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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 www.informrack.com 025-52726394
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股票名称:音飞储存  股票代码:603066  F10资料 返回上一级 上一条.禾望电气 下一条.振华股份
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-06-05◇

  公司名称    : 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
  英文全称    : Nanjing Inform Storage Equipment(group)Co.,Ltd.
  注册地址    : 江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
  办公地址    : 江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
  所属地域    : 江苏
  所属行业    : 仓储业
  公司网址    : www.informrack.com
    电子信箱    : xqy6355@informrack.com
  上市日期    : 2015-06-11
  招股日期    : 2015-05-25
  发行数量(万 : 2500.0000
  股)
  发行价格(元/: 12.43
  股)
  首日开盘价  : 14.92元
  上市推荐人  : 华泰联合证券有限责任公司
  主承销商    : 华泰联合证券有限责任公司
  法人代表    : 金跃跃
  董 事 长    : 金跃跃
  总 经 理    : 金跃跃
  董    秘    : 徐秦烨
  董秘传真    : 025-52726394
    董秘邮箱    : xqy6355@informrack.com
  董秘电话    : 025-52726394
  证券代表    : 钱川
  电    话    : 025-52726394
  传    真    : 025-52726394
  邮    编    : 211102
  会计事务所  : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及
                五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品;系统集成;
                供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务;软件产品的研发、销
                售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业管理咨询、商务信
                息咨询。
  公司简史    :     公司前身为南京音飞储存设备工程有限公司,设立于2002年6月17
                日。
                    2011年11月14日,公司取得南京市工商局换发的<企业法人营执照
                >,南京音飞储存设备工程有限公司整体变更为南京音飞储存设备股份
                有限公司。
                    2016年11月,南京音飞储存设备股份有限公司更名为南京音飞储
                存设备(集团)股份有限公司。




  ◆  最新指标 (2019年1-3月分配后摊薄)  ◆◇更新时间:2019-07-18◇

  每股收益      (元):0.0478            目前流通(万股)     :30070.29
  每股净资产    (元):3.0927            总 股 本(万股)     :30234.17
  每股公积金    (元):0.6286            主营收入同比增长   (%):35.60
  每股未分配利润(元):1.3052            净利润同比增长     (%):21.75
  每股经营现金流(元):-0.1587           净资产收益率       (%):1.52
  ─────────────────────────────────────
  2018末期每股收益(元):0.3079          净利润同比增长     (%):11.12
  2018末期主营收入(万元):68940.84      主营收入同比增长   (%):15.11
  2018末期每股经营现金流(元):0.1680    净资产收益率       (%):10.24
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: -
  最近除权: 10派0.62(2019.06.27)
  拟披露中报: 2019-08-29



  ◆最新消息◆                                                              

   【股权激励】    2017年8月9日公告,公司董事会根据2016年第二次临时股东大会
   的授权,决定对2016年限制性股票授予33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁
   ,可解锁比例33%,可解锁股份70.29万股,本次解锁的限制性股票可上市流通日为2
   017年8月14日。
   【投资项目】    2017年8月1日公告,公司以自有资金人民币640万元通过全国中小
   企业股份转让系统协议转让方式收购飓风股份160万股股权,交易日前已经完成。收
   购完成后,公司持有飓风股份1.97%的股权。飓风股份定位于整车普货公路运输市场
   ,锁定服务大中型生产制造企业,目前已经积累了沃得集团、天工集团、大亚集团
   、毅马集团、国家电网、中节能、中储粮等一大批稳定客户。飓风股份还获得江苏
   省首批“无车承运人”道路运输经营许可授牌。飓风股份作为公司公路运输供应商
   ,增持股份与公司产生业务协同,丰富公司战略布局。
   【业绩预告】    2017年7月27日公告,经财务部门初步测算,预计2017年半年度实
   现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(上年同期为3330.69万元),将增加
   25%-30%。公司业绩增长主要来源:1、自动化系统集成业务(战略业务)合同额相
   比去年同期,增长超300%,涉及冷链、电子、军工、汽车、食品、医药等行业;2、
   货架业务(核心业务)收入主要增长来源于电商行业。随着多个运营项目的落地实
   施,公司在获取仓储运营服务收入的同时,也有助于进一步提升自身集成技术研发
   能力,并带动自动化集成业务和货架业务的销售。
   【股权激励】    2017年7月8日公告,本次授予预留部分限制性股票的条件已经成
   就,公司确定2017年7月7日为授予日,向4名激励对象授予23.64万股限制性股票,
   授予价格为7.54元/股。
   【股权激励】    2017年7月8日公告,公司2016年年度权益分派方案已实施完毕,
   预留限制性股票数量由7.88万股调整为23.64万股。
   【增持减持】    2017年6月27日公告,近日,本公司收到盛和投资《关于继续增持
   南京音飞储存设备(集团)股份有限公司股份的告知函》,盛和投资拟将增持计划
   的实施期限由6个月延长至12个月(自2016年12月27日起算),累计增持股份比例由
   “不低于公司总股本的0.55%,不超过公司总股本的2.00%”进一步明确为“不低于
   本公司已发行总股份的1.33%(含已增持股份),但不超过本公司已发行总股份的2%
   (含已增持股份)”。盛和投资拟在未来6个月(自2017年6月27日起算)以自身名
   义通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份,累计增持股份
   比例不低于公司已发行总股本的0.33%,不超过公司已发行总股本的1.00%。
   【增持减持】    2017年6月27日公告,近日,公司收到公司控股股东盛和投资《关
   于继续增持南京音飞储存设备(集团)股份有限公司股份的告知函》,盛和投资拟
   将上述增持计划的实施期限由6个月延长至12个月(自2016年12月27日起算),累计
   增持股份比例不低于公司总股本的0.55%,不超过公司总股本的2.00%。
   【增持减持】    2017年6月5日公告,截至2017年6月2日,控股股东盛和投资通过
   上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份100.74万股,占公司总股
   本的1.00%。本次增持后,盛和投资合计持有公司股份4600.74万股,占公司总股本
   的45.68%。
   【投资项目】    2017年4月26日公告,公司拟以自有资金1000万美元设立全资香港
   子公司,经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等。香港作为国际金融和资讯中
   心,长期连接内地和国际市场,并在法律政策、文化背景和市场规范上具有明显优
   势。本次对外投资是公司实施国际化发展战略的一项重要举措,香港全资子公司的
   成立,有利于公司进一步开拓海外市场。
   【定期报告】    2016年年报披露,公司将加速推广仓储运营业务,调整业务盈利
   模式,完善管理公司制度体系,确认运营项目落地。仓储运营业务已夯实基础,昔
   日砥砺前行,今朝扬帆起航。2016年以来,东南亚等海外市场热度持续增加,大项
   目不断涌现,具备广阔的市场前景。公司将利用公司品牌和市场资源,结合国家供
   给侧改革,“一带一路”等政策,公司在保持国内领先地位的同时,深挖东南亚市
   场,重点开发南美及中东市场,兼顾欧洲市场。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-03-31    2018-12-31    2018-09-30    2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           20836         19398         20204         21715
  人均持流通股(股)         14431.9        8542.3        6809.4        6335.6
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中4家保险合计持股349.90万股,占
       流通盘比例为7.67%(12月末前十大流通股东中5家保险合计持股483.82万股,占
       流通盘比例为10.60%) 股东人数11744户,上期为11640户,户数变动了0.89%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 仓储物流概念、举牌概念、小盘概念、智能机器概念。              
   【仓储货架专业供应商】公司作为国内最早的几家专业的仓储货架制造企业之一,
   已经成长为国内较大的仓储货架供应商之一。公司目前主要产品分为货架类与智能
   仓储系统,货架类产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和一般货架;
   智能仓储系统包括自动化系统集成、穿梭母车、多层穿梭车、快速输送及拣选系统
   、高速垂直输送机。公司成立以来,已承接了万余项仓储工程,与昆明昆船、中集
   集团、System(西斯特姆)、Swisslog(瑞仕格)、北起、DEMATIC(德马泰克)等国
   内外实力雄厚的系统集成商合作;为苏宁、唯品会、湖南中烟、通用汽车、东风本
   田、海天调味、伊利食品、国网、中国核电、PT.KAWAN LAMASEJAHTERA、APC Stora
   ge Solution 等国内外知名企业提供产品与服务,在行业内树立了良好的品牌形象
   并取得了较高的市场占有率。
   【限制性股票激励计划】本次授予预留部分限制性股票的条件已经成就,公司确定2
   017年7月7日为授予日,向4名激励对象授予23.64万股限制性股票,授予价格为7.54
   元/股。调整后,公司首次拟向33名激励对象授予71万股,授予价格为 21.004元/股
   。本激励计划有效期为自首次授予日起48个月。首次授予的限制性股票自授予日起
   满12个月后,可在解锁期内按33%、33%、34%的比例分三期解锁。预留限制性股票自
   该部分授予日起满12个月后,可在解锁期内按50%、50%的解锁比例分两期解锁。解
   锁业绩条件为:以2015年为基准年,2016年-2018年扣非后净利润与2015年度相比增
   长率分别不低于10%、20%、30%。
   【控股股东增持】截至2017年6月2日,盛和投资通过上海证券交易所系统集中竞价
   交易方式累计增持公司股份100.74万股,占公司总股本的1.00%。本次增持后,盛和
   投资合计持有公司股份4600.74万股,占公司总股本的45.68%。2017年6月26日,盛
   和投资拟将上述增持计划的实施期限由6个月延长至12个月(自2016年12月27日起算
   ),累计增持股份比例不低于本公司已发行总股份的1.33%(含已增持股份),但不
   超过本公司已发行总股份的2%(含已增持股份)。
   【仓储运营服务】为满足客户在仓储自动化和仓储运营方面日益增长的需求,公司
   投资设立南京音飞物流科技有限公司,拓展仓储运营服务业务。截至2016年末,公
   司已开拓新客户40多家,方案制作、交流60多份,达成合作意向项目5个,意向性客
   户5家,潜在客户9家,行业涉及了服装专业市场、汽配专业市场、跨境电商、冷链
   市场等领域。预计在2017年完成5-6个项目的落实运作。
   【智能仓储解决方案】公司在优化现有生产工艺的同时,加大技术投入,推出“机
   器人+货架”智能仓储解决方案,助力实现智能工厂、智能物流。2016年,公司研发
   出的旋转货架系统和第二代四向穿梭车等设备及系统,结合现有的子母车系统、重   轻型四向穿梭车系统、多层穿梭车拣选系统、360全向AGV系统、货到人拣选系统、W
   MS(仓库管理系统)软件、WCS(仓库控制系统)系统等,完善“货架+机器人=自动
   化仓储物资系统的解决方案”,进一步稳固公司战略业务的技术优势。
   【自动化立体库系统集成业务】公司已通过近百座自动化立体仓库仓储系统集成项
   目积累了丰富经验。2016年,公司已为中石油、上汽通用、大千纺织、英科医疗、
   中核第四研究设计院、埃斯顿、福建盐业、大正冷冻食品、江苏汇鸿、立白日化、G
   ANDYSS.A.、PT.KAWANLAMASEJAHTERA、PequenoMundo等国内外知名企业提供服务,
   涉及电子商务、石化、汽车、服装、医药、电力、机械制造、食品、冷链物流、日
   用百货等行业。公司自动化立体库系统集成业务,2016年营业收入1.1亿元,2017年
   预计仍将保持快速发展。
   【加码智能仓储(终止)】2016年8月,公司决定终止本次定增事宜。公司原拟不低于
   42.46元/股非公开发行不超过3496.49万股募集资金总额不超过14.85亿元用于投资
   于智能仓储运营及其配套项目,其中,公司控股股东盛和投资拟认购不低于最终确
   定的发行股份总数的40%。公司计划在华北区、华东区、华南区、西北区、西南区以
   及中部地区6个区域,建设15个智能仓储物流运营中心并在当地设立仓储运营公司。
   本项目的建设期分3年完成,进入经营期后,每年可以新增净现金流量2.87亿元,税
   后财务内部收益率14.30%,税后投资回收期7.07年。本次投资可为公司带来仓储运
   营服务利润收益,并额外增加公司货架业务和智能仓储系统的订单,促进主营业务
   的增长。
   【扩大产能】公司以21814.60万元投资募集资金投资项目“年产4.3万吨高端货架制
   造项目”,项目建成后,公司每年新增4.3万吨高端货架产能,加上公司现有约每年
   5万吨的产能,公司最终达到每年9.3万吨的货架总产能,新增的高端货架产能也可
   进行面向低端市场的一般货架和简单特种货架的生产,公司可根据实际情况进行调
   剂;项目投产后预计正常年利润总额为7667.90万元,税后利润为6517.70万元。


   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-06-21         成交量(手):46391.0      成交金额(万):4583.43      
  涨跌幅偏离值:11.39                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部            988.00             -
  海通证券股份有限公司南京广州路营业部                  494.00             -
  中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营        372.77             -
  业部
  国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部        353.24             -
  中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部          345.80             -
  申万宏源证券有限公司上海普陀区武宁路证券营业部             -        712.55
  招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部             -        444.60
  国盛证券有限责任公司南昌洪城路证券营业部                   -        101.47
  兴业证券股份有限公司上海长柳路证券营业部                   -         93.86
  平安证券股份有限公司上海分公司                             -         65.80
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-05-25         成交量(手):11385.0      成交金额(万):1399.26      
  涨跌幅偏离值:10.45                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部              499.71             -
  方正证券股份有限公司鹤壁兴鹤大街证券营业部            413.68             -
  华宝证券有限责任公司成都天泰路证券营业部              282.46             -
  国融证券股份有限公司重庆分公司                        203.40             -
  信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部                   -        245.80
  申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部             -        205.44
  东吴证券股份有限公司镇江解放路证券营业部                   -         79.89
  中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部               -         68.82
  财富证券有限责任公司湘乡市大正街证券营业部                 -         45.47
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-10-24         成交量(手):267854.0     成交金额(万):41183.06     
  涨跌幅偏离值:-10.25                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部              530.04             -
  华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部            486.02             -
  银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部            411.55             -
  国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部              336.11             -
  中信证券(山东)有限责任公司胶州湖州路证券营业部        330.27             -
  华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部                   -       2277.70
  申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部                   -        938.57
  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部                   -        501.07
  招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部                 -        465.81
  华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部                   -        327.00
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-11-13         成交量(手):66224.0      成交金额(万):39018.12     
  涨跌幅偏离值:-8.57                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部           1961.70             -
  机构专用                                             1614.53             -
  东吴证券股份有限公司客户资产管理部                   1316.52             -
  招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部            826.44             -
  招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部              700.30             -
  光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部                 -       2936.21
  机构专用                                                   -       2301.98
  华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部                   -       1494.13
  华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部                   -       1110.63
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券             -       1075.65
  营业部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-11-12         成交量(手):102037.0     成交金额(万):59121.90     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.20                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部           3147.96             -
  华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部             1625.21             -
  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部           1433.26             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券       1189.34             -
  营业部
  机构专用                                             1084.89             -
  民生证券股份有限公司信用交易部                             -       1381.81
  机构专用                                                   -        893.65
  招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部                   -        816.63
  中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业             -        732.64
  部
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部               -        655.26
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-09-30         成交量(手):64364.0      成交金额(万):23044.82     
  换手:25.75                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长江证券股份有限公司总部                              546.61             -
  海通证券股份有限公司成都人民西路营业部                386.21             -
  中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部          336.56             -
  光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部            257.98             -
  中信建投证券股份有限公司济南市泺源大街证券营业        221.80             -
  部
  东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部                   -       1975.76
  浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部                   -       1691.35
  中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业             -       1104.79
  部
  光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部                 -        861.20
  齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部                     -        319.78
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-07-18◇

  主要财务指标               2019一季     2018末期     2018三季     2018中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0478       0.3079       0.2390       0.1890
  基本每股收益(扣除后)              -       0.2525            -       0.1610
  摊薄每股收益(元)             0.0476       0.3063       0.2379       0.1875
  每股净资产(元)               3.1547       3.1114       3.0706       3.0167
  每股未分配利润(元)           1.3672       1.3196       1.2807       1.2303
  每股公积金(元)               0.6286       0.6286       0.6560       0.6525
  销售毛利率(%)                 31.24        32.72        32.76        33.14
  营业利润率(%)                 11.93        14.92        17.04        18.17
  净利润率(%)                   10.42        13.43        14.93        16.10
  加权净资产收益率(%)            1.52        10.24         7.77         6.30
  摊薄净资产收益率(%)            1.51         9.84         7.75         6.22
  股东权益(%)                   75.31        73.81        75.29        77.09
  流动比率                       3.40         3.21         3.49         3.87
  速动比率                       2.47         2.33         2.50         2.95
  每股经营现金流量(元)        -0.1587       0.1680      -0.0632      -0.1970
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2019-04-29   2019-04-26   2018-10-31   2018-08-31
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018一季     2017末期     2017三季     2017中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0390       0.2780       0.2079       0.1420
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1874            -       0.1250
  摊薄每股收益(元)             0.0391       0.2756       0.2064       0.1414
  每股净资产(元)               2.9205       2.8779       2.8149       2.7324
  每股未分配利润(元)           1.1379       1.0988       1.0642       0.9999
  每股公积金(元)               0.6490       0.6455       0.6423       0.6344
  销售毛利率(%)                 31.72        32.52        33.77        34.51
  营业利润率(%)                 13.11        16.36        17.67        18.11
  净利润率(%)                   11.60        13.91        15.02        15.19
  加权净资产收益率(%)            1.45        10.02         7.59         5.24
  摊薄净资产收益率(%)            1.34         9.58         7.33         5.17
  股东权益(%)                   75.03        73.84        77.65        77.94
  流动比率                       3.51         3.35         4.02         4.12
  速动比率                       2.59         2.67         3.25         3.50
  每股经营现金流量(元)        -0.2245       0.1413       0.0845       0.1469
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2018-04-28   2018-04-20   2017-10-31   2017-08-31
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                13811.14      68940.84      48184.36      35217.85
  营业成本                12397.27      61142.83      42132.19      29821.57
  营业费用                 1644.81       8780.70       5959.93       3534.29
  管理费用                  529.87       2530.42       1902.15       2261.43
  财务费用                   39.67       -369.87       -367.86        -32.70
  营业利润                 1647.08      10288.83       8210.11       6400.42
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  156.20       1487.13        883.01        590.06
  营业外收支净额              0.42        108.16        109.04        109.15
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 1647.51      10396.99       8319.15       6509.57
  净利润                   1438.69       9260.10       7192.53       5670.15
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                10185.08      59891.11      41534.30      28115.90
  营业成本                 9475.00      54015.68      35417.82      23855.08
  营业费用                 1265.61       7598.62       4045.65       3077.95
  管理费用                  492.45       2224.36       1512.19       1939.25
  财务费用                  247.84        296.60        247.18         83.17
  营业利润                 1334.97       9798.70       7341.06       5092.25
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  577.44       3184.22       1106.21        775.79
  营业外收支净额                 -        -88.50         88.67         -1.91
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 1324.57       9710.20       7429.74       5090.34
  净利润                   1181.64       8333.42       6240.30       4271.30
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 126654.99     127444.52     123307.66     118315.32
  流动资产               101717.93     102685.02     102823.12      97605.50
  货币资金                18165.40      33796.92      14344.32      12351.31
  存货                    27746.61      28009.03      29116.75      23127.67
  应收账款                25619.66      23618.51      21204.47      25198.28
  其他应收款                     -             -        560.68        530.33
  固定资产净额                   -             -       9625.86       9677.24
  可供出售金融资产               -       2316.63       3316.63       3316.63
  无形资产                 7693.20       2243.94       2240.11       2248.74
  ─────────────────────────────────────
  预收账款                13499.14      14739.79      16204.34      11968.89
  应付账款                13338.64      12785.79      10009.27       8856.81
  流动负债                29950.23      31990.50      29459.14      25246.76
  长期负债                  979.06       1013.31        609.01       1431.48
  总负债                  30929.29      33003.81      30068.14      26678.24
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                95380.88      94071.62      92836.82      91208.50
  资本公积金              19006.27      19006.27      19832.94      19727.00
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 117683.97     117842.86     109608.05     105919.57
  流动资产                96634.81      96912.74      90269.37      87804.65
  货币资金                11640.76      40368.13       5280.51      10392.13
  存货                    25299.19      19693.69      17366.99      13302.80
  应收账款                20238.27      21181.85      19398.48      19162.50
  其他应收款                282.19        379.93        858.05        914.92
  固定资产净额             9921.40      10092.79       8741.39       8940.30
  可供出售金融资产         3316.63       3316.63       2640.40       1500.00
  无形资产                 2265.20       2282.00       2307.05       2318.16
  ─────────────────────────────────────
  预收账款                16791.52      13516.20      12304.12       9971.41
  应付账款                 8017.06      10192.54       7425.33       6524.96
  流动负债                27526.11      28947.11      22442.11      21289.20
  长期负债                 1508.96       1526.43       1687.90       1705.55
  总负债                  29035.06      30473.54      24130.02      22994.75
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                88298.00      87010.41      85114.42      82554.01
  资本公积金              19621.06      19515.13      19422.48      19168.59
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计         9811.37      70560.94      52584.41      33177.84
  经营现金流出小计        14610.84      65483.00      54494.28      39132.74
  经营现金流量净额        -4799.47       5077.94      -1909.87      -5954.90
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        18689.68     166333.41      74405.53      48184.08
  投资现金流出小计        29323.37     176775.12      97817.23      69206.08
  投资现金流量净额       -10633.69     -10441.71     -23411.70     -21022.01
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计               -         98.00         98.00         98.00
  筹资现金流出小计               -       1658.82       1658.82        722.80
  筹资现金流量净额               -      -1560.82      -1560.82       -624.80
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -15631.82      -6579.30     -26511.02     -27543.44
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        14614.66      66748.65      50516.48      32417.41
  经营现金流出小计        21401.08      62477.24      47960.01      27978.06
  经营现金流量净额        -6786.42       4271.41       2556.46       4439.34
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        11906.36     188757.63     112005.25      66025.19
  投资现金流出小计        33574.91     168891.27     126050.75      76728.67
  投资现金流量净额       -21668.54      19866.36     -14045.50     -10703.48
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计               -        161.07        178.25             -
  筹资现金流出小计               -       1871.61       1603.33       1603.33
  筹资现金流量净额               -      -1710.54      -1425.08      -1603.33
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -28728.29      22080.10     -13006.36      -7909.68
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-06-06◇

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  自动化系统集成                    34721.93          50.36%        11681.63
  高精密货架                        33200.74          48.16%        10190.47
  其他(补充)                        635.95           0.92%          519.37
  服务收入                            382.21           0.55%          165.14
  ─────────────────────────────────────
  华东区                            23741.55          34.44%         8400.71
  国外                              16069.51          23.31%         4716.79
  华南区                            12041.68          17.47%         3400.32
  华北区                             6119.18           8.88%         1798.03
  华中区                             3225.58           4.68%         1164.17
  西南区                             3103.96           4.50%         1124.40
  东北区                             3020.26           4.38%         1072.87
  西北区                              983.17           1.43%          359.95
  其他(补充)                        635.95           0.92%          519.37
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  自动化系统集成                               23040.30               33.64%
  高精密货架                                   23010.27               30.69%
  其他(补充)                                   116.58               81.67%
  服务收入                                       217.07               43.21%
  ─────────────────────────────────────
  华东区                                       15340.84                    -
  国外                                         11352.72                    -
  华南区                                        8641.37                    -
  华北区                                        4321.14                    -
  华中区                                        2061.40                    -
  西南区                                        1979.56                    -
  东北区                                        1947.39                    -
  西北区                                         623.22                    -
  其他(补充)                                   116.58                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  一般货架                          23926.46          39.95%         7020.94
  自动化系统集成                    21088.47          35.21%         7952.21
  阁楼式货架                         9978.83          16.66%         2660.61
  特种货架                           4488.13           7.49%         1458.12
  其他(补充)                        292.20           0.49%          291.90
  服务收入                            117.01           0.20%           91.28
  ─────────────────────────────────────
  华东区                            18389.40          30.70%         6607.38
  国外                              15247.18          25.46%         4283.37
  华南区                             8327.50          13.90%         2650.53
  华中区                             5240.74           8.75%         1578.05
  西南区                             3884.87           6.49%         1591.89
  华北区                             3315.50           5.54%         1034.48
  东北区                             3312.48           5.53%          830.36
  西北区                             1881.24           3.14%          607.10
  其他(补充)                        292.20           0.49%          291.90
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  一般货架                                     16905.52               29.34%
  自动化系统集成                               13136.26               37.71%
  阁楼式货架                                    7318.21               26.66%
  特种货架                                      3030.01               32.49%
  其他(补充)                                     0.30               99.90%
  服务收入                                        25.73               78.01%
  ─────────────────────────────────────
  华东区                                       11782.02                    -
  国外                                         10963.81                    -
  华南区                                        5676.97                    -
  华中区                                        3662.69                    -
  西南区                                        2292.98                    -
  华北区                                        2281.02                    -
  东北区                                        2482.12                    -
  西北区                                        1274.14                    -
  其他(补充)                                     0.30                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  一般货架                          20835.80          42.51%         7267.81
  自动化系统集成                    11104.75          22.65%         4084.42
  阁楼式货架                         6743.83          13.76%         2621.04
  立体库高位货架                     6399.94          13.06%         2762.51
  特种货架                           3459.13           7.06%         1275.12
  其他(补充)                        475.40           0.97%               -
  ─────────────────────────────────────
  国外                              11992.05          24.46%         4520.54
  华东区                            11926.21          24.33%         4029.43
  华中区                            11010.35          22.46%         4297.29
  华南区                             3929.22           8.02%         1643.22
  东北区                             3891.99           7.94%         1553.54
  华北区                             3233.55           6.60%         1084.37
  西北区                             1565.60           3.19%          582.94
  西南区                              994.48           2.03%          299.58
  其他(补充)                        475.40           0.97%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  一般货架                                     13567.99               34.88%
  自动化系统集成                                7020.33               36.78%
  阁楼式货架                                    4122.79               38.87%
  立体库高位货架                                3637.43               43.16%
  特种货架                                      2184.00               36.86%
  ─────────────────────────────────────
  国外                                          7471.51                    -
  华东区                                        7896.78                    -
  华中区                                        6713.06                    -
  华南区                                        2286.00                    -
  东北区                                        2338.44                    -
  华北区                                        2149.18                    -
  西北区                                         982.66                    -
  西南区                                         694.90                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  一般货架                           7730.25          34.08%         2755.35
  自动化系统集成                     7594.01          33.48%         2200.56
  立体库高位货架                     2894.20          12.76%         1286.04
  阁楼式货架                         2820.53          12.44%          993.98
  特种货架                           1591.47           7.02%          518.66
  其他(补充)                           49.15           0.22%          -78.30
  ─────────────────────────────────────
  华中区                             7978.50          35.18%               -
  国外                               5297.13          23.36%               -
  华东区                             4874.78          21.49%               -
  华北区                             2065.79           9.11%               -
  东北区                             1133.20           5.00%               -
  西北区                              768.81           3.39%               -
  华南区                              316.99           1.40%               -
  西南区                              195.24           0.86%               -
  其他(补充)                           49.15           0.22%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  一般货架                                      4974.90               35.64%
  自动化系统集成                                5393.45               28.98%
  立体库高位货架                                1608.16               44.44%
  阁楼式货架                                    1826.55               35.24%
  特种货架                                      1072.81               32.59%
  其他(补充)                                     127.46             -159.30%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-07-10◇


  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期                                                          2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                                                         17.34
  占流通股%                                                                -
  持股家数                                                                 4
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-05      6.45        7.21        0.89        100.00          645.00

  买方:长江证券股份有限公司江苏分公司                                      
  卖方:华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2019-04-30      6.85        7.83        0.87        300.00         2055.00

  买方:长江证券股份有限公司江苏分公司                                      
  卖方:华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-21      9.34        9.83        0.95         48.39          451.93

  买方:天风证券股份有限公司上海分公司                                      
  卖方:第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-18     49.60       56.77        0.87        448.00        22220.80

  买方:英大证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部                          
  卖方:华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2016-10-31     46.15       52.00        0.89         20.00          923.00

  买方:东莞证券股份有限公司南京分公司                                      
  卖方:东莞证券股份有限公司南京分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-21     46.88       48.33        0.97        132.50         6211.60

  买方:东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部                          
  卖方:华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏盛和投资有限公司           股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2019-06-05                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 400.00万股                     占总股本: 1.3230%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏盛和投资有限公司           股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-12-26                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 100.00万股                     占总股本: 0.3307%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 徐秦烨                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-12-13                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.25万股                       占总股本: 0.0008%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏盛和投资有限公司           股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-06-02                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 40.63万股                      占总股本: 0.4034%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏盛和投资有限公司           股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-01-17                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 5.11万股                       占总股本: 0.0507%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏盛和投资有限公司           股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2016-12-27                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 55.00万股                      占总股本: 0.5461%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 泊尔投资控股有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-11-23                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 112.50万股                     占总股本: 1.1171%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 北京赛伯乐绿科投资管理有限公   股东类型: 其他股东
                司
  变动截止    : 2016-11-18                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 448.00万股                     占总股本: 4.4484%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 庞华有限公司                   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-07-07                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 100.00万股                     占总股本: 1.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 良亿有限公司                   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-07-06                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 100.00万股                     占总股本: 1.0000%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-13  徐秦烨           -2500   12.26    188300  徐秦烨  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-07-16◇

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗音飞储存(603066)中报点评:自动化集成业务快速增长,
  终止增发不改长期逻辑(广发证券)                                            
      核心观点:
      公司发布2016年中报,报告期内实现营业收入2.27亿元,同比增长9.75%,实现
  归母净利润3331万元,同比增长33.31%,扣非后净利润同比增长38.43%。同时,公司
  公告终止非公开发行股票预案,并与王镭拟共同发起设立投资管理公司及拟定设立物
  流产业基金。
      传统货架业务有所下滑,自动化系统集成业务成为亮点
      公司的各项业务中,包括立体高位货架、阁楼式货架等在内的传统货架业务均出
  现了不同程度的下滑,但毛利率依然维持在30%以上,自动化系统集成业务实现营业
  收入7594万元,同比增长1222.34%,公司从货架业务转型升级物流自动化系统集成业
  务取得初步成果。随着下游行业对物流自动化设备需求加快,公司有望直接受益。
      终止非公开发行,不改变长期转型仓储运营的逻辑
      公司公告终止此前制定的15亿元非公开发行股票预案,是为应对再融资监管政策
  趋严变化的审慎决策。不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,同时也不会改变
  公司长期转型仓储运营的逻辑。此外,公司与王镭拟共同发起设立投资管理公司及拟
  定设立物流产业,该产业基金将会利用双方在各自领域的资源,为公司储备和寻找优
  质资源和项目培育,加快公司在大物流及仓储运营服务领域进行产业战略布局。
      投资建议:预计公司2016-2018年营业收入分别为504、560、621百万元,EPS分
  别为0.82、0.94、1.06,对应当前股价的估值水平约为57倍、49倍和44倍,基于公司
  业务转型升级以及未来在智能物流行业的成长性,我们继续给予公司“买入”评级。

  ●2016-08-26 音飞储存终止非公开发行股票事项(中国证券网)                   
    音飞储存8月25日晚间公告,自5月10日公司披露非公开发行A股股票方案以来,
  鉴于再融资监管政策的趋严变化,公司原非公开发行方案拟投资项目确定性的准备工
  作需要进一步加强。根据上述情况,公司董事会经8月25日召开的公司第二届董事会
  第十一次会议决定,终止公司此次非公开发行股票事宜。
     根据此前公告,音飞储存拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票,发行数
  量不超过3496.49万股,募集资金不超过14.85亿元,扣除发行费用后全部用于智能仓
  储运营及其配套项目。
     公司表示,终止此次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性
  影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据相关规定,公
  司将就此于8月29日召开投资者说明会,并承诺在公告终止公司非公开发行股票后1个
  月内不再筹划同一事项。

  ●2016-08-26 〖资讯中心〗音飞储存(603066)自动化系统集成业务高速发展,关注仓
  储服务转型(申万宏源)                                                      
      投资要点:
      公告/新闻。公司公布2016年中报,报告期内营业收入2.27亿,同比增长9.75%;
  归属于上市公司股东的净利润为0.33亿,同比增长33.31%;扣非净利润为0.32亿,同
  比增长38.43%;EPS为0.333元,加权平均ROE为4.50%,同比减少1.59个百分点。此外
  ,公司同时公告终止定增项目。
      自动化系统集成业务大幅增长,主营业务持续\"变轻\"。报告期,公司生产经营
  逐步从重资产业务向轻资产业务转变。从业务分拆来看,16H1自动化系统集成业务实
  现收入7594万,同比去年大幅增长1220%,环比15H2增长约253%,系统集成业务已成
  为除一般货架外公司公司最主要的收入来源;一般货架业务保持稳定,实现收入7730
  万,同比微增0.61%;而相对偏高端的立体库、阁楼式货架、特种货架收入分别下降4
  8.46%、43.66%、5.08%,我们认为一方面受到经济增速放缓影响,另一方面也是因为
  公司改变生产经营方向所致,未来将进一步向自动化、智能化的系统集成方向发展。
      收购合肥井松股权,完善自动化技术。报告期内,公司继续加强研发支出,共计
  支出977万,同比增加40.65%,占营收的4.4%,较16年全年增加0.15个百分点。为进
  一步提升自动化能力,报告期内公司收购合肥井松27.39%股权,拟利用其长期从事自
  动化立体仓库规划设计研究等业务所积累的项目实施经验和技术解决方式的优势,完
  善物流仓储自动化布局。
      终止定增仅为避免政策风险,生产转服务势在必行。公司原计划通过定增募集资
  金14.85亿,计划建造15个智能仓储物流中心,为客户企业提供出入库、分拣、输送
  、播种包装等物流作业服务,以计件方式获取回报,并收集物流、资金流及信息流等
  数据用于大数据分析。公司今日公告称,\"终止本次非公开发行股票事项,是为应对
  再融资监管政策趋严变化的审慎决策\",并承诺\"本次非公开终止后1个月内不再筹
  划同一事项\"。我们认为,公司从硬件制造商转变为仓储一体化服务商,一是顺应行
  业分工发展趋势,二是能提升公司硬件设备销量,三是能有效发挥上市公司的资金优
  势;虽然本次定增终止,但公司资产由重转轻的大方向大概率不会改变。
      维持盈利预测,维持增持。我们预测公司未来在自动化系统集成方面将持续发力
  ,维持原有盈利预测,预测16-18年EPS分别为0.75元、0.89元、1.02元,分别对应PE
  为64倍、54倍、47倍,维持增持评级。

  ●2016-08-26 〖资讯中心〗音飞储存(603066)产品结构调整初显成效,拓展仓储运营
  服务(招商证券)                                                            
      事件:
      音飞储存公告了2016年中报。上半年,公司实现营业收入2.27亿元(+9.75%),归
  母净利润3331万元(+33.31%),扣非后归母净利润3243万元(+38.43),基本EPS0.33元
  (+0%),加权ROE4.50%(-1.59pct)。评论:
      1、自动化系统集成业务和理财收益拉动业绩高速增长
      上半年,公司实现营业收入2.27亿元,同比增长9.75%,归母净利润3331万元,
  同比增长33.31%。上半年,公司高端产品自动化系统集成实现收入7594万元、毛利22
  01万元,去年同期为574万元和220万元,拉动公司收入和毛利增长。此外,公司上半
  年实现理财收益606万元,去年同期为111万元,成为拉动利润增长的又一动力。
      2、客户拓展见成效,高端产品销售占比大幅提高
      公司长期与昆明昆船、北起、伊藤忠物流、DEMATIC(德马泰克)等国内外系统集
  成商合作;今年还为唯品会、京东(新增)、菜鸟(新增)、安踏、武夷烟叶(新增)、福
  州盐业(新增)、依恋时装(新增)、神威药业(新增)、海航冷链(新增)、国网、宁波申
  洲针织(新增)、PT。KAWAN LAMA SEJAHTERA、APC Storage Solution等客户提供产品
  与服务。
      上半年,公司产品结构大幅改善,主推的高端产品自动化系统集成实现销售收入
  7594万元,收入占比从7.78%增加到33.56%,毛利占比从7.98%增加到28.38%。一般货
  架和特种货架收入基本稳定,毛利率略有下降;阁楼式货架收入、毛利率都有所下降
  。
      3、收购合肥井松自动化27.39%股权,完善物流仓储自动化布局。
      合肥井松自动化科技有限公司成立于2007年,是国内领先的智能物流系统集成商
  与物流装备制造商,主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送系统等软硬件系统的
  研究开发、规划设计、安装实施与技术服务。
      公司收购合肥井松27.39%股权,利用其长期从事自动化立体仓库规划设计研究等
  业务所积累的项目实施经验和技术解决方式的优势,有效提升音飞储存智能仓储系统
  的自动化技术能力,完全契合公司整体战略目标,完善物流仓储自动化布局。
      4、股权激励
      今年8月,公司对高管、中层管理人员以及核心技术人员共33人授予71万股限制
  性股票,授予价格为21元/股。此次非限制性股票给员工充分激励,有利于调动核心
  技术人员和业务骨干人员的积极性,有益于公司的未来发展。股票激励将分三期分别
  按33%,33%,34%的比例授予,考核指标为2016年、2017年、2018年净利润与2015年
  度相比增长率分别不低于10%、20%、30%。
      5、投资策略
      公司一方面积极拓展新客户,调整产品结构,另一方面试水仓储运营管理业务,
  业绩增长具备持续性。我们预测公司16/17/18年EPS为0.79/0.84/0.91元,维持“强
  烈推荐-A”评级。

  ●2016-08-26 〖资讯中心〗音飞储存(603066)主业高增长可期,无惧定增终止(兴业
  证券)                                                                     
      投资要点
      音飞储存发布2016年中报及终止非公开发行A股股票预案:2016年上半年公司实
  现营业收入2.27亿元,同比上升10%;实现归属于上市公司股东的净利润3330.69万元
  ,同比上升33%。
      财务指标变动分析:2016上半年公司实现营业收入2.27亿元,同比上升10%,实
  现综合毛利率33.85%,同比增长0.95个百分点,主要由于公司自动化系统集成业务大
  幅增加,三费及成本控制良好所致。
      发布限制性股权激励计划,激励效应广泛而强烈。激励对象为公司董事、高级管
  理人员中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员等总计36人,限制性股票价格21.14
  元/股,总计股票为82.55万股。本次股权激励计划锁定期为12个月,分三次进行解禁
  。此次股权激励基本涵盖了公司核心管理层和公司骨干,有助于调动全体员工的工作
  积极性。
      公司设立南京音飞及投资管理有限公司,加码布局大物流及仓储运营服务。上半
  年,公司相继公告拟投资设立南京音飞物流科技有限公司,将主要发展除仓储设备制
  造以外的第三方服务,成为电商、跨境电商的服务商,推动公司转型升级。并且,公
  司拟与自然人王镭共同出资设立浙江厚泽慧跃投资管理有限公司,有助于双方在各自
  领域内丰富的经验与资源,建立多层次、多领域战略合作伙伴关系,为公司在大物流
  及仓储运营服务领域产业战略布局。
      估值与评级:我们积极看好物流自动化行业,公司现已形成高精密货架制造、智
  能仓储系统和仓储运营服务三大业务模块,有望发展成为智能仓储综合服务商。我们
  预计,公司16-18年EPS分别为0.79/0.88/0.97元,对应当前股价PE为59x/53x/48x,
  给予“增持”评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗音飞储存(603066)主业快速增长,定增终止但转型依旧(
  长江证券)                                                                 
      报告要点
      事件描述
      音飞储存发布2016年中报,公司营收同比增长9.75%至2.27亿元,毛利率同比上
  升0.95个百分点至33.85%,归属净利润同比增长33.31%至3331万元,实现EPS为0.33
  元,去年同期为0.25元(经追溯调整)。
      事件评论
      毛利、投资收益增长,贡献利润增量。2016年上半年营业收入同比增长9.75%,
  而归属净利同比增长33.31%,主要原因是:1)毛利同比增加12.93%至7677万元,是利
  润增长的核心来源,主要是公司的一般货架和立体库高位货架毛利率同比分别提高30
  .7和21.9个百分点;2)销售费用和管理费用虽然分别增长21.09%和18.03%,但以理财
  产品为主的投资净收益增长446%至606万元,抵消了销售费用和管理费用的增长。
      从单季度来看,公司今年2季度营业收入同比增长13.59%至1.56亿,毛利率同比
  下降2.05个百分点至32.57%,归属净利同比增长28.14%至2441万元,对应EPS为0.24
  元。
      收购合肥井松,完善仓储自动化布局。公司于7月29日以3780万元收购韩龙持有
  的合肥井松27.39%的股权。通过利用合肥井松长期从事自动化立体仓库规划设计研究
  等业务所积累的项目经验和技术优势,音飞储存将进一步提升智能仓储系统的自动化
  技术能力,完善物流仓储自动化的布局。
      定增事项终止,战略转型依旧。考虑到再融资监管政策逐步趋紧,公司决定终止
  非公开发行股票事宜,并承诺在公告终止公司非公开发行股票后1个月内不再筹划同
  一事项,未来将根据再融资政策及市场行情综合考虑推出适合公司的非公开发行方案
  。我们认为,公司终止定增事项主要是基于监管因素,但并不影响公司转型智能仓储
  综合服务商、轻资产化运营的战略目标。
      维持“增持”评级。考虑到:1)公司今年产能释放,主业有望大幅放量;2)转型
  智能仓储综合服务商,形成制造+系统集成+运营的多层次业务能力的战略继续推行。
  我们预计音飞储存2016-2018年EPS分别为0.71元,0.75元和0.81元,对应PE分别为67
  倍,64倍和59倍,维持“增持”评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗音飞储存(603066)集成业务大增,定增项目暂缓(国联证
  券)                                                                       
      事件:公司公布2016年半年报,报告期内实现营收2.27亿,同比增长9.75%;实
  现归属上市公司股东净利润0.33亿,同比增长33.31%;扣非后净利润0.32亿,同比增
  长38.43%;EPS0.333元,。另外,公司宣布终止定增项目。
      投资要点:
      集成业务大增,轻资产运营露端倪
      报告期内,公司自动化集成业务实现营收7594.01万元,同比增长1222.34%。自
  动化集成营收高速成长,符合公司轻资产运营的既定战略目标,毛利率水平下降(-9.
  35pct)则凸显行业竞争的加剧。预计公司未来还将致力于拓展集成业务规模,为流量
  服务转型做铺垫。
      高端货架短期遇冷,长期将与集成业务协同
      报告期内,公司一般货架业务实现营收7730万元,与去年同期基本持平;高端货
  架业务则出现不同程度收缩:高位立体库货架、阁楼式货架和特种货架营收分别下降
  48.46%、43.66%和5.08%。
      我们认为,公司经营思路转变,短期内会造成原有合作伙伴流失,导致该领域订
  单数下降;宏观经济放缓亦为该项业务带来负面影响。展望未来,集成业务增量将会
  为货架业务带来协同效应,长期将稳步发展。
      定增项目暂缓,转型方向不变
      公司原计划过定增方式募集14.85亿元,用于建造15个智能仓储物流中心,为客
  户企业提供出入库、分拣、输送、播种包装等物流作业服务,以计件方式获取回报,
  并收集物流、资金流及信息流等数据用于大数据分析。而今日公告则称,考虑到再融
  资监管政策逐步趋紧,决定终止非公开发行股票事宜,且在1个月内不再筹划同一事
  项。
      我们认为公司此次终止定增源于监管因素,不会影响公司既定的轻资产运营的战
  略目标。
      未来看点:智能物流核心技术布局
      报告期内,公司研发支出达977万元,同比增加40.65%。收购合肥井松27.39%股
  权,则提升了公司在自动化立体仓库规划设计能力,有利于集成业务的发展。
      我们认为,当前国内仓储集成行业尚未形成决定性的技术壁垒,过往项目案例仍
  是核心竞争力。未来应密切跟踪公司的研发动态、以及通过兼并收购手段获取核心技
  术的相关进展。
      首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级
      我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.20元、0.22元和0.25元,考虑到:
      1)国内首创的“流量化”仓储服务模式;
      2)公司当前集成业务高速发展势头;
      3)定增业务暂缓,或影响业务进程;
      首次覆盖,决定给予“谨慎推荐”评级。

  ●2016-08-03 〖资讯中心〗音飞储存(603066)主业增速稳定,华丽转型正当时,唯估
  值偏高(中金公司)                                                          
      投资亮点
      作为A股仓储设施第一股,音飞储存是一家行业定位准确,管理优秀的民营企业
  :
      主营业务仓储货架生产未来将保持10-15%的复合增长:1)整体货架行业增速与社
  会物流总额增速相匹配(未来三年增速为6%),但是音飞主要转向的中高端货架行业由
  于受益下游电商等行业的高增长需求增速预计为15-20%;2)从量上看:公司2014-201
  8年产能将翻倍,产能利用率也将维持高位;3)从价上看:公司采用成本加成定价,
  历史毛利率伴随着高利润率产品占比提升而稳定提升。
      转型自动化仓储运营服务增加看点:1)我国仓储成本偏高,通过自动化仓储降本
  增效是未来趋势;2)音飞储存研发的穿梭车方案在电商仓库提效和旧仓库升级中相比
  堆垛机和智能机器人具备比较优势,技术路线正确;3)不同于货架销售的一次性盈利
  ,新业务可随着客户的货流量产生持续盈利和增长。
      新仓储运营服务盈利预期可观,且将带来高质量现金流:音飞储存将采用轻资产
  模式,租用仓库,使用自有自动化设备和货架配置后为客户提供长期运营服务,按货
  物流量收费。核心理念在于,音飞以自动化增效手段大幅提升存取效率,从而客户的
  单位存储成本得以降低,而音飞也能够赚取仓储利润。公司通过采用先进设备提高效
  率,10,000平方米仓库日货物吞吐量可达20,000件(效率约为京东亚洲一号的两倍),
  单仓库每年可创造毛利润512万元,对应IRR为8%,预计到2022年,15个仓库完全建成
  后,仓储运营业务每年将贡献6,604万元净利润。
      长期看好在仓储自动化领域的发展前景:1)中国仓库自动化升级存量需求大,20
  15年全国经营性通用仓储面积9亿平方米,高端库比例低,而电商发展需要大量现代
  仓储设施支持,公司仓储运营将不止于15个仓库;2)运营服务带动穿梭车技术升级是
  关键,实践改进迭代升级,在未来的仓储自动化千亿级市场中将具有一席之地。股权
  激励促进公司上下利益一致,也将催化企业技术和业务转型。
      财务预测
      预测2016-2018年货架业务利润增速为15%/3%/12%。仓储运营业务2017年开始贡
  献盈利,2017/18年分别贡献净利润531/1,178万,加上仓储运营后,公司2017/18年
  盈利增速分别为9.8%/18.9%。
      估值与建议
      虽然我们看好公司行业增长和管理优势,但目前股价对应2016年58.8倍市盈率,
  估值较高,首次覆盖给予中性评级,目标价41.7元,对应2016/17年预测市盈率53.4/
  49倍。若考虑非公开募集后摊薄股本对应2016/17年市盈率72.6/66.2倍。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-05-14◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  金跃跃          董事长         硕士                        -         28.80
  戚海平          董事           本科                     7.44         17.69
  徐秦烨          董事           本科                    18.83         12.99
  单光亚          董事           本科                    22.06             -
  王玉春          独立董事       -                           -          2.50
  程雪垠          独立董事       博士                        -             -
  张天戈          独立董事       硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  李卫            监事会主席     硕士                        -             -
  钟观香          监事           本科                        -             -
  郑洁            职工监事       -                           -             -
  ─────────────────────────────────────
  金跃跃          总经理         硕士                        -         28.80
  徐秦烨          董事会秘书     本科                    18.83         12.99
  戚海平          财务总监       本科                     7.44         17.69
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                              2016末期     2015末期     2014末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                              160.18       120.22       186.49
  最高前三位董事报酬总额                     82.06        70.76        70.98
  最高前三位高级管理人员报酬总额             82.06        70.76        70.98
  独立董事津贴(平均)                          2.50            -         5.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 金跃跃         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1967       任职日期: 2018-12-18
  简历:金跃跃,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权。1994年毕业于南京理
       工大学金属材料专业,硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团
       南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人,现任本公司董事长、总经理
       ,盛和投资董事长,沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 戚海平         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2018-12-18
  简历:戚海平,男,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权。2003年毕业东北财经
       大学工商管理专业,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任中石油南京京
       暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监,江苏鲁宁电子集团有限公司
       总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐秦烨         性别: 女 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1983       任职日期: 2018-12-18
  简历:徐秦烨,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年毕业南京审
       计学院审计专业,本科学历,管理学学士。曾任南京聚星、本公司财务经理,
       现任本公司董事、董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 单光亚         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1974       任职日期: 2018-12-18
  简历:单光亚,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业南京理
       工大学机械设计与制造专业,本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司
       、富士康电子工业发展(昆山)有限公司,现任本公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王玉春         性别: 男                    职务: 独立董事
  出生日期: 1956       任职日期: 2018-12-18
  简历:王玉春,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学会计学
       院教授,硕士研究生导师。曾任安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校
       “财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士(AH-MBA)
       财务学科组负责人。现任南京财经大学会计学院教授、本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 程雪垠         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1977       任职日期: 2018-12-18
  简历:程雪垠,男,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权。2011年毕业中国社会
       科学院应用经济学专业,博士后。曾任宏图三胞高科技术有限公司总裁、三胞
       集团有限公司副总裁,现任本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张天戈         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1977       任职日期: 2018-12-18
  简历:张天戈,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕业南京大学
       法律专业,法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务
       所。现任职于江苏高的律师事务所、本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李卫           性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1970       任职日期: 2018-12-18
  简历:李卫,男,1970年生,中国国籍,硕士研究生学历,无永久境外居留权。曾任
       法中企业协会法国EFS公司商务代表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团
       计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总裁助理,现任本公司监事
       会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 钟观香         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1985       任职日期: 2018-12-18
  简历:钟观香,女,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权。2007年毕业西南财经
       大学金融学专业,本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员
       ,现任本公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 郑洁           性别: 女                    职务: 职工监事
  出生日期: 1983       任职日期: 2018-12-18
  简历:郑洁,女,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权。2017年毕业南京大学信
       息技术与管理专业。2003至今就职于南京音飞,目前负责销售管理工作。
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  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 金跃跃         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1967       任职日期: 2011-10-27
  简历:金跃跃,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权。1994年毕业于南京理
       工大学金属材料专业,硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团
       南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人,现任本公司董事长、总经理
       ,盛和投资董事长,沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐秦烨         性别: 女 学历: 本科         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1983       任职日期: 2016-04-15
  简历:徐秦烨,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年毕业南京审
       计学院审计专业,本科学历,管理学学士。曾任南京聚星、本公司财务经理,
       现任本公司董事、董事会秘书。
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  姓名: 戚海平         性别: 男 学历: 本科         职务: 财务总监
  出生日期: 1965       任职日期: 2011-10-27
  简历:戚海平,男,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权。2003年毕业东北财经
       大学工商管理专业,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任中石油南京京
       暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监,江苏鲁宁电子集团有限公司
       总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-04-28◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0476       0.0684       0.0504       0.1485
  销售净利率(%)                 10.42         9.96        11.74        17.93
  净资产收益率                   1.51         2.20         1.64         4.92
  每股经营现金流量(元)        -0.1587       0.2311       0.1338       0.0275
  主营收入同比增长(%)           35.60        13.07        -3.37        31.27
  净利润同比增长(%)             21.75        -1.22       -22.68        44.12
  主营收入环比增长(%)          -33.46        60.08       -48.20       145.78
  净利润环比增长(%)            -30.42        35.81       -66.08       279.85
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               13811.14     20756.48     12966.52     25032.77
  营业成本                   12397.26     19010.64     12310.62     20346.57
  营业税金及附加                85.34       217.35        84.46       189.35
  销售费用                    1644.80      2820.77      2425.64      2268.68
  管理费用                     529.87       628.27      -359.28      1768.97
  财务费用                      39.67        -2.02      -335.16      -280.54
  投资收益                     156.20       604.12       292.94        12.62
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                1647.08      2078.73      1809.68      5065.45
  营业外收入                     3.95         1.83         6.83            -
  营业外支出                     3.52         2.71         6.94         5.52
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                1647.50      2077.84      1809.58      5185.00
  所得税费用                   233.08        43.89       313.07       716.83
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          1414.41      2033.95      1496.50      4468.17
  母公司所有者净利润          1438.69      2067.57      1522.38      4488.50
  少数股东损益                 -24.27       -33.62       -25.87       -20.34
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计            9811.37     17976.53     19406.57     18563.19
  经营现金流出小计           14610.84     10988.72     15361.54     17731.67
  经营现金流量净额           -4799.47      6987.81      4045.03       831.52
  投资现金流入小计           18689.68     91927.88     26221.45     36277.71
  投资现金流出小计           29323.37     78957.89     28611.14     35631.18
  投资现金流量净额          -10633.69     12969.99     -2389.69       646.53
  筹资现金流入小计                  -            -            -        98.00
  筹资现金流出小计                  -            -       936.02       722.80
  筹资现金流量净额                  -            -      -936.02      -624.80
  现金等的净增加额          -15631.82     19931.72      1032.42      1184.85
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      音飞储存(603066)公司2015年1-9月
     每股收益:0.472元
     净资产收益率:7.75%
     营业收入同比变动:8%
     净利润同比变动:21%
     财务费用变动原因说明:本期汇兑损益影响
     经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:回款情况较好,本期销售商品收到
  现金同比增加所致
     投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建新设备支付的现金本期增加所
  致
     筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上市发行募集资金

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-07-02◇

  前十大股东                                             截止日期:2019-06-28
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13502.22    44.66%      未变  流通A股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.30%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 骆正超                          513.60     1.70%      1.20  流通A股
  4. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  5. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.93%      未变  流通A股
  6. 潘众                            264.44     0.87%      5.46  流通A股
  7. 南京超冶金属材料有限公司        258.00     0.85%      未变  流通A股
  8. UBS AG                          208.30     0.69%    -30.60  流通A股
  9. 张蕴                            162.17     0.54%      未变  流通A股
  10.鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
     总    计                      18497.24    61.18%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东                                   截止日期:2019-06-28
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13502.22    44.90%      未变  流通A股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.35%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 骆正超                          513.60     1.71%      1.20  流通A股
  4. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  5. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.94%      未变  流通A股
  6. 潘众                            264.44     0.88%      5.46  流通A股
  7. 南京超冶金属材料有限公司        258.00     0.86%      未变  流通A股
  8. UBS AG                          208.30     0.69%    -30.60  流通A股
  9. 张蕴                            162.17     0.54%      未变  流通A股
  10.鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
     总    计                      18497.24    61.51%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2019-06-14
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13502.22    44.66%   -400.00  流通A股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.30%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 骆正超                          512.40     1.69%      新进  流通A股
  4. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  5. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.93%      未变  流通A股
  6. 潘众                            258.98     0.86%     73.75  流通A股
  7. 南京超冶金属材料有限公司        258.00     0.85%      新进  流通A股
  8. 瑞士联合银行集团                238.90     0.79%      新进  流通A股
  9. 张蕴                            162.17     0.54%      新进  流通A股
  10.鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
     总    计                      18521.18    61.26%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东                                   截止日期:2019-06-14
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13502.22    44.90%   -400.00  流通A股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.35%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 骆正超                          512.40     1.70%      新进  流通A股
  4. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  5. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.94%      未变  流通A股
  6. 潘众                            258.98     0.86%     73.75  流通A股
  7. 南京超冶金属材料有限公司        258.00     0.86%      新进  流通A股
  8. 瑞士联合银行集团                238.90     0.79%      新进  流通A股
  9. 张蕴                            162.17     0.54%      新进  流通A股
  10.鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
     总    计                      18521.18    61.58%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:20836        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13902.22    45.98%      未变  流通A股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.30%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  4. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.93%      未变  流通A股
  5. 潘众                            185.23     0.61%     78.23  流通A股
  6. 鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
  7. 王青                            116.88     0.39%      9.72  流通A股
  8. 李建良                           98.66     0.33%      未变  流通A股
  9. 刘伯福                           87.98     0.29%      新进  流通A股
  10.陈耀                             87.69     0.29%      新进  流通A股
     总    计                      18067.17    59.76%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:20836        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13902.22    46.23%  13500.00  流通A股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.35%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  4. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.94%      未变  流通A股
  5. 潘众                            185.23     0.62%     78.23  流通A股
  6. 鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
  7. 王青                            116.88     0.39%      9.72  流通A股
  8. 李建良                           98.66     0.33%      未变  流通A股
  9. 刘伯福                           87.98     0.29%      新进  流通A股
  10.陈耀                             87.69     0.29%      新进  流通A股
     总    计                      18067.17    60.08%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:19398        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 江苏盛和投资有限公司          13902.22    45.98%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50     9.30%      未变  流通A股
     合伙)
  3. 杭州赛义弘投资管理合伙企业     1295.61     4.29%    -48.39  流通A股
     (有限合伙)
  4. 泊尔投资控股有限公司            337.50     1.12%      未变  流通A股
  5. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     0.93%      未变  流通A股
  6. 南京超冶金属材料有限公司        269.67     0.89%     -0.13  流通A股
  7. 鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.52%      未变  流通A股
  8. 王青                            107.16     0.35%      新进  流通A股
  9. 潘众                            107.00     0.35%    -56.75  流通A股
  10.李建良                           98.66     0.33%      未变  流通A股
     总    计                      19368.83    64.06%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:19398        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 上海北顼企业管理中心(有限      2812.50    16.97%      新进  流通A股
     合伙)
  2. 杭州赛义弘投资管理合伙企业     1295.61     7.82%    -48.39  流通A股
     (有限合伙)
  3. 江苏盛和投资有限公司            402.22     2.43%      未变  流通A股
  4. 泊尔投资控股有限公司            337.50     2.04%      未变  流通A股
  5. 北京泰华兴业投资有限公司        281.25     1.70%      未变  流通A股
  6. 南京超冶金属材料有限公司        269.67     1.63%     -0.13  流通A股
  7. 鑫升实业(深圳)有限公司          157.26     0.95%      未变  流通A股
  8. 王青                            107.16     0.65%     19.94  流通A股
  9. 潘众                            107.00     0.65%    -56.75  流通A股
  10.李建良                           98.66     0.60%      未变  流通A股
     总    计                       5868.83    35.44%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 江苏盛和投资有限公司
  法人代表: 金跃跃
  注册资本: 1500.00万元
  成立日期: 2008-11-28
  经营业务: 实业投资及资产管理,投资咨询。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 金跃跃
  说    明: 金跃跃--->60%江苏盛和投资有限公司--->44.66%南京音飞储存设备(集团
            )股份有限公司
            金跃跃--->60%江苏盛和投资有限公司--->4%上海北顼企业管理中心(有限
            合伙)--->9.3%南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
            金跃跃--->57.6%上海北顼企业管理中心(有限合伙)--->9.3%南京音飞储
            存设备(集团)股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31               20836            1438          7.41         14432
  2018-12-31               19398            -806         -3.99          8542
  2018-09-30               20204           -1511         -6.96          6809
  2018-06-30               21715             988          4.77          6336
  2018-03-31               20727             455          2.24          6638
  2018-02-05               20272           -3652        -15.27          6787
  2017-12-31               23924            2700         12.72          5751
  2017-09-30               21224            4006         23.27          6482
  2017-06-30               17218            5474         46.61          7950
  2017-03-31               11744             104          0.89          3885
  2016-12-31               11640            2226         23.65          3920
  2016-09-30                9414             389          4.31          4847
  2016-06-30                9025             201          2.28          5055
  2016-03-31                8824            -908         -9.33          2833
  2015-12-31                9732           -3211        -24.81          2569
  2015-09-30               12943           -1637        -11.23          1932
  2015-06-30               14580           -6755        -31.66          1715
  2015-06-11               21335           21327     266587.50          1172
  2015-06-03                   8               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-07-08◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-01-22     2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       30234.17     30234.17    30234.17    30234.17
    流通股份合计               30070.29     16570.29    13757.79    13757.79
      流通A股                  30070.29     16570.29    13757.79    13757.79
    限售流通股合计               163.88     13663.88    16476.38    16476.38
      限售流通A股                163.88     13663.88    16476.38    16476.38
      限售境内法人持股                -     13500.00    16312.50    16312.50
      限售境内自然人持股         163.88       163.88      163.88      163.88
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-22              30234.17       30070.29  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-12-11              30234.17       16570.29  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-28              30234.17       13757.79  回购
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-12              30236.64       13757.79  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-14              30213.00       13757.79  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-09              30213.00       13687.50  10转增20
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-16              10071.00        4562.50  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-15              10000.00        4562.50  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-06-11              10000.00        2500.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-05-25               7500.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红0.62元/税前           股权登记日2019-06-26
                                                        除权除息日2019-06-27
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.56元/税前           股权登记日2018-06-12
                                                        除权除息日2018-06-13
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股转增20.0股                股权登记日2017-06-08
                        每10股分红1.6元/税前            除权除息日2017-06-09
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红1.36元/税前           股权登记日2016-06-23
                                                        除权除息日2016-06-24
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              每10股分红1.23元/税前           股权登记日2015-11-04
                                                        除权除息日2015-11-05
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-06-11◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2018-05-05           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2018-08-28           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 11.07
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 2059.62
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2016-05-10           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 42.46
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 3496.49
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2018末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 31075.00
     本年度已使用额: 449.32                 累计使用总额: 12943.48
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充流动资金       5000.00   否       5000.00           -        -
  ─────────────────────────────────────
  年产4.3万吨高     21814.60   是       7943.48     2619.61        -
  端货架制造项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      26814.60    -      12943.48     2619.61        -
  ─────────────────────────────────────

  (单位:万元)           原承诺项目 变更项目拟  实际投入  产生收益  符合计划
  变更后项目                        投入金额     金额      金额
  ─────────────────────────────────────
  智能化储存设备生年产4.3万吨高端    15905.92   15905.92         -         -
  产线项目        货架制造项目
  ─────────────────────────────────────
  变更后合计投资总额:                15905.92   15905.92         -         -


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  音飞储存(603066) 所属行业:交通运输、仓储和邮政业->仓储业

  证监会行业:仓储业                         共 11 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  002492 恒基达鑫    3.5313   5     15.0847   9     1.6251  10   0.1202   8
  002711 欧浦智网   10.4548   3     36.1044   3    48.5545   2   0.2700   4
  002930 宏川智慧    0.6083   9     18.4802   7     2.6966   9   0.3900   3
  200053 深基地B     1.1118   8     83.5730   2     5.4868   7  -0.0500   9
  300013 新宁物流    2.3466   6     21.2003   6     6.6871   5   0.2390   5
  300240 飞力达      3.6520   4     21.3227   5    21.9201   3   0.1800   7
  600787 中储股份   18.5983   1    207.3896   1   192.4078   1   0.5496   2
  600794 保税科技   11.9157   2     36.0966   4     6.6027   6  -0.0653  10
  603066 音飞储存    1.3758   7     10.9608  10     4.1534   8   0.2079   6
  603535 嘉诚国际    0.3760  10     16.7299   8     7.0641   4   0.6800   1
  834337 宏川智慧    0.6083   9     18.4802   7     2.6966   9   0.3900   3
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  002492 恒基达鑫    4.0500   4     11.8992   7     0.4870   8   4.1700   8
  002711 欧浦智网   10.5607   3     17.2085   4     2.7998   2  17.1100   1
  002930 宏川智慧    2.4330   8     11.7201   8     0.7169   4   6.3100   5
  200053 深基地B     2.3060   9     17.4632   3    -0.1117   9  -0.6400   9
  300013 新宁物流    2.9779   7     13.9273   5     0.7113   5   5.2400   7
  300240 飞力达      3.6556   5     10.6124   9     0.6457   6   6.2000   6
  600787 中储股份   21.9980   1    104.9420   1    12.0894   1  12.1300   2
  600794 保税科技   12.1215   2     19.3858   2    -0.7910  10  -4.0100  10
  603066 音飞储存    3.0234   6      8.5114  10     0.6240   7   7.5900   4
  603535 嘉诚国际    1.5040  10     13.4484   6     0.8202   3   9.3100   3
  834337 宏川智慧    2.4330   8     11.7201   8     0.7169   4   6.3100   5
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-07-16◇

  ●2019-07-16 音飞储存:以集中竞价交易方式首次回购股份(公司公告)           
      2019年7月16日公告,2019年7月15日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购
  。公司通过集中竞价交易方式首次回购股份415,300股,已回购股份占公司总股本的
  比例为0.14%,购买的最高价为7.28元/股、最低价为7.17元/股,已支付的总金额为
  人民币2,999,037元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购
  方案的要求。

  ●2019-07-16 音飞储存:股东提前终止减持计划(公司公告)                     
      2019年7月16日公告,截止本公告披露日,盛和投资已通过大宗交易减持公司股
  份4,000,000股,占公司总股本的1.32%。上海北顼未发生减持。公司于2019年7月12
  日收到盛和投资和上海北顼提交的提前终止减持计划告知函,决定提前终止实施本次
  减持计划。

  ●2019-07-02 音飞储存:拟签署《项目投资协议书》(公司公告)                 
      2019年7月2日公告,公司拟与南京滨江投资发展有限公司签署《项目投资协议书
  》。公司在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“音飞智能物流机器人项目”,主要
  建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。项目拟投资总额约3亿元。

  ●2019-06-18 音飞储存:以集中竞价方式回购公司股份方案(公司公告)           
      2019年6月18日公告,公司拟进行股份回购,本次回购股份资金总额不低于5000
  万元,不超过10000万元,其中,拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不
  低于2500万元,不超过5000万元;拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购
  资金总额不低于2500万元,不超过5000万元(均含本数)。拟回购价格不超过11.20
  元/股,拟回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

  ●2019-04-11 音飞储存:收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(公司公
  告)                                                                       
      2019年4月11日公告,近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
  申请终止审查通知书》([2019]17号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实
  施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止
  对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申
  请的审查。

  ●2019-03-04 音飞储存:控股股东及其一致行动人减持股份计划(公司公告)       
      2019年3月4日公告,盛和投资和上海北顼为一致行动人关系,拟通过集中竞价、
  大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份用于偿还自身债务。本次减持股份
  计划通过集中竞价或大宗交易合并减持不超过18,140,500股,即减持比例不超过公司
  总股本的6%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则该数量
  进行相应处理)。其中,盛和投资和上海北顼通过集中竞价交易减持不超过6,046,83
  3股,占公司总股本的2.00%,期限为自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,
  并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;盛和投资和上海
  北顼通过大宗交易减持不超过12,093,667股,占公司总股本的4.00%,期限为自公告
  发布之日起3个交易日后的6个月内,并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过
  公司股份总数的2%。

  ●2019-01-10 音飞储存:终止重大资产重组事项(公司公告)                     
      2019年1月10日公告,鉴于在公司审议通过本次交易方案后,国内外宏观经济环
  境及资本市场情况发生较大变化,交易各方认为难以按照本次交易方案继续推进实施
  。从充分保障全体股东利益的角度出发,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决
  定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项,并向中国证监会申请撤回本次相关申
  请文件。公司将按照监管部门的要求,做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

  ●2018-09-07 音飞储存:拟签署《智能化储存设备生线项目投资合同》(公司公告) 
      2018年9月7日公告,公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能
  化储存设备生产线项目投资合同》,投资合同属于双方针对公司在马鞍山雨山经济开
  发区拟投资的项目公司达成合作。2018年9月6日公司董事会审议通过了《关于公司拟
  与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<智能化储存设备生产线项目投资合同>
  的议案》。项目建设内容:生产AGV、RGV物流专用车、普通仓储货架、智能仓储货架
  及其他仓储设备等的生产制造等。项目投资总额10亿元,其中固定资产投资6亿元。
  根据公司自身测算,项目达成后,年产AGV/RGV穿梭车2000台套、货架年产量15万吨
  、喷塑1200万㎡,解决公司产能瓶颈,规模化生产有利于公司提升产品品质,降低生
  产成本,增强公司综合竞争力,稳定公司行业地位。

  ●2018-08-31 音飞储存:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,公司与京东集团,长期保持着密切的合作关系,2017年度,双
  方合作金额约2.3亿,2018年至今,合同金额累计约1.5亿,公司高质量的产品,完善
  的设计方案以及良好的工程服务能力,得到京东集团的认可;报告期内,公司与宇通
  客车签订全自动立体高位仓储系统项目,该项目自动化程度较高,调度逻辑复杂,运
  用了很多行业领先技术,为宇通客车首个自动化立库项目,也是公司在汽车行业首个
  较大规模的自动化项目,为音飞在汽车行业自动化立库项目发展奠定了良好的基础;
  公司与宁波申碟签订的首个轻型四向穿梭车项目合同,已处于安装调试阶段;此外,
  公司还与长沙长泰签订累计约6500万的自动化仓储产品合同,与新客户深澜动力签订
  2242万的自动化仓储系统合同。

  ●2018-07-05 音飞储存:首次授予部分第二个和预留部分第一个解锁期递延解锁(公
  司公告)                                                                   
      2018年7月5日公告,公司未能完成公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解
  锁期和预留授予部分第一个解锁期的公司业绩考核目标,公司未能满足限制性股票首
  次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期的解锁条件。因此公司首期股
  权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期所涉及标的股票
  进行递延解锁。

  ●2018-05-25 音飞储存:关于公司股票复牌的提示(公司公告)                   
      2018年5月25日公告,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(603
  066)于2018年5月25日开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关
  规定,本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估等工作完成后,公司将再次召开
  董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案,并提请股东大会审议。

  ●2018-05-05 音飞储存:关于披露重大资产重组预案公司股票暂不复牌的提示(公司
  公告)                                                                     
      2018年5月5日公告,2018年5月4日,公司召开董事会会议,审议通过了本次发行
  股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,并于2018年5月4日在
  中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。据有关监管要求,上海证券交易所
  需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将暂不复牌,待取得上
  海证券交易所审核意见且公司予以回复后,公司将及时履行相关信息披露义务并按照
  规定复牌。

  ●2018-05-05 音飞储存:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(
  公司公告)                                                                 
      2018年5月5日公告,公司拟11.12元/股非公开发行2050.36万股及支付现金22,80
  0万元合计作价45,600万元购买交易对方持有的华德仓储100%的股权。同时,公司拟
  募集配套资金不超过22,800万元,在扣除本次交易的中介费用后全部用于支付本次交
  易现金对价。交易对方承诺华德仓储在业绩承诺期间扣除非经常性损益前后归属于母
  公司的净利润的较低者分别不低于3,800万元、4,500万元、4,900万元。华德仓储是
  国内物流设备制造行业的领先企业,业务规模较大且在产品结构、客户渠道上与上市
  公司有较强的互补性。通过本次交易,音飞储存将与华德仓储实现国内仓储货架制造
  行业的强强联合,提升上市公司对客户、供应商的整体议价能力,进一步提升上市公
  司的盈利能力,有利于上市公司发展战略的快速实施。

  ●2018-04-20 音飞储存:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,2017年,在原材料价格大幅上涨的背景下,公司提升管理水平
  、推动新科技应用,保持了电商产业中货架份额占比,单从京东就累计获得约2亿的
  订单。报告期内,公司保持在制衣、烟草、茶叶、家电、医药等行业的市场优势,积
  极开拓电子商务、冷链、汽车零部件等新市场领域。报告期内,公司签订菜鸟维保服
  务项目以及与唯品会签订自动化服务合同。唯品会项目是在在其自有或租赁的园区内
  为其提供包括但不限于相关设备设施及自动化运行系统等服务。公司根据约定的各类
  商品单价,按照流量收取费用。

  ●2018-04-20 音飞储存:部分募投项目延期(公司公告)                         
      2018年4月20日公告,根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,公司决
  定调整由南京众飞自动化设备制造有限公司和重庆音飞自动化仓储设备有限公司实施
  的年产4.3万吨高端货架制造项目(以下简称“募投项目”或“项目”)预计达到可
  使用状态日期延期至2018年12月。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-30◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      音飞储存(603066)公司2015年1-6月
      每股收益:0.3330元
      净资产收益率:6.09%
      营业收入同比变动:15.99%
      净利润同比变动:33.33%
     公司董事会提议2015年度中期利润分配预案如下:
     以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.23元
  (含税),分配现金股利总额12,300,000元。
     本次现金分红总额占公司2014年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.03%
  。
     1、概述
     报告期内,公司实现营业收入20,665.48万元,比上年同期增加15.99%,归属于
  上市公司股东的净利润2,498.41万元,比上年同期增长33.33%。
     2、核心竞争力分析
     公司的核心竞争力具体详见招股说明书的描述。报告期内,公司的核心竞争力未
  发生重要变化。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-06◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.82         0.33         0.42        0.52
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                 8183.25     10000.00     12570.00    15700.00
  净利润同比(%)                  20.53        22.20            -       24.90
  主营收入(万元)              49018.86     58800.00     74120.00    87880.00
  主营收入同比(%)                 5.63        19.95            -       18.56
  预测机构数                         -            -            -           -
  每股净资产(元)                  7.90         8.23            -           -
  未来两年复合增长率                 -        24.58            -           -
  预测PE                         66.06        37.98        30.21       24.19
  预测PB                          6.84         1.53            -           -
  预测PEG                            -         1.54            -           -
  预测PS                         11.10         5.74         4.56        3.84

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-06

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             4          -          1         -         -         5
  三个月内             6          -          2         -         -         8
  六个月内            10          1          5         -         -        16
  12个月内            28          9          9         -         -        46


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-06

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-15     中信证券           增持        0.33        0.39        0.46
  2017-11-01     申万宏源           增持        0.33        0.39        0.46
  2017-10-31     中金公司           中性        0.31        0.38           -
  2017-09-05     华金证券           增持        0.33        0.42        0.52
  2017-09-04     平安证券           推荐        0.33        0.41        0.51
  2017-08-01     安信证券           增持        0.33        0.38        0.44
  2017-07-27     华泰证券           买入        0.36        0.43        0.52
  2017-06-06     联讯证券           买入        1.03        1.19        1.34
  2017-04-17     国海证券           增持        0.94        1.11        1.22
  2017-04-15     招商证券       审慎推荐        0.97        1.19        1.44


  ◆研报摘要◆                                                              

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  ●2017-09-05 音飞储存:布局日趋完善,仓储运营服务项目陆续落地(华金证券 张仲
  杰)                                                                       
   预测公司2017-2019年营业收入分别为6.12亿元、7.41亿元、8.79亿元,每股收益分
   别为0.33元、0.42元、0.52元。给予“增持-A”投资评级,6个月目标价为16.00元
   ,相当于2018年38倍的市盈率。

  ●2017-09-04 音飞储存:自动化集成业务迅速增长,仓储运营项目全面开花(平安证
  券 黎焜)                                                                  
   维持2017-2019年净利润预测分别为1.00亿、1.24亿、1.54亿,EPS分别为0.33元、0
   .41元、0.51元,对应市盈率为43、35、28倍。公司从货架业务起步,逐步成为智能
   仓储系统集成商,“货架+穿梭车”得到市场认可,未来发展空间巨大,进入仓储运
   营模式新蓝海,项目全面开花,仓储运营即将腾飞。公司处于物流自动化景气行业
   ,未来持续较快增长可期,维持“推荐”评级。

  ●2017-08-01 音飞储存:践行“重塑”战略初见成效,股权投资深化产业布局(安信
  证券 胡光怿)                                                              
   我们看好公司未来在系统集成及仓库运营领域的发展前景。预计2017-2018年EPS分
   别为0.33元、0.38元,成长性突出。给予“增持-A”的投资评级,6个月目标价为15
   .00元,相当于2017年45倍市盈率。

  ●2017-07-27 音飞储存:中报靠近预告上限概率大,符合预期(华泰证券 肖群稀,章
  诚)                                                                       
   我们维持公司2017-2019年主营收入6.4、8、9.6亿元,净利润为1.08、1.3亿元、1.
   56亿元的盈利预测,EPS为0.36、0.43和0.52元,对应PE为37、31、25倍。物流自动
   化行业处于成长期,公司主营业务稳定成长,并购整合预期强,给予2018年35-40倍
   PE,同时由于除权的原因,合理目标价调整为15.05-17.2。买入评级。

  ●2017-06-06 音飞储存:自动化立体库系统集成业务发展快速,进军仓储运营服务新
  蓝海(联讯证券 牛永涛)                                                     
   预计公司2017-2019年归母净利润分别为1.04亿元、1.20亿元、1.35亿元,EPS分别
   为1.03元、1.19元、1.34元,对应的P/E分别为39x、34x、30x。预期公司核心传统
   货架业务发展稳健,自动化立体库系统集成业务成长迅速,进军仓储运营服务业新
   蓝海将为公司带来新活力,基于50x估值,2017年目标价为51元,建议“买入”评级
   。


  ◆同行业研报摘要◆                                      证监会行业: 仓储业

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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