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大连派思燃气系统股份有限公司 www.energas.cn 0411-62493369
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股票名称:派思股份  股票代码:603318  F10资料 返回上一级 上一条.天味食品 下一条.湘油泵
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  公司名称    : 大连派思燃气系统股份有限公司
  英文全称    : Dalian Energas Gas-system Co.,Ltd.
  注册地址    : 辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#
  办公地址    : 辽宁省大连经济技术开发区福泉北路42号
  所属地域    : 辽宁
  所属行业    : 专用设备制造业
  公司网址    : www.energas.cn
    电子信箱    : dmbgs@energas.cn
  上市日期    : 2015-04-24
  招股日期    : 2015-04-03
  发行数量(万 : 3010.0000
  股)
  发行价格(元/: 6.52
  股)
  首日开盘价  : 9.39元
  上市推荐人  : 广发证券股份有限公司
  主承销商    : 广发证券股份有限公司
  法人代表    : 尚智勇
  董 事 长    : 尚智勇
  总 经 理    : 谢冰
  董    秘    : 李启明
  董秘传真    : 0411-62493339
    董秘邮箱    : dmbgs@energas.cn
  董秘电话    : 0411-62493369
  证券代表    : 于颖
  电    话    : 0411-62493369
  传    真    : 0411-62493339
  邮    编    : 116000
  会计事务所  : 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 煤气燃气系统工程设备的生产及安装自产产品;机械设备维修;计算机
                软件、机械设备、机电设备、新能源技术的开发、技术转让、技术咨
                询及技术服务;新能源和清洁能源开发;财务信息咨询、企业管理服务
                、企业管理咨询;机械设备租赁;房屋租赁;国内一般贸易;货物、技术
                进出口。(涉及行政许可证的,须经批准后方可开业经营)(依法须经批
                准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  公司简史    :     本公司前身系成立于2002年12月4日的大连派思燃气系统有限公
                司。经2011年1月23日派思有限董事会和2011年5月28日公司创立大会
                决议,整体变更为股份有限公司。2011年7月11日,公司在辽宁省大连
                市工商行政管理局登记注册,<企业法人营业执照>注册号为"21024140
                0000445"。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2019-12-06◇

  每股收益      (元):-0.1646           目前流通(万股)     :40216.23
  每股净资产    (元):2.3824            总 股 本(万股)     :40216.23
  每股公积金    (元):1.2816            主营收入同比增长   (%):-22.11
  每股未分配利润(元):0.0266            净利润同比增长     (%):-717.91
  每股经营现金流(元):0.2031            净资产收益率       (%):-6.69
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):-0.1100         净利润同比增长     (%):-261.86
  2019中期主营收入(万元):14752.26      主营收入同比增长   (%):-49.60
  2019中期每股经营现金流(元):0.2222    净资产收益率       (%):-4.41
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.15(2018.06.01)
  股东大会日期: 2019-12-13



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,因燃气装备的市场需求扩大,且分布式能源综
   合服务、城镇燃气运营等新业务的开展,公司经营情况好转,上半年各板块业务收
   入较上年同期均有增加,预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可
   能会有较大增长。报告期内,公司与客户紧密合作,在原有销售渠道的基础上,加
   强海外项目合作。同时,与行业内企业资源共享,与新奥泛能网络就分布式能源项
   目签署战略合作协议,共同构建物联网,打造泛能网络平台,实现双方战略升级和
   竞争力提升。
   【增发配股】    2017年8月3日公告,中国证监会发行审核委员会对公司2016年度
   非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股
   票的申请获得审核通过。
   【增发配股】    2017年7月20日公告,公司拟非公开发行不超过8000万股募资不超
   过52340万元,扣除发行费用后,43950万元用于鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气
   液化工厂建设项目(项目内部收益率13.53%);4090万元用于济南力诺派思2×1.8MW
   天然气分布式能源站项目(项目内部收益率13.51%);4300万元用于补充流动资金。
   本次非公开发行完成后,公司资本规模将进一步增强,资金实力有所改善。同时,
   随着募投项目的实施,有利于公司积极推进在天然气全产业链布局、拓展天然气运
   营业务的发展战略目标,完善公司的业务结构和市场布局,进一步增强公司的综合
   竞争优势,全面提高盈利能力。
   【重大事项】    2017年7月19日公告,公司之全资子公司佳诚能源拟将拥有的位于
   大连经济技术开发区振鹏工业城73
  的土地、厂房及相关设备租赁给派思透平。租
   赁期限自2017年7月1日至2018年6月30日。土地厂房的年租金为202万元,设备的年
   租金为12.60万元。本次租赁后,预计每年为公司产生租赁收入214.60万元,且相关
   土地房产将继续为公司银行借款提供抵押担保,不会对派思股份的生产经营产生重
   大不利影响。由于佳诚能源的土地房产处于闲置状态,本次关联交易能为上市公司
   子公司带来一定的租金收入,且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押
   担保。
   【重大事项】    2017年7月8日公告,公司下属全资子公司派思新能源与新奥泛能
   网络签订了《关于深化泛能业务战略合作的协议》,战略合作协议的主要内容包括
   :共同发展售电业务、快速构建物联网;生态圈伙伴紧密协作、共同打造泛能网络
   平台;双方加强项目设备合作,优先推动OPRA燃机在中国市场的应用。泛能网是互
   联网、能源网和物联网高度融合的能源互联网,是一种新型的能源体系解决方案。
   奥泛能网络具备城市规划甲级资质和新能源设计国家最高资质。本协议的签署,将
   有利于双方建立稳定的合作关系,充分发挥各自优势开展合作,为双方在分布式能
   源领域构建多能融合、集约共享、智慧互联的新型区域能源系统提供有利支持,符
   合公司的战略发展需要。
   【定期报告】    2017年一季报披露,因经营情况好转,预计传统业务收入较上年
   同期增加,导致年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比增长可能会超过5
   0%。
   【定期报告】    2017年,公司将进一步巩固公司在燃气发电输配、应用配套设备
   行业的领先地位,确保主营业务收入和效益稳定增长。2017年,派思新能源从合同
   数和意向合同的数量上均计划实现倍增,在区域上布局西南区域的同时,细化现有
   大区管理模式,针对重点区域着重布局,完善大区管理制度。在方向上,对于热力
   、电力和燃气相关的经营资质取得突破,取得重点地区的供售电资质,热力管道经
   营权和部分区域的燃气经营资质,从而达到负荷匹配性增强的目的。同时,结合能
   源互联网、互联网+的概念,试点多能互补的分布式能源站,以天然气分布式能源作
   为常载能源输出,辅以光伏、风能、地热能等其他新能源形式。开拓思路,整合社
   会资源,积极寻求分布式能源业务发展的新模式。
   【投资项目】    2017年2月9日公告,公司(有限合伙人)拟与全资子公司金派思(
   普通合伙人)、平安证券等共同投资设立派思惠银并购基金,该合伙企业总规模人
   民币2.25亿元,其中公司出资6409.50万元,金派思出资22.50万元。派思惠银并购
   基金概括受让《购买资产协议》项下的权利义务,通过收购雅安华燃、隆昌隆尧、
   伊川华燃、上蔡华燃、西平华燃、方城华燃和遂平华燃等7家公司各80%的股权(含
   履行后续出资义务)、持有及处置该等股权,为合伙人获取投资回报。本次投资有
   利于组织多方资源实施资本运作,发挥基金投融资功能,提高公司资金使用效率,
   以落实公司天然气全产业链布局的发展战略并最终顺利完成对标的企业的并购。
   【投资项目】    2017年1月11日公告,公司拟收购华燃天然气等7家公司各80%的股
   权,鉴于雅安华燃实收资本为1590万元,伊川华燃实收资本为570.94万元,上蔡华
   燃、西平华燃、方城华燃和遂平华燃实收资本均为0万元,公司受让该等公司80%的
   股权的工商变更登记完成后,该等股权对应的出资义务将由公司在该等公司各自的
   公司章程规定的期限内履行,预计投资金额不超过人民币11071万元。本次对外投资
   符合公司天然气全产业链布局的发展战略,本次收购完成后的控股子公司将为上市
   公司带来稳定的现金流和新的利润增长点。
   【投资项目】    2017年1月11日公告,公司拟以现金支付方式收购自贡华燃所持有
   的雅安市华燃天然气有限责任公司等7家公司80%的股权,收购价格合计人民币1.82
   亿元。交易对方自贡华燃承诺7个公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除
   非经常性损益后实现的合计净利润分别不低于4800万元、6500万元及8400万元。通
   过本次收购资产,上市公司将进入到城镇燃气经营行业,凭借目标公司在城镇燃气
   行业的专业性和影响力,可以帮助上市公司实现天然气行业的外延式发展战略,提
   高上市公司可持续发展能力。同时不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提
   升,而且有助于上市公司进一步增强盈利能力和持续发展能力。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)            7026          7591         10920         14418
  人均持流通股(股)         57239.2       52978.8       36828.1       27893.1
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中2家基金合计持股267.03万股,占
       流通盘比例为2.51%(12月末前十大流通股东中2家基金合计持股360.14万股,占
       流通盘比例为3.39%)(注:2017年2月28日解禁流通股份270.00万股) 股东人数3
       6355户,上期为28874户,户数变动了25.91%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 东北振兴概念、机械概念、京津冀概念、锂电池概念、融资融券概念、
  天然气概念、物联网概念、雄安新区概念、专用设备概念。                      
   【燃气系统成套设备优秀供应商】公司是燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电
   为主)的成套设备供应商,主营业务是从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设
   计、生产、销售和服务。根据产品用途分类,公司产品可分为燃气输配系统、燃气
   应用系统、备品备件三大类。公司围绕天然气应用领域,逐渐向分布式能源、城镇
   燃气、LNG液化、新能源开发等领域拓展新业务。截至目前,公司已经形成燃气装备
   业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大主业。
   【拟定增募资加码天然气产业】2017年8月,非公开发行股票申请获得中国证监会发
   审会审核通过。调整后,公司拟非公开发行不超过8000万股募资不超过52340万元,
   扣除发行费用后,43950万元用于鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气液化工厂建设
   项目(项目内部收益率13.53%);4090万元用于济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式
   能源站项目(项目内部收益率13.51%);4300万元用于补充流动资金。本次非公开发
   行完成后,公司资本规模将进一步增强,资金实力有所改善。同时,随着募投项目
   的实施,有利于公司积极推进在天然气全产业链布局、拓展天然气运营业务的发展
   战略目标,完善公司的业务结构和市场布局,进一步增强公司的综合竞争优势,全
   面提高盈利能力。
   【泛能业务战略合作】2017年7月,公司下属全资子公司派思新能源与新奥泛能网络
   签订了《关于深化泛能业务战略合作的协议》,战略合作协议的主要内容包括:共
   同发展售电业务、快速构建物联网;生态圈伙伴紧密协作、共同打造泛能网络平台
   ;双方加强项目设备合作,优先推动OPRA燃机在中国市场的应用。泛能网是互联网
   、能源网和物联网高度融合的能源互联网,是一种新型的能源体系解决方案。奥泛
   能网络具备城市规划甲级资质和新能源设计国家最高资质,可提供涵盖项目咨询、
   规划、设计、融资、运营管理为一体的整体解决方案服务。本协议的签署,将有利
   于双方建立稳定的合作关系,充分发挥各自优势开展合作,为双方在分布式能源领
   域构建多能融合、集约共享、智慧互联的新型区域能源系统提供有利支持,符合公
   司的战略发展需要。
   【天然气分布式能源业务】派思新能源作为派思股份的全资子公司,担负着天然气
   分布式能源的布局、发展任务,目前公司天然气分布式能源业务发展态势良好。派
   思新能源可以提供从项目开发,投资,设计,安装,调试和运维一站式综合服务。
   目前已投入运营的两个天然气分布式能源项目采用的是BOO模式(建设、拥有、运营
   ),由派思新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站,为用能单位持
   续提供电力、蒸汽(冷、热能)能源综合服务。同时,派思新能源正在开拓分布式
   能源技术服务市场,将多年来在分布式能源领域积累的成功经验用于向客户提供前
   期技术咨询服务。
   【客户资源优势】公司与国内外多家实力雄厚、知名度较高的企业建立了良好稳定
   的合作关系。公司客户主要包括三大类:第一类是国内外燃气轮机生产企业,如哈
   尔滨电气股份有限公司、GE新比隆公司等;第二类是国内发电企业;第三类是具备
   境外工程承包资质的企业,如中国水电建设集团国际工程有限公司、中国海外合作
   经济总公司等。2011年公司获得中国华电集团公司招标与采购网授予的《集团级供
   应商会员证书》;2013年公司获得中国石油天然气集团公司、中石油昆仑燃气有限
   公司授予的市场准入资格证书;2016年公司获得GE公司最佳供货商奖。
   【互联网+燃气】公司积极推进液化石油气分装和零售业务。积极推进“互联网+燃
   气”应用,将线下传统的液化气业务向在线交易方式转化,通过新技术的使用,创
   新经营方式,突破地域限制,输出品牌和管理经验,打造全新的瓶装气行业生态。
   【限制性股票激励计划】2016年2月,公司拟以19.97元/股向激励对象包括公司董事
   、高级管理人员及子公司管理人员授予限制性股票194万股,其中首次授予175万股
   ,预留19万股,锁定期为12个月后按30%、30%、40%(36个月内)的比例分批解锁。解
   锁期的业绩考核条件为相比2015年,2016-2018年净利润增长率分别不低于50%、80%
   、100%。
   【扩大产能】公司投资44497.74万元(其中使用募集资金14511.34万元) 投资生产基
   地项目,用于扩建燃气输配产品和燃气应用产品的生产线;项目达产后,增加各类
   燃气输配系统96套、燃气应用系统131套以及相关备品备件的生产能力;预计项目达
   产年可新增销售收入为54408万元,年新增利润总额10954万元。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-11-13         成交量(手):841079.0     成交金额(万):109847.69    
  连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:-27.99涨跌幅偏离值:-9.68      
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部         6518.01             -
  华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司             4966.92             -
  信达证券股份有限公司浙江分公司                       4729.59             -
  机构专用                                             3315.69             -
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部             3214.10             -
  机构专用                                                   -       9047.69
  华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司                   -       8324.73
  江海证券有限公司长沙滨江大道证券营业部                     -       7690.11
  山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部                   -       7310.85
  申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部                 -       6442.49
  华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部           3204.77             -
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部             2995.21             -
  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营       2701.29             -
  业部
  安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部           2603.84             -
  华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司                   -       4466.85
  山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部                   -       4272.48
  信达证券股份有限公司浙江分公司                             -       3986.86
  东莞证券股份有限公司扬州邗江中路证券营业部                 -       3941.29
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-11-12         成交量(手):121810.0     成交金额(万):17163.03     
  涨跌幅偏离值:-10.14                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部           1419.00             -
  中山证券有限责任公司深圳梅林路证券营业部             1409.00             -
  安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营        988.13             -
  业部
  光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部            825.53             -
  中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部            749.31             -
  中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部                   -       5464.52
  财富证券有限责任公司深圳福华路证券营业部                   -       3906.03
  第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部             -       1532.88
  天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部             -       1223.86
  申万宏源西部证券有限公司太原长风街证券营业部               -       1150.06
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-11-08         成交量(手):522928.0     成交金额(万):91032.38     
  连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:-29.06涨跌幅偏离值:-9.50      
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部           5185.30             -
  华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司             4737.75             -
  财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部             4399.12             -
  国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部       3973.73             -
  安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部           2680.89             -
  安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部                 -       6943.31
  国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部             -       6611.82
  中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营             -       6411.32
  业部
  海通证券股份有限公司深圳高新南四道证券营业部               -       5947.21
  光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部                 -       3221.15
  申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部           5160.18             -
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-11-07         成交量(手):2746.0       成交金额(万):530.53       
  涨跌幅偏离值:-10.02                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部           60.09             -
  方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部               38.25             -
  招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部             19.71             -
  申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部         19.32             -
  财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部               12.17             -
  财富证券有限责任公司深圳香林路证券营业部                   -        509.66
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部                 -         20.87
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-11-09◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)            -0.1600      -0.1100      -0.0600       0.0109
  基本每股收益(扣除后)              -      -0.1100            -       0.0040
  摊薄每股收益(元)            -0.1642      -0.1094      -0.0635       0.0109
  每股净资产(元)               2.3757       2.4282       2.4720       2.5351
  每股未分配利润(元)           0.0265       0.0813       0.1272       0.1907
  每股公积金(元)               1.2780       1.2780       1.2780       1.2780
  销售毛利率(%)                  9.91        10.84        11.76        28.34
  营业利润率(%)                -27.13       -31.65       -45.02         1.71
  净利润率(%)                  -25.70       -29.90       -45.43         1.04
  加权净资产收益率(%)           -6.69        -4.41        -2.54         0.43
  摊薄净资产收益率(%)           -6.91        -4.50        -2.57         0.43
  股东权益(%)                   55.72        53.64        46.18        48.20
  流动比率                       1.71         1.18         1.16         1.21
  速动比率                       1.37         0.98         1.03         1.04
  每股经营现金流量(元)         0.2025       0.2222       0.0829      -0.1709
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-31   2019-08-14   2019-04-30   2019-04-27
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0300       0.0700       0.0200       0.1500
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0700            -       0.1500
  摊薄每股收益(元)             0.0266       0.0676       0.0227       0.1360
  每股净资产(元)               2.5569       2.5937       2.5576       2.5332
  每股未分配利润(元)           0.2106       0.2516       0.2217       0.1990
  每股公积金(元)               1.2970       1.2951       1.2942       1.2925
  销售毛利率(%)                 31.08        31.03        26.84        35.10
  营业利润率(%)                  5.18        12.08         7.52        12.29
  净利润率(%)                    3.24         9.31         5.63         9.73
  加权净资产收益率(%)            1.04         2.63         0.89        10.28
  摊薄净资产收益率(%)            1.04         2.61         0.89         5.37
  股东权益(%)                   48.78        51.46        56.69        56.01
  流动比率                       1.25         1.42         1.63         1.65
  速动比率                       1.07         1.26         1.42         1.45
  每股经营现金流量(元)        -0.2102      -0.2080      -0.0619       0.0930
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-31   2018-08-04   2018-04-28   2018-04-10
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                25763.52      14752.26       5639.26      42262.99
  营业成本                30859.72      18497.25       8185.61      41819.33
  营业费用                  390.67        243.35        130.47       1077.99
  管理费用                 3722.61       2555.46       1204.05       4106.57
  财务费用                 2584.14       1984.68       1269.68       3298.88
  营业利润                -6989.48      -4669.55      -2538.86        721.68
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                   71.90         43.07        163.41       -104.41
  营业外收支净额            -40.49        -40.50        -40.00          0.58
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                -7029.97      -4710.04      -2578.86        722.26
  净利润                  -6621.52      -4411.62      -2561.77        438.20
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                33078.13      29270.63      16258.12      56406.94
  营业成本                31472.22      25651.39      14996.17      49135.37
  营业费用                  684.51        483.97        195.22        903.01
  管理费用                 3564.06       2377.98       1126.83       5239.12
  财务费用                 2184.48       1591.56       1336.17       3186.93
  营业利润                 1715.02       3535.53       1222.46       6934.92
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                    6.51        -73.35        -59.03       -420.81
  营业外收支净额             17.04         11.65          0.59        -19.63
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 1732.05       3547.18       1223.06       6915.28
  净利润                   1071.59       2725.52        915.65       5486.30
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 171953.18     182565.98     215894.24     212140.43
  流动资产                73712.80      85175.05     119000.16     114527.19
  货币资金                11771.32      18981.95      24264.10      31530.06
  存货                    14548.43      14188.38      13760.74      16274.66
  交易性金融资产                 -       5020.74       9021.79      11475.06
  应收账款                28842.41      28030.02      32970.73      33938.23
  其他应收款                     -       1792.55             -             -
  固定资产净额                   -      25831.19             -      25770.22
  无形资产                 2323.31       2323.14       2340.78       2361.50
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                10350.00      36350.00      46200.00      43950.00
  预收账款                 3054.89       1858.13       2321.87       1446.64
  应付账款                18911.65      19444.71      24063.52      30583.35
  流动负债                43057.22      72475.18     102642.84      94479.55
  长期负债                33084.73      12158.97      13555.21      15418.00
  总负债                  76141.95      84634.15     116198.05     109897.55
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                95811.23      97931.83      99696.20     102242.89
  资本公积金              51542.06      51542.06      51542.06      51542.06
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 211402.07     203267.87     181956.66     182390.39
  流动资产               117862.69     112562.22     104703.19     106772.62
  货币资金                29069.35      37066.17      39643.88      47139.98
  存货                    17207.19      12741.63      13629.16      12685.69
  应收账款                34440.77      37005.85      38148.23      33431.06
  其他应收款               2042.66       1723.65        925.36        733.38
  固定资产净额            19603.45      19947.22      20254.74      20609.24
  无形资产                 2352.53       2373.80       2396.01       2418.22
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                43950.00      35950.00      26000.00      26800.00
  预收账款                 2741.02       3594.87       3937.52       3899.81
  应付账款                37728.91      28401.10      21753.22      19900.14
  流动负债                94404.51      79420.31      64222.67      64767.57
  长期负债                13875.79      19244.24      14583.94      15457.09
  总负债                 108280.30      98664.55      78806.61      80224.66
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               103121.78     104603.32     103150.04     102165.73
  资本公积金              52307.16      52233.67      52197.24      52127.45
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        54188.32      41589.46      23786.86      42739.72
  经营现金流出小计        46021.74      32628.97      20444.78      49633.19
  经营现金流量净额         8166.57       8960.49       3342.07      -6893.47
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        49200.46      32508.43      14533.94        226.11
  投资现金流出小计        47092.34      34368.73      24705.15      34202.57
  投资现金流量净额         2108.12      -1860.30     -10171.21     -33976.46
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        55550.00      33350.00      27750.00      66200.00
  筹资现金流出小计        81419.79      51420.09      30129.68      40923.72
  筹资现金流量净额       -25869.79     -18070.09      -2379.68      25276.28
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -15574.10     -10971.35      -9239.71     -15580.27
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        30422.66      27125.33      12482.97      45872.94
  经营现金流出小计        38898.49      35514.50      14979.12      42120.67
  经营现金流量净额        -8475.83      -8389.17      -2496.16       3752.27
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         2901.26        862.23         72.75         99.46
  投资现金流出小计        43821.49      20110.52       2096.38      30518.01
  投资现金流量净额       -40920.23     -19248.28      -2023.63     -30418.55
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        64668.13      46648.44      21675.27     104366.38
  筹资现金流出小计        40009.51      33094.14      19381.04      57675.76
  筹资现金流量净额        24658.62      13554.30       2294.23      46690.61
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -24538.50     -13985.75      -2369.00      20022.46
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-08-13◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  商品贸易                          11446.06          77.59%          477.04
  燃气设备                          10012.92          67.87%         1615.00
  分布式能源                         1453.90           9.86%          -76.37
  燃气运营                            608.78           4.13%           46.73
  分部间抵销                        -8769.40         -59.44%         -463.95
  ─────────────────────────────────────
  商品贸易                          11446.06          77.59%          477.04
  燃气设备                          10012.92          67.87%         1615.00
  分布式能源                         1453.90           9.86%          -76.37
  燃气运营                            608.78           4.13%           46.73
  分部间抵销                        -8769.40         -59.44%         -463.95
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  商品贸易                                     10969.02                4.17%
  燃气设备                                      8397.92               16.13%
  分布式能源                                    1530.27               -5.25%
  燃气运营                                       562.05                7.68%
  分部间抵销                                   -8305.46                5.29%
  ─────────────────────────────────────
  商品贸易                                     10969.02                4.17%
  燃气设备                                      8397.92               16.13%
  分布式能源                                    1530.27               -5.25%
  燃气运营                                       562.05                7.68%
  分部间抵销                                   -8305.46                5.29%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                          35848.96          84.82%         9547.29
  分布式能源服务                     3560.81           8.43%          917.41
  燃气运营                           1868.57           4.42%          816.30
  其他(补充)                        984.65           2.33%          696.26
  ─────────────────────────────────────
  专用装备制造业                    35848.96          84.82%         9547.29
  能源综合服务业                     5429.39          12.85%         1733.71
  其他(补充)                        984.65           2.33%          696.26
  ─────────────────────────────────────
  国内                              25496.79          60.33%         8534.57
  国外                              15781.55          37.34%         2746.43
  其他(补充)                        984.65           2.33%          696.26
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                                     26301.67               26.63%
  分布式能源服务                                2643.40               25.76%
  燃气运营                                      1052.27               43.69%
  其他(补充)                                   288.39               70.71%
  ─────────────────────────────────────
  专用装备制造业                               26301.67               26.63%
  能源综合服务业                                3695.67               31.93%
  其他(补充)                                   288.39               70.71%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         16962.22                    -
  国外                                         13035.12                    -
  其他(补充)                                   288.39                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                          26774.50          91.47%         8303.43
  分布式能源                         1963.15           6.71%          451.00
  燃气运营                            952.75           3.25%          443.33
  分部间抵销                         -419.78          -1.43%         -114.99
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                          26774.50          91.47%         8303.43
  分布式能源                         1963.15           6.71%          451.00
  燃气运营                            952.75           3.25%          443.33
  分部间抵销                         -419.78          -1.43%         -114.99
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                                     18471.07               31.01%
  分布式能源                                    1512.15               22.97%
  燃气运营                                       509.42               46.53%
  分部间抵销                                    -304.78               27.39%
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                                     18471.07               31.01%
  分布式能源                                    1512.15               22.97%
  燃气运营                                       509.42               46.53%
  分部间抵销                                    -304.78               27.39%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                          50859.55          90.17%        16133.94
  分布式能源服务                     3578.60           6.34%         2508.99
  燃气运营                           1673.43           2.97%         1034.27
  其他(补充)                        295.37           0.52%          122.60
  ─────────────────────────────────────
  专用装备制造业                    50859.55          90.17%        16133.94
  能源综合服务业                     5252.03           9.31%         3543.27
  其他(补充)                        295.37           0.52%          122.60
  ─────────────────────────────────────
  国内                              53126.55          94.18%        18751.76
  国外                               2985.03           5.29%          925.44
  其他(补充)                        295.37           0.52%          122.60
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  燃气设备                                     34725.61               31.72%
  分布式能源服务                                1069.60               70.11%
  燃气运营                                       639.16               61.81%
  其他(补充)                                   172.77               41.51%
  ─────────────────────────────────────
  专用装备制造业                               34725.61               31.72%
  能源综合服务业                                1708.76               67.46%
  其他(补充)                                   172.77               41.51%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         34374.78                    -
  国外                                          2059.59                    -
  其他(补充)                                   172.77                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-12-06◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-05        12608.93     2504.08           -           -           -
  2019-12-04        11474.28     1612.08           -           -           -
  2019-12-03        12639.19     2331.19           -           -           -
  2019-12-02        12880.22     2731.82           -           -           -
  2019-11-29        12701.17     1956.19           -           -           -
  2019-11-28        13012.65     2843.50           -           -           -
  2019-11-27        12452.99     2301.23           -           -           -
  2019-11-26        12107.96     1995.00           -           -           -
  2019-11-25        12095.58     3080.17           -           -           -
  2019-11-22        14646.34     6142.16           -           -           -
  2019-11-21        12018.34     2381.91           -           -           -
  2019-11-20        12287.04     2309.77           -           -           -
  2019-11-19        13072.58     2943.49           -           -           -
  2019-11-18        12605.59     2751.42           -           -           -
  2019-11-15        12005.54     3792.45           -           -           -
  2019-11-14        12226.10     5705.02           -           -           -
  2019-11-13        15842.76    12114.72           -           -           -
  2019-11-12         9664.07      526.26           -           -           -
  2019-11-11         9269.75     3136.64           -           -           -
  2019-11-08         9614.56     1805.00           -           -           -
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                -           1.34              -           0.29
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              4              -              2
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)                -         279.33         371.58              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              1              1              -
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)           572.54         572.54         741.54        1144.83
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              1              1              1
  ─────────────────────────────────────
  保险持股(万)           766.29        1132.57        1132.57        1532.57
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              1              1              1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-25     25.24       27.78        0.91        140.00         3533.60

  买方:中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部                            
  卖方:中信建投证券股份有限公司清远清新清新大道证券营业部                  
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-11     19.66       23.11        0.85        457.00         8984.62

  买方:方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部                              
  卖方:中信建投证券股份有限公司清远清新大道证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2019-04-01     16.31       18.92        0.86        249.00         4061.19

  买方:国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部                      
  卖方:申港证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-04     12.69       12.69        1.00         55.00          697.95

  买方:招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部                          
  卖方:世纪证券有限责任公司温州飞霞南路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-08     55.09       47.44        1.16          9.99          550.58

  买方:长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 大连派思投资有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-09-25                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 140.00万股                     占总股本: 0.3471%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 大连派思投资有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-07-11                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 859.00万股                     占总股本: 2.1299%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李启明                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-05-28                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 3.37万股                       占总股本: 0.0084%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 姚健华                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-05-28                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 5.62万股                       占总股本: 0.0139%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 大连派思投资有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-03-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 12095.04万股                   占总股本: 29.9900%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-12-04◇

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗派思股份(603318)半年报:管理费用大增拖累业绩,气价
  下行传统业务企稳(海通证券)                                                
      投资要点:
      8月23日发布2016年半年报,实现归母净利润同比降低87.57%。2016年上半年,
  公司实现营业收入2.02亿元,同比增长25.48%,归属于上市公司股东的净利润107.74
  万元,同比降低87.57%。
      加速拓展分布式天然气、油气运营业务,相关费用增加。公司大股东于15年9月
  收购荷兰小型燃气轮机OPRA控股权,开始着力分布式天然气领域布局,15年底开始先
  后签署四平医院(1.2MW)、济南力诺(3.6MW)、石家庄派诚利盛(1.8MW)3个分布式天然
  气项目。我国小型燃气轮机进口依赖度高达90%,目前公司是行业内唯一拥有小型燃
  气轮机自主制造技术的公司,掌握分布式天然气领域发展初期最稀缺资源。16年上半
  年公司共签约分布式天然气项目框架协议14个,在建的四平医院和济南力诺项目预计
  将于年内并网发电。16年7月26日,公司发布非公开发行预案,募集资金不超过7.3亿
  ,分别投资于鄂尔多斯110*10^4Nm3/d天然气液化工厂和济南、石家庄的分布式天然
  气项目。鄂尔多斯LNG项目辐射半径1000公里的销售范围,以华北地区为目标市场,
  定位为调峰用气气源、市政燃气、车用燃料以及天然气分布式能源站气源,标志着公
  司进军气源领域,在天然气领域的全产业链布局初具规模。公司在上述两个领域的迅
  速拓展导致公司上半年相关管理费用大幅增长,从而使归母净利润同比大幅下降。
      进一步巩固传统主业,燃气输配设备等销售收入略增。2016年上半年公司在燃气
  输配、应用配套、等设备领域共签约1.93亿元,是2015年该两项业务全年收入的70%
  。2015年因石油价格持续下行,致使天然气产业链投资下滑,影响公司相关设备销售
  ,收入同比下滑5%。2016年2月以来,全球石油价格持续上涨,价差优势开始恢复,
  同时我国天然气门站价在2015年经历两次下调(非居民用增量气共下降1.14元/方),
  天然气消费需求提升,也开始带动相应的天然气产业链的投资需求,公司传统业务的
  设备销售也将开始企稳。
      盈利预测与估值。我们预计公司16/17年营业收入4.45亿、8.18亿元,对应EPS为
  0.10、0.29。考虑公司小市值、在行业内的稀缺性、利润弹性及次新股高估值属性,
  给予公司2017年60倍PE,对应目标价17.40元,买入评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗派思股份(603318)下半年加强资本运作水平,天然气分布
  式能源项目加大布局助力未来业绩(银河证券)                                  
      投资要点:
      1、事件
      公司发布2016半年报,实现营业收入20,160.73万元,同比增长25.48%;实现净
  利润107.74万元,同比下降87.57%。
      2、我们的分析与判断
      (一)加强资本运作水平,积极探索外延式扩张
      2016年上半年,公司对高级管理人员实施了股权激励。公司一直积极寻找具有一
  定技术先进性、管理水平高、发展后劲大,符合公司战略方向的企业进行合作。公司
  将利用资本市场平台,积极探讨各项资本运营方案,加快企业发展。
      此外,公司继续引入各类生产运营和管理高级人才,加快新业务拓展速度。同时
  公司积极把握市场机会,寻找优质项目,拓宽拓展公司产业布局,探索外延式扩张,
  为自身的产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备。
      (二)上半年费用增加较多,继续推进分布式电站
      根据半年报,公司上半年实现营业收入2.02亿元,同比增长25.48%,主要是油料
  贸易收入增加2868.99万元;实现净利润107.74万元,同比下降87.57%,主要原因包
  括:公司员工薪资费用比上年增加522.44万元,同比增长60.14%;计提了股权激励费
  用支付费用349.92万;资产减值损失同比增长54.07%,主要是应收账款增加,计提的
  坏账准备相应增加所致。
      公司上半年传统主业燃气输配、应用配套设备收入和效益稳定增长。EPC方面与
  国内相关客户合作力度加大,上半年和山东电建、哈尔滨国际工程、中国天辰等客户
  深度合作,提供调压站、缓冲系统等,签约合同额达1.93亿。
      分布式新能源电站方面公司积极推进已签约项目的建设及新项目签约。2016年上
  半年,分布式能源在建的济南力诺科技园项目、四平中心人民医院项目建设工作已经
  进入后期,预计年内能够并网发电。公司在深圳、上海、无锡、西安、石家庄等地建
  立了子公司或办事处,布局分布式能源项目开发工作并取得了一定的业绩,上半年共
  签订天然气分布式能源项目框架协议14个。
      公司将坚持做大主营业务,积极推进分布式能源项目开发建设,我们预计分布式
  能源项目未来将为公司带来稳定的现金流,同时公司有望通过打包出售已建成的能源
  站获得较高收益。
      (三)布局天然气全产业链,将助力业绩增长
      根据公司公告,本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股,募集资金不超过
  人民币73,000万元,扣除发行费用后将全部投资于鄂尔多斯一期天然气液化工厂建设
  项目、济南及石家庄天然气分布式能源站项目、偿还银行贷款并补充流动资金。
      “十三五”规划中明确提出推动低碳循环发展,推动能源革命,加快能源技术创
  新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。按照国务院《能源发展战略行动计划
  (2014-2020年)》,到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。2016
  年5月,国家发改委明确下一步将深化电力、天然气等领域价格改革,将进一步推动
  天然气在能源体系中的利用。
      我们认为公司将天然气运营作为下一阶段的发展重心,此次公司拟通过非公开发
  行募集资金用于LNG工厂、天然气分布式能源站建设,将实现抢占天然气上游资源、
  拓展分布式能源等天然气下游应用市场的目的,未来将会给公司带来稳定的现金流。
      (四)控股股东收海外燃气轮机公司,具核心优势
      燃气轮机占天然气分布式能源站成本较大部分,并且后期燃气轮机维护费用较高
  。公司控股股东大连派思投资有限公司2015年9月份收购了荷兰中小燃气轮机制造商O
  PRA公司近75%股权,独立自主掌握中小燃气轮机核心技术,公司借此拥有了天然气分
  布式能源站的核心优势。
      公司控股股东收购了国外的燃气轮机公司后,分布式能源站的燃气轮机、调压站
  及燃气轮机配套装备都由公司自己生产,且相关维保服务等都可以给公司带来营收,
  因此公司比竞争对手外购燃气轮机及维保服务有很大优势。
      天然气分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应(冷、热、电三联供)的新
  型能源利用方式,与传统的集中式能源系统相比,分布式能源接近负荷,不需要进行
  电网远距离高压输电,直接接入终端用户,盈利模式为向燃气运营商支付燃气费用,
  向下游工商业客户收取供热或冷、供电的收益。主要客户为医院、工业园区、数据中
  心、酒店、学校等。
      根据“大气十条”,到2017年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本
  淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他
  地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。小型天然气分布式能源项目可以
  匹配中小客户供热需求,有较大的需求空间。2015年11月18日,天然非居民气门站价
  下调7角/立方米,价格下调提高了分布式天然气项目经济性。
      (五)股权激励要求公司2016-2018业绩维持快速增长
      本次激励计划首次授予涉及的激励对象包括公司董事、副总经理、财务总监、子
  公司管理人员等8位高管。公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来
  源。
      此次股票期权行权条件为:在本股票期权激励计划有效期内,以2015年净利润为
  基数,2016-2018年相对于2015年的净利润增长率分别不低于50%、80%、100%。
      公司授予8名激励对象150万股限制性股票,此次本次股权激励行权价格为19.97
  元。本次股权激励成本将分4年摊销,根据公司公告,2016-2019年摊销成本分别为18
  01万元、1235万元、587万元和82万元。
      我们认为,此次股权激动力度较大,将进一步改善公司激励机制,调动公司高层
  管理人员的积极性,助推公司业绩快速增长。
      (六)燃气装备制造主业基本稳定
      公司主业为天然气输送压力调节装备及燃气轮机配套设备的制造集成,主要从事
  燃气输配、燃气应用领域、燃气轮机成撬业务相关产品的设计、生产、销售和服务,
  主要产品包括调压站、长输管线及海上平台输配系统设备等,燃气轮机辅机设备、燃
  气轮机MSD管道和汽轮机汽封管道等,LNG、CNG等相关产品。
      3、投资建议
      预计公司2016-2018年EPS为0.10/0.15/0.18元,PE为141/97/82倍;公司积极推
  进天然气分布式能源站建设,未来有望成为清洁能源巨头,维持“谨慎推荐”评级。

  ●2016-08-24 〖资讯中心〗派思股份(603318)中报点评:营收增长符合预期,资产减
  值损失致归母净利润下降(华创证券)                                          
      事项:
      2016年上半年,公司实现营业收入2.02亿元,同比增长25.48%;营业利润138.12
  万元,归属于母公司所有者的净利润107.74万元同比下降87.57%。
      主要观点
      1、收入增长符合预期,资产减值损失导致归母净利润下降
      2016年上半年,由于油料贸易业务增长,公司实现营业收入2.02亿元,同比增长
  25.48%;由于本期应收账款较上年同期应收账款增加,计提的坏账准备相应增加,资
  产减值损失本期较上期增长54.07%,使归属于母公司所有者的净利润107.74万元同比
  下降87.57%。
      公司三费费率无明显变化,经营状况稳定。
      2、公司布局天然气分布式能源项目,未来空间广阔
      天然气分布式能源通过冷热电三联供的方式可以实现能源的梯级利用,综合能源
  利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应,清洁高效,是21世纪能源和
  电力产业的重要发展方向。
      公司积极推进已签约的天然气分布式能源站项目的建设,目前在全国适合分布式
  能源建设的重点区域设立运营机构,已与大连医科大学、四平中心人民医院、力诺集
  团股份有限公司、石家庄利盛印染有限公司等签订天然气分布式能源项目合作框架协
  议或供能服务合同,部分项目已经开始投建。
      3、募投项目的开启将带来天然气全产业链布局
      公司目前主营业务为燃气装备业务,结合现有产业布局和未来的天然气行业的发
  展方向,公司将天然气运营作为下一阶段的发展重心。公司前期定增募投资金主要投
  向LNG工厂和天然气分布式能源站,有助于公司抢占天然气上游资源,同时拓展分布
  式能源等天然气下游应用市场,以推动公司业务板块升级进行全产业链布局。
      4、投资建议:
      预计公司16-18年实现归属母公司净利润0.29亿、0.65亿、0.72亿元,对应EPS为
  0.08、0.18、0.20元,对应PE为213X、95X、87X,若考虑本次增发8000万股,对应EP
  S为0.06、0.14、0.16元,对应PE为240X、82X、71X,建议关注。

  ●2016-07-29 〖资讯中心〗派思股份(603318)定增预案公布,分布式能源+LNG战略明
  晰(海通证券)                                                              
      投资要点:
      要点:派思股份26日公布《2016年度非公开发行股票预案》,拟募集资金不超过
  7.3亿元。公司于26日复牌。同时公司27日公告,与“颐杰鸿泰”和“华山投资”签
  订《战略合作协议》,在电站EPC、清洁能源、资本市场等方面开展合作。
      定增资金支持,分布式能源项目进展进一步确认。公司于15年9月收购荷兰小型
  燃气轮机OPRA控股权,开始着力分布式天然气领域布局,15年底开始先后签署四平医
  院、济南力诺、石家庄派诚利盛3个分布式天然气项目。此次非公开发行的资金中将
  有7170万元投入到济南力诺和石家庄派诚利盛的项目中,保证项目的顺利完工,预计
  两个项目在2016年底至2017年初均将开始贡献收入。分布式天然气靠近用户侧、冷热
  电三联供的特点决定了其在IDC、医院、工业园区等领域相对传统供能的绝对优势,
  作为目前行业内唯一拥有燃机轮机核心资源、最早在该领域布局的公司,公司将成为
  该领域当之无愧的龙头。
      新增LNG业务进展加速。公司于2015成立子公司“金派思能源科技(北京)有限公
  司”,主要开展LNG、CNG、LPG等业务。此次非公开发行资金中的4.395亿将投入到鄂
  尔多斯天然气液化工厂建设项目,该项目靠近天然气集中区鄂尔多斯市盆地,一期建
  设规模110万Nm3/d,预计总投资额5.05亿元。项目以鄂尔多斯为中心辐射半径1000公
  里的销售范围,以华北地区为目标市场,定位为调峰用气气源、市政燃气、车用燃料
  以及天然气分布式能源站气源。项目的建成为公司提供了稳定、低成本的气源,推动
  了公司在LNG市场拓展的加速。
      盈利预测与评级。我们预计公司16/17年营业收入3.60亿、5.07亿元,对应的每
  股销售收入为0.98元、1.39元,对应的EPS为0.11和0.15元。公司2015年P/S为18倍,
  考虑到公司2016年分布式天然气和LNG领域的落地,带动公司燃气输配、应用系统等
  产品销售量增长,给予公司2016年21倍P/S,对应目标价20.65元,买入评级。

  ●2016-07-28 相关事项披露不充分派思股份遭上交所问询(网易财经)             
    
     派思股份(603318)昨日晚间披露,公司27日收到上交所《关于对大连派思燃气
  系统股份有限公司签订战略合作协议事项的问询函》。上交所在问询函中表示,经事
  后审核发现,相关事项披露不够充分,为便于投资者投资决策,请派思股份作进一步
  补充披露。
     日前,派思股份公告,公司分别与颐杰鸿泰发展集团有限公司和北京华山投资管
  理中心(有限合伙)签订了《战略合作协议》。
     据了解,上交所要求派思股份严格按照上交所《临时公告格式指引第九十七号—
  —上市公司签订战略框架协议公告》补充披露交易对方的基本情况(主要财务指标等
  )、协议签署的时间、地点、方式、交易各方的违约责任、协议实际履行目前已满足
  的条件,并客观分析、论证对公司的影响,进行充分风险提示。
     另外,派思股份与颐杰鸿泰和华山投资签订的战略合作协议均包含了资本市场合
  作条款,包括“组织中介机构协助派思股份制定后续资本业务规划方案,包括但不限
  于派思股份融资、并购、员工持股、市值管理等”、“设计期权激励计划、员工持股
  计划、通过可交换债或定向增发等方式,支持核心骨干长期持股”、“在未来三年,
  华山投资有义务、有优先权为派思股份引入新的战略投资人”等内容。对此,上交所
  要求派思股份,披露截至目前前述各项资本运作的计划、当前进展,并充分提示风险
  ;如目前未存在相关具体计划,请公司董事会说明签订并披露上述信息是否符合相关
  法律法规的要求,是否会对上市公司股价和市场造成重大影响。
     派思股份披露的《战略合作协议》显示,公司与颐杰鸿泰和华山投资签订的战略
  合作协议包含了设立PE投资基金和海外并购基金等。上交所要求派思股份说明截至目
  前上述基金的筹备情况,如适用,请按照上交所《上市公司与私募基金合作投资事项
  信息披露业务指引》的规定,补充披露包括但不限于设立私募基金、投资基金及并购
  基金的基本情况(基金规模、主要管理人员、主要投资领域、资金来源等)、关联关
  系或其他利益关系说明、管理模式、投资模式等信息,并对相关重大不确定性等风险
  进行充分提示。
     最后,上交所要求派思股份结合公司现有业务、资源、人力储备、前置审批程序
  、行业准入资质取得的具体情况等,补充披露公司与前述机构开展电站EPC项目、清
  洁能源、光伏、新能源投资、设立海外及国内并购基金、成立境外资产管理中心等相
  关合作的可行性和相关风险。

  ●2016-07-28 派思股份被上交所问询(中国证券报)                             
    
     派思股份7月27日晚公告称,7月27日收到上交所的问询函。该问询函指出,7月2
  7日派思股份披露分别与颐杰鸿泰发展集团有限公司和北京华山投资管理中心(有限
  合伙)签订了《战略合作协议》,经事后审核发现,相关事项披露不够充分。
     上交所要求,严格按照《临时公告格式指引第九十七号——上市公司签订战略框
  架协议公告》补充披露交易对方的基本情况(主要财务指标等)、协议签署的时间、
  地点、方式、交易各方的违约责任、协议实际履行目前已满足的条件,并客观分析、
  论证对公司的影响。
     公司与颐杰鸿泰和华山投资签订的战略合作协议,均包含了资本市场合作条款,
  包括“组织中介机构协助派思股份制定后续资本业务规划方案,包括派思股份融资、
  并购、员工持股、市值管理等”、“设计期权激励计划、员工持股计划、通过可交换
  债或定向增发等方式,支持核心骨干长期持股”等内容。上交所要求,披露截至目前
  ,前述各项资本运作的计划、当前进展;如目前未存在相关具体计划,要求公司董事
  会说明签订并披露上述信息是否符合相关法律法规要求,是否会对上市公司股价和市
  场造成重大影响。
     公司与颐杰鸿泰和华山投资签订的战略合作协议包含了设立PE投资基金和海外并
  购基金等。上交所要求,公司说明截至目前上述基金的筹备情况。
     此外,上交所要求,结合公司现有业务、资源、人力储备、前置审批程序、行业
  准入资质取得的具体情况等,补充披露公司与前述机构开展电站EPC项目、清洁能源
  、光伏、新能源投资、设立海外及国内并购基金、成立境外资产管理中心等相关合作
  的可行性和相关风险。

  ●2016-07-28 〖资讯中心〗派思股份(603318)定增7.3亿建设天然气液化厂、分布式
  能源站加快布局天然气全产业链(银河证券)                                    
      投资要点:
      1、事件
      公司公告,拟非公开发行股票募集资金不超过人民币73,000万元,用于天然气液
  化工厂建设项目、天然气分布式能源站项目等。
      2、我们的分析与判断
      (一)布局天然气全产业链,将助力业绩增长
      根据公司公告,本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股,募集资金不超过
  人民币73,000万元,扣除发行费用后将全部投资于鄂尔多斯一期天然气液化工厂建设
  项目、济南及石家庄天然气分布式能源站项目、偿还银行贷款并补充流动资金。
      “十三五”规划中明确提出推动低碳循环发展,推动能源革命,加快能源技术创
  新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。按照国务院《能源发展战略行动计划
  (2014-2020年)》,到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。2016
  年5月,国家发改委明确下一步将深化电力、天然气等领域价格改革,将进一步推动
  天然气在能源体系中的利用。
      我们认为公司将天然气运营作为下一阶段的发展重心,此次公司拟通过非公开发
  行募集资金用于LNG工厂、天然气分布式能源站建设,将实现抢占天然气上游资源、
  拓展分布式能源等天然气下游应用市场的目的,未来将会给公司带来稳定的现金流。
      (二)控股股东收海外燃气轮机公司,具核心优势
      燃气轮机占天然气分布式能源站成本较大部分,并且后期燃气轮机维护费用较高
  。公司控股股东大连派思投资有限公司2015年9月份收购了荷兰中小燃气轮机制造商O
  PRA公司近75%股权,独立自主掌握中小燃气轮机核心技术,公司借此拥有了天然气分
  布式能源站的核心优势。
      公司控股股东收购了国外的燃气轮机公司后,分布式能源站的燃气轮机、调压站
  及燃气轮机配套装备都由公司自己生产,且相关维保服务等都可以给公司带来营收,
  因此公司比竞争对手外购燃气轮机及维保服务有很大优势。
      天然气分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应(冷、热、电三联供)的新
  型能源利用方式,与传统的集中式能源系统相比,分布式能源接近负荷,不需要进行
  电网远距离高压输电,直接接入终端用户,盈利模式为向燃气运营商支付燃气费用,
  向下游工商业客户收取供热或冷、供电的收益。主要客户为医院、工业园区、数据中
  心、酒店、学校等。
      根据“大气十条”,到2017年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本
  淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他
  地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。小型天然气分布式能源项目可以
  匹配中小客户供热需求,有较大的需求空间。2015年11月18日,天然非居民气门站价
  下调7角/立方米,价格下调提高了分布式天然气项目经济性。
      (三)股权激励要求公司2016-2018业绩维持快速增长
      本次激励计划首次授予涉及的激励对象包括公司董事、副总经理、财务总监、子
  公司管理人员等8位高管。公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来
  源。
      此次股票期权行权条件为:在本股票期权激励计划有效期内,以2015年净利润为
  基数,2016-2018年相对于2015年的净利润增长率分别不低于50%、80%、100%。
      公司授予8名激励对象150万股限制性股票,此次本次股权激励行权价格为19.97
  元。本次股权激励成本将分4年摊销,根据公司公告,2016-2019年摊销成本分别为18
  01万元、1235万元、587万元和82万元。
      我们认为,此次股权激动力度较大,将进一步改善公司激励机制,调动公司高层
  管理人员的积极性,助推公司业绩快速增长。
      (四)燃气装备制造主业基本稳定
      公司主业为天然气输送压力调节装备及燃气轮机配套设备的制造集成,主要从事
  燃气输配、燃气应用领域、燃气轮机成撬业务相关产品的设计、生产、销售和服务,
  主要产品包括调压站、长输管线及海上平台输配系统设备等,燃气轮机辅机设备、燃
  气轮机MSD管道和汽轮机汽封管道等,LNG、CNG等相关产品。
      3、投资建议
      预计公司2016-2018年EPS为0.10/0.15/0.18元,PE为166/115/97倍;公司积极推
  进分布式天然气能源站建设,未来有望成为清洁能源巨头,首次给予“谨慎推荐”评
  级。

  ●2016-07-28 〖资讯中心〗派思股份(603318)非公开发行募资7.3亿元,加快天然气
  产业布局及其分布式能源发展(中银国际)                                      
      派思股份(603318.CH/人民币17.01,买入)近日依次公告:
      1、非公开发行不超过8,000万股,募资不超过7.3亿元,主要投向鄂尔多斯一期
  天然气液化工厂的建设项目、济南力诺的天然气分布式项目、石家庄派诚利盛天然气
  分布式项目。
      2、2016年3月-7月,派思与山东电力建设第三工程公司签订五份销售合同,出售
  天然气调压站设备、增压机设备、缓冲系统与氮气系统设备,销售金额合计2.12亿元
  。
      支撑评级的要点
      公司目前立足天然气产业链,致力于在装备制造、天然气综合利用(管网、液化
  、分销等)、新能源及天然气分布式项目等细分领域发展,通过掌握核心装备提升天
  然气分布式项目竞争实力。公司传统业务稳健经营,分布式能源业务依赖控股股东已
  掌握小型燃气轮机的核心技术获得竞争力,天然气综合利用板块有待发展。行业层面
  ,环保及终端经济性改善都为分布式天然气快速发展提供了条件。
      建设天然气液化工厂有利于把握市场机遇并掌控上游气源。LNG运输是今后天然
  气分布式能源项目的天然气来源之一,在鄂尔多斯建液化工厂,一方面是利用鄂尔多
  斯丰富的天然气资源,二是围绕鄂尔多斯辐射到华北和东北地区的天然气分布式能源
  项目。
      战略布局天然气分布式能源项目。天然气分布式能源项目是以天然气为燃料,主
  要向写字楼、医院、学校和酒店等楼宇提供电能及热/冷能,可将能源利用效率提高
  至80%以上,具有良好的环保和经济效益。公司2013年开始开展天然气分布式能源业
  务,据公开披露的调研信息,目前公司执行项目有3-4个,四平医院和济南力诺项目
  都已经进入施工期,将于2016年投入使用。今年新增的项目较多,分布式能源市场环
  境在改善。
      设备大订单有利于年内业绩稳定增长。受经济环境影响,公司原有主业增长乏力
  ,但天然气作为清洁能源之一,中长期仍有广阔发展前景。
      公司立足核心装备构建护城河,打造清洁能源王国,维持买入评级。

  ●2016-07-28 〖资讯中心〗派思股份(603318)签订销售合同带来业绩增厚,公布非公
  开预案布局天然气全产业链(华创证券)                                        
      事项:
      1、公司及其全资子公司派思燃气(香港)于2016年3月至2016年7月之间与山东电
  力建设第三工程公司签订五份销售合同,销售总金额合计约人民币2.12亿元。
      2。公司公布非公开发行股票预案,本次非公开发行股票募集资金不超过人民币7
  .3亿元(含本数),不超过8,000万股,扣除发行费后将全部投资于鄂尔多斯一期110×
  104N m3/d天然气液化工厂建设项目、石家庄派诚利盛1×1.8MW天然气分布式能源站
  项目和偿还银行贷款及补充流动资金。
      主要观点
      1、销售合同金额巨大将带来业绩增厚,同时提升海外影响力。
      与山东电力签订的合同金额约2.12亿元,占公司2015年收入的61.6%,合同内设
  备交付日期主要分布在2016及2017年,将大幅增厚公司2016年度及2017年度的经营业
  绩。
      山东电力建设第三工程公司向公司采购的各类天然气输配设备主要用于全球范围
  内的电站项目建设,本次合同的项目应用于巴基斯坦和阿曼的电站项目,将提升公司
  产品在国际电站项目上的影响力。
      2、公司布局天然气分布式能源项目,未来空间广阔。
      天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的
  梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应,与传统
  集中式供能方式相比,其具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好
  等优点,是21世纪能源和电力产业的重要发展方向。
      公司积极推进已签约的天然气分布式能源站项目的建设,目前在全国适合分布式
  能源建设的重点区域设立运营机构,把楼宇型和工业区域型天然气分布式项目作为重
  点市场进行拓展,目前已与大连医科大学、四平中心人民医院、力诺集团股份有限公
  司、石家庄利盛印染有限公司等签订天然气分布式能源项目合作框架协议或供能服务
  合同,部分项目已经开始投建。
      3、募投项目的开启将带来天然气全产业链布局。
      公司目前主营业务为燃气装备业务,结合现有产业布局和未来的天然气行业的发
  展方向,公司将天然气运营作为下一阶段的发展重心。本次募投资金主要投向LNG工
  厂和天然气分布式能源站,有助于公司抢占天然气上游资源,同时拓展分布式能源等
  天然气下游应用市场,以推动公司业务板块升级进行全产业链布局。
      4、投资建议:
      预计公司16-18年实现归属母公司净利润0.29亿、0.65亿、0.72亿元,对应EPS为
  0.08、0.18、0.20元,对应PE为213X、95X、87X,若考虑本次增发8000万股,对应EP
  S为0.06、0.14、0.16元,对应PE为284X、121X、106X,首次覆盖,建议关注。

  ●2016-07-27 〖资讯中心〗派思股份(603318)电改大幅超预期,天然气加汽轮机(东
  兴证券)                                                                   
      事件:
      2016年7月26日晚间公司公告,公布非公开发行股票预案,募集资金不超过人民
  币73,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部投资于鄂尔多斯一期110×104N m3/d
  天然气液化工厂建设项目、济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目、石家庄
  派诚利盛1×1.8MW天然气分布式能源站项目,以及偿还银行贷款和补充流动资金。
      主要观点:
      1、供给需求双管齐下天然气迎黄金时代
      我们认为鄂尔多斯一期110×104N m3/d天然气液化工厂建设项目如果达成,公司
  将完成从天然气生产到分布式能源的全产业链布局。从需求测来看,随着我国GDP的
  增长和人民生活水平的提高,能源消费持续增长,如果我国人均能源消费达到美国的
  人均水平的一半,这需要我国的能耗总量在现有基础之上增加65%。我国在《巴黎协
  定》谈判过程中提出到2030年左右碳排放量达到峰值,单位GDP碳排放量比2005年下
  降60%-50%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右,任务十分艰巨。发改委今
  日发布做好2016年度煤炭消费减量替代有关工作的通知,严格煤炭消费量控制,实行
  煤炭消费量减量替代。因此天然气作为清洁能源的主力军,其市场有望迎来黄金发展
  期。从供给侧来看,我们认为我国非常规天然气一一煤层气将成为未来清洁能源发展
  的重要方向。我国煤层气资源丰富,全国大于5000亿m3的盆地共有14个,位居世界第
  三。我国煤层气的产地往往位于偏远地区,远离天然气管网,而新建官网投资成本太
  高,因此液化自然成为煤层气储运的一个较好选择。开采的煤层气经预净化处理之后
  进行液化提纯,成为合格的液化天然气产品,极大地方便了从产地到用户的储运。我
  们认为公司此次募投鄂尔多斯天然气液化工厂将正是看准了天然气液化储运的市场空
  间,随着项目达产,公司未来有望进入快速增长通道。CCHP系统(分布式能源系统)是
  天然气分布式能源的重要组成部分,有助于促进天然气的综合有效利用。
      2、电改超预期解决分布式能源发电痛点
      公司此次发布的募投项目主要由石家庄和济南两地分布式能源站项目组成,准确
  把握了我国能源结构调整的市场动向。CCHP系统在我国尚属一项新技术,因此设计沿
  用电力行业。按照已有标准,国内CCHP系统基本运行设计策略是“以热定电”,即CC
  HP系统依据供热(冷)量来确定发电量。由于受到电力法的限制,我国现有的CCHP系统
  采用“并网不上网”的运行方式,即CCHP系统运行无法满足电负荷时可向电网购电进
  行补充,但无法向电网售电。“以热定电”使得终端用户的热(冷)负荷与电负荷无法
  完全符合CCHP正常运行时的热电比,所以在热负荷远大于电负荷期间产生大量多余电
  力。由于“并网不上网”的运行方式,在产生多余电力时,只能降低系统发电效率,
  过低的发电效率将影响系统经济性甚至导致系统停机。日前,国家发改委、国家能源
  局发布了作为我国电力体制改革中,六项改革配套文件之一的<关于有序放开发用电
  计划工作的通知》,政府于2015年底出台《关于有序放开发用电计划的实施意见》,
  仅时隔半年,便展开《通知》的公开征求意见工作,其推进速度超过了业内普遍预期
  。《通知》表示以后有序放开发用电计划,各地应制走措施保障落实。我们认为CCHP
  系统产生的气电在电改不断加速推进的过程中有望实现上网售电,这将有效解决CCHP
  系统痛点,分布式能源市场爆发指日可待。
      3、收购Opera掌握微型燃气轮机核心技术
      公司控股股东派思投资在2015年9月收购荷兰小型径流式燃气轮机公司Opra750h
  股权,拥有CCHP系统核心装备生产能力。CCHP系统主要由动力系统、供热系统、制冷
  系统三大部分组成,其中动力系统是其最核心装备。在具体的项目中,能否根据负荷
  大小、负荷性质,合理地确定燃气动力设备的类型、容量,是直接影响项目在建成后
  能否经济运行的关键。CCHP系统通常采用燃气轮机、内燃机和燃料电池系统等。燃气
  轮机系统利用天然气驱动并发电,将排气引入余热锅炉内,以低压蒸汽或热水形式回
  收,满足用户采暖、空调和热水的需求。燃气轮机由于具有高效、环保、排烟温度较
  高、便于热回收、可利用的热能连续稳定等特点,成为CCHP系统的最主要动力装置之
  一。近年来微型燃气轮机成为市场新的热点,尤其是在美国发展十分迅猛。2001-200
  7年美国能源部推出持续6年的先进微型燃气轮机项目,旨在发展高效、环保、低成本
  的微型燃气机。放眼世界,具备微型燃气轮机生产能力的企业凤毛麟角,包括美国的
  Solar公司、Caps tone公司和英国的Bowman公司等。我们认为公司在2015年收购Opra
  十分具备战略眼光,是公司在CCHP系统战略布局的重要一环。此次定增方案的披露将
  公司未来在天然气分布式能源领域的布局全貌展露无遗,我们十分看好公司未来在能
  源领域的发展前景。
      结论:
      公司对我国能源市场有着十分深刻的认识,在天然气分布式能源市场上的布局已
  趋完善。同时通过外延并购掌握微型燃气轮机核心技术,未来随着我国电力改革以及
  煤炭替代进程的不断加速,公司业绩有望得到快速释放。我们预计公司2016年一2018
  年的营业收入分别为3.78亿元、4.85亿元和6.02亿元,归属于上市公司股东净利润分
  别为0.35亿元、0.45亿元和0.58亿元,每股收益分别为0.10元、0.12元和0.16元,对
  应PE分别为177.06X、136.62X、106.33X。首次关注给予“强烈推荐”评级。

  ●2016-07-27 派思股份因披露不充分遭上交所问询(网易财经)                   
    派思股份(603318)周三晚间发布公告称,因公司与颐杰鸿泰和北京华山投资管
  理中心签订《战略合作协议》相关事项披露不够充分,受到上交所下发问询函。上交
  所要求公司在7月29日之前,针对该事项进一步补充披露。
     公司表示,将根据问询函的相关要求,在规定时间对所问询事项进行回复并公告
  。

  ●2016-07-26 派思股份拟定增募资7.3亿元加码天然气产业(中国证券网)          
    派思股份7月25日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行
  不超过8000万股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90
  %,募集资金不超过7.3亿元,将主要用于建设LNG工厂、天然气分布式能源站,及偿
  还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于7月26日复牌。
     方案显示,鄂尔多斯一期天然气液化工厂建设项目总投资5.06亿元,拟投入募集
  资金约4.4亿元。该项目为新建天然气液化工厂项目,产品为液化天然气,建设达产
  后预计液化天然气日产量为811.25t/d。项目预计达产年限为3年,根据可行性研究报
  告,项目内部收益率为13.53%(所得税后)。
     此外,公司拟在山东省济南市高新技术开发区力诺科技园建设2×1.8MW天然气分
  布式能源站项目,项目总投资额为4809.35万元,拟使用募集资金投入额为4090万元
  。同时拟在河北省石家庄市晋州朝阳经济开发区石家庄利盛印染有限公司内建设1×1
  .8MW天然气分布式能源站项目,项目总投资额为3499.14万元,拟使用募集资金投入
  额为3080万元。
     另外,公司拟使用募集资金12030万元偿还上海浦东发展银行、招商银行的四笔
  流动资金贷款,并拟使用募集资金9850万元补充流动资金。
     派思股份表示,随着募投项目的实施,有利于公司积极推进在天然气全产业链布
  局、拓展天然气运营业务的发展战略目标,完善公司的业务结构和市场布局,进一步
  增强公司的综合竞争优势,全面提高盈利能力。募投项目实施后,公司的持续盈利能
  力进一步增强,主营业务收入及净利润将有所提升,并随着业务多元化的展开抗风险
  能力有所加强。
     同日派思股份公告称,公司及全资子公司派思燃气(香港)有限公司于2016年3
  月至2016年7月之间,与山东电力建设第三工程公司签订五份销售合同,向其出售天
  然气调压站设备、增压机设备、缓冲系统与氮气系统设备,销售总金额合计约21225.
  34万元。公司表示,上述合同将有助于进一步提升公司产品在国际电站项目上的影响
  力,对公司2016年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。

  ●2016-07-26 〖资讯中心〗派思股份(603318)加码天然气分布式项目(兴业证券)   
      投资要点
      事件:公司公告增发预案,募集资金不超过7.3亿元,用于LNG工厂、分布式天然
  气项目等。
      对此我们点评如下:
      增发募资7.3亿元,天然气分布式项目顺利落地。1)增发方案:发行定价基准日
  为发行期首日,不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。发行数量不超过8000万
  股,募资总额不超过7.3亿元,用于鄂尔多斯一期110*10^4Nm^3/d天然气液化工厂项
  目(投入4.39亿元)、济南力诺2*1.8MW天然气分布式项目(投入4090万元)、石家庄派
  诚利盛1*1.8MW天然气分布式项目(投入3080万元)、偿债(1.2亿元)、补流(9850万元)
  。2)LNG工厂:鄂尔多斯一期110*10^4Nm^3/d天然气液化工厂项目,总投资5.05亿元
  ,募集资金投入4.39亿元。施工期18个月,预计三年达产,税后内部收益率13.5%。3
  )济南力诺分布式项目:济南力诺2*1.8MW天然气分布式项目,总投资4809万元,募集
  资金投入4090万元,为济南力诺科技园持续提供电力与蒸汽能源服务。预计全年发电
  量2256万度,可供蒸汽总量10万吨;施工期14个月,税后内部收益率13.5%。4)石家
  庄派诚利盛分布式项目:石家庄派诚利盛1*1.8MW天然气分布式项目,总投资3499万
  元,募集资金投入3080万元,为石家庄利盛印染公司持续提供电力与蒸汽能源服务。
  预计全年发电量718万度,可供蒸汽总量11.07万吨。施工期12个月,税后内部收益率
  18.2%。此次两个分布式项目均采用大股东控股子公司Opra生产的小型燃机。
      股权激励保证业绩高增长。1)股权激励方案:拟授予限制性股票194万股,占总
  股本的1.6%。授予价19.97元/股。解锁条件:相比于2015年,2016到2018年扣非归属
  净利润增长率达到50%、80%、100%,即达到0.26、0.31、0.35亿元。2)激励对象:包
  括董事&副总经理吕文哲(15万股)、副总经理&董秘李启明(15万股)、副总经理李清涛
  (25万股)、副总经理姚健华(25万股)副总经理张风华(15万股)、财务总监任胜全(15
  万股)等,共9人。3)摊销费用:股权激励计划产生总摊销费用4322.5万元,其中2016
  年到2019年分别摊销2101、1441、684、96万元。
      投资建议:维持增持评级。我们预计16至17年净利润达到0.40/0.82亿元,目前
  市值69亿。公司以燃气设备起家,依托Opra领先燃机技术迅速切入分布式燃气市场。
  禁煤令推行+补贴,分布式燃气行业面临重大机遇。增发募资7.5亿,16、17年分布式
  项目集中释放。推荐投资者关注!

  ●2016-07-25 派思股份签订约2.12亿元销售合同(网易财经)                     
    派思股份(603318)周一晚间公告称,公司及其全资子公司派思燃气(香港)有
  限公司于2016年3月至2016年7月之间与山东电力建设第三工程公司签订五份销售合同
  ,向山东电力建设第三工程公司出售天然气调压站设备、增压机设备、缓冲系统与氮
  气系统设备,销售总金额合计约2.12亿元。
     派思股份称,上述销售合同的履行,有助于进一步提升公司产品在国际电站项目
  上的影响力,对公司2016年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。合同的履行对公
  司未来的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依
  赖性。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-06-29◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  尚智勇          董事长         -                           -             -
  谢冰            董事           硕士                        -         60.00
  李启明          董事           本科                    10.13         23.10
  王福增          董事           -                           -             -
  李建平          董事           -                           -             -
  朱先磊          非独立董事     硕士                        -             -
  夏同水          独立董事       博士                        -             -
  吴长春          独立董事       硕士                        -             -
  高景言          独立董事       -                           -             -
  ─────────────────────────────────────
  李力新          监事会主席     硕士                        -             -
  牛争光          监事           -                           -             -
  史瑞鹏          职工代表监事   专科                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  谢冰            总经理         硕士                        -         60.00
  李启明          副总经理、董事 本科                    10.13         23.10
                  会秘书
  李宏琳          副总经理       硕士                        -          4.50
  丛丕祥          副总经理       硕士                        -          3.00
  邵昂珠          副总经理、财务 硕士                        -             -
                  总监
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          209.68    299.39    362.81    302.37
  最高前三位董事报酬总额                109.00    165.60    165.60     79.82
  最高前三位高级管理人员报酬总额        109.00    165.60    165.60    149.30
  独立董事津贴(平均)                      4.00      2.38      4.76      4.76
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 尚智勇         性别: 男                    职务: 董事长
  出生日期: 1965-12    任职日期: 2019-04-19
  简历:尚智勇,男,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年毕业于
       菏泽地委党校经济管理专业。1985年7月至1988年12月在菏泽曹县职工中专任教
       ;1988年12月至1999年9月在菏泽地区曹县计划委员会历任至副主任;1999年9
       月至2002年8月,任菏泽地区(市)曹县经济贸易委员会主任;2002年8月至200
       7年3月,任菏泽市招商局办公室主任;2007年3月至2009年3月,任菏泽开发区
       工业大项目办公室主任;2009年3月至2012年5月,任菏泽经济开发区管委会副
       主任;2012年5月至2015年1月,任中共菏泽开发区党工委委员菏泽开发区管委
       会副主任;2015年1月至2016年4月,任中共菏泽高新区党工委委员高新区管委
       会副主任;2016年4月至今,任水发众兴集团有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 谢冰           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1975-08    任职日期: 2017-06-12
  简历:谢冰,男,中国国籍,无境外永久居留权。1975年8月出生,硕士研究生学历。
       1999年-2003年,在荷兰阿姆斯特丹商学院学习;2007年-2009年,在清华大学
       经济管理学院学习,获得高级管理人员工商管理硕士学位证书。1999年起先后
       设立了EPOCH公司、中达电力、佳诚能源等公司。现任公司董事长和法定代表人
       、大连佳诚能源工程设备有限公司法定代表人和执行董事、大连派思重工装备
       有限公司执行董事兼经理和法定代表人、大连派思投资有限公司执行董事和法
       定代表人、中科派思储能技术有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李启明         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1974-01    任职日期: 2018-12-10
  简历:李启明,男,中国国籍,无境外永久居留权。1974年1月出生,大学本科学历。
       1996年-2007年,担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理;2007年
       -2011年,担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理。
       现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。任中科派思储能技术有限公司董事长
       和法定代表人、思路能源投资有限公司执行董事兼经理和法定代表人、大连派
       思动力发展有限公司执行董事和法定代表人、大连派思新动贸易有限公司执行
       董事和法定代表人、阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司董事、世合有限公司董事、
       大连派思资产管理有限公司法定代表人和执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王福增         性别: 男                    职务: 董事
  出生日期: 1969-10    任职日期: 2019-04-19
  简历:王福增,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级经济师。1
       990年毕业于菏泽师范专科学校;1990年8月至1998年12月历任鄄城一中教师,鄄
       城县梁屯乡武装部干事、党委秘书、组织委员、党委副书记;1998年12月至200
       4年10月任鄄城县富春乡党委副书记、乡长;2004年10月至2007年7月任鄄城县
       闫什镇党委书记;2007年7月至2012年1月任鄄城县政府党组成员、县长助理、
       县建设局党组书记、局长;2012年1月至2015年6月任鄄城县政府党组成员、县
       长助理、县交通局党组书记、局长;2015年6月至2015年9月任齐鲁水务发展有
       限公司常务副总经理;2015年9月至2019年2月11日任齐鲁水务集团有限公司总
       经理、党支部书记;2019年2月12日至今任水发众兴集团有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李建平         性别: 男                    职务: 董事
  出生日期: 1960-01    任职日期: 2019-04-19
  简历:李建平,男,1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。石油储运工程师
       。1982年毕业于中国石油大学(原华东石油学院)石油储存和运输专业;1992
       至1994年在中南大学经济管理研究生班学习;1996年在德国一家生产石油设备
       的企业接受培训。1982年7月至1984年10月在湖南省石油公司从事石油库设计;
       1984年11月至1993年4月,在中石化株洲石油储存技术研究所工作,任油库工艺
       研究室主任、设计室主任、安全检定站站长;1994年5月至2004年10月任湖南百
       通技贸有限公司董事长、总经理;2004年11月至2008年12月任湖南利安隆燃气
       有限公司总经理;2009年1月至2014年12月任湖南国泰能源有限公司总经理;20
       10年至2016年任湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司副董事长、株洲中
       石油昆仑燃气有限公司董事、娄底中石油昆仑燃气有限公司董事;2015年大唐
       能源有限公司总经理;2017年起任水发众兴燃气有限公司总经理。1998年1月至
       2003年1月株洲市第十一届人民代表大会代表。1998年1月至2003年1月任株洲第
       五届政协委员、常委。2003年1月至2008年1月年任湖南省第十届人民代表大代
       表,曾任株洲市第十届人民代表大会代表。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 朱先磊         性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1981-11    任职日期: 2019-06-28
  简历:朱先磊,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级经济师。2
       005年毕业于山东财经大学金融学专业;2016年3月至今就读山东大学项目管理
       专业工程硕士。2005年7月至2010年6月,在济南钢铁股份有限公司证券部任经
       济师;2010年6月至2015年11月,任山东钢铁集团有限公司资本运营部经济师;
       2015年11月至2016年7月,任山钢金控资产管理(深圳)有限公司业务管理部经
       理;2016年7月至2017年9月,任山钢集团唐克里里(塞拉利昂)有限公司人力
       资源与企业管理部经理;2017年9月至2019年2月,任水发集团有限公司资产运
       营部/资金管理中心经理;2019年2月至今任水发集团有限公司财务部副总经理
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 夏同水         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1965-11    任职日期: 2019-06-28
  简历:夏同水,男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国科技大学
       管理学博士;1989至2005年,任教于山东财政学院;2005年至今,历任山东师
       范大学商学院常务副院长/管理学教授,产业组织与管理控制学科博士生导师,
       会计学硕士生导师,MBA和MPAcc指导教师。民建山东师范大学支部主任委员,
       山东省政协委员,济南市政协委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴长春         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1962-03    任职日期: 2019-06-28
  简历:吴长春,男,1962年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。华东石油学院北
       京研究生部油气储运工程硕士研究生。1985年至今,历任中国石油大学(北京
       )助教、讲师、副教授、教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 高景言         性别: 男                    职务: 独立董事
  出生日期: 1965-12    任职日期: 2019-06-28
  简历:高景言,男,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年毕业于
       中国政法大学法律专业,一级律师,有证券律师从业资格。1988年7月至1993年
       6月,任山东省司法厅办公室科员;1993年7月至2003年6月,任山东明允律师事
       务所律师;2003年6月至2018年6月,任齐鲁律师事务所高级合伙人;2018年7月
       至今任北京市炜衡(济南)律师事务所高级合伙人。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李力新         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1980-03    任职日期: 2019-04-19
  简历:李力新,男,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级会计师、高
       级经济师,2000年毕业于山东财政学院会计学专业,2012年取得海南大学工商
       管理专业硕士学位。2004年7月至2009年10月,任山东水利工程总公司财务科长
       ;2009年11月至2011年2月,任济南市国有资产投资控股有限公司财务主管;20
       11年3月至今任水发众兴集团有限公司财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 牛争光         性别: 男                    职务: 监事
  出生日期: 1981-06    任职日期: 2019-06-28
  简历:牛争光,男,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。经济师。2005年
       毕业于山东科技大学工商管理专业,2014年至2015年在清华大学人力资源高级
       研修班学习。2005年9月至2011年4月,历任山东东明石化集团技术员、企管处
       长;2011年5月至2016年8月,历任洪业化工集团总裁助理、副总裁;2016年9月
       至2018年7月,任广州东成吉昌新材料股份有限公司总经理;2018年7月至今任
       水发众兴集团有限公司企管部副经理(主持工作)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 史瑞鹏         性别: 男 学历: 专科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1982-12    任职日期: 2019-06-28
  简历:史瑞鹏先生,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历
       。2005年至今,就职于大连派思燃气系统股份有限公司,现任公司售后服务部
       经理。
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  高管                                                                      
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  姓名: 谢冰           性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1975-08    任职日期: 2015-05-22
  简历:谢冰,男,中国国籍,无境外永久居留权。1975年8月出生,硕士研究生学历。
       1999年-2003年,在荷兰阿姆斯特丹商学院学习;2007年-2009年,在清华大学
       经济管理学院学习,获得高级管理人员工商管理硕士学位证书。1999年起先后
       设立了EPOCH公司、中达电力、佳诚能源等公司。现任公司董事长和法定代表人
       、大连佳诚能源工程设备有限公司法定代表人和执行董事、大连派思重工装备
       有限公司执行董事兼经理和法定代表人、大连派思投资有限公司执行董事和法
       定代表人、中科派思储能技术有限公司董事。
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  姓名: 李启明         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1974-01    任职日期: 2014-05-28
  简历:李启明,男,中国国籍,无境外永久居留权。1974年1月出生,大学本科学历。
       1996年-2007年,担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理;2007年
       -2011年,担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理。
       现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。任中科派思储能技术有限公司董事长
       和法定代表人、思路能源投资有限公司执行董事兼经理和法定代表人、大连派
       思动力发展有限公司执行董事和法定代表人、大连派思新动贸易有限公司执行
       董事和法定代表人、阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司董事、世合有限公司董事、
       大连派思资产管理有限公司法定代表人和执行董事。
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  姓名: 李宏琳         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1982-07    任职日期: 2018-11-09
  简历:李宏琳先生,中国国籍,无境外永久居留权。1982年7月出生,黑龙江大学哲学
       与公共管理学院行政管理专业,管理学学士,吉林财经大学工商管理学院企业
       管理专业,管理学硕士,一级企业人力资源管理师、中级经济师。2009年7月-2
       011年2月,担任大连市市政设计研究院有限责任公司综合部人力资源专员;201
       1年2月-2015年7月,担任锦联控股集团有限公司人才资源部人力资源主管、旗
       下金融服务集团人力资源部经理;自2015年8月-2016年8月,担任中金聚力(大
       连)金融服务集团股份有限公司人力资源部经理;2016年11月起至2018年9月,
       担任大连派思投资有限公司人力资源部经理,2018年10月1日至今,担任大连派
       思燃气系统股份有限公司人力资源总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 丛丕祥         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1972-11    任职日期: 2018-11-09
  简历:丛丕祥先生,中国国籍,无境外永久居留权。1972年11月出生,大连陆军学院
       作战指挥专业,学士学位,中国人民解放军炮兵学院军事指挥专业,硕士学位
       。1995年7月-1998年1月,步兵第三四三团排长、参谋、连长;1998年1月-2004
       年1月,步兵第一一五师司令部参谋、副科长;2004年1月-2012年1月,步兵第
       一一五师装甲团营长、参谋长、副团长;2012年1月-2014年1月,铁岭市银州区
       人民武装部部长;2014年1月-2017年6月,大连市金普新区人民武装部部长;20
       17年7月-2018年9月,大连派思投资有限公司保密主管;2018年10月1日至今,
       担任大连派思燃气系统股份有限公司生产保障总监。曾于2000年3月在全军士官
       制度改革试点工作中业绩突出,荣立二等功一次;2004年7月被步兵第一一五师
       装甲团评为“优秀共产党员”;2004年12月被步兵第一一五师评为“师优等营
       职指挥员”;2016年7月被大连军分区评为“优秀共产党员”。
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  姓名: 邵昂珠         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理、财务总监
  出生日期: 1980-12    任职日期: 2019-06-12
  简历:邵昂珠,男,1980年12月出生,山东微山人,中国国籍,无国外永久居留权,
       中共党员。高级会计师、注册会计师、税务师。青岛市会计咨询专家,山东省
       高端会计人才,全国会计领军(后备)人才,青岛科技大学产业教授。2001年7
       月本科毕业于哈尔滨商业大学会计学专业,获管理学学士;2015年1月研究生毕
       业于中国海洋大学工商管理专业,获工商管理硕士学位。2001年7月参加工作,
       曾任职于利群集团公司、毕马威华振会计师事务所、安永华明会计师事务所等
       单位,2011年10月至2019年5月,就职于山东海洋集团有限公司,曾任山东海运
       股份有限公司财务部副部长、部长,太平洋气体船(香港)控股公司首席财务
       官,山东海洋现代渔业有限公司党委委员、副总经理。2019年6月起任公司副总
       经理、财务总监。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-31◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                    -0.0548      -0.0459      -0.0635      -0.0157
  销售净利率(%)                -20.07       -20.30       -45.43        -6.90
  净资产收益率                  -2.31        -1.89        -2.57        -0.62
  每股经营现金流量(元)        -0.0197       0.1393       0.0829       0.0392
  主营收入同比增长(%)          189.20       -29.97       -65.31       -31.66
  净利润同比增长(%)            -33.62      -202.21      -379.77      -306.77
  主营收入环比增长(%)           20.83        61.60       -38.60       141.23
  净利润环比增长(%)            -19.46        27.79      -304.45        61.70
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               11011.26      9113.00      5639.25      9184.87
  营业成本                   12362.47     10311.63      8185.61     10347.11
  营业税金及附加                56.40        53.20        61.24        61.44
  销售费用                     147.32       112.88       130.46       393.49
  管理费用                    1167.15      1351.41      1204.05       542.51
  财务费用                     599.46       715.01      1269.67      1114.39
  投资收益                      28.83      -120.34       163.40      -110.92
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润               -2319.93     -2130.69     -2538.85      -993.34
  营业外收入                     0.01         0.06            -       -16.10
  营业外支出                        -         0.56        40.00         0.36
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额               -2319.93     -2131.18     -2578.85     -1009.79
  所得税费用                  -110.03      -281.33       -17.08      -376.40
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)         -2209.90     -1849.86     -2561.76      -633.39
  母公司所有者净利润         -2209.90     -1849.86     -2561.76      -633.39
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           12598.86     17802.60     23786.86     12317.06
  经营现金流出小计           13392.77     12184.19     20444.78     10734.69
  经营现金流量净额            -793.91      5618.41      3342.07      1582.36
  投资现金流入小计           16692.03     17974.49     14533.94     -2675.15
  投资现金流出小计           12723.61      9663.58     24705.15     -9618.92
  投资现金流量净额            3968.42      8310.91    -10171.21      6943.77
  筹资现金流入小计           22200.00      5600.00     27750.00      1531.87
  筹资现金流出小计           29999.70     21290.42     30129.68       914.21
  筹资现金流量净额           -7799.70    -15690.42     -2379.68       617.66
  现金等的净增加额           -4602.75     -1731.64     -9239.71      8958.22
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    公司2015年1-9月
     每股收益:0.1300元
     净资产收益率:3.62%
     营业收入同比变动:-2.74%
     净利润同比变动:-31.72%
     一、报告期内经营情况概述
     报告期内,营业外收入同比增加137.21%主要是收到上市补贴款;营业外支出同
  比增加94.71%主要是给大连市青少年发展基金会捐款。
     二、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生重大变动的警示及原因说明
     不适用

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      一、公司2015年1-3月主要会计数据
      每股收益:-0.0500元
      净资产收益率:-1.49%
      营业收入同比变动:5.48%
      净利润同比变动:9.75%
    二、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生重大变动的警示及原因说明
    不适用

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-12-03◇

  前十大股东                       股东人数:7026         截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 水发众兴集团有限公司          12095.04    29.99%      未变  流通A股
  2. Energas Ltd.                   7650.00    18.97%      未变  流通A股
  3. 大连派思投资有限公司           4755.96    11.79%   -999.00  流通A股
  4. 中意资管-招商银行-中意资产      766.29     1.90%   -366.28  流通A股
     -招商银行-定增精选48号资产
     管理产品
  5. 太平资管-招商银行-粤财信托      572.54     1.42%      未变  流通A股
     -定增宝1号基金集合资金信托
     计划
  6. 方培雄                          457.00     1.13%      新进  流通A股
  7. 深圳前海宝兴投资基金管理有      393.26     0.98%      1.76  流通A股
     限公司-宝兴稳富七号私募证
     券投资基金
  8. 于海生                          374.87     0.93%      2.42  流通A股
  9. 骆锦红                          320.30     0.79%   -151.59  流通A股
  10.朱龙妮                          295.26     0.73%     -0.75  流通A股
     总    计                      27680.52    68.63%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:7026         截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 水发众兴集团有限公司          12095.04    30.08%      未变  流通A股
  2. Energas Ltd.                   7650.00    19.02%      未变  流通A股
  3. 大连派思投资有限公司           4755.96    11.83%   -999.00  流通A股
  4. 中意资管-招商银行-中意资产      766.29     1.91%   -366.28  流通A股
     -招商银行-定增精选48号资产
     管理产品
  5. 太平资管-招商银行-粤财信托      572.54     1.42%      未变  流通A股
     -定增宝1号基金集合资金信托
     计划
  6. 方培雄                          457.00     1.14%      新进  流通A股
  7. 深圳前海宝兴投资基金管理有      393.26     0.98%      1.76  流通A股
     限公司-宝兴稳富七号私募证
     券投资基金
  8. 于海生                          374.87     0.93%      2.42  流通A股
  9. 骆锦红                          320.30     0.80%   -151.59  流通A股
  10.朱龙妮                          295.26     0.73%     -0.75  流通A股
     总    计                      27680.52    68.84%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:7591         截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 水发众兴集团有限公司          12095.04    29.99%      未变  流通A股
  2. Energas Ltd.                   7650.00    18.97%      未变  流通A股
  3. 大连派思投资有限公司           5754.96    14.27%      未变  流通A股
  4. 中意资管-招商银行-中意资     1132.57     2.81%      未变  流通A股
     产-招商银行-定增精选48号
     资产管理产品
  5. 太平资管-招商银行-粤财信      572.54     1.42%   -169.00  流通A股
     托-定增宝1号基金集合资金
     信托计划
  6. 骆锦红                          471.89     1.17%      新进  流通A股
  7. 深圳前海宝兴投资基金管理有      391.50     0.97%      新进  流通A股
     限公司-宝兴稳富七号私募证
     券投资基金
  8. 于海生                          372.45     0.92%    -39.31  流通A股
  9. 朱龙妮                          296.01     0.73%      新进  流通A股
  10.中国国际金融(香港)有限公司      279.33     0.69%    -92.25  流通A股
     -中金稳定收益专户
     总    计                      29016.29    71.94%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:7591         截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 水发众兴集团有限公司          12095.04    30.08%      未变  流通A股
  2. Energas Ltd.                   7650.00    19.02%      未变  流通A股
  3. 大连派思投资有限公司           5754.96    14.31%      未变  流通A股
  4. 中意资管-招商银行-中意资     1132.57     2.82%      未变  流通A股
     产-招商银行-定增精选48号
     资产管理产品
  5. 太平资管-招商银行-粤财信      572.54     1.42%   -169.00  流通A股
     托-定增宝1号基金集合资金
     信托计划
  6. 骆锦红                          471.89     1.17%      新进  流通A股
  7. 深圳前海宝兴投资基金管理有      391.50     0.97%      新进  流通A股
     限公司-宝兴稳富七号私募证
     券投资基金
  8. 于海生                          372.45     0.93%    -39.31  流通A股
  9. 朱龙妮                          296.01     0.74%      新进  流通A股
  10.中国国际金融(香港)有限公司      279.33     0.69%    -92.25  流通A股
     -中金稳定收益专户
     总    计                      29016.29    72.15%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:10920        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 水发众兴集团有限公司          12095.04    29.99%      新进  流通A股
  2. EnergasLtd.                    7650.00    18.97%      未变  流通A股
  3. 大连派思投资有限公司           5754.96    14.27% -12095.00  流通A股
  4. 中意资管-招商银行-中意资     1132.57     2.81%   -400.00  流通A股
     产-招商银行-定增精选48号
     资产管理产品
  5. 太平资管-招商银行-粤财信      741.54     1.84%   -403.29  流通A股
     托-定增宝1号基金集合资金
     信托计划
  6. 于海生                          411.76     1.02%      新进  流通A股
  7. 中国国际金融(香港)有限公司      371.58     0.92%      新进  流通A股
     -中金稳定收益专户
  8. 互联智道投资管理(深圳)有限      359.53     0.89%      新进  流通A股
     公司-冠群智道天蝎座FOF量
     化对冲1期私募证券投资基金
  9. 宁波汇海启瑞投资管理合伙企      321.02     0.80%     -2.63  流通A股
     业(有限合伙)
  10.互联智道投资管理(深圳)有限      291.78     0.72%      新进  流通A股
     公司-智道冠群CTA私募基金
     总    计                      29129.78    72.23%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:10920        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 水发众兴集团有限公司          12095.04    30.08%      新进  流通A股
  2. EnergasLtd.                    7650.00    19.02%      未变  流通A股
  3. 大连派思投资有限公司           5754.96    14.31% -12095.04  流通A股
  4. 中意资管-招商银行-中意资     1132.57     2.82%   -400.00  流通A股
     产-招商银行-定增精选48号
     资产管理产品
  5. 太平资管-招商银行-粤财信      741.54     1.84%   -403.29  流通A股
     托-定增宝1号基金集合资金
     信托计划
  6. 于海生                          411.76     1.02%      新进  流通A股
  7. 中国国际金融(香港)有限公司      371.58     0.92%      新进  流通A股
     -中金稳定收益专户
  8. 互联智道投资管理(深圳)有限      359.53     0.89%      新进  流通A股
     公司-冠群智道天蝎座FOF量
     化对冲1期私募证券投资基金
  9. 宁波汇海启瑞投资管理合伙企      321.02     0.80%     -2.63  流通A股
     业(有限合伙)
  10.互联智道投资管理(深圳)有限      291.78     0.73%      新进  流通A股
     公司-智道冠群CTA私募基金
     总    计                      29129.78    72.43%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:14418        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 大连派思投资有限公司          17850.00    44.26%      未变  流通A股
  2. Energas Ltd.                   7650.00    18.97%      未变  流通A股
  3. 中意资管-招商银行-中意资     1532.57     3.80%      未变  流通A股
     产-招商银行-定增精选48号
     资产管理产品
  4. 太平资管-招商银行-粤财信     1144.83     2.84%      未变  流通A股
     托-定增宝1号基金集合资金
     信托计划
  5. 上海擎达投资中心(有限合伙)      467.43     1.16%      未变  流通A股
  6. 常州翔嘉中舟投资中心(有限       459.77     1.14%      未变  流通A股
     合伙)
  7. 李涛                            406.13     1.01%      未变  流通A股
  8. 宁波汇海启瑞投资管理合伙企      323.65     0.80%    -57.20  流通A股
     业(有限合伙)
  9. 曾筱茜                          183.32     0.45%      新进  流通A股
  10.区校昌                          181.60     0.45%      新进  流通A股
     总    计                      30199.30    74.88%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:14418        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 大连派思投资有限公司          17850.00    44.39%      未变  流通A股
  2. Energas Ltd.                   7650.00    19.02%      未变  流通A股
  3. 中意资管-招商银行-中意资     1532.57     3.81%      新进  流通A股
     产-招商银行-定增精选48号
     资产管理产品
  4. 太平资管-招商银行-粤财信     1144.83     2.85%      新进  流通A股
     托-定增宝1号基金集合资金
     信托计划
  5. 上海擎达投资中心(有限合伙)      467.43     1.16%      新进  流通A股
  6. 常州翔嘉中舟投资中心(有限       459.77     1.14%      新进  流通A股
     合伙)
  7. 李涛                            406.13     1.01%      新进  流通A股
  8. 宁波汇海启瑞投资管理合伙企      323.65     0.80%    -57.20  流通A股
     业(有限合伙)
  9. 曾筱茜                          183.32     0.46%      未变  流通A股
  10.区校昌                          181.60     0.45%      未变  流通A股
     总    计                      30199.30    75.09%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 水发众兴集团有限公司
  法人代表: 尚智勇
  注册资本: 150000.00万元
  成立日期: 2008-02-22
  经营业务: 自来水的生产和供应,污水处理及其再生产利用,其他水的处理、利用与分
            配;电力生产,热力生产和供应;燃气、化工产品(不含危险化学品)、化工
            原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、金属材料、有色金
            属(不含贵稀金属)、木材的销售;防洪除涝设施管理,水资源管理,其他水
            利管理,环境治理;房屋建筑工程施工,土木工程施工;工程技术与规划管理
            ,其他综合专业技术服务;环保、社会公共安全及其他专用设备制造;非金
            属废料和碎屑的加工处理;医院服务,卫生院及社区医疗服务,妇幼保健服
            务;以自有资金对外投资及管理;蔬菜、园艺作物的种植,水果、坚果、饮
            料和香料作物的种植,中药材的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门
            批准后方可开展经营活动)
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
  说    明: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->70%水发集团有限公司--->1
            00%山东水发控股集团有限公司--->90.74%水发众兴集团有限公司--->30.
            08%大连派思燃气系统股份有限公司
            山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->70%水发集团有限公司--->1
            00%山东水利发展集团有限公司--->9.26%水发众兴集团有限公司--->30.0
            8%大连派思燃气系统股份有限公司
            山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%山东国惠投资有限公司
            --->20%水发集团有限公司--->100%山东水发控股集团有限公司--->90.74
            %水发众兴集团有限公司--->30.08%大连派思燃气系统股份有限公司
            山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%山东国惠投资有限公司
            --->20%水发集团有限公司--->100%山东水利发展集团有限公司--->9.26%
            水发众兴集团有限公司--->30.08%大连派思燃气系统股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30                7026            -565         -7.44         57239
  2019-06-30                7591           -3329        -30.49         52979
  2019-03-31               10920           -3498        -24.26         36828
  2018-12-31               14418            -869         -5.68         27893
  2018-09-30               15287           -1101         -6.72         23684
  2018-06-30               16388           -1094         -6.26         22041
  2018-03-31               17482               -             -          6075
  2018-02-02               17482           -2503        -12.52          6075
  2017-12-31               19985            1613          8.78          5314
  2017-09-30               18372           -7837        -29.90          5781
  2017-06-30               26209          -10146        -27.91          4052
  2017-03-31               36355            7481         25.91          2921
  2016-12-31               28874           -1652         -5.41          3678
  2016-09-30               30526           -3520        -10.34          3479
  2016-06-30               34046           19830        139.49          3119
  2016-03-31               14216           -1119         -7.30          2117
  2015-12-31               15335           -3550        -18.80          1963
  2015-09-30               18885            5532         41.43          1594
  2015-06-30               13353          -12466        -48.28          2254
  2015-04-24               25819           25815     645375.00          1166
  2015-04-14                   4               -             -             -
  2015-03-31                   4               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-11-08◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-11-08     2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       40216.23     40330.23    40330.23    40330.23
    流通股份合计               40216.23     40216.23    40216.23    36120.00
      流通A股                  40216.23     40216.23    40216.23    36120.00
    限售流通股合计                    -       114.00      114.00     4210.23
      限售流通A股                     -       114.00      114.00     4210.23
      限售境内法人持股                -            -           -     3604.60
      限售境内自然人持股              -       114.00      114.00      605.63
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-08              40216.23       40216.23  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-15              40330.23       40216.23  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-09              40330.23       36205.50  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-27              40330.23       36120.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-28              40330.23       10620.00  回购
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-10              40535.73       10620.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-14              36525.00       10620.00  回购
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-29              36570.00       10620.00  10送10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2016-05-10              12190.00        3540.00  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-04-27              12040.00        3540.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-24              12040.00        3010.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-03               9030.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.15元/税前           股权登记日2018-05-31
                                                        除权除息日2018-06-01
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.14元/税前           股权登记日2017-07-11
                                                        除权除息日2017-07-12
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股送10.0股                  股权登记日2016-06-28
                        每10股转增10.0股                除权除息日2016-06-29
                        每10股分红2.5元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-12-03◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 董事会预案
  预案日期      : 2019-11-25           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 8043.25
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2018-05-12           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 12.92
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 4371.16
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2017-11-14           最终发行(万股): 4010.73
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 13.05
  申购日        : 2017-11-10           主承销商      : 中天国富证券有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 50336.03
     本年度已使用额: 10067.80               累计使用总额: 50415.46
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充流动资金       4300.00   否       2391.50           -        -
  ─────────────────────────────────────
  鄂尔多斯一期11    43950.00   否      43930.86           -        -
  0*104NM3/d天然
  气液化工厂建设
  项目
  ─────────────────────────────────────
  济南力诺派思2*     4090.00   否       4093.11     -148.15        -
  1.8MW天然气分
  布式能源站项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      52340.00    -      50415.46     -148.15        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  派思股份(603318) 所属行业:制造业->专用设备制造业

  证监会行业:专用设备制造业                  共 316 家公 截止日期:2017-12-31
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000157 中联重科   62.2580   2    831.4907   1   232.7289   2   0.1700 119
  000528 柳工       11.2510  14    216.5805   8   112.6421   8   0.2870  98
  000666 经纬纺机    2.9352  43    367.6098   4    64.1420  14   1.7000   7
  000680 山推股份   10.5693  16     95.6103  19    63.5080  15   0.0514 144
  000852 石化机械    5.9816  24     69.9699  25    39.9395  19   0.0157 157
  000856 冀东装备    2.2700  47     18.4036  52    17.6522  36   0.0700 138
  002008 大族激光    9.9290  17    141.0297  12   115.6009   7   1.5600  11
  002031 巨轮智能   18.9092   8     70.1506  24    11.5480  47   0.0290 152
  002278 神开股份    3.4398  37     15.7121  61     5.1839  74   0.0300 151
  002353 杰瑞股份    6.6921  21    103.7770  18    31.8708  21   0.0700 138
  002371 北方华创    3.5910  36     81.4539  20    22.2282  30   0.2743 100
  002423 中原特钢    5.0299  30     34.2587  40     9.7293  52  -0.5128 194
  002430 杭氧股份    8.2976  19    110.8920  17    64.5180  13   0.4100  75
  002459 天业通联    3.8699  35     14.3145  65     3.5691  89   0.0600 141
  002490 山东墨龙    3.0632  41     62.2280  27    29.6522  25   0.0500 145
  002526 山东矿机    5.2315  28     30.6071  41    13.8205  41   0.1336 126
  002535 林州重机    5.3644  27     77.2257  22    16.5188  39   0.0400 149
  002551 尚荣医疗    4.0759  32     43.1040  34    20.0648  32   0.2600 103
  002595 豪迈科技    5.1501  29     46.0414  31    29.9493  23   0.8448  34
  002667 鞍重股份    0.9361  72      8.8133  85     1.8047 114   0.1700 119
  002690 美亚光电    3.2659  39     27.4276  44    10.9394  50   0.5394  60
  002691 冀凯股份    1.9924  53      9.7014  78     4.0186  84   0.0464 146
  002786 银宝山新    1.3673  66     38.5263  37    29.0474  26   0.1700 119
  002833 弘亚数控    0.5336  91     11.3415  72     8.2046  56   1.7500   5
  002837 英维克      0.6736  83     12.5778  70     7.8699  57   0.4300  73
  002890 弘宇股份    0.1667 164      6.0440  98     2.8350  99   0.7000  42
  002931 锋龙股份    0.2222 139      3.3967 114     3.1341  93   0.7200  40
  300003 乐普医疗   14.1160  12    127.9072  15    45.3764  18   0.5053  64
  300029 天龙光电    1.8996  54      5.2355 104     3.3372  91   0.3351  89
  300056 三维丝      2.1373  51     27.2498  46    13.0910  43   0.1100 130
  300092 科新机电    1.6710  60      6.9858  92     3.3364  92   0.0262 153
  300103 达刚路机    1.6742  59     10.2314  76     2.9362  97   0.2047 112
  300130 新国都      1.6107  62     38.9430  36    12.3691  45   0.2900  95
  300173 智慧松德    3.8737  34     26.1809  47     6.2681  65   0.1100 130
  300228 富瑞特装    4.0526  33     42.0602  35    17.4557  37   0.1085 131
  300238 冠昊生物    1.8887  57     17.1817  55     4.5037  81   0.2200 110
  300273 和佳股份    5.6241  26     55.6801  30    11.1181  49   0.1200 128
  300278 华昌达      2.2342  49     45.7715  32    29.6603  24   0.1119 129
  300308 中际旭创    2.1455  50     78.1002  21    23.5708  29   0.5000  65
  300314 戴维医疗    1.8905  56      8.6732  86     3.0391  96   0.1600 121
  300316 晶盛机电    9.2092  18     60.1620  29    19.4885  33   0.3900  79
  300334 津膜科技    2.7484  44     29.1874  42     6.3312  63  -0.2400 181
  300368 汇金股份    2.6241  45     16.3642  59     6.2137  66  -0.3043 187
  300400 劲拓股份    1.5566  63      7.2443  91     4.7776  77   0.3347  90
  300443 金雷风电    1.2764  67     17.3670  54     5.9628  67   0.6313  48
  300450 先导智能    1.6898  58     66.5110  26    21.7690  31   1.2863  18
  300453 三鑫医疗    0.7120  80      6.7054  94     4.0387  83   0.2700 102
  300509 新美星      0.2630 129     12.4456  71     5.0048  75   0.7400  39
  300529 健帆生物    1.0574  70     17.0240  56     7.1849  61   0.6900  43
  300545 联得装备    0.4633  98     10.4047  75     4.6628  79   0.7900  37
  300562 乐心医疗    0.8376  75      7.5490  89     8.6659  54   0.0900 135
  300595 欧普康视    0.7600  79      9.2257  82     3.1163  94   1.2600  20
  300619 金银河      0.3046 117      8.0221  88     4.8983  76   0.6600  46
  300631 久吾高科    0.6930  81      7.5427  90     2.9354  98   0.4683  68
  300633 开立医疗    1.4688  65     13.3531  67     9.8907  51   0.4900  67
  300653 正海生物    0.2000 143      5.3082 103     1.8278 113   0.8600  33
  400062 国重装5    27.1288   6    136.0641  14    31.9940  20   0.1343 125
  430014 恒业世纪    0.7850  77      3.8945 110     2.2201 102   0.2300 108
  430084 星和众工    0.8666  74      5.9295 101     1.3910 129  -0.1300 175
  430112 弘祥隆      0.0561 229      0.1067 309     0.0399 306   0.0300 151
  430145 智立医学    0.1460 173      1.1230 183     0.1558 288   0.1100 130
  430220 迈达科技         - 283      0.7187 216     0.6333 196   0.2600 103
  430430 普滤得      0.3400 113      2.6414 125     0.6576 192   0.1500 122
  430496 大正医疗    0.2350 137      1.5850 158     0.9418 150   0.6700  45
  430521 康捷医疗    0.1377 176      0.6908 220     0.4498 221   0.1100 130
  430542 利雅得      0.2906 121      1.8095 153     0.8720 161   0.1600 121
  430588 天松医疗    0.1413 174      1.8342 152     0.9865 148   0.9800  26
  430607 大树智能    0.3947 105      3.2830 116     1.1382 139   0.3200  92
  430622 顺达智能    0.3967 104      3.5614 113     1.1967 138  -1.4500 199
  430624 中天金谷    0.0179 272      0.4893 252     0.2802 263   0.0700 138
  430674 巴兰仕      0.3862 107      2.6578 124     5.4371  70   0.7600  38
  430692 杰纳瑞      0.0460 241      0.2997 281     0.3141 249   0.0182 156
  430709 武汉深蓝    0.1687 163      1.2670 175     0.6170 199   0.0200 155
  600031 三一重工   76.4688   1    582.3769   3   383.3509   1   0.2733 101
  600320 振华重工   27.6833   5    675.1995   2   218.5881   3   0.0680 139
  600343 航天动力    6.3821  22     43.4839  33    18.4053  35   0.0247 154
  600388 龙净环保   10.6905  15    145.9328  11    81.1269  10   0.6800  44
  600499 科达洁能   14.1146  13    122.5076  16    57.2851  16   0.3360  88
  600528 中铁工业   18.3775   9    316.3631   6   158.8559   4   0.6300  49
  600560 金自天正    2.2365  48     16.4031  58     5.3814  72   0.0904 134
  600579 天华院      4.1064  31     15.9968  60     4.4633  82  -0.1100 174
  600582 天地科技   41.3859   4    364.2471   5   153.7865   5   0.2280 109
  600761 安徽合力    7.4018  20     70.9092  23    83.9052   9   0.5500  58
  600843 上工申贝    3.0465  42     37.0352  38    30.6497  22   0.3600  84
  600855 航天长峰    3.3011  38     19.2520  50    15.0404  40   0.0311 150
  600860 京城股份    3.2200  40     19.2506  51    12.0350  46   0.0500 145
  600879 航天电子   24.1333   7    223.6035   7   130.5429   6   0.1950 114
  601038 一拖股份    5.9391  25    141.0277  13    72.1931  12   0.0572 143
  601100 恒立液压    6.3000  23     61.5609  28    27.9521  27   0.6100  51
  601268 *ST二重    27.1288   6    136.0641  14    31.9940  20   0.1343 125
  601608 中信重工   43.0001   3    197.3847   9    46.2058  17   0.0100 160
  601717 郑煤机     14.8313  11    191.5459  10    75.4767  11   0.1670 120
  603029 天鹅股份    0.3653 109      9.3786  81     3.0714  95   0.1200 128
  603036 如通股份    0.5084  96     10.7341  74     1.9679 107   0.1800 117
  603081 大丰实业    0.7773  78     27.3313  45    17.0696  38   0.6000  52
  603085 天成自控    0.7895  76     15.2616  62     7.8309  58   0.3100  93
  603289 泰瑞机器    0.5100  94     12.7673  69     7.0317  62   0.5200  61
  603301 振德医疗    0.2500 133     12.9389  68    13.0644  44   1.6200   8
  603309 维力医疗    2.0000  52     10.1071  77     6.2989  64   0.3200  92
  603311 金海环境    0.9301  73      9.0007  83     5.2207  73   0.3800  80
  603318 派思股份    1.0620  69     18.2390  53     5.6407  69   0.1500 122
  603337 杰克股份    0.5477  88     35.9384  39    27.8662  28   1.6000   9
  603338 浙江鼎力    1.6250  61     27.7856  43    11.3918  48   1.7300   6
  603396 金辰股份    0.1889 147     14.4405  64     5.7083  68   1.2716  19
  603579 荣泰健康    0.5142  93     21.8714  49    19.1801  34   1.5800  10
  603656 泰禾光电    0.4524  99      9.4362  80     3.8515  88   0.8800  31
  603800 道森股份    0.6760  82     14.2657  66     8.3049  55   0.1406 123
  603901 永创智能    1.5400  64     23.2926  48    13.7665  42   0.1600 121
  603912 佳力图      0.3700 108      8.9865  84     4.6017  80   0.7000  42
  603917 合力科技    0.2800 123     11.0736  73     5.3947  71   0.9471  28
  830772 远航科技    0.1872 148      1.8925 146     0.7347 178   0.1500 122
  830803 新松医疗    0.1811 153      0.8177 204     0.5068 212   0.2100 111
  830849 平原智能    0.5385  90     16.7274  57     7.4612  59   0.8000  36
  830870 松宝智能    0.2863 122      1.7662 154     1.0499 144   0.4200  74
  830914 海赛电装    0.1724 160      0.6134 229     0.2376 273   0.1360 124
  831024 中一石科    0.0318 257      0.2889 285     0.0374 307  -0.6800 196
  831038 宇建科技    0.0279 264      0.5219 246     0.3644 235   0.0900 135
  831110 ST荣腾      0.3366 115      2.5369 127     1.2196 135  -0.6100 195
  831149 奥美环境    0.2132 141      0.9909 190     0.7232 183   0.1500 122
  831203 瑞纽机械    0.5932  86      2.1320 138     0.9092 156   0.0600 141
  831230 双申医疗    0.1514 169      0.8010 208     0.2143 277   0.2400 106
  831234 天辰股份    0.3866 106      2.0221 141     0.8779 160   0.2362 107
  831259 创优股份    0.1141 189      0.0507 311     0.1011 300  -0.0370 166
  831327 飞翼股份    0.2381 136      4.4297 108     1.5212 125   0.0600 141
  831387 华特磁电    0.4791  97      4.9915 106     1.8570 110   0.1200 128
  831424 薪泽奇      0.0416 245      1.5603 160     1.7857 115   1.8900   4
  831448 贝欧特      0.1858 152      0.8075 207     0.4428 222   0.0455 147
  831512 环创科技    0.2913 120      2.2566 136     1.2146 137   0.9800  26
  831548 光大百纳    0.1034 196      0.9461 197     0.4723 220  -0.0030 162
  831581 八佳电气    0.0500 239      0.9600 195     0.2035 282   0.0100 160
  831623 金汇膜      0.0566 228      0.3940 266     0.2365 274   0.1000 132
  831714 福航环保    0.2487 135      1.1808 178     0.6357 195   0.1800 117
  831738 振野智能    0.0498 240      0.3074 280     0.3104 250   0.0400 149
  831739 艾斯克      0.0746 214      1.6852 157     0.8507 164   0.1700 119
  831770 同智科技    0.1989 144      0.8448 203     0.3633 236   0.0300 151
  831774 凯实股份    0.0394 247      0.3813 268     0.3470 239   0.2400 106
  831824 东方滤袋    0.1641 165      2.0511 140     1.5127 126   0.3800  80
  831865 凯瑞电气    0.0386 249      0.2356 298     0.1464 290   0.3200  92
  832075 东方水利    0.2977 118      2.4316 131     1.0093 146   0.0910 133
  832082 聚祥股份    0.0773 211      0.4643 257     0.3799 234   0.2500 104
  832195 名家智能    0.0374 252      0.2239 299     0.0560 305  -0.2900 186
  832234 鸿通管材    0.2595 132      3.3870 115     1.5614 123   0.5800  54
  832242 现代精工    0.1034 196      0.6957 218     0.4996 214   0.1000 132
  832293 日高股份    0.0380 250      0.4655 256     0.3078 254   0.2000 113
  832294 鑫乐医疗    0.1131 190      0.9127 200     1.2821 134   0.4400  72
  832341 常荣声学    0.2645 128      1.9206 144     1.0966 143   0.4100  75
  832368 佳创科技    0.1332 178      0.9302 199     0.6853 187   0.9700  27
  832437 三泰新材    0.2691 127      2.4847 129     0.9254 152   0.0600 141
  832528 斯迈柯      0.4292 100      2.3539 133     0.4724 219  -0.4700 192
  832615 双发股份    0.1731 159      1.3121 171     0.3243 246  -0.3700 189
  832652 目乐医疗    0.0629 222      0.4205 261     0.3644 235   0.6300  49
  832716 跃通科技    0.1260 181      1.1716 180     0.9207 154   0.4000  77
  832748 豫新股份    0.0522 233      0.2723 290     0.0352 308  -0.3700 189
  832765 唐邦科技    0.0418 244      0.4923 250     0.1922 283  -0.4100 190
  832774 森泰环保    0.1167 188      2.5201 128     1.3582 132   0.2500 104
  832779 东方明康    0.0739 215      0.1387 305     0.0267 309   0.1200 128
  832881 源达股份    0.1394 175      1.8515 151     0.6538 193   0.5648  56
  832904 高登威      0.0300 259      0.5520 242     0.4001 232  -0.2487 182
  832938 国林环保    0.2286 138      5.2040 105     2.1280 105   1.1300  21
  832986 瑞诺医疗         - 283      0.5338 244     0.4033 231   0.4500  71
  833084 赛奇股份    0.0638 221      0.2900 284     0.3244 245   0.3398  87
  833133 中红医疗         - 283      6.9769  93     9.5115  53   0.5200  61
  833200 宏业农装    0.0250 269      1.0731 186     1.2173 136   1.0100  24
  833331 爱夫卡      0.0808 209      0.6001 233     0.8319 168   0.5121  62
  833332 多尔晋泽    0.1793 156      0.8854 201     0.8846 159   0.4200  74
  833381 宏安翔      0.0275 265      0.2466 295     0.1298 295   0.5400  59
  833461 金凤股份    0.0950 200      2.0126 142     1.5533 124   0.3300  91
  833561 新科谷      0.0622 224      0.3626 271     0.4138 227  -0.2600 184
  833665 清大天达    0.3617 110      2.3827 132     1.9345 108   0.5800  54
  833674 佰焰科技         - 283      0.8140 205     0.5702 203  -0.2500 183
  833684 联赢激光    1.8965  55     14.8395  63     7.2777  60   0.4400  72
  833713 立德电子    0.0885 202      0.4518 258     0.4069 230   0.3600  84
  833717 华彦邦      0.0287 262      0.1990 300     0.1843 286   0.2200 110
  833747 广厦环能    0.1803 155      2.5635 126     0.7736 175  -0.2888 185
  833824 九久科技    0.2755 125      1.3748 166     0.8968 158   0.1726 118
  833886 万达业      0.0177 273      0.2926 283     0.2954 258   0.0635 140
  833988 中成发展    0.3408 112      1.8516 150     0.8436 166   0.2400 106
  833990 迈得医疗    0.2966 119      2.8333 121     1.7339 119   0.8900  30
  834014 特瑞斯      0.2608 130      6.4196  95     3.4754  90   0.2000 113
  834208 科迪环保    0.0250 269      1.1903 177     0.2490 271  -0.4800 193
  834220 三一智能         - 283      0.2595 294     0.3526 238   0.3400  86
  834324 安碧捷      0.4200 101      1.4320 163     0.3089 251   0.1600 121
  834428 蓝孚高能    1.1834  68      6.2390  97     0.8331 167   0.0800 137
  834475 三友科技    0.0736 216      1.9666 143     1.6482 122   0.5600  57
  834619 日明消防    0.0375 251      0.4237 260     0.4225 225  -0.2600 184
  834694 宝鑫瑞           - 283      0.2419 297     0.1871 285   0.3400  86
  834938 南通通机    0.0561 229      1.3626 168     0.9004 157   0.6152  50
  835016 河顺股份    0.1538 168      0.6102 231     0.4150 226   0.0300 151
  835053 帝尔激光         - 283      3.8273 111     1.6541 121   1.3600  15
  835096 ST英多      0.0091 280      0.0731 310     0.0822 301  -0.4100 190
  835416 艾瑞德      0.0440 242      0.4786 253     0.3248 244   0.2300 108
  835486 国安达      0.4039 103      3.2430 117     1.9195 109   0.4600  69
  835620 奥迪康      0.0112 279      0.5743 236     0.3365 241   1.0000  25
  835697 航天常兴    0.2769 124      0.9817 191     0.8262 169   0.4020  76
  835710 仕净环保    0.5169  92      8.3400  87     3.9323  85   0.6400  47
  835771 嘉泰激光    0.1072 193      2.1261 139     2.1932 103   0.7600  38
  835892 中科美菱    0.6500  85      2.6758 122     1.4309 128   0.1819 116
  835934 赛康交安    0.0850 204      0.6582 223     0.6609 191   0.0454 148
  836008 摩诘创新    0.5880  87      6.0126  99     1.7783 117   0.3300  91
  836033 欧泉科技    0.2700 126      0.3640 270     0.1304 294  -0.0040 163
  836084 江苏北人    0.4135 102      6.2430  96     2.5084 100   0.4300  73
  836087 瑞孚净化    0.0762 212      1.7612 155     1.6921 120   0.6600  46
  836350 华兴股份    0.3465 111      5.8593 102     3.9046  87   0.3700  81
  836362 奥智智能         - 283      1.9189 145     0.7934 173   0.1600 121
  836412 海泰新光    0.2180 140      2.3156 135     1.7812 116   1.4500  13
  836414 欧普泰      0.0518 235      0.2985 282     0.2710 267   0.3666  82
  836490 天工科股    0.0860 203      0.6913 219     0.2485 272  -0.2000 178
  836516 冰科医疗    0.1807 154      2.9191 120     1.3584 131   0.5200  61
  836552 博深科技         - 283      1.1745 179     0.3887 233   0.0132 158
  836603 统一智能    0.0398 246      0.6108 230     0.5408 207   0.0900 135
  836709 昀丰科技    1.0150  71      9.4794  79     1.8336 112   0.2900  95
  836739 申视股份    0.1361 177      0.9677 193     0.5278 208   0.3658  83
  836795 狼和医疗    0.1765 157      1.4712 162     0.9680 149   1.0900  22
  836894 亚亨机械    0.0607 225      0.3709 269     0.2800 264  -0.1530 177
  836917 海悦股份    0.1491 170      2.1755 137     0.6535 194  -0.2300 180
  836939 宝亚安全    0.0517 236      0.8836 202     0.7271 181   0.6900  43
  836942 恒立钻具    0.1240 183      1.3997 165     1.0247 145   0.5700  55
  836946 高服股份    0.0625 223      0.7420 213     0.8483 165   0.2600 103
  836959 阳生生物    0.6581  84      1.4083 164     0.3338 242   0.2419 105
  836961 西磁磁业    0.0520 234      0.7610 210     0.6297 197   0.5100  63
  837134 天元智能    0.0264 268      4.9189 107     3.9283  86   0.4915  66
  837266 高健科技         - 283      0.2705 291     0.2842 261   0.6100  51
  837328 飞鸽友联    0.0130 278      0.2610 293     0.2598 269   0.0825 136
  837366 爱谱斯           - 283      0.4087 262     0.4369 224   0.3600  84
  837564 创志科技    0.0275 265      0.7088 217     0.6750 188   1.8997   3
  837575 铁福来      0.1248 182      1.7300 156     1.0077 147   0.2500 104
  837818 中锐重科    0.1867 150      1.0862 185     0.6086 200  -0.0400 167
  837856 德鲁泰      0.2499 134      1.0421 189     0.8131 171   0.2877  97
  837991 富森环保    0.1035 195      0.2819 289     0.2356 275   0.2300 108
  838025 拜瑞口腔    0.1323 180      0.5427 243     0.4860 217   0.0111 159
  838057 山外山      0.1629 166      3.1261 118     0.8546 163  -0.0400 167
  838116 永盛装备    0.1326 179      1.1411 182     0.6742 189   0.5900  53
  838117 恒瑞辰      0.1715 162      1.2789 174     0.6907 186   0.0500 145
  838178 都成环保    0.0659 220      0.3509 273     0.1384 292   0.0583 142
  838249 邦德激光         - 283      2.3209 134     4.6720  78   0.3800  80
  838281 合力达      0.0539 232      0.5860 234     0.2578 270  -0.2300 180
  838287 百欧森      0.0749 213      0.5598 240     0.5164 210   0.2800  99
  838288 艾彼科技    0.1000 197      1.3693 167     1.1122 142   0.3900  79
  838342 双友科技    0.0849 205      1.8793 147     0.8222 170   0.2900  95
  838360 空分医用    0.0053 281      1.2947 172     0.6082 201   0.0200 155
  838483 亿嘉股份    0.1861 151      1.8742 149     0.8003 172  -0.0100 164
  838612 宇亚股份    0.1200 187      4.3625 109     2.0381 106   0.8639  32
  838644 欧迅科技    0.1896 146      0.3977 265     0.0821 302  -0.0600 170
  838688 煜乾装备    0.0888 201      0.8128 206     0.5031 213   0.2500 104
  838810 春光药装    0.1871 149      1.5833 159     0.6717 190   0.1900 115
  838813 招金膜天    0.5090  95      2.4432 130     1.4966 127   0.0800 137
  838857 惠斯安普    0.0715 217      0.7198 215     0.4118 228   0.8300  35
  838861 华鹏精机         - 283      1.0689 187     0.7249 182   0.3000  94
  838868 佰衡科技    0.1568 167      0.3274 278     0.1053 299  -0.3100 188
  838912 鑫承诺      0.0502 238      1.1574 181     0.9168 155   1.4700  12
  838925 玉玄宫      0.0189 271      0.2877 286     0.1506 289   1.0400  23
  838937 瑞德克      0.0268 267      0.5616 239     0.2794 265   0.2100 111
  839056 轶德医疗    0.2601 131      0.7546 211     0.7231 184   0.3400  86
  839107 中机星      0.0502 238      0.2874 287     0.1717 287   0.1600 121
  839156 元泰智能    0.0820 207      0.7676 209     0.4982 215   0.5200  61
  839222 三英精密    0.0423 243      0.4655 256     0.3227 247   0.2000 113
  839240 江河海      0.0363 254      0.2438 296     0.1442 291  -0.2000 178
  839308 嘉美斯      0.0271 266      0.2832 288     0.1292 296   0.0300 151
  839375 世纪数码    0.0600 226      0.5795 235     0.9249 153   0.3954  78
  839448 思泰克      0.0998 198      0.9336 198     1.1174 141   1.3000  16
  839470 超高环保    0.0968 199      0.4728 254     0.2127 278   0.0700 138
  839613 亚格光电    0.0371 253      0.3440 274     0.2829 262   0.4500  71
  839614 新德意      0.0139 277      0.6300 225     0.2877 260  -0.0466 168
  839625 海大股份    0.0147 275      0.7218 214     0.7272 180  -0.0100 164
  839705 优德医疗    0.3379 114      3.8218 112     1.8401 111   0.4400  72
  839709 爱环吴世    0.1201 186      0.4684 255     0.5555 205   0.2300 108
  839939 德中技术    0.1105 191      0.6421 224     0.7474 176   0.3900  79
  870055 创易技研    0.0811 208      0.5575 241     0.5273 209   0.5800  54
  870130 益健堂      0.0695 218      0.4907 251     0.4772 218   0.1600 121
  870145 光博士      0.0290 260      0.5065 248     0.8703 162   1.4000  14
  870246 嘉泰智能    0.0360 255      0.1448 304     0.1372 293  -1.1100 198
  870274 金润电气    0.1233 184      0.6234 226     0.3041 256   0.0048 161
  870295 美源达      0.0280 263      0.3413 275     0.3008 257   1.2902  17
  870325 扬子安防    0.0622 224      0.9769 192     0.7279 179   0.1600 121
  870394 勤善美      0.0333 256      0.2687 292     0.3417 240   0.2500 104
  870433 欧康诺      0.0158 274      0.3990 264     0.2239 276   0.2200 110
  870577 德耀科技    0.0667 219      0.7440 212     0.5528 206   0.9191  29
  870579 骏恺环境         - 283      0.1627 303     0.3081 252   0.4300  73
  870599 美迪医疗         - 283      0.3306 276     0.1269 297  -0.0300 165
  870757 森罗股份    0.2052 142      1.2885 173     0.3060 255  -0.1028 173
  870766 吉美瑞           - 283      0.9467 196     0.2893 259   0.3500  85
  870768 沃达尔      0.0387 248      2.6693 123     1.7779 118   0.0600 141
  870774 华信科技    0.0222 270      1.3144 170     1.3558 133   0.4581  70
  870815 汇维科技    0.1065 194      0.9628 194     0.4969 216   0.4900  67
  870887 本润股份    0.0250 269      0.3288 277     0.2079 280   0.0800 137
  870915 世椿智能    0.0546 231      1.0681 188     1.1187 140   0.7181  41
  870939 格林环保    0.1202 185      0.6048 232     0.2125 279   0.0700 138
  871047 中卓智能    0.0552 230      0.6658 222     0.5574 204   0.2400 106
  871085 捷信达      0.0289 261      0.5677 237     0.5932 202   0.3800  80
  871120 诺康医疗    0.1759 158      0.3537 272     0.0005 310  -0.3700 189
  871136 利达环保    0.1478 171      1.2285 176     0.7929 174  -0.0500 169
  871165 恒荣机械         - 283      0.1879 302     0.2376 273  -0.0900 172
  871237 玉鑫环保    0.0803 210      0.5184 247     0.3152 248   0.2500 104
  871261 水威环境    0.0309 258      0.4926 249     0.3080 253   0.2900  95
  871362 齐达康           - 283      0.5575 241     0.2638 268  -0.0900 172
  871404 百生医疗    0.0375 251      0.4296 259     0.5089 211   0.2883  96
  871423 华夏视科    0.0842 206      0.4000 263     0.4104 229   0.0500 145
  871478 巨能股份    0.0510 237      1.5179 161     0.9300 151   0.2100 111
  871562 美伦医疗    0.1477 172      0.5636 238     0.3586 237  -0.4300 191
  871648 京金吾      0.0036 282      0.3871 267     0.2736 266   0.1700 119
  871693 正昕智能    0.0586 227      0.3176 279     0.1717 287  -0.0100 164
  871757 向明智装    0.5425  89      3.0089 119     1.3744 130   0.0700 138
  871843 莱因智能         - 283      0.1892 301     0.1906 284  -0.7000 197
  871960 电生理      0.3178 116      1.3176 169     0.6194 198  -0.2100 179
  871965 安磐股份         - 283      0.1073 308     0.0626 304   0.0500 145
  872180 英华融泰         - 283      1.1039 184     0.7443 177   0.3100  93
  872207 溢联环保         - 283      0.1165 307     0.0634 303  -0.2100 179
  872326 名流泵业    0.1716 161      0.6160 227     0.3313 243  -0.0800 171
  872354 富泰科技    0.1093 192      1.8765 148     2.1673 104   2.1100   1
  872422 天嘉智能         - 283      0.6762 221     0.7226 185   0.1800 117
  872432 德乐科技    0.0140 276      0.1359 306     0.1266 298  -0.1500 176
  872482 长林管道    0.1916 145      0.5290 245     0.2048 281   0.0700 138
  872600 艾科瑞思         - 283      0.6143 228     0.4425 223   2.0000   2
  872731 德石股份         - 283      5.9910 100     2.2527 101   0.1300 127
  900924 上工B股     2.4394  46     37.0352  38    30.6497  22   0.3600  84
  900947 振华B股    16.2196  10    675.1995   2   218.5881   3   0.0680 139
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000157 中联重科   77.9405   1    375.7826   1    13.3192   4   3.5700 210
  000528 柳工       11.2524  14     91.1021   8     3.2293  20   3.6000 209
  000666 经纬纺机    7.0413  27     76.3467  10    12.0021   5  16.5900 101
  000680 山推股份   12.4079  13     33.0759  24     0.6379  58   1.9500 237
  000852 石化机械    5.9816  32     17.5884  39     0.0941 162   0.5400 253
  000856 冀东装备    2.2700  61      3.0805 102     0.1554 128   5.1800 189
  002008 大族激光   10.6707  16     69.8145  12    16.6504   2  27.6000  37
  002031 巨轮智能   21.9940   9     30.0614  25     0.6370  59   2.1400 234
  002278 神开股份    3.6391  52     10.7189  54     0.1062 154   0.9900 249
  002353 杰瑞股份    9.5785  20     79.5268   9     0.6779  49   0.8600 250
  002371 北方华创    4.5800  40     33.0769  23     1.2561  34   3.8700 205
  002423 中原特钢    5.0299  37     15.7211  44    -2.5792 302 -15.1700 282
  002430 杭氧股份    9.6460  19     46.3401  16     3.6070  18   9.1300 157
  002459 天业通联    3.8869  49     12.5955  49     0.2217 105   1.7800 238
  002490 山东墨龙    7.9785  23     18.6960  37     0.3804  87   2.0700 235
  002526 山东矿机    6.1688  31     22.7864  29     0.7134  47   4.1100 200
  002535 林州重机    8.0168  21     29.2078  26     0.3507  89   1.1400 245
  002551 尚荣医疗    7.0595  26     22.5137  30     1.7516  30   9.5800 150
  002595 豪迈科技    8.0000  22     38.9877  20     6.7583   9  18.4400  86
  002667 鞍重股份    1.3596  80      7.5869  73     0.2316 102   3.1000 219
  002690 美亚光电    6.7600  28     21.9634  32     3.6467  17  17.3800  95
  002691 冀凯股份    2.0000  72      8.6120  67     0.0928 164   1.0800 247
  002786 银宝山新    3.8124  51     11.0433  53     0.6455  57   6.0100 184
  002833 弘亚数控    1.3530  81      9.3684  60     2.3448  25  28.6700  33
  002837 英维克      2.0258  71      6.7399  78     0.8561  39  13.5000 121
  002890 弘宇股份    0.6667 112      5.0506  90     0.4010  86  10.4500 141
  002931 锋龙股份    0.8888 100      2.2157 111     0.4781  72  24.1800  56
  300003 乐普医疗   17.8165  10     64.2967  13     8.9909   7  15.1700 108
  300029 天龙光电    2.0000  72      2.5500 107     0.6702  52  30.2600  28
  300056 三维丝      3.8549  50     14.0028  46     0.4211  84   3.1000 219
  300092 科新机电    2.3751  60      5.4667  86     0.0599 190   1.1185 246
  300103 达刚路机    2.1173  65      8.8660  65     0.4333  81   4.9800 193
  300130 新国都      2.6550  56     19.9870  36     0.7193  46   4.4600 196
  300173 智慧松德    5.8618  33     16.8679  40     0.6718  50   4.0400 201
  300228 富瑞特装    4.7384  39     18.0201  38     0.5105  70   2.9000 223
  300238 冠昊生物    2.6516  57     11.6515  51     0.5748  63   3.9800 203
  300273 和佳股份    7.8782  24     24.0645  28     0.9271  36   3.9200 204
  300278 华昌达      5.4504  36     16.2203  41     0.6100  61   3.8300 206
  300308 中际旭创    4.7386  38     40.0586  19     1.6151  31   7.9600 163
  300314 戴维医疗    2.8800  55      7.7830  72     0.4703  74   6.1700 181
  300316 晶盛机电    9.8493  18     35.6878  22     3.8664  15  11.3300 136
  300334 津膜科技    3.0392  54     16.1350  43    -0.6657 299  -5.1600 269
  300368 汇金股份    5.5034  34      9.1254  62    -1.6550 301 -16.5700 283
  300400 劲拓股份    2.4345  58      4.9485  91     0.8034  44  17.4300  94
  300443 金雷风电    2.3806  59     16.2111  42     1.5028  33   9.6300 149
  300450 先导智能    4.4014  41     27.8241  27     5.3750  10  34.1600  24
  300453 三鑫医疗    1.5872  75      5.7913  83     0.4239  83   7.5400 167
  300509 新美星      0.8000 104      6.0213  80     0.5929  62  10.0400 146
  300529 健帆生物    4.1759  43     13.9109  47     2.8441  22  22.2100  63
  300545 联得装备    1.4413  78      5.1016  89     0.5652  64  11.6300 134
  300562 乐心医疗    1.8880  73      5.1208  88     0.1784 116   3.5200 212
  300595 欧普康视    1.2431  85      8.0498  71     1.5086  32  21.4000  69
  300619 金银河      0.7468 107      4.1673  95     0.4746  73  12.8800 128
  300631 久吾高科    1.0262  91      5.8081  82     0.4504  78   8.5900 162
  300633 开立医疗    4.0001  47     10.5939  55     1.9002  29  20.2600  73
  300653 正海生物    0.8000 104      4.8318  93     0.6167  60  16.6300 100
  400062 国重装5    52.7429   3     11.8812  50     4.4531  13  46.0300  11
  430014 恒业世纪    0.8942  99      1.9083 118     0.2014 109  11.1400 139
  430084 星和众工    1.1220  88      2.6084 106    -0.1346 291  -5.3800 270
  430112 弘祥隆      0.1122 236      0.0236 306     0.0035 249  16.0400 104
  430145 智立医学    0.3200 169      1.0763 145     0.0347 211   3.2600 216
  430220 迈达科技    0.4600 140      0.6305 177     0.1210 143  19.8900  76
  430430 普滤得      0.5530 123      2.0782 113     0.0807 170   4.0300 202
  430496 大正医疗    0.3700 158      1.4874 129     0.2496 101  18.0100  90
  430521 康捷医疗    0.3238 168      0.4176 215     0.0357 209   8.9300 160
  430542 利雅得      0.5064 130      1.0629 146     0.0799 172   7.8100 164
  430588 天松医疗    0.4500 141      1.5730 125     0.4396  79  29.6300  29
  430607 大树智能    0.9986  94      1.8019 119     0.3201  92  18.9000  81
  430622 顺达智能    0.7091 109      2.1711 112    -1.0306 300 -38.5700 295
  430624 中天金谷    0.1000 246      0.1118 290     0.0073 242   6.3500 179
  430674 巴兰仕      0.6000 118      1.5663 126     0.4568  76  31.1300  27
  430692 杰纳瑞      0.1600 217      0.2243 263     0.0029 251   1.3000 241
  430709 武汉深蓝    0.5160 127      0.6377 175     0.0079 241   1.2500 242
  600031 三一重工   77.0731   2    254.9760   2    20.9225   1   8.6900 161
  600320 振华重工   43.9029   4    150.1131   3     3.0020  21   1.9900 236
  600343 航天动力    6.3821  29     21.8308  33     0.1575 126   0.7243 252
  600388 龙净环保   10.6905  15     45.2510  18     7.2433   8  16.9200  97
  600499 科达洁能   15.7721  12     54.3802  14     4.7889  12  11.2700 137
  600528 中铁工业   22.2155   8    146.1650   5    13.3939   3  10.1900 144
  600560 金自天正    2.2365  64      7.4290  74     0.2021 108   2.7500 226
  600579 天华院      4.1064  44     11.5678  52    -0.4694 298  -3.9800 265
  600582 天地科技   41.3859   6    149.6375   4     9.4201   6   6.5000 178
  600761 安徽合力    7.4018  25     45.3291  17     4.0791  14   9.2600 154
  600843 上工申贝    5.4859  35     21.4521  34     1.9749  28   9.8004 147
  600855 航天长峰    3.3162  53      8.7518  66     0.1032 156   1.1600 244
  600860 京城股份    4.2200  42      5.8838  81     0.2087 106   3.6100 208
  600879 航天电子   27.1927   7    113.9042   6     5.2491  11   4.8840 194
  601038 一拖股份    9.8585  17     47.9731  15     0.5651  65   1.1700 243
  601100 恒立液压    6.3000  30     38.4527  21     3.8194  16  10.3900 142
  601268 *ST二重    52.7429   3     11.8812  50     4.4531  13  46.0300  11
  601608 中信重工   43.3942   5     71.4815  11     0.3132  94   0.4400 255
  601717 郑煤机     17.3247  11    108.0021   7     2.8425  23   2.7200 227
  603029 天鹅股份    0.9334  98      7.1132  76     0.1103 150   1.5600 239
  603036 如通股份    2.0336  70      9.7432  58     0.3622  88   3.7600 207
  603081 大丰实业    4.0180  46     15.3148  45     2.2911  26  18.0900  89
  603085 天成自控    2.2384  63      9.8169  57     0.7012  48   7.3600 169
  603289 泰瑞机器    2.0400  69      8.8680  64     0.8351  40  15.1100 109
  603301 振德医疗    1.0000  93      5.5923  84     1.2177  35  24.4300  54
  603309 维力医疗    2.0000  72      8.9201  63     0.6456  56   7.3800 168
  603311 金海环境    2.1000  66      7.1782  75     0.8041  43  11.6400 133
  603318 派思股份    4.0330  45     10.2166  56     0.5486  67  10.2800 143
  603337 杰克股份    2.0667  68     21.3105  35     3.2405  19  16.8400  98
  603338 浙江鼎力    1.7693  74     22.0251  31     2.8315  24  22.1400  64
  603396 金辰股份    0.7556 105      8.2586  70     0.7617  45  14.9800 112
  603579 荣泰健康    1.4000  79     13.6687  48     2.1618  27  18.8500  82
  603656 泰禾光电    1.0634  90      8.2770  69     0.8746  37  12.5300 131
  603800 道森股份    2.0800  67      9.3370  61     0.2923  97   3.1800 217
  603901 永创智能    4.0000  48      9.4412  59     0.6585  53   7.1700 172
  603912 佳力图      1.5030  77      6.2287  79     0.8226  41  23.3600  58
  603917 合力科技    1.1200  89      8.2966  68     0.8176  42  17.5400  92
  830772 远航科技    0.4225 145      1.1943 143     0.0615 189   5.0100 192
  830803 新松医疗    0.4180 148      0.6964 173     0.0886 166  13.5700 120
  830849 平原智能    0.8188 102      7.0768  77     0.6545  54   9.6900 148
  830870 松宝智能    0.4100 151      1.3270 134     0.1705 120  13.7300 117
  830914 海赛电装    0.2418 195      0.4737 200     0.0328 215   7.0800 173
  831024 中一石科    0.1000 246      0.1333 286    -0.0675 286 -40.4900 296
  831038 宇建科技    0.2000 209      0.3090 241     0.0182 230   6.0600 182
  831110 ST荣腾      0.3988 154     -0.8702 309    -0.2422 296        - 302
  831149 奥美环境    0.5037 131      0.6240 179     0.0747 177  12.5900 130
  831203 瑞纽机械    0.6000 118      1.5610 127     0.0332 214   2.1500 233
  831230 双申医疗    0.2450 193      0.6645 174     0.0584 193   9.2000 155
  831234 天辰股份    0.5025 132      1.4151 130     0.1187 144   8.6900 161
  831259 创优股份    0.1150 235      0.0421 305    -0.0043 259  -9.6300 277
  831327 飞翼股份    1.3500  82      2.7388 105     0.0758 175   2.8100 224
  831387 华特磁电    0.6475 113      2.8738 104     0.0783 173   2.7700 225
  831424 薪泽奇      0.1520 219      0.7040 172     0.2875  98  49.4300   8
  831448 贝欧特      0.3000 172      0.4729 201     0.0136 234   2.9271 222
  831512 环创科技    0.3750 157      1.6263 123     0.3074  95  37.8100  19
  831548 光大百纳    0.3680 159      0.4470 207    -0.0011 255  -0.2500 256
  831581 八佳电气    0.2000 209      0.2817 250     0.0022 252   0.7700 251
  831623 金汇膜      0.1207 231      0.2514 256     0.0124 236   5.0500 190
  831714 福航环保    0.4800 137      0.7599 164     0.0882 167  12.3200 132
  831738 振野智能    0.1637 214      0.2482 258     0.0060 244   2.6200 229
  831739 艾斯克      0.1774 213      0.9301 156     0.0305 218   3.3400 214
  831770 同智科技    0.5100 128      0.5501 189     0.0163 232   3.0100 221
  831774 凯实股份    0.1575 218      0.2483 257     0.0386 206  16.8400  98
  831824 东方滤袋    0.5323 126      1.6014 124     0.1883 113  13.3300 122
  831865 凯瑞电气    0.1512 220      0.2114 265     0.0478 198  25.5000  46
  832075 东方水利    0.6062 117      0.9957 151     0.0507 196   5.4900 187
  832082 聚祥股份    0.2328 198      0.3932 220     0.0590 192  15.8200 106
  832195 名家智能    0.1500 221      0.1414 283    -0.0433 279 -26.5500 290
  832234 鸿通管材    0.3000 172      2.0233 114     0.1751 119   8.9700 159
  832242 现代精工    0.4136 149      0.4728 202     0.0414 203   9.1500 156
  832293 日高股份    0.1520 219      0.3460 229     0.0310 217   9.3200 152
  832294 鑫乐医疗    0.3100 171      0.5538 187     0.1379 133  25.5200  45
  832341 常荣声学    0.5380 125      1.2902 137     0.2058 107  22.0800  65
  832368 佳创科技    0.2430 194      0.7556 165     0.1983 110  45.8300  12
  832437 三泰新材    0.4900 136      1.2673 140     0.0291 220   2.3200 232
  832528 斯迈柯      0.7395 108      1.3147 135    -0.3487 297 -23.4200 287
  832615 双发股份    0.5089 129      0.4971 196    -0.1906 295 -32.1700 294
  832652 目乐医疗    0.1430 225      0.3211 237     0.0832 169  34.4700  23
  832716 跃通科技    0.4202 146      0.8835 157     0.1683 121  20.5000  72
  832748 豫新股份    0.1621 215      0.0561 303    -0.0600 284 -69.7500 299
  832765 唐邦科技    0.1295 230      0.1813 273    -0.0534 283 -25.6700 289
  832774 森泰环保    0.6274 114      1.3877 131     0.0753 176  14.0000 116
  832779 东方明康    0.1180 234      0.0821 296     0.0131 235  17.2800  96
  832881 源达股份    0.3413 162      0.9649 153     0.1639 123  28.1700  35
  832904 高登威      0.1200 232      0.1017 293    -0.0298 274 -23.4800 288
  832938 国林环保    0.4005 152      3.4263  99     0.4509  77  14.0400 115
  832986 瑞诺医疗    0.2300 200      0.4258 213     0.1027 157  24.5800  52
  833084 赛奇股份    0.1500 221      0.2608 252     0.0510 195  20.9000  71
  833133 中红医疗    1.2500  84      3.2119 101     0.6501  55  22.5000  62
  833200 宏业农装    0.1000 246      0.3602 227     0.1008 159  32.5400  25
  833331 爱夫卡      0.2840 177      0.4674 203     0.1454 130  35.9800  21
  833332 多尔晋泽    0.4500 141      0.5685 185     0.1262 138  24.9800  50
  833381 宏安翔      0.1100 241      0.1596 278     0.0597 191  46.0300  11
  833461 金凤股份    0.4374 142      0.6224 180     0.1235 141  25.4200  47
  833561 新科谷      0.1000 246      0.1506 279    -0.0261 272 -10.5700 279
  833665 清大天达    0.4114 150      0.9582 154     0.2249 104  26.5900  41
  833674 佰焰科技    0.1465 223      0.1377 284    -0.0363 275 -22.9900 286
  833684 联赢激光    2.2440  62      3.9900  96     0.8612  38  24.1900  55
  833713 立德电子    0.2040 207      0.3219 236     0.0741 179  26.0100  42
  833717 华彦邦      0.0721 251      0.1235 288     0.0162 233  14.0000 116
  833747 广厦环能    0.5880 120      1.2804 139    -0.1698 294 -12.4520 281
  833824 九久科技    0.4232 144      1.0468 148     0.0730 180   7.1800 171
  833886 万达业      0.0708 252      0.0880 295     0.0045 246   5.2400 188
  833988 中成发展    0.5808 121      1.3588 133     0.1213 142   9.0100 158
  833990 迈得医疗    0.6270 115      2.2870 110     0.5584  66  27.8200  36
  834014 特瑞斯      0.6000 118      1.9578 117     0.1176 146   6.0500 183
  834208 科迪环保    0.1000 246      0.4491 205    -0.0480 282 -10.1500 278
  834220 三一智能    0.0900 248      0.1442 281     0.0303 219  23.4700  57
  834324 安碧捷      0.4200 147      0.9695 152     0.0684 182   7.3100 170
  834428 蓝孚高能    1.3038  83      4.9186  92     0.0935 163   2.3600 231
  834475 三友科技    0.2860 175      1.3090 136     0.1613 125  12.9500 127
  834619 日明消防    0.1500 221      0.1198 289    -0.0391 277 -28.0400 292
  834694 宝鑫瑞      0.1000 246      0.2022 267     0.0343 213  18.5300  85
  834938 南通通机    0.2200 203      0.7274 168     0.1353 135  27.5800  38
  835016 河顺股份    0.3156 170      0.2962 244     0.0091 240   3.1100 218
  835053 帝尔激光    0.4959 135      1.5180 128     0.6713  51  52.0400   7
  835096 ST英多      0.0300 261     -0.0187 308    -0.0123 265        - 302
  835416 艾瑞德      0.1100 241      0.2022 267     0.0258 223  13.6100 119
  835486 国安达      0.9599  97      2.4606 108     0.4394  80  19.4100  79
  835620 奥迪康      0.1112 238      0.4661 204     0.1120 149  27.3100  40
  835697 航天常兴    0.3350 166      0.7354 167     0.1347 136  20.1600  74
  835710 仕净环保    0.7484 106      3.9160  97     0.4586  75  13.3000 123
  835771 嘉泰激光    0.3790 156      0.9545 155     0.2723  99  37.8200  18
  835892 中科美菱    0.6864 111      1.2598 141     0.1248 139  10.4700 140
  835934 赛康交安    0.1575 218      0.2082 266     0.0071 243   3.4900 213
  836008 摩诘创新    0.9913  95      5.3397  87     0.3227  91   6.6200 177
  836033 欧泉科技    0.3100 171      0.3362 232    -0.0013 257  -0.3700 257
  836084 江苏北人    0.8250 101      2.3250 109     0.3405  90  18.2200  88
  836087 瑞孚净化    0.2466 191      0.5503 188     0.1628 124  34.7100  22
  836350 华兴股份    0.6194 116      3.4284  98     0.2309 103   6.7800 176
  836362 奥智智能    0.4000 153      0.7226 170     0.0651 185   9.4800 151
  836412 海泰新光    0.3400 163      2.0093 115     0.4917  71  29.4800  30
  836414 欧普泰      0.0936 247      0.1729 274     0.0343 213  22.0400  66
  836490 天工科股    0.1388 226      0.5646 186    -0.0275 273  -4.7600 268
  836516 冰科医疗    0.5000 134      1.6796 121     0.2590 100  16.7100  99
  836552 博深科技    0.3600 160      1.0048 150     0.0048 245   0.4800 254
  836603 统一智能    0.2465 192      0.2958 245     0.0195 227   6.8100 175
  836709 昀丰科技    1.5600  76      5.5581  85     0.4323  82   9.3000 153
  836739 申视股份    0.3000 172      0.3232 235     0.1097 151  40.9000  15
  836795 狼和医疗    0.4620 139      1.0528 147     0.3055  96  29.4200  31
  836894 亚亨机械    0.1190 233      0.1840 271    -0.0182 269  -9.4500 276
  836917 海悦股份    0.3381 164      1.6639 122    -0.0776 289  -4.5600 267
  836939 宝亚安全    0.1298 229      0.5955 182     0.0891 165  15.4500 107
  836942 恒立钻具    0.2400 196      0.6115 181     0.1361 134  25.0500  49
  836946 高服股份    0.2500 187      0.3866 221     0.0638 187  17.9800  91
  836959 阳生生物    0.8000 104      1.2838 138     0.1935 111  15.0300 111
  836961 西磁磁业    0.2000 209      0.4322 209     0.1014 158  25.5800  44
  837134 天元智能    0.1037 243      1.7013 120     0.0510 195   3.0400 220
  837266 高健科技    0.0800 250      0.2324 261     0.0484 197  23.2600  59
  837328 飞鸽友联    0.0520 258      0.0644 300     0.0043 247   6.8900 174
  837366 爱谱斯      0.1000 246      0.1877 270     0.0364 208  21.4800  68
  837564 创志科技    0.1008 245      0.3806 224     0.1915 112  67.2200   1
  837575 铁福来      0.4680 138      0.8303 161     0.1173 147  15.1000 110
  837818 中锐重科    0.2800 179      0.3264 234    -0.0113 264  -3.4000 261
  837856 德鲁泰      0.5712 122      0.8339 160     0.1643 122  21.8600  67
  837991 富森环保    0.2000 209      0.2589 253     0.0453 200  19.1700  80
  838025 拜瑞口腔    0.3300 167      0.3810 223     0.0036 248   1.0100 248
  838057 山外山      0.9629  96      1.9867 116    -0.0365 276  -3.4400 262
  838116 永盛装备    0.3000 172      0.5242 194     0.1776 118  40.8000  16
  838117 恒瑞辰      0.3300 167      0.5001 195     0.0131 235   4.4100 197
  838178 都成环保    0.2037 208      0.2832 249     0.0119 237   4.3100 199
  838249 邦德激光    0.2800 179      0.4096 216     0.1074 153  29.0100  32
  838281 合力达      0.2047 206      0.1457 280    -0.0477 281 -28.1400 293
  838287 百欧森      0.2829 178      0.3773 226     0.0638 187  18.7300  84
  838288 艾彼科技    0.4000 153      0.7233 169     0.1549 129  21.3200  70
  838342 双友科技    0.3000 172      0.5387 190     0.0866 168  17.4700  93
  838360 空分医用    0.2320 199      0.2575 254     0.0035 249   1.3600 240
  838483 亿嘉股份    0.5410 124      0.7972 162    -0.0056 260  -0.7300 260
  838612 宇亚股份    0.4800 137      3.2925 100     0.4147  85  12.8800 128
  838644 欧迅科技    0.2480 189      0.2324 261    -0.0141 267  -3.9500 264
  838688 煜乾装备    0.2980 173      0.6313 176     0.0723 181  12.6900 129
  838810 春光药装    0.3750 157      0.8634 158     0.0650 186  10.0600 145
  838813 招金膜天    0.8037 103      1.0875 144     0.0629 188   5.9600 185
  838857 惠斯安普    0.2200 203      0.5311 192     0.1830 115  41.6200  14
  838861 华鹏精机    0.3000 172      0.4301 211     0.0891 165  23.1200  60
  838868 佰衡科技    0.2400 196      0.0749 298    -0.0733 288 -65.7200 298
  838912 鑫承诺      0.1860 211      0.5880 184     0.1777 117  59.1200   4
  838925 玉玄宫      0.0397 260      0.2517 255     0.0413 204  18.2700  87
  838937 瑞德克      0.1017 244      0.1428 282     0.0216 226  16.3300 102
  839056 轶德医疗    0.3443 161      0.5243 193     0.1085 152  24.4700  53
  839107 中机星      0.1042 242      0.1350 285     0.0164 231  13.0400 125
  839156 元泰智能    0.2492 188      0.5330 191     0.1185 145  31.4900  26
  839222 三英精密    0.1369 227      0.2409 259     0.0274 222  13.0000 126
  839240 江河海      0.1000 246      0.2175 264    -0.0198 271  -8.4300 275
  839308 嘉美斯      0.1000 246      0.0999 294     0.0033 250   3.3300 215
  839375 世纪数码    0.2400 196      0.3833 222     0.0949 161  28.2000  34
  839448 思泰克      0.2847 176      0.7180 171     0.3176  93  59.9200   3
  839470 超高环保    0.2770 181      0.4280 212     0.0192 228   4.8700 195
  839613 亚格光电    0.1484 222      0.2958 245     0.0661 184  25.1600  48
  839614 新德意      0.2730 182      0.2871 248    -0.0127 266  -4.3300 266
  839625 海大股份    0.2941 174      0.3963 219    -0.0015 258  -0.3900 258
  839705 优德医疗    1.2000  86      2.8790 103     0.5295  69  20.2600  73
  839709 爱环吴世    0.2510 186      0.3333 233     0.0565 194  19.5100  78
  839939 德中技术    0.2095 205      0.2926 247     0.0746 178  25.9600  43
  870055 创易技研    0.2500 187      0.4210 214     0.1451 131  39.4100  17
  870130 益健堂      0.2780 180      0.3390 230     0.0458 199  14.4900 114
  870145 光博士      0.0800 250      0.3079 242     0.1120 149  44.4500  13
  870246 嘉泰智能    0.0562 256      0.0089 307    -0.0622 285 -155.670 301
                                                                      0
  870274 金润电气    0.4000 153      0.4364 208     0.0019 253   0.4400 255
  870295 美源达      0.0602 255      0.1993 268     0.0777 174  48.4100   9
  870325 扬子安防    0.2472 190      0.3063 243     0.0393 205  13.7000 118
  870394 勤善美      0.1300 228      0.1710 275     0.0319 216  18.8200  83
  870433 欧康诺      0.0630 253      0.1258 287     0.0136 234  11.3900 135
  870577 德耀科技    0.2000 209      0.4321 210     0.1838 114  54.0400   6
  870579 骏恺环境    0.0556 257      0.1094 291     0.0241 224  24.7200  51
  870599 美迪医疗    0.2000 209      0.1839 272    -0.0067 261  -3.5800 263
  870757 森罗股份    0.4258 143      0.7539 166    -0.0438 280  -5.6400 272
  870766 吉美瑞      0.3000 172      0.7683 163     0.1052 155  14.6900 113
  870768 沃达尔      0.5952 119      1.0205 149     0.0305 218   3.5500 211
  870774 华信科技    0.2222 201      0.6246 178     0.1145 148  27.4400  39
  870815 汇维科技    0.2600 184      0.4062 217     0.1282 137  37.4900  20
  870887 本润股份    0.2000 209      0.1074 292     0.0079 241   7.6300 165
  870915 世椿智能    0.2346 197      0.1993 268     0.0967 160  64.0300   2
  870939 格林环保    0.1620 216      0.4770 199     0.0112 238   2.3800 230
  871047 中卓智能    0.2208 202      0.2305 262     0.0283 221  13.0800 124
  871085 捷信达      0.1117 237      0.1968 269     0.0422 201  22.7400  61
  871120 诺康医疗    0.2694 183      0.3158 240    -0.0995 290 -27.2100 291
  871136 利达环保    0.3000 172      0.3521 228    -0.0142 268  -3.9500 264
  871165 恒荣机械    0.0500 259      0.0761 297    -0.0043 259  -5.5200 271
  871237 玉鑫环保    0.3200 169      0.4486 206     0.0801 171  19.6100  77
  871261 水威环境    0.1994 210      0.1649 276     0.0345 212  15.9800 105
  871362 齐达康      0.1105 240      0.1635 277    -0.0099 263  -5.8900 273
  871404 百生医疗    0.1450 224      0.2769 251     0.0418 202  16.0700 103
  871423 华夏视科    0.2200 203      0.2402 260     0.0102 239   4.4000 198
  871478 巨能股份    0.1826 212      0.4928 197     0.0376 207   7.6000 166
  871562 美伦医疗    0.3850 155      0.3204 238    -0.1510 293 -52.5800 297
  871648 京金吾      0.1108 239      0.3180 239     0.0185 229   6.1800 180
  871693 正昕智能    0.2188 204      0.2935 246    -0.0012 256  -0.4000 259
  871757 向明智装    1.0198  92      1.3743 132     0.0672 183   5.0300 191
  871843 莱因智能    0.1000 246      0.0544 304    -0.0699 287 -78.2500 300
  871960 电生理      0.7003 110      0.5952 183    -0.1443 292 -21.7400 284
  871965 安磐股份    0.0300 261      0.0602 302     0.0016 254   2.6600 228
  872180 英华融泰    0.5000 134      0.8600 159     0.1557 127  20.0600  75
  872207 溢联环保    0.0894 249      0.0720 299    -0.0186 270 -22.8700 285
  872326 名流泵业    0.5008 133      0.4918 198    -0.0415 278  -8.1000 274
  872354 富泰科技    0.2542 185      1.2180 142     0.5372  68  56.5900   5
  872422 天嘉智能    0.2000 209      0.3370 231     0.0356 210  11.1500 138
  872432 德乐科技    0.0520 258      0.0642 301    -0.0078 262 -12.0200 280
  872482 长林管道    0.3356 165      0.3995 218     0.0230 225   5.9200 186
  872600 艾科瑞思    0.0604 254      0.3791 225     0.1240 140  46.0700  10
  872731 德石股份    1.1278  87      4.7200  94     0.1415 132   3.0400 220
  900924 上工B股     5.4859  35     21.4521  34     1.9749  28   9.8004 147
  900947 振华B股    43.9029   4    150.1131   3     3.0020  21   1.9900 236
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-11-28◇

  ●2019-11-25 派思股份:2019年度非公开发行A股股票预案(公司公告)            
      2019年11月25日公告,公司拟非公开发行不超过80,432,455股,公司控股股东水
  发众兴集团承诺认购不低于本次总发行股数30.08%的股份。本次拟募集资金总额不超
  过67,200.00万元,扣除发行费用后将全部用于收购银川中油精诚燃气有限公司100%
  股权(拟募资投入41,260.00万元)、收购子长华成天然气有限公司65%股权(拟募资
  投入12,090.00万元)以及偿还银行贷款(拟募资投入13,850.00万元)。银川中油主
  营业务为天然气管道输配和销售、天然气管道安装等。银川中油目前已经在银川市永
  宁县(望远镇、兴泾镇、良田镇)形成了完整的管网区域和稳定的客户资源。子长华
  成主营业务为天然气管道输配和销售、天然气管道安装以及CNG加气站等。子长华成
  是子长县境内唯一政府特许从事城镇燃气供应与燃气服务的企业,拥有“双气源”保
  障(延长石油、中石油西气东输管线)。公司本次拟通过非公开发行股票募集资金,
  以解决收购优质燃气运营项目的资金需求,促进公司天然气产业的长远可持续发展。

  ●2019-11-14 派思股份:筹划非公开发行A股股票的提示(公司公告)              
      2019年11月14日公告,公司正在筹划非公开发行股票事项,本次非公开发行股票
  募集资金拟用于收购上海华彗曙智能源发展有限公司持有的银川中油精诚燃气有限公
  司100%股权、子长华成天然气有限公司65%股权,及偿还银行贷款和补充流动资金。
  本次收购以非公开发行股票取得中国证监会核准为前置条件,若未成功实施非公开发
  行,则本次收购无法实施。

  ●2019-06-05 派思股份:控股股东、实际控制人发生变更的提示(公司公告)       
      2019年6月5日公告,2019年6月4日,派思投资及其一致行动人EnergasLtd.、公
  司原实际控制人谢冰与水发众兴集团就派思股份控制权等事宜签订了《补充协议书(
  三)》。派思投资确认,《补充协议书(三)》签署之日起至因派思投资及其一致行
  动人EnergasLtd.减持或受让方增持导致派思投资及其一致行动人EnergasLtd.合计持
  有派思股份的股权比例为不超过24.24%(回购注销后为24.30%)的时点和派思投资偿
  还水发众兴集团全部借款本息之前,派思投资不可撤销地放弃派思股份3,460万股股
  份(转让方持有的5,750万股扣除已质押给江苏信托2,290万股股份以外的全部股份,
  占派思股份总股本的8.58%(回购注销后为8.60%))对应的表决权,亦不委托任何其
  他方行使该等股份的表决权。自《补充协议书(三)》签署之日,水发众兴集团持有
  表决权股份比例为29.99%(回购注销后为30.08%),远高于公司原实际控制人、第三
  大股东派思投资及其一致行动人、公司第二大股东EnergasLtd.合计持有的有表决权
  股份比例24.66%(回购注销后为24.73%),公司控股股东由派思投资变更为水发众兴
  集团、公司实际控制人由谢冰变更为山东省国资委。

  ●2019-03-27 派思股份:控股股东股份解除质押及股份过户完成(公司公告)       
      2019年3月27日公告,2018年12月10日,派思投资及本公司实际控制人谢冰与水
  发众兴集团签订了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》,派
  思投资拟将其持有本公司120,950,353股股份协议转让给水发众兴集团,占本公司总
  股本的29.99%。本次股份转让过户完成后,水发众兴集团将择机向除水发众兴集团以
  外的派思股份股东发起20.01%股份的部分要约,全部收购完成后,水发众兴集团合计
  持有本公司股份比例不超过50.00%。2019年3月26日,本公司收到派思投资通知,上
  述协议转让股份的过户登记手续已完成。本次股份转让完成后,水发众兴集团持有公
  司股份120,950,353股,占公司总股本的29.99%。本次解除质押及股份转让完成后,
  派思投资持有本公司股份57,549,647股,占本公司总股本的14.27%,累计股票质押数
  为28,050,000股,占其持股总数的48.74%,占本公司总股本的6.96%。本次股份转让
  完成后,水发众兴集团成为本公司第一大股东。

  ●2019-02-21 派思股份:控股权转让进展暨获得国资监管机构批复(公司公告)     
      2019年2月21日公告,近日,公司收到水发众兴集团通知,水发众兴集团母公司
  水发集团已收到山东省国资委下发的《关于同意水发众兴集团有限公司受让大连派思
  燃气系统股份有限公司股份的批复》,山东省国资委原则同意水发集团董事会关于水
  发众兴集团通过协议转让方式受让派思投资持有的派思股份120,950,353股的意见,
  受让完成后,水发众兴集团持有派思股份29.99%股份。并原则同意水发众兴集团在协
  议受让事项完成后,按照《股份转让协议》推进要约收购事项。近日本公司收到水发
  众兴集团通知,水发众兴集团已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄
  断审查不予禁止决定书》。

  ●2018-12-13 派思股份:关于股东权益变动的提示(公司公告)                   
      2018年12月13日公告,2018年12月10日,派思投资与水发众兴集团签订了《股份
  转让框架协议书》,派思投资将公司总股本29.99%的股权通过协议转让方式转让给水
  发众兴集团(山东国资委旗下),交易对价不超过12.4元/股。本次股权转让后,公司
  第一大股东发生变化,水发众兴集团持有公司29.99%的股份,派思投资持有公司14.2
  7%的股份,控股股东及实际控制人并不发生变化,。本次股份转让过户后,受让方将
  继续按照协议最终确定的协议转让价格向标的公司全体股东发出收购20.01%标的公司
  股份的部分要约收购,若接受要约的股东所持股份比例不足20.01%的,除因其他股东
  接受要约而导致转让方客观上无法参与预受要约的股份外,转让方同意按照以上29.9
  9%股份协议转让时最终确定的协议转让价格接受要约再转让标的公司的另全部14.27%
  的股份,以实现受让方对标的公司的控制。

  ●2018-11-10 派思股份:终止重大资产重组事项(公司公告)                     
      2018年11月9日公告,2018年5月下旬以来,上证综指持续震荡走低,波动幅度较
  大,公司股票价格亦出现震荡下跌,公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了
  较为明显的变化。公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了多次论证,认为继续
  推进本次重大资产重组具有较大不确定性。综合上述因素,为了维护公司及全体股东
  尤其是中小股东的利益,公司于2018年11月8日召开第三届董事会第十七次会议,审
  议通过了终止本次重大资产重组的相关议案,决定终止本次重大资产重组。

  ●2018-08-04 派思股份:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,报告期内,公司在高端装备制造业务、燃气运营业务和分布式
  能源综合服务业务三大业务版块均已布局,预计鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气
  液化工厂项目于下半年投产。未来,公司将实现从上游液化天然气生产,到中游燃气
  装备为主的高端制造,再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业
  链,多维度发展。

  ●2018-06-29 派思股份:限制性股票激励计划第二期股票解锁暨上市(公司公告)   
      2018年6月29日公告,公司限制性股票激励计划激励对象所持限制性股票的第二
  个解锁期股票解锁条件已经成就,公司按照激励计划的相关规定为5名激励对象办理
  第二个解锁期解锁事宜,解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%,解锁的限制性
  股票数量合计为855,000股。

  ●2018-06-13 派思股份:重大资产重组进展(公司公告)                         
      2018年6月13日公告,截至本公告日,本次重大资产重组中标的公司经营资质办
  理进展情况如下:1、配套募投项目中标的公司“年产5000吨高端锂离子电池负极材
  料扩建项目”暂未取得环评批复;2、标的公司部分房屋尚未取得权属证书,目前正
  在办理相关手续。

  ●2018-06-02 派思股份:发行股份及现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)(公
  司公告)                                                                   
      2018年6月2日公告,公司拟13.04元/股非公开发行4371.17万股及支付现金38,00
  0.01万元合计作价95000万元购买正拓能源100%的股权。同时公司拟以询价的方式向
  不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过56,900.00万
  元,将用于标的资产建设项目、支付本次交易现金对价及支付中介机构费用等交易税
  费。交易对方承诺标的公司正拓能源2018年-2020年扣非净利润分别不低于6,800万元
  、9,160万元和12,335万元。正拓能源主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售
  ,是国内的锂电池负极材料专业供应商之一,产品广泛用于消费电子类锂离子电池、
  动力锂离子电池和储能锂离子电池。本次交易完成后,公司主营业务在现有天然气产
  业链基础上将新增锂电池负极材料业务,进一步丰富上市公司在新能源领域的业务布
  局。

  ●2018-06-02 派思股份:关于公司股票复牌的提示(公司公告)                   
      2018年6月2日公告,根据《问询函》的相关要求,公司及相关中介机构对有关问
  题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明。关于《问询函
  》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件,详见公司刊登于
  指定信息披露媒体的相关公告。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票
  于2018年6月4日开市起复牌。

  ●2018-05-12 派思股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(公司公
  告)                                                                       
      2018年5月12日公告,公司拟13.05元/股非公开发行4367.82万股及支付现金38,0
  00.01万元合计作价95000万元购买正拓能源全体股东持有的正拓能源100%的股权。同
  时公司拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套
  资金不超过56,900.00万元,将用于标的资产建设项目、支付本次交易现金对价及支
  付中介机构费用等交易税费。交易对方承诺标的公司正拓能源2018年-2020年扣非净
  利润分别不低于6,800万元、9,160万元和12,335万元。正拓能源主要从事锂电池负极
  材料的研发、生产和销售,是国内的锂电池负极材料专业供应商之一,产品广泛用于
  消费电子类锂离子电池、动力锂离子电池和储能锂离子电池。本次交易完成后,公司
  主营业务在现有天然气产业链基础上将新增锂电池负极材料业务,进一步丰富上市公
  司在新能源领域的业务布局。

  ●2018-05-12 派思股份:关于公司股票暂不复牌的提示(公司公告)               
      2018年5月12日公告,根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资
  产重组相关文件进行事后审核,公司股票将暂不复牌,待取得上海证券交易所审核意
  见且公司予以回复后,公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

  ●2018-05-05 派思股份:重大资产重组进展(公司公告)                         
      2018年5月5日公告,本次交易的方案为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买
  正拓能源全体股东持有的正拓能源100%的股权,同时拟采取询价的方式向不超过10名
  符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于标的资产建设项目、支付
  本次交易现金对价及支付中介机构费用等交易税费。本次募集配套资金非公开发行股
  份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%,且募集配套资金总额不超过本次交
  易中以发行股份方式购买资产的交易价格。截至目前,公司已与交易对方签订重组框
  架协议,鉴于本次重大资产重组的交易对方人数较多,重组方案尚未最终确定,交易
  条款尚需进一步沟通协商,经申请,公司股票自2018年5月5日起继续停牌不超过五个
  交易日,并于2018年5月11日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案等相关议案
  。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-29◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
    公司2015年1-6月
     每股收益:0.0900元
     净资产收益率:2.35%
     营业收入同比变动:-7.73%
     净利润同比变动:-13.76%
     一、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生大幅度变动的警示及说明
     不适用
     二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     公司董事会审时度势,按照现代企业管理要求,依法经营、规范运作,持续完善
  法人治理结构,2015年上半年,公司紧紧围绕着年初制定的经营与发展目标,立足天
  然气行业,加快实施“深耕装备制造业,在天然气相关的全产业链进行布局,拓展天
  然气运营业务”的近期发展规划,以进一步提升公司经营业绩和可持续发展能力。
     凭借在专用装备制造业领域的技术领先优势,持续加强研发投入,丰富燃气输配
  和应用设备的产品线,在巩固现有客户群体同时积极拓展客户资源与渠道,确保公司
  业绩的持续稳定。
     2015年上半年,公司先后设立了3家全资子公司:金派思能源科技(北京)有限
  公司主要开展LNG、CNG、LPG等运营业务;大连派思新能源发展有限公司主要开展分
  布式能源项目;大连派思燃气装备有限公司主要承接公司燃气输配和燃气应用领域相
  关业务。公司分布式能源运营业务实现项目签约并开工建设。
     同时,公司积极引入各类生产运营和管理高级人才,带来丰富的行业经验,便于
  加快新业务拓展速度,进一步完善公司生产、管理制度,完善内控流程。公司积极把
  握市场机会,利用公司规模化生产优势,寻找优质项目,拓宽拓展公司产业布局,探
  索外延式扩张,为自身的产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-10◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.15            0.41            0.55
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                       5486.30        16573.00        22192.00
  净利润同比(%)                       134.20           81.66           33.90
  主营收入(万元)                    56406.94        83753.00       121356.00
  主营收入同比(%)                      44.18           48.27           44.90
  预测机构数                               -               -               -
  每股净资产(元)                        2.53            1.91            2.46
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                               97.80           35.16           26.26
  预测PB                                5.79            7.58            5.88
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                               10.49            6.79            4.69

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-10

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             1          -          -         -         -         1
  三个月内             1          -          -         -         -         1
  六个月内             1          -          -         -         -         1
  12个月内             5          2          -         -         -         7


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-10

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-29     海通证券           买入        0.45        0.61           -
  2017-08-21     东兴证券       强烈推荐        0.26        0.37           -
  2017-08-17     方正证券           推荐        0.17        0.21           -
  2017-06-08     国海证券           增持        0.17           -           -
  2017-03-16     国泰君安           增持        0.40           -           -
  2016-08-25     银河证券       谨慎推荐        0.18           -           -
  2016-08-24     华创证券           中性        0.20           -           -
  2016-06-21     中银国际           买入        0.28           -           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2017-10-29 派思股份:季报点评:净利增长2010%,符合预期(海通证券 张一弛,张
  磊,赵树理)                                                                
   预计公司2017-18年实现归母净利0.91、1.66亿元,对应EPS为0.25、0.45元/股。参
   考可比公司估值,以及公司在分布式领域掌握核心资源的唯一性,给予公司2018年3
   6倍PE,对应目标价16.20元,给予买入评级。

  ●2017-08-21 派思股份:2017年中报点评:业绩超预期,收入结构改善,盈利能力回
  升(东兴证券 郑闵钢)                                                       
   预计公司2017-2019年实现营业收入为5.53亿元,7.36亿元和9.94亿元,实现归母净
   利润分别为0.63亿元、0.99亿元和1.38亿元,EPS分别为0.17元、0.26元和0.37元,
   对应PE为81.3X/52.0X/37.1X。维持“强烈推荐”评级。

  ●2017-08-17 派思股份:半年报:净利增长2296%,营收稳增叠加毛利率提升(海通证
  券 张一弛,张磊,赵树理)                                                    
   不考虑城燃公司并购,预计公司2017-2018年实现归属母公司所有的净利润0.54、1.
   26亿元,对应EPS分别为0.15、0.34元/股。考虑并购后(并表9个月),对应EPS分别
   为0.25、0.45元/股。参考可比公司估值,以及公司在分布式领域掌握核心资源的唯
   一性,给予公司2018年35倍PE,对应目标价15.75元,给予买入评级。

  ●2017-04-24 派思股份:年报点评:净利增长22%,主业增长稳定,分布式可期(海通
  证券 张一弛)                                                              
   不考虑城燃公司并购,预计公司2017-2018年实现归属母公司所有的净利润0.54、1.
   26亿元,对应EPS分别为0.15、0.34元/股。考虑并购后(并表9个月),对应EPS分别
   为0.25、0.45元/股。参考可比公司估值,以及公司在分布式领域掌握核心资源的唯
   一性,给予公司2018年35倍PE,对应目标价15.75元,给予买入评级。

  ●2017-03-24 派思股份:立足燃气输配及应用,深耕分布式能源(国海证券 冯胜)  
   基于审慎性原则,暂未考虑非公开发行及收购对公司业绩及股本的影响,预计2016-
   2018年公司净利润分别为7百万元、43百万元、61百万元,对应EPS分别为0.02元/股
   、0.11元/股、0.16元/股,按照3月24日收盘价13.72元计算,对应PE分别为636、11
   6、82倍。公司在天然气分布式能源业务方面具备核心技术优势,且作为项目运营方
   公司将最大程度受益于补贴政策红利,在天然气产业链复苏的大背景下,看好公司
   长期发展,首次覆盖给予“增持”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                              证监会行业: 专用设备制造业

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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