◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
公司名称 : 常州聚和新材料股份有限公司
英文全称 : Changzhou Fusion New Material Co.,ltd.
注册地址 : 江苏省常州市新北区浏阳河路66号
办公地址 : 江苏省常州市新北区浏阳河路66号
所属地域 : 江苏
所属行业 : 计算机、通信和其他电子设备制造业
公司网址 : www.fusion-materials.com
电子信箱 : ir@fusion-materials.com
上市日期 : 2022-12-09
招股日期 : 2022-11-22
发行数量(万 : 2800.0000
股)
发行价格(元/: 110.00
股)
首日开盘价 : 161.00元
上市推荐人 : 安信证券股份有限公司
主承销商 : 安信证券股份有限公司
法人代表 : 刘海东
董 事 长 : 刘海东
总 经 理 : 刘海东
董 秘 : 林椿楠
董秘邮箱 : ir@fusion-materials.com
董秘电话 : 021-33882061
证券代表 : 占凯云
电 话 : 0519-81230751
传 真 : 0519-81697519
邮 编 : 213031
会计事务所 : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电子浆
料的生产、销售和研发；电子科技及环保节能材料领域内的技术开发
、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路
货物运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简史 : 2015年8月24日,天合星元和刘海东等12名自然人共同签署《发起
人协议》,设立常州聚和新材料股份有限公司。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2023年1-3月分配后摊薄) ◆◇更新时间:2023-07-27◇
每股收益 (元):0.7480 目前流通(万股) :3795.66
每股净资产 (元):27.8380 总 股 本(万股) :16562.79
每股公积金 (元):21.3935 主营收入同比增长 (%):5.31
每股未分配利润(元):4.9217 净利润同比增长 (%):19.70
每股经营现金流(元):-3.4906 净资产收益率 (%):2.69
─────────────────────────────────────
2022末期每股收益(元):4.6600 净利润同比增长 (%):58.53
2022末期主营收入(万元):650421.06 主营收入同比增长 (%):27.94
2022末期每股经营现金流(元):-10.8553 净资产收益率 (%):27.33
─────────────────────────────────────
分配预案: -
最近除权: 10转4.8派5.38(2023.05.25)
拟披露中报: 2023-08-18
◆控盘情况◆
2023-03-31 2022-12-31 2022-12-09 2022-11-30
─────────────────────────────────────
股东人数 (户) 6769 7399 25874 67
人均持流通股(股) 3619.2 3311.0 917.9 -
─────────────────────────────────────
◆概念题材◆
板块: 电子设备概念、次新股概念、新材料概念、太阳能概念、新能源概念、
融资融券概念、5G概念、HJT电池概念。
☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
主要财务指标 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 1.1100 4.6600 3.6100 2.5700
基本每股收益(扣除后) - 4.2800 3.2300 2.4200
摊薄每股收益(元) 1.1070 3.4957 3.6058 2.5723
每股净资产(元) 41.7383 40.6313 18.3327 17.3000
每股未分配利润(元) 7.8222 6.7152 8.3617 7.3282
每股公积金(元) 32.1423 32.1423 8.4010 8.4010
销售毛利率(%) 8.72 11.55 11.27 11.43
营业利润率(%) 7.56 6.57 6.45 6.98
净利润率(%) 6.95 6.01 6.20 6.38
加权净资产收益率(%) 2.69 27.33 21.81 16.06
摊薄净资产收益率(%) 2.65 8.60 19.67 14.87
股东权益(%) 76.91 78.25 47.91 50.06
流动比率 4.24 4.43 1.79 1.89
速动比率 3.72 3.95 1.46 1.50
每股经营现金流量(元) -5.1662 -10.8553 -9.7777 -9.9100
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 无保留
报表公布日 2023-04-20 2023-02-28 2022-11-22 2022-11-02
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2022一季 2021末期 2021三季 2021一季
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) - 2.9400 2.1600 -
基本每股收益(扣除后) - 2.9200 - -
摊薄每股收益(元) - 2.9409 - -
每股净资产(元) - 14.7300 - -
每股未分配利润(元) - 4.7559 - -
每股公积金(元) - 8.4010 - -
销售毛利率(%) 11.13 10.48 10.80 13.33
营业利润率(%) 6.77 5.24 5.29 6.88
净利润率(%) 6.11 4.85 4.92 6.39
加权净资产收益率(%) - 22.19 - -
摊薄净资产收益率(%) 7.73 19.97 - 5.69
股东权益(%) 45.18 43.14 - 56.76
流动比率 - 1.68 - -
速动比率 - 1.35 - -
每股经营现金流量(元) - -12.6100 - -
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2022-06-27 2022-03-11 2022-11-22 2021-06-29
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
营业收入 178362.35 650421.06 487961.26 338385.22
营业成本 171788.37 609422.35 457669.53 314960.88
营业费用 741.89 2478.49 1383.95 855.66
管理费用 1079.67 6302.28 4073.11 2445.39
财务费用 981.59 3190.53 2504.15 1347.45
营业利润 13489.36 42755.74 31481.48 23616.37
─────────────────────────────────────
投资收益 936.45 2306.64 1557.20 654.03
营业外收支净额 11.59 23.29 36.19 30.37
─────────────────────────────────────
利润总额 13500.95 42779.03 31517.67 23646.73
净利润 12388.14 39120.77 30256.89 21584.54
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021一季
─────────────────────────────────────
营业收入 169374.41 508392.99 367857.58 93525.84
营业成本 155800.96 479682.47 345362.29 81054.86
营业费用 456.35 2008.83 1207.57 -
管理费用 1486.76 5585.64 2786.61 -
财务费用 -1368.47 -33.87 1459.90 -
营业利润 11471.53 26639.23 19459.12 6430.53
─────────────────────────────────────
投资收益 -102.49 -1963.59 -671.91 -
营业外收支净额 13.67 44.09 41.22 -
─────────────────────────────────────
利润总额 11485.19 26683.33 19500.34 6439.40
净利润 10349.36 24677.61 18086.68 5972.32
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
总资产 607352.01 581127.68 321076.97 289993.29
流动资产 566691.51 552057.22 292266.94 271689.01
货币资金 81229.85 77319.29 16167.15 5821.25
存货 69304.26 60459.76 53826.83 55847.16
交易性金融资产 154102.94 199900.00 8460.48 610.87
应收账款 115061.38 106616.64 105242.96 99387.49
其他应收款 - - - 113.74
固定资产净额 - - 8189.49 2010.09
无形资产 13944.25 12671.13 13540.06 5988.72
─────────────────────────────────────
短期借款 67376.11 76557.85 104672.99 112508.72
应付账款 14144.17 12470.75 17712.37 7946.77
流动负债 133737.74 124564.86 163374.95 143611.50
长期负债 3652.96 1854.84 3871.19 1223.30
总负债 137390.70 126419.70 167246.14 144834.79
─────────────────────────────────────
股东权益 467096.12 454707.98 153830.84 145158.49
资本公积金 359707.07 359707.07 70493.81 70493.81
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021一季 2020末期
─────────────────────────────────────
总资产 296403.51 286475.27 184893.80 148477.86
流动资产 - 271234.06 - 140298.37
货币资金 - 10741.79 - 2998.74
存货 - 53347.22 - 28566.69
交易性金融资产 - - - 1100.00
应收账款 - 77365.48 - 38266.92
其他应收款 - 4689.37 - 2693.78
固定资产净额 - 2081.41 - 1760.16
无形资产 - 6898.35 - 4522.17
─────────────────────────────────────
短期借款 - 126471.98 - 34595.05
应付账款 - 22726.07 - 8458.20
流动负债 - 161771.94 - 49402.67
长期负债 - 1129.37 - 136.24
总负债 162480.20 162901.31 79939.67 49538.90
─────────────────────────────────────
股东权益 133923.32 123573.95 104954.12 98938.96
资本公积金 - 70493.81 - 70493.81
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 148772.37 574513.43 406038.28 263967.96
经营现金流出小计 206587.26 695995.70 488083.37 347094.25
经营现金流量净额 -57814.89 -121482.27 -82045.09 -83126.30
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 200943.50 116559.68 81475.24 49146.13
投资现金流出小计 157722.69 330176.05 103680.61 52927.28
投资现金流量净额 43220.81 -213616.38 -22205.37 -3781.15
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 19698.01 594988.85 285885.03 208611.77
筹资现金流出小计 3377.10 195560.17 179052.78 124266.36
筹资现金流量净额 16320.91 399428.69 106832.25 84345.41
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 1584.81 64473.53 12.36 -4137.97
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021一季
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 133280.81 458850.07 346638.07 -
经营现金流出小计 204202.85 564690.99 439122.43 -
经营现金流量净额 -70922.04 -105840.92 -92484.36 -20967.93
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 20099.40 63220.35 49569.33 -
投资现金流出小计 22107.58 72834.48 54254.88 -
投资现金流量净额 -2008.18 -9614.13 -4685.55 -1572.52
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 112683.28 374043.23 378133.84 -
筹资现金流出小计 46125.46 254597.70 280068.67 -
筹资现金流量净额 66557.82 119445.54 98065.16 22915.80
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -5373.34 6031.35 627.28 381.29
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
单位：万元 截止:2022末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
正面银浆 647305.50 99.52% 73892.41
其他（补充） 1896.92 0.29% 1091.56
其他 1218.64 0.19% 168.71
─────────────────────────────────────
电子专用材料 648524.14 99.71% 74061.12
其他（补充） 1896.92 0.29% 1091.56
─────────────────────────────────────
境内 593790.10 91.29% 66503.14
境外 54734.04 8.42% 7557.97
其他（补充） 1896.92 0.29% 1091.56
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
正面银浆 573413.09 11.42%
其他（补充） 805.36 57.54%
其他 1049.94 13.84%
─────────────────────────────────────
电子专用材料 574463.03 11.42%
其他（补充） 805.36 57.54%
─────────────────────────────────────
境内 527286.96 -
境外 47176.07 -
其他（补充） 805.36 -
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2022三季
产品行业地区 主营收入 主营收入占比
─────────────────────────────────────
正面银浆 485320.77 99.46%
其他(补充) 1637.04 0.34%
其他 1003.45 0.21%
─────────────────────────────────────
正面银浆 485320.77 99.46%
其他(补充) 1637.04 0.34%
其他 1003.45 0.21%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2022中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
正面银浆 337153.18 99.64% 38210.17
其他 814.00 0.24% 401.92
其他（补充） 418.04 0.12% 74.04
─────────────────────────────────────
内销 311315.73 92.00% -
外销 26651.45 7.88% -
其他（补充） 418.04 0.12% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
正面银浆 298943.01 11.33%
其他 412.08 49.38%
其他（补充） 344.01 17.71%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2021末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
正面银浆 506613.97 99.65% 52873.02
其他（补充） 1351.38 0.27% 220.79
其他 427.64 0.08% 201.95
─────────────────────────────────────
内销 473772.70 93.19% -
外销 33268.91 6.54% -
其他（补充） 1351.38 0.27% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
正面银浆 453740.95 10.44%
其他（补充） 1130.59 16.34%
其他 225.69 47.22%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
◆解禁流通◆
日期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型
─────────────────────────────────────
2026-06-09 2777.96 16.77% 首发原始股东
2025-12-09 1368.57 8.26% 首发原始股东
2024-12-09 124.32 0.75% 首发原始股东
2024-05-31 296.00 1.79% 首发原始股东
2023-12-18 883.01 5.33% 首发原始股东
2023-12-11 7427.92 44.85% 首发原始股东
─────────────────────────────────────
提示：以上数据仅供参考，具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。
◆融资融券◆
单位：万元、万股
截止日期 融资余额 融资买入额 融券余量 融券余额 融券卖出量
─────────────────────────────────────
2023-08-16 6243.01 637.09 12.38 910.32 0.24
2023-08-15 5813.66 457.73 14.09 1056.50 1.05
2023-08-14 5691.19 521.27 14.39 1112.12 2.46
2023-08-11 5616.29 173.38 14.02 1100.43 0.62
2023-08-10 5709.74 231.32 14.08 1137.68 1.18
2023-08-09 5755.47 91.64 14.01 1132.85 1.03
2023-08-08 5788.88 146.31 13.47 1106.28 2.11
2023-08-07 6257.05 151.45 12.69 1050.45 0.89
2023-08-04 6444.54 787.10 12.83 1052.87 1.54
2023-08-03 6148.30 741.17 13.01 1106.26 2.34
2023-08-02 6042.22 235.19 12.97 1064.92 0.41
2023-08-01 6077.20 351.41 13.59 1116.03 0.86
2023-07-31 6014.08 569.67 17.12 1417.38 2.54
2023-07-28 5971.29 312.83 16.45 1386.40 1.27
2023-07-27 6037.08 701.96 16.27 1412.61 2.58
2023-07-26 5979.92 417.25 16.08 1436.68 1.64
2023-07-25 5921.50 584.74 17.14 1523.62 3.72
2023-07-24 6510.01 584.42 17.51 1476.19 4.42
2023-07-21 6448.67 720.91 15.16 1289.84 2.88
2023-07-20 6145.19 366.52 15.11 1316.01 1.73
─────────────────────────────────────
◆机构持仓统计◆
报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
─────────────────────────────────────
基金持股(万) 482.05 350.14 1145.10
占流通股% - - -
持股家数 29 35 645
─────────────────────────────────────
券商持股(万) - - 187.41
占流通股% - - -
持股家数 - - 1
─────────────────────────────────────
社保持股(万) - 31.86 -
占流通股% - - -
持股家数 - 1 -
─────────────────────────────────────
保险持股(万) - 67.54 -
占流通股% - - -
持股家数 - 1 -
─────────────────────────────────────
◆大宗交易◆
交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
─────────────────────────────────────
2023-01-11 154.14 154.14 1.00 2.21 340.87
买方：中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
卖方：中国国际金融股份有限公司深圳分公司
─────────────────────────────────────
◆股东增减持◆
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-06-21 变动方向: 减持
变动数量(总): 0.59万股 占总股本: 0.0036%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 敖毅伟 股东类型: 高管
变动截止 : 2023-05-24 变动方向: 增持
变动数量(总): 23.71万股 占总股本: 0.2119%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI） 股东类型: 高管
变动截止 : 2023-05-24 变动方向: 增持
变动数量(总): 120.00万股 占总股本: 1.0723%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 刘海东 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 2023-05-24 变动方向: 增持
变动数量(总): 594.21万股 占总股本: 5.3097%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-05-24 变动方向: 增持
变动数量(总): 0.19万股 占总股本: 0.0017%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-05-22 变动方向: 增持
变动数量(总): 0.05万股 占总股本: 0.0004%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-05-18 变动方向: 增持
变动数量(总): 0.05万股 占总股本: 0.0004%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-05-17 变动方向: 增持
变动数量(总): 0.06万股 占总股本: 0.0005%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-05-16 变动方向: 增持
变动数量(总): 0.19万股 占总股本: 0.0017%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 任益超 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-05-15 变动方向: 增持
变动数量(总): 0.05万股 占总股本: 0.0004%
─────────────────────────────────────
◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
─────────────────────────────────────
2023-06-21 任益超 -5920 91.01 - 任益超 二级市场买卖
本人 高管
─────────────────────────────────────
2023-05-24 敖毅伟 237131 - 731153 敖毅伟 分红送转
本人 董事
─────────────────────────────────────
2023-05-24 冈本珍范（ 1200000 - 3700000 冈本珍范分红送转
OKAMOTO （OKAMOT
KUNINORI） O
本人 KUNINORI
）
董事
─────────────────────────────────────
2023-05-24 刘海东 5942088 - 18321438 刘海东 分红送转
本人 董事
─────────────────────────────────────
2023-05-24 任益超 1920 - 5920 任益超 分红送转
本人 高管
─────────────────────────────────────
2023-05-22 任益超 500 110.32 4000 任益超 二级市场买卖
本人 高管
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2023-07-26◇
无此项目数据
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
◆高管人员情况◆
没有相关信息
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2022末期 2021末期 2020末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 4767.18 5532.41 4331.26
最高前三位董事报酬总额 2855.59 3031.35 2502.90
最高前三位高级管理人员报酬总额 3650.60 3658.99 2442.18
独立董事津贴(平均) 6.00 6.00 -
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
没有相关信息
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2023-05-24◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
每股收益 1.1070 0.7920 1.0335 1.3389
销售净利率(%) 6.95 5.46 5.80 6.65
净资产收益率 2.65 1.95 5.64 7.74
每股经营现金流量(元) -5.1662 -3.5240 0.1289 -1.4544
主营收入同比增长(%) 5.31 15.60 - -
净利润同比增长(%) 19.70 34.49 - -
主营收入环比增长(%) 9.79 8.61 -11.50 -0.21
净利润环比增长(%) 39.76 2.21 -22.81 8.56
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 178362.34 162459.80 149576.04 169010.81
营业成本 171788.36 151752.83 142708.65 159159.91
营业税金及附加 332.20 302.27 80.04 153.37
销售费用 741.88 1094.54 528.29 399.31
管理费用 1079.67 2229.17 1627.72 958.63
财务费用 981.59 686.38 1156.69 2715.92
投资收益 936.45 749.44 903.17 756.52
─────────────────────────────────────
二、营业利润 13489.35 11274.26 7865.12 12144.84
营业外收入 18.78 11.35 5.83 16.72
营业外支出 7.19 24.25 - 0.02
─────────────────────────────────────
三、利润总额 13500.94 11261.36 7870.94 12161.53
所得税费用 1128.73 2397.47 -801.40 926.36
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) 12372.21 8863.88 8672.35 11235.18
母公司所有者净利润 12388.14 8863.88 8672.35 11235.18
少数股东损益 -15.92 - - -
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 148772.37 168475.15 142070.32 130687.15
经营现金流出小计 206587.26 207912.33 140989.11 142891.40
经营现金流量净额 -57814.89 -39437.18 1081.21 -12204.25
投资现金流入小计 200943.50 35084.44 32329.11 29046.73
投资现金流出小计 157722.69 226495.44 50753.33 30819.71
投资现金流量净额 43220.81 -191411.00 -18424.22 -1772.97
筹资现金流入小计 19698.01 309103.83 77273.25 95928.49
筹资现金流出小计 3377.10 16507.39 54786.41 78140.90
筹资现金流量净额 16320.91 292596.44 22486.84 17787.59
现金等的净增加额 1584.81 64461.17 4150.34 1235.36
─────────────────────────────────────
四、季度经营情况
没有相关数据
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2023-07-11◇
前十大股东 股东人数:6769 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 刘海东 1237.93 11.06% 未变 限售流通股
2. 陈耀民 995.72 8.90% 未变 限售流通股
3. 宁波梅山保税港区鹏季企业管 750.00 6.70% 未变 限售流通股
理合伙企业(有限合伙)
4. 张震宇 427.50 3.82% 未变 限售流通股
5. 史国志 412.50 3.69% 未变 限售流通股
6. 吴才兴 322.25 2.88% 未变 限售流通股
7. 钟唯佳 275.00 2.46% 未变 限售流通股
8. OKAMOTOKUNINORI 250.00 2.23% 未变 限售流通股
9. 华泰证券资管－兴业银行－华 223.00 1.99% 35.59 限售流通股
泰聚和股份家园1号科创板员
工持股集合资产管理计划
10.邱在峰 188.55 1.68% 未变 限售流通股
总 计 5082.45 45.41%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:6769 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 中国工商银行股份有限公司－ 111.98 4.57% 55.97 流通A股
广发多因子灵活配置混合型证
券投资基金
2. 中国建设银行股份有限公司－ 88.03 3.59% 20.54 流通A股
鹏华环保产业股票型证券投资
基金
3. 天安人寿保险股份有限公司－ 67.54 2.76% 新进 流通A股
传统产品
4. 国泰基金－上海银行－国泰基 55.67 2.27% -6.81 流通A股
金格物2号集合资产管理计划
5. 中国工商银行股份有限公司－ 52.82 2.16% 未变 流通A股
广发瑞誉一年持有期混合型证
券投资基金
6. 平安银行股份有限公司－华夏 39.64 1.62% 新进 流通A股
远见成长一年持有期混合型证
券投资基金
7. 渤海银行股份有限公司－诺安 39.39 1.61% 1.86 流通A股
优选回报灵活配置混合型证券
投资基金
8. 国泰基金－交通银行－国泰基 38.96 1.59% -16.15 流通A股
金博远20号集合资产管理计划
9. 国泰基金－工商银行－国泰基 35.61 1.45% -5.01 流通A股
金格物1号资产管理计划
10.华夏基金管理有限公司－社保 31.86 1.30% 新进 流通A股
基金四二二组合
总 计 561.50 22.92%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:7399 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 刘海东 1237.93 11.06% 未变 限售流通股
2. 陈耀民 995.72 8.90% 未变 限售流通股
3. 宁波梅山保税港区鹏季企业管 750.00 6.70% 未变 限售流通股
理合伙企业(有限合伙)
4. 张震宇 427.50 3.82% 未变 限售流通股
5. 史国志 412.50 3.69% 未变 限售流通股
6. 吴才兴 322.25 2.88% 未变 限售流通股
7. 钟唯佳 275.00 2.46% 未变 限售流通股
8. OKAMOTOKUNINORI 250.00 2.23% 未变 限售流通股
9. 邱在峰 188.55 1.68% 未变 限售流通股
10.华泰证券资管－兴业银行－华 187.41 2.02% -38.73 限售流通股
泰聚和股份家园1号科创板员
工持股集合资产管理计划
总 计 5046.86 45.44%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:7399 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 中国建设银行股份有限公司－ 67.49 2.75% 新进 流通A股
鹏华环保产业股票型证券投资
基金
2. 中国工商银行股份有限公司－ 64.47 2.63% 新进 流通A股
诺安先锋混合型证券投资基金
3. 国泰基金－上海银行－国泰基 62.48 2.55% 新进 流通A股
金格物2号集合资产管理计划
4. 中国工商银行股份有限公司－ 56.01 2.29% 新进 流通A股
广发多因子灵活配置混合型证
券投资基金
5. 国泰基金－交通银行－国泰基 55.11 2.25% 新进 流通A股
金博远20号集合资产管理计划
6. 中国工商银行股份有限公司－ 52.82 2.16% 新进 流通A股
广发瑞誉一年持有期混合型证
券投资基金
7. 中国建设银行股份有限公司－ 44.74 1.83% 新进 流通A股
华安聚优精选混合型证券投资
基金
8. 国泰基金－工商银行－国泰基 40.62 1.66% 新进 流通A股
金格物1号资产管理计划
9. 中国工商银行股份有限公司－ 39.59 1.62% 新进 流通A股
国泰估值优势混合型证券投资
基金(LOF)
10.渤海银行股份有限公司－诺安 37.53 1.53% 新进 流通A股
优选回报灵活配置混合型证券
投资基金
总 计 520.86 21.27%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:25874 截止日期:2022-12-09
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 刘海东 1237.93 11.06% 未变 限售流通股
2. 陈耀民 995.72 8.90% 未变 限售流通股
3. 宁波梅山保税港区鹏季企业管 750.00 6.70% 未变 限售流通股
理合伙企业(有限合伙)
4. 张震宇 427.50 3.82% 未变 限售流通股
5. 史国志 412.50 3.69% 未变 限售流通股
6. 吴才兴 322.25 2.88% 未变 限售流通股
7. 钟唯佳 275.00 2.46% 未变 限售流通股
8. 冈本珍范 250.00 2.23% 未变 限售流通股
9. 华泰聚和股份家园1号科创板 226.14 2.02% 新进 限售流通股
员工持股集合资产管理计划
10.邱在峰 188.55 1.68% 未变 限售流通股
总 计 5085.59 45.44%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:67 截止日期:2022-11-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 刘海东 1237.93 14.75% 新进 限售流通股
2. 陈耀民 995.72 11.87% 新进 限售流通股
3. 宁波梅山保税港区鹏季企业管 750.00 8.94% 新进 限售流通股
理合伙企业(有限合伙)
4. 张震宇 427.50 5.09% 新进 限售流通股
5. 史国志 412.50 4.92% 新进 限售流通股
6. 吴才兴 322.25 3.84% 新进 限售流通股
7. 钟唯佳 275.00 3.28% 新进 限售流通股
8. 冈本珍范 250.00 2.98% 新进 限售流通股
9. 邱在峰 188.55 2.25% 新进 限售流通股
10.上海科技创业投资有限公司 173.33 2.07% 新进 限售流通股
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 刘海东
说 明: 刘海东--->11.0618%常州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->0.67%宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)---
>6.7018%常州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->56.29%宁波梅山保税港区鹏翼企业管理合伙企业(有限合伙)--
->1.1244%常州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->13.84%宁波鹏曦企业管理合伙企业(有限合伙)--->0.2199%常
州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->16.29%宁波鹏骐企业管理合伙企业(有限合伙)--->0.2169%常
州聚和新材料股份有限公司
二、实际控制人
名 称: 刘海东
说 明: 刘海东--->11.0618%常州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->0.67%宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)---
>6.7018%常州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->56.29%宁波梅山保税港区鹏翼企业管理合伙企业(有限合伙)--
->1.1244%常州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->13.84%宁波鹏曦企业管理合伙企业(有限合伙)--->0.2199%常
州聚和新材料股份有限公司
刘海东--->16.29%宁波鹏骐企业管理合伙企业(有限合伙)--->0.2169%常
州聚和新材料股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2023-03-31 6769 -630 -8.51 3619
2022-12-31 7399 -18475 -71.40 3311
2022-12-09 25874 25807 38517.91 918
2022-11-30 67 - - -
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2023中期 2022末期
─────────────────────────────────────
总股本 16562.79 11191.07
流通股份合计 3848.42 2449.84
流通A股 3848.42 2449.84
限售流通股合计 12714.37 8741.23
限售流通A股 12714.37 8741.23
限售国有法人持股 256.53 173.33
限售境内法人持股 3704.99 2653.28
限售境内自然人持股 8382.86 5664.09
限售境外法人持股 - 0.53
限售境外自然人持股 370.00 250.00
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2023-06-09 16562.79 3795.66 网下配售股份上市
─────────────────────────────────────
2023-05-25 16562.79 3625.77 10转增4.8
─────────────────────────────────────
2022-12-09 11191.07 2375.06 A股上市
─────────────────────────────────────
2021-06-29 8391.07 - 发行前股本
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2023中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2022末期 每10股转增4.8股 股权登记日2023-05-24
每10股分红5.38元/税前 除权除息日2023-05-25
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2023-04-19◇
◆项目投资◆ 截止：2022末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
─────────────────────────────────────
累计募集资金总额: 292013.26
本年度已使用额: 69873.62 累计使用总额: 69873.62
─────────────────────────────────────
(2)募集资金使用情况
(单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
项目
─────────────────────────────────────
补充流动资金 70000.00 否 69873.62 - -
─────────────────────────────────────
常州工程技术中 5400.00 否 - 498.57 -
心升级建设项目
─────────────────────────────────────
常州聚和新材料 27287.00 否 - 7383.14 -
股份有限公司年
产3,000吨导电
银浆建设项目(
一期)
─────────────────────────────────────
超募资金 189326.26 - - - -
─────────────────────────────────────
合计投资总额 292013.26 - 69873.62 7881.71 -
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
●2023-02-13 聚和材料：对外投资暨收购江苏连银(公司公告)
2023年2月13日公告，公司基于公司发展战略，拟使用自有资金12,000万元人民
币收购江苏连银的控股权，本次交易完成后，公司将持有江苏连银69.36%的股权，江
苏连银将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。江苏连银是研发、生产、
销售电子级银粉等新材料的高科技现代化企业。江苏连银已吸纳国内外优秀专家，致
力于光伏电池银浆用电子级银粉的全面国产化，已着手建设千吨级电子级银粉生产线
，及建成全球顶尖的粉体研发中心，以拓展开发MLCC、锂离子电池、半导体等领域使
用的纳米级粉体材料。本次收购符合公司的发展战略和长远规划，对公司未来发展会
带来积极影响，符合全体股东的长远利益。
●2022-11-22 聚和材料：招股书披露1(公司公告)
招股书披露：公司及江苏索特为应对专利纠纷，均投入了较高的资金成本和时间
成本，管理人员的精力亦被上述纠纷所分散，一定程度上影响了各自业务的发展。为
了避免专利纠纷所导致的诉讼成本、社会资源的浪费、为了双方能更好的专注于主业
， 同时为了促进行业健康有序发展，优化行业竞争环境， 双方最终决定就上述诉讼
进行友好协商。经过交涉， 公司与江苏索特于 2022 年 8 月 7 日就境内外全部诉
讼及专利无效申请达成庭外和解，同时为了更好的推动行业技术进步、支持行业持续
自主创新，公司与江苏索特签订了《交叉许可协议》。根据公司与江苏索特签订的《
交叉许可协议》约定，公司需支付江苏索特1,299 万美元的许可费用，相关费用分两
年支付，第一年支付 650 万美元，第二年支付 649 万美元，由于江苏索特需支付给
公司 300 万美元的许可费用，每期各 150 万美元。二者相减后，公司每期需要支付
的净额为 500 万美元、 499 万美元。参考双方第一笔许可费用支付时点（2022 年
8 月 9 日）人民币对美元的中间价，以 1： 6.7584 进行测算， 公司所需支出的年
平均专利交叉许可费用净额为 3,375.82 万元， 占公司 2022 年营业收入（使用 20
22 年 1-6 月数据年化计算）比例为 0.5%，占 2022 年营业利润（使用 2022 年 1-
6 月数据年化计算）的比例为 7.15%， 对公司整体财务状况的影响较小。
●2022-11-22 聚和材料：招股书披露2(公司公告)
招股书披露：公司向主要原材料供应商 DOWA 采购银粉通常以现款和信用证结算
，采购环节付款周期较短，而下游客户多为行业内知名电池片生产企业，公司通常授
予核心客户一定账期，并多以银行承兑汇票方式与客户结算货款，使得产品销售回款
周期长于采购付款周期。在收入规模持续扩大的情况下，销售收款与采购付款之间存
在的账期差异使公司需要较多的营运资金以满足生产经营需求。报告期各期，公司经
营活动现金流量净额分别为-2.07 亿元、 -8.15 亿元、 -10.58 亿元和-8.31 亿元
，持续为负。随着公司收入规模持续扩大，公司营运资金需求量预计将进一步增加，
如未能及时筹措资金满足经营需要，公司将面临一定的流动性风险。
●2022-11-22 聚和材料：招股书披露3(公司公告)
招股书披露：公司生产银浆产品所需要的核心原材料为银粉。公司在报告期内主
要向DOWA 进口银粉，进口银粉定价方式一般为伦敦银价折合为结算币种金额的基础
上加收一定的加工费，因此银粉采购价格不仅受加工费影响，还受到伦敦银价及汇率
波动的影响， 银粉市场价格具有较大波动性及不可控性。如未来公司主要原材料市
场价格出现异常波动， 而公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，
或公司未能及时把握原料市场价格变化并及时合理安排采购计划，则将面临原料采购
成本大幅波动从而影响经营业绩、资金周转的风险。
●2022-11-22 聚和材料：招股书披露4(公司公告)
招股书披露：公司银浆产品生产所需的主要原材料为银粉、玻璃氧化物、有机原
料等，其中：银粉为核心原材料。报告期内，公司主要向 DOWA 采购银粉，向DOWA
采购额占报告期各期原材料采购总额比例均超过 50%，原材料供应商集中度较高。如
出现 DOWA 因自然灾害、重大事故等原因导致银粉产量缩减、国家间贸易摩擦导致公
司采购受限、双方合作过程中发生纠纷、争议等情形，将对公司生产经营稳定性造成
不利影响。
●2022-11-22 聚和材料：招股书披露5(公司公告)
招股书披露：报告期内，公司收入规模持续扩大导致各期末应收款项余额快速增
长。2022 年 6 月末，公司应收票据、 应收账款及应收款项融资余额合计为 20.10
亿元，占当期营业收入比例为 59.39%，占比较高，其中：应收账款余额为 10.61亿
元、应收票据及应收款项融资余额为 9.49 亿元。在公司继续保持目前经营模式及收
入增速的情况下，公司应收款项余额预计将进一步增加。如下游客户因宏观经济放缓
、市场需求萎缩、行业竞争加剧、违法违规经营等因素而出现经营困难，公司将面临
应收款项账期延长甚至无法收回的风险，从而对公司的稳定经营造成不利影响。
●2022-11-22 聚和材料：招股书披露6(公司公告)
招股书披露：公司预计 2022 年度营业收入约为 640,000.00 万元至 670,000.0
0 万元，与2021 年度同比上升 25.89%至 31.79%；预计 2022 年度归属于母公司所
有者的净利润为 36,000.00 万元至 40,000.00 万元，与 2021 年度同比上升 45.88
%至62.09%，预计 2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为35,
000.00 万元至 39,000.00 万元，与 2021 年度同比上升 43.08%至 59.43%；公司 2
022 年度营业收入同比增长幅度较大，主要系下游客户需求稳健增长所致。
|
