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长园集团股份有限公司 www.cyg.com 0755-26719476
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股票名称:长园集团  股票代码:600525  F10资料 返回上一级 上一条.贵航股份 下一条.菲达环保
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-09-10◇

  公司名称    : 长园集团股份有限公司
  英文全称    : Changyuan Group Ltd.
  注册地址    : 广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房
  办公地址    : 广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港6栋5楼
  所属地域    : 广东
  所属行业    : 计算机、通信和其他电子设备制造业
  公司网址    : www.cyg.com
    电子信箱    : zqb@cyg.com
  上市日期    : 2002-12-02
  招股日期    : 2002-11-18
  发行数量(万 : 2500.0000
  股)
  发行价格(元/: 7.60
  股)
  首日开盘价  : 23.40元
  上市推荐人  : 国信证券有限责任公司,招商证券股份有限公司
  主承销商    : 招商证券股份有限公司
  法人代表    : 吴启权
  董 事 长    : 吴启权
  总 经 理    : 徐成斌
  董    秘    : 顾宁
  董秘传真    : 0755-26719476
    董秘邮箱    : guning@cyg.com
  董秘电话    : 0755-26719476
  证券代表    : 李凤
  电    话    : 0755-26719476
  传    真    : 0755-26719476
  邮    编    : 518057
  会计事务所  : 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备
                的研发、生产及销售;塑胶母料的购销。进出口业务(按深贸管登证安
                第2000-053号执行);普通货运;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项
                目另行申报)。
  公司简史    :     公司于2000年5月17日经深圳市人民政府深府办[2000]45号文批
                准,由长和投资有限公司、深圳国际信托投资公司及许晓文、鲁尔兵
                、陈红、倪昭华作为发起人,以深圳长园新材料有限公司截至2000年2
                月29日止经审计的全部净资产折为股份,整体变更为股份有限公司。2
                008年11月17日,公司办理完成了公司名称变更的工商变更登记手续,
                公司名称由"深圳市长园新材料股份有限公司"变更为"深圳市长园集
                团股份有限公司"。自2010年01月16日起,公司名称变更为"长园集团
                股份有限公司"。




  ◆  最新指标 (2019年1-6月)  ◆  ◇更新时间:2019-09-16◇

  每股收益      (元):0.0598            目前流通(万股)     :130577.52
  每股净资产    (元):3.9538            总 股 本(万股)     :132366.68
  每股公积金    (元):1.4000            主营收入同比增长   (%):-18.11
  每股未分配利润(元):1.4702            净利润同比增长     (%):-93.24
  每股经营现金流(元):0.0890            净资产收益率       (%):1.45
  ─────────────────────────────────────
  2019一季每股收益(元):0.0510          净利润同比增长     (%):-18.73
  2019一季主营收入(万元):141643.31     主营收入同比增长   (%):-10.17
  2019一季每股经营现金流(元):0.0911    净资产收益率       (%):1.23
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.9(2018.07.12)
  ☆曾用名: 长园新材->G长园->长园新材



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年中报披露,本报告期营业收入较上年同期增长27.48%,主
   要原因是,公司业绩稳步增长以及合并报表范围比上年同期增加了子公司长园和鹰
   。此外,本报告期公司毛利率44.57%,较上年同期上升2.91个百分点,主要原因是
   智能工厂装备板块收入占比上升。本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同
   期下降1.97%,主要原因是财务费用大幅上升和研发投入持续增加抵消了销售毛利增
   长。本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期明显下降,主要原因是智能
   工厂总包项目回款周期长。
   【重大事项】    2017年8月12日公告,截止目前,本次交易已完成标的资产中锂新
   材非国有股权的过户及工商变更手续,中锂新材成为公司控股子公司,公司持有其7
   6.347066%的股权,湘融德创持有其10%的股权,湖南经投等4名国有股东持有其13.6
   51034%的股权。
   【重大事项】    2017年8月9日公告,公司全资子公司香港长园以现金方式收购芬
   兰欧普菲100%股权,股权收购总价不超过3523.81万欧元(含税),其中包括:首期
   对价2818.21万欧元(含税),以及根据欧普菲2017、2018年业绩完成情况支付或有
   对价,或有对价金额不超过705.60万欧元(含税)。并同意香港运泰利为香港长园
   就履行股权转让协议项下的全部义务承担连带保证责任。欧普菲成立于2005年,致
   力于自动化测试方案的软件开发,主要业务是工业4.0环境下的生产测试;人机交互
   方式的质量和功能检测;整合机械、电气、软件元素,开发全面定制化的测试系统
   。欧普菲目前是全球公认的机器人辅助测试技术平台和质量控制系统的业界领导者
   。
   【重大事项】    2017年8月9日公告,公司同意按照159232.95万元现金收购湘融德
   创等19名非国有股东持有的中锂新材66.347066%股权;同意以参与进场交易的方式
   竞买4名国有股东合计持有的中锂新材13.651034%的股权。本次竞买中,公司以中锂
   新材100%股权总体估值240000万元(增值率为367.51%)为基础进行报价即32762.48
   万元。收购完成后,公司将持有其90%股权,湘融德创持有其10%股权。中锂新材201
   7年-2019年预计实现净利润分别是1.8亿元、2.5亿元、3亿元。中锂新材已拥有湿法
   隔膜产线10条,其中在产产线8条,产能中国第一,可实现每月2,800万平方米的产
   量。中锂新材已经向排名全球前三的锂电池知名厂商比亚迪和宁德时代批量供货,
   产品质量得到了客户的高度认可。
   【股权变动】    2017年8月8日公告,股东藏金壹号一致行动人许晓文先生(公司
   董事长)将其直接持有的公司股票中的215.00万股过户给许多女士,215.00万股过
   户给朱素珍女士,相关股票过户手续已于2017年8月3日完成。股票过户完成后,许
   晓文先生直接持有长园集团股票1083.38万股。鉴于许晓文先生是藏金壹号的一致行
   动人,许多女士作为许晓文先生的女儿,是许晓文先生的一致行动人,同时成为藏
   金壹号的一致行动人。本次变化后,藏金壹号及其一致行动人持有公司29969.02万
   股,占公司总股本的22.75%。藏金壹号一致行动人主体由原29名变更为30名。
   【重大事项】    2017年8月4日公告,发行股份购买资产部分限售股上市流通,本
   次限售股上市流通数量为2958.51万股,本次限售股上市流通日期为2017年8月11日
   。
   【风险提示】    2017年8月1日公告,公司现将《问询函》中有关媒体报道的质疑
   内容进行澄清。就“未设置利润对赌安排”及后续考虑和安排事宜,有待于公司在
   尽职调查和审计、评估完成后与交易对方协商且经公司董事会最终审议通过才能最
   终确定;公司收购兼并的唯一目的是调整产业结构、促进转型升级,确保公司持续
   健康发展。而不是媒体报道中所述“通过现金收购转移上市公司资金,再由被收购
   方增持长园股票,从而达到争夺控股权的目的”;公司与项效毅等签署投资框架协
   议中有关中锂新材的初步估值为预估值,公司目前已组织中介机构入场尽调,后续
   公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议,目前该股权收购事项尚存在不确
   定性。
   【风险提示】    2017年7月15日公告,澄清媒体报道,框架协议中有关中锂新材的
   初步投前估值与公司2016年8月增资时点估值存在差异的主要原因是:1、相比2016
   年8月公司增资时点,中锂新材当前湿法隔膜产线数量及生产能力发生较大变化,其
   中生产能力增长了6倍。2、中锂新材客户结构得到了明显改善,主力客户中除沃特
   玛以外,新增了比亚迪等大客户,并已批量供货。3、其2017年上半年业绩预计高于
   2016年全年业绩,中锂新材基本面有显著改善。4、锂电池产业未来长期的成长性使
   得相关产业链条上的企业受到投资者的关注和追捧。近期与隔膜相关企业的并购有
   :创新股份拟以55.5亿元收购上海恩捷100%股份。同行业已上市公司沧州明珠、星
   源材质市值分别为162亿、87.4亿(2017.7.14日收盘价计算)。
   【重大事项】    2017年7月14日公告,与湖南中锂新材料有限公司股东签订投资框
   架协议,经双方协商,对中锂新材的初步投前估值(仅为暂估值,并非最终估值)
   拟考虑为24亿元,公司拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权,此
   次交易价款预估为19.2亿元。中锂新材专业生产动力锂电池用湿法隔膜,其产品属
   于电动汽车产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一。中锂新材引进日本东芝全
   套湿法锂电池隔膜生产线,其技术精湛,装备精良,自动化程度高。
   【股权变动】    2017年7月8日公告,沃尔核材一致行动人万博兄弟于2017年7月6
   日以大宗交易方式向沃尔核材一致行动人易顺喜先生转让其所持有的全部公司股票
   共计49.20万股,占公司总股本0.04%,转让价格13.86元/股。本次转让完成后,公
   司一致行动人易顺喜先生持有公司股票3862.24万股,占公司总股本2.93%。本次股
   票转让行为发生在沃尔核材一致行动人之间,沃尔核材及一致行动人持有公司股票
   总数未发生变动。截至2017年7月6日,沃尔核材及一致行动人合计持有公司股份数
   为31887.02万股,占公司总股本的24.21%。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-06-30    2019-03-31    2018-12-31    2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           86281         81870         66395         48534
  人均持流通股(股)         15134.0       15949.4       19666.8       26904.3
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中无机构投资者(12月末前十大流通
       股东中1家保险合计持股2372.06万股,占流通盘比例为2.14%)(注:2017年1月7
       日解禁流通股份500.88万股,2017年1月9日解禁流通股份498.96万股,2017年2
       月25日解禁流通股份474.48万股) 股东人数32689户,上期为36809户,户数变
       动了-11.19%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 操作系统概念、充电桩概念、电力物联网概念、电子设备概念、举牌概
  念、锂电池概念、汽车电子概念、融资融券概念、特高压概念、新材料概念、证金汇
  金概念、智能汽车概念、中盘概念。                                          
   【主营优势】公司为热缩材料、电网设备及电路保护元件三个领域的领先企业,公
   司在辐射功能材料行业继续保持中国第一,世界第二的位置,并稳居中国变电站母
   线保护第一、合成绝缘子第一、特高压保护第二和微机五防系统第二。
   【藏金壹号等增持】2017年6月1日公告,公司股东藏金壹号及其一致行动人计划在
   未来6个月内增持公司股票,增持比例不低于公司总股本1%,且不超过公司总股本7%
   ,增持价格不超过22元/股。截至公告日,藏金壹号及其一致行动人持有上市公司29
   392.14万股,占上市公司总股本22.31%;藏金壹号直接持有上市公司7382.36万股,
   占上市公司总股本的5.60%。
   【进行宗地合作开发】2017年5月,公司决定与房地产公司正中投资集团有限公司进
   行宗地合作开发。鉴于全资子公司长园深瑞拥有位于深圳市南山科技园北区宗地号
   为T401-0048的部分土地及地上建筑物,公司同意由正中集团全资子公司量祥生物作
   为申报主体申报本项目的城市更新单元规划制定计划,并在城市更新单元规划制定
   计划获得政府批准后,由双方对本项目用地实施合作开发。长园深瑞负责提供上述
   项目用地及全部地上建筑物,量祥生物负责筹集本项目开发建设所需的全部资金。
   双方各自分成获得50%的全部土地与物业建筑面积。量祥生物以回迁物业及支付过渡
   期安置补偿费相结合的方式,对长园深瑞在项目用地内所拥有的土地及全部地上建
   筑物实施拆迁补偿。通过此项目的实施,将账面价值1,767万元的土地,评估升值为
   7.716亿元,而且公司将在项目建成后获得产业研发用房与商业配套用房市场30,368
   平方米,市价在10—12亿元之间,价值高于土地评估价值,实现了土地增值。总之
   ,“拆迁补偿方式”进行旧改是经济效益最好的方式。
   【大股东沃尔核材增持】2017年3月沃尔核材披露,沃尔核材拟以大宗交易方式受让
   其一致行动人万博2期、万博7期、万博9期、万博10期持有的全部长园集团股票(四
   期产品持有的长园集团股票共计2322.29万股),以大宗交易方式受让其一致行动人
   易华蓉、童绪英持有的长园集团部分股票,合计受让长园集团股票总金额不超过8亿
   元。(沃尔核材于2017年3月29日以大宗交易方式受让易华蓉持有的部分公司股票共
   计1506.14万股。受让价格15.48元/股。2017年4月7日沃尔核材以16元/股受让万博2
   期、万博7期持有的全部公司股票共计973.34万股。沃尔核材于2017年5月5日以大宗
   交易方式受让万博9期、万博10期持有的全部公司股票共计1348.94万股,受让价格1
   5.89元/股)。本次股份转让后,沃尔核材及一致行动人合计持股总数未发生变化,
   仍为公司第一大股东,沃尔核材及一致行动人持股数量为31887.02万股,持股占比2
   4.2061%。沃尔核材不排除在未来12个月继续增持上市公司股份的计划。
   【较完整的电网产业链】智能电网设备业务是公司的核心业务,已形成了从变电、
   输电到配电等各个环节的产品,产业链趋于完整,在国际智能电网解决方案一体化
   的趋势中,公司已取得了领先优势。公司电网设备类产品主要包括长园深瑞的变电
   站保护与监控、配网自动化主/子站系统/终端、变电站在线监测、电力电子、电子
   式互感器;长园电力的电力电缆附件、环网柜;长园共创的变电站微机防误闭锁装
   置;长园高能的合成绝缘子等产品。这一系列产品覆盖了电网领域的发、输、变和
   配电环节,形成了较完整的电网产业链,并在智能电网的建设方面储备了完整可靠
   的技术和产品。
   【 拟定增投向智能电网项目(终止)】2016年6月,2015年利润分配调整后,公司
   拟不低于10.13元/股定增不超过7897.33万股募资不超过8亿元,其中沃尔核材拟以1
   亿元至2亿元认购。募集资金用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目和偿还银
   行借款。智能电网项目预计总投资9.04亿元,使用募资5.6亿元,主要包括智能电网
   系列产品的生产和研发两部分,项目达产后,预计每年新增营业收入24.9亿元。本
   次发行完成后,公司仍然不存在控股股东和实际控制人。2017年3月终止。
   【收购运泰利自动化100%股权】2015年1月,股东大会已同意公司以总价17.2亿元收
   购运泰利自动化设备公司100%股权(2015年7月完成工商变更)。2014年度利润分配后
   ,定增调整为:以10.30元/股向吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、李松森、启明
   创智、启明融合和运泰协力定增发行16365.05万股收购运泰利自动化98%股权,向启
   明创智支付现金3440万元收购另外2%股权。公司以11.51元/股定增4170.29万股募集
   配套资金4.8亿元,其中向沃尔核材发行1563.86万股;用途:向启明创智支付现金
   对价3440万元、支付交易费用2100万元、运泰利智能装备科技园建设项目18760万元
   和补充运泰利营运资金23700万元。2016年净利润19977.88万元。
   【协同拓展智能汽车领域】公司未来将重点布局智能汽车行业和先进制造领域,运
   泰利在汽车行业、工业自动化领域积累的先进技术和经验能够与上市公司形成良好
   的战略和业务协同。双方将优化资源配置,整合各自现有的电力自动化控制技术、
   测试自动化控制技术等技术优势,进一步培育汽车电子领域的优质客户,实现在新
   能源汽车和智能汽车领域的战略布局。运泰利已逐步发展成为领先的精密测试设备
   和自动化设备供应商。其中,测试设备的下游客户主要是消费类电子产品的制造企
   业,运泰利的测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产
   过程中的测试环节;工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合
   解决方案,下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业等。
   【布局电动汽车产业链-涉足锂离子电解液添加剂】公司在与电动汽车相关的行业已
   展开一系列的战略布局,包括本次收购江苏华盛80%股权,控股子公司长园维安的PT
   C产品、近期参股星源材质的电池隔膜产品。未来集团还将持续并购相关企业,并利
   用自身资源整合,进一步完善电动汽车相关市场的布局,实现经营协同效应。2014
   年11月,公司以7.2亿元收购沈锦良等26位股东合计持有的江苏华盛精化工80%股权
   ,将提升公司在电动汽车电池材料中的行业地位。江苏华盛主要从事锂离子电解液
   添加剂的研发、生产、销售,并且生产工艺、产品质量均优于竞争对手日本关东电
   化、韩国蔚山化学。江苏华盛电解液添加剂的生产规模为全球领先,年产能达到200
   0吨,主要添加剂VC、FEC的全球第一供应商。江苏华盛目前在国内市场占有率超过7
   0%,日本、韩国市场占有率40%左右,拥有优质的客户群体。2016年江苏华盛净利润
   6373.40万元。
   【布局电动汽车产业链-磷酸铁锂电池】2014年12月,公司的全资子公司长园盈佳以
   1亿元增资深圳市沃特玛电池有限公司,增资完成后,长园盈佳将持有沃特玛11.11%
   股权。沃特玛是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、
   通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案,并率先实现规模化生
   产和批量应用的磷酸铁锂电池企业之一,拥有自主知识产权,主要技术指标处于国
   际领先水平。
   【品牌优势】公司拥有众多国内乃至全球领导或领先品牌,其中包括:与电动汽车
   相关材料及其他功能材料:全球锂离子电池电解液添加剂领导品牌,全球热收缩套
   管领先品牌,全球智能手机电池保护领导品牌;智能工厂装备:中国智能精密测试
   设备领先品牌;智能电网设备:中国母线保护领导品牌,中国电力防误领先品牌,
   中国电力电缆附件领导品牌,全球复合绝缘子领先品牌,板块各子公司均为国家电
   网和南方电网的主力供应商。
   【拟购和鹰科技80%股权增强智能工厂装备】2016年6月,公司拟以现金18.8亿元收
   购和鹰科技80%股权。和鹰科技作为中国仅有的几家拥有数控裁剪机自主知识产权的
   企业之一,裁剪技术填补了中国国内的技术空白,产品销售到全球数十个国家与地
   区,在缝制设备行业市场占有率 70%以上。其2015年净利润为1.12亿元。和鹰科技
   股东承诺,其2016年度、2017年度合并报表口径扣非后净利润分别不低于1.5亿元、
   2亿元,否则将进行补偿。以此估算,2016年度公司扣非后净利润预计增长幅度根据
   和鹰科技相关股权过户时间而定,预计不超过1.2亿元。此次交易将增强公司在“智
   能工厂装备”板块的实力,进一步贯彻落实“智能工厂装备”发展战略目标。
   【拟以参股公司股权认购坚瑞消防】2016年3月公司全资子公司长园盈佳将其持有的
   参股公司深圳沃特玛的10.1010%股权认购坚瑞消防非公开发行的股份,沃特玛10.10
   10%股权的价格初步确定为50505万元,坚瑞消防以8.63元/股为股份对价的发行价格
   ,本次交易认购股份数量为5852.26万股。若本次交易成功实施,公司将持有5852.2
   6万股坚瑞消防股份,该部分股份自上市之日起12个月内不得转让。
   【二期限制性股票激励计划】2016年2月,公司向激励对象授予665万股限制性股票
   ,授予价格为6.82元/股,授予日为2016年2月25日。绩效考核目标为:以2014年为
   基础,2016至2018年公司EBIT较2014年EBIT复合增长率都不低于11%,则该期可解锁
   的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于9%,则激励对象仅能解锁该期可解锁限
   制性股票的80%,其余20%由公司回购注销;低于9%,则对应解锁期内可解锁的限制
   性股票由公司统一回购注销。本激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后
   分3期解锁,每期解锁的比例分别为30%、30%和40%。

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   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
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  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-06-04         成交量(手):1507400.0    成交金额(万):93843.86     
  涨跌幅偏离值:11.05                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券       3484.06             -
  营业部
  沪股通专用                                           3210.56             -
  中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券营业部         1202.92             -
  华泰证券股份有限公司浙江分公司                       1023.37             -
  光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部            989.29             -
  中国银河证券股份有限公司南昌阳明路证券营业部               -       3562.78
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券             -       1958.50
  营业部
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -       1822.58
  沪股通专用                                                 -       1554.54
  中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部               -        973.55
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-05-31         成交量(手):237826.0     成交金额(万):14141.26     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.44                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部              901.07             -
  财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部              585.48             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券        574.63             -
  营业部
  国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证        571.42             -
  券营业部
  华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部        570.96             -
  沪股通专用                                                 -        686.89
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券             -        318.54
  营业部
  招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部                   -        252.40
  平安证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部               -        192.11
  机构专用                                                   -        168.05
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-05-15         成交量(手):596969.0     成交金额(万):32631.05     
  涨跌幅偏离值:8.19                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  沪股通专用                                           3877.86             -
  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                 1583.26             -
  东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业       1126.40             -
  部
  长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部           1006.89             -
  中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部        845.04             -
  沪股通专用                                                 -       1396.21
  长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部                 -        996.83
  招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部                     -        508.17
  平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部                   -        433.54
  国元证券股份有限公司广州体育东路证券营业部                 -        364.01
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-02-19         成交量(手):5106826.0    成交金额(万):285369.22    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:22.94                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部           5243.96             -
  中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部             4922.47             -
  中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部         4488.35             -
  中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部           4021.77             -
  沪股通专用                                           3321.87             -
  沪股通专用                                                 -       7344.67
  中银国际证券股份有限公司客户资产管理部                     -       5863.86
  中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部               -       5236.46
  华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部                 -       5076.05
  长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部                 -       2712.93
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-02-18         成交量(手):1616253.0    成交金额(万):86690.65     
  涨跌幅偏离值:7.41                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部           5243.96             -
  中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部         4068.10             -
  机构专用                                             2367.58             -
  中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部           1926.44             -
  华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部           1156.37             -
  沪股通专用                                                 -       3321.26
  华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部                 -       1438.64
  西藏东方财富证券股份有限公司徐州建国西路证券营             -        924.74
  业部
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -        876.92
  中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部                   -        860.33
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-12-26         成交量(手):47259.0      成交金额(万):2155.01      
  涨跌幅偏离值:-9.80                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司重庆万州北滨大道证券营        107.48             -
  业部
  中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第一证券营业部         66.07             -
  平安证券股份有限公司浙江分公司                         59.14             -
  东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部               48.43             -
  海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部             45.60             -
  机构专用                                                   -        395.35
  安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部               -        230.92
  华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部                 -        115.92
  华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营             -        108.57
  业部
  联储证券有限责任公司广东分公司                             -        103.97
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-09-10◇

  主要财务指标               2019中期     2019一季     2018末期     2018三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0598       0.0510       0.0855       0.9778
  基本每股收益(扣除后)         0.0244            -      -0.9129            -
  摊薄每股收益(元)             0.0582       0.0496       0.0843       0.9650
  每股净资产(元)               3.9538       3.9971       4.0325       6.4262
  每股未分配利润(元)           1.4702       1.4673       1.3515       3.4806
  每股公积金(元)               1.4000       1.4030       1.4043       1.6453
  销售毛利率(%)                 41.33        41.03        41.11        42.55
  营业利润率(%)                  3.13         3.00         3.77        28.08
  净利润率(%)                    2.66         4.63         1.56        23.66
  加权净资产收益率(%)            1.45         1.23         1.95        15.78
  摊薄净资产收益率(%)            1.47         1.24         2.09        15.02
  股东权益(%)                   33.87        32.87        29.58        38.40
  流动比率                       1.04         1.07         1.00         1.10
  速动比率                       0.86         0.89         0.84         0.90
  每股经营现金流量(元)         0.0890       0.0911       0.5139       0.0251
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计         保留       未审计
  报表公布日               2019-08-28   2019-04-30   2019-04-27   2018-10-30
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018中期     2018一季     2017末期     2017三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.8733       0.0619      -0.0576       0.4832
  基本每股收益(扣除后)         0.0986            -      -0.4900            -
  摊薄每股收益(元)             0.8607       0.0609      -0.0561       0.4766
  每股净资产(元)               6.5879       6.2184       4.4142       5.9420
  每股未分配利润(元)           3.4662       2.6665       1.3568       2.2921
  每股公积金(元)               1.6383       1.6235       1.6127       1.5674
  销售毛利率(%)                 44.21        46.46        45.74        44.15
  营业利润率(%)                 40.25         5.98        -2.33        14.53
  净利润率(%)                   32.24         5.12        -1.04        11.81
  加权净资产收益率(%)           16.73         1.02        -1.20         8.43
  摊薄净资产收益率(%)           13.06         0.98        -1.27         8.02
  股东权益(%)                   38.69        37.72        31.45        37.54
  流动比率                       1.12         1.10         1.06         1.05
  速动比率                       0.93         0.91         0.89         0.88
  每股经营现金流量(元)        -0.0545      -0.1451       0.1062      -0.0386
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2018-08-25   2018-04-26   2018-04-24   2017-10-30
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019中期      2019一季      2018末期      2018三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               289605.17     141643.31     713687.92     540211.10
  营业成本               293358.42     145507.85     862527.89     536468.47
  营业费用                29416.84      12944.72      95657.87      64227.51
  管理费用                41675.67      22304.52      97932.31      88629.37
  财务费用                21280.60      13274.64      50944.95      30003.60
  营业利润                 9072.16       4243.76      26932.41     151698.98
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 2626.00       2739.31     150386.01     132583.60
  营业外收支净额           -444.96       -317.45       -753.83        649.89
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 8627.20       3926.30      26178.58     152348.87
  净利润                   7703.31       6561.06      11166.68     127837.67
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               353636.15     157674.16     713052.59     531444.79
  营业成本               343781.11     157074.19     798021.43     485108.33
  营业费用                42965.36      17548.40      90255.78      62179.46
  管理费用                49341.06      24970.05      87906.56      68608.20
  财务费用                21298.88      14635.05      35764.61      23012.99
  营业利润               142350.52       9431.18     -16633.04      77244.30
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               123724.37       4858.51      43424.15      15456.59
  营业外收支净额            440.56        234.16       1788.24        100.11
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               142791.08       9665.34     -14844.81      77344.41
  净利润                 114015.20       8073.38      -7432.54      62783.89
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019中期      2019一季      2018末期      2018三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1545253.92    1609689.96    1805783.46    2216633.00
  流动资产               751195.53     787362.61     886334.06    1023709.24
  货币资金               111420.45     177039.26     195468.42     176779.78
  存货                   135346.98     131918.51     142354.78     191317.11
  交易性金融资产                 -        854.29         12.20             -
  应收账款               351289.06     331435.91     364305.61     439664.39
  其他应收款              77140.09             -     102995.97             -
  固定资产净额           164945.47             -     203373.72     194395.09
  可供出售金融资产               -             -      84454.46      66992.49
  无形资产                45288.88      45897.68      54670.01      56880.07
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               338704.57     363514.40     453266.19     472147.85
  预收账款                22981.30      17370.64      27313.09      26010.29
  应付账款               144417.87     176811.28     147305.16     235067.85
  流动负债               719773.90     737221.93     890329.85     928961.54
  长期负债               289618.66     330726.75     359069.96     377578.31
  总负债                1009392.56    1067948.69    1249399.81    1306539.85
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               523357.97     529088.96     534181.65     851262.63
  资本公积金             185313.53     185714.66     186028.06     217944.66
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                2255746.53    2183885.12    1859545.96    2085361.91
  流动资产              1038865.46     916520.25     834963.65     887445.30
  货币资金               161251.84     145760.37     146675.09     113268.56
  存货                   176360.31     158637.71     133226.86     148425.20
  交易性金融资产                 -          0.53             -             -
  应收账款               412921.96     414939.86     379707.20     457774.87
  其他应收款             158323.35      38668.18      53777.77      55673.34
  固定资产净额           197789.86     232075.48     252870.92     180221.15
  可供出售金融资产       100581.59     174875.70      91618.20     178409.91
  无形资产                58160.09      61166.51      64431.65      64694.68
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               503123.48     454416.95     358516.37     401440.10
  预收账款                24947.03      23396.10      26217.88      40300.84
  应付账款               155254.94     139973.69     150616.98     194560.94
  流动负债               927042.65     834690.20     788616.96     844518.37
  长期负债               393756.50     463095.33     444731.43     397046.87
  总负债                1320799.14    1297785.53    1233348.38    1241565.24
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               872685.66     823731.67     584891.61     782750.43
  资本公积金             217021.49     215057.29     213688.31     206468.90
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019中期      2019一季      2018末期      2018三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       349489.45     181973.10     846841.56     568881.30
  经营现金流出小计       337715.18     169911.41     778766.36     565557.99
  经营现金流量净额        11774.26      12061.69      68075.20       3323.31
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        99023.90      97178.99     118924.33     120629.14
  投资现金流出小计        22354.68      10438.45      94470.85      76170.65
  投资现金流量净额        76669.22      86740.54      24453.48      44458.49
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       199409.71      45175.70     602874.73     533108.48
  筹资现金流出小计       359253.12     161042.16     666538.15     550505.21
  筹资现金流量净额      -159843.41    -115866.46     -63663.43     -17396.73
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -72290.71     -18429.16      29634.50      30104.69
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       386673.30     201513.76     776354.66     497432.05
  经营现金流出小计       393886.83     220739.53     762280.15     502522.46
  经营现金流量净额        -7213.53     -19225.77      14074.51      -5090.41
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        29960.70      16609.46      58388.21      19394.02
  投资现金流出小计        84020.40      66810.06     382002.32     325535.65
  投资现金流量净额       -54059.70     -50200.60    -323614.11    -306141.63
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       418178.44     217421.46     817441.27     606561.46
  筹资现金流出小计       361495.51     146829.38     529927.37     354939.53
  筹资现金流量净额        56682.93      70592.08     287513.91     251621.94
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        -5897.00       -914.73     -24257.28     -61198.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                     154755.84          53.44%        58950.30
  与电动汽车相关材料及其他功        65921.48          22.76%        20859.45
  能材料
  智能工厂装备                      63767.64          22.02%        36781.63
  其他(补充)                       5160.21           1.78%         3098.85
  ─────────────────────────────────────
  工业                             284444.96          98.22%       116591.37
  其他(补充)                       5160.21           1.78%         3098.85
  ─────────────────────────────────────
  国内                             251487.46          86.84%        99366.50
  国外                              32957.51          11.38%        17224.87
  其他(补充)                       5160.21           1.78%         3098.85
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                                 95805.55               38.09%
  与电动汽车相关材料及其他功能材               45062.03               31.64%
  料
  智能工厂装备                                 26986.02               57.68%
  其他(补充)                                  2061.36               60.05%
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        167853.59               40.99%
  其他(补充)                                  2061.36               60.05%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        152120.96                    -
  国外                                         15732.64                    -
  其他(补充)                                  2061.36                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                     341851.18          47.90%       141184.09
  智能工厂装备                     184409.26          25.84%        94438.49
  与电动汽车相关材料及其他功       178221.46          24.97%        53041.44
  能材料
  其他(补充)                         9206.02           1.29%         4738.11
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                     341851.18          47.90%       141184.09
  智能工厂装备                     184409.26          25.84%        94438.49
  与电动汽车相关材料及其他功       178221.46          24.97%        53041.44
  能材料
  其他(补充)                         9206.02           1.29%         4738.11
  ─────────────────────────────────────
  国内                             524039.24          73.43%       233652.66
  国外                             180442.66          25.28%        55011.36
  其他(补充)                         9206.02           1.29%         4738.11
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                                200667.10               41.30%
  智能工厂装备                                 89970.77               51.21%
  与电动汽车相关材料及其他功能材              125180.01               29.76%
  料
  其他(补充)                                    4467.92               51.47%
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                                200667.10               41.30%
  智能工厂装备                                 89970.77               51.21%
  与电动汽车相关材料及其他功能材              125180.01               29.76%
  料
  其他(补充)                                    4467.92               51.47%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        290386.58                    -
  国外                                        125431.29                    -
  其他(补充)                                    4467.92                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                     145107.27          41.03%        59863.21
  与电动汽车相关材料及其他功       105422.59          29.81%        36234.54
  能材料
  智能工厂装备                      98442.74          27.84%        55848.30
  其他(补充)                       4663.56           1.32%         4394.70
  ─────────────────────────────────────
  工业                             348972.59          98.68%       151946.06
  其他(补充)                       4663.56           1.32%         4394.70
  ─────────────────────────────────────
  国内                             283578.48          80.19%       117232.83
  国外                              65394.12          18.49%        34713.22
  其他(补充)                       4663.56           1.32%         4394.70
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                                 85244.06               41.25%
  与电动汽车相关材料及其他功能材               69188.05               34.37%
  料
  智能工厂装备                                 42594.43               56.73%
  其他(补充)                                   268.86               94.23%
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        197026.54               43.54%
  其他(补充)                                   268.86               94.23%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        166345.64                    -
  国外                                         30680.89                    -
  其他(补充)                                   268.86                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                     289440.92          38.94%       122760.38
  智能工厂装备                     243125.34          32.71%       127131.48
  与电动汽车相关材料及其他功       203759.96          27.41%        80496.78
  能材料
  其他(补充)                       6969.38           0.94%         5443.40
  ─────────────────────────────────────
  工业                             736326.22          99.06%       330388.64
  其他(补充)                       6969.38           0.94%         5443.40
  ─────────────────────────────────────
  国内                             566825.18          76.26%       251758.42
  国外                             169501.04          22.80%        78630.22
  其他(补充)                       6969.38           0.94%         5443.40
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  智能电网设备                                166680.54               42.41%
  智能工厂装备                                115993.86               52.29%
  与电动汽车相关材料及其他功能材              123263.17               39.51%
  料
  其他(补充)                                  1525.98               78.10%
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        405937.58               44.87%
  其他(补充)                                  1525.98               78.10%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        315066.76                    -
  国外                                         90870.82                    -
  其他(补充)                                  1525.98                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-09-13◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2020-11-02                      308.00             0.23%          股权激励
  2019-11-02                      231.00             0.17%          股权激励
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-12        72568.27     1465.98        9.37       58.64           -
  2019-09-11        73573.10     2538.91       24.37      152.54       19.97
  2019-09-10        73026.74     2762.74        9.35       58.61        1.24
  2019-09-09        72243.28     4335.89       19.57      123.86       13.67
  2019-09-06        71242.61     1685.44       17.35      106.34        8.00
  2019-09-05        71314.68     1684.98        9.35       56.74        5.51
  2019-09-04        72645.23     2042.21        9.35       56.93        5.51
  2019-09-03        72210.52     1116.36        9.35       56.74        1.17
  2019-09-02        73018.02     1505.91       24.34      149.68        5.50
  2019-08-30        73128.13     1649.19       24.36      147.61       20.15
  2019-08-29        73611.35     1546.73        9.37       56.02        1.87
  2019-08-28        73735.74     1124.44        9.37       55.64           -
  2019-08-27        74060.82     1858.73       10.76       65.41        2.37
  2019-08-26        74240.41     1420.41       10.73       63.83        5.49
  2019-08-23        73916.00      798.58       10.76       64.65        5.98
  2019-08-22        75520.19     1299.10       10.26       62.70        1.63
  2019-08-21        75923.69     2462.45       10.02       61.43        1.09
  2019-08-20        75585.75     3576.38       17.86      112.35       11.34
  2019-08-19        76956.17     4573.00       19.65      120.27        3.30
  2019-08-16        76036.94     3056.03       19.63      117.00           -
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31     2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)          2167.43        1352.42        2656.32         556.03
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                   50              1             87             11
  ─────────────────────────────────────
  券商持股(万)                -              -        4040.15        3745.97
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              -              2              1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-22      7.01        7.01        1.00         39.73          278.51

  买方:南京证券股份有限公司北京东三环南路证券营业部                        
  卖方:中信建投证券股份有限公司总公司交易部                                
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-31      4.26        4.26        1.00         39.73          169.25

  买方:中信建投证券股份有限公司总公司交易部                                
  卖方:南京证券股份有限公司北京东三环南路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-01      8.97        9.20        0.97        800.00         7176.00

  买方:中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部                            
  卖方:国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-20      9.80        9.83        1.00       1617.00        15846.60

  买方:中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部                        
  卖方:国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-20      8.82        9.83        0.90        210.00         1852.20

  买方:东方证券股份有限公司公司总部                                        
  卖方:国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-17     10.04        9.90        1.01       1284.80        12899.43

  买方:光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部                            
  卖方:新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 珠海格力金融投资管理有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-08-06                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 54.07万股                      占总股本: 0.0408%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吴启权                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-06-19                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 32.32万股                      占总股本: 0.0244%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吴启权                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-06-18                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 13.67万股                      占总股本: 0.0103%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 珠海格力金融投资管理有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-05-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 686.67万股                     占总股本: 0.5188%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 珠海格力金融投资管理有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-04-29                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2696.43万股                    占总股本: 2.0371%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 珠海格力金融投资管理有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-04-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 2.37万股                       占总股本: 0.0018%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 珠海格力金融投资管理有限公司   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-04-26                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 464.10万股                     占总股本: 0.3506%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 深圳市藏金壹号投资企业(有限合  股东类型: 其他股东
                伙)
  变动截止    : 2018-09-14                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 3.07万股                       占总股本: 0.0023%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 童绪英                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2018-08-31                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 50.83万股                      占总股本: 0.0384%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 童绪英                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2018-08-30                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 53.00万股                      占总股本: 0.0400%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-19  吴启权          323200    6.54  69984126  吴启权  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-18  吴启权          136654    6.47  69660926  吴启权  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-11  吴启权          200000   14.70  57936893  吴启权  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇

  ●2016-08-22 〖资讯中心〗长园集团(600525)业绩保持高速增长,加速布局电池材料
  和智能制造(银河证券)                                                      
      投资要点:
      1、事件
      公司发布2016年半年报,报告期内实现营业收入24.24亿元,同比增长52.9%;实
  现归属于上市公司股东的净利润2.70亿元,同比增长79.5%。扣非后净利润同比增长1
  62.9%。
      2、我们的分析与判断
      (一)、运泰利并表、电网设备和江苏华盛增长约20%,公司上半年业绩靓丽
      公司上半年实现营业收入24.24亿元,同比去年的15.74亿元增长了8.5亿元,增
  长主要来源于运泰利的并表和智能电网设备板块的增长。运泰利上半年实现营业收入
  6.7亿元(去年下半年并表,去年上半年无收入),智能电网设备板块上半年实现营业
  收入10.3亿元,增长17.6%,较去年同期增加了1.5亿元的营业收入,两者共贡献了8.
  2亿元的增量收入。新材料板块表现相对平淡,营业收入增加2.75%。
      新材料业务:热缩材料、电路保护、江苏华盛上半年共实现收入6.92亿元,同比
  增长2.7%。毛利率提升0.38个百分点。
      分业务来看,长园电子(热缩材料)上半年实现营业收入3.59亿元,同比增长5.6%
  ,净利润实现3674万元,同比增长9.2%。长园维安(电路保护)上半年实现营业收入1.
  40亿元,同比下滑7.9%,实现净利润2430万元,同比下滑4.3%。江苏华盛上半年实现
  营业收入1.24亿元,同比大幅增长24%,实现净利润3401万元,增长27.9%。从三个子
  公司上半年的经营指标来看,热缩材料小幅上升、电路保护小幅下滑,电解液添加剂
  是亮点,取得了20%以上的增长,主要原因是经过技术改造,江苏华盛的VC产能有了
  较大幅度的增加,部分解决了产能上的瓶颈。
      电网设备业务:对应公司的长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创等子公司
  。上半年共实现营业收入10.3亿元,同比增长17.6%,毛利率下降1.44个百分点。
      分公司来看,长园深瑞上半年实现营业收入5.89亿元,同比增长24.5%,净利润7
  928万元,同比大幅增长36.4%。我们判断深瑞的增长主要来自于配电自动化、在线监
  测等新产品的拓展,以及去年所获得充电桩订单逐步确认收入。长园电力上半年实现
  营业收入2.25亿元,同比增长15.4%,由于期间费用增长较快,净利润只实现1269万
  元,同比下滑9.1%。长园共创上半年实现收入9690万元,同比增长15.1%,净利润实
  现1656万元,同比大幅增长125.3%。电网设备主要子公司均取得营业收入的较快增长
  ,其中长园深瑞和长园共创的净利润增长较快。
      智能工厂装备业务:运泰利上半年共实现收入6.7亿元,毛利率38.46%,较去年
  全年42%的毛利率有小幅下滑,共实现净利润1.3亿元。运泰利去年全年约实现收入7.
  5亿元左右,其中自去年8月到12月的并表收入5.3亿元,因此我们预计运泰利去年上
  半年的收入约为2亿元,因此今年上半年运泰利的营业收入实现了200%以上的增长。
  按照以往的情况,运泰利下半年的经营情况好于上半年,因此我们判断运泰利全年的
  营业收入将达到15亿元左右。未来通过产品线的扩展(精密检测向自动化生产设备)及
  行业的延伸(VR、AR、OLED、医疗、新能源、汽车电子),运泰利仍有较大增长潜力。
      (二)、期间费用率大幅下降,10亿级的投资收益可逐步兑现
      期间费用方面,公司上半年的期间费用率为30.10%,较去年的36.09%大幅下降了
  约6个百分点,使公司的净利润增速远高于营业收入增速。其中,销售费用率下降约3
  个百分点,主要原因是新并入的珠海运泰利采用直销的销售模式,销售费用率仅为4%
  左右,远低于公司原有业务的销售费用率水平;管理费用率下降0.90个百分点;财务
  费用率下降达2.12个百分点,财务费用率下降的原因是利息支出减少以及汇兑损益增
  加。考虑到今年3月和6月,公司新增了两批公司债共12亿元,利率4.5%左右,预计每
  年将新增利息支出5000万元左右,因此下半年财务费用率会小幅回升,但对公司总体
  利润的影响有限。
      此外,公司上半年投资收益1191万元,去年同期为5455万元,主要是去年公司出
  售了部分联建光电股权带来非经常性收益4929.5万元。公司目前仍持有联建光电和风
  华高科部分股权,报告期末的总市值5828万元。此外,坚瑞消防重组深圳沃特玛电池
  接近完成,星源材质也即将上市,公司所持这两部分股权的价值在10亿元以上,而购
  置成本仅2亿元左右,因此公司具备持续获取大额投资收益的能力。
      (三)、加速布局电池材料和智能制造
      除江苏华盛、运泰利外,公司上半年还收购了同处于3C自动化行业的深圳道元实
  业20%股权以及锂电池湿法隔膜企业湖南中锂新材10%股权,并投资18.8亿元收购了服
  装行业智能装备供应商上海和鹰科技80%股权,在电池材料和智能装备两大板块的布
  局明显加速。截至报告期末,公司已支付和鹰科技4亿余元的股权收购款,预计下半
  年完成股权的过户。和鹰科技承诺2016、2017年扣非后净利润1.5、2亿元,并表后将
  对公司整体收益构成较大贡献。目前,和鹰科技的经营态势良好,主要产品裁剪机、
  吊挂系统的营业额均较去年翻倍,智能仓储也获得了总额1.2亿元的示范工厂订单,
  未来将不断受益于服装企业自动化率的提升以及软性裁剪这一同源工艺向服装以外行
  业的拓展。
      3、投资建议
      上半年,运泰利、智能电网、新材料占总营业收入的比重分别为30%、40%和30%
  ,新兴行业的珠海运泰利(消费电子智能检测设备)和江苏华盛(电解液添加剂)2家公
  司上半年共实现净利润1.6亿元(无形资产摊销、股权激励费用和财务费用体现在母公
  司报表),已占到公司总净利润的一半左右。随着新兴业务占比的不断提升,及未来
  股权问题的解决,公司的估值水平有较大上行空间,预计公司2016、2017年EPS分别
  为0.56、0.74元,维持推荐评级。

  ●2016-08-22 〖资讯中心〗长园集团(600525)中报点评:智能制造领域外延成果显著
  (华泰证券)                                                                
      公司发布2016年半年报,智能制造板块助推业绩翻倍
      公司上半年实现营业收入24.24亿元,同比增长53.95%;实现归属于上市公司股
  东的净利润2.70亿元,同比增长79.49%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润2.
  42亿元,同比增长163.94%;实现EPS0.25元,同比增长74.26%。公司上半年收入增长
  主要来源于运泰利并表以及智能电网设备的增长,利润增长主要来源于新并表的运泰
  利业务带来的高利润率以及去年同期公司出售可供出售金融资产获得的投资收益。
      智能制造扩张迅速,规模、利润同步高速增长
      公司开拓智能制造业务动作坚决,15年以来先后收购智能手机、手表生产自动化
  龙头企业运泰利、服装自动化设备企业和鹰科技,参股智能工厂设备企业道元实业、
  电子制造服务企业安科讯等企业,通过大规模资本运作快速完成产业链布局,实现收
  入规模和利润同时跨越式增长。智能工厂业务上半年营收6.70亿元,毛利率38.46%,
  净利润1.31亿元。运泰利上半年已成功向智能穿戴设备、VR设备制造拓展,已与国际
  一流IT巨头开展相关合作。预测未来五年智能硬件、VR相关测试设备的市场规模将超
  过200亿元,运泰利16年全年承诺利润1.7亿元实现可能性很大。
      智能电网业务稳定增长,上半年收入增长17.58%
      公司智能电网业务在电力投资增速回暖过程中收益显著,上半年实现营业收入10
  .30亿元,同比增长17.58%,毛利率44.63%,同比下降1.44个pct。上半年智能电网业
  务的增长主要来源于长园深瑞的继保产品,以及长园共创的电力自动化安全系统产品
  的收入增长。公司定增募资8亿元并投资9.04亿元建设南京智能电网研发生产基地项
  目进展顺利,价格调整至10.13元/股,该项目预计17年底前投产。该项目将整合电网
  设备板块,并扩产投建变电站自动化系统、配网主站、母线保护等配网设备产能,实
  现中高压产品的全覆盖的稳定格局,有望进一步提升生产效率和利润率。
      电动汽车产业链同步扩张,有望再现智能制造板块盛景
      电动汽车产业链为公司重点打造的另一个重点方向,14年收购江苏华盛切入电解
  液领域并于上半年增资2.76亿元日投入锂电材料产线,公司参股10.10%的动力电池龙
  头沃特玛注入坚瑞消防的预案已获得证监会批准。此外,长园深瑞的充电桩产品上半
  年成功进入国网招标,首次中标224个充电桩,金额约为3700万元。公司电力设备内
  生业务和动力电池产业链外延业务双向发力,有望打造国内涉足电池原材料、添加剂
  、电解液、动力电池和充电桩领域的电动汽车产业航母,实现规模效应。
      智能制造、电动汽车业务保持高速增长,维持“买入”评级
      预计16-18年EPS为0.59、0.82、0.97元,对应PE为25、18、16倍,“买入”评级
  。

  ●2016-08-22 〖资讯中心〗长园集团(600525)中报点评:收入大幅增长,智能制造业
  务未来可期(华创证券)                                                      
      事项:
      上半年公司实现营业收入24.24亿元,同比增长53.95%,归属上市公司股东净利
  润2.7亿元,同比增长79.49%。
      主要观点
      1、依靠运泰利并表及智能电网设备业务增长,公司收入大幅增长。
      公司营业收入同比大幅增长53.95%主要是由于合并报表范围比上年同期增加了从
  事智能工厂装备业务的子公司珠海运泰利所致,此外智能电网设备板块营业收入较去
  年同期增长17.58%。
      归属于上市公司股东的净利润增长79.49%,归属于上市公司股东的扣除非经常性
  损益的净利润增长162.94%,增幅明显高于营业收入增幅,主要是由于智能工厂装备
  板块业务销售利润率高于公司原有业务板块平均销售利润率以及去年同期公司出售可
  供出售金融资产获得的投资收益较大所致。
      公司经营状况良好,三费费率无明显变化。
      2、智能制造业务搭乘中国制造2025快车,运泰利收入有望持续超预期。
      2015年5月8日,国务院发布了《中国制造2025》,明确提出了中国从制造大国转
  变为制造强国“三步走”的战略,可以预见,加快传统制造业的转型升级、实现跨越
  式发展已然成为国家经济发展中的重大战略任务和战略举措,其中核心是智能制造。
      运泰利主要业务为智能产品及测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线
  解决方案。主要客户为境外高端制造企业(富士康主要供应商),其测试设备产品主要
  用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备的生产过程中,行业处于高速发展阶段,我们
  预计运泰利收入将会持续超预期。
      3、实施并购战略,打造智能制造业务平台。
      公司一直致力于外延并购打造新的利润增长点,15年并购运泰利(16年并表承诺
  利润1.7亿元)、16年并购和鹰科技(国内仅有的几家拥数控裁剪机自主知识产权企业
  之一,16年承诺利润1.5亿元)。和鹰科技与运泰利在智能制造方面具备协同效应,并
  将完善公司智能制造产业链。
      4、投资建议:
      预计公司16-18年实现归属母公司净利润8.37亿、9.26亿、13.46亿,对应EPS为0
  .64、0.70、1.02,对应PE为24、21、15,维持“推荐”评级。

  ●2016-08-22 〖资讯中心〗长园集团(600525)半年报点评:智能电网稳健增长,新材
  料和自动化贡献加大(国联证券)                                              
      事件:近日,公司发布了《2016年半年度报告》。2016年上半年,公司实现收入
  24.24亿元,同比增长53.95%;归母净利润2.7亿元,同比增长79.49%;扣非归母净利
  润实现2.42亿元,同比增长162.94%。
      投资要点:
      珠海运泰利并表和智能电网收入增长,致收入大幅提升
      智能电网设备实现收入10.3亿元,同比增长17.58%,实现毛利率44.63%,同比减
  少1.44%。电动汽车相关材料及其他业务实现收入6.92亿元,同比增长2.75%,实现毛
  利率38.67%,同比增长0.38%。智能工厂装备板块的珠海运泰利于2015年8月纳入合并
  范围,实现营业收入6.7亿元,毛利率38.46%。智能工厂板块净利率相对较高,有利
  于提升公司整体净利率。
      智能电网主业稳定增长,新材料和智能工厂设备业务贡献不断加大
      公司智能电网设备产业覆盖从发电、输电、变电、配电到用电的全网各领域,主
  要产品包括智能变电站保护与监控、配网自动化主站系统、变电站在线监控、高压电
  缆附件、环网柜、变电站微机五防和超高压特高压复合绝缘子等,在智能电网一体化
  解决方案中有较强优势。智能电网板块各子公司均为国家电网和南方电网的主力供应
  商。另外,公司拟定增5.6亿元用于智能电网系列产品研发生产基地建设。
      新材料方面,主要包括热缩材料(长园电子)、电路保护(长园维安)和电解液添加
  剂(江苏华盛)。其中,从事电解液添加剂的江苏华盛上半年实现营业收入1.24亿元,
  同比增长24%,实现净利润3401万元,同比增长27.9%。江苏华盛目前产能处于瓶颈阶
  段,选址江苏泰兴建设新的生产基地,预计今明两年产能将有大幅提升。另外,公司
  投资的沃特玛(持股10.1%)和星源材质(持股6.32%),有望获得较大投资收益。沃特玛
  10.1%的股权将以5.05亿人民币转让给坚瑞消防,坚瑞消防以8.63元/股作为股份对价
  的发行价格,向长园盈佳发行58,522,595股新股。坚瑞消防于2016年7月完成过户,
  目前正办理剩余手续。星源材质主要从事锂离子电池隔膜业务,目前处于排队上市阶
  段。公司股权购置成本约2亿,沃特玛和星源材质的资产证券化有望大幅提高公司投
  资收益。另外,公司还并购了锂电池湿法隔膜企业湖南中锂新材10%股权。
      智能工厂设备方面,继并购珠海运泰利之后,完成对服装自动化设备企业-上海
  和鹰科技的收购(持股80%)和智能工厂自动化设备企业的投资-深圳道元实业(持股20%
  )。其中,运泰利承诺2016年实现净利不低于1.7亿元。和鹰科技开发了从设计、排料
  、放码、编辑、裁剪全流程的专用软件和配套装备,引领了服装制造领域的数字化和
  自动化。和鹰科技承诺2016年和2017年扣非净利润不低于1.5亿元和2亿元。
      三费费率下降明显
      期间费用方面,上半年期间费用率为30.10%,同比下降约6个百分点。销售费用
  率为10.33%,同比下降2.97%,主要由于珠海运泰利采用低销售费用率的直销模式,
  拉低整体销售费用率。管理费用率为17.88%,同比下滑0.9个百分点。财务费用率为1
  .88%,同比下滑2.13%,主要由于利息减少以及汇兑损益增加。
      首次覆盖,给予“推荐”评级
      考虑增发摊薄等因素,预计2016-2018年,EPS分别为0.5元、0.63元和0.75元,
  分别对应29.8倍、23.8倍和20.05倍PE。考虑到智能电网业务稳健增长,新材料和自
  动化贡献不断加大。另外,沃特玛和星源材质资产证券化加速,有望带来较大投资收
  益,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  ●2016-08-21 〖资讯中心〗长园集团(600525)业绩高增长,智能工厂装备与新能源汽
  车等领域功能材料两大新的产业群(招商证券)                                  
      公司发布半年报:报告期内实现收入24.24亿元,同比增长53.95%;归上净利润2
  .7亿元,同比增长79.5%,扣非利润增长162.95%,公司业绩符合预期,后续经营态势
  依然优秀。子公司运泰利并表因素是高增长的主要原因之一,剔除运泰利与同期投资
  收益影响,公司业务的业绩增长约34%,内生发展加速。公司在新材料、智能工厂装
  备、电气装备三领域的格局已经很清晰,未来将在智能工厂装备、新能源汽车相关功
  能材料领域形成两大新的产业集群,该两领域的业绩贡献也将越来越大。公司管理能
  力较强,合伙人平台模式逐步成熟;并购整合又是公司核心竞争力之一,预计公司可
  能在该两个领域继续优质资源的投资与整合。
      业绩高增长,经营态势依然优秀:报告期内,公司实现收入24.24亿元,同比增
  长53.95%,归上利润2.7亿元,同比增长79.5%,扣非利润2.4亿元,同比增长163%,
  业绩实现高增长。公司毛利率41.7%,现金流维持在合理水平,费用开支维持在较高
  水平,薪酬不断提升,经营先行指标依然强劲。运泰利并表贡献较大,内生发展也在
  加速:珠海运泰利半年度实现收入6.7亿元、利润1.3亿元,并表贡献较大。剔除运泰
  利并表与同期的投资收益之影响,公司原有业务的业绩增长约34%,内生发展加速。
      智能工厂装备、新能源汽车等领域功能材料两大新的产业集群正在形成:公司在
  新能源汽车领域股权投资将带来丰厚回报;江苏华盛在锂电池添加剂领域全球领先,
  大规模扩产即将达产;智能装备业务也有望在新能源领域形成竞争合力。在智能装备
  领域,继运泰利之后又整合上海和鹰,两个企业分别在3C、服装领域积累深厚,均具
  备基于know-how的解决方案提供能力。公司管理能力较强,合伙人平台的模式逐渐成
  熟;并购整合是公司的核心竞争力之一,去年公司投资道元实业、长征开关,近期又
  投资湖南中锂、安科讯制造,公司新一轮投资布局又展开,重心仍是两大新产业集群
  。
      股权之争有希望逐步解决。管理层及员工持股与沃尔核材及其一致行动人持股较
  接近的现状,短期或难有大变化;股权之争已缓解,未来有望逐步解决。

  ●2016-08-19 〖资讯中心〗长园集团(600525)运泰利业绩超预期,外延战略布局进入
  收获期(东吴证券)                                                          
      投资要点:
      上半年营收增长53.95%,净利润增长79.49%,扣非后利润增长163%,略超市场预
  期。公司上半年营业收入24.24亿元,同比增长53.95%,归属上市公司股东净利润为2
  .70亿元,同比增长79.49%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42
  亿,同比增长162.94%,去年上半年投资收益为0.55亿,而今年同期仅由0.12亿,导
  致今年扣非后净利润增长显著高于净利润增速,上半年EPS为0.20元,公司此前预告
  中报业绩同比增长70-90%,实际值处于预告的中上范畴,略超市场预期,且盈利质量
  较高。公司第二季度营收为13.08亿元,同比增长53.73%,归属母公司股东净利润1.6
  7亿元,同比增长55.41%。公司上半年业绩高增长主要是2015年8月运泰利并表以及智
  能电网设备板块的明显增长。
      运泰利上半年净利润1.31亿超出预期,收购和鹰科技、投资安科讯,智能工厂板
  块加速布局。运泰利上半年实现收入6.7亿元,净利润1.31亿元,运泰利自2015年8月
  并表,去年并表业绩1.19亿元,根据审计报告实际完成1.31亿元,运泰利业绩承诺为
  2014、2015和2016年净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.7亿元,3年累积净利润超
  出4亿元部分将有50%奖励给运泰利管理团队,2016年是业绩承诺的最后一年,我们预
  计今年利润有望达到2.2-2.5亿元,根据上半年的业绩完成情况,很可能偏上限,将
  大幅超出业绩承诺。运泰利是全球某知名消费电子企业的精密测试设备供应商,公司
  客户粘性较强,产品的应用种类也在增多,同时也在开发VR检测设备领域,预计将在
  大客户上取得突破,在汽车电子领域,公司已经为特斯拉提供检测设备,此外公司逐
  步展开对智能工厂板块布局。公司在6月通过股东大会决议,以18.8亿元现金收购数
  控裁剪装备企业和鹰科技80%股权,和鹰科技是缝纫裁剪设备的龙头企业,收购时承
  诺2016年、2017年业绩承诺为扣非后净利润分别不低于1.5亿元、2亿元,上半年尚未
  并表,8月开始将进行并表,将成为公司下半年业绩增长的重要贡献点,并在长期通
  过与运泰利的技术、研发资源相整合,提高公司在智能工厂业务上的整体竞争力。公
  司在8月9日通过董事会决议,运泰利全资子公司赫立斯向安科讯电子制造投资5250万
  元,获得安科讯制造25%股权,未来将利用安科讯制造平台,打造智能工厂的样板工
  程,将促进运泰利在制造行业的智能工厂装备及方案的推广。
      智能电网板块上半年增长17.58%,预计全年实现15-25%增长,长园深瑞是主要增
  长动力。智能电网板块营收10.30亿元,同比增长17.58%表现较好,其中长园深瑞是
  增长的主要动力,长园深瑞上半年实现收入5.89亿元,同比增长24.46%,净利润为0.
  79亿元,同比增长36.45%,长园深瑞在电网自动化领域始终保持行业领先地位,在工
  业领域开拓取得积极成果,同时也积极开发新产品,在充电桩领域也已在国网中标,
  预计今年长园深瑞将有20-30%增长,长园电力实现收入2.25亿元,同比增长15.28%,
  实现净利润0.13亿元,同比下降9.21%,主要还是配网一次设备竞争较为激烈以及费
  用增加;长园共创实现收入0.97亿元,同比增长15.15%,净利润0.17亿元,同比增长
  125.33%。智能电网设备板块整体增长情况较好,预计全年也将有15-25%的增长速度
  。公司拟以10.13元/股的底价,合计发行不超过7897万股,募集资金总额不超过8亿
  元,其中5.6亿元用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目。该项目计划投资9.0
  4亿元,已投入2.6亿元,项目建设期计划为3年,完全达产后,公司预计每年新增营
  业收入24.90亿元,项目建成后将持续提升公司的产能和竞争力。
      电动车相关材料稳定上半年平稳增长,江苏华盛增长28%,增资中锂新材加码湿
  法隔膜。电动车相关材料板块上半年营收6.92亿,同比增长2.75%。分业务来看,长
  园电子营收3.59亿,同比增长5.63%,净利润0.37亿,同比增长9.35%,长园电子热缩
  材料业务预计全年将稳中有升。长园维安营收1.41亿,同比下降7.47%,净利润0.24
  亿,同比下降4.69%,PCM业务略有下滑,而过压保护业务增长较好,预计长园维安全
  年整体将和去年持平。江苏华盛上半年营收1.24亿,同比增长24.0%,净利润0.34亿
  ,同比增长27.89%。江苏华盛锂电池电解液添加剂去年四季度以来需求特别旺盛,目
  前产品供不应求,2015年净利润0.61亿元,受产能限制预计今年将有30%以上增长,
  净利润预计将达到0.8亿元以上。华盛目前产能3000多吨,新的生产基地已于2月开工
  预计今年年底投产,明年产能将翻倍达7000吨以上,而且华盛已经是特斯拉供应商,
  考虑到特斯拉Model3明年上量将对华盛业绩弹性较大,预计华盛明年将实现50%以上
  高速增长。公司此前参股沃特玛10.10%的股权,沃特玛通过坚瑞消防上市后公司获得
  5852万股坚瑞消防的股票,未来将贡献很大的投资收益。此前参股星源材质6.32%,
  湿法隔膜供不应求,正在排队上市中,今年经营情况非常好。公司8月9日公告,将1
  亿元增资动力锂电池湿法隔膜企业中锂新材,增资完成后持有10%的股权,持续加大
  湿法隔膜布局,中锂新材也有较大的爆发力。
      上半年整体毛利率41.66%,同比下滑1.57%,主要是并表运泰利和部分产品毛利
  率下滑的原因。上半年综合毛利率41.66%,同比下滑1.57%,第二季度毛利率43.97%
  ,同比增长0.45%,环比增长5.02%。上半年电动汽车相关功能材料板块毛利率38.67%
  ,同比上升0.38%,长园电子、江苏华盛利润增速均高于收入增速,长园维安利润下
  滑也小于收入下滑,预计毛利率均有所提升。智能电网设备毛利率44.63%,同比下滑
  1.44%,其中长园电力毛利率有所下滑,长园深瑞毛利率预计也略有下滑。智能工厂
  装备毛利率38.46%,属于新增并表板块,其毛利率略低于其它板块,拉低整体毛利率
  。
      期间费用率下降5.99%,三大费用率均有所下降,研发支出增长36.5%。上半年销
  售费用2.50亿,同比增长19.59%,销售费用率10.33%,同比下降2.97%;第二季度销
  售费用1.41亿,同比增长25.51%,销售费用率10.77%,同比下降2.42%,销售费用得
  到较好的控制。上半年管理费用4.34亿,同比增长46.62%,研发支出1.09亿,同比增
  长36.52%,管理费用率17.88%,同比下降0.89%;第二季度管理费用2.38亿,同比增
  长54.93%,管理费用率18.19%,同比增长0.14%,管理费用的增长主要是由于员工工
  资奖金、研发支出以及股权激励费用的上升。上半年财务费用0.46亿,同比下降27.7
  2%,财务费用率1.88%,同比下降2.13%;第二季度财务费用0.25亿,同比下降20.18%
  ,财务费用率1.89%,同比下降1.75%,财务费用下降,主要是因为汇兑收益上升和利
  息支出下降。
      预收款增长23.61%,存货增长14.68%,经营活动现金流因营运资金增加有所下降
  。预收款1.78亿元,较年初增长23.61%。存货9.21亿元,较年初增长14.68%,其中库
  存商品增加较多,存货周转较好。应收账款29.01亿,较年初增长22.56%,应收票据2
  .97亿,较年初增长45.59%,而营收增长高达54%,应收款项控制较好。销售商品、提
  供劳务收到的现金21.25亿,同比增长32.04%,经营活动产生的现金流量净额为净流
  出1.06亿元,较去年同期净流出0.28亿元有所下降,主要是由于购买商品、接受劳务
  支付的现金大幅增加、公司随营业收入增加而投入的营运资金增加所致。
      投资建议:不考虑增发摊薄的情况下,考虑运泰利和和鹰8月开始并表,我们预
  计2016-2018年的归属母公司股东净利润为7.72亿、10.24亿、12.82亿元,EPS为0.59
  /0.78/0.97元,同比增长60/33/25%。考虑到公司优良的并购基因和极强的整合能力
  ,考虑到公司在电动车、工业4.0方面的布局,以及在电改和能源互联网方面的规划
  和资源优势,给予2017年26倍PE,目标价20.28元,给予买入评级。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-08-28◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  吴启权          董事长         本科                  6998.41        298.10
  杨诚            董事           本科                     0.22         12.00
  王福            董事           硕士                     4.00         12.00
  杨涛            董事           本科                        -             -
  秦敏聪          独立董事       专科                        -         24.00
  赖泽侨          独立董事       本科                        -         12.00
  彭丁带          独立董事       博士                        -             -
  徐成斌          职工董事       硕士                    72.00        223.71
  毛明春          职工代表董事   本科                    15.28             -
  ─────────────────────────────────────
  白雪原          监事会主席     本科                     0.05         19.77
  朱玉梅          监事           本科                        -          9.00
  李伟群          监事           本科                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  徐成斌          总裁           硕士                    72.00        223.71
  余非            副总裁         硕士                    45.00         37.06
  张琛星          副总裁         本科                    28.19          0.77
  王伟            财务负责人     本科                    10.80             -
  顾宁            董事会秘书     硕士                     8.72             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         3439.91   2606.07   2100.65   1580.95
  最高前三位董事报酬总额               1795.50   1638.85   1283.14   1048.42
  最高前三位高级管理人员报酬总额        909.43   1124.93    794.73    669.02
  独立董事津贴(平均)                     16.00     14.40     14.40     12.80
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴启权         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1974       任职日期: 2018-07-08
  简历:吴启权,男,中国籍,大学本科学历。1996年3月至1997年6月,任珠海市惟达
       电子有限公司工程师;1997年7月至2002年10月,任伟创力集团工程师主管;20
       05年6月至2013年6月,任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事。现任珠
       海市运泰利自动化设备有限公司董事长,珠海市运泰利发展有限公司执行董事
       兼总经理、珠海市昇创多维视觉科技有限公司执行董事兼总经理、珠海阳光股
       权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨诚           性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1971       任职日期: 2018-07-06
  简历:杨诚,男,中国籍,大学本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司
       、深圳市富通房地产开发有限公司。2003年入职正中投资集团有限公司,历任
       总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经理、拓展中心总经理、总裁助理
       等职务。2013年10月至今,出任正中投资集团有限公司副总。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王福           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1964       任职日期: 2018-07-06
  简历:王福,男,中国籍,硕士,任河北大学化学学院教授,保定市沃尔信德电气有
       限公司执行董事兼经理、东莞市迈科科技有限公司董事兼经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨涛           性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1984       任职日期: 2019-07-31
  简历:杨涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2006年至2017年间,
       先后任中国建设银行珠海分行公司业务部客户经理、团队牵头人、副总经理,
       投资银行部(金融市场部)总经理;2017年至2018年间,任珠海格力金融投资
       管理有限公司投资总监;现任珠海格力金融投资管理有限公司副总经理、珠海
       发展投资基金管理有限公司投决会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 秦敏聪         性别: 男 学历: 专科         职务: 独立董事
  出生日期: 1967-10    任职日期: 2018-07-06
  简历:秦敏聪,男,1967年10月出生,香港籍,大专学历。1992.3—2006.8深圳大兴
       汽车集团(深圳市新大兴工贸发展有限公司)董事,1996.06-2006.06中国航
       天汽车(香港)集团有限公司董事总经理,2006.08—至今任深圳大兴汽车集
       团董事长,2017年5月起担任深圳市联建光电股份有限公司董事。已获取上海证
       券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 赖泽侨         性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1977       任职日期: 2018-07-06
  简历:赖泽侨,男,大学本科,中国注册会计师、全球特许管理会计师、注册特许财
       务策划。2000年7月-2014年7月历任安永会计师事务所审计经理、TCL多媒体印
       度控股公司财务总监、TCL多媒体CRT事业部财务总监、TCL多媒体财务中心管理
       总监;亚太石油集团公司首席财务官;TCL股权投资有限公司执行董事;2014年
       7月至今任深圳市华芯邦科技有限公司副总裁。已获取上海证券交易所颁发的独
       立董事任职资格证书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 彭丁带         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1973-09    任职日期: 2019-02-15
  简历:彭丁带,男,1973年9月出生,博士研究生学历,中共党员。现为南昌大学法学
       院教授,执业律师。2000年7月至今就职于南昌大学法学院(其中2004年8月至2
       005年7月任职于江西省人民政府办公厅),1999年11月至今为执业律师,现为
       恒大高新(股票代码002591)、同和药业(股票代码300636)、3L集团等3家公
       司独立董事。为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际私法学会理事
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐成斌         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工董事
  出生日期: 1972       任职日期: 2018-07-06
  简历:徐成斌先生,1972年出生,中国籍,硕士。自1996年起历任长园深瑞研发工程
       师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理,现
       任长园深瑞总经理兼长园电力董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事、
       长园集团总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 毛明春         性别: 男 学历: 本科         职务: 职工代表董事
  出生日期: 1984-12-12 任职日期: 2019-02-27
  简历:毛明春,男,本科学历,中国籍,1984年12月12日出生,自2014年1月起历任长
       园运泰利项目部项目经理、BU事业部总监、公司首席运营官,现任长园运泰利首
       席执行官。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 白雪原         性别: 男 学历: 本科         职务: 监事会主席
  出生日期: 1978-11    任职日期: 2018-10-29
  简历:白雪原,男,1978年11月出生,中国国籍,本科。自2014年起历任珠海市运泰
       利自动化设备有限公司业务部项目经理、业务总监,现任公司全资子公司珠海市
       运泰利自动化设备有限公司业务副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 朱玉梅         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1975       任职日期: 2018-07-06
  简历:朱玉梅,女,中国籍,本科学历,1998年7月至2001年7月任职于湖北省黄石市
       冶钢集团、2001年8月至2013年8月任职于广东华美集团有限公司。2013年9月至
       2014年9月任深圳正中企业服务有限公司副总经理、2014年10月至2016年10月任
       深圳正中企业服务有限公司总经理等职务。2016年11月至今,任正中投资集团
       有限公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李伟群         性别: 男 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1984       任职日期: 2019-01-15
  简历:李伟群,男,本科学历,1984年出生,江西南昌人。2016年4月至2017年12月担
       任正邦集团法务经理,2017年12月至今任上海市锦天城(南昌)律师事务所专职
       律师。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐成斌         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总裁
  出生日期: 1972       任职日期: 2019-01-24
  简历:徐成斌先生,1972年出生,中国籍,硕士。自1996年起历任长园深瑞研发工程
       师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理,现
       任长园深瑞总经理兼长园电力董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事、
       长园集团总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 余非           性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1977       任职日期: 2018-07-08
  简历:余非,女,中国籍,硕士。历任深圳市长园嘉彩环境有限公司行政财务部经理
       、上海国电投资有限公司总经理、公司人力资源总监,现任公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张琛星         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总裁
  出生日期: 1984       任职日期: 2018-12-28
  简历:张琛星,男,中国籍,本科。历任长园运泰利项目经理、业务经理、高级业务
       经理,董事长特别助理、业务总经理,现任长园运泰利首席执行官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王伟           性别: 男 学历: 本科         职务: 财务负责人
  出生日期: 1979       任职日期: 2019-05-09
  简历:王伟,男,中国籍,本科,历任安永华明会计师事务所审计经理,长园集团股
       份有限公司审计部经理、财务部财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 顾宁           性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1980-04    任职日期: 2019-06-28
  简历:顾宁女士,1980年4月出生,中国籍,硕士研究生。具有上海证券交易所董事会
       秘书资格证书。2003年入职长园集团,历任质量与网络技术部网络管理专员、
       海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、
       六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管、证
       券法律部副经理兼证券事务代表、合规部经理。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-08-27◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第二季度   19第一季度   18第四季度   18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0086       0.0496      -0.8808       0.1043
  销售净利率(%)                  0.77         4.63       -67.25         7.41
  净资产收益率                   0.22         1.24       -21.84         1.62
  每股经营现金流量(元)        -0.0022       0.0911       0.4888       0.0795
  主营收入同比增长(%)          -24.49       -10.17        -4.48       -16.10
  净利润同比增长(%)            -98.92       -18.73       -66.16       -61.94
  主营收入环比增长(%)            4.46       -18.35        -7.02        -4.79
  净利润环比增长(%)            -82.59       105.62      -944.07       -86.95
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第二季度   19第一季度   18第四季度   18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              147961.86    141643.30    173476.82    186574.95
  营业成本                  147850.57    145507.84    326059.42    192687.35
  营业税金及附加               887.80      1900.46      2385.11      1346.97
  销售费用                   16472.12     12944.72     31430.35     21262.15
  管理费用                   19371.16     22304.51      9302.94     39288.32
  财务费用                    8005.96     13274.63     20941.34      8704.72
  投资收益                    -113.31      2739.30     17802.41      8859.23
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                4828.41      4243.75   -124766.57      9348.46
  营业外收入                   100.73       151.59      5206.82       321.70
  营业外支出                   228.23       469.04      6610.54       112.37
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                4700.90      3926.30   -126170.29      9557.78
  所得税费用                  3886.96     -2520.30      1061.17     -1496.29
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)           813.94      6446.60   -127231.46     11054.07
  母公司所有者净利润          1142.24      6561.06   -116670.99     13822.47
  少数股东损益                -328.30      -114.45    -10560.46     -2768.40
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第二季度   19第一季度   18第四季度   18第三季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          167516.34    181973.10    277960.26    182208.00
  经营现金流出小计          167803.77    169911.41    213208.37    171671.16
  经营现金流量净额            -287.43     12061.69     64751.89     10536.83
  投资现金流入小计            1844.91     97178.99     -1704.81     90668.43
  投资现金流出小计           11916.23     10438.45     18300.20     -7849.75
  投资现金流量净额          -10071.32     86740.54    -20005.00     98518.18
  筹资现金流入小计          154234.01     45175.70     69766.25    114930.05
  筹资现金流出小计          198210.96    161042.16    116032.94    189009.70
  筹资现金流量净额          -43976.95   -115866.46    -46266.70    -74079.66
  现金等的净增加额          -53861.55    -18429.16      -470.18     36001.69
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      1、本报告期营业收入同比大幅上升21.26%,主要原因是一方面智能电网设备类
  产品收入有所上升,另一方面合并报表范围比上年同期增加了子公司珠海运泰利和江
  苏华盛。
      2、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升30.61%达到3.31亿
  元,主要是由于公司营业收入大幅上升以及本报告期合并报表范围新增珠海运泰利和
  江苏华盛所致。
      3、本报告期,公司净资产激增23.88亿元(增幅85.84%)主要是公司本年8月发行
  股份收购珠海运泰利100%股权并向特定机构发行股份募集配套资金合计引起净资产上
  升21.49亿元所致。
      4、货币资金:期末数941,591,473.87元,较期初增长103.46%,主要是本年8月
  发行股份募集配套资金所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      1、报告期内营业收入增长1.46亿元,增幅25.28%,其中智能电网设备类营业收
  入增长26.24%,新材料类营业收入增长24.21%。
      2、报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅上升31.97%,主要是由于营业收
  入大幅上升所致,此外公司还出售了一部分可供出售金融资产。
      3、报告期内经营活动产生的现金流量净额下降30.20%,主要是投标保证金大幅
  上升以及采购备货上升所致。
    4、应收票据:下降26.91%主要是背书转让和导致收回所致。
    5、预付账款:增加20.10%,主要是采购备货增加所致。
    6、在建工程:增加39.43%主要是南京和珠海生产基地投入增加所致。
    7、应付职工薪酬:下降77.87%主要是发放年终奖所致。
    8、应交税费:下降28%主要是采购增加导致应交税费下降所致。
    9、其他应付款:下降84.69%主要是支付股权收购尾款所致。
    10、长期借款:增加96.95%主要是银行借款增加所致。
    11、资本公积:增加112.40%主要是股本溢价增加所致。
    12、销售费用:增加29.81%主要是由于营业收入增加导致差旅费、运费等都有所
  增加。
    13、管理费用:增加26.24%主要是人员工资和研发支出增加所致。
    14、财务费用:增加55.78%主要是长期借款增加所致。
    15、营业外收入:增加80.03%主要是补贴收入增加所致。
    16、所得税费用:增加69.35%主要是由于利润总额增加所致。
    17、其他流动负债:大幅上升主要是收到股权激励计划款项所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-09-11◇

  前十大股东                       股东人数:86281        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.81%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.90%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6998.41     5.29%     45.99  流通A股
  4. 珠海格力金融投资管理有限公     4715.25     3.56%      未变  流通A股
     司
  5. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.21%      未变  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.85%      未变  流通A股
     司
  7. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.40%      未变  流通A股
     司
  8. 中国农业银行股份有限公司-     1269.42     0.96%   -349.89  流通A股
     中证500交易型开放式指数证
     券投资基金
  9. 林红                           1003.11     0.76%      新进  流通A股
  10.马骁雷                          881.57     0.67%      新进  流通A股
     总    计                      40232.02    30.41%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:86281        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.92%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.98%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6998.41     5.36%     45.98  流通A股
  4. 珠海格力金融投资管理有限公     4715.25     3.61%      新进  流通A股
     司
  5. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.24%      未变  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.87%      未变  流通A股
     司
  7. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.42%      未变  流通A股
     司
  8. 中国农业银行股份有限公司-     1269.42     0.97%    -83.00  流通A股
     中证500交易型开放式指数证
     券投资基金
  9. 林红                           1003.11     0.77%      新进  流通A股
  10.马骁雷                          881.57     0.68%      新进  流通A股
     总    计                      40232.02    30.82%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2019-05-24
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.81%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.90%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6952.43     5.25%      未变  流通A股
  4. 珠海格力金融投资管理有限公     4715.25     3.56%      新进  流通A股
     司
  5. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.21%      未变  流通A股
  6. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.85%      未变  流通A股
     司
  7. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.40%      未变  流通A股
     司
  8. 中国农业银行股份有限公司-      1619.31     1.22%    266.89  流通A股
     中证500交易型开放式指数证
     券投资基金
  9. 香港中央结算有限公司           1103.13     0.83%      新进  流通A股
  10.许晓文                         1083.38     0.82%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
     总    计                      40837.76    30.85%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:81870        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.81%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.90%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6952.43     5.25%      未变  流通A股
  4. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.21%      未变  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.85%      未变  流通A股
     司
  6. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.40%      未变  流通A股
     司
  7. 田洪                           1627.87     1.23%      新进  流通A股
  8. 中国农业银行股份有限公司-     1352.42     1.02%      新进  流通A股
     中证500交易型开放式指数证
     券投资基金
  9. 曹勇祥                         1126.01     0.85%      新进  流通A股,限
                                                                 售流通股
  10.许晓文                         1083.38     0.82%      新进  流通A股,限
                                                                 售流通股
     总    计                      37506.37    28.34%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:81870        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.92%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.98%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6952.43     5.32%      未变  流通A股
  4. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.24%      未变  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.87%      未变  流通A股
     司
  6. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.42%      未变  流通A股
     司
  7. 田洪                           1627.87     1.25%      新进  流通A股
  8. 中国农业银行股份有限公司-     1352.42     1.04%      新进  流通A股
     中证500交易型开放式指数证
     券投资基金
  9. 曹勇祥                         1115.45     0.85%      新进  流通A股
  10.许晓文                         1065.38     0.82%      新进  流通A股
     总    计                      37477.81    28.71%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:66395        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.81%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.89%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6952.43     5.25%      未变  流通A股
  4. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.21%      未变  流通A股
  5. 熊贤忠                         2710.91     2.05%      未变  流通A股
  6. 国信证券股份有限公司           2571.53     1.94%      新进  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.84%      未变  流通A股
     司
  8. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.40%      未变  流通A股
     司
  9. 珠海运泰协力科技有限公司       1481.62     1.12%      新进  流通A股
  10.中银国际证券-中国银行-中     1468.62     1.11%      新进  流通A股
     银证券中国红-汇中1号集合
     资产管理计划
     总    计                      40549.37    30.62%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:66395        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.92%      未变  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.98%      未变  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6952.43     5.32%      未变  流通A股
  4. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.24%      未变  流通A股
  5. 熊贤忠                         2710.91     2.08%      未变  流通A股
  6. 国信证券股份有限公司           2571.53     1.97%      新进  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.87%      未变  流通A股
     司
  8. 珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.42%      未变  流通A股
     司
  9. 珠海运泰协力科技有限公司       1481.62     1.13%      新进  流通A股
  10.中银国际证券-中国银行-中     1468.62     1.12%      新进  流通A股
     银证券中国红-汇中1号集合
     资产管理计划
     总    计                      40549.37    31.05%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:48534        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东科兴药业有限公司          10342.51     7.92%   1617.00  流通A股
  2. 深圳市藏金壹号投资企业(有      7803.56     5.98%    468.14  流通A股
     限合伙)
  3. 吴启权                         6952.43     5.32%      未变  流通A股
  4. 中信证券股份有限公司           3745.97     2.87%  -1086.22  流通A股
  5. 王建生                         2969.95     2.27%    -25.00  流通A股
  6. 曹勇祥                         2939.85     2.25%   -207.46  流通A股
  7. 深圳市沃尔核材股份有限公司     2925.85     2.24%      新进  流通A股
  8. 熊贤忠                         2710.91     2.08%      新进  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     2443.32     1.87%      未变  流通A股
     司
  10.珠海保税区金诺信贸易有限公     1849.02     1.42%      新进  流通A股
     司
     总    计                      44683.37    34.22%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 无
  说    明: -

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 无
  说    明: -


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30               86281            4411          5.39         15134
  2019-03-31               81870           15475         23.31         15949
  2018-12-31               66395           17861         36.80         19667
  2018-09-30               48534           12089         33.17         26904
  2018-06-30               36445            8956         32.58         34456
  2018-03-31               27489           -1086         -3.80         45598
  2017-12-31               28575            -660         -2.26         43590
  2017-09-30               29235           -1668         -5.40         42606
  2017-06-30               30903           -1786         -5.46         39349
  2017-03-31               32689           -4120        -11.19         34032
  2017-02-28               36809           -1009         -2.67         30223
  2016-12-31               37818           -1429         -3.64         29285
  2016-09-30               39247               -             -         28206
  2016-09-28               39247           -5555        -12.40         28206
  2016-06-30               44802            1377          3.17         23243
  2016-03-31               43425           -3443         -7.35         19983
  2015-12-31               46868           15939         51.53         18424
  2015-09-30               30929             186          0.61         27919
  2015-06-30               30743            2993         10.79         28088
  2015-04-10               27750            -769         -2.70         31117
  2015-03-31               28519            -408         -1.41         30278
  2014-12-31               28927            7826         37.09         29851
  2014-09-30               21101           -3637        -14.70         40923
  2014-06-30               24738            -674         -2.65         34906
  2014-03-31               25412             314          1.25         33980
  2014-03-17               25098           -8857        -26.08         34406
  2013-12-31               33955           -7824        -18.73         25431
  2013-09-30               41779           -4587         -9.89         20669
  2013-06-30               46366           -9674        -17.26         18624
  2013-03-31               56040             591          1.07         15409
  2013-03-11               55449            7257         15.06         15573
  2012-12-31               48192           -3961         -7.59         17918
  2012-09-30               52153            -952         -1.79         16557
  2012-06-30               53105           -3259         -5.78         16260
  2012-03-31               56364           -1867         -3.21         15320
  2012-02-29               58231            1163          2.04         14829
  2011-12-31               57068             454          0.80         15131
  2011-09-30               56614            2833          5.27         15253
  2011-06-30               53781           18345         51.77         16056
  2011-03-31               35436            8380         30.97         12184
  2010-12-31               27056            3971         17.20         15958
  2010-09-30               23085           -2208         -8.73         18703
  2010-06-30               25293           11893         88.75         17070
  2010-03-31               13400             995          8.02         16110
  2009-12-31               12405           -1567        -11.22         12223
  2009-09-30               13972           -1466         -9.50         10852
  2009-06-30               15438            5663         57.93          7589
  2009-03-31                9775            1710         21.20         11986
  2008-12-31                8065           -1328        -14.14         14528
  2008-09-30                9393             545          6.16          9538
  2008-06-30                8848             891         11.20         10125
  2008-03-31                7957           -2442        -23.48          7693
  2007-12-31               10399           -1051         -9.18          5887
  2007-09-30               11450            4521         65.25          4040
  2007-06-30                6929            2443         54.46          6676
  2007-03-31                4486            -924        -17.08          9374
  2006-12-31                5410            -137         -2.47          7773
  2006-09-30                5547           -1588        -22.26          6594
  2006-06-30                7135           -1616        -18.47          5126
  2006-03-31                8751            -500         -5.40          3800
  2005-12-31                9251            -933         -9.16          3594
  2005-09-30               10184            -111         -1.08          2455
  2005-06-30               10295            -653         -5.96          2428
  2005-03-31               10948            -111         -1.00          2284
  2004-12-31               11059            -475         -4.12          2261
  2004-09-30               11534              52          0.45          2168
  2004-06-30               11482            -177         -1.52          2177
  2004-03-31               11659           -1080         -8.48          2144
  2003-12-31               12739            -118         -0.92          1962
  2003-09-30               12857            -971         -7.02          1944
  2003-06-30               13828           -1914        -12.16          1808
  2003-03-31               15742           -1281         -7.53          1588
  2002-12-31               17023               -             -          1469
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2019中期     2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      132366.68    132467.72   132467.72   132501.14
    流通股份合计              130577.52    130577.52   125573.17   124557.43
      流通A股                 130577.52    130577.52   125573.17   124557.43
    限售流通股合计              1789.16      1890.20     6894.54     7943.70
      限售流通A股               1789.16      1890.20     6894.54     7943.70
      限售境内法人持股                -            -     5004.34     5004.34
      限售境内自然人持股        1789.16      1890.20     1890.20     2939.36
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-13             132366.68      130577.52  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-20             132467.72      130577.52  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-27             132467.72      125573.17  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-14             132467.72      125344.21  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-05             132467.72      124557.43  回购
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-13             132501.14      124557.43  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-11             131731.14      124557.43  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-04-26             131731.14      121598.91  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-04-19             131731.14      121361.67  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-09             131731.14      111247.98  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-23             131731.14      110749.02  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-14             131731.14      110699.70  回购
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-08             131801.82      110699.70  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-20             131801.82      104133.85  10转增2
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-15             109834.85       86778.21  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-07             109169.85       86778.21  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-18             109169.85       86351.01  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-10-29             109022.35       86351.01  回购
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-18             109030.85       86351.01  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-07             104860.56       86351.01  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-02              88495.51       86351.01  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2011-05-10              86351.01       86351.01  10送5转增5
  ─────────────────────────────────────
  2010-04-29              43175.51       43175.51  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2010-03-08              21587.75       21587.75  限售流通股上市,网下配售股
                                                   份上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-08-27              21587.75       15163.06  10配3
  ─────────────────────────────────────
  2008-12-23              16658.64       11716.57  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-04-17              16658.64        8958.93  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-04-01              16658.64        7957.93  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  2007-12-24              12814.34        6121.49  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-05-17              12814.34        4625.47  10转增1
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-17              11649.40        4204.97  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2006-12-25              10949.40        4204.97  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2006-05-11              10949.40        3657.50  10送1
  ─────────────────────────────────────
  2005-12-23               9954.00        3325.00  股权分置10送3.3
  ─────────────────────────────────────
  2002-12-02               9954.00        2500.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2002-11-18               7454.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.9元/税前            股权登记日2018-07-11
                                                        除权除息日2018-07-12
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.8元/税前            股权登记日2017-05-31
                                                        除权除息日2017-06-01
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股转增2.0股                 股权登记日2016-06-17
                        每10股分红1.35元/税前           除权除息日2016-06-20
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红1.25元/税前           股权登记日2015-06-30
                                                        除权除息日2015-07-01
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红1.1元/税前            股权登记日2014-04-30
                                                        除权除息日2014-05-05
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红0.8元/税前            股权登记日2013-05-27
                                                        除权除息日2013-05-28
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红0.8元/税前            股权登记日2012-06-11
                                                        除权除息日2012-06-12
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股送5.0股                   股权登记日2011-05-09
                        每10股转增5.0股                 除权除息日2011-05-10
                        每10股分红1.0元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股转增10.0股                股权登记日2010-04-28
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2010-04-29
  ─────────────────────────────────────
  2009-08-14            每10股配3.0股                   股权登记日2009-08-18
                        配股价格8.88元/税前             除权除息日2009-08-27
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2009-05-20
                                                        除权除息日2009-05-21
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              每10股转增3.0股                 股权登记日2008-03-31
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2008-04-01
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-19            增发股份700.0万股
                        增发价格28.5元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              每10股转增1.0股                 股权登记日2007-05-16
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2007-05-17
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              每10股送1.0股                   股权登记日2006-05-10
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2006-05-11
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              每10股分红1.2元/税前            股权登记日2005-04-28
                                                        除权除息日2005-04-29
  ─────────────────────────────────────
  2003末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2004-04-29
                                                        除权除息日2004-04-30
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2019-06-30

  (1)持有其他上市证券
       证券代码  证券简称          持股数量(万股)   占比例(%) 初始成本(万元)
  ─────────────────────────────────────
  1    002927    泰永长征                       -       11.16       11386.53
  2    300116    坚瑞沃能                       -           -              -
  3    300310    宜通世纪                       -           -              -
  ─────────────────────────────────────

  (2)持有非上市股权情况
                                最初投资成本   持股数量 占比例  期末账面价值
  持有对象名称                        (万元)     (万股)    (%)        (万元)
  ─────────────────────────────────────
  海豚大数据                         1800.00          -  18.00       1643.15
  萨瑞微电子                          800.00          -  13.11        800.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2017-09-20           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2017-10-13           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 六年。               发行上限(万元): 85000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2016-02-05           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2016-02-25           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 10.13
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 7897.33
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2015-08-11           最终发行(万股): 16365.05
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 10.30
  申购日        : 2015-08-07           主承销商      : -
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2013-10-30           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2013-12-03           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 7.00
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 15235.71
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2012-09-07           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2012-09-24           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 5年                  发行上限(万元): 78339.00
  利率说明      : 不超过3.0%
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2011-06-13           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2011-08-09           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 8.10
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 9000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 配股                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2008-02-28           发行股票类型  : A股
  股东大会      : 2008-03-21           发行价格      : 8.88
  股权登记日    : 2009-08-18           实际发行(万股): 4929.11
  除权交易日    : 2009-08-27           配股比例      : 10配3
  缴款起始日    : 2009-08-19           缴款终止日    : 2009-08-25
  配股部分上市  : 2009-09-07           主承销商      : 东方证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2007-04-19           最终发行(万股): 700.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 28.50
  申购日        : 2007-04-17           主承销商      : 东方证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 48000.00
     本年度已使用额: 3927.33                累计使用总额: 47948.21
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  1、向启明创智      3440.00   否       3440.00           -        -
  支付现金对价
  ─────────────────────────────────────
  2、支付交易费      2100.00   否       2100.00           -        -
  用
  ─────────────────────────────────────
  3、运泰利智能     18760.00   是      18708.21           -        -
  装备科技园建设
  项目
  ─────────────────────────────────────
  4、补充运泰利     23700.00   否      23700.00           -        -
  营运资金
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      48000.00    -      47948.21           -        -
  ─────────────────────────────────────

  (3)非募集资金项目情况
  项目名称(单位:万元)                  项目金额  项目进度     项目收益情况
  ─────────────────────────────────────
  年产3.2亿平米锂电池专用湿法隔膜     170475.17  未完成       -
  和涂布隔膜国产化项目
  ─────────────────────────────────────
  智能电网系列产品研发生产基地建       90421.10  未完成       本期产生收益11
  设项目                                                      61.33万元
  ─────────────────────────────────────
  总计                                260896.27  -            1161.33
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  长园集团(600525) 所属行业:制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业

  证监会行业:计算机、通信和其他电子设备制造  共 347 家公 截止日期:2017-09-30
             业                                       司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000016 深康佳A    15.9657  30    230.0114  22   201.6362  11   0.0535 200
  000020 深华发A     1.8117 214      6.8815 300     6.7236 206   0.0012 223
  000021 深科技     14.6940  32    167.9054  32   107.2555  25   0.3188 100
  000045 深纺织A     4.5702 140     40.9081 117    10.7034 162   0.0700 189
  000050 深天马A    14.0101  34    272.3411  15   101.0126  27   0.5377  53
  000063 中兴通讯   34.3398   9   1460.2840   3   765.7974   2   0.9300  23
  000066 中国长城   24.9103  16    147.7457  38    65.7781  36   0.1016 176
  000068 华控赛格   10.0667  55     20.9840 187     1.6600 313  -0.0082 225
  000100 TCL集团   117.2895   2   1609.0641   2   822.1473   1   0.1561 149
  000413 东旭光电   40.3088   7    486.9413   6    78.6865  31   0.2100 127
  000536 华映科技   20.0305  23    196.4449  26    34.4518  62   0.0651 194
  000547 航天发展    9.6584  61     73.0486  66    14.3619 125   0.1200 165
  000561 烽火电子    5.9399 108     24.5068 169     6.2375 214   0.0100 218
  000586 汇源通信    1.9344 207      5.6105 313     2.8843 276   0.0050 220
  000636 风华高科    8.7545  67     66.0918  74    22.9104  91   0.2000 130
  000670 盈方微      6.0017 107      7.4053 298     2.0122 303  -0.0246 232
  000687 华讯方舟    5.3116 125     38.4494 125    10.5010 165   0.0691 191
  000725 京东方A   338.6050   1   2389.5563   1   694.0836   3   0.1850 134
  000727 华东科技   29.3065  12    340.6886  10    44.1660  49  -0.0609 239
  000733 振华科技    4.6934 138     92.1786  56    62.1392  38   0.3700  86
  000801 四川九洲   10.2281  53     50.8661  92    21.2442  95  -0.0160 228
  000810 创维数字    9.5982  62     72.1121  67    51.4359  44   0.0473 203
  000823 超声电子    5.3692 122     49.7141  95    30.8397  69   0.2468 117
  000938 紫光股份    2.0607 201    408.9621   8   270.2186   6   1.0800  18
  000970 中科三环   10.6520  48     59.6358  80    27.7293  75   0.1890 133
  000977 浪潮信息   12.8411  38    155.5722  37   165.8119  14   0.2352 120
  000988 华工科技    8.9089  66     66.7859  72    32.9310  66   0.2900 106
  002017 东信和平    3.4511 167     14.9386 224     8.4589 183   0.0850 183
  002025 航天电器    4.2890 146     41.3987 114    18.0115 108   0.5300  56
  002036 联创电子    3.9504 156     46.0663 102    36.1462  61   0.2616 112
  002045 国光电器    4.1569 151     38.5684 123    25.3507  82   0.2300 122
  002049 紫光国芯    6.0460 106     48.8135  96    13.0763 136   0.3511  88
  002052 同洲电子    6.2284 102     18.2028 204     5.1611 229  -0.0380 235
  002055 得润电子    4.0273 153     87.5218  62    38.1671  57   0.2710 110
  002079 苏州固锝    7.2593  87     19.4691 193    13.4340 131   0.1100 170
  002089 新海宜      9.7971  58     46.9755  99    12.2639 144   0.0641 195
  002104 恒宝股份    5.6598 111     22.1634 179     9.6718 173   0.1800 141
  002106 莱宝高科    7.0355  91     47.5488  98    28.3654  74   0.1359 157
  002115 三维通信    3.4525 166     28.2404 160     7.2739 198   0.0513 201
  002119 康强电子    2.0192 204     16.9292 210     9.3696 176   0.2700 111
  002130 沃尔核材    9.7238  60     62.7842  77    17.5795 110   0.0900 182
  002134 *ST普林     2.4585 189      6.3856 305     3.2873 267  -0.0100 226
  002138 顺络电子    6.4225 100     46.4322 101    13.8993 129   0.3400  94
  002151 北斗星通    2.5453 185     65.0997  75    13.9557 128   0.1500 151
  002156 通富微电    9.7243  59    117.7711  44    48.5173  45   0.1300 162
  002161 远望谷      6.9822  92     21.2898 184     3.3766 265  -0.0358 233
  002179 中航光电    7.8247  78     92.5189  55    44.9967  48   0.8035  28
  002180 纳思达      6.8578  94    358.5549   9   162.5292  16  -0.5095 252
  002185 华天科技   21.3044  20     88.4979  61    53.2376  42   0.1819 137
  002189 利达光电    1.9870 205      9.3601 276     6.8777 205   0.0800 184
  002192 融捷股份    1.9049 209      9.8671 271     1.6864 311   0.0066 219
  002194 武汉凡谷    5.3030 126     22.5832 176    11.4053 153  -0.6472 254
  002199 东晶电子    2.2064 196      5.9828 306     1.6815 312  -0.0225 231
  002214 大立科技    3.5459 164     14.1504 228     2.2899 297   0.0600 197
  002217 合力泰     20.2306  22    184.0911  30   103.5246  26   0.2902 105
  002222 福晶科技    4.2144 149      8.5761 283     3.4492 262   0.2467 118
  002231 奥维通信    2.8892 179      8.3367 284     2.6304 282  -0.0178 229
  002236 大华股份   17.0189  26    188.8879  28   117.2329  23   0.5000  61
  002241 歌尔股份   26.6944  13    261.3674  17   172.6004  12   0.4400  72
  002273 水晶光电    6.1411 104     37.5163 128    15.1741 119   0.4100  75
  002281 光迅科技    6.2277 103     49.9369  94    34.0240  63   0.4000  79
  002288 超华科技    6.5968  98     29.2445 155     9.9434 169   0.0390 208
  002289 宇顺电子    2.5954 183      7.9391 292     3.1475 273  -0.2558 249
  002296 辉煌科技    3.1627 175     22.0144 180     3.1622 271   0.1017 175
  002308 威创股份    8.3534  70     29.8995 152     7.9964 185   0.2100 127
  002312 *ST三泰    10.7318  47     39.6885 122     5.6593 220   0.2900 106
  002313 日海通讯    3.1200 176     41.4329 113    18.0469 107   0.2300 122
  002351 漫步者      2.9925 178     19.6976 192     6.3699 213   0.1714 146
  002362 汉王科技    1.7772 216     10.1528 266     4.0327 247   0.1532 150
  002369 卓翼科技    4.1981 150     33.9044 140    18.7032 105   0.0200 213
  002376 新北洋      5.7383 110     38.5507 124    12.6822 139   0.3000 104
  002383 合众思壮    4.7247 136     71.8786  69     9.7624 171   0.1748 144
  002388 新亚制程    3.9960 154     19.0385 199     6.1533 215   0.1397 156
  002389 南洋科技    5.3701 121     41.7775 112    10.4206 167   0.1100 170
  002396 星网锐捷    5.3410 124     56.8603  86    46.0635  47   0.4984  62
  002402 和而泰      7.1851  89     19.2708 196    14.3561 126   0.1776 142
  002413 雷科防务    7.7176  80     40.1528 120     4.5205 240   0.0700 189
  002414 高德红外    4.7613 135     41.3113 116     4.5756 238   0.0718 187
  002415 海康威视   79.0707   3    443.0441   7   277.2974   5   0.6710  38
  002426 胜利精密   20.8847  21    188.6868  29   119.1960  21   0.1149 168
  002429 兆驰股份   39.7289   8    143.8563  39    66.4813  35   0.1084 171
  002436 兴森科技   11.9898  42     44.7843 105    24.7750  84   0.1100 170
  002446 盛路通信    4.2427 148     32.8533 144     7.3883 196   0.1500 151
  002449 国星光电    4.0769 152     60.8618  79    25.8260  80   0.5432  51
  002456 欧菲科技   26.3135  14    312.8682  12   244.5708   7   0.3764  84
  002463 沪电股份   16.7347  27     58.6873  84    33.7555  64   0.1000 178
  002465 海格通信   18.7655  24    115.9841  47    22.5702  93   0.0800 184
  002475 立讯精密   31.6192  10    241.7419  19   138.9850  19   0.3400  94
  002484 江海股份    7.6050  82     36.2552 132    11.5295 150   0.1805 140
  002506 协鑫集成   25.2352  15    204.8413  24    94.1435  28   0.0100 218
  002512 达华智能    6.3962 101     77.6648  64    23.0245  89   0.0674 193
  002519 银河电子    7.9669  77     52.5260  91    11.4238 152   0.1200 165
  002528 英飞拓      8.3945  69     41.3480 115    18.9494 102   0.0692 190
  002577 雷柏科技    2.8125 180     13.0364 238     3.7441 254   0.0600 197
  002579 中京电子    3.5243 165     15.5573 217     7.7212 190   0.0200 213
  002583 海能达     10.4727  49    123.5861  42    31.7396  67   0.0300 212
  002587 奥拓电子    3.9278 157     15.5490 218     6.5557 208   0.1837 135
  002600 领益智造   13.5011  36    132.5006  41   117.9461  22   0.1000 178
  002618 丹邦科技    5.4792 116     24.9019 168     2.2902 296   0.0306 211
  002635 安洁科技    3.1862 173     87.1580  63    16.6034 113   0.5700  46
  002636 金安国纪    2.4641 188     35.3423 134    25.9495  79   0.5436  50
  002654 万润科技    5.0251 132     42.3261 109    20.6187  98   0.1600 148
  002655 共达电声    3.6000 162     12.5869 242     5.8419 219   0.0200 213
  002660 茂硕电源    1.9053 208     20.4656 190    12.9202 138   0.0700 189
  002681 奋达科技    7.2322  88     90.3628  58    17.9424 109   0.2233 125
  002729 好利来      0.6668 274      4.4996 323     1.3178 318   0.3400  94
  002745 木林森      5.1987 128    200.3724  25    58.5902  40   0.8300  26
  002766 索菱股份    1.8047 215     27.6379 163     9.5579 175   0.2600 113
  002782 可立克      1.0650 242     10.7240 258     6.5158 209   0.0953 180
  002792 通宇通讯    0.7071 270     30.1599 151    11.9551 149   0.5400  52
  002806 华锋股份    0.5616 279      5.9157 308     3.1135 274   0.1326 161
  002813 路畅科技    0.3000 311     13.4949 233     5.5404 221   0.1019 174
  002815 崇达技术    1.0611 243     40.3504 118    22.9507  90   0.7929  30
  002829 星网宇达    0.5901 278     10.4918 261     1.9892 304   0.2400 119
  002835 同为股份    0.8413 259      8.0953 289     3.8195 251   0.1100 170
  002841 视源股份    0.4050 292     54.1879  89    74.6286  34   1.4900  10
  002845 同兴达      0.6240 277     31.0396 148    26.0501  77   0.5400  52
  002848 高斯贝尔    0.8765 256     13.0605 237     7.5673 193   0.0445 204
  002855 捷荣技术    0.8340 261     18.4022 203    10.7841 161   0.1600 148
  002859 洁美科技    1.0846 241     15.0275 223     6.9402 203   0.5300  56
  002861 瀛通通讯    0.5311 283     11.4505 252     5.2111 227   0.5700  46
  002866 传艺科技    0.3591 299     10.1784 265     4.8540 233   0.4700  66
  002869 金溢科技    0.2952 312     13.0028 240     4.2078 243   0.5600  47
  002876 三利谱      0.1997 326     17.4329 208     6.1087 217   0.8100  27
  002881 美格智能    0.2667 314      7.7347 295     4.4191 241   0.2836 108
  002885 京泉华      0.2000 325     10.8946 256     7.4791 194   0.7991  29
  002888 惠威科技    0.2078 324      4.6744 320     1.7871 307   0.3300  97
  002897 意华股份    0.2667 314     15.3624 219     8.7789 180   0.6900  37
  002902 铭普光磁    0.3500 300     16.9639 209    11.1162 156   0.5509  49
  002906 华阳集团    0.7310 267     39.7279 121    30.8911  68   0.4917  63
  002913 奥士康      0.3601 298     19.0227 200    12.2575 145   1.0400  20
  002916 深南电路    0.7000 271     59.4002  82    42.1431  52   1.6100   8
  002925 盈趣科技    0.7500 265     23.0804 173    23.1165  88   1.9600   4
  200016 深康佳B     8.1135  74    230.0114  22   201.6362  11   0.0535 200
  200020 深华发B     1.0200 245      6.8815 300     6.7236 206   0.0012 223
  200045 深纺织B     0.4943 286     40.9081 117    10.7034 162   0.0700 189
  200413 东旭B       2.5000 187    486.9413   6    78.6865  31   0.2100 127
  200468 *ST宁通B    1.0000 247     28.1098 161    15.3348 117   0.0020 222
  200725 京东方B     9.3611  64   2389.5563   1   694.0836   3   0.1850 134
  300028 金亚科技    3.4398 168      4.6385 322     0.1475 332  -0.0874 244
  300042 朗科科技    1.1187 240      9.2975 277     7.2515 199   0.2744 109
  300046 台基股份    1.4208 227     10.6435 259     2.5108 287   0.3751  85
  300053 欧比特      4.6508 139     25.4461 166     4.7957 235   0.1457 152
  300065 海兰信      2.7405 182     21.4925 182     4.9447 231   0.2017 129
  300076 GQY视讯     3.6823 160     11.6228 249     0.8736 327  -0.0600 238
  300077 国民技术    5.4242 118     33.7395 141     5.3855 223   0.0900 182
  300078 思创医惠    5.1651 129     27.3757 164     7.3700 197   0.1341 160
  300079 数码科技   12.0831  41     42.1535 110     9.6957 172   0.0610 196
  300083 劲胜智能   11.9081  44    114.4811  49    46.6709  46   0.2900 106
  300088 长信科技   22.3291  17     76.2727  65    87.6533  29   0.1990 131
  300101 振芯科技    5.4946 114     11.7775 248     2.6884 280   0.0434 205
  300102 乾照光电    6.8249  95     36.4505 131     8.7170 181   0.2247 124
  300111 向日葵     11.1680  46     29.0430 156     9.6633 174   0.0100 218
  300114 中航电测    5.9075 109     21.2302 186     9.0188 178   0.1745 145
  300115 长盈精密    9.0529  65     97.4764  54    59.5493  39   0.6000  42
  300118 东方日升    5.0702 131    162.2762  35    74.7612  33   0.5331  54
  300127 银河磁体    2.2711 194     12.3232 244     3.7460 253   0.4600  67
  300128 锦富技术    8.0114  76     36.8189 130    20.6732  97   0.0394 207
  300134 大富科技    7.1242  90     72.0070  68    13.0566 137  -0.4775 251
  300136 信维通信    7.4496  83     47.9047  97    24.8210  83   0.7331  34
  300139 晓程科技    2.1204 199     16.1273 214     1.7527 309  -0.0900 246
  300155 安居宝      2.7780 181     15.1201 222     5.4922 222   0.0100 218
  300162 雷曼股份    2.1900 198     13.6069 230     4.7285 237   0.0684 192
  300177 中海达      3.1674 174     23.4272 172     6.4199 212   0.0920 181
  300205 天喻信息    4.2536 147     19.2117 198    14.5128 124   0.0768 185
  300211 亿通科技    1.8570 211      5.7069 311     1.1795 321   0.0126 216
  300213 佳讯飞鸿    3.7569 158     25.7871 165     5.3468 224   0.1007 177
  300219 鸿利智汇    5.3596 123     43.1806 107    25.7978  81   0.3789  83
  300220 金运激光    1.2492 233      4.0721 327     1.4445 317   0.1121 169
  300223 北京君正    1.0049 246     11.5314 250     1.2309 320   0.0412 206
  300227 光韵达      0.9988 248     10.0955 267     3.4369 263   0.3329  96
  300232 洲明科技    3.7298 159     34.7717 138    19.6385 101   0.3470  90
  300241 瑞丰光电    1.8310 213     23.6636 171    12.1255 147   0.3128 102
  300250 初灵信息    1.2553 232     18.1046 207     2.4582 290   0.2300 122
  300256 星星科技    3.9592 155     88.8833  60    42.1312  53   0.0990 179
  300270 中威电子    1.5060 224     10.0422 270     2.4146 293   0.1291 163
  300282 汇冠股份    2.0461 202     37.7450 126    13.2109 134   0.3285  98
  300292 吴通控股    8.2508  73     34.0158 139    18.8156 103   0.1300 162
  300296 利亚德     10.3951  50    117.2419  46    42.8598  51   0.3900  80
  300301 长方集团    5.1086 130     40.2406 119    13.2881 132   0.0375 209
  300303 聚飞光电   10.2085  54     31.3483 147    14.0372 127   0.1000 178
  300319 麦捷科技    4.7207 137     35.3389 135    11.2127 154   0.1100 170
  300322 硕贝德      3.6751 161     28.4782 158    14.7150 123   0.0700 189
  300323 华灿光电    6.8981  93     91.5586  57    18.7171 104   0.4400  72
  300327 中颖电子    2.0761 200      9.1809 279     4.9318 232   0.4565  69
  300331 苏大维格    1.3072 230     18.1880 205     6.4344 211   0.2700 111
  300340 科恒股份    0.8503 257     33.2344 142    13.1983 135   1.1491  15
  300346 南大光电    1.4094 228     13.0163 239     1.1648 322   0.1832 136
  300351 永贵电器    2.3780 190     32.2276 145     8.4903 182   0.3171 101
  300353 东土科技    3.2775 171     28.3471 159     5.2009 228   0.1454 153
  300367 东方网力    5.4894 115     59.0906  83    11.5109 151   0.1940 132
  300373 扬杰科技    2.3311 191     31.5572 146    10.9591 159   0.4300  73
  300389 艾比森      1.5706 222     18.1075 206     8.8339 179   0.1749 143
  300390 天华超净    1.8482 212     10.1858 264     5.2863 226   0.0700 189
  300393 中来股份    1.2058 238     46.5109 100    26.0058  78   1.1400  17
  300394 天孚通信    1.6365 219      8.5794 282     2.5169 286   0.4535  70
  300397 天和防务    1.5524 223     15.1281 221     2.4539 291   0.1183 166
  300408 三环集团   16.4249  28     66.9213  71    21.1231  96   0.4100  75
  300414 中光防雷    0.8363 260      9.2818 278     2.5213 285   0.1812 138
  300433 蓝思科技    4.4887 142    313.4060  11   151.1657  17   0.3411  92
  300449 汉邦高科    0.8334 262     16.1389 213     3.3867 264   0.0100 218
  300455 康拓红外    1.5881 221      8.1095 288     1.4566 316   0.1063 173
  300456 耐威科技    0.7189 269     20.9688 188     4.1776 245   0.1422 154
  300458 全志科技    1.6051 220     22.4074 177     7.6352 192   0.0170 214
  300460 惠伦晶体    0.9584 250     11.8328 247     2.5535 284   0.0700 189
  300474 景嘉微      0.6700 272     11.0283 255     2.4669 289   0.3500  89
  300476 胜宏科技    3.3565 169     35.5291 133    17.3163 111   0.5100  59
  300479 神思电子    0.8800 255      5.7135 310     2.4069 294   0.0710 188
  300502 新易盛      1.2472 235     13.5901 231     6.6192 207   0.4200  74
  300504 天邑股份    0.6685 273     15.3381 220    17.1582 112   0.9000  24
  300514 友讯达      0.2500 318      6.8944 299     3.5052 261   0.5319  55
  300516 久之洋      0.4710 288     12.6220 241     1.7658 308   0.2300 122
  300531 优博讯      1.2200 236      8.0559 290     2.8064 278   0.1500 151
  300543 朗科智能    0.4260 290     10.0559 269     7.8682 187   0.5400  52
  300546 雄帝科技    0.6314 276      7.5845 296     2.2642 298   0.3100 103
  300548 博创科技    0.3411 302      6.5914 302     2.5846 283   0.7100  36
  300555 路通视信    0.9276 252      7.7938 294     2.6437 281   0.1400 155
  300563 神宇股份    0.3057 310      6.5440 304     2.3663 295   0.4077  76
  300565 科信技术    0.5459 282     11.1085 254     4.8006 234   0.2500 114
  300566 激智科技    0.7276 268     14.8325 225     4.9918 230   0.4700  66
  300570 太辰光      0.9487 251     12.1890 245     3.6279 257   0.3401  93
  300581 晨曦航空    0.3140 306      6.5717 303     1.1429 323   0.2494 115
  300582 英飞特      1.2109 237     13.6239 229     5.2945 225   0.1500 151
  300590 移为通信    0.9700 249      7.8899 293     2.1197 302   0.3895  81
  300602 飞荣达      0.3082 308     14.3032 227     7.4017 195   0.7200  35
  300615 欣天科技    0.2150 322      4.9476 317     1.6596 314   0.2600 113
  300620 光库科技    0.2200 321      5.2512 316     1.6315 315   0.5205  57
  300623 捷捷微电    0.4908 287     13.3111 235     3.1624 270   1.2031  14
  300627 华测导航    0.5040 285      9.5269 275     4.2812 242   0.5864  44
  300628 亿联网络    0.3734 295     28.6556 157    10.6398 163   3.4886   1
  300632 光莆股份    0.3717 296      6.6852 301     3.5793 259   0.4200  74
  300638 广和通      0.2660 315      4.7572 319     3.1515 272   0.3426  91
  300647 超频三      0.3000 311      8.3116 285     2.4447 292   0.2700 111
  300656 民德电子    0.1330 332      4.1389 326     0.7988 328   0.5074  60
  300657 弘信电子    0.2600 316     18.4842 201    12.4789 143   0.5300  56
  300661 圣邦股份    0.1491 331      8.6191 281     3.6977 255   1.1465  16
  300666 江丰电子    0.5469 281      8.2416 286     3.8922 249   0.2100 127
  300672 国科微      0.2794 313      9.6895 273     1.8037 306   0.0500 202
  300679 电连技术    0.3000 311     32.9441 143    10.4910 166   2.8400   2
  300686 智动力      0.3130 307      8.2332 287     4.1284 246   0.2473 116
  300689 澄天伟业    0.1700 330      5.9503 307     2.1542 301   0.7700  31
  300691 联合光电    0.2140 323     11.4788 251     6.5115 210   1.0445  19
  300698 万马科技    0.3350 304      5.8831 309     2.8416 277   0.2893 107
  300701 森霸股份    0.2000 325      4.4087 324     1.2663 319   0.7200  35
  300708 聚灿光电    0.6433 275     11.3055 253     4.7508 236   0.4808  65
  300709 精研科技    0.2200 321     10.4818 262     6.9029 204   1.7800   5
  300710 万隆光电    0.1750 329      4.6719 321     3.3575 266   0.8300  26
  300711 广哈通信    0.3610 297      3.4719 330     1.7479 310   0.3300  97
  300726 宏达电子    0.4010 293     10.0780 268     3.6885 256   0.4071  77
  300735 光弘科技    0.8868 254     10.6216 260     9.8769 170   0.5300  56
  300739 明阳电路    0.3080 309      9.6984 272     7.9326 186   1.0100  21
  400002 长白5       0.3245 305      3.5683 329     0.0270 335  -0.0371 234
  430023 佳讯飞鸿    3.7569 158     25.7871 165     5.3468 224   0.1007 177
  430045 东土科技    3.2775 171     28.3471 159     5.2009 228   0.1454 153
  430568 光莆电子    0.3717 296      6.6852 301     3.5793 259   0.4200  74
  600060 海信电器   13.0848  37    232.3988  20   237.4604   8   0.4580  68
  600074 ST保千里   10.2605  52    105.7101  52    29.6103  71   0.1700 147
  600083 博信股份    2.2799 193      1.0586 333     0.5323 330  -0.0020 224
  600100 同方股份   29.6390  11    627.5041   5   164.5170  15  -0.0622 240
  600118 中国卫星   11.8249  45    114.7320  48    39.9839  55   0.2200 126
  600130 波导股份    7.6800  81     12.4954 243    12.1968 146  -0.0900 246
  600151 航天机电   13.8870  35    138.4813  40    43.3787  50  -0.1701 247
  600171 上海贝岭    6.7381  96     22.3789 178     3.9235 248   0.2260 123
  600183 生益科技   14.5957  33    107.8938  51    77.2904  32   0.5600  47
  600198 大唐电信    8.7020  68    117.6639  45    38.6991  56  -0.5738 253
  600234 ST山水      2.0245 203      4.8233 318     0.1075 333  -0.0500 236
  600237 铜峰电子    5.6437 112     19.4060 194     5.9760 218   0.0154 215
  600260 凯乐科技    5.3937 120    167.4883  33   112.8998  24   0.7700  31
  600271 航天信息   18.4681  25    191.0667  27   204.9363   9   0.6100  41
  600288 大恒科技    4.3680 145     31.0299 149    20.4523  99   0.0119 217
  600330 天通股份    8.3047  72     50.6978  93    15.6689 116   0.1810 139
  600345 长江通信    1.9800 206     16.9019 211     1.9523 305   1.0000  22
  600353 旭光股份    5.4372 117     16.6766 212     7.7602 188   0.0600 197
  600355 精伦电子    4.9209 133      5.4746 314     2.4783 288  -0.0200 230
  600360 华微电子    7.3828  85     37.5349 127    11.2078 155   0.0750 186
  600363 联创光电    4.4348 144     42.7610 108    21.6782  94   0.3894  82
  600366 宁波韵升    5.4084 119     62.9826  76    13.5249 130   0.5518  48
  600401 *ST海润    47.2494   4    157.2472  36    24.1235  86  -0.1870 248
  600405 动力源      5.5328 113     29.7223 153     7.6353 191  -0.0510 237
  600435 北方导航   14.8932  31     44.9754 104    10.2405 168   0.0030 221
  600460 士兰微     12.4717  40     59.4217  81    20.1578 100   0.1100 170
  600485 信威集团   16.3144  29    232.2784  21    23.2675  87   0.1500 151
  600498 烽火通信   10.3218  51    279.0764  14   150.3621  18   0.5700  46
  600525 长园集团   12.5344  39    208.5362  23    53.1445  43   0.4832  64
  600552 凯盛科技    7.4089  84     56.6583  87    26.1672  76   0.1179 167
  600562 国睿科技    3.2765 172     24.4802 170     7.1356 200   0.2700 111
  600563 法拉电子    2.2500 195     25.4112 167    12.5738 142   1.3182  11
  600584 长电科技    9.8457  57    312.4115  13   168.5981  13   0.1200 165
  600601 方正科技   21.9489  18    110.6597  50    33.5537  65  -0.0895 245
  600666 奥瑞德      8.0366  75     66.6158  73     6.9880 202   0.0600 197
  600667 太极实业   11.9127  43    172.6048  31    83.0439  30   0.1400 155
  600680 *ST上普     2.5743 184     27.8928 162     3.2655 269  -0.4660 250
  600703 三安光电   40.7842   6    245.9086  18    62.8252  37   0.5800  45
  600707 彩虹股份    7.3604  86    267.6316  16     2.9981 275  -0.0700 241
  600734 实达集团    3.5468 163     58.2773  85    37.6813  60   0.1348 159
  600745 闻泰科技    4.8332 134    121.2884  43   125.5857  20   0.4400  72
  600764 中国海防    3.2973 170     14.6763 226     2.2124 299   0.1080 172
  600775 南京熊猫    6.7184  97     56.4407  88    28.6312  72   0.0560 198
  600776 东方通信    9.5600  63     36.9069 129    15.9626 115   0.0549 199
  600800 天津磁卡    6.1096 105      5.4090 315     0.9332 326  -0.0759 242
  600839 四川长虹   46.1429   5    651.2190   4   544.4761   4   0.0362 210
  600870 厦华电子    5.2320 127      0.5229 335     0.0354 334  -0.0105 227
  600888 新疆众和    8.3359  71     97.9761  53    37.7184  59   0.1265 164
  600898 国美通讯    2.5252 186     22.8228 174    10.5113 164  -0.0829 243
  600980 北矿科技    1.4333 226      7.9930 291     3.2673 268   0.2031 128
  600990 四创电子    1.3670 229     62.5942  78    22.5844  92   0.4507  71
  601231 环旭电子   21.7592  19    166.6218  34   201.8897  10   0.4000  79
  603005 晶方科技    1.7165 217     20.5496 189     4.5360 239   0.2900 106
  603019 中科曙光    6.4302  99     89.5744  59    37.8852  58   0.1200 165
  603023 威帝股份    1.2702 231      5.6196 312     1.0051 324   0.0900 182
  603025 大豪科技    4.4700 143     19.3014 195     7.7414 189   0.6600  40
  603042 华脉科技    0.3400 303     13.1672 236     8.0770 184   0.5200  58
  603083 剑桥科技    0.2447 319     18.4473 202    18.4664 106   0.7500  32
  603106 恒银金融    0.7000 271     21.2309 185    10.9931 158   0.5877  43
  603118 共进股份    7.7573  79     71.2661  70    53.9838  41   0.1800 141
  603133 碳元科技    1.1198 239     10.4746 263     3.6198 258   0.2300 122
  603160 汇顶科技    2.2964 192     41.8884 111    28.5585  73   1.7100   6
  603186 华正新材    0.7372 266     15.8616 216    11.0927 157   0.5400  52
  603228 景旺电子    0.8109 264     45.7382 103    30.8378  70   1.2700  13
  603328 依顿电子    9.8689  56     53.8686  90    24.6073  85   0.4200  74
  603380 易德龙      0.4000 294      8.7921 280     6.1240 216   0.5100  59
  603386 广东骏亚    0.5050 284     12.1684 246     7.0436 201   0.3100 103
  603496 恒为科技    0.2500 318      7.5470 297     2.1970 300   0.6666  39
  603501 韦尔股份    0.4160 291     20.4200 191    16.1823 114   0.2400 119
  603528 多伦科技    1.8759 210     19.2270 197     3.8611 250   0.1356 158
  603595 东尼电子    0.2500 318      9.6185 274     4.1833 244   1.0800  18
  603633 徕木股份    0.8304 263     10.8894 257     2.7337 279   0.3400  94
  603660 苏州科达    1.6966 218     16.1013 215    10.8793 160   0.4064  78
  603678 火炬电子    4.5138 141     30.9834 150    13.2244 133   0.3644  87
  603712 七一二      1.0000 247     34.8015 137     9.1650 177   0.1100 170
  603803 瑞斯康达    2.1979 197     35.0456 136    15.3083 118   0.3200  99
  603890 春秋电子    0.3425 301     13.5608 232    12.5804 141   1.1400  17
  603920 世运电路    0.8880 253     29.4391 154    14.7690 122   0.4600  67
  603933 睿能科技    0.2567 317     13.4505 234    14.9374 121   1.5258   9
  603936 博敏电子    0.5610 280     22.5995 175    11.9913 148   0.3380  95
  603986 兆易创新    1.4735 225     21.3398 183    15.1707 120   1.6973   7
  603989 艾华集团    0.8438 258     21.5514 181    12.6178 140   0.7470  33
  603996 中新科技    1.0328 244     44.5520 106    41.2378  54   0.2333 121
  832840 亚世光电    0.4263 289      3.5744 328     3.7807 252   0.8411  25
  834108 万隆股份    0.1750 329      4.6719 321     3.3575 266   0.8300  26
  834440 怡丽科姆    0.0153 333      1.3143 332     0.9359 325   0.2500 114
  834864 万马科技    0.3350 304      5.8831 309     2.8416 277   0.2893 107
  836850 嘉东光学    0.2301 320      2.4552 331     0.5525 329   0.5200  58
  838147 新洁能      0.1812 328      4.3273 325     3.5207 260   2.0670   3
  839648 想实电子    0.1964 327      0.7027 334     0.2457 331   1.2900  12
  900930 *ST沪普B    1.2480 234     27.8928 162     3.2655 269  -0.4660 250
  900941 东信B股     3.0000 177     36.9069 129    15.9626 115   0.0549 199
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000016 深康佳A    24.0795  26     30.4415  89     1.2885 114   4.3300 192
  000020 深华发A     2.8316 209      3.2005 321     0.0035 301   0.1100 281
  000021 深科技     14.7126  42     58.1061  35     4.6901  33   8.5800 103
  000045 深纺织A     5.1127 156     23.7279 121     0.3370 238   1.4300 256
  000050 深天马A    20.4812  33    144.2763  10     7.5339  18   5.3400 162
  000063 中兴通讯   41.9267  11    308.6579   2    39.0465   3  13.6400  42
  000066 中国长城   29.4407  19     67.9630  31     2.9917  50   4.7100 179
  000068 华控赛格   10.0667  74      6.1601 278    -0.0822 309  -1.3300 290
  000100 TCL集团   135.1497   2    245.9743   5    19.0610   5   8.0100 114
  000413 东旭光电   57.3025   5    228.9770   6    10.2611  11   4.5100 186
  000536 华映科技   27.6603  22    126.8213  13     1.8011  81   1.3900 257
  000547 航天发展   14.2963  46     53.1196  43     1.7841  82   3.2500 212
  000561 烽火电子    6.0404 135     12.1206 190     0.0610 291   0.5300 273
  000586 汇源通信    1.9344 251      2.3651 326     0.0092 300   0.3900 275
  000636 风华高科    8.9523  84     45.8044  51     1.8252  79   3.9800 201
  000670 盈方微      8.1663  93      6.8201 262    -0.2006 313  -2.8800 297
  000687 华讯方舟    7.6620 105     13.9840 177     0.5235 202   3.8200 202
  000725 京东方A   347.9840   1    837.2470   1    64.7567   1   7.9600 115
  000727 华东科技   45.2957   9    104.9565  17    -2.7563 329  -2.5900 295
  000733 振华科技    4.6934 163     41.6166  60     1.7433  85   4.2800 194
  000801 四川九洲   10.2281  73     23.1093 123    -0.1636 312  -0.7000 284
  000810 创维数字   10.7093  67     26.2636 105     0.4891 208   1.8600 248
  000823 超声电子    5.3697 152     30.8104  85     1.3254 107   4.1900 197
  000938 紫光股份   10.4230  72    246.8241   4    11.2612   8   4.6400 180
  000970 中科三环   10.6520  68     42.1556  58     2.0127  74   4.8100 175
  000977 浪潮信息   12.8925  54     71.0591  30     2.5020  66   5.3200 164
  000988 华工科技   10.0550  75     33.8243  75     2.5493  64   7.7800 120
  002017 东信和平    3.4633 199      9.2519 225     0.2945 251   3.2000 213
  002025 航天电器    4.2900 175     22.8541 124     2.2725  68  10.1800  80
  002036 联创电子    5.5803 145     17.3264 156     1.5016  98   8.9800  94
  002045 国光电器    4.1690 181     14.0195 176     0.9486 139   6.9000 135
  002049 紫光国芯    6.0682 134     33.7749  76     2.1304  71   6.4900 142
  002052 同洲电子    7.4596 109      8.8902 232    -0.2837 319  -3.1400 298
  002055 得润电子    4.6714 164     22.8173 125     1.2258 119   6.8100 136
  002079 苏州固锝    7.2797 113     15.0633 169     0.8010 154   5.4100 161
  002089 新海宜     13.7467  49     19.4378 145     0.8815 145   4.5700 183
  002104 恒宝股份    7.1203 116     17.6519 152     1.2950 112   7.6200 122
  002106 莱宝高科    7.0582 118     36.8183  67     0.9591 137   2.5900 228
  002115 三维通信    5.5393 148      9.2154 228     0.2108 270   2.2800 239
  002119 康强电子    2.0620 242      7.3190 254     0.5616 193   7.9000 117
  002130 沃尔核材   12.6232  56     27.4255 100     1.0879 127   4.0600 200
  002134 *ST普林     2.4585 225      4.2270 308    -0.0205 304  -0.4800 283
  002138 顺络电子    8.1662  94     38.9274  62     2.5662  62   8.7600  99
  002151 北斗星通    5.1324 155     43.1292  56     0.7580 160   1.7500 250
  002156 通富微电   11.5370  61     40.2513  61     1.2470 116   3.1300 216
  002161 远望谷      7.3976 111     15.8059 165    -0.2650 318  -1.6600 291
  002179 中航光电    7.9098  97     46.9520  49     6.2943  23  14.3300  36
  002180 纳思达     10.6359  69     11.8930 193    -5.0702 333 -35.1100 312
  002185 华天科技   21.3111  31     52.4133  44     3.8769  44   7.6300 121
  002189 利达光电    1.9924 249      5.4853 289     0.1578 277   2.9000 220
  002192 融捷股份    2.5966 219      7.3519 252     0.0171 298   0.2300 278
  002194 武汉凡谷    5.6467 141     16.3219 163    -3.6547 330 -20.1400 308
  002199 东晶电子    2.4344 226      4.5341 305    -0.0548 307  -1.2000 289
  002214 大立科技    4.5867 165      9.9218 219     0.2694 257   2.7400 224
  002217 合力泰     31.2831  17     97.6997  19     9.0778  13   9.6100  84
  002222 福晶科技    4.2750 176      7.3906 251     1.0545 130  14.8400  35
  002231 奥维通信    3.5680 196      6.7056 265    -0.0637 308  -0.9500 287
  002236 大华股份   28.9876  21     95.3066  20    14.4449   6  16.2400  28
  002241 歌尔股份   32.4510  15    142.4678  11    13.8534   7  11.3900  68
  002273 水晶光电    6.6410 122     31.1485  84     2.7045  59   8.8900  96
  002281 光迅科技    6.4630 124     29.9308  92     2.5159  65   8.6500 102
  002288 超华科技    9.3164  79     17.0966 158     0.3636 233   2.1500 241
  002289 宇顺电子    2.8025 211      5.2683 295    -0.7168 323 -12.7400 307
  002296 辉煌科技    3.7666 193     15.7680 166     0.3830 230   2.4600 231
  002308 威创股份    9.1359  81     25.2013 112     1.7582  84   7.2300 130
  002312 *ST三泰    14.0489  47     35.8912  68     3.9915  41  12.1400  60
  002313 日海通讯    3.1200 205     19.5055 144     0.7045 170   1.6100 254
  002351 漫步者      5.9537 136     17.5367 153     1.0078 134   5.6600 156
  002362 汉王科技    2.1710 237      8.4511 240     0.3325 239   4.2400 195
  002369 卓翼科技    5.8104 140     21.0864 133     0.1210 281   0.6300 270
  002376 新北洋      6.6571 121     24.8176 113     1.9164  78   7.8200 119
  002383 合众思壮    7.4284 110     35.2629  71     0.7121 168   2.0200 245
  002388 新亚制程    5.0377 157     12.2824 187     0.6066 184   7.5400 124
  002389 南洋科技    9.4717  78     35.0220  72     0.7909 155   2.2700 240
  002396 星网锐捷    5.8328 139     30.0613  91     2.7115  58   9.0700  93
  002402 和而泰      8.4499  88     12.1454 189     1.4747 100  12.9300  50
  002413 雷科防务   11.0255  65     35.5969  70     0.7608 159   2.1100 243
  002414 高德红外    6.2426 128     32.8580  82     0.4481 215   1.3700 259
  002415 海康威视   92.2727   3    269.2512   3    61.5281   2  22.3800  12
  002426 胜利精密   34.4152  14     86.9033  24     3.9314  43   4.6000 181
  002429 兆驰股份   45.2694  10     81.4045  26     4.9089  31   6.1400 151
  002436 兴森科技   14.8791  40     24.0268 118     1.5879  93   6.6900 138
  002446 盛路通信    7.6211 106     25.3396 111     1.1185 126   4.4900 187
  002449 国星光电    4.7575 160     30.5753  87     2.5841  61   8.6700 101
  002456 欧菲科技   27.1445  23     89.6747  23    10.2189  12  11.9800  62
  002463 沪电股份   16.7416  38     34.4320  74     1.6190  92   4.7600 176
  002465 海格通信   23.0740  27     80.1095  27     1.7751  83   2.3300 237
  002475 立讯精密   31.7296  16    121.3248  16    10.8216  10   9.3100  89
  002484 江海股份    8.1516  95     30.5973  86     1.4712 101   4.5900 182
  002506 协鑫集成   50.4640   6     42.0130  59     0.4840 210   1.1500 261
  002512 达华智能   10.9539  66     28.3522  97     0.7382 163   2.6200 226
  002519 银河电子   11.4184  62     37.2984  65     1.3169 108   3.5800 207
  002528 英飞拓     10.4636  71     28.4509  96     0.7249 167   2.4800 230
  002577 雷柏科技    2.8308 210     11.8471 197     0.1618 276   1.3800 258
  002579 中京电子    3.7756 192      9.5874 223     0.0813 286   0.7900 267
  002583 海能达     18.1502  35     47.3596  48     0.5139 203   1.0800 262
  002587 奥拓电子    6.1139 132     10.8823 209     0.8714 146   9.2500  90
  002600 领益智造   67.8391   4     53.6479  42     2.3055  67   4.3400 191
  002618 丹邦科技    5.4792 149     16.8392 160     0.1678 275   1.0000 264
  002635 安洁科技    7.5223 107     67.2173  32     3.4385  46  10.9600  73
  002636 金安国纪    7.2800 112     20.7934 134     3.9575  42  20.7600  17
  002654 万润科技    8.8125  86     25.9592 108     1.3153 109   5.2300 166
  002655 共达电声    3.6000 195      6.4851 271     0.0629 290   0.9700 265
  002660 茂硕电源    2.7478 214      8.5587 238     0.1845 273   2.1300 242
  002681 奋达科技   14.8041  41     59.8567  34     2.7829  56   9.4400  86
  002729 好利来      0.6668 307      4.1856 311     0.2236 268   5.4200 160
  002745 木林森     10.5666  70     55.9325  37     4.3979  35   8.0900 111
  002766 索菱股份    4.2175 179     18.4486 149     1.0792 129   6.9700 133
  002782 可立克      4.2600 177      8.1554 243     0.4059 225   4.9600 171
  002792 通宇通讯    2.2576 234     19.2503 146     1.2295 118   6.2900 146
  002806 华锋股份    1.3711 273      3.6207 317     0.1804 274   4.8500 173
  002813 路畅科技    1.2000 287      6.4571 272     0.1223 280   1.8300 249
  002815 崇达技术    4.1000 182     22.4770 127     3.2509  49  15.1400  33
  002829 星网宇达    1.6167 259      7.4839 249     0.3796 231   4.2900 193
  002835 同为股份    2.1600 238      6.5468 270     0.2438 262   3.7400 205
  002841 视源股份    4.0679 185     23.9253 119     5.9630  27  27.6700   3
  002845 同兴达      2.0135 247     10.6998 212     1.0534 131  12.3100  58
  002848 高斯贝尔    1.6715 257      6.0923 279     0.0702 288   0.9000 266
  002855 捷荣技术    2.4000 228     11.7802 199     0.3446 237   3.2900 210
  002859 洁美科技    2.5570 222     12.8116 183     1.3135 110  12.6200  54
  002861 瀛通通讯    1.2270 285     10.1980 217     0.6250 181   7.3800 128
  002866 传艺科技    1.4363 269      8.7394 235     0.6003 186   9.1500  91
  002869 金溢科技    1.1780 289     10.1190 218     0.5723 191   8.3700 107
  002876 三利谱      0.8000 304      8.5146 239     0.5580 194   8.8400  97
  002881 美格智能    1.0667 292      4.6211 302     0.2521 260   8.1200 109
  002885 京泉华      0.8000 304      6.5778 269     0.5330 199  10.8700  74
  002888 惠威科技    0.8312 302      4.2214 309     0.2212 269   7.8200 119
  002897 意华股份    1.0667 292     10.7849 211     0.7361 164  12.1300  61
  002902 铭普光磁    1.4000 271     10.2185 216     0.5784 190  10.2600  78
  002906 华阳集团    4.7310 161     24.7020 114     1.9668  76   8.1100 110
  002913 奥士康      1.4405 268      8.7502 234     1.1247 125  13.7400  40
  002916 深南电路    2.8000 212     17.9094 150     3.3881  48  19.7000  18
  002925 盈趣科技    4.5516 167     14.2998 173     7.4573  19  67.2500   1
  200016 深康佳B    24.0795  26     30.4415  89     1.2885 114   4.3300 192
  200020 深华发B     2.8316 209      3.2005 321     0.0035 301   0.1100 281
  200045 深纺织B     5.1127 156     23.7279 121     0.3370 238   1.4300 256
  200413 东旭B      57.3025   5    228.9770   6    10.2611  11   4.5100 186
  200468 *ST宁通B    2.1500 239      3.4018 319     0.0034 302   0.1000 282
  200725 京东方B   347.9840   1    837.2470   1    64.7567   1   7.9600 115
  300028 金亚科技    3.4398 201      3.1981 323    -0.3007 320  -8.9800 305
  300042 朗科科技    1.3360 277      8.9016 231     0.3666 232   4.1100 198
  300046 台基股份    1.4208 270      8.3825 241     0.5329 200   6.5300 141
  300053 欧比特      6.2318 130     20.3912 138     0.9082 143   4.5400 184
  300065 海兰信      3.6234 194     11.9838 192     0.7310 166   5.6600 156
  300076 GQY视讯     4.2400 178     10.6909 213    -0.2613 317  -2.5400 294
  300077 国民技术    5.6339 143     30.5606  88     0.5054 205   1.6800 252
  300078 思创医惠    8.0789  96     20.3402 139     1.0833 128   5.3000 165
  300079 数码科技   13.7779  48     35.6771  69     0.8410 150   2.3900 236
  300083 劲胜智能   14.3169  45     55.2052  38     4.1822  38   7.8600 118
  300088 长信科技   22.9888  28     42.5716  57     4.5746  34  11.2700  69
  300101 振芯科技    5.5600 147      8.5882 237     0.2412 263   2.8500 222
  300102 乾照光电    7.1640 115     26.5162 104     1.5832  95   6.1500 150
  300111 向日葵     11.1980  63     13.0398 182     0.1352 279   1.0400 263
  300114 中航电测    5.9076 138     14.2270 174     1.0306 132   7.4600 126
  300115 长盈精密    9.0923  82     44.0529  54     5.4000  28  12.9700  49
  300118 东方日升    9.0430  83     72.6027  29     4.3119  36   7.1200 131
  300127 银河磁体    3.2315 203     11.6891 200     1.4822  99  12.7100  53
  300128 锦富技术    8.4163  90     20.0229 142     0.3315 241   1.6700 253
  300134 大富科技    7.6750 103     54.6881  40    -3.6646 331  -6.4800 303
  300136 信维通信    9.8283  77     25.6834 110     7.1497  20  31.5800   2
  300139 晓程科技    2.7400 215     12.5948 184    -0.2517 316  -1.9500 292
  300155 安居宝      5.4337 151     11.3799 203     0.0598 292   0.5200 274
  300162 雷曼股份    3.4951 198     10.9986 207     0.2391 265   2.0900 244
  300177 中海达      4.4698 171     16.3428 162     0.4018 228   2.5100 229
  300205 天喻信息    4.3006 174     11.8699 195     0.3304 242   2.8800 221
  300211 亿通科技    3.0268 206      5.0099 300     0.0381 297   0.7600 268
  300213 佳讯飞鸿    5.9493 137     18.7194 148     0.5834 189   3.4800 209
  300219 鸿利智汇    7.1792 114     26.0048 107     2.5962  60  12.2200  59
  300220 金运激光    1.2600 280      2.9910 324     0.1413 278   4.8400 174
  300223 北京君正    1.6707 258     11.1767 206     0.0688 289   0.6200 271
  300227 光韵达      1.4832 266      6.9250 261     0.4937 206   6.0100 152
  300232 洲明科技    6.3472 127     17.1895 157     2.1483  70  12.3400  57
  300241 瑞丰光电    2.7650 213     11.1860 205     0.8648 148   8.1100 110
  300250 初灵信息    2.3227 231     16.6631 161     0.5268 201   3.2000 213
  300256 星星科技    6.4880 123     33.5815  78     0.6356 180   1.9100 247
  300270 中威电子    2.7250 216      6.6865 266     0.3517 236   5.6100 157
  300282 汇冠股份    2.4954 224     24.2344 116     0.8150 153   3.6300 206
  300292 吴通控股   12.7485  55     26.5787 102     1.6261  91   6.2100 148
  300296 利亚德     16.9525  37     50.0213  46     6.3355  22  13.3000  45
  300301 长方集团    7.9011  98     21.5992 131     0.2966 249   1.3800 258
  300303 聚飞光电   12.5007  58     18.7195 147     1.2233 120   6.6100 139
  300319 麦捷科技    6.9445 120     22.7420 126     0.7344 165   3.2800 211
  300322 硕贝德      4.0709 184      6.0552 280     0.2861 253   4.7400 178
  300323 华灿光电    8.4229  89     37.8741  63     3.7163  45  10.2600  78
  300327 中颖电子    2.0999 240      7.4509 250     0.9499 138  12.8100  51
  300331 苏大维格    2.2605 233     13.7505 179     0.6100 182   4.5300 185
  300340 科恒股份    1.1786 288     14.5077 172     1.3543 105   9.9000  82
  300346 南大光电    1.6086 260     12.0890 191     0.2947 250   2.4500 232
  300351 永贵电器    3.8461 190     27.6335  99     1.2197 121   4.4700 189
  300353 东土科技    5.1694 154     21.6500 130     0.7515 162   3.5500 208
  300367 东方网力    8.5513  87     33.5970  77     1.6442  90   5.0000 169
  300373 扬杰科技    4.7226 162     21.7689 129     2.0440  73   9.6300  83
  300389 艾比森      3.1964 204      9.9196 220     0.5556 196   5.5500 158
  300390 天华超净    3.4455 200      8.2365 242     0.2272 266   3.0200 218
  300393 中来股份    2.4122 227     11.8610 196     2.0791  72  19.4800  20
  300394 天孚通信    1.8585 253      7.8189 246     0.8428 149  11.0000  71
  300397 天和防务    2.4000 228     11.8218 198     0.2839 254   2.4300 233
  300408 三环集团   17.4113  36     55.1112  39     6.9943  21  13.1800  47
  300414 中光防雷    1.7091 254      7.9728 245     0.3082 246   4.2100 196
  300433 蓝思科技   26.2903  24    146.7713   9     8.9302  14   6.2200 147
  300449 汉邦高科    1.5550 263     11.5179 201     0.0159 299   0.1800 280
  300455 康拓红外    3.9200 189      6.7250 263     0.4167 221   6.3200 145
  300456 耐威科技    1.8784 252     13.9346 178     0.2634 258   1.9200 246
  300458 全志科技    3.3268 202     20.0672 141     0.0558 293   0.2700 277
  300460 惠伦晶体    1.6827 255      6.7196 264     0.1164 282   1.7400 251
  300474 景嘉微      2.7040 217     10.2844 215     0.9391 140  10.2500  79
  300476 胜宏科技    7.6971 101     26.0752 106     1.9346  77  11.6300  65
  300479 神思电子    1.6000 261      4.0383 313     0.1135 283   2.8100 223
  300502 新易盛      2.3774 229     10.6494 214     0.9662 136   9.3400  88
  300504 天邑股份    2.6741 218      7.9893 244     1.8077  80  25.5100   5
  300514 友讯达      1.0000 296      4.6157 303     0.4728 212  13.2500  46
  300516 久之洋      1.2000 287     11.5100 202     0.2781 256   2.4000 235
  300531 优博讯      2.8000 212      5.8893 286     0.4069 224   7.0600 132
  300543 朗科智能    1.2000 287      6.3833 274     0.6449 178  10.2900  77
  300546 雄帝科技    1.3520 275      5.9566 284     0.4103 222   6.8100 136
  300548 博创科技    0.8267 303      5.9663 283     0.5839 188  10.1300  81
  300555 路通视信    2.0000 248      6.1621 277     0.2897 252   4.7500 177
  300563 神宇股份    0.8000 304      4.4066 307     0.3262 243   7.4100 127
  300565 科信技术    1.6000 261      7.2769 257     0.4032 227   5.5300 159
  300566 激智科技    1.2423 281      7.2772 256     0.4514 214   6.6100 139
  300570 太辰光      2.3000 232     10.9324 208     0.7822 156   7.3400 129
  300581 晨曦航空    0.9040 299      5.3257 293     0.2255 267   4.2900 193
  300582 英飞特      2.0260 244      9.2765 224     0.3011 248   7.5700 123
  300590 移为通信    1.6000 261      7.3303 253     0.6059 185   8.9200  95
  300602 飞荣达      1.0000 296      9.2265 227     0.7034 171   8.1800 108
  300615 欣天科技    0.8000 304      4.4228 306     0.2107 271   4.4300 190
  300620 光库科技    0.8800 300      4.5851 304     0.4199 220  11.5200  66
  300623 捷捷微电    0.9360 298     11.8912 194     1.1261 124  11.9200  63
  300627 华测导航    1.2327 282      7.0358 259     0.6407 179  11.4200  67
  300628 亿联网络    1.4934 265     27.4088 101     4.7756  32  23.5200  10
  300632 光莆股份    1.1580 290      5.0656 298     0.4431 216  10.4200  76
  300638 广和通      0.8000 304      3.4967 318     0.2513 261   9.0900  92
  300647 超频三      1.2295 284      5.1571 297     0.2800 255   8.6700 101
  300656 民德电子    0.6000 310      4.0086 314     0.2621 259   9.6300  83
  300657 弘信电子    1.0400 293      6.5836 268     0.4726 213   8.4400 105
  300661 圣邦股份    0.6088 308      7.2482 258     0.5924 187  12.5700  55
  300666 江丰电子    2.1876 236      5.3983 292     0.3862 229  10.1800  80
  300672 国科微      1.1176 291      9.1804 229     0.0454 295   0.6000 272
  300679 电连技术    1.2000 287     30.2146  90     2.7499  57  18.1200  24
  300686 智动力      1.2948 279      6.0303 281     0.2408 264   6.4500 143
  300689 澄天伟业    0.6800 306      5.2626 296     0.4092 223  13.1000  48
  300691 联合光电    0.8754 301      7.5672 247     0.6949 174  15.2200  32
  300698 万马科技    1.3400 276      3.8233 316     0.3015 247  13.8600  39
  300701 森霸股份    0.8000 304      4.2006 310     0.4295 218  22.3300  13
  300708 聚灿光电    2.5733 221      5.5067 288     0.9280 142  18.1900  23
  300709 精研科技    0.8800 300      4.6986 301     1.1761 122  26.8900   4
  300710 万隆光电    0.6861 305      3.3766 320     0.4249 219  13.4300  44
  300711 广哈通信    1.4420 267      2.6831 325     0.3535 235  13.4600  43
  300726 宏达电子    4.0010 187      9.1237 230     1.4654 102  16.9200  26
  300735 光弘科技    3.5468 197      7.4956 248     1.4080 103  21.0000  16
  300739 明阳电路    1.2320 283      5.0361 299     0.9314 141  19.6200  19
  400002 长白5       0.6060 309      2.1989 328    -0.0225 305  -0.9900 288
  430023 佳讯飞鸿    5.9493 137     18.7194 148     0.5834 189   3.4800 209
  430045 东土科技    5.1694 154     21.6500 130     0.7515 162   3.5500 208
  430568 光莆电子    1.1580 290      5.0656 298     0.4431 216  10.4200  76
  600060 海信电器   13.0848  53    132.8701  12     5.9959  25   4.4800 188
  600074 ST保千里   24.3789  25     48.0139  47     4.0356  40   8.8200  98
  600083 博信股份    2.3000 232      0.5520 334    -0.0048 303  -0.8700 286
  600100 同方股份   29.6390  18    208.8578   7    -1.8428 326  -0.8600 285
  600118 中国卫星   11.8249  60     50.1582  45     2.5573  63   5.1000 168
  600130 波导股份    7.6800 102      9.2280 226    -0.7259 324  -7.5700 304
  600151 航天机电   14.3425  44     57.9714  36    -2.4399 328  -4.0933 300
  600171 上海贝岭    6.9961 119     19.9229 143     1.5251  96   7.9400 116
  600183 生益科技   14.5957  43     54.5397  41     8.0664  16  15.4400  31
  600198 大唐电信    8.8211  85     20.4631 137    -5.0613 332 -23.4838 309
  600234 ST山水      2.0245 245      0.8625 330    -0.1036 310 -11.3400 306
  600237 铜峰电子    5.6437 142     12.3009 186     0.0867 285   0.7072 269
  600260 凯乐科技    7.0885 117     44.8436  53     5.1966  29  14.8900  34
  600271 航天信息   18.6285  34     98.6883  18    11.2231   9  11.8000  64
  600288 大恒科技    4.3680 173     15.0174 170     0.0519 294   0.3400 276
  600330 天通股份    8.3047  92     37.5760  64     1.5035  97   4.0800 199
  600345 长江通信    1.9800 250     14.7468 171     1.9714  75  14.2200  37
  600353 旭光股份    5.4372 150     10.8145 210     0.3085 245   2.8800 221
  600355 精伦电子    4.9209 158      3.9882 315    -0.1118 311  -2.7700 296
  600360 华微电子    7.5159 108     20.7257 135     0.5562 195   2.7100 225
  600363 联创光电    4.4348 172     22.1478 128     1.7270  86   8.0800 112
  600366 宁波韵升    5.5696 146     46.7627  50     2.9907  51   6.6000 140
  600401 *ST海润    47.2494   7     28.6970  95    -8.8354 334 -26.4700 311
  600405 动力源      5.6204 144     13.2215 181    -0.2508 315  -2.4900 293
  600435 北方导航   14.8932  39     20.4745 136     0.0402 296   0.1950 279
  600460 士兰微     13.1206  52     25.8898 109     1.3505 106   5.3300 163
  600485 信威集团   29.2374  20    121.9413  15     4.3042  37   3.5800 207
  600498 烽火通信   11.1394  64     92.9231  21     5.9682  26   8.0400 113
  600525 长园集团   13.2468  51     78.2750  28     6.2784  24   8.4300 106
  600552 凯盛科技    7.6705 104     23.8724 120     0.9043 144   3.8000 203
  600562 国睿科技    4.7873 159     17.4859 154     1.2923 113   7.4700 125
  600563 法拉电子    2.2500 235     21.4710 132     2.9659  54  13.7100  41
  600584 长电科技   13.5984  50     91.9458  22     1.6518  88   2.4100 234
  600601 方正科技   21.9489  29     37.0111  66    -1.9650 327  -5.3400 301
  600666 奥瑞德     12.2733  59     26.5693 103     0.7722 157   2.9500 219
  600667 太极实业   21.0619  32     60.6279  33     2.9693  53   4.9400 172
  600680 *ST上普     3.8223 191      6.2192 276    -1.7795 325 -25.0300 310
  600703 三安光电   40.7842  12    189.8790   8    23.7754   4  12.7700  52
  600707 彩虹股份   35.8839  13     12.4792 185    -0.5132 322  -4.0300 299
  600734 实达集团    6.2352 129     27.7205  98     0.8379 152   3.0552 217
  600745 闻泰科技    6.3727 126     34.8904  73     2.8172  55   8.1100 110
  600764 中国海防    3.9577 188      5.4705 290     0.3550 234   6.7000 137
  600775 南京熊猫    9.1384  80     33.0751  81     0.5119 204   1.5200 255
  600776 东方通信   12.5600  57     29.7224  93     0.6901 175   2.3100 238
  600800 天津磁卡    6.1127 133      0.7173 331    -0.4643 321 -48.8700 314
  600839 四川长虹   46.1624   8    126.6404  14     1.6711  87   1.3283 260
  600870 厦华电子    5.2320 153      0.0965 335    -0.0547 306 -45.1000 313
  600888 新疆众和    8.3359  91     33.2498  80     1.0545 130   3.1870 214
  600898 国美通讯    2.5252 223      4.1823 312    -0.2093 314  -5.8000 302
  600980 北矿科技    1.5221 264      5.5121 287     0.3091 244   5.7700 155
  600990 四创电子    1.5918 262     20.2094 140     0.7069 169   3.8200 202
  601231 环旭电子   21.7592  30     81.8717  25     8.6175  15  10.9800  72
  603005 晶方科技    2.3271 230     17.4403 155     0.6468 177   3.7700 204
  603019 中科曙光    6.4302 125     29.2074  94     0.7570 161   2.6000 227
  603023 威帝股份    3.6000 195      5.2688 294     0.3316 240   6.2100 148
  603025 大豪科技    4.5413 169     17.0744 159     2.9712  52  19.3700  21
  603042 华脉科技    1.3867 272      8.6067 236     0.6078 183   9.4800  85
  603083 剑桥科技    0.9787 297      7.2775 255     0.5510 198   7.8600 118
  603106 恒银金融    2.8000 212     15.5720 167     1.2342 117  15.5400  30
  603118 共进股份    7.8182  99     43.3235  55     1.3692 104   3.1800 215
  603133 碳元科技    2.0800 241      8.8181 233     0.4306 217   5.6600 156
  603160 汇顶科技    4.5416 168     33.4377  79     7.6263  17  25.1800   6
  603186 华正新材    1.3067 278      5.9397 285     0.7028 172  12.3400  57
  603228 景旺电子    4.0800 183     31.3323  83     5.1653  30  17.0000  25
  603328 依顿电子    9.9778  76     44.9208  52     4.1770  39   8.6800 100
  603380 易德龙      1.6000 261      6.6694 267     0.6825 176  18.2300  22
  603386 广东骏亚    2.0180 246      5.9940 282     0.4899 207  16.7500  27
  603496 恒为科技    1.0000 296      6.3561 275     0.5555 197  13.9000  38
  603501 韦尔股份    4.5581 166     11.3649 204     1.0036 135  10.6300  75
  603528 多伦科技    6.2004 131     13.4488 180     0.8406 151   6.1800 149
  603595 东尼电子    1.0202 295      6.4088 273     0.8680 147  23.9500   9
  603633 徕木股份    1.2035 286      6.9414 260     0.4045 226   5.9100 153
  603660 苏州科达    2.5740 220     12.1903 188     1.0160 133   8.5600 104
  603678 火炬电子    4.5267 170     24.5086 115     1.6495  89   6.9200 134
  603712 七一二      7.7200 100     15.3634 168     0.7685 158   5.1300 167
  603803 瑞斯康达    4.2106 180     24.1271 117     1.2824 115   6.3300 144
  603890 春秋电子    1.3700 274      5.4558 291     1.1679 123  23.9700   8
  603920 世运电路    4.0180 186     23.2416 122     1.5860  94   9.3800  87
  603933 睿能科技    1.0267 294      9.6348 222     1.3054 111  21.9300  14
  603936 博敏电子    1.6735 256      9.8073 221     0.5651 192   5.8900 154
  603986 兆易创新    2.0268 243     16.0356 164     3.3946  47  23.5100  11
  603989 艾华集团    3.0000 208     17.6568 151     2.2402  69  12.5400  56
  603996 中新科技    3.0015 207     14.2033 175     0.7001 173   4.9700 170
  832840 亚世光电    0.5780 311      2.2602 327     0.4862 209  21.8400  15
  834108 万隆股份    0.6861 305      3.3766 320     0.4249 219  13.4300  44
  834440 怡丽科姆    0.3565 314      0.5802 333     0.0872 284  16.0600  29
  834864 万马科技    1.3400 276      3.8233 316     0.3015 247  13.8600  39
  836850 嘉东光学    0.3838 312      2.1525 329     0.1909 272  11.0900  70
  838147 新洁能      0.2530 315      3.1992 322     0.4754 211        - 315
  839648 想实电子    0.3571 313      0.6092 332     0.0756 287  24.6200   7
  900930 *ST沪普B    3.8223 191      6.2192 276    -1.7795 325 -25.0300 310
  900941 东信B股    12.5600  57     29.7224  93     0.6901 175   2.3100 238
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-09-03◇

  ●2019-08-07 长园集团:股东权益变动(公司公告)                             
      2019年8月7日公告,2018年4月3日至2019年8月6日,珠海格力集团全资子公司珠
  海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司通过上交所集中竞价
  交易系统,增持长园集团股份66,183,356股,占长园集团总股本的比例为5.0000014%
  。信息披露义务人(格力金投及其一致行动人金诺信)的控股股东格力集团看好长园
  集团未来的发展前景,有意战略入股长园集团,截至权益变动报告书签署日,信息披
  露义务人无谋求上市公司控制权的计划。本次权益变动后,信息披露义务人在未来十
  二个月内将根据证券市场整体状况并结合自身发展的需要以5元/股至7元/股的价格区
  间增持上市公司股份3%至5%,信息披露义务人尚需履行相关审批流程后方可实施上述
  增持计划,且该增持计划不以谋求实际控制权为目的。

  ●2019-08-06 长园集团:出售控股子公司长园维安股权(公司公告)               
      2019年8月6日公告,2019年8月5日,公司与上海材料研究所、上海科技创业投资
  有限公司等主体在上海签署《关于上海长园维安电子线路保护有限公司之股权转让协
  议》。长园集团本次出让的标的公司77.7342%股权作价34,978万元人民币。本次交易
  预计形成投资收益约5,000万元(最终以会计师审计数为准)。

  ●2019-07-16 长园集团:对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资(公司公告
  )                                                                         
      2019年7月16日公告,中材科技与中锂新材原股东长园集团、湘融德创对中锂新
  材进行增资。中锂新材本次拟新增注册资金570,591,100元,中材科技与中锂新材原
  股东同意以合计1,137,473,357.86元资金认购上述增资;其中:中材科技出资997,47
  6,949.71元现金认购新增注册资本500,364,660元;长园集团出资26,249,072.36元现
  金认购新增注册资本13,167,330元;湘融德创同意出资113,747,335.79元现金认购新
  增注册资本57,059,110元。增资后公司持股比例为30.00%,中材科技持股比例为60.0
  0%。本次交易预计形成投资损失约5.71亿元。本次交易完成后公司不再合并中锂新材
  财务报表,对中锂新材的投资按照权益法核算。假设2019年7月完成交易,与2018年
  度相比预计2019年度长园集团减少营业收入约1.34亿元、增加归属上市公司股东的净
  利润约1.67亿元;同时假设所取得对价全部用于偿还有息负债,与2018年度相比预计
  2019年度长园集团减少财务费用约2,500万元,资产负债率显著下降。

  ●2019-06-12 长园集团:公司董事长增持公司股份计划(公司公告)               
      2019年6月12日公告,基于看好公司未来的发展,公司董事长吴启权先生计划在
  本增持计划披露之日起6个月内通过集中竞价和大宗交易的方式增持公司股份,增持
  金额区间为人民币1亿元-2亿元,增持股份的价格区间为6元/股-8元/股。此次增持不
  以谋求上市公司控制权为目的。

  ●2019-06-01 长园集团:股票交易异常波动(公司公告)                         
      2019年6月1日公告,公司于2019年5月29日、2019年5月30日、2019年5月31日连
  续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规
  则》的有关规定,属于股票交易异常波动。经公司自查,公司在披露《关于股东一致
  行动协议到期相关事宜的提示性公告》中,显示截至2019年5月24日,珠海格力金融
  投资管理有限公司和珠海保税区金诺信贸易有限公司合计持有公司4.96%的股份。上
  述两家公司为珠海格力集团旗下的全资子公司。公司与格力集团进行沟通,格力集团
  说明此次增持是基于对长园集团未来发展前景的信心和公司市场价值的认可,增持资
  金均为自有资金。经核实,格力集团此次增持股份为财务投资,截至目前不谋求上市
  公司控制权。此次增持行为不会对上市公司生产、经营造成重大影响。

  ●2019-05-30 长园集团:股东一致行动协议到期(公司公告)                     
      2019年5月30日公告,藏金壹号与其一致行动人签署的《一致行动协议》已于201
  9年5月24日到期,经一致行动人协商同意一致行动关系在2019年5月24日到期后即自
  动终止,不再顺延。本次权益变动不涉及持股数量的增减。前述一致行动人解除一致
  行动关系后,第一大股东为山东科兴药业有限公司,持有公司103,425,058股,占公
  司总股本的7.81%。但从公司前十大股东信息看,公司各股东股权分散,持股比例均
  较低,任意单一股东实际支配的公司股份表决权都无法满足对公司实际控制的要求,
  因此,公司无控股股东、实际控制人。

  ●2019-02-20 长园集团:股票交易异常波动(公司公告)                         
      2019年2月20日公告,公司于2019年2月15日、2019年2月18日、2019年2月19日连
  续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规
  则》的有关规定,属于股票交易异常波动。经公司自查,未发现应披露而未披露的重
  大事项。

  ●2019-01-31 长园集团:出售控股子公司长园华盛80%股权(公司公告)            
      2019年1月31日公告,根据具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司
  对江苏长园华盛新能源材料有限公司出具的资产评估报告,以2018年9月30日为评估
  基准日,采用收益法评估结论,长园华盛评估值为71,500.00万元。各方协商确定长
  园华盛整体作价72,000.00万元人民币,公司将长园华盛80%股权作价57,600.00万元
  人民币分别转让给张家港金农联实业有限公司、张家港东金实业有限公司、苏州敦行
  价值投资合伙企业(有限合伙)、苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙)、苏
  州敦行价值三号创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州汇璋创业投资合伙企业(有限
  合伙)、常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)。

  ●2019-01-12 长园集团:出售持有的可供出售金融资产(公司公告)               
      2019年1月12日公告,公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易
  系统出售公司持有的泰永长征股份数量不超过731.64万股股份,占泰永长征总股本的
  比例不超过6%。根据公司初步测算,考虑到本次授权出售金融资产扣除持股成本和相
  关税费后预计获得收益不会超过公司2017年度经审计净利润的50%,本项交易不需要
  提交股东大会审议。

  ●2018-12-25 长园集团:子公司业绩风险提示(公司公告)                       
      2018年12月25日公告,公司于2018年10月19日收到上海证券交易所上市公司监管
  一部《关于对长园集团股份有限公司2018年半年度报告事后审核的二次问询函》,在
  本次问询函阶段,公司聘请律师对本次函件中涉及的长园和鹰的问题进行全面核查,
  了解到其智能工厂项目和设备业务的真实性存在重大问题,独立董事认为智能工厂项
  目结算及回款严重滞后,根据公司反馈及提供的资料,已有理由初步判断长园和鹰原
  负责人存在业绩造假的嫌疑。子公司长园和鹰、中锂新材出现业绩大幅下滑,截至20
  18年11月30日,上市公司对两家子公司的担保余额分别是24,850万元、58,715.56万
  元,两家公司目前尚无逾期有息负债,公司就收购两家公司对应商誉金额合计为28.6
  2亿元,存在较大减值风险。公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比将
  大幅下降,公司会面临较大资金压力。

  ●2018-10-18 长园集团:减持部分可供出售金融资产的进展(公司公告)           
      2018年10月18日公告,截止2018年10月17日,长园盈佳通过深圳证券交易所集中
  竞价方式和大宗交易方式合计减持星源材质无限售流通股8,317,440股,占星源材质
  总股本的4.33%。目前长园盈佳持有星源材质779,720股,占星源材质总股本的0.41%
  。经测算,上述减持预计实现归属于上市公司净利润约12,169.80万元(上述数据未
  经审计,最终数据以注册会计师审计数为准)。

  ●2018-10-10 长园集团:收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书(公司公告) 
      2018年10月10日公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证
  监会行政许可申请终止审查通知书》(【2018】373号),根据《行政许可法》及《
  中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证券监督管
  理委员会决定终止对公司行政许可申请的审查。

  ●2018-09-05 长园集团:终止公开发行可转换公司债券(公司公告)               
      2018年9月5日公告,由于本次公开发行可转换公司债券过程中国家相关政策发生
  了变化,经综合考虑,公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项,并向中国证
  监会申请撤回本次公开发行可转换公司债券的申请文件。

  ●2018-08-25 长园集团:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,子公司中锂新材因受老客户深圳市沃特玛电池有限公司及国家
  新能源政策调整预期的影响,造成订单不足,进而对半年业绩产生较大影响,以及动
  力电池企业在材料端议价强势,湿法隔膜展开价格拉锯战,中锂新材2018年上半年业
  绩不如预期。中锂新材目前已完成多家电池厂家量产开发,其中宁德时代成为最大的
  客户,现有多条产线为其专产;在产品方面,量产交货陶瓷、PVDF涂覆,并新开发成
  功7μm、5μm产品,为后续的业绩回升奠定了基础。

  ●2018-08-14 长园集团:限售股上市流通(公司公告)                           
      2018年8月14日公告,本次限售股上市流通数量为50043439股,本次限售股上市
  流通日期为2018年8月20日。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-23◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析:
      本报告期,公司实现营业收入15.75亿元,同比增长13.70%,归属上市公司股东
  净利润1.50亿元,同比增长18.48%。本报告期公司营业收入同比上升13.70%主要原因
  是,一方面智能电网设备类产品收入有所上升,另一方面合并报表范围比上年同期增
  加了子公司江苏华盛。
      报告期内,主营业务未发生变化,公司在继续全力推进已有的新材料和智能电网
  设备产业发展的同时,着力打造电动汽车相关的材料和设备产业链;积极探索公司业
  务与能源互联网的结合点;坚持收购兼并与自我发展相结合,坚持技术领先和全球化
  ;确保公司的主营业务收入和利润持续快速增长,向着全新的战略目标“成为以技术
  见长的受人尊敬的百年老店“全速前进。
      本报告期,公司扣非后净利润下降1814.31万元,主要是由于股权投资相关长期
  借款增加导致财务费用大幅上升,随着公司资本结构优化,这一问题将得到改善。此
  外,本报告期新增股权激励费用1,150万元也是重要原因之一。
      营业成本变动原因说明:主要是收入增加所致;销售费用变动原因说明:主要由
  于随营业收入的上升,运杂费、工资奖金、差旅费等都有大幅增加;管理费用变动原
  因说明:主要由于员工工资奖金、研发支出以及股权激励费用上升所致;财务费用变
  动原因说明:由于新增股权投资引起银行借款增加导致。经营活动产生的现金流量净
  额变动原因说明:主要是销售收款速度提升所致;投资活动产生的现金流量净额变动
  原因说明:由于支付股权收购款增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说
  明:由于银行借款增加所致;研发支出变动原因说明:由于新增研发项目投入增加所
  致。研发支出变动原因说明:由于新增研发项目投入增加所致。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.53         0.74         0.77        0.94
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                64005.76     98371.00    102074.00   124590.00
  净利润同比(%)                  32.53        53.69         3.76       22.06
  主营收入(万元)             584896.37    770400.00   1010300.00  1271000.00
  主营收入同比(%)                40.54        31.72        31.14       25.80
  预测机构数                         -         3.00         3.00        3.00
  每股净资产(元)                  5.36         6.10         6.87        7.81
  未来两年复合增长率                 -        12.54            -           -
  预测PE                         26.32        22.91        22.07       18.09
  预测PB                          2.60         2.79         2.48        2.18
  预测PEG                            -         1.83            -           -
  预测PS                          3.14         2.92         2.23        1.77

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             3          -          -         -         -         3
  三个月内             4          2          -         -         -         6
  六个月内            17          7          -         -         -        24
  12个月内            49         15          -         -         -        64


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-18     华创证券           强推        0.72        1.10        1.40
  2018-02-12     海通证券           买入        0.69        1.00        1.26
  2018-02-08     群益证券           买入        0.74        0.77        0.94
  2018-01-10     国海证券           买入        0.64        0.94        1.19
  2018-01-10     招商证券       强烈推荐        0.71        1.02        1.31
  2018-01-10     中泰证券           买入        0.73        1.01        1.31
  2018-01-09     方正证券           推荐        0.63        0.97        1.31
  2017-11-16     天风证券           买入        0.67        1.01        1.21
  2017-11-02     东吴证券           买入        0.72        1.03        1.30
  2017-10-30     中信建投           买入        0.69        1.04        1.30


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-02-08 长园集团:投资收益大幅增长,17年预计增长45%-85%(群益证券 华巍
  )                                                                         
   暂不考虑出售资产的影响,预计公司17-19年分别实现净利润9.84、10.21、12.26亿
   元,YOY+53.69%、3.76%、22.06%,EPS0.74、0.77、0.94元,当前股价对应17、18
   、19年动态PE18X、17X、14X,给予“买入”建议。

  ●2018-01-26 长园集团:股权之争妥善解决,公司迎来发展新篇章(群益证券 华巍)
   预计公司17-19年分别实现净利润8.73、11.06、13.21亿元,YOY+36.46%、26.65%、
   19.44%,EPS0.66、0.84、0.99元,当前股价对应17、18、19年动态PE24X、19X、16
   X,给予“买入”建议。

  ●2018-01-12 长园集团:控制权之争达成和解,三大板块协同发展(华创证券 胡毅,
  于潇)                                                                     
   在不考虑转让长园电子股权带来的投资收益下,预计2017-2019年归母净利润为9.46
   亿、14.50亿、18.48亿元,EPS为0.71元,1.09元、1.39元,同比增长48%、53%、28
   %,给予目标价25元,对应2018年23倍PE,维持“强推”评级。

  ●2018-01-11 长园集团:与沃尔核材和解股权问题,对公司发展形成重大利好(海通
  证券 房青,张一弛,张向伟)                                                  
   考虑中锂并表、坚瑞沃能股权出售、长园电子股权转让,我们预计公司2017-2019年
   归属母公司净利润9.09、13.21、16.70亿元,同比增长41.95%、45.40%、26.41%,
   对应每股收益0.69、1、1.26元。给予2018年PE25-30X,合理价格25-30元。维持“
   买入”投资评级。

  ●2018-01-10 长园集团:股权之争终解决,估值有望修复(中泰证券 邹玲玲)      
   公司未来将聚焦三大业务“锂电新材料+智能工程+智能电网”齐头并进,当前股权
   之争结束,公司估值有望修复。在不考虑长园电子转让,我们预计公司2017-2019年
   净利润9.6亿/13.4亿/17.2亿元,同比增长32.30%/30.59%/23.56%,当前股价对应PE
   为22/16/12倍,首次覆盖,2018年给予合理估值区间22-25倍估值,给予“买入”评
   级。


  ◆同行业研报摘要◆            证监会行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-11 洲明科技:汇兑损失影响短期业绩,营收增长仍然可观(安信证券 孙远
  峰)                                                                       
   预计公司2017-2019年实现归属于上市公司股东净利润分别为2.96亿元、4.64亿元、
   6.32亿元,同比分别增长78.0%、56.6%、36.1%。维持“买入-A”评级,6个月目标
   价19.71元,相当于2018年27倍的动态市盈率。

  ●2018-04-04 华天科技:年度报告点评:业绩稳健成长,中高端封装业务贡献提升(
  国开证券 崔国涛)                                                          
   公司作为全球封测龙头,近年来先进封装技术取得标志性突破,国际客户拓展顺利
   ,将充分受益于半导体景气行情,未来随着先进封测产能的全面释放,有望维持业
   绩稳健增长态势。预计公司2018-2020年EPS为0.27、0.34和0.42元/股,以前一交易
   日收盘价7.78元计算,对应PE为29、23和18倍,维持公司“推荐”评级。

  ●2018-04-04 法拉电子:2018年有望超预期,看好高端薄膜电容器成长性(兴业证券
  刘亮)                                                                     
   受益于新能源汽车快速发展,公司获利能力增强。在照明需求下降、家电平稳增长
   的同时,迎来新能源汽车和光伏行业的快速增长,公司将突破成长空间的局限,估
   值也有提升空间。调整盈利预测,预计2018、2019年EPS分别为2.08、2.39,对应20
   18年4月3日股价PE为21.0、18.3倍,维持“审慎增持”评级。

  ●2018-04-04 法拉电子:年报点评:业绩符合预期,看好新能源领域持续发力(华创
  证券 耿琛)                                                                
   下游行业景气,市场需求旺盛,公司拥有技术和规模优势,产能扩充及时,看好公
   司发展前景,我们预计公司2018-2019年净利润分别为5.35/6.46亿元,当前股价对
   应PE18.4/15.2X;我们看好国内外新能源汽车起量,公司新能源汽车业务占比料将
   逐渐提升,公司作为国内龙头有望充分受益行业高景气,近三年公司估值中枢约在2
   6倍左右,年初预计暂给26倍估值,对应目标价61.88,维持“推荐”评级。

  ●2018-04-03 法拉电子:2018年迎来成长新起点,电动化趋势铸就未来(中泰证券 郑
  震湘)                                                                     
   国内车用薄膜电容龙头,充分受益电动化大趋势,业绩增速中枢有望稳健上行,我
   们预计公司2018/19/20年净利润为4.80/5.67/6.78亿元,增速为13.4%/18.0%/19.7%
   ,对应PE为20.5/17.4/14.5倍,“买入”评级。



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