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中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com,www.abchina.com.cn 010-85109619
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2023-07-27◇

  公司名称    : 中国农业银行股份有限公司
  英文全称    : Agricultural Bank Of China Limited
  注册地址    : 北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址    : 北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银
                行大厦25楼
  所属地域    : 北京
  所属行业    : 货币金融服务
  公司网址    : www.abchina.com,www.abchina.com.cn
  电子信箱    : ir@abchina.com
  上市日期    : 2010-07-15
  招股日期    : 2010-06-17
  发行数量(万 : 2557058.8000
  股)
  发行价格(元/: 2.68
  股)
  首日开盘价  : 2.74元
  主承销商    : 中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有
                限公司,国泰君安证券股份有限公司
  法人代表    : 谷澍
  董 事 长    : 谷澍
  总 经 理    : 付万军
  董    秘    : 韩国强
  董秘传真    : 010-85126571
  董秘邮箱    : ir@abchina.com
  董秘电话    : 010-85109619
  电    话    : 010-85109619
  传    真    : 010-85126571
  邮    编    : 100005
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所
  主营范围    : 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票
                据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
                买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇
                、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供
                保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政
                府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存
                款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖
                股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖
                ;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾
                问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务
                ;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境
                内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网
                上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等
                监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经
                营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
                准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
                经营活动。)
  公司简史    :     中国农业银行是四大国有独资商业银行之一,是中国金融体系的
                重要组成部分,总行设在北京。截止2002年末,中国农业银行拥有一级
                分行32个,直属分行5个,总行营业部1个,培训学院3个。与世界300多
                家银行总行建立了代理行关系,并在新加坡、香港设立了分行,在伦敦
                、东京、纽约等地设立了代表处。经国务院比准,中国农业银行整体
                改制为中国农业银行股份有限公司。股份有限公司于2009年1月15日
                依法成立。

☆☆☆☆☆
  ◆  最新指标 (2023年1-3月分配后摊薄)  ◆◇更新时间:2023-07-27◇

  每股收益      (元):0.2000            目前流通(万股)     :31924421.08
  每股净资产    (元):6.3110            总 股 本(万股)     :34998303.39
  每股公积金    (元):0.4955            主营收入同比增长   (%):2.19
  每股未分配利润(元):2.9288            净利润同比增长     (%):1.75
  每股经营现金流(元):2.5883            净资产收益率       (%):3.15
  ─────────────────────────────────────
  2022末期每股收益(元):0.6900          净利润同比增长     (%):7.45
  2022末期主营收入(万元):72486800.00   主营收入同比增长   (%):0.69
  2022末期每股经营现金流(元):3.7800    净资产收益率       (%):11.28
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: -
  最近除权: 10派2.222(2023.07.18)
  拟披露中报: 2023-08-30



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2016年年报披露,利息净收入是本行营业收入的最大组成部分,
   占2016年营业收入的78.7%。2016年,本行实现利息净收入3981.04亿元,较上年减
   少380.36亿元,其中,规模增长导致利息净收入增加405.80亿元,利率变动导致利
   息净收入减少786.16亿元。
   【投资项目】    2016年11月23日公告,本行拟出资人民币100亿元,在北京投资设
   立全资子公司—农银资产管理有限公司。农银资产注册资本拟为人民币100亿元,注
   册地在北京,本行持股比例为100%。农银资产拟专司债转股业务,主要经营和办理
   与债转股相关的债权收购,债权转股权,持有、管理及处置转股企业股权等经金融
   监管部门批准的金融业务。
   【定期报告】    2016年中报披露,本行实现利息净收入1989.57亿元,同比减少20
   5.36亿元,其中规模增长引起利息净收入增加219.46亿元,利率变动导致利息净收
   入减少424.82亿元。2016年上半年,本行净利息收益率2.31%,同比下降47个基点;
   净利差2.16%,同比下降45个基点。净利息收益率和净利差同比下降,主要是由于20
   14年11月至2015年央行连续降息,投融资业务市场收益率同比下降,以及自2016年5
   月1日起实施“营改增”,贷款等业务的利息收入实行价税分离,导致生息资产收益
   率有所下降。
   【重大事项】    2016年7月5日公告,本行于近日收到《中国银监会关于农业银行
   周慕冰任职资格的批复》。根据相关规定,周慕冰先生自2016年7月1日起就任本行
   董事长、执行董事。
   【重大事项】    2016年6月29日公告,公司正积极筹备参与不良资产证券化试点的
   相关工作。本行作为不良资产证券化项目的贷款服务机构,将在相关发行文件中公
   开披露以往年度不良贷款及其处置情况的相关数据。
   【定期报告】    2015年年报披露,利息净收入是本行营业收入的最大组成部分,
   占2015年营业收入的81.3%。2015年,本行实现利息净收入4,361.40亿元,较上年增
   加62.49亿元,其中,规模增长导致利息净收入增加495.92亿元,利率变动导致利息
   净收入减少433.43亿元。2015年,本行净利息收益率2.66%,净利差2.49%,分别较
   上年下降26和27个基点,主要是由于央行连续降息以及融出资金收益率同比下降。
   截至2015年末,本行总资产为177913.93亿元,较上年末增加18172.41亿元,增长11
   .4%。本行发放贷款和垫款总额89099.18亿元,较上年末增加8118.51亿元,增长10.
   0%。
   【重大事项】    2016年2月22日公告,刘士余因工作需要,已向本行董事会提出辞
   呈,请求辞去本行董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。根
   据相关规定,刘士余的辞职信于今日送达本行董事会并生效。
   【重大事项】2016年1月23日公告,近日公司北京分行票据买入返售业务发生重大风
   险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。目前公安机关已立案侦查,公司正积
   极配合侦办工作,加强与相关机构沟通协调,最大限度保证资金安全。
   【重大事项】2016年1月22日公告,公司拟向农银国际增资42.5亿港元,增资后农银
   国际仍为本行全资子公司。农银国际在香港可从事上市保荐承销、债券发行承销、
   资产管理、证券咨询等金融服务;在内地可从事除A股保荐上市之外的各类资本市场
   业务。截至2014年12月31日,农银国际总资产108.26亿港元,净资产49.62亿港元,
   全年实现净利润3.77亿港元。
   【股权变动】2015年12月31日公告,汇金公司于近日通过协议转让方式向其全资子
   公司中央汇金产管理限责任公司转让本行 A 股股份1,255,434,700股。转让完成后
   ,汇金公司直接持有本行A股股份130,005,103,782股,约占本行 A 股股本的44.21%
   ,约占本行总股本的40.03%。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2023-03-31    2023-02-28    2022-12-31    2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)          476934        495349        485368        488143
  人均持流通股(股)        627517.7      604189.2      616613.7      613108.3
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家保险合计持股88130.93万股,
       占流通盘比例为0.27%(12月末前十大流通股东中2家保险合计持股187242.57万
       股,占流通盘比例为0.58%) 股东人数460549户,上期为459746户,户数变动了
       0.17%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 银行类概念、H股概念、沪深300 概念、融资融券概念、证金汇金概念、
  MSCI中国概念。                                                            
   【综合性金融服务提供商】本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,致力于
   建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流
   商业银行集团。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向
   广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产
   管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截
   至2016年末,本行境内分支机构共计23682个,包括总行本部、总行营业部、3个总
   行专营机构,37个一级(直属)分行,365个二级分行(含省区分行营业部),3506
   个一级支行(含直辖市、直属分行营业部,二级分行营业部)、19714个基层营业机
   构以及55个其他机构。境外分支机构包括10家境外分行和3家境外代表处。本行拥有
   14家主要控股子公司,其中境内9家,境外5家。2014年起,金融稳定理事会连续三
   年将本行纳入全球系统重要性银行名单。2016年,在美国《财富》杂志世界500强排
   名中,本行位列第29位;在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中,以一级资
   本计,本行位列第5位。本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1,惠誉长/短期发行人
   违约评级为A/F1。
   【三农金融业务】本行通过位于全国县及县级市(即县域地区)的所有经营机构,
   向县域客户提供广泛的金融服务。该类业务统称为县域金融业务,又称三农金融业
   务。报告期内,本行践行服务“三农”、做强县域的战略定位,坚持商业运作,主
   动适应经济新常态,持续加强体制机制和服务模式创新,推动县域金融业务健康发
   展,巩固提升了本行县域金融服务能力和市场竞争力。本行深入推进“金穗惠农通
   ”工程创新升级,积极开展县域个人产品创新,推动农户金融经营转型,全面提升
   县域个人金融服务水平。持续加强县域个人产品创新。针对“三农”新政策、新客
   户、新需求,完善农业产业链农户贷款产品,研发推出农民安家贷、农民住房财产
   权抵押贷款、农家乐贷款、农户保险保证产品等一批适销对路的新产品。深入推进
   “金穗惠农通”工程与互联网金融对接。截至2016年末,全行电子机具行政村覆盖
   率75.1%,惠农卡发卡1.94亿张。
   【小微企业金融业务】本行着力建设优质小微客户群,重点支持纳入政府增信机制
   的小微企业、核心客户上下游企业、有良好纳税记录的小微企业和“双创”型小微
   企业。加大特色产品研发推广力度,推出税银通、网捷贷等全行创新型产品,开发
   中小企业贷款在线申请平台,不断扩大“科创贷”产品的试点范围。探索新型经营
   管理模式,进一步完善小微企业客户营销与服务模式,推进小微企业信贷业务模板
   化管理。深化专营机构建设,建成行内首批小微企业金融服务示范支行,以点带面
   提升全行小微企业金融服务能力。截至2016年末,本行小微企业贷款余额12035.78
   亿元,较上年末增加1153.50亿元,贷款增速10.6%,高于全行贷款增速1.5个百分点
   。
   【资产质量】截至2016年12月31日,本行不良贷款余额2308.34亿元,较上年末增加
   179.67亿元;不良贷款率2.37%,较上年末下降0.02个百分点。关注类贷款余额3773
   .48亿元,较上年末增加29.16亿元;关注类贷款占比3.88%,下降0.32个百分点。
   【网络金融 】本行优化互联网分销渠道,全力推动网络金融业务转型升级。持续打
   造金融、社交、电商三大平台,推出农银快e宝、农银快e贷、农银快e付等金融产品
   ,创新互联网金融交互场景营销,进一步提升客户体验。2016年,本行各类网络金
   融客户规模稳步增长,交易规模持续扩大,价值创造能力稳步提升。截至2016年末
   ,各类网络金融1客户累计达7.11亿户,全年新增客户1.19亿户;全年电子渠道金融
   性交易笔数达314.66亿笔,较上年增长50.3%;电子渠道金融性交易占比达96.0%,
   较上年提高了3.0个百分点。
   【农银汇理基金管理】农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月,注册资本人民
   币2亿元,本行持股51.67%。公司业务性质:基金募集、基金销售、资产管理。主要
   产品有股票型、混合型、债券型、货币市场基金。截至2016年12月31日,农银汇理
   基金管理有限公司总资产8.15亿元,净资产6.91亿元,全年实现净利润2.24亿元。
   【汇金增持实施完毕】2015年8月,公司股东中央汇金于近日通过协议转让方式受让
   了本行A股股份12.55亿股。受让后,汇金公司持有本行A股股份1312.61亿股,约占
   本行A股股本的44.64%,约占本行总股本的40.41%。截至2016年末,汇金公司持有本
   行A股股份1300.05亿股,占本行总股本的40.03%。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2022-11-16         成交量(手):1801133.0    成交金额(万):50359.04     
  单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易:50.56                  
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司                                 6584.62             -
  国联证券股份有限公司                                 5963.38             -
  东方证券股份有限公司                                 4522.72             -
  国元证券股份有限公司                                 3061.22             -
  国信证券股份有限公司                                 1176.17             -
  ─────────────────────────────────────
  日期:2010-07-15         成交量(手):40397252.0   成交金额(万):1094961.38   
  无价格涨跌幅限制的证券:0                                                  
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华宝证券有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部     102275.75             -
  机构专用                                            14426.31             -
  机构专用                                            13540.00             -
  国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部            11901.29             -
  机构专用                                             8130.00             -
  东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部                   -       7524.20
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部                 -       5837.07
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -       5284.08
  国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部               -       4867.65
  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部                   -       4690.27
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2023-07-09◇

  主要财务指标               2023一季     2022末期     2022三季     2022中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2000       0.6900       0.5300       0.3500
  基本每股收益(扣除后)              -       0.6900            -       0.3500
  摊薄每股收益(元)             0.2044       0.7404       0.5643       0.3684
  每股净资产(元)               6.5332       6.3700       6.2447       6.0300
  每股未分配利润(元)           3.1510       2.9527       2.8656       2.6968
  每股公积金(元)               0.4955       0.4955       0.4959       0.4959
  销售毛利率(%)                 43.94        42.46        41.63        40.39
  营业利润率(%)                 43.94        42.46        41.63        40.39
  净利润率(%)                   37.79        35.75        34.98        33.30
  加权净资产收益率(%)            3.15        11.28         8.84         5.97
  摊薄净资产收益率(%)            3.13        11.63         9.04         6.11
  股东权益(%)                    7.41         7.86         7.76         7.77
  每股经营现金流量(元)         2.5883       3.7800       3.9693       2.6000
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2023-04-29   2023-03-31   2022-10-29   2022-08-30
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2022一季     2021末期     2021三季     2021中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2000       0.6500       0.5000       0.3400
  基本每股收益(扣除后)              -       0.6500            -       0.3300
  摊薄每股收益(元)             0.2009       0.6891       0.5335       0.3494
  每股净资产(元)               6.0511       5.8700       5.7161       5.5300
  每股未分配利润(元)           2.8419       2.6457       2.5650       2.4013
  每股公积金(元)               0.4959       0.4955       0.4959       0.4959
  销售毛利率(%)                 45.98        41.09        42.38        41.91
  营业利润率(%)                 45.98        41.09        42.38        41.91
  净利润率(%)                   37.95        33.50        34.27        33.45
  加权净资产收益率(%)            3.33        11.57         9.13         6.20
  摊薄净资产收益率(%)            3.32        11.74         9.33         6.32
  股东权益(%)                    8.18         8.31         8.00         7.87
  每股经营现金流量(元)         1.0494       0.6800       0.4359       0.4600
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2022-04-30   2022-03-31   2021-10-29   2021-08-31
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2023一季      2022末期      2022三季      2022中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入             18936000.00   72486800.00   56462000.00   38719600.00
  营业成本             10614800.00   41712000.00   32954700.00   23081100.00
  营业费用              4642900.00   22927300.00   14853000.00    9501000.00
  营业利润              8321200.00   30774800.00   23507300.00   15638500.00
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               460700.00    1705700.00     753700.00     800700.00
  营业外收支净额         -18500.00    -153200.00     -30500.00     -11400.00
  ─────────────────────────────────────
  利润总额              8302700.00   30621600.00   23476800.00   15627100.00
  净利润                7155400.00   25914000.00   19750500.00   12894500.00
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022一季      2021末期      2021三季      2021中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入             18530500.00   71991500.00   54489700.00   36553700.00
  营业成本             10010100.00   42410300.00   31395100.00   21233200.00
  营业费用              4430400.00   21930800.00   13936000.00    8968800.00
  营业利润              8520400.00   29581200.00   23094600.00   15320500.00
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               157400.00    2704400.00    2098400.00    1100900.00
  营业外收支净额          -6400.00       6800.00      35000.00      33300.00
  ─────────────────────────────────────
  利润总额              8514000.00   29588000.00   23129600.00   15353800.00
  净利润                7032100.00   24118300.00   18670900.00   12227800.00
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2023一季      2022末期      2022三季      2022中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产             3681154700.00 3392548800.00 3382645200.00 3242642000.00
  货币资金            320624000.00  254913000.00  277556500.00  266952700.00
  交易性金融资产       55241200.00   52205700.00   49067000.00   45986500.00
  固定资产净额         14092300.00   14254200.00   13794200.00   13971600.00
  无形资产              2774900.00    2786700.00    2691900.00    2656400.00
  ─────────────────────────────────────
  总负债             3407835600.00 3125172800.00 3119457400.00 2990020700.00
  ─────────────────────────────────────
  股东权益            272652000.00  266806300.00  262541700.00  251949600.00
  资本公积金           17342600.00   17342600.00   17355600.00   17355600.00
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022一季      2021末期      2021三季      2021中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产             3088830200.00 2906915500.00 2898866300.00 2865236300.00
  货币资金            248881500.00  232140600.00  253532500.00  236394300.00
  交易性金融资产       44331100.00   46024100.00   41889600.00   47100600.00
  固定资产净额         14109600.00   14381700.00   14031900.00   14123800.00
  无形资产              2651300.00    2657200.00    2507700.00    2357500.00
  ─────────────────────────────────────
  总负债             2835407300.00 2664779600.00 2666151300.00 2638999600.00
  ─────────────────────────────────────
  股东权益            252765300.00  241460500.00  232042800.00  225584500.00
  资本公积金           17355600.00   17342800.00   17355600.00   17355600.00
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2023一季      2022末期      2022三季      2022中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计    315194100.00  520024300.00  474825500.00  348771700.00
  经营现金流出小计    224608400.00  387824000.00  335905800.00  257893200.00
  经营现金流量净额     90585700.00  132200300.00  138919700.00   90878500.00
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计     58555400.00  228030100.00  168472000.00  112069300.00
  投资现金流出小计     80843400.00  333229100.00  252806800.00  173404300.00
  投资现金流量净额    -22288000.00 -105199000.00  -84334800.00  -61335000.00
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计     62396800.00  211555200.00  168141500.00  115067900.00
  筹资现金流出小计     64000200.00  181733500.00  134875500.00   86399100.00
  筹资现金流量净额     -1603400.00   29821700.00   33266000.00   28668800.00
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额     66354100.00   58087100.00   88794500.00   58785000.00
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022一季      2021末期      2021三季      2021中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计    204874200.00  317069700.00  280884100.00  227746900.00
  经营现金流出小计    168146100.00  293108200.00  265628500.00  211630400.00
  经营现金流量净额     36728100.00   23961500.00   15255600.00   16116500.00
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计     47573400.00  187563600.00  142001000.00   85000700.00
  投资现金流出小计     67924700.00  220687300.00  154452900.00   98861900.00
  投资现金流量净额    -20351300.00  -33123700.00  -12451900.00  -13861200.00
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计     40214800.00  167516400.00  132138500.00   84171100.00
  筹资现金流出小计     40236600.00  162116100.00  130428100.00   86021800.00
  筹资现金流量净额       -21800.00    5400300.00    1710400.00   -1850700.00
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额     15986200.00   -5039100.00    3945900.00    -173000.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2023-07-27◇

  单位:万元                                                   截止:2022末期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  个人银行业务                              35508600.00               48.99%
  公司银行业务                              27718500.00               38.24%
  其他业务                                   4820300.00                6.65%
  资金运营业务                               4439400.00                6.12%
  ─────────────────────────────────────
  个人银行业务                              35508600.00               48.99%
  公司银行业务                              27718500.00               38.24%
  其他业务                                   4820300.00                6.65%
  资金运营业务                               4439400.00                6.12%
  ─────────────────────────────────────
  长江三角洲地区                            16070700.00               22.17%
  西部地区                                  15610400.00               21.54%
  中部地区                                  12145000.00               16.75%
  珠江三角洲地区                            11308600.00               15.60%
  环渤海地区                                10667900.00               14.72%
  境外及其他                                 5298200.00                7.31%
  东北地区                                   2596100.00                3.58%
  总行                                      -1210100.00               -1.67%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2022中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  个人银行业务                              17932100.00               46.31%
  公司银行业务                              14664100.00               37.87%
  其他业务                                   3428400.00                8.85%
  资金运营业务                               2695000.00                6.96%
  ─────────────────────────────────────
  个人银行业务                              17932100.00               46.31%
  公司银行业务                              14664100.00               37.87%
  其他业务                                   3428400.00                8.85%
  资金运营业务                               2695000.00                6.96%
  ─────────────────────────────────────
  长江三角洲地区                             8276100.00               21.37%
  西部地区                                   7841900.00               20.25%
  中部地区                                   6122400.00               15.81%
  珠江三角洲地区                             5905000.00               15.25%
  环渤海地区                                 5351900.00               13.82%
  境外及其他                                 3560900.00                9.20%
  东北地区                                   1276600.00                3.30%
  总行                                        384800.00                0.99%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2021末期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  个人银行业务                              31745600.00               44.10%
  公司银行业务                              26892900.00               37.36%
  资金运营业务                               8589400.00               11.93%
  其他业务                                   4763600.00                6.62%
  ─────────────────────────────────────
  个人银行业务                              31745600.00               44.10%
  公司银行业务                              26892900.00               37.36%
  资金运营业务                               8589400.00               11.93%
  其他业务                                   4763600.00                6.62%
  ─────────────────────────────────────
  西部地区                                  15288600.00               21.24%
  长江三角洲地区                            14434100.00               20.05%
  珠江三角洲地区                            10729600.00               14.90%
  中部地区                                  10705500.00               14.87%
  环渤海地区                                 9808800.00               13.62%
  境外及其他                                 5036900.00                7.00%
  总行                                       3550500.00                4.93%
  东北地区                                   2437500.00                3.39%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2021中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  公司银行业务                              14915600.00               40.80%
  个人银行业务                              13782800.00               37.71%
  资金运营业务                               4662900.00               12.76%
  其他业务                                   3192400.00                8.73%
  ─────────────────────────────────────
  公司银行业务                              14915600.00               40.80%
  个人银行业务                              13782800.00               37.71%
  资金运营业务                               4662900.00               12.76%
  其他业务                                   3192400.00                8.73%
  ─────────────────────────────────────
  西部地区                                   7086700.00               19.39%
  长江三角洲地区                             6624000.00               18.12%
  中部地区                                   5105000.00               13.97%
  珠江三角洲地区                             4826800.00               13.20%
  环渤海地区                                 4581200.00               12.53%
  总行                                       3961100.00               10.84%
  境外及其他                                 3224200.00                8.82%
  东北地区                                   1144700.00                3.13%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-16       211953.76    23787.33      740.87     2585.64       69.54
  2023-08-15       211026.74    26949.14      693.40     2419.97       35.91
  2023-08-14       214711.84    17352.55      685.80     2345.44       45.75
  2023-08-11       212471.94    20037.01      710.86     2459.58       73.21
  2023-08-10       211967.96    14553.13      661.90     2329.89        2.79
  2023-08-09       216684.44    28841.02      666.18     2344.96        1.42
  2023-08-08       218693.77    23284.63      680.33     2387.96       15.67
  2023-08-07       211103.71    32090.33      696.53     2458.76       21.10
  2023-08-04       219713.45    34537.13      713.40     2532.58       37.29
  2023-08-03       211294.75    21443.37      687.77     2441.59       28.87
  2023-08-02       214402.13    28269.70      683.73     2399.90       27.12
  2023-08-01       220000.49    16518.38      759.53     2757.10       56.60
  2023-07-31       223273.69    31438.27      727.67     2634.17       23.95
  2023-07-28       227614.93    23827.93      730.93     2638.66       53.53
  2023-07-27       226470.29    23636.50      750.96     2658.40      112.37
  2023-07-26       224330.58    15283.88      648.05     2255.22       20.04
  2023-07-25       226639.15    25686.58      638.55     2228.55      109.59
  2023-07-24       224345.32    11333.30      577.03     1979.22       34.13
  2023-07-21       225081.56    10808.82      629.94     2148.10        7.11
  2023-07-20       225983.32    15035.30      638.35     2183.16       93.61
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2023-06-30     2023-03-31     2022-12-31     2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)         94156.94       58426.57      177740.15      103945.35
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                  146             70            352             87
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-17      3.14        3.47        0.90         30.00           94.20

  买方:中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部                      
  卖方:中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-11      3.17        3.46        0.92        357.00         1131.69

  买方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部                            
  卖方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-10      3.17        3.52        0.90        473.00         1499.41

  买方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部                            
  卖方:平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-08      3.51        3.51        1.00        571.44         2005.75

  买方:广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部)                        
  卖方:中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-17      3.08        3.08        1.00       1549.84         4773.51

  买方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部              
  卖方:高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部              
  ─────────────────────────────────────
  2023-02-14      2.66        2.91        0.91        137.20          364.95

  买方:国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部                            
  卖方:国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海锦江国际旅游股份有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-04-24                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1486.85万股                    占总股本: 0.0042%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海锦江国际旅游股份有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-04-18                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 3513.16万股                    占总股本: 0.0100%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海锦江国际旅游股份有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-12-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2191.75万股                    占总股本: 0.0063%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海锦江国际旅游股份有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-11-09                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2808.26万股                    占总股本: 0.0080%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 中央汇金投资有限责任公司       股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2015-08-18                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 125543.47万股                  占总股本: 0.3865%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 罗牛山股份有限公司             股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2014-12-31                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 593.70万股                     占总股本: 0.0018%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 郑鑫                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2014-12-22                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 12.50万股                      占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 中央汇金投资有限责任公司       股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2013-12-12                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 13652.82万股                   占总股本: 0.0420%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 中央汇金投资有限责任公司       股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2013-06-13                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 4293.49万股                    占总股本: 0.0132%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 中央汇金投资有限责任公司       股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2013-04-09                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 22571.45万股                   占总股本: 0.0695%
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  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  ●2016-08-30 农业银行上半年实现净利润1050.51亿元(中国证券报)              
    
     8月26日,中国农业银行股份有限公司发布了2016年中期业绩报告。报告显示,
  农业银行2016年上半年实现净利润1,050.51亿元,同比增长0.5%;基本每股收益0.32
  元。上半年,农业银行积极服务供给侧改革和“三去一降一补”五大任务,着力加强
  “三农”和实体经济金融服务,实现了各项业务的稳健发展。
     业务规模稳步增长
     截至6月末,农业银行总资产达到18.68万亿元,较上年末增长5.0%;存款总额和
  贷款总额分别达到14.52万亿元和9.40万亿元,分别较上年末增长7.3%和5.5%。年化
  平均总资产回报率(ROAA)和加权平均净资产收益率(ROAE)达到1.15%和17.63%。核
  心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.06%、10.75%和12.81%。
  成本收入比为30.03%。
     农业银行财务部负责人在业绩发布会上指出,ROAA与ROAE下降的原因是上半年资
  本、资产规模扩大。此外他表示,受到去年一连五次降息影响,农业银行利息收入减
  少。外加受到营改增影响,一部分利息收入直接表现为增值税。
     “但农业银行上半年业务发展规模扩大弥补了降息影响,上半年平均升息资产规
  模增长5.8%,实现了以量补价。息差下降主要表现在一季度,一季度重新定价,从二
  季度以后已经企稳。”上述农业银行财务负责人指出。
     农业银行管理层表示,上半年农业银行资本充足率有所下降,主要是受分红派息
  影响所致。但各级资本充足率均符合监管要求。当前核心一级资本充足率能够满足未
  来三年的发展需求。
     农业银行管理层并表示,计划未来三年内发行不超过800亿元的二级资本补充工
  具,基本以国内补充为主。目前暂时没有股权融资计划。
     三进一退强化“三农”金融服务
     农业银行董事长周慕冰将农业银行的城市服务战略定位于“三进一退”:“第一
  进,积极服务优质大企业、政府大项目为重点,有选择地做大;第二,基于人住房贷
  款的综合性个人金融服务要积极做大;第三,以服务新经济发展为重点,积极做新。
  ‘一退’,有选择地退出严重产能过剩行业企业。”周慕冰说。
     半年报显示,上半年农业银行法人贷款增量主要集中在基础设施和公共服务领域
  。其中交通运输、仓储、邮政贷款增加670亿元,租赁、商务服务行业增加750亿元,
  电力、热力、燃气类增加了401亿元,上述三个行业贷款增量占全部公司类行业增长
  的155%。而风险比较高的诸如低端制造业、批发零售业、采矿业农业银行贷款均为负
  增长。
     数据显示,农业银行上半年个人住房贷款显著发力。期末贷款余额约2.2万亿元
  ,新增3110.34亿元,增幅高达16.1%。
     对于城市金融,周慕冰指出,农业银行资源有限,要有取有舍,有所为有所不为
  。“第二进”要基于个人住房贷款的综合性金融服务为重点。农业银行网点多,机构
  多,零售业务是优势。
     “我行零售业务的口号是仿照‘互联网+’做‘按揭+’,以个人住房贷款为支撑
  和抓手,不断添加其他金融产品,增加产品覆盖率以及产品交叉销售,曾强银行与客
  户之间联动。”周慕冰说。
     在强化“三农”金融服务方面,农业银行坚持面向“三农”的战略定位,主动适
  应“三农”和县域经济金融发展的新形势,加快特色产品与服务模式创新步伐,积极
  满足“三农”客户金融需求,着力防控“三农”和县域业务风险,全面提升县域金融
  服务能力,进一步巩固本行在县域市场的领先优势。截至6月末,县域金融业务总资
  产68,266.14亿元,较上年末增长7.0%。发放贷款和垫款总额30,140.55亿元,较上年
  末增长5.4%。吸收存款余额62,277.52亿元,较上年末增长7.4%。扎实推进精准扶贫
  金融服务,在19个省份推广银政合作、“金融+”等创新型金融扶贫模式,围绕扶贫
  搬迁、产业扶贫、到户扶贫不断加大金融支持,对少数民族和边疆地区出台专项扶持
  政策,上半年832个扶贫重点县贷款增加450亿元,增速7.6%,高于全行贷款平均增速
  2.1个百分点。
     在创新产品和服务模式,做强做优小微金融服务方面,农业银行贯彻落实国家关
  于推进“大众创业、万众创新”的战略部署,践行创新发展理念,持续优化小微企业
  客户结构,积极探索大型商业银行服务小微企业的有效模式,全面提升小微企业金融
  业务发展效能。在深化小微专营机构建设的同时,积极贯彻“互联网+”行动计划,
  推出并完善“数据网贷”、“网捷贷”等金融产品,采用互联网、大数据等新技术创
  新小微企业金融服务。截至6月末,小微企业贷款余额11,614.06亿元,较上年末增加
  731.78亿元,增速6.7%,高于全行贷款增速1.2个百分点。
     同时,作为国内绿色金融领域主要倡议者、实践者和重要的推动者,农业银行积
  极参与绿色金融国际合作,践行绿色信贷理念,大力支持水电、光电、风电等清洁能
  源项目建设,助力清洁能源产业发展。截至6月末,农业银行清洁能源贷款余额超过2
  000亿元,绿色信贷项目贷款余额5,751.18亿元,比上年末增加319.87亿元。
     多措并举向风险宣战,资产质量保持稳定
     农业银行持续优化全面风险管理体系,以“全面防范风险,向风险宣战”为主线
  ,通过落实责任、完善政策流程、强化限额管理、优化资本计量、加强风险考核等手
  段,进一步提高风险管理的主动性和有效性,在服务经济社会发展大局的同时,全力
  维护资产质量稳定。截至6月末,不良贷款余额2,253.89亿元,不良贷款率2.4%。拨
  备覆盖率177.72%,拨贷比4.26%,继续保持了较强的风险抵补能力。
     农业银行管理层表示,农业银行坚持市场化改革方向,树立成本效益意识,持续
  深化人力资源改革。推进组织机构精简优化,重点加强运营风险监控体系、客服机构
  “一体化”、网络金融平台等方面的改革,加强科技部门建设,进一步提高机构运转
  效率。有序推进产品与服务科技创新,推进重点科技工程建设,支持经营管理精细化
  ,保障信息系统安全运行,为业务发展提供有力的技术支撑。
     对于目前市场上热议的债转股,农业银行副行长蔡华相指出,债转股在目前情况
  下是有需求的。一方面是银行的需求,一方面是企业的需求。作为农业银行,在当前
  经济压力比较大的形势下,债转股为资产处置,资产流动提供了渠道,从农业银行层
  面看也有需求,所以持积极态度。农业银行目前正在积极研究,一旦条件成熟,政策
  出台,农业银行会积极应对。
     蔡华相指出,债转股虽然有需求,有市场,但操作层面还是有制度需要突破的地
  方,例如商业银行法和监管对银行进行投资股权构成一些限制。更重要的是,关键是
  要由市场化操作,有法律制度保障,公开、公正市场化运行。
     事实上,农业银行目前已经对21个行业设定了行业贷款限额。农业银行管理层介
  绍,上半年法人信贷投放主要以稳增长项目为主,高风险项目贷款受到有效遏制。上
  半年执行情况看,行业贷款限额执行良好。农业银行将不断加强“两高一剩”行业和
  僵尸行业贷款退出的管理力度。
     未来,农业银行将在保持战略定力、坚持战略稳定性和政策连续性的基础上,突
  出“服务‘三农’、做强县域,突出重点、做优城市,集团合成、做高回报”三大经
  营定位,努力建成一家经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力
  突出的国际一流商业银行集团。

  ●2016-08-30 不忘初心,继续前进:农业银行县域金融业务的可持续发展之路(上海
  证券报)                                                                   
    8月26日,中国农业银行(股票代码SH:601288;HK:1288)发布了2016年中期业
  绩报告。报告显示,农业银行上半年实现净利润1050.51亿元,同比增长0.5%;基本
  每股收益0.32元。
     农业银行因“三农”而生,通过位于全国县及县级市(即县域地区)的所有经营
  机构,向县域客户提供优质的金融服务,该类业务统称为县域金融业务,又称三农金
  融业务。
     2016年,农业银行在县域市场的领先优势进一步巩固,按照商业可持续的原则,
  朝着“三农”和县域主流的银行的目标又迈出了坚实的一步。同时,继续践行社会责
  任,扎实推进精准扶贫服务,上半年832个扶贫重点县贷款增速高于全行贷款平均增
  速2.1个百分点。
     “不忘初心,继续前进。”可以说,在县域金融方面,农业银行走出了一条有自
  身特色的商业可持续发展之路,同时也践行了自身的社会责任,实现了经济效益和社
  会效益的双丰收。
     经济效益与社会效益的统一
     正如农业银行董事长周慕冰在2016年中期业绩发布会上所指出的:“服务‘三农
  ’,做强县域,位列农业银行三大经营定位之首,这是我们的规定动作。农业银行因
  ‘三农’而生,也因‘三农’而长,这是农业银行的立行之本,任何时候都不能忘记
  。我们的目标是,做‘三农’和县域的主流银行。”
     农业银行三农金融业务的管理架构,凸显了该行高层对县域金融业务的重视程度
  。该行董事会设立“三农”金融发展委员会。高级管理层是全行县域业务工作的组织
  者和实施者,下设三农金融部管理委员会。总行三农金融部设立“三部六中心”,一级
  分行、二级分行比照总行“三部六中心”架构,设立三农金融分部。
     县域支行,是三农金融事业部的基本经营单元。为了强化县域支行的经营主体地
  位,农业银行上半年根据县域支行的经营管理水平,实施分类管理,逐步下沉经营重
  心,特别值得一提的是加强对县域青年英才的培养与任用,激励优秀青年扎根县域,
  多做奉献。
     如何开展县域金融业务?周慕冰强调:“要坚持两个不动摇:始终高举服务‘三
  农’、做强县域的大旗不动摇;始终坚持基于商业银行原则服务‘三农’不动摇。农
  业银行是一家商业银行,不是政策性银行,要基于商业银行原则,通过创新商业可持
  续的服务模式,来破解支持‘三农’和服务‘三农’的难题。”
     半年报显示,上半年农业银行涉农重点领域金融服务取得积极进展。截至 2016
  年6月末,3848个农业产业化龙头企业贷款余额达1619亿元,213家农业专业合作社及
  10.2万户社员贷款余额178亿元。以172 家重大水利工程项目为重点,加大对大型水利
  工程的金融支持。截至2016年6月末,全行水利(含水电)贷款余额2606亿元,较上
  年末增加283亿元。
     县域个人金融业务在上半年也取得了长足的进展,农户贷款业务实现较快增长,
  深入实施了“金穗惠农通”工程。截至2016 年6月末,县域个人存款余额 42868 亿
  元,较上年末增加2620亿元;县域个人贷款余额10658亿元,较上年末增加 1025亿元
  。
     从总的资产负债指标来看,截至2016年6月30日,县域金融业务总资产 68266.14
  亿元,较上年末增长7.0%。发放贷款和垫款总额30140.55亿元,较上年末增长5.4%,
  在四大行中占比超过35%。吸收存款余额62277.52亿元,较上年末增长7.4%,在四大
  行中的市场份额达到42%。县域金融业务的存贷款利差为3.42%,高于全行41个基点,
  截至半年末县域金融业务的不良贷款率为3.00%。较上年末下降了0.02个百分点。上
  半年县域金融业务实现税前利润382.84亿元。可以说,农业银行已经走出了一条有自
  己特色的县域金融可持续发展之路。
     在基于商业银行原则服务县域经济的同时,农业银行业不忘践行社会责任,逐县
  制定金融扶贫方案,指导贫困县支行找准切入点,制定精准扶贫措施。强化贫困县支
  行信贷计划、固定资产和业务费用等资源保障,建立金融扶贫专项考核机制。截至20
  16年6月末,832个扶贫重点县贷款余额6357亿元,较上年末增加 450 亿元,增速7.6
  %,高于全行贷款平均增速 2.1个百分点。
     继续深化三农金融事业部改革
     农行于2008年启动实施三农金融事业部改革试点。央行于2014年第四季度的货币
  政策执行报告中指出,研究扩大农业银行“三农金融事业部”深化改革试点范围,继
  续探索商业性金融服务“三农”的可持续模式,全面提升“三农”和县域金融服务水
  平。
     2015年4月,国务院正式批准农行将三农金融事业部改革试点覆盖到所有县域支
  行。农业银行行长赵欢在中期业绩发布会上表示,三农金融事业部经历了初步试点、
  深化试点、扩大试点、逐步推广四个阶段,到去年底事业部改革已扩大到农业银行的
  全部县域支行。
     赵欢还透露,下一步将进一步深化三农金融事业部的试点,进一步完善三农金融
  事业部的体制,除了在县域支行建立三农金融事业部外,还要在总行、一级分行和二
  级分行也建立三农金融事业部,实现资源的优势互补。
     此外,还要强化机制,主要是完善做实“六个单独”的机制。即单独的资本管理
  、单独的信贷管理、单独的会计核算、单独的风险拨备与核销、单独的资金平衡与运
  营、单独的考核激励约束。
     上半年,农业银行还出台年度“三农”信贷政策指引,在现代农业、扶贫开发、
  农村一二三产业融合、重大涉农工程、新型城镇化建设、县域优势产业等服务“三农
  ”重点领域出台了一系列差异化信贷政策。优化“三农”客户评级体系,适度上调符
  合条件的新型农业经营主体信用评级。出台高标准农田建设法人信贷业务审查标准,
  建立单独的“三农”信贷审查审批通道,提升三农信贷审查的质量和效率。
     在风险管理方面,农业银行上半年调整风险分类政策,继续实施农户贷款风险容
  忍度管理,着力化解大额贷款逾期客户风险。完善单独的风险拨备与核销机制,综合运
  用清收、重组、展期、核销等手段,加大对县域不良贷款的化解和处置力度。
     赵欢强调,总的原则是要沿着商业可持续的道路进一步创新县域金融服务,完善
  金融服务模式,强化基础管理和风险管理,进一步提升农行在县域的经营能力。
     除了持续强化自身能力,农业银行的县域金融业务也得到了有关部门的政策支持
  。在“营改增”过程中,财政部和国家税务总局批准对农业银行合格的三农金融业务
  给予增值税优惠;县域金融业务的存款准备金比城市低2个百分点;县域的银行监管
  费用也予以免除。
     赵欢总结道:“以上政策优惠能进一步提升农行县域范围内的资本回报和盈利能
  力。我们有信心、有能力在县域这一优势市场里,发展好县域金融服务,服务好‘三
  农’,服务好农业领域的供给侧结构性改革。”

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗农业银行(601288)2016年中报点评:风险偏好低位,拨备
  反哺业绩(中信证券)                                                        
      投资要点
      收入表现受降息和营改增影响,费用控制对利润形成正面贡献。公司2016H1实现
  净利润1051亿,同比增0.5%,符合市场预期;其中Q2单季净利润505亿、同比增0.5%
  、环比降7%。公司2016H1净利息收入/营业收入降幅分别为-9%/-5%,主要原因在于:
  1)营改增后,价外税不进入利润表,在收入规模上已经开始体现其负面冲击;2)降息
  重定价使息差较2015年降低35BP,降幅略高于可比同业。Q2公司费用控制继续趋严,
  拨备力度亦有一定下降,对利润表现形成正面贡献。
      资产结构调整:更加强调综合收益。2016H1公司在资产结构上的策略:1)按揭增
  量占比明显提升,占新增贷款规模64%(远高于24%的存量占比),对公贷款中制造业、
  采矿业、批发零售业余额均为负增长;2)积极参与地方债的投资,上半年公司投资规
  模占全国发行总量的13%,平均期限5.95年、平均利率2.96%。这两项特征反映了公司
  更加强调综合收益而非票面利率的战略考虑:1)风险偏好保持较低;2)注重资本集约
  发展。在上述调整的影响下,公司上半年总生息资产收益率降至3.83%,较2015年降6
  0BP,降幅略高于同业。
      县域金融业务保持先发优势,下阶段继续推进事业部改革、协同互联网金融战略
  。公司在县域地区拥有1.27万个分支机构和65万个惠农通服务点,存款/贷款占四大
  行份额分别达到42%/32%,具有显著先发优势;但随着更多银行加入布局,这一领域
  竞争也日趋激烈。下阶段,公司着力推进:1)三农事业部改革,打通总分支,强化事
  业部独立运行,提升竞争力;2)结合互联网金融战略,充分发挥线上线下协同。
      国际化与综合化经营平稳推进,逐渐培育新的增长动力。公司国际业务起步相对
  较晚,目前正从存贷款向综合服务过渡,H1业务主要特点:1)市场份额提升;2)产品
  体系不断丰富;3)自贸区和走出去业务发展快;4)海外经营能力稳步提升。综合化经
  营方面,H1四家子公司资产合计1326亿,较年初增长5%,其中农银汇理保持了管理资
  产规模的较快增长。国际化与综合化经营为公司长期发展培育新的增长动力。
      信用风险暴露放缓,充裕的存量拨备反哺信用成本。公司2016Q2不良贷款余额增
  38亿,不良率2.40%较Q1略升1BP;H1核销前不良增幅为508亿,与2015年相比基本持
  平。从关注贷款(H1增176亿,2015H1增489亿)、逾期贷款(H1增238亿,2015H1增723
  亿)、迁徙率等指标看,信用风险暴露有一定程度放缓,可能与长三角、珠三角等地
  区资产质量企稳有关。在较大的业绩压力下,公司借助前期积累的极为充裕的拨备,
  适度降低了信用成本,形成对当期利润的反哺。
      维持“增持”评级,深耕三农、稳健经营。农业银行保持较低风险偏好,充裕的
  拨备和积极的风险暴露,使公司后续财务表现相对从容。维持公司2016/17/18年盈利
  预测为0.53/0.54/0.56,当前价3.20元,分别对应6.1/6.0/5.7X PE,对应2016年0.7
  8X PB。维持公司“增持”评级和2016年0.9X PB目标价,合3.5元。

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗农业银行(601288)2016中报点评:收入较弱,资产稳定,
  关注管理层(东吴证券)                                                      
      靓点:不良净生成环比下降,关注类占比比年初下降;不足:营业收入同比负增
  长(-5%)
      投资要点
      对业绩拆分来看,息差为主要负向影响因素。农行上半年归属母公司净利润同比
  增长0.8%,对业绩拆分发现仅息差降低为负向影响因素,上半年息差2.31%,同比降
  低47bps,是导致营业收入同比负增长(-5%)的主要原因。息差下降主要是由于贷款重
  定价以及新增贷款利率下行影响:贷款收益率同比下降125bps,且下降幅度大于存款
  成本率下降幅度(-35bps)。单季来看,2季度净利润增速环比降低7.7%,除受营改增
  价税分离影响外,还是受息差降低的影响。
      净手续费收入增长平稳,占比提升。公司净手续费收入同比增长7.3%,净手续费
  收入占营收比重20.1%,同比增加2.34个百分点。其中代理保险业务收入快增带动代
  理业务手续费收入同比增长26.8%,电子银行业务收入同比增长23%。
      贷款结构持续调整。上半年法人贷款余额5.9万亿,增速3.3%。个人贷款,上半
  年余额3.05万亿,增速为11.7%。法人贷款增量主要集中在基础设施和公共服务领域
  。其中交通运输、仓储、邮政贷款(+670亿)、租赁、商务服务行业(+750亿)和电力、
  热力、燃气类(+401亿)三个行业贷款增量占全部公司类行业增长的155%。制造业、批
  发零售业、采矿业贷款均为负增长。个人贷款主要以个人住房贷款增长为主,占比高
  达70.7%。农户贷款同样保持了16.1%的增速。
      资产质量环比改善。公司上半年不良率2.4%,环比上季度持平,不良净生成率1.
  14%,环比降低22bps,公司关注类贷款占比4.17%,比年初降低3bps,逾期率3.23%,
  比年初略增长9bps,逾期/不良134.6%,比年初增加3.3个百分点,整体未来不良风险
  可控。从不良贷款率行业分布来看,批发零售业与制造业不良率最高,分别为10.9%
  与5.5%;从地区分布来看,珠三角与中部地区不良率较年初降低较快,都降低16bps
  ,而环渤海地区与东北地区不良率上升较快,分别上升27bps和20bps。拨备覆盖率17
  7.7%,环比降低2.7百分点,拨贷比4.26%,环比降低6bps,拨备水平较充足。
      净手续费收入增长平稳,占比提升。大股东变化:2季度中国证券金融股份有限
  公司增持1.4亿股,持股比例0.04%至1.92%。
      投资建议:
      现价对应16年P/E5.73,P/B0.84,农行估值与工行和建行接近,其经营弱于其他
  两家银行,但拨贷比高,估值合理。新管理层亮相,值得期待,如果管理改善,有估
  值提升空间。预测2016/17年净利润增速1%/0.5%,EPS与BVPS分别为0.56/0.56与3.81
  /4.37。

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗农业银行(601288)资产质量弱于同业,非息净收入正增长
  (中信建投)                                                                
      事件
      农业银行发布半年报,营业收入同比增长3.56%,归母净利润同比增长0.80%,EP
  S为0.32,BVPS为3.62,;不良贷款率2.40%,拨备覆盖率177.72%;核心一级资本充
  足率10.06%。
      简评
      一、净利润小幅增长,非息收入高增长
      2016年上半年,实现净利润1050.51亿元,增长0.46%,盈利保持平稳。其中:
      (1)利息净收入减少205.36亿元,同比下降9.36%,主要原因是:净息差较去年同
  期下降47个BP,达到2.31%,而这主要来:降息及利率市场化,加之营改增的影响,
  付息负债成本率降幅低于生息资产收益率降幅;
      (2)手续费及佣金净收入511.08亿元,较同期增34.65亿,增幅7.27%;增幅大幅
  上升,主要是尽管部分业务收入有所下降,但占比较大的代理业务增长迅猛。其中:
  代理业务,增幅26.8%;电子银行业务,增幅22.9%;结算与清算,降幅4.6%;银行卡
  ,降幅5.6%;
      (3)其他非利息收入较同期增33.09亿元,增幅47.20%,主要是其他业务收入中因
  为子公司农银人寿保险保费收入增加,同比增长96.97%;投资收益同比减少43.26%,
  主要因为衍生金融工具以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资收
  益减少;汇兑收益因为汇率波动大幅增加。
      (4)收益结构优化,非息收入在营业收入中占比为23.59%。
      (5)成本收入比上升0.46个百分点,至30.03%。
      二、不良率保持稳定,逾期贷款占比上升,拨备覆盖率安全边际尚存
      (1)上半年,不良贷款余额2253.89亿元,较上年末增加125.22亿元;不良贷款率
  2.40%,较上年末微升0.01%;关注类贷款占比4.17%,较上年末下降0.03%。不良加关
  注占比合计为6.57%,占比低于行业均值。
      (2)逾期贷款3033亿元,较上年末增加238亿元,占比为3.2%,占比上升。
      (3)拨备覆盖率为177.72%,下降11.71%,距离150%的监管红线尚有一定安全边际
  ;拨贷比4.26%,下降0.27%。
      三、信贷结构中,个人贷款增幅11.70%,高于对公贷款增速公司类贷款5.50万亿
  元,增幅为2.19%,增长平稳,加大了对基建、公用事业等大行业、大客户、大项目
  及稳增长重点领域的信贷支持力度。
      个人贷款3.05万亿元,增幅为11.70%。其中:个人住房贷款同比增长16.1%,增
  长较快,积极支持个人住房贷款等民生领域信贷需求,大力支持农民进城购房;加大
  对新型农业经营主体的经营力度,农户贷款增长16.1%。
      四、资产管理业务高增长
      资产管理业务快速增长,理财产品余额1.55万亿元,较上年末微降1.68%;资产
  托管规模8.28万亿元,较上年末增长16%,托管佣金收入18.02亿元,较上年同期增长
  7.3%;养老金托管规模3644.81亿元,较上年末增长14.5%,养老金是农行大力推进的
  业务,上半年成功营销一批知名客户企业年金及类年金项目;贵金属业务方面形成郊
  外完善的体系,上半年成为银行间黄金询价市场首批做市商,自营及代理黄金交易量
  1500.01吨,白银交易量22435.67吨,分别同比增长9%和69.5%。
      五、县域三农金融业务NIM出于高位,综合化优势增强
      (1)上半年,县域金融业务存贷利差3.42%,高于全行41个基点,客户基础和揽存
  优势显著。因为外部利息净收入减少,资产减值损失支出增加,县域金融业务税前利
  润较去年同期下降11.8%;不良贷款率3.00%,较上半年下降0.02个百分点;拨备覆盖
  率181.46%。
      (2)2016年6月末,四家综合化经营子公司资产合计1326.03亿元,较上年末增加6
  8.01亿元,增长5.41%。农银汇理基金资产管理规模超过2600亿元,增长较快;农银
  国际核心投行业务持续发展;农银租赁积极推进业务转型;农银人寿保费收入达到21
  7亿元,竞争力提升。
      (3)跨境金融服务稳步推进。2016年6月末,已在14个国家和地区设立了17家境外
  机构,境外分行及控股机构资产总额1004.54亿美元,比上年末下降8.46%;净利润2.
  42美元,同比下降16.21%。
      六、资本充足率小幅下降,2016年6月30日,资本充足率12.81%,一级资本充足
  率10.75%,核心一级资本充足率10.06%,较去年年底分别下降0.59%、0.21%和0.18%
  。
      七、投资建议,
      NIM回落带来利息净收入负增长,但非息收入实现正增长,从而农行净利润勉强
  正增长。资产质量弱于同业,不良+关注占比处于行业高位,达6.57%;逾期占比也回
  升到3.2%,隐忧仍在。县域金融业务NIM优势保持,但是在上半年利润负增长,实属
  意外。但是农行在信贷结构调整上力度不减,个人贷款增速保持行业内高位;同时在
  资产管理业务领域加大发展力度,养老金管理、资产托管业务上实现较快增长。我们
  维持农行“增持”评级,预测16/17年净利润同比增长1%/1%,EPS为0.56/0.57,PE为
  5.68/5.62,PB为0.77/0.71。

  ●2016-08-28 〖资讯中心〗农业银行(601288)半年报点评:业绩增长疲弱,资产质量
  继续承压(平安证券)                                                        
      投资要点
      事项:
      农业银行公布16年半年报,2016年上半年净利润同比增0.8%。总资产18.68万亿
  元(+7.0%,YoY/+1.45%,QoQ)。其中贷款+7.7%YoY/+1.5%QoQ;存款+8.34%YoY/+0.94
  %QoQ。营业收入同比减少5.0%,净息差2.31%(-47pbs,YoY),手续费净收入同比增7.
  3%。成本收入比30.03%(+46bps,YoY)。不良贷款率2.40%,较1季度上升1bp。拨贷比
  4.26%(-5bps,QoQ),拨备覆盖率178%,较1季度下降3pct。公司核心一级资本充足率
  10.06%(-15bps,QoQ),资本充足率12.81%(-30bps,QoQ)。
      平安观点:
      净息差收窄拖累营收负增长,手续费收入增长平稳。农业银行上半年净利润同比
  增0.8%,营业收入同比降5.2%,主要是净息差收窄拖累净利息收入同比降9.4%。上半
  年净息差2.31%,同比收窄47bps,是目前披露半年报上市银行中收窄幅度最大的。其
  中,存贷利差同比收窄70bps(贷款端下行125bps,存款端下行35bps),是息差收窄最
  主要因素,而2季度营改增导致账面利息收入减少也对息差产生负面影响。公司上半
  年手续费及佣金净收入同比增长7.3%(VS一季度7.2%),增长平稳,主要来自代理业务
  的较快增长(同比增26.8%)。手续费收入结构持续改善,公司传统业务(银行卡和结算
  与清算)手续费收入同比降5%,占手续费收入比重较去年同期下降5个百分点至34.7%
  。
      公司加大按揭贷款投放,大力推进县域个人金融业务。6月末贷款总额较年初增
  长5.5%,其中公司类贷款增2.2%,个人贷款增11.7%。个人贷款增长较快主要是公司
  加大了按揭贷款的投放力度,6月末按揭贷款余额较年初增16.1%。县域个人金融业务
  发展较快,截止6月末县域个人贷款余额较年初增9.6%,高于县域金融贷款总额4.9%
  的增速。
      不良率维持高位,拨备计提较为充足:公司6月末不良率环比微升1bps至2.40%,
  处于上市银行高位(2016H银行业不良率1.75%),其中县域不良率居高不下,达到3.00
  %。加回核销及处置后二季度的年化不良净生成率为0.93%(-41bps,QoQ/-59bps,YoY
  ),不良生成速度放缓。公司关注类贷款占比微降3bps至4.17%,逾期90天以上贷款/
  不良贷款比率较年初上升5%至90%,说明公司不良认定标准可能有所放松,综合来看
  ,公司资产质量压力仍存。拨备方面,公司拨备计提力度不减,2季度信贷成本0.80%
  ,与1季度持平。拨备覆盖率环比下降3%至178%,拨贷比环比下降5bps至4.26%,在大
  行中仍处于较高水平,拨备计提压力较小。
      投资建议:公司业绩增长疲弱,相比其他大行,公司业务结构中县域金融比重较
  高,资产质量压力较大,不过拨备覆盖率保持较高水平,未来拨备计提压力可控。公
  司的收入结构持续改善,手续费及佣金净收入占比提升,且结构趋于优化。我们维持
  公司16/17年净利润增速0.6%/0.4%,目前公司股价对应2016年PE5.73x/PB0.83x,维
  持“推荐”评级。

  ●2016-08-27 农行上半年净利润增长0.5%(中国证券报)                         
    中国农业银行26日公布2016年中期业绩报告显示,农行今年上半年实现净利润1,
  050.51亿元,同比增长0.5%;基本每股收益0.32元。截至6月末,不良贷款余额2,253
  .89亿元,不良贷款率2.4%。拨备覆盖率177.72%,拨贷比4.26%。上半年,农行业务
  规模稳步增长,截至6月末,总资产达18.68万亿元,较上年末增长5.0%;存款总额和
  贷款总额分别达14.52万亿元和9.40万亿元,分别较上年末增长7.3%和5.5%。

  ●2016-08-27 〖资讯中心〗农业银行(601288)不良生成节奏有所趋缓(中金公司)   
      1H16业绩符合预期
      农业银行公布1H16业绩:营业收入2625.0亿,同比下降5%;归属母公司净利润10
  51.5亿,同比增长0.8%,对应每股盈利0.32元。
      发展趋势
      不良生成节奏趋缓。期末不良率2.40%,环比微升1bps。加回核销转出后,2Q净
  不良生成率0.88%,环比/同比下降58/62bps。同时,逾期净生成率也呈现趋缓迹象,
  1H16环比同比均大幅下降。
      短期没有计提拨备的压力。1H16PPOP同比下降3.3%,增速低于建行/交行,营收
  增长乏力。但公司期末拨备覆盖率177.7%,远高于建行/交行-150%的水平,拨贷比亦
  处于高位,短期没有大幅计提拨备的压力。
      净利息收入同比下降9.4%。按期初期末余额计算,2Q16净息差2.12%,环比下降1
  5bps,叠加营改增影响,1H16净利息收入同比下降9.4%,在一季度基础上继续下降。
  预计存贷款重定价逐步完成,下半年息差收债压力减小。
      盈利预测
      我们维持2016/2017年全年每股盈利预测不变。
      估值与建议
      目前,公司股价对应0.8倍(A股)和0.7倍(H股)2016年P/B。我们维持中性的评级
  和人民币3.72元的目标价,较目前股价有16.25%上行空间。维持H股推荐评级和港币3
  .91的目标价,较目前价格有24.92%上行空间。

  ●2016-08-26 〖资讯中心〗农业银行(601288)2016年中报点评:资产质量仍将承压,
  息差有望企稳(兴业证券)                                                    
      投资要点
      点评:
      公司业绩符合预期。生息资产日均余额同比增长9.01%,是业绩增长的主要驱动
  因素,NIM较上年收窄47BP。中收增长略有反弹增长7.27%。集团继续控制费用压缩职
  工薪酬和业务费用,带动拨备前利润同比增长2.91%。
      集团2016年6月末生息资产同比小幅增长6.81%,较年初增长4.93%。从结构看,
  主要是加大了地方债、金融债等债券投资,占比较年初上升1.71个百分点;同业资产
  占比下降1.62个百分点;贷款增速与生息资产基本保持一致,占比维持在49%左右。
  受降息重定价和市场收益率下行影响,生息资产收益率同比收窄79BP至3.83%。
      付息负债同比小幅增长6.01%,慢于生息资产:具体看存款较年初增长7.29%,依
  然是负债最主要来源;应付债券规模较年初下降17.72%,主要是存量同业存单到期后
  减少滚动发行;同业负债较年初减少2.95%。主要是公司压缩了高成本负债。上半年
  付息负债付息率1.67%,同比下滑34P,主要是存款负债成本受益于重定价。
      上半年集团的NIM为2.31%,同比下降47BP。主要还是去年降准带来的重定价因素
  ,预计随着主要资产负债的重定价结束,预计剔除营改增因素后下半年的NIM有望企
  稳。
      集团口径的不良贷款余额2254亿元,较上年末增加125亿元,其中2季度末仅增加
  47亿。从各项指标看,6月末关注类贷款占比较年初小幅下降0.03个百分点,逾期1年
  以下贷款占比下降0.1个百分点,具体看:珠三角和中部地区的不良率下降明显,但
  此前暴露不良较多的制造业、批零业不良率依然上升,资产质量仍有较大压力。
      我们预测农业银行2016、2017年的EPS为0.56元、0.58元,2016年底每股净资产
  为4.11元,对应2016、2017年的市盈率为5.8倍、5.6倍,对应2016年底的市净率为0.
  78倍。作为大型银行中拨备最充足的农业银行,2016年将加速不良资产的暴露与处置
  ,我们乐见公司继续夯实资产质量的基础,给予增持评级。

  ●2016-08-01 农行发行超30亿不良资产ABS(网易财经)                          
    7月29日,农业银行在银行间市场发行不良资产证券化(ABS)项目“农盈2016年
  第一期不良资产支持证券”,这是国内不良资产证券化重启以来规模最大的一单项目
  ,入池不良资产超过100亿元,发行规模突破30亿元,是此前市场其他银行已发三期
  产品之和的3.05倍。
     据悉,“农盈2016年第一期不良资产支持证券”发行总金额30.64亿元,其中优
  先档发行金额20.62亿元,占比67.30%,中诚信和中债资信两家评级公司均给予AAA级
  评级,最终中标价格为3.48%,全场认购倍率达3.47。包括国有大型商业银行、股份
  制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、证券公司、基金管理公司等20家各类机
  构。
     资料显示,农行该期不良ABS的基础资产未偿本息总和为107.27亿元,资产来自2
  04个借款人的1199笔贷款,贷款较为分散;资产分布于江苏、浙江及山东等地,其中
  ,江浙地区资产未偿本息余额占比达79.82%。
     农盈一期牵头主承销商中信建投证券公司方面称,“浙江、江苏等地区总体司法
  环境较好,经济活力较强,不良资产交易活跃,有利于不良资产稳定回收。”
     为了提高不良ABS现金流的回收率,该期不良ABS所选定的基础资产中,抵质押类
  资产占比高达78%,且抵质押物以房地产为主,抵质押物预计回收的金额是优先档证
  券本金的两倍左右。
     农行相关负责人表示,当前商业银行不良贷款快速上升,通过开展不良资产证券
  化,有助于探索不良资产市场化处置新途径,扩大不良资产投资群体,提升不良资产
  处置效率,促进不良资产市场化定价,充分实现不良资产价值,从而盘活低效资产,
  降低和分散系统性风险,助力银行在经济下行期稳健经营。
     截至目前,除了农行发行了不良ABS外,中行发行了一期对公贷款的不良ABS,招
  行则分别发行了一期信用卡不良ABS和小微不良ABS。其他试点银行也在抓紧推进发行
  工作,建行预计在今年9月发行,规模在78亿元左右。

  ●2016-07-19 农业银行:勤耕“三农” 服务民生(第一财经日报)                
    时光流转,65年。
     自成立初始,农业银行便肩负起国家赋予的发展农村金融事业的使命。六十五年
  来,农业银行始终将服务“三农”作为永恒主题,通过加大改革创新力度,致力于为
  广大农村提供广覆盖、多层次、全方位的金融服务。
     六十五年来,农业银行不断加大“三农”重点领域信贷投放,让金融活水润泽“
  三农”。在全国广大的农村地区,农业银行通过实施差异化信贷政策,因地制宜推出
  专项信贷产品,致力于广大农民兄弟致富发展。特别是在2010年农业银行股改上市以
  后,农业银行上市不减支农力度,始终坚持将服务“三农”作为全行最大的社会责任
  ,不遗余力地提升“三农”金融服务能力,取得了巨大成就。
     在支持农业现代化方面,农业银行紧抓新型农业经营主体金融服务,注重联结农
  业产业链条,覆盖农业产业集群,持续强化服务重点领域。农业银行加大涉农企业信
  贷支持力度,截至2015年底,对国家级、省级农业产业化龙头企业的服务覆盖面分别
  达到82%、61%。全行共为2.17万家龙头企业提供了全面的金融服务。共计带动超过53
  00多万户农民从事农业产业化经营,与72家国家农业科技园区建立合作关系,共支持
  农业科技类龙头企业271家。
     在推进普惠金融方面,农业银行持续改善农村基础金融服务,在重点乡镇增设金
  融便利店,在农村积极推进“金穗惠农通”工程,截至2015年底惠农金融服务点数达6
  5万个,布放电子机具110.7万台,行政村覆盖率达75.1%,具备固话通讯条件的行政
  村基本实现全覆盖。作为在边疆地区分支机构最多的金融机构,农业银行把“金融戍
  边”作为自己的使命,为我国绝大部分少数民族和边疆地区提供普惠金融服务。在新
  疆,农业银行是唯一一家设有新疆和兵团两家省级分行的金融机构。在全国,农业银
  行有一万多个机构在县域,全行有22万名员工长期工作在县域和农村以及边远地区。
  据统计,截至2015年底,农业银行在边境线2公里以内的网点有108家,海拔3000米以
  上的网点有513家,海拔3500米以上的网点473家,海拔4800米以上的网点有18家。
     在支持新型城镇化建设方面,农业银行明确支持重点,积极探索支持新型城镇化
  建设的新型主体,提升城镇化建设融智服务能力。在东部地区,积极支持交通结构优
  化、资源永续利用、环境质量提升、产业转型升级、城乡一体化发展、重点小城镇与
  新农村建设等城镇化项目建设。在中部地区,支持基础设施提质扩容、产业转移项目
  、土地开发等城镇化项目建设。在西部地区,支持土地整理、特色小城镇与美丽乡村
  等城镇化项目建设。在东北地区,支持旧城改造、棚户区改造、装备工业升级等城镇
  化项目建设。
     在支持贫困地区发展方面,农业银行根据贫困地区的发展实际,定向加大重点贫
  困地区的金融支持力度。农业银行进一步加大对藏区重大工程建设、特色优势产业发
  展等的支持力度。截至2015年底,在四川、云南、甘肃、青海四省份藏区贷款余额超
  过500亿元。在新疆,专项支持新疆特色林果业发展,覆盖13个特色林果品种,涉及
  到种植、收购、仓储、加工、销售等多个环节,帮助南疆近7万户果农受益。在江西
  ,推出“油茶贷”产品,支持38家企业、1万户农户种植油茶107.7万亩。农业银行将
  金融扶贫作为重要的政治担当和社会责任,围绕扶贫搬迁、产业扶贫、精准到户扶贫
  加大金融支持,在甘肃、内蒙古等19个省份推广银政合作、“金融+”等创新型金融
  扶贫模式,对新疆、西藏等少数民族和边疆地区出台专项扶持政策。

  ●2016-06-29 农业银行:正积极筹备参与不良资产证券化试点(中国证券网)       
      农业银行6月28日晚间公告称,公司正积极筹备参与不良资产证券化试点的相关
  工作。公司作为不良资产证券化项目的贷款服务机构,将在相关发行文件中公开披露
  以往年度不良贷款及其处置情况的相关数据。

  ●2016-06-28 周慕冰出任农行董事长(新浪财经)                               
    农业银行昨日晚间公告称,该行选举周慕冰担任该行董事长,任期自银监会核准
  其任职资格之日起计算。周慕冰将同时担任该行董事会战略规划委员会主席。
     据农业银行公告显示,周慕冰1957年9月出生,中国人民大学经济学博士,高级
  经济师。先后在四川省荣昌县插队,四川省荣昌县第四中学、四川财经学院任教,国
  家经济体制改革委员会工作,曾先后任中国工商银行海南省分行行长助理兼洋浦分行
  行长、总行政策研究室主任、福建省分行行长,重庆市渝北区副区长、代理区长、区
  长,重庆市政府办公厅主任、市政府秘书长。2004年3月任重庆市政府副市长,2010
  年12月任银监会副主席。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2023-06-06◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  谷澍            董事长         博士                        -         86.88
  付万军          副董事长       硕士                        -          7.33
  张旭光          执行董事       硕士                        -         79.64
  林立            执行董事       博士                        -         79.64
  廖路明          非执行董事     博士                        -             -
  周济            非执行董事     硕士                        -             -
  刘晓鹏          非执行董事     博士                        -             -
  肖翔            非执行董事     硕士                        -             -
  李蔚            非执行董事     本科                        -             -
  张奇            非执行董事     博士                        -             -
  黄振中          独立非执行董事 博士                        -         38.00
  吴联生          独立非执行董事 博士                        -         38.00
  刘守英          独立非执行董事 -                           -         36.05
  梁高美懿        独立非执行董事 本科                        -         38.00
  汪昌云          独立非执行董事 博士                        -          0.99
  ─────────────────────────────────────
  邓丽娟          监事           硕士                        -             -
  黄涛            职工代表监事   硕士                        -          5.00
  汪学军          职工代表监事   硕士                        -          2.92
  刘红霞          外部监事       博士                        -         30.00
  徐祥临          外部监事       硕士                        -         33.00
  王锡锌          外部监事       博士                        -         28.00
  ─────────────────────────────────────
  付万军          行长           硕士                        -          7.33
  张旭光          副行长         硕士                        -         79.64
  徐瀚            副行长         硕士                        -         80.62
  林立            副行长         博士                        -         79.64
  刘加旺          副行长         硕士                        -         22.07
  韩国强          公司秘书、董事 硕士                        -        129.60
                  会秘书
  武刚            首席风险官     硕士                        -          5.00
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  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2022末期  2021末期  2020末期  2019末期
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  年度报酬总额                         1184.02   1580.50   1283.02   1345.77
  最高前三位董事报酬总额                246.16    314.53    287.45    227.78
  最高前三位高级管理人员报酬总额        347.48    561.25    404.53    523.71
  独立董事津贴(平均)                     30.21     30.70     38.00     28.28
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  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
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  姓名: 谷澍           性别: 男 学历: 博士         职务: 董事长
  出生日期: 1967-08    任职日期: 2021-02-09
  简历:谷澍,男,1967年8月出生,上海财经大学经济学博士,高级会计师。董事长、
       执行董事。2021年1月任本行执行董事,2021年2月起任本行董事长、执行董事
       。曾任中国工商银行会计结算部副总经理、计划财务部副总经理、财务会计部
       总经理、董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长。201
       3年10月任中国工商银行副行长,2016年10月任中国工商银行行长,2016年12月
       任中国工商银行副董事长、执行董事、行长。目前兼任中国银行间市场交易商
       协会会长。
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  姓名: 付万军         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1968-03    任职日期: 2023-01-20
  简历:付万军,男,1968年3月出生,大连理工大学高级管理人员工商管理硕士,高级
       经济师。副董事长、执行董事、行长。2023年1月起任本行副董事长、执行董事
       、行长。曾任交通银行乌鲁木齐分行行长助理、副行长,银川分行行长,新疆
       维吾尔自治区(乌鲁木齐)分行行长,重庆市分行行长,交通银行公司机构业
       务部总经理,交通银行业务总监(公司与机构业务板块)。2019年3月任中国光
       大集团股份公司副总经理,2021年6月任中国光大集团股份公司执行董事兼中国
       光大银行执行董事、行长。
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  姓名: 张旭光         性别: 男 学历: 硕士         职务: 执行董事
  出生日期: 1964-10    任职日期: 2020-10-12
  简历:张旭光,男,1964年10月出生,北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法
       学硕士,高级经济师。执行董事、副行长。2019年12月任本行副行长,2020年1
       0月起任本行执行董事、副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作,曾任国
       家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长
       ,国开金融有限责任公司总裁,国家开发银行投资总监。2013年12月任国家开
       发银行副行长。目前兼任中国金融思想政治工作研究会副会长。
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  姓名: 林立           性别: 男 学历: 博士         职务: 执行董事
  出生日期: 1968-07    任职日期: 2021-06-15
  简历:林立,男,1968年7月出生,经济学博士,正高级经济师。执行董事、副行长。
       2021年3月任本行副行长,2021年6月起任本行执行董事、副行长。先后在国家
       原材料投资公司、国家开发银行工作。曾任中国光大集团总公司办公厅副主任
       、主任、董事、董事会秘书(期间兼任中国光大集团总公司改革发展领导小组
       办公室主任、中国光大集团有限公司(香港)执董办主任、光大永明保险公司
       董事、中国光大投资管理公司监事长),中国光大银行副行长、常务副行长(
       期间兼任中国银联董事)。2014年1月任中国农业发展银行副行长,2018年2月
       任中国农业发展银行执行董事、副行长。目前兼任中国互联网投资基金理事会
       理事。
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  姓名: 廖路明         性别: 男 学历: 博士         职务: 非执行董事
  出生日期: 1963-10    任职日期: 2020-06-29
  简历:廖路明,男,1963年10月出生,财政部财政科学研究院财政学博士。非执行董
       事。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2017年8月起任中国农业银行股份有
       限公司非执行董事。1985年8月进入财政部,先后任财政部办公厅研究处主任科
       员,信息处副处长、处长,新闻处处长,2003年1月任财政部办公厅副主任,20
       12年1月任财政部机关党委正司长级干部,2012年2月任财政部机关党委常务副
       书记(正司长级)。
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  姓名: 周济           性别: 女 学历: 硕士         职务: 非执行董事
  出生日期: 1972-04    任职日期: 2021-03-05
  简历:周济,女,1972年4月出生,中国人民大学国民经济管理系国民经济计划与管理
       专业硕士,经济师。非执行董事。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2021
       年3月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收
       支司国际收支处副处长、分析预测处副处长、国际收支统计处处长,国际收支
       司副司长,资本项目管理司副司长。
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  姓名: 刘晓鹏         性别: 男 学历: 博士         职务: 非执行董事
  出生日期: 1975-07    任职日期: 2022-01-20
  简历:刘晓鹏,男,1975年7月出生,南开大学世界经济专业博士,高级经济师。非执
       行董事。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2022年1月起任中国农业银行股
       份有限公司非执行董事。曾任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大
       国际控股集团有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理兼发展策划部总经
       理,中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书,国家电网公司全球能源互
       联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局长,国美金融科技有限公司执
       行董事、首席执行官,国美控股集团有限公司战略运营总监。现兼任中国再保
       险(集团)股份有限公司非执行董事、南开大学客座教授。
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  姓名: 肖翔           性别: 男 学历: 硕士         职务: 非执行董事
  出生日期: 1965-06    任职日期: 2022-01-20
  简历:肖翔,男,1965年6月出生,四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业。非
       执行董事。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2022年1月起任中国农业银行
       股份有限公司非执行董事。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办公室副
       主任、业务一处副处长(主持工作)、专员助理,财政部驻福建省财政监察专
       员办事处副监察专员,财政部驻湖南省财政监察专员办事处监察专员,财政部
       湖南监管局局长。
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  姓名: 李蔚           性别: 男 学历: 本科         职务: 非执行董事
  出生日期: 1966-05    任职日期: 2022-06-29
  简历:李蔚,男,1966年5月出生,浙江财经学院财政学本科毕业,高级会计师。非执
       行董事。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2019年5月起任中国农业银行股
       份有限公司非执行董事。曾任宁波市财税局预算处副主任科员、主任科员、副
       处长,财政部驻宁波专员办业务一处副处长、处长、专员助理、副监察专员。
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  姓名: 张奇           性别: 男 学历: 博士         职务: 非执行董事
  出生日期: 1972-07    任职日期: 2022-12-22
  简历:张奇,男,1972年7月出生,东北财经大学经济学专业博士。非执行董事。现任
       职于中央汇金投资有限责任公司,2022年12月起任中国农业银行股份有限公司
       非执行董事。2017年7月至2022年12月任中国建设银行非执行董事,2011年7月
       至2017年6月任中国银行非执行董事。曾任财政部办公厅部长办公室副处长、处
       长,中国投资有限责任公司办公室高级经理,中央汇金投资有限责任公司股权
       管理一部董事总经理职务。
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  姓名: 黄振中         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立非执行董事
  出生日期: 1964-12    任职日期: 2020-06-29
  简历:黄振中,男,1964年12月出生,法学博士。独立非执行董事。现任北京师范大
       学法学院教授,博士生导师,中国企业家犯罪预防研究中心副主任。2017年9月
       起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任中国石化集团资产经营
       管理部企业改革处副处长、高级经济师,北京师范大学法学院副院长、法律顾
       问室主任,西藏自治区检察院副检察长、检委会委员,慈文传媒股份有限公司
       独立董事,云南景谷林业股份有限公司独立董事,北京利德曼生化股份有限公
       司独立董事,中石化石油机械股份有限公司独立董事,中节能太阳能股份有限
       公司独立董事。现兼任中国法学会能源法研究会常务理事、中国国际经济贸易
       仲裁委员会仲裁员、中国国际商会调解中心调解员、天津仲裁委员会仲裁员、
       海南仲裁委员会仲裁员、北京市京师律师事务所终身荣誉主任、英国皇家特许
       仲裁员协会会员,麒麟合盛网络技术股份有限公司独立董事、众信旅游集团股
       份有限公司独立董事。
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  姓名: 吴联生         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立非执行董事
  出生日期: 1970-12    任职日期: 2021-11-19
  简历:吴联生,男,1970年12月出生,管理学博士,南方科技大学商学院副院长、讲
       席教授。独立非执行董事。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得
       者,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”和财政部“会计名家培养工程”
       。2021年11月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任北京大学
       光华管理学院副院长、教授,曾任华能国际电力股份有限公司、荣盛房地产发
       展股份有限公司、西部矿业股份有限公司、万达电影院线股份有限公司、中国
       建材股份有限公司、新华网股份有限公司、中银国际证券股份有限公司独立董
       事。目前兼任正源控股股份有限公司、泡泡玛特国际集团有限公司的独立董事
       。
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  姓名: 刘守英         性别: 男                    职务: 独立非执行董事
  出生日期: 1964-04    任职日期: 2022-06-29
  简历:刘守英,男,1964年4月出生,中国人民大学经济学院二级教授,博士生导师,
       中华全国供销合作总社理事、中国农业技术经济学会副会长、中国土地学会常
       务理事。独立非执行董事。2019年7月起任中国农业银行股份有限公司独立非执
       行董事。曾任国务院发展研究中心学术委员会副秘书长、农村经济研究部副部
       长、国务院发展研究中心城乡统筹基础领域负责人、中国经济时报社长、总编
       辑。
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  姓名: 梁高美懿       性别: 女 学历: 本科         职务: 独立非执行董事
  出生日期: 1952-06    任职日期: 2022-06-29
  简历:梁高美懿,女,1952年6月出生,香港大学经济、会计及工商管理学士,获香港
       特区政府颁授银紫荆星章、太平绅士。独立非执行董事。2019年7月起任中国农
       业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任创兴银行有限公司副主席及行政总
       裁、恒生银行有限公司副董事长兼行政总裁、汇丰集团总经理兼工商业务环球
       联席主管、香港上海汇丰银行董事、富国汇丰贸易银行董事;中国建设银行、
       香港交易及结算所有限公司、利丰有限公司、QBE Insurance Group Limited(
       于澳大利亚证券交易所上市)独立非执行董事等。目前还担任第一太平有限公
       司、新鸿基地产发展有限公司、中国移动有限公司独立非执行董事,香港特别
       行政区行政会议成员,香港艺术发展咨询委员会主席。
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  姓名: 汪昌云         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立非执行董事
  出生日期: 1964-04    任职日期: 2022-12-22
  简历:汪昌云,男,1964年4月出生,中国人民大学经济学硕士,伦敦大学金融经济学
       博士。独立非执行董事。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生
       导师、国际并购与投资研究所所长、ESG研究中心副主任,“长江学者”特聘教
       授,享受国务院政府津贴。2022年12月起任中国农业银行股份有限公司独立非
       执行董事。目前兼任中国信达资产管理股份有限公司、尚纬股份有限公司、和
       谐健康保险股份有限公司、航天科技财务有限责任公司独立董事,中国投资学
       专业建设委员会副会长、中国投资协会常务理事、中国金融学会理事、国家审
       计署特约审计员。曾任中国人民大学汉青经济与金融高级研究院院长、中国银
       行股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 邓丽娟         性别: 女 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1975-10    任职日期: 2022-06-29
  简历:邓丽娟,女,1975年10月出生,吉林大学经济学硕士,高级经济师。股东代表
       监事。2022年6月起任本行股东代表监事。曾任本行人力资源部总部员工管理处
       副处长,高管培训管理处副处长、处长,直属机构员工管理处处长,2016年8月
       任本行人力资源部副总经理,2022年1月任本行监事会办公室负责人,2022年3
       月任本行监事会办公室主任。
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  姓名: 黄涛           性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1966-10    任职日期: 2021-07-26
  简历:黄涛,男,1966年10月出生,华中理工大学文学硕士,高级经济师。职工代表
       监事。2021年7月起任本行职工代表监事。曾任国办秘书一局综合处一秘(正处
       级)、调研员、调研员兼副处长,国办督查室三处处长、副巡视员兼三处处长
       ,广西壮族自治区桂林市市委常委、副市长(挂职),国办督查室副巡视员、
       巡视员,本行党委办公室主任、办公室/信访办公室主任,2022年9月任农银汇
       理基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 汪学军         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1972-09    任职日期: 2022-05-10
  简历:汪学军,男,1972年9月出生,华中师范大学硕士研究生,高级工程师。职工代
       表监事。2022年5月起任本行职工代表监事。曾任本行营业部电脑运行部副经理
       (副处长)、信息科技部副经理(副处长)、经理(处长),大客户部四处处
       长,北京分行石景山支行行长,北京分行行长助理(期间兼任石景山支行行长
       ),北京分行副行长(期间兼任中关村分行行长),本行信息管理部副总经理
       ,2022年3月任本行统战工作部/工会工作部副主任(主持工作),2023年2月任
       本行工会工作部主任。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘红霞         性别: 女 学历: 博士         职务: 外部监事
  出生日期: 1963-09    任职日期: 2021-11-11
  简历:刘红霞,女,1963年9月出生,中央财经大学管理学博士。外部监事。2018年11
       月起任本行外部监事。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师,享受国
       务院政府津贴。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师
       事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授,曾兼任招商银行、方大锦化化
       工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业
       股份有限公司、南国置业股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限
       公司、信达地产股份有限公司独立董事等;现兼任九阳股份有限公司、天娱数
       字科技(大连)集团股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事。
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  姓名: 徐祥临         性别: 男 学历: 硕士         职务: 外部监事
  出生日期: 1957-10    任职日期: 2021-11-11
  简历:徐祥临,男,1957年10月出生,中国人民大学经济学硕士。外部监事。2021年1
       1月起任本行外部监事。中共中央党校(国家行政学院)经济学教授,博士生导
       师。曾任中国人民大学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师
       ,退休前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目前正在
       参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇等地发展“三位一体”综合性农民合
       作社体系。现兼任北京京西礼临辉农副产品种植专业合作社监事长。
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  姓名: 王锡锌         性别: 男 学历: 博士         职务: 外部监事
  出生日期: 1968-08    任职日期: 2021-11-11
  简历:王锡锌,男,1968年8月出生,北京大学法学博士。外部监事。2021年11月起任
       本行外部监事。现任北京大学法学院教授、博士生导师;北大—耶鲁法律与政
       策改革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主任、北京
       大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教育部人文社科重点研究
       基地北京大学宪法与行政法研究中心主任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法
       制办;曾任北京大学法学院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长(挂职)
       。现兼任教育部、国家市场监管总局等中央部委法律顾问,北京市、上海市等
       地方政府专家咨询委员;首创证券股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
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  姓名: 付万军         性别: 男 学历: 硕士         职务: 行长
  出生日期: 1968-03    任职日期: 2023-01-20
  简历:付万军,男,1968年3月出生,大连理工大学高级管理人员工商管理硕士,高级
       经济师。副董事长、执行董事、行长。2023年1月起任本行副董事长、执行董事
       、行长。曾任交通银行乌鲁木齐分行行长助理、副行长,银川分行行长,新疆
       维吾尔自治区(乌鲁木齐)分行行长,重庆市分行行长,交通银行公司机构业
       务部总经理,交通银行业务总监(公司与机构业务板块)。2019年3月任中国光
       大集团股份公司副总经理,2021年6月任中国光大集团股份公司执行董事兼中国
       光大银行执行董事、行长。
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  姓名: 张旭光         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1964-10    任职日期: 2019-12-23
  简历:张旭光,男,1964年10月出生,北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法
       学硕士,高级经济师。执行董事、副行长。2019年12月任本行副行长,2020年1
       0月起任本行执行董事、副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作,曾任国
       家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长
       ,国开金融有限责任公司总裁,国家开发银行投资总监。2013年12月任国家开
       发银行副行长。目前兼任中国金融思想政治工作研究会副会长。
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  姓名: 徐瀚           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1965-04    任职日期: 2020-10-12
  简历:徐瀚,男,1965年4月出生,上海工业大学工学硕士,高级工程师,享受国务院
       政府特殊津贴专家。2020年10月起任本行副行长。曾任交通银行香港分行IT部
       副总经理,交通银行电脑部副总经理、太平洋信用卡中心副CEO(中方CEO)、
       太平洋信用卡中心CEO、个人金融业务部(消费者权益保护部)总经理、个人金
       融业务部(消费者权益保护部)总经理兼网络渠道部总经理、个人金融业务部
       (消费者权益保护部)总经理兼互联网中心(线上中心)总裁,交通银行业务
       总监(零售与私人业务板块)兼个人金融业务部(消费者权益保护部)总经理
       。目前兼任本行首席信息官。
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  姓名: 林立           性别: 男 学历: 博士         职务: 副行长
  出生日期: 1968-07    任职日期: 2021-03-31
  简历:林立,男,1968年7月出生,经济学博士,正高级经济师。执行董事、副行长。
       2021年3月任本行副行长,2021年6月起任本行执行董事、副行长。先后在国家
       原材料投资公司、国家开发银行工作。曾任中国光大集团总公司办公厅副主任
       、主任、董事、董事会秘书(期间兼任中国光大集团总公司改革发展领导小组
       办公室主任、中国光大集团有限公司(香港)执董办主任、光大永明保险公司
       董事、中国光大投资管理公司监事长),中国光大银行副行长、常务副行长(
       期间兼任中国银联董事)。2014年1月任中国农业发展银行副行长,2018年2月
       任中国农业发展银行执行董事、副行长。目前兼任中国互联网投资基金理事会
       理事。
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  姓名: 刘加旺         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1975-03    任职日期: 2022-11-28
  简历:刘加旺,男,1975年3月出生,南开大学经济学学士,高级经济师,经济学硕士
       。2022年11月起任本行副行长。曾任中国农业银行苏州市分行行长、江苏省分
       行副行长兼苏州市分行行长、安徽省分行行长、四川省分行行长。
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  姓名: 韩国强         性别: 男 学历: 硕士         职务: 公司秘书、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1967-02    任职日期: 2020-11-23
  简历:韩国强,男,1967年2月出生,兰州大学工商管理硕士,正高级经济师。董事会
       秘书。2020年11月起任中国农业银行股份有限公司董事会秘书。曾任中国农业
       银行甘肃省分行行长助理、副行长、行长,重庆市分行行长。
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  姓名: 武刚           性别: 男 学历: 硕士         职务: 首席风险官
  出生日期: 1965-06    任职日期: 2023-06-01
  简历:武刚,男,1965年6月出生,天津大学管理工程专业硕士,正高级经济师。2018
       年5月起任中国农业银行审计局局长。曾任中国农业银行公司业务部总经理助理
       、副总经理,大客户部/营业部总经理兼北京分行副行长,2014年6月任中国农
       业银行河南省分行行长,2019年10月任中国农业银行监事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2023-05-21◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.2044       0.1761       0.1959       0.1675
  销售净利率(%)                 37.79        38.46        38.64        29.04
  净资产收益率                   2.62         2.31         2.61         2.33
  每股经营现金流量(元)         2.5883      -0.1920       1.3727       1.5472
  主营收入同比增长(%)            2.19        -8.44        -1.08        18.01
  净利润同比增长(%)              1.75        13.15         6.41         3.91
  主营收入环比增长(%)           18.17        -9.68       -12.12         8.95
  净利润环比增长(%)             16.09       -10.10        16.95       -16.63
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入            18936000.00  16024800.00  17742400.00  20189100.00
  营业成本                10614800.00   8757300.00   9873600.00  13071000.00
  营业税金及附加            162300.00    182000.00    130600.00    183500.00
  销售费用                 4642900.00   8074300.00   5352000.00   5070600.00
  投资收益                  460700.00    952000.00    -47000.00    643300.00
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润             8321200.00   7267500.00   7868800.00   7118100.00
  营业外收入                  7500.00    -29300.00     25300.00     29200.00
  营业外支出                 26000.00     93400.00     44400.00     34200.00
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额             8302700.00   7144800.00   7849700.00   7113100.00
  所得税费用               1091200.00   1006100.00   1014600.00   1231300.00
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)       7211500.00   6138700.00   6835100.00   5881800.00
  母公司所有者净利润       7155400.00   6163500.00   6856000.00   5862400.00
  少数股东损益               56100.00    -24800.00    -20900.00     19400.00
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       315194100.00  45198800.00 126053800.00 143897500.00
  经营现金流出小计       224608400.00  51918200.00  78012600.00  89747100.00
  经营现金流量净额        90585700.00  -6719400.00  48041200.00  54150400.00
  投资现金流入小计        58555400.00  59558100.00  56402700.00  64495900.00
  投资现金流出小计        80843400.00  80422300.00  79402500.00 105479600.00
  投资现金流量净额       -22288000.00 -20864200.00 -22999800.00 -40983700.00
  筹资现金流入小计        62396800.00  43413700.00  53073600.00  74853100.00
  筹资现金流出小计        64000200.00  46858000.00  48476400.00  46162500.00
  筹资现金流量净额        -1603400.00  -3444300.00   4597200.00  28690600.00
  现金等的净增加额        66354100.00 -30707400.00  30009500.00  42798800.00
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      2015年1-9月
      每股收益0.47元
      净资产收益率(年化)19.41%
      营业收入同比变动:3.38%
      归母净利润同比变动:0.51%
      截止2015年9月末中国证券金融股份有限公司持有4,226,962,338股,为第五大流
  通股东;中央汇金投资有限责任公司持有131,260,538,482股,为第一大流通股东。
      与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务
  指标及主要变动原因如下:
      营业外收入,同比变动60.76%,补贴和奖励等收入有所增加;
      营业外支出,同比变动121.97%,对未决诉讼计提的预计负债有所增加
      向中央银行借款,同比变动-79.72%,中期借贷便利规模有所下降
      同业及其他金融机构存放款项,同比变动61.25%,扩大多元化资金来源,鼓励低
  成本同业存款业务发展
      截至2015年9月30日,本集团不良贷款余额1,791.58亿元,比上年末增加541.88
  亿元;不良贷款率2.02%,比上年末上升0.48个百分点。拨备覆盖率218.30%,比上年
  末下降68.23个百分点。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
     一、季度经营简要分析
     截至2015年3月31日止三个月,本集团实现净利润543.19亿元,较上年同期增长1
  .49%,主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为1.32%,同比下降0.11
  个百分点;年化加权平均净资产收益率为21.28%,同比下降3.19个百分点。实现基本
  每股收益0.17元,同比提高0.01元。
     截至2015年3月31日止三个月,本集团实现营业收入1,394.43亿元,同比增长2.4
  6%。利息净收入1,094.42亿元,同比增长6.11%。手续费及佣金净收入269.78亿元,
  同比增长0.34%,主要是由于代理业务手续费收入、银行卡业务手续费收入以及电子
  银行业务收入增加。业务及管理费402.27亿元,同比增长2.40%;成本收入比28.85%
  ,同比下降0.01个百分点。资产减值损失200.88亿元,同比增加67.48亿元;其中,
  贷款减值损失199.33亿元。
     资产负债
     截至2015年3月31日,总资产168,365.30亿元,比上年末增加8,623.78亿元,增
  长5.40%。发放贷款和垫款总额84,966.71亿元,比上年末增加3,986.04亿元,增长4.
  92%。
     其中,公司类贷款54,040.04亿元,个人贷款24,806.22亿元,票据贴现1,715.69
  亿元,境外及其他贷款4,404.76亿元。投资净额37,149.88亿元,较上年末增加1,393
  .58亿元,增长3.90%。
     总负债157,110.10亿元,比上年末增加7,694.77亿元,增长5.15%。吸收存款132
  ,340.03亿元,比上年末增加7,006.06亿元,增长5.59%。按存款期限结构划分,定期
  存款58,689.24亿元,活期存款66,869.44亿元,其他存款6,781.35亿元;按存款业务
  类型划分,公司存款46,277.73亿元,个人存款79,280.95亿元,其他存款6,781.35亿
  元。
     截至2015年3月31日,贷存比为64.20%,较上年末下降0.41个百分点。截至2015
  年3月31日止三个月,日均贷存比为65.98%。
     股东权益11,255.20亿元,比上年末增加929.01亿元,增长9.00%。其中普通股股
  本3,247.94亿元,其他权益工具798.99亿元,资本公积987.73亿元,盈余公积786.14
  亿元,一般风险准备1,567.83亿元,未分配利润3,840.09亿元。
     资产质量
     截至2015年3月31日,不良贷款余额1,399.62亿元,比上年末增加149.92亿元;
  不良贷款率1.65%,比上年末上升0.11个百分点。拨备覆盖率268.05%,比上年末下降
  18.48个百分点。
     县域金融业务
     截至2015年3月31日,县域发放贷款和垫款总额27,720.28亿元,较上年末增加1,
  203.82亿元,增长4.54%。县域吸收存款56,805.88亿元,较上年末增加3,680.15亿元
  ,增长6.93%。
     县域不良贷款率为1.95%,比上年末上升0.13个百分点;拨备覆盖率为279.89%,
  比上年末下降18.63个百分点。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2023-07-10◇

  前十大股东                      股东人数:476934        截止日期:2023-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 中央汇金投资有限责任公司   14008744.64    40.03%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 中华人民共和国财政部       12351518.52    35.29%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3052907.25     8.72%   -204.30  流通H股
     司
  4. 全国社会保障基金理事会      2352096.83     6.72%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司         273911.15     0.78%  26923.50  流通A股
  6. 中国烟草总公司               251889.17     0.72%      未变  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.53%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.36%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.36%      未变  流通A股
     司
  10.中维资本控股股份有限公司      75566.75     0.22%      未变  流通A股
     总    计                   32802397.48    93.73%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:476934        截止日期:2023-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 汇金公司                   13000510.38    39.39%      未变  流通A股
  2. 财政部                     11363785.53    34.43%      未变  流通A股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3052907.25     9.25%   -204.30  流通H股
     司
  4. 全国社会保障基金理事会      2352096.83     7.13%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司         273911.15     0.83%  26923.53  流通A股
  6. 中国烟草总公司               251889.17     0.76%      未变  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.56%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.38%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.38%      未变  流通A股
     司
  10.中维资本控股股份有限公司      75566.75     0.23%      未变  流通A股
     总    计                   30806430.23    93.34%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:485368        截止日期:2022-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 汇金公司                   14008744.64    40.03%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 财政部                     12351518.52    35.29%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3053111.55     8.72%   -180.90  流通H股
     司
  4. 社保基金理事会              2352096.83     6.72%      未变  流通A股
  5. 中国烟草总公司               251889.17     0.72%      未变  流通A股
  6. 香港中央结算有限公司         246987.62     0.71%  31464.10  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.53%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.36%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.36%      未变  流通A股
     司
  10.中维资本控股股份有限公司      75566.75     0.22%      未变  流通A股
     总    计                   32775678.25    93.66%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:485368        截止日期:2022-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 汇金公司                   13000510.38    39.39%      未变  流通A股
  2. 财政部                     11363785.53    34.43%      未变  流通A股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3053111.55     9.25%   -180.90  流通H股
     司
  4. 社保基金理事会              2352096.83     7.13%      未变  流通A股
  5. 中国烟草总公司               251889.17     0.76%      未变  流通A股
  6. 香港中央结算有限公司         246987.62     0.75%  31464.13  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.56%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.38%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.38%      未变  流通A股
     司
  10.中维资本控股股份有限公司      75566.75     0.23%      未变  流通A股
     总    计                   30779711.00    93.26%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:488143        截止日期:2022-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 中央汇金投资有限责任公司   14008744.64    40.03%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 中华人民共和国财政部       12351518.52    35.29%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3053292.45     8.72%   -545.13  流通H股
     司
  4. 全国社会保障基金理事会      2352096.83     6.72%      未变  流通A股
  5. 中国烟草总公司               251889.17     0.72%      未变  流通A股
  6. 香港中央结算有限公司         215523.49     0.62% -38806.70  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.53%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.36%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.36%      未变  流通A股
     司
  10.中维资本控股股份有限公司      75566.75     0.22%      新进  流通A股
     总    计                   32744395.02    93.57%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:488143        截止日期:2022-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 中央汇金投资有限责任公司   13000510.38    39.39%      未变  流通A股
  2. 中华人民共和国财政部       11363785.53    34.43%      未变  流通A股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3053292.45     9.25%   -545.12  流通H股
     司
  4. 全国社会保障基金理事会      2352096.83     7.13%      未变  流通A股
  5. 中国烟草总公司               251889.17     0.76%      未变  流通A股
  6. 香港中央结算有限公司         215523.49     0.65% -38806.70  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.56%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.38%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.38%      未变  流通A股
     司
  10.中维资本控股股份有限公司      75566.75     0.23%      新进  流通A股
     总    计                   30748427.77    93.16%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:487509        截止日期:2022-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 汇金公司                   14008744.64    40.03%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 财政部                     12351518.52    35.29%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3053837.57     8.73%   -400.03  流通H股
     司
  4. 全国社会保障基金理事会      2352096.83     6.72%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司         254330.19     0.73%  72504.00  流通A股
  6. 中国烟草总公司               251889.17     0.72%      未变  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.53%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.36%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.36%      未变  流通A股
     司
  10.中国人寿保险股份有限公司-    105787.87     0.30%-127080.00  流通A股
     传统-普通保险产品-005L-CT0
     01沪
     总    计                   32813967.96    93.77%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:487509        截止日期:2022-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 汇金公司                   13000510.38    39.39%      未变  流通A股
  2. 财政部                     11363785.53    34.43%      未变  流通A股
  3. 香港中央结算(代理人)有限公  3053837.57     9.25%   -400.03  流通H股
     司
  4. 全国社会保障基金理事会      2352096.83     7.13%      未变  流通A股
  5. 香港中央结算有限公司         254330.19     0.77%  72503.98  流通A股
  6. 中国烟草总公司               251889.17     0.76%      未变  流通A股
  7. 中国证券金融股份有限公司     184275.12     0.56%      未变  流通A股
  8. 上海海烟投资管理有限公司     125944.58     0.38%      未变  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公   125543.47     0.38%      未变  流通A股
     司
  10.中国人寿保险股份有限公司-    105787.87     0.32%-106143.68  流通A股
     传统-普通保险产品-005L-CT0
     01沪
     总    计                   30818000.71    93.37%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 中央汇金投资有限责任公司
  法人代表: 彭纯
  注册资本: 82820862.72万元
  成立日期: 2003-12-16
  经营业务: 接受国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资国务院批准的其他相
            关业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
            的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本
            市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  企业类型: 国有企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 无
  说    明: -


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期        股东户数      环比增减 环比变化(%)    人均持股流通股东人数
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31        476934        -18415       -3.72      656270      456039
  2023-02-28        495349          9981        2.06      630870      474400
  2022-12-31        485368         -2775       -0.57      644540      464338
  2022-09-30        488143           634        0.13      640809      467042
  2022-06-30        487509         16514        3.51      641912      466239
  2022-03-31        470995         -4654       -0.98      665605      449643
  2022-02-28        475649        -18757       -3.79      658832      454265
  2021-12-31        494406          8645        1.78      632776      472971
  2021-09-30        485761         39649        8.89      644732      464200
  2021-06-30        446112         43504       10.81      692920      424371
  2021-03-31        402608        -37097       -8.44      772399      380704
  2021-02-28        439705        -24005       -5.18      703977      417706
  2020-12-31        463710        -10062       -2.12      665974      441542
  2020-09-30        473772         56556       13.56      651359      451449
  2020-06-30        417216         10900        2.68      745270      394562
  2020-03-31        406316         -6291       -1.52      766520      383624
  2020-02-29        412607         22917        5.88      754284      389847
  2019-12-31        389690        -49678      -11.31      801522      366871
  2019-09-30        439368          2453        0.56      706056      416476
  2019-06-30        436915         -8210       -1.84      710404      413927
  2019-03-31        445125         22866        5.42      696728      422052
  2019-02-28        422259        -14330       -3.28      736754      399123
  2018-12-31        436589         15984        3.80      711263      413427
  2018-09-30        420605        -36347       -7.95      739993      397376
  2018-06-30        456952         -9295       -1.99      678081      433658
  2018-03-31        466247         61267       15.13      664356      442617
  2018-02-28        404980         52557       14.91      771090      381350
  2017-12-31        352423         -5223       -1.46      896871      327868
  2017-09-30        357646        -56097      -13.56      883739      332740
  2017-06-30        413743        -46806      -10.16      757470      388207
  2017-03-31        460549           803        0.17      676264      434823
  2017-02-28        459746        -17707       -3.71      677672      433920
  2016-12-31        477453         -4968       -1.03      651308      451484
  2016-09-30        482421        -40079       -7.67      644457      456284
  2016-06-30        522500        -37672       -6.73      592597      496215
  2016-03-31        560172        -30820       -5.21      550783      533886
  2016-02-29        590992         -1580       -0.27      520717      564712
  2015-12-31        592572       -236679      -28.54      519272      566284
  2015-09-30        829251       -154395      -15.70      366233      802918
  2015-06-30        983646        249393       33.97      307191      957240
  2015-03-31        734253        166847       29.41      401988      706896
  2015-03-18        567406        191046       50.76      526218      540011
  2014-12-31        376360         93002       32.82      815131      348611
  2014-09-30        283358         -9008       -3.08     1112534      255420
  2014-06-30        292366        -23649       -7.48     1076047      264081
  2014-03-31        316015         -3258       -1.02      988103      287585
  2014-03-19        319273         20261        6.78      977084      290828
  2013-12-31        299012        -12320       -3.96     1050796      270427
  2013-09-30        311332          3393        1.10     1006159      282424
  2013-06-30        307939         -2529       -0.81       91695      278865
  2013-03-31        310468         11279        3.77       90912      281266
  2013-03-20        299189         -1105       -0.37       94714      269978
  2012-12-31        300294        -41261      -12.08       94586      270341
  2012-09-30        341555         -2946       -0.86       82126      311357
  2012-06-30        344501        -13807       -3.85       81384      314197
  2012-03-31        358308         -1478       -0.41       77975      327934
  2012-02-29        359786        -35422       -8.96       77655      329284
  2011-12-31        395208        -46638      -10.56       56138      364394
  2011-09-30        441846         57407       14.93       49780      410934
  2011-06-30        384439       -119053      -23.65       43438      353200
  2011-03-31        503492       -116807      -18.83       32548      471371
  2010-12-31        620299       -102698      -14.20       26106      587690
  2010-09-30        722997        722994 24099800.00       14998      687435
  2010-06-30             3             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-03◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2023-07-03     2022末期    2022中期    2021末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                    34998303.39  34998303.39 34998303.39 34998303.39
    流通股份合计            34998303.39  33002336.13 33002336.13 33002336.13
      流通A股               31924421.08  29928453.82 29928453.82 29928453.82
      流通H股                3073882.31   3073882.31  3073882.31  3073882.31
    限售流通股合计                    -   1995967.25  1995967.25  1995967.25
      限售流通A股                     -   1995967.25  1995967.25  1995967.25
      限售国家持股                    -   1995967.25  1995967.25  1995967.25
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2023-07-03           34998303.39    31924421.08  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2021-08-27           34998303.39    29928453.82  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-02           34998303.39    29405529.39  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2015-05-15           32479411.70    29405529.39  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-18           32479411.70    28416352.92  境内优先股发行
  ─────────────────────────────────────
  2014-11-13           32479411.70    28416352.92  境内优先股发行
  ─────────────────────────────────────
  2013-07-16           32479411.70    28416352.92  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-01-16           32479411.70     2557058.80  战略配售上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-07-15           32479411.70     2045647.05  战略配售上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-10-15           32479411.70     1534235.30  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-08-13           32479411.70     1031032.50  A股超额配售
  ─────────────────────────────────────
  2010-08-05           32145882.30     1031032.50  H股超额配售
  ─────────────────────────────────────
  2010-07-16           31764705.90     1031032.50  增发H股上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-07-15           29223529.40     1031032.50  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-06-17           27000000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────
  2008-11-06           26000000.00              -  增资
  ─────────────────────────────────────
  1979-02-23           13386500.00              -  公司成立
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2022末期              每10股分红2.222元/税前          股权登记日2023-07-17
                                                        除权除息日2023-07-18
  ─────────────────────────────────────
  2022中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021末期              每10股分红2.068元/税前          股权登记日2022-07-14
                                                        除权除息日2022-07-15
  ─────────────────────────────────────
  2021中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2020末期              每10股分红1.851元/税前          股权登记日2021-06-16
                                                        除权除息日2021-06-17
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              每10股分红1.819元/税前          股权登记日2020-07-09
                                                        除权除息日2020-07-10
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红1.739元/税前          股权登记日2019-06-18
                                                        除权除息日2019-06-19
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红1.783元/税前          股权登记日2018-05-24
                                                        除权除息日2018-05-25
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红1.7元/税前            股权登记日2017-07-12
                                                        除权除息日2017-07-13
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红1.668元/税前          股权登记日2016-07-06
                                                        除权除息日2016-07-07
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红1.82元/税前           股权登记日2015-07-09
                                                        除权除息日2015-07-10
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红1.77元/税前           股权登记日2014-07-02
                                                        除权除息日2014-07-03
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红1.565元/税前          股权登记日2013-06-27
                                                        除权除息日2013-06-28
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红1.315元/税前          股权登记日2012-06-19
                                                        除权除息日2012-06-20
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股分红0.54元/税前           股权登记日2011-06-16
                                                        除权除息日2011-06-17
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2016-06-30

  (2)持有非上市股权情况
                                最初投资成本   持股数量 占比例  期末账面价值
  持有对象名称                        (万元)     (万股)    (%)        (万元)
  ─────────────────────────────────────
  中刚非洲银行股份有限公司          28868.85       5.00  50.00      26975.96
  深圳金融电子结算中心               2075.76    2076.00  16.70       2075.76
  中国银联股份有限公司              14625.00   11250.00   3.80      14625.00
  OTC Clearing Hong Kong Limite      1656.11       0.01   2.10       1656.08
  d
  陕西煤业化工集团财务有限公司       9999.99   10000.00  10.00       8297.09
  四川省宜宾五粮液集团财务有限      38999.99   39000.00  19.50      39187.17
  公司
  法国东方汇理资产管理公司         110624.99     400.00   2.00      92556.24
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2018-03-13           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2018-03-30           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2018-07-04           最终发行(万股): 2518891.69
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 3.97
  申购日        : 2018-07-02           主承销商      : 中信证券股份有限公司,
                                                       国泰君安证券股份有限
                                                       公司,中信建投证券股份
                                                       有限公司,中国国际金融
                                                       股份有限公司,中银国际
                                                       证券股份有限公司,华泰
                                                       联合证券有限责任公司,
                                                       华融证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2018末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 9998919.88
     本年度已使用额: 9998919.88             累计使用总额: 9998919.88
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充公司资本金  9998919.88   否    9998919.88           -        -
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额    9998919.88    -    9998919.88           -        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  农业银行(601288) 所属行业:金融业->货币金融服务

  证监会行业:货币金融服务                   共 51 家公司 截止日期:2017-12-31

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000001 平安银行  169.1798   9  32484.7400  10  1057.8600   9   1.3000   4
  002142 宁波银行   44.9054  11  10320.4244  11   253.1432  11   1.8000   2
  002807 江阴银行    7.1829  17   1094.0279  14    25.0681  15   0.4574  15
  002839 张家港行    8.3570  15   1031.7257  15    24.1358  16   0.4300  16
  430753 琼中农信    1.2698  32     70.8552  20     3.5741  20   0.5200  14
  600016 民生银行  295.5177   7  59020.8600   7  1442.8100   8   1.3500   3
  600036 招商银行  206.2894   8  62976.3800   6  2208.9700   5   2.7800   1
  600901 江苏租赁    6.4000  19    496.6917  16    19.4269  17   0.4300  16
  600908 无锡银行    8.0433  16   1371.2491  13    28.5146  14   0.5400  13
  601128 常熟银行    9.9700  13   1458.2468  12    49.9673  12   0.5700  11
  601288 农业银行 2940.5529   1 210533.8200   3  5370.4100   3   0.5800  10
  601328 交通银行  392.5086   5  90382.5400   5  1960.1100   6   0.9100   6
  601398 工商银行 2696.1221   2 260870.4300   1  7265.0200   1   0.7900   8
  601818 光大银行  398.1045   4  40882.4300   9   918.5000  10   0.6400   9
  601939 建设银行   95.9366  10 221243.8300   2  6216.5900   2   0.9600   5
  601988 中国银行 2107.6551   3 194674.2400   4  4832.7800   4   0.5600  12
  601998 中信银行  319.0516   6  56776.9100   8  1567.0800   7   0.8400   7
  831199 海博小贷    6.5593  18     10.8294  27     0.8811  28   0.0569  34
  831723 恒晟农贷    1.2298  34      2.2980  38     0.3296  35   0.0990  28
  832166 晶都农贷    0.4762  46      0.8221  50     0.0875  51   0.1000  27
  832382 阳光小贷    1.2518  33      2.6298  35     0.2232  38   0.0500  35
  832792 鹿城银行    2.5069  26     58.1990  21     1.9253  21   0.2500  18
  832905 信源小贷    1.3869  31      2.3826  37     0.3421  34   0.1300  24
  832944 银信农贷    0.8135  41      2.4647  36     0.3107  36   0.1382  22
  832945 金长城      0.4593  47      1.4471  42     0.1076  48   0.0600  33
  833114 商汇小贷    1.2190  36     16.2374  25     1.6102  23   0.0656  32
  833210 兆丰小贷    2.5374  25      4.0701  32     0.5696  31   0.1300  24
  833233 鸿丰小贷    3.0386  24      5.4610  29     0.7135  30   0.1500  21
  833257 鑫盛小贷    0.8000  42      1.3095  44     0.1216  45   0.0700  31
  833342 滨江小贷    0.4525  48      1.1540  46     0.1098  47   0.0032  38
  833446 日升昌      1.0330  38      1.5162  40     0.1281  43  -0.1700  39
  833843 正新农贷    0.9625  40      2.6412  34     0.3072  37   0.0900  29
  833945 滨江科贷    1.4485  30      3.4286  33     0.4020  33   0.1100  26
  833970 广盛小贷    0.7673  43      1.0302  48     0.1271  44   0.0500  35
  833982 龙腾农贷    1.0419  37      1.7684  39     0.1621  41   0.0600  33
  834000 国鑫农贷    1.9188  28      4.2591  31     0.4275  32   0.1000  27
  834038 诚信小贷    0.3792  49      1.1963  45     0.1862  39   0.0900  29
  834237 皖江金租   30.0000  12    447.6210  18    32.4867  13   0.1200  25
  834263 黔中泉      2.1041  27      4.6182  30     0.7871  29   0.1800  19
  834339 东方贷款    1.0000  39      1.4411  43     0.1164  46   0.0500  35
  834340 宝利小贷    0.3202  50      0.8681  49     0.1033  50   0.0450  36
  834405 永丰小贷    0.3087  51      0.7320  51     0.1073  49   0.1200  25
  834670 宏达小贷    4.8690  21     11.5711  26     1.3656  25   0.1700  20
  834784 中祥和      0.7000  44      1.4624  41     0.1424  42   0.0781  30
  835072 东海租赁    5.0000  20     20.6352  24     1.7895  22   0.1347  23
  835366 泰鑫小贷    1.7400  29      1.1426  47     0.1734  40   0.0300  37
  835549 兴润金控    3.4260  23      6.2004  28     0.9367  27   0.1200  25
  839969 客家银行    1.2207  35     33.3206  22     1.4573  24   0.2900  17
  870874 国民银行    0.6079  45     25.5806  23     1.1633  26   0.0300  37
  871122 喀什银行    4.6450  22    162.9337  19     4.9429  19   0.2900  17
  871728 如皋银行    9.3356  14    459.1505  17    11.3221  18   0.5700  11
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000001 平安银行  171.7041  10   2220.5400  10   231.8900  10  11.6200  18
  002142 宁波银行   50.6973  11    570.8925  11    93.3357  11  19.0200   3
  002807 江阴银行   17.6735  17     91.4878  14     8.0845  15   9.1000  30
  002839 张家港行   18.0753  16     82.7863  15     7.6310  16   9.4300  26
  430753 琼中农信    1.4076  34      3.4906  29     0.7340  21  23.4600   1
  600016 民生银行  364.8535   8   3789.7000   8   498.1300   7  14.0300  10
  600036 招商银行  252.1985   9   4802.1000   6   701.5000   6  16.5400   5
  600901 江苏租赁   29.8665  13     62.4745  16    10.1063  13  17.4600   4
  600908 无锡银行   18.4811  15     92.5371  13     9.9495  14  11.0400  22
  601128 常熟银行   22.2273  14    104.6805  12    12.6430  12  12.5200  15
  601288 农业银行 3247.9412   2  14264.1500   4  1929.6200   3  14.5700   7
  601328 交通银行  742.6273   5   6711.4300   5   702.2300   5  11.4000  19
  601398 工商银行 3564.0626   1  21274.9100   1  2860.4900   1  14.3500   8
  601818 光大银行  524.8919   6   3047.6000   9   315.4500   9  12.7500  14
  601939 建设银行 2500.1098   4  17797.6000   2  2422.6400   2  14.8000   6
  601988 中国银行 2943.8779   3  14960.1600   3  1724.0700   4  12.2400  16
  601998 中信银行  489.3480   7   3996.3800   7   425.6600   8  11.6700  17
  831199 海博小贷    6.6000  20      8.5972  21     0.3757  30   4.4200  43
  831723 恒晟农贷    1.6900  31      2.0489  37     0.1673  36   8.8900  31
  832166 晶都农贷    0.6000  43      0.7990  50     0.0601  43   7.6000  35
  832382 阳光小贷    2.0000  30      2.4200  33     0.0948  37   3.9100  47
  832792 鹿城银行    3.0814  26      5.5244  24     0.7202  22  13.9000  11
  832905 信源小贷    1.6250  32      2.1109  35     0.2084  33   9.9000  25
  832944 银信农贷    1.3000  36      1.6673  39     0.1797  35  11.0900  21
  832945 金长城      1.1000  37      1.4398  41     0.0687  42   4.4200  43
  833114 商汇小贷   10.4190  18     13.0467  20     0.6839  23   5.3800  40
  833210 兆丰小贷    3.0000  27      3.9307  27     0.3764  29   9.3700  28
  833233 鸿丰小贷    3.2500  24      4.5702  25     0.4826  26  10.1900  23
  833257 鑫盛小贷    0.8000  41      0.8973  48     0.0524  45   5.8800  39
  833342 滨江小贷    1.0000  38      1.1308  45     0.0032  50   0.2800  49
  833446 日升昌      1.5000  33      1.4522  40    -0.2557  51 -16.1900  50
  833843 正新农贷    2.2400  29      2.5941  31     0.1915  34   7.2700  37
  833945 滨江科贷    2.0000  30      2.4364  32     0.2269  32   9.4100  27
  833970 广盛小贷    0.8269  40      0.9221  47     0.0382  47   4.0800  45
  833982 龙腾农贷    1.5000  33      1.7439  38     0.0869  38   5.0300  41
  834000 国鑫农贷    2.5000  28      2.9149  30     0.2412  31   8.3600  33
  834038 诚信小贷    1.0000  38      1.1520  44     0.0860  39   7.5300  36
  834237 皖江金租   46.0000  12     60.4085  17     5.4449  17   9.2500  29
  834263 黔中泉      3.1000  25      3.8729  28     0.5724  25  14.3100   9
  834339 东方贷款    1.0000  38      1.1724  43     0.0513  46   4.3200  44
  834340 宝利小贷    0.7700  42      0.8573  49     0.0347  48   3.9300  46
  834405 永丰小贷    0.5000  44      0.7106  51     0.0597  44   8.7600  32
  834670 宏达小贷    5.0000  22      6.7269  23     0.8272  20  13.1000  13
  834784 中祥和      1.0000  38      1.3532  42     0.0781  40   5.9400  38
  835072 东海租赁    5.0000  22      8.4491  22     0.6737  24   8.3000  34
  835366 泰鑫小贷    2.0000  30      1.0758  46     0.0689  41   4.7300  42
  835549 兴润金控    3.6047  23      4.4167  26     0.4207  27  10.0500  24
  839969 客家银行    1.3802  35      2.0625  36     0.3956  28  21.2200   2
  870874 国民银行    0.8502  39      2.2597  34     0.0213  49   0.9400  48
  871122 喀什银行    5.0700  21     13.9061  19     1.4715  19  11.1700  20
  871728 如皋银行   10.0000  19     42.8722  18     3.7194  18  13.6400  12
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  ●2023-06-28 农业银行:部分非公开发行A股限售股上市流通(公司公告)          
      2023年6月28日公告,本次限售股上市流通数量为19,959,672,543股,本次限售
  股上市流通日期为2023年7月3日(因2023年7月2日为非交易日,故顺延至下一交易日
  )。

  ●2023-01-17 农业银行:150亿美元中期票据计划于香港联合交易所上市(公司公告)
      2023年1月17日公告,本行已向香港联合交易所有限公司申请本行15,000,000,00
  0美元中期票据发行计划上市。根据该发行计划,本行将在2023年1月16日起的十二个
  月内向专业投资者发行债券。发行计划的上市预计于2023年1月17日开始生效。

  ●2021-05-06 农业银行:获准参与投资国家绿色发展基金(公司公告)             
      2021年5月6日公告,近日,本行收到《中国银保监会关于农业银行参与投资设立
  国家绿色发展基金股份有限公司的批复》中国银行保险监督管理委员会已批准本行参
  与投资国家绿色发展基金股份有限公司。本行将出资人民币80亿元参与投资国家绿色
  发展基金,分批实缴到位。

  ●2020-07-17 农业银行:对外投资(公司公告)                                 
      2020年7月17日公告,本行近日已签署《国家绿色发展基金股份有限公司发起人
  协议》及《国家绿色发展基金股份有限公司章程》,将出资80亿元人民币参与投资国
  家绿色发展基金股份有限公司(以下简称“基金”),自2020年起分5年实缴到位。
  基金由中华人民共和国财政部等26家机构共同出资设立,注册资本为人民币885亿元
  ,经营范围包括股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询。基金旨在贯彻落实国家
  关于加强生态文明建设总体要求,引导社会资本投向污染治理、生态修复和国土空间
  绿化,能源资源节约利用,清洁能源等绿色发展领域,面向市场需求和重点领域环节
  ,实施污染治理和生态修复,扶持相关绿色产业发展,为解决生态环境问题提供系统
  性产业支撑,加快产业结构绿色转型升级,实现经济绿色可持续高质量发展,建设美
  丽中国。本次投资是本行结合国家决策部署、监管政策、本行发展战略及业务资源作
  出的重要布局,是本行服务实体经济、贯彻绿色发展理念、提升绿色金融供给的战略
  选择,对本行发展绿色金融业务、强化差异化竞争优势、拓展业务领域和客户资源具
  有重要意义。

  ●2019-09-26 农业银行:股东权益变动的提示(公司公告)                       
      2019年9月26日公告,近日,本行收到通知,本行股东财政部将其持有的本行股
  权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。本次划转前,财政部持有本行1
  37,239,094,711股A股股份,占本行普通股股份总数的39.21%;本次划转的股份数为1
  3,723,909,471股A股股份,占本行普通股股份总数的3.92%。

  ●2018-10-16 农业银行:150亿美元中期票据计划于港交所上市(公司公告)        
      2018年10月16日公告,本行已向香港联合交易所有限公司申请本行15,000,000,0
  00美元中期票据发行计划上市。根据发行计划,本行将在2018年10月11日后的十二个
  月内向专业投资者发行债券,详见2018年10月11日的发行说明书。预计发行计划的上
  市将在2018年10月16日生效。

  ●2018-08-29 农业银行:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,2018年上半年,本行实现净利润1,159.76亿元,较上年同期增
  加73.06亿元,增长6.7%。利息净收入是本行营业收入的最大组成部分,占2018年上
  半年营业收入的76.3%。2018年上半年,本行实现利息净收入2,338.33亿元,同比增
  加225.10亿元,其中规模增长引起利息净收入增加114.68亿元,利率变动导致利息净
  收入增加110.42亿元。2018年上半年,本行实现利息收入3,782.94亿元,同比增加33
  6.94亿元,主要是由于生息资产平均余额增加9,662.27亿元以及平均收益率上升17个
  基点。

  ●2018-07-26 农业银行:对外投资(公司公告)                                 
      2018年7月26日公告,本行近日已签署《国家融资担保基金有限责任公司发起人
  协议》,将出资30亿元人民币参与投资国家融资担保基金有限责任公司,自2018年起
  分4年实缴到位。基金由中华人民共和国财政部联合20家机构共同组织发起设立,首
  期注册资本人民币661亿元。基金定位于准公共性金融机构,以缓解小微、“三农”
  和创业创新企业融资难、融资贵为目标,建立完善的公司治理结构,按照政府支持、
  市场运作、保本微利、管控风险等经营原则,通过市场化运作,专业化管理,实现可
  持续发展。

  ●2018-07-05 农业银行:调整优先股强制转股价格(公司公告)                   
      2018年7月5日公告,根据优先股募集说明书相关条款中“农行优1”、“农行优2
  ”的强制转股价格调整公式进行计算,本行本次非公开发行普通股股票完成后,本行
  发行的“农行优1”、“农行优2”强制转股价格由2.43元人民币/股调整为2.46元人
  民币/股。

  ●2018-07-04 农业银行:非公开发行A股股票发行结果暨股份变动(公司公告)      
      2018年7月4日公告,本次非公开发行新增A股股份已于2018年7月2日在中国证券
  登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。发行数量为251.
  89亿股,募集资金净额:人民币999.89亿元。发行对象:汇金公司、财政部、中国烟
  草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新
  华保险。本次募资将全部用于补充本行的核心一级资本。

  ●2018-06-26 农业银行:非公开发行A股股票申请获证监会核准(公司公告)        
      2018年6月26日公告,本行于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中
  国证监会”)《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
  许可[2018]936号),核准本行非公开发行不超过27,472,527,469股新股。该批复自
  核准发行之日起6个月内有效。

  ●2018-05-30 农业银行:定增申请获证监会发审委审核通过(公司公告)           
      2018年5月30日公告,2018年5月29日,中国证监会发行审核委员会审核了本行非
  公开发行A股股票的申请。根据审核结果,本行本次非公开发行A股股票的申请获得通
  过。本行将在收到中国证监会的核准决定后另行公告。

  ●2018-04-18 农业银行:非公开发行A股股票获中国银保监会核准(公司公告)      
      2018年4月18日公告,本行于近日收到中国银保监会《中国银行保险监督管理委
  员会关于农业银行非公开发行A股的批复》(银保监复〔2018〕28号),中国银保监
  会原则同意本行非公开发行A股方案,非公开发行A股募集资金总额不超过人民币1,00
  0亿元,用于补充本行资本金。

  ●2018-03-27 农业银行:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,截至2017年末,集团总资产达到21.05万亿元,比上年末增加1
  .48万亿元,增速7.6%;全年实现净利润1,931.33亿元,增速4.9%。存贷款市场位次
  稳定,贷款增加10,009.72亿元,增速10.3%;存款增加11,562.78亿元,增速7.7%,
  其中个人存款余额和增量均保持同业领先。拨备覆盖率208.37%,较上年末提升34.97
  个百分点。成本收入比32.96%,同比下降1.63个百分点。经过全行上下共同努力,不
  良贷款大幅“双降”,不良余额1,940.32亿元,比上年末下降368.02亿元,不良率1.
  81%,比上年末下降0.56个百分点,资产质量进一步向好。

  ●2018-03-13 农业银行:非公开发行A股股票预案(公司公告)                    
      2018年3月13日公告,公司拟向汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟
  投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险等七家机构发
  行不超过274.73亿股,募资不超过人民币1000亿元,扣除相关发行费用后将全部用于
  补充本行的核心一级资本。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-26◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      公司2015年1-6月
      每股收益:0.32元
      净资产收益率:19.96%
      营业收入同比变动:2.8%
      净利润同比变动:0.5%
      业务综述:
      2015年上半年,本行继续深化零售业务战略转型,满足不同客户群体个性化、差
  异化的金融服务需求。加强个人客户关系管理,完善客户增值服务体系,不断提升客
  户体验。
      实施网点优化工程,推进网点营销环境建设,增强自助银行营销功能。持续加强
  产品创新,个人金融业务竞争力稳步提升。截至2015年6月30日,本行个人客户达4.6
  4亿户,其中个人贵宾客户2,300余万户。
      本行资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持稳健经营原则,灵活
  应对国内外经济金融市场变化,适时调整投资策略,不断提升风险管理水平,资产运
  作效益进一步提升。2015年上半年,本行人民币资金融资交易量94,275.50亿元,其
  中融入资金交易量7,315.38亿元,融出资金交易量86,960.12亿元。截至2015年6月30
  日,本行投资净额40,184.38亿元,较上年末增加4,428.08亿元。
      为满足客户日益增长的理财需求,本行大力推进理财产品设计创新和销售模式创
  新,理财签约客户稳步增加。截止2015年6月30日,本行理财产品余额为10,439.51亿
  元,其中个人理财产品余额7,135.54亿元,对公理财产品余额3,303.97亿元。截至20
  15年6月30日,本行托管资产规模58,352.10亿元,较上年末增加8,711.68亿元;其中
  保险资产托管规模21,551.62亿元,居同业首位,较上年末增长11.8%。上半年实现托
  管及其他受托业务佣金收入16.79亿元。
      互联网金融
      报告期内,本行重点加强移动支付服务体系建设,搭建了虚实融合的电子账户体
  系、互联互通的用户体系和便捷平滑的跨行通道。试点推广移动金融服务终端产品—
  —“银讯通”,以县域金融客户为对象,以智能手机为依托,着重以现代化支付结算
  手段增强农村移动终端支付服务能力,有效提升了本行“惠农通”工程质量和对边远
  山区金融服务覆盖能力,改善了农村基础金融服务环境。截至 2015 年 6 月 30 日
  ,本行在四川地区签约“银讯通”代理点 9,431 个,累计布放“银讯通”终端 7,18
  7 台,实现金融性交易近 300 万笔,金额 3.65亿元。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-04◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.58            0.64            0.70
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                   19296200.00     20816305.76     22630210.74
  净利润同比(%)                         4.90            8.11            8.71
  主营收入(万元)                 53704100.00     57885004.25     63357934.67
  主营收入同比(%)                       6.13            7.68            9.45
  预测机构数                               -           37.00           34.00
  每股净资产(元)                        4.15            5.04            5.74
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                                6.60            5.99            5.51
  预测PB                                0.92            0.76            0.67
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                                2.32            2.15            1.97

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-04

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内            28          6          1         -         -        35
  三个月内            35          6          1         -         -        42
  六个月内            46         19          1         -         -        66
  12个月内            68         40          6         -         -       114


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-04

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-30     中原证券           买入        0.59        0.65           -
  2018-03-27     中金公司           推荐        0.65        0.71           -
  2018-03-27     中泰证券           增持        0.62           -           -
  2018-03-27     中信证券           买入        0.59        0.65           -
  2018-03-27     中银国际           买入        0.64        0.70           -
  2018-03-27     东吴证券           买入        0.64        0.70           -
  2018-03-27     民生证券       谨慎推荐        0.61        0.64           -
  2018-03-27     平安证券       强烈推荐        0.64        0.71           -
  2018-03-27     群益证券           买入        0.62        0.65           -
  2018-03-27     申万宏源           买入        0.57        0.63           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-30 农业银行:2010-2017年业绩如何变迁,对未来有何启示?(中原证券 
  刘冉)                                                                     
   预计公司18-19年BVPS分别为4.79与5.24元,按3月29日3.96元的收盘价计算,对应P
   B分别为0.81与0.74倍。目前公司0.90倍PB(LF)低于行业整体水平,维持公司至“买
   入”投资评级。

  ●2018-03-27 农业银行:2017年报业绩点评:负债优势下息差企稳,资产质量良好(
  民生证券 李锋)                                                            
   公司估值在五大行中仅略高于中国银行,且处于历史底部,负债端优势显著,息差
   企稳,资产质量良好。给予谨慎推荐评级,预计18-20年BVPS分别为4.6/5.1/5.5元
   ,对应PB0.8/0.8/0.7。

  ●2018-03-27 农业银行:资产质量改善明显,三农业务较快增长(群益证券 廖晨凯)
   展望未来,在负债端企稳的背景下,公司净息差有望继续提升,叠加资产质量改善
   ,利润有望进一步增厚,且千亿定增后公司资本水平整体增加。我们预计公司2018
   、2019年盈利分别增长6.65%、6.36%,分别为2058、2189亿,目前A股价对应2018、
   2019年PE分别为6.24X、5.87X,PB分别为0.86X、0.79X,H股对应PE5.72X、5.38X,
   PB0.79X、0.72X,估值较低,资产质量改善明显,分红具备吸引力,给予“买入”
   的投资建议。

  ●2018-03-27 农业银行:2017年年报点评:息差走阔资产质量明显改善,关注定增落
  地(中银国际 励雅敏,袁喆奇)                                                
   我们维持农行18/19年EPS0.64/0.70元/股的预测,对应增速7.0%/9.7%,对应18/19
   年PB0.80/0.70x,PE6.01/5.48x;考虑定增摊薄后的18/19年EPS为0.59/0.65元/股
   ,对应18/19年PB0.86/0.75x,PE6.41/5.86x,继续看好公司表现。当前估值较行业
   平均水平折价约10%,安全边际较高,维持农行买入评级。

  ●2018-03-27 农业银行:17年报点评:负债优势显著,资产质量改善明显(中泰证券
  戴志锋)                                                                   
   公司2017、2018EPB0.92X/0.82X;PE6.59X/6.15X(国有银行PB0.91X/0.82X;PE7.12
   X/6.59X),农业银行定增增厚净资本,中长期利好公司持续盈利增长。公司在资产
   质量、管理上持续改善,是我们重点推荐的银行个股,继续看好。


  ◆同行业研报摘要◆                                证监会行业: 货币金融服务

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-31 民生银行:年报点评:息差大幅回升,新战略定位确立(华泰证券 沈娟
  ,郭其伟)                                                                  
   预测公司2018-2020年归母净利润增速4.51%/7.10%/8.38%,EPS1.43/1.53/1.66元(1
   8-19年前次预测EPS为1.41/1.48元),2018年BPS11.39元,PE5.60倍,PB0.70倍。股
   份行2018年Wind一致预测PB0.85倍,我们认为公司主动调整资产负债结构,资产质
   量平稳,新战略定位明确,转型步伐渐快,给予2018年0.90-0.95倍PB。目标价从9.
   17-9.68元上调至10.25-10.82元。

  ●2018-03-30 中国银行:年报点评:利息净收入表现突出,不良贷款率环比微升(中
  原证券 刘冉)                                                              
   预计公司18-19年的BVPS分别为5.47与5.86元,按3月29日3.99元的收盘价计算,对
   应PB分别为0.72与0.67倍。目前公司0.77倍PB(LF)低于行业整体水平,维持公司“
   增持”投资评级。

  ●2018-03-30 中国银行:2017年报业绩点评:企业贷款提振业绩,资产质量稳定(民
  生证券 李锋)                                                              
   公司在“一带一路”战略下海外机构布局扩张与跨境业务有独特的行业优势。看好
   公司海外业务扩张带动利润提升。公司息差企稳回升,资产质量稳定。估值处于历
   史底部,低于银行板块平均水平,给予谨慎推荐评级,预计18-20年BVPS分别为5.2/
   5.6/6.1元,对应PB0.8/0.7/0.7。

  ●2018-03-30 中国银行:年报点评:ROE降幅收窄,海外业务有望带动估值回升(广发
  证券 倪军)                                                                
   公司2017年拨备前利润总额(剔除出售南洋商业银行的一次性影响)同比增长8.55%,
   核心盈利能力较强。2017年利息净收入同比增长10.57%,同业和理财等监管趋严背
   景下手续费收入同比保持正增长;受益于国内外经济形势改善和资产负债结构调整
   ,2017年净息差同比回升1bps,改善趋势有望延续;潜在不良压力减轻。预计公司1
   8/19年归母净利润增速分别为6.1%和8.7%,EPS分别为0.60/0.65元/股,当前股价对
   应的18/19年PE分别为6.6X/6.0X,PB分别为0.74X/0.67X,维持买入评级。

  ●2018-03-30 工商银行:年报点评:净息差与资产质量持续改善(中原证券 刘冉)  
   预计公司18-19年的BVPS分别为6.56与7.18元,按3月29日6.09元的收盘价计算,对
   应PB分别为0.93与0.85倍。目前公司1.02倍PB略高于平均水平,考虑到公司行基本
   面改善幅度大于行业平均水平,维持公司“增持”投资评级。



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