 177381.03
现金等的净增加额 -28136.06 199697.52 -123362.24 -152188.54
─────────────────────────────────────
四、季度经营情况
●报告期:2015三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
公司2015年1-9月
每股收益:0.6034元
净资产收益率:9.56%
营业收入同比变动:28.14%
净利润同比变动:14.21%
报告期末,中国证券金融股份有限公司期末持有公司股份50,411,232股,中央汇
金投资有限责任公司持有公司股份9,333,400股,分别为第四、第八大流通股股东。
应收账款变动80.06%,由于下属子公司陆家嘴物业应收物业管理费增加。
其他应收款变动189.59%,由于下属子公司浦江置业缴纳住宅物业保修金
可供出售金融资产变动61.65%,银行理财产品净增加25.25亿元,以及公司持有
的股票申万宏源2015年1月上市,公允价值增加3.19亿元
应付账款变动-42.48%,应付项目工程款结算
●报告期:2015一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
公司2015年1-3月
每股收益:0.1618元
净资产收益率:2.52%
营业收入同比变动:55.41%
净利润同比变动:13.11%
营业收入变动55.41%,该项目增长是由于房产销售收入增加。
营业成本变动106.96%,伴随着营业收入的增长,营业成本也相应增加。
营业税金及附加变动67.79%,伴随着营业收入的增长,营业税金及附加也相应增
加。
销售费用变动47.25%,伴随着营业收入的增长,销售费用也相应增加。
财务费用变动72.87%,由于公司去年已发行中期票据50亿元及贷款规模增加,故
本季度财务费用比上年大幅增加。
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十大股东 股东人数:108652 截止日期:2023-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. GUOTAIJUNANSECURITIES(HONG 2600.84 0.64% 51.20 流通B股
KONG)LIMITED
4. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
5. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
6. 中国工商银行股份有限公司- 1864.15 0.46% -79.51 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
7. 中国证券金融股份有限公司 1845.24 0.46% -653.05 流通A股
8. 香港中央结算有限公司 1734.66 0.43% -85.22 流通A股
9. VANGUARDEMERGINGMARKETSSTO 1717.26 0.43% 未变 流通B股
CKINDEXFUND
10.LGTBANKAG 1617.20 0.40% 未变 流通B股
总 计 254771.22 63.15%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:108652 截止日期:2023-06-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. GUOTAIJUNANSECURITIES(HONG 2600.84 0.64% 51.20 流通B股
KONG)LIMITED
4. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
5. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
6. 中国工商银行股份有限公司- 1864.15 0.46% -79.51 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
7. 中国证券金融股份有限公司 1845.24 0.46% -653.05 流通A股
8. 香港中央结算有限公司 1734.66 0.43% -85.22 流通A股
9. VANGUARDEMERGINGMARKETSSTO 1717.26 0.43% 未变 流通B股
CKINDEXFUND
10.LGTBANKAG 1617.20 0.40% 未变 流通B股
总 计 254771.22 63.15%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:113616 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. GUOTAI JUNAN SECURITIES (H 2549.64 0.63% -9.98 流通B股
ONGKONG) LIMITED
4. 中国证券金融股份有限公司 2498.29 0.62% -79.65 流通A股
5. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
6. 中国工商银行股份有限公司- 1943.66 0.48% 263.15 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
7. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
8. 香港中央结算有限公司 1819.88 0.45% 新进 流通A股
9. VANGUARD EMERGING MARKETS 1717.26 0.43% 未变 流通B股
STOCK INDEX FUND
10.LGT BANK AG 1617.20 0.40% 未变 流通B股
总 计 255537.80 63.34%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:113616 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO 2549.64 0.63% -9.98 流通B股
NGKONG)LIMITED
4. 中国证券金融股份有限公司 2498.29 0.62% -79.65 流通A股
5. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
6. 中国工商银行股份有限公司- 1943.66 0.48% 263.15 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
7. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
8. 香港中央结算有限公司 1819.88 0.45% 新进 流通A股
9. VANGUARD EMERGING MARKETS 1717.26 0.43% 未变 流通B股
STOCK INDEX FUND
10.LGT BANK AG 1617.20 0.40% 未变 流通B股
总 计 255537.80 63.34%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:116256 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. ISHARES MSCI EMERGING MARK 2864.50 0.71% 38.10 流通B股
ETS MIN VOL FACTOR ETF
4. 中国证券金融股份有限公司 2577.94 0.64% 未变 流通A股
5. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO 2559.62 0.63% 17.32 流通B股
NG KONG)LIMITED
6. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
7. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
8. VANGUARD EMERGING MARKETS 1717.26 0.43% 未变 流通B股
STOCK INDEX FUND
9. 中国工商银行股份有限公司- 1680.51 0.42% -122.66 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
10.LGT BANK AG 1617.20 0.40% 新进 流通B股
总 计 256408.90 63.56%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:116256 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. ISHARES MSCI EMERGING MARK 2864.50 0.71% 38.10 流通B股
ETS MIN VOL FACTOR ETF
4. 中国证券金融股份有限公司 2577.94 0.64% 未变 流通A股
5. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO 2559.62 0.63% 17.32 流通B股
NG KONG)LIMITED
6. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
7. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
8. VANGUARD EMERGING MARKETS 1717.26 0.43% 未变 流通B股
STOCK INDEX FUND
9. 中国工商银行股份有限公司- 1680.51 0.42% -122.66 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
10.LGT BANK AG 1617.20 0.40% 新进 流通B股
总 计 256408.90 63.56%
─────────────────────────────────────
前十大股东 截止日期:2022-12-01
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. ISHARES MSCI EMERGING MARK 2826.40 0.70% 193.58 流通B股
ETS MIN VOL FACTOR ETF
4. 中国证券金融股份有限公司 2577.94 0.64% 未变 流通A股
5. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO 2542.30 0.63% 1.18 流通B股
NGKONG)LIMITED
6. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
7. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
8. 中国工商银行股份有限公司- 1803.17 0.45% -5.28 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
9. VANGUARD EMERGING MARKETS 1717.26 0.43% 未变 流通B股
STOCK INDEX FUND
10.香港中央结算有限公司 1644.16 0.41% 10.46 流通A股
总 计 256503.10 63.59%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 截止日期:2022-12-01
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 上海陆家嘴(集团)有限公司 227600.57 56.42% 未变 流通A股
2. 上海国际集团资产管理有限公 11914.09 2.95% 未变 流通A股
司
3. ISHARES MSCI EMERGING MARK 2826.40 0.70% 193.58 流通B股
ETS MIN VOL FACTOR ETF
4. 中国证券金融股份有限公司 2577.94 0.64% 未变 流通A股
5. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO 2542.30 0.63% 1.18 流通B股
NGKONG)LIMITED
6. 中央汇金资产管理有限责任公 1973.44 0.49% 未变 流通A股
司
7. 徐秀芳 1903.77 0.47% 未变 流通B股
8. 中国工商银行股份有限公司- 1803.17 0.45% -5.28 流通A股
中证上海国企交易型开放式指
数证券投资基金
9. VANGUARD EMERGING MARKETS 1717.26 0.43% 未变 流通B股
STOCK INDEX FUND
10.香港中央结算有限公司 1644.16 0.41% 10.46 流通A股
总 计 256503.10 63.59%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 上海陆家嘴(集团)有限公司
法人代表: 徐而进
注册资本: 345730.57万元
成立日期: 1990-08-29
经营业务: 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;艺术品进出口。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投
资的资产管理服务;国内贸易代理;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺
术交流活动;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型: 地方国企
二、实际控制人
名 称: 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
说 明: 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会--->100%上海陆家嘴(集团)有限
公司--->56.42%上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股流通股东人数
─────────────────────────────────────
2023-06-30 108652 -4964 -4.37 - -
2023-03-31 113616 158 0.14 - -
2023-02-28 113458 -2798 -2.41 - -
2022-12-31 116256 4635 4.15 - -
2022-09-30 111621 -4588 -3.95 - -
2022-06-30 116209 -1904 -1.61 - -
2022-03-31 118113 68 0.06 - -
2022-02-28 118045 -5066 -4.11 - -
2021-12-31 123111 2413 2.00 - -
2021-09-30 120698 3716 3.18 - -
2021-06-30 116982 4654 4.14 - -
2021-03-31 112328 -632 -0.56 - -
2021-02-28 112960 803 0.72 - -
2020-12-31 112157 -291 -0.26 - -
2020-09-30 112448 -1349 -1.19 - -
2020-06-30 113797 3404 3.08 - -
2020-03-31 110393 -177 -0.16 - -
2020-02-29 110570 311 0.28 - -
2019-12-31 110259 717 0.65 - -
2019-09-30 109542 -2080 -1.86 - -
2019-06-30 111622 -2612 -2.29 - -
2019-03-31 114234 2581 2.31 - -
2019-02-28 111653 -1758 -1.55 - -
2018-12-31 113411 3854 3.52 - -
2018-09-30 109557 -1394 -1.26 - -
2018-06-30 110951 -622 -0.56 - -
2018-03-31 111573 -979 -0.87 - -
2018-02-28 112552 -2853 -2.47 - -
2017-12-31 115405 -661 -0.57 - -
2017-09-30 116066 -605 -0.52 - -
2017-06-30 116671 -10580 -8.31 - -
2017-03-31 127251 511 0.40 - -
2017-02-28 126740 -2786 -2.15 - -
2016-12-31 129526 7090 5.79 - -
2016-10-18 122436 3115 2.61 41155 59398
2016-09-30 119321 -6057 -4.83 - -
2016-06-30 125378 8608 7.37 - -
2016-03-31 116770 9 0.01 - -
2016-02-29 116761 1461 1.27 - -
2015-12-31 115300 -2706 -2.29 - -
2015-09-30 118006 -1986 -1.66 - -
2015-06-30 119992 3858 3.32 - -
2015-03-31 116134 -150 -0.13 - -
2015-03-19 116284 555 0.48 - -
2014-12-31 115729 -8735 -7.02 - -
2014-09-30 124464 -3544 -2.77 - -
2014-06-30 128008 -3951 -2.99 - -
2014-03-31 131959 187 0.14 - -
2014-02-26 131772 -2126 -1.59 - -
2013-12-31 133898 -4187 -3.03 - -
2013-09-30 138085 9260 7.19 - -
2013-06-30 128825 -2162 -1.65 - -
2013-03-31 130987 -75 -0.06 - -
2013-03-07 131062 -4396 -3.25 - -
2012-12-31 135458 -152 -0.11 - -
2012-09-30 135610 -2391 -1.73 - -
2012-06-30 138001 -1518 -1.09 - -
2012-03-31 139519 -2241 -1.58 - -
2012-02-29 141760 1146 0.81 - -
2011-12-31 140614 -1123 -0.79 - -
2011-09-30 141737 -2944 -2.03 - -
2011-06-30 144681 2717 1.91 - -
2011-03-31 141964 -99 -0.07 - -
2010-12-31 142063 -2225 -1.54 - -
2010-09-30 144288 -5169 -3.46 - -
2010-06-30 149457 -3416 -2.23 17601 77161
2010-03-31 152873 -651 -0.42 - -
2009-12-31 153524 23720 18.27 - -
2009-09-30 129804 -5350 -3.96 - -
2009-06-30 135154 -3020 -2.19 - -
2009-03-31 138174 -2375 -1.69 - -
2008-12-31 140549 15543 12.43 - -
2008-09-30 125006 -17133 -12.05 - -
2008-06-30 142139 7263 5.38 4499 64535
2008-03-31 134876 -14305 -9.59 5095 56989
2007-12-31 149181 14249 10.56 - -
2007-09-30 134932 12632 10.33 4742 61228
2007-06-30 122300 20005 19.56 5440 53370
2007-03-31 102295 -18452 -15.28 - -
2006-12-31 120747 -21937 -15.37 2947 73542
2006-09-30 142684 -9622 -6.32 2428 89265
2006-06-30 152306 -4771 -3.04 2252 96229
2006-03-31 157077 -4413 -2.73 - -
2005-12-31 161490 -1972 -1.21 1575 101944
2005-09-30 163462 -3491 -2.09 - -
2005-06-30 166953 -2233 -1.32 1524 105321
2005-03-31 169186 -2858 -1.66 - -
2004-12-31 172044 -1213 -0.70 1479 108523
2004-09-30 173257 -2447 -1.39 - -
2004-06-30 175704 2339 1.35 - -
2004-03-31 173365 -3103 -1.76 - -
2003-12-31 176468 -4988 -2.75 - -
2003-09-30 181456 257 0.14 - -
2003-06-30 181199 3438 1.93 - -
2003-03-31 177761 2571 1.47 1421 112989
2002-12-31 175190 4216 2.47 1457 110176
2002-09-30 170974 -13322 -7.23 1491 107638
2002-06-30 184296 -7225 -3.77 1335 120253
2002-03-31 191521 -1301 -0.67 1243 129162
2001-12-31 192822 -3838 -1.95 1226 130910
2001-06-30 196660 27541 16.28 1085 147962
2000-12-31 169119 840 0.50 1073 149559
2000-06-30 168279 -10274 -5.75 1070 149993
1999-12-31 178553 -10558 -5.58 - -
1998-12-31 189111 -5778 -2.96 - -
1997-12-31 194889 133308 216.48 - -
1996-12-31 61581 -919 -1.47 - -
1995-12-31 62500 146 0.23 - -
1994-12-31 62354 -17702 -22.11 - -
1993-12-31 80056 - - - -
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2022-07-30◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
总股本 403419.74 403419.74 403419.74 403419.74
流通股份合计 403419.74 403419.74 403419.74 403419.74
流通A股 293346.14 293346.14 293346.14 293346.14
流通B股 110073.60 110073.60 110073.60 110073.60
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 流通B股 变动原因
─────────────────────────────────────
2019-05-30 403419.74 293346.14 110073.60 A股10送2,B股10送2
─────────────────────────────────────
2016-06-15 336183.12 244455.12 91728.00 A股10送8,B股10送8
─────────────────────────────────────
2009-01-06 186768.40 135808.40 50960.00 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2007-01-08 186768.40 29034.76 50960.00 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2006-01-06 186768.40 21670.74 50960.00 股权分置10送3.5
─────────────────────────────────────
1999-07-07 186768.40 16052.40 50960.00 A股10转增4上市,B股10
转增4上市
─────────────────────────────────────
1996-12-31 133406.00 11466.00 36400.00 A股10送4上市,B股10送4
上市
─────────────────────────────────────
1996-11-08 95290.00 8190.00 26000.00 10配3
─────────────────────────────────────
1994-11-22 73300.00 6300.00 20000.00 增发B股上市
─────────────────────────────────────
1994-11-07 53300.00 6300.00 - 回购
─────────────────────────────────────
1994-05-19 73300.00 6300.00 - 职工股上市
─────────────────────────────────────
1993-12-20 73300.00 5040.00 - 10配4
─────────────────────────────────────
1993-06-28 71500.00 3600.00 - A股上市
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2022中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2021末期 每10股分红0.7928美元/税前 股权登记日2022-06-27
除权除息日2022-06-23
最后交易日2022-06-22
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 每10股分红0.7673美元/税前 股权登记日2021-05-24
除权除息日2021-05-20
最后交易日2021-05-19
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 每10股分红0.6431美元/税前 股权登记日2020-05-22
除权除息日2020-05-20
最后交易日2020-05-19
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 每10股送2.0股 股权登记日2019-06-03
每10股分红0.7444美元/税前 除权除息日2019-05-30
最后交易日2019-05-29
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 每10股分红0.7107美元/税前 股权登记日2018-07-20
除权除息日2018-07-18
最后交易日2018-07-17
─────────────────────────────────────
2017中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016末期 每10股分红0.5705美元/税前 股权登记日2017-06-16
除权除息日2017-06-14
最后交易日2017-06-13
─────────────────────────────────────
2016中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015末期 每10股送8.0股 股权登记日2016-06-17
每10股分红0.7722美元/税前 除权除息日2016-06-15
最后交易日2016-06-14
─────────────────────────────────────
2015中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014末期 每10股分红0.6997美元/税前 股权登记日2015-06-09
除权除息日2015-06-05
最后交易日2015-06-04
─────────────────────────────────────
2014中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2013末期 每10股分红0.3669美元/税前 股权登记日2014-06-16
除权除息日2014-06-12
最后交易日2014-06-11
─────────────────────────────────────
2013中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2012末期 每10股分红0.2615美元/税前 股权登记日2013-05-29
除权除息日2013-05-24
最后交易日2013-05-23
─────────────────────────────────────
2012中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2011末期 每10股分红0.2385美元/税前 股权登记日2012-05-24
除权除息日2012-05-22
最后交易日2012-05-21
─────────────────────────────────────
2011中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2010末期 每10股分红0.2306美元/税前 股权登记日2011-06-23
除权除息日2011-06-21
最后交易日2011-06-20
─────────────────────────────────────
2010中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2009末期 每10股分红0.2124美元/税前 股权登记日2010-06-28
除权除息日2010-06-24
最后交易日2010-06-23
─────────────────────────────────────
2009中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2008末期 每10股分红0.167美元/税前 股权登记日2009-07-06
除权除息日2009-07-02
最后交易日2009-07-01
─────────────────────────────────────
2008中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2007末期 每10股分红0.1162美元/税前 股权登记日2008-07-08
除权除息日2008-07-03
最后交易日2008-07-02
─────────────────────────────────────
2007中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2006末期 每10股分红0.0854美元/税前 股权登记日2007-07-30
除权除息日2007-07-26
最后交易日2007-07-25
─────────────────────────────────────
2006中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2005末期 每10股分红0.075美元/税前 股权登记日2006-07-19
除权除息日2006-07-17
最后交易日2006-07-14
─────────────────────────────────────
2005中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2004末期 每10股分红0.0604美元/税前 股权登记日2005-07-13
除权除息日2005-07-11
最后交易日2005-07-08
─────────────────────────────────────
2003末期 每10股分红0.0725美元/税前 股权登记日2004-07-22
除权除息日2004-07-20
最后交易日2004-07-19
─────────────────────────────────────
2002末期 每10股分红0.0604美元/税前 股权登记日2003-07-11
除权除息日2003-07-09
最后交易日2003-07-08
─────────────────────────────────────
2000末期 每10股分红0.1208美元/税前 股权登记日2001-08-23
除权除息日2001-08-21
最后交易日2001-08-20
─────────────────────────────────────
1998末期 每10股转增4.0股 股权登记日1999-07-09
除权除息日1999-07-07
最后交易日1999-07-06
─────────────────────────────────────
1996-10-23 每10股配3.0股 股权登记日1996-11-12
配股价格0.66美元/税前 除权除息日1996-11-08
最后交易日1996-11-07
─────────────────────────────────────
1996中期 每10股送4.0股 股权登记日1997-01-03
除权除息日1996-12-31
最后交易日1996-12-30
─────────────────────────────────────
1995末期 每10股分红0.4323美元/税前 股权登记日1996-07-17
除权除息日1996-07-15
最后交易日1996-07-12
─────────────────────────────────────
1994末期 每10股分红0.107美元/税前 股权登记日1995-05-12
除权除息日1995-05-10
最后交易日1995-05-09
─────────────────────────────────────
1994-11-22 增发股份20000.0万股
增发价格0.67美元/税前
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2020-10-13◇
◆证券投资◆ 截止:2015-12-31
(1)持有其他上市证券
证券代码 证券简称 持股数量(万股) 占比例(%) 初始成本(万元)
─────────────────────────────────────
1 600640 号百控股 - - 406.09
2 601328 交通银行 - - 985.05
3 000166 申万宏源 - - 20275.78
─────────────────────────────────────
◆项目投资◆ 截止:2010中期
(1)非募集资金项目情况
项目名称(单位:万元) 项目金额 项目进度 项目收益情况
─────────────────────────────────────
东银公寓 20405.00 公寓楼,地 -
上建筑面积
约3.9万平方
米,正在进
行精装修施
工。
─────────────────────────────────────
陆家嘴基金大厦(竹园2-11地块) 14191.00 甲级办公楼 -
,地上建筑
面积3.3万平
方米。已完
成地上十一
层结构施工
,计划2011
年竣工。
─────────────────────────────────────
陆家嘴投资大厦(竹园2-9地块) 13742.00 甲级办公楼 -
,地上建筑
面积3.33万
平方米,地
下建筑面积
约1.2万平方
米,计划201
1年竣工。
─────────────────────────────────────
陆家嘴信息服务中心 5143.00 办公楼,地 -
上建筑面积0
.5万平方米
。报告期内
已竣工。
─────────────────────────────────────
软件园11号楼 19735.00 研发办公楼 -
,地上建筑
面积7.1万平
方米。已完
成裙房施工
,预计2011
年竣工。
─────────────────────────────────────
世纪大都会 60837.00 大型商办综 -
合项目,地
上建筑面积1
6.4万平方米
,总建筑面
积27.8万平
方米,预计2
014年竣工。
─────────────────────────────────────
塘东总部基地 47285.00 甲级办公楼 -
群,地上建
筑面积约30
万平方米,
正在进行地
下工程施工
。
─────────────────────────────────────
天津虹桥新天地 12190.00 商铺,地上 -
面积0.6万平
方米,报告
期内开工。
─────────────────────────────────────
天津陆家嘴河滨花苑(二期) 53214.00 高档住宅, -
已开工西标
段地上建筑
面积9.4万平
方米,报告
期内开工。
─────────────────────────────────────
天津陆家嘴河滨花苑(一期) 32638.00 高档住宅, -
地上建筑面
积约8万平方
米,已完成1
8-19层结构
施工。
─────────────────────────────────────
竹园中心绿地配套用房 6347.00 商办楼,地 -
上建筑面积0
.35万平方米
。报告期内
已竣工。
─────────────────────────────────────
总计 - - -
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-04-15◇
陆家B股(900932) 所属行业:房地产业->房地产业
证监会行业:房地产业 共 118 家公 截止日期:2017-12-31
司
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000002 万科A 97.1517 2 11653.4692 1 2428.9711 1 2.5400 3
000006 深振业A 13.4827 36 131.3993 52 29.5945 51 0.5968 34
000011 深物业A 1.7586 83 53.9333 68 29.0469 52 1.0453 18
000014 沙河股份 2.0171 79 15.2828 76 5.1314 76 0.0378 87
000029 深深房A 8.9166 48 39.8926 71 13.4591 64 0.1829 68
000031 中粮地产 18.1372 26 757.5148 19 140.4236 21 0.5200 41
000043 中航地产 6.6681 62 191.1410 43 58.9349 40 0.2258 63
000402 金融街 29.8779 9 1252.1558 11 255.1934 10 1.0100 19
000502 绿景控股 1.8335 82 5.1808 84 0.2206 107 -0.4500 91
000514 渝开发 8.4377 52 63.0715 65 10.4085 69 0.0958 78
000517 荣安地产 30.3562 8 131.9520 51 42.6422 43 0.1702 70
000537 广宇发展 4.0595 69 726.0154 20 216.4230 12 1.2900 13
000540 中天金融 43.2437 4 1085.0483 12 157.9336 16 0.4455 47
000573 粤宏远A 6.2217 66 29.3915 73 5.6574 74 0.0569 84
000608 阳光股份 7.4980 56 72.1534 63 5.3442 75 0.2000 65
000615 京汉股份 3.5429 72 91.5552 59 27.9503 53 0.4000 52
000631 顺发恒业 24.3252 16 136.9137 48 66.8170 34 0.3100 57
000656 金科股份 52.1612 3 1573.6402 9 347.5762 8 0.3500 55
000671 阳光城 32.4801 7 2132.5007 6 331.6313 9 0.5100 42
000691 亚太实业 2.9049 77 2.5299 89 0.4615 101 -0.0300 88
000736 中交地产 2.9719 76 327.2266 33 57.9358 41 2.0800 8
000838 财信发展 6.3199 65 86.1577 60 18.0348 61 0.1779 69
000897 津滨发展 16.1721 29 60.7996 66 9.7616 70 -0.0738 89
000918 嘉凯城 18.0419 27 261.1927 38 12.5873 67 1.1000 17
000926 福星股份 9.4835 45 490.0239 25 116.5851 24 0.8900 23
000965 天保基建 10.0894 41 103.0226 58 18.4607 60 0.4100 51
000981 银亿股份 25.7432 13 439.3929 26 127.0274 23 0.4000 52
001979 招商蛇口 18.9965 24 3326.2092 4 754.5468 3 1.5500 11
002016 世荣兆业 6.4610 64 71.2016 64 31.0525 50 1.1284 16
002077 大港股份 3.7372 71 73.1250 62 13.1069 66 0.0600 83
002146 荣盛发展 38.9243 5 1917.3315 7 387.0401 6 1.3200 12
002208 合肥城建 3.1927 75 115.6800 56 27.5192 55 0.4100 51
002244 滨江集团 27.0290 11 602.4433 22 137.7370 22 0.5500 39
002285 世联行 17.0204 28 136.3349 50 82.1155 29 0.4900 43
002314 南山控股 7.3773 58 165.3312 46 66.0152 35 0.3400 56
200002 万科B - 110 11653.4692 1 2428.9711 1 2.5400 3
200011 深物业B 0.6761 92 53.9333 68 29.0469 52 1.0453 18
200029 深深房B 1.2000 85 39.8926 71 13.4591 64 0.1829 68
600007 中国国贸 10.0728 42 116.6602 55 27.6646 54 0.6300 32
600048 保利地产 117.3634 1 6964.5175 2 1463.0624 2 1.3200 12
600052 浙江广厦 8.7179 49 52.7549 69 8.2163 72 0.2200 64
600053 九鼎投资 4.3354 68 47.5383 70 7.5599 73 0.7470 26
600064 南京高科 7.7247 55 261.2150 37 35.9544 47 1.2250 14
600067 冠城大通 14.9211 33 209.2786 41 68.9699 33 0.4000 52
600077 宋都股份 13.4012 37 176.6556 45 27.4929 56 0.1200 76
600094 大名城 22.7660 21 569.7330 23 102.4447 25 0.5704 38
600158 中体产业 6.5750 63 38.5522 72 10.9223 68 0.0689 82
600162 香江控股 23.7436 18 183.7666 44 43.1380 42 0.2441 61
600173 卧龙地产 7.2506 59 57.6212 67 15.5827 63 0.4342 48
600223 鲁商置业 10.0097 43 433.9490 27 75.4877 31 0.1100 77
600239 云南城投 16.0569 30 788.0302 18 143.9084 19 0.1600 72
600266 北京城建 15.6704 31 982.0877 13 140.4273 20 0.9300 22
600322 天房发展 11.0570 39 356.7908 31 63.4949 36 0.1973 66
600325 华发股份 19.1420 23 1396.8265 10 199.1681 14 0.7700 25
600340 华夏幸福 29.5495 10 3758.6471 3 596.3542 4 2.8300 1
600376 首开股份 25.4581 14 2404.6339 5 366.7764 7 0.7307 27
600466 蓝光发展 21.2363 22 952.3988 14 245.5303 11 0.5728 37
600510 黑牡丹 7.9552 54 220.8232 39 62.8922 37 0.4700 45
600565 迪马股份 23.6611 19 375.5949 30 95.3799 27 0.2800 60
600604 市北高新 10.4253 40 126.9914 54 21.9140 57 0.1200 76
600639 浦东金桥 7.0317 61 204.8459 42 16.7383 62 0.6570 30
600649 城投控股 24.2079 17 377.6962 29 32.1516 49 0.6600 29
600657 信达地产 15.2426 32 719.5275 21 152.1605 18 0.6600 29
600658 电子城 7.9899 53 113.2009 57 21.3397 58 0.6400 31
600663 陆家嘴 24.4455 15 811.8012 16 93.2459 28 0.9310 21
600665 天地源 8.6412 50 215.7262 40 39.5471 46 0.2940 59
600675 中华企业 18.6706 25 278.5834 35 76.5897 30 0.1960 67
600683 京投发展 7.4078 57 278.6347 34 62.1740 39 0.4300 49
600684 珠江实业 8.5346 51 136.4368 49 42.3985 44 0.4200 50
600696 ST匹凸 3.4057 73 8.1305 80 1.7509 86 0.0500 85
600708 光明地产 9.8889 44 541.5449 24 208.1126 13 1.1356 15
600716 凤凰股份 9.1022 47 82.4838 61 13.4311 65 -0.1645 90
600724 宁波富达 14.4494 34 143.2892 47 41.5721 45 -0.6035 92
600733 SST前锋 0.7560 91 3.8471 85 0.3822 104 0.0390 86
600736 苏州高新 11.3895 38 263.7830 36 62.4249 38 0.4800 44
600743 华远地产 23.4610 20 343.5299 32 99.0379 26 0.3500 55
600748 上实发展 14.0838 35 390.5027 28 72.3392 32 0.4700 45
600823 世茂股份 37.5117 6 919.1791 15 186.6677 15 0.5900 35
600848 上海临港 3.9955 70 131.1716 53 20.7232 59 0.3700 53
601155 新城控股 7.1944 60 1835.2666 8 405.2568 5 2.7100 2
601588 北辰实业 26.6000 12 799.8002 17 154.5651 17 0.3400 56
831711 青浦资产 0.0250 107 10.6209 77 0.1575 110 0.0500 85
832230 新伟科技 0.2867 96 2.5120 90 0.9360 92 0.1700 71
832925 城投鹏基 - 110 0.2619 107 0.5289 98 0.3000 58
832968 东软股份 0.6469 93 7.6434 81 2.7075 80 0.5800 36
833517 策源股份 0.4017 94 6.3927 83 4.6255 77 0.7876 24
833925 兴业源 0.2673 97 0.8312 99 0.6744 96 0.2400 62
834209 正合股份 1.1159 86 3.2997 88 3.4775 79 0.5400 40
834213 物管股份 0.1875 99 0.9989 97 2.5380 81 0.3514 54
834962 嘉宝股份 0.8804 90 10.3730 78 9.7194 71 2.1819 6
835086 房米网 0.9627 89 1.7448 94 0.7712 94 0.0710 80
835232 特毅股份 0.0130 108 0.1449 110 0.4112 102 0.1700 71
835576 数字硅谷 1.0546 88 3.3911 87 1.0387 89 0.1600 72
836397 智善生活 - 110 1.8383 93 2.2194 85 0.7700 25
837118 盈科行 0.0424 105 0.4382 104 0.5292 97 0.2200 64
837130 中环互联 0.2105 98 2.2191 91 2.2958 84 0.7700 25
837637 新基地 0.1050 102 0.7929 100 0.2536 106 0.2000 65
838042 中经世纪 0.1629 101 0.7780 101 0.7090 95 0.6200 33
838844 荣超股份 0.0975 103 2.1865 92 2.3010 83 0.9558 20
839277 花千墅 0.0325 106 0.3600 106 0.1706 108 0.6300 32
839458 兴中能源 3.2900 74 6.8626 82 0.1588 109 0.1560 73
839519 美城股份 0.0600 104 0.4012 105 0.4876 100 0.7700 25
839955 美的物业 0.1710 100 3.7557 86 4.4662 78 2.2600 5
870567 儒房融科 0.2907 95 0.5933 102 0.5051 99 0.1300 75
870685 银中物业 - 110 1.6059 95 2.3260 82 1.9400 9
871326 武侯高新 1.5263 84 28.6172 74 1.2348 87 0.0700 81
871485 长安文化 - 110 0.2393 108 0.2669 105 1.6200 10
871893 保利物业 - 110 20.3566 75 32.3674 48 2.3000 4
872196 兴业物联 - 110 1.3134 96 0.7975 93 0.4500 46
872267 金发股份 0.0067 109 0.5669 103 1.0158 90 2.1600 7
872269 保亿物业 - 110 0.9255 98 1.0637 88 0.1476 74
872487 筑建股份 - 110 0.2246 109 0.3896 103 0.7031 28
900902 市北B股 4.6585 67 126.9914 54 21.9140 57 0.1200 76
900911 金桥B股 2.7218 78 204.8459 42 16.7383 62 0.6570 30
900928 临港B股 1.0715 87 131.1716 53 20.7232 59 0.3700 53
900932 陆家B股 9.1728 46 811.8012 16 93.2459 28 0.9310 21
900940 大名城B 1.9872 80 569.7330 23 102.4447 25 0.5704 38
900957 凌云B股 1.8400 81 10.1943 79 0.9811 91 0.0861 79
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000002 万科A 110.3915 2 1326.7532 1 280.5181 1 22.8000 21
000006 深振业A 13.5000 41 55.6777 42 8.0564 34 15.2400 36
000011 深物业A 5.9598 70 29.2169 57 6.2296 40 26.6400 20
000014 沙河股份 2.0171 80 7.4081 76 0.0763 94 1.0300 101
000029 深深房A 10.1166 50 28.2824 59 1.8499 63 6.7600 84
000031 中粮地产 18.1373 32 66.3049 35 9.4533 28 15.4400 35
000043 中航地产 6.6696 68 41.7844 49 1.5059 66 3.6400 96
000402 金融街 29.8893 15 295.5522 6 30.0641 8 10.5600 64
000502 绿景控股 1.8482 82 1.2903 91 -0.8326 107 -48.7900 107
000514 渝开发 8.4377 59 30.0358 55 0.8080 69 2.7300 98
000517 荣安地产 31.8392 13 42.1840 48 5.4176 44 13.7200 42
000537 广宇发展 18.6252 30 96.5865 27 21.7179 11 27.5600 19
000540 中天金融 46.9766 5 160.7150 15 20.8155 12 13.5000 43
000573 粤宏远A 6.4821 69 16.7757 72 0.3547 77 2.1000 99
000608 阳光股份 7.4991 65 29.8540 56 1.5236 65 5.2300 89
000615 京汉股份 7.8360 63 19.5371 67 3.0922 54 16.8500 32
000631 顺发恒业 24.3252 20 60.9260 39 7.6504 35 13.1700 45
000656 金科股份 53.3972 4 197.6901 11 20.0461 14 10.6300 63
000671 阳光城 40.5007 7 191.5012 12 20.6197 13 14.3300 39
000691 亚太实业 3.2327 77 0.7441 94 -0.0860 106 -10.9300 105
000736 中交地产 2.9719 79 20.9549 65 6.1717 41 21.2700 26
000838 财信发展 11.0046 48 17.8263 69 1.9579 60 11.2200 57
000897 津滨发展 16.1727 35 11.7960 74 -1.1936 108 -9.6300 104
000918 嘉凯城 18.0419 33 50.5898 46 19.8775 15 48.8200 7
000926 福星股份 9.7152 54 102.7263 23 8.4536 31 8.7400 74
000965 天保基建 10.0894 51 51.2171 44 4.1086 47 8.3600 79
000981 银亿股份 40.2799 8 179.5046 14 16.0129 20 9.5800 68
001979 招商蛇口 79.0409 3 683.6802 3 122.2031 3 20.3200 28
002016 世荣兆业 8.0910 61 24.7553 60 9.1298 29 44.1700 9
002077 大港股份 5.8035 71 38.6325 50 0.3363 79 0.8700 102
002146 荣盛发展 43.4816 6 275.1023 7 57.6077 6 22.4400 23
002208 合肥城建 3.2010 78 17.4322 70 1.3277 67 7.8700 81
002244 滨江集团 31.1144 14 142.7869 18 17.1141 18 12.6400 51
002285 世联行 20.4398 26 50.6844 45 10.0388 26 21.8500 25
002314 南山控股 18.7753 27 58.8993 41 6.4186 38 11.1000 58
200002 万科B 110.3915 2 1326.7532 1 280.5181 1 22.8000 21
200011 深物业B 5.9598 70 29.2169 57 6.2296 40 26.6400 20
200029 深深房B 10.1166 50 28.2824 59 1.8499 63 6.7600 84
600007 中国国贸 10.0728 52 64.6753 37 6.3481 39 10.1600 66
600048 保利地产 118.5844 1 1069.7980 2 156.2589 2 16.3200 33
600052 浙江广厦 8.7179 56 23.0970 64 1.8859 62 8.6200 75
600053 九鼎投资 4.3354 73 20.1436 66 3.2385 51 17.2000 31
600064 南京高科 7.7247 64 101.2143 24 9.4602 27 9.5300 69
600067 冠城大通 14.9211 39 72.4753 34 5.9516 43 8.4700 77
600077 宋都股份 13.4012 42 37.2955 51 1.5568 64 4.2500 92
600094 大名城 24.7533 19 118.3173 21 14.1198 22 12.5700 52
600158 中体产业 8.4374 60 16.2988 73 0.5811 73 3.6200 97
600162 香江控股 34.0067 10 76.6291 30 8.1660 33 11.5900 56
600173 卧龙地产 7.2770 67 19.2153 68 3.1483 53 17.4600 30
600223 鲁商置业 10.0097 53 23.3154 63 1.0536 68 4.6200 91
600239 云南城投 16.0569 36 52.8124 43 2.6401 55 5.4400 87
600266 北京城建 15.6704 37 202.1346 10 14.5611 21 7.4800 82
600322 天房发展 11.0570 47 43.8066 47 2.1813 59 5.1100 90
600325 华发股份 21.1831 25 118.8268 20 16.2038 19 12.6500 50
600340 华夏幸福 29.5495 16 370.9502 4 87.8081 4 31.4000 15
600376 首开股份 25.7957 17 297.5385 5 23.6278 9 8.8700 73
600466 蓝光发展 21.3430 24 145.4446 16 13.6595 23 12.8100 49
600510 黑牡丹 10.4710 49 77.6622 29 4.9357 46 6.5100 86
600565 迪马股份 24.2042 21 74.7677 31 6.6942 37 9.9100 67
600604 市北高新 18.7330 28 58.9099 40 2.3148 57 4.0000 95
600639 浦东金桥 11.2241 45 89.3928 28 7.3746 36 8.3900 78
600649 城投控股 25.2958 18 190.7522 13 17.5859 17 9.1600 72
600657 信达地产 15.2426 38 98.4608 26 10.1129 25 10.7200 60
600658 电子城 7.9899 62 63.5510 38 5.0849 45 8.2500 80
600663 陆家嘴 33.6183 12 143.1914 17 31.2992 7 22.1900 24
600665 天地源 8.6412 57 30.4556 54 2.5408 56 8.6000 76
600675 中华企业 18.6706 29 36.0978 52 3.6677 49 10.6800 61
600683 京投发展 7.4078 66 23.5138 62 3.2175 52 14.2900 41
600684 珠江实业 8.5346 58 28.9803 58 3.5978 50 13.1600 46
600696 ST匹凸 3.4057 75 2.7663 83 0.1803 86 6.7600 84
600708 光明地产 17.1434 34 103.9050 22 19.4684 16 20.1100 29
600716 凤凰股份 9.3606 55 32.5945 53 -1.5401 109 -4.5400 103
600724 宁波富达 14.4524 40 17.1384 71 -8.7216 110 -40.5673 106
600733 SST前锋 1.9759 81 1.9256 85 0.0772 93 4.0920 94
600736 苏州高新 11.9429 44 74.0475 32 6.0626 42 10.2200 65
600743 华远地产 23.4610 22 73.2152 33 8.1895 32 11.6500 55
600748 上实发展 18.4456 31 99.7454 25 8.7234 30 9.1700 71
600823 世茂股份 37.5117 9 217.4728 8 22.2527 10 10.6400 62
600848 上海临港 11.1992 46 65.0860 36 4.0976 48 6.6300 85
601155 新城控股 22.5738 23 206.2356 9 60.2891 5 34.1800 12
601588 北辰实业 33.6702 11 125.9897 19 11.4041 24 9.4100 70
831711 青浦资产 3.3676 76 10.0902 75 0.1510 88 1.4500 100
832230 新伟科技 0.6065 91 1.4912 88 0.1798 87 14.3600 38
832925 城投鹏基 0.0553 106 0.1561 109 0.0164 104 10.6800 61
832968 东软股份 0.8434 89 3.1382 82 0.3698 76 14.3200 40
833517 策源股份 0.9000 87 4.7761 78 0.7088 71 16.0400 34
833925 兴业源 0.3000 95 0.6280 95 0.0723 96 11.8300 53
834209 正合股份 1.1321 84 2.1768 84 0.6114 72 33.2800 14
834213 物管股份 0.1875 100 0.3213 103 0.0659 98 21.1300 27
834962 嘉宝股份 0.8804 88 4.2722 79 1.9210 61 56.4300 5
835086 房米网 1.0384 85 1.4101 89 0.0740 95 5.3900 88
835232 特毅股份 0.0505 107 0.0719 110 0.0084 105 11.6700 54
835576 数字硅谷 1.3000 83 1.7135 86 0.2114 84 13.1500 47
836397 智善生活 0.1500 102 0.3544 101 0.1158 90 39.0400 10
837118 盈科行 0.1392 103 0.2184 105 0.0307 103 15.1200 37
837130 中环互联 0.6090 90 1.5320 87 0.4715 75 33.7200 13
837637 新基地 0.3300 94 0.5336 97 0.0662 97 13.2260 44
838042 中经世纪 0.2025 98 0.4639 99 0.1264 89 29.3500 17
838844 荣超股份 0.3000 95 1.4100 90 0.2867 82 22.6400 22
839277 花千墅 0.0800 105 0.2007 106 0.0505 101 28.7700 18
839458 兴中能源 4.8900 72 6.3953 77 0.7629 70 12.9434 48
839519 美城股份 0.2000 99 0.3160 104 0.0786 92 38.9800 11
839955 美的物业 0.2560 96 1.0802 92 0.5640 74 70.6600 2
870567 儒房融科 0.4167 93 0.5145 98 0.0533 100 11.0600 59
870685 银中物业 0.1600 101 0.5647 96 0.3104 80 63.5500 3
871326 武侯高新 13.3429 43 24.4412 61 0.3413 78 4.1700 93
871485 长安文化 0.0500 108 0.1847 107 0.0831 91 57.1200 4
871893 保利物业 1.0000 86 3.9477 81 2.3018 58 54.8500 6
872196 兴业物联 0.5500 92 0.9185 93 0.2143 83 29.4200 16
872267 金发股份 0.1000 104 0.3255 102 0.1945 85 89.1100 1
872269 保亿物业 0.2500 97 0.3795 100 0.0369 102 10.2200 65
872487 筑建股份 0.1000 104 0.1675 108 0.0586 99 45.1300 8
900902 市北B股 18.7330 28 58.9099 40 2.3148 57 4.0000 95
900911 金桥B股 11.2241 45 89.3928 28 7.3746 36 8.3900 78
900928 临港B股 11.1992 46 65.0860 36 4.0976 48 6.6300 85
900932 陆家B股 33.6183 12 143.1914 17 31.2992 7 22.1900 24
900940 大名城B 24.7533 19 118.3173 21 14.1198 22 12.5700 52
900957 凌云B股 3.4900 74 4.2310 80 0.3003 81 7.3600 83
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
●2022-09-10 陆家嘴:公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复(公
司公告)
2022年9月13日公告,公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴
金融贸易区开发股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许
可〔2022〕2052号),批复内容如下:一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额
不超过100亿元公司债券的注册申请。二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证
券交易所的募集说明书进行。三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注
册有效期内可以分期发行公司债券。
●2022-07-29 陆家嘴:控股子公司与关联方共同减资退出新高桥公司(公司公告)
2022年7月29日公告,公司控股子公司联合公司与公司控股股东陆家嘴集团共同
减资退出新高桥公司,联合公司减资退出新高桥公司的预估交易价格为人民币39,316
.25万元(最终交易价格以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案通过
的新高桥公司股东全部权益评估价值为基础,按联合公司持股比例计算后得出)。陆
家嘴集团减资退出新高桥公司的交易价格确定方式与联合公司一致。本次交易完成后
,联合公司与陆家嘴集团将不再是新高桥公司的股东。本次交易能进一步优化公司的
业务和投资结构,整合资源以支持公司进一步可持续发展。
●2022-07-29 陆家嘴:2022年第二季度房地产业务主要经营数据(公司公告)
2022年7月29日公告,根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-
房地产》要求,特此公告公司2022年第二季度主要经营数据如下:1.至二季度末,公
司持有的主要在营物业总建筑面积289万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积191万
平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积46万平方米
,酒店物业的总建筑面积19万平方米。1-6月,公司实现房地产租赁现金流入为17.20
亿元,同比减少9%;权益租赁现金流入14.13亿元,同比减少12%。2.至二季度末,公
司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期及部分项目尾盘,以在售面积为基础计算
的去化率约51%。1-6月,公司住宅物业销售签约面积1.54万平方米,同比下降57%,
权益签约面积1.53万平方米,同比下降57%;合同销售金额5.99亿元,同比下降79%,
权益合同销售金额5.99亿元,同比下降79%。1-6月,公司实现住宅销售(含车位)现
金流入7.76亿元,同比下降80%,权益现金流入7.76亿元,同比下降80%。
●2021-06-05 陆家嘴:股票交易异常波动(公司公告)
2021年6月5日公告,公司股票陆家嘴(股票代码:600663)于2021年6月2日、3
日及4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所
交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查并书面征询控股股
东,截至本公告披露之日,不存在应披露而未披露的重大信息。截至2021年6月4日,
公司对应2020年每股收益的市盈率为14.66倍,最新滚动市盈率为16.63倍,根据万得
信息显示的申万园区开发行业指数最新滚动市盈率为16倍。公司生产经营活动未发生
重大变化,敬请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
●2019-09-06 陆家嘴:控股子公司竞得土地使用权暨签订重大合同(公司公告)
2019年9月6日公告,根据上海市土地交易事务中心于2019年9月5日出具的《成交
确认书》(沪上海市浦东新区规划和自然资源局挂字201911201),确认了公司控股
子公司东翌置业以人民币910,870万元竞得张江中区56-01、57-01、73-02、74-01、7
5-02地块及57-02公共绿地、学林路、卓慧路、百科路地下空间的国有建设用地使用
权。同日,东翌置业与上海市浦东新区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用
地使用权出让合同》。该地块位于张江科学城核心区,其建设和开发旨在聚焦国家战
略,打造国际一流的张江科学城,建成后将为张江科学城带来一个24小时活力四射的
城市副中心。本次竞拍是公司积极参与“张江科学城”开发的重要举措,符合公司坚
持深耕浦东、不断提升核心竞争力及谋划发展布局的战略目标。
●2016-02-29 陆家B股:策划重大资产重组,继续停牌(公司公告)
2016年2月29日公告,因公司实际控制人和控股股东上海陆家嘴集团正在筹划与
公司相关的重大事项公司股票自2016年1月22日开市起停牌。经与有关各方论证和协
商,因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究,具有不确定性,公
司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。
●2015-11-26 陆家B股:公开挂牌转让上海纯一实业部分股权及债权(公司公告)
陆家B股(900932)公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司在上海联合产权交
易所公开挂牌转让上海纯一实业发展有限公司60%股权及其18540.16494万元债权,挂
牌总金额为人民币66311.34842万元。以上海自贸区股权投资基金管理有限公司为管
理人的上海自贸区基金-地产1号基金以66311.34842万元摘取了上述股权及债权。
截至披露日,上海联合产权交易所指定账户已经收到66311.34842万元的全部款
项。
1.公司转让上述标的符合公司中长期发展战略,有利于进一步梳理和调整产品结
构,优化资源配置,提高经营效率。
2.本次交易预计对合并利润表的归属于母公司所有者的净利润产生约3.3亿的影
响。
●2015-10-29 陆家B股:1-9月实现销售收入10.40亿元(公司公告)
陆家B股(900932)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地
产》要求,特此公告公司2015年第三季度主要经营数据如下:
1.至三季度末,公司持有在营物业总建筑面积152万平方米,其中甲级写字楼的
总建筑面积95万平方米,高品质研发楼的总建筑面积20万平方米,商铺物业的总建筑
面积8万平方米,住宅物业的总建筑面积9万平方米。1-9月,公司实现房地产租赁收
入为15.06亿元,同比增加27%。
2.至三季度末,公司在售的上海住宅物业的总建筑面积达20万平方米,以在售面
积为基础计算的去化率为73%;在售的天津住宅物业的总建筑面积达46万平方米,以
在售面积为基础计算的去化率为84%。1-9月,公司住宅物业销售签约面积17.09万平
方米,合同金额42.09亿元。1-9月,公司实现销售收入10.40亿元,同比减少12%。
●2015-10-29 陆家B股:修订公司章程部分条款(公司公告)
陆家B股(900932)公司第七届董事会第八次会议于2015年10月28日召开,审议通
过《修订公司章程部分条款的议案》等。
●2015-10-10 陆家B股:公开挂牌转让纯一实业股权及债权(公司公告)
陆家B股(900932)公司的全资子公司上海佳二实业投资有限公司于2015年10月10
日将其持有的上海纯一实业发展有限公司60%股权及其18540.16494万元债权在上海联
合产权交易所公开挂牌,挂牌总金额为人民币66311.34842万元,最终交易成交价格
以受让方摘牌价格为准。
纯一公司的主要资产为浦东新区塘桥社区02-04地块房地产项目,该地块位于峨
山路501弄,占地面积8,213.8平方米,容积率4.0。该地块上建有三栋建筑,总建筑
面积46,306平方米,已于2015年7月竣工。
●2015-07-31 陆家B股:控股子公司与太古地产合作开发前滩25-01地块项目(公司公
告)
陆家B股(900932)公司的控股子公司上海前滩实业发展有限公司(以下简称“前
滩实业”)和太古地产中国控股有限公司(以下简称“太古地产中国”)于2015年7
月31日就拟合作开发前滩25-01地块商业项目签订《合作框架协议》。根据上述《合
作框架协议》的约定,前滩实业拟成立项目公司(以下简称“项目公司”),项目公
司将持有25-01地块,并开发前滩中心综合体项目购物中心;待若干先决条件获达成
后,太古地产中国拟成为上述项目公司50%股权的股东,双方通过项目公司合作开发2
5-01地块上的项目。
太古地产中国是太古地产有限公司(SwirePropertiesLimited,以下简称“太古
地产”)的全资子公司,太古地产在香港联合交易所主板上市(代码:1972.HK)。
太古地产成立于1972年,从事发展和管理世界级的商业、零售、酒店以及住宅物
业,尤其是大型综合发展项目,包括太古坊(香港)、太古城中心(香港)、太古广
场(香港)、太古汇(广州)、成都远洋太古里(成都)、三里屯太古里(北京)、
頤堤港(北京)、兴业太古汇(上海)、BrickellCityCentre(美国)等。
前滩25-01地块商业项目位于前滩国际商务区中心位置,拟开发建设约12.4万平
米的零售商业项目。
双方约定,项目公司50%股权对价原则上以土地价格加上建设成本为计算基础,
按照国资监管规定的审计评估程序确定。在《合作框架协议》签署后,太古地产中国
同意向前滩实业支付人民币2亿元诚意金,后续交易安排将按照中国法律、法规以及
《合作框架协议》之规定执行。
●2015-07-29 陆家B股:聘任丁晓奋为副总经理(董事会公告)
陆家B股(900932)公司第七届董事会第七次会议于2015年7月29日召开,审议通过
《2015年中期报告及摘要》、《关于2015年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议
案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于对上海前滩实业发展有限公司
提供股东贷款相关事宜的议案》、《关于置换上海陆家嘴新辰投资股份有限公司部分
股东贷款事宜的议案》、《关于设立公司分支机构相关事宜的议案》等。
经董事会审议,决定聘任丁晓奋先生为公司副总经理,任期与第七届董事会任期
一致。
经董事会审议,同意对上海前滩实业发展有限公司提供1.2亿元的股东贷款,贷
款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率,期限为1年。
同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司1.04亿元委托贷款;同时公
司在同等额度和条件下,向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司-上海陆
家嘴新辰临壹投资有限公司提供1.04亿元委托贷款。
经董事会审议,同意公司设立上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商城路分
公司。
●2015-07-16 陆家B股:控股股东增持20.47万股公司股份(公司公告)
陆家B股(900932)2015年7月16日,公司接到控股股东上海陆家嘴(集团)有限公
司(以下简称“陆家嘴集团”)的来函,陆家嘴集团为了促进资本市场持续稳定健康
发展,基于对公司未来发展的信心,以定向资产管理计划的形式通过上海证券交易所
交易系统增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下。
一、本次增持情况。
陆家嘴集团于2015年7月16日以定向资产管理计划的形式,通过上海证券交易所
集中竞价交易系统增持了204,708股公司A股股票(交易代码600663),约占本公司总
股本的0.011%。
本次增持前,陆家嘴集团直接持有1,051,633,040股公司A股股票(交易代码:60
0663),约占公司总股本的56.307%;关联方东达(香港)投资有限公司为陆家嘴集
团的全资子公司,持有6,686,009股公司B股股票(交易代码:900932),约占公司总
股本的0.358%。陆家嘴集团直接和间接持有公司约56.665%的股权。
本次增持后,陆家嘴集团直接持有1,051,837,748股公司A股股票(交易代码:60
0663),约占公司总股本的56.318%;关联方东达(香港)投资有限公司仍持有6,686
,009股公司B股股票(交易代码:900932),约占公司总股本的0.358%。陆家嘴集团
直接和间接持有公司约56.676%的股权。
二、公司控股股东及其一致行动人承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减
持其所持有的公司股份,并将继续适时以合法合规的形式择机增持公司股票。
●2015-07-10 陆家B股:控股股东等承诺不减持公司股份(公司公告)
陆家B股(900932)针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展的
信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、控股股
东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定:
一、公司将继续努力提高企业核心竞争力和可持续发展能力,以良好业绩回报股
东。
二、公司董事、监事和高级管理人员承诺自即日起的一年内不减持现持有的公司
股票。
三、公司控股股东----上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”
)承诺自即日起的半年内不减持所持有的公司股票,并将适时以合法合规的形式择机
增持公司股票。
●2015-07-01 陆家B股:全资子公司32616万元竞得花木社区相关地块(公司公告)
陆家B股(900932)公司的全资子公司上海佳卫资产管理有限公司于2015年7月1日
以32,616万元竞得浦东新区花木社区C000601编制单元04-15地块(以下简称“花木地
块”)。
花木地块的四至范围为:东至04-16地块,南至04-14地块,西至04-14地块,北
至锦康路(以红线为准)。土地总面积为6243.3平方米,土地用途为商业用地,容积
率为1.61,出让年限为40年。
此次成功竞得花木地块,进一步增加了公司的土地储备,有利于公司竞争力的提
升和发展。
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2016-03-22◇
报告期: 2015末期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、管理层讨论与分析
2015 年,是“十二五”规划的收官之年和谋划“十三五”蓝图的重要之年,是
上海自贸区扩容到陆家嘴金融贸易区的开局之年,是全面深化国资国企改革的关键之
年,更是公司全力推行改革,积极实践主业新一轮转型的跨越之年。一年来,公司在
董事会的正确领导下,紧密围绕年度目标任务, 在“闯”字上下功夫,在“破”字上
做文章,强主业,调结构、促转型,圆满完成了“终点即起点”的持续发展目标,向
董事会、广大股东提交了一份满意的年终“成绩单”。
第一部分 2015 年度工作报告2015 年,公司董事会继续加强自身建设,注重调
查研究,充分酝酿、科学决策公司重大事项。各专业委员会分工明确,权责清晰,有
效运作。全年,公司共召开 5 次董事会(含临时董事会),召开 9 次专业委员会会
议,为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供了保障。
一、2015 年度经营工作回顾。
1、2015 年度各项营业总收入约 96 亿元。其中:土地和房产销售收入(含预收
款)56 亿元;包括公司持股 50%及以上的下属公司在内,实现物业租赁收入 28.2
亿元;物业管理及服务性收入 11.8亿元。
2、2015 年度营业资金支出包括土地开发、项目开发、租赁成本、酒店成本、物
业管理成本、销售费用、管理费用、贷款利息等合计 71.23 亿元。其中:项目开发
投资支出 45.92 亿元;合并报表范围内支付给职工的现金支出总额 3.71 亿元,占
2015 年度归属于母公司净利润的 19.53%。
3、2015 年度实现净利润超过 19 亿元,为年度目标的 118.6%。
二、2015 年经营工作分析。
(一)经营收入分析。
1、物业租赁收入。
(1)合并报表范围内长期在营物业租金收入,合计 22 亿元。
①办公物业,包括甲级写字楼与高品质研发楼。2015 年度租赁收入超过 17.1
亿元,比 2014 年度增长 4.3 亿元,同比增幅约 33.6%。
目前公司持有长期在营甲级写字楼共 16 幢,总建筑面积超过 115 万平方米。
截止 2015 年末,成熟甲级写字楼(运营一年及以上)的平均出租率约为 98%,平均
租金达 6.94 元/平方米/天。陆家嘴世纪金融广场 1 号楼以及 3 号楼分别于 2015
年第二季度以及第一季度投入市场,可供租赁面积约 17 万平方米,至年末出租率分
别达到了 84%以及 89%。
高品质研发楼及非甲级写字楼包括园区型的上海市级软件产业基地----上海陆家
嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼。截止 2015 年末,长期在营高品质研发楼及非
甲级写字楼总建筑面积已超过20 万平方米,出租率达到 100%,平均租金达 4.81 元
/平方米/天。
上述增幅中,新增楼宇(指陆家嘴世纪金融广场 1 号楼以及 3 号楼)提供了约
17 万平方的可供出租面积,产生了约 1.1 亿元租金,约占增幅的 25.6%;存量楼
宇租金自然增长贡献超过 3.2 亿元,约占增幅的 74.4%。
②商铺物业。2015 年度租赁收入为 2.4 亿元,比 2014 增长约 482 万元,同
比增幅约 2.1%。
在营商铺物业主要包括陆家嘴 96 广场、陆家嘴 1885、天津虹桥新天地以及陆
家嘴金融城配套商业设施。截止 2015 年末,在营的主要商铺物业总建筑面积超过 9
万平方米,其中:陆家嘴 96 广场以及陆家嘴 1885 年末出租率超过 92%。
上述增幅全部来自租金的自然增长。
③酒店物业。2015 年度营业收入为 1.21 亿元,与 2014 年基本持平。
公司现拥有两家商务型酒店----东怡大酒店和明城大酒店。明城大酒店配备 399
间房间,2015 年GOP 率为 40%,全年出租率为 74%;东怡大酒店配备 209 间房间
,2015 年 GOP 率为 31%,全年出租率为 77%。
④住宅物业。2015 年度租赁收入 1.28 亿元,比 2014 年度增加 500 万元,同
比增加 4.1%。
长期持有在营的住宅物业主要是东和公寓,共有 400 余套住宅,总建筑面积约
9 万平方米,年末出租率为 93%,平均租金达 24,125 元/套/月。
(2)合并报表范围外长期在营物业租金收入,合计 6.2 亿元。
公司持股 50%股权的上海新国际博览中心有限公司及上海富都世界发展有限公司
以投资收益方式计入合并报表。
① 会展物业。2015 年度租赁收入 5.61 亿元,比 2014 年度减少 1.94 亿元,
同比减少 25.7%。
公司通过全资子公司----上海陆家嘴展览有限公司与德国展览公司合资成立的上
海新国际博览中心有限公司投资建设了上海新国际博览中心。上海新国际博览中心共
拥有 17 个室内展厅,室内展览面积达 20 万平方米,室外展览面积达 10 万平方米
。2015 年,上海新国际博览中心主营业务受到市场竞争的影响,各项经营指标相较
于 2014 年均有不同程度的下滑,经营挑战开始逐渐显现。
全年共承接 114 场不同规模的展览会,行业分布包括电子信息、汽车汽配、机
械设备、装备制造、印刷包装、纺织面料、建材卫浴、食品酒店等众多行业和领域,
全年场馆总利用率超过 53%。
②富都世界。2015 年度租赁收入 5576 万元,比 2014 年增加 886 万元,同比
增幅约 18.9%。
2、房产销售收入。
2015 年度,公司各类住宅物业实现销售收入近 16.52 亿元,主要来自于陆家嘴
公馆、陆家嘴红醍半岛、天津海上花苑西标段以及天津河滨花苑的销售。各类住宅物
业累计合同销售面积近 24 万平方米,合同金额近 60 亿元。在售项目的整体去化率
约为 95%。
2015 年度,办公物业实现现金流入约 9.1 亿元,来自于浦东金融广场、世纪大
都会以及德勤产业园的现金收款。
此外,公司积极盘活非核心区域的零星资产,转让了公司上海佳浦资产管理有限
公司 100%股权及相应债权和上海纯一实业发展有限公司 60%股权及相应债券,实现
了 6.5 亿元的投资收益。
3、物业管理及服务性收入。
合并报表范围内,2015 年度,公司实现 8.63 亿元物业管理收入,比 2014 年
度增长 2.7 亿元,同比增幅约 45.5%。
合并报表范围外,上海新国际博览中心有限公司 2015 年度实现 2.59 亿元的服
务性收入,比 2014年度减少约 2,583 万元,同比减少约 9%。上海富都世界有限公
司 2015 年度实现 5,823 万元物业管理收入,比 2014 年度增长 163 万元,同比增
幅约 2.88%。
(二)项目开发投资分析。
2015 年,公司竣工项目共 3 个,总建筑面积超过 26 万平方米,包括金色阳光
、东方汇(世纪大都会)、东方纯一;新开工项目 4 个,总建筑面积超过 60 万平
方米,前滩 25-1 商业中心(南)、前滩 34#地块、前滩 25-2 超高层办公楼、天津
河庭花苑二期;续建项目 8 个,总建筑面积超过 146万平方米,包括 SN1 浦东金融
广场、Z4-2 综合改造、软件园 13 号楼、SB1-1 地块、2-16-2 陆家嘴证券大厦、天
津陆家嘴金融广场、天津河庭花苑一期、前滩 25-1 商业中心(北)。
2015 年度,投入建设资金 45.92 亿元,比 2014 年度增加 15.04 亿元,同比
增幅约 48.7%。
(三)有息负债现状。
公司目前的有息负债主要由四部分组成:短期贷款、长期贷款、短期融资券以及
中期票据,2015年末总额为 171.91 亿元,同比增加 8.35 亿元,占公司总资产的 3
2.78%。其中短期贷款(含一年内到期的长期贷款)为 65.42 亿元,短期融资券为 1
2 亿元,长期贷款为 44.49 亿元,中期票据为50 亿元。
(四)经营业绩影响分析。
公司 2015 年度当年利润来源与之前年度没有发生重大变化,主要来源于房产销
售和租赁收入。其中:长期持有物业出租毛利率为 83.7%,对利润总额的贡献率为 4
3.35%;房产类销售毛利率为42.13%,对利润总额的贡献率为 28.22%;投资收益对利
润总额的贡献率为 39.57%。
除此以外,下述项目支出与公司年度利润及现金流有较大相关性:
1、税金支出:公司 2015 年度共缴纳 14.25 亿元税收(实际支付总额),同比
上涨 8.9%,占营业收入的 25.3%。
2、投资性房地产摊销:根据公司会计制度,2015 年度摊销投资性房地产 2.85
亿元,占租金收入的 13.51%。
3、现金分红支出:2015 年,公司向股东派发 2014 年度分红,总额为 8.01 亿
元,占 2014 年度归属于母公司净利润的 50.01%。
4、员工薪酬支出:2015 年合并报表范围员工总数 3,828 人,人数同比增加 9%
,薪酬支出总额为3.54 亿元,人均 9.25 万元。
第二部分 2016 年度经营工作计划2016 年,是“十三五”开局之年,改革将是
贯穿“十三五”发展的关键词。公司上下将牢固树立“一盘棋”思想,弘扬“务实、
创新、奋进”精神,以“改革、管理、营销、建设”四轮为依托,主动而为、乘势发
展,积极构建全新“商业地产+商业零售+金融投资”的发展格局,谱写公司转型升级
、创新发展新篇章。
一、要坚定改革信念,加快转型步伐。
我们要强化顺应时代潮流和产业进步的新思维,学习、参考海内外标杆房地产企
业产业布局的经验和做法,努力优化产业布局,变单纯的“同质扩大”为关联产业的
“异质扩张”。要加快商业模式创新的研究和实践,明确商业板块的规划发展目标,
积极推进商业物业运营模式创新,打造既能满足消费者需求、引领消费者意愿,又能
发挥陆家嘴地产特长、提升陆家嘴商业产品竞争力的现代商业运营模式,使商业板块
成为促进“陆家嘴地产”不断做大、做强的重要力量。
二、要坚持发展理念,持续提升企业运营能力。
要在投资管理、投资开拓、投资机制上进行积极改革和创新实践。通过持续的投
资拓展,为公司发展注入新动力,发掘商业地产的金融属性,从传统的重资产开发模
式向轻资产的地产金融领域转变;要继续推进管理精细化、制度化,继续以质量、环
境和职业健康安全三贯标为基础,以高于行业要求的内控制度持续规范企业管理,强
化过程控制;要继续提高员工队伍建设和加大人才培养力度,创新人才培养模式,推
进核心人才建设力度,营造"人人能成才、个个有舞台"的员工成长氛围。
三、要强化服务意识,做深做实做精产品营销。
坚持以市场为导向,以客户为中心,打好招商、服务“组合拳”。要在参与上海
国际金融中心建设和上海自贸区建设的同时,聚焦背景非首都功能疏散和产业转移,
围绕主导产业,努力打造承接央企、机构和重大项目的战略转移平台,加大重量级、
国际级、功能型金融机构的集聚力度。
建立客户档案,确立客户分层管理体系,提供更具针对性的物业管理服务。不断
提高物业管理的效能,努力实现物业管理费总体控制,进一步提高团队的工作效率。
梳理和改进销售管理工作机制,实现住宅产品建设和销售同步,增强公司住宅产品开
发的核心竞争力。
2016 年度,公司经营工作收支计划如下:
1、土地和房产销售收入(含预收款)人民币 24.21 亿元。其中办公物业销售收
入 3.19 亿元,房产销售收入 23.02 亿元;2、物业租赁收入人民币 33.1 亿元。其
中合并报表范围内收入 25.9 亿元,合并报表范围外收入7.2 亿元;3、物业管理及
服务性收入人民币 12.5 亿元;4、项目开发投资支出 51.6 亿元;5、合并报表范围
内员工薪酬支出总额不超过 4.1 亿元,如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产
监督管理委员会的薪酬发放规定不一致的,按孰低的原则执行;6、利润目标:继续
坚持“终点即起点”的利润增长原则,确保全年利润在 2015 年度基础上保持稳步增
长,按《2014-2016 年度股东回报规划》进行股东分红。
7、新注册成立项目公司:不少于 7 家。
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2017-09-29◇
◆投资评级◆ 截止日期:2017-09-29
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
─────────────────────────────────────
一个月内 3 - 3 - - 6
三个月内 18 2 10 - - 30
六个月内 38 3 19 - - 60
12个月内 62 5 30 - - 97
◆研报摘要◆
─────────────────────────────────────
●2017-08-07 陆家嘴:半年报:租售和金融齐发力,公司业绩较快增长(海通证券 谢
盐,涂力磊)
公司商业项目由陆家嘴逐步延伸至前滩,具有较高的价值稀缺性(目前公司持有物业
总建面合计452万平,其中各类可租物业面积达164万平,在建项目超221万平)。随
着上海国际金融中心建设推进,公司持有物业价值、出租率和租金有望不断上升。
借助陆家嘴先天品牌优势,自贸区建设和前滩、迪斯尼项目陆续启动有望提升公司
商业地产开发实战能力。2016年来,公司完成收购陆金发88.2%股权,一举获得3家
持牌金融机构,积极构建“地产+金融”双轮驱动主线,打造“商业地产+商业零售+
金融服务”多元一体化的上市公司。公司制定《2017-2019年度股东回报规划》,确
保现金分红不少于三年内实现的年均可分配利润的50%。我们预计公司2017年、2018
年EPS分别是1.00和1.29元。考虑到公司受益于上海自贸区扩区和国企改革,参考上
海自贸区受益标的外高桥、张江高科和浦东金桥2017年PE估值均值35倍,我们给予
公司2017年30倍PE估值,对应股价30.0元,首次给予“增持”评级。
●2017-08-01 陆家嘴:租赁收入稳增,一核两翼三城逐步形成(中投证券 李少明)
预计17-19年营业收入为154、183、208亿元;17-19年最新摊薄EPS0.97、1.24、1.4
1元,对应当前股价PE26、20、18倍,6个月目标价30元,对应17年PE31倍,长期看
好陆家嘴区域优质商业地产增值潜力及租赁收入的稳步提升以及国改加速带动新的
优质资产注入,维持“强烈推荐”评级。
●2017-07-31 陆家嘴:2017年半年报点评:跨区域布局、“地产+金融”龙头标的(西
南证券 胡华如,王立洲)
预计2017-2019年EPS分别为1.08元、1.40元、1.70元,未来三年归母净利润将保持2
9%的复合增长率,给予公司2017年26倍估值,对应目标价28.08元,首次覆盖给予“
买入”评级。
●2017-07-31 陆家嘴:2017年半年报点评:进军苏州,打开新发展格局(东兴证券 郑
闵钢)
公司作为陆家嘴金融核心区办公物业最大业主,持有大量优质商业地产,公司资产
增值潜力无限。重大资产重组标的接连为公司增加“金融”元素和“地产”元素,
落实“地产+金融”战略,“以房地产为核心,以金融和商业零售为两翼,以陆家嘴
、天津、苏州为三城”的“一核两翼三城”发展格局正在逐步形成。其中苏州绿岸
项目的收购使得公司商业地产业务进入苏州市场,成为公司继天津之后第二个“走
出上海”的大型成片开发项目,土地和项目储备获得实质性突破,为公司未来业绩
的增长提供了有力支撑。我们预计公司2017年-2019年营业收入分别为147.6亿元、1
79.1亿元、229亿元,每股收益分别为0.99元、1.14元和1.52元,对应PE分别为23.0
1、20.04和15.05,维持“强烈推荐”评级。
●2017-07-31 陆家嘴:REITs推出潜在可能,“重估+退出+管理输出”空间巨大(安信
证券 陈天诚)
公司持有陆家嘴核心地段的大量商办物业,目前能够提供长期稳定收益。若REITs能
够真正推出,给公司带来的将是“重估+退出+管理输出”的机会,潜在空间巨大。
目前公司已持有证券、信托、保险三张金融牌照,优势得天独厚。我们预计公司17-
19年EPS分别为1.06元、1.28元和1.56元,给予“买入-A”评级,6个月目标价44.0
元。
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 房地产业
─────────────────────────────────────
12个月内没有该公司研究报告
风 险 提 示
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