◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2021-10-19◇
公司名称 : 京版北教文化传媒股份有限公司
英文全称 : Jingban Beijing Education Culture Media Corporation Limited
注册地址 : 北京市西城区北三环中路6号1号楼五层
办公地址 : 北京市西城区北三环中路6号1号楼11层
所属地域 : 北京
所属行业 : 新闻和出版业
公司网址 : www.beijiaocm.com,www.bjkgedu.com
电子信箱 : jbbjcm@163.com
上市日期 : 2014-11-06
法人代表 : 董丽燕
董 事 长 : 董丽燕
总 经 理 : 刘强
董 秘 : 李杨
董秘传真 : 010-58572466
董秘邮箱 : jbbjcm@163.com
董秘电话 : 010-58572112
电 话 : 010-58572532
传 真 : 010-58572466
邮 编 : 100120
会计事务所 : 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像出版物批发、零售、广播电视
节目制作。项目投资;投资管理;图书策划;组织文化艺术交流活动(不
含演出);承办展览展示;会议服务;技术开发、技术转让;设计、制作
、代理、发布广告;销售文化用品、日用杂货。
公司简史 : 公司前身是京版北教控股有限公司成立于2010年12月24日;2014
年5月8日,公司名称由京版北教控股有限公司变更为京版北教文化传
媒股份有限公司。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2020年1-6月) ◆ ◇更新时间:2021-01-14◇
每股收益 (元):-0.1100 目前流通(万股) :4916.58
每股净资产 (元):3.9300 总 股 本(万股) :7121.58
每股公积金 (元):1.7808 主营收入同比增长 (%):-7.83
每股未分配利润(元):0.9902 净利润同比增长 (%):31.82
每股经营现金流(元):-0.3877 净资产收益率 (%):-2.70
─────────────────────────────────────
2019末期每股收益(元):-0.2600 净利润同比增长 (%):26.46
2019末期主营收入(万元):37715.09 主营收入同比增长 (%):23.66
2019末期每股经营现金流(元):0.0689 净资产收益率 (%):-6.34
─────────────────────────────────────
分配预案: 不分配
最近除权: -
拟披露年报: 2021-04-09
◆控盘情况◆
2020-06-30 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
─────────────────────────────────────
股东人数 (户) 77 76 72 72
人均持流通股(股) - - - -
─────────────────────────────────────
◆概念题材◆
(1)教辅类图书供应商:公司主营业务为教育类图书的策划、设计、制作与发行
。公司产品主要分为三大类:教辅类图书、课外阅读类图书、政策学习类图书,主
要客户为中小学在校学生,其中,公司的教辅类图书覆盖了我国中小学全部学科。
(2)品牌图书:北教传媒成立以来,公司以打造品牌为主导思想,平均每年策划
发行500多种图书,像“1+1轻巧夺冠”“提分教练”“基础知识”等成为著名教辅
品牌,其中“轻巧夺冠”连续 12 年成为业界知名品牌,有着良好的口碑和忠实的
读者群。同时公司也发行了一系列如《中华文明探微》(获评国家出版基金)、《正
道沧桑——社会主义 500 年》等有重大社会效益的重点图书。?
(3)人才资源:公司拥有强大的外部作者资源和专家顾问团队,分布在全国各地
,活跃在教学和教研一线。这一资源有力保证了公司基础教育研究水准、选题的质
量和书稿写作的质量。截至2014 年5月30日,公司累计与 759 名作者建立了合作关
系。其中,高级职称作者 575 名,特级教师作者 22 名。
☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2020-08-07◇
主要财务指标 2020中期 2019末期 2019三季 2019中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) -0.1100 -0.2600 -0.1300 -0.1600
基本每股收益(扣除后) -0.1100 -0.2600 - -0.1700
摊薄每股收益(元) -0.1074 -0.2645 -0.1314 -0.1575
每股净资产(元) 3.9300 4.0400 4.2987 4.1400
每股未分配利润(元) 0.9902 1.0976 1.3573 1.1972
每股公积金(元) 1.7808 1.7808 1.7808 1.7808
销售毛利率(%) 37.90 36.13 37.10 35.27
营业利润率(%) -2.19 -2.35 -0.42 -4.49
净利润率(%) -5.43 -4.99 -3.98 -7.35
加权净资产收益率(%) -2.70 -6.34 -2.72 -3.73
摊薄净资产收益率(%) -2.73 -6.55 -3.06 -3.81
股东权益(%) 39.29 39.80 42.44 44.27
流动比率 1.78 1.79 1.86 1.98
速动比率 0.23 0.35 0.32 0.38
每股经营现金流量(元) -0.3877 0.0689 -0.3295 -0.4231
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2020-08-07 2020-04-28 2019-10-30 2019-08-16
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.0100 -0.3600 -0.2200 -0.2100
基本每股收益(扣除后) - -0.3600 - -0.2400
摊薄每股收益(元) 0.0105 -0.3597 -0.2153 -0.2148
每股净资产(元) 4.2676 4.3000 4.9174 4.4500
每股未分配利润(元) 1.3262 1.3621 1.9760 1.5069
每股公积金(元) 1.7808 1.7808 1.7808 1.7808
销售毛利率(%) 46.39 38.19 38.31 36.36
营业利润率(%) 2.30 -6.22 -6.59 -13.62
净利润率(%) 1.57 -8.40 -9.15 -13.82
加权净资产收益率(%) 0.25 -8.03 -3.40 -4.72
摊薄净资产收益率(%) 0.25 -8.36 -4.38 -4.83
股东权益(%) 46.03 46.54 50.68 49.00
流动比率 2.03 2.05 2.06 2.13
速动比率 0.40 0.46 0.40 0.51
每股经营现金流量(元) -0.4511 -0.0600 -0.4976 -0.5626
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2019-04-29 2019-03-28 2018-10-24 2018-08-10
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2019末期 2019三季 2019中期
─────────────────────────────────────
营业收入 14071.34 37715.09 23508.95 15266.48
营业成本 13467.37 34119.41 22704.47 15951.91
营业费用 2105.80 3949.48 2764.20 1871.15
管理费用 1790.31 4217.97 3780.73 2445.64
财务费用 -34.10 38.51 16.88 -30.67
营业利润 -308.27 -886.29 -98.53 -685.43
─────────────────────────────────────
投资收益 1.93 1.37 - -
营业外收支净额 -104.84 -12.18 13.05 19.81
─────────────────────────────────────
利润总额 -413.12 -898.46 -85.48 -665.62
净利润 -764.76 -1883.72 -936.07 -1121.68
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期
─────────────────────────────────────
营业收入 4775.89 30498.79 16749.65 11073.63
营业成本 4666.14 32397.17 17854.02 12571.74
营业费用 869.73 3300.21 2214.29 1409.54
管理费用 922.02 3789.97 2633.35 1603.98
财务费用 -77.79 81.93 96.50 -41.34
营业利润 109.75 -1897.16 -1104.37 -1507.80
─────────────────────────────────────
投资收益 - -2.74 - -11.68
营业外收支净额 4.61 -11.02 -10.35 -0.30
─────────────────────────────────────
利润总额 114.36 -1908.18 -1114.72 -1508.10
净利润 75.05 -2561.59 -1533.24 -1529.92
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2019末期 2019三季 2019中期
─────────────────────────────────────
总资产 71224.97 72233.07 72141.42 66582.37
流动资产 69152.45 70098.17 70521.46 64977.52
货币资金 1878.39 4947.51 2890.16 2255.23
存货 60148.18 56400.18 58452.94 52624.09
应收账款 6312.36 7885.02 8133.16 8793.69
其他应收款 136.59 29.40 - 10.00
固定资产净额 53.24 78.60 - -
无形资产 178.12 217.08 226.46 253.46
─────────────────────────────────────
短期借款 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
预收账款 8584.52 7350.03 7241.88 5232.01
应付账款 20095.25 21413.68 19743.39 17770.35
流动负债 38889.41 39246.88 37819.44 32875.68
总负债 38889.41 39246.88 37819.44 32875.68
─────────────────────────────────────
股东权益 27985.91 28750.67 30613.51 29473.84
资本公积金 12681.87 12681.87 12681.87 12681.87
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期
─────────────────────────────────────
总资产 66030.98 65825.72 69093.99 64625.56
流动资产 64377.37 64153.98 68047.59 63253.77
货币资金 1994.85 4204.64 1968.39 1681.31
存货 51699.52 49759.35 54845.74 47956.57
应收账款 9637.93 9190.31 9720.03 11691.41
其他应收款 - 11.00 1337.04 39.90
固定资产净额 - - 40.38 88.42
无形资产 298.00 292.14 321.76 338.40
─────────────────────────────────────
短期借款 1000.00 - 8200.00 8200.00
预收账款 5180.20 4327.51 5660.34 4289.22
应付账款 16742.75 18019.53 17293.64 14936.10
流动负债 31644.56 31277.59 33094.39 29736.63
总负债 31644.56 31277.59 33094.39 29736.63
─────────────────────────────────────
股东权益 30392.23 30634.39 35019.60 31666.06
资本公积金 12681.87 12681.87 12681.87 12681.87
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2019末期 2019三季 2019中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 16932.20 40705.72 27263.96 16040.90
经营现金流出小计 19693.13 40214.89 29610.51 19054.28
经营现金流量净额 -2760.93 490.83 -2346.55 -3013.38
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 10.00 0.06 0.06 0.01
投资现金流出小计 29.24 63.81 53.56 35.09
投资现金流量净额 -19.23 -63.76 -53.50 -35.08
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 43.41 2000.00 1039.07 1120.87
筹资现金流出小计 332.36 1684.21 -46.51 21.81
筹资现金流量净额 -288.95 315.80 1085.58 1099.06
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -3069.11 742.87 -1314.48 -1949.41
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2019一季 2018末期 2018三季 2018中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 4476.13 32905.28 21628.85 12319.71
经营现金流出小计 7688.72 33332.32 25172.57 16326.44
经营现金流量净额 -3212.58 -427.04 -3543.72 -4006.72
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 0.01 833.28 0.05 0.03
投资现金流出小计 15.72 24.78 31.22 26.13
投资现金流量净额 -15.71 808.50 -31.17 -26.10
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 1039.07 8200.00 1789.96 1930.00
筹资现金流出小计 20.57 10080.75 1950.60 1919.80
筹资现金流量净额 1018.50 -1880.75 -160.65 10.20
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -2209.79 -1499.29 -3735.54 -4022.62
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2021-10-19◇
单位:万元 截止:2021中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 11000.65 60.95% 4114.03
教辅类图书 6705.29 37.15% 1544.58
技术服务收入 342.48 1.90% 227.13
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 6886.61 37.40%
教辅类图书 5160.71 23.04%
技术服务收入 115.35 66.32%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2020末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 23867.82 59.08% 7908.01
教辅类图书 14962.93 37.04% 4583.90
技术服务收入 1570.95 3.89% 893.40
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 15959.81 33.13%
教辅类图书 10379.03 30.64%
技术服务收入 677.55 56.87%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2019末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 23057.67 61.14%
教辅类图书 13042.71 34.58%
技术服务收入 1614.71 4.28%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2019中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 9854.61 64.55% 3378.78
教辅类图书 5232.61 34.28% 1826.96
其他(补充) 179.26 1.17% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
课外阅读类图书 6475.83 34.29%
教辅类图书 3405.65 34.91%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2021-01-04◇
◆机构持仓统计◆
报告期 2020-06-30
─────────────────────────────────────
券商持股(万) 240.08
占流通股% -
持股家数 2
─────────────────────────────────────
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2021-10-30◇
◆高管人员情况◆
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
─────────────────────────────────────
董丽燕 董事长 硕士 - -
刘强 副董事长 硕士 1729.68 39.20
刘青文 董事 硕士 - 35.22
刘明 董事 - - -
刘祖燕 职工代表董事 硕士 - 18.40
─────────────────────────────────────
王龙 监事会主席 硕士 - -
孟冰 监事 专科 - 20.71
李昊 职工代表监事 专科 - -
─────────────────────────────────────
刘强 总经理 硕士 1729.68 39.20
刘青文 副总经理、总编 硕士 - 35.22
辑
刘祖燕 副总经理 硕士 - 18.40
赵慧卿 副总经理 本科 - -
吕心鹏 副总经理 硕士 - -
李云柯 财务负责人 本科 - -
李杨 董事会秘书 - - -
─────────────────────────────────────
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2018末期 2017末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 148.37 149.40
最高前三位董事报酬总额 74.42 76.40
最高前三位高级管理人员报酬总额 92.00 93.40
独立董事津贴(平均) - -
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
董事会
─────────────────────────────────────
姓名: 董丽燕 性别: 女 学历: 硕士 职务: 董事长
出生日期: 1969-10 任职日期: 2021-04-23
简历:董丽燕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,硕士研究生学
历。1990年9月至1993年7月毕业于中国人民大学。1993年7月至1999年6月任北
京出版社出版集团编辑室编辑。1999年6月至2002年1月因私出国。2002年1月至
2003年11月任北京出版社出版集团教育事业部编辑。2003年11月至2012年9月,
历任北京出版社出版集团北京教育出版社编校部副主任、编校部主任、副总编
。2012年9月至2014年6月任京版北教控股有限公司副总编。2014年6月至2016年
12月历任北京出版集团教育图书出版事业部总编辑、北京教育出版社总编辑、
北京电子音像出版社总编辑。2017年1月至今,历任北教传媒公司董事、董事长
。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘强 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副董事长
出生日期: 1966 任职日期: 2021-04-23
简历:刘强,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北京九州
英才图书有限公司董事长兼总经理;2010年12月至今,就职于京版北教文化传
媒股份有限公司,担任副董事长、总经理。2014年5月7日起,担任京版北教文
化传媒股份有限公司副董事长,任期三年。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘青文 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事
出生日期: 1973 任职日期: 2021-04-23
简历:刘青文,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2001
年7月毕业于中央民族大学;2001年7月至2008年7月任北京出版集团编辑室编辑
;2008年8月至2010年2月任北京出版集团北京教育出版社副总编辑;2010年3月
至2011年7月任北京出版集团北教控股有限公司拓展中心总监;2011年8月至201
2年8月任北京市昌平区投资促进局副局长;2012年9月至2016年12月任北教小雨
文化传媒(北京)有限公司总编辑;2017年1月至2017年12月,担任北教传媒董
事、副总编辑;2018年1月至今,担任北教传媒董事、总编辑。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘明 性别: 男 职务: 董事
出生日期: 1976-07 任职日期: 2021-04-23
简历:刘明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年7月出生。1997年1月至1998
年7月,就读于首都联合职工大学编辑出版专业。1998年1月至2000年1月,就读
于北方交通大学工商管理专业。1996年5月至2000年4月,就职于北京艺豪文化
艺术公司,担任销售部大区经理。2000年5月至2005年5月,就职于北京九洲艺
豪图书销售中心,担任销售部经理。2005年5月至2011年1月,就职于北京九州
英才图书有限公司,担任副总经理兼营销中心总经理。2011年1月至今,就职于
本公司,历任营销中心大区经理、副总经理兼营销中心总经理、研发编辑、代
理副总经理、营销中心项目经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘祖燕 性别: 女 学历: 硕士 职务: 职工代表董事
出生日期: 1971-04 任职日期: 2021-04-23
简历:刘祖燕,女,中国国籍,无境外居留权,1971年4月出生,1995年7月毕业于西
南师范大学城环系,获学士学位,2001年12月毕业于中国科技大学管理学院,
获得硕士学位。1995年7月至2003年3月,就职于首师大丽泽附中,担任教师。2
003年4月至2010年12月,历任北京出版集团教材中心副主任、北京教育出版社
经管部副总经理、北京教育出版社副总经理兼副总编辑。2011年1月至今,历任
京版北教文化传媒股份有限公司行政中心总监兼工会主席、质管中心总监兼工
会主席、北京电子音像出版社副总编辑兼公司电子音像中心总监兼公司工会主
席。
─────────────────────────────────────
监事会
─────────────────────────────────────
姓名: 王龙 性别: 男 学历: 硕士 职务: 监事会主席
出生日期: 1988-02 任职日期: 2021-04-23
简历:王龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,2006年9月至2010
年7月,就读于辽宁科技大学法学专业。2011年3月至2020年3月,就职于北京演
艺集团,担任战略发展(法律事务)部副部长。2017年4月至2020年4月,就读
于中国政法大学民商法专业(在职研究生)。2020年3月2021年1月,就职于北
京出版集团,担任党政管理中心办公室副主任。2021年1月至今,就职于北京出
版集团,担任法务与审计部部长。
─────────────────────────────────────
姓名: 孟冰 性别: 女 学历: 专科 职务: 监事
出生日期: 1970 任职日期: 2021-04-23
简历:孟冰,女,公司监事,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。曾
任北京九州英才图书有限公司副总经理,2011年1月至今,就职于京版北教文化
传媒股份有限公司。2014年5月24日起,担任京版北教文化传媒股份有限公司监
事,任期三年。
─────────────────────────────────────
姓名: 李昊 性别: 女 学历: 专科 职务: 职工代表监事
出生日期: 1983-11 任职日期: 2021-04-23
简历:李昊,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,2005年6月毕业于
中国防卫科技学院信息科学专业,大专学历。2005年7月至2006年11月,待业。
2006年12月至2007年12月,就职于北京伦洋图书有限公司,任编务。2007年12
月至2011年1月,就职于北京出版集团有限责任公司,任编务。2011年1月至今
,就职于本公司,历任行政专员、行政主管兼工会女职工委员、行政主管兼工
会组织委员、编务兼工会组织委员。
─────────────────────────────────────
高管
─────────────────────────────────────
姓名: 刘强 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理
出生日期: 1966 任职日期: 2014-05-07
简历:刘强,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北京九州
英才图书有限公司董事长兼总经理;2010年12月至今,就职于京版北教文化传
媒股份有限公司,担任副董事长、总经理。2014年5月7日起,担任京版北教文
化传媒股份有限公司副董事长,任期三年。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘青文 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理、总编辑
出生日期: 1973 任职日期: 2021-04-23
简历:刘青文,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2001
年7月毕业于中央民族大学;2001年7月至2008年7月任北京出版集团编辑室编辑
;2008年8月至2010年2月任北京出版集团北京教育出版社副总编辑;2010年3月
至2011年7月任北京出版集团北教控股有限公司拓展中心总监;2011年8月至201
2年8月任北京市昌平区投资促进局副局长;2012年9月至2016年12月任北教小雨
文化传媒(北京)有限公司总编辑;2017年1月至2017年12月,担任北教传媒董
事、副总编辑;2018年1月至今,担任北教传媒董事、总编辑。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘祖燕 性别: 女 学历: 硕士 职务: 副总经理
出生日期: 1971-04 任职日期: 2021-04-23
简历:刘祖燕,女,中国国籍,无境外居留权,1971年4月出生,1995年7月毕业于西
南师范大学城环系,获学士学位,2001年12月毕业于中国科技大学管理学院,
获得硕士学位。1995年7月至2003年3月,就职于首师大丽泽附中,担任教师。2
003年4月至2010年12月,历任北京出版集团教材中心副主任、北京教育出版社
经管部副总经理、北京教育出版社副总经理兼副总编辑。2011年1月至今,历任
京版北教文化传媒股份有限公司行政中心总监兼工会主席、质管中心总监兼工
会主席、北京电子音像出版社副总编辑兼公司电子音像中心总监兼公司工会主
席。
─────────────────────────────────────
姓名: 赵慧卿 性别: 女 学历: 本科 职务: 副总经理
出生日期: 1973-07 任职日期: 2021-04-23
简历:赵慧卿,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,1997年6月毕业
于河北师范大学政法系政治教育专业,大学本科学历。1997年7月至2003年11月
,就职于北京市云岗中学,任政治教师。2003年12月至2012年4月,就职于北京
出版集团教育事业部,历任综合编校部文综组组长、副主任,图书生产部副主
任,辞书组主任。2012年5月至今,就职于公司下属子公司北教小雨文化传媒(
北京)有限公司,历任审校总监、副总编辑兼审校总监、总编辑。
─────────────────────────────────────
姓名: 吕心鹏 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理
出生日期: 1969-05 任职日期: 2021-04-23
简历:吕心鹏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月出生,1997年6月毕业
于北京师范大学数学系学科教学论专业,硕士研究生学历。1989年7月至1994年
9月,就职于山东省淄博市淄川区寨里镇中学,任教师。1997年7月至2010年7月
,就职于北京教育出版社,任编辑部主任。2010年7月至今,就职于本公司,历
任策划总监、高中产品事业部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 李云柯 性别: 男 学历: 本科 职务: 财务负责人
出生日期: 1986-04 任职日期: 2020-04-28
简历:李云柯,男,1986年4月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004.9-200
8.7就读于北京工商大学人力资源管理专业。2008.7-2010.5任北京煜邦电力技
术有限公司成本主管。2009.9-2011.4就读于对外经济贸易大学会计学专业。(
在职)2010.6-2015.3任北京出版集团有限责任公司主办会计。2015.3至今,任
北教传媒财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名: 李杨 性别: 女 职务: 董事会秘书
出生日期: 1978-02 任职日期: 2021-10-15
简历:李杨,女,1978年2月生,中国国籍,无境外居留权。2014年9月至2018年12月
任京版北教文化传媒股份有限公司质管中心理科主任;2019年1月至2021年9月
任京版北教文化传媒股份有限公司质管中心总监;2021年9月至今,任京版北教
文化传媒股份有限公司综合管理中心主任。
─────────────────────────────────────
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2020-04-28◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 19第四季度 19第三季度 19第二季度 19第一季度
─────────────────────────────────────
每股收益 -0.1331 0.0261 -0.1680 0.0105
销售净利率(%) -6.67 2.25 -11.41 1.57
净资产收益率 -3.30 0.61 -4.06 0.25
每股经营现金流量(元) 0.3984 0.0936 0.0280 -0.4511
主营收入同比增长(%) 3.32 45.22 24.05 82.48
净利润同比增长(%) 7.85 5679.56 -97.99 108.11
主营收入环比增长(%) 72.35 -21.43 119.66 -65.26
净利润环比增长(%) -610.56 115.51 -1694.60 107.30
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 19第四季度 19第三季度 19第二季度 19第一季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 14206.13 8242.47 10490.58 4775.89
营业成本 11414.94 6752.56 11285.77 4666.14
营业税金及附加 35.65 27.73 4.70 2.45
销售费用 1185.28 893.05 1001.42 869.73
管理费用 437.24 1335.09 1523.62 922.01
财务费用 21.62 47.55 47.12 -77.79
─────────────────────────────────────
二、营业利润 -787.76 586.90 -795.18 109.75
营业外收入 -39.71 0.06 49.05 5.19
营业外支出 -14.49 6.82 33.85 0.59
─────────────────────────────────────
三、利润总额 -812.98 580.14 -779.98 114.35
所得税费用 -369.77 104.46 114.60 17.15
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) -443.21 475.67 -894.58 97.20
母公司所有者净利润 -947.65 185.61 -1196.73 75.04
少数股东损益 504.44 290.06 302.15 22.15
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 19第四季度 19第三季度 19第二季度 19第一季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 13441.76 11223.06 11564.77 4476.14
经营现金流出小计 10604.38 10556.23 11365.56 7688.72
经营现金流量净额 2837.38 666.83 199.20 -3212.58
投资现金流入小计 - 0.05 - 0.01
投资现金流出小计 10.25 18.47 19.38 15.72
投资现金流量净额 -10.25 -18.42 -19.38 -15.71
筹资现金流入小计 960.93 -81.80 81.80 1039.07
筹资现金流出小计 1730.71 -68.32 1.25 20.57
筹资现金流量净额 -769.78 -13.48 80.56 1018.50
现金等的净增加额 2057.35 634.93 260.38 -2209.79
─────────────────────────────────────
四、季度经营情况
没有相关数据
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2021-08-18◇
前十大股东 股东人数:76 截止日期:2021-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 北京出版集团有限公司 3060.00 42.97% 未变 可转让股份
2. 刘强 1729.68 24.29% 7.07 可转让股份,
流通受限股
份
3. 胡燕 689.90 9.69% 未变 流通受限股
份
4. 王玉明 185.00 2.60% 未变 可转让股份
5. 安信证券股份有限公司 150.78 2.12% 未变 可转让股份
6. 北京尔湾投资合伙企业(有限 92.00 1.30% 未变 可转让股份
合伙)
7. 新时代证券股份有限公司 89.30 1.25% 未变 可转让股份
8. 常雅丽 83.00 1.17% 未变 可转让股份
9. 北京九州英才图书策划有限公 77.00 1.08% 未变 可转让股份
司
10.支宇清 71.50 1.00% 未变 可转让股份
总 计 6228.16 87.47%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:79 截止日期:2020-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 北京出版集团有限公司 3060.00 42.97% 未变 可转让股份
2. 刘强 1722.61 24.19% 13.71 可转让股份,
流通受限股
份
3. 胡燕 689.90 9.69% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
4. 王玉明 185.00 2.60% 未变 可转让股份
5. 安信证券股份有限公司 150.78 2.12% 未变 可转让股份
6. 北京尔湾投资合伙企业(有限 92.00 1.29% 未变 可转让股份
合伙)
7. 新时代证券股份有限公司 89.30 1.25% 未变 可转让股份
8. 常雅丽 83.00 1.17% 未变 可转让股份
9. 北京九州英才图书策划有限公 77.00 1.08% 未变 可转让股份
司
10.支宇清 71.50 1.00% 未变 可转让股份
总 计 6221.09 87.36%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:77 截止日期:2020-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 北京出版集团有限责任公司 3060.00 42.97% 未变 可转让股份
2. 刘强 1708.90 24.00% 7.90 可转让股份,
流通受限股
份
3. 胡燕 689.90 9.69% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
4. 王玉明 185.00 2.60% 未变 可转让股份
5. 安信证券股份有限公司 150.78 2.12% -2.90 可转让股份
6. 北京尔湾投资合伙企业(有限 92.00 1.29% 未变 可转让股份
合伙)
7. 新时代证券股份有限公司 89.30 1.25% 未变 可转让股份
8. 常雅丽 83.00 1.17% 新进 可转让股份
9. 九州英才图书策划有限公司 77.00 1.08% 未变 可转让股份
10.支宇清 71.50 1.00% 未变 可转让股份
总 计 6207.38 87.17%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:76 截止日期:2019-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 北京出版集团有限责任公司 3060.00 42.97% 未变 可转让股份
2. 刘强 1701.00 23.89% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
3. 胡燕 689.90 9.69% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
4. 王玉明 185.00 2.60% 未变 可转让股份
5. 安信证券股份有限公司 153.68 2.16% -0.50 可转让股份
6. 北京尔湾投资合伙企业(有限 92.00 1.29% 未变 可转让股份
合伙)
7. 新时代证券股份有限公司 89.30 1.25% 未变 可转让股份
8. 九州英才图书策划有限公司 77.00 1.08% 新进 可转让股份
9. 第一创业证券股份有限公司 73.70 1.03% -2.70 可转让股份
10.支宇清 71.50 1.00% 未变 可转让股份
总 计 6193.08 86.96%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:2 截止日期:2015-06-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 北京九州英才图书策划有限公 2940.00 74.24% 新进 流通A股
司
2. 北京出版集团有限责任公司 1020.00 25.76% 新进 流通A股
总 计 3960.00 100.00%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 北京出版集团有限责任公司
法人代表: 乔玢
注册资本: 46115.91万元
成立日期: 1997-09-15
经营业务: 出版马克思主义、毛泽东思想理论著作、以马克思主义为指导的哲学、政
治、法律、经济、历史等研究著作、上述各类辞书、工具书、当地党委、
政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物、党史、党建读物
和通俗政治理论读物、青年思想教育读物、科技(包括理工、农、医)旅游
、文史、外语、学习读物、中小学课本等、批发本出版社的图书、刊物、
音像制品、电子出版物、技术开发、转让、培训、咨询、服务、销售百货
。
企业类型: 地方国企
二、实际控制人
名 称: 北京市国有文化资产管理中心
说 明: 北京市国有文化资产管理中心--->100%北京出版集团有限责任公司--->42
.97%京版北教文化传媒股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2021-06-30 76 -3 -3.80 675984
2020-12-31 79 2 2.60 622352
2020-06-30 77 1 1.32 638517
2019-12-31 76 4 5.56 646919
2019-09-30 72 - - 682859
2019-06-30 72 - - 682859
2019-03-31 72 - - 682859
2018-12-31 72 -1 -1.37 682859
2018-09-30 73 -2 -2.67 673505
2018-06-30 75 9 13.64 655545
2018-03-31 66 3 4.76 744937
2017-12-31 63 -7 -10.00 780410
2017-06-30 70 8 12.90 702369
2017-01-13 62 16 34.78 583804
2016-12-31 46 -8 -14.81 688043
2016-06-30 54 41 315.38 586111
2015-12-31 13 11 550.00 3346154
2015-06-30 2 - - 19800000
2014-12-31 2 - - -
2014-10-31 2 - - -
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2021-08-18◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
─────────────────────────────────────
总股本 7121.58 7121.58 7121.58 7121.58
流通股份合计 5137.48 4916.58 4916.58 4916.58
流通A股 5137.48 4916.58 4916.58 4916.58
限售流通股合计 1984.11 2205.00 2205.00 2205.00
限售流通A股 1984.11 2205.00 2205.00 2205.00
限售境内自然人持股 1984.11 2205.00 2205.00 2205.00
限售高管持股 1984.11 2205.00 2205.00 2205.00
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2021-03-11 7121.58 5309.95 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2017-03-16 7121.58 4916.58 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2017-01-16 7121.58 3896.58 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2017-01-13 7121.58 3619.58 定向增资
─────────────────────────────────────
2016-06-17 6667.00 3165.00 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2015-11-19 6667.00 4350.00 定向增资,承诺限售
─────────────────────────────────────
2015-06-18 6000.00 3960.00 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2014-11-06 6000.00 - 报价转让
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2017-01-11◇
◆融资情况◆
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 实施
预案日期 : 2016-07-21 发行方式 : 定向
股东大会 : 2016-08-05 发行股票类型 : 三板A股
招股意向书披露: 2017-01-10 最终发行(万股): 454.58
老股东股权登记: - 发行价格 : 13.00
申购日 : - 主承销商 : -
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : -
预案日期 : - 发行方式 : 定向
股东大会 : - 发行股票类型 : 三板A股
招股意向书披露: 2015-11-13 最终发行(万股): 667.00
老股东股权登记: - 发行价格 : 12.00
申购日 : - 主承销商 : -
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2017-02-28◇
北教传媒(831299) 所属行业:文化、体育和娱乐业->新闻和出版业
证监会行业:新闻和出版业 共 45 家公司 截止日期:2016-06-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000504 *ST生物 3.1067 15 1.0601 31 0.0532 44 -0.0403 35
000607 华媒控股 4.8727 13 26.8489 17 6.8894 16 0.0500 26
000719 大地传媒 6.6715 10 96.6761 7 33.4899 6 0.3100 7
000793 华闻传媒 18.2750 2 129.3754 4 17.4327 10 0.1574 13
300148 天舟文化 5.0583 12 22.0030 18 2.3898 20 0.1426 15
300364 中文在线 1.3654 17 9.9213 21 2.2717 21 0.0326 28
430318 四维传媒 1.1963 19 6.8395 22 1.4762 23 0.1000 18
430702 昊福文化 0.1601 29 1.0105 33 0.1814 36 0.0180 32
600229 城市传媒 4.2977 14 27.0343 16 8.4650 12 0.1677 12
600373 中文传媒 12.8207 5 188.0556 1 60.9886 2 0.4600 4
600551 时代出版 5.0583 12 65.4759 11 32.1961 7 0.4641 3
600633 浙报传媒 11.8829 7 72.7858 10 14.8197 11 0.2567 10
600757 长江传媒 12.1350 6 104.0597 5 72.5201 1 0.2500 11
600825 新华传媒 10.4489 8 38.7626 13 7.1976 15 0.0250 31
600880 博瑞传播 7.3337 9 44.6301 12 4.6536 17 0.0054 33
601098 中南传媒 17.9600 4 170.8402 3 47.4492 4 0.4700 2
601801 皖新传媒 18.2000 3 88.7642 8 33.5662 5 0.2640 9
601811 新华文轩 0.9871 22 103.7567 6 27.2038 8 0.3100 7
601858 中国科传 1.3050 18 28.6787 15 7.2303 14 0.0800 21
601900 南方传媒 1.7560 16 79.5424 9 21.6284 9 0.2500 11
601928 凤凰传媒 25.4490 1 181.2594 2 49.9322 3 0.2928 8
601999 出版传媒 5.5091 11 28.9284 14 8.3242 13 0.0900 19
603999 读者传媒 1.1520 20 19.1888 19 2.7945 19 0.1100 17
831217 书网教育 0.0618 36 0.1857 44 0.0419 45 -0.1100 37
831299 北教传媒 0.3897 24 5.1934 24 1.3683 24 0.1200 16
831632 安之文化 0.0350 38 0.2572 42 0.0750 43 0.0600 24
831643 仙剑文化 0.2419 27 1.0256 32 0.1525 38 0.0841 20
832051 证券传媒 1.1414 21 5.8274 23 1.4826 22 0.1100 17
832658 特别传媒 0.2720 26 0.6209 36 0.2757 33 0.0400 27
833019 天下书盟 0.0250 39 0.2731 40 0.1413 39 -0.5800 38
833110 中教产业 0.0488 37 0.4745 38 0.2092 35 0.0900 19
833456 世纪天鸿 - 41 3.9778 25 0.8512 25 0.0800 21
833632 荣信教育 0.3532 25 2.1877 28 0.6192 27 0.1000 18
833725 童梦文化 0.1129 34 0.2398 43 0.0772 42 -0.0200 34
834163 蓝狮子 - 41 1.6535 29 0.3344 31 0.3300 6
834291 中信出版 0.5895 23 10.4548 20 4.4672 18 0.5000 1
834729 朗朗教育 0.1389 30 0.7686 34 0.5238 29 0.3400 5
835126 金版文化 0.1376 31 0.6714 35 0.1792 37 0.1500 14
835241 经纶传媒 0.2335 28 3.8724 26 0.5055 30 0.0265 30
837108 学海文化 0.1230 33 2.1991 27 0.7027 26 0.0700 23
837482 龙源数媒 0.1266 32 0.5617 37 0.2822 32 -0.1000 36
837484 中育传媒 0.0992 35 0.4202 39 0.2583 34 0.0400 27
838095 大涵文化 - 41 0.2710 41 0.1242 40 0.0300 29
870968 开心教育 0.0200 40 1.0908 30 0.5327 28 0.0754 22
870973 漫界文化 - 41 0.1586 45 0.0887 41 0.0560 25
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000504 *ST生物 3.1157 19 -0.2908 45 -0.1257 45 - 45
000607 华媒控股 10.1770 12 15.9199 18 0.5232 16 3.3400 26
000719 大地传媒 10.2320 11 62.7619 6 3.1676 7 5.1200 16
000793 华闻传媒 20.1737 2 90.2271 4 3.2253 6 3.6000 25
300148 天舟文化 6.4995 16 19.8418 14 0.7227 13 3.6800 23
300364 中文在线 2.8475 21 6.1731 20 0.0783 25 1.4500 36
430318 四维传媒 1.3200 23 4.1651 22 0.1298 22 3.1700 28
430702 昊福文化 0.3044 35 0.6722 31 0.0055 37 1.2300 37
600229 城市传媒 7.0210 15 19.6196 15 1.1772 12 5.9600 13
600373 中文传媒 13.7794 5 102.8228 3 6.3444 3 6.3000 10
600551 时代出版 5.0583 18 42.1789 10 2.3474 10 5.4700 15
600633 浙报传媒 13.0192 6 43.4012 9 3.0500 8 6.9700 7
600757 长江传媒 12.1365 8 52.6940 8 3.0100 9 5.8300 14
600825 新华传媒 10.4489 10 25.8518 13 0.2586 19 1.0100 38
600880 博瑞传播 10.9333 9 35.6295 11 0.0594 27 0.1700 40
601098 中南传媒 17.9600 4 117.6738 1 8.4024 1 7.1300 6
601801 皖新传媒 19.8920 3 59.0483 7 4.8006 4 8.2500 5
601811 新华文轩 12.3384 7 70.2470 5 3.5002 5 4.9000 17
601858 中国科传 7.9050 14 19.3550 16 0.5414 15 2.8000 31
601900 南方传媒 8.1910 13 33.8711 12 1.8894 11 6.1500 12
601928 凤凰传媒 25.4490 1 114.0936 2 7.4512 2 6.7400 9
601999 出版传媒 5.5091 17 18.9077 17 0.5050 17 2.6900 33
603999 读者传媒 2.8800 20 15.9129 19 0.3195 18 1.9900 35
831217 书网教育 0.1000 40 0.1087 43 -0.0106 42 -9.3300 43
831299 北教传媒 0.7122 25 1.9142 26 0.0822 24 4.3900 19
831632 安之文化 0.0800 41 0.1549 39 0.0046 39 3.0000 30
831643 仙剑文化 0.3850 32 1.0009 30 0.0324 31 3.2900 27
832051 证券传媒 1.2750 24 3.9784 23 0.1405 20 3.8800 21
832658 特别传媒 0.5100 30 0.5489 33 0.0200 33 3.7100 22
833019 天下书盟 0.1000 40 0.0891 44 -0.0582 44 -49.2600 44
833110 中教产业 0.1080 39 0.1411 40 0.0093 35 6.7900 8
833456 世纪天鸿 0.7000 26 2.2198 25 0.0592 28 2.7000 32
833632 荣信教育 0.5625 29 1.2414 28 0.0525 29 4.3200 20
833725 童梦文化 0.2200 38 0.1955 38 -0.0050 41 -2.5500 41
834163 蓝狮子 0.4000 31 1.3036 27 0.1303 21 10.5200 3
834291 中信出版 1.4261 22 5.3313 21 0.6428 14 16.8800 2
834729 朗朗教育 0.3260 33 0.4526 35 0.1044 23 24.0500 1
835126 金版文化 0.4000 31 0.6179 32 0.0611 26 10.3900 4
835241 经纶传媒 0.6649 27 2.3778 24 0.0172 34 0.8000 39
837108 学海文化 0.6230 28 1.1334 29 0.0423 30 3.6600 24
837482 龙源数媒 0.2800 36 0.3037 36 -0.0291 43 -9.1400 42
837484 中育传媒 0.2260 37 0.2355 37 0.0072 36 3.1200 29
838095 大涵文化 0.1000 40 0.1316 41 0.0034 40 2.5900 34
870968 开心教育 0.3200 34 0.5160 34 0.0241 32 6.2800 11
870973 漫界文化 0.1000 40 0.1166 42 0.0049 38 4.8200 18
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2014-11-05◇
●2014-11-05 北教传媒:于2014年11月06日在代办股份转让系统进行报价转让(公司
公告)
北教传媒(831299)公司股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意。
公司股票将于2014年11月06日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称:北教
传媒,证券代码:(831299)。
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2014-11-05◇
报告期: 2014中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
商业模式
公司主要从事教育类图书的策划、设计、制作与发行。公司利用自身品牌影响力
、销售渠道、产品优势和外部资源,通过对教育类图书的选题策划、内容策划、编辑
和图书的全国发行,获取收入、利润和现金。 公司经过持续的积累与创新,目前以
中小学教学辅导类图书和教育类图书为主导,策划、发行的图书已经形成了三大类别
——教辅类图书、课外阅读类图书和政策学习类图书。公司报告期内平均每年策划的
图书超过500种,每年发行图书 6,000万册。
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2016-12-22◇
◆投资评级◆ 截止日期:2016-12-22
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
─────────────────────────────────────
一个月内 1 - - - - 1
三个月内 1 - - - - 1
六个月内 1 - - - - 1
12个月内 1 - - - - 1
◆研报摘要◆
─────────────────────────────────────
●2016-10-13 北教传媒:布局在线教育,公司数字化升级转型在途中(梧桐理想 周川
南)
预测公司2016-2018年归属于上市公司股东的净利润分别为0.383亿元、0.472亿元、
0.618亿元,每股收益分别为0.58元、0.71元、0.93元。
●2016-02-26 北教传媒:传统教辅出版稳扎稳打,延伸产业布局在线教育(联讯证券
付立春)
预计公司2015年/2016年/2017年营业收入达到3.5亿元/5.32亿元/7.21亿元,净利润
预计达到2850万元/3960万元/6130万元,预测EPS为0.43/0.59/0.92元每股,目前SW
传媒-文化传媒-平面媒体和东财股转分类文化传媒-平面媒体-出版发行的PE(TTM,
整体法,剔除负值)分别是28和36.9,给予公司2015年预测市盈率28-40倍,公司的
股价应该在12.04元-17.2元之间。
●2015-12-22 北教传媒:教辅出版与在线教育的深度融合(中信证券 胡雅丽)
教育行业A股2015年PE、新三板PE(TTM)、一级市场2015年对赌PE分别为318X、52X和
14X。我们预计北教传媒2015-2017年的净利润分别为2680万、3930万和4710万元,2
015-2017年EPS为0.40、0.59和0.71元。参考新三板教育行业平均估值水平52XPE(TT
M),我们给予北教传媒21元的目标价和14亿元的目标市值,对应2015年52X的估值,
首次覆盖给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 新闻和出版业
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12个月内没有该公司研究报告
风 险 提 示
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