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贵阳银行股份有限公司 www.bankgy.cn 0851-86859036
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  公司名称    : 贵阳银行股份有限公司
  英文全称    : Bank Of Guiyang CO.,LTD.
  注册地址    : 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6
                栋
  办公地址    : 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6
                栋
  所属地域    : 贵州
  所属行业    : 货币金融服务
  公司网址    : www.bankgy.cn
    电子信箱    : gysh_2007@126.com
  上市日期    : 2016-08-16
  招股日期    : 2016-07-27
  发行数量(万 : 50000.0000
  股)
  发行价格(元/: 8.49
  股)
  首日开盘价  : 10.19元
  上市推荐人  : 中信建投证券股份有限公司
  主承销商    : 中信建投证券股份有限公司
  法人代表    : 张正海
  董 事 长    : 张正海
  总 经 理    : 夏玉琳
  董    秘    : 董静
  董秘传真    : 0851-86859053
    董秘邮箱    : gysh_2007@126.com
  董秘电话    : 0851-86859036
  证券代表    : 李虹檠
  电    话    : 0851-86859036
  传    真    : 0851-86859053
  邮    编    : 550081
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院
                决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经
                营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选
                择经营。(人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办
                理国内结算;办理票据贴现、承兑;发行金融债券;代理发行、代理兑
                付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及
                担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理地方财政
                信用周转使用资金的委托贷款业务;基金销售;经监管机构批准的各项
                代理业务。外汇业务:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外币
                兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务。经监
                管机构批准的其他业务。)
  公司简史    :     本公司是经中国人民银行批准,于1997年4月9日在贵阳市原24家
                城市信用合作社及1家城市信用合作联社的基础上组建而成。公司设
                立时的名称为"贵阳城市合作银行",1998年3月12日,"贵阳城市合作银
                行"更名为"贵阳市商业银行股份有限公司",2010年9月20日,"贵阳市
                商业银行股份有限公司"更名为"贵阳银行股份有限公司"。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2019-11-15◇

  每股收益      (元):1.3400            目前流通(万股)     :306983.96
  每股净资产    (元):10.1800           总 股 本(万股)     :321802.87
  每股公积金    (元):1.2251            主营收入同比增长   (%):18.58
  每股未分配利润(元):5.2269            净利润同比增长     (%):15.34
  每股经营现金流(元):2.2900            净资产收益率       (%):13.81
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):0.8200          净利润同比增长     (%):16.44
  2019中期主营收入(万元):676414.00     主营收入同比增长   (%):11.96
  2019中期每股经营现金流(元):4.0900    净资产收益率       (%):8.66
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10转4派4(2019.06.17)



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年8月11日公告,本次限售股上市流通数量为70760.12万股,
   本次限售股上市流通日期为2017年8月16日。本次上市流通的限售股为公司首次公开
   发行限售股,共涉及7629名股东。
   【重大事项】    2017年6月14日公告,公司于2017年6月12日收到中国证券监督管
   理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
   书》(171035号),中国证监会依法对公司提交的《贵阳银行股份有限公司非公开
   发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司非公开发行优先股的申
   请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
   【重大事项】    2017年6月2日公告,近日,公司收到中国银行业监督管理委员会
   贵州监管局《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股及修订公司
   章程的批复》(黔银监复〔2017〕124号)。经审核,贵州银监局同意公司非公开发
   行不超过0.5亿股的优先股,募集金额不超过50亿元人民币,并按照有关规定计入公
   司其他一级资本。同时,贵州银监局核准了公司修订后的《贵阳银行股份有限公司
   章程》。
   【重大事项】    2017年5月27日公告,贵阳市国资委将其持有的贵阳市国有资产投
   资管理公司、贵阳市金阳建设投资(集团)有限公司、贵阳市城市建设投资(集团
   )有限公司100%国有股权无偿划转到贵阳控股集团有限公司。本次权益变动后,贵
   阳市国有资产投资管理公司、贵阳市金阳建设投资(集团)有限公司、贵阳市城市
   建设投资(集团)有限公司直接或间接持有的公司股份数量及比例均未发生变化。
   贵阳控股集团有限公司间接持有公司39960.53万股A股普通股股票,合计占公司总股
   本的17.38%。本次权益变动后,公司的第一大股东仍为贵阳市国有资产投资管理公
   司,公司的第一大股东未发生变化。
   【定期报告】    2016年年报披露,2016年,公司实现了“四个突破”。一是全行
   资产规模突破3000亿元,达到3722.53亿元,成为贵州省资产规模最大的商业银行;
   二是各项存款余额突破2000亿元,达到2629.98亿元,资金实力进一步增强;三是各
   项贷款余额突破1000亿元,达到1024.94亿元,服务地方经济的能力进一步提升;四
   是营业收入突破100亿元,达到101.59亿元,盈利能力处于上市银行领先水平。
   【重大事项】    2017年3月7日公告,本次拟发行的优先股数量不超过5000万股,
   计划融资规模不超过50亿元人民币。经相关监管部门批准后,本次优先股所募集资
   金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司的资本充足率。本
   次优先股的每股票面金额为人民币100元,以票面金额平价发行。本次优先股每年派
   发一次现金股息,计息本金为届时已发行且存续的相应期次优先股票面总金额,计
   息起始日为相应期次优先股的发行缴款截止日。本次优先股的初始强制转股价格为1
   7.39元/股。
   【业绩快报】    2017年1月26日公告,公司披露2016年度业绩快报,每股收益1.87
   元,营业收入101.23亿元,同比31.38%;净利润36.78亿元,同比14.15%。2016年度
   ,公司各项业务顺利推进,资产规模大幅提升,营业收入和净利润稳步增长,各项
   主要指标保持良好,实现了持续稳健发展。2016年度,公司营业收入同比增长31.38
   %,主要系本期生息资产规模增长带来利息收入增加,本期加大中间业务发展力度带
   来手续费及佣金收入增加所致。
   【重大事项】    2016年12月9日公告,公司经中国银行业监督管理委员会贵州监管
   局有关批复,获准公司贵安分行开业,从事经中国银行业监督管理委员会批准并经
   总行授权的业务。公司贵安分行于2016年12月8日开业,营业地址:贵州省贵安新区
   临时行政中心临时金融配套及服务区。
   【风险提示】    2016年8月23日公告,公司股票交易于2016年8月19日、8月22日连
   续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于股票交易异常
   波动。经向公司第一大股东贵阳市国有资产投资管理公司书面问询核实,截至目前
   ,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露
   的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份等重大事项。
   【风险提示】    2016年8月19日公告,公司股票交易于2016年8月17日、8月18日连
   续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》
   的有关规定,属于股票交易异常波动。经向公司第一大股东贵阳市国有资产投资管
   理公司书面问询核实,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事
   项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股
   份等重大事项。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-07-31    2019-06-30    2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           77002         79019         79522         76187
  人均持流通股(股)         39867.0       21951.1       21812.2       16262.2
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家保险、7家基金合计持股8581.8
       5万股,占流通盘比例为17.16%(12月末前十大流通股东中2家保险、7家基金合
       计持股8100.06万股,占流通盘比例为16.20%) 股东人数87502户,上期为10913
       1户,户数变动了-19.82%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: MSCI中国概念、沪深300 概念、区块链概念、融资融券概念、银行类概
  念、证金汇金概念。                                                        
   【西南地区领先的城市商业银行】本行在中国西南地区的城市商业银行中居于领先
   地位。本行的总部位于贵州省贵阳市,大部分业务集中在贵阳市。本行通过传统的
   银行网络及电子银行渠道来为客户提供服务。本行的电子银行渠道包括网上银行、
   电话银行、自助银行、ATM机、CDM机以及其他的自动服务机具。截至2016年末,本
   行有289家分支机构已获开业批复,其中贵阳市内共设有贵安分行、总行营业部和15
   1家分支机构;贵州省内其他地区设有8家分行和120家分支机构;四川省成都市设有
   1家分行和7家支行。
   【行业地位】在英国《银行家》杂志发布的“2016全球银行1000强排名”中,贵阳
   银行排名395位,资本收益率位居中国商业银行第4位;在《亚洲银行家》发布的“2
   016亚洲银行500强”榜单中,“实力排名”位居第50位,“资本回报率”排名位居
   第6位,居中国入选银行第1位;在2016年中国银行业协会发布的“中国商业银行稳
   健发展能力评价体系”中多项指标位居城商行前十,收益可持续能力位居第1位。
   【科技金融业务】本行坚持发展科技金融,支持科技创新型中小企业发展。2016年
   ,本行完成科技金融事业部制改革,建立专属于科创企业的科技金融产品体系,初
   步搭建了科技金融共建体系。截至2016年末,累计对214户科技型企业提供授信,对
   贵州省383户持证科技型企业中的352户企业提供有关服务。
   【个人银行业务】2016年,本行积极推进产品创新,研发上线“爽得利”“爽得福
   ”“爽得赢”等特色储蓄产品;个人金融业务稳步增长,新增信用卡20.26万张,总
   量达37万张,发卡量保持快速增长,用信额度持续增长,业务收入能力稳步提升。
   截至2016年末,储蓄存款余额506.32亿元,较年初增加143.27亿元,储蓄存款增量
   排名贵州省第二位;母公司消费贷款余额134.92亿元,较年初增长26.39亿元。
   【直销银行业务】本行不断优化移动金融应用,实现了HCE及Applepay支付功能,实
   现爽得利、税源e贷、POSe贷的在线销售和申请功能;优化线上使用环境,开通了多
   个第三方支付机构的银行卡提现、转账功能。截至2016年末,母公司网上银行和手
   机银行累计客户数达121万户;电子交易笔数替代率82.82%,有效个人电子业务渗透
   率76.11%,有效对公电子业务渗透率90.62%。报告期内,母公司网银新增用户同比
   增长72.34%,手机银行新增客户同比增长493.91%;移动支付和互联网交易合计4,04
   0.27万笔、金额11,188.77亿元。
   【小微企业金融业务】本行非常重视小微企业融资业务的发展,专门成立了小微企
   业金融部负责组织开展小微企业信贷业务,并设有小企业融资中心,此外,在所有
   的异地分行开设小微企业金融部,并在郊区县支行均设有小微企业及农村金融服务
   中心。2016年,本行公开发行小微企业贷款专项金融债券20亿元,通过互联网平台
   推进小微金融模式创新,小微贷款实现了“三个不低于”目标。报告期内,加深与
   “互联网+”的融合,创新推出了“税源贷”服务,“数谷e贷” 系列的“电商e贷
   ”“烟草e贷”两个子产品。
   【首发募投项目】本行本次募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本
   金,提高资本充足率,以增强本行抵御风险能力和盈利能力,带动本行各项业务持
   续快速健康发展。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为4
   10797.26万元。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-08-24         成交量(手):2590738.0    成交金额(万):536331.35    
  换手:51.81                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部            10332.01             -
  招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部             8768.83             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券       8162.19             -
  营业部
  国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部           7627.31             -
  中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部         5219.68             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券             -      12395.82
  营业部
  广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部                 -      11515.43
  光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部                 -       8871.22
  华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部                 -       8197.18
  华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部                   -       7794.07
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-08-22         成交量(手):63314.0      成交金额(万):11115.10     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.63                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部           1789.75             -
  海通证券股份有限公司上海嘉定区福海路证券营业部       1789.39             -
  海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部           1780.07             -
  海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部             1505.34             -
  光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部           1311.15             -
  国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部             -         38.78
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部                 -         38.51
  国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司                   -         38.03
  平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证             -         34.29
  券营业部
  民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部                 -         29.52
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-08-18         成交量(手):2916.0       成交金额(万):431.57       
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.21涨跌幅偏离值:10.21       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部        431.57             -
  德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部                  219.04             -
  机构专用                                                   -         14.63
  国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部             -          4.44
  华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部                 -          4.17
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部                 -          4.01
  申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部                   -          3.85
  招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部                 -          3.70
  平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证             -          2.96
  券营业部
  中信证券股份有限公司上海石化证券营业部                     -          2.96
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-08-16         成交量(手):2870.0       成交金额(万):349.85       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部            344.15             -
  宏信证券有限责任公司上海拱极路证券营业部                5.71             -
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -          4.77
  招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部                 -          3.67
  兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部                   -          3.46
  国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部               -          3.30
  方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部                   -          2.45
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             1.3400       0.8200       0.5700       2.2300
  基本每股收益(扣除后)         1.3300       0.8200       0.5700       2.2100
  摊薄每股收益(元)             1.3382       0.8244       0.5671       2.2350
  每股净资产(元)              10.1800       9.6600      13.2700       9.2700
  每股未分配利润(元)           5.2269       4.7426       6.6613       6.3421
  每股公积金(元)               1.2251       1.2251       2.1152       2.1152
  销售毛利率(%)                 44.31        41.65        41.77        43.74
  营业利润率(%)                 44.31        41.65        41.77        43.74
  净利润率(%)                   39.80        39.22        36.91        40.63
  加权净资产收益率(%)           13.81         8.66         4.37        18.88
  摊薄净资产收益率(%)           13.15         8.54         4.27        17.22
  股东权益(%)                    6.83         6.58         6.74         6.92
  每股经营现金流量(元)         2.2900       4.0900       0.4900     -16.5200
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-29   2019-08-27   2019-04-30   2019-02-02
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             1.1600       0.7100       0.5100       1.9700
  基本每股收益(扣除后)         1.1600       0.7100       0.5100       1.9400
  摊薄每股收益(元)             1.6243       0.9912       0.5046       1.9711
  每股净资产(元)              12.2200       8.4800      11.3200      10.7500
  每股未分配利润(元)           5.9486       5.6899       5.6335       5.1289
  每股公积金(元)               2.1152       2.1152       2.1152       2.1152
  销售毛利率(%)                 45.12        40.97        41.44        41.07
  营业利润率(%)                 45.12        40.97        41.44        41.07
  净利润率(%)                   40.92        37.71        35.88        36.31
  加权净资产收益率(%)           14.12         8.76         4.57        19.76
  摊薄净资产收益率(%)           13.29         8.35         4.46        18.33
  股东权益(%)                    5.71         5.72         5.65         5.32
  每股经营现金流量(元)       -11.9600      -7.5400      -9.9100       9.0200
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-30   2018-08-25   2018-04-28   2018-01-27
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入              1082009.10     676414.00     353193.50    1264528.40
  营业成本               602607.00     394701.90     205653.20     711418.80
  营业费用               260009.90     178520.20      85830.20     337954.30
  营业利润               479402.10     281712.10     147540.30     553109.60
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               122089.50      77777.00      43923.70      24011.50
  营业外收支净额            572.20        339.60        102.70       1429.70
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               479974.30     282051.70     147643.00     554539.30
  净利润                 430641.90     265293.40     130362.70     513727.70
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               912452.70     604163.80     323226.60    1247702.20
  营业成本               500736.50     356626.70     189285.60     735233.00
  营业费用               230327.90     157976.20      74372.60     350612.60
  营业利润               411716.20     247537.10     133941.00     512469.20
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                16307.90       8112.10       3592.20      10943.40
  营业外收支净额            519.70        600.20          1.10        199.80
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               412235.90     248137.30     133942.10     512669.00
  净利润                 373357.30     227843.00     115985.90     453067.60
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产               55271835.40   54830658.20   52666241.80   50332632.40
  货币资金              3589353.60    4162961.80    3205825.70    4382545.20
  交易性金融资产        3583231.40    3608690.40    3715812.70     112301.90
  固定资产净额           403984.70     271988.20     275448.40     279742.70
  可供出售金融资产               -             -             -    6712449.80
  无形资产                16153.00      16110.60      16253.10      16137.00
  ─────────────────────────────────────
  总负债               51374801.90   51118090.00   49020642.70   46748305.00
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              3773900.90    3606579.30    3549508.30    3482951.70
  资本公积金             394251.20     394251.20     486194.90     486194.90
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产               49196011.10   47736641.70   46032839.70   46410636.30
  货币资金              4038512.40    4733727.40    4054780.30    5044455.70
  交易性金融资产         168640.50     117456.90     121752.20     176122.80
  固定资产净额           240993.40     244323.90     248675.00     253906.00
  可供出售金融资产      5907279.60    5272298.50    5010551.60    6158016.50
  无形资产                13548.30      12349.10      11297.50      11466.90
  ─────────────────────────────────────
  总负债               46289206.80   44912114.60   43336622.10   43847634.50
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              2808532.10    2728953.00    2602973.20    2471239.40
  资本公积金             486194.90     486194.90     486194.90     486194.90
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计      5110534.40    4644046.80    2313697.20    2765995.40
  经营现金流出小计      4374068.20    3327402.80    2201074.10    6563543.80
  经营现金流量净额       736466.20    1316644.00     112623.10   -3797548.40
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计     55831297.70   43491716.60   19654959.00   45743273.50
  投资现金流出小计     56244921.30   43832174.10   19623072.50   44877125.10
  投资现金流量净额      -413623.60    -340457.50      31886.50     866148.40
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计      9526370.10    6704029.80    3958000.00   13620880.30
  筹资现金流出小计      9039435.90    6430948.70    3350960.90   11494444.40
  筹资现金流量净额       486934.20     273081.10     607039.10    2126435.90
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       809892.80    1249521.70     751590.60    -804376.30
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计      1820829.30    1181093.30     941371.00    7396717.00
  经营现金流出小计      5669849.80    3606878.60    3219731.20    5322570.00
  经营现金流量净额     -3849020.50   -2425785.30   -2278360.20    2074147.00
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计     32964732.10   18114980.00   10142826.80   68529990.70
  投资现金流出小计     31290901.60   17887398.50    9707431.20   72961378.60
  投资现金流量净额      1673830.50     227581.50     435395.60   -4431387.90
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计     11231000.00    7497000.00    1924000.00   15019084.30
  筹资现金流出小计      9042610.50    5883834.90    1081795.20   12156961.40
  筹资现金流量净额      2188389.50    1613165.10     842204.80    2862122.90
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        13447.50    -584861.20   -1000657.10     501389.70
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-09-25◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  贵阳                                        236289.80               34.93%
  遵义                                         69170.90               10.23%
  铜仁                                         64743.90                9.57%
  毕节                                         59969.60                8.87%
  都匀                                         48913.00                7.23%
  兴义                                         36373.00                5.38%
  六盘水                                       35086.00                5.19%
  安顺                                         31169.40                4.61%
  凯里                                         27780.20                4.11%
  成都                                         14634.40                2.16%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  贷款及垫款收入                              857125.00               67.78%
  理财产品及资管计划                          713128.20               56.39%
  债券及其他投资收入                          523575.70               41.40%
  手续费及佣金收入                            153379.00               12.13%
  长期应收款收入                              122229.30                9.67%
  存放中央银行收入                             60902.40                4.82%
  买入返售金融资产利息收入                     42208.80                3.34%
  其他项目收入                                 36012.90                2.85%
  存放同业收入                                  3699.60                0.29%
  拆出资金收入                                  3398.80                0.27%
  ─────────────────────────────────────
  贵阳                                        471049.90               37.25%
  毕节                                        118831.30                9.40%
  遵义                                        117870.90                9.32%
  铜仁                                        117289.90                9.28%
  都匀                                         87718.50                6.94%
  兴义                                         62093.70                4.91%
  六盘水                                       55937.50                4.42%
  安顺                                         55284.00                4.37%
  凯里                                         53485.60                4.23%
  成都                                         43021.00                3.40%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  贵阳                                        274231.00               45.39%
  毕节                                         55333.00                9.16%
  铜仁                                         50866.20                8.42%
  遵义                                         48375.80                8.01%
  都匀                                         39223.30                6.49%
  兴义                                         25639.00                4.24%
  安顺                                         24496.10                4.05%
  六盘水                                       24442.90                4.05%
  凯里                                         22260.30                3.68%
  成都                                          2869.90                0.48%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  贵阳                                        928167.40               74.39%
  遵义                                         61955.90                4.97%
  铜仁                                         52468.40                4.21%
  毕节                                         48329.20                3.87%
  都匀                                         33592.00                2.69%
  兴义                                         32763.90                2.63%
  六盘水                                       26094.80                2.09%
  凯里                                         23963.70                1.92%
  安顺                                         21279.10                1.71%
  成都                                         19087.80                1.53%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-11-15◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-14        98258.91     2195.42       14.94      138.15        3.12
  2019-11-13        98018.34     1867.57       13.76      128.75        7.02
  2019-11-12        98184.87     1521.29       12.54      117.83        5.38
  2019-11-11        98691.65     3358.60       11.36      105.61        1.94
  2019-11-08        97796.10     3381.64       18.12      174.49        2.99
  2019-11-07        98380.03     4099.81       32.82      319.32       17.31
  2019-11-06        99137.76     3599.67       15.65      149.13        4.13
  2019-11-05        99770.59     3336.47       11.93      112.37        0.60
  2019-11-04       100129.15     2481.04       11.75      109.97        1.39
  2019-11-01       100425.57     4907.37       11.20      104.82        0.44
  2019-10-31       100344.81     1512.95       13.16      120.27        2.98
  2019-10-30       102105.82     2451.28       10.44       95.93        0.17
  2019-10-29       102730.69     3974.38       10.88       98.99        1.13
  2019-10-28       102555.29     2124.46        9.75       88.91        2.35
  2019-10-25       103257.45     1048.37        9.54       86.33        0.59
  2019-10-24       105108.75     2465.82       13.58      122.76        7.58
  2019-10-23       104837.04     2080.87       13.29      118.41        7.17
  2019-10-22       105017.32     1381.15        6.32       55.99        0.32
  2019-10-21       104774.01     1320.01        6.45       57.01        0.61
  2019-10-18       105855.24     4377.44       20.30      176.39        8.23
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)          2695.05        7456.47        1392.26        6119.25
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    6            160             12            174
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-08      8.35        8.62        0.97        370.00         3089.50

  买方:华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部                            
  卖方:中信证券股份有限公司宁波分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-05      8.43        8.55        0.99        120.00         1011.60

  买方:中信证券股份有限公司宁波分公司                                      
  卖方:中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-29      8.30        8.26        1.00        226.10         1876.63

  买方:中信证券股份有限公司宁波分公司                                      
  卖方:中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-28      8.39        8.30        1.01         23.90          200.52

  买方:中信证券股份有限公司宁波分公司                                      
  卖方:海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-19      8.88        8.19        1.08         45.00          399.60

  买方:国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部                      
  卖方:海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-11      9.70       10.81        0.90        175.50         1702.35

  买方:华林证券股份有限公司贵阳花果园金融街证券营业部                      
  卖方:华林证券股份有限公司贵阳花果园金融街证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 贵州乌江能源投资有限公司       股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-10-31                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 115.85万股                     占总股本: 0.0360%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 贵阳市国有资产投资管理公司     股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-10-17                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 506.26万股                     占总股本: 0.1573%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 贵州乌江能源投资有限公司       股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-10-17                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 101.56万股                     占总股本: 0.0316%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 遵义市国有资产投融资经营管理   股东类型: 其他股东
                有限责任公司
  变动截止    : 2019-10-17                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 145.01万股                     占总股本: 0.0451%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 夏玉琳                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-09-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.11万股                       占总股本: 0.0003%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 董静                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-09-24                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 3.90万股                       占总股本: 0.0012%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 晏红武                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-09-23                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.34万股                       占总股本: 0.0004%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 张伟                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-09-23                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2.36万股                       占总股本: 0.0007%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 邓勇                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-09-12                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.05万股                       占总股本: 0.0003%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 梁宗敏                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-09-10                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.50万股                       占总股本: 0.0005%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-25  夏玉琳           11100    8.41     11100  夏玉琳  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-24  董静             39000    8.47     39000  董静    二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-23  晏红武           13400    8.45     33490  晏红武  二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-23  张伟             23600    8.43    155934  张伟    二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-12  邓勇             10500    8.70    386218  邓勇    二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-10  梁宗敏           15000    8.59    380595  梁宗敏  二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-11-12◇

  ●2016-08-22 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)半年报:盈利增速低于预期,拨备计提
  和息差收窄是主因(海通证券)                                                
      中报总结:2016年上半年归母净利润15.4亿,同比增长2.4%,其中净利息收入、
  营业收入和拨备前利润同比增长15%、21%、27%。公司盈利增速大幅低于预期,拨备
  计提和净息差收窄超预期,导致盈利增速大幅下降。净利息收入增长放缓、息差高位
  收窄、非息收入维持高增长。资产质量持续承压,存量拨备覆盖偏弱。
      投资建议:2016年中期,公司盈利增速大幅低预期,拨备计提和净息差收窄超预
  期,导致盈利增速大幅下降。①息差优势受到冲击,息收入高增长动能不足。②公司
  风险偏好仍然较高,表现为非标资产增长持续较快增长。③不良显著弱于我们此前的
  预期,存量不良压力并未充分释放,逾期持续高增,未来资产质量或持续承压,拨备
  计提压力显著。④我们认为虽然息差受到一定冲击,但相对可比同业的优势仍有望保
  持,但资产质量压力或使得未来拨备压力持续较高,盈利增长承压。⑤考虑前述原因
  ,我们下调公司盈利预测,预计16年EPS1.48元(原为1.54元)/BVPS9.41元(原为9.46
  元),目前价格对应16年PE11.0X/PB1.7X,参考可比同业情况,我们认为公司合理估
  值为城商行平均水平,给予16年PB1.3X(不考虑新股),目标价12.2元,“增持”评级
  。
      点评:
      1、拨备计提和净息差收窄超预期,导致盈利增速大幅下降。上半年公司盈利增
  速大幅下降,远低于历史同期水平,预计处于可比城商行低位水平。根据我们盈利拆
  分看,拨备计提和净息差收窄超预期,负面影响盈利分别30.0%和4.3%,抵消了规模
  效应(规模增,成本降)和非息收入快增的正面贡献。
      2、上半年净利息收入增长放缓,同比增14.7%,息差大幅收窄是主因。利息收入
  同比增长20.8%,增速低于历史同期水平,利息支出同比增长33.2%。考虑到去年规模
  高增的滞后贡献,预计未来息差收窄大幅超预期。平均总资产同比增长53%,上半年
  生息资产环比年初增19%,其中,贷款环比年初增11%,规模增长仍然较快。(考虑到
  数据可得性和可比性,我们通过净利息收入/总资产均值测算净息差)我们测算1H16净
  息差2.86%,较去年上半年的3.82%下降96BP,相对去年全年下降60BP。息差下降,一
  方面债券投资占比和同业负债占比增大的结构原因,另一方面存贷利差下行较多。贷
  款收益率同比下降160BP,而存款仅仅下降41BP。
      3、非标投资持续高位,存款持续快增。债券投资占比持续增加,债券投资较年
  初增长22%,占比49%,较年初上升1PC。债券投资中,应收款项类和可供出售金融资
  产共计占比66%,较年初增长21%,其中,非标较年初约增长53%。贷款占生息资产比
  重33%,较年初的35%下降2PC。负债端,存款优势持续,存款较年初增长24%,低成本
  活期存款占总存款比重接近62%,较年初的60%进一步提升。
      4、净手续费收入持续高增。1H16非息收入同比增75%,其中,净手续费收入4.7
  亿,同比增长106%,延续了14年以来超过100%以上的高增长态势,1H16手续费高增主
  要来自代理业务、理财产品手续费收入和投行业务。1H16手续费收入占比10.8%,较
  去年底提升4.5PC。
      5、逾期高位高增,不良压力较大,预计未来生成继续承压。公司不良压力较大
  ,逾期高位高增,上半年不良生成仍显著上升,考虑到90天以内逾期持续上升,下半
  年不良生成或继续承压。(1)不良率持续上升。6月末不良率1.58%,环比年初上升10B
  P。(2)不良生成加速。上半年加回核销后年化不良生成率3.20%,较去年大幅上升173
  BP。(3)逾期持续高增,90天以内逾期上升。逾期占比达7.8%,较去年底上升1PC,逾
  期余额较去年底增长46.3%,其中90天以内逾期余额比去年底上升41.5%。(5)不良确
  认未见改善。90天以上逾期/不良125%、逾期/不良仍高达496%。
      6、信用成本大幅增加,核销力度加大,拨备或持续压制盈利。(1)上半年信用成
  本2.76%,同比增133BP,大幅上升。(2)核销力度加大。上半年公司不良核销12.6亿
  ,已是去年全年核销规模的两倍。(3)预计未来拨备压力持续。6月末拨贷比3.29%,
  环比年初下降27BP,拨备覆盖率208%,环比年初下降32PC,预计拨备水平远低于可比
  城商行,未来盈利或持续承压。
      7、成本收入比持续低位。1H16成本收入比为24.3%,同比降0.5PC。

  ●2016-08-17 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)贵州小微龙头,磨砺整装待发(华泰证
  券)                                                                       
      贵州小微龙头,股权分散且享激励机制
      贵阳银行成立于1997年,由贵州地区25家城市信用社联合组建而成,为中国最早
  成立的城商行之一。第一大股东贵阳市国有资产投资公司代表贵阳市国资委,前三大
  股东合计持股33.4%,其他法人机构及自然人持股比例分别为54.4%和12.3%,股权结
  构较为分散。其中高管持125万股,与同业相比激励充分,且高管团队在贵州地区具
  有丰富经验,助力公司战略实施。
      享地区高速经济发展,精耕细作地区优势
      2015年贵州省GDP增速全国第二,贵阳市GDP增速在省会城市中排名第一,2014年
  贵安新区批复设立,作为国家级新区和“大众创业万众创新”示范基地,进一步提升
  了贵阳市的战略高度,带活区域经济。公司深耕贵州,定位服务地方、服务中小,已
  设立共209个分支机构,遍布贵州地区,凭借广泛的客户基础和对于当地市场的熟知
  ,坚定走特色化小微道路。
      享受高议价能力,小微业务大有可为
      公司大力拓展小微业务,小微+个人业务合计目标占比超70%。目前已经形成较为
  全面的产品体系,此外通过设立小微支行、成立小微事业部、及融合社区金融等方式
  进一步完善小微布局。在资产荒的背景下,公司凭借贵州地区快速的GDP发展,对接
  大量中小微企业,囊括不少优质项目,客户的分散度给予公司较强的议价能力,2015
  年净息差达3.62%,远高于上市银行平均水平,为利息收入提供重要保障。此外公司
  战略打造金融控股集团,贵银金融租赁获批筹建,消费金融、基金公司筹建有序进行
  。
      主动优化资产负债结构,不良贷款风险可控
      公司在资产端不断探索多元化,投资类资产稳步提高,同时在负债端加强主动负
  债能力,增强负债灵活度。2015年资产质量面临一定压力,公司不断优化贷款结构,
  降低行业集中度和地区集中度,积极探索债权转让、信托转让等新型处置模式,且拨
  备较为充分,不良贷款风险无需过度担心。
      发展前景广阔,首次覆盖给予“增持”评级
      贵阳银行深耕贵州地区,专注小微特色化之路,通过高议价能力享受远高于同业
  净息差。2015年资产质量面临压力,积极探索贷款结构优化,发展前景值得期待。我
  们预测公司2016-2018年净利润增速为10%,12%,13%。当前上市城商行近一个月PE及
  PB水平分别为8.3和1.2,考虑公司较高的成长性、新股发行上市以及流通市值小等因
  素,我们给予公司估值25%-35%溢价,对应16年PB为1.5-1.6倍,目标价13.9-14.8元
  ,首次覆盖给予“增持”评级。

  ●2016-08-16 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)受益区域经济发展,高成长高盈利可期
  (更新)(海通证券)                                                        
      致歉声明:我们于2016年8月14日发表的《贵阳银行:受益区域经济发展,高成
  长高盈利可期》报告中,逾期贷款额未采用公司全口径统计数据(本金逾期或利息逾
  期的总逾期贷款),不够审慎。根据公司2015年财报,我们采用全口径逾期贷款数据
  观察公司当前资产质量状况和未来不良生成趋势,报告其它观点未变,特此更正。由
  此给投资者带来的不便,我们深表歉意。
      中国银行业的前世,较好的银行标的:公司受益本地经济高增,资产端偏重中小
  、房地产和基建类贷款,规模增长快,息差高位,不良初上,业务积极创新,类似20
  12-2013年的国内银行业的情况,高成长高盈利可期。资产端类南京、宁波,负债端
  类北京,客户优势可持续,剔除15年上市冲规模扰动,公司业务积极,偏好较高,盈
  利和拨备或可缓冲不良初升压力。我们测算公司16/17年净利润同比增10%/11%,对应
  EPS1.54/1.70元,BVPS9.46/11.17元。参考同业可比银行北京、南京和宁波银行(剔
  除新股阶段股价异常的江苏),三家盈利能力好、风控能力强,经营特色鲜明,给予
  贵阳银行同业平均估值水平16年PE8.2X,PB1.4X,对应目标区间12.60-13.20元。
      受益贵州经济高增。贵州省GDP增速已连续五年居全国前三位,本地融资增速较
  快,贷款和社融与GDP比例处于国内较高水平,而金融增加值/GDP较低,省内金融机
  构盈利能力和金融服务能力仍有提升空间。贵阳市贷款和存款占比分别为7%和15%,
  在贵州省贷款和存款占比分别为5%和9%,市场份额区内占优。
      业务优势:(1)深耕中小企业客户,业务积极创新。个人经营性贷款与中小微企
  业贷款占总贷款比73%,占比高位稳定。中小企业业务机构设置完善,管理成熟,产
  品线完善,且创新能力强。(2)存款优势显著。存款增长快,贷存比行业最低,存款
  在负债占比最高,有力支撑规模增长。存款付息率低,活期占比最高。存款优势主要
  依托股东优势带来的政府客户,以及渠道和营销积累的本地客户,可持续性好。(3)
  资金业务活跃。公司1997年加入全国银行间债券市场,近三年金融市场参与度显著提
  高,债券投资占比较高,低于南京和宁波,为上市银行较高水平。
      小微和房地产占比较高,不良压力较大。2014年贵州省不良抬头,不良上升较快
  ,贵阳银行不良加速生成,不良率由降转升,2015年逾期贷款占比6.8%,行业最高,
  中小企业资产质量持续承压。公司房地产、建筑类贷款占比合计23%,处于高位,未
  来或面临较大压力。
      盈利能力高,增长或可持续。近三年贵阳银行ROAE持续在23%以上,ROAA持续在1
  .5%,净利润复合增速26%,行业最高水平。公司规模高增,净息差高,手续费强劲,
  资产质量压力较大,拨备压力较大。未来两年公司收入端强劲可持续,盈利增长持平
  或略好于城商行,盈利能力相对优势可持续,中小微和房地产建筑业资产质量和拨备
  压力是可能的变量。

  ●2016-08-15 贵阳银行16日在上交所上市(中国证券报)                         
    
     据上交所消息,贵阳银行股份有限公司A股股票将于8月16日在上交所上市交易。
  该公司A股股本为229,859.19万股,本次上市数量为50,000万股,证券简称为“贵阳
  银行”,证券代码为“601997”。

  ●2016-08-12 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)成长势头良好,盈利表现突出(安信证
  券)                                                                       
      事件:贵阳银行(601997.SH)2016年7月22日获证监会IPO批文,2016年8月4日在
  沪市主板发起申购,发行价格8.49元/股,共发行50,000万新股,预计扣除发行费用
  后募集资金净额为41.08亿元。
      贵州经济发展迅速,公司发展潜力巨大。贵州近几年GDP增速领跑全国,2016年
  上半年GDP增速达到10.5%,增速处于全国前列。贵阳市GDP增速较快,2015年增速12.
  5%,大大高于同期全国主要城市水平。贵州地区人均可支配收入也保持较快增长。经
  济发展与人民收入水平的提升会刺激对配套金融服务金融的需求,贵阳银行作为深耕
  本地市场的区域性银行,将获得较大的发展契机。
      资产规模快速扩张,结构不断优化。2015年贵阳银行总资产规模达到2381.97亿
  元,同比增加52.59%。近三年贵阳银行资产规模稳步上升,保持了良好上涨趋势。信
  贷资产占比持续下降,资产结构越来越轻盈。债券和非标规模的快速扩张,贷款及同
  业资产占比相对下降。2015年贵阳银行证券投资类资产规模大幅上升,同比增速超过
  150%,规模首次超过贷款。
      市场议价能力较强,盈利能力突出。与许多受到净息差下降困扰的银行不同的是
  ,近三年贵阳银行净息差均高于3.5%,远高于四家上市城商行。贵阳银行的信贷客户
  以中小微企业为主以及存款以活期为主是其保持较高息差的主要原因,这也表明贵阳
  银行市场议价能力较高。贵阳银行中间业务收入连续两年增速超过100%,营收占比已
  接近10%。贵阳银行成本收入比在上市城商行中处于低位,成本控制能力较强。受益
  于较高的息差以及较强的成本控制能力,贵阳银行近几年净利润快速增长,2014年和
  2015年净利润增速分别达到35.27%和32.41%。
      资产质量面临压力,逊于上市城商行。2015年贵阳银行不良贷款率升至1.48%,
  达上市城商行最高。拨备覆盖率近两年均下降超过150个百分点,2015年绝对值降至2
  39.98%,离监管要求的150%仍有一定的缓冲空间。贵阳银行资产质量受贵州地区小微
  企业经营状况影响大。虽然当前贵州经济发展迅速,但在实体经济不景气大背景下,
  贵阳银行资产质量仍面临一定压力,需提升风险防控能力。
      投资建议:预计贵阳银行2016年-2018年的营业收入增速分别为38%、33%、30%,
  净利润增速为33%、26%、18%,EPS分别为1.86元、2.35元和2.77元。参考同业上市城
  商行整体估值水平,我们认为贵阳银行合理估值区间对应2016年PB1.30倍-1.50倍,
  对应价格区间12.8元-14.7元。

  ●2016-08-08 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)新股报告:服务西南,聚焦中小(兴业
  证券)                                                                     
      投资要点
      服务中小,服务地方
      贵阳银行是我国西南地区领先的城市商业银行,公司主要的服务区域是以贵阳为
  核心的贵州省内以及四川成都市。截止2014年底,公司在贵阳市的中资商业银行存款
  和贷款占比分别位列第一和第三。从公司贷款投向来看,中小微企业贷款在近三年的
  企业贷款占比均达到70%。
      行业迎来拐点公司结构转型效果明显
      随着我国经济增速的放缓及互联网金融和利率市场化的冲击,银行业快速规模扩
  张式发展已成历史,行业盈利能力明显下滑,资产质量和补充资本的压力加大。近年
  来,公司优化资产负债和收入结构,加大了以非标为代表的证券投资占比并且加强了
  中间业务的开发。另外,公司的成本收入控制和资产负债定价在行业均有较大优势。
      盈利预测及估值
      考虑到公司大力推进中小微企业服务以及中间业务收入上升,我们预计公司2016
  、2017、2018的净利润为41亿,47亿,54亿,,对应的EPS为1.77元、2.05元、2.36
  元。考虑到目前贵阳银行增长能力均表现不错,我们采用相对估值法认为公司2015年
  的市净率为1.38为宜,对应公司定价为10.70元。

  ●2016-08-03 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)享西南地区发展红利,息差亮眼资产质
  量有待改善(平安证券)                                                      
      投资要点
      享地区经济发展红利,占本土优势深耕本地市场
      贵阳银行成立于1997年,由贵阳市25家城市信用社和财政局共同发起设立组建而
  成,公司业务主要集中在贵阳市,80%以上的营收由贵阳市创造。近几年贵阳市经济
  处于“弯道取直”的快速发展阶段,但当地金融业发展相对比较落后,给予了坐拥大
  量本地优质客户资源的贵阳银行良好的发展契机。贵阳银行长期深耕当地市场,作为
  当地龙头具有明显的竞争优势,截止2015年末,公司资产规模接近2500亿元,同比增
  长53%,实现净利润32亿元,同比增长32%,规模和净利润增速均位于同业前列。
      净息差表现亮眼,资产质量压力大于对标行
      贵阳银行长期保持高息差优势。公司2015年净息差下降43bps至3.62%,绝对水平
  仍处于行业高位(南京、宁波、北京分别为2.61%、2.38%和2.12%)。公司长期保持高
  息差主要原因在于:1)贵阳银行享有丰富本地政府、企业资源,议价能力较强;2)公
  司小微企业客户占比较高(15年小微贷款占总贷款比重42%),拉高贷款端收益。3)公
  司活期存款占比较高(65%),高于北京银行16个百分点,拉低负债端成本。
      资金业务发力,债券和非标资产快速扩张。2015年在公司贷款规模增速下降5个
  百分点至18%的情冴下,公司规模却实现53%的高速增长,主要是公司积极拓展资金业
  务,大力配置债券(同比增146%)和非标资产(同比增185%)。受益于规模的高速扩张,
  公司净利息收入增速在净息差同比收窄43bps的情冴下仍然提高了1个百分点至31%,
  不过未来需关注MPA考核实质落地后对贵阳银行规模扩张带来的不确定性。
      相比于公司盈利端的强劲表现,资产质量的表现略显美中不足。贵阳银行15年不
  良贷款率提高67bps至1.48%,加回核销及处置后的不良生成率较14年提高60bps至1.5
  5%,高于宁波银行(0.99%)和北京银行(0.93%),略低于南京银行(1.61%),但南京银
  行不良认定较贵州银行更为严格(15年公司90天以上逾期贷款/不良贷款比例为134%,
  而南京银行为67%),因此综合来看资产质量压力明显大于对标行。不良上行也使公司
  拨备消耗加快,公司15年拨备覆盖率下降160pct至240%,同样逊于其他上市城商行。
      盈利预测及估值
      贵州银行息差表现亮眼,盈利能力保持行业领先水平,过去几年规模的快增带来
  了强劲的业绩增长。不过考虑到公司未来规模增速在自身体量逐步壮大以及MPA考核
  的约束下将会有所放缓,而资产质量持续下行的压力将进一步增加公司的拨备计提,
  我们预计贵阳银行16/17年的利润增速将放缓至18.8%/16.1%。我们分别运用股利贴现
  模型和相对估值法对贵阳银行进行估值,综合得到贵阳银行的合理估值对应2016年PB
  1.1x-1.3x之间,对应股价在10.3-12.1元。IPO定价我们在合理估值区间上给予20%的
  折价作为打新投资者的获利空间,并考虑发行价不低于2015年末每股净资产(7.76元/
  股)的约束,我们认为IPO定价区间为8.24-9.68元,对应16年PB0.88x-1.04x。作为新
  股,我们预计公司上市后股价短期存在30%左右的溢价空间,对应股价13.4-15.7元,
  对应16年PB1.43x-1.69x,首次覆盖给予公司“推荐”评级。

  ●2016-08-03 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)新股报告:营业收入表现非常亮眼,资
  产质量或有一定压力(长江证券)                                              
      主要股东为贵阳市政府和贵阳省国资委
      1997年,公司由二十五家城市信用社的基础上组建而成,目前公司总股本17.99
  亿股,主要股东为贵阳市政府和省国资委。
      在合并后,贵阳银行快速发展成一个优质的城商行。2015年公司资产收益率1.64
  %,净资产收益率26.3%,远高于上市银行水平;核心一级资本充足率10.65%,拨备覆
  盖率达240%,监管指标保持良好。
      个人贷款约占三成,以个人经营性为主
      2014、2015贵阳银行对公贷款占比均为70%,而个人贷款又以个人经营性贷款为
  主,2015年其比例达64%。小微金融、互联网金融、科技金融都是公司的特色:小微
  业务方面,公司培养造就了一支近300人的专业化小微企业客户经理队伍,先后推出
  面向小微企业和个体工商户的30多种特色化金融产品;互联网金融方面,公司率先发
  出全国首张符合MTPS规范的移动金融SIM卡;科技金融方面,贵阳银行围绕贵州省大
  数据发展战略,建立了300余户科技企业项目库,截至2015年末,公司累计向151户科
  技型企业提供授信,授信总额50亿元。
      净息差遥遥领先行业,资产质量面临压力
      2015年,公司净息差3.62%,较上市城商行2.37%高出1.25个百分点。2016年一季
  度贵阳银行净利润仍然保持了19%的增速,除了利息收入保持平稳增长,还得益于手
  续费及佣金收入放量大增144%。在资产质量方面,2015年公司不良率较2014年由大幅
  跳升至1.48%,且其不良/逾期比率较低,显示未来资产质量或有一定压力。
      行业背景:2010年为行业阶段性向下拐点
      收入端:增速下降,结构转向非息收入
      在走出20世纪末的经济通缩周期后,出口与投资拉动经济高增长,银行的顺周期
  特征得到充分体现,一直持续至2008年国际金融危机爆发,全球经济再度进入低迷。
  虽然2009年4万亿的逆周期公共投资计划带动银行2010年收入大幅反弹,但仅仅为昙
  花一现,顺理成章2010年也成为了行业的巅峰时点。
      自2010年以后,受利率市场化、降息以及有效融资需求不足的三重影响,银行的
  营业收入从40%的中高增长降至20%的中低增速,拨备前净利润增速也是遭遇腰斩。在
  2014年宽松周期重启,全面降息次数达6次,其中非对称降息一次,贷款利率下降165
  BP(5.6%降至4.35%),存款基准利率下降150BP(3%降至1.5%)。并且自2014年末至今,
  利率市场化进程可以说已经完成,存款利率上限由1.1倍逐步调整至目前完全放开。
      一方面,由于降息重定价周期一般得三至四个季度,所以本轮降息重定价仍未完
  成,收入端增速的下滑预计今年仍将持续,最快2016年底可以看到收入端的阶段性底
  部。
      而另一方面,利率市场化对净息差的短期影响肯定为负面,但是从国际经验来看
  ,长期影响未必一定是负面。只要行业呈良性竞争格局,经济能够良性发展,那么我
  们倾向于我国银行业净息差长期有均值回归之势,也就是围绕2.4%左右上下波动,避
  免跌入日本、台湾等国家的净息差陷阱。
      非息收入增速每年虽然有波动,但总的来说增长依然快于利息收入,这是银行由
  分业到混业的必然现象。根据美国的情况,在2008年全球危机前夕非息收入占比达到
  最高点45%,因此随着混业进程的深入预计我国银行业的非息收入占比仍有一定的提
  升空间。股份行、城商行的非息收入增长迅速,国有行的非息收入增长扎实。
      风险端:不良上升,预计未来仍将承压
      区域背景:银行业发展势头良好
      经济结构:第二产业比重逐渐下降,第三产业快速发展
      银行经营:发展迅速,不良双升
      贵阳银行:立足贵阳,迅速发展
      主要股东为贵阳市政府和省国资委
      个人贷款占比约占三成,以个人经营性为主
      财务指标:一个优质的城商行
      资产负债结构
      盈利能力指标
      资产质量指标
      现金分红政策较为稳定
      从2011年至2014年,贵阳银行现金分红政策较为稳定,2012、2013和2014年每股
  派发现金0.11、0.12和0.12。为了不影响IPO进程,贵阳银行2015年不进行现金分红
  、送股,也不进行公积金转增股本。

  ●2016-08-03 〖资讯中心〗贵阳银行(601997)金色阳光新股快车(国信证券)       
      综合分析
      申购建议
      贵阳银行成立于1997年,由贵阳市25家城市信用社和财政局共同发起设立组建而
  成,公司业务主要集中在贵阳市,80%以上的营收由贵阳市创造。近几年贵阳市经济
  处于“弯道取直”的快速发展阶段,但当地金融业发展相对比较落后,给予了坐拥大
  量本地优质客户资源的贵阳银行良好的发展契机。贵阳银行长期深耕当地市场,作为
  当地龙头具有明显的竞争优势,截止2015年末,公司资产规模接近2500亿元,同比增
  长53%,实现净利润32亿元,同比增长32%,规模和净利润增速均位于同业前列。
      平安证券预计贵阳银行16/17年的利润增速将放缓至18.8%/16.1%,预计合理估值
  对应2016年PB1.1x-1.3x之间,对应股价在10.3-12.1元。
      申购指南
      根据初步询价情况,公司首次发行A股的发行价格确定为8.49元/股,对应市盈率
  为6.08倍。
      据了解,投资者必须在2016年8月2日(含T-2日)前20个交易日日均持有上海市场
  非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)才能参与网上发行申购。每10000元市值配给
  一个申购单位,每一申购单位为1000股,申购数量应当为1000股或其整数倍,但不得
  超过150000股。
      公开资料显示,公司本次发行的股票数量为50000万股。本次网上初始发行数量1
  5000万股,为本次发行总量的30%。本次网下初始发行数量35000万股,为本次发行总
  量的70%。
      机构观点
      平安证券:贵阳银行长期以来深耕当地形成了明显的竞争优势,不仅具有较高的
  议价能力,保持高息差优势,并且实现规模的快速扩张。
      公司基本面
      公司简介:
      公司是一家总行设在贵阳的区域性股份制商业银行。截至2013年12月31日,公司
  在贵阳拥有94家支行(包括总行营业部),在贵州省毕节市、凯里市、遵义市、都匀市
  、安顺市、铜仁市以及四川省成都市分别设有分行。2008年,毕节分行的设立,标志
  着公司开始了跨区域发展。2011年1月,公司在成都设立第一家贵州省外的分行,进
  一步拓展了西南地区的跨区域发展,标志着公司的跨区域发展进入了新的阶段。公司
  在贵阳地区中资商业银行中均居第3位。具有竞争力的市场排名为本行在贵阳市的发
  展提供了良好的前提,并为本行走出贵阳市、实现跨区经营打下了稳固的基础。
      主营业务:商业银行业务。
      所属行业:货币金融服务业


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-11-07◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  张正海          董事长         本科                     1.68         79.76
  邓勇            董事           硕士                    38.62         56.93
  张涛涛          董事           本科                    45.52          2.86
  曾军            董事           硕士                        -             -
  洪鸣            董事           硕士                        -          2.14
  夏玉琳          董事           硕士                     1.11         63.13
  戴国强          独立董事       博士                        -         20.00
  朱慈蕴          独立董事       博士                        -         20.00
  罗宏            独立董事       博士                        -         20.00
  杨雄            独立董事       本科                        -         20.00
  刘运宏          独立董事       博士                        -         20.00
  ─────────────────────────────────────
  杨琪            监事长         硕士                    11.44         57.27
  孟海滨          职工监事       硕士                        -             -
  陈立明          外部监事       本科                        -         20.00
  朱山            外部监事       硕士                        -         20.00
  ─────────────────────────────────────
  夏玉琳          行长           硕士                     1.11         63.13
  梁宗敏          副行长         本科                    38.06         64.12
  张伟            副行长         硕士                    15.59         60.97
  晏红武          总稽核         硕士                     3.35         54.54
  杨鑫            首席信息官     硕士                    17.85         53.92
  邓勇            首席风险官     硕士                    38.62         56.93
  董静            董事会秘书     硕士                     3.90         84.61
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          916.31    806.52   1840.75   1717.23
  最高前三位董事报酬总额                212.79    194.22    590.05    511.43
  最高前三位高级管理人员报酬总额        211.86    285.73    590.05    473.76
  独立董事津贴(平均)                     20.00     17.37     14.24     16.62
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张正海         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1965-11    任职日期: 2019-09-06
  简历:张正海先生,汉族,籍贯河南延津县,出生于1965年11月,中共党员,经济学
       学士学位,高级经济师。现任公司党委书记。曾任中国人民银行成都分行内审
       处系统审核科交流干部,中国人民银行铜仁地区分行稽查科副科长(正科级)
       ,中国人民银行毕节地区中心支行行长助理,中国人民银行黔东南州中心支行
       党委委员、行长助理,中国银行业监督管理委员会铜仁监管分局党委委员、副
       局长,中国银行业监督管理委员会贵州监管局财务会计处处长,中国银行业监
       督管理委员会贵州监管局法人金融机构非现场监管处处长,贵阳银行股份有限
       公司党委委员、监事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 邓勇           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1964-11    任职日期: 2017-07-21
  简历:邓勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于1964年11月,本科学历,硕士学位,高级
       经济师。现任本行执行董事、首席风险官。曾任贵阳市第二城市信用社会计科
       副科长(主持工作)、分理处主任,贵阳市商业银行瑞金支行会计科副科长(
       主持工作)、分理处主任,贵阳市商业银行特殊资产管理部副总经理、总经理
       ,贵阳市商业银行息烽支行负责人,贵阳市商业银行紫林支行行长,贵阳银行
       风险控制部总经理、职工监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张涛涛         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1980-06    任职日期: 2017-07-21
  简历:张涛涛先生,土家族,籍贯河南镇平,出生于1980年6月,学士学位。现任本行
       非执行董事;任贵州神奇投资有限公司总裁,上海神奇制药投资管理股份有限
       公司董事长。曾任贵州神奇酒店有限公司执行董事,贵州神奇投资有限公司董
       事长执行助理,贵州神奇集团控股有限公司副总裁兼董事长执行助理、总裁,
       上海永生投资管理股份有限公司副董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公
       司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曾军           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1972-05    任职日期: 2017-07-21
  简历:曾军先生,汉族,籍贯湖南武冈,出生于1972年5月,中共党员,硕士学位,高
       级工程师。现任本行非执行董事;任贵阳市投资控股集团有限公司党委书记、
       董事长、总经理。曾任贵阳市政公司技术员、施工处副处长、生产安全技术处
       处长、党委委员、总工程师,贵阳金阳开发建设有限公司党委委员、副总经理
       ,贵阳金阳建设投资(集团)有限公司党委委员、副总经理,贵阳金阳建设投
       资(集团)有限公司党委副书记、总经理,贵阳金阳建设投资(集团)有限公
       司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 洪鸣           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1959-09    任职日期: 2017-07-21
  简历:洪鸣先生,汉族,籍贯江西乐平,出生于1959年9月,中共党员,硕士研究生学
       历,高级经济师,现任本行非执行董事;任贵州燃气集团股份有限公司董事长
       。曾任职于贵州都匀083基地、中国振华电子工业公司、贵州省人民政府办公厅
       、中国联通公司。2016年11月至今,兼任华创阳安股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 夏玉琳         性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1971-06    任职日期: 2019-09-06
  简历:夏玉琳女士,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于1971年6月,中共党员,本科学历,
       硕士学位,高级经济师,注册会计师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵州
       省水城钢铁(集团)公司炼钢厂财务科会计,贵州省水城钢铁(集团)贵阳运
       输机械厂财务科会计、副科长,贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副总经理
       (主持工作)、总经理,贵阳市商业银行金城支行行长,贵阳银行金城支行行
       长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 戴国强         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1952-06    任职日期: 2018-02-11
  简历:戴国强先生,汉族,籍贯天津,出生于1952年6月,中共党员,经济学博士研究
       生。现任本行独立董事;任上海财经大学教授,博士生导师,享受国务院政府
       特殊津贴。中国金融学会常务理事,中国国际金融学会常务理事,上海市工信
       委专家委员会委员,上海财经大学金融学博士生导师,上海财经大学青岛财富
       管理研究院院长,博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、交银国际信托有限
       公司独立非执行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事,荣威国际股份
       有限公司非执行独立董事。曾任上海财经大学金融系副教授,金融学院党委书
       记、副院长、院长,全国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员,上海市
       金融学会副会长,上海银行股份有限公司独立非执行董事,上海银行股份有限
       公司外部监事、富国基金管理有限公司独立非执行董事,上海财经大学MBA学院
       院长,上海复旦复华科技股份有限公司独立非执行董事,上海财经大学商学院
       直属支部书记兼副院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 朱慈蕴         性别: 女 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1955-03    任职日期: 2018-02-11
  简历:朱慈蕴女士,汉族,籍贯安徽泾县,出生于1955年3月,中共党员,中国社会科
       学院研究生院民商法学博士,清华大学法学院教授,博士生导师。现任本行独
       立董事;任清华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长
       ,深圳国际仲裁院的仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 罗宏           性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1971-07    任职日期: 2017-07-21
  简历:罗宏先生,汉族,籍贯四川省南部县,出生于1971年7月,会计学博士,西南财
       经大学会计学院教授,博士生导师,中国会计学会会计教育专业委员会委员,
       全国会计学术领军人才。现任本行独立董事;任成都三泰控股集团股份有限公
       司、利尔化学股份有限公司和成都富森美家居股份有限公司独立董事。曾任千
       禾味业食品股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨雄           性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1966-10    任职日期: 2018-02-11
  简历:杨雄先生,汉族,籍贯重庆,出生于1966年10月,中共党员,本科学历,注册
       会计师。现任本行独立董事;任立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员
       会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理,航天工业发展股份有限公司独立
       董事,广发证券股份有限公司独立非执行董事。曾任贵州会计师事务所副所长
       ,贵州黔元会计师事务所主任会计师,天一会计师事务所董事及副主任会计师
       ,中和正信会计师事务所主任会计师,天健正信会计师事务所主任会计师,日
       照港股份有限公司独立董事,北京首钢股份有限公司独立董事,苏交科集团股
       份有限公司独立董事,荣丰控股股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘运宏         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1976-11    任职日期: 2018-02-11
  简历:刘运宏先生,汉族,籍贯湖北房县,出生于1976年11月,中共党员,法学博士
       、经济学博士后、法学博士后、研究员、华东政法大学等校硕士研究生导师。
       现任本行独立董事;任华宝证券有限责任公司总裁助理兼任中国人民大学国际
       并购与投资研究所副所长,中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事,上
       海航天汽车机电股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事。曾任国
       泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总
       经理。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨琪           性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事长
  出生日期: 1961-06    任职日期: 2019-07-09
  简历:杨琪先生,汉族,籍贯贵州岑巩,出生于1961年6月,中共党员,本科学历,硕
       士学位,高级经济师。现任公司党委委员、职工监事,贵阳贵银金融租赁有限
       责任公司董事长。曾任建设银行凯里市支行党组书记、行长,建设银行黔东南
       州中心支行党组成员、副行长,建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行
       长(主持工作),建设银行贵阳市城东支行行长,贵阳市商业银行甲秀支行行
       长,贵阳银行股份有限公司党委委员、执行董事、副行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 孟海滨         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工监事
  出生日期: 1973-01    任职日期: 2019-03-18
  简历:孟海滨先生,汉族,籍贯江苏滨海,出生于1973年1月,中共党员,工商管理硕
       士学位,高级经济师。现任公司工会主席、人力资源部总经理(党委组织部部
       长)。曾任贵阳市商业银行瑞金支行办公室副主任、副行长,贵阳市商业银行
       基建办主任助理、副主任,贵阳银行人力资源部副总经理(党委组织部副部长
       )。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈立明         性别: 男 学历: 本科         职务: 外部监事
  出生日期: 1958-02    任职日期: 2017-07-21
  简历:陈立明先生,汉族,籍贯浙江宁波,出生于1958年2月,中共党员,本科学历,
       一级高级会计师。现任本行外部监事;曾任中航工业环宇机械厂(二二二厂)
       财务科科长,贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长,
       贵州云雀汽车总厂财务处处长,中航三鑫股份有限公司监事会主席,中航重机
       有限公司监事会主席,贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事,贵航博亚机械
       制造有限公司董事长,中航工业贵州资产经营管理有限公司党委委员、董事、
       总会计师、副总经理、专务,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司党委委
       员、董事、监事、财务部部长、副总会计师、总会计师、副总经理、专务、科
       技委副主任,贵州盖克航空机电有限责任公司总经理,贵州贵航医药有限公司
       董事长、法定代表人,贵州贵航实业有限公司董事长,贵州贵航服务经营管理
       有限责任公司执行董事,上海密封件红阳股份有限公司董事,海南航林实业有
       限公司董事,贵州中航工业贵航养老产业发展有限公司董事。
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  姓名: 朱山           性别: 男 学历: 硕士         职务: 外部监事
  出生日期: 1967-05    任职日期: 2017-07-21
  简历:朱山先生,汉族,籍贯贵州织金,出生于1967年5月,法律硕士学位,一级律师
       。现任本行外部监事;任贵达律师事务所主任、高级合伙人,十三届全国政协
       委员,贵州省新联会会长,贵州省总商会副会长,贵州省律师协会监事会主席
       ,贵州大学法学院兼职教授,贵州民族大学法学院兼职教授,贵州钢绳集团外
       部董事等。先后在贵州省司法警校任教,曾任心海律师事务所证券部主任,先
       后担任贵州省人民政府、省国资委、省纪委监察委、省审计厅、贵阳市人民政
       府等100多家单位常年法律顾问。
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  高管                                                                      
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  姓名: 夏玉琳         性别: 女 学历: 硕士         职务: 行长
  出生日期: 1971-06    任职日期: 2019-09-06
  简历:夏玉琳女士,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于1971年6月,中共党员,本科学历,
       硕士学位,高级经济师,注册会计师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵州
       省水城钢铁(集团)公司炼钢厂财务科会计,贵州省水城钢铁(集团)贵阳运
       输机械厂财务科会计、副科长,贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副总经理
       (主持工作)、总经理,贵阳市商业银行金城支行行长,贵阳银行金城支行行
       长。
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  姓名: 梁宗敏         性别: 男 学历: 本科         职务: 副行长
  出生日期: 1963-08    任职日期: 2016-11-04
  简历:梁宗敏先生,苗族,籍贯贵州印江,出生于1963年8月,中共党员,本科学历,
       高级经济师。现任本行党委委员、副行长。曾任铜仁市民族师范学校教师,贵
       阳市汇通城市信用社信贷科科长,贵阳市城市合作银行汇通支行信贷科科长,
       贵阳市商业银行汇通支行信贷科科长,贵阳市商业银行汇通支行副行长,贵阳
       市商业银行聚兴支行副行长,贵阳市商业银行聚兴支行行长,贵阳市商业银行
       授信评审部总经理,贵阳银行授信评审部总经理。
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  姓名: 张伟           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1974-03    任职日期: 2016-11-04
  简历:张伟先生,汉族,籍贯贵州贵阳,出生于1974年3月,中共党员,本科学历,硕
       士学位,高级经济师。现任本行党委委员、副行长。曾任贵阳市白云新兴城市
       信用社会计,贵阳市城市合作银行白云支行会计,贵阳市商业银行白云支行营
       业部副主任,贵阳市商业银行白云支行营业部主任,贵阳市商业银行兴筑支行
       行长助理,贵阳市商业银行白云支行行长助理,贵阳市商业银行白云支行副行
       长,贵阳市商业银行白云支行行长,贵阳银行白云支行行长,贵阳银行公司金
       融部总经理。
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  姓名: 晏红武         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总稽核
  出生日期: 1965-05    任职日期: 2014-06-16
  简历:晏红武先生,汉族,籍贯贵州镇远,出生于1965年5月,中共党员,本科学历,
       硕士学位,高级经济师。现任本行党委委员、总稽核。曾任人民银行六盘水市
       分行稽核科副科长,人民银行六枝特区支行党组成员、副行长,贵阳城市合作
       银行稽核审计部副经理,贵阳市商业银行稽核审计部总经理,贵阳市商业银行
       总稽核。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨鑫           性别: 男 学历: 硕士         职务: 首席信息官
  出生日期: 1959-12    任职日期: 2017-03-06
  简历:杨鑫先生,汉族,籍贯湖北云梦,出生于1959年12月,中共党员,本科学历,
       硕士学位,高级工程师,省政府特殊津贴获得者。现任本行党委委员、首席信
       息官。曾任工商银行贵阳市分行科技科副主任科员,贵阳城市合作银行科技部
       负责人,贵阳市商业银行科技部副经理、经理、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 邓勇           性别: 男 学历: 硕士         职务: 首席风险官
  出生日期: 1964-11    任职日期: 2014-06-16
  简历:邓勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于1964年11月,本科学历,硕士学位,高级
       经济师。现任本行执行董事、首席风险官。曾任贵阳市第二城市信用社会计科
       副科长(主持工作)、分理处主任,贵阳市商业银行瑞金支行会计科副科长(
       主持工作)、分理处主任,贵阳市商业银行特殊资产管理部副总经理、总经理
       ,贵阳市商业银行息烽支行负责人,贵阳市商业银行紫林支行行长,贵阳银行
       风险控制部总经理、职工监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 董静           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1963-06    任职日期: 2015-03-17
  简历:董静先生,汉族,籍贯四川蒲江,出生于1963年6月,中共党员,硕士研究生学
       历,高级经济师。现任本行董事会秘书。曾任中国人民银行贵州省分行信贷处
       信贷员,工商银行贵州省分行国际业务部副主任、主任,工商银行贵阳分行常
       务副行长、党组副书记,工商银行贵州省分行营业部副总经理,中国人民银行
       成都分行贵阳监管办综合处秘书,贵州银保监局法规处主任科员,贵阳市商业
       银行研究室副主任、办公室副主任,贵阳市商业银行董(监)事会办公室主任
       ,贵阳市商业银行董事会秘书、董事会办公室主任,贵阳银行董事会秘书、董
       事会办公室主任,贵阳银行成都分行行长。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-28◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.5138       0.4193       0.5671       0.6107
  销售净利率(%)                 40.77        41.75        36.91        39.87
  净资产收益率                   4.38         3.74         3.67         4.03
  每股经营现金流量(元)        -1.8029       3.7415       0.4900       0.2239
  主营收入同比增长(%)           31.56        15.05         9.27         0.54
  净利润同比增长(%)             13.63        20.63        12.40         4.48
  主营收入环比增长(%)           25.49        -8.49         0.32        14.20
  净利润环比增长(%)             22.54         3.50        -7.13        -3.53
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              405595.10    323220.50    353193.50    352075.70
  营业成本                  207905.10    189048.70    205653.20    210682.30
  营业税金及附加              3388.60      4552.80      2835.50      4777.20
  销售费用                   81489.70     92690.00     85830.20    107626.40
  投资收益                   44312.50     33853.30     43923.70      7703.60
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润              197690.00    134171.80    147540.30    141393.40
  营业外收入                   289.90       304.20       146.90      1269.20
  营业外支出                    57.30        67.30        44.20       359.20
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额              197922.60    134408.70    147643.00    142303.40
  所得税费用                 29253.20     -6167.90     14707.20      -939.00
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)        168669.40    140576.60    132935.80    143242.40
  母公司所有者净利润        165348.50    134930.70    130362.70    140370.40
  少数股东损益                3320.90      5645.90      2573.10      2872.00
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          466487.60   2330349.60   2313697.20    945166.10
  经营现金流出小计         1046665.40   1126328.70   2201074.10    893694.00
  经营现金流量净额         -580177.80   1204020.90    112623.10     51472.10
  投资现金流入小计        12339581.10  23836757.60  19654959.00  12778541.40
  投资现金流出小计        12412747.20  24209101.60  19623072.50  13586223.50
  投资现金流量净额          -73166.10   -372344.00     31886.50   -807682.10
  筹资现金流入小计         2822340.30   2746029.80   3958000.00   2389880.30
  筹资现金流出小计         2608487.20   3079987.80   3350960.90   2451833.90
  筹资现金流量净额          213853.10   -333958.00    607039.10    -61953.60
  现金等的净增加额         -439628.90    497931.10    751590.60   -817823.80
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          

  没有相关数据                                                              

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-11-05◇

  前十大股东                       股东人数:77002        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 贵阳市国有资产投资管理公司    46353.65    14.40%      未变  流通A股
  2. 贵州乌江能源投资有限公司      19891.96     6.18%     26.11  流通A股
  3. 遵义市国有资产投融资经营管    13317.01     4.14%     73.11  流通A股
     理有限责任公司
  4. 贵州神奇投资有限公司          10011.88     3.11%      未变  流通A股
  5. 中国证券金融股份有限公司       9655.62     3.00%      未变  流通A股
  6. 贵阳市投资控股集团有限公司     9270.73     2.88%      未变  流通A股
  7. 贵州燃气集团股份有限公司       7327.60     2.28%      未变  流通A股
  8. 新余汇禾投资管理有限公司       7000.00     2.18%      未变  流通A股
  9. 贵阳市工商产业投资集团有限     6621.95     2.06%      未变  流通A股
     公司
  10.全国社会保障基金理事会转持     5746.37     1.79%      未变  流通A股
     二户
     总    计                     135196.77    42.02%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:77002        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 贵阳市国有资产投资管理公司    46353.65    15.10%      新进  流通A股
  2. 贵州乌江能源投资有限公司      19891.96     6.48%      新进  流通A股
  3. 遵义市国有资产投融资经营管    13317.01     4.34%      新进  流通A股
     理有限责任公司
  4. 贵州神奇投资有限公司          10011.88     3.26%      新进  流通A股
  5. 中国证券金融股份有限公司       9655.62     3.15%      未变  流通A股
  6. 贵阳市投资控股集团有限公司     9270.73     3.02%      新进  流通A股
  7. 贵州燃气集团股份有限公司       7327.60     2.39%      新进  流通A股
  8. 新余汇禾投资管理有限公司       7000.00     2.28%      新进  流通A股
  9. 贵阳市工商产业投资集团有限     6621.95     2.16%      新进  流通A股
     公司
  10.全国社会保障基金理事会转持     5746.37     1.87%      新进  流通A股
     二户
     总    计                     135196.77    44.05%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:79522        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 贵阳市国有资产投资管理公司    46353.65    14.40%  13243.90  限售流通股
  2. 贵州乌江能源投资有限公司      19865.85     6.17%   5675.96  限售流通股
  3. 遵义市国有资产投融资经营管    13243.90     4.12%   3783.97  限售流通股
     理有限责任公司
  4. 贵州神奇投资有限公司          10011.88     3.11%   2860.54  限售流通股
  5. 中国证券金融股份有限公司       9655.62     3.00%   2758.75  流通A股
  6. 贵阳金阳建设投资(集团)有限     9270.73     2.88%   2648.78  限售流通股
     公司
  7. 贵州燃气集团股份有限公司       7327.60     2.28%   2093.60  限售流通股
  8. 新余汇禾投资管理有限公司       7000.00     2.18%   2000.00  限售流通股
  9. 贵阳市工商产业投资集团有限     6621.95     2.06%   1891.99  限售流通股
     公司
  10.全国社会保障基金理事会转持     5746.37     1.79%   1641.82  限售流通股
     二户
     总    计                     135097.55    41.99%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:79522        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 中国证券金融股份有限公司       9655.62     5.57%   2758.75  流通A股
  2. 北京市仁爱教育技术有限公司     4760.00     2.74%   1360.00  流通A股
  3. 金世旗国际控股股份有限公司     4200.00     2.42%   1200.00  流通A股
  4. 中天金融集团股份有限公司       4095.00     2.36%   1170.00  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司           4085.88     2.36%   1522.61  流通A股
  6. 首钢水城钢铁(集团)兴源开发     3738.75     2.16%   1068.21  流通A股
     投资有限责任公司
  7. 首钢水城钢铁(集团)有限责任     2883.20     1.66%    823.77  流通A股
     公司
  8. 四川海特高新技术股份有限公     2775.29     1.60%    792.94  流通A股
     司
  9. 佛山市顺肇汽车贸易有限公司     2100.00     1.21%    600.00  流通A股
  10.周道忠                         2028.21     1.17%    255.67  流通A股
     总    计                      40321.95    23.25%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:76187        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 贵阳市国有资产投资管理公司    33109.75    14.40%      未变  限售流通股
  2. 贵州产业投资(集团)有限责任    14189.89     6.17%      未变  限售流通股
     公司
  3. 遵义市国有资产投融资经营管     9459.93     4.12%      未变  限售流通股
     理有限责任公司
  4. 贵州神奇投资有限公司           7151.34     3.11%      未变  限售流通股
  5. 中国证券金融股份有限公司       6896.87     3.00%      未变  流通A股
  6. 贵阳金阳建设投资(集团)有限     6621.95     2.88%      未变  限售流通股
     公司
  7. 贵州燃气集团股份有限公司       5234.00     2.28%      未变  限售流通股
  8. 新余汇禾投资管理有限公司       5000.00     2.18%      未变  限售流通股
  9. 贵阳市工业投资(集团)有限公     4729.96     2.06%      未变  限售流通股
     司
  10.全国社会保障基金理事会转持     4104.55     1.79%   -858.04  限售流通股
     二户
     总    计                      96498.24    41.99%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:76187        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 中国证券金融股份有限公司       6896.87     5.57%      未变  流通A股
  2. 北京市仁爱教育技术有限公司     3400.00     2.74%      未变  流通A股
  3. 金世旗国际控股股份有限公司     3000.00     2.42%      未变  流通A股
  4. 中天金融集团股份有限公司       2925.00     2.36%      未变  流通A股
  5. 首钢水城钢铁(集团)兴源开发     2670.54     2.16%      未变  流通A股
     投资有限责任公司
  6. 香港中央结算有限公司           2563.27     2.07%     -7.97  流通A股
  7. 首钢水城钢铁(集团)有限责任     2059.43     1.66%      未变  流通A股
     公司
  8. 四川海特高新技术股份有限公     1982.35     1.60%      未变  流通A股
     司
  9. 周道忠                         1772.54     1.43%   -144.42  流通A股
  10.佛山市顺肇汽车贸易有限公司     1500.00     1.21%      未变  流通A股
     总    计                      28770.00    23.22%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:77835        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 贵阳市国有资产投资管理公司    33109.75    14.40%      未变  限售流通股
  2. 贵州产业投资(集团)有限责任    14189.89     6.17%      未变  限售流通股
     公司
  3. 遵义市国有资产投融资经营管     9459.93     4.12%      未变  限售流通股
     理有限责任公司
  4. 贵州神奇投资有限公司           7151.34     3.11%      未变  限售流通股
  5. 中国证券金融股份有限公司       6896.87     3.00%     24.00  流通A股
  6. 贵阳金阳建设投资(集团)有限     6621.95     2.88%      未变  限售流通股
     公司
  7. 贵州燃气集团股份有限公司       5234.00     2.28%      未变  限售流通股
  8. 新余汇禾投资管理有限公司       5000.00     2.18%      未变  限售流通股
  9. 全国社会保障基金理事会转持     4962.59     2.16%      未变  流通A股,限
     二户                                                        售流通股
  10.贵阳市工业投资(集团)有限公     4729.96     2.06%      未变  限售流通股
     司
     总    计                      97356.28    42.36%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:77835        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 中国证券金融股份有限公司       6896.87     5.57%     24.00  流通A股
  2. 北京市仁爱教育技术有限公司     3400.00     2.74%      未变  流通A股
  3. 金世旗国际控股股份有限公司     3000.00     2.42%      未变  流通A股
  4. 中天金融集团股份有限公司       2925.00     2.36%      未变  流通A股
  5. 首钢水城钢铁(集团)兴源开发     2670.54     2.16%      未变  流通A股
     投资有限责任公司
  6. 香港中央结算有限公司           2571.24     2.08%    657.25  流通A股
  7. 首钢水城钢铁(集团)有限责任     2059.43     1.66%      未变  流通A股
     公司
  8. 四川海特高新技术股份有限公     1982.35     1.60%      未变  流通A股
     司
  9. 周道忠                         1916.96     1.55%     10.97  流通A股
  10.佛山市顺肇汽车贸易有限公司     1500.00     1.21%      未变  流通A股
     总    计                      28922.39    23.35%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  没有相关信息                                                              


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30               77002           -2017         -2.55         39867
  2019-07-31               79019            -503         -0.63         21951
  2019-06-30               79522            3335          4.38         21812
  2019-03-31               76187           -1648         -2.12         16262
  2018-12-31               77835              23          0.03         15918
  2018-09-30               77812            -475         -0.61         15923
  2018-07-31               78287           -1509         -1.89         15826
  2018-06-30               79796            1249          1.59         15527
  2018-03-31               78547           -5926         -7.02         15774
  2017-12-31               84473           -1475         -1.72         14296
  2017-09-30               85948           -1435         -1.64         14050
  2017-07-31               87383            1162          1.35          5722
  2017-06-30               86221           -1281         -1.46          5799
  2017-03-31               87502               -             -          5714
  2017-03-30               87502          -21629        -19.82          5714
  2016-12-31              109131          -52900        -32.65          4582
  2016-09-30              162031         -297483        -64.74          3086
  2016-08-16              459514          450562       5033.09          1088
  2016-08-04                8952               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-08-26◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-08-16     2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      321802.87    321802.87   229859.19   229859.19
    流通股份合计              306983.96    173455.11   123896.51   123896.51
      流通A股                 306983.96    173455.11   123896.51   123896.51
    限售流通股合计             14818.90    148347.75   105962.68   105962.68
      限售流通A股              14818.90    148347.75   105962.68   105962.68
      限售国家持股                    -      5746.37     4104.55     4104.55
      限售国有法人持股                -    100653.63    71895.45    71895.45
      限售境内法人持股                -     24339.48    17385.34    17385.34
      限售境内自然人持股       14818.90     17608.27    12577.34    12577.34
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-16             321802.87      306983.96  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-17             321802.87      173455.11  10转增4
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-30             229859.19      123896.51  境内优先股发行
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-22             229859.19      123896.51  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-16             229859.19      120894.11  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-16             229859.19      120763.09  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-18             229859.19      120760.43  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-16             229859.19      120760.12  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-16             229859.19       50000.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-07-27             179859.19              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────
  2011-07-01             179859.19              -  增资
  ─────────────────────────────────────
  2010-07-18             166329.19              -  增资
  ─────────────────────────────────────
  2008-11-07             115962.19              -  增资
  ─────────────────────────────────────
  2008-11-04              89583.69              -  增资
  ─────────────────────────────────────
  2002-08-30              40000.00              -  增资
  ─────────────────────────────────────
  1997-04-15              20000.00              -  公司成立
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股转增4.0股                 股权登记日2019-06-14
                        每10股分红4.0元/税前            除权除息日2019-06-17
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红3.3元/税前            股权登记日2018-07-09
                                                        除权除息日2018-07-10
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红2.6元/税前            股权登记日2017-06-13
                                                        除权除息日2017-06-14
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇


  ◆项目投资◆                                                截止:2018末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 499289.62
     本年度已使用额: 499289.62              累计使用总额: 499289.62
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充其他一级资   499289.62    -     499289.62           -        -
  本
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额     499289.62    -     499289.62           -        -
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  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  贵阳银行(601997) 所属行业:金融业->货币金融服务

  证监会行业:货币金融服务                   共 72 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000001 平安银行  169.1798  12  31374.8100  12   798.3300  11   1.0600   7
  002142 宁波银行   44.9054  17   9530.6443  18   185.7479  17   1.4500   4
  002807 江阴银行    7.1829  27   1073.0653  25    17.7531  27   0.2899  27
  002839 张家港行    8.3570  25    956.6371  26    18.4650  26   0.3100  26
  600000 浦发银行  281.0376   8  60638.3700   8  1247.6800   7   1.4500   4
  600015 华夏银行  128.2269  13  24457.8900  13   500.7200  13   1.0400   8
  600016 民生银行  295.5177   7  57125.2500   9  1059.4100   9   1.1000   6
  600036 招商银行  206.2894   9  61692.3900   7  1657.0300   5   2.3300   1
  600901 江苏租赁    6.4000  29    473.7941  28    15.0857  28   0.3700  25
  600908 无锡银行    8.0433  26   1301.7900  24    21.4012  24   0.4200  22
  600919 江苏银行   59.2398  16  17375.6550  16   255.7820  15   0.8000  13
  600926 杭州银行   14.6573  20   7977.7157  19   102.0784  19   1.0000   9
  601009 南京银行   80.6950  15  11446.7091  17   185.6711  18   0.8800  10
  601128 常熟银行    9.9700  23   1424.0925  23    36.1877  23   0.4000  24
  601166 兴业银行  190.5234  10  64069.9300   6  1030.4000  10   2.2600   2
  601169 北京银行  182.4801  11  22752.2600  14   388.1400  14   0.8200  12
  601229 上海银行   37.0689  18  17599.9893  15   244.2660  16   1.4900   3
  601288 农业银行 2940.5529   1 209231.1700   3  4083.9000   3   0.4900  19
  601328 交通银行  392.5086   5  89357.9000   5  1497.1600   6   0.7000  14
  601398 工商银行 2696.1221   2 257647.9800   1  5357.7300   1   0.6400  16
  601818 光大银行  398.1045   4  40304.1400  11   687.9100  12   0.5100  18
  601838 成都银行    3.6123  34   4099.1659  21    65.2642  21   0.8600  11
  601939 建设银行   95.9366  14 220539.4300   2  4719.9400   2   0.8000  13
  601988 中国银行 2107.6551   3 194224.3800   4  3640.7200   4   0.4700  20
  601997 贵阳银行   12.3897  21   4329.3214  20    89.7595  20   1.3900   5
  601998 中信银行  319.0516   6  55369.7300  10  1153.0700   8   0.6800  15
  603323 吴江银行    6.0693  30    874.3300  27    20.5362  25   0.4400  21
  830958 鑫庄农贷    4.0522  33      5.4658  39     0.3887  40   0.0433  41
  831098 通利农贷    0.2805  71     12.1507  34     0.6807  34   0.0200  45
  831199 海博小贷    6.5593  28     10.6670  36     0.5988  35   0.0400  42
  831618 文广农贷    2.1000  41      3.9020  44     0.1975  49   0.0400  42
  831668 天元小贷    0.7897  58      2.4714  52     0.2611  44   0.1200  30
  831723 恒晟农贷    1.2298  48      2.3710  54          -  66   0.0900  33
  832088 鑫鑫农贷    2.4667  38     10.2547  37     0.4398  38   0.0700  36
  832166 晶都农贷    0.4762  63      0.8096  69     0.0682  62   0.0800  35
  832343 天秦股份    0.7271  60      1.0602  66     0.0672  63  -0.0142  46
  832381 国汇小贷    1.3500  46      2.5734  49     0.2212  47   0.1000  32
  832382 阳光小贷    1.2518  47      2.8209  48     0.1692  50   0.0400  42
  832666 齐鲁银行   34.5662  19   2260.2597  22    39.7227  22   0.5200  17
  832905 信源小贷    1.3869  45      2.3849  53     0.2426  45   0.0900  33
  832944 银信农贷    0.8135  56      2.1516  55     0.2113  48   0.1000  32
  832945 金长城      0.4593  64      1.4198  59          -  66   0.0400  42
  833114 商汇小贷    1.2190  50     16.7932  33          -  66   0.0600  37
  833118 棒杰小贷    2.3062  39      3.2988  47     0.1255  52   0.0300  43
  833210 兆丰小贷    2.5374  37      4.2377  42     0.4165  39   0.0900  33
  833233 鸿丰小贷    3.0386  36      5.3471  40     0.5027  36   0.1000  32
  833257 鑫盛小贷    0.8000  57      1.2900  61     0.0841  58   0.0500  40
  833342 滨江小贷    0.4525  65      1.1922  63     0.0807  59   0.0300  43
  833446 日升昌      1.0330  52      1.7044  58     0.1036  56  -0.0600  47
  833499 中国康富   11.9465  22    301.1653  30    11.7965  29   0.1200  30
  833709 和信科贷    0.8958  55      5.3270  41     0.3348  41   0.0800  35
  833837 恒沣农贷    0.4333  66      1.7095  57     0.1567  51   0.0900  33
  833843 正新农贷    0.9625  54      2.5698  50     0.2215  46   0.0600  37
  833945 滨江科贷    1.4500  44      3.5339  46     0.3008  42   0.0900  33
  833970 广盛小贷    0.7673  59      1.0419  67     0.0753  61   0.0300  43
  833982 龙腾农贷    1.0419  51      1.7253  56     0.1230  53   0.0580  38
  834000 国鑫农贷    1.9188  42      3.8233  45     0.0015  65   0.0700  36
  834038 诚信小贷    0.3792  67      1.1808  64          -  66   0.0800  35
  834263 黔中泉      2.1041  40      4.2364  43     0.4667  37   0.1000  32
  834339 东方贷款    1.0000  53      1.1808  64     0.0841  58   0.0400  42
  834340 宝利小贷    0.3202  69      0.8744  68          -  66   0.0580  38
  834366 汇丰小贷    0.3625  68      1.0613  65     0.1009  57   0.1300  29
  834405 永丰小贷    0.3087  70      0.7137  70     0.0801  60   0.0860  34
  834670 宏达小贷    4.8690  32     10.8125  35     0.9175  33   0.1100  31
  834784 中祥和      0.7000  61      1.3963  60     0.1126  55   0.0569  39
  835072 东海租赁    5.0000  31     21.8918  32     1.3884  31   0.1000  32
  835253 汇邦小贷    0.1881  72      0.5874  71     0.0382  64   0.0250  44
  835366 泰鑫小贷    1.7400  43      1.2105  62     0.1210  54   0.0800  35
  835458 元丰小贷    0.6458  62      2.5039  51          -  66   0.0500  40
  835549 兴润金控    3.4260  35      5.8504  38     0.2817  43   0.0500  40
  839969 客家银行    1.2207  49     32.0338  31     0.9511  32   0.2400  28
  871728 如皋银行    9.3356  24    452.5165  29     8.5633  30   0.4139  23
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000001 平安银行  171.7041  13   2181.1100  12   191.5300  12   9.6000  22
  002142 宁波银行   50.6973  18    539.2582  18    73.6786  18  15.5625   2
  002807 江阴银行   17.6735  28     88.7952  25     5.1230  28   5.8400  48
  002839 张家港行   18.0753  27     81.5797  27     5.5728  27   6.9600  40
  600000 浦发银行  293.5208   9   4173.5800   7   418.9200   8  11.5100  15
  600015 华夏银行  128.2269  14   1630.8400  13   142.2700  14   9.7000  20
  600016 民生银行  364.8535   8   3707.4800  10   402.4300   9  11.5200  14
  600036 招商银行  252.1985  10   4380.3500   6   588.0500   5  13.9950   5
  600901 江苏租赁   29.8665  22     60.6882  28     8.6661  24  15.1500   3
  600908 无锡银行   18.4811  26     91.0960  24     7.7128  25   8.5800  30
  600919 江苏银行  115.4445  15    888.0069  16    91.8576  16  10.7300  16
  600926 杭州银行   36.6443  20    412.6251  19    36.6574  19   9.1700  25
  601009 南京银行   84.8221  16    661.1363  17    74.3310  17  13.7100   6
  601128 常熟银行   22.2273  25    101.9093  23     8.9364  23   8.8900  28
  601166 兴业银行  207.7419  12   4083.8900   8   471.4900   7  12.7400   8
  601169 北京银行  211.4298  11   1522.9200  14   155.1600  13  11.5800  13
  601229 上海银行   78.0579  17   1241.8519  15   116.5757  15   9.6750  21
  601288 农业银行 3247.9412   2  14059.8100   4  1600.1000   3  12.2600  11
  601328 交通银行  742.6273   5   6582.4400   5   544.1900   6   8.9100  27
  601398 工商银行 3564.0626   1  20889.4600   1  2279.9900   1  11.6500  12
  601818 光大银行  524.8919   6   2736.5800  11   254.3300  11  10.2500  18
  601838 成都银行   36.1225  21    239.0052  20    28.0998  21  12.3400  10
  601939 建设银行 2500.1098   4  16921.3800   2  2012.4200   2  12.3900   9
  601988 中国银行 2943.8779   3  14812.3300   3  1455.0600   4  10.2600  17
  601997 贵阳银行   22.9859  24    235.5147  21    31.8720  20  14.2400   4
  601998 中信银行  489.3480   7   3959.4400   9   347.3800  10   9.4900  23
  603323 吴江银行   14.4808  29     82.9528  26     6.1856  26   7.8200  34
  830958 鑫庄农贷    4.2439  35      5.1091  37     0.1838  41   3.6600  57
  831098 通利农贷    6.3300  33      9.4821  32     0.1551  47   1.6000  67
  831199 海博小贷    6.6000  32      8.5068  33     0.2853  37   3.3600  60
  831618 文广农贷    2.5000  41      3.2666  43     0.1067  53   3.2700  61
  831668 天元小贷    1.5000  47      1.9358  52     0.1741  43   8.8600  29
  831723 恒晟农贷    1.6900  45      2.0370  50     0.1553  46   7.5400  36
  832088 鑫鑫农贷    4.0000  36      5.3980  36     0.2685  39   4.9500  52
  832166 晶都农贷    0.6000  56      0.7861  70     0.0472  62   5.9600  47
  832343 天秦股份    1.0000  52      1.0540  65    -0.0142  71        -  69
  832381 国汇小贷    1.5000  47      1.8057  53     0.1460  50   8.1200  33
  832382 阳光小贷    2.0000  44      2.4087  47     0.0835  58   3.4300  59
  832666 齐鲁银行   41.2275  19    132.3096  22    14.6551  22  13.2900   7
  832905 信源小贷    1.6250  46      2.0510  49     0.1485  49   7.0100  39
  832944 银信农贷    1.3000  49      1.6216  55     0.1341  51   8.3200  31
  832945 金长城      1.1000  50      1.4125  58     0.0414  66   2.9700  63
  833114 商汇小贷   10.4190  30     12.9448  31     0.5820  31        -  69
  833118 棒杰小贷    3.0000  40      3.2885  42     0.0851  56   2.5900  65
  833210 兆丰小贷    3.0000  40      4.1304  40     0.2762  38   6.9200  41
  833233 鸿丰小贷    3.2500  38      4.4287  38     0.3411  34   6.5200  42
  833257 鑫盛小贷    0.8000  54      0.8829  67     0.0380  67   5.4500  49
  833342 滨江小贷    1.0000  52      1.1618  62     0.0341  68   2.9800  62
  833446 日升昌      1.5000  47      1.6187  56    -0.0893  72  -5.3700  68
  833499 中国康富   24.9792  23     35.4556  29     3.1195  29   8.9300  26
  833709 和信科贷    2.3000  42      3.1242  44     0.1940  40   6.4100  43
  833837 恒沣农贷    1.0000  52      1.4852  57     0.0937  54   6.5200  42
  833843 正新农贷    2.2400  43      2.5354  46     0.1328  52   5.0100  50
  833945 滨江科贷    2.0000  44      2.3803  48     0.1708  44   7.0800  38
  833970 广盛小贷    0.8269  53      0.9113  66     0.0275  69   2.9200  64
  833982 龙腾农贷    1.5000  47      1.7120  54     0.0865  55   4.9800  51
  834000 国鑫农贷    2.5000  41      2.8566  45     0.1830  42   6.3400  45
  834038 诚信小贷    1.0000  52      1.1496  64     0.0836  57        -  69
  834263 黔中泉      3.1000  39      3.9074  41     0.2969  36   7.6200  35
  834339 东方贷款    1.0000  52      1.1635  61     0.0423  65   3.5300  58
  834340 宝利小贷    0.7700  55      0.8673  68     0.0446  63   4.8100  53
  834366 汇丰小贷    0.5000  57      0.7919  69     0.0630  59   8.2900  32
  834405 永丰小贷    0.5000  57      0.6942  71     0.0428  64   6.3700  44
  834670 宏达小贷    5.0000  34      6.4654  35     0.5663  32   9.2000  24
  834784 中祥和      1.0000  52      1.3321  59     0.0569  60   4.3700  54
  835072 东海租赁    5.0000  34      8.2818  34     0.5064  33   6.3100  46
  835253 汇邦小贷    0.5000  57      0.5739  72     0.0123  70   2.1700  66
  835366 泰鑫小贷    2.0000  44      1.1584  63     0.1515  48   7.2800  37
  835458 元丰小贷    1.0100  51      1.2714  60     0.0543  61   4.0000  55
  835549 兴润金控    3.6047  37      4.1328  39     0.1619  45   3.9900  56
  839969 客家银行    1.3802  48      1.9998  51     0.3329  35  18.1600   1
  871728 如皋银行   10.0000  31     27.5245  30     2.6901  30   9.9300  19
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-11-07◇

  ●2019-09-30 贵阳银行:股东权益变动的提示(公司公告)                       
      2019年9月30日公告,公司于2019年9月27日接到《贵阳市国有资产投资管理公司
  关于变更公司出资人的函》,贵阳市国资整体划转到贵阳投资控股集团,贵阳市国资
  作为贵阳投资控股集团的一级子公司。本次无偿划转完成后,贵阳投资控股集团直接
  持有贵阳市国资100%股权。截至公告日,贵阳市国资已完成股东变更的工商登记工作
  。本次权益变动后,贵阳市国资直接持有的公司股份数量及比例均未发生变化。贵阳
  投资控股集团直接及间接持有公司556,243,759股A股普通股股票,占公司总股本的17
  .28%。本次权益变动后,公司第一大直接股东未发生变化,仍为贵阳市国资。

  ●2019-09-27 贵阳银行:稳定股价措施实施进展(公司公告)                     
      2019年9月27日公告,公司在任且2018年度在公司领取薪酬的非独立董事、高级
  管理人员于2019年9月2日至9月25日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
  易方式增持了公司股份合计139,400股,增持金额合计1,178,445元。

  ●2019-08-02 贵阳银行:稳定股价方案(公司公告)                             
      2019年8月2日公告,公司拟采取由持股5%以上股东以及在公司领取薪酬的现任董
  事、高级管理人员增持股份的措施稳定股价。公司股东贵阳市国资拟增持公司股份数
  不少于10,118,300股,贵州乌江能源拟增持公司股份数不少于4,336,400股,遵义市
  国资拟增持公司股份数不少于2,891,000股。在公司领取薪酬的现任非独立董事:董
  事长张正海先生,董事、行长夏玉琳女士,董事、首席风险官邓勇先生(张正海先生
  董事任职资格、夏玉琳女士董事及行长任职资格尚待监管部门核准);高级管理人员
  :副行长梁宗敏先生、副行长张伟先生,总稽核晏红武先生、首席信息官杨鑫先生、
  董事会秘书董静先生,以不少于上一年度自公司领取薪酬(税后)50%的自有资金增
  持公司股份。前述8名董事、高级管理人员增持股份金额合计不低于172.28万元。本
  次增持实施期限为自2019年8月2日起6个月内。

  ●2019-07-20 贵阳银行:触发稳定股价措施启动条件的提示(公司公告)           
      2019年7月20日公告,2019年4月16日,公司披露了2018年年度报告,公司最近一
  期经审计的每股净资产为12.98元。2019年6月17日,公司实施完成2018年度利润分配
  及资本公积转增股本方案,公司最近一年经审计的每股净资产经除权除息后相应调整
  为8.99元。自2019年6月24日起至2019年7月19日,公司股票已连续20个交易日的收盘
  价低于公司最近一期经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件。公司将
  在达到触发稳定股价措施启动条件之日(2019年7月19日)起10个交易日内(2019年8
  月2日前)召开董事会,制定并公告稳定股价的具体方案。

  ●2019-03-13 贵阳银行:股东权益变动的提示(公司公告)                       
      2019年3月13日公告,公司近日收到贵州产业投资(集团)有限责任公司《关于
  变更公司出资人的函》,贵州省国有资产监督管理委员会将其所持贵州产业投资(集
  团)有限责任公司100%股权无偿划转到贵州乌江能源集团有限责任公司。本次无偿划
  转完成后,贵州乌江能源集团有限责任公司将持有贵州产业投资(集团)有限责任公
  司100%股权。截至公告日,贵州产业投资(集团)有限责任公司已完成股东变更的工
  商变更登记工作。本次权益变动后,贵州产业投资(集团)有限责任公司持有的公司
  股份数量及比例未发生变化。贵州乌江能源集团有限责任公司间接持有公司141,898,
  918股A股普通股股票,占公司总股本的6.17%。

  ●2018-09-06 贵阳银行:非公开发行优先股申请获得中国证监会核准(公司公告)   
      2018年9月6日公告,公司近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
  监会”)出具的《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监
  许可〔2018〕1349号),核准公司非公开发行5,000万股优先股。该批复自核准发行
  之日起6个月内有效。

  ●2018-08-25 贵阳银行:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,报告期内,公司进一步完善对公业务服务体系,实施客户分类
  分层营销策略,以“五专”为抓手,综合营销能力和服务水平不断提高。公司高度重
  视机构客户服务,深度挖掘存量客户金融服务需求,梳理城市管廊、交通、水利、医
  疗卫生、文化教育、医药健康等领域的重点企业和项目,积极与多家保险公司对接,
  深化银政、银银、银企、银保的“总对总”合作。

  ●2018-07-24 贵阳银行:非公开发行优先股申请获发审委审核通过(公司公告)     
      2018年7月24日公告,2018年7月23日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开
  发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行优先股的申请获
  得审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

  ●2018-04-28 贵阳银行:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,2017年,公司做到了“三个保持”。一是经营规模保持合理增
  长。报告期末,全行资产总额4641.06亿元,较年初增长24.67%;各存款余额2975.31
  亿元,较年初增长13.13%;各项贷款余额1255.14亿元,较年初增长22.46%。二是经
  营业绩保持良好。全年实现营业收入124.77亿元,实现归属于母公司所有者的净利润
  45.31亿元,资产收益率和资本收益率指标在上市银行继续保持前列。三是资产质量
  保持稳定。报告期末,不良贷款率1.34%,较年初下降0.08个百分点,低于全国银行
  业平均水平。

  ●2018-02-10 贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通(公司公告)               
      2018年2月10日公告,本次限售股上市流通数量为30,023,985股,本次限售股上
  市流通日期为2018年2月22日。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,
  共涉及4名股东。

  ●2018-01-27 贵阳银行:2017年度业绩快报(公司公告)                         
      2018年1月27日公告,公司披露2017年1-12月业绩快报,每股收益1.97元,净利
  润45.30亿元,同比变动23.97%。2017年,公司稳步推进各项业务,持续加强风险防
  控,各项主要指标保持良好。截至2017年12月31日,公司资产总额4640.18亿元,较
  年初增加917.65亿元,增幅24.65%。2017年度,公司实现营业收入124.44亿元,较上
  年同期增加22.85亿元,增幅22.49%;利润总额51.83亿元,较上年同期增加9.31亿元
  ,增幅21.90%;归属于母公司股东的净利润45.30亿元,较上年同期增加8.76亿元,
  增幅23.97%。基本每股收益1.97元,较上年同期增加0.11元;归属于母公司股东的每
  股净资产10.75元,较年初增加1.55元,增幅16.85%;2017年末,公司不良贷款率1.3
  4%,较年初下降0.08个百分点。

  ●2018-01-11 贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通(公司公告)               
      2018年1月11日公告,本次限售股上市流通数量为131.02万股,本次限售股上市
  流通日期为2018年1月16日。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共
  涉及2名股东。

  ●2017-10-31 贵阳银行:2017年第三季度报告(公司公告)                       
      2017年三季报披露,报告期内,公司各项业务稳步发展。公司持续优化收入结构
  ,积极拓展中间业务收入来源,前三季度,母公司实现中间业务收入11.34亿元,较
  上年同期增加3.08亿元,同比增长37.29%。强化实体经济服务,拓展营销模式,加强
  精准营销与差异化营销,“五专”服务团队管理机制初显成效。推动零售业务转型升
  级,加快“智能化”网点建设和社区(小微)支行转型,加速推进积分系统和积分商
  城体系建设,持续创新储蓄产品,截至报告期末,储蓄存款余额635.00亿元,较年初
  增加128.68亿元,增幅25.41%;信用卡累计发行70.27万张。

  ●2017-10-12 贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通(公司公告)               
      2017年10月12日公告,本次限售股上市流通数量为26,640股,本次限售股上市流
  通日期为2017年10月16日。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉
  及1名自然人股东。

  ●2017-09-13 贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通(公司公告)               
      2017年9月13日公告,本次限售股上市流通数量为3,042股。本次限售股上市流通
  日期为2017年9月18日。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-08-02◇


  报告期: 2015末期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      截至2015年12月31日,本行总资产为2381.97亿元,较2014年12月31日的1,561.0
  0亿元增长52.59%;2014年12月31日本行总资产较2013年12月31日的1,225.49亿元增
  长27.38%。报告期(2013年-2015年)内本行总资产的快速增长主要归因于本行发放
  贷款和垫款、持有至到期投资、应收款项类投资和现金及存放中央银行款项科目余额
  的增长。
    本行通过分支行网络向客户提供多样化的贷款产品,大部分贷款是人民币贷款。
  截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日,本行扣除贷款减值损失准
  备后的客户贷款占本行总资产的比例分别为33.68%、43.42%和45.11%。截至2015年12
  月31日、2014年12月31日和2013年12月31日,本行公司贷款占客户贷款总额的比例分
  别为69.71%、70.62%和71.34%。报告期内,本行公司贷款整体保持稳定增长,增速略
  低于总资产增速。截至2015年12月31日,本行公司贷款总额579.82亿元,较2014年12
  月31日的494.84亿元增长17.17%;截至2014年12月31日,本行公司贷款总额494.84亿
  元,较2013年12月31日的407.89亿元增长21.32%。
    截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日,流动资金贷款占本行
  公司贷款组合总额的比例分别为47.10%%、47.24%和46.35%。报告期内,本行公司业
  务不断发展,基础设施建设、制造业等行业客户流动资金需求增长,本行流动资金贷
  款余额持续增长。
    截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日,固定资产贷款占本行
  公司贷款组合总额的比例分别为48.99%、49.03%和51.11%。报告期内,本行固定资产
  贷款持续增加,占比在公司贷款中最高。近年贵州省加快工业强省建设和城镇化建设
  的步伐,固定资产建设规模持续增加,本行客户加大了对工业园区建设和工业技术改
  造,报告期内本行固定资产贷款余额增长。
    截至2015年末、2014年末和2013年末公司不良贷款率分别为1.50%、1.02%和0.77
  %。报告期内,公司贷款不良贷款均为中小微企业。截至2015年末、2014年末和2013
  年末,发行人中小微企业贷款减值准备分别为18.84亿元、15.97亿元和13.03亿元,
  中小微企业贷款减值准备占比分别为81.09%、78.42%和76.38%。
    受到国内经济下行、企业经营环境恶化等宏观因素影响,2015年贵阳银行整体不
  良贷款有所上升,由2014年末的5.71亿元上升到2015年末的12.34亿元,增长6.63亿
  元,导致不良贷款上升的主要原因为公司贷款中的小型企业、微型企业不良贷款快速
  上升,由2014年末的0.70亿元上升至7.29亿元,增长6.59亿元。公司贷款中的中型企
  业不良贷款由于发行人加大清收力度出现下降,由2014年末的4.36亿元下降至2015年
  末的1.41亿元,减少2.95亿元。
    截至2015年12月31日,本行公司贷款客户共计3015户,贷款余额579.82亿元。其
  中流动资金贷款273.10亿元,固定资产贷款284.07亿元,其他公司贷款22.65亿元。
  贷款涉及制造业、建筑业、租赁和商务服务业、房地产业、水利、环境和公共设施管
  理业、教育业等多个行业。贷款品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
  技改贷款、房地产开发贷款等。
    2015年、2014年和2013年,贵阳银行小微企业贷款分别为334.98亿元、265.46亿
  元和229.14亿元,小微企业贷款稳步增长。截至2015年12月31日,本行中小微企业贷
  款余额455.42亿元,占本行贷款余额的比例为54.75%。近几年本行中小企业信贷业务
  取得较快发展,2013年12月31日至2015年12月31日,本行中小微企业贷款余额从314.
  18亿元增加到455.42亿元,增幅为44.96%。
    截至2015年12月31日,本行发放的小微企业及个人生产经营性贷款余额为480.60
  亿元。其中,小微企业贷款334.98亿元,较2014年末新增69.52亿元;个人生产经营
  性贷款145.62亿元,较2014年末新增27.92亿元。本行小微企业融资部与风险管理部
  门配合,2013年3月在小微企业融资中心成立了小微企业票据中心。自票据中心成立
  至2015年末共办理票据业务1133笔,金额19502.3万元;2015年共办理票据业务192笔
  ,金额3214.17万元。
    截至2015年12月31日,本行在贵阳市拥有221家自助银行、392台自助存取款机具
  、600台自助缴费终端和1个客服中心。自助银行、ATM机及其他自动服务设备的使用
  可以有效控制成本,本行计划继续扩张电子分销网络。
    本行网上银行发展势头良好,截至2015年12月31日,本行累计个人网银客户3049
  97户,2015年新增117815户,同比增长66.58%。企业网银累计18,455户,2015年新增
  5,741户,同比增长45.15%。网银交易笔数335.55万笔(其中个人网银235.92万笔,
  企业网银99.63万笔),交易金额4,956.93亿元(个人网银820.77亿元,企业网银4,1
  36.16亿元),交易笔数同比增长90.74%。
    截至2015年12月31日,本行累计手机银行客户206,530户,较2014年末新增95,95
  5户。2014年手机银行交易笔数222.70万笔(不含近场交易),交易金额183.38亿元
  ,交易笔数同比增长258.61%;近场交易笔数16.24万笔,交易金额33.19万元。2015
  年手机银行交易笔数181.39万笔(不含近场交易),交易金额147亿元;近场交易笔
  数8.84万笔,交易金额22.54万元。
    截至2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日,流动资金贷款余额分
  别为273.10亿元、233.77亿元及189.07亿元,分别占本行公司贷款总额的47.10%、47
  .24%及46.35%。
    截至2015年12月31日、2014年12月31日及2013年12月31日,固定资产贷款分别为
  284.07亿元、242.63亿元及208.46亿元,分别占本行公司贷款总额的48.99%、49.03%
  及51.11%。
    截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日,本行的总票据贴现余
  额分别为24.47亿元、27.44亿元和26.82亿元,无不良票据贴现。
    截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日,本行的公司存款余额
  (含财政性存款等其他存款)分别是1,446.82亿元、938.81亿元及788.92亿元。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-08◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        1.86         1.96         2.39        2.90
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)               365431.90    449919.32    549052.15   667663.64
  净利润同比(%)                  13.42        23.12        22.03       21.60
  主营收入(万元)            1015944.80   1243788.33   1503629.78  1787592.94
  主营收入同比(%)                31.85        22.43        20.89       18.89
  预测机构数                         -         6.00         6.00        5.00
  每股净资产(元)                  9.20        11.16        13.55       16.45
  未来两年复合增长率                 -        21.82            -           -
  预测PE                          8.48         7.64         6.26        5.15
  预测PB                          1.72         1.34         1.10        0.91
  预测PEG                            -         0.35            -           -
  预测PS                          3.57         2.76         2.29        1.92

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-08

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             7          -          -         -         -         7
  三个月内            11          4          1         -         -        16
  六个月内            19          8          1         -         -        28
  12个月内            37         27          5         -         -        69


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-08

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-30     中原证券           增持        1.94        2.41        2.99
  2018-01-28     中泰证券           增持        1.97        2.38           -
  2018-01-28     申万宏源           增持        1.97        2.44        2.89
  2018-01-28     天风证券           增持        1.97        2.37        2.85
  2018-01-13     平安证券       强烈推荐        1.87        2.26        2.84
  2018-01-11     国泰君安           增持        1.85        2.17           -
  2017-11-02     广发证券           买入        1.92        2.33        2.85
  2017-09-06     兴业证券           增持        1.83        2.11           -
  2017-08-29     招商证券       强烈推荐        1.86        2.14        2.55
  2017-08-29     中金公司           中性        1.91        2.24           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-01-30 贵阳银行:资产规模较快扩张,业绩增速领先行业(中原证券 刘冉)  
   预计公司18-19年的BVPS分别为12.57与14.93元,按1月29日16.96元的收盘价计算,
   对应PB分别为1.35与1.14倍。目前公司1.58倍PB(LF)高于行业整体水平,但因公司
   成长性较高且所处区域优势明显,维持公司“增持”投资评级。

  ●2018-01-29 贵阳银行:快报点评:规模扩张增速放缓,资产质量企稳(中银国际 励
  雅敏,袁喆奇)                                                              
   贵阳银行已构建了全省农村金融服务体系,考虑到贵州省地区经济较大的发展空间
   ,公司未来可持续成长空间依然明显,看好长期投资价值。公司2017年下半年以来
   不良率企稳,资产质量压力缓释。我们预计公司18年PE7.42x,PB1.29x,维持中性
   评级。

  ●2018-01-28 贵阳银行:营收依然强劲,资产质量持续改善(天风证券 廖志明,林瑾
  璐)                                                                       
   预计公司规模保持较高增长,18年负债端压力仍存,净息差平稳或略下行,资产质
   量持续改善,拨备计提压力进一步下行,仍有望维持较高的盈利增长水平。预计18
   、19年盈利增速分别20.5%、20.1%,BVPS分别为12.98、15.68元/股。公司ROE近20%
   ,且有望维持,目前估值仅1.2倍18年PB,较宁波银行折价40%,考虑公司高成长性
   高盈利性兼具,我们保守给予1.4倍18年PB,目标价18.16元/股。

  ●2018-01-08 贵阳银行:净利增速行业领先,区域优势显著享高增长(平安证券 刘志
  平)                                                                       
   贵阳银行本土业务优势明显,当地基础设施建设的投入和财政转移有利于贵阳银行
   的长期发展。考虑到贵阳地区金融行业的发展潜力,贵阳银行可持续成长空间较大
   ,并且公司ROE和净利增速领先上市银行,基本面边际向好,我们上调17/18年净利
   润增速预测为17.7%/20.9%(原为15.2%/18.9%),对应公司17/18年PE7.45x/6.16x,
   对应PB1.29x/1.1x,估值有较高的安全边际,同时将公司评级由“推荐”上调至“
   强烈推荐”。

  ●2017-11-10 贵阳银行:2017年三季报点评:高增长、高盈利持续(中泰证券 戴志锋
  )                                                                         
   公司17E、18EPB1.35X/1.13X(城商行1.17X/1.03X);PE7.78X/6.57X(城商行8.45X/7
   .45X)。公司深耕贵州地区,高成长(拨备前29%)高盈利(roe18%),经营上有特色。
   近期有解禁压力,是值得最重点关注的次新银行股之一。


  ◆同行业研报摘要◆                                证监会行业: 货币金融服务

  ─────────────────────────────────────
   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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