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紫金矿业集团股份有限公司 www.zjky.cn 0592-2933662
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  公司名称    : 紫金矿业集团股份有限公司
  英文全称    : Zijin Mining Group Company Limited
  注册地址    : 福建省上杭县紫金大道1号
  办公地址    : 福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航
                紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室
  所属地域    : 福建
  所属行业    : 有色金属矿采选业
  公司网址    : www.zjky.cn
    电子信箱    : dsh@zjky.cn
  上市日期    : 2008-04-25
  招股日期    : 2008-04-07
  发行数量(万 : 140000.0000
  股)
  发行价格(元/: 7.13
  股)
  首日开盘价  : 9.98元
  上市推荐人  : 安信证券股份有限公司
  主承销商    : 安信证券股份有限公司
  法人代表    : 陈景河
  董 事 长    : 陈景河
  总 经 理    : 蓝福生
  董    秘    : 刘强
  董秘传真    : 0592-2933580
    董秘邮箱    : lq@zjky.cn
  董秘电话    : 0592-2933662
  电    话    : 0592-2933662
  传    真    : 0592-2933580
  邮    编    : 361001,364200
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服
                务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、
                化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿
                业、酒店业、建筑业的投资;对外贸易;普通货物道路运输活动;危险
                货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采;矿山工程技
                术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造;旅
                游饭店(仅限于分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                方可开展经营活动)
  公司简史    :     公司经福建省人民政府闽政体股[2000]22号文"关于同意设立福
                建紫金矿业股份有限公司的批复"批准,于2000年8月17日以发起方式
                设立,于2000年9月6日在福建省工商行政管理局注册登记,公司的营业
                执照号码为:3500001002192。公司于2003年11月18日经中国证券监督
                管理委员会核准,于2003年12月16日至12月22日首次向境外投资人发
                行400,544,000股H股(每股面值为人民币0.1元),并于2003年12月23日
                在香港联交所主板上市。经公司2003年度股东大会审议通过,公司更
                名为:紫金矿业集团股份有限公司。于2008年3月24日经国务院授权的
                审批部门批准,公司增加发行了140,000万股境内上市内资股(每股面
                值为人民币0.1元),并于2008年4月25日在上海证券交易所上市。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月增发后摊薄)  ◆◇更新时间:2019-12-11◇

  每股收益      (元):0.1184            目前流通(万股)     :1922176.69
  每股净资产    (元):2.3722            总 股 本(万股)     :2537725.99
  每股公积金    (元):1.3329            主营收入同比增长   (%):33.42
  每股未分配利润(元):0.9048            净利润同比增长     (%):-10.34
  每股经营现金流(元):0.2387            净资产收益率       (%):8.35
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):0.0800          净利润同比增长     (%):-26.64
  2019中期主营收入(万元):6719839.58    主营收入同比增长   (%):34.90
  2019中期每股经营现金流(元):0.1913    净资产收益率       (%):5.29
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派1(2019.07.11)
  股东大会日期: 2019-12-30



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,报告期内,矿山板块表现良好,金、铜、锌
   等主营金属产量继续保持行业前列。其中,矿产金18,856千克,同比下降7.77%(上
   年同期:20,445千克);矿产铜91,535吨(其中阴极铜8,608吨),同比增长22.45%(
   上年同期:74,754吨);矿产锌精矿含锌141,906吨,同比增长15.42%(上年同期122,
   946吨)。冶炼加工板块严格管控风险,着力降本增效,业绩持续好转。国际板块建
   设和运营水平持续提升,捕获了产品价格上涨带来的市场机遇,业绩贡献稳步增加;
   俄罗斯图瓦锌多金属矿处理矿量和选矿回收率等指标大幅提高,诺顿金田管理改革
   和降本增效成效显著。
   【业绩快报】    2017年7月21日公告,公司披露2017年半年度业绩快报,每股收益
   0.069元,净利润150,381万元,同比增179.34%。本期业绩预增主要系2017年上半年
   金属价格同比上涨,公司矿产铜、矿产锌产销量同比提升,以及公司非经常性收益
   有较大增加所致。
   【投资项目】    2017年6月15日公告,公司拟以现金形式对金山香港增资,并由金
   城矿业通过金山香港向姆索诺伊公司提供借款的形式,向姆索诺伊公司提供募集资
   金,专项用于“刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目”的建设。公司本次
   拟以现金形式对金山香港增资共计人民币323118.21万元或等值外币。另,根据2016
   年非公开发行募投项目“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目”的建设需要,
   公司拟以现金形式对该项目的实施主体紫金铜业增资人民币10,510.22万元。公司此
   次以募集资金增资事项,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向
   ,有利于满足项目资金需求,保障项目的顺利实施。
   【增发配股】    2017年6月9日公告,完成以3.11元/股定增149047.52万股。
   【增发配股】    2017年5月11日公告,非公开发行股票获得中国证监会核准批复。
   【业绩预告】    2017年4月19日公告,经财务部门初步测算,预计2017年第一季度
   归属于上市公司股东的净利润约10亿元,比去年同期增加1400%-1500%(上年同期为6
   376.07万元)。本期业绩预盈主要系2017年第一季度金属价格同比上涨,公司矿产铜
   、矿产锌产销量同比提升,以及公司非经常性收益较大增加所致。
   【定期报告】    2016年年报披露,2017年公司主要产品产量计划:矿产金41吨、
   矿产铜20万吨、矿产铅锌30万吨。公司将全力确保紫金山铜矿2.5万吨浮选厂、乌后
   紫金万吨选厂、多宝山铜业、贵州紫金热压预氧化等项目达产达标达效;加快推进
   多宝山铜矿二期扩建工程、乌拉根铅锌矿低品位资源综合利用项目新增技改工程。
   海外企业方面,巴新波格拉金矿、塔吉克ZGC金矿、吉尔吉斯左岸金矿、俄罗斯图瓦
   锌多金属矿等实现产量同比增长,确保刚果(金)科卢韦齐铜矿顺利投产,争取诺
   顿金田低品位金矿资源处理实现重大突破。海外项目将在公司保增长方面做出重要
   贡献。
   【投资项目】    2016年12月15日公告,南方公司和西北公司为公司下设全资子公
   司,自成立以来承接公司众多的国内、国际投资并购任务,为优化投资平台公司财
   务结构,利于后续股权构架整合,公司拟以现金方式对南方公司和西北公司进行增
   资,其中:将南方公司的注册资本从人民币5.64亿元增加到15亿元,增资额为9.36
   亿元;将西北公司的注册资本从人民币3亿元增加到11亿元,增资额为8亿元。
   【增发配股】    2016年12月8日公告,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发
   行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请
   获得通过。
   【增发配股】    2016年11月28日公告,公司决定将本次非公开发行募集资金总额
   从480000万元调减为463537.80万元,扣除刚果(金)科卢韦齐铜矿建设项目中原先
   拟使用募集资金投资的项目建设期利息16462.20万元。非公开发行股票数量为不超
   过152982.77万股,控股股东闽西兴杭认购金额为90000.00万元、员工持股计划认购
   金额为40170.00万元,拟以募资323118.21万元投入刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi
   )铜矿建设项目(项目投资总额386188.09万元),10510.22万元投入紫金铜业生产
   末端物料综合回收扩建项目(项目投资总额22839.14万元),129909.37万元补充公
   司流动资金。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2019-02-28
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)          676158        693997        715775        710237
  人均持流通股(股)         24958.3       24316.7       23576.9       23760.7
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中2家基金合计持股40499.96万股,
       占流通盘比例为1.88%(12月末前十大流通股东中2家基金合计持股35900.12万股
       ,占流通盘比例为1.67%) 股东人数873779户,上期为871612户,户数变动了0.
       25%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: H股概念、MSCI中国概念、钴镍概念、沪深300 概念、黄金股概念、融资
  融券概念、稀缺资源概念、一带一路概念、有色金属概念、证金汇金概念、中证100概
  念。                                                                      
   【金、铜、锌矿产开发】公司主要从事黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采
   及冶炼加工及相关产品销售业务,以金、铜、锌矿产开发为主,钨、铁等其他金属
   为辅,适度延伸冶炼加工产业,发展与矿业关联的科研、建设、贸易和金融等业务
   ;投资项目分布在国内16个省区、海外9个国家有矿业项目。公司矿产品在中国的黄
   金、铜、锌三大行业都有重要的地位和显著的竞争优势,利润水平保持行业领先,
   在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理资源综合回收利用以及大规模工程化开发方
   面居行业领先。在2016年《福布斯》全球2000强中,公司位居第1175位,位居其中
   全球金属矿业企业第9位、全球黄金企业第3位;在2016年普华永道“全球最大40家
   矿业公司”中排名第13位;2016年4月被国际权威矿业杂志联合评为“亚洲最佳矿业
   公司”。
   【募资46亿元加码主营业务】2017年6月,完成以3.11元/股定增149047.52万股。20
   17年5月,证监会核准公司以不低于3.03元/股非公开发行不超过152982.77万股募资
   不超过463537.80万元,拟用于刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目(拟
   投入募集资金323118.21万元,项目达产后,预计实现年收入为3.19亿美元,年均创
   造税后净利润约7813.90万美元)、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目(拟投
   入募集资金10510.22万元。项目达产后,预计实现年收入为75.97亿元,年净利润71
   86.75万元)及补充公司流动资金。其中,控股股东闽西兴杭承诺以现金方式认购9
   亿元;公司第一期员工持股计划承诺以现金方式认购4.017亿元。本次募投项目实施
   完毕后,公司将继续保持在金属矿产资源勘查和开发领域的领先地位,进一步突出
   主营业务。
   【中国第一套热压预氧化装置】公司拥有黄金行业唯一的国家重点实验室、国家级
   企业技术中心、院士科研工作站、博士后科研工作站、矿冶研究院、技术公司和设
   计公司等高层次研发平台和科研设计实体,针对自有矿山研究开发的专项技术,适
   用性强、效益显著,已形成具有紫金特色的技术创新体系和一系列自主知识产权及
   科研成果。特别值得报告的是,2016年,公司在贵州紫金建成了中国第一套热压预
   氧化装置,并实现了规模化工业生产,改变了热压预氧化技术长期被外国公司垄断
   的现状,解决了中国大量难选冶金矿处理的技术瓶颈,被权威专家鉴定为具有“国
   际领先水平”,紫金矿业的核心技术竞争力实现了新的突破。
   【 资源优势】截至2016年底,公司共有探矿权202个,面积2768.05平方公里;采矿
   权235个,面积771.27平方公里。2016年,公司及权属企业累计投入地质找矿勘查资
   金2.05亿元;完成钻探20.89万米,坑探0.23万米,槽探1.5万立方米;勘查新增333
   以上类别资源储量(部分未经评审)金50.72吨,铜420.64万吨,银30.15吨,铅锌0
   .98万吨。其中,境外刚果(金)Kamoa铜矿Kakula矿段、Kolwezi铜钴矿、澳大利亚
   诺顿金田Paddington金矿、巴布亚新几内亚波格拉金矿等项目找矿成果丰硕,国内
   山西繁峙义兴寨-义联金矿、甘肃礼县李坝-杜家沟金矿等项目找矿也取得重大突破
   。
   【员工持股计划】2016年7月,公司拟开展第一期员工持股计划,拟筹集资金总额为
   40170万元,本员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票,拟认购股
   份不超过13000万股,本员工持股计划的存续期为48个月,锁定期为36个月。
   【诺顿金田】公司及下属全资子公司现合计持有诺顿金田约82.43%股份,诺顿金田
   为澳大利亚证券交易所上市公司,诺顿金田的主要资产为澳大利亚Paddington金矿
   项目、Mount Morgan尾矿利用项目、诺顿金田金矿项目及Many Peaks铜矿勘探项目
   。Paddington金矿项目的资产由年处理矿石能力330万吨的Paddington选矿厂以及选
   矿厂周围面积达693平方公里的采矿权和探矿权区域构成。诺顿金田拥有黄金资源量
   约185.4吨,其中探明和控制的资源量合计约101.6吨;拥有黄金储量约31.2吨。201
   4年黄金产量为17.82万盎司。2015年2月,公司与诺顿金田签订一份具约束力的安排
   履行协议:将通过法院许可的协议安排方式,按每股0.20澳元的要约价款悉数收购
   尚未拥有的诺顿金田已发行股份(按收购诺顿金田全部剩余17.57%股份计算,公司
   支付的总代价约为3300万澳元)。  
   【西部资源储备】公司全资子公司已完成出资约11.54亿元收购陇省资源100%股权,
   陇省资源持有甘肃陇金90%股权,持有甘肃陇澳87%股权;甘肃陇金和甘肃陇澳拥有
   甘肃省礼县金矿项目探矿权。礼县金矿项目探矿权面积为36.38平方公里,其中甘肃
   陇金李坝金矿矿权面积为5.14平方公里,累计5229万吨矿石,黄金品位1.65克/吨,
   金金属量276.96万盎司;甘肃陇澳大庄里金矿等四个矿权面积合计31.24平方公里,
   累计2730万吨矿石,黄金品位1.73克/吨,金金属量152.1万盎司。同时,以14.38亿
   元收购金鹰矿业45%股权,金鹰矿业间接持有西藏天圆矿业100%的股权,西藏天圆矿
   业拥有西藏谢通门铜金矿项目。谢通门铜金矿项目包括雄村铜矿勘探许可证(雄村
   矿段,矿权面积12.89平方公里)和拉则铜矿勘探许可证(纽通门、蓝通门两个矿段
   ,矿权面积109.43平方公里)。  

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-11-29         成交量(手):2557943.0    成交金额(万):90860.28     
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  沪股通专用                                           6062.74             -
  机构专用                                             5468.82             -
  机构专用                                             5084.97             -
  机构专用                                             4056.06             -
  机构专用                                             3465.00             -
  机构专用                                                   -      10840.38
  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部                 -       8949.54
  国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部                 -       4382.81
  兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部                   -       2470.07
  华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部                   -       2072.30
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-12-28         成交量(手):9328026.0    成交金额(万):425565.73    
  涨跌幅偏离值:9.47                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部            19575.55             -
  广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部          17081.42             -
  招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部            10578.92             -
  机构专用                                             9830.45             -
  中国中投证券有限责任公司济宁环城西路证券营业部       9406.32             -
  机构专用                                                   -      27566.43
  机构专用                                                   -      11345.90
  安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部                 -       4535.80
  安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部                 -       4433.88
  沪股通专用                                                 -       3879.78
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-07-11         成交量(手):10455031.0   成交金额(万):416474.57    
  涨跌幅偏离值:9.83                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部              15297.81             -
  申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券      12032.15             -
  营业部
  机构专用                                            10058.72             -
  浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部       8929.52             -
  国泰君安证券股份有限公司上海分公司                   7336.46             -
  兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部                   -      40684.01
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部             -       6906.22
  国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部                 -       5993.39
  海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部                 -       4546.49
  中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部                   -       4520.97
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-06-16         成交量(手):5620836.0    成交金额(万):188481.20    
  涨跌幅偏离值:10.62                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部      12945.71             -
  机构专用                                             9565.01             -
  方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部             8791.53             -
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       6985.07             -
  华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券营业部         5143.36             -
  中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部               -       5338.68
  国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部                 -       4261.31
  西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部                 -       3571.69
  中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部             -       1863.32
  国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部                 -       1781.37
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-05-28         成交量(手):220881.0     成交金额(万):14003.83     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:25.87涨跌幅偏离值:16.58       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部           1264.89             -
  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部         1209.74             -
  海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部           1133.28             -
  海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部       1130.40             -
  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部             1114.10             -
  机构专用                                                   -        637.99
  方正证券股份有限公司长沙枫林三路证券营业部                 -        635.10
  安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部                 -        440.70
  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                       -        410.52
  山西证券股份有限公司阳泉徳胜东街证券营业部                 -        365.34
  华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部              634.00             -
  中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部        634.00             -
  华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部            634.00             -
  安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部                 -        430.11
  山西证券股份有限公司阳泉徳胜东街证券营业部                 -        364.01
  机构专用                                                   -        304.13
  机构专用                                                   -        303.69
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-11-28◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1310       0.0800       0.0380       0.1800
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0720            -       0.1300
  摊薄每股收益(元)             0.1305       0.0805       0.0380       0.1777
  每股净资产(元)               1.5917       1.5608       1.5918       1.5401
  每股未分配利润(元)           0.9969       0.9450       1.0011       0.9631
  每股公积金(元)               0.4770       0.4771       0.4802       0.4817
  销售毛利率(%)                 11.34        11.24        12.81        12.59
  营业利润率(%)                  4.99         4.78         5.16         5.83
  净利润率(%)                    2.96         2.76         3.01         3.86
  加权净资产收益率(%)            8.35         5.29         2.42        11.70
  摊薄净资产收益率(%)            8.20         4.53         2.39        11.54
  股东权益(%)                   35.43        35.11        36.81        35.84
  流动比率                       0.80         0.79         0.85         0.82
  速动比率                       0.41         0.45         0.46         0.48
  每股经营现金流量(元)         0.2630       0.1913       0.0558       0.4443
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-30   2019-08-30   2019-04-30   2019-03-23
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1460       0.1100       0.0470       0.1600
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1030            -       0.1200
  摊薄每股收益(元)             0.1456       0.1097       0.0471       0.1523
  每股净资产(元)               1.5320       1.4970       1.5193       1.4980
  每股未分配利润(元)           0.9313       0.8966       0.9240       0.8768
  每股公积金(元)               0.4828       0.4828       0.4824       0.4824
  销售毛利率(%)                 13.44        14.25        15.36        13.94
  营业利润率(%)                  6.50         7.58         7.71         5.32
  净利润率(%)                    4.40         5.07         4.75         3.71
  加权净资产收益率(%)            9.45         7.09         3.07        11.10
  摊薄净资产收益率(%)            9.50         7.22         3.10        10.02
  股东权益(%)                   39.21        38.44        39.01        39.19
  流动比率                       0.86         0.97         1.00         1.00
  速动比率                       0.46         0.58         0.63         0.61
  每股经营现金流量(元)         0.2874       0.2163       0.0576       0.4240
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-27   2018-07-21   2018-04-25   2018-03-24
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入             10162732.75    6719839.58    2904194.08   10599424.61
  营业成本              9658735.53    6398398.25    2754562.73   10104978.95
  营业费用                93317.14      62907.79      30341.04      88745.13
  管理费用               277054.83     185804.56      89611.51     296496.49
  财务费用               116042.55      85088.66      54980.43     125424.11
  营业利润               507027.74     321532.12     149725.44     618137.11
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 9037.97       5795.09       2443.57     106052.29
  营业外收支净额         -20873.26     -17580.51      -6698.86      -5119.13
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               486154.48     303951.61     143026.58     613017.98
  净利润                 300584.58     185345.36      87448.21     409377.36
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入              7617277.91    4981389.08    2286359.48    9454861.91
  营业成本              7071811.84    4599303.27    2120402.88    9070118.29
  营业费用                64685.43      43022.57      22848.56      74894.24
  管理费用               208212.10     135691.13      62140.68     269468.98
  财务费用                80537.96      66042.16      62112.77     201295.03
  营业利润               495140.05     377737.97     176285.86     502664.48
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                28655.45      12761.29      -5473.55      15567.01
  营业外收支净额            796.25        345.73      -7350.95     -45868.45
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               495936.29     378083.70     168934.91     456796.02
  净利润                 335236.91     252642.31     108536.26     350771.76
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产               11753978.66   11658196.14   11313422.09   11287930.38
  流动资产              2962254.47    2990484.65    2985661.85    3044868.82
  货币资金               668448.80     945898.10     852709.09    1008989.08
  存货                  1457254.66    1294231.13    1370216.65    1266967.49
  交易性金融资产          66490.95      72793.56      89664.32      78713.44
  应收账款               100137.98      64496.16      91507.66     100987.11
  其他应收款                     -     113453.67             -             -
  固定资产净额                   -    3547342.35             -    3414446.49
  无形资产              2238644.74    2269754.97    2220451.42    2251028.02
  ─────────────────────────────────────
  短期借款              1694957.67    1522553.30    1583946.14    1561668.02
  应付账款               484119.61     442287.78     456336.18     454024.84
  流动负债              3682540.98    3800036.04    3505035.88    3722309.75
  长期负债              3299206.96    3156146.23    3089479.36    2838249.36
  总负债                6981747.94    6956182.27    6594515.24    6560559.11
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              4164316.66    4093163.01    4164705.95    4045543.43
  资本公积金            1098627.16    1098866.19    1105975.15    1109476.64
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                9126601.84    9098893.79    9096529.37    8931526.36
  流动资产              2751925.47    2918506.29    2977028.98    2867501.06
  货币资金               489706.99     872619.35     709297.69     593606.67
  存货                  1278034.18    1181592.36    1118795.67    1108983.50
  交易性金融资产         289416.17     140373.15     408641.33     255392.77
  应收账款               146073.72     246326.35     157504.25     129286.45
  其他应收款                     -     107424.67     129951.07     114367.19
  固定资产净额          2905946.21    2898996.79    2912031.06    3013619.96
  可供出售金融资产               -             -             -      77820.12
  无形资产               949098.30     979688.99     980668.76     990352.60
  ─────────────────────────────────────
  短期借款              1251873.87    1255336.50    1199744.85     985587.30
  预收账款               214566.12     223943.44     226015.50     214311.11
  应付账款               468224.52     430858.91     356993.64     421683.66
  流动负债              3211380.42    3011803.96    2968410.96    2879359.30
  长期负债              2089147.09    2314974.65    2315052.25    2287882.53
  总负债                5300527.51    5326778.61    5283463.21    5167241.83
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              3578305.11    3497520.27    3548880.75    3499972.32
  资本公积金            1112029.28    1112029.28    1110920.80    1110991.91
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计     10647252.08    7025677.34    3087838.08   11128032.68
  经营现金流出小计     10041523.03    6585056.52    2959345.57   10104731.71
  经营现金流量净额       605729.05     440620.81     128492.51    1023300.97
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       162071.08     112827.34      54185.47     421709.60
  投资现金流出小计       876471.85     578393.76     288603.58    1785730.64
  投资现金流量净额      -714400.77    -465566.43    -234418.11   -1364021.04
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计      2509797.66    1333317.42     603255.64    4020499.22
  筹资现金流出小计      2758959.16    1379557.01     689926.24    3254982.38
  筹资现金流量净额      -249161.50     -46239.59     -86670.59     765516.84
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额      -372383.14     -90205.34    -196913.25     417849.42
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计      8232366.57    5434197.14    2474939.27   10093272.57
  经营现金流出小计      7570408.48    4936128.61    2342245.19    9116837.02
  经营现金流量净额       661958.09     498068.53     132694.08     976435.55
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       270337.02     293391.29     247904.49     183037.99
  投资现金流出小计       765414.94     384235.97     422437.27     777798.27
  投资现金流量净额      -495077.92     -90844.68    -174532.78    -594760.28
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计      1629768.78    1111534.61     611499.01    1819708.27
  筹资现金流出小计      1933956.27    1246822.13     483550.23    2087137.01
  筹资现金流量净额      -304187.49    -135287.52     127948.78    -267428.73
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额      -136120.80     264387.06      78607.62     104152.06
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-08-31◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  金锭(加工金)                               3812675.98               56.74%
  其他                                       1859463.31               27.67%
  冶炼铜                                      949132.57               14.12%
  铜精矿                                      445378.35                6.63%
  其他精矿                                    398266.48                5.93%
  金锭                                        359708.91                5.35%
  锌锭                                        204568.04                3.04%
  阴极铜                                      147687.40                2.20%
  金精矿                                      144605.31                2.15%
  抵消                                      -1601646.75              -23.83%
  ─────────────────────────────────────
  金锭(加工金)                               3812675.98               56.74%
  其他                                       1859463.31               27.67%
  冶炼铜                                      949132.57               14.12%
  铜精矿                                      445378.35                6.63%
  其他精矿                                    398266.48                5.93%
  金锭                                        359708.91                5.35%
  锌锭                                        204568.04                3.04%
  阴极铜                                      147687.40                2.20%
  金精矿                                      144605.31                2.15%
  抵消                                      -1601646.75              -23.83%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  冶炼加工及贸易金                5559990.00          52.46%        14059.00
  其它                            3083736.00          29.09%       204218.00
  冶炼产铜                        1896420.00          17.89%        67194.00
  矿山产金                         910774.00           8.59%       285716.00
  矿山产铜                         881965.00           8.32%       440538.00
  矿山产锌                         401176.00           3.78%       262124.00
  冶炼产锌                         368919.00           3.48%        11791.00
  铁精矿                           145137.00           1.37%       103108.00
  矿山产银                          50516.00           0.48%        12281.00
  内部抵消数                     -2699208.00         -25.47%       -66741.00
  ─────────────────────────────────────
  境内                           12449202.00         117.45%      1013356.00
  境外                             849431.00           8.01%       387673.00
  内部抵消数                     -2699208.00         -25.47%       -66741.00
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  冶炼加工及贸易金                           5545931.00                0.25%
  其它                                       2879518.00                6.62%
  冶炼产铜                                   1829226.00                3.54%
  矿山产金                                    625058.00               31.37%
  矿山产铜                                    441427.00               49.95%
  矿山产锌                                    139052.00               65.34%
  冶炼产锌                                    357128.00                3.20%
  铁精矿                                       42029.00               71.04%
  矿山产银                                     38235.00               24.31%
  内部抵消数                                -2632467.00                2.47%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                      11435846.00                    -
  境外                                        461758.00                    -
  内部抵消数                                -2632467.00                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  金锭(加工金)                               2379229.04               47.76%
  其他                                       1358602.91               27.27%
  冶炼铜                                      969751.97               19.47%
  铜精矿                                      396989.62                7.97%
  其他精矿                                    381890.10                7.67%
  金锭                                        262058.56                5.26%
  锌锭                                        203000.43                4.08%
  金精矿                                      147347.23                2.96%
  阴极铜                                       39244.17                0.79%
  抵消                                      -1156724.95              -23.22%
  ─────────────────────────────────────
  金锭(加工金)                               2379229.04               47.76%
  其他                                       1358602.91               27.27%
  冶炼铜                                      969751.97               19.47%
  铜精矿                                      396989.62                7.97%
  其他精矿                                    381890.10                7.67%
  金锭                                        262058.56                5.26%
  锌锭                                        203000.43                4.08%
  金精矿                                      147347.23                2.96%
  阴极铜                                       39244.17                0.79%
  抵消                                      -1156724.95              -23.22%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  冶炼加工及贸易金                4843690.00          51.23%        26791.00
  其它                            2321555.00          24.55%       169004.00
  冶炼产铜                        1806051.00          19.10%       100813.00
  矿山产金                         932029.00           9.86%       316433.00
  矿山产铜                         716280.00           7.58%       362529.00
  矿山产锌                         406671.00           4.30%       271419.00
  冶炼产锌                         396876.00           4.20%        35691.00
  铁精矿                           111662.00           1.18%        73841.00
  矿山产银                          60324.00           0.64%        23601.00
  内部抵消数                     -2140276.00         -22.64%       -62457.00
  ─────────────────────────────────────
  境内                           10845396.00         114.71%      1052614.00
  境外                             749742.00           7.93%       327508.00
  内部抵消数                     -2140276.00         -22.64%       -62457.00
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  冶炼加工及贸易金                           4816899.00                0.55%
  其它                                       2152551.00                7.28%
  冶炼产铜                                   1705238.00                5.58%
  矿山产金                                    615596.00               33.95%
  矿山产铜                                    353751.00               50.61%
  矿山产锌                                    135252.00               66.74%
  冶炼产锌                                    361185.00                8.99%
  铁精矿                                       37821.00               66.13%
  矿山产银                                     36723.00               39.12%
  内部抵消数                                -2077819.00                2.92%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                       9792782.00                    -
  境外                                        422234.00                    -
  内部抵消数                                -2077819.00                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-12-11◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2020-06-07                    41855.30             1.65%        非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-10       139722.25    10358.56      582.97     2308.55      194.52
  2019-12-09       144915.15    14346.29      827.23     3184.82      585.65
  2019-12-06       143591.97     4670.30      373.82     1375.66       28.25
  2019-12-05       143957.95     9035.08      675.38     2498.92       82.28
  2019-12-04       144991.17     9671.08      725.95     2736.83      127.32
  2019-12-03       142510.78     4715.92      940.96     3509.78      381.25
  2019-12-02       146057.88     7055.43      672.46     2488.10      295.21
  2019-11-29       149000.23     8263.81      408.14     1452.98      100.51
  2019-11-28       146023.20     3913.53     1078.68     3926.40        8.07
  2019-11-27       147499.16     3925.46     1086.64     3998.84      461.17
  2019-11-26       147525.71     6434.79      662.02     2495.82       35.70
  2019-11-25       146633.60    13726.72      774.45     2919.68      256.76
  2019-11-22       142391.29     6372.86      560.79     2030.06      292.71
  2019-11-21       142652.97     5155.91      418.65     1477.83      210.07
  2019-11-20       143654.67           -      243.74      838.47           -
  2019-11-19       144169.16           -      243.74      838.47           -
  2019-11-18       144643.52           -      243.74      838.47           -
  2019-11-15       144939.45           -      243.74      838.47           -
  2019-11-14       145957.29     3256.27      246.40      847.62      127.79
  2019-11-13       150185.37     6772.45      374.70     1307.70      306.06
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)         13969.37       97778.63       13633.95       90893.66
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                   38            386             35            313
  ─────────────────────────────────────
  社保持股(万)                -       11995.89       36173.15       56078.44
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              1              1              2
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)         14190.69              -              -              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              -              -              -
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-13      3.49        3.49        1.00         46.25          161.41

  买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  卖方:长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-13      3.49        3.49        1.00         46.25          161.41

  买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  卖方:长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-13      3.49        3.49        1.00         46.25          161.41

  买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  卖方:浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-13      3.49        3.49        1.00         46.25          161.41

  买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  卖方:招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-17      3.57        3.52        1.01         93.03          332.12

  买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  卖方:申万宏源证券有限公司国际部                                          
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-08      3.76        3.70        1.02         56.00          210.56

  买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  卖方:申万宏源证券有限公司国际部                                          
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈景河                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-12-03                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 300.00万股                     占总股本: 0.0118%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈景河                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1005.00万股                    占总股本: 0.0436%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 方启学                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 4.06万股                       占总股本: 0.0002%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 郭先健                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 50.30万股                      占总股本: 0.0022%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 蓝福生                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 20.00万股                      占总股本: 0.0009%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 林红英                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2.70万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 林泓富                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 11.64万股                      占总股本: 0.0005%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘强                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2.76万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘文洪                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.20万股                       占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 谢雄辉                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 14.90万股                      占总股本: 0.0006%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-03  陈景河         3000000    3.02  15000000  陈景河  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-22  陈景河        10050000    3.41 112050000  陈景河  新股申购
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-22  郭先健          503000    3.41    503000  郭先健  新股申购
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-22  刘文洪            2000    3.41     26450  刘文洪  新股申购
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-22  谢雄辉          149000    3.41    149000  谢雄辉  新股申购
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-05-10  陈景河         4000000    2.87  12000000  陈景河  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-12-11◇

  ●2016-08-30 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)中报点评:毛利率回升,黄金套保和融
  资租赁业务亏损拖累业绩(信达证券)                                          
      事件:2016年8月30日,紫金矿业发布16年中报,16年1-6月公司实现营业收入38
  8.90亿元,同比增加0.15%;实现归属母公司股东净利润5.38亿元,同比下降59.86%
  。基本每股收益0.025元。
      点评:
      金属价格回暖,毛利润回升,利润大幅下滑来自公允价值变动和投资收益大幅亏
  损。2016年上半年金价表现强劲,半年末价格比年初上涨24.4%,均价同比15年上半
  年上涨1.18%;铜价低位震荡,半年末价格比年初上涨2.85%,均价同比下跌21%;锌
  价从低位持续反弹,半年末价格比年初上涨30.7%,均价同比下跌16%。公司16年1-6
  月综合毛利率11.05%,同比增加1.22个百分点,毛利润同比增加4.79亿元;管理费用
  增加,三费同比增加1.16亿元;资产减值损失同比减少0.77亿元。公司净利润同比大
  幅下降的原因是公司的黄金套期保值、投资租赁业务同比发生较大亏损,其中,套期
  保值业务损失7.20亿元,投资收益损失4.56亿元。公司中报表示下半年将加强市场研
  判和行情分析,加强套保风险控制。
      产能释放,矿产金快速增长,矿产铅锌银大幅增长。16年上半年公司矿产金和冶
  炼加工及贸易金分别同比增长17.39%和下降16.34%;产铜和冶炼产铜分别同比下降3.
  29%和上升48.49%;产锌和冶炼生产锌锭分别同比增加78.46%和下降8.64%;生产铅精
  矿含铅同比增长81.55%;生产白银同比增长45.24%。公司黄金、铜、铅锌销售收入分
  别占2016年上半年营业收入的63.41%、17.64%、5.57%(抵销后),黄金、铜、铅锌毛
  利分别占总毛利的45.1%、23.67%、13.74%。
      对外投资和项目建设进展顺利。15年公司完成了波格拉金矿、卡莫阿铜矿收购,
  参与了艾芬豪公司、恩科维铂业增发。尤其是在全球矿业界有重要影响的巴新波格拉
  金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿的收购,按权益分别获得黄金资源量157吨、铜资源量1,0
  57万吨,大幅提升了公司保有高品质金铜资源储量和黄金产能(其中黄金资源储量增
  加11.7%;铜资源储量增加68.5%)。2015年海外项目矿产金11.8吨,约占集团矿产金
  的32%;产锌5.1万吨,约占集团矿产锌的26%。2016年1-6月内,集团公司完成了对黑
  龙矿业的并购和加拿大普瑞提姆(PRETIUM)资源公司增资等矿业项目投资;主要建设
  项目工程进展顺利,刚果(金)科卢韦齐铜矿项目有望大幅缩短工期、降低投资;新收
  购的卡莫阿铜矿(持有该公司47%股份),在其主要矿产区域西南约5公里处的卡库拉勘
  探区发现了厚大、高品位的平缓、埋藏浅、资源潜力大的铜矿体。
      非公开增发推进中。2016年7月9日公司发布非公开增发预案,拟以3.03元/股非
  公开增发不超过1,584,158,415股,募集资金不超过48亿元,用于刚果(金))科卢韦齐
  (KOLWEZI)铜矿建设项目(33.96亿元)、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目(1.0
  5亿元)、补充流动资金(12.99亿元)。其中,控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有
  限公司、紫金矿业第一期员工持股计划承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认
  购价格进行认购,认购金额分别为9亿元和4.017亿元,锁定期36个月。公司预计,刚
  果(金)科卢韦齐(KOLWEZI)铜矿达产后增加年均销售收入31,909.10万美元,增加年均
  税后净利润约7,813.90万美元,约占公司15年净利润的31%,将成为公司新的利润增
  长点。8月17日公司发布公告,该非公开发行预案已获得福建省国资委批复。
      盈利预测及评级:目前矿业基本面逐步回暖,受全球主要国家央行宽松货币政策
  影响及美联储加息推迟的影响,黄金抗通胀和避险功能凸现。作为国内第一大自产黄
  金企业,紫金矿业坚持海外并购战略,业绩增长将有较强支撑。以公司最新股份总数
  21,540,743,650股计算,我们预计紫金矿业16-18年EPS为0.12元(+0.01)、0.17元(+0
  .05)、0.19元(+0.05)。维持“买入”评级。

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)中报点评:套保扰动业绩,海外拓展加
  快(华泰证券)                                                              
      2016年中报:公司上半年净利润同比下降
      公司前半年实现营业收入约388.90亿元,同比上升0.15%;归属于母公司净利润5
  .38亿元,同比下降59.86%;基本每股收益0.025元,同比下降59.68%。其中,第二季
  度实现营业收入约194.92亿元,环比上升0.49%、同比下降15.02%;归属于母公司净
  利润4.75亿元,环比上升644.33%、同比下降48.76%,对应基本每股收益0.022元,同
  比下降0.021元,业绩低于预期。
      套保拖累业绩,主业仍趋平稳
      报告期内公司公允价值变动损益录得负值7.2亿,主要是因为上半年黄金价格较
  年初出现较大涨幅,公司套期保值对冲了现货销售的收益,此外公司有一定规模的黄
  金租赁,部分租赁黄金没有进行套保,黄金价格持续上升挫伤了公司租赁业务收益,
  两者共同作用下,公司其他经营收益亏损11.76亿,造成净利润大幅下降。主业方面
  ,公司实现毛利42.96亿,同比增长12.5%,毛利率达11.05%,同比上升1.21个百分点
  。
      海外拓展持续推进,周期底部扩充资源储备
      去年,公司相继完成了波格拉金矿、卡莫阿铜矿收购,参与了艾芬豪公司、恩科
  维铂业增发,完成了诺顿金田退市,以及巴新波格拉金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿的收
  购,报告期内,公司又完成了对黑龙矿业的并购,公司保有高品质金铜资源储量和黄
  金产能获得提升。公司在周期底部区域完成了资源储备的扩张,一方面为长期发展提
  供了保障;另一方面,部分在产资源也为公司提供了新的收入来源。
      贵金属价格短期或承压,后续仍有空间
      通缩、实体回报率下降、流动性宽裕是当前经济金融格局的特征,三者共振之下
  资产荒成为注脚,贵金属因极佳的保值属性和流动性,投资价值凸显,中长期中枢价
  格仍具有持续向上催化可能。当前金价有所回调,盖因美国非农就业数据向好,市场
  对联储9月加息预期有所升温,短期之内金价或承压,但中长期逻辑未变。
      维持公司“中性”评级
      预计公司2016-18年EPS为0.06、0.11、0.13元/股,对应PE52.32、29.45、26.64
  倍,维持公司“中性”评级。

  ●2016-08-28 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)金价中期上涨趋势不改,业绩将持续改
  善(长江证券)                                                              
      报告要点
      事件描述
      上半年公司实现营业收入388.90亿元,同比增加0.15%;实现归母净利润5.38亿
  元,同比大幅下降59.86%;每股收益0.025元(其中一单季0.003,二单季0.022)。上
  半年公司毛利率11.05%,同比上升1.22个百分点,其中单二季度毛利率10.74%,环比
  下降0.61个百分点。
      事件评论
      产量大幅增长,价格同比下滑、套保亏损侵蚀利润。1、报告期内,公司矿产金
  和矿产锌产量均实现了增长,矿产金产量20.445吨,同比增长17.4%,矿产锌产量12.
  3万吨,大幅增长78.5%,而矿产铜产量小幅下滑3.3%,完成7.48万吨。2、金铜锌价
  格表现分化,金价表现强劲,半年末较年初上涨24.4%,均价同比上涨1.18%;铜价低
  位震荡,半年末比年初上涨2.9%,均价同比下跌21%;由于供给端收紧的支撑,锌价
  从低位持续反弹,半年末比年初上涨30.7%,但均价同比仍下跌16%,受价格波动影响
  ,上半年公司矿产金业务毛利率37.4%,同比、环比分别提升0.7和18.4个百分点,矿
  产铜业务毛利率38.3%,同比下滑8.8个百分点、环比提升24.1个百分点,矿产锌业务
  毛利率50%,同比、环比分别提升1.5、24.6个百分点。3、因金价单边上涨,公司套
  期保值业务亏损7.2亿元,对当期利润影响较大。
      逆势扩张,蓄势待发。近年来,公司积极推进逆势扩张的发展战略,2015年公司
  完成巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿两个大型项目的收购,公司黄
  金总资源储量从截至2014年底的1341.50吨上升到1498.31吨,增长11.7%,铜的总资
  源储量从1543.30万吨上升到2600万吨,增长68.5%,报告期,公司又完成了对黑龙矿
  业的并购,铜储量进一步提升。
      黄金价格中期上涨趋势不改。尽管市场对美联储9月份、12月份加息预期有所升
  温,短期金价将承压下行,但中期来看,美联实际利率继续下行、人民币贬值、纸币
  货币体系重新锚定,投资者将持续加大黄金配置比例,黄金价格中期上涨趋势不改。
      维持“增持”评级。预计公司2016-2018年EPS分别为0.09、0.18和0.15元,维持
  “增持”评级。

  ●2016-08-28 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)1H16业绩同比下滑,主要受套保业务拖
  累(中金公司)                                                              
      1H16业绩与快报一致
      紫金矿业公布1H16业绩:营业收入389亿元,同比持平;归属母公司净利润5.4亿
  元,同比下降60%,对应每股盈利0.025元,专业绩快报一致。其中,二季度公司实现
  归母净利润4.75亿元,折合每股收益0.02元,同比下滑49%。业绩同比大幅下滑主要
  是因为公司对黄金进行套保,并未完全享受到金价上涨带来的收益;同时对于黄金租
  赁业务仅做了部分套保,产生投资损失。
      评论:1)产量稳步增长。上半年公司矿产黄金、铜、锌产量分别为22.5吨、7.5
  万吨和12.3万吨,同比+17%/-3%/+78%。2)成本控制部分抵消价格下跌,矿山企业综
  合毛利率下降3ppt至39%。上半年黄金实现价格和成本同步上升,分别+4%/+3%,矿产
  铜/锌成本降低5%/21%,同期价格下跌18%/19%。3)套保及黄金租赁业务导致投资损失
  6亿元,公允价值变动损失7亿元,合计影响税后净利润9.8亿元,折合每股收益0.05
  元。
      发展趋势
      黄金业务占比回升,铜板块有所下滑。上半年黄金业务量价齐升,毛利润占比同
  比上升9ppt至45%。但因为铜价的下跌,铜业务占比下降9ppt至24%。长期来看,随着
  卡莫阿铜矿项目的不断推进,未来铜业务有望超过黄金成为公司最大的盈利来源。
      增发部分缓解财务压力,员工持股彰显管理层信心。7月10日公司公告重启增发
  项目,计划融资48亿元,用于科卢韦齐铜矿建设及补充流动资金,若能成功发行将降
  低财务费用1.8亿元。公司还推出了员工持股计划,彰显了管理层对长期发展前景的
  信心。
      盈利预测
      考虑到上半年黄金和锌价表现超预期,以及铜价表现不及预期,相应调整2016/1
  7年金属价格预测,我们将2016、2017年每股盈利预测分别从人民币0.1元与0.11元上
  调6.37%与39.07%至人民币0.11元与0.15元。
      估值与建议
      目前,公司股价对应22x2017e P/E。我们维持推荐的评级和人民币5.1元的目标
  价(33x2017e P/E),较目前股价有51.34%上行空间。维持H股推荐评级,上调目标价1
  6%至3.6港币(20x2017e P/E)。

  ●2016-07-18 紫金矿业上半年净利润5.3亿同比下降约六成(中国证券网)          
      紫金矿业7月15日晚间披露半年报业绩快报显示,公司2016年1至6月实现营业总
  收入388.90亿元,同比增长0.15%;归属于上市公司股东的净利润5.30亿元,同比下
  降60.48%;基本每股收益0.025元。
     公告称,上半年集团公司继续围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,通
  过挖潜扩能、降本增效等措施,使主要金属产品产销量稳步增长,日常生产经营业绩
  同比有较大提升。但受套期保值影响,部分产品没有获取价格上涨的收益,集团利润
  总体下滑。

  ●2016-07-11 紫金矿业拟定增募资48亿元加码主营业务(中国证券网)             
      紫金矿业7月8日晚间发布定增预案,公司拟以不低于3.09元/股非公开发行不超
  过15.53亿股,募集资金总额不超过48亿元,拟用于刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)
  铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目及补充公司流动资金。经申
  请,公司股票将于7月11日复牌。
      值得一提的是,公司此次发行对象为包括控股股东闽西兴杭、公司第一期员工持
  股计划在内的不超过10名的特定对象。其中,闽西兴杭承诺以现金方式认购9亿元;
  公司第一期员工持股计划承诺以现金方式认购4.017亿元,该计划参与员工总人数不
  超过3200人,包括公司董事、监事和高级管理人员共计14人。此外,闽西兴杭及公司
  员工持股计划所认购股份限售期均为36个月,其他特定投资者认购的股份限售期为12
  个月。
      募投项目方面,刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目总投资38.62亿元
  ,拟投入募集资金33.96亿元。该项目建成后,年处理铜矿原矿石165万吨,年生产硫
  化铜精矿7212吨(含铜60%),通过火法冶炼年产粗铜43616吨(含铜90%),通过湿
  法冶炼年产电解铜8203吨。该项目达产后,预计实现年均销售收入为3.19亿美元,年
  均创造税后净利润约7813.90万美元。
      此外,紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目总投资2.28亿元,拟投入募集资
  金1.05亿元。项目实施后,紫金铜业铜阳极泥的年处理能力将从3000吨/年提升至500
  0吨/年。据测算,该扩建项目达产后,年平均实现销售收入为75.97亿元,年实现净
  利润7186.75万元。
      另外,公司拟以此次募集资金补充流动资金12.99亿元,以支持未来主营业务的
  稳健发展,优化财务结构、降低财务风险。
      紫金矿业表示,公司主营业务是矿产资源勘查和开发,此次非公开发行的募集资
  金均投向主营业务。本次募投项目实施完毕后,公司将继续保持在金属矿产资源勘查
  和开发领域的领先地位,进一步突出主营业务,提高资产规模和主营业务规模,增强
  盈利能力和持续发展能力。

  ●2016-07-10 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)大股东增持+员工持股,看好长期发展
  (国联证券)                                                                
      事件:公司7月7日宣布停牌实施筹划非公开发行股票;7月9日,公司宣布拟向不
  超过十名的特定对象非公开发行不超过1,553,398,058股人民币普通股(A股)股票,募
  集资金总额不超过480,000万元。其中闽西兴杭拟认购金额为90,000万元,公司第一
  期员工持股计划拟认购金额为40,170万元。
      点评:
      大股东增持,董监高引领第一期员工持股。闽西兴杭目前占公司股本总额的26.3
  3%,是公司的控股股东,此次增资9亿,进一步坐实公司大股东的位置。此次定增更
  加入了第一期员工持股计划,以董事长陈景河为首的董监高认购比例达到16.15%。大
  股东额员工持股认购合计占此次定增的27.12%,36个月的锁定期表明了大股东和公司
  内部对公司发展的长期看好。
      大宗价格回暖持续利好公司业绩。进入2016年,包括公司主营产品金、铜、银、
  锌在内的大宗商品的价格都有不同幅度的回升,黄金的上半年均价已经超过了去年同
  期,对于公司业绩有积极影响;另外,白银和锌单边上涨,价格超过或接近去年同期
  ;铜价在年初上涨之后经历盘整,与去年同期的单边下跌相比,有明显改善。当前国
  际重要经济体表现低迷、政治局势不稳,大宗商品的行情有望延续。
      丰富海外业务经验,助力公司二次展翅腾飞。紫金山作为公司发展的基石,近年
  来的黄金产量逐渐减少,未来将转变为以铜矿产出为主的矿山。为了长期稳定发展,
  公司不仅在国内各地收购金矿,更是在行业低谷积极布局海外矿山资源,成功将诺顿
  金田的生产成本从1239澳元/盎司降至970澳元/盎司,现在公司海外稳定产出项目5个
  ,包括四个金矿和一个锌矿。2015年,公司海外黄金产量占公司总产量的32%;锌产
  量占公司总产量的26%,完全放量后有望增加至33%;此次定增建设的科卢韦齐铜矿和
  同处刚果(金)处于勘探期的卡莫阿铜矿使公司的权益铜矿储量大幅增加89.16%至2346
  .4万吨,量产后海外铜矿的产出也将占据公司铜矿产量的相当比重,公司将真正成为
  国际型矿业巨头。
      项目先行,科卢韦齐有望提前达产。公司此次定增主要用于两个项目,即科卢韦
  齐的铜矿建设和紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目。事实上公司已经运用自筹
  资金开始了科卢韦齐的铜矿建设,并有望提前达产。紫金同业的物料回收扩建项目将
  使其年处理能力从3000吨增加至5000吨,预计达产后年产金锭22.92吨、银锭436.69
  吨、铂16.41公斤、钯172.73公斤、硒190.05吨、铅铋合金986.93吨,进一步增加公
  司的经济效益。
      维持“推荐”评级。我们预测2016年-2018年EPS分别为0.11、0.14和0.19元,对
  应当前股价,PE分别为35.0X、26.1X和19.1X。行业平均PB5倍,公司BPS1.28,当前P
  B2.92倍,被显著低估。鉴于公司业绩长期可持续释放,维持“推荐”评级。

  ●2016-07-07 紫金矿业拟筹划非公开发行股票 7日起停牌(中国证券网)           
      紫金矿业7月6日晚间公告称,公司正在筹划非公开发行股份事项,鉴于该事项尚
  存在不确定性,为确保公平信息披露,维护广大投资者合法权益,避免造成公司股价
  异常波动,经公司申请,公司股票于7月7日开市起停牌。
     同时,公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市
  规则》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,积极推进本次非
  公开发行股票的有关工作,并于公司股票停牌之日起10个交易日(含停牌当日)内公
  告并复牌。

  ●2016-06-29 紫金矿业:新华都实业及陈发树持股比例降至5%以下(中国证券网)   
      紫金矿业6月28日晚间公告称,公司股东新华都实业集团股份有限公司(简称“
  新华都实业”)于6月27日通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股37563.98万
  股,占公司股份总数的1.74%,减持均价为3.16元/股。据此计算,新华都实业此次减
  持套现规模约为11.87亿元。
     本次减持后,新华都实业持有紫金矿业股份10.60亿股,占公司股份总数的4.92%
  ;陈发树(为新华都实业的控股股东)持有公司股份1511.63万股,占公司股份总数
  的0.07%;二者合计持有公司股份10.75亿股,占公司股份总数的4.99%。
     新华都实业表示,其此次减持是为了满足自身的资金需求以及取得投资收益,同
  时其不排除在未来的12个月内有继续减持紫金矿业股票的可能,并将按相关法律、法
  规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

  ●2016-06-06 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)收购黑龙矿业增加铜资源储量(中金公
  司)                                                                       
      事件
      紫金矿业公告称将以现金人民币15.6亿元的对价收购黑龙矿业100%股权,交易完
  成后,紫金将持有多宝山公司、铜山公司、黑龙矿业100%的股份,三家公司共有11宗
  探矿权,3宗采矿权(多宝山铜矿、铜山铜矿和三矿沟铜矿)。评论
      收购将增厚公司铜钼资源储量。收购资产共有铜资源储量211万吨,权益储量120
  万吨,占公司现有铜储量的5%。钼金属储量6.7万吨,权益储量3.7万吨,占公司现有
  钼储量的6%。
      收购作价相对合理。按照权益储量120万吨计算,本次收购资产吨资源作价为130
  0元/吨铜,低于国内外可比交易。收购标的权益净资产为26.7亿元,P/B为0.58x。作
  价相对合理。
      多宝山铜矿盈利能力有望得到提升。此前,公司已持有多宝山铜矿51%股权。201
  5年多宝山铜矿铜产量28978吨(阴极铜957吨),实现销售收入9.91亿元,净利润-146
  万元。收购完成后,公司生产和管理效率有望得到进一步提升,从而带动业绩好转。
      海内外收购不断增厚资源储量。2015年公司借行业低迷之机,积极实施海外并购
  ,完成了波格拉金矿、卡莫阿铜矿收购,参与了艾芬豪公司、恩科维铂业增发,大幅
  提升了资源储备,其中黄金权益储量增加21%至1261吨,铜增加89%至2346万吨,未来
  铜业务占比将进一步提升。

  ●2016-04-11 〖资讯中心〗紫金矿业(601899)业绩低于预期,长期竞争力提升,维持
  增持评级(申万宏源)                                                        
      2015年业绩同比下滑29.4%,低于预期。2015年上市公司实现营业收入743亿元,
  同比增长26.45%;实现归属于上市公司股东净利润16.56亿元,同比下滑29.4%,对应
  每股收益0.08元,低于我们之前0.12元的预期。其中上市公司四季度单季出现亏损,
  实现归母净利润-3637万元。,截至2015年底,黄金保有资源储量1,261吨,铜2,346
  万吨,同比分别增长21.27%和89.06%。
      成本控制得当却不敌金价下跌,海外矿山逐步进入收获期。2015年国内金价237.
  05元/克,同比下降5.68%;报告期内,公司矿产金完全成本为135.62元/克,同比下
  降5.79%,但同期公司矿产金售价却同比下滑7.35%至214.95元/克,这整体上拖累公
  司黄金业务毛利率,同比下滑1.04个百分点至36.91%。报告期内,公司矿产金产量37
  .2吨,同比增长10.18%,略超预期,其中诺顿金田(5.9吨)和塔中泽拉夫尚(3.1吨)有
  效弥补了主题矿山紫金山金矿产量的下滑(9.15吨);矿产铜和矿产锌分别为15万吨和
  19.8万吨。报告期内,公司海外企业运营取得进步。俄罗斯图瓦铅锌矿、奥同克左岸
  金矿实现投产,在产项目从2个增加到5个。新收购的波格拉项目产能稳定,诺顿金田
  运营总体良好。2015年海外项目矿产金11.8吨,约占集团矿产金的32%;产锌5.1万吨
  ,约占集团矿产锌的26%。
      积极开展海外并购,长期竞争力得到提升。在2015年全球矿业整体低迷的情况下
  ,公司完成了波格拉金矿、卡莫阿铜矿收购,参与了艾芬豪公司、恩科维铂业增发,
  完成了诺顿金田退市。特别是完成了在全球矿业界有重要影响的巴新波格拉金矿和刚
  果(金)卡莫阿铜矿的收购,按权益分别获得黄金资源量157吨、铜资源量1,057万吨,
  大幅提升了公司保有高品质金铜资源储量和黄金产能(其中黄金资源储量增加11.7%;
  铜资源储量增加68.5%),这加强了公司长期在资源上的优势,长期竞争力得到提升。
      金价未来易涨难跌,公司长期价值凸显,维持增持评级!我们认为自2012年以来
  全球央行异常的宽松政策掩盖了市场多样的风险,而整体信用风险将在未来3年内回
  归,这造就了黄金价格未来易涨难跌。我们小幅上调2016年金价预测至261元/。克(
  原先为255元/克),并新增2017和2018年国内黄金平均价格为292元/克,336元/克,
  我们维持公司2016-2018年EPS为0.13/0.18/0.28元,对应目前股价动态PE分别为26/1
  8/12倍,维持增持评级!


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-11-25◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  陈景河          董事长         硕士                 11400.00        540.29
  蓝福生          副董事长       硕士                   753.05        538.05
  邹来昌          执行董事       硕士                   143.00        356.89
  林泓富          执行董事       硕士                    86.25        355.79
  方启学          执行董事       博士                    30.10        488.97
  林红英          执行董事       -                       20.00        355.79
  李建            非执行董事     -                           -         15.00
  卢世华          独立董事       -                           -             -
  朱光            独立董事       博士                        -         15.00
  薛海华          独立董事       -                           -         21.00
  蔡美峰          独立董事       博士                        -         15.00
  ─────────────────────────────────────
  林水清          监事会主席     硕士                    30.00        355.24
  徐强            监事会副主席   本科                        -         12.00
  范文生          监事           本科                        -          7.20
  刘文洪          职工代表监事   硕士                     3.45          7.20
  蓝立英          职工代表监事   本科                        -          7.20
  ─────────────────────────────────────
  蓝福生          总裁           硕士                   753.05        538.05
  邹来昌          副总裁         硕士                   143.00        356.89
  林泓富          副总裁         硕士                    86.25        355.79
  方启学          副总裁         博士                    30.10        488.97
  林红英          副总裁、财务总 -                       20.00        355.79
                  监
  谢雄辉          副总裁         硕士                    14.90        296.51
  刘强            董事会秘书     硕士                    20.47        299.08
  郭先健          总工程师       博士                    50.30        377.10
  范长文          公司秘书       -                           -        153.77
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         4217.08   3953.00   2553.56   3191.36
  最高前三位董事报酬总额               1567.31   1579.41    777.70   1087.23
  最高前三位高级管理人员报酬总额       1404.12   1382.20    777.70    968.94
  独立董事津贴(平均)                     17.00     15.00     10.89     16.25
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈景河         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1957-10    任职日期: 2016-12-30
  简历:陈景河先生,1957年10月生,毕业于福州大学地质专业,厦门大学EMBA,教授
       级高级工程师,享受国务院特殊津贴,福建省第十、十一、十二届人大代表,
       中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长
       。自2000年起任本公司董事长,其中2006年8月至2009年11月兼任公司总裁;黄
       金国家重点实验室主任。陈先生是紫金山金铜矿的发现者和主要勘查和开发领
       导人,是公司的创始人和主要领导人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 蓝福生         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1964-04    任职日期: 2016-12-30
  简历:蓝福生先生,1964年4月生,毕业于福州大学地质专业,澳大利亚La Trobe大学
       MBA,中级工程师。1994年加入公司,2000年8月至2006年8月任公司董事、常务
       副总经理,2006年8月至2016年12月任公司副董事长。2016年12月起任公司副董
       事长、总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 邹来昌         性别: 男 学历: 硕士         职务: 执行董事
  出生日期: 1968-08    任职日期: 2016-12-30
  简历:邹来昌先生,1968年8月生,毕业于福建林业学院林产化工专业,厦门大学工商
       管理硕士,正高级工程师。1996年3月加入公司,2006年8月至2009年11月任公
       司董事、高级副总裁,2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁。201
       3年10月起任公司董事、副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林泓富         性别: 男 学历: 硕士         职务: 执行董事
  出生日期: 1974-04    任职日期: 2016-12-30
  简历:林泓富先生,1974年4月生,毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业,
       清华大学EMBA。1997年8月加入公司,历任黄金冶炼厂厂长,紫金山金矿副矿长
       ,巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职,2006年8月至2013年10月担
       任公司副总裁。2013年10月起任公司董事、副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 方启学         性别: 男 学历: 博士         职务: 执行董事
  出生日期: 1962-10    任职日期: 2016-12-30
  简历:方启学先生,1962年10月生,毕业于武汉科技大学选矿工程专业,于中南大学
       获工学博士学位。教授级高级工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的
       业务持牌人士。方先生曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研
       究所所长;中铜联合铜业有限公司副总经理,五矿江铜矿业投资有限公司董事
       、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银
       行中国区矿业与金属总监,香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务
       负责人,标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月
       起任本公司董事、副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林红英         性别: 女                    职务: 执行董事
  出生日期: 1968-10    任职日期: 2016-12-30
  简历:林红英女士,1968年10月生,毕业于中国地质大学,高级会计师。1993年加入
       公司,历任主办会计,财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。2009年1
       1月至2016年12月任公司财务总监。2016年12月起任公司董事、副总裁、财务总
       监(兼)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李建           性别: 男                    职务: 非执行董事
  出生日期: 1976-06    任职日期: 2016-12-30
  简历:李建先生,1976年6月生,男,龙岩市上杭县人,龙岩市第五届人民代表大会代
       表。现任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理,2013年10月开
       始兼任紫金矿业集团股份公司董事,上杭县兴诚担保有限公司董事长,福建上
       杭农村商业银行股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 卢世华         性别: 男                    职务: 独立董事
  出生日期: 1951-05    任职日期: 2016-12-30
  简历:卢世华先生,1951年5月生,毕业于中央党校函授经济管理专业,非执业注册会
       计师,历任福建省预算与会计研究会会长、省财政厅副巡视员。2011年5月退休
       ,现任本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 朱光           性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1957-03    任职日期: 2016-12-30
  简历:朱光先生,1957年3月生,对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学
       经济学博士。现任厚朴京华(北京)投资咨询有限公司副董事长职务,中南大
       学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公
       司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009年起至今任职厚朴京华(北
       京)投资咨询有限公司,代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁;曾兼职厦门钨业副
       董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜
       业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董
       事长等职。2016年4月起任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 薛海华         性别: 男                    职务: 独立董事
  出生日期: 1958-08    任职日期: 2016-12-30
  简历:薛海华先生,1958年8月生,毕业于香港大学,香港执业律师;获香港律师资格
       、英国律师资格、澳洲律师及大律师资格、新加坡律师资格、法律公证人资格
       、英国特许仲裁司学会院士资格、香港仲裁司学会资深会员资格。现为香港「
       薛海华律师行」合伙人。现任本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 蔡美峰         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1943-05    任职日期: 2016-12-30
  简历:蔡美峰先生,1943年5月生,毕业于上海交通大学,获新南威尔士大学采矿岩石
       力学博士学位。中国工程院院士、岩石力学与采矿工程专家、我国矿山地应力
       测量的主要开拓者之一,首次开发出我国具有自主知识产权的地应力测量技术
       ,提出了以地应力为基础的采矿设计优化的技术体系、安全高效开采技术和矿
       山动力灾害预测与防控技术。现任北京科技大学教授、国务院学位委员会矿业
       工程学科评议组召集人。历任北京科技大学土木与环境工程学院院长、国际岩
       石力学学会教育委员会主席。曾获国家科技进步二等奖4项,三等奖1项,国家
       技术发明三等奖1项,已出版学术专著4部、发表学术论文150余篇,培养博士后
       20多名、博士90多名,硕士50多名,主编“十五”国家级规划教材一部,获国
       家级教学成果二等奖一项。蔡先生同时担任四川雅化实业集团股份有限公司(股
       票代码:002497)独立董事。现任本公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
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  姓名: 林水清         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1964-05    任职日期: 2016-12-30
  简历:林水清先生,1964年5月生,中央党校本科学历,在职研究生,曾任上杭县中都
       镇党委副书记、镇长,党委书记,上杭县委办公室主任,上杭县委常委、统战
       部部长、非公经济党工委书记。2009年11月起担任公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐强           性别: 男 学历: 本科         职务: 监事会副主席
  出生日期: 1952-08    任职日期: 2016-12-30
  简历:徐强先生,1952年8月生,大学学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师。
       曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任。2000年8月起任
       本公司监事,2006年8月起担任公司监事会副主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 范文生         性别: 男 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1968-04    任职日期: 2016-12-30
  简历:范文生先生,1968年4月生,中央党校本科学历,历任上杭县人大常委会农经委
       秘书,农经委副主任,人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组
       成员,上杭县古田镇党委副书记、镇长,上杭县太拔乡党委书记,上杭县经贸
       局正科级干部、上杭县铜业局局长。2013年10月起担任公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘文洪         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1970-01    任职日期: 2016-12-30
  简历:刘文洪先生,1970年1月生,厦大EMBA,工程师。刘先生于1989年加入本公司,
       历任公司办公室主任、总经理助理、总裁助理、紫金山金铜矿常务副矿长、紫
       金矿业集团(厦门)投资有限公司董事长、重点项目与社会责任部总经理等职;
       现任公司工会主席、职工代表监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 蓝立英         性别: 女 学历: 本科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1966-04    任职日期: 2016-12-30
  简历:蓝立英女士,1966年4月生,大学本科学历,会计师、非执业注册会计师。蓝女
       士于1994年12月加入本公司,历任财务部副经理、监察审计室主任、市场与运
       营部总经理、生产运营部总经理,现任公司职工代表监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 蓝福生         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总裁
  出生日期: 1964-04    任职日期: 2016-12-30
  简历:蓝福生先生,1964年4月生,毕业于福州大学地质专业,澳大利亚La Trobe大学
       MBA,中级工程师。1994年加入公司,2000年8月至2006年8月任公司董事、常务
       副总经理,2006年8月至2016年12月任公司副董事长。2016年12月起任公司副董
       事长、总裁。
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  姓名: 邹来昌         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1968-08    任职日期: 2009-11-05
  简历:邹来昌先生,1968年8月生,毕业于福建林业学院林产化工专业,厦门大学工商
       管理硕士,正高级工程师。1996年3月加入公司,2006年8月至2009年11月任公
       司董事、高级副总裁,2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁。201
       3年10月起任公司董事、副总裁。
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  姓名: 林泓富         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1974-04    任职日期: 2006-08-18
  简历:林泓富先生,1974年4月生,毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业,
       清华大学EMBA。1997年8月加入公司,历任黄金冶炼厂厂长,紫金山金矿副矿长
       ,巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职,2006年8月至2013年10月担
       任公司副总裁。2013年10月起任公司董事、副总裁。
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  姓名: 方启学         性别: 男 学历: 博士         职务: 副总裁
  出生日期: 1962-10    任职日期: 2015-05-01
  简历:方启学先生,1962年10月生,毕业于武汉科技大学选矿工程专业,于中南大学
       获工学博士学位。教授级高级工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的
       业务持牌人士。方先生曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研
       究所所长;中铜联合铜业有限公司副总经理,五矿江铜矿业投资有限公司董事
       、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银
       行中国区矿业与金属总监,香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务
       负责人,标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月
       起任本公司董事、副总裁。
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  姓名: 林红英         性别: 女                    职务: 副总裁、财务总监
  出生日期: 1968-10    任职日期: 2016-12-30
  简历:林红英女士,1968年10月生,毕业于中国地质大学,高级会计师。1993年加入
       公司,历任主办会计,财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。2009年1
       1月至2016年12月任公司财务总监。2016年12月起任公司董事、副总裁、财务总
       监(兼)。
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  姓名: 谢雄辉         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1974-10    任职日期: 2016-12-30
  简历:谢雄辉先生,1974年10月生,毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业,北弗吉
       尼亚大学MBA,律师、注册安全工程师、注册咨询(投资)工程师资格、一级建
       造师资格。2001年加入公司,历任地质技术员、董事长秘书、董办副主任兼法
       律顾问,珲春紫金矿业有限公司副总经理,内蒙布龙图磷矿有限公司总经理(
       兼),崇礼紫金矿业有限责任公司总经理,黑龙江紫金龙兴矿业有限公司常务
       副总经理,俄罗斯龙兴有限公司董事长(兼),紫金矿业集团西北有限公司总
       经理,紫金矿业集团南方有限公司董事长,集团公司矿山管理部总经理。2016
       年12月起任公司副总裁。
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  姓名: 刘强           性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1964-02    任职日期: 2013-10-25
  简历:刘强女士,1964年2月生,毕业于北京第二外国语学院英国文学专业,获得文学
       硕士学位,副译审,为北京市海淀区十五届人大代表及海淀区十五届人大代表
       会议“国民经济、社会发展计划和财政预算审查委员会”委员。获得北京对外
       经济贸易大学金融研究生结业证书。在香港接受金融和财务培训,在香港东方
       鑫源有限公司财务部工作。历任中国有色金属进出口总公司澳大利亚公司财务
       部经理,中国有色金属进出口总公司铝业务处业务经理,中国有色金属贸易集
       团和中国五金矿产进出口总公司铝行业市场高级分析师,中铝国际贸易有限公
       司进出口部副经理。2003年10月-2013年5月任中国铝业股份有限公司董事会秘
       书及公司秘书。2013年10月起任本公司董事会秘书。
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  姓名: 郭先健         性别: 男 学历: 博士         职务: 总工程师
  出生日期: 1959-05    任职日期: 2017-08-18
  简历:郭先健先生,1959年5月生,加拿大籍,毕业于昆明理工大学,获博士学位,美
       国内华达大学Mackay矿业学院博士后,加拿大注册工程师。郭先生先后担任北
       京有色金属研究总院冶金所副所长,加拿大McGill大学冶金系研究员,加拿大N
       oranda公司技术研究中心高级研究员,加拿大Hatch公司有色金属总裁(中国区)
       及技术总监(有色金属),瑞木镍钴管理公司(中冶)副总经理,中广核集团纳米
       比亚湖山铀项目技术顾问(代表),现任多家公司的高级顾问及北京科技大学客
       座教授。2017年8月18日起任本公司总工程师。
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  姓名: 范长文         性别: 男                    职务: 公司秘书
  出生日期: 1960-11    任职日期: 2009-11-05
  简历:范长文先生,1960年11月生,毕业于澳大利亚新英伦大学,香港会计师公会会
       员,英国特许认可会计师公会资深会员。自2004年12月起担任本公司合资格会
       计师及公司秘书(香港)。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-29◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0500       0.0425       0.0380       0.0322
  销售净利率(%)                  3.35         2.57         3.01         2.49
  净资产收益率                   2.77         2.39         2.10         1.83
  每股经营现金流量(元)         0.0717       0.1355       0.0558       0.1569
  主营收入同比增长(%)           30.62        41.58        27.02        -8.44
  净利润同比增长(%)             39.52       -32.07       -19.43       -42.68
  主营收入环比增长(%)           -9.77        31.38        -2.61        13.14
  净利润环比增长(%)             17.71        11.95        17.95       -10.24
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入             3442893.17   3815645.50   2904194.08   2982146.70
  营业成本                 3260337.28   3643835.52   2754562.73   3033167.11
  营业税金及附加             47122.62     44432.55     42479.02     52468.49
  销售费用                   30409.35     32566.75     30341.04     24059.70
  管理费用                   91250.27     96193.05     89611.50     88284.39
  财务费用                   30953.89     30108.23     54980.42     44886.16
  投资收益                    3242.87      3351.52      2443.57     77396.84
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润              185495.61    171806.68    149725.44    122997.06
  营业外收入                  5499.05      1476.74       690.49     11892.07
  营业外支出                  8791.80     12358.38      7389.36     17807.45
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额              182202.86    160925.04    143026.57    117081.68
  所得税费用                 48582.25     41996.59     38038.04     39610.84
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)        133620.62    118928.44    104988.53     77470.85
  母公司所有者净利润        115239.22     97897.16     87448.20     74140.46
  少数股东损益               18381.39     21031.29     17540.33      3330.39
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计         3621574.75   3937839.25   3087838.08   2895666.11
  经营现金流出小计         3456466.51   3625710.95   2959345.57   2534323.23
  经营现金流量净额          165108.24    312128.30    128492.51    361342.88
  投资现金流入小计           49243.75     58641.87     54185.47    151372.58
  投资现金流出小计          298078.09    289790.19    288603.58   1020315.70
  投资现金流量净额         -248834.34   -231148.32   -234418.11   -868943.12
  筹资现金流入小计         1176480.24    730061.78    603255.64   2390730.44
  筹资现金流出小计         1379402.15    689630.77    689926.24   1321026.11
  筹资现金流量净额         -202921.91     40431.01    -86670.59   1069704.33
  现金等的净增加额         -282177.80    106707.90   -196913.25    553970.22
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司2015年1-9月
      每股收益:0.078元
      净资产收益率:5.96%
      营业收入同比变动:50.73%
      净利润同比变动:-14.07%
     报告期内,本集团实现营业收入611.98亿元,较上年同期增长50.73%(上年同期
  :406.01亿元)。主要是2015年前三季度冶炼产品和矿山产品销量增加所致。
     报告期,本集团销售费用为54,997万元,同比下降11.26%(上年同期:61,972万
  元)。主要由于铁精矿销售量大幅下降所致。
     报告期,本集团管理费用为177,114万元,同比上升7.58%(上年同期:164,641
  万元)。主要由于部分子公司本年由基建期转入生产期、新增并购单位合并范围增加
  以及折旧、研发费用等不可控因素增加所致。
     报告期,本集团财务费用为70,336万元,同比上升35.07%(上年同期为52,074万
  元)。除新增投产/并购企业的影响外,主要由于汇率波动汇兑损失增加,以及融资
  规模同比增加所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    基本每股收益(元/股):0.019
    加权平均净资产收益率(%):1.47
    营业收入同比变动:47.701
    净利润同比变动:-20.292
    一、重要事项
    1.1 经营成果
    报告期内,本集团实现营业收入 158.96 亿元,较上年同期增长 47.70%(上年
  同期:107.62 亿元)。主要是 2015 年第一季度冶炼产品和矿山产品销量增加所致
  。
    本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼
  、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
    本集团综合毛利率为 9.80%,同比下降了 4.1 个百分点。矿山企业的综合毛利
  率为 37.69%,同比下降了 6.68 个百分点,主要原因是 2015 年第一季度主要产品
  销售价格大幅下跌。
    1.2 销售费用分析
    报告期,本集团销售费用为 19,379 万元,同比上升 100%(上年同期:9,688
  万元)。若剔除新增投产企业,同口径对比销售费用同比增加 1,138 万元,主要由
  于 2015 年第一季度销量同比增长,运输费用相应增加所致。
    1.3 管理费用分析
    报告期,本集团管理费用为 61,732 万元,同比上升 18.47%(上年同期:52,10
  6 万元)。若剔除新增投产企业,同口径对比管理费用同比增加 4,796 万元,主要
  由于折旧及人工成本等不可控因素增加所致。
    1.4 财务费用分析
    报告期,本集团财务费用为 17,408 万元,同比上升 36.69%(上年同期为 12,7
  35 万元)。若剔除新增投产企业,同口径对比财务费用同比增加 1,486 万元,主要
  由于融资规模同比增加所致。
    1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况
    (1) 交易性金融资产
    主要由于本报告期期末期货套期保值持仓盈利增加所致。
    (2) 可供出售金融资产
    主要由于本报告期认购加拿大 Pretium Resources Inc.部分股权所致。
    (3) 工程物资
    主要由于本报告期部分基建物资转入在建工程及固定资产所致。
    (4) 应付票据
    主要由于本报告期部分子公司原材料及库存商品采购结算方式变更所致。
    (5) 应付职工薪酬
    主要由于本报告期内支付上年末已预提的 2014 年年终奖所致。
    (6) 应付股利
    主要由于本报告期内支付了上年已作出分配决议的子公司少数股东分红款。
    1.6 利润表主要项目大幅变动情况
    (1) 营业收入及营业成本
    主要由于本报告期产品销量增加所致。
    (2) 公允价值变动损益
    主要由于本报告期期货套期保值持仓盈利增加所致。
    (3) 投资收益
    主要由于本报告期联营合营公司盈利能力下降所致。
    (4) 对联营合营企业的投资收益
    主要由于本报告期联营合营公司盈利能力下降所致。
    (5) 营业外收入
    主要由于本报告期政府补助增加所致。
    (6) 营业外支出
    主要由于本报告期公益捐赠支出减少所致。
    (7) 少数股东损益
    主要由于本报告期部分非全资子公司出现亏损所致。
    (8) 其他综合收益税后净额
    主要由于本报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差额所致。
    1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况
    (1)经营活动产生的现金净流量
    主要由于本报告期库存减少而上年同期库存增加;以及本报告期支付材料款及支
  付各项税费同比减少所致。
    (2)筹资活动产生的现金净流量
    主要由于本报告期融资净增加额较上年同期大幅下降所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-12-04◇

  前十大股东                                             截止日期:2019-11-25
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 闽西兴杭国有资产投资经营有   608351.77    23.97%  12277.50  流通A股,限
     限公司                                                      售流通股
  2. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     2.72%      未变  流通A股
  3. 中非发展基金有限公司          57419.58     2.26%  25265.20  流通A股
  4. 兴业银行股份有限公司-兴全     30414.76     1.20%      新进  流通A股
     趋势投资混合型证券投资基金
  5. 新华都-国信证券-17新华都EB    27903.72     1.10%   -152.78  流通A股
     担保及信托财产专户
  6. 上海高毅资产管理合伙企业(     27577.21     1.09%  10909.50  流通A股
     有限合伙)-高毅晓峰2号致信
     基金
  7. 全国社保基金一零八组合        26367.69     1.04%      新进  流通A股
  8. 中信信托有限责任公司-中信     25866.56     1.02%  11675.90  流通A股
     信托锐进43期高毅晓峰投资集
     合资金信托计划
  9. 香港中央结算有限公司          20072.61     0.79%   2306.44  流通A股
  10.中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.76%      未变  流通A股
     司
     总    计                     912262.45    35.95%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:676158        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 闽西兴杭国有资产投资经营有   596074.22    25.88%      未变  流通A股,限
     限公司                                                      售流通股
  2. 香港中央结算(代理人)有限公   571170.23    24.80%     15.30  流通H股
     司
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.00%      未变  流通A股
  4. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.40%      未变  流通A股
  5. 新华都-国信证券-17新华都    28056.49     1.22%   -111.11  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  6. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.83%      未变  流通A股
     司
  7. 香港中央结算有限公司          17766.16     0.77%  -4678.24  流通A股
  8. 上海高毅资产管理合伙企业(     16667.76     0.72%      新进  流通A股
     有限合伙)-高毅晓峰2号致信
     基金
  9. 中信信托有限责任公司-中信    14190.69     0.62%      新进  流通A股
     信托锐进43期高毅晓峰投资集
     合资金信托计划
  10.华融瑞通股权投资管理有限公    14160.07     0.61%  -1917.10  流通A股
     司
     总    计                    1378528.51    59.85%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:676158        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 香港中央结算(代理人)有限公   571170.23    25.26%     15.30  流通H股
     司
  2. 闽西兴杭国有资产投资经营有   567135.32    25.08%      未变  流通A股
     限公司
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.06%      未变  流通A股
  4. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.42%      未变  流通A股
  5. 新华都-国信证券-17新华都    28056.49     1.24%   -111.12  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  6. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.85%      未变  流通A股
     司
  7. 香港中央结算有限公司          17766.16     0.79%  -4678.25  流通A股
  8. 上海高毅资产管理合伙企业(     16667.76     0.74%      新进  流通A股
     有限合伙)-高毅晓峰2号致信
     基金
  9. 中信信托有限责任公司-中信    14190.69     0.63%      新进  流通A股
     信托锐进43期高毅晓峰投资集
     合资金信托计划
  10.华融瑞通股权投资管理有限公    14160.07     0.63%  -1917.10  流通A股
     司
     总    计                    1349589.61    59.70%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:693997        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 闽西兴杭国有资产投资经营有   596074.22    25.88%      未变  流通A股,限
     限公司                                                      售流通股
  2. 香港中央结算代理人有限公司   571154.93    24.80%     17.07  流通H股
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.00%      未变  流通A股
  4. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.40%      未变  流通A股
  5. 新华都-国信证券-17新华都    28167.61     1.22%   -451.35  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  6. 香港中央结算有限公司          22444.41     0.97%   7872.65  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.83%      未变  流通A股
     司
  8. 华融瑞通股权投资管理有限公    16077.17     0.70%      未变  流通A股
     司
  9. 紫金矿业集团股份有限公司-    12916.40     0.56%      新进  限售流通股
     第一期员工持股计划
  10.全国社保基金一零三组合        11995.89     0.52%      新进  流通A股
     总    计                    1379273.52    59.88%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:693997        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 香港中央结算代理人有限公司   571154.93    25.26%     17.08  流通H股
  2. 闽西兴杭国有资产投资经营有   567135.32    25.08%      未变  流通A股
     限公司
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.06%      未变  流通A股
  4. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.42%      未变  流通A股
  5. 新华都-国信证券-17新华都    28167.61     1.25%   -451.35  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  6. 香港中央结算有限公司          22444.41     0.99%   7872.65  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.85%      未变  流通A股
     司
  8. 华融瑞通股权投资管理有限公    16077.17     0.71%      未变  流通A股
     司
  9. 全国社保基金一零三组合        11995.89     0.53%      新进  流通A股
  10.上杭县金山贸易有限公司        11090.50     0.49%      新进  流通A股
     总    计                    1348508.72    59.64%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:715775        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 闽西兴杭国有资产投资经营有   596074.22    25.88%      未变  流通A股,限
     限公司                                                      售流通股
  2. 香港中央结算代理人有限公司   571137.85    24.80%     -3.77  流通H股
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.00%      未变  流通A股
  4. 全国社保基金一零八组合        36173.15     1.57%  -3383.32  流通A股
  5. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.40%      未变  流通A股
  6. 新华都-国信证券-17新华都    28618.96     1.24%    -81.08  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  7. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.83%      未变  流通A股
     司
  8. 华融瑞通股权投资管理有限公    16077.17     0.70%      未变  流通A股
     司
  9. 香港中央结算有限公司          14571.76     0.63%   -338.15  流通A股
  10.橄榄木投资(北京)有限公司      13401.93     0.58%      新进  流通A股
     总    计                    1396497.93    60.63%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:715775        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 香港中央结算代理人有限公司   571137.85    25.26%     -3.77  流通H股
  2. 闽西兴杭国有资产投资经营有   567135.32    25.08%      未变  流通A股
     限公司
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.06%      未变  流通A股
  4. 全国社保基金一零八组合        36173.15     1.60%  -3383.32  流通A股
  5. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.42%      未变  流通A股
  6. 新华都-国信证券-17新华都    28618.96     1.27%    -81.08  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  7. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.85%      未变  流通A股
     司
  8. 华融瑞通股权投资管理有限公    16077.17     0.71%      未变  流通A股
     司
  9. 香港中央结算有限公司          14571.76     0.64%   -338.15  流通A股
  10.橄榄木投资(北京)有限公司      13401.93     0.59%      新进  流通A股
     总    计                    1367559.03    60.48%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:721545        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 香港中央结算代理人有限公司   571141.62    25.26%      9.65  流通H股
  2. 闽西兴杭国有资产投资经营有   567135.32    25.08%      未变  流通A股
     限公司
  3. 中国证券金融股份有限公司      69119.08     3.06%    255.70  流通A股
  4. 全国社保基金一零八组合        39556.47     1.75% -11450.00  流通A股
  5. 中非发展基金有限公司          32154.34     1.42%      未变  流通A股
  6. 新华都-国信证券-17新华都    28700.04     1.27%    -54.05  流通A股
     EB担保及信托财产专户
  7. 中央汇金资产管理有限责任公    19169.47     0.85%      未变  流通A股
     司
  8. 全国社保基金一一三组合        16521.97     0.73%      未变  流通A股
  9. 华融瑞通股权投资管理有限公    16077.17     0.71%      未变  流通A股
     司
  10.香港中央结算有限公司          14909.91     0.66%   1497.16  流通A股
     总    计                    1374485.39    60.79%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
  法人代表: 李建
  注册资本: 36800.00万元
  成立日期: 2000-06-29
  经营业务: 一般经营项目:从事授权范围内国有资产的经营与管理;项目投资;金属及
            金属矿、珠宝首饰的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
            后方可开展经营活动)
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 福建省上杭县国有资产监督管理委员会
  说    明: 福建省上杭县国有资产监督管理委员会--->100%闽西兴杭国有资产投资经
            营有限公司--->23.97%紫金矿业集团股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期        股东户数      环比增减 环比变化(%)    人均持股流通股东人数
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30        676158        -17839       -2.57       24958           -
  2019-06-30        693997        -21778       -3.04       24317           -
  2019-03-31        715775          5538        0.78       23577           -
  2019-02-28        710237        -11308       -1.57       23761           -
  2018-12-31        721545         -3242       -0.45       23388           -
  2018-09-30        724787        -16163       -2.18       23284           -
  2018-06-30        740950        -28522       -3.71       22776           -
  2018-03-31        769472         33568        4.56       20539           -
  2018-02-28        735904          8875        1.22       21475           -
  2017-12-31        727029        -81228      -10.05       21738           -
  2017-09-30        808257        -36160       -4.28       19553           -
  2017-06-30        844417        -29362       -3.36       18716           -
  2017-03-31        873779          2167        0.25       18087           -
  2017-02-28        871612        -47027       -5.12       18132           -
  2016-12-31        918639        -40445       -4.22       17203           -
  2016-09-30        959084        -16344       -1.68       16478           -
  2016-06-30        975428        -49044       -4.79       16202           -
  2016-03-31       1024472        -26622       -2.53       15426           -
  2016-02-29       1051094          5731        0.55       15036           -
  2015-12-31       1045363       -146240      -12.27       15118           -
  2015-09-30       1191603       -134284      -10.13       13263           -
  2015-06-30       1325887        350781       35.97       11919           -
  2015-03-31        975106         72824        8.07       16207           -
  2015-03-16        902282         36591        4.23       17515           -
  2014-12-31        865691         33810        4.06       18256           -
  2014-09-30        831881         -5454       -0.65       18998           -
  2014-06-30        837335        -14658       -1.72       18874           -
  2014-03-31        851993         -1845       -0.22       18549           -
  2014-03-24        853838         -6649       -0.77       18509           -
  2013-12-31        860487        -22590       -2.56       18366           -
  2013-09-30        883077        -11842       -1.32       17896           -
  2013-06-30        894919        -15762       -1.73       17659      893876
  2013-03-31        910681          1687        0.19       17354           -
  2013-03-21        908994          2342        0.26       17386           -
  2012-12-31        906652        -22536       -2.43       17431      905622
  2012-09-30        929188        -15834       -1.68       17008           -
  2012-06-30        945022         -9200       -0.96       16723      944008
  2012-03-31        954222          -999       -0.10       16562           -
  2012-02-29        955221        -23368       -2.39       16545           -
  2011-12-31        978589          4011        0.41       16150           -
  2011-09-30        974578         55771        6.07       16216           -
  2011-06-30        918807        -14174       -1.52       11467           -
  2011-03-31        932981         19427        2.13        6779           -
  2010-12-31        913554        -16489       -1.77        6923           -
  2010-09-30        930043        -90083       -8.83        6801           -
  2010-06-30       1020126        -62171       -5.74        6200           -
  2010-03-31       1082297         98633       10.03        5844           -
  2009-12-31        983664         32726        3.44        6430           -
  2009-09-30        950938        194999       25.80        6651           -
  2009-06-30        755939        334584       79.41        8367           -
  2009-03-31        421355         39324       10.29        3323           -
  2008-12-31        382031        -41676       -9.84        3665           -
  2008-09-30        423707         37057        9.58        3304           -
  2008-06-30        386650             -           -        2716           -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-12-11◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-11-29     2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                     2537725.99   2303121.89  2303121.89  2303121.89
    流通股份合计             2495870.69   2261266.58  2261266.58  2261266.58
      流通A股                1922176.69   1687572.58  1687572.58  1687572.58
      流通H股                 573694.00    573694.00   573694.00   573694.00
    限售流通股合计             41855.31     41855.31    41855.31    41855.31
      限售流通A股              41855.31     41855.31    41855.31    41855.31
      限售国有法人持股         28938.91     28938.91    28938.91    28938.91
      限售境内法人持股         12916.40     12916.40    12916.40    12916.40
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-11-29            2537725.99     1922176.69  增发A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-07            2303121.89     1687572.58  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-06            2303121.89     1580380.37  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2014-06-30            2164585.57     1580380.37  回购
  ─────────────────────────────────────
  2011-07-04            2181196.37     1580380.37  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-25            1454130.91     1053586.91  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-04-27            1454130.91      632496.70  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-07-25            1454130.91      140000.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-04-25            1454130.91      105000.00  增发A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-05-17            1314130.91              -  10转增2.5
  ─────────────────────────────────────
  2006-06-16            1051304.73              -  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2005-06-23             525652.36              -  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2004-06-25             262826.18              -  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2003-12-23             131413.09              -  H股上市
  ─────────────────────────────────────
  2003-11-01              95000.00              -  1拆10
  ─────────────────────────────────────
  2000-09-06               9500.00              -  公司成立
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2019-07-10
                                                        除权除息日2019-07-11
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.9元/税前            股权登记日2018-06-28
                                                        除权除息日2018-06-29
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.6元/税前            股权登记日2017-08-03
                                                        除权除息日2017-08-04
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红0.6元/税前            股权登记日2016-07-21
                                                        除权除息日2016-07-22
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红0.8元/税前            股权登记日2015-07-08
                                                        除权除息日2015-07-09
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红0.8元/税前            股权登记日2014-07-04
                                                        除权除息日2014-07-07
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2013-07-04
                                                        除权除息日2013-07-05
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2012-07-05
                                                        除权除息日2012-07-06
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2011-07-01
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2011-07-04
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2010-06-09
                                                        除权除息日2010-06-10
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2009-06-02
                                                        除权除息日2009-06-03
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              每10股分红0.9元/税前            股权登记日2008-07-17
                                                        除权除息日2008-07-18
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-11-19◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2019-06-30

  (1)持有其他上市证券
       证券代码  证券简称          持股数量(万股)   占比例(%) 初始成本(万元)
  ─────────────────────────────────────
  1    IVN       Ivanhoe Mines           10000.60           -       94417.81
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2019-01-02           发行方式      : 网上网下定价
  股东大会      : 2019-04-13           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2019-11-13           最终发行(万股): 234604.11
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 3.41
  申购日        : 2019-11-15           主承销商      : 安信证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2017-06-09           最终发行(万股): 149047.52
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 3.11
  申购日        : 2017-06-06           主承销商      : 安信证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2015-11-12           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2016-01-12           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 3.22
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 279503.11
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 459731.50
     本年度已使用额: 108129.57              累计使用总额: 464513.89
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  二、紫金铜业生    10510.22   否       6739.36     1814.65        -
  产末端物料综合
  回收扩建项目
  ─────────────────────────────────────
  三、补充流动资   126103.07   否     126193.43           -        -
  金
  ─────────────────────────────────────
  四、黑龙江紫金    78790.00   是      79382.07           -        -
  铜业有限公司铜
  冶炼项目
  ─────────────────────────────────────
  一、刚果(金)科   244328.21   是     252199.03    22256.02        -
  卢韦齐(Kolwezi
  )铜矿建设项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额     459731.50    -     464513.89    24070.67        -
  ─────────────────────────────────────

  (单位:万元)           原承诺项目 变更项目拟  实际投入  产生收益  符合计划
  变更后项目                        投入金额     金额      金额
  ─────────────────────────────────────
  黑龙江紫金铜业有刚果(金)科卢韦齐   78790.00   79382.07         -   100.75%
  限公司铜冶炼项目(Kolwezi)铜矿建
                  设项目
  ─────────────────────────────────────
  变更后合计投资总额:                78790.00   79382.07         -         -


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  紫金矿业(601899) 所属行业:采矿业->有色金属矿采选业

  证监会行业:有色金属矿采选业               共 15 家公司 截止日期:2017-12-31

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  430054 超毅网络    0.6245  12      2.2810  13     1.3525  13   0.4600   5
  600259 广晟有色    2.6212  10     43.5121   8    54.9523   8   0.0700  12
  600311 荣华实业    6.6560   8      9.5985  11     1.6635  12   0.0039  15
  600338 西藏珠峰    1.5833  11     32.3530   9    24.6653   9   1.7054   1
  600497 驰宏锌锗   43.0990   3    328.0313   4   184.6949   6   0.2640   8
  600547 山东黄金   14.5150   7    421.1629   3   510.4130   2   0.6100   4
  600711 盛屯矿业   14.9705   6    112.5401   7   206.6765   5   0.4080   6
  601069 西部黄金    6.3600   9     24.7490  10    13.9251  10   0.0343  13
  601168 西部矿业   23.8300   5    322.9670   5   273.7729   3   0.1100  11
  601899 紫金矿业  158.0380   1    893.1526   2   945.4862   1   0.1600   9
  601958 金钼股份   32.2660   4    159.2215   6   102.0605   7   0.0300  14
  603993 洛阳钼业  129.5373   2    978.3725   1   241.4756   4   0.1400  10
  833180 瀚丰矿业    0.4585  13      2.2181  14     1.3416  14   0.2800   7
  870466 金鑫矿业    0.1936  14      1.9150  15     1.1073  15   1.0200   2
  871661 国测黄金         -  15      7.9557  12     2.5820  11   0.7586   3
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  430054 超毅网络    0.7924  14      1.5752  14     0.3624  11  26.0500   3
  600259 广晟有色    3.0180  11     19.5392   8     0.2048  14   1.0500  13
  600311 荣华实业    6.6560   8      8.2970  11     0.0257  15   0.3100  15
  600338 西藏珠峰    6.5301   9     17.0400   9    11.1364   5  71.2400   1
  600497 驰宏锌锗   50.9129   3    138.0439   4    11.5518   3  11.8800   7
  600547 山东黄金   18.5712   6    163.2434   3    11.3742   4   7.1200  10
  600711 盛屯矿业   16.7670   7     45.8879   7     6.1033   6  14.2030   6
  601069 西部黄金    6.3600  10     16.8104  10     0.2181  13   1.2900  12
  601168 西部矿业   23.8300   5    114.5221   6     2.6065   7   2.2500  11
  601899 紫金矿业  230.3122   1    349.9972   2    35.0772   1  11.1000   8
  601958 金钼股份   32.2660   4    127.5266   5     1.0727   8   0.8400  14
  603993 洛阳钼业  215.9924   2    381.5718   1    27.2780   2   9.8900   9
  833180 瀚丰矿业    1.3920  12      2.0003  13     0.3830  10  21.5100   5
  870466 金鑫矿业    0.3060  15      1.4083  15     0.3126  12  24.6000   4
  871661 国测黄金    1.0000  13      2.4009  12     0.7586   9  54.3600   2
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-12-11◇

  ●2019-12-03 紫金矿业:以现金方式收购大陆黄金股份有限公司(公司公告)       
      2019年12月3日公告,公司与大陆黄金于2019年12月2日签署《安排协议》,公司
  将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司,以每股5.50加元的价格,以现金方式
  向大陆黄金现有全部已发行股份203,172,441股和待稀释股份发出协议收购。以每股5
  .50加元计,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权
  价后,公司实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿
  元。在签署《安排协议》的同时,公司认购大陆黄金的可转换债券,金额为5,000万
  美元,主要用于矿山建设。本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨,增加矿
  山黄金产量约20%(达产后)。武里蒂卡金矿项目基建已接近尾声,2020年即可建成
  投产,该项目成本低、服务年限长,达产后将产生强劲的利润和现金流,与公司目前
  的全球资产配置高度互补,可改善公司财务指标。

  ●2019-11-13 紫金矿业:公开增发A股股票停牌提示(公司公告)                  
      2019年11月13日公告,因公司实施公开增发A股股票,根据上海证券交易所的相
  关规定,公司A股股票将自2019年11月15日至2019年11月20日连续停牌,并将于2019
  年11月21日复牌交易。

  ●2019-10-29 紫金矿业:公开增发A股股票获得中国证监会核准(公司公告)        
      2019年10月29日公告,公司于2019年10月28日收到中国证监会《关于核准紫金矿
  业集团股份有限公司增发股票的批复》,核准公司增发不超过34亿股新股,发生转增
  股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

  ●2019-10-09 紫金矿业:增持加拿大艾芬豪矿业有限公司股份(公司公告)         
      2019年10月9日公告,公司、本公司下属全资子公司金山香港与中信金属非洲公
  司、Newstar、Friedland于2019年10月8日签署《股权收购协议》,自协议签署日至
  交割日,金山香港有权以现金方式从中信金属非洲公司、Friedland、Newstar收购其
  持有的艾芬豪矿业已发行普通股合计48,652,282股。交易各方将促使该笔交易于2019
  年12月31日前完成交割,交易价格等于以下两个数较大者:(i)每股3.98加元;(i
  i)如交割日当日收盘成交量加权平均价大于每股3.98加元,则对价应为金山香港、
  中信金属非洲公司、Friedland和Newstar协商同意的成交量加权平均价,但该价格应
  该符合中华人民共和国财政部定价的相关规定。本次收购完成受限于本公告所列的主
  要条款及条件,包括取得中国政府或其授权的有关部门的有效批准。本公司现通过金
  山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股,约占9.8%权益。本次交易完成后,本
  公司将通过金山香港持有艾芬豪矿业约13.88%权益。

  ●2019-08-30 紫金矿业:公开增发申请获证监会发审委审核通过(公司公告)       
      2019年8月30日公告,2019年8月29日,中国证监会发行审核委员会审核了公司公
  开增发A股股票的申请。根据会议审核结果,公司公开增发A股股票的申请获得通过。

  ●2019-04-24 紫金矿业:收到《中国证监会行政许可申请受理单》(公司公告)     
      2019年4月24日公告,公司于2019年4月22日收到中国证监会出具的《中国证监会
  行政许可申请受理单》(受理序号:190829号)。中国证监会依法对公司提交的公开
  增发A股股票的行政许可申请材料进行审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许
  可申请予以受理。

  ●2019-04-03 紫金矿业:公开增发A股股票方案获龙岩市国资委批复(公司公告)    
      2019年4月3日公告,公司于近日收到龙岩市国资委《关于紫金矿业集团股份有限
  公司公开增发A股股票有关事项的批复》,龙岩市国资委同意公司《2018年度公开增
  发A股股票预案(修订稿)》确定的本次公开增发A股股票的相关事项,具体方案以中
  国证监会最终核准的方案为准。

  ●2019-01-09 紫金矿业:要约收购Nevsun股权事项进展(公司公告)               
      2019年1月9日公告,公司于2018年9月6日披露《关于以现金方式要约收购Nevsun
   Resources Ltd.的公告》,本公司以现金每股6加元的价格,向Nevsun发出全面要约
  收购,并根据收购进展持续予以披露。截止多伦多时间2019年1月7日下午5点,接受
  要约的Nevsun股份累计已达286,347,562股,占Nevsun已发行股份的92.444762%。鉴
  于本次收购已符合加拿大证券法规定的强制收购条件,本公司将通过强制收购方式完
  成对Nevsun全部剩余股份的收购,并计划在收购完成后将Nevsun从多伦多证券交易所
  和纽约证券交易所私有化退市。

  ●2019-01-02 紫金矿业:2018年度公开增发A股股票预案(公司公告)              
      2019年1月2日公告,公司拟发行不超过34亿股,募资不超过80亿元,用于收购Ne
  vsun100%股权。收购Nevsun取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权,将显著
  增加公司优质资源储量。收购完成后,公司将新增铜资源储量(按权益)约825.30万
  吨,占公司现有铜资源储量的26.22%;新增金资源储量(按权益)约241.80吨,占公
  司现有金资源储量的18.32%;新增锌资源储量(按权益)约187.70万吨,占公司现有
  锌资源储量的23.97%。

  ●2018-12-20 紫金矿业:以增资扩股方式投资塞尔维亚RTBBOR集团完成交割(公司公
  告)                                                                       
      2018年12月20日公告,公司于2018年9月17日与塞尔维亚签署《战略合作协议》
  ,本公司作为战略合作伙伴,以现金出资方式对RTBBOR集团进行增资扩股。鉴于《战
  略合作协议》中约定的交割先决条件已全部实现或豁免,本次收购已于塞尔维亚当地
  时间2018年12月18日(星期二)完成交割。本公司已于交割日将3.5亿美元的增资款
  全额汇入目标公司账户,获得目标公司63%的股权。

  ●2018-11-21 紫金矿业:要约收购Nevsun股权事项进展(公司公告)               
      2018年11月21日公告,在加拿大监管方面,本公司于近日收到加拿大外国人投资
  法案审批,本次收购已满足加拿大监管要求。在中国监管方面,本公司于近日完成中
  国境内机构境外直接投资外汇登记,本次收购已满足境内监管要求。截止本公告日,
  本次收购所涉及的中国和加拿大监管所需的审批、备案及登记均已完成,交易各方将
  促成其他例行交割条件达成后完成交割。

  ●2018-11-02 紫金矿业:要约收购Nevsun股权事项审批进展(公司公告)           
      2018年11月2日公告,公司于2018年9月6日披露《关于以现金方式要约收购Nevsu
  n Resources Ltd.的公告》,本公司以现金每股6加元的价格,向Nevsun发出全面要
  约收购。本公司于近日收到福建省商务厅《企业境外投资证书》,对本公司收购加拿
  大Nevsun100%股权项目予以备案。在境内审批方面,本次收购已获得国家发展和改革
  委员会《境外投资项目备案通知书》。在境外审批方面,本次收购已获得加拿大反垄
  断监管部门出具的无行动函,获准继续开展交易。本次收购尚需取得国家外汇管理局
  备案,以及加拿大外国人投资法案审批。

  ●2018-09-06 紫金矿业:以现金方式要约收购Nevsun(公司公告)                 
      2018年9月6日公告,公司与Nevsun于北京时间2018年9月5日签署《收购执行协议
  》,与Nevsun的董事和管理层签署《锁定协议》,公司将通过境外全资子公司金山香
  港设立的子公司,以每股6加元的价格,向Nevsun全部已发行股份30259.27万股及其
  他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。本次要约收购的交易金额约为
  18.39亿加元(不含紫金环球基金持有的股份),约合人民币95.3亿元;约合13.9亿
  美元。本次要约价格较Nevsun股票于2018年9月4日的收盘价每股4.94加元溢价21%。N
  evsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,旗下拥有非洲厄立特里
  亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益,以及塞尔维亚Timok铜金矿项目两个旗舰项目
  ,合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。

  ●2018-08-25 紫金矿业:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,报告期,本集团实现销售收入498.14亿元,同比增长32.75%(
  上年同期:375.24亿元);实现利润总额37.81亿元,其中归属母公司股东净利润25.
  26亿元,同比增长67.82%(上年同期:15.05亿元)。截至2018年6月底,本集团总资
  产为909.89亿元,较年初增长1.60%(年初:895.52亿元);净资产为377.21亿元,
  其中归属母公司股东净资产为349.75亿元,较年初减少0.06%(年初:351.87亿元)
  ,公司上半年归属母公司股东净资产没有随着公司经营业绩上升而增加,主要由于公
  司在2018年6月底实施了2017年度利润分配,共计分红20.73亿元。

  ●2018-06-09 紫金矿业:巴布亚新几内亚波格拉金矿项目复产进展(公司公告)     
      2018年6月9日公告,目前Hides电站修复工作进展顺利,该燃气发电站已于六月
  初恢复局部发电,发电能力达到了震前约50%的能力,预计在未来六至八周时间里,
  将恢复正常供电。Hides电站恢复局部供电后,波格拉金矿的选矿厂恢复加压氧化流
  程,预计选矿回收率将恢复到正常水平,但选矿量将继续维持在目前的水平;待Hide
  s电站全面恢复供电后,选矿量将恢复到正常水平。另,波格拉金矿投保了“财产损
  毁及业务中断险”,目前保险公司仍在理赔受理和评估中,波格拉金矿已于5月底收
  到了保险公司支付的第一笔金额为2,500万美元的赔偿首付款。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-22◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      紫金矿业(601899)公司2015年1-6月
      每股收益:0.0620元
      净资产收益率:4.73%
      营业收入同比变动:61.90%
      净利润同比变动:20.89%
      一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      报告期,集团公司主动顺应经济发展新常态和转型升级需要,坚持董事会提出的
  “抓改革、保增长、促发展”工作主线,强力推进落实内生性增长各项措施,提升效
  率和质量,主要产品产量持续增长,各项成本下降,公司归母净利润实现了逆市增长
  的良好业绩。
      报告期本集团实现销售收入 388.32 亿元,同比增长 61.90%(上年同期:239.8
  6 亿元);实现归属母公司股东净利润 13.41 亿元,同比增长 20.89%(上年同期:
  11.09 亿元)。
      截至 2015 年 6 月底,本集团总资产为 777.57 亿元,较年初增长 3.46%(年
  初:751.60 亿元);归属上市公司股东净资产为 274.94 亿元,较年初下降 2.01%
  (年初:280.59 亿元)。
      金矿业务
      报告期,本集团生产黄金 124,632 千克,同比增长 108.92%(上年同期:59,65
  6 千克)。其中:矿山产金 17,416 千克,同比增长 11.56%(上年同期:15,612 千
  克),其中:紫金山金铜矿生产 4,708 千克;澳洲诺顿金田生产 2,666 千克;陇南
  紫金生产 2,151 千克;中塔泽拉夫尚生产 1,504 千克;珲春紫金生产 1,314 千克
  ;贵州水银洞金矿生产 956 千克;集团其他黄金企业合计生产 4,117 千克。
      本集团共生产冶炼加工及贸易金 107,216 千克,同比增长 143.43%(上年同期:
  44,044 千克)。黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 70.52%(抵销后),产品
  毛利占总毛利的 35.93%。
      铜矿业务
      报告期,本集团产铜 211,273 吨,同比增长 16.52%(上年同期:181,321 吨)。
  其中:矿产铜 77,294 吨(其中阴极铜 11,196 吨),同比增长 9.74%(上年同期:7
  0,437 吨),其中:紫金山铜矿生产 23,117 吨(其中阴极铜 10,806 吨);阿舍勒
  铜矿生产 18,798 吨;多宝山铜矿生产 13,708 吨(其中阴极铜 390 吨);青海德
  尔尼铜矿生产 12,361 吨;珲春紫金生产 6,038吨;集团其他矿产企业合计生产 3,2
  72 吨。
      冶炼产铜 133,979 吨,同比增长 20.83%(上年同期:110,884 吨)。其中紫金铜
  业冶炼产铜130,145 吨。
      铜业务销售收入占报告期内营业收入的 16.81%(抵销后),产品毛利占总毛利
  的 32.48%。
      铅锌矿业务
      报告期,本集团产锌 180,979 吨,同比增长 29.95%(上年同期:139,263 吨)。
  其中:巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭 112,088 吨,同比增长 20.75%(上年同期:9
  2,823 吨)。矿产锌精矿含锌 68,891 吨,同比增长 48.34%(上年同期 46,440 吨),
  其中:乌恰金旺生产32,630 吨;乌拉特后旗紫金生产 29,536 吨;阿舍勒铜矿生产
  5,595 吨;集团其他矿产企业合计生产 1,130 吨。报告期生产铅精矿含铅 10,008
  吨,同比增长 96.27%(上年同期:5,099 吨)。铅锌业务销售收入占报告期内营业收
  入的 4.84%(抵销后),产品毛利占总毛利的 10.29%。
      白银业务
      报告期,本集团产银 194,374 千克,同比增长 44.17%(上年同期:134,822 千
  克)。其中: 矿山产银 102,032 千克,同比增长 35.14%(上年同期:75,500 千克
  ),其中:武平紫金产银 25,744 千克;洛宁华泰产伴生银 14,475 千克;紫金山金
  铜矿产伴生银 12,127 千克;山西紫金产伴生银 12,085 千克;阿舍勒铜矿产伴生银
   11,151 千克;其他矿山企业产伴生银 26,450千克 。
      冶炼副产银 92,342 千克,同比增长 55.66%(上年同期:银 59,322 千克):
  紫金铜业冶炼副产银 79,175 千克;巴彦淖尔紫金冶炼副产银 6,611 千克;洛宁紫
  金冶炼厂冶炼副产银 6,025 千克;集团内其他冶炼企业副产银 531 千克。白银业务
  销售收入占报告期营业收入 1.05%(抵销后),产品毛利占总毛利的 1.04%。
      铁矿业务
      报告期内本集团生产铁精矿 160 万吨,同比增长 28%(上年同期:125 万吨)。
  铁矿业务销售收入占报告期营业收入的 0.79%(抵销后),产品毛利占总毛利的 7.4
  7%。
      其他业务
      其它产品销售收入占报告期营业收入的 5.99%(抵销后),产品毛利占总毛利的
   12.79%。
      二、主要子公司、参股公司分析
      单位:万元
      公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
      新疆阿舍勒铜业股份有限公司 281,170 195,537 67,726 31,519 24,920
      陇南紫金矿业有限公司 96,226 49,936 34,859 22,038 16,506
      珲春紫金矿业有限公司 250,663 155,310 49,843 17,952 15,322


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.16            0.24            0.29
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                     350771.76       546654.62       657927.34
  净利润同比(%)                        90.66           54.55           20.36
  主营收入(万元)                  9454861.91     10044236.83     10558607.75
  主营收入同比(%)                      19.91           13.13            5.12
  预测机构数                               -           36.00           36.00
  每股净资产(元)                        1.50            1.68            1.97
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                               28.69           19.04           15.82
  预测PB                                3.06            2.69            2.30
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                                1.12            1.04            0.99

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内            16          5          1         -         -        22
  三个月内            34          6          2         -         -        42
  六个月内            49         12          2         -         -        63
  12个月内            69         17          6         -         -        92


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-03     中金公司           推荐        0.23        0.27           -
  2018-03-28     东北证券           买入        0.22        0.29           -
  2018-03-28     天风证券           买入        0.27        0.35           -
  2018-03-27     申万宏源           买入        0.19        0.24           -
  2018-03-27    太平洋证券          买入        0.29        0.34           -
  2018-03-27     国联证券           推荐        0.18        0.19           -
  2018-03-27     国泰君安           增持        0.27        0.29           -
  2018-03-27     国元证券           增持        0.24        0.29           -
  2018-03-27     信达证券           买入        0.24        0.27           -
  2018-03-26     银河证券           推荐        0.23        0.27           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-28 紫金矿业:年报点评报告:铜板块持续发力,公司业绩长期可期(天风
  证券 杨诚笑,田源,孙亮,王小芃)                                             
   参考公司2018年经营计划小幅上调公司2018/2019年归母净利润至61.57亿元和81.22
   亿元(前值为61.12亿元和80.65亿元),2020年随着卡莫阿项目放量,归母净利有望
   达110.72亿元,2018-2020年EPS分别为0.27、0.35和0.48元/股,对应现价PE分别17
   .0倍、12.9倍和9.4倍,估值较低,维持“买入”评级。

  ●2018-03-28 紫金矿业:资源为王,铜板块不断放量(东北证券 刘立喜)          
   预计公司2018-2020年归母净利分别为51.5、65.7、70.2亿元;EPS分别为0.22、0.2
   9、0.3元,以2018年3月23日股价对应P/E为20.3X、15.93X、14.91X,给予买入评级
   。

  ●2018-03-27 紫金矿业:逐步形成特大国际矿业集团(国元证券 严浩军)          
   紫金铜业末端物料综合回收扩建项目、紫金贵金属材料金银深加工项目等一批项目
   先后投入运行;紫金锌业三期技改项目、新疆紫金有色锌冶炼项目,紫金铜业铜冶
   炼资源综合利用及无害化处理项目正积极推进各项前期准备工作。预计公司18-19年
   每股收益分别为0.24元、0.29元。给予增持评级。

  ●2018-03-27 紫金矿业:2017年年报点评:工业金属景气趋势延续,海外资源进入收
  获期(太平洋证券 黄付生)                                                   
   在全球经济复苏下,基本金属向好趋势短期难以扭转,铜、锌仍将处于牛市。随着
   公司海外项目逐步投产达产,公司盈利有望持续爆发。2018公司资产减值可能仍有
   一定数额,但汇兑损益影响并没有持续性。预计2018-2020年归母净利65.84/78.44/
   84.6亿元,EPS为0.29/0.34/0.37元,推荐买入评级。

  ●2018-03-27 紫金矿业:年报点评:铜矿持续放量,业绩稳健增长(国联证券 叶洋)
   计公司2018年-2020年归母净利41.61亿、44.14亿和49.56亿元,EPS分别为0.18元、
   0.19元、和0.22元,对应PE分别为25.0X、23.6X和21.0X,看好公司铜锌矿业务的长
   期发展,维持“推荐”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                            证监会行业: 有色金属矿采选业

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  ●2018-04-12 盛屯矿业:季报点评:钴业务将继续发力(天风证券 杨诚笑,孙亮)   
   我们维持公司2018-2020年公司归母净利润分别9.13亿元、11.20亿元和14.33亿元,
   EPS分别为0.54、0.67和0.85元/股(若定增完成预计备考EPS分别0.50/0.61/0.78元/
   股),对应现价PE分别19.2、15.7和12.3倍(备考PE分别21.0/17.1/13.4倍),钴业务
   18年有望继续增长,维持“买入”评级。

  ●2018-04-11 西部矿业:一季度业绩亮眼(广发证券 巨国贤)                    
   预计公司18-20年EPS分别为0.40、0.52、0.60元,对应当前股价PE为17、13、11倍
   ,考虑行业景气向好及公司产量增长,维持“买入”评级。

  ●2018-04-10 盛屯矿业:一季报收入利润均大幅增长,钴产业链布局初具规模(华创
  证券 任志强,王保庆)                                                       
   基于2018E/2019E/2020E粗制氢氧化钴产量分别为1312.5/3500/3500(金属吨);四氧
   化三钴产量分别为4,000/4,500/4,500(金属吨)等假设,我们预计公司的归母净利润
   将分别为8.04/10.32/11.15(亿元),对应的EPS分别为0.48/0.62/0.66(元/股),对
   应最近一个交易日收盘价8.65元,PE分别为18/14/13(倍)。鉴于钴短期仍有望上涨
   ,公司钴产业链布局初具规模,未来成长潜力大,首次覆盖,给予公司“推荐”评
   级。

  ●2018-04-09 兴业矿业:有色行业:兴业矿业(信达证券 范海波,丁士涛)         
   三季报业绩大幅增长。日前,公司发布三季报,2017年1-9月实现营业收入14.47亿
   元,同比增长236.66%;归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,同比增长352.62%
   ;基本每股收益0.21元。公司三季度为盈利旺季,业绩大幅增长主要是由于银漫矿
   业产量增加和铅锌价格维持高位。我们预计公司2017-2019年实现EPS分别为0.39元
   、0.56元、0.73元,维持“买入”评级。

  ●2018-04-02 兴业矿业:有色行业:兴业矿业(信达证券 范海波,丁士涛)         
   日前,公司发布三季报,2017年1-9月实现营业收入14.47亿元,同比增长236.66%;
   归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,同比增长352.62%;基本每股收益0.21元。
   公司三季度为盈利旺季,业绩大幅增长主要是由于银漫矿业产量增加和铅锌价格维
   持高位。我们预计公司2017-2019年实现EPS分别为0.39元、0.56元、0.73元,维持
   “买入”评级。



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