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安徽应流机电股份有限公司 www.yingliugroup.com 0551-63737776
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  公司名称    : 安徽应流机电股份有限公司
  英文全称    : Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd.
  注册地址    : 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
  办公地址    : 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
  所属地域    : 安徽
  所属行业    : 专用设备制造业
  公司网址    : www.yingliugroup.com
    电子信箱    : ylgf@yingliugroup.cn
  上市日期    : 2014-01-22
  招股日期    : 2014-01-03
  发行数量(万 : 8001.0000
  股)
  发行价格(元/: 8.28
  股)
  首日开盘价  : 9.94元
  上市推荐人  : 国元证券股份有限公司
  主承销商    : 国元证券股份有限公司
  法人代表    : 杜应流
  董 事 长    : 杜应流
  总 经 理    : 杜应流
  董    秘    : 林欣
  董秘传真    : 0551-63737880
    董秘邮箱    : ylgf@yingliugroup.cn
  董秘电话    : 0551-63737776
  证券代表    : 杜超
  电    话    : 0551-63737776
  传    真    : 0551-63737880
  邮    编    : 230601
  会计事务所  : 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开
                发。
  公司简史    :     公司的前身为安徽霍山应流铸造有限公司,成立于2000年8月4日
                。2011年2月23日,经应流有限董事会决议通过,由应流投资、衡邦投
                资、衡玉投资、衡宇投资、CDH 公司和CEL公司作为发起人,以应流有
                限截至2011年1月31日经审计的净资产402,658,503.97元作为出资,按
                1:0.7202的比例折为29,000万股,整体变更设立为股份有限公司。201
                1年3月14日,公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取<企业法人
                营业执照>(注册号340000400000111)




  ◆  最新指标 (2019年1-9月增发后摊薄)  ◆◇更新时间:2019-12-10◇

  每股收益      (元):0.2181            目前流通(万股)     :43375.43
  每股净资产    (元):7.3139            总 股 本(万股)     :48796.21
  每股公积金    (元):4.3487            主营收入同比增长   (%):10.99
  每股未分配利润(元):1.7151            净利润同比增长     (%):52.79
  每股经营现金流(元):0.8577            净资产收益率       (%):3.63
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):0.1600          净利润同比增长     (%):23.05
  2019中期主营收入(万元):95160.14      主营收入同比增长   (%):15.32
  2019中期每股经营现金流(元):0.8195    净资产收益率       (%):2.40
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.51(2019.07.17)



  ◆最新消息◆                                                              

   【增发配股】    2017年8月17日公告,2017年8月15日,公司收到《中国证监会行
   政许可申请终止审查通知书》([2017]662号),根据《中国证券监督管理委员会行
   政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监
   会决定终止对该行政许可申请的审查。
   【投资项目】    2017年7月11日公告,2017年7月7日,公司与天津航宇签署《附条
   件生效的股份认购协议》,以2,081.25万元人民币(大写:贰仟零捌拾壹点贰伍万
   元整)认购天津航宇(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票“天津航宇”,
   股票代码“835493”)新发行的股票,认购价格为1.85元/股,总计1,125万股,占
   本次发行后天津航宇股份总数的27.27%。天津航宇是主要经营低压、重力、高压及
   典型砂型铝合金铸造的企业。铝合金铸件应用于汽车行业、铁路行业、船舶行业等
   国民经济基础行业;一部分高端产品用于卫星载荷框架及超常规硬度载荷托板等结
   构件,以及其它重要军品件。
   【重大事项】    2017年7月11日公告,股东大会通过安徽应流机电股份有限公司关
   于终止重大资产重组的议案。
   【停牌复牌】    2017年6月24日公告,2017年6月23日15:00-16:00,公司通过上证
   e互动网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)召开终止重大资产
   重组投资者说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
   按照相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年6月26日开市起复牌
   。
   【重大事项】    2017年6月23日公告,公司拟以网络互动方式召开终止重大资产重
   组投资者说明会,公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通
   ,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,说明会召开时间:2
   017年6月23日(周五)15:00-16:00。
   【停牌复牌】    2017年6月23日公告,由于标的公司张家港市广大机械锻造有限公
   司担保等问题在短期时间内解决存在不确定性,导致本次重大资产重组可能无法在
   规定时间内完成反馈意见的回复工作,交易对方提出终止本次重大资产重组。公司
   基于审慎判断并与交易对方充分沟通后,同意终止本次重组并向中国证监会申请撤
   回相关申请文件。公司将在2017年6月23日召开投资者说明会,本次投资者说明会召
   开之后,公司将及时申请公司股票复牌,计划在披露投资者说明会召开情况公告同
   时股票复牌。
   【停牌复牌】    2017年6月21日公告,2017年6月20日,公司接到张家港广大投资
   控股有限公司等10名交易对方发来的《关于终止重大资产重组事宜的提议》,表示
   :现由于广大机械担保等问题在短期时间内解决存在不确定性,导致本次重大资产
   重组可能无法在规定时间内完成反馈意见的回复工作,因此继续推进本次重大资产
   重组的条件不够成熟,提议解除《安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金
   购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》,终止本次重
   大资产重组。公司承诺将尽快召开董事会会议,审议相关事项,并公告进展情况。
   经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年6月21日开市起停牌,并将每5个交易
   日公告相关进展情况。
   【投资项目】    2017年6月20日公告,为了加快推进上述涡轴发动机、直升机研发
   和实验工作,促进相关知识产权和成果转化,并通过SBM Development GmbH对接吸
   收德国先进技术和人才资源服务于公司发展战略,各方根据应流铸造与SBM Develop
   ment GmbH、SBM Maschinen GmbH于2016年4月5日签订的《战略合作框架协议》,同
   意应流铸造以10万欧元收购SBM Development GmbH 的100%股权。应流铸造已于近日
   完成了工商登记手续,SBM Development GmbH成为应流铸造的全资子公司。 本次合
   作的涡轴发动机及直升机尚处于研发阶段,存在一定技术开发的风险。
   【定期报告】    2016年年报披露,2017年度,公司预计实现营业收入150000万元
   ,预计营业成本和期间费用138000万元。公司的具体计划如下:公司要围绕国家发
   展战略,继续把替代进口作为促进发展的重要方向,紧盯进口的有挑战性的高端产
   品、特殊材料,促使国内重大装备市场成为重要增长点。公司要继续调整市场销售
   中国内业务和国际业务的比重,重点关注国内市场,尤其是核电、航空等高端市场
   。同时加大核能新材料、新设备的开发,主动寻求各大院校、科研院所、设计院等
   的合作,进一步扩大高附加值产品的比重。
   【投资项目】    2017年4月28日公告,公司拟通过全资子公司应流铸造以自有资金
   向嘉远智能增资18980万元;增资完成后,嘉远智能的注册资本为人民币20000万元
   ,仍为应流铸造全资子公司。公司全资子公司应流铸造本次以自有资金对嘉远智能
   增资,旨在通过改善嘉远智能的资产负债结构,增强嘉远智能的资本实力,推动其
   快速发展。此举符合公司发展战略,有利于公司在产业链和价值链上的延伸。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           28818         31133         33220         31288
  人均持流通股(股)         15051.5       13932.3       12041.2       12784.8
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家券商、1家保险、2家QFII、1家
       基金合计持股1512.96万股,占流通盘比例为3.78%(12月末前十大流通股东中无
       机构投资者)(注:2017年1月22日解禁流通股份16018.88万股,2017年1月23日
       解禁流通股份16018.88万股) 股东人数44759户,上期为35850户,户数变动了2
       4.85%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 高出口占比概念、工业4.0概念、核电概念、机械概念、通用航空概念、
  一带一路概念、专用设备概念。                                              
   【主营亮点--专用设备高端零部件】公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业
   ,核心技术、生产装备达到国内领先水平,主要产品为泵及阀门零件、机械装备构
   件,应用在航空、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端
   装备关键零部件的研发和制造,产品出口以欧美为主的30多个国家、近百家客户,
   其中包括通用电气、艾默生、西门子等十余家世界500强企业。近年来,公司贯彻制
   造强国和《中国制造2025》战略部署,致力于重大技术装备国产化,抓住军民融合
   、混合经济和供给侧改革的政策机遇,加快实施“产业链延伸、价值链延伸”战略
   ,在核电装备、航空装备、石化装备等领域取得了突出成绩。
   【参股天津航宇】2017年7月7日,公司与天津航宇签署《附条件生效的股份认购协
   议》,以2,081.25万元人民币(大写:贰仟零捌拾壹点贰伍万元整)认购天津航宇
   (全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票“天津航宇”,股票代码“835493”
   )新发行的股票,认购价格为1.85元/股,总计1,125万股,占本次发行后天津航宇
   股份总数的27.27%。天津航宇是主要经营低压、重力、高压及典型砂型铝合金铸造
   的企业。铝合金铸件应用于汽车行业、铁路行业、船舶行业等国民经济基础行业;
   一部分高端产品用于卫星载荷框架及超常规硬度载荷托板等结构件,以及其它重要
   军品件。
   【拟10亿购广大机械延伸产业链(终止)】2017年6月,由于标的公司广大机械担保等
   问题在短期时间内解决存在不确定性,公司同意终止本次重组并向中国证监会申请
   撤回相关申请文件。公司原拟通过19.50元/股发行4708.85万股加支付现金13177.50
   万元的方式(合计作价105000万元)购买广大机械100%股权。另外,公司拟向不超过1
   0名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过74677.50万元,用于支付本次交易
   的现金对价、广大机械的设备零部件项目、高精模锻件项目、新材料研发中心项目
   、支付本次交易相关费用等。交易对方承诺:广大机械2017年度-2019年度实际净利
   润数分别不低于人民币8000万元、10000万元、12000万元。广大机械主要从事合金
   材料、合金锻材锻件、模具钢和设备零部件的研发、生产和销售,本次交易增加了
   公司的主营产品,延伸了产业链,补充了公司在锻造方面的生产能力,进一步增强
   了公司生产制造高端零部件的能力。
   【部分核电产品替代进口】公司研发、生产装备整体达到世界先进水平,形成完整
   的高端零部件制造产业链,核一级主泵泵壳、核一级爆破阀阀体、核动力装置金属
   保温层、核燃料格架用中子吸收板等一批产品替代进口。近年来,公司加大航空、
   核能装备领域新产品研发投入力度,今年以来陆续取得一批标志性成果。自主研发
   国产化首台核电站核一级主泵泵壳交付客户;建成了国内首条中子吸收材料板生产
   线;核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层、核燃料贮存格架用中
   子吸收板先后通过鉴定,上述产品已经取得多个核电项目和重大工程项目订单,并
   在2017年第一季度实现了交货。
   【航空领域新产品研发】2016年,公司完成或在研航空发动机和燃气轮机叶片、导
   向器等核心部件一百余种,部分产品已实现批量供货,燃气轮机喷嘴环项目获得GE
   最佳创新奖,承担XX型号、XX型号、XX型号航空发动机涡轮叶片研制任务,并已取
   得关键性成果。公司全资子公司应流铸造获批建立了高端装备关键基础零部件国家
   地方联合工程研究中心、核能装备关键基础件成型技术安徽省重点实验室,航空发
   动机等轴晶涡轮叶片关键技术研究及产业化项目列入安徽省科技重大专项计划。
   【参股金融】截止2016年12月31日,公司初始投资1180万元持有徽商银行0.14%股权
   。
   【阀门零件出口龙头】公司产品目前已销往美国、欧洲等30多个国家的近百家客户
   ,构成了以通用电气、西门子、阿海珐、阿尔斯通、卡特彼勒、斯伦贝谢、艾默生
   、耐博斯、泰科等行业领先企业为代表的优秀客户群,并先后获得西门子公司的合
   作伙伴最佳质量奖、美国艾默生集团最佳供应商金奖、美国克瑞集团最佳绩效奖、
   美国泰科集团最佳合作供应商、福斯公司和苏尔寿公司优秀供应商等荣誉。
   【实控人及员工参与定增】2016年6月,公司完成以25.62元/股定增3374.43万股,
   募集资金8.64亿元用于航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目、偿还银
   行贷款及补充流动资金。实际控制人认购781.5万股;衡胜投资、衡义投资、衡顺投
   资系公司设立的员工持股平台,合计认购1346.62万股。
   【核材料开发】2014年12月,全资子公司应流铸造与中国工程物理研究院核物理和
   化学研究所及自然人陈健共同出资成立合资公司,从事中子吸收材料产业化及相关
   材料和产品的滚动开发。预计该合资公司的注册资本为1亿元,其中应流铸造拟出资
   额5900万元(占59%),为该合资公司的第一大股东。合资公司经营范围:开发、生产
   、销售中子吸收和屏蔽材料及制品、金属复合材料及制品、稀有金属合金及制品、
   粉末冶金制品、有色金属压延产品、结构陶瓷及功能陶瓷制品、新型核工程材料及
   产品、核技术机械设备和仪器。中国工程物理研究院核物理和化学研究所是以核物
   理、放射化学、核技术与工程为主的多学科的国家重点综合性科研单位。本次投资
   旨在推进核能先进材料和高端产品国产化、产业化。
   【募投扩大产能】公司首发募资投向分别为:3.79亿元投向重大技术装备关键零部
   件制造项目,建成后将新增1.5万吨关键零部件精加工能力,年预计销售收入6亿元
   ;1.6亿元投向高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造项目,建
   成后将具备300吨高温合金和高性能零部件热处理能力,年销售收入1.8亿元;0.4亿
   元投向技术中心建设项目。
   【核电认证】公司取得了英国劳埃德船级社(LR)认证的ISO9000、ISO/TS16949质
   量管理体系证书、法国船级社(BV)认证的AS9100质量管理体系证书、美国石油学
   会(API)认证的ISO/TS29001质量体系证书等。是国内同行业率先取得核安全机械
   设备制造许可证、ASMEⅢ核电质量认证证书的极少数生产企业之一,可以严格按照R
   CC-M标准要求组织核电产品生产,满足世界现行三种主要核安全质量保证体系要求
   ,具备了向核电项目供货的资格。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-02-14         成交量(手):272863.0     成交金额(万):55987.58     
  涨跌幅偏离值:-7.52                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                              978.86             -
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部              820.32             -
  湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部              790.87             -
  招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部              724.31             -
  光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部            427.65             -
  机构专用                                                   -      13145.52
  机构专用                                                   -       5456.47
  机构专用                                                   -       2057.86
  国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部                 -       1629.43
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -       1267.59
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-10-09         成交量(手):493118.0     成交金额(万):102713.94    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.51                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部             5634.10             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券       4364.42             -
  营业部
  机构专用                                             3743.49             -
  机构专用                                             2808.74             -
  华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部             2658.07             -
  机构专用                                                   -       4870.70
  机构专用                                                   -       3583.49
  国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部                 -       1718.38
  机构专用                                                   -       1008.61
  招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部                 -        976.38
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-09-02         成交量(手):337334.0     成交金额(万):59763.85     
  连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:22.21                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部           1200.52             -
  海通证券股份有限公司国际部                           1186.07             -
  光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部             1131.60             -
  安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部            983.09             -
  国泰君安证券股份有限公司总部                          813.27             -
  机构专用                                                   -      10929.47
  渤海证券股份有限公司天津自贸区中心证券营业部               -       2545.81
  国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部                 -       2091.88
  华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营             -       1590.35
  业部
  机构专用                                                   -       1395.17
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-04-15         成交量(手):235391.0     成交金额(万):61765.26     
  振幅:19.11                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部                 3706.09             -
  中银国际证券有限责任公司客户资产管理部               1091.35             -
  国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部            719.30             -
  华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部              610.58             -
  广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部              540.50             -
  机构专用                                                   -      14189.97
  山西证券股份有限公司太原漪汾街证券营业部                   -       1272.66
  新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部                 -       1217.43
  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                       -        887.74
  华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部               -        784.39
  ─────────────────────────────────────
  日期:2014-11-11         成交量(手):289678.0     成交金额(万):56283.10     
  换手:36.21                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部              701.09             -
  机构专用                                              686.81             -
  国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业        444.35             -
  部
  招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部            388.58             -
  中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部                334.61             -
  华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部                 -       1976.59
  申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业             -        852.67
  部
  中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部                   -        672.71
  中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部             -        599.57
  中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部                 -        533.10
  ─────────────────────────────────────
  日期:2014-11-10         成交量(手):389190.0     成交金额(万):75949.62     
  换手:48.64                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部           1956.72             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券        790.73             -
  营业部
  中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部        585.58             -
  中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部            540.00             -
  中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营        470.27             -
  业部
  国泰君安证券股份有限公司总部                               -       1852.15
  申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业             -       1814.16
  部
  广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部                   -       1306.37
  华泰证券股份有限公司盐城分公司                             -       1250.77
  安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部                   -       1027.60
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-11-19◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2500       0.1600       0.0800       0.1700
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1200            -       0.0700
  摊薄每股收益(元)             0.2454       0.1616       0.0868       0.1686
  每股净资产(元)               6.8324       6.8125       6.7015       6.6426
  每股未分配利润(元)           1.9295       1.8967       1.8142       1.7351
  每股公积金(元)               3.6216       3.6216       3.6216       3.6216
  销售毛利率(%)                 36.07        35.73        35.65        35.64
  营业利润率(%)                  8.19         7.84         7.79         4.90
  净利润率(%)                    7.48         7.37         7.49         4.35
  加权净资产收益率(%)            3.63         2.40         0.98         2.57
  摊薄净资产收益率(%)            3.59         2.37         1.29         2.54
  股东权益(%)                   36.87        36.50        38.04        35.71
  流动比率                       0.94         0.94         0.92         1.01
  速动比率                       0.59         0.61         0.55         0.66
  每股经营现金流量(元)         0.9649       0.8195       0.2027       0.8848
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-31   2019-08-31   2019-04-30   2019-04-30
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1600       0.1300       0.0800       0.1400
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1000            -       0.0900
  摊薄每股收益(元)             0.1606       0.1313       0.0756       0.1387
  每股净资产(元)               6.6352       6.5660       6.5936       6.5035
  每股未分配利润(元)           1.7477       1.7184       1.7026       1.6291
  每股公积金(元)               3.6163       3.6163       3.6392       3.6163
  销售毛利率(%)                 34.44        34.12        35.30        32.29
  营业利润率(%)                  6.12         7.78         9.40         4.34
  净利润率(%)                    5.44         6.90         8.06         4.38
  加权净资产收益率(%)            2.35         1.93         1.14         2.16
  摊薄净资产收益率(%)            2.42         2.00         1.15         2.13
  股东权益(%)                   39.25        39.96        41.53        41.58
  流动比率                       0.88         0.87         0.85         0.85
  速动比率                       0.52         0.51         0.49         0.49
  每股经营现金流量(元)         0.4275       0.2283       0.2045       0.4027
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-31   2018-08-30   2018-04-27   2018-04-27
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               142198.79      95160.14      50250.30     168121.57
  营业成本               134097.17      89878.38      47430.35     164916.82
  营业费用                 4120.04       2990.99       1267.42       5252.30
  管理费用                11717.18       7925.19       4161.88      15221.61
  财务费用                 9585.88       6493.20       3916.31      13788.23
  营业利润                11644.53       7464.33       3916.09       8245.04
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                   92.21             -             -         37.42
  营业外收支净额            -60.09             -             -        -79.73
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                11584.44       7420.98       3888.09       8165.31
  净利润                  10642.99       7008.59       3764.11       7314.08
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               128124.24      82521.77      40701.38     137476.45
  营业成本               121618.16      76751.95      37707.54     134381.59
  营业费用                 3821.21       2629.74       1210.22       4889.14
  管理费用                10874.98       6978.15       3239.64      13230.20
  财务费用                10321.75       7193.38       4374.95      14227.17
  营业利润                 7837.69       6419.55       3825.64       5969.82
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                   37.42             -             -        123.97
  营业外收支净额            -10.99          6.93             -        -26.23
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 7826.70       6426.48       3825.57       5943.59
  净利润                   6965.63       5695.80       3279.91       6017.27
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 803776.29     809551.98     764081.97     806799.31
  流动资产               332689.97     347015.50     309471.54     366694.84
  货币资金               123047.32     137944.87     101791.25     163686.08
  存货                   122743.64     124008.89     124119.66     124726.50
  应收账款                71650.16      71735.51      72752.16      68628.57
  其他应收款                     -        401.50             -             -
  固定资产净额                   -     302061.62             -     308426.71
  可供出售金融资产               -             -             -       4905.60
  无形资产                40949.25      41340.15      41886.24      37041.03
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               253550.52     258631.47     242764.01     287504.65
  预收账款                 3283.03       4440.83       4374.43       3251.78
  应付账款                25201.05      22856.37      34384.11      26857.25
  流动负债               354490.60     367558.01     335759.19     364253.48
  长期负债                93848.54      87703.53      78611.11      94893.61
  总负债                 448339.15     455261.54     414370.29     459147.08
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               296358.70     295494.87     290682.27     288126.41
  资本公积金             157089.59     157089.59     157089.59     157089.59
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 733196.78     712757.70     688606.27     678446.73
  流动资产               305982.35     293755.88     269540.71     267964.05
  货币资金                80416.09      68615.40      71452.62      71394.31
  存货                   123329.48     122240.04     116014.15     113673.76
  应收账款                85576.64      82825.11      66267.91      65437.83
  其他应收款                996.21        557.02        202.89        323.15
  固定资产净额           310563.02     314216.98     318290.78     318186.10
  可供出售金融资产         4912.31       4709.33       4620.37       5355.69
  无形资产                31172.73      30671.62      31049.63      30115.56
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               288765.47     275287.83     264745.64     261401.48
  预收账款                 4221.06       3378.62       4184.93       1982.95
  应付账款                34999.58      26988.67      16364.92      18073.98
  流动负债               348519.26     338960.87     315903.84     314417.08
  长期负债                86959.26      79636.61      79602.52      74835.61
  总负债                 435478.52     418597.48     395506.35     389252.69
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               287805.42     284804.14     286002.12     282092.24
  资本公积金             156856.64     156856.64     157851.95     156856.64
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       184153.70     125607.90      58296.27     236834.73
  经营现金流出小计       142302.88      90060.79      49506.04     198454.41
  经营现金流量净额        41850.82      35547.11       8790.22      38380.31
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计           92.21             -             -      30237.45
  投资现金流出小计        43692.52      32208.45      19128.97      36025.93
  投资现金流量净额       -43600.30     -32208.45     -19128.97      -5788.48
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       211860.03     110939.08      37719.04     474088.35
  筹资现金流出小计       253481.05     145071.88      89180.78     415316.83
  筹资现金流量净额       -41621.01     -34132.79     -51461.74      58771.52
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -43286.42     -31580.87     -63094.82      91353.45
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       138606.34      84530.06      52337.95     176114.20
  经营现金流出小计       120065.29      74627.60      43468.66     158648.60
  经营现金流量净额        18541.05       9902.46       8869.30      17465.60
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计           37.42             -             -         91.32
  投资现金流出小计        25385.58      15111.58      20325.36      22223.86
  投资现金流量净额       -25348.16     -15111.58     -20325.36     -22132.54
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       292585.07     173212.94      91506.29     369039.48
  筹资现金流出小计       275962.86     170312.63      79499.71     361162.82
  筹资现金流量净额        16622.22       2900.30      12006.58       7876.66
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         9236.72      -4034.68         58.30       2856.46
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-08-31◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                      51049.08          53.65%        17964.17
  机械装备构件                      41900.28          44.03%        15111.38
  其他(补充)                         2210.77           2.32%          924.98
  ─────────────────────────────────────
  境外                              59431.83          62.45%        21046.11
  境内                              33517.54          35.22%        12029.45
  其他(补充)                         2210.77           2.32%          924.98
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                                 33084.91               35.19%
  机械装备构件                                 26788.90               36.07%
  其他(补充)                                    1285.79               41.84%
  ─────────────────────────────────────
  境外                                         38385.71                    -
  境内                                         21488.10                    -
  其他(补充)                                    1285.79                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                      92439.94          54.98%        32820.95
  机械装备构件                      71702.72          42.65%        25152.68
  其他(补充)                       3978.91           2.37%         1951.31
  ─────────────────────────────────────
  石油天然气设备零部件              62433.87          37.14%        21190.05
  其他高端装备零部件                39607.27          23.56%        13308.66
  工程和矿山机械零部件              31278.05          18.60%        10157.84
  核能新材料及零部件                22055.53          13.12%         9425.16
  航空航天新材料及零部件             8767.94           5.22%         3891.91
  其他(补充)                       3978.91           2.37%         1951.31
  ─────────────────────────────────────
  境外                             103927.71          61.82%        36354.77
  境内                              60214.95          35.82%        21618.85
  其他(补充)                       3978.91           2.37%         1951.31
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                                 59618.99               35.51%
  机械装备构件                                 46550.04               35.08%
  其他(补充)                                  2027.60               49.04%
  ─────────────────────────────────────
  石油天然气设备零部件                         41243.82               33.94%
  其他高端装备零部件                           26298.61               33.60%
  工程和矿山机械零部件                         21120.21               32.48%
  核能新材料及零部件                           12630.37               42.73%
  航空航天新材料及零部件                        4876.03               44.39%
  其他(补充)                                  2027.60               49.04%
  ─────────────────────────────────────
  境外                                         67572.93                    -
  境内                                         38596.10                    -
  其他(补充)                                  2027.60                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                      51815.42          62.79%        17972.73
  机械装备构件                      30706.35          37.21%        10182.23
  ─────────────────────────────────────
  境外                              45448.46          55.07%        13516.37
  境内                              37073.32          44.93%        14638.59
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                                 33842.69               34.69%
  机械装备构件                                 20524.13               33.16%
  ─────────────────────────────────────
  境外                                         31932.09                    -
  境内                                         22434.73                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                      86514.60          62.93%        28891.55
  机械装备构件                      48420.10          35.22%        14113.91
  其他(补充)                       2541.75           1.85%         1378.84
  ─────────────────────────────────────
  石油天然气设备零部件              52044.16          37.86%        15660.09
  其他高端装备零部件                30544.63          22.22%         9200.04
  工程和矿山机械零部件              25772.63          18.75%         6991.82
  核能新材料及零部件                21919.73          15.94%         9241.36
  航空航天新材料及零部件             4653.55           3.38%         1912.14
  其他(补充)                       2541.75           1.85%         1378.84
  ─────────────────────────────────────
  境外                              91310.77          66.42%        27864.03
  境内                              43623.93          31.73%        15141.43
  其他(补充)                       2541.75           1.85%         1378.84
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  泵及阀门零件                                 57623.05               33.39%
  机械装备构件                                 34306.19               29.15%
  其他(补充)                                  1162.91               54.25%
  ─────────────────────────────────────
  石油天然气设备零部件                         36384.07               30.09%
  其他高端装备零部件                           21344.59               30.12%
  工程和矿山机械零部件                         18780.81               27.13%
  核能新材料及零部件                           12678.37               42.16%
  航空航天新材料及零部件                        2741.41               41.09%
  其他(补充)                                  1162.91               54.25%
  ─────────────────────────────────────
  境外                                         63446.74                    -
  境内                                         28482.50                    -
  其他(补充)                                  1162.91                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-12-05◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2020-11-15                     5420.77            11.11%        非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)          1320.52        2362.97        1741.56        2144.56
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                   14             25              5             24
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)           328.71              -         895.28         895.28
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              -              2              2
  ─────────────────────────────────────
  社保持股(万)           311.57         623.14         623.14         895.05
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              1              1              2
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)                -              -         440.36         782.75
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              -              1              1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2017-07-03     14.88       14.72        1.01         52.80          785.66

  买方:华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部                            
  卖方:上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-19     14.88       14.53        1.02         16.00          238.08

  买方:上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部                        
  卖方:上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-03     19.56       19.39        1.01         79.00         1545.24

  买方:华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部                        
  卖方:中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-15     21.11       22.22        0.95       1100.00        23221.00

  买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部                  
  卖方:中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-15     21.11       22.22        0.95        271.77         5737.02

  买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部                  
  卖方:中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-07     20.67       21.76        0.95        500.00        10335.00

  买方:中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部                      
  卖方:中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CDH Precision (HK) Limited     股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-09-13                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 152.97万股                     占总股本: 0.3527%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CEL Machinery Investment Limi  股东类型: 其他股东
                ted
  变动截止    : 2016-09-09                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 152.97万股                     占总股本: 0.3527%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CDH Precision (HK) Limited     股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-09-06                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 649.77万股                     占总股本: 1.4980%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CEL Machinery Investment Limi  股东类型: 其他股东
                ted
  变动截止    : 2016-08-30                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 649.77万股                     占总股本: 1.4980%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CDH Precision (HK) Limited     股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-08-25                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 407.00万股                     占总股本: 0.9383%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CEL Machinery Investment Limi  股东类型: 其他股东
                ted
  变动截止    : 2016-08-22                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 417.00万股                     占总股本: 0.9614%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CDH Precision (HK) Limited     股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-08-17                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 347.00万股                     占总股本: 0.8000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CEL Machinery Investment Limi  股东类型: 其他股东
                ted
  变动截止    : 2016-08-15                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 337.00万股                     占总股本: 0.7769%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CDH Precision (HK) Limited     股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2015-05-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 127.00万股                     占总股本: 0.3175%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : CEL Machinery Investment Limi  股东类型: 其他股东
                ted
  变动截止    : 2015-05-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 127.00万股                     占总股本: 0.3175%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-12-12◇

  ●2016-08-11 〖资讯中心〗应流股份(603308)业绩低于预期,静待业绩拐点,维持买
  入(申万宏源)                                                              
      投资要点:
      中报业绩低于预期。公司上半年营业收入6.6亿,同比减少7.32%;归母净利润41
  47万,同比减少17.64%。主要原因一是油气泵阀和工矿机械零部件销售有所减少,二
  是核电零部件交货受核电项目建设周期和采购时点影响低于预期。另外,公司处于国
  外市场转向国内市场,传统油气、工程机械领域转向核能、航空装备领域的切换期,
  新业务业绩确认低于预期。
      经营活动现金流净额显著增加。主要是购买商品、支付劳务现金减少所致。今年
  二季度单季度购买商品、支付劳务现金支出只有1亿元,显著与成本、收入以及历史
  数据不匹配,同时应付款项并未增加,我们估计是原材料采购减少所致(还需进一步
  关注)。
      市场切换期间,公司传统业务短期增长乏力。石油天然气和大宗商品价格低迷,
  服务于石油天然气和工程矿山装备行业的泵阀和工矿设备零部件下游需求减少,短期
  内对公司业绩增长形成一定阻力。公司处于市场切换期,订单并未低于预期,受制于
  制造业基础零部件本身生产、交货周期所限,业绩确认时间低于预期,静待业绩拐点
  到来。
      公司为开拓核能、航空装备市场打下了坚实的基础。航空发动机、燃气轮机和核
  能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策,国内外市场空间广阔。自主研发国产
  化首台核电站核一级主泵泵壳3月份交付客户;建成了国内首条中子吸收材料板生产
  线;核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层、核燃料贮存格架用中子
  吸收板先后通过鉴定,上述产品已经取得多个核电项目和重大工程项目订单。为国内
  外客户研制燃气轮机涡轮叶片、导向器、喷嘴环等产品通过验收并实现销售;航空发
  动机和燃气轮机高温合金等轴晶叶片、定向单晶叶片、机匣、钛铝叶片研发项目依计
  划进展顺利。公司与德国SBMDevelopment GmbH开展技术合作,共同研发小型涡轴发
  动机和轻型直升机并获得全部知识产权,项目进展顺利。设立安徽应流航空科技有限
  公司和北京应流航空发展有限公司,积极推动上述产品产业化、市场化。我们认为公
  司在核电行业拿订单能力显著提升,尤其是保温材料、中子吸收材料、格架国内领先
  ,主泵竞争加大,但公司依然具有优势;航空装备领域在国内受重视程度增加,与GE
  合作进展顺利。
      下调盈利预测,维持买入评级。考虑到公司一方面增发募集资金低于预期导致财
  务费用减少低于预期,另一方面传统业务油气泵阀和工矿机械零部件还未见底,我们
  分别调低16、17年净利润22%、21%至1.47亿、2.29亿元,对应16、17年PE60倍、39倍
  ,维持买入评级。

  ●2016-08-10 应流股份拟向应流铸造增资(中国证券报)                         
    
     应流股份8月9日晚公告称,拟以自有资金向安徽应流集团霍山铸造有限公司(简
  称“应流铸造”)增资22183.5544万元;增资完成后,应流铸造的注册资本为60000
  万元,仍为公司全资子公司。
     根据公告,安徽应流集团霍山铸造有限公司经营范围包括研发、生产、销售航空
  发动机和燃气轮机零部件,核电设备零部件,先进火电设备零部件,油气钻采和炼油
  化工装备零部件,海洋工程装备和高技术船舶零部件等。
     公告表示,本次以自有资金对全资子公司应流铸造增资,旨在通过改善应流铸造
  的资产负债结构,增强应流铸造的资本实力,推动其快速发展。

  ●2016-08-10 〖资讯中心〗应流股份(603308)中报点评:主业承压,核电业务有望带
  动下半年业绩增长(广发证券)                                                
      核心观点:
      半年报业绩低于预期:公司2016年营业收入662百万元,同比下滑7.32%,归属上
  市公司股东净利润41百万元,同比下滑17.64%。其中第二季度公司实现收入316百万
  元,同比下滑14.31%,属上市公司股净利润为20百万元,同比减少41.08%。影响公司
  业绩表现。上半年,下游石油天然气和工矿泵阀、零部件需求减少使得公司主业承压
  ,泵阀零件收入431百万元,同比减少4.84%;机械装备构件收入同比减少10.98%。此
  外,财务费用等费用的增加也成为第二季度财报低于预期的原因。
      核电业务有望在下半年作出更多贡献:上半年公司核电订单由于交付时点波动(
  上半年2台核一级泵壳交付,其余在手泵壳订单交付周期未至),对业绩贡献并不明显
  ,随着核电建设的不断推进,我们认为下半年公司核电业务有望作出更多贡献。目前
  公司在中子吸收材料、核动力装置金属保温层等均已通过鉴定并取得多个核电项目和
  重大工程项目订单。未来公司核电业务在除泵壳、阀体、材料外也将延伸更多品种。
      航空领域相关业务不断推进:公司已在航空发动机、燃气轮机零部件精密铸造技
  术上取得重要突破。上半年,公司与德国SBM Development GmbH合作研发小型涡轴发
  动机和轻型直升机。航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目或将在2017年
  投产,标志公司转型升级的重大进展。
      盈利预测和投资建议:公司定增已经完成,此次募集的8.64亿元资金将全部用于
  归还银行借款,预计将大幅减少公司下半年财务支出,改善2016年公司业绩。预计公
  司2016-2018年可实现收入1,398,1,662和2,011百万元;分别可实现净利润103,160和
  218百万元,分别对应EPS为0.238、0.369和0.502元。维持公司“买入”的投资评级
  。

  ●2016-08-10 〖资讯中心〗应流股份(603308)扎实耕耘,静待业绩爆发(太平洋证券
  )                                                                         
      事件:公司今日发布2016年中报,上半年归属于母公司所有者的净利润为4147.2
  万元,较上年同期减17.64%;营业收入为6.62亿元,较上年同期减7.32%;基本每股
  收益为0.1元,较上年同期减23.08%。同时,公司拟对2015年利润进行分配:以2016
  年6月30日总股本4.34亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元,共派发现
  金红利0.26亿元,本年度不进行资本公积金转增股本。
      行业环境低迷,业绩同比下滑。石油天然气、大宗商品价格低迷,服务于石油天
  然气和工程矿山装备行业的泵阀和工矿设备零部件下游需求减少,短期内对公司业绩
  增长形成一定阻力。公司油气泵阀和工矿机械零部件销售受行业环境影响有所减少,
  核电零部件交货则受核电项目建设周期、采购时点影响而低于预期,造成公司2016年
  上半年度营业收入及净利润较去年同期有所下降。
      聚焦核能、航空,毛利率稳中有升。公司着力推进产业链延伸、价值链延伸战略
  ,主攻核能、航空装备发展方向和核心产品。自主研发国产化首台主泵泵壳3月份交
  付客户;建成国内首条中子吸收材料板生产线;金属保温层(核动力装置、核电站主
  设备)、中子吸收板先后通过鉴定,均取得多个核电项目订单。燃气轮机涡轮叶片、
  导向器、喷嘴环等产品通过验收并实现销售;航空发动机和燃气轮机高温合金等轴晶
  叶片、定向单晶叶片、机匣、钛铝叶片研发项目依计划进展顺利。上半年毛利率32.3
  6%,二季度单季毛利率34.73%,同比、环比均保持稳中有升态势。我们认为,公司完
  整高端零部件制造产业链优势地位明显,随着核电、航空产能的逐渐释放,高毛利率
  将得到保持,并带动业绩的反转。
      定增完成,国家专项基金支持。公司于2016年6月27日完成了非公开发行股票,
  同时,公司“船舶和海洋工程装备关键设备高温合金及耐腐蚀合金部件产业化项目”
  、“航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目”各获得1.5亿元的国家专项建
  设基金支持,将利于降低公司财务成本。公司二、三股东CDH、CEL于7月4日披露了清
  仓式减持公告,我们认为长期来看,将利用公司军民融合业务的开展。
      投资建议。多台核电机组有望于下半年获得核准并开工,公司核一级主泵泵壳、
  爆破阀阀体、金属保温层、中子吸收材料等产品先发优势明显,将充分受益核电国产
  化及“走出去”战略。公司在核电上的业绩从今年将进入稳定增长期,“两机”业绩
  则有望在明年引爆。
      在“工业强基”、《中国制造2025》深入实施的大背景下,作为高端装备零部件
  的龙头,我们看好公司未来发展。预计公司2016-2018年EPS分别为0.23元、0.46元及
  0.55元,继续维持“买入”评级。

  ●2016-08-10 〖资讯中心〗应流股份(603308)业绩低于预期,但未来仍值得期待(华
  安证券)                                                                   
      事件
      应流股份今日发布2016年中报,1-6月公司实现营业收入6.62亿元,同比下降7.3
  2%;营业成本4.48亿元,同比下降8.44%;归属母公司净利润4,147万元,同比下降17
  .64%,对应每股盈利0.1元。
      主要观点:
      传统需求低迷与核电产品交付推迟影响导致公司上半年业绩下滑
      2016年上半年油气开采和工矿行业景气度低迷,国际原油价格同比下跌31.07%,
  矿价综合指数同比下跌14.97%。受行业环境影响,公司油气泵阀和工矿机械零部件下
  游需求减少,销售量下降,导致公司上半年营业收入随之同比下降7.32%。尽管公司
  总体毛利率有微弱上升,但不能抵消需求疲弱影响,业绩出现下滑。
      另一方面,核电零部件交货受核电项目建设周期和采购时点影响低于预期,导致
  整体营收下滑。上半年核电建设进度低于预期,核一级主泵泵壳交付延迟,使得公司
  相应产品销售收入同比有所下滑。
      公司航空设备今年起有望开始贡献业绩且空间广阔
      公司在航空产品方面已有布局。公司早已通过内外合作,开展对高温合金产品的
  研发。燃气轮机涡轮叶片、导向器、喷嘴环等产品已实现销售,下半年对业绩贡献可
  能加大;等轴晶叶片、定向单晶叶片、机匣、钛铝叶片等产品,预计最早有望今明两
  年内开始对业绩有所贡献。
      今年4月,公司与德国SBMDEVELOPMENTGMBH开展技术合作,共同研发小型涡轴发
  动机和轻型直升机并按约定获得全部知识产权,此举突显公司不断强化在航空产品市
  场领域布局决心,同时也将为公司打开更为广阔的市场。
      核电产品下半年交付有望提
      速因核电建设低于预期,上半年核一级主泵泵壳交付延迟,虽然对公司上半年收
  入与利润有一定影响,但也使下半年的设备交付量有了更大的预期。从趋势上看,核
  电建设大方向没有发生变化,并且仍然具有较大空间,公司作为拥有1级资质的厂商
  ,将有望充分受益于这一趋势,因此我们预计公司下半年在手执行订单有望加快交付
  。
      我们预计核电后市场产品需求也将加速增长,公司上半年中标后市场产品中子吸
  收材料、核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层等订单,预计最快也
  将于下半年开始交付。
      盈利预测与估值
      考虑行业现状与核电产品交付的不确定性,我们适当调整公司盈利预测。预计公
  司2016-2018年营收分别为14.93、17.92、21.51亿元,同比增11%、20%、20%,归母
  净利润分别为1.31、2.31、3.13亿元,同比增75%、76%、35%,EPS分别为0.30、0.53
  、0.72元,PE75、42、31倍,仍给予“增持”评级。

  ●2016-08-09 〖资讯中心〗应流股份(603308)风物长宜放眼量(兴业证券)         
      投资要点
      受下游行业不景气影响,中报业绩出现下滑。公司公布2016年中报,上半年实现
  营收6.62亿元,同比下降7.32%,归母净利润4147万元,同比下降17.64%。公司主要
  下游行业为油气、工程矿山机械、核电等行业,受上半年油气新增开工少、工程矿山
  持续低迷、核电建设周期和采购时点均低于预期等多重影响,公司收入和净利润均同
  比下滑。此外,上半年利息收入减少,导致财务费用同比上涨13.68%,也影响了总体
  业绩的体现。
      核电后处理和“两机专项”构筑未来发展空间。公司是核电和军工双重标的,核
  电领域主攻核电后处理的广阔市场,预计今年收入占比可以达到20%;军工领域主攻
  “两机”叶片及叶片母基材料,预计2020年该领域营业收入可以超过20亿元,业绩可
  以超过4亿元。公司在核电和军工方面均与知名企业合作,目前均已取得阶段性成果
  。这两个领域的技术和资质门槛都很高,公司的先发优势可以保证中期内难以被超越
  。
      外资股东减持,深度利好长远发展。公司的外资股东CDH和CEL公司目前均持有公
  司8.59%的股份,合计持有股份17.18%。这两家公司前段时间宣布将减持公司股票,
  短期可能会对公司股价有所压制。但是从长远来看,我们认为外资股东的减持乃至退
  出,有利于公司获取军工资质,更好的朝着军工和“两机转型”挺进,深度利好长远
  发展。
      预计公司2016-2018年归母净利润为1.10亿元、2.18亿元和4.31亿元,EPS为0.24
  元、0.42元和0.83元,对应目前PE分别为95倍、54倍和27倍,维持公司“增持”评级
  。

  ●2016-08-09 〖资讯中心〗应流股份(603308)新产品订单有待放量(中泰证券)     
      投资要点
      业绩概要:公司公布2016年上半年业绩公告,报告期内公司实现营收6.62亿元,
  同比下滑7.32%;实现归属于母公司股东的净利润0.41亿元,同比下滑17.64%;基本
  每股收益0.10元,同比下滑23.08%。其中一季度净利为0.22亿元、EPS为0.05元,二
  季度净利为0.19亿元、EPS为0.05元。去年同期公司实现属于母公司股东的净利润0.5
  0亿元,每股收益0.13元;
      半年报业绩增长低于预期:公司上半年实现营收6.62亿元、净利0.41亿元,同比
  分别下降7.32%和17.64%,业绩增长低于市场普遍预期。一方面是由于公司的传统业
  务油气泵阀和工矿机械零部件销售受行业环境影响有所减少,另一方面更重要的则是
  公司核电零部件交货受核电项目建设周期和采购时点影响低于预期,截止今年上半年
  公司只交付核一级主泵泵壳两台,贡献的营收在2000万左右,另有逾20台订单尚为交
  付。此外,核废料产品订单和等轴晶叶片订单确认进程也较为缓慢。综上,传统业务
  订单的下滑叠加新产品订单确认延迟,公司半年报业绩增长低于市场预期;
      公司遭外资大股东减持:在今年7月初,公司两大外资股东CDH公司和CEL公司(分
  别占公司总股本8.59%和8.59%,共计17.18%)公布了其减持计划,预计从2016年7月8
  日至2017年7月7日期间,通过大宗方式或协议转让完成不超过8.59%的股份(两者合计
  17.18%)。虽然两大外资大股东的减持对二级市场情绪存在一定的负面影响(公司近期
  股价的回调已有所反应),但我们认为这并不影响公司的成为一家优秀的新材料孵化
  企业,无论是核电产品还是航空发动机材料,公司都走在业界前列。此外,考虑到公
  司目前正在申请军工牌照,两大外资大股东的退出在另一层面实现了公司大股东结构
  的优化,有利于降低应流股份获得军方认可的难度,加快军工资质认证步伐;
      核电用材稀缺标的:虽然在半年报中公司核电产品订单确认进度低于预期,但核
  电项目建设周期的延后并不妨碍公司成为业内优秀的核电用材生产企业。应流于2014
  年即生产出国内首台CAP1400核一级不锈钢爆破阀阀体,继而又完成CAP1400核主泵泵
  壳国产化,成为目前三代核电机组主泵泵壳唯一国内供应商,充分享受未来国内核电
  投资加速进程。此外2015年12月底公司与中国核动力研究设计院联合研制的核动力装
  置主设备金属保温层通过鉴定,产业化后将成为新的业绩增长点。而在核废料处理市
  场,公司联手工程物理研究院的产业化项目已经建成,中子吸收材料年产能超过150
  吨,在乏燃料后处理商业化市场领域走在业界前列;
      价值链延伸,布局两机产业:公司早在去年7月便通过全资子公司应流铸造出资
  设立了应流航源,进行航空发动机零部件、燃气轮机零部件、高温合金材料、小型航
  空发动机等的研发、生产、销售。在过去的一年里,从与中航签订等轴晶涡轮叶片技
  术合作及供货协议、拿到GE燃气轮机叶片试制订单到进军涡轴发动机&直升机领域,
  公司在两机产业里的战略布局不断向前推进,实现了公司产业链价值延伸;
      投资建议:虽然公司半年报业绩低于预期,但短期的波动并不影响公司长期业务
  的发展。作为全球高端装备关键零部件制造领先企业,公司拥有铸造、加工、组焊为
  一体的完整产业链,前期一系列的产品研发和业务拓展充分彰显了其作为先进制造、
  新材料孵化平台的能力。通过不断贯彻“产业链延伸、价值链延伸”这一方针战略,
  公司未来业绩有望在新产品订单持续放量之下取得突破式进展,预计2016-2018年公
  司EPS为0.31元、0.37元以及0.43元,中长期给予“增持”评级。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-04-30◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  杜应流          董事长         专科                   781.52         69.96
  林欣            董事           本科                        -         38.16
  丁邦满          董事           本科                        -         31.80
  涂建国          董事           专科                        -         18.10
  姜典海          董事           专科                        -         27.56
  徐卫东          董事           专科                        -         33.92
  孙艺茹          独立董事       本科                        -          6.00
  程晓章          独立董事       硕士                        -          6.00
  李锐            独立董事       本科                        -          6.00
  ─────────────────────────────────────
  曹寿丰          监事会主席     专科                        -         21.20
  陈景奇          股东代表监事   专科                        -         21.05
  杨浩            职工代表监事   专科                        -         14.00
  ─────────────────────────────────────
  杜应流          总经理         专科                   781.52         69.96
  林欣            副总经理、董事 本科                        -         38.16
                  会秘书
  丁邦满          副总经理       本科                        -         31.80
  徐卫东          副总经理       专科                        -         33.92
  程玉江          副总经理       专科                        -         30.84
  沈厚平          副总经理       专科                        -         31.80
  钟为义          财务总监       硕士                        -         27.56
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          383.95    369.15    338.40    319.33
  最高前三位董事报酬总额                142.04    137.78    142.04    134.00
  最高前三位高级管理人员报酬总额        142.04    137.78    142.04    134.00
  独立董事津贴(平均)                      6.00      4.83      4.00      3.22
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杜应流         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事长
  出生日期: 1952       任职日期: 2017-04-07
  简历:杜应流先生:1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经
       济师,全国劳动模范,第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公
       司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长,安徽应
       流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽
       应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理,霍山应流投资管理有限公司、霍
       山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有
       限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事,
       霍山衡新投资管理有限公司监事,安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能
       新材料科技有限公司董事长,安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能
       制造有限公司执行董事兼总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林欣           性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1975       任职日期: 2017-04-07
  简历:林欣先生:中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任东方航空公司飞行
       员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有
       限公司董事、副总经理、董事会秘书,霍山衡新投资管理有限公司执行董事兼
       总经理,霍山衡欣投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 丁邦满         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1962       任职日期: 2017-04-07
  简历:丁邦满先生:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程
       师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管
       理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机
       电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 涂建国         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事
  出生日期: 1963       任职日期: 2017-04-07
  简历:涂建国先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济
       师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸
       造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机
       电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 姜典海         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2017-04-07
  简历:姜典海先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽
       应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造
       有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电
       股份有限公司采购总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐卫东         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事
  出生日期: 1968       任职日期: 2017-04-07
  简历:徐卫东先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任兆峰
       陶瓷(安徽)有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理
       助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 孙艺茹         性别: 女 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1974       任职日期: 2017-04-07
  简历:孙艺茹女士:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在安徽
       警官职业学院执教。2001年4月至今在安徽承义律师事务所执业,目前担任该所
       合伙人、律师。现任全国公司法专业委员会委员、安徽省公司法专业委员会副
       主任、安徽应流机电股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 程晓章         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1966       任职日期: 2017-04-07
  简历:程晓章先生:1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。原安徽工
       学院内燃机本科专业工学学士;浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士;德国
       罗斯托克大学访问学者;现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系
       主任。承担《能源与动力工程专业导论》、《内燃机构造》、《内燃机原理》
       、《涡轮机原理》等本科课程和《内燃机工作过程》、《内燃机动力学》等研
       究生课程的教学工作,主持和参与科研工作项目10余项,发表论文20余篇,主
       编和参编本科教材5部。担任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系主
       任、副教授、本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李锐           性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1970       任职日期: 2017-04-07
  简历:李锐先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会
       计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师,高级会
       计师职称。现任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长,安徽财经大学硕士生
       导师,安徽省注册税务师协会副会长,安徽省总会计师协会副会长,中国注册
       税务师协会常务理事、中国注册税务师协会特聘授课专家,安徽省注册税务师
       专家援助组副主任委员。担任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长、本公司
       独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曹寿丰         性别: 男 学历: 专科         职务: 监事会主席
  出生日期: 1973       任职日期: 2017-04-07
  简历:曹寿丰先生:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济
       师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公
       室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机
       电股份有限公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈景奇         性别: 男 学历: 专科         职务: 股东代表监事
  出生日期: 1969       任职日期: 2017-04-07
  简历:陈景奇先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任霍山
       城关模具厂车工,安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现
       任安徽应流机电股份有限公司机械加工厂副总。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨浩           性别: 男 学历: 专科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1980       任职日期: 2017-04-07
  简历:杨浩先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽应
       流机电有限责任公司预算管理部副经理,现任安徽应流机电股份有限公司监事
       会职工代表监事。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杜应流         性别: 男 学历: 专科         职务: 总经理
  出生日期: 1952       任职日期: 2011-03-04
  简历:杜应流先生:1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经
       济师,全国劳动模范,第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公
       司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长,安徽应
       流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽
       应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理,霍山应流投资管理有限公司、霍
       山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有
       限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事,
       霍山衡新投资管理有限公司监事,安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能
       新材料科技有限公司董事长,安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能
       制造有限公司执行董事兼总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林欣           性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1975       任职日期: 2011-03-04
  简历:林欣先生:中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任东方航空公司飞行
       员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有
       限公司董事、副总经理、董事会秘书,霍山衡新投资管理有限公司执行董事兼
       总经理,霍山衡欣投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 丁邦满         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1962       任职日期: 2011-03-04
  简历:丁邦满先生:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程
       师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管
       理咨询公司华东华南区总经理、美国Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机
       电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐卫东         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理
  出生日期: 1968       任职日期: 2011-03-04
  简历:徐卫东先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任兆峰
       陶瓷(安徽)有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理
       助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 程玉江         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理
  出生日期: 1956       任职日期: 2011-03-04
  简历:程玉江先生:1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽
       应流机电有限公司技术员、技术部经理,技术副总经理。现任安徽应流铸业有
       限公司董事、安徽应流机电股份有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 沈厚平         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理
  出生日期: 1969       任职日期: 2011-03-04
  简历:沈厚平先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽
       油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长,
       巢湖内燃机配件厂厂长、安徽凯立集团常务副总经理、安徽应流机械制造有限
       公司副总经理。现任安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理、安
       徽应流机电股份有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 钟为义         性别: 男 学历: 硕士         职务: 财务总监
  出生日期: 1968       任职日期: 2011-03-04
  简历:钟为义先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任
       合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长。现任安徽应流机电股份有限公司财
       务总监。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-30◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0838       0.0748       0.0868       0.0080
  销售净利率(%)                  7.73         7.22         7.49         0.87
  净资产收益率                   1.23         1.10         1.29         0.12
  每股经营现金流量(元)         0.1453       0.6169       0.2027       0.4574
  主营收入同比增长(%)            3.15         7.39        23.46        24.68
  净利润同比增长(%)            186.21        34.30        14.76       148.99
  主营收入环比增长(%)            4.74       -10.63        25.63       -12.29
  净利润环比增长(%)             12.02       -13.81       980.25       -72.56
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               47038.66     44909.84     50250.29     39997.32
  营业成本                   44218.80     42448.02     47430.35     43298.66
  营业税金及附加              1029.11       867.65      1019.68       542.59
  销售费用                    1129.05      1723.57      1267.42      1431.09
  管理费用                    3791.99      3763.31      4161.87      4346.62
  财务费用                    3092.68      2576.88      3916.31      3466.48
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                4180.20      3548.24      3916.08       407.35
  营业外收入                        -            -            -         9.41
  营业外支出                    18.01        15.35        28.00        78.15
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                4163.46      3532.89      3888.08       338.61
  所得税费用                   288.49       437.83       458.65       446.73
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          3874.97      3095.06      3429.43      -108.12
  母公司所有者净利润          3634.41      3244.47      3764.11       348.45
  少数股东损益                 240.57      -149.42      -334.68      -456.57
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           58545.80     67311.64     58296.27     98228.39
  经营现金流出小计           52242.09     40554.75     49506.04     78389.13
  经营现金流量净额            6303.71     26756.89      8790.22     19839.26
  投资现金流入小计              92.21            -            -     30200.03
  投资现金流出小计           11484.07     13079.48     19128.97     10640.35
  投资现金流量净额          -11391.85    -13079.48    -19128.97     19559.68
  筹资现金流入小计          100920.95     73220.04     37719.04    181503.28
  筹资现金流出小计          108409.17     55891.09     89180.78    139353.98
  筹资现金流量净额           -7488.22     17328.95    -51461.74     42149.30
  现金等的净增加额          -11705.54     31513.95    -63094.82     82116.73
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    公司2015年1-9月
     每股收益:0.1700元
     净资产收益率:3.69%
     营业收入同比变动:0.06%
     净利润同比变动:-25.68%
     报告期内,营业外收入同比增长87.95%,主要系本期收政府补助增加及递延收益
  摊销增加所致;营业外支出同比增长303.45%,主要系本期处置废旧固定资产所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      项目名称     本期          上年同期      变动率(%)
    资产减值损失 -820,225.39   4,270,726.78  不适用
    主要系本期应收账款减值准备减少所致
    营业利润     20,178,370.30 36,033,900.06 -44.00
    主要系本期产品毛利下降所致
    营业外收入   1,674,100.49  925,546.46    80.88
    主要系本期递延收益摊销增加所致

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-11-18◇

  前十大股东                                             截止日期:2019-11-15
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    27.20%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     4.50%      未变  流通A股
  3. 安徽交控招商产业投资基金(      1760.56     3.61%      新进  限售流通股
     有限合伙)
  4. 天津源融投资管理有限公司-      1750.00     3.59%      新进  限售流通股
     源融投资-华威创投私募股权
     投资基金
  5. 上海固信投资控股有限公司-      1470.07     3.01%      新进  限售流通股
     长三角(六安)高端制造股权投
     资基金合伙企业(有限合伙)
  6. 杜应流                          781.52     1.60%      未变  流通A股
  7. 霍山衡胜投资管理中心(有限       760.28     1.56%      未变  流通A股
     合伙)
  8. 安徽省铁路发展基金股份有限      623.14     1.28%      未变  流通A股
     公司
  9. 张和生                          440.14     0.90%      新进  限售流通股
  10.周仁清                          417.76     0.86%      新进  流通A股
     总    计                      23473.84    48.11%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2019-10-10
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    30.60%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.07%      未变  流通A股
  3. 杜应流                          781.52     1.80%      未变  流通A股
  4. 霍山衡胜投资管理中心(有限       760.28     1.75%      未变  流通A股
     合伙)
  5. 安徽省铁路发展基金股份有限      623.14     1.44%      未变  流通A股
     公司
  6. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     0.96%      未变  流通A股
  7. 溪牛投资管理(北京)有限公司      343.19     0.79%      未变  流通A股
     -溪牛长期回报私募证券
  8. 不列颠哥伦比亚省投资管理公      328.71     0.76%      未变  流通A股
     司-自有资金
  9. 霍山衡义投资管理中心(有限       313.21     0.72%      未变  流通A股
     合伙)
  10.全国社保基金一零八组合          311.57     0.72%      未变  流通A股
     总    计                      19347.25    44.61%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:28818        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    30.60%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.07%      未变  流通A股
  3. 杜应流                          781.52     1.80%      未变  流通A股
  4. 霍山衡胜投资管理中心(有限       760.28     1.75%      未变  流通A股
     合伙)
  5. 安徽省铁路发展基金股份有限      623.14     1.44%      未变  流通A股
     公司
  6. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     0.96%      未变  流通A股
  7. 溪牛投资管理(北京)有限公司      343.19     0.79%      新进  流通A股
     -溪牛长期回报私募证券投资
     基金
  8. 不列颠哥伦比亚省投资管理公      328.71     0.76%      新进  流通A股
     司-自有资金
  9. 霍山衡义投资管理中心(有限       313.21     0.72%      新进  流通A股
     合伙)
  10.全国社保基金一零八组合          311.57     0.72%   -311.57  流通A股
     总    计                      19347.25    44.61%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:28818        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    30.60%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.07%      未变  流通A股
  3. 杜应流                          781.52     1.80%      未变  流通A股
  4. 霍山衡胜投资管理中心(有限       760.28     1.75%      未变  流通A股
     合伙)
  5. 安徽省铁路发展基金股份有限      623.14     1.44%      未变  流通A股
     公司
  6. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     0.96%      未变  流通A股
  7. 溪牛投资管理(北京)有限公司      343.19     0.79%      新进  流通A股
     -溪牛长期回报私募证券投资
     基金
  8. 不列颠哥伦比亚省投资管理公      328.71     0.76%      新进  流通A股
     司-自有资金
  9. 霍山衡义投资管理中心(有限       313.21     0.72%      新进  流通A股
     合伙)
  10.全国社保基金一零八组合          311.57     0.72%   -311.57  流通A股
     总    计                      19347.25    44.61%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:31133        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    30.60%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.07%      未变  流通A股
  3. 杜应流                          781.52     1.80%      未变  流通A股
  4. 霍山衡胜投资管理中心(有限       760.28     1.75%      未变  流通A股
     合伙)
  5. 中国建设银行股份有限公司-      651.36     1.50%    -49.53  流通A股
     融通新能源灵活配置混合型证
     券投资基金
  6. 全国社保基金一零八组合          623.14     1.44%      未变  流通A股
  7. 安徽省铁路发展基金股份有限      623.14     1.44%      未变  流通A股
     公司
  8. 周仁清                          433.77     1.00%      新进  流通A股
  9. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     0.96%      新进  流通A股
  10.中国建设银行股份有限公司-      363.82     0.84%    -53.72  流通A股
     融通新能源汽车主题精选灵活
     配置混合型证券投资基金
     总    计                      20122.66    46.40%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:31133        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    30.60%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.07%      未变  流通A股
  3. 杜应流                          781.52     1.80%      新进  流通A股
  4. 霍山衡胜投资管理中心(有限       760.28     1.75%      新进  流通A股
     合伙)
  5. 中国建设银行股份有限公司-      651.36     1.50%    -49.53  流通A股
     融通新能源灵活配置混合型证
     券投资基金
  6. 全国社保基金一零八组合          623.14     1.44%      新进  流通A股
  7. 安徽省铁路发展基金股份有限      623.14     1.44%      新进  流通A股
     公司
  8. 周仁清                          433.77     1.00%     42.17  流通A股
  9. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     0.96%      未变  流通A股
  10.中国建设银行股份有限公司-      363.82     0.84%    -53.72  流通A股
     融通新能源汽车主题精选灵活
     配置混合型证券投资基金
     总    计                      20122.66    46.40%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:33220        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    33.18%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.49%      未变  流通A股
  3. 中国建设银行股份有限公司-      700.89     1.75%   -122.68  流通A股
     融通新能源灵活配置混合型证
     券投资基金
  4. 挪威中央银行-自有资金          566.57     1.42%      未变  流通A股
  5. 中信信托有限责任公司-中信      440.36     1.10%   -342.39  流通A股
     信托锐进52期泓澄投资集合资
     金信托计划
  6. 中国建设银行股份有限公司-      417.54     1.04%   -107.41  流通A股
     融通新能源汽车主题精选灵活
     配置混合型证券投资基金
  7. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     1.04%      未变  流通A股
  8. 周仁清                          391.60     0.98%    -49.79  流通A股
  9. 中国工商银行-融通蓝筹成长      391.06     0.98%      新进  流通A股
     证券投资基金
  10.不列颠哥伦比亚省投资管理公      328.71     0.82%      未变  流通A股
     司-自有资金
     总    计                      19122.36    47.80%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:31288        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 霍山应流投资管理有限公司      13273.21    33.18%      未变  流通A股
  2. 霍山衡邦投资管理有限公司       2197.16     5.49%      未变  流通A股
  3. 中国建设银行股份有限公司-      823.57     2.06%      9.83  流通A股
     融通新能源灵活配置混合型证
     券投资基金
  4. 中信信托有限责任公司-中信      782.75     1.96%      未变  流通A股
     信托锐进52期泓澄投资集合资
     金信托计划
  5. 挪威中央银行-自有资金          566.57     1.42%      未变  流通A股
  6. 中国建设银行股份有限公司-      524.95     1.31%    126.21  流通A股
     融通新能源汽车主题精选灵活
     配置混合型证券投资基金
  7. 周仁清                          441.39     1.10%     74.04  流通A股
  8. 霍山衡玉投资管理有限公司        415.26     1.04%      未变  流通A股
  9. 不列颠哥伦比亚省投资管理公      328.71     0.82%      未变  流通A股
     司-自有资金
  10.全国社保基金一零二组合          271.90     0.68%      新进  流通A股
     总    计                      19625.47    49.06%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 霍山应流投资管理有限公司
  法人代表: 杜应流
  注册资本: 6424.87万元
  成立日期: 2010-11-23
  经营业务: 对各类行业的投资(国家法律、法规禁止投资的行业除外);投资管理咨
            询;企业管理咨询;股权投资及咨询。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 杜应流
  说    明: 杜应流--->1.60%安徽应流机电股份有限公司
            杜应流--->39.49%霍山应流投资管理有限公司--->27.20%安徽应流机电股
            份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30               28818           -2315         -7.44         15052
  2019-06-30               31133           -2087         -6.28         13932
  2019-03-31               33220            1932          6.17         12041
  2018-12-31               31288            -290         -0.92         12785
  2018-09-30               31578            -124         -0.39         12667
  2018-06-30               31702           -1904         -5.67         12618
  2018-03-31               33606           -3282         -8.90         11903
  2017-12-31               36888           -4063         -9.92         10844
  2017-09-30               40951           -3475         -7.82          9768
  2017-06-30               44426            -333         -0.74          9004
  2017-03-31               44759            8909         24.85          8937
  2016-12-31               35850               -             -          6690
  2016-11-23               35850           -2037         -5.38          6690
  2016-09-30               37887           12365         48.45          6330
  2016-06-30               25522             471          1.88          9397
  2016-03-31               25051            1061          4.42          9573
  2015-12-31               23990           -5552        -18.79          9997
  2015-09-30               29542             704          2.44          8118
  2015-06-30               28838           -4637        -13.85          8316
  2015-04-22               33475            8160         32.23          7164
  2015-03-31               25315            5622         28.55          9473
  2014-12-31               19693            4468         29.35          4063
  2014-09-30               15225           -3878        -20.30          5255
  2014-06-30               19103           -4658        -19.60          4188
  2014-04-22               23761            -358         -1.48          3367
  2014-03-31               24119          -14855        -38.12          3317
  2014-01-21               38974           38965     432944.44             -
  2013-12-31                   9               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-12-12◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-11-15     2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       48796.21     43375.43    43375.43    43375.43
    流通股份合计               43375.43     43375.43    40001.00    40001.00
      流通A股                  43375.43     43375.43    40001.00    40001.00
    限售流通股合计              5420.77            -     3374.43     3374.43
      限售流通A股               5420.77            -     3374.43     3374.43
      限售国有法人持股                -            -      623.14      623.14
      限售境内法人持股          4980.63            -     1969.77     1969.77
      限售境内自然人持股         440.14            -      781.52      781.52
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-15              48796.21       43375.43  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-27              43375.43       43375.43  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-23              43375.43       40001.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-27              43375.43       23982.12  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2015-01-22              40001.00       23982.12  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-01-22              40001.00        8001.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-01-03              32000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红0.51元/税前           股权登记日2019-07-16
                                                        除权除息日2019-07-17
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.42元/税前           股权登记日2018-06-15
                                                        除权除息日2018-06-19
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.4元/税前            股权登记日2017-07-10
                                                        除权除息日2017-07-11
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              每10股分红0.6元/税前            股权登记日2016-09-08
                                                        除权除息日2016-09-09
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红0.54元/税前           股权登记日2015-07-16
                                                        除权除息日2015-07-17
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红0.82元/税前           股权登记日2014-07-03
                                                        除权除息日2014-07-04
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-11-18◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2018-12-31

  (1)持有其他上市证券
       证券代码  证券简称          持股数量(万股)   占比例(%) 初始成本(万元)
  ─────────────────────────────────────
  1    03698     徽商银行                       -        0.14        1180.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2018-12-05           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2018-12-21           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2019-11-19           最终发行(万股): 5420.77
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 11.36
  申购日        : 2019-11-15           主承销商      : 国元证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2017-01-24           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2017-03-11           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 19.48
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 4708.85
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2016-06-29           最终发行(万股): 3374.43
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 25.62
  申购日        : 2016-06-27           主承销商      : 中国国际金融股份有限
                                                       公司,国元证券股份有限
                                                       公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2017中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 57842.93
                                            累计使用总额: 58307.03
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  高温合金和高性    15950.00    -      16235.69     1227.76        -
  能零部件热处理
  工艺(热等静压)
  技术改造项目
  ─────────────────────────────────────
  技术中心建设项      914.00    -        914.00           -        -
  目
  ─────────────────────────────────────
  永久补充流动资    13085.68    -      13116.32           -        -
  金
  ─────────────────────────────────────
  重大技术装备关    28041.02    -      28041.02     1421.52        -
  键零部件制造项
  目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      57990.70    -      58307.03     2649.28        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-14◇

  应流股份(603308) 所属行业:制造业->专用设备制造业

  证监会行业:专用设备制造业                  共 209 家公 截止日期:2017-09-30
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000157 中联重科   62.2580   4    861.1717   1   178.6027   3   0.1700  84
  000425 徐工机械   69.9357   2    505.9980   4   215.4428   2   0.1110  95
  000519 中兵红箭    7.3518  34     98.9092  28    26.2252  30   0.0189 125
  000528 柳工       11.2510  20    210.7597  12    81.1767   9   0.2485  64
  000622 恒立实业    4.2523  62      4.0348 200     0.3524 203  -0.0279 145
  000666 经纬纺机    2.9352  95    370.5821   5    44.0003  20   1.1800   5
  000680 山推股份   10.5692  22     92.9267  30    49.0730  17   0.0512 113
  000821 京山轻机    3.4519  80     30.4918  80    10.6945  65   0.2200  70
  000852 石化机械    5.9816  45     66.3962  44    21.7999  38  -0.2106 154
  000856 冀东装备    2.2700 107     17.5849 115    12.1065  59        - 157
  000925 众合科技    3.0543  90     54.9980  52    10.2146  72   0.0860 102
  002006 精功科技    4.5516  60     16.7353 122     5.5595 109   0.0700 110
  002008 大族激光    9.9218  24    156.1020  15    89.1436   7   1.4100   2
  002021 中捷资源    6.8776  36     17.9187 111     6.8363  98  -0.0800 151
  002031 巨轮智能   18.9092  13     68.1970  42     8.1436  87   0.0181 126
  002073 软控股份    7.5103  32     88.4521  32    19.0946  47   0.0910 100
  002097 山河智能    6.0399  43    126.7733  21    25.8509  32   0.1506  86
  002111 威海广泰    2.8470  98     44.7148  60    12.7090  56   0.4200  41
  002177 御银股份    6.0281  44     20.2337 106     3.9071 141   0.0166 127
  002190 成飞集成    3.4519  80     90.6465  31    10.0058  74   0.0018 137
  002196 方正电机    2.8877  96     30.9222  79     8.7852  81   0.1941  75
  002204 大连重工   19.3137  12    165.7211  14    32.7016  26   0.0055 135
  002209 达意隆      1.4095 140     15.9816 129     6.8747  97  -0.0554 149
  002223 鱼跃医疗    8.5511  29     65.5698  45    26.9251  29   0.5262  30
  002278 神开股份    3.4398  81     15.3996 134     3.5285 146  -0.0200 141
  002337 赛象科技    5.7673  47     17.3179 119     3.8511 142   0.1100  96
  002353 杰瑞股份    6.6921  38    100.5824  27    20.4854  44   0.0509 114
  002366 台海核电    4.8904  58     62.7976  48    16.0557  48   0.7500  15
  002371 北方华创    3.5910  75     77.2037  35    15.4969  49   0.1752  81
  002423 中原特钢    5.0299  57     36.2342  69     7.7730  89  -0.2923 155
  002430 杭氧股份    8.2976  30    111.9679  24    46.5023  18   0.2400  65
  002432 九安医疗    4.3281  61     21.4149 103     4.7544 126  -0.2000 153
  002435 长江润发    1.8373 125     64.5085  46    19.7544  46   0.5000  32
  002459 天业通联    3.8699  73     13.9257 138     2.0094 183   0.0137 129
  002490 山东墨龙    3.0632  89     57.7694  50    20.6000  43   0.0127 130
  002509 天广中茂   16.1862  16     83.2673  34    25.8771  31   0.1700  84
  002526 山东矿机    5.2315  54     24.6353  91     9.0220  79   0.0689 111
  002535 林州重机    5.3644  52     73.8232  38    10.5484  67   0.0400 117
  002551 尚荣医疗    4.0759  66     39.7084  66    15.1353  50   0.2200  70
  002595 豪迈科技    5.1501  55     42.3498  63    22.2516  37   0.6731  21
  002611 东方精工    4.0935  65    118.5356  22    23.3731  33   0.2200  70
  002613 北玻股份    5.1050  56     21.8389 100     7.5573  92  -0.0270 144
  002614 奥佳华      3.0483  91     48.1032  56    28.8868  27   0.3800  47
  002621 三垒股份    1.9817 120     13.1094 142     1.2862 194   0.0800 105
  002645 华宏科技    1.4863 135     20.6112 104     9.3264  77   0.4179  42
  002651 利君股份    3.6472  74     24.4766  93     3.4537 151   0.0700 110
  002667 鞍重股份    0.9361 151      8.7334 168     1.2571 196   0.1800  78
  002690 美亚光电    3.2659  85     23.9942  94     7.7596  90   0.3868  45
  002691 冀凯股份    1.9933 119      9.7116 159     2.1569 179   0.0400 117
  002698 博实股份    5.3135  53     25.1969  90     5.2272 116   0.1300  91
  002730 电光科技    1.3660 142     15.7804 130     5.0683 119   0.1200  92
  002757 南兴装备    0.4008 183     10.5553 152     5.3989 111   0.6893  18
  002779 中坚科技    0.4043 181      8.0248 174     3.4427 152   0.2255  68
  002786 银宝山新    1.3673 141     35.2881  71    20.8316  42   0.1300  91
  002833 弘亚数控    0.5336 173     10.6141 151     6.2615 104   1.4500   1
  002837 英维克      0.6736 165      9.8948 158     4.7878 124   0.2900  56
  002890 弘宇股份    0.1667 200      5.9933 191     2.4415 174   0.7200  16
  002901 大博医疗    0.4010 182     12.8194 145     4.4170 131   0.5400  28
  300003 乐普医疗   14.1160  18    110.1158  25    32.9035  25   0.4151  43
  300029 天龙光电    1.8996 122      5.8280 194     1.2804 195  -0.0685 150
  300030 阳普医疗    2.5228 104     17.6070 114     3.7593 143   0.0500 115
  300035 中科电气    3.9013  71     13.8046 139     2.7302 168   0.0789 106
  300045 华力创通    3.5884  76     17.6955 112     3.2711 156   0.0493 116
  300056 三维丝      2.1373 113     32.2505  75     4.6237 129  -0.5000 156
  300092 科新机电    1.6710 129      7.4803 180     2.0519 182   0.0213 122
  300095 华伍股份    2.2790 106     24.6269  92     4.4160 132   0.1100  96
  300099 精准信息    3.9226  70     17.5598 116     1.6010 188   0.0354 118
  300103 达刚路机    1.6742 128     10.1078 155     2.3048 175   0.1390  88
  300130 新国都      1.6107 131     31.3259  77     7.4903  93   0.1800  78
  300151 昌红科技    2.8703  97      9.4481 162     4.1125 138   0.0500 115
  300156 神雾环保    7.2180  35     76.7388  36    33.7227  22   0.6800  19
  300171 东富龙      3.3389  83     45.0128  58    11.9528  60   0.1771  79
  300173 智慧松德    3.8737  72     26.2676  87     2.8117 165   0.0905 101
  300195 长荣股份    2.0767 115     49.8344  55     8.1148  88   0.3100  54
  300201 海伦哲      8.6796  28     26.5169  85    10.1061  73   0.0736 109
  300206 理邦仪器    3.4372  82     14.4598 136     6.3056 103   0.1152  94
  300210 森远股份    3.5208  78     23.3687  97     3.4382 153   0.1100  96
  300216 千山药机    2.8163  99     44.9812  59     6.8150  99   0.1200  92
  300228 富瑞特装    4.0526  67     44.0119  61    11.7870  62   0.1067  97
  300238 冠昊生物    1.8887 124     16.4934 125     3.1424 157   0.1900  77
  300246 宝莱特      1.0775 146      7.1762 183     5.1757 117   0.3837  46
  300249 依米康      3.0255  93     23.3901  96     5.9575 106   0.0824 103
  300273 和佳股份    5.6234  49     51.4225  54     6.9371  94   0.0939  99
  300276 三丰智能    1.9985 118     10.0873 156     2.1438 180   0.0218 121
  300278 华昌达      2.2342 109     46.8694  57    22.8875  34   0.1200  92
  300281 金明精机    1.4722 136     16.0958 127     2.8597 163   0.1300  91
  300293 蓝英装备    2.6751 102     31.1534  78     8.6704  82   0.0784 107
  300298 三诺生物    3.0873  88     15.5707 133     7.6264  91   0.5696  26
  300307 慈星股份    7.9322  31     52.2706  53    10.5740  66   0.2500  63
  300308 中际旭创    2.1455 112     74.9689  37    11.3947  63   0.4700  36
  300314 戴维医疗    1.8905 123      8.5160 170     2.1263 181   0.1744  83
  300316 晶盛机电    9.2092  27     56.5455  51    12.5747  58   0.2600  62
  300318 博晖创新    5.6974  48     26.0360  88     3.0688 159   0.0263 120
  300326 凯利泰      6.4119  39     26.5092  86     5.7186 107   0.2119  71
  300334 津膜科技    2.7484 100     27.2522  84     5.3532 114   0.0030 136
  300358 楚天科技    1.4887 134     34.0786  72     8.6491  84   0.2500  63
  300368 汇金股份    2.6241 103     16.1413 126     2.9479 161  -0.0258 143
  300382 斯莱克      2.1175 114     13.0867 143     2.5477 173   0.1800  78
  300385 雪浪环境    0.6367 166     18.1865 110     5.7129 108   0.3709  48
  300396 迪瑞医疗    1.3506 143     18.4496 108     6.0775 105   0.8804  11
  300400 劲拓股份    1.5566 132      7.1034 184     3.3993 154   0.2100  72
  300402 宝色股份    0.8630 154     12.7408 146     2.7251 169  -0.0215 142
  300412 迦南科技    2.2076 110     11.7851 149     2.7912 167   0.1700  84
  300415 伊之密      3.0078  94     21.4853 102    14.6443  51   0.4700  36
  300425 环能科技    3.2263  86     23.8050  95     4.7614 125   0.1344  89
  300442 普丽盛      0.5809 169     16.6399 123     4.8646 123   0.0100 132
  300443 金雷风电    1.2764 145     17.2284 120     4.8901 122   0.5300  29
  300450 先导智能    1.6898 127     71.1359  40    10.4791  70   0.6788  20
  300453 三鑫医疗    0.7120 162      6.5315 188     2.9050 162   0.2000  74
  300457 赢合科技    1.4113 139     29.9998  81    11.8634  61   0.4533  37
  300461 田中精机    0.2358 194     11.3192 150     3.6722 145   0.3300  52
  300462 华铭智能    0.5604 171      8.1888 172     1.6387 187   0.1800  78
  300471 厚普股份    2.1913 111     29.1504  82     6.8856  96   0.1760  80
  300472 新元科技    0.3352 188      5.9542 192     1.6838 186   0.0600 112
  300486 东杰智能    0.8411 155     10.1936 154     4.3451 133   0.2339  67
  300509 新美星      0.2630 192     12.0191 148     3.7527 144   0.4400  39
  300521 爱司凯      0.9486 150      5.5228 196     1.3554 191   0.2015  73
  300526 中潜股份    0.5981 168      7.8668 178     2.8105 166   0.2000  74
  300527 华舟应急    1.4338 138     32.4468  74    13.2260  53   0.2750  59
  300529 健帆生物    1.0574 148     15.7598 131     4.9179 121   0.4900  34
  300545 联得装备    0.4633 177      7.5506 179     3.5185 147   0.6000  24
  300549 优德精密    0.6104 167      7.0832 185     3.5003 148   0.4500  38
  300551 古鳌科技    0.4328 179      6.3212 189     1.3038 193  -0.0392 148
  300562 乐心医疗    0.8376 156      6.9879 187     6.4617 100  -0.0200 141
  300595 欧普康视    0.7600 161      8.4769 171     2.2238 178   0.9500   9
  300604 长川科技    0.2742 191      4.5659 199     0.9873 199   0.3700  49
  300619 金银河      0.3046 189      8.0837 173     2.6954 171   0.5600  27
  300631 久吾高科    0.6930 163      7.4781 181     1.8523 184   0.2730  60
  300633 开立医疗    1.4688 137     13.2820 141     6.3824 102   0.3005  55
  300653 正海生物    0.2000 195      5.0211 198     1.3222 192   0.5600  27
  300707 威唐工业    0.1965 196      7.8813 177     3.3385 155   1.2229   4
  400051 精密3       1.3310 144      0.5898 203     0.0001 204  -0.0100 140
  400062 二重5      27.1288   8    142.4775  19    20.9644  41   0.1312  90
  430012 博晖创新    5.6974  48     26.0360  88     3.0688 159   0.0263 120
  600031 三一重工   76.4688   1    592.5592   3   281.5907   1   0.2360  66
  600055 万东医疗    4.8485  59     22.1660  99     5.3561 112   0.1170  93
  600092 S*ST精密    1.3310 144      0.5898 203     0.0001 204  -0.0100 140
  600169 太原重工   25.6395   9    299.8588   9    45.8335  19   0.0068 133
  600184 光电股份    4.1876  63     35.5971  70     8.1888  86   0.0400 117
  600262 北方股份    1.7000 126     20.5754 105     4.2322 136   0.0805 104
  600302 标准股份    3.4601  79     16.5298 124     5.2722 115  -0.0024 139
  600320 振华重工   27.6833   7    636.7956   2   152.0628   4   0.0400 117
  600343 航天动力    6.3821  40     43.2309  62    10.5020  69   0.0166 127
  600388 龙净环保   10.6905  21    145.6375  17    49.7143  16   0.4400  39
  600499 科达洁能   14.1146  19    107.8121  26    39.4871  21   0.2870  57
  600526 菲达环保    5.4740  50     88.4372  33    28.0216  28   0.0800 105
  600528 中铁工业   18.3775  14    315.4217   8   114.6661   5   0.4300  40
  600545 卓郎智能    6.7579  37    149.6278  16    60.8780  13   0.3500  50
  600560 金自天正    2.2365 108     17.0145 121     4.0921 139   0.0700 110
  600579 天华院      4.1064  64     17.4226 117     2.7207 170  -0.0318 147
  600582 天地科技   41.3859   6    356.7726   6    89.7653   6   0.1110  95
  600587 新华医疗    4.0347  68    117.7027  23    70.9135  10   0.0300 119
  600761 安徽合力    7.4018  33     69.8392  41    62.7898  12   0.4700  36
  600815 *ST厦工     9.5897  26     72.3271  39    33.3089  23   0.1100  96
  600843 上工申贝    3.0465  92     36.8251  68    22.7371  35   0.3454  51
  600855 航天长峰    3.3011  84     17.4212 118     6.9343  95   0.0011 138
  600860 京城股份    3.2200  87     18.4322 109     8.4837  85  -0.1600 152
  600879 航天电子   24.1333  10    225.6563  10    81.8332   8   0.1170  93
  600984 建设机械    5.3883  51     63.9981  47    12.6182  57   0.1400  87
  601038 一拖股份    5.9391  46    142.8325  18    60.3595  14   0.0743 108
  601100 恒立液压    6.3000  42     59.3360  49    20.2656  45   0.4400  39
  601106 *ST一重    65.3800   3    333.6356   7    66.0079  11   0.0063 134
  601218 吉鑫科技    9.9176  25     41.6611  64    10.2639  71   0.0209 123
  601268 *ST二重    27.1288   8    142.4775  19    20.9644  41   0.1312  90
  601608 中信重工   43.0001   5    211.0984  11    33.0847  24   0.0100 132
  601717 郑煤机     14.8313  17    168.7148  13    53.4829  15   0.1900  77
  601798 蓝科高新    3.5453  77     31.4753  76     3.4730 150   0.0110 131
  601908 京运通     19.9302  11    132.6742  20    13.0014  54   0.1800  78
  603012 创力集团    6.3656  41     37.7981  67     8.8069  80   0.1600  85
  603029 天鹅股份    0.3653 187      9.1155 164     1.7938 185  -0.0300 146
  603036 如通股份    0.5084 176     10.4911 153     1.4846 190   0.1400  87
  603076 乐惠国际    0.1865 198     13.0207 144     6.3843 101   0.9500   9
  603081 大丰实业    0.7773 160     25.4688  89    11.3093  64   0.4200  41
  603085 天成自控    0.7895 159     13.5893 140     5.0549 120   0.2200  70
  603088 宁波精达    0.8000 158      7.2431 182     2.2742 176   0.2700  61
  603159 上海亚虹    0.2500 193      5.4315 197     4.3044 134   0.3200  53
  603169 兰石重装   10.2542  23     96.1268  29    21.4124  39   0.0156 128
  603203 快克股份    0.4060 180      7.8887 176     2.6753 172   0.7800  14
  603283 赛腾股份    0.4000 184      8.7999 167     4.6851 128   0.6900  17
  603289 泰瑞机器    0.5100 175      8.8555 166     5.0943 118   0.4100  44
  603308 应流股份    4.0001  69     67.5233  43    10.5398  68   0.1600  85
  603309 维力医疗    2.0000 117      9.9979 157     4.4785 130   0.2600  62
  603311 金海环境    0.9301 152      8.5826 169     4.0446 140   0.3800  47
  603318 派思股份    1.0620 147     12.6618 147     4.2967 135   0.1400  87
  603337 杰克股份    0.5477 172     33.9582  73    21.1539  40   1.1700   6
  603338 浙江鼎力    1.6250 130     17.6784 113     8.6588  83   1.4000   3
  603396 金辰股份    0.1889 197      9.5960 160     4.2312 137   0.9600   8
  603579 荣泰健康    0.5142 174     19.0844 107    12.7735  55   1.1200   7
  603619 中曼石油    0.4000 184     40.0210  65    13.3232  52   0.9300  10
  603638 艾迪精密    0.5742 170      9.2526 163     4.7025 127   0.5989  25
  603656 泰禾光电    0.4524 178      9.0505 165     2.8382 164   0.6300  23
  603686 龙马环卫    2.6839 101     28.5905  83    22.6799  36   0.7200  16
  603690 至纯科技    0.9147 153      9.5763 161     2.2550 177   0.1750  82
  603789 星光农机    1.0400 149     16.0933 128     5.5447 110   0.1917  76
  603800 道森股份    0.6760 164     14.3719 137     5.3533 113   0.0971  98
  603855 华荣股份    0.8277 157     21.7267 101     9.0386  78   0.2237  69
  603901 永创智能    1.5400 133     22.7106  98     9.5481  75   0.1400  87
  603912 佳力图      0.3700 186      6.0003 190     3.1418 158   0.4800  35
  603917 合力科技    0.2800 190      7.9991 175     3.4823 149   0.6343  22
  603960 克来机电    0.3985 185      5.8133 195     1.5430 189   0.2800  58
  603987 康德莱      1.9007 121     15.6430 132     9.3720  76   0.2900  56
  833214 汇乐环保    0.0381 201      0.4603 204     0.4664 202   0.5200  31
  833327 泰林生物         - 202      1.8035 201     1.0388 198   0.8400  12
  833638 贝斯达      2.0085 116     14.7420 135     3.0101 160   0.2100  72
  836795 狼和医疗    0.1765 199      1.4005 202     0.7390 201   0.8100  13
  870083 山力股份         - 202      7.0415 186     0.9260 200   0.4982  33
  872731 德石股份         - 202      5.9187 193     1.0972 197   0.0200 124
  900924 上工B股     2.4394 105     36.8251  68    22.7371  35   0.3454  51
  900947 振华B股    16.2196  15    636.7956   2   152.0628   4   0.0400 117
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000157 中联重科   77.9405   1    373.2004   1    12.8233   3   3.4200 120
  000425 徐工机械   70.0773   3    238.2909   3     7.7785   6   3.7300 113
  000519 中兵红箭   14.0346  20     74.0486  12     0.2656 144   0.3900 170
  000528 柳工       11.2524  23     90.6237  10     2.7964  23   3.1300 127
  000622 恒立实业    4.2523  95      1.8971 198    -0.1186 193  -6.0600 191
  000666 经纬纺机    7.0413  51     73.6421  14     8.3417   5  11.8400  38
  000680 山推股份   12.4079  21     32.9455  37     0.6354  86   1.9500 143
  000821 京山轻机    5.3824  73     18.3466  70     1.0586  59   5.9100  81
  000852 石化机械    5.9816  63     16.3324  83    -1.2596 201  -7.5500 193
  000856 冀东装备    2.2700 140      2.9303 197     0.0052 183   0.1800 174
  000925 众合科技    3.9293 105     22.8065  58     0.2963 139   1.9400 144
  002006 精功科技    4.5516  87      9.5353 133     0.3026 137   3.2000 124
  002008 大族激光   10.6707  25     68.9486  16    15.0215   2  24.5800   8
  002021 中捷资源    6.8782  52      9.7182 127    -0.5826 198  -5.8200 189
  002031 巨轮智能   21.9940  13     29.8239  44     0.3992 121   1.3500 151
  002073 软控股份    9.3544  39     45.9807  24     0.8515  69   1.8500 145
  002097 山河智能   10.5607  26     42.5854  28     1.1374  55   4.5000 104
  002111 威海广泰    3.8183 108     27.5336  47     1.5922  43   5.8600  83
  002177 御银股份    7.6119  47     16.8941  79     0.1263 167   0.7500 160
  002190 成飞集成    3.5873 116     17.6211  75     0.0061 182   0.0300 178
  002196 方正电机    4.5090  88     24.3358  55     0.8637  68   3.6200 116
  002204 大连重工   19.3137  15     65.7648  17     0.1070 169   0.1600 175
  002209 达意隆      1.9524 154      6.0288 161    -0.1081 192  -1.7800 188
  002223 鱼跃医疗   10.0248  31     51.7615  21     5.2754  11  10.4400  48
  002278 神开股份    3.6391 114     10.5714 122    -0.0696 191  -0.6600 183
  002337 赛象科技    5.8862  64     12.2699 107     0.6388  83   5.1500  94
  002353 杰瑞股份    9.5785  37     78.9807  11     0.4878 110   0.6200 161
  002366 台海核电    8.6706  40     23.9675  56     6.5438   9  31.2300   3
  002371 北方华创    4.5800  86     32.6208  39     0.8026  71   2.4900 137
  002423 中原特钢    5.0299  76     16.8273  80    -1.4703 202  -8.3700 194
  002430 杭氧股份    9.6460  35     45.3306  25     2.0724  34   5.6100  87
  002432 九安医疗    4.3281  93     14.1218  94    -0.8743 200  -5.9100 190
  002435 长江润发    4.9078  78     52.0956  20     2.4438  28   4.7800  98
  002459 天业通联    3.8869 106     12.4153 106     0.0534 175   0.4300 168
  002490 山东墨龙    7.9785  45     18.3049  71     0.1017 171   0.5600 162
  002509 天广中茂   24.9249  11     48.5668  22     4.1327  16   8.8400  56
  002526 山东矿机    6.1688  61     17.3113  78     0.3678 126   2.1400 142
  002535 林州重机    8.0168  43     29.8255  43     0.3137 136   1.0600 155
  002551 尚荣医疗    7.0595  50     18.6510  69     1.4482  47   7.8900  63
  002595 豪迈科技    8.0000  44     37.5918  34     5.3849  10  14.8400  23
  002611 东方精工   11.4915  22     73.8878  13     2.0464  36   4.2500 106
  002613 北玻股份    9.3717  38     14.7696  88    -0.2535 197  -1.7000 187
  002614 奥佳华      5.6074  67     26.9001  49     2.1019  32   8.0100  62
  002621 三垒股份    3.3750 119     11.5344 117     0.2645 145   2.3100 139
  002645 华宏科技    2.0945 146     16.3741  82     0.8753  67   5.4900  89
  002651 利君股份   10.0250  30     19.2511  66     0.7516  75   3.9200 110
  002667 鞍重股份    1.3596 170      7.6002 149     0.2449 150   3.2800 122
  002690 美亚光电    6.7600  54     20.9270  62     2.6147  26  12.4700  36
  002691 冀凯股份    2.0000 153      8.5950 141     0.0798 173   0.9300 157
  002698 博实股份    6.8170  53     18.6880  68     0.8981  65   4.8600  97
  002730 电光科技    3.2267 123      8.7821 138     0.3822 125   4.4100 105
  002757 南兴装备    1.1104 180      8.3850 142     0.7536  74   9.3300  54
  002779 中坚科技    1.3200 174      6.3707 158     0.2976 138   4.7400  99
  002786 银宝山新    3.8124 109     10.8810 120     0.4824 111   4.5100 103
  002833 弘亚数控    1.3531 171      9.3454 135     1.9363  39  23.7700  12
  002837 英维克      2.0258 151      6.3496 159     0.5705  93   8.9500  55
  002890 弘宇股份    0.6667 194      5.0329 176     0.3863 124  11.0600  45
  002901 大博医疗    4.0010 102     11.5734 116     2.1045  31  30.5500   4
  300003 乐普医疗   17.8165  17     61.5317  19     7.3825   7  12.6500  33
  300029 天龙光电    2.0000 153      1.7509 199    -0.1369 195  -7.5300 192
  300030 阳普医疗    3.0880 126      9.5902 132     0.1505 164   1.5800 147
  300035 中科电气    5.1801  74     11.1804 118     0.4064 119   3.7600 112
  300045 华力创通    6.1619  62     13.0876  99     0.2801 143   2.7700 134
  300056 三维丝      3.8549 107     14.9570  87    -1.9155 203 -12.2000 195
  300092 科新机电    2.3751 139      5.2679 169     0.0507 176   0.9700 156
  300095 华伍股份    3.7871 110     12.7668 104     0.4014 120   3.1900 125
  300099 精准信息    6.6928  55     16.1280  85     0.2337 152   1.4300 150
  300103 达刚路机    2.1173 143      8.7337 139     0.2944 140   3.4100 121
  300130 新国都      2.6550 132     19.8318  65     0.4724 112   2.9400 132
  300151 昌红科技    5.0250  77      8.2077 143     0.2460 149   2.9800 130
  300156 神雾环保   10.1002  29     31.0065  41     6.8183   8  23.8200  10
  300171 东富龙      6.2834  60     29.7325  45     1.1057  57   3.7100 114
  300173 智慧松德    5.8618  65     16.7249  81     0.5305  97   3.1900 125
  300195 长荣股份    4.3348  92     39.8177  33     1.2045  53   3.4600 119
  300201 海伦哲     10.4101  28     14.2216  93     0.7566  73   5.4500  90
  300206 理邦仪器    5.8500  66     12.5353 105     0.6738  80   5.4900  89
  300210 森远股份    4.8422  80     12.8979 102     0.5239 101   4.1300 108
  300216 千山药机    3.6143 115     12.1386 109     0.4436 114   3.6800 115
  300228 富瑞特装    4.7384  84     17.8409  74     0.5056 104   1.1400 153
  300238 冠昊生物    2.6516 133     14.2615  92     0.5026 105   3.5900 117
  300246 宝莱特      1.4609 165      5.0688 174     0.5606  94  11.4700  41
  300249 依米康      4.4612  89      6.9543 154     0.3627 127   5.2400  91
  300273 和佳股份    7.8782  46     23.8900  57     0.7401  76   2.9500 131
  300276 三丰智能    4.7695  82      6.0852 160     0.0815 172   1.3400 152
  300278 华昌达      5.4504  71     16.2419  84     0.6357  85   2.6100 136
  300281 金明精机    2.7928 130     11.9304 112     0.3283 132   4.0600 109
  300293 蓝英装备    2.7000 131      6.9137 155     0.2117 157   3.1800 126
  300298 三诺生物    4.7110  85     13.3380  97     2.0986  33  16.0300  21
  300307 慈星股份    8.0200  42     40.2777  32     2.0370  37   5.1300  95
  300308 中际旭创    4.7386  83     42.2594  29     1.2630  52   9.7500  50
  300314 戴维医疗    2.8800 129      7.8150 147     0.5023 107   6.4900  74
  300316 晶盛机电    9.8493  34     34.3554  36     2.5310  27   7.5200  70
  300318 博晖创新    8.2141  41     14.4634  90     0.2146 156   1.5000 149
  300326 凯利泰      7.1585  49     19.8437  64     1.5148  46   7.8800  64
  300334 津膜科技    3.0392 127     13.2138  98     0.0086 181   0.0700 176
  300358 楚天科技    4.8015  81     17.4892  76     1.0543  60   6.1500  77
  300368 汇金股份    5.5034  68     10.6490 121    -0.1406 196  -1.3100 186
  300382 斯莱克      3.1332 125      9.7100 128     0.5774  91   5.5800  88
  300385 雪浪环境    1.3014 175      8.0469 144     0.4451 113   5.6500  86
  300396 迪瑞医疗    1.5335 163     11.9925 110     1.3500  49  11.7800  39
  300400 劲拓股份    2.4345 137      4.6564 183     0.5113 103  11.4000  42
  300402 宝色股份    2.0200 152      5.9083 162    -0.0435 190  -0.7300 184
  300412 迦南科技    2.6019 136      7.5166 150     0.4389 115   5.8700  82
  300415 伊之密      4.3200  94     10.0142 125     2.0494  35  22.3200  14
  300425 环能科技    3.7527 112     14.2896  91     0.4989 108   3.4100 121
  300442 普丽盛      1.0000 184      9.6851 129     0.0112 180   0.5000 164
  300443 金雷风电    2.3806 138     15.9778  86     1.2695  51   8.1700  59
  300450 先导智能    4.4014  90     25.2349  52     2.7859  24  24.6400   7
  300453 三鑫医疗    1.5872 162      5.6860 165     0.3185 135   5.6900  84
  300457 赢合科技    3.7629 111     11.7132 115     1.4047  48  13.8300  25
  300461 田中精机    0.7054 193      3.3705 195     0.2315 153   7.1100  71
  300462 华铭智能    1.3776 169      5.6904 164     0.2610 146   4.6500 100
  300471 厚普股份    3.7061 113     17.4488  77     0.6506  82   3.7800 111
  300472 新元科技    1.3255 173      3.8875 192     0.0611 174   1.5800 147
  300486 东杰智能    1.6304 160      6.6058 157     0.3295 131   5.1900  93
  300509 新美星      0.8000 186      5.7772 163     0.3490 129   6.0600  78
  300521 爱司凯      1.4400 167      4.8656 179     0.2901 142   6.0400  79
  300526 中潜股份    1.7146 158      5.1374 172     0.3320 130   6.5100  73
  300527 华舟应急    4.8583  79     18.9990  67     1.2925  50   6.9400  72
  300529 健帆生物    4.1759  97     13.0811 100     2.0346  38  16.2600  20
  300545 联得装备    1.4413 166      5.2091 170     0.4273 116   8.6900  57
  300549 优德精密    1.3334 172      4.8307 180     0.5955  90  12.7600  32
  300551 古鳌科技    0.7336 192      5.0673 175    -0.0288 189  -0.5600 181
  300562 乐心医疗    1.8880 155      4.9141 178    -0.0285 188  -0.5700 182
  300595 欧普康视    1.2431 176      7.6332 148     1.1278  56  16.6100  19
  300604 长川科技    0.7803 188      3.9116 191     0.2532 148   8.0800  60
  300619 金银河      0.7468 190      4.0740 189     0.3954 122  11.0400  46
  300631 久吾高科    1.0262 183      5.6145 167     0.2567 147   5.1000  96
  300633 开立医疗    4.0001 103      9.8549 126     1.1484  54  13.1700  30
  300653 正海生物    0.8000 186      4.6017 184     0.3865 123  11.5900  40
  300707 威唐工业    0.7860 187      5.6747 166     0.7209  78  25.5200   6
  400051 精密3       2.6120 135     -5.1956 204    -0.0179 186        - 197
  400062 二重5      52.7429   5     11.7934 114     4.3524  15  45.1300   2
  430012 博晖创新    8.2141  41     14.4634  90     0.2146 156   1.5000 149
  600031 三一重工   77.0731   2    248.9859   2    18.0269   1   7.5400  69
  600055 万东医疗    5.4082  72     17.9736  73     0.6313  88   3.5000 118
  600092 S*ST精密    2.6120 135     -5.1956 204    -0.0179 186        - 197
  600169 太原重工   25.6395  10     40.9448  31     0.1733 161   0.4242 169
  600184 光电股份    5.0876  75     22.5369  59     0.2047 159   0.9100 158
  600262 北方股份    1.7000 159     10.2913 123     0.1368 166   1.3400 152
  600302 标准股份    3.4601 118     12.1589 108    -0.0083 185  -0.0700 179
  600320 振华重工   43.9029   6    149.0673   4     1.7098  42   1.1300 154
  600343 航天动力    6.3821  56     22.0485  60     0.1060 170   0.4822 165
  600388 龙净环保   10.6905  24     42.7196  27     4.7073  12  11.3500  43
  600499 科达洁能   15.7721  19     41.7277  30     4.0456  17   9.7700  49
  600526 菲达环保    5.4740  70     25.5032  51     0.4235 117   1.6600 146
  600528 中铁工业   22.2155  12    142.5615   6     9.0026   4   7.7100  66
  600545 卓郎智能   18.9541  16     27.3489  48     4.5500  14  16.8400  18
  600560 金自天正    2.2365 142      7.3934 151     0.1650 162   2.2400 140
  600579 天华院      4.1064  98     11.9066 113    -0.1305 194  -1.0900 185
  600582 天地科技   41.3859   8    143.5347   5     4.5883  13   3.2300 123
  600587 新华医疗    4.0643  99     32.4433  40     0.1245 168   0.3800 171
  600761 安徽合力    7.4018  48     44.6962  26     3.4467  19   7.8100  65
  600815 *ST厦工     9.5897  36      5.3085 168     1.0895  58  23.7900  11
  600843 上工申贝    5.4859  69     21.4381  61     1.8949  41   9.4223  52
  600855 航天长峰    3.3162 121      8.6522 140     0.0035 184   0.0370 177
  600860 京城股份    4.2200  96      4.9624 177    -0.6896 199 -12.9900 196
  600879 航天电子   27.1927   9    111.8071   7     3.1505  22   2.8180 133
  600984 建设机械    6.3676  57     32.8232  38     0.8917  66   2.7500 135
  601038 一拖股份    9.8585  33     48.2064  23     0.7341  77   1.5100 148
  601100 恒立液压    6.3000  59     37.4188  35     2.7629  25   7.6700  68
  601106 *ST一重    68.5778   4     92.4898   9     0.4146 118   0.4494 166
  601218 吉鑫科技    9.9176  32     25.6700  50     0.2068 158   0.8100 159
  601268 *ST二重    52.7429   5     11.7934 114     4.3524  15  45.1300   2
  601608 中信重工   43.3942   7     71.4626  15     0.2250 154   0.3200 172
  601717 郑煤机     17.3247  18    108.7033   8     3.1916  21   3.0600 128
  601798 蓝科高新    3.5453 117     18.2756  72     0.0398 178   0.2200 173
  601908 京运通     19.9530  14     65.3820  18     3.6473  18   5.6800  85
  603012 创力集团    6.3656  58     25.0688  53     1.0259  61   4.1700 107
  603029 天鹅股份    0.9334 185      6.9752 153    -0.0282 187  -0.4000 180
  603036 如通股份    2.0336 150      9.6690 130     0.2910 141   3.0200 129
  603076 乐惠国际    0.7450 191      4.2785 187     0.5295  99  13.1900  29
  603081 大丰实业    4.0180 101     14.6064  89     1.5827  44  13.4100  28
  603085 天成自控    2.2384 141      9.6059 131     0.4909 109   5.2000  92
  603088 宁波精达    0.8000 186      4.8229 181     0.2164 155   4.5400 102
  603159 上海亚虹    1.0000 184      3.8265 193     0.3199 134   8.0600  61
  603169 兰石重装   10.5150  27     29.9065  42     0.1598 163   0.5300 163
  603203 快克股份    1.2179 177      6.8194 156     0.9386  63  14.2600  24
  603283 赛腾股份    1.6000 161      3.7463 194     0.8334  70  24.0600   9
  603289 泰瑞机器    2.0400 149      5.1190 173     0.6318  87  12.9900  31
  603308 应流股份    4.3375  91     28.1436  46     0.6729  81   2.4000 138
  603309 维力医疗    2.0000 153      8.7986 137     0.5241 100   6.0200  80
  603311 金海环境    2.1000 145      7.0330 152     0.7902  72  11.2800  44
  603318 派思股份    4.0330 100      5.1535 171     0.5180 102  10.5700  47
  603337 杰克股份    2.0667 148     20.4163  63     2.3428  29  12.5500  35
  603338 浙江鼎力    1.7693 156     12.8462 103     2.2747  30  19.2700  16
  603396 金辰股份    0.7556 189      4.7475 182     0.5446  95  12.1900  37
  603579 荣泰健康    1.4000 168     13.0454 101     1.5501  45  13.4600  27
  603619 中曼石油    4.0000 104     24.7240  54     3.3715  20  21.8600  15
  603638 艾迪精密    1.7600 157      8.0370 145     1.0247  62  13.6000  26
  603656 泰禾光电    1.0634 181      8.0243 146     0.6165  89   9.4200  53
  603686 龙马环卫    2.9900 128     13.5113  96     1.9148  40  14.9800  22
  603690 至纯科技    2.1040 144      3.9720 190     0.3601 128   9.5200  51
  603789 星光农机    2.6196 134     11.0468 119     0.5024 106   4.5900 101
  603800 道森股份    2.0800 147      9.2656 136     0.2019 160   2.2000 141
  603855 华荣股份    3.3107 122     13.5920  95     0.6379  84   6.1600  76
  603901 永创智能    4.0000 104      9.3574 134     0.5722  92   6.2400  75
  603912 佳力图      1.5030 164      3.1348 196     0.5298  98  18.1300  17
  603917 合力科技    1.1200 179      4.4419 186     0.5328  96  12.5800  34
  603960 克来机电    1.0400 182      4.1580 188     0.2656 144   8.1700  59
  603987 康德莱      3.1543 124     11.9789 111     0.9041  64   7.7000  67
  833214 汇乐环保    0.1000 198      0.1741 203     0.0486 177  48.1600   1
  833327 泰林生物    0.3897 197      1.3411 201     0.3260 133  25.5400   5
  833638 贝斯达      3.3410 120     10.2702 124     0.7010  79        - 197
  836795 狼和医疗    0.4620 196      1.1614 202     0.2433 151  23.5000  13
  870083 山力股份    0.5002 195      1.7168 200     0.1488 165   8.6600  58
  872731 德石股份    1.1278 178      4.5986 185     0.0201 179   0.4400 167
  900924 上工B股     5.4859  69     21.4381  61     1.8949  41   9.4223  52
  900947 振华B股    43.9029   6    149.0673   4     1.7098  42   1.1300 154
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-12-12◇

  ●2019-11-19 应流股份:非公开发行股票发行结果暨股份变动(公司公告)         
      2019年11月19日公告,完成以11.36元/股定增54,207,745股。

  ●2019-08-13 应流股份:定增申请获证监会核准(公司公告)                     
      2019年8月13日公告,公司于2019年8月12日收到证监会出具的《关于核准安徽应
  流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过86,750,8
  68股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

  ●2019-06-29 应流股份:定增申请获证监会发审委审核通过(公司公告)           
      2019年6月29日公告,2019年6月28日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开
  发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请
  获得审核通过。

  ●2019-01-05 应流股份:2018年度非公开发行A股股票申请获得证监会受理(公司公告
  )                                                                         
      2019年1月5日公告,公司于2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简
  称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:182318
  号)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审
  查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

  ●2018-12-21 应流股份:控股孙公司增资扩股引入战略投资者(公司公告)         
      2018年12月21日公告,公司及全资子公司应流铸造与六安产投、金安产投签署了
  《安徽应流航空科技有限公司增资协议》,拟对应流航空增资扩股并引入战略投资者
  。其中应流铸造以知识产权、货币资金等增资6亿元;六安产投以货币资金增资4亿元
  ;金安产投以货币资金增资1亿元。本次增资完成后,应流航空注册资本由2亿元变更
  为13亿元。本次增资扩股引入战略投资者,体现了政府对公司产业发展的政策支持,
  将扩充应流航空资本实力,有利于推动公司小型航空发动机、轻型直升机及相关航空
  装备的技术研发、技术储备,有利于推动公司相关技术和产品的产业化项目建设的顺
  利进行,发挥公司航空零部件、小型发动机、轻型飞机产业链整体资源优势,加速公
  司航空装备产业向更加成熟目标迈进,符合公司长期战略布局,符合公司整体利益。
  本次增资完成后,应流航空仍为公司控股孙公司,其股权结构的变化不会影响公司对
  其控制权,应流航空仍纳入公司合并报表范围。

  ●2018-12-05 应流股份:2018年度非公开发行A股股票预案(公司公告)            
      2018年12月5日公告,公司拟非公开发行不超过86,750,868股,募集资金总额不
  超过95,000.00万元,在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于高温合金叶片精密
  铸造项目(募资投入66,500.00万元)以及偿还银行借款(募资投入28,500.00万元)。本
  次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,定价原则为:发行价格
  不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。其中,高温合金叶片精密铸造
  项目建成后将形成年产20万件高温合金叶片,主要应用于航空发动机和燃气轮机领域
  ,产品包括等轴晶叶片、定向单晶叶片、钛铝叶片等等。项目总投资额117,680.00万
  元,项目建设周期2年。公司目前正在为国内外客户进行百余种高温合金叶片等精铸
  件的研制工作,并已取得了多项技术突破,赢得客户的信赖。本项目的实施,有利于
  占据市场高位,满足客户要求,提升公司业绩。

  ●2018-08-30 应流股份:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,报告期内,公司紧抓国内外产业发展机遇,高端装备零部件基
  础产业保持较快增长。继续主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件,国际
  国内市场和军民融合领域的产品研发、市场开拓同步推进,与国内外多家燃气轮机和
  航空发动机制造商建立业务合作关系。核能屏蔽材料形成中子屏蔽、射线屏蔽、热屏
  蔽三大系列,中子吸收材料、复合屏蔽材料和柔性屏蔽材料三大类型产品。加速轻型
  航空动力装备及直升机等应用平台研发,涡轴发动机已向国际认证机构递交认证材料
  ,将转入多领域应用平台样机组装及预批生产准备阶段。

  ●2018-04-27 应流股份:对安徽应流集团霍山铸造有限公司增资(公司公告)       
      2018年4月27日公告,公司拟以自有资金向安徽应流集团霍山铸造有限公司(以
  下简称“应流铸造”)增资600,000,000元;增资完成后,应流铸造的注册资本为人
  民币1,800,000,000元,仍为公司全资子公司。公司本次以自有资金对全资子公司应
  流铸造增资,旨在通过改善应流铸造的资产负债结构,增强应流铸造的资本实力,推
  动其快速发展。

  ●2018-04-27 应流股份:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,2017年,公司继续主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心
  零部件,发展核能材料和设备产业,取得了一系列成果。在“两机”领域,航空发动
  机定向和单晶叶片列入国家军民融合重点项目,承担某型号航空发动机高温合金叶片
  科研生产任务,已有部分产品开始交付;多种航天发动机高温部件批量交付;燃气轮
  机用高温合金喷嘴环开发成功并获得通用电气(GE)“最佳创新奖”,燃气轮机定向
  叶片通过客户验收,投入小批量生产;应流航源通过了美国NADCAP无损检测认证和NA
  DCAP热处理认证。在核能领域,公司生产“华龙一号”核电站反应堆压力容器金属保
  温层正式交付巴基斯坦卡拉奇项目;核电站主泵泵壳执行批量生产订单;由应流久源
  生产的CAP1400核电机组格架中子吸收材料板进入批量供货阶段。公司油气、资源领
  域保持国内外市场竞争优势,获得通用电气油气集团供应商最佳发展奖。2018年度,
  公司预计实现营业收入160,000万元,预计营业成本和期间费用149,000万元。

  ●2018-03-03 应流股份:全资子公司获得装备承制单位注册证书(公司公告)       
      2018年3月3日公告,公司下属全资子公司应流航源于近日收到中央军委装备发展
  部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查,应流航源符合装备承制单位资格条件
  要求,已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。本次获得《装备承制单位
  注册证书》,标志着应流航源的科研能力、生产能力和技术水平等已达到军用装备采
  购标准,具备参与军用装备承制的资格,使得应流航源能够在承制范围内承揽军品业
  务,为公司进一步开拓军工市场以及未来在军工领域的进一步发展奠定了坚实的基础
  。

  ●2018-01-23 应流股份:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定(公司公告)   
      2018年1月23日公告,近日,公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司、
  安徽应流铸业有限公司通过高新技术企业重新认定,收到由安徽省科学技术厅、安徽
  省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》
  。应流铸造《高新技术企业证书》证书编号为GR201734001399,发证时间:2017年11
  月7日,有效期三年;应流铸业《高新技术企业证书》证书编号为GR201734001637,
  发证时间:2017年11月7日,有效期三年。根据相关规定,应流铸造、应流铸业自高
  新技术企业重新认定通过后三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策
  ,减按15%的税率征收企业所得税。公司2017年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了
  企业所得税,因此,本事项不影响公司2017年度的相关财务数据。

  ●2017-12-30 应流股份:通过高新技术企业重新认定(公司公告)                 
      2017年12月30日公告,近日,公司通过高新技术企业重新认定,收到由安徽省科
  学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新
  技术企业证书》。根据相关规定,应流股份自高新技术企业重新认定通过后三年内可
  继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。
  公司2017年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税,因此,本事项不影响
  公司2017年度的相关财务数据。

  ●2017-12-26 应流股份:获得政府补助(公司公告)                             
      2017年12月26日公告,自2017年11月15日至本公告披露日公司子公司应流久源、
  应流铸造、应流航源累计收到与收益相关的政府补助969.86万元,与资产相关的政府
  补助520万元。上述政府补助的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响,
  具体的会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准。

  ●2017-12-19 应流股份:对外投资(公司公告)                                 
      2017年12月19日公告,公司拟以现金2035万元人民币收购别云波持有的天津航宇
  1100万股股份;以现金92.5万元人民币收购别晓鸣持有的天津航宇50万股股份;以现
  金370万元人民币收购成玉芳持有的天津航宇200万股股份。此前,公司已经持有天津
  航宇1125万股股份,占天津航宇股份总数的27.27%。天津航宇是主要经营低压、重力
  、高压及典型砂型铝合金铸造的企业。公司本次受让别云波、别晓鸣、成玉芳持有的
  天津航宇股份,目的在于控股天津航宇,使公司在现有的业务基础上,新增高端铝合
  金铸件业务,满足客户对航空航天用高端铸铝件的需求,是实现公司发展战略的重要
  举措。

  ●2017-11-15 应流股份:获得政府补助(公司公告)                             
      2017年11月15日公告,公司、应流久源、应流铸造分别收到与收益相关的政府补
  助50万元、100万元、150万元。截至本公告披露日,公司及子公司本年度累计收到与
  收益相关的政府补助838.95万元,与资产相关的政府补助4641.3万元。上述政府补助
  的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响,具体的会计处理最终须以会计
  师年度审计确认后的结果为准。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-29◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
    公司2015年1-6月
     每股收益:0.1300元
     净资产收益率:2.72%
     营业收入同比变动:0.32%
     净利润同比变动:-34.41%
     2015 年上半年,公司积极应对国内外宏观经济和下游行业市场发生的变化,在
  国际市场重点推进“一切工作以客户为中心、以客户满意为目标”的理念,与客户“
  共赢”,并发挥在特殊材质、特殊性能和特殊结构等关键零部件产品制造方面的技术
  优势,在国际市场尤其是特种泵阀产品领域取得较好增长,同时加快核电站核一级产
  品在手订单的生产技术准备,在核电重启、订单集中的情况下,能加快进度,完成核
  电订单交付任务,促进公司业绩提升。
     在产业链延伸方面,重点发展核燃料后处理领域的材料和设备。2015 年 6 月,
  公司与中国工程物理研究院核物理和化学研究所成立安徽应流久源核能新材料科技有
  限公司,旨在充分发挥各方资源优势,构建研发、制造、应用一体化的创新产业链,
  以中子吸收材料工业化生产作为牵引项目,持续开展先进材料和高端产品的滚动开发
  、成果转化,共同推进核能先进材料和高端产品国产化、产业化。
     在价值链延伸方面,公司立足我国航空发动机、燃气轮机“两机”的发展机遇,
  实现产品升级和价值提升。2015 年 7 月,公司通过全资子公司应流铸造设立安徽应
  流航源动力科技有限公司,目的在于加快公司在航空发动机、燃气轮机“两机”高端
  精密零部件制造领域的布局和建设,进一步提升公司在高端制造领域的领先优势。
     报告期内,公司实现营业收入 71,476.66 万元,同比增长 0.32%,归属于上市
  公司股东的净利润 5,035.58 万元,同比下降 34.41%。虽然国际油价的持续走低和
  国内核电项目重启缓慢对公司报告期内利润产生了一定的影响,但是面对严峻的国际
  国内宏观经济形势,公司第二季度实现归属于上市公司股东的净利润 3,319.48 万元
  ,利润的降幅明显收窄。下半年度,公司将踏实做好主营业务,积极应对市场风险,
  努力实现年初制定的 2015 年度经营目标。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.13         0.15         0.37        0.60
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                 5468.25      6600.00     16100.00    26200.00
  净利润同比(%)                 -27.10        20.70       143.94       62.73
  主营收入(万元)             127541.99    137000.00    188400.00   223000.00
  主营收入同比(%)                -5.18         7.42        37.52       18.37
  预测机构数                         -         1.00         1.00        1.00
  每股净资产(元)                  6.37         6.53         6.90        7.50
  未来两年复合增长率                 -        99.24            -           -
  预测PE                             -        98.65        40.44       24.85
  预测PB                             -         2.30         2.18        2.00
  预测PEG                            -         0.99            -           -
  预测PS                             -         4.75         3.46        2.92

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内            12          -          3         -         -        15
  三个月内            21          -          4         -         -        25
  六个月内            37          2          7         -         -        46
  12个月内            68         10         15         -         -        93


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-22     东北证券           买入        0.15        0.37        0.60
  2018-01-11     申万宏源           买入        0.29        0.48        0.71
  2017-12-11     安信证券           买入        0.25        0.47        0.65
  2017-11-16     海通证券           增持        0.25        0.39        0.50
  2017-11-02     兴业证券           增持        0.19        0.41        0.70
  2017-11-01    太平洋证券          买入        0.18        0.37        0.60
  2017-10-31     中金公司           推荐        0.23        0.59           -
  2017-10-30     国金证券           买入        0.28        0.53        0.70
  2017-08-30     华安证券           增持        0.25        0.36        0.46
  2017-08-29     中泰证券           增持        0.25        0.29        0.35


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-22 应流股份:核电年内有望重启,两机叶片进展顺利(东北证券 刘军)  
   预计公司2017-2019年的净利润为0.67亿元、1.61亿元和2.62亿元,市盈率分别为91
   倍、37倍、23倍。给予“买入”评级。

  ●2017-12-11 应流股份:“两机”叶片有望量产,铸造龙头终成航空核电精兵(安信
  证券 王书伟,李倩倩)                                                       
   我们预计公司2017年-2019年的收入分别为14.65亿元、18.35亿元、22.70亿元,净
   利润分别为1.07亿元元、2.04亿元、2.84亿元元,公司进军航空尖端领域成果显著
   ,量产在即有望释放弹性;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为20.68元,
   相当于2018年44倍的动态市盈率。

  ●2017-11-16 应流股份:以铸造为基石,实现价值链延伸(海通证券 徐志国,刘磊,蒋
  俊,张恒晅)                                                                
   我们预计应流股份2017年至2019年实现归母净利润分别为1.10亿元、1.67亿元和2.1
   5亿元,对应EPS分别为0.25元/股、0.39元/股、0.50元/股。结合可比公司估值,我
   们给予公司2018年50倍PE估值,对应6个月内目标价为19.50元/股。维持应流股份“
   增持”评级。

  ●2017-11-02 应流股份:叶片开发渐入佳境,业绩有望进入快车道(兴业证券 邱祖学
  ,任志强)                                                                  
   预计公司2017-2019年归母净利润为0.81亿元、1.78亿元和3.03亿元,EPS分别为0.1
   9元、0.41元和0.70元,对应目前PE分别为90倍、41倍和24倍,维持公司“增持”评
   级。

  ●2017-11-01 应流股份:叶片通过验证,朝战略目标坚定迈进(太平洋证券 刘国清,
  周涛,刘瑜)                                                                
   公司发展战略清晰,一方面做产业链延伸(往核电后市场发展),另一方面做附加值
   提升(从低端铸件向高端零部件发展,这也是我国制造业升级,工业强基的大方向)
   。公司目前仍然处于韬光养晦阶段,但我们看好公司长期积累后的爆发弹性。我们
   预计,公司2017-2019年EPS分别为0.18元、0.37元和0.60元,对应PE为92倍、47倍
   和28倍,维持“买入”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                              证监会行业: 专用设备制造业

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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