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博敏电子股份有限公司 www.bominelec.com 0753-2329896
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股票名称:博敏电子  股票代码:603936  F10资料 返回上一级 上一条.睿能科技 下一条.丽岛新材
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2018-10-27◇

  公司名称    : 博敏电子股份有限公司
  英文全称    : Bomin Electronics Co.,Ltd.
  注册地址    : 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园
  办公地址    : 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园
  所属地域    : 广东
  所属行业    : 计算机、通信和其他电子设备制造业
  公司网址    : www.bominelec.com
    电子信箱    : BM@bominelec.com
  上市日期    : 2015-12-09
  招股日期    : 2015-06-25
  发行数量(万 : 4185.0000
  股)
  发行价格(元/: 8.06
  股)
  首日开盘价  : 11.61元
  上市推荐人  : 国信证券股份有限公司
  主承销商    : 国信证券股份有限公司
  法人代表    : 徐缓
  董 事 长    : 徐缓
  总 经 理    : 徐缓
  董    秘    : 黄晓丹
  董秘传真    : 0753-2329836
    董秘邮箱    : xd_huang@bominelec.com
  董秘电话    : 0753-2329896
  证券代表    : 周文涛
  电    话    : 0753-2329896
  传    真    : 0753-2329836
  邮    编    : 514768
  会计事务所  : 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 研发、制造、销售:双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型
                电子元器件;电路板表面元件贴片、封装;货物的进出口、技术进出口
                ;投资;不动产及机器设备租赁;软件的设计、开发、技术服务和咨询;
                网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售;
                电子材料的研发、生产和销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经
                相关部门批准后方可开展经营活动。)
  公司简史    :     公司前身系梅州博敏电子有限公司,成立于2005年3月25日。2011
                年7月28日,经梅州市工商局核准登记,公司整体变更为博敏电子股份
                有限公司。




  ◆  最新指标 (2018年1-9月重组后摊薄)  ◆◇更新时间:2019-01-18◇

  每股收益      (元):0.3663            目前流通(万股)     :16735.00
  每股净资产    (元):9.8689            总 股 本(万股)     :22502.73
  每股公积金    (元):6.4241            主营收入同比增长   (%):19.16
  每股未分配利润(元):2.2293            净利润同比增长     (%):45.87
  每股经营现金流(元):0.4499            净资产收益率       (%):7.22
  ─────────────────────────────────────
  2018中期每股收益(元):0.2800          净利润同比增长     (%):27.56
  2018中期主营收入(万元):90532.82      主营收入同比增长   (%):18.04
  2018中期每股经营现金流(元):0.3161    净资产收益率       (%):4.59
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.66(2018.06.08)
  拟披露年报: 2019-03-28



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,随着汽车电子、人工智能等高端市场需求的
   持续爆发以及5G通信、新能源汽车的逐步普及,预计全球PCB行业产值将保持增长态
   势,引领整体PCB行业稳健发展。面对上游铜箔、覆铜板等原材料供给不足,下游消
   费类电子发展平缓的产业链难题,公司凭借良好的供应链合作基础,坚持为客户提
   供满意的产品和服务,同时积极拓展潜在的优质客户,为后续业务开展奠定坚实的
   客户基础。报告期内,公司积极调整产品结构和客户结构,推动大客户开发专案和
   小客户的优化。同时,各公司明确了产品定位,通过订单匹配管控,针对性地开发
   了一批优质客户,进一步开拓了新能源、汽车板和军工产品等新市场。
   【增持减持】    2017年6月10日公告,公司副总经理韩志伟先生计划自公告之日起
   15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股40,000股
   ,占其所持有的无限售流通股的比例为22%,具体减持价格按市场价格确定。公司监
   事覃新先生计划自公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持其持有
   的公司无限售流通股30,000股,占其所持有的无限售流通股的比例为25%,具体减持
   价格按市场价格确定。
   【重大事项】    2017年6月8日公告,公司根据经营发展需要,拟以自有资金在香
   港投资设立全资子公司博敏电子(香港)有限公司(暂定名),注册资本:港币100
   ,000元。本次对外投资符合公司的可持续发展和长远规划,有利于公司进一步开拓
   国际业务,扩大公司海外市场占有率,加强国际化资源整合,提升公司综合竞争力
   ,为股东创造更多的价值。本次对外投资设立全资子公司尚未开展实际运营,对公
   司未来财务状况和经营成果的影响尚无法判断。
   【增持减持】    2017年6月7日公告,公司副总经理邓宏喜先生,目前持有公司股
   份175,000股,占其总股本的0.10%。2017年6月5日09:39分其本人通过集中竞价方式
   减持公司股份5,000股。本次减持事项发生后,公司董事会已与邓宏喜先生进行了沟
   通,其本人对因错误认识导致未及时披露减持计划表示诚挚的歉意,同时其本人承
   诺将认真学习相关法律法规弥补不足,今后如有减持计划将严格按照相关规定提前
   和公司充分沟通,并自愿上缴本次减持获得的投资收益。
   【定期报告】    2016年年报披露,为实现公司2017年经营目标,公司将着重在市
   场开拓尤其是新能源汽车及军工市场等方面加大力度,同时加快江苏博敏全面达产
   ,实现扭亏为盈。另外,为增强公司在产品技术开发的竞争力,公司将不断开发和
   改良适应市场需求的产品,扩大绿色环保、替代进口等高新技术印制电路板产品所
   占比重,加强推进以HDI板产品为核心的多元化、可持续发展的产品研发体系。公司
   将在持续提升现有主导产品的技术水平和生产能力的基础上,不断加大对高端产品
   的研制和开发。
   【重大事项】    2017年3月17日公告,近日,公司收到广东省科学技术厅、广东省
   财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》
   ,认定博敏电子为高新技术企业。公司的证书编号为GR201644001391,发证时间:2
   016年11月30日,证书有效期三年。根据相关规定,博敏电子自2016年度至2018年度
   享受税收优惠政策。
   【股权变动】    2016年12月5日公告,本次上市流通的限售股为公司首次公开发行
   限售股,共涉及高建芳、郑晓辉、王会民等45名自然人股东,锁定期自公司股票上
   市之日起十二个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计1425万股将于2016年12
   月9日起上市流通。
   【停牌复牌】    2016年11月30日公告,本次重大资产重组自启动以来,公司与本
   次交易相关方积极推进本次重大资产重组事项,但交易双方就标的资产的估值及成
   交价格难以达成一致意见。公司终止本次重大资产重组不会对现有业务的正常经营
   产生不利影响,未来公司将积极发展主营业务,并积极通过内生式和外延式发展相
   结合的方式寻求更多的产业转型的机会,努力开拓新的业绩增长点,实现可持续发
   展,更好地回报广大投资者。公司承诺自本次重大资产重组终止暨复牌公告之日起1
   个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票将于2016年11月30日开市起复牌。
   【重大事项】    2016年11月22日公告,因筹划重大事项,经公司申请,公司股票
   已于2016年11月11日起停牌。截止2016年11月10日,公司股东总人数为25778户。
   【重大事项】    2016年11月18日公告,


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-09-30    2018-06-30    2018-03-31    2018-02-28
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           18655         20450         17887         17960
  人均持流通股(股)          3007.2        2743.3        3136.4        3123.6
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中无机构投资者(12月末前十大流通
       股东中无机构投资者) 股东人数22672户,上期为24519户,户数变动了-7.53%
       。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 5G概念、半导体概念、电子设备概念、小盘概念、新能源概念。      
   【高精密印制电路板制造商】公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售
   ,主要产品为多层(含HDI)和单/双面印制电路板。上述产品被广泛应用于消费电
   子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防和清洁能源等领域,涉
   及的主要终端产品包括:智能手机、平板电脑、Pos机、家电、汽车多媒体系统、汽
   车中控系统、网络接入设备、工控机箱或主机、税控机以及数控机床等。公司入围
   全球著名PCB市场调研机构N.T.Information Ltd发布的全球印制电路板制造百强企
   业排名榜;被CPCA授予行业“优秀民族品牌企业”称号;商标被认定为“中国驰名
   商标”。    
   【获得军品生产证书】    2016年7月,公司全资子公司深圳博敏于2016年7月25日
   取得北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》,
   该质量管理体系认证适用于印制线路板的设计开发、制造和服务。证书有效期为201
   6年7月19日至2020年7月18日。GJB9001B-2009质量管理体系标准是中华人民共和国
   国家军用标准,系由中国人民解放军总装备部批准发布。此次证书的获得,表明深
   圳博敏印制线路板的设计开发、制造和服务的质量管理体系符合军品任务生产的标
   准及相关要求。
   【高端印制电路板产业化建设项目】公司以募集资金30045.10万元(投资总额62024.
   42万元)投资“高端印制电路板产业化建设项目”,项目实施后每年新增68万平方米
   高端印制电路板的产能,包括HDI板36万平方米、刚挠结合板8万平方米和任意阶HDI
   板24万平方米,预计可年均新增销售收入110555.56万元,年均新增税后(25%)利润1
   4568.9万元。新增68万平方米产能较2014年产能146万平米增加46.5%,其中2014年
   产能利用率和产销率达到92.9%和97.6%。截至2015年6月30日,该项目已完成投资额
   35343万元,占总投资额的56.98%。  
   【产品结构优势】公司具备完善的产品结构,产品涵盖HDI板、多层板、单/双面板
   、挠性电路板、刚挠结合板和其他特殊材质板(主要包括:铝基板、高频板和厚铜
   板等)。公司在日常生产经营中始终坚持以市场为导向,实施差异化竞争战略,重
   点生产技术含量高、应用领域相对高端的产品,在一定程度上避免了在行业内生产
   准入门槛较低的标准化产品领域进行重复竞争。
   【高端客户资源优势】公司在经营过程中积累了丰富的客户资源,重点形成了消费
   电子、通讯设备、汽车电子和工控设备等领域的优秀企业客户群体。公司已成为包
   括百富计算机、三星电子、格力电器、比亚迪、浙江大华、新大陆电脑、伊顿电气
   、新国都、华智融和瑞斯康达等一大批大型优质客户的供应商。同时建立起新型印
   制电路板的研发、生产、销售和售后服务体系,具有一定的市场客户和知名度,主
   导产品市场占有率逐年增加,产品技术全部来自于自主研发,目前已成长为同行业
   内颇具规模的企业,企业综合竞争力、抗风险能力较强,可为公司未来新的产业化
   目标实现提供强大市场拓展保障。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-02-23         成交量(手):33980.0      成交金额(万):7181.93      
  连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:-20.54涨跌幅偏离值:-10.62     
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长江证券股份有限公司大冶观山路证券营业部              361.93             -
  中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部            276.33             -
  国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部              245.67             -
  联讯证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部            243.14             -
  安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部              218.97             -
  国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部             -       3922.96
  华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部                 -       2292.37
  万和证券股份有限公司上海北虹桥证券营业部                   -       2029.62
  东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业             -       1929.52
  部
  华安证券股份有限公司马鞍山江东大道证券营业部               -        723.04
  长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部              167.23             -
  浙商证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部              147.08             -
  平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证        116.94             -
  券营业部
  广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部              107.33             -
  海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部              101.71             -
  国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部             -       1884.02
  万和证券股份有限公司上海北虹桥证券营业部                   -        920.39
  华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部                 -        388.68
  国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部                   -        219.55
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-02-22         成交量(手):42847.0      成交金额(万):9965.75      
  涨跌幅偏离值:-9.92                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长江证券股份有限公司大冶观山路证券营业部              361.93             -
  中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部            271.11             -
  国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部              245.67             -
  联讯证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部            241.25             -
  安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部              131.43             -
  国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部             -       2038.94
  东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业             -       1929.52
  部
  华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部                 -       1903.70
  万和证券股份有限公司上海北虹桥证券营业部                   -       1109.23
  天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部                 -        639.46
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-12-29         成交量(手):44740.0      成交金额(万):12694.79     
  振幅:15.30                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部            602.75             -
  中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部        320.79             -
  大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部              258.75             -
  宏信证券有限责任公司丹东锦山大街证券营业部            247.66             -
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证        232.56             -
  券营业部
  安信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部                   -        489.63
  国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部             -        463.50
  华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部                 -        365.64
  华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部                   -        361.86
  广发证券股份有限公司梅州蕉岭证券营业部                     -        300.70
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-12-28         成交量(手):44571.0      成交金额(万):13303.99     
  振幅:17.08                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部           1364.82             -
  安信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部              622.42             -
  华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部              391.67             -
  申万宏源证券有限公司安徽分公司                        248.04             -
  财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部          228.94             -
  广州证券股份有限公司温州车站大道证券营业部                 -       1339.54
  国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部                 -        680.50
  华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部                 -        602.79
  西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营             -        479.68
  业部
  华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部                 -        479.31
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-06-30         成交量(手):136943.0     成交金额(万):66488.97     
  涨跌幅偏离值:-9.94                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部           2428.34             -
  国融证券股份有限公司呼和浩特锡林南路证券营业部        579.21             -
  国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部        509.87             -
  中国中投证券有限责任公司贵阳花果园大街证券营业        509.50             -
  部
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证        422.16             -
  券营业部
  机构专用                                                   -       7876.79
  浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部                 -       4075.83
  第一创业证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部               -        515.13
  中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部                 -        467.70
  国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部                   -        449.43
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-10-26◇

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.3830       0.2800       0.0900       0.3900
  基本每股收益(扣除后)              -       0.2200            -       0.3200
  摊薄每股收益(元)             0.3826       0.2778       0.0943       0.3898
  每股净资产(元)               9.7989       6.1297       6.0122       5.9179
  每股未分配利润(元)           2.3283       2.7828       2.6654       2.5710
  每股公积金(元)               6.2456       2.0572       2.0572       2.0572
  销售毛利率(%)                 16.79        17.35        16.76        17.53
  营业利润率(%)                  5.73         4.93         2.96         3.99
  净利润率(%)                    5.77         5.13         3.65         3.71
  加权净资产收益率(%)            7.22         4.59         1.58         6.78
  摊薄净资产收益率(%)            3.90         4.53         1.57         6.59
  股东权益(%)                   56.63        42.46        41.85        41.87
  流动比率                       0.95         0.93         0.92         0.92
  速动比率                       0.71         0.70         0.67         0.67
  每股经营现金流量(元)         0.4699       0.3161       0.0743       0.9235
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-27   2018-08-22   2018-04-24   2018-03-28
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2017三季     2017中期     2017一季     2016末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.3380       0.2200       0.0700       0.3200
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1900            -       0.2600
  摊薄每股收益(元)             0.3377       0.2178       0.0719       0.3190
  每股净资产(元)               5.8604       5.7405       5.6546       5.5827
  每股未分配利润(元)           2.5758       2.4559       2.3701       2.2982
  每股公积金(元)               2.0518       2.0518       2.0518       2.0518
  销售毛利率(%)                 17.83        17.51        15.88        16.84
  营业利润率(%)                  5.05         5.10         3.63         3.26
  净利润率(%)                    4.71         4.75         3.47         3.95
  加权净资产收益率(%)            5.89         3.83         1.28         5.86
  摊薄净资产收益率(%)            5.76         3.79         1.27         5.71
  股东权益(%)                   43.40        45.60        47.30        48.59
  流动比率                       0.91         0.92         0.90         0.90
  速动比率                       0.63         0.67         0.63         0.62
  每股经营现金流量(元)         0.1975       0.1678       0.4530       0.2864
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2017-10-28   2017-08-15   2017-04-21   2017-04-21
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               142892.65      90532.82      43299.86     175987.95
  营业成本               136113.42      86999.54      42392.53     169953.94
  营业费用                 3077.25       2064.71       1091.44       4571.41
  管理费用                 4854.99       7393.41       3939.09      14855.35
  财务费用                 1814.11       1273.16        689.76       2473.42
  营业利润                 8193.05       4461.80       1283.20       7014.22
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  322.63        319.32          7.20         24.01
  营业外收支净额            104.01        111.04        230.12         61.92
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 8297.06       4572.85       1513.32       7076.15
  净利润                   8243.21       4648.72       1578.44       6524.07
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017三季      2017中期      2017一季      2016末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               119912.69      76697.74      34639.76     135055.70
  营业成本               114462.82      73276.69      33628.22     130570.78
  营业费用                 3002.92       1873.44        845.30       3780.60
  管理费用                 4153.33       6138.19       2722.42      11585.31
  财务费用                 1596.47        898.47        452.75       1455.42
  营业利润                 6050.69       3908.95       1256.21       4397.81
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                   15.59         12.27          7.60         23.73
  营业外收支净额              5.14        -13.46         54.89       1237.80
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 6055.83       3895.49       1311.10       5635.61
  净利润                   5651.20       3644.30       1203.12       5339.16
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 372811.86     241614.86     240429.90     236555.15
  流动资产               145201.31     121120.95     119343.45     117139.18
  货币资金                25581.43      18054.53      15200.61      15797.97
  存货                    36229.06      30885.85      32547.06      31966.43
  应收账款                42528.26      36365.46      41805.41      39820.61
  其他应收款               8320.45       4697.03       2143.02       3395.57
  固定资产净额           107665.60     103980.53     102026.77      98666.65
  可供出售金融资产               -             -       3000.00       3000.00
  无形资产                 4924.80       2800.39       2862.42       2909.99
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                37800.00      34300.00      33270.00      31970.00
  预收账款                  542.96        381.51        517.64        384.39
  应付账款                       -      51968.52      58841.88             -
  流动负债               152517.78     129749.46     129514.14     126843.99
  长期负债                 9168.28       9284.84      10301.36      10674.88
  总负债                 161686.06     139034.30     139815.51     137518.87
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               211125.81     102580.56     100614.39      99036.28
  资本公积金             134566.82      34427.20      34427.20      34427.20
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017三季      2017中期      2017一季      2016末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 225995.07     210654.65     200059.92     192270.27
  流动资产               107329.05      97767.77      87644.21      81546.64
  货币资金                10675.74       9751.31      11772.68       9723.91
  存货                    32497.64      26429.24      26352.24      25031.22
  应收账款                35759.76      36407.10      29183.58      30144.80
  其他应收款                682.35        519.94        531.84        672.07
  固定资产净额            96109.82      85731.31      82490.69      80800.02
  可供出售金融资产         3000.00       3000.00       3000.00       3000.00
  无形资产                 2960.05       3009.84       3065.94       3054.95
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                35350.00      32017.43      26197.43      22297.91
  预收账款                  468.99        418.95        419.69        430.95
  应付账款                52902.71      45766.82      42318.16      45963.33
  流动负债               118402.26     105943.35      97364.21      90561.05
  长期负债                 9519.35       8644.76       8066.25       8282.88
  总负债                 127921.61     114588.10     105430.45      98843.92
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                98073.45      96066.55      94629.47      93426.35
  资本公积金              34337.16      34337.16      34337.16      34337.16
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       129872.23      75655.63      37235.25     137724.44
  经营现金流出小计       119747.51      70365.90      35991.09     122270.11
  经营现金流量净额        10124.72       5289.73       1244.15      15454.33
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         4908.34       2661.18       2066.24       2331.22
  投资现金流出小计        10780.20       5767.59       4548.86      18128.89
  投资现金流量净额        -5871.86      -3106.41      -2482.62     -15797.67
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        30545.13      14140.00      10751.19      55788.27
  筹资现金流出小计        32253.39      18695.37       9363.10      50155.58
  筹资现金流量净额        -1708.26      -4555.37       1388.10       5632.69
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         2667.29      -2357.18        143.84       5368.30
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017三季      2017中期      2017一季      2016末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        92852.80      57811.45      38052.08     128117.96
  经营现金流出小计        89547.48      55003.24      30471.92     123324.74
  经营现金流量净额         3305.32       2808.21       7580.17       4793.22
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         1330.98       1243.35        268.10       1551.95
  投资现金流出小计        13178.80      11198.07       8877.21      22291.57
  投资现金流量净额       -11847.83      -9954.72      -8609.11     -20739.62
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        40314.09      19454.28      12292.24      39367.16
  筹资现金流出小计        30929.08      12989.74      11800.78      40174.89
  筹资现金流量净额         9385.01       6464.54        491.46       -807.73
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额          803.32       -668.20       -550.68     -16656.48
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-09-12◇

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区             主营收入   主营收入占比     主营利润     主营成本
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                   79124.27       87.40%      8781.09     70343.18
  华东地区                   21276.90       23.50%      1676.09     19600.81
  海外地区                    8137.20        8.99%      1519.54      6617.66
  华北地区                    6549.51        7.23%       625.07      5924.45
  其他(补充)                4586.87        5.07%      2112.96      2473.91
  华中地区                    2299.61        2.54%       194.14      2105.47
  西南地区                    2007.22        2.22%       127.12      1880.10
  其他地区                     242.23        0.27%       110.10       132.13
  分部间抵销                -33691.00      -37.21%       559.99    -34250.99
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  多层板                           128967.33          73.28%        20755.34
  单双面板                          40595.76          23.07%         6587.18
  其他(补充)                         6424.86           3.65%         3514.24
  ─────────────────────────────────────
  印制电路板                       169563.09          96.35%        27342.52
  其他(补充)                         6424.86           3.65%         3514.24
  ─────────────────────────────────────
  境内销售                         150555.15          85.55%        24302.02
  境外销售                          19007.95          10.80%         3040.49
  其他(补充)                         6424.86           3.65%         3514.24
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  多层板                                      108211.99               16.09%
  单双面板                                     34008.59               16.23%
  其他(补充)                                    2910.62               54.70%
  ─────────────────────────────────────
  印制电路板                                  142220.57               16.13%
  其他(补充)                                    2910.62               54.70%
  ─────────────────────────────────────
  境内销售                                    126253.12                    -
  境外销售                                     15967.45                    -
  其他(补充)                                    2910.62                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区             主营收入   主营收入占比     主营利润     主营成本
  ─────────────────────────────────────
  华南                       56782.36       74.03%      7224.93     49557.43
  华东                       14907.76       19.44%      1831.01     13076.75
  海外                        9245.46       12.05%      1381.70      7863.76
  华北                        6616.05        8.63%       746.71      5869.35
  西南                        4677.93        6.10%       499.56      4178.37
  其他(补充)                2813.66        3.67%      1755.97      1057.69
  华中                        1701.89        2.22%       194.61      1507.27
  中南                         198.75        0.26%        44.24       154.51
  西北                          31.21        0.04%         8.67        22.55
  华西                          23.19        0.03%         6.94        16.25
  分部间抵销                -20300.53      -26.47%      -266.14    -20034.39
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  多层板                            92375.23          68.40%        13130.48
  单双面板                          37535.02          27.79%         6204.47
  其他(补充)                         5145.45           3.81%         3409.27
  ─────────────────────────────────────
  印制电路板                       129910.25          96.19%        19334.95
  其他(补充)                         5145.45           3.81%         3409.27
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                         100692.71          74.56%        12584.07
  海外地区                          20280.17          15.02%         2203.63
  华东地区                          20177.62          14.94%         2462.50
  华北地区                          10940.80           8.10%          920.15
  西南地区                           7503.47           5.56%          669.93
  其他(补充)                         5145.45           3.81%         3409.27
  华中地区                           3938.71           2.92%          438.25
  东北地区                             28.40           0.02%            7.34
  西北地区                              2.00               -            0.56
  分部间抵销                       -33653.62         -24.92%           48.53
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  多层板                                       79244.75               14.21%
  单双面板                                     31330.55               16.53%
  其他(补充)                                    1736.18               66.26%
  ─────────────────────────────────────
  印制电路板                                  110575.30               14.88%
  其他(补充)                                    1736.18               66.26%
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                                     88108.64                    -
  海外地区                                     18076.54                    -
  华东地区                                     17715.12                    -
  华北地区                                     10020.65                    -
  西南地区                                      6833.53                    -
  其他(补充)                                    1736.18                    -
  华中地区                                      3500.46                    -
  东北地区                                        21.06                    -
  西北地区                                         1.44                    -
  分部间抵销                                  -33702.15                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-01-17◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2021-08-09                     1196.99             5.32%        非公开增发
  2020-01-07                      956.97             4.25%        非公开增发
  2019-08-09                     3613.77            16.06%        非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2018-09-30     2018-06-30     2018-03-31     2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                -          11.16              -          11.94
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              3              -              5
  ─────────────────────────────────────
  券商持股(万)           111.10              -              -              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              -              -              -
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)                -              -         263.55         336.94
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              -              2              3
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-15     14.29       15.05        0.95        430.00         6144.70

  买方:华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部                            
  卖方:华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 徐缓                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2019-01-15                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 430.00万股                     占总股本: 1.9109%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 韩志伟                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-09-01                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 4.00万股                       占总股本: 0.0239%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 覃新                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-08-29                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 2.50万股                       占总股本: 0.0149%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 覃新                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-07-07                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 邓宏喜                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-05                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 邓宏喜                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-05-03                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 4.00万股                       占总股本: 0.0239%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 黄继茂                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-03-13                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.80万股                       占总股本: 0.0108%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 黄继茂                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-02-24                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 3.20万股                       占总股本: 0.0191%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘远程                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-01-10                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 3.00万股                       占总股本: 0.0179%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-15  徐缓          -4300000   14.29  46533000  徐缓    二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-01  韩志伟          -40000   28.67    140000  韩志伟  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-29  覃新            -25000   27.09     90000  覃新    二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2017-07-07  覃新             -5000   26.82    115000  覃新    二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-10  刘远程          -30000   31.59    170000  刘远程  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-01-15◇

  ●2016-09-01 博敏电子澄清媒体不实报道(上海证券报)                         
    8月31日有媒体刊发《博敏电子涉嫌违规用地厂房随时被拆生产线面临全面停顿
  》文章后,博敏电子8月31日晚间发布公告予以澄清。博敏电子表示,该报道严重失
  实。
     回顾事件原委,前述文章称“博敏电子涉嫌厂房违规用地,假如情况属实,厂房
  必须被清拆,而生产线将全面停顿,对投资者造成严重伤害”。此外,该报道还提到
  公司“新能源汽车强弱电一体化特种印制板顺利通过科技成果鉴定”事项未反映在上
  市公司公告中。
     对此,博敏电子澄清称,经公司核实,相关媒体报道所涉及的内容与公司实际情
  况不相符。报道中所谓“博敏电子涉嫌违规用地、厂房随时被拆、生产线面临全面停
  顿”等表述严重失实。
     博敏电子表示,子公司深圳博敏向深圳市白石厦股份合作公司租赁的白石厦龙王
  庙工业园第21栋厂房、22栋厂房,是由出租方自建厂房,因历史报建手续不全原因出
  租方未取得房屋产权证书。该类厂房租赁在深圳目前属于较为普遍的情形。该媒体报
  道中提到的深圳博敏租赁厂房事宜及对公司利益的保障措施已在首次公开发行股票招
  股说明书中作出了详尽披露。
     博敏电子同时表示,截至目前,公司租赁厂房仅限于子公司深圳博敏,且租赁经
  营面积占总经营面积的比重很小(仅为10.5%)。经核实,上述租赁厂房目前未列入
  拆迁范围,且无拆迁计划,深圳博敏生产经营正常,因此该报道所谓“涉嫌违规用地
  ,厂房随时被拆生产线面临全面停顿”严重失实。
     至于报道所指科技成果未予以公告事宜,博敏电子公告称,根据上海证券交易所
  《股票上市规则》,报道中提到的科技成果鉴定不属于应当披露的重大事项,公司不
  存在应披露而未披露信息。

  ●2016-05-24 博敏电子专利产品特种印制板通过鉴定(上海证券报)               
    博敏电子子公司深圳博敏的专利产品“新能源汽车强弱电一体化特种印制板”日
  前通过了深圳市科工贸信委组织的科技成果鉴定会。这也意味着该项颠覆新能源汽车
  高压配电盒的特种印制板将正式推向市场。
     据了解,新能源汽车强弱电一体化特种印制板通过工艺技术的创新,将高压配电
  、低压控制集成模块化,实现强弱电一体印制板。该项目成功替换了原新能源电动汽
  车高压配电盒母排/铜排+线束的传统结构,解决了高压配电盒传统结构中在安全、效
  率、空间等方面的弊端,同时在模块化之后可实现批量化的自动化装配方式。该项目
  除广泛应用于新能源电动汽车外,还可以应用在船舶驱动、能源发电、轨道交通等领
  域。
     鉴定委员会成员听取了该项目的研发技术总结报告,审查了第三方检测报告、终
  端使用报告、查新报告等相关资料,同时,评估了项目样品。经鉴定委员会研究讨论
  一致认为:该项目具有自主知识产权,生产技术及产品性能等整体处于国内领先水平
  ,已孵化成系列产品,且成功实现了产业化,用户反映良好,具有推广应用价值,一
  致同意该项目通过科技成果鉴定。
     博敏电子相关人士表示,通过成果鉴定,意味着这款新产品得到了行业的认可,
  同时产业化的推进也会强化市场的认可度与推广效应。高压配电盒是新能源汽车的重
  要部件之一,近几年国内新能源汽车发展迅猛,市场需求很大,博敏后续将扩大生产
  规模,加速推进该产品在新能源汽车高压配电盒的广泛运用。

  ●2016-05-17 博敏电子大单打开跌停 一分钟成交额占比超两成(新浪财经)        
    经过上周五一字跌停后,昨日博敏电子(603936)早盘仍以跌停价开盘,但在9:
  34打开跌停,随后维持弱势震荡,报盘收33.57元,下跌4%;成交方面,博敏电子成
  交量放大,成交13.88万手,成交金额为4.53亿元,换手率高达33.16%,环比大幅增
  加。
     软件显示,在昨日9:34出现4笔较大的交易,共计成交3.19万手。根据成交价格
  和成交量粗略估算,上述4笔交易金额为1亿元左右,大约占博敏电子当天总成交额的
  22%。数据显示,在09:34:30“主力主买”仍以31.47元成交,但3秒钟过后,“主力
  主买”买进1610手,吃掉41档,成交均价为33.84元,成交金额为544.61万元。
     盘后龙虎榜数据显示,券商营业部包揽买卖前五名席位。从买方上看,买入额超
  过千万的营业部有渤海证券深圳福中路营业部、长城证券仙桃钱沟路营业部、长城证
  券武汉关山大道营业部,其余两个营业部买入额在500万元以上;从卖方上看,卖出
  额超过千万的营业部有华泰证券厦门厦禾路营业部、华泰证券广州天河东路营业部、
  浙商证券宁波四明中路营业部、中信证券上海漕溪北路营业部,申万宏源绍兴胜利东
  路营业部卖出额为979万元。
     记者注意到,华泰证券广州天河东路营业部疑似在博敏电子上进行超短线交易。
  上周五跌停板的博敏电子以“日跌幅偏离值达7%”登上龙虎榜,华泰证券广州天河东
  路营业部买入1397.4万元,占上周五成交32.34%。当天,博敏电子仅成交1.24万手,
  成交金额仅为4321万元。
     昨日博敏电子日换手率达到以“日换手率达20%”再次登上龙虎榜,卖二华泰证
  券广州天河东路营业部卖出1271万元,与上周五买入额相近。从昨日龙虎榜成交额来
  看,买入前五名营业部买入额总计5174.51万元,卖出前五名营业部卖出总计6346.83
  万元,卖盘明显强于买盘。值得注意的是,游资聚集地华泰证券厦门厦禾路营业部卖
  出1677万元。
     上市已达半年的博敏电子股本为1.67亿股,流通盘只有4185万股,属于典型的小
  盘股,所以颇受资金关注。公司的一季报显示,博敏电子的前十大流通股东中只有法
  国兴业银行、泰达宏利价值优选型成长类行业混合性基金为机构投资者,其余的均为
  自然人。前十大流通股东累计持有168.08万股,累计占流通股的4.02%,前十大流通
  股东持有比例均低于1%。

  ●2016-05-13 回复监管问询函博敏电子一一否认嫌疑(上海证券报)               
    面对媒体对公司涉嫌造假上市的质疑以及上交所的追问,博敏电子今日作出回应
  ,否认博京电子为其在北京的营销中心以及存在虚增收入的情形。
     5月11日,有媒体刊登《上市半年首份年报即露馅,博敏电子涉嫌造假上市》一
  文,质疑博敏电子此前公布的招股说明书中涉嫌虚增公司资产以及客户造假等问题。
  上交所随即于当日股市开盘前要求公司股票停牌并予以核查,并于下午向公司发出了
  问询函。
     在监管层的问询和督促下,博敏电子今日对问询函做出了回复。其中,就媒体质
  疑公司涉嫌在招股说明书中将原本是其在北京的营销中心包装成大客户博京电子,公
  司澄清,博京电子为公司经销商,非公司的北京营销中心,并称博京电子成立于2010
  年3月30日,注册资本200万元,法定代表人为蒋瓦丁,股东为蒋瓦丁和吴继武,其中
  蒋瓦丁任博京电子执行董事、经理。
     公司还进一步表示,近年来公司向博京电子的销售增长较快主要由市场需求、公
  司产品结构调整和业务战略布局等因素综合影响所致,不存在虚增收入的情形。同时
  ,公司强调,博京电子及其股东、实际控制人、董监高及其他关联自然人与博敏电子
  及其实控人等不存在任何关联关系;博京电子不存在通过与博敏电子或关联方以私下
  利益交换等方法进行恶意串通的情形,如囤货、协助博敏电子提前确认收入等。
     此外,就“博敏电子客户稳定性较差,一些客户实力不强,存在临时虚增收入的
  嫌疑”的说法,博敏电子同样予以了否认。公司还以媒体报道中提及的原经销商浩志
  诚为例,称浩志诚主要向公司采购手机板等应用于消费电子等领域的PCB产品,因手
  机行业快速发展,公司于2011年向其大量供货。自2013年以来,受消费电子类产品竞
  争加剧,相关PCB产品的毛利也被压缩。在此背景下,公司根据产能情况主动调整业
  务布局,加大对工控设备、医疗电子和汽车电子类PCB产品的接单力度,并逐步缩减
  传统低毛利手机类PCB产品的接单量,直接导致了浩志诚的销售金额大幅下降。
     应监管机构的要求,公司还详细列举了近3年来前五大客户的名称、销售额以及
  占主营收入的比例。
     除了上述回复之外,针对媒体质疑公司生产设备和房屋建筑物资产与招股说明书
  披露不符、2012年至2015年的现金流和营业收入勾稽数据和关系不匹配、公司子公司
  江苏博敏2015年总资产过高但净利润为负等情况,博敏电子通过列表的方式予以了详
  细阐述。
     不过,记者注意到,针对媒体报道中涉及吴先生等人的采访内容,博敏电子表示
  ,对于公司相关人员对外宣称博京电子为公司北京营销中心事项,公司未能核实是否
  存在媒体报道中的情形,但不能排除个别员工因不了解实际情况,做出错误表述并导
  致外部人员误解的可能。但仔细推敲上述表述可以发现,作为博敏电子重要销售客户
  的股东之一,其对自己与上市公司之间关系的认定,何以与上市公司对其角色的认定
  之间差距如此之大?

  ●2016-05-12 博敏电子被疑“自扮”客户(证券日报)                           
    2015年12月5日上市的博敏电子股价上演了一场16个一字涨停的阶梯式大涨后,
  公司股价一飞冲天。据《证券日报》记者统计,公司股价从11.61元/股的开盘价涨至
  72.99元/股的最高价仅用了22个交易日,涨幅高达528.68%。
     然而正是这样一家刚刚上市仅半年时间的公司,却在昨日被媒体质疑造假上市,
  同时,博敏电子也因此在5月11日停牌一天。据报道,博敏电子不仅涉嫌大幅虚增子
  公司江苏博敏资产,更涉嫌在招股书中将原本是公司在北京的营销中心包装成大客户
  博京电子。
     对于上述质疑,博敏电子董秘刘燕平向《证券日报》记者表示,公司已经收到交
  易所的问询。刘燕平表示“我们做出回复后就会公告的”。
     “大客户”身份之谜
     报道称,博敏电子子公司深圳博敏是博敏电子的主要行政办公机构,深圳博敏总
  机接线人员称,博京电子是博敏电子在北京的办事处。至于为什么要另起公司名称,
  该工作人员表示,这是领导决策的事,但博敏电子销售人员都知道,博京电子就是归
  属于博敏电子。此外,该工作人员还向记者提供了其北京办事处的联系人吴先生及其
  联系方式。而据吴先生确认:“我们是博敏电子的办事处,主要以销售为主。”同时
  该人士表示:“我们有一个证明文件,都是盖了章的,可以证明我们就是属于博敏电
  子。”
     该报道指出,2013年以来,博敏电子销售增长大幅放缓,2014年和2015年营业收
  入增幅仅为5%和7%,而这两年的数据对于博敏电子IPO相当关键。可以说,正是博京
  电子这一“大客户”的突然出现和销售拉动,保证了博敏电子销售未出现下滑。
     招股书显示,2013年度、2014年度及2015年上半年度,博敏电子对博京电子的销
  售额分别为2939.55万元、5081.12万元和7231.46万元。2013年博京电子为博敏电子
  境内销售第五大客户;2014年博京电子为博敏电子境内第三大客户;2015年上半年博
  京电子成为了博敏电子的第二大客户,销售额与第一大客户基本持平,占博敏电子当
  期营业收入的14.05%。
     “如果博京电子真被证实为博敏电子的营销中心的话,那么,博京电子的销售收
  入就不应该合并到公司的营业收入之中。否则,有虚增利润的嫌疑。”一位注册会计
  师向《证券日报》记者说道,目前来看,关键问题是要证明博敏电子和博京电子的关
  系到底是什么。
     值得注意的是,博敏电子在2015年年报中并未披露公司前五大客户的销售额占年
  度销售总额的比例,也没有披露前五大客户的名称及销售额。
     此外,虽然博京电子成为了博敏电子的大客户,但是,博京电子的公司名字并未
  出现在博敏电子2015年年报中披露的大型优质客户名单中。
     年报显示,公司已成为包括“百富计算机、三星电子、格力电器、比亚迪、新大
  陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融和瑞斯康达”等一大批大型优质客户的供应商。
     亿元新增设备无产出?
     从博敏电子2015年年报可知,公司实现营业收入11.3亿元,同比增长7.27%;归
  属于上市公司股东的净利润约6095.85万元,同比下降11.94%;经营活动产生的现金
  流量净额为1962.55万元,同比下降88.33%。
     对于净利润的下降,博敏电子解释称,公司子公司江苏博敏部分厂房、设备在20
  15年陆续投入生产,受新设备的磨合、试生产、产品产能不饱和以及固定资产折旧等
  因素影响,江苏博敏未达到盈亏平衡。导致报告期内归属于上市公司股东的净利润60
  95.85万元,比去年同期下滑11.94%。
     然而,有媒体质疑,博敏电子子公司江苏博敏存在虚增资产嫌疑,包括虚增生产
  设备和虚增房屋建筑物价值。据一位与博敏电子同行业的财务人士向媒体表示,2014
  年和2015年是博敏电子冲击IPO的关键期,在此期间过大过快扩张不利于公司财务指
  标,江苏博敏2014年总资产已接近4亿元,在印制线路板行业,4亿元的资产规模可以
  产生上千万元的利润,但2015年江苏博敏仍然亏损,从这个角度看,其规模和盈利并
  不匹配。很可能是公司根本就没有那么多包括生产设备在内的各种资产。
     事实上,在《证券日报》记者咨询注册会计师时也被告知博敏电子固定资产增加
  却无利润的情况有蹊跷。“据招股说明书显示,博敏电子2014年的固定资产比2013年
  增加了约2.3亿元,其中,机器设备增加约1.6亿元,同比增长28.54%。但奇怪的是,
  在机器设备大幅增加的情况下,公司的营业收入却只是5%的微弱增幅,就令人回味了
  。”
     在招股说明书中,博敏电子解释固定资产原值增幅较大主要原因系随着业务规模
  的增加,公司购置了机器设备、扩建了厂房以提高生产能力,满足市场需求。2014年
  末,房屋建筑物大幅增加系江苏博敏部分厂房、办公楼完工并投入使用所致。
     但从2014年的主营业务收入实现10.29亿元来看,仅仅比2013年的9.8亿元增加了
  4900万元,增幅仅有5%。
     “值得注意的是,博敏电子在2014年应收票据增加额达到6亿元,当期应收票据
  减少额达到6.67亿元,其中背书金额2.73亿元,贴现金额3.3亿元。其中,有较大额
  的应收票据背书转让购买固定资产。一般来说,固定资产这种长期投资不该用票据购
  买,由此可见,公司购买固定资产的资金来源有可疑之处。”上述注册会计师如是说
  。
     据该注册会计表示,最好是检查一下公司的这些票据的真实性。

  ●2016-05-11 上市半年即露馅 博敏电子疑似造假上市(新浪财经)                
    
     博敏电子(603936)在4月底披露了上市之后的第一份年报。
     证券时报记者注意到,博敏电子年报没有按照《公开发行证券的公司信息披露内
  容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定披露公司前五大客户的销售
  额占年度销售总额的比例,也没有披露前五大客户的名称及销售额。
     同时,公司在年报中披露,子公司江苏博敏2015年净利润为-2003.41万元,而截
  至去年年末,江苏博敏总资产高达5.69亿元。这样一家在行业中资产规模不小的公司
  ,与其他同行业公司相比,资产规模和盈利出现不匹配。
     为了厘清博敏电子最近几年的客户结构,证券时报记者对博敏电子之前公布的招
  股说明书中披露的前五大客户进行调查后发现,博敏电子不仅涉嫌大幅虚增子公司江
  苏博敏资产,更涉嫌在招股书中将原本是公司在北京的营销中心包装成大客户博京电
  子。
     博京电子
     实为博敏电子营销中心
     在对博敏电子主要客户调查的过程中,北京博京电子有限公司(以下简称“博京
  电子”)引起了证券时报记者的注意。根据多番调查,博京电子实质上就是博敏电子
  在北京的营销中心,博京电子成为博敏电子虚增收入的主要平台之一。但博敏电子在
  招股书中并未提及博京电子的这一特殊身份。
     招股书显示,2013年度、2014年度及2015年上半年度,博敏电子对博京电子的销
  售额分别为2939.55万元、5081.12万元和7231.46万元,呈快速增长趋势。2013年博
  京电子为博敏电子境内销售第五大客户;2014年博京电子为博敏电子境内第三大客户
  ;2015年上半年博京电子成为了博敏电子的第二大客户,销售额与第一大客户基本持
  平,占博敏电子当期营业收入的14.05%。
     证券时报记者在互联网上搜索博京电子的信息,并未找到博京电子的官网,但是
  在应届毕业生网、百度招聘、58同城、赶集网上均有博京电子的招聘信息。上述招聘
  网页上,博京电子介绍如下:“我司是深圳市博敏电子有限公司在北方地区的营销中
  心,专门负责北方地区的销售业务,成立于2010年,总公司是专业从事印制板生产加
  工的高新技术企业,创建于1994年。”
     网站所称的深圳市博敏电子有限公司是上市公司博敏电子的子公司,如果博京电
  子是深圳博敏的营销中心,自然也可以说是博敏电子的营销中心了。
     博京电子自称是博敏电子的营销中心,那么,是否是博京电子为扩大影响而虚假
  宣传?带着这一疑问,证券时报记者向博敏电子进行了求证。
     按照博敏电子官网中的联系方式,证券时报记者首先致电博敏电子广东梅州总部
  ,记者以采购的名义问询公司一位总机接线女士,该女士称,公司确实在北京设有营
  销中心,博京电子就是公司的营销中心。
     记者随后致电博敏电子子公司深圳博敏。作为博敏电子的主要行政办公机构,深
  圳博敏总机接线人员同样回复称,博京电子是博敏电子在北京的办事处。至于为什么
  要另起公司名称,该工作人员表示,这是领导决策的事,但博敏电子销售人员都知道
  ,博京电子就是归属于博敏电子。此外,该工作人员还向记者提供了其北京办事处的
  联系人吴先生及其联系方式。
     证券时报记者查询全国企业信用信息公示系统发现,吴先生正是博京电子的两名
  股东之一。公示系统显示,博京电子成立时间为2010年3月,注册资本为200万元。
     证券时报记者以采购名义致电吴先生,并与其展开了对话。
     证券时报记者:博京电子有自己的工厂吗?
     吴先生:我们在深圳、广东梅州和江苏大丰三个地方都有工厂,有需要可以参观
  。
     证券时报记者:别的地方还有工厂吗?
     吴先生:没有了,就这三个地方。
     证券时报记者:你们和博敏电子是什么关系?
     吴先生:我们是博敏电子的办事处,主要以销售为主。
     证券时报记者:如果有需要,能否提供博京和博敏的关系书面证明?
     吴先生:可以。我们有一个证明文件,都是盖章的,可以证明我们就是属于博敏
  电子。
     吴先生在上述对话中提及的三个工厂,也正是博敏电子的全部三个生产基地。
     2013年以来,博敏电子销售增长大幅放缓,2014年和2015年营业收入增幅仅为5%
  和7%,而这两年的数据对于博敏电子IPO相当关键。可以说,正是博京电子这一“大
  客户”的突然出现和销售拉动,保证了博敏电子销售未出现下滑。
     但在今年4月底发布的2015年年报中,博敏电子不再披露前五大客户的名称和销
  售情况。根据相关规定,只有在涉及商业机密时才可免于披露,不少同行业公司对前
  五大客户都有具体披露,博敏电子这一做法有掩饰与博京电子关系的嫌疑。
     大客户稳定性差 经销商客户资质不高
     能把营销中心变身为主要大客户,博敏电子其他主要客户又如何呢?
     博敏电子客户可分为两类:直销模式和经销模式。证券时报记者调查发现,公司
  的主要经销商主要存在三方面问题:一是注册资本规模小;二是可查到的资料极少;
  三是客户稳定性差,变动频繁。
     深圳市浩智诚科技有限公司(以下简称“浩智诚”)曾经是博敏电子的最大经销
  商。2013年博敏电子以经销商渠道取得的销售收入为1.07亿元,其中对浩智诚的销售
  收入为4874.46万元,占比高达45.58%。
     记者通过企业信用信息公示系统查询到,浩智诚成立于2011年3月,其注册资本
  为100万元。
     记者同样以客户身份联系到浩智诚的一位李姓经理。李经理告诉记者,浩智诚原
  来是博敏电子最大的经销商,在最高峰期,由浩智诚经销的博敏电子产品占其经销渠
  道销售总额的比例超过40%。对于浩智诚为何能销售如此大额线路板的提问,李经理
  不作正面回答,只是笑着表示对博敏电子的上市贡献很大。
     值得注意的是,2014年浩智诚虽然不再是博敏电子最大经销商,但因博京电子取
  代浩智诚成为最大经销商,博敏电子经销模式取得的收入并没有下滑。
     再来看博敏电子的直销模式,同样可以发现其大客户不稳定。
     深圳市建滔科技有限公司是博敏电子2011年度和2012年度的第一大客户,博敏电
  子对其销售收入分别为8000.29万元和7275.71万元,但是之后建滔科技从前五大客户
  中消失。从博敏电子2013年前五大国内客户的销售额来看,博敏电子对建滔科技即便
  有销售收入,也不会高于2940万元。据记者了解,建滔科技已经多年未再采购博敏电
  子的产品。
     沃特沃德是博敏电子2013年度、2014年度的第一大和第二大客户,在2012年至20
  14年三年内,博敏电子对沃特沃德旗下三家公司的总计销售额高达2.75亿元。2015年
  上半年度,博敏电子对沃特沃德的销售收入急剧下滑至1697万元。
     主要客户的稳定是企业持续发展的基础,博敏电子在招股书中,也强调优质客户
  稳定的优势。但从上述分析来看,博敏电子客户稳定性较差,一些客户实力不强,存
  在临时虚增收入的嫌疑。
     
     子公司江苏博敏涉嫌虚增资产
     从会计上说,一家公司如果虚增营业收入,要达到资产负债表的平衡,必有其他
  的会计科目存在问题,其中资产科目值得关注。
     由于江苏博敏资产规模和盈利与其他子公司同期相比明显不匹配,这引起了证券
  时报记者的注意。记者通过实地调查,结合公司多份招股说明书和2015年年报,发现
  子公司江苏博敏存在虚增资产嫌疑,包括虚增生产设备和虚增房屋建筑物价值。
     为了便于理解,我们先从结果上分析江苏博敏虚增资产,导致其规模和盈利明显
  不匹配;然后再分析其虚增资产的依据。
     江苏博敏成立于2011年6月,截至2014年12月31日,江苏博敏总资产为3.91亿元
  ,净资产为8722.84万元,2014年营业收入为3867.23万元,净利润为-1049.44万元;
  截至2015年12月31日,江苏博敏总资产为5.69亿元,净资产为2.77亿元,2015年年报
  中没有披露营业收入数据,净利润为-2003.41万元。
     一位与博敏电子同行业的财务人士向记者表示,2014年和2015年是博敏电子冲击
  IPO的关键期,在此期间过大过快扩张不利于公司财务指标,江苏博敏2014年总资产
  已接近4亿元,在印制线路板行业,4亿元的资产规模可以产生上千万元的利润,但20
  15年江苏博敏仍然亏损,从这个角度看,其规模和盈利并不匹配。很可能是公司根本
  就没有那么多包括生产设备在内的各种资产。
     可以佐证的数据是,2011年博敏电子梅州总部加上深圳博敏的总资产为6.8亿元
  ,净资产3.1亿元,当年实现的销售收入为7.26亿元,净利润达到了5100多万元。
     在两份招股说明书中,对于同一时间点江苏博敏的生产设备列示,出现了较大数
  额的差别,江苏博敏生产设备存在虚增嫌疑。
     对比博敏电子2015年5月底的招股书(IPO上会用,简称“旧招股书”)和2015年
  11月底的IPO发行招股书(简称“新招股书”),在旧招股书中,江苏博敏2014年12
  月31日的总资产为3.91亿元,其中房屋建筑物大约为1.3亿元,土地使用权无形资产
  不到3000万元,在建工程约为4000万元。由于江苏博敏当年尚处于小规模生产,结合
  2014年合并报表来看,我们判断公司原材料、存货和货币资金等流动性资产不可能超
  过6000万元,另外在该行业中环保设备占生产设备比重较小,也就是说,江苏博敏的
  生产机器设备价值应该达到1.3亿元。
     但实际并非如此。旧招股说明书在153页披露了江苏博敏2014年12月31日主要生
  产设备,共有第95项至100项6个种类,共30台设备,连价值只有70多万元的生产设备
  都作了罗列。记者发现披露的江苏博敏生产设备往往无法价值不过3000万元,与上述
  推算的1.3亿元存在较大缺口。
     新的招股书显示,公司可能也发现了这一漏洞。新招股说明书披露了2015年6月3
  0日博敏电子的主要生产设备。记者发现,2014年底江苏博敏主要生产设备大幅增加
  (在会计上,可以根据企业的折旧政策和机器设备的折旧情况,判断机器设备的购买
  时间。按照博敏电子机器设备年折旧率9.5%的折旧政策,其成新率不高于95.25%的设
  备即为2014年底已购买的设备),增加了9个种类共25台设备,增加的生产设备价值
  为4361万元。
     生产设备的“补丁”带来的问题是:对于同一时间点的生产设备列示,两份招股
  书的披露出现大数额的差别。即便在新招股说明书中新增了江苏博敏的部分设备,江
  苏博敏披露的生产设备也不过7397万元,与1.3亿元仍存在较大缺口。
     经记者核查,博敏电子梅州总部也同样存在虚增机器设备嫌疑。博敏电子旧招股
  书显示,博敏电子2012年12月31日的机器设备的账面原值较2011年12月31日增加1.36
  亿元,也就是说2012年度公司新增加机器设备的价值至少为1.36亿元。2012年度机器
  设备账面价值增加45.13%,而产能仅增加27.2%。同时从博敏电子2013年12月31日披
  露的主要固定资产列表中,以成新率倒算(2012年度购买的机器设备在2013年底的成
  新率为81.79%至90.5%之间),披露的属于2012年购买生产设备的只有9台设备,合计
  金额只有3500多万元,缺口高达1亿元。
     此外,记者对位于江苏大丰市的江苏博敏实地调查发现,江苏博敏不但涉嫌虚增
  机器设备价值,而且涉嫌虚增房屋建筑物价值。
     根据博敏电子招股书披露,2014年末,房屋建筑物大幅增加系江苏博敏部分厂房
  、办公楼完工并投入使用所致。由于2013年12月31日房屋建筑物的账面原值为7160.7
  5万元,而2014末房屋建筑物的账面原值达到19500.15万元,即在2014年底江苏博敏
  确认的房屋建筑物至少为12339.4万元。再加上2015年度在建工程转入的2121.45万元
  ,到2015年底,江苏博敏的房屋建筑物的账面原值至少为14460.85万元。
     招股书同时披露,公司IPO募投项目江苏博敏预计建筑面积为91730平方米,其中
  包括两个制造车间,每个车间为28070平方米,预计建筑工程费为12500万元,由此推
  算出工程造价为1362元/平方米,工程造价较合理。
     记者从江苏博敏现场了解到,截至2016年5月初,江苏博敏第一个制造车间已经
  完工,包括办公楼、一个厂房、宿舍楼等,但第二个制造车间还没有开工。如果剔除
  第二个车间的建筑面积,其建筑物的建筑面积应为63660平方米,以上述提及的江苏
  博敏已经在房屋建筑物投资至少达到14460.85万元计算,其工程造价达到2271元/平
  方米,超出预计工程造价67%。
     根据记者现场对江苏博敏主要建筑物的估算,公司制造车间、仓库和污水处理厂
  实际建筑面积,相比招股书中披露的面积有一定缩水,考虑此因素,江苏博敏房屋建
  筑物虚增嫌疑更大。
     会计科目存在重大钩稽关系失衡
     考察企业连续多年的会计科目之间的钩稽关系是否成立,这也是辨识企业是否财
  务造假的有效办法。分析博敏电子现金流量表和营业收入之间的钩稽关系,同样可以
  得出博敏电子存在较大的虚增营业收入嫌疑。
     在企业的经营活动中,销售和收款形成循环,因此营业收入与预收款项、应收账
  款、应收票据以及销售商品提供劳务收到的现金之间存在钩稽关系,公式大致如下:
     销售商品、提供劳务收到的现金=营业收入+销项税额+(应收账款年初余额-应收
  账款年末余额)+(应收票据年初余额-应收票据年末余额)+(预收账款年末余额-预
  收账款年初余额)-当期计提的坏账准备±特殊调整事项
     计算博敏电子2012年-2015年的现金流和营业收入钩稽数据(见表格),可以发
  现,博敏电子实际现金流入金额连续4年远低于合理测算值,相关会计科目的钩稽关
  系连续多年存在很大的不平衡。但是公司在旧招股说明书中,并没有说明导致勾稽关
  系不成立的原因,只是笼统的说明存在应收票据背书转让的情形。
     博敏电子在新招股书中附注的应收票据说明中,突然冒出2012年-2015年大额应
  收票据背书金额和贴现金额。以2014年为例,博敏电子在2014年应收票据增加额达到
  6亿元,当期应收票据减少额达到6.67亿元,其中背书金额2.73亿元,贴现金额3.3亿
  元。记者通过测算发现,博敏电子的应收票据背书转让并不仅仅是购买原材料,还有
  较大额的应收票据背书转让购买固定资产。
     一位财务人士表示,大额的应收票据背书和贴现也难以解释上述钩稽关系的失衡
  ,且博敏电子2014年营业收入为10.5亿元,当年应收票据增加6亿元,加上应收账款2
  .3亿元,两项合计占公司营业收入的近80%,比重明显过大。该人士进一步指出,在
  公司资产负债率偏高的情形下,应收票据背书转让购买原材料具有一定的合理性,但
  是如果是应收票据背书转让购买固定资产,且该部分固定资产还迟迟不能产生收益,
  则明显不合理。

  ●2015-12-04 〖资讯中心〗博敏电子(603936)HDI积累优势,工控与汽车电子是长期
  看点(招商证券)                                                            
      PCB全球百强企业,HDI为主要产品:公司进入N.T.Information Ltd统计的PCB百
  强企业;HDI产品占比超过50%;下游应用包括消费电子、通讯设备、汽车电子和工控
  设备等领域,客户包括百富计算机、三星电子、格力电器、比亚迪、新大陆电脑、新
  国都、瑞斯康达、联想、中兴、小米、罗姆电子等。
      国内产业集中,HDI与FPC需求保持快速增长:国内PCB行业过去十年内快速成长
  ,目前国内产值全球占比在40%以上;全球PCB行业稳定增长,其中HDI受益手机平板
  等移动智能设备,FPC受益部件以及穿戴式产品需求增长,在行业内增长中居于领先
  的地位。苹果带动下任意阶HDI有望成为行业趋势,FPC与刚挠板成为新一轮电子需求
  的重要物料需求之一。
      消费电子需求持续,工控与汽车电子有望成为长期增长力:50%业务收入占比由H
  DI业务构成,该产品主要供给手机与平板类产品,预计大陆地区手机等移动智能设备
  需求保持稳健增长;此外消费电子包括POS与电视类产品,分别受益O2O快速发展与电
  视智能化,持续增长;工控类产品占收入比例27%,工业信息化趋势明确,需求渐渐
  兴起;汽车电子类产品占比7%,受益需求持续增长有望成为公司长期增长的支撑。
      募投项目解决产能瓶颈,任意阶HDI提升技术水平。公司近年来产能颇为紧张,
  产能利用率在90%以上,本次发行募投项目将缓解产能紧张的情况;公司新建年产36
  万m2HDI板、24万m2任意阶HDI板、8万m2的刚挠板,提升产品长期竞争力水平。
      盈利预测:我们预计15-17年实现归属母公司净利润7000/8000/7000万元,同比
  增长2%,13%,-12%增长,其中17年为募投项目投产造成短期业务下滑。根据预估股
  本16735万股,对应EPS0.42元、0.48元、0.42元。
      估值:本次拟发行不超过4185万股,足额发行,对应15年19.19倍。根据DCF计算
  ,公司目标价8.11-8.79元,对应15年市盈率19.31-20.93倍;印制电路板行业15年平
  均市盈率为142.7倍,给予40%折扣,对应57.08倍市盈率;电子元器件行业12年以来
  动态市盈率45倍左右,目前动态估值在60倍左右,给予80%折扣,对应48倍市盈率。
  根据相对估值情况,我们认为公司目标价对应15年市盈率48-57倍,相应价格为20.16
  -23.93元。

  ●2015-07-02 〖资讯中心〗博敏电子(603936)7月3日推荐申购(华泰证券)         
      一、公司简介
      公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为多层(含HDI)
  和单,双面印制电路板。公司产品广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、工控
  设备、医疗电子、清洁能源及智能安防等领域,主要客户包括百富计算机、沃特沃德
  、三星电子、格力电器、比亚迪、新大陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融和瑞斯康
  达等国内外知名企业。
      二、竞争优势
      1、资金壁垒
      PCB行业存在较高的资金壁垒,越是生产高端产品的企业,对资金的需求越大。
  繁复的生产工序需要许多不同种类的生产设备相配套,且越先进的生产工艺需要越高
  端的设备做支撑,随着行业环保要求的提升,大量环保配套设施以及通风与废气处理
  工程等的引入使印制电路板制造企业的固定资产投入进一步加大,对新进入者形成了
  较高的资金壁垒。
      2、客户优势
      PCB产品的下游客户一般采用严格的“合格供应商认证制度”,主要包括品质系
  统、文件管控、现场管控、环保、安全生产等认证和生产能力的认证(如生产HDI板、
  刚挠结合板等能力的认证。大型的PC B下游客户一般倾向与综合实力雄厚、技术先进
  的PC B生产企业合作,且设置1-2年左右的考察周期,一旦形成长期稳定的合作关系
  ,不会轻易变更供应商,形成较高的客户认可壁垒。
      三、盈利预测与估值
      预计公司15-17年摊薄后EPS为0.55元、0.43元和0.44元。公司专业从事高精密印
  制电路板的研发、生产和销售,发行市盈率远低于行业可比公司平均估值水平,给予
  推荐申购评级。

  ●2015-06-26 〖资讯中心〗博敏电子(603936)身处红海的印制电路板制造商(财富证
  券)                                                                       
      事件:公司拟于2015年7月3日在上海证券交易所发行新股。
      投资要点
      印制电路板制造商,近三年毛利率、净利润均下滑。公司主营印制电路板的研发
  、生产和销售,主要产品为多层(含HDI)和单/双面印制电路板,产品应用于消费电子
  、通讯设备、汽车电子。公司2012-2014年营业收入为8.33亿元、10.01亿元、10.53
  亿元,净利润7318万元、7112万元、6922万元,毛利率为23.85%、21.58%、20.72%,
  扣非后ROE为17.15%、14.91%、11.12%。
      上游受大宗金属商品影响,下游受多重需求影响。印制电路板产业链的上游包括
  覆铜板、电解铜箔、半固化片、干膜和油墨等,上述原材料的供应情况和价格水平决
  定了印制电路板企业的生产成本;而下游包括消费电子、通讯设备、汽车电子等,上
  述行业的周期性波动决定了印制电路板产品的需求和价格水平。
      行业增速3%,中国产值占全球第一,但行业集中度较低,竞争非常激烈。Prisma
  rk预计2014-2019年期间,全球PCB产值将保持年均复合增长率3.1%的速度稳定增长,
  在2019年整体规模将有望达到668.68亿美元。同时,根据Prismark数据显示,亚洲、
  美洲和欧洲是全球最主要的PCB生产区域。从2001年开始,全球PCB产能主要向中国大
  陆转移,2013年度中国大陆印制电路板产值已占据全球总产值超40%的份额,产值规
  模全球第一。2012年数据显示,国内排名前10的企业销售收入合计仅占全国PCB产业
  销售总额的23.94%,排名第一的企业市场份额仅为3.86%,公司国内市场占有率2011
  年为0.51%和2013年为0.70%。我国PCB行业集中度较低,竞争非常激烈,行业平均毛
  利率水平在15%-18%左右。公司国内的竞争对手中上市公司有:超声电子、超华科技
  、依顿电子、中京电子等。
      公司的竞争优势:产品结构和高端客户。公司具备完善的产品结构,产品涵盖HD
  I板、多层板、单/双面板、挠性电路板、刚挠结合板和其他特殊材质板。公司实施差
  异化竞争战略,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的产品,在一定程度上避免
  了在行业内生产准入门槛较低的标准化产品领域进行重复竞争。另外,公司在经营过
  程中积累了丰富的客户资源,已成为包括百富计算机、沃特沃德、三星电子、格力电
  器、比亚迪、新大陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融、瑞斯康达、联想、中兴、小
  米、伟创力和罗姆电子等一大批大型优质客户的供应商。
      募集资金投向。本次拟发行不超过4,185万股,募集资金净额不超过30,110.01万
  元。募集资金将投入“高端印制电路板产业化建设项目”,项目建设期3年。项目实
  施后将每年新增68万平方米高端印制电路板的产能,包括HDI板36万平方米、刚挠结
  合板8万平方米和任意阶HDI板24万平方米。新增68万平方米产能较2014年产能146万
  平米增加46.5%,其中2014年产能利用率和产销率达到92.9%和97.6%。
      盈利预测与定价。预计公司2015、2016年的营业收入分别为108,527万元、111,7
  83万元,净利润7129万元、7343万元,考虑IPO摊薄后EPS为0.43、0.44元。参考印制
  电路板行业同类型上市公司例如超声电子、超华科技的估值水平,给予公司15年30-3
  5倍PE,对应的合理股价区间为12.0-15.05元。若按照公司拟募资金额计算,加入各
  种发行费用,足额募集最低需要33,731.1万元,按照发行股本4,185万股,足额募集
  的最低发行价约为8.06元。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-01-15◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  徐缓            董事长         硕士                  4653.30         90.29
  刘燕平          副董事长       专科                  1654.35         65.71
  谢小梅          董事           硕士                  2827.00         69.68
  谢建中          董事           硕士                  1560.35         15.55
  刘远程          董事           专科                    17.00         70.28
  韩志伟          董事           本科                    14.00         67.33
  袁岚            董事           硕士                        -             -
  曾辉            独立董事       硕士                        -         10.00
  徐驰            独立董事       硕士                        -         10.00
  张荣武          独立董事       博士                        -          5.00
  洪芳            独立董事       本科                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  信峰            监事会主席     专科                        -         26.43
  宋志福          监事           -                        0.09          6.63
  张仙华          职工监事       专科                        -          4.37
  ─────────────────────────────────────
  徐缓            总经理         硕士                  4653.30         90.29
  刘燕平          常务副总经理   专科                  1654.35         65.71
  韩志伟          副总经理       本科                    14.00         67.33
  王强            副总经理       本科                     4.00         34.73
  覃新            副总经理       本科                     9.00         31.67
  刘远程          财务负责人     专科                    17.00         70.28
  黄晓丹          董事会秘书     本科                        -         21.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2017末期  2016末期  2015末期  2014末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          579.18    484.08    425.74    530.89
  最高前三位董事报酬总额                230.25    196.11    171.65    214.27
  最高前三位高级管理人员报酬总额        227.90    188.82    162.44    212.68
  独立董事津贴(平均)                      8.33     10.00     10.00         -
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐缓           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1966-03    任职日期: 2017-06-23
  简历:徐缓先生,出生于1966年3月,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理学硕士
       ,高级工程师。曾任深圳市博敏电子有限公司董事、梅州博敏电子有限公司董
       事兼总经理,鹏威有限公司执行董事,政协第六届梅州市委员会委员。现任博
       敏电子股份有限公司董事长兼总经理、深圳市博敏电子有限公司总经理、江苏
       博敏电子有限公司执行董事兼经理。社会职务包括,广东省印制电路行业协会
       副会长、深圳市线路板行业协会(SPCA)副会长、梅州市印制电路行业协会荣
       誉会长、中国印制电路行业协会(CPCA)副理事长、广东省客家商会常务理事
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘燕平         性别: 女 学历: 专科         职务: 副董事长
  出生日期: 1967-08    任职日期: 2017-06-23
  简历:刘燕平女士,出生于1967年8月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾
       任梅州博敏电子有限公司常务副总经理、博敏电子股份有限公司董事会秘书,
       梅州市梅县区中顺实业发展有限公司监事,梅州市印制电路行业协会第一届会
       长。现任博敏电子股份有限公司副董事长、常务副总经理、博敏投资有限公司
       执行董事兼经理,梅县客家文化城房地产开发有限公司董事。社会职务包括,
       梅州市工商业联合会(总商会)第七届副主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 谢小梅         性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1965-08    任职日期: 2017-06-23
  简历:谢小梅女士,出生于1965年8月,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理学硕
       士。曾任博敏有限董事、深圳博敏监事、鹏威公司董事。现任本公司董事、深
       圳博敏执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 谢建中         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1959-08    任职日期: 2017-06-23
  简历:谢建中先生,出生于1959年8月,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理学硕
       士,曾任梅县大新实业发展有限公司执行董事兼经理,博敏有限董事,梅县中
       顺实业发展有限公司执行董事兼经理,江苏博敏副总经理。现任本公司董事,
       深圳博敏监事,梅县客家文化城房地产开发有限公司副董事长,广东久泰投资
       有限公司经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘远程         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事
  出生日期: 1973-01    任职日期: 2017-06-23
  简历:刘远程先生,出生于1973年1月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会
       计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监,梅州博敏电子有限公司
       财务总监。现任博敏电子股份有限公司董事、财务总监、江苏博敏电子有限公
       司财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 韩志伟         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1977-11    任职日期: 2017-06-23
  简历:韩志伟先生,出生于1977年11月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
       高级技师、工程师。曾任深圳市博敏电子有限公司工程部技术员、工程部经理
       、梅州博敏电子有限公司副总经理,现任博敏电子股份有限公司副总经理。社
       会职务包括,梅州市印制电路行业协会第二届副会长、梅州市质量协会第八届
       理事会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 袁岚           性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1978-07    任职日期: 2018-11-12
  简历:袁岚,女,汉族,1978年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕
       士。曾任南京斯威特集团有限公司、南京通华芯微电子有限公司市场部经理。
       现任深圳市君天恒讯科技有限公司董事长,共青城浩翔投资管理合伙企业(有
       限合伙)、共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,深圳
       市九龙科技实业有限公司、深圳市浩源科技有限公司、深圳市鼎泰浩华科技有
       限公司执行董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曾辉           性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1956-04    任职日期: 2017-06-23
  简历:曾辉先生,出生于1956年4月,中国国籍,无永久境外居留权,工学硕士、教授
       。曾任武汉理工大学助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任本公司独立董事
       、广东嘉应学院教授、控制科学与工程学科带头人以及广东省电工电子基础实
       验示范中心教学主任。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐驰           性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1968-01    任职日期: 2017-06-23
  简历:徐驰先生,出生于1968年1月,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,
       律师。曾担任广东信德盛律师事务所律师、合伙人、主任。现担任本公司独立
       董事、广东信德盛律师事务所合伙人、主任、广州通力教育咨询有限公司董事
       长、广晟有色金属股份有限公司和山西侯马农村商业银行股份有限公司独立董
       事、广州市思伟达科技有限公司董事、深圳市米兔网络科技股份有限公司和广
       东方纬科技有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张荣武         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1975-02    任职日期: 2017-06-23
  简历:张荣武先生,1975年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,教
       授。曾任湖南大学副教授,广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院
       教授委员会主任委员、会计系主任。现任广州大学会计学教授、硕士生导师,
       兼任中国会计学会财务成本分会理事,国家社科基金同行评议专家、教育部人
       文社会科学专家库专家、广东省财政厅综合性专家库专家、广东省高校教师专
       业技术资格评审高评委会评委、广东省技工院校正高级教师专业技术职称评委
       会评委、广州市财政会计学会常务理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 洪芳           性别: 女 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1981-11    任职日期: 2018-11-12
  简历:洪芳,女,汉族,1981年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科
       学历,政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副
       主编,中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书
       长助理。现任中国电子电路行业协会(CPCA)秘书处副秘书长,兼任上海印制
       电路行业协会秘书处秘书长,上海《印制电路信息》杂志社副社长。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 信峰           性别: 男 学历: 专科         职务: 监事会主席
  出生日期: 1981-07    任职日期: 2017-06-23
  简历:信峰先生,出生于1981年7月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任
       深圳全成信电子科技有限公司厂务部经理、梅州博敏电子有限公司人力资源部
       经理。现任博敏电子股份有限公司人力资源部经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 宋志福         性别: 男                    职务: 监事
  出生日期: 1979-08    任职日期: 2017-06-23
  简历:宋志福先生,出生于1979年8月,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。曾
       任深圳市博敏电子有限公司行政部司机。现任深圳市博敏电子有限公司行政部
       司机。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张仙华         性别: 男 学历: 专科         职务: 职工监事
  出生日期: 1972-05    任职日期: 2017-06-23
  简历:张仙华先生,出生于1972年5月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾
       任俊杰(惠州)电子有限公司生产部工程师,梅州博敏电子有限公司行政部专
       员。现任博敏电子股份有限公司行政部对外事务专员。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐缓           性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1966-03    任职日期: 2014-06-25
  简历:徐缓先生,出生于1966年3月,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理学硕士
       ,高级工程师。曾任深圳市博敏电子有限公司董事、梅州博敏电子有限公司董
       事兼总经理,鹏威有限公司执行董事,政协第六届梅州市委员会委员。现任博
       敏电子股份有限公司董事长兼总经理、深圳市博敏电子有限公司总经理、江苏
       博敏电子有限公司执行董事兼经理。社会职务包括,广东省印制电路行业协会
       副会长、深圳市线路板行业协会(SPCA)副会长、梅州市印制电路行业协会荣
       誉会长、中国印制电路行业协会(CPCA)副理事长、广东省客家商会常务理事
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘燕平         性别: 女 学历: 专科         职务: 常务副总经理
  出生日期: 1967-08    任职日期: 2014-06-25
  简历:刘燕平女士,出生于1967年8月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾
       任梅州博敏电子有限公司常务副总经理、博敏电子股份有限公司董事会秘书,
       梅州市梅县区中顺实业发展有限公司监事,梅州市印制电路行业协会第一届会
       长。现任博敏电子股份有限公司副董事长、常务副总经理、博敏投资有限公司
       执行董事兼经理,梅县客家文化城房地产开发有限公司董事。社会职务包括,
       梅州市工商业联合会(总商会)第七届副主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 韩志伟         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1977-11    任职日期: 2014-06-25
  简历:韩志伟先生,出生于1977年11月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
       高级技师、工程师。曾任深圳市博敏电子有限公司工程部技术员、工程部经理
       、梅州博敏电子有限公司副总经理,现任博敏电子股份有限公司副总经理。社
       会职务包括,梅州市印制电路行业协会第二届副会长、梅州市质量协会第八届
       理事会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王强           性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1983-08    任职日期: 2017-06-23
  简历:王强先生,出生于1983年8月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,印制
       电路行业技师。曾任深圳市博敏电子有限公司工程部经理、生产部经理、研发
       部经理、技术中心主任。现任深圳市博敏电子有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 覃新           性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1979-10    任职日期: 2017-06-23
  简历:覃新先生,出生于1979年10月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历、高
       级技师。曾任志浩电子有限公司工程部经理,梅州博敏电子有限公司工程部经
       理、博敏电子股份有限公司工程部经理、职工代表监事。现任江苏博敏电子有
       限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘远程         性别: 男 学历: 专科         职务: 财务负责人
  出生日期: 1973-01    任职日期: 2014-06-25
  简历:刘远程先生,出生于1973年1月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会
       计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监,梅州博敏电子有限公司
       财务总监。现任博敏电子股份有限公司董事、财务总监、江苏博敏电子有限公
       司财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 黄晓丹         性别: 女 学历: 本科         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1988-07    任职日期: 2017-06-23
  简历:黄晓丹女士,出生于1988年7月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾
       任梅州博敏电子有限公司行政部企划专员、总经办秘书兼证券法务部经理助理
       ,博敏电子股份有限公司第二届监事会监事,2016年4月至2017年6月任博敏电
       子股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2018-10-26◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            18第三季度   18第二季度   18第一季度   17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.1668       0.1835       0.0943       0.0522
  销售净利率(%)                  6.86         6.50         3.65         1.56
  净资产收益率                   1.70         2.99         1.57         0.88
  每股经营现金流量(元)         0.2244       0.2417       0.0743       0.7260
  主营收入同比增长(%)           21.16        12.30        25.00        40.69
  净利润同比增长(%)             79.11        25.77        31.20       -38.48
  主营收入环比增长(%)           10.85         9.08       -22.78        29.76
  净利润环比增长(%)             17.07        94.51        80.83       -56.51
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          18第三季度   18第二季度   18第一季度   17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               52359.82     47232.96     43299.86     56075.26
  营业成本                   49113.88     44607.00     42392.53     55491.12
  营业税金及附加               288.85       368.45       227.08       375.84
  销售费用                    1012.54       973.27      1091.44      1568.49
  管理费用                   -2538.42      3454.33      3939.08     10702.02
  财务费用                     540.95       583.40       689.75       876.96
  投资收益                       3.30       312.12         7.20         8.42
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                3731.24      3178.60      1283.20       963.53
  营业外收入                     6.33      -119.05       230.23       102.61
  营业外支出                    13.36         0.02         0.11        45.83
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                3724.22      3059.53      1513.31      1020.31
  所得税费用                   129.73       -10.75       -65.12       147.44
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          3594.48      3070.28      1578.44       872.87
  母公司所有者净利润          3594.48      3070.28      1578.44       872.87
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          18第三季度   18第二季度   18第一季度   17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           54216.59     38420.39     37235.25     44871.65
  经营现金流出小计           49381.60     34374.81     35991.09     32722.63
  经营现金流量净额            4834.99      4045.58      1244.15     12149.02
  投资现金流入小计            2247.16       594.94      2066.24      1000.25
  投资现金流出小计            5012.61      1218.73      4548.86      4950.09
  投资现金流量净额           -2765.45      -623.80     -2482.62     -3949.84
  筹资现金流入小计           16405.13      3388.81     10751.19     15474.18
  筹资现金流出小计           13558.02      9332.27      9363.10     19226.50
  筹资现金流量净额            2847.11     -5943.46      1388.10     -3752.33
  现金等的净增加额            5024.46     -2501.02       143.84      4564.98
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      截至2015年9月30日,公司的资产总额为150,373.52万元,负债总额为93,196.44
  万元,所有者权益为57,177.08万元。2015年1-9月公司营业收入78,453.27万元,较2
  014年同期增加4,002.73万元,增幅为5.38%;净利润4,394.06万元,同比减少306.29
  万元,降幅为6.52%,主要系2014年下半年以来,公司募投项目江苏博敏部分厂房、
  设备投入生产,受新设备的磨合、试生产、产品产能不饱和以及固定资产折旧等因素
  影响,江苏博敏未达到盈亏平衡所致。
      结合当前的宏观经济形势、行业发展状况以及发行人募投项目的建设投产情况等
  因素,据公司预计,2015年度营业收入相比上年度的变动幅度将在-5%~5%之间;归
  属于母公司股东的净利润相比上年度的变动幅度将在-15%~5%之间。(本次业绩预测
  未经注册会计师审计)

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-01-17◇

  前十大股东                                             截止日期:2019-01-07
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 徐缓                           5083.30    22.59%      未变  流通A股
  2. 共青城浩翔投资管理合伙企业     3051.40    13.56%      未变  限售流通股
     (有限合伙)
  3. 谢小梅                         2827.00    12.56%      未变  流通A股
  4. 刘燕平                         1654.35     7.35%      未变  流通A股
  5. 谢建中                         1560.35     6.93%      未变  流通A股
  6. 陈羲                            456.00     2.03%      未变  限售流通股
  6. 汪琦                            456.00     2.03%      未变  限售流通股
  8. 高建芳                          409.39     1.82%      未变  流通A股
  9. 深圳市福鹏资产管理有限公司      399.00     1.77%      未变  限售流通股
     -宁波梅山保税港区福鹏宏祥
     柒号股权投资管理中心(有限
     合伙)
  10.杨宝林                          333.83     1.48%      新进  限售流通股
     总    计                      16230.62    72.12%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2018-12-20
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 徐缓                           5083.30    23.59%      未变  流通A股
  2. 共青城浩翔投资管理合伙企业     3051.40    14.16%      未变  限售流通股
     (有限合伙)
  3. 谢小梅                         2827.00    13.12%      未变  流通A股
  4. 刘燕平                         1654.35     7.68%      未变  流通A股
  5. 谢建中                         1560.35     7.24%      未变  流通A股
  6. 陈羲                            456.00     2.12%      未变  限售流通股
  6. 汪琦                            456.00     2.12%      未变  限售流通股
  8. 高建芳                          409.39     1.90%      未变  流通A股
  9. 深圳市福鹏资产管理有限公司      399.00     1.85%      未变  限售流通股
     -宁波梅山保税港区福鹏宏祥
     柒号股权投资管理中心(有限
     合伙)
  10.共青城源翔投资管理合伙企业      285.00     1.32%      未变  限售流通股
     (有限合伙)
     总    计                      16181.79    75.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:18655        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 徐缓                           5083.30    23.59%      未变  限售流通股
  2. 共青城浩翔投资管理合伙企业     3051.40    14.16%      未变  限售流通股
     (有限合伙)
  3. 谢小梅                         2827.00    13.12%      未变  限售流通股
  4. 刘燕平                         1654.35     7.68%      未变  限售流通股
  5. 谢建中                         1560.35     7.24%      未变  限售流通股
  6. 陈羲                            456.00     2.12%      未变  限售流通股
  6. 汪琦                            456.00     2.12%      未变  限售流通股
  8. 高建芳                          409.39     1.90%      未变  流通A股
  9. 深圳市福鹏资产管理有限公司      399.00     1.85%      未变  限售流通股
     -宁波梅山保税港区福鹏宏祥
     柒号股权投资管理中心(有限
     合伙)
  10.共青城源翔投资管理合伙企业      285.00     1.32%      未变  限售流通股
     (有限合伙)
     总    计                      16181.79    75.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:18655        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 高建芳                          409.39     7.30%      未变  流通A股
  2. 郑晓辉                          112.72     2.01%    -38.19  流通A股
  3. 渤海证券-工商银行-渤海分      111.10     1.98%      新进  流通A股
     级汇金3号集合资产管理计划
  4. 马智勇                           58.82     1.05%     19.58  流通A股
  5. 朱玲                             56.95     1.02%      新进  流通A股
  6. 马奉其                           53.09     0.95%      未变  流通A股
  7. 杨晖                             25.09     0.45%      未变  流通A股
  8. 李海燕                           24.79     0.44%     -3.64  流通A股
  9. 甘炜                             24.59     0.44%      0.26  流通A股
  10.张晓波                           22.00     0.39%      1.30  流通A股
     总    计                        898.54    16.03%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2018-08-09
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 徐缓                           5083.30    23.59%      未变  限售流通股
  2. 共青城浩翔投资管理合伙企业     3051.40    14.16%      新进  限售流通股
     (有限合伙)
  3. 谢小梅                         2827.00    13.12%      未变  限售流通股
  4. 刘燕平                         1654.35     7.68%      未变  限售流通股
  5. 谢建中                         1560.35     7.24%      未变  限售流通股
  6. 陈羲                            456.00     2.12%      新进  限售流通股
  6. 汪琦                            456.00     2.12%      新进  限售流通股
  8. 高建芳                          409.39     1.90%      未变  流通A股
  9. 宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒      399.00     1.85%      新进  限售流通股
     号股权投资管理中心(有限合
     伙)
  10.共青城源翔投资管理合伙企业      285.00     1.32%      新进  限售流通股
     (有限合伙)
     总    计                      16181.79    75.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:20450        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 高建芳                          409.39     7.30%    -90.61  流通A股
  2. 郑晓辉                          150.91     2.69%    -86.25  流通A股
  3. 马奉其                           53.09     0.95%      未变  流通A股
  4. 马智勇                           39.24     0.70%     -0.20  流通A股
  5. 张磊                             36.27     0.65%      新进  流通A股
  6. 李海燕                           28.43     0.51%      新进  流通A股
  7. 杨晖                             25.09     0.45%      新进  流通A股
  8. 甘炜                             24.33     0.43%      新进  流通A股
  9. 周晓落                           21.88     0.39%      新进  流通A股
  10.张晓波                           20.70     0.37%      新进  流通A股
     总    计                        809.33    14.44%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:17887        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 高建芳                          500.00     8.91%      未变  流通A股
  2. 郑晓辉                          237.16     4.23%    -87.02  流通A股
  3. 国民信托有限公司-金汇5号       153.21     2.73%     49.03  流通A股
     集合资金信托计划
  4. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      110.34     1.97%      4.26  流通A股
     信托·华鹏3号集合资金信托
     计划
  5. 马奉其                           53.09     0.95%      新进  流通A股
  6. 上海迈科迪信投资管理有限公       47.83     0.85%      新进  流通A股
     司
  7. 马智勇                           39.44     0.70%      新进  流通A股
  8. 林峰                             30.86     0.55%      新进  流通A股
  9. 黄文英                           30.74     0.55%      新进  流通A股
  10.徐和平                           27.00     0.48%      新进  流通A股
     总    计                       1229.67    21.92%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:18383        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 高建芳                          500.00     8.91%      未变  流通A股
  2. 郑晓辉                          324.18     5.78%     -9.15  流通A股
  3. 国民信托有限公司-金鹰4号       126.68     2.26%      未变  流通A股
     证券投资集合资金信托计划
  4. 王林峰                          106.87     1.90%      未变  流通A股
  5. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      106.08     1.89%      未变  流通A股
     信托·华鹏3号集合资金信托
     计划
  6. 国民信托有限公司-金汇5号       104.18     1.86%      未变  流通A股
     集合资金信托计划
  7. 徐丹                             95.44     1.70%    -11.55  流通A股
  8. 蔡洲易                           88.14     1.57%      未变  流通A股
  9. 黄建勤                           84.49     1.51%      未变  流通A股
  10.陈晓芬                           54.41     0.97%     -3.95  流通A股
     总    计                       1590.47    28.35%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 谢小梅
  说    明: 谢小梅--->12.56%博敏电子股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  名    称: 徐缓
  说    明: 徐缓--->20.68%博敏电子股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  二、实际控制人                                                            
  ─────────────────────────────────────
  名    称: 谢小梅
  说    明: 谢小梅--->12.56%博敏电子股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 徐缓
  说    明: 徐缓--->20.68%博敏电子股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-30               18655           -1795         -8.78          3007
  2018-06-30               20450            2563         14.33          2743
  2018-03-31               17887             -73         -0.41          3136
  2018-02-28               17960            -423         -2.30          3124
  2017-12-31               18383            1304          7.64          3052
  2017-09-30               17079               -             -          3285
  2017-09-01               17079           -2003        -10.50          3285
  2017-06-30               19082           -3590        -15.83          2940
  2017-03-31               22672           -1847         -7.53          2474
  2016-12-31               24519           -1259         -4.88          2288
  2016-11-10               25778            -454         -1.73          1623
  2016-09-30               26232           -5656        -17.74          1595
  2016-06-30               31888            5738         21.94          1312
  2016-03-31               26150           -8793        -25.16          1600
  2015-12-31               34943            -551         -1.55          1198
  2015-12-09               35494           35445      72336.73          1179
  2015-12-01                  49               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-01-17◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-01-07   2018-12-10  2018-08-09    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       22502.73     21545.76    21545.76    16735.00
    流通股份合计               16735.00     16735.00     5610.00     5610.00
      流通A股                  16735.00     16735.00     5610.00     5610.00
    限售流通股合计              5767.73      4810.76    15935.76    11125.00
      限售流通A股               5767.73      4810.76    15935.76    11125.00
      限售境内法人持股          3898.77      3898.77     3898.77           -
      限售境内自然人持股        1868.97       911.99    12036.99    11125.00
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-07              22502.73       16735.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2018-12-10              21545.76       16735.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-09              21545.76        5610.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-09              16735.00        5610.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-09              16735.00        4185.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-06-25              12550.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.66元/税前           股权登记日2018-06-07
                                                        除权除息日2018-06-08
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.6元/税前            股权登记日2017-06-16
                                                        除权除息日2017-06-19
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2016-06-23
                                                        除权除息日2016-06-24
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2018-12-20◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2017-11-30           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2018-04-18           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2018-08-11           最终发行(万股): 4810.76
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 21.93
  申购日        : 2018-08-09           主承销商      : -
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2016末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 30045.07
     本年度已使用额: 268.39                 累计使用总额: 30045.07
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  高端印制电路板    30045.10   否      30045.07    -1646.38        -
  产业化建设项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      30045.10    -      30045.07    -1646.38        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  博敏电子(603936) 所属行业:制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业

  证监会行业:计算机、通信和其他电子设备制造  共 417 家公 截止日期:2017-12-31
             业                                       司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000016 深康佳A    15.9657  14    235.5874  10   312.2776   4   2.1001   7
  000021 深科技     14.6940  16    165.9948  21   142.0978  14   0.3679 116
  000045 深纺织A     4.5702  72     41.9575  68    14.7555  93   0.1000 181
  000050 深天马A    14.0101  18    296.5226   6   140.1250  15   0.5761  86
  000063 中兴通讯   34.3398   3   1439.6221   1  1088.1527   1   1.0900  31
  000068 华控赛格   10.0667  31     28.0370  87     4.1293 170   0.0324 203
  000536 华映科技   20.0305   9    210.1843  12    48.8905  37   0.0741 188
  000547 航天发展    9.6584  33     76.2223  38    23.4993  64   0.1900 155
  000561 烽火电子    5.9399  57     27.7605  88    12.1672 103   0.1200 174
  000586 汇源通信    1.9344 110      5.6068 182     3.9033 174   0.0040 211
  000727 华东科技   29.3065   4    337.7646   4    59.9499  32   0.0026 212
  000733 振华科技    4.6934  71     89.9671  32    80.1783  22   0.4339 106
  000801 四川九洲   10.2281  30     49.9557  55    31.6517  53   0.0071 210
  000810 创维数字    9.5982  34     75.7686  39    72.5481  25   0.0900 183
  000970 中科三环   10.6520  26     61.2328  48    38.9527  45   0.2650 135
  000977 浪潮信息   12.8411  20    178.8150  17   254.8818   8   0.3901 111
  000988 华工科技    8.9103  36     85.7807  35    44.8055  39   0.3600 117
  002017 东信和平    3.4511  91     15.5153 119    11.8981 106   0.1100 178
  002025 航天电器    4.2890  76     43.9202  64    26.1213  61   0.7300  64
  002045 国光电器    4.1569  79     41.6481  69    40.4882  42   0.3100 125
  002049 紫光国芯    6.0460  55     52.0703  53    18.2910  76   0.4612 101
  002079 苏州固锝    7.2593  47     19.8101 105    18.5459  75   0.1438 168
  002106 莱宝高科    7.0355  48     46.7184  62    39.8935  43   0.2000 153
  002115 三维通信    3.4525  90     43.3571  65    11.8144 107   0.1140 177
  002119 康强电子    2.0192 107     16.6730 115    13.0362  99   0.3100 125
  002134 *ST普林     2.4585 100      6.3425 172     4.3155 163   0.0600 191
  002138 顺络电子    6.4225  53     47.6832  61    19.8756  69   0.4400 104
  002179 中航光电    7.8247  42    100.3018  29    63.6181  29   1.0525  35
  002185 华天科技   21.3044   7     93.6644  31    70.0989  26   0.2324 145
  002189 利达光电    1.9870 109      9.1798 155     9.1287 124   0.1100 178
  002214 大立科技    3.5459  88     14.2746 124     3.0152 195   0.0700 189
  002222 福晶科技    4.2144  78      8.9082 156     4.5372 156   0.3195 124
  002236 大华股份   17.0189  12    213.3348  11   188.4446  11   0.8200  52
  002241 歌尔股份   26.6944   5    265.7059   8   255.3673   7   0.6800  71
  002289 宇顺电子    2.5954  98      7.3388 166     4.0088 173  -0.4548 242
  002308 威创股份    8.3534  37     43.0554  66    11.3748 110   0.2200 149
  002312 *ST三泰    10.7318  25     37.6757  77     8.0554 129   0.2200 149
  002313 日海通讯    3.1200  97     49.6953  56    29.8979  57   0.3300 121
  002362 汉王科技    1.7772 116     10.6841 145     6.0439 139   0.2020 152
  002376 新北洋      5.7383  59     40.5460  73    18.6043  74   0.4500 102
  002383 合众思壮    4.7247  69     83.2720  36    22.8770  65   0.3278 122
  002388 新亚制程    3.9960  81     17.8695 111     8.1261 128   0.1400 169
  002389 南洋科技    5.3701  63     75.3652  40    14.4674  96   0.4300 107
  002396 星网锐捷    5.3410  64     64.3991  43    77.0514  23   0.8528  49
  002414 高德红外    4.7613  68     41.2584  70    10.1646 118   0.0936 182
  002426 胜利精密   20.8847   8    184.9295  16   159.1311  12   0.1351 170
  002429 兆驰股份   39.7289   2    166.1966  20   102.2867  19   0.1300 172
  002436 兴森科技   11.9898  22     44.3534  63    32.8296  50   0.1100 178
  002449 国星光电    4.0769  80     62.7017  44    34.7260  47   0.7549  60
  002463 沪电股份   16.7347  13     59.9231  49    46.2674  38   0.1216 173
  002465 海格通信   18.7655  10    118.3457  25    33.5207  49   0.1300 172
  002484 江海股份    7.6050  43     38.4794  75    16.6681  83   0.2331 144
  002519 银河电子    7.9669  41     51.8870  54    16.2449  86   0.1600 161
  002579 中京电子    3.5243  89     16.6099 116    10.7655 113   0.0600 191
  002583 海能达     10.4727  27    139.2983  22    53.5153  35   0.1400 169
  002587 奥拓电子    3.9278  83     17.9347 110    10.4112 117   0.2200 149
  002635 安洁科技    3.1862  96     87.1840  34    27.1460  60   0.6100  80
  002655 共达电声    3.6000  86     11.0005 143     7.8694 130  -0.4900 243
  002660 茂硕电源    1.9053 111     20.4791 102    16.5208  84   0.0500 195
  002729 好利来      0.6668 164      4.5293 196     1.6957 240   0.3400 119
  002745 木林森      5.1987  65    188.9599  14    81.6873  21   1.2700  25
  002782 可立克      1.0650 138     11.4680 140     9.2418 123   0.1348 171
  002815 崇达技术    1.0611 140     49.4308  58    31.0264  54   1.0827  33
  002841 视源股份    0.4050 194     49.5175  57   108.6761  17   1.7200  12
  002845 同兴达      0.6240 172     31.2754  80    36.6365  46   0.7700  59
  002859 洁美科技    1.0846 137     15.6297 118     9.9641 119   0.7900  55
  002888 惠威科技    0.2078 253      4.8447 191     2.6386 205   0.4700 100
  002902 铭普光磁    0.3500 202     16.7883 114    15.1010  91   0.7100  68
  002916 深南电路    0.7000 161     74.4339  41    56.8694  33   2.1300   6
  002925 盈趣科技    0.7500 157     25.7075  93    32.6720  51   2.5900   4
  200016 深康佳B     8.1135  39    235.5874  10   312.2776   4   2.1001   7
  200045 深纺织B     0.4943 180     41.9575  68    14.7555  93   0.1000 181
  300046 台基股份    1.4208 128     10.2572 147     2.7865 200   0.3758 114
  300078 思创医惠    5.1651  66     29.0170  85    11.1225 112   0.1600 161
  300101 振芯科技    5.4946  60     12.7722 131     4.4119 160   0.0549 192
  300102 乾照光电    6.8249  49     52.8792  52    11.3029 111   0.3000 128
  300114 中航电测    5.9075  58     22.1144  99    12.4099 102   0.2200 149
  300115 长盈精密    9.0529  35    100.8349  28    84.3160  20   0.6300  77
  300127 银河磁体    2.2711 102     12.9143 129     5.2681 147   0.6000  82
  300128 锦富技术    8.0114  40     39.1951  74    30.2146  55   0.0686 190
  300136 信维通信    7.4496  44     53.3321  51    34.3477  48   0.9081  45
  300205 天喻信息    4.2536  77     18.3522 108    19.3607  71   0.0525 193
  300211 亿通科技    1.8570 114      5.7771 179     1.6945 241   0.0121 208
  300213 佳讯飞鸿    3.7569  84     29.5033  84    11.7262 108   0.2000 153
  300220 金运激光    1.2492 133      3.5123 207     1.8495 234  -0.3361 237
  300223 北京君正    1.0049 141     11.5676 138     1.8447 235   0.0390 200
  300227 光韵达      0.9988 142     10.6157 146     5.1341 149   0.4200 108
  300241 瑞丰光电    1.8310 115     23.9915  94    15.8369  87   0.5270  93
  300256 星星科技    3.9592  82     89.6850  33    56.4697  34   0.1000 181
  300270 中威电子    1.5060 124     11.0953 141     4.0578 172   0.1700 158
  300282 汇冠股份    2.0461 106     26.0662  91    12.9895 100   0.0900 183
  300296 利亚德     10.3951  28    126.5775  24    64.7080  28   0.7400  63
  300301 长方集团    5.1086  67     38.0528  76    17.5041  81   0.0459 198
  300319 麦捷科技    4.7207  70     31.0938  81    14.4134  97  -0.5000 244
  300322 硕贝德      3.6751  85     20.1159 104    20.6764  67   0.1400 169
  300327 中颖电子    2.0761 105      9.8078 150     6.8572 133   0.6383  76
  300346 南大光电    1.4094 129     13.4541 128     1.7721 238   0.2104 150
  300353 东土科技    3.2775  95     30.5460  83     8.2105 127   0.2449 141
  300373 扬杰科技    2.3311 101     32.8913  78    14.6951  95   0.5700  87
  300389 艾比森      1.5706 122     17.9918 109    15.4739  89   0.3337 120
  300393 中来股份    1.2058 134     61.9366  47    32.4285  52   1.4400  21
  300394 天孚通信    1.6365 119      8.8943 157     3.3799 185   0.5985  83
  300414 中光防雷    0.8363 152      9.6718 152     3.6432 177   0.2300 146
  300455 康拓红外    1.5881 121      8.1761 161     2.9490 196   0.1800 157
  300458 全志科技    1.6051 120     23.5498  96    12.0095 104   0.0500 195
  300474 景嘉微      0.6700 163     11.6033 136     3.0625 192   0.4400 104
  300476 胜宏科技    3.3565  93     40.9130  71    24.4214  62   0.7200  66
  300479 神思电子    0.8800 150      5.6674 180     3.5569 180   0.1071 179
  300514 友讯达      0.2500 231      7.7523 163     6.0100 140   0.7839  56
  300516 久之洋      0.4710 183     12.8192 130     3.1115 189   0.3700 115
  300546 雄帝科技    0.6314 170      9.4279 153     3.8011 175   0.5900  84
  300548 博创科技    0.3411 205      6.8720 169     3.4924 183   0.9700  39
  300563 神宇股份    0.3057 214      6.4285 171     3.2440 188   0.5000  95
  300570 太辰光      0.9487 145     12.6372 132     4.8979 155   0.4353 105
  300590 移为通信    0.9700 144      8.8143 158     3.6245 179   0.6188  79
  300620 光库科技    0.2200 246      5.6506 181     2.3031 211   0.7265  65
  300623 捷捷微电    0.4908 182     13.6135 127     4.3081 164   1.6400  15
  300627 华测导航    0.5040 179     11.5069 139     6.7815 134   1.1550  28
  300632 光莆股份    0.3717 201      6.8803 168     4.9540 154   0.4816  97
  300638 广和通      0.2660 225      6.1425 176     5.6330 144   0.5800  85
  300647 超频三      0.3000 217     10.8453 144     4.1114 171   0.3100 125
  300656 民德电子    0.1330 287      4.4773 197     1.2253 267   0.7527  61
  300691 联合光电    0.2140 249     12.0273 135     9.3430 121   1.1500  29
  300701 森霸股份    0.2000 256      4.5835 195     1.7743 237   0.9200  43
  300708 聚灿光电    0.6433 168     14.7835 122     6.2094 138   0.5400  91
  300735 光弘科技    0.8868 149     18.6351 107    12.7411 101   0.6500  74
  300739 明阳电路    0.3080 213      9.9216 149    10.5392 116   1.2600  26
  300743 天地数码         - 379      3.1777 216     3.7674 176   0.9100  44
  430009 华环电子    1.0633 139      2.5162 227     1.6712 245   0.1300 172
  430019 新松佳和    0.1796 263      1.6553 252     1.6282 247   0.7700  59
  430023 佳讯飞鸿    3.7569  84     29.5033  84    11.7262 108   0.2000 153
  430045 东土科技    3.2775  95     30.5460  83     8.2105 127   0.2449 141
  430058 意诚信通    0.1382 280      1.4223 267     1.1563 274   0.1810 156
  430074 德鑫物联    0.9190 146      7.2625 167     4.1367 169   0.4700 100
  430075 中讯四方    1.2750 131      6.4567 170     3.0606 193   0.2300 146
  430094 确安科技    0.4018 195      1.4050 269     0.6305 322   0.0600 191
  430109 中航讯      0.2702 223      1.9873 242     1.0785 280   0.3020 126
  430155 康辰亚奥    0.1600 266      0.1767 399     0.1316 390  -0.2013 230
  430198 微创光电         - 379      2.6552 222     1.5064 251   0.8000  54
  430276 晟矽微电    0.3386 207      1.8358 246     2.0890 222   0.1200 174
  430330 捷世智通    0.6302 171      3.7013 206     1.2339 265   0.0900 183
  430337 朗威视讯    0.0409 350      0.2506 391     0.2645 377   0.1600 161
  430367 力码科      0.1205 294      0.5775 343     0.6988 313   0.1535 164
  430378 山本光电    0.3961 197      3.4345 208     4.1947 166   0.0800 184
  430393 三景科技    0.6724 162      3.7916 205     2.7148 202   0.0150 206
  430503 双环电感    0.1300 288      0.3970 370     0.3089 366  -0.0400 214
  430504 众智科技    0.2125 250      1.3592 271     0.9684 287   0.3100 125
  430552 亚成微      0.1572 269      0.9717 300     0.7055 310   0.0900 183
  430553 海红技术    0.3425 204      1.8109 248     0.9089 289   0.0146 207
  430568 光莆电子    0.3717 201      6.8803 168     4.9540 154   0.4816  97
  430570 蓝星科技    0.8968 148      2.5339 226     1.2012 271   0.0700 189
  430637 菱博电子    0.4629 186      0.9227 306     0.8636 294  -0.0600 217
  430642 映翰通      0.2578 227      2.7800 220     2.2923 212   0.8600  48
  430735 智达康      0.6000 174      0.5422 347     0.1668 388  -0.3300 236
  430751 赛格微      0.0414 348      0.8009 317     0.5446 334   0.1600 161
  430755 华曦达      0.3837 198      1.5134 259     2.0604 223   0.2100 151
  600060 海信电器   13.0848  19    245.6786   9   330.0864   3   0.7200  66
  600118 中国卫星   11.8249  24     97.4338  30    73.8523  24   0.3500 118
  600171 上海贝岭    6.7381  50     27.4792  89     5.6187 145   0.2600 136
  600183 生益科技   14.5957  17    128.4096  23   107.5155  18   0.7400  63
  600260 凯乐科技    6.0300  56    186.1819  15   151.3843  13   1.0800  34
  600271 航天信息   18.4681  11    195.0105  13   297.5449   5   0.8407  50
  600288 大恒科技    4.3680  75     31.3996  79    29.6625  58   0.0798 185
  600353 旭光股份    5.4372  62     17.3696 113    10.6169 114   0.0507 194
  600360 华微电子    7.3828  45     40.7912  72    16.3489  85   0.1300 172
  600363 联创光电    4.4348  74     42.6873  67    30.0926  56   0.4500 102
  600366 宁波韵升    5.4900  61     61.9670  46    18.8117  73   0.7743  58
  600435 北方导航   14.8932  15     49.2565  59    19.5557  70   0.0300 204
  600460 士兰微     12.4717  21     62.5441  45    27.4179  59   0.1400 169
  600498 烽火通信   10.3218  29    291.2532   7   210.5622  10   0.7800  57
  600563 法拉电子    2.2500 103     26.6437  90    16.9763  82   1.8800  10
  600584 长电科技    9.8457  32    306.9870   5   238.5551   9   0.2800 131
  600667 太极实业   11.9127  23    168.4254  19   120.3382  16   0.2000 153
  600707 彩虹股份    7.3604  46    364.3599   3     4.5281 157   0.0500 195
  600734 实达集团    3.5468  87     82.2512  37    64.7445  27   0.3001 127
  600764 中国海防    3.2973  94     16.1538 117     3.6275 178   0.6747  72
  600775 南京熊猫    6.7184  51     56.6550  50    41.9193  41   0.1175 175
  600800 天津磁卡    6.1096  54      5.2041 186     1.4163 257  -0.1000 221
  600839 四川长虹   46.1429   1    654.2269   2   776.3248   2   0.0772 186
  600888 新疆众和    8.3359  38    101.3548  26    60.0612  31   0.1447 167
  600898 国美通讯    2.5252  99     30.7887  82    21.9862  66   0.0493 196
  600980 北矿科技    1.4333 127      7.6545 164     4.3613 162   0.2846 130
  600990 四创电子    1.3670 130     64.5160  42    50.5684  36   1.2800  24
  601231 环旭电子   21.7592   6    173.6339  18   297.0568   6   0.6000  82
  603005 晶方科技    1.7165 117     21.1522 101     6.2878 137   0.4200 108
  603019 中科曙光    6.4302  52    100.8745  27    62.9422  30   0.4800  98
  603023 威帝股份    1.2702 132      6.1725 174     1.9931 226   0.1900 155
  603025 大豪科技    4.4700  73     21.2166 100    10.5706 115   0.8800  46
  603042 华脉科技    0.3400 206     15.0858 121    11.5537 109   0.6037  81
  603106 恒银金融    0.7000 161     23.3271  97    14.8416  92   0.6600  73
  603186 华正新材    0.7372 158     17.6393 112    15.1337  90   0.7200  66
  603228 景旺电子    0.8109 153     47.7740  60    41.9202  40   1.6200  16
  603380 易德龙      0.4000 196      9.4069 154     8.6282 126   0.6800  71
  603386 广东骏亚    0.5050 178     12.0462 134     9.8846 120   0.4000 110
  603501 韦尔股份    0.4160 192     28.2491  86    24.0592  63   0.3400 119
  603516 淳中科技    0.2339 237      3.3138 210     2.5033 208   1.3000  23
  603528 多伦科技    1.8759 113     20.3600 103     5.0875 150   0.1644 160
  603595 东尼电子    0.2500 231     12.3731 133     7.2640 131   2.0300   8
  603660 苏州科达    1.6966 118     19.4661 106    18.2544  77   1.0831  32
  603773 沃格光电    0.2365 236     10.1864 148     6.5384 136   2.9300   3
  603933 睿能科技    0.2567 228     13.7609 126    19.0942  72   1.5731  18
  603936 博敏电子    0.5610 177     23.6555  95    17.5988  80   0.3900 112
  603986 兆易创新    1.4735 126     25.7437  92    20.2971  68   1.9900   9
  603989 艾华集团    0.8438 151     23.3111  98    17.9250  79   0.9700  39
  830815 蓝山科技    3.3840  92     11.0683 142     6.7648 135   0.2100 151
  830871 天元晟业    0.1587 268      0.5301 349          - 408  -0.0900 219
  830976 电通微电    0.2493 232      0.9924 299     1.0442 282   0.1565 163
  830982 中易腾达    0.2273 242      1.1492 287     1.2091 269   0.0800 184
  831022 三和视讯    0.0758 322      0.1871 398     0.1067 394   0.1038 180
  831274 瑞可达      0.2982 219      7.6508 165     4.2036 165   0.6500  74
  831283 蛙视通信    0.4194 191      1.3209 273     0.4863 341  -0.1600 227
  831392 天迈科技    0.3054 215      4.7011 193     3.2510 187   0.9400  42
  831433 川东磁电    0.2272 243      1.6352 253     1.4603 255   0.1800 157
  831515 威和光电    0.0287 359      0.2384 393     0.5460 331   0.2700 134
  831519 百正新材    1.0987 136      2.4932 228     1.3059 262  -0.0500 215
  831583 未来宽带    0.7877 156      4.8048 192     1.8666 232   0.2900 129
  831586 高奇电子    0.1356 283      0.4004 368     0.3768 358  -0.0594 216
  831604 世纪网通    0.0762 321      1.1952 282     0.6438 319   0.5500  90
  831619 五舟科技    0.1372 281      0.9701 301     1.6244 248   0.2800 131
  831734 展通电信    0.1225 293      0.6631 333     0.4624 346   0.1400 169
  831789 英诺迅      0.3796 199      0.8401 314     0.3085 367   0.0100 209
  831816 兴锐科技    0.2037 254      1.2448 279     1.5003 253   0.0500 195
  831961 创远仪器    0.6375 169      4.9658 190     2.1948 216   0.3000 128
  831964 储翰科技    0.6447 167      5.4900 184     5.7169 143   0.2400 142
  832042 高健实业    0.0417 347      0.3110 380     0.6904 315   0.0300 204
  832059 欧密格      0.1564 270      1.1576 285     1.0827 279   0.2100 151
  832063 鸿辉光通    0.9071 147      6.2691 173     7.2234 132   0.2790 132
  832110 雷特科技    0.1090 301      1.0695 294     0.7128 308   0.4900  96
  832193 宏晶科技    0.1532 271      1.0779 291     1.1399 276   0.6900  70
  832361 众智同辉    0.2307 240      0.8375 315     0.2885 373  -0.0400 214
  832386 深凯瑞德    0.3344 209      1.2789 278     0.8783 292   0.2300 146
  832388 龙磁科技    0.2989 218      5.8950 178     5.0260 152   1.2800  24
  832389 睿思凯      0.1489 274      1.5288 258     1.2091 269   1.6500  14
  832407 华翼微      0.2632 226      0.5438 346     0.2806 375  -0.1700 228
  832423 德卡科技    0.0974 309      1.1186 288     1.3757 259   0.1800 157
  832442 思必拓      0.0750 324      0.5146 351     1.0401 283   0.7300  64
  832449 恒宝通      0.9888 143      2.4345 229     3.0750 190   0.2368 143
  832481 鸿盛科技    0.4453 188      1.0720 292     1.4173 256   0.2300 146
  832491 奥迪威      0.7992 155      5.1681 187     2.6911 203   0.2400 142
  832695 华航科技    0.0656 330      0.3058 382     0.1052 396   0.0600 191
  832728 全宝科技    0.1073 302      1.7027 250     1.1335 277   0.7166  67
  832734 洁利来      0.0418 346      0.2989 383     0.2299 380   0.2200 149
  832766 沃格光电    0.2365 236     10.1864 148     6.5384 136   2.9300   3
  832832 禹鼎物联    0.0549 336      0.2201 394     0.1031 397   0.0800 184
  832840 亚世光电    0.4263 190      3.8052 204     5.0667 151   1.1700  27
  832849 华宽通      0.1862 258      0.9165 307     0.5041 340   0.1600 161
  832906 指安科技    0.1684 264      0.4949 354     0.5865 326   0.0100 209
  832934 普天数码    0.1285 289      0.5053 352     0.3429 361   0.0600 191
  832992 神戎电子    0.2449 233      2.5988 223     1.6740 244   0.1500 166
  833063 高华股份    0.5614 176      1.4566 262     1.2782 264   0.1500 166
  833165 智科股份    0.0755 323      0.7296 322     0.7711 300   0.3900 112
  833221 艾为电子    0.1421 277      4.4162 198     5.2187 148   1.5500  19
  833243 龙辰科技    0.2520 230      2.3806 230     1.2257 266  -0.0500 215
  833318 图敏视频    0.0340 353      0.4668 357     0.3115 365   0.2300 146
  833320 图卫科技    0.0807 319      1.5558 256     1.1239 278   0.5900  84
  833378 深深爱      1.9900 108      5.6002 183     4.4204 159  -0.3082 235
  833423 穗晶光电    0.2181 248      3.8851 203     3.4993 182   0.5400  91
  833426 先控电气    0.3483 203      1.8561 244     1.9081 228   0.3700 115
  833448 灵动微电    0.2194 247      0.8169 316     0.5276 337  -0.9200 248
  833490 佳讯创新    0.0250 363      0.7144 326     1.0325 284   0.2600 136
  833613 华夏显示    0.1488 275      0.6445 335     0.4826 342   0.3900 112
  833645 安联锐视         - 379      5.1165 188     9.3337 122   1.4475  20
  833655 天虹数码    0.0502 342      0.2944 384     0.3829 357   0.1600 161
  833659 浩丰股份    0.2671 224      3.3131 211     2.2643 213   0.4700 100
  833671 邦诚电信    0.1393 279      1.0568 295     0.7029 311   0.8000  54
  833701 坚力科技    0.1813 261      0.7442 319     0.4232 348   0.1100 178
  833706 博远高科    0.0578 333      0.2435 392     0.0007 407  -0.3000 234
  833839 天波信息    0.4915 181      4.1622 201     3.3835 184   0.1161 176
  834027 冠尔股份    0.0539 338      0.3980 369     0.4057 354   0.0764 187
  834115 中兴新地    1.9011 112      7.9124 162     5.5526 146   0.2280 147
  834126 联益科技    0.2259 244      0.6217 336     0.5530 330  -0.0700 218
  834194 实邑科技    0.1344 285      1.0715 293     0.6975 314   0.3100 125
  834212 毅航互联    0.0741 325      0.4728 356     0.2048 384   0.2100 151
  834281 威达智能    0.0875 314      1.2901 276     1.1423 275   0.1522 165
  834406 迪威普      0.2285 241      0.9550 303     0.5719 328   0.3600 117
  834440 怡丽科姆    0.0153 368      1.3659 270     1.2968 263   0.3000 128
  834451 奔凯安全    0.4077 193      2.1991 235     3.0322 194   0.3000 128
  834547 鼎合远传    0.1181 297      0.4476 361     0.8454 296   0.2900 129
  834563 丰盛光电    0.7008 160      4.2901 200     5.7882 142   0.1600 161
  834605 鸿晔科技    0.0129 371      0.2037 396     0.1672 387   0.2600 136
  834742 麦克韦尔    0.3199 212      9.7377 151    15.6570  88   3.4700   2
  834801 淳中科技    0.2339 237      3.3138 210     2.5033 208   1.3000  23
  834973 江苏宏力    0.0683 328      0.5520 345     0.2599 378  -0.0500 215
  834985 平治东方    0.0729 326      0.4826 355     0.3172 364  -0.1284 225
  835009 金力永磁         - 379     14.4094 123     9.1243 125   0.3700 115
  835109 鑫益嘉      0.4650 185      1.5046 260     1.3218 260   0.1698 159
  835139 科诺桥      0.1447 276      0.6600 334     0.2914 372   0.1000 181
  835155 鑫冠科技    0.1598 267      1.4509 263     0.8111 297   0.6000  82
  835316 极众智能    0.1250 291      2.0534 239     0.7402 305  -0.1100 223
  835330 东奇科技    0.1335 286      0.1367 402     0.0394 402  -0.0163 213
  835365 国友股份    0.0135 370      0.1193 404     0.1113 393   0.0100 209
  835376 丰年科技    0.0265 361      0.3112 379     0.3301 363   0.2200 149
  835507 恒光信息    0.2372 235      1.7594 249     1.6775 243   0.2000 153
  835640 富士达      0.2800 221      5.1020 189     4.1450 168   0.1500 166
  835671 启冠智能         - 379      0.4378 362     0.3703 359   0.4500 102
  835741 创益通      0.1114 300      2.7250 221     2.8292 199   0.9600  40
  835770 有方科技    0.2863 220      4.3213 199     4.9897 153   0.9473  41
  835788 高立开元    0.1118 299      0.3963 371     0.5822 327  -0.1400 226
  835826 莱盛隆      0.2416 234      1.5349 257     1.0482 281   0.2000 153
  835902 科盾科技    1.5239 123      6.1428 175     1.8639 233   0.1980 154
  836050 深蓝股份    0.0778 320      0.5588 344     0.5448 333   0.4700 100
  836119 朝歌科技    0.7993 154      8.3967 159    17.9459  78   1.7200  12
  836395 朗鸿科技    0.1241 292      0.7141 327     0.7754 299   0.2100 151
  836447 信维股份    0.0857 316      1.4242 266     2.4441 210   0.9400  42
  836467 诺德新材    0.1611 265      2.1814 236     2.2475 214   0.5300  92
  836557 圣敏传感    0.0519 341      0.2931 385     0.2347 379   0.3500 118
  836599 思科泰      0.2035 255      1.0364 296     0.2985 371  -0.2300 231
  836641 奇华光电    0.0428 345      0.4530 359     0.4678 344   0.3300 121
  836658 幻响神州    0.0677 329      0.4173 363     0.7123 309  -0.3500 238
  836681 泰嘉电子    0.3332 210      1.2866 277     1.2038 270  -0.1200 224
  836740 世纪森诺    0.0910 313      0.3068 381     0.1053 395   0.1200 174
  836751 科谷电源    0.0250 363      0.9442 304     1.1665 273   0.6200  78
  836888 来邦科技    0.2320 239      2.8137 219     1.7102 239   0.8200  52
  836958 纬诚科技    0.0996 308      0.7487 318     0.6840 316   0.5900  84
  837094 旭晟股份    0.1365 282      0.9699 302     0.7506 302   0.4472 103
  837155 康斯泰      0.0318 357      0.3566 373     0.3034 369   0.2200 149
  837373 华龙科技    0.0250 363      0.2082 395     0.1252 392   0.2800 131
  837438 富通电科    0.6536 166      3.1983 215     2.4887 209  -0.2900 233
  837454 思威特      0.0719 327      0.4062 366     0.4782 343   0.1500 166
  837555 中电微通    0.1352 284      1.4438 265     1.0232 286   0.4400 104
  837567 中兵通信    1.1702 135     11.5874 137     4.4090 161   0.6800  71
  837804 韩升元      0.1029 306      1.4497 264     3.2896 186   0.4800  98
  837873 正海科技         - 379      2.2325 234     2.1800 217   0.1500 166
  837970 英内物联    0.4562 187      4.6032 194     2.8666 197   0.7000  69
  838047 二中科技    0.0225 365      0.0671 408     0.3483 360  -0.5600 246
  838049 琅卡博      0.0339 354      0.3292 375     0.2253 381   0.3100 125
  838092 安晶龙      0.0275 360      0.8466 313     0.7582 301   1.7500  11
  838104 万吉科技    0.0826 318      1.2142 281     0.8855 291   0.4783  99
  838121 克劳迪      0.0750 324      0.3260 376     0.4121 351   0.0200 205
  838157 华光光电    0.4291 189      3.0040 217     1.6888 242   0.8028  53
  838162 祥龙股份    0.0162 367      0.9148 308     1.1702 272   0.5100  94
  838164 宏瑞新材         - 379      0.3180 377     0.3878 356   0.0200 205
  838165 中意股份    0.2000 256      0.4169 364     0.3900 355  -0.0954 220
  838168 快鱼电子    0.0533 340      0.6830 332     0.8472 295   1.3900  22
  838220 谷麦光电    0.2106 251      2.5821 224     1.8712 231   0.4111 109
  838326 新高股份    0.7205 159      2.3123 232     1.8949 230   0.2200 149
  838356 宇松科技    0.0577 334      0.7190 325     0.4660 345   0.1100 178
  838406 肯立科技    0.0613 331      0.8625 310     0.3066 368   0.6000  82
  838458 宁波协源         - 379      0.6055 340     0.6343 321   0.4300 107
  838487 蓝麦通信    0.1806 262      1.3150 274     1.0249 285   0.3300 121
  838499 澳通电讯    0.0606 332      0.2530 390     0.0291 405  -0.4000 240
  838538 大光明      0.1031 305      0.4982 353     0.3386 362   0.1900 155
  838562 维斗科技    0.0844 317      1.3459 272     1.3138 261   0.2000 153
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  838696 置富科技    0.2097 252      2.9988 218     4.4499 158   0.6800  71
  838729 摩卡股份    0.0535 339      0.1179 405     0.1276 391  -0.5200 245
  838745 网月科技    0.0500 343      0.2837 387     0.1428 389  -0.1000 221
  838750 兆驰节能    2.1066 104     14.0364 125    13.2902  98   0.5700  87
  838790 卡尔股份    0.1855 259      2.1346 238     2.1555 219   0.7000  69
  838834 创四方      0.1526 272      0.7424 320     0.6616 318   0.2400 142
  838964 格非科技         - 379      1.0038 298     0.5163 339   0.5537  89
  839147 日盛科技    0.0024 378      0.0920 406     0.0852 401  -0.1807 229
  839149 良华科教    0.1253 290      1.2245 280     0.6706 317   0.3400 119
  839288 荣鑫科技    0.6594 165      2.5436 225     2.1585 218   0.2800 131
  839291 利德宝      0.1044 304      1.0275 297     1.6006 249   0.5000  95
  839320 凌云天博    0.5917 175      3.2162 214     3.0681 191   0.2800 131
  839350 翔飞科技    0.0550 335      0.6167 337     0.8744 293   0.0900 183
  839365 数尔安防    0.0145 369      0.2742 389     0.2791 376   0.3700 115
  839438 由我科技    0.0413 349      0.6994 329     0.8028 298   1.0300  36
  839473 安克创新    1.4923 125     15.1829 120    39.1245  44   0.9800  38
  839482 旭彤电子    0.1119 298      0.5890 342     0.3013 370   0.2755 133
  839484 联合同创    0.0952 312      1.1881 283     4.1797 167   0.5800  85
  839543 东南电子    0.0085 376      2.1672 237     2.0957 221   0.5900  84
  839552 圣丹纳      0.0484 344      0.1339 403     0.0948 399  -0.4200 241
  839559 振有电子    0.3771 200      3.2818 213     2.0088 225   0.3600 117
  839565 邦奇智能         - 379      0.7294 323     0.5677 329   0.6800  71
  839648 想实电子    0.1964 257      0.8601 312     0.6130 323   0.8800  46
  839776 瀚海新材    0.3222 211      1.6090 255     1.5032 252   0.2585 138
  839832 鑫磊新材    0.3384 208      4.1177 202     2.2282 215   0.4000 110
  839835 新大诚      0.2331 238      0.6886 330     0.4117 352  -0.0500 215
  839862 指南股份         - 379      0.3541 374     0.0382 403  -0.4000 240
  839982 骏昌通讯         - 379      1.1639 284     0.5206 338   0.8400  51
  870028 博达伟业         - 379      0.5320 348     0.4171 349   5.1000   1
  870180 智位股份    0.1410 278      0.6020 341     0.7486 303   0.0100 209
  870209 小鸟股份    0.0383 351      1.2937 275     1.7822 236   2.1700   5
  870217 同创云科    0.0125 372      0.1988 397     0.2218 382   0.3800 113
  870231 源悦汽车    0.4685 184      1.4214 268     2.8372 198   0.2268 148
  870260 邦力达      0.0056 377      0.6147 338     0.6994 312   0.8700  47
  870381 七九七      0.1197 296      2.3675 231     2.6556 204   1.2600  26
  870568 澳丰源      0.0098 375      1.0568 295     0.6409 320   1.0200  37
  870621 铭凯益      0.2533 229      5.2589 185     5.9615 141   0.1591 162
  870780 易而达      0.0969 310      1.0855 290     1.5165 250   0.5800  85
  870869 比特智能    0.2779 222      1.9892 241     1.4855 254   0.1400 169
  870873 德盟科技         - 379      0.2802 388     0.1690 386   0.0371 201
  870885 利恩信息    0.0241 364      0.4013 367     0.2873 374   0.5500  90
  870903 显盈科技    0.1201 295      1.9342 243     2.7287 201   0.5600  88
  870906 海和科技    0.0359 352      0.8624 311     0.9597 288   0.1400 169
  870930 易控电子    0.3031 216      1.4655 261     0.7463 304   0.0482 197
  871018 华菱电子    0.6043 173      3.3005 212     3.5248 181   0.7100  68
  871048 先正电子    0.1052 303      1.6631 251     1.3830 258   0.7421  62
  871106 创凯智能    0.0957 311      1.9966 240     2.6209 206   1.6600  13
  871174 正荣网际    0.0258 362      0.1549 401     0.0297 404  -0.6000 247
  871295 中兵航联         - 379      3.4194 209     1.6473 246   0.2500 140
  871451 华芯微      0.2255 245      0.7311 321     0.7283 306   0.2000 153
  871490 美晶科技         - 379      0.5208 350     0.1834 385   0.0407 199
  871578 恒美股份         - 379      0.3866 372     0.4125 350   0.2586 137
  871606 讯康科技         - 379      0.8835 309     1.2181 268   0.2520 139
  871640 德凯股份    0.0177 366      2.2875 233     1.8965 229   0.2400 142
  871668 先捷电子         - 379      0.5053 352     0.4086 353   0.4200 108
  871672 新亚胜      0.1002 307      1.8536 245     2.0548 224   0.6000  82
  871699 三联盛      0.0547 337      0.9435 305     0.6050 324   0.1500 166
  871795 柏斯曼           - 379      0.4501 360     0.7181 307   0.7900  55
  871831 御天气象    0.0320 356      0.0792 407     0.0233 406  -0.3600 239
  871836 宝兴威      0.1500 273      1.1534 286     0.9087 290   0.2500 140
  871857 泓禧科技         - 379      1.6317 254     2.1524 220   0.2000 153
  872011 竞航科技    0.0858 315      0.6089 339     0.0854 400  -0.1073 222
  872049 天诚通信    0.1833 260      1.8345 247     2.6101 207   0.6400  75
  872122 华联电子         - 379      8.2756 160    11.9481 105   0.4800  98
  872162 九博股份         - 379      0.7014 328     0.5441 335   0.0343 202
  872190 雷神科技         - 379      5.9550 177    14.7263  94   0.3270 123
  872374 云里物里         - 379      0.2864 386     0.5897 325   1.5900  17
  872393 迪富电子         - 379      0.4142 365     0.4581 347   0.3400 119
  872545 华锐基板         - 379      0.3177 378     1.9430 227   0.1800 157
  872570 迈纬科技         - 379      0.7228 324     0.5333 336   0.1600 161
  872628 英迪迈      0.0333 355      0.1598 400     0.1010 398   0.1000 181
  872629 科丰电子    0.0118 373      0.6880 331     0.5455 332   1.1400  30
  872740 弘高科技    0.0299 358      1.1093 289     1.6957 240   0.2500 140
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000016 深康佳A    24.0795  10     79.9415  17    50.5703   1  63.2600   4
  000021 深科技     14.7126  22     58.5669  24     5.4130  21   9.7400 215
  000045 深纺织A     5.1127  79     23.9747  65     0.5278 147   2.2300 326
  000050 深天马A    20.4812  15    144.7480   4     8.0720  14   5.7300 276
  000063 中兴通讯   41.9267   4    316.4688   1    45.6817   2  15.7400 153
  000068 华控赛格   10.0667  37      6.5683 148     0.3260 183   5.0900 285
  000536 华映科技   27.6603   9    127.0456   7     2.0498  59   1.5700 334
  000547 航天发展   14.2963  24     53.9479  27     2.7613  50   5.0900 285
  000561 烽火电子    6.0404  70     12.7885 100     0.6970 124   5.7700 275
  000586 汇源通信    1.9344 141      2.3731 202     0.0081 354   0.3400 346
  000727 华东科技   45.2957   2    107.7994   8     0.1165 255   0.1100 348
  000733 振华科技    4.6934  83     41.5025  36     2.0363  60   4.9900 289
  000801 四川九洲   10.2281  36     23.3368  70     0.0729 286   0.3100 347
  000810 创维数字   10.7093  33     26.9154  59     0.9434 110   3.5500 311
  000970 中科三环   10.6520  34     43.0134  35     2.8226  47   6.7000 262
  000977 浪潮信息   12.8925  29     72.7839  18     4.2753  27   8.3500 243
  000988 华工科技   10.0550  38     52.2703  29     3.2416  40   9.3800 222
  002017 东信和平    3.4633 106      9.4095 123     0.3773 170   4.0800 298
  002025 航天电器    4.2900  91     23.7202  68     3.1139  41  13.8100 172
  002045 国光电器    4.1690  94     14.3916  96     1.3078  87   9.4200 221
  002049 紫光国芯    6.0682  69     34.9464  41     2.7989  49   8.3900 241
  002079 苏州固锝    7.2797  55     15.3223  94     1.0470 102   7.0200 255
  002106 莱宝高科    7.0582  58     37.2505  38     1.4090  80   3.8200 306
  002115 三维通信    5.5393  76     18.3741  86     0.4727 155   5.0400 286
  002119 康强电子    2.0620 135      7.3974 140     0.6400 133   8.9600 233
  002134 *ST普林     2.4585 127      4.3777 171     0.1419 239   3.2900 312
  002138 顺络电子    8.1662  46     40.0349  37     3.4127  39  10.6400 206
  002179 中航光电    7.9098  49     48.8958  31     8.2535  12  18.4100 114
  002185 华天科技   21.3111  13     53.4696  28     4.9517  22   9.6655 217
  002189 利达光电    1.9924 139      5.5450 157     0.2176 213   3.9900 299
  002214 大立科技    4.5867  84      9.9540 119     0.3016 191   3.0600 315
  002222 福晶科技    4.2750  92      7.7032 137     1.3659  83  18.9700 105
  002236 大华股份   28.9876   8    104.6643   9    23.7873   3  25.4700  53
  002241 歌尔股份   32.4510   7    148.9465   3    21.3923   4  16.5800 142
  002289 宇顺电子    2.8025 114      4.7106 164    -1.2745 400 -23.8300 375
  002308 威创股份    9.1359  42     34.4865  43     1.8991  67   7.3100 251
  002312 *ST三泰    14.0489  25     34.0136  44     3.0240  43   9.2600 226
  002313 日海通讯    3.1200 111     19.8529  82     1.0202 103   5.1100 284
  002362 汉王科技    2.1710 133      8.2032 129     0.4325 164   5.4700 281
  002376 新北洋      6.6571  61     25.7628  62     2.8643  46  11.5900 197
  002383 合众思壮    7.4284  54     36.9676  39     2.4193  55   6.7000 262
  002388 新亚制程    5.0377  80     12.3254 101     0.6496 132   7.1800 252
  002389 南洋科技    9.4717  40     59.7552  22     1.8670  70  12.5600 185
  002396 星网锐捷    5.8328  73     32.0122  50     4.7230  23  15.4400 155
  002414 高德红外    6.2426  64     32.9971  48     0.5844 141   1.7900 332
  002426 胜利精密   34.4152   6     87.6079  13     4.6226  24   5.3900 282
  002429 兆驰股份   45.2694   3     82.3789  15     6.0293  19   7.5600 249
  002436 兴森科技   14.8791  21     23.9568  66     1.6475  75   6.8500 259
  002449 国星光电    4.7575  81     31.5857  52     3.5913  35  11.9000 193
  002463 沪电股份   16.7416  19     34.8821  42     2.0352  61   5.9700 272
  002465 海格通信   23.0740  11     81.4759  16     2.9328  44   3.8900 303
  002484 江海股份    8.1516  47     31.1590  54     1.9003  66   6.2600 269
  002519 银河电子   11.4184  31     36.1474  40     1.8729  68   5.0000 288
  002579 中京电子    3.7756 101      9.8157 121     0.2374 203   2.4400 322
  002583 海能达     18.1502  17     56.5018  25     2.4486  54   5.0000 288
  002587 奥拓电子    6.1139  67     11.4225 109     1.3201  86  12.3200 189
  002635 安洁科技    7.5223  52     67.7143  19     3.9148  34   9.7200 216
  002655 共达电声    3.6000 104      4.6732 165    -1.7492 401 -31.4700 379
  002660 茂硕电源    2.7478 117      8.5056 126     0.1307 246   1.5100 335
  002729 好利来      0.6668 208      4.1867 175     0.2278 209   5.5500 280
  002745 木林森     10.5666  35     58.7944  23     6.6855  17  12.0600 191
  002782 可立克      4.2600  93      8.3236 128     0.5742 143   6.9900 257
  002815 崇达技术    4.1000  95     25.2483  63     4.4390  26  20.2631  89
  002841 视源股份    4.0679  98     25.0791  64     6.9108  16  31.4600  31
  002845 同兴达      2.0135 138      9.9628 118     1.4922  76  17.5200 128
  002859 洁美科技    2.5570 124     13.4650  99     1.9622  64  17.3800 131
  002888 惠威科技    0.8312 192      4.3363 173     0.3361 180  10.2800 212
  002902 铭普光磁    1.4000 154     10.4460 114     0.8036 115  11.7700 196
  002916 深南电路    2.8000 115     31.6778  51     4.4808  25  25.6100  52
  002925 盈趣科技    4.5516  86     16.6832  90     9.8386   9  80.9700   2
  200016 深康佳B    24.0795  10     79.9415  17    50.5703   1  63.2600   4
  200045 深纺织B     5.1127  79     23.9747  65     0.5278 147   2.2300 326
  300046 台基股份    1.4208 153      8.3835 127     0.5339 145   6.5500 266
  300078 思创医惠    8.0789  48     20.6212  79     1.3026  88   6.3800 268
  300101 振芯科技    5.5600  75      8.6525 125     0.3054 190   3.5900 309
  300102 乾照光电    7.1640  56     27.1184  57     2.1056  57   8.1000 245
  300114 中航电测    5.9076  72     14.5673  95     1.2945  89   9.3000 225
  300115 长盈精密    9.0923  43     44.3887  34     5.7097  20  13.6900 174
  300127 银河磁体    3.2315 109     12.1365 105     1.9297  65  16.8700 137
  300128 锦富技术    8.4163  44     20.3467  80     0.5848 140   2.9300 317
  300136 信维通信    9.8283  39     27.5949  56     8.8905  11  37.6600  20
  300205 天喻信息    4.3006  90     12.2670 102     0.2260 210   1.9400 330
  300211 亿通科技    3.0268 112      5.0083 161     0.0366 316   0.7300 341
  300213 佳讯飞鸿    5.9493  71     19.2981  83     1.1621  96   6.5800 265
  300220 金运激光    1.2600 161      2.4346 199    -0.4235 397 -16.0200 370
  300223 北京君正    1.6707 146     11.2483 110     0.0650 291   0.5900 343
  300227 光韵达      1.4832 152      7.0451 144     0.6138 135  10.5200 208
  300241 瑞丰光电    2.7650 116     12.2508 103     1.3419  84  12.3200 189
  300256 星星科技    6.4880  62     33.7916  46     0.6661 128   1.9500 329
  300270 中威电子    2.7250 118      6.7902 147     0.4554 157   6.9700 258
  300282 汇冠股份    2.4954 126     23.6474  69     0.2228 211   0.9900 339
  300296 利亚德     16.9525  18     56.1989  26    12.0978   7  24.0600  62
  300301 长方集团    7.9011  50     21.6553  75     0.3624 173   1.6900 333
  300319 麦捷科技    6.9445  60     18.8373  85    -3.5120 402 -17.0500 371
  300322 硕贝德      4.0709  97      6.0616 153     0.5778 142   9.5500 219
  300327 中颖电子    2.0999 134      7.8056 134     1.3364  85  18.0400 121
  300346 南大光电    1.6086 147     12.1289 106     0.3384 179   2.8200 319
  300353 东土科技    5.1694  78     22.1655  74     1.2661  91   5.8400 274
  300373 扬杰科技    4.7226  82     22.6865  72     2.6656  52  12.5000 186
  300389 艾比森      3.1964 110     10.4232 115     1.0600 100  10.5100 209
  300393 中来股份    2.4122 128     25.9414  61     2.5857  53  23.7400  65
  300394 天孚通信    1.8585 143      8.0891 131     1.1123  97  14.3900 167
  300414 中光防雷    1.7091 144      8.0495 132     0.3850 169   4.8500 292
  300455 康拓红外    3.9200 100      7.0258 145     0.7176 122  10.6400 206
  300458 全志科技    3.3268 108     20.2123  81     0.1733 224   0.8500 340
  300474 景嘉微      2.7040 119      9.9782 117     1.1883  94  12.4700 187
  300476 胜宏科技    7.6971  51     26.9750  58     2.8182  48  14.6700 163
  300479 神思电子    1.6000 148      4.0962 176     0.1714 225   4.2200 297
  300514 友讯达      1.0000 182      4.8615 162     0.7186 121  18.4500 112
  300516 久之洋      1.2000 165     11.6774 108     0.4454 160   3.8400 304
  300546 雄帝科技    1.3520 156      6.3583 149     0.7951 117  12.7700 182
  300548 博创科技    0.8267 193      6.1802 150     0.7980 116  13.6400 175
  300563 神宇股份    0.8000 196      4.4781 169     0.3976 168   9.1800 228
  300570 太辰光      2.3000 131     11.1514 111     1.0011 105   9.1900 227
  300590 移为通信    1.6000 148      7.6937 138     0.9694 106  13.7900 173
  300620 光库科技    0.8800 187      4.7643 163     0.5993 138  15.3000 157
  300623 捷捷微电    0.9360 185     12.2065 104     1.4415  78  14.2900 168
  300627 华测导航    1.2327 162      7.7330 135     1.2911  90  20.7900  84
  300632 光莆股份    1.1580 166      5.1424 159     0.5228 149  11.7800 195
  300638 广和通      0.8000 196      3.6836 183     0.4386 162  14.5600 164
  300647 超频三      1.2295 164      5.0779 160     0.3353 181   7.8200 247
  300656 民德电子    0.6000 216      4.1925 174     0.4046 166  13.0300 181
  300691 联合光电    0.8754 188      7.7163 136     0.8199 113  15.4900 154
  300701 森霸股份    0.8000 196      4.3705 172     0.6005 137  25.3000  55
  300708 聚灿光电    2.5733 123      7.1334 143     1.1003  98  20.4100  88
  300735 光弘科技    3.5468 105     16.0795  91     1.7356  72  24.8600  58
  300739 明阳电路    1.2320 163      5.2691 158     1.1686  95  24.2200  60
  300743 天地数码    0.4894 242      1.6186 223     0.4452 161  30.9200  33
  430009 华环电子    1.1158 167      1.8268 215     0.1407 241   8.5400 240
  430019 新松佳和    0.2750 290      1.3427 233     0.2130 215  17.1700 133
  430023 佳讯飞鸿    5.9493  71     19.2981  83     1.1621  96   6.5800 265
  430045 东土科技    5.1694  78     22.1655  74     1.2661  91   5.8400 274
  430058 意诚信通    0.3504 271      0.9634 254     0.0635 294   6.8100 260
  430074 德鑫物联    1.0875 170      4.4432 170     0.5161 150  12.3300 188
  430075 中讯四方    1.5030 151      3.9247 181     0.3426 178   9.1300 232
  430094 确安科技    0.4074 253      1.0026 253     0.0227 332   2.3600 323
  430109 中航讯      0.7461 199      1.3205 236     0.1776 221  22.7200  73
  430155 康辰亚奥    0.1600 323      0.0721 401    -0.0322 375 -36.4900 381
  430198 微创光电    0.5696 222      2.0819 209     0.4535 158  23.2000  68
  430276 晟矽微电    0.4511 245      1.1561 242     0.0512 305   5.9800 271
  430330 捷世智通    1.0439 177      3.1953 189     0.0954 270   3.0300 316
  430337 朗威视讯    0.1321 331      0.1695 380     0.0216 333  13.5900 176
  430367 力码科      0.2048 313      0.3832 334     0.0314 321   8.5600 239
  430378 山本光电    0.7250 202      1.0892 246     0.0603 298   5.7000 277
  430393 三景科技    1.0801 171      2.2973 205     0.0166 345   0.7300 341
  430503 双环电感    0.1300 333      0.2449 368    -0.0053 364  -1.9800 350
  430504 众智科技    0.8500 191      1.2604 240     0.2367 205  23.5100  66
  430552 亚成微      0.2984 286      0.6047 297     0.0273 325   4.5100 296
  430553 海红技术    1.0606 175      1.3315 234     0.0155 348   1.1600 337
  430568 光莆电子    1.1580 166      5.1424 159     0.5228 149  11.7800 195
  430570 蓝星科技    1.3369 157      1.3696 232     0.0943 273   7.1600 253
  430637 菱博电子    0.6587 209      0.7973 270    -0.0394 378  -4.8200 357
  430642 映翰通      0.3932 258      2.0918 208     0.3230 184  20.6000  86
  430735 智达康      0.6000 216      0.2556 363    -0.1959 394 -55.3000 385
  430751 赛格微      0.1000 347      0.3301 350     0.0158 347   4.9000 290
  430755 华曦达      0.6975 204      0.8745 262     0.1424 237  18.1000 119
  600060 海信电器   13.0848  28    136.2682   5     9.4188  10   7.0000 256
  600118 中国卫星   11.8249  30     51.8454  30     4.0960  31   8.1600 244
  600171 上海贝岭    6.9961  59     23.9347  67     1.7365  71   8.8200 236
  600183 生益科技   14.5957  23     60.1782  21    10.7466   8  20.1200  90
  600260 凯乐科技    7.0885  57     47.0238  33     7.3958  15  19.2500 101
  600271 航天信息   18.6285  16    102.5168  10    15.5657   5  16.1600 147
  600288 大恒科技    4.3680  89     15.3472  93     0.3485 176   2.2900 324
  600353 旭光股份    5.4372  77     10.7818 113     0.2758 195   2.5799 321
  600360 华微电子    7.5159  53     21.2111  77     0.9485 109   4.5900 295
  600363 联创光电    4.4348  88     22.3852  73     1.9924  63   9.2600 226
  600366 宁波韵升    5.5696  74     47.1656  32     4.2290  29   9.1400 231
  600435 北方导航   14.8932  20     20.9353  78     0.4728 154   2.2700 325
  600460 士兰微     13.1206  27     26.2560  60     1.6949  74   6.6500 264
  600498 烽火通信   11.1394  32     95.2762  11     8.2496  13  10.3600 210
  600563 法拉电子    2.2500 132     22.7404  71     4.2358  28  19.5600  98
  600584 长电科技   13.5984  26     94.4507  12     3.4335  38   4.8900 291
  600667 太极实业   21.0619  14     61.6970  20     4.1779  30   7.1100 254
  600707 彩虹股份   35.8839   5    204.0919   2     0.5969 139   1.3300 336
  600734 实达集团    6.2352  65     28.7478  55     1.8671  69   6.6705 263
  600764 中国海防    3.9577  99     10.9986 112     0.8164 114  15.9000 149
  600775 南京熊猫    9.1384  41     33.6359  47     1.0738  99   3.2029 313
  600800 天津磁卡    6.1127  68      0.5850 302    -0.5952 398 -67.2500 387
  600839 四川长虹   46.1624   1    128.9258   6     3.5639  36   2.7902 320
  600888 新疆众和    8.3359  45     33.9897  45     1.2060  93   3.6472 308
  600898 国美通讯    2.5252 125      4.5559 167     0.1245 248   3.2900 312
  600980 北矿科技    1.5221 150      5.6371 155     0.4332 163   8.0000 246
  600990 四创电子    1.5918 149     21.5155  76     2.0130  62  10.3300 211
  601231 环旭电子   21.7592  12     86.3130  14    13.1389   6  16.3400 144
  603005 晶方科技    2.3271 130     17.9229  88     0.9569 107   5.5600 279
  603019 中科曙光    6.4302  63     31.4678  53     3.0882  42  10.2400 213
  603023 威帝股份    3.6000 104      5.6236 156     0.6864 125  12.5700 184
  603025 大豪科技    4.5413  87     19.0625  84     3.9651  33  24.9400  57
  603042 华脉科技    1.3867 155      8.7590 124     0.7355 119  10.5600 207
  603106 恒银金融    2.8000 115     15.8300  92     1.4921  77  15.1900 158
  603186 华正新材    1.3067 158      6.1729 151     0.9360 111  16.1800 146
  603228 景旺电子    4.0800  96     32.7644  49     6.5974  18  21.5000  78
  603380 易德龙      1.6000 148      6.9428 146     0.9559 108  21.1200  80
  603386 广东骏亚    2.0180 137      6.1585 152     0.6562 130  17.6700 125
  603501 韦尔股份    4.5581  85     11.7976 107     1.3716  82  13.3900 179
  603516 淳中科技    0.9355 186      2.9163 190     0.9093 112  35.0100  23
  603528 多伦科技    6.2004  66     13.6275  98     1.0193 104   7.4800 250
  603595 东尼电子    1.0202 180      7.2931 142     1.7337  73  37.3200  21
  603660 苏州科达    2.5740 122     13.8814  97     2.7077  51  21.4600  79
  603773 沃格光电    0.9460 184      7.3361 141     2.0775  58  32.9900  30
  603933 睿能科技    1.0267 179      9.7103 122     1.4132  79  20.9100  82
  603936 博敏电子    1.6735 145      9.9036 120     0.6524 131   6.7800 261
  603986 兆易创新    2.0268 136     17.5649  89     3.9742  32  26.2700  50
  603989 艾华集团    3.0000 113     18.3343  87     2.9177  45  16.3200 145
  830815 蓝山科技    3.3840 107      8.0361 133     0.7070 123   9.1500 230
  830871 天元晟业    0.6550 212      0.5100 311    -0.0618 387 -11.4800 368
  830976 电通微电    0.3470 273      0.5046 314     0.0543 302  11.1300 201
  830982 中易腾达    0.4138 250      0.7136 279     0.0329 320   4.7200 293
  831022 三和视讯    0.1389 330      0.1708 379     0.0146 350   8.8100 237
  831274 瑞可达      0.8100 194      4.0444 180     0.5241 148  13.5700 177
  831283 蛙视通信    0.5760 220      1.1127 244    -0.0918 391  -7.9200 362
  831392 天迈科技    0.5085 234      2.8730 191     0.4773 152  17.4400 130
  831433 川东磁电    0.5268 229      1.0504 249     0.0953 271   9.4600 220
  831515 威和光电    0.1000 347      0.1542 383     0.0272 326  17.7800 124
  831519 百正新材    1.0987 168      1.4081 231    -0.0514 382  -3.5900 353
  831583 未来宽带    1.0791 172      4.0704 179     0.3079 188   7.7700 248
  831586 高奇电子    0.1830 317      0.2660 361    -0.0109 365  -4.0100 354
  831604 世纪网通    0.2762 289      0.8047 268     0.1529 231  23.1900  69
  831619 五舟科技    0.2864 287      0.5408 307     0.0810 281  16.1800 146
  831734 展通电信    0.3850 260      0.5850 302     0.0543 302   9.3700 223
  831789 英诺迅      0.4930 240      0.5994 300     0.0034 358   0.5700 344
  831816 兴锐科技    0.3700 262      0.9033 259     0.0185 339   1.9600 328
  831961 创远仪器    0.7255 201      3.2239 187     0.2167 214   6.9700 258
  831964 储翰科技    1.0300 178      2.3051 204     0.2487 200  11.2300 200
  832042 高健实业    0.1085 343      0.0216 407     0.0034 358  14.8200 161
  832059 欧密格      0.4200 249      0.6821 284     0.0868 278  13.4100 178
  832063 鸿辉光通    1.3000 159      4.0720 178     0.3631 172   9.3300 224
  832110 雷特科技    0.3300 275      0.9542 255     0.1633 228  17.3000 132
  832193 宏晶科技    0.2625 294      0.7747 273     0.1710 226  27.3400  45
  832361 众智同辉    0.4125 251      0.7529 275    -0.0182 370  -2.3900 351
  832386 深凯瑞德    0.3550 269      1.0293 252     0.0834 279   8.3800 242
  832388 龙磁科技    0.5300 227      3.3844 185     0.6758 127  22.1600  74
  832389 睿思凯      0.2700 293      1.2831 239     0.4468 159  38.1100  19
  832407 华翼微      0.6067 215      0.3255 352    -0.1010 392 -27.2100 377
  832423 德卡科技    0.5031 237      0.8713 263     0.0909 274  10.9100 203
  832442 思必拓      0.1500 326      0.3053 356     0.1092 258  43.5700  13
  832449 恒宝通      1.0000 182      2.0182 211     0.2368 204  12.1500 190
  832481 鸿盛科技    0.6000 216      0.7073 281     0.1366 244  19.6100  95
  832491 奥迪威      1.0916 169      4.4833 168     0.2660 197   6.0600 270
  832695 华航科技    0.2305 304      0.2854 359     0.0148 349   5.3400 283
  832728 全宝科技    0.3900 259      1.5075 227     0.2795 193  20.4300  87
  832734 洁利来      0.1300 333      0.2510 366     0.0280 323  11.8100 194
  832766 沃格光电    0.9460 184      7.3361 141     2.0775  58  32.9900  30
  832832 禹鼎物联    0.0850 348      0.1396 387     0.0066 355   5.0300 287
  832840 亚世光电    0.5780 218      2.4507 198     0.6766 126  29.8200  37
  832849 华宽通      0.5117 232      0.7725 274     0.0834 279  11.4100 199
  832906 指安科技    0.3504 271      0.3654 340     0.0042 357   1.1500 338
  832934 普天数码    0.3933 257      0.4150 328     0.0236 331   5.8500 273
  832992 神戎电子    0.4569 244      1.7741 218     0.0667 290   3.8300 305
  833063 高华股份    0.7200 203      1.0425 250     0.1062 261  10.7300 205
  833165 智科股份    0.2473 299      0.3575 345     0.0955 269  30.8300  34
  833221 艾为电子    0.4600 243      2.0293 210     0.5111 151  47.1100  11
  833243 龙辰科技    0.6805 206      1.7849 216    -0.0332 376  -1.8400 349
  833318 图敏视频    0.1223 338      0.3152 353     0.0276 324   9.1600 229
  833320 图卫科技    0.3102 280      0.8573 264     0.1350 245  28.4700  42
  833378 深深爱      1.9900 140      1.6305 222    -0.6132 399 -31.6600 380
  833423 穗晶光电    0.7450 200      2.6097 196     0.4004 167  16.6400 141
  833426 先控电气    0.5512 226      1.1482 243     0.2065 216  19.3300 100
  833448 灵动微电    0.3610 265      0.7010 282    -0.3121 396 -46.1600 384
  833490 佳讯创新    0.2000 316      0.3677 339     0.0518 304  15.1400 159
  833613 华夏显示    0.3120 279      0.4560 323     0.1214 252  30.3700  36
  833645 安联锐视    0.5160 231      2.7602 193     0.7469 118  30.6300  35
  833655 天虹数码    0.1550 325      0.1488 385     0.0172 343  19.1200 103
  833659 浩丰股份    0.5040 236      1.8478 214     0.2365 206  18.3600 116
  833671 邦诚电信    0.2200 308      0.6146 295     0.1752 222  33.2400  28
  833701 坚力科技    0.2600 295      0.5338 308     0.0200 336   5.7300 276
  833706 博远高科    0.2100 312      0.2128 372    -0.0623 388 -25.5400 376
  833839 天波信息    0.6556 211      2.4214 200     0.0761 284   3.1700 314
  834027 冠尔股份    0.2155 309      0.2552 364     0.0165 346   6.4100 267
  834115 中兴新地    2.6800 121      4.0834 177     0.6109 136  15.9100 148
  834126 联益科技    0.3457 274      0.3835 333    -0.0234 372  -5.9200 358
  834194 实邑科技    0.3500 272      0.7227 278     0.1080 259  15.3500 156
  834212 毅航互联    0.1700 320      0.3798 335     0.0355 317   9.1900 227
  834281 威达智能    0.3274 276      0.4930 316     0.0497 306  10.6400 206
  834406 迪威普      0.4100 252      0.8042 269     0.1490 233  19.0900 104
  834440 怡丽科姆    0.3565 268      0.5982 301     0.1065 260  18.7500 110
  834451 奔凯安全    1.0520 176      1.4171 230     0.3180 187  25.2800  56
  834547 鼎合远传    0.2105 311      0.3626 343     0.0612 297  18.4300 113
  834563 丰盛光电    0.8000 196      2.2587 206     0.1290 247   5.6600 278
  834605 鸿晔科技    0.1000 347      0.1439 386     0.0258 328  16.6800 140
  834742 麦克韦尔    0.6330 213      4.5682 166     2.1967  56  61.5900   5
  834801 淳中科技    0.9355 186      2.9163 190     0.9093 112  35.0100  23
  834973 江苏宏力    0.2250 305      0.2508 367    -0.0116 366  -4.5100 355
  834985 平治东方    0.3535 270      0.4597 321    -0.0454 380  -9.4100 366
  835009 金力永磁    3.7182 102      8.1904 130     1.3936  81  18.4000 115
  835109 鑫益嘉      0.8702 190      1.0915 245     0.1478 234  14.5200 165
  835139 科诺桥      0.3500 272      0.4175 327     0.0345 318   8.6100 238
  835155 鑫冠科技    0.3143 278      0.9170 256     0.1893 219  22.7800  72
  835316 极众智能    0.5000 239      0.6313 293    -0.0549 383  -8.3400 364
  835330 东奇科技    0.1453 328      0.1240 391    -0.0022 363  -2.4400 352
  835365 国友股份    0.0510 355      0.0442 405     0.0002 362   0.3500 345
  835376 丰年科技    0.0825 349      0.1071 395     0.0121 351  11.9200 192
  835507 恒光信息    0.3636 264      1.3202 237     0.0687 288   8.8200 236
  835640 富士达      0.6572 210      2.4186 201     0.0968 267   3.9100 302
  835671 启冠智能    0.1000 347      0.2067 373     0.0454 308  21.9400  76
  835741 创益通      0.3750 261      1.4977 228     0.3561 175  28.3300  44
  835770 有方科技    0.5600 224      2.3300 203     0.5305 146  25.6900  51
  835788 高立开元    0.3000 285      0.3120 354    -0.0424 379 -12.7400 369
  835826 莱盛隆      0.5267 230      0.6396 292     0.1052 263  17.9200 122
  835902 科盾科技    2.3904 129      3.2209 188     0.4732 153  15.8600 150
  836050 深蓝股份    0.2350 302      0.4447 324     0.1055 262  31.1800  32
  836119 朝歌科技    1.2600 161      3.2840 186     0.7205 120  24.1800  61
  836395 朗鸿科技    0.3600 266      0.4893 317     0.0760 285  16.8400 138
  836447 信维股份    0.2000 316      0.8902 261     0.1870 220  23.4500  67
  836467 诺德新材    0.2745 291      0.6051 296     0.1421 238  28.3700  43
  836557 圣敏传感    0.1400 329      0.2588 362     0.0489 307  20.8800  83
  836599 思科泰      0.3003 284      0.9075 257    -0.0699 389  -7.4200 361
  836641 奇华光电    0.1714 319      0.3453 347     0.0519 303  17.6000 126
  836658 幻响神州    0.1693 321      0.1158 394    -0.0586 384 -41.7800 383
  836681 泰嘉电子    0.4000 255      0.4177 326    -0.0488 381 -11.0400 367
  836740 世纪森诺    0.2000 316      0.2681 360     0.0236 331   8.5400 240
  836751 科谷电源    0.1157 341      0.3616 344     0.0686 289  21.9600  75
  836888 来邦科技    0.6928 205      2.1915 207     0.5679 144  29.1300  39
  836958 纬诚科技    0.2214 307      0.6285 294     0.1224 250  25.4500  54
  837094 旭晟股份    0.2329 303      0.6815 286     0.0951 272  19.5700  97
  837155 康斯泰      0.1270 335      0.0972 398     0.0170 344  19.1300 102
  837373 华龙科技    0.1000 347      0.1324 388     0.0213 334  17.4600 129
  837438 富通电科    0.7639 197      2.5682 197    -0.2253 395  -8.3100 363
  837454 思威特      0.1212 339      0.1667 381     0.0181 340  11.4600 198
  837555 中电微通    0.2500 298      0.7100 280     0.1100 257  16.3500 143
  837567 中兵通信    1.9215 142      7.5124 139     1.2354  92  17.1600 134
  837804 韩升元      0.3006 283      0.6024 299     0.1445 235  27.2500  47
  837873 正海科技    0.3000 285      0.5130 309     0.0440 310   8.9500 234
  837970 英内物联    0.5295 228      3.6654 184     0.3427 177  12.6700 183
  838047 二中科技    0.0500 356      0.0034 408    -0.0280 373 -160.890 389
                                                                      0
  838049 琅卡博      0.1313 332      0.2520 365     0.0412 314  14.1500 171
  838092 安晶龙      0.1100 342      0.5468 305     0.1920 218  42.7300  14
  838104 万吉科技    0.2576 296      0.6814 287     0.1232 249  19.8800  93
  838121 克劳迪      0.2045 314      0.1638 382     0.0031 359   1.9100 331
  838157 华光光电    0.5967 217      2.6694 195     0.4606 156  20.7600  85
  838162 祥龙股份    0.1792 318      0.3277 351     0.0880 275  33.3200  27
  838164 宏瑞新材    0.1060 344      0.1194 392     0.0025 360   2.1700 327
  838165 中意股份    0.3000 285      0.3352 349    -0.0286 374  -6.9200 360
  838168 快鱼电子    0.2000 316      0.5074 312     0.2781 194  74.9000   3
  838220 谷麦光电    0.5750 221      1.2447 241     0.2364 207  20.9800  81
  838326 新高股份    1.0635 174      1.4947 229     0.2357 208  17.1200 135
  838356 宇松科技    0.2230 306      0.3650 341     0.0256 329   7.3100 251
  838406 肯立科技    0.1287 334      0.5051 313     0.0773 283  15.3000 157
  838458 宁波协源    0.1500 326      0.3533 346     0.0645 292  20.1000  91
  838487 蓝麦通信    0.3000 285      0.3888 332     0.0982 266  28.9000  40
  838499 澳通电讯    0.3960 256      0.0524 404    -0.1105 393        - 390
  838538 大光明      0.3300 275      0.3775 336     0.0638 293  18.7600 109
  838562 维斗科技    0.5092 233      0.7529 275     0.0956 268  14.2500 169
  838594 聚融科技    0.2800 288      0.4071 329    -0.0809 390 -18.0800 372
  838696 置富科技    0.4270 247      1.0621 248     0.2600 199  40.3600  17
  838729 摩卡股份    0.1060 344      0.0697 402    -0.0549 383 -56.4900 386
  838745 网月科技    0.1250 336      0.2053 374    -0.0131 367  -6.2000 359
  838750 兆驰节能    2.6804 120      6.0274 154     1.0570 101  29.5700  38
  838790 卡尔股份    0.6000 216      1.7801 217     0.4183 165  26.6300  48
  838834 创四方      0.2540 297      0.3403 348     0.0589 301  19.5800  96
  838964 格非科技    0.1580 324      0.5413 306     0.0875 276  17.8900 123
  839147 日盛科技    0.1030 346      0.0830 400    -0.0169 369 -20.6200 374
  839149 良华科教    0.4250 248      0.7513 276     0.1404 242  21.6700  77
  839288 荣鑫科技    1.0080 181      1.6850 220     0.2756 196  18.5600 111
  839291 利德宝      0.3656 263      0.6026 298     0.1740 223  33.7400  26
  839320 凌云天博    0.8750 189      1.6084 224     0.2452 202  16.7200 139
  839350 翔飞科技    0.2200 308      0.4965 315     0.0192 337   3.9500 301
  839365 数尔安防    0.0560 353      0.1323 389     0.0209 335  17.1700 133
  839438 由我科技    0.1650 322      0.2366 369     0.1031 264  54.7800   8
  839473 安克创新    3.6543 103     10.2415 116     3.5638  37  41.9500  15
  839482 旭彤电子    0.2464 300      0.4044 330     0.0617 296  18.3500 117
  839484 联合同创    0.2100 312      0.6775 288     0.1200 254  19.4200  99
  839543 东南电子    0.6258 214      1.7247 219     0.3573 174  24.7400  59
  839552 圣丹纳      0.1055 345      0.1049 397    -0.0424 379 -38.7300 382
  839559 振有电子    1.0730 173      1.5739 225     0.3069 189  26.5400  49
  839565 邦奇智能    0.1500 326      0.6534 290     0.1023 265  17.0900 136
  839648 想实电子    0.3571 267      0.6936 283     0.1612 230  36.5100  22
  839776 瀚海新材    0.5556 225      0.8109 267     0.1435 236  14.2300 170
  839832 鑫磊新材    0.8024 195      1.8596 213     0.3205 185  18.8000 108
  839835 新大诚      0.3300 275      0.3049 357    -0.0150 368  -4.7900 356
  839862 指南股份    0.1493 327      0.3000 358    -0.0597 385 -18.0900 373
  839982 骏昌通讯    0.2000 316      1.0376 251     0.1675 227  17.5600 127
  870028 博达伟业    0.0273 357      0.2252 371     0.1393 243  89.6100   1
  870180 智位股份    0.2708 292      0.3639 342     0.0005 361   0.6000 342
  870209 小鸟股份    0.1238 337      0.5835 303     0.2629 198  59.5300   6
  870217 同创云科    0.0500 356      0.0910 399     0.0188 338  23.0700  70
  870231 源悦汽车    0.6800 207      0.8453 266     0.1497 232  18.8700 106
  870260 邦力达      0.2025 315      0.3758 337     0.1629 229  58.1800   7
  870381 七九七      0.2800 288      1.6790 221     0.3314 182  24.0000  64
  870568 澳丰源      0.2150 310      0.6818 285     0.2192 212  38.3100  18
  870621 铭凯益      0.7600 198      0.8972 260     0.1209 253  14.4600 166
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  870873 德盟科技    0.1500 326      0.1997 375     0.0056 356   2.8300 318
  870885 利恩信息    0.0611 352      0.2305 370     0.0338 319  15.8400 151
  870903 显盈科技    0.4051 254      0.6714 289     0.2028 217  33.2200  29
  870906 海和科技    0.3089 282      0.3985 331     0.0419 312  11.1000 202
  870930 易控电子    0.5776 219      1.3281 235     0.0248 330   3.5818 310
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  871048 先正电子    0.2200 308      1.0700 247     0.1633 228  15.8200 152
  871106 创凯智能    0.2407 301      1.3117 238     0.3767 171  34.8500  24
  871174 正荣网际    0.1000 347      0.0430 406    -0.0600 386 -82.1400 388
  871295 中兵航联    1.0000 182      2.8715 192     0.2485 201   8.9400 235
  871451 华芯微      0.3000 285      0.6509 291     0.0594 300   9.5600 218
  871490 美晶科技    0.4398 246      0.4599 320     0.0179 341   3.9700 300
  871578 恒美股份    0.1200 340      0.1517 384     0.0310 322  22.7900  71
  871606 讯康科技    0.1500 326      0.3075 355     0.0378 315  13.0900 180
  871640 德凯股份    0.5006 238      0.9058 258     0.1031 264  20.0000  92
  871668 先捷电子    0.1000 347      0.1730 378     0.0415 313  27.3000  46
  871672 新亚胜      0.5000 239      0.8527 265     0.3009 192  40.7500  16
  871699 三联盛      0.3600 266      0.5122 310     0.0449 309  10.8500 204
  871795 柏斯曼      0.1000 347      0.1994 376     0.0793 282  49.6000  10
  871831 御天气象    0.0619 351      0.0647 403    -0.0222 371 -29.3200 378
  871836 宝兴威      0.5750 221      0.7900 271     0.1417 240  19.7100  94
  871857 泓禧科技    0.5634 223      0.7363 277     0.1145 256  16.8700 137
  872011 竞航科技    0.3200 277      0.3704 338    -0.0343 377  -8.8600 365
  872049 天诚通信    0.5000 239      0.7842 272     0.3194 186  43.8600  12
  872122 华联电子    1.2929 160      3.7476 182     0.6211 134  18.0600 120
  872162 九博股份    0.5050 235      0.5555 304     0.0173 342   3.1700 314
  872190 雷神科技    0.2000 316      1.9211 212     0.0631 295   3.7300 307
  872374 云里物里    0.0515 354      0.1960 377     0.0815 280  52.9100   9
  872393 迪富电子    0.0800 350      0.1254 390     0.0269 327  24.0400  63
  872545 华锐基板    0.0500 356      0.1184 393     0.0083 353   9.8600 214
  872570 迈纬科技    0.3200 277      0.4769 319     0.0430 311  15.0800 160
  872628 英迪迈      0.1000 347      0.1068 396     0.0101 352  14.6900 162
  872629 科丰电子    0.1200 340      0.4576 322     0.1223 251  34.4300  25
  872740 弘高科技    0.3100 281      0.4398 325     0.0598 299  18.8400 107
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-01-17◇

  ●2018-08-22 博敏电子:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,目前国内PCB企业继续在FPC、HDI等高端产品领域加大投入,
  从进口替代的大周期来看,这些领域是国内PCB企业未来的增长点。公司亦将结合目
  前自身技术储备优势,针对汽车电子、5G通信、航天军工等下游新兴领域的需求,持
  续加强新技术的研发与整合,推动主业升级和转型发展,强化核心竞争力。上半年公
  司“高端HDI印制电路智能制造项目”被评为广东省智能制造试点示范项目,截至目
  前累计有复合智能电子用电路板、普通HDI印制电路板、高阶HDI印制电路板和移动通
  信用印制电路板等12类电路板产品被认定为省级高新技术产品。

  ●2018-07-28 博敏电子:调整重大资产重组中发行股份购买资产的发行价格及数量(
  公司公告)                                                                 
      2018年7月28日公告,公司2017年年度权益分派方案已于2018年6月8日实施完毕
  ,公司本次重大资产重组中发行股份购买资产的股份发行价格由22.00元/股调整为21
  .93元/股,本次发行股份购买资产的股份发行数量由原47,954,543股调整为48,107,6
  13股。

  ●2018-07-28 博敏电子:定增事项获得中国证监会核准批文(公司公告)           
      2018年7月28日公告,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博敏
  电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产
  并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1182号),现将批复主要内容公告如下
  :核准你公司向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)发行30,416,920股股份、
  向宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心(有限合伙)发行3,977,272股
  股份、向汪琦发行4,545,454股股份、向陈羲发行4,545,454股股份、向共青城源翔投
  资管理合伙企业(有限合伙)发行2,840,909股股份、向共青城建融壹号投资管理合
  伙企业(有限合伙)发行1,628,534股股份购买相关资产。核准你公司非公开发行股
  份募集配套资金不超过41,848万元。

  ●2018-06-30 博敏电子:出售资产(公司公告)                                 
      2018年6月30日公告,公司将其所持有的中天引控300万股股份转让给何家政先生
  ,交易价格为人民币3,300万元。本次交易完成后,公司不再持有中天引控的股权。

  ●2018-06-14 博敏电子:重大资产重组事项获并购重组委审核通过暨公司股票复牌(
  公司公告)                                                                 
      2018年6月14日公告,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第28次
  工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
  项获得无条件通过。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自 2018 年 6 月 14
  日开市起复牌。

  ●2018-06-07 博敏电子:重要事项未公告,全天停牌(公司公告)                 
      2018年6月7日公告,重要事项未公告,全天停牌。

  ●2018-06-02 博敏电子:调整本次重大资产重组募集配套资金方案(公司公告)     
      2018年6月2日公告,公司拟对本次重大资产重组募集配套资金方案进行调整,调
  减募集配套资金总额。调整后,公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股
  份募集配套资金不超过41,848万元。本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本
  次发行前总股本的20%(即不超过3,347万股),募集资金总额不超过本次拟购买标的
  资产交易金额的100%。

  ●2018-05-26 博敏电子:调整公司发行股份购买资产发行价格(公司公告)         
      2018年5月26日公告,公司董事会会议审议并通过了修订发行价格调整机制、对
  发行股份购买资产的发行价格进行调整的有关事项。根据修订后的发行股份购买资产
  股票发行价格调整机制,公司本次发行股份购买资产的调价基准日调整为“调价触发
  条件”成就日,即2018年5月18日。本次交易调价基准日前博敏电子股票20个交易日
  均价的90%为21.01元/股,发行价格经公司董事会与交易各方协商确定为22.00元/股
  ,向交易对方发行股份4795.45万股。

  ●2018-04-26 博敏电子:重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理(
  公司公告)                                                                 
      2018年4月26日公告,中国证监会依法对公司提交的《博敏电子股份有限公司上
  市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全
  ,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

  ●2018-04-03 博敏电子:拟12.5亿元收购君天恒讯100%股权(公司公告)           
      2018年4月3日公告,公司拟23.79元/股非公开发行4434.64万股加现金19,500万
  元合计作价125,000万元收购君天恒讯100%股权。同时,公司拟以询价的方式向不超
  过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过57,500万元,发行股份数量不超过3,
  347万股,募资将用于支付本次交易现金对价、交易涉及的税费及中介费用以及标的
  资产在建项目建设。交易对方承诺君天恒讯2018年度-2020年度经审计扣除非经常性
  损益及使用配套募集资金投资所产生的损益后的净利润分别不低于人民币9,000万元
  、11,250万元、14,063万元。本次拟收购的标的公司君天恒讯是一家PCBA核心电子元
  器件综合化定制方案解决商,已累计服务200多家智能控制和电源管理等领域客户。
  双方在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应,有利于上市公司
  将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块,增强产品的定制化及为客
  户提供解决方案的综合服务能力。

  ●2018-03-28 博敏电子:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,公司坚持深耕细作,服务细分市场。按照年初战略部署和经营
  计划,在各位董事的大力支持和经营层高效的执行力下,公司以外延式并购和内生式
  增长并重的战略思想为指导,以资本运作为手段,增强产业链服务能力,持续强化核
  心竞争力,大力研发高新技术产品。在新需求、新增长的市场环境下把握市场先机,
  积极开拓汽车电子、航天军工、5G通信、人工智能等领域市场,推动主业升级和转型
  发展,各公司产能逐步释放,公司发展稳中向好并取得了不俗的成绩。

  ●2017-12-28 博敏电子:关于重大资产重组复牌的提示(公司公告)               
      2017年12月28日公告,收到《问询函》后,公司积极组织相关人员对《问询函》
  的内容进行答复,对本次重组相关文件进行了补充和完善。公司已对《问询函》有关
  问题书面回复了上海证券交易所。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12
  月28日起复牌。

  ●2017-12-22 博敏电子:2017年股票期权激励计划授予登记完成(公司公告)       
      2017年12月22日公告,公司已于2017年12月20日完成公司股票期权激励计划的授
  予登记工作。本次股票期权激励计划授予登记数量:774万份股票期权,授予登记人
  数:141人。

  ●2017-11-30 博敏电子:公司股票暂不复牌(公司公告)                         
      2017年11月30日公告,根据相关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资
  产重组相关文件进行事后审核,公司股票将暂不复牌。公司将在取得上海证券交易所
  审核意见且予以回复后,及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。

  ●2017-11-30 博敏电子:定增及付现购买资产并募集配套资金(公司公告)         
      2017年11月30日公告,公司拟以23.79元/股发行44,346,360股股份及付现19,500
  万元,初定作价125,000万元购买君天恒讯100%股权。公司拟向不超过10名特定投资
  者发行不超过33,470,000股募集配套资金不超过57,500万元,用于支付本次交易现金
  对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设。君天恒讯是一家PC
  BA核心电子元器件综合化定制方案解决商,主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效
  性分析、定制开发和销售,并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等
  各个环节的技术支持和售后服务。经承诺君天恒讯2018-2020年净利润分别不低于人
  民币9,000万元、11,250万元、14,063万元。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-11-30◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      一、业务与技术
    公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为多层(含HDI
  )和单/双面印制电路板。公司的产品广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、
  工控设备、医疗电子、智能安防及清洁能源等领域。主要客户包括百富计算机、沃特
  沃德、三星电子、格力电器、比亚迪、新大陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融和瑞
  斯康达等国内外知名企业。
    二、竞争优势
    1、产品结构优势
    公司具备完善的产品结构,产品涵盖 HDI 板、多层板、单/双面板、挠性电路板
  、刚挠结合板和其他特殊材质板(主要包括:铝基板、高频板和厚铜板等)。报告期
  内,公司 HDI 板销售收入占公司主营业务收入的比例超过 50%。
    2、高端客户资源优势
    公司在经营过程中积累了丰富的客户资源,重点形成了消费电子、通讯设备、汽
  车电子和工控设备等领域的优秀企业客户群体。公司已成为包括百富计算机、沃特沃
  德、三星电子、格力电器、比亚迪、新大陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融、瑞斯
  康达、联想、中兴、小米、伟创力和罗姆电子等一大批大型优质客户的供应商。
    3、技术和研发优势
    公司一贯重视技术研发投入,拥有持续的技术创新能力。公司被认定为高新技术
  企业、广东省级企业技术中心和广东省工程技术研究开发中心;深圳博敏被认定为高
  新技术企业和深圳市市级研究开发中心(技术中心类)。
    公司共拥有专利权 98 项,其中发明专利 25 项,实用新型专利 73 项,先后被
  评为“2010 年广东省知识产权优势企业”和“2012 年广东省知识产权示范企业”。
  公司开发的“HDI 印制电路板”产品获梅州市“科学技术奖二等奖”;公司研发的“
  高频微波印制电路阻抗测试方法”荣获深圳市第十届企业新纪录创新项目奖。
    4、先进的工艺技术水平
    5、产品交期优势
    为了给客户提供更好的服务,公司贯彻技术营销理念,在接洽客户时就参与产品
  设计,提供全方位技术服务,与客户充分沟通,使其设计方案与公司的生产工艺较好
  地衔接,减少了投产时双方的沟通、磨合时间,提升样品成功率,快速导入批量生产
  。
    6、成本管控优势
    公司每日关注与主要原材料价格紧密相关重金属的市场行情,定期分析原材料价
  格走势,把握合理的采购时机;以直接与原厂商合作为原则,减少中间环节,降低采
  购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标,及时根据订单情况,合理计划采
  购批次,保持最优库存,达到有效缩短采购周期、减轻库存积压成本的效果;另针对
  部分原辅材料如油墨、干膜、钻咀等,采用 VMI(供应商管理库存)方式,实现零库
  存。
    三、业务发展目标
    公司秉承“创新连接、沟通世界”的企业使命,坚持“诚信、责任、创新、进取
  、优质、人本、共享”的价值观,旨在立足于高精密印制电路板制造产业巨大发展空
  间的基础上,实施差异化产品竞争战略,尤其是以 HDI 板、挠性电路板、刚挠结合
  板以及铝基板、高频基板等特殊板为代表的新一代印制电路行业发展技术为主导方向
  ,最终将公司发展成为最值得信赖的电子电路供应商。
    未来 3-5 年,公司将以技术营销为引导,产业孵化为基础,始于客户需求,终
  于客户满意,提供优质、快捷的产品和服务,力争成为产业链中核心的“价值创造者
  ”。具体而言,公司将在巩固和扩大 HDI 板市场占有率的同时,积极增强其他诸如
  挠性电路板、刚挠结合板和特殊基板等新兴产品的生产能力、技术研发水平和营销开
  拓力度;同时充分利用资本市场的直接融资功能,更好的服务于公司的战略发展规划
  ,为实现公司的跨越式发展奠定坚实的资本基础。
    四、募集资金运用
    单位:万元
    项目名称                        总投资      拟投入募集资
   金高端印制电路板产业化建设项目     62,024.42     30,110.0


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-09◇


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-09

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             1          -          -         -         -         1
  三个月内             1          -          -         -         -         1
  六个月内             1          -          -         -         -         1
  12个月内             1          -          -         -         -         1


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2015-12-04 博敏电子:HDI积累优势,工控与汽车电子是长期看点(招商证券 鄢凡
  ,马鹏清)                                                                  
   我们预计15-17年实现归属母公司净利润7000/8000/7000万元,同比增长2%,13%,-
   12%增长,其中17年为募投项目投产造成短期业务下滑。根据预估股本16735万股,
   对应EPS0.42元、0.48元、0.42元。本次拟发行不超过4185万股,足额发行,对应15
   年19.19倍。根据DCF计算,公司目标价8.11-8.79元,对应15年市盈率19.31-20.93
   倍;印制电路板行业15年平均市盈率为142.7倍,给予40%折扣,对应57.08倍市盈率
   ;电子元器件行业12年以来动态市盈率45倍左右,目前动态估值在60倍左右,给予8
   0%折扣,对应48倍市盈率。根据相对估值情况,我们认为公司目标价对应15年市盈
   率48-57倍,相应价格为20.16-23.93元。

  ●2015-07-02 博敏电子:7月3日推荐申购(华泰证券 赵杨)                      
   预计公司15-17年摊薄后EPS为0.55元、0.43元和0.44元。公司专业从事高精密印制
   电路板的研发、生产和销售,发行市盈率远低于行业可比公司平均估值水平,给予
   推荐申购评级。

  ●2015-06-26 博敏电子:身处红海的印制电路板制造商(财富证券 何晨)          
   预计公司2015、2016年的营业收入分别为108,527万元、111,783万元,净利润7129
   万元、7343万元,考虑IPO摊薄后EPS为0.43、0.44元。参考印制电路板行业同类型
   上市公司例如超声电子、超华科技的估值水平,给予公司15年30-35倍PE,对应的合
   理股价区间为12.0-15.05元。若按照公司拟募资金额计算,加入各种发行费用,足
   额募集最低需要33,731.1万元,按照发行股本4,185万股,足额募集的最低发行价约
   为8.06元。


  ◆同行业研报摘要◆            证监会行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业

  ─────────────────────────────────────
   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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