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方大炭素.600516
  资金流向 分时ddx 异动席位 个股新闻 专家点评 十大股东
公司名称:方大炭素新材料科技股份有限公司  公司网址:www.fdtsgs.com  公司电话:0931-6239320,0931-6239122
◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2018-02-13◇

  公司名称    : 方大炭素新材料科技股份有限公司
  英文全称    : Fangda Carbon New Material Co.,Ltd.
  注册地址    : 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号
  办公地址    : 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号
  所属地域    : 甘肃
  所属行业    : 非金属矿物制品业
  公司网址    : www.fdtsgs.com
  电子信箱    : fdts730084@126.com
  上市日期    : 2002-08-30
  招股日期    : 2002-08-15
  发行数量(万 : 8000.0000
  股)
  发行价格(元/: 6.06
  股)
  首日开盘价  : 12.12元
  上市推荐人  : 天一证券有限责任公司,光大证券有限责任公司
  主承销商    : 天一证券有限责任公司
  法人代表    : 杨光
  董 事 长    : 杨光
  总 经 理    : 党锡江
  董    秘    : 杨光(代)
  董秘传真    : 0931-6239320
  董秘邮箱    : fdts730084@126.com
  董秘电话    : 0931-6239320
  证券代表    : 马华东
  电    话    : 0931-6239320,0931-6239122
  传    真    : 0931-6239320,0931-6239221
  邮    编    : 730084
  会计事务所  : 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零
                售;碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电
                池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售;经
                营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅
                材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限制
                品种除外);经营进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、宾馆、住
                宿服务。
  公司简史    :     公司原名兰州海龙新材料科技股份有限公司,系1998年12月16日
                经甘肃省人民政府甘政函[1998]87号及1998年12月24日经甘肃省经济
                体制改革委员会甘体改发[1998]76号文件批准同意,由兰州炭素集团
                有限责任公司为主发起人,联合窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁
                连山水泥股份有限公司、兰州科近技术公司共同发起设立的股份有限
                公司。本公司于2002年8月20日在上海证券交易所和深圳证券交易所
                系统采用全部向二级市场投资者定价配售的方式上网向社会公众发行
                了普通股(A股)8,000万股,并于2002年8月30日在上海证券交易所挂牌
                上市交易。

  ◆  最新指标 (2017年1-12月)  ◆ ◇更新时间:2018-02-23◇

  每股收益      (元):2.1100            目前流通(万股)     :171916.04
  每股净资产    (元):5.4241            总 股 本(万股)     :178879.44
  每股公积金    (元):1.2303            主营收入同比增长   (%):248.62
  每股未分配利润(元):3.0728            净利润同比增长     (%):5267.65
  每股经营现金流(元):1.9337            净资产收益率       (%):46.62
  ─────────────────────────────────────
  2017三季每股收益(元):1.1640          净利润同比增长     (%):2463.89
  2017三季主营收入(万元):522927.68     主营收入同比增长   (%):206.04
  2017三季每股经营现金流(元):1.0023    净资产收益率       (%):29.24
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 10派19
  最近除权: 10派0.22(2017.06.02)
  股东大会日期: 2018-03-30
  ☆曾用名: 海龙科技->*ST海龙->S*ST海龙->*ST海龙->*ST方大->ST方大



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年8月18日公告,近日,公司收到甘肃省产权交易所《挂牌结
   果通知书》,公司持有北京方大炭素科技有限公司100%股权转让项目挂牌公告期满
   ,辽宁方大集团实业有限公司成为受让方,根据交易安排,按挂牌价与买方报价孰
   高原则成交,成交金额:7222万元。本次标的股权的受让方为辽宁方大集团实业有
   限公司,辽宁方大集团实业有限公司为本公司的控股股东。目前,尚未签订产权交
   易合同。签订合同后,本次交易将构成关联交易。
   【重大事项】    2017年8月12日公告,控股子公司蓉光炭素签订搬迁补偿合同,本
   次搬迁是在成都市龙泉驿区政府的统一部署下进行的,搬迁期间不停产,因此对蓉
   光炭素的生产经营无重大影响;搬迁后,预计短期内产能不会发生变化。合同约定
   范围内的国有土地及其房屋、构筑物、附属物等综合资产的货币补偿总价款28795.0
   8万元。根据成都市龙泉驿区政府的规划,蓉光炭素迁建意向选址于成都经济技术开
   发区南区,最终选址以乙方依法竞得的土地使用权位置为准,主要从事特种石墨、
   石墨电极等碳碳复合材料的研发和生产、销售。项目总投资预计5亿元人民币,资金
   主要来源包括收到的补偿价款和公司自筹。项目拟用地净面积约90亩。
   【重大事项】    2017年8月3日公告,股东大会同意转让全资子公司股权。
   【停牌复牌】    2017年8月2日公告,公司收到《问询函》后,积极组织相关人员
   对《问询函》中提出的问题进行回复,经公司申请,公司股票于2017年8月2日开市
   起复牌。
   【重大事项】    2017年8月1日公告,公司及子公司在保证公司正常经营所需流动
   资金的基础上,拟增加54.5亿元额度,总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金
   进行结构性存款或购买银行、证券公司等金融机构理财产品。本议案尚需提交公司2
   017年第五次临时股东大会审议批准。使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风
   险保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提
   升公司整体业绩水平。
   【停牌复牌】    2017年8月1日公告,公司收到问询函后,积极组织相关人员准备
   回复工作。由于问询函涉及事项还需进一步核实,故无法在2017年8月1日前完成相
   关工作并披露回复公告。公司特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,同时
   也将尽快向上海证券交易所提交回复并发布公告。《问询函》回复期间,公司股票
   继续停牌。
   【停牌复牌】    2017年7月29日公告,2017年7月28日,公司收到上海证券交易所
   发来的《关于对方大炭素近期经营业绩有关事项的监管问询函》,公司将尽快对《
   问询函》中所涉及的相关问题进行核实和回复,并及时进行披露。经公司申请,本
   公司股票将于2017年7月31日开市起停牌。公司将在回复《问询函》后,申请公司股
   票复牌。
   【股权激励】    2017年7月27日公告,2017年股票期权与限制性股票登记完成,股
   权激励权益登记日2017年7月25日,股票期权登记数量3929.8万份,限制性股票登记
   数量6963.4万股。
   【业绩预告】    2017年7月25日公告,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东
   的净利润与上年同期相比,将增加2647%左右(上年同期净利润1498.92万元,每股
   收益0.0087元)。本期业绩预增的主要原因为受国家供给侧改革、环保政策趋严、
   淘汰落后产能和行业供需格局变化等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同
   期上升。
   【重大事项】    2017年7月18日公告,公司拟通过产权交易所以评估价取整7222万
   元作为挂牌底价对北京方大公司100%股权进行公开挂牌转让,尚存在不确定性,成
   交价格以最终的摘牌价格为准。截止评估基准日2017年4月30日,北京方大评估后的
   净资产7222.46万元,增值率663.13%。本次股权转让有利于公司的长远发展,若公
   司完成本次转让,将获得一定的投资收益,优化公司现金流量,符合公司及全体股
   东利益。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-01-31    2017-12-31    2017-09-30    2017-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)          230071        221462        206494        132814
  人均持流通股(股)          7472.3        7762.8        8325.5       12944.1
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中3家基金合计持股998.69万股,占
       流通盘比例为0.58%(12月末前十大流通股东中2家基金合计持股816.49万股,占
       流通盘比例为0.47%) 股东人数163205户,上期为177750户,户数变动了-8.18%
       。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 新材料概念、中盘概念、预盈预增概念、新能源概念、核电概念、融资
  融券概念、石墨烯概念、证金汇金概念、股权转让概念、非金属矿概念、高派息概念
  。                                                                        
   【主营亮点--炭和石墨制品龙头企业】公司是中国炭和石墨制品龙头企业,公司是
   我国第一个自行设计建设的大型综合炭素生产企业,也是全国唯一的大型高炉炭砖
   生产基地,公司是国内少数几个能够生产直径700mm及以上超高功率石墨电极的企业
   之一;炭砖方面,公司拥有两项高炉炭砖国家发明专利,在高炉炭砖领域居技术领
   先地位。公司处于炭素行业产能亚洲第一、世界第三的国内龙头地位,公司炭素产
   量、销量、营业收入、利润总额均居国内炭素企业榜首,产量和营业收入仅次于德
   国SGL、美国UCAR,是亚洲最大、世界第三的炭素生产企业,石墨电极和炭砖等主要
   产品在国内的市场占有率均在22%以上。公司主要炭素生产企业分布于中国东北的抚
   顺、华东的合肥、西南的成都和西北的兰州。销售网络遍及全国各地,产品畅销全
   国30个省、市、自治区,并远销日本、欧美、东南亚及非洲等国家和地区。

   【股权激励】2017年6月修订后,公司拟向激励对象授予3950.6万份股票期权,行权
   价格为9.46元/股。公司拟向激励对象授予6969.2万股公司限制性股票,授予价格为
   4.73元/股。本计划授予的激励对象总人数为669人。股票期权激励计划和限制性股
   票激励计划考核要求:以2015年、2016年归属于上市公司股东的净利润平均值为基
   数,第一(二)个行权期业绩考核要求分别为2017(2018)年净利润增长率不低于5
   %(不低于10%)。
   【拓展碳纤维业务】持有方泰精密100%股权,延伸产业链。方泰精密的主要业务为
   碳纤维及复合材料的生产、销。方泰精密目前承担年产3100吨碳纤维项目建设,项
   目共分两期建设,分别为1500吨/年、1600吨/年。2013年9月,公司以7205.77万元
   受让江碳公司70%股权。江碳公司主营炭纤维生产及制品加工、销售。公司收购江碳
   公司为的是进一步整合碳纤维市场资源,目前公司即将形成一定规模的碳纤维生产
   能力。
   【实际控制人--方威】公司与实际控制人之间的控制关系为:方威--->100%北京方
   大国际实业投资有限公司--->99.2%辽宁方大集团实业有限公司--->42.51%方大炭素
   新材料科技股份有限公司《胡润百富2016年排行榜》显示,“方威”以300亿元财富
   列百富榜第53。
   【石墨烯制法专利】2013年5月公司收到国家知识产权局对“以石灰石为原料制备石
   墨烯的方法”授予发明专利权通知书,申请号或专利号:201210082281.0。
   【攻克高温气冷堆炭堆内构件技术】由于攻克了国家科技中长期发展重大专项之一
   的高温气冷堆示范核电站中炭堆内构件的生产制造核心技术,公司成为国内唯一一
   家可以制造高温气冷堆炭堆内构件的炭素企业。至此,公司核级炭材料自主研发实
   现了核电关键材料的国产化。据悉,该项技术是国际上公认的具有先进技术特征的
   第四代核电站技术;另外公司是目前国内能够生产Φ500mm以上超高功率石墨电极的
   仅有的几家企业之一,也是国内唯一掌握成熟的微孔炭砖和半石墨质炭砖的生产技
   术并拥有相应的装备条件,具有一定的配套批量生产能力的企业。
   【航天军工题材】公司网站披露,公司获得由国防武器装备科研生产单位保密资格
   审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》,有效期自2013年12月19日至201
   8年12月18日。此次取得二级保密资格单位证书,使公司能够在许可范围内承担武器
   装备科研生产任务,为公司开拓军工市场以及未来在军工领域的进一步发展奠定良
   好基础。另,公司生产的整体炭毡是制作我国东风系列运载火箭发动机喉衬的重要
   基材。
   【民用核安全机械设备制造许可证】2011年3月,国家核安全局向公司颁发《民用核
   安全机械设备制造许可证》。公司将严格按照许可证规定的范围和条件,开展核安
   全机械设备制造活动,确保核安全机械设备制造质量。(公司生产的反应堆用核石墨
   是核反应堆不可缺少的材料,公司核石墨产品已进军核电领域。)

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-10-11         成交量(手):1757867.0    成交金额(万):514018.08    
  涨跌幅偏离值:-10.13                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部             9216.62             -
  海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部             8624.21             -
  华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业       6853.82             -
  部
  长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部           5236.04             -
  天风证券股份有限公司荆门军马场一路证券营业部         3704.70             -
  中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业             -       6743.82
  部
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券             -       6716.23
  营业部
  华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业             -       6697.54
  部
  华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部                 -       5976.99
  广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部                 -       5894.84
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-08-16         成交量(手):2957673.0    成交金额(万):913707.22    
  涨跌幅偏离值:-9.85                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部          12632.25             -
  信达证券股份有限公司北京前门证券营业部              11763.40             -
  国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部           9441.85             -
  中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部       7435.07             -
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       6678.37             -
  中国中投证券有限责任公司济宁环城西路证券营业部             -      20445.48
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部               -      18841.89
  浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部                 -      18113.10
  中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部                 -      11668.14
  国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部                 -      10518.16
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-08-04         成交量(手):2983829.0    成交金额(万):1026371.39   
  振幅:18.67                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部          14343.30             -
  中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部      12191.45             -
  中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部            11740.75             -
  沪股通专用                                           9938.41             -
  海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部             9203.19             -
  中国中投证券有限责任公司济宁环城西路证券营业部             -      22277.28
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部               -      14732.55
  华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部                   -      10440.75
  国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部                 -      10031.48
  海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部                   -       9880.80
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-07-25         成交量(手):2390651.0    成交金额(万):618816.01    
  振幅:15.36                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部          15692.92             -
  信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部           6945.57             -
  光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部             6491.12             -
  海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部           6106.97             -
  海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部             6097.35             -
  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部                 -      18276.85
  中国中投证券有限责任公司济宁环城西路证券营业部             -      15011.98
  光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部                   -      12160.66
  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部               -      10414.14
  中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部                   -       5158.13
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-07-07         成交量(手):5696058.0    成交金额(万):912497.34    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:21.26                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部          40010.57             -
  海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部            10307.04             -
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部         6786.57             -
  中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部             6544.84             -
  国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部       6340.09             -
  中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部                 -      15121.70
  机构专用                                                   -      14772.12
  中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部                   -       6723.03
  信达证券股份有限公司北京前门证券营业部                     -       5244.26
  华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部                 -       4568.48
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-11-30         成交量(手):7950685.0    成交金额(万):1048303.41   
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:29.40                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部          23485.86             -
  中国银河证券股份有限公司南京江宁竹山路证券营业      14833.37             -
  部
  中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业      13945.42             -
  部
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部            11281.11             -
  中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部           9688.92             -
  机构专用                                                   -       9892.98
  中国银河证券股份有限公司南京江宁竹山路证券营业             -       8221.41
  部
  华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部             -       6510.22
  华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部                   -       6007.36
  中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司                       -       5808.26
  ─────────────────────────────────────

               免  责  声  明

     

  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  主要财务指标               2017末期     2017三季     2017中期     2017一季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             2.1100       1.1640       0.2396       0.0428
  基本每股收益(扣除后)         2.0300            -       0.2379            -
  摊薄每股收益(元)             2.0239       1.1288       0.2396       0.0428
  每股净资产(元)               5.4241       4.6128       3.6176       3.4401
  每股未分配利润(元)           3.0728       2.3233       1.4825       1.3077
  每股公积金(元)               1.2303       1.1309       0.9722       0.9721
  销售毛利率(%)                 76.59        74.66        46.61        33.28
  营业利润率(%)                 57.81        50.44        28.92        13.13
  净利润率(%)                   43.36        38.61        22.71        10.61
  加权净资产收益率(%)           46.62        29.24         6.83         1.25
  摊薄净资产收益率(%)           37.31        24.47         6.62         1.24
  股东权益(%)                   69.54        71.36        71.94        73.74
  流动比率                       3.23         3.24         3.06         3.28
  速动比率                       2.82         2.79         2.58         2.70
  每股经营现金流量(元)         1.9337       1.0023       0.4370       0.0696
  会计师事务所审计意见         无保留       未审计       未审计       未审计
  报表公布日               2018-02-13   2017-10-28   2017-08-22   2017-04-26
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2016末期     2016三季     2016中期     2016一季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0400       0.0458       0.0087       0.0064
  基本每股收益(扣除后)         0.0100            -       0.0031            -
  摊薄每股收益(元)             0.0392       0.0458       0.0087       0.0064
  每股净资产(元)               3.3947       3.4045       3.3673       3.3646
  每股未分配利润(元)           1.2650       1.2721       1.2350       1.2327
  每股公积金(元)               0.9722       0.9722       0.9722       0.9722
  销售毛利率(%)                 25.40        22.97        20.39        19.72
  营业利润率(%)                  2.58         3.42         0.14        -0.67
  净利润率(%)                    2.82         4.61         1.40         2.33
  加权净资产收益率(%)            1.16         1.36         0.26         0.19
  摊薄净资产收益率(%)            1.16         1.35         0.26         0.19
  股东权益(%)                   72.44        70.56        68.96        69.06
  流动比率                       3.07         2.90         2.68         2.65
  速动比率                       2.52         2.33         2.09         2.02
  每股经营现金流量(元)         0.1833       0.1779       0.0754       0.0999
  会计师事务所审计意见         无保留       未审计       未审计       未审计
  报表公布日               2017-04-18   2016-10-22   2016-08-27   2016-04-26
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               835047.61     522927.68     181343.24      69274.34
  营业成本               351313.69     261317.11     131190.09      61356.58
  营业费用                19327.04      14626.64       8900.47       4194.30
  管理费用               111969.90      94976.61      19977.00       8266.45
  财务费用                 4140.53        865.51        619.12        460.02
  营业利润               482746.34     263755.41      52439.46       9094.36
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  880.81       4598.89       1382.99       1001.76
  营业外收支净额            296.44        540.35        229.82        420.59
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               483042.78     264295.75      52669.27       9514.95
  净利润                 362041.86     201911.73      41185.41       7352.17
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               239529.16     170871.51     107156.68      47332.81
  营业成本               244864.66     171335.12     111886.01      50911.79
  营业费用                15213.96      10216.74       6201.69       3001.38
  管理费用                32096.67      25016.30      17221.33       8513.40
  财务费用                 3775.72       2608.01       1942.65        877.12
  营业利润                 6182.81       5846.02        151.05       -316.67
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                11386.40       6955.14       3851.09       1993.03
  营业外收支净额           2312.31       3020.67       1311.13        764.53
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 8495.12       8866.69       1462.18        447.87
  净利润                   6744.89       7875.20       1498.92       1103.36
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1395284.32    1156291.71     864519.13     802012.34
  流动资产              1098796.52     842714.74     573076.41     521879.55
  货币资金               161653.81     245013.61     222352.10     184890.32
  存货                   140625.35     117408.43      90601.18      93429.94
  交易性金融资产          31630.71      37419.84      25153.81       1079.78
  应收账款                79189.94     110589.62      87260.94     100349.01
  其他应收款               8678.53      16410.84      13209.30      12995.39
  固定资产净额           161946.52     144872.90     149366.00     151920.05
  可供出售金融资产         2888.93       3072.79       3268.26       3268.26
  无形资产                47992.01      49508.05      50419.53      51331.02
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                80676.80      65290.00      87890.00      77500.00
  预收账款                39428.41      15173.28      18806.94      14964.57
  应付账款                34471.12      32323.37      28738.98      28156.68
  流动负债               340198.82     259866.86     187209.10     158934.86
  长期负债                35716.32      29905.11      30103.44      30119.92
  总负债                 375915.14     289771.97     217312.54     189054.78
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               970261.15     825138.01     621916.07     591415.33
  资本公积金             220074.13     202290.84     167132.12     167112.66
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 805610.25     829552.32     839485.37     837526.39
  流动资产               522839.07     546925.95     547805.49     533416.94
  货币资金               161048.40     164190.29     242230.69     156650.44
  存货                    94204.49     107952.75     119595.79     126005.03
  交易性金融资产           2276.70       2219.14      10927.52       8401.46
  应收账款                97824.05     118537.59     115265.40     113487.70
  其他应收款              12430.79      18226.96      14884.28      14731.58
  固定资产净额           155216.50     150320.16     152251.23     157004.27
  可供出售金融资产         3578.73       4413.97       4182.59       5889.90
  无形资产                52296.54      52672.73      60121.84      61413.11
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                87500.00     107500.00     129830.00     124830.00
  预收账款                 7818.69      12475.90       4673.61       9097.70
  应付账款                35224.50      32289.18      32866.33      32696.22
  流动负债               170237.02     188786.35     204684.22     201614.64
  长期负债                30129.46      31792.28      31702.18      32729.72
  总负债                 200366.48     220578.63     236386.40     234344.36
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               583598.15     585295.99     578890.96     578433.09
  资本公积金             167132.12     167132.12     167132.12     167132.12
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       737727.19     455676.81     186847.29      67927.03
  经营现金流出小计       391835.31     276384.43     111715.34      55960.86
  经营现金流量净额       345891.88     179292.39      75131.95      11966.17
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       517297.93     295032.32     120542.62      22959.16
  投资现金流出小计       857341.22     405030.52     119628.48      27476.43
  投资现金流量净额      -340043.30    -109998.20        914.14      -4517.27
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       223943.74     191447.59      65390.00      32000.00
  筹资现金流出小计       216007.18     173852.81      71979.94      42484.27
  筹资现金流量净额         7936.56      17594.78      -6589.94     -10484.27
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        12051.82      88026.16      69774.00      -2897.30
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       213693.53     173403.59     114375.51      60659.89
  经营现金流出小计       182177.17     142825.34     101420.94      43488.32
  经营现金流量净额        31516.37      30578.25      12954.58      17171.56
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       119426.98     108802.39      94031.00       5951.82
  投资现金流出小计        98248.89     123691.19      51434.67      39504.71
  投资现金流量净额        21178.08     -14888.81      42596.32     -33552.88
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       132330.00     132330.00      90830.00      65830.00
  筹资现金流出小计       250645.12     226846.74     160308.72     138507.47
  筹资现金流量净额      -118315.12     -94516.74     -69478.72     -72677.47
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -65897.01     -79119.84     -14065.74     -89163.10
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                         779113.08          93.30%       614061.17
  铁精粉                            25050.94           3.00%        17313.17
  其他(补充)                        17797.98           2.13%         7629.81
  其他                              13085.61           1.57%          525.08
  ─────────────────────────────────────
  炭素业                           792198.69          94.87%       614586.25
  采掘业                            25050.94           3.00%        17313.17
  其他(补充)                        17797.98           2.13%         7629.81
  ─────────────────────────────────────
  国内                             589628.30          70.61%       470979.79
  国外                             227621.33          27.26%       160919.63
  其他(补充)                        17797.98           2.13%         7629.81
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                                    165051.90               78.82%
  铁精粉                                        7737.78               69.11%
  其他(补充)                                   10168.17               42.87%
  其他                                         12560.53                4.01%
  ─────────────────────────────────────
  炭素业                                      177612.44               77.58%
  采掘业                                        7737.78               69.11%
  其他(补充)                                   10168.17               42.87%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        118648.51                    -
  国外                                         66701.70                    -
  其他(补充)                                   10168.17                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                         173139.54          72.28%        25906.46
  铁精粉                            51946.30          21.69%        28711.53
  其他(补充)                       9918.01           4.14%         4098.85
  其他                               4525.31           1.89%         2134.93
  ─────────────────────────────────────
  炭素行业                         177650.13          74.17%        28035.56
  采掘行业                          51961.01          21.69%        28717.36
  其他(补充)                       9918.01           4.14%         4098.85
  ─────────────────────────────────────
  国内                             186973.37          78.06%        51652.84
  国外                              42637.77          17.80%         5100.09
  其他(补充)                       9918.01           4.14%         4098.85
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                                    147233.08               14.96%
  铁精粉                                       23234.76               55.27%
  其他(补充)                                  5819.16               41.33%
  其他                                          2390.38               47.18%
  ─────────────────────────────────────
  炭素行业                                    149614.57               15.78%
  采掘行业                                     23243.65               55.27%
  其他(补充)                                  5819.16               41.33%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        135320.53                    -
  国外                                         37537.69                    -
  其他(补充)                                  5819.16                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                          80581.65          75.20%        12005.43
  铁精粉                            19327.87          18.04%         8703.88
  其他(补充)                         3665.80           3.42%         1148.87
  其他                               3581.36           3.34%          -10.76
  ─────────────────────────────────────
  炭素行业                          84163.01          78.54%        11994.66
  采掘行业                          19327.87          18.04%         8703.88
  其他(补充)                         3665.80           3.42%         1148.87
  ─────────────────────────────────────
  西北地区                          58115.63          54.23%         8068.58
  东北地区                          39571.02          36.93%        10360.49
  西南地区                           8761.18           8.18%         1326.44
  华东分部                           7041.94           6.57%          756.05
  其他(补充)                         3665.80           3.42%         1148.87
  华北地区                           1685.28           1.57%          187.00
  分部间抵销                       -11684.18         -10.90%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                                     68576.23               14.90%
  铁精粉                                       10623.99               45.03%
  其他(补充)                                    2516.93               31.34%
  其他                                          3592.12               -0.30%
  ─────────────────────────────────────
  炭素行业                                     72168.35               14.25%
  采掘行业                                     10623.99               45.03%
  其他(补充)                                    2516.93               31.34%
  ─────────────────────────────────────
  西北地区                                     50047.05                    -
  东北地区                                     29210.54                    -
  西南地区                                      7434.74                    -
  华东分部                                      6285.90                    -
  其他(补充)                                    2516.93                    -
  华北地区                                      1498.29                    -
  分部间抵销                                  -11684.18                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2015末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  炭素制品                         198849.16          85.33%        46360.24
  铁精粉                            17657.86           7.58%         6520.35
  其他(补充)                      10660.72           4.57%         2824.19
  其他                               5872.89           2.52%          138.10
  ─────────────────────────────────────
  炭素行业                         204722.05          87.85%        46498.34
  采掘行业                          17657.86           7.58%         6520.35
  其他(补充)                      10660.72           4.57%         2824.19
  ─────────────────────────────────────
  国内                             170789.73          73.29%        44441.99
  国外                              51590.18          22.14%         8576.69
  其他(补充)                      10660.72           4.57%         2824.19
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  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
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  炭素制品                                    152488.92               23.31%
  铁精粉                                       11137.52               36.93%
  其他(补充)                                  7836.53               26.49%
  其他                                          5734.79                2.35%
  ─────────────────────────────────────
  炭素行业                                    158223.70               22.71%
  采掘行业                                     11137.52               36.93%
  其他(补充)                                  7836.53               26.49%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        126347.74                    -
  国外                                         43013.48                    -
  其他(补充)                                  7836.53                    -
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  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  行业新闻  ◆                ◇更新时间:2018-02-13◇

  ●2018-02-13 青海开建年产5万吨碳酸锂项目(经济日报)                        
  

  青海盐湖比亚迪资源开发有限公司和青海盐湖佛照蓝科锂业公司 的“3+2”电池级碳酸锂项目日前在青海格尔木正式启动,这是迄今国内最大的电池 级碳酸锂项目。

  近年来,青海依托资源优势,加快规划引领,强化技术创新,围 绕打造千亿元锂电产业基地,全力促进锂电产业保持快速发展势头。目前,盐湖提锂 工艺有了突破性进展,拥有煅烧法、吸附法、萃取法等先进的提锂工艺,锂电池产业 发展迅速。电池的正负极材料和配套材料支撑能力明显提升和改善。根据《青海千亿 元锂电产业发展规划》,到2020年,计划青海锂电产业投资达700亿元,产值达780亿 元以上。此次签约的年产5万吨碳酸锂项目包括,青海盐湖比亚迪开发有限公司3万吨 电池级碳酸锂项目和青海盐湖佛照蓝科锂业公司2万吨电池级碳酸锂项目总投资近80 亿元,预计建设工期1年半左右。

  比亚迪股份有限公司董事长王传福说,新能源汽车主要以电动车 为主,目前电动汽车主流还是以锂电池驱动。因此,充足的锂资源对于国家新能源汽 车产业发展至关重要。随着新能源汽车产业的高速发展,青海盐湖提锂商业化进程也 必将全面提速。

●2018-02-09 节前沙河玻璃企业上演“策略战”(期货日报)

  挺价与“保值”并行

  提要

  虽然临近春节,但玻璃现货市场并未出现淡季趋势,价格维持高 位整理。随着玻璃行业景气度回升,在有着“中国玻璃城”之称的河北沙河,玻璃企 业正在上演一场挺价与“保值”的策略大战,往年同期经常出现的“价格战”已不复 存在。

  生产企业挺价心态明显

  岁末年初通常是玻璃的销售淡季,玻璃价格往往出现季节性回落 ,尤其是在冬季需求骤降的北方地区,玻璃厂家会上演激烈的“价格战”。然而,近 两年这一局面有所改观,销售淡季北方玻璃价格跌幅明显收窄,玻璃生产企业频频挺 价,以往的“价格战”逐渐淡出了市场视线。

  在沙河长城玻璃有限公司期货部负责人武延民的印象里,以往随 着春节临近,玻璃市场价格会出现大幅下跌,跌幅在10%左右甚至更多,但今年却是 例外。进入农历腊月以来,沙河市场主流薄板产品价格从1470元/吨下降到1460元/吨 ,降幅只有10元/吨。“当前玻璃市场没有了‘价格战’,厂家挺价意愿很强。”武 延民对期货日报记者表示。

  作为玻璃市场的风向标,沙河厂家的一举一动无疑牵动着市场的 神经。对于这一变化,不少业内人士提出疑问:为何近两年的玻璃市场会出现如此变 化?沙河玻璃厂家挺价的出发点又是什么呢?

  此次受访的沙河玻璃厂家多数较为看好后期走势,去年同期厂家 挺价态度坚决,今年同样如此。从这些玻璃厂家表现出的乐观积极心态,记者似乎找 到了上述问题的答案。

  据了解,2016—2017年,玻璃行业景气度回升,生产企业利润明 显增长,资金压力较2014—2015年显著改善,企业心态显得较为乐观。玻璃价格对库 存的敏感度有所下降,两者的相关性不如往年明显。

  “与去年同期相比,当前上游库存累积速度有所提升。中国玻璃 期货网数据显示,截至1月底,全国浮法玻璃生产企业库存同比增长逾200万重箱,1 月份环比增长187万重箱,增速显著高于去年同期。由此可见,今年春节前下游备货 意愿不强,淡季库存压力主要集中在玻璃生产企业身上。”中大期货分析师张骏表示 ,按照往年惯例,春节期间部分生产企业会让贸易商和加工企业存货。但今年生产企 业出台优惠政策的幅度和数量都低于去年同期,玻璃企业之间并未因库存累积而出现 大打“价格战”的现象。

  “虽然与去年同期相比,玻璃库存有所增加,但是也算在正常范 围内。”河北正大玻璃期货部负责人庄自朝表示,库存的积累也有一定的客观因素存 在,这与去年11月份开始的采暖季政策有一定关系,再加上深加工未能正常生产,需 求一直被压制。但是市场预期今年3月份以后需求会逐步恢复,玻璃企业目前也开始 挺价。

  在国泰君安期货分析师张驰看来,玻璃厂家之所以坚持挺价模式 ,还是因为对2018年市场较为看好,不太愿意降价换取流动性。“近年玻璃厂家连续 挺价,每一次库存大幅累积后,下游总是会被迫接货,生产企业大幅盈利。在尝到挺 价的甜头后,厂家自然就乐于挺价,尤其是近两年厂家盈利丰厚,资金面相对宽松, 也有挺价的实力。”他表示。

  这一看法也得到了武延民的证实。2017年玻璃现货市场总体走势 超预期,表现为供给端理性收缩、现货价格稳中有升、企业经营效益改善,这也为20 18年现货市场继续向好打下了良好的基础。“玻璃企业挺价,一方面是为了维持来之 不易的高价位,且对春节之后市场有良好预期;另一方面企业近两年效益较好,资金 状况明显改善,再加上前期上游纯碱价格回落,春节期间厂家生产经营压力不大。” 武延民认为,在存货挺价方面,企业有一定的底气。

  “保值”策略带来双赢局面

  值得一提的是,在沙河玻璃厂家频频挺价的同时,不少厂家还实 施了“保值”策略。记者了解到,玻璃现货市场的“保值”并非期货市场的套期保值 ,二者有着较大的差异。套期保值的目的是规避现货价格波动风险,利用期现价格走 势趋同的原理,通过期货交易来规避现货价格上涨或下跌的风险;玻璃现货市场的“ 保值”纯粹是市场竞争行为,是厂家为了吸引贸易商备货而采取的优惠措施。

  “我们这里所说的‘保值’,并不是在期货上套期保值,而是指 生产企业为贸易商承担当前所购买货物的价格波动风险。”庄自朝解释说,当贸易商 拉货达到一定数量时,未来玻璃价格上涨,赚了算贸易商的;若是价格下跌,厂家会 按照跌下来的价格给贸易商结算,贸易商尚未销售的库存产品价格损失由生产企业来 承担。这使得贸易商处于稳赚不赔的状态,这也是玻璃厂家给能分担库存压力的贸易 商的一种激励措施。

  在庄自朝看来,目前厂家的一系列政策都是出于对节后行情的乐 观预期。生产企业采取“保值”的策略,是为了打消贸易商对后期价格的顾虑。“今 年的‘保值’政策和往年相比大同小异,只是在幅度和时间上有一定的差异。往年是 价格降了一段时间才开始‘保值’,今年降幅较小时就开始了,且‘保值’时间比去 年同期长,这些都是企业出于看好未来行情做出的决定。”

  据期货日报记者了解,“保值”模式其实是北方市场常用的冬季 去库存模式,现金流对玻璃厂家而言还是最重要的指标。“冬季有累库压力,如果直 接降价,下游买涨不买跌,降价无法换取流动性。要从贸易商那里获取流动性,就需 要同时采取挺价和‘保值’模式,这样贸易商只赚不赔,才有意愿为春季复工备货, 厂家才能拿到想要的流动性。”张驰称。

  “沙河企业执行的‘保值’政策,让经销商打款,把货拉到自己 仓库,既保证了经销商冬储不会受损失,又有潜在的盈利。”武延民告诉记者,“保 值”政策对于厂家来说,可以有效降低库存压力,缓解现金压力,对于经销商来说属 于无风险的买卖,双方都能受益。

  在他看来,今年采取“保值”策略的厂家比往年要多,厂家愿意 替经销商承担后期价格下跌带来的风险,充分反映了厂家对后市持乐观态度。厂家在 不降价的情况下,就达到了过去大幅降价才能得到的效果,既保障了厂家的利益,也 消除了经销商存货的风险。

  挺价与“保值”并行,厂家两种不同的策略是否会冲突呢?业内 人士告诉记者,玻璃厂家挺价和“保值”两个策略并不冲突,甚至互为补充。挺价促 进了“保值”,“保值”是为了更好的挺价。玻璃厂家通过“保值”等方式增强下游 贸易商的黏度和稳定性,减少现货市场低价竞争行为,增强上游挺价的效果。

  “从根本来说,挺价和‘保值’政策是一致的,就是维护价格的 稳定。通过‘保值’政策,厂家和经销商在一定程度上形成了‘统一战线’。价格上 涨,大家都收益;价格下跌,经销商也不会有损失,低价出货的意愿就不强,更有利 于市场价格的稳定。”武延民说。

  在业内人士看来,两种政策的差异在于厂家库存的大小,库存能 放得下就挺价,需要贸易商帮忙存货就采取“保值”措施。两种策略并行消除对淡季 库存累积的忧虑,贸易商对价格下跌的预期减弱,进而进行冬储,稳定了淡季的价格 。

  春节后需求料逐步恢复

  国家统计局公布的数据显示,2017年12月份平板玻璃产量6062万 重箱,同比下降5.3%;1—12月份平板玻璃总产量79024万重箱,同比增加3.5%。从分 月数据来看,去年10月份以后,受沙河地区停产等因素影响,产量增速明显减缓,对 现货价格的支撑作用逐渐增强。

  另外,玻璃上游纯碱价格去年12月初以来有较大幅度的回落,对 玻璃现货企业成本恢复到正常水平提供了有利条件,同时也减轻了春节期间玻璃企业 的资金压力。

  “当前玻璃现货价格处于较强的调整区间。一方面,玻璃供应量 减少对于现货有一定的支撑;另一方面,生产企业总体库存处于合理范围,压力不大 ,生产企业经营效益较好。”业内人士表示,由于目前生产企业资金情况尚可,后期 不会出台更多的销售优惠政策,预计春节后会有更好的市场行情。

  在上述人士看来,春节之后,贸易商和加工企业会有一轮补库存 周期,如果终端房地产市场如期启动,则会进一步形成良性循环。

  在采访中,记者了解到,“保值”和挺价的出发点是保持当前行 业整体利润水平,并将当前的价格维持到节后刚需复苏阶段。由于淡季玻璃价格回调 幅度有限,加之近期纯碱价格大跌,玻璃生产企业利润处于近两年以来的高位,远超 去年同期。春节前下游深加工企业开工率下降,玻璃销售出现下滑是季节性特点,贸 易商在当前的高价局面下囤货意愿不强也属正常。但春节后,随着刚需的复苏,下游 对玻璃价格的接受度将提升,生产企业的高利润有望延续。

  “今年大家都在谈论的高库存问题和去年有些类似,价格高、库 存高,但是采暖季过后的需求爆发将是大概率事件。”庄自朝表示,预计会和去年同 期类似,节前高价高库存,贸易商社会库存低,节后需求一旦启动,玻璃企业库存快 速下降,进而形成涨价的基础。对厂家来讲,目前采取的策略将持续到春节后。

  市场人士预计,沙河的挺价和“保值”模式将延续到3月前后。 “北方市场春季复工大概4月以后会开始。一般而言,考虑到终端需求的逐步恢复, 玻璃厂家无需再向贸易商寻求流动性支撑,也就没有必要为贸易商承担风险去保价。 至于挺价策略,要看市场最终的需求,如果春季复工需求稳定,厂家挺价会延续,但 是如果需求不好,挺价模式将会较为被动。”张驰称。

  实际上,对生产企业来讲,自己承担后期风险,也存在一定的变 数,如果后期加工企业订单不及预期,高库存企业的压力就会显现。

  “玻璃生产企业这些策略能否维持的关键在于节后刚需的复苏。 ”张骏表示,节前需求下滑较为明确,也在市场预期之中,企业根据自身产能及开工 负荷能够预估库存的累积程度。春节后一旦需求复苏不及预期,淡季大举累库的影响 将会显现,届时玻璃价格很可能将承压下行。

●2018-02-06 硅片价格狂泻一个月 二季度有望止跌 加速光伏平价上网(中证网)

  始于去年底今年初的硅片价格战,先由单晶硅片企业隆基股份挑 起,以协鑫、英利等为代表的多晶硅片阵营迅速跟进。经过几轮调整,在短短一个月 内,单晶硅片价格跌去0.8元/片,跌幅高达14.3%;多晶硅片价格的跌幅达12%至15% 。不过,业内普遍对光伏行业二季度比较乐观,认为硅片价格有望止跌。

  年初以来,单多晶硅片价格开始了一轮前仆后继的降价潮。上周 ,多晶硅片更是一天一个价,最新报价已跌破每片4元,周跌幅超5%。无奈之下,单 晶硅片继续选择大幅降价,以缩小与多晶硅片的价差。受此消息影响,单晶龙头隆基 股份昨天上午就封住跌停。

  在业内看来,主动降价是硅片厂商的市场竞争策略,也是行业的 必然趋势。要想在这场价格战中生存下来,唯一办法就是继续降本增效,推动平价上 网时代提前到来。

  硅片价格狂泻一个月

  这轮硅片价格战始于去年底今年初。当时,隆基股份宣布从1月1 日起对单晶硅片价格整体调降0.2元/片,调整后180um单晶硅片执行5.4元/片,190um 单晶硅片执行5.55元/片。此后不久,又将价格整体调降0.2元/片。

  在此期间,以协鑫、英利等为代表的多晶硅片阵营迅速跟进降价 ,从每片4.7元以上的价格一路调降至上周六的每片3.8元至4.1元之间。

  仅仅一天后,隆基马上宣布单晶硅片再度整体调降0.4元/片。调 整后,180um单晶硅片执行4.8元/片。

  至此,单晶硅片价格在短短一个月内跌去0.8元/片,跌幅高达14 .3%;多晶硅片价格的跌幅达12%至15%。

  据PVinfoLink的统计,单多晶硅片价差之前拉大到1.1元/片,此 次降价后又缩小到0.7元/片至0.8元/片。

  “单多晶硅片的价差通常在每片0.8元,目前业内比较认同的合 理价差应该在每片0.3元至0.4元。”在前天举行的2017中国能源传播大会间隙,接受 上证报记者采访的保利协鑫副总裁吕锦标就本轮硅片价格战作出回应。

  他表示,最近这轮硅片降价与市场处在一季度传统淡季、下游组 件纷纷降价有关。尽管如此,公司的硅片订单仍十分饱满,降价是为了让下游能有一 定的利润空间。而3.8元/片的低价硅片其实量很少,是市场上一些小公司要赶在年前 清库变现所致。

  事实上,保利协鑫选择降价的时机就是在金刚线多晶硅片订单依 旧抢手的时期,这令业内始料未及。在协鑫发布最新报价后,市场其他多晶硅片厂商 也开始向协鑫的价格靠拢,以维持性价比优势。

  “行业内确实在竞相降价。”中来股份高级副总裁、中来光电总 经理刘勇告诉记者,从一些企业的公开财务信息看,过去几年光伏上游如硅料、硅片 等环节的利润比较高,本来就有降价空间。硅料硅片的降价也会传导至行业下游环节 ,包括电池、组件、终端电站等。

  在他看来,光伏招投标目前都是以电价为基础竞价,投资者更关 注的是度电成本,后者的降低是一个长期趋势。在这种情况下,整个供应链各环节必 然会受到一定价格调整压力,纷纷降价很正常。从长期看,光伏产业链价格下降是必 然趋势,可通过以下两个途径实现:一是进一步压缩各环节虚高的利润,二是通过技 术升级实现度电成本下降。

●2018-02-05 甘肃:2018年推进停止生产32.5等级水泥等工作(中国证券网)

  日前,甘肃省建材行业协会三届二次理事会议在兰州召开。甘肃 省建材行业协会会长刘世勤在工作报告中透露,刚刚过去的一年,面对整体市场需求 萎缩、产能过剩、资源环境约束不断强化、产品产销量持续下滑的严峻形势,甘肃省 建材行业协会团结各会员单位尤其是与各理事单位一起,深入贯彻落实国办34号文件 精神和省政府关于《甘肃省建材工业转型发展实施方案》的有关要求,迎难而上,主 动作为,紧紧围绕供给侧结构性改革,建立和完善行业自律协调机制,全面推行水泥 企业错峰生产,推进技术创新,提升管理水平,提高发展质量,在稳增长、调结构、 增效益等方面均取得较好成效,全省建材工业经济运行总体呈现出稳中有进、稳中提 质、稳中向好的发展态势。2017年全省建材行业预计实现利润约40亿元以上,同比约 增长215%。

  据中国建材报2月5日消息,会议通报了甘肃建材行业发展中存在 的问题,并分析了2018年甘肃建材工业发展形势,认为,今年我国经济发展面临的压 力仍不可忽视,在新常态下经济增速或将持续放缓,我国经济发展速度可能会出现稳 中趋缓的态势。虽然随着全球经济的回暖,2017年经济增速止跌企稳,但建材工业经 济对投资拉动仍有较大的依赖。在这样的背景下,2018年预计甘肃建材工业投资增长 速度仍有较大概率会持续放缓。作为建材主要产业,2017年底,水泥价格已经达到一 个较高的水平,较高的价格为2018年的市场行情开了一个好头,但也降低了来年价格 上涨空间。好在水泥需求大概率会稳中趋缓,不会大幅下滑,而供给端对产量的控制 越来越好,供需关系有望进一步改善,所以2018年价格大幅下滑的概率也较小,全年 水泥价格有望持续高位平稳。总体讲,新的一年,甘肃建材行业经济运行在保持稳定 的同时会承受一定压力。

  会议还就2018年的主要工作进行了安排部署。全面落实中央和甘 肃省委经济工作会议精神,把握稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线, 进一步积极推进“去产能、调结构、补短板、增效益”各项工作,推动全省建材企业 和行业高质量稳定健康发展。一是继续配合甘肃省工信委、省发改委等相关政府部门 及中国建材联合会、中国水泥协会做好甘肃省建材行业产业结构调整、淘汰落后、去 产能等工作,推进停止生产32.5等级水泥等工作。按照甘肃省工信委、省环保厅的要 求,继续做好水泥企业冬季和夏季错峰生产及督查检查工作。二是继续加强行业自律 工作,尤其要在抓好省内水泥行业自律协调工作的同时,着力推进西北地区水泥行业 区域协同及行业自律工作,为甘肃省水泥行业发展营造较为宽松的外部市场环境。三 是抓好行业技术创新工作,以创新驱动行业结构调整和转型升级,继续开展甘肃省建 材行业技术革新奖评选活动,2018年组织开展“赛马杯”全省建材行业技术革新奖评 选活动。四是与大企业协商,探索尝试建立过剩产能市场退出机制,争取政府部门尽 早设立关于水泥、平板玻璃去产能、淘汰落后产能的专项资金,对退出的企业给予一 定的补贴以安置职工;鼓励优势企业加快兼并重组步伐,优化市场布局,提高市场集 中度。建材行业要继续做好两个遏制:坚决遏制新增产能,遏制经济效益下滑,在限 产、错峰生产与行业各项自律作用下,保证甘肃省建材行业经济效益稳定增长。五是 按照中国建材联合会提出的建材行业指导意见积极推进水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、 非金属矿、混凝土与水泥制品、石材、墙体材料等行业打好“三个攻坚战”,即打好 结构调整、去产能、补短板的“攻坚战”;打好科技创新、节能减排、绿色发展的“ 攻坚战”;打好加强行业自律、稳增长、增效益的“攻坚战”。要根据中国建材联合 会和中国水泥协会的有关部署,研究甘肃省具体的工作目标和工作举措,力争在此项 工作方面有新的进展。六是做好行业经济运行的数据统计、监测分析和综合协调工作 。七是继续加强信息服务和宣传工作,提高为行业和企业信息服务的质量和水平。八 是继续加强协会自身建设,努力打造适应新时代行业发展的新型社会组织。九是加强 协会党的建设。

●2018-02-02 “萌狗”主题瓷器生产忙(中国经济时报)

  

  河北省邯郸市峰峰矿区一家陶瓷企业的工作人员在制作狗年主题 瓷盘。

  农历狗年临近,在素有“中国磁州窑之乡”美誉的河北省邯郸市 峰峰矿区,以生肖狗为主题的瓷盘、存钱罐等陶瓷产品订单不断,工人们加紧生产以 供应节日市场。

  

●2018-02-01 2017年水泥行业利润877亿元(中国证券网)

  

  2017年水泥行业大丰收。根据国家统计局统计,2017年,水泥行 业整体效益水平比去年有了大幅度的提升,水泥行业实现收入9149亿元,同比增长17 .89 %,利润总额877亿元,同比增长94.41%。利润总额已经位居历史利润第二位,仅 次于2011年历史最高点。

  业内专家分析指出,2017年是实施“十三五”规划的重要一年, 也是供给侧结构性改革的深化之年。

  “在固定资产投资和消费增速依然下滑趋势背景下,虽然2017年 全国水泥产量将迎来了2015年以来第二次负增长。但是,不同以往,受多地区大气污 染治理、环保、矿山治理、煤炭以及错峰运输导致成本上升等因素影响,水泥行业表 现出淡季不淡,旺季更旺的特点。行业整体库存低位运行,水泥价格的持续回升,效 益创历史第二高位。”

  记者也注意到,进入去年11月份,南方地区在供给偏紧,需求旺 盛的背景下,企业库存普遍偏低,南方价格出现大幅度上涨,带动了整个水泥行业景 气的回升。

  然而,在行业如此大好年景之下,却仍有公司业绩不佳。例如, 近日福建水泥发布公告称,预计2017全年净亏14800万元-15500万元,出现亏损。

  

●2018-01-31 地方去产能不放松 压产行业扩至有色水泥炼化(上海证券报)

  

  地方去产能不会放松。上证报记者梳理今年各地政府工作报告发 现,多地明确了今年煤炭、钢铁去产能目标,压减力度都不小,并且不少地方还将煤 电、有色、水泥、炼化等行业纳入去产能重点推进目标。

  能源大省力推传统产业

  向中高端突破

  今年地方去产能的态度坚决,多地都明确了钢铁、煤炭等行业去 产能目标。

  河北提出,年内压减钢铁产能1000万吨以上、煤炭1062万吨、水 泥100万吨、焦炭500万吨、平板玻璃500万重量箱、火电50万千瓦,钢铁“僵尸企业 ”全部出清。山西也要求,退出煤炭过剩产能2300万吨、钢铁过剩产能190万吨,淘 汰煤电机组100万千瓦以上。

  与2017年目标相比,两地去产能压减力度并没有减少。相反,山 西去年的目标是关闭退出煤炭产能2000万吨左右,退出钢铁产能170万吨,今年去产 能任务量略有提升。

  在继续加大钢铁、煤炭等行业去产能力度的同时,上述两个能源 大省均提出,推动传统产业向中高端突破。

  山西省政府工作报告对此作了详细阐述。山西今年要以煤—电— 铝(镁)—材、煤—焦—化(钢)等一体化发展为方向,打造传统优势产业集群。推 动钢铁、有色、焦炭、食品、轻工、纺织等产业向中高端突破。以乘用车、全铝汽车 应用为突破口,实现铝镁材料链条向高端延伸。增加太行产业投资基金政府引导资金 25亿元,安排省级技改专项资金20亿元。

  河北省今年的政府工作报告也提出,制定实施去产能三年行动计 划,倒逼去产能行业向高端、优质、新兴产业发展。

  有色、水泥、炼化等行业

  加速去产能

  年初以来,国资委多次表态,今年还要对煤电、船舶制造、有色 金属、炼化等行业加大去产能力度。

  地方也已经准备行动。四川省政府工作报告提出,今年将制订促 进平板玻璃、水泥、砖瓦墙材等领域过剩产能退出和规范发展措施,淘汰一批低水平 生产线。

  新疆表示,综合运用市场化、法治化手段,持续推进钢铁、煤炭 、煤电、水泥等行业化解过剩和落后产能,巩固已有成果,坚决防止死灰复燃。

  贵州省近日印发的《贵州省促进有色金属工业调结构促转型增效 益实施方案》明确提出,严管严控电解铝行业新增产能。

  不少省份提出鼓励企业兼并重组,主动退出低效产能。比如,吉 林省政府工作报告提出,支持吉煤集团、通钢集团等企业转型发展,完成煤炭去产能 年度任务。加快组建省水泥集团,化解水泥过剩产能。

●2018-01-26 质检总局注销204家水泥企业生产许可证(搜狐网)

  日前,质检总局发布《质检总局关于注销南通东日钢铁有限公司 等企业工业产品生产许可证的公告》(公告2018年第13号),因生产许可证因生产许 可有效期届满未延续、企业主动申请注销、被许可人依法终止等情形,注销了433家 企业工业产品生产许可证,其中包括水泥生产企业204家。

  公告原文如下:

  质检总局关于注销南通东日钢铁有限公司

  等企业工业产品生产许可证的公告

  根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院 令第440号)、《质量监督检验检疫行政许可实施办法》(质检总局令第149号)和《中 华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(质检总局令第156号),因生 产许可有效期届满未延续、企业主动申请注销、被许可人依法终止等情形,质检总局 决定注销南通东日钢铁有限公司等433家企业工业产品生产许可证,现将名单(见附件 )予以公布。

  请各地质量技术监督局(市场监督管理部门)进一步加强监管,确 保重要工业产品质量安全。

  特此公告。

  附件:注销工业产品生产许可证的企业名单

  质检总局

  2018年1月16日

  

  

●2018-01-26 水泥熟料新增产能逐年走低(中国证券报)

  

  中国水泥协会初步统计,2017年全国新点火水泥熟料生产线共有 13条,合计年度新点火熟料设计产能2046万吨,较2016年减少512万吨,降幅为20%。 已连续五年呈递减走势。

  分区域看,新点火产能相对集中在广东、湖南、广西,合计占全 国的一半,多数为产能置换项目。其中,日产5000吨以上生产线11条,日产2500吨生 产线两条。

  截至2017年底,全国新型干法水泥生产线累计1715条(去除部分 2016年已拆除或无法恢复的生产线),设计熟料产能达18.2亿吨,实际年熟料产能超 过20亿吨。

  从目前情况看,预计2018年将有1500万吨左右产能新点火,涉及 区域相对分散。

●2018-01-25 中国水泥协会:2017年新点火熟料产能同比降20%(中国证券网)

  据中国水泥协会初步统计,2017年全国新点火水泥熟料生产线共 有13条,合计年度新点火熟料设计产能2046万吨,较2016年减少512万吨,降幅为20% 。已连续五年呈递减走势。

  据数字水泥网1月25日消息,分区域看,新点火产能相对集中在 广东、湖南、广西合计能力占全国一半,多数为产能置换项目;从规模来看,日产50 00吨以上11条,日产2500吨2条。

  截止到2017年底,全国新型干法水泥生产线累计1715条(注:去 除部分2016年已拆除或无法恢复的生产线),设计熟料产能达18.2亿吨,实际年熟料 产能依旧超过20亿吨。水泥熟料生产线平均规模从2016年的3337t/d提升至3424t/d。 从目前跟踪的在建生产线进度情况看,预计2018年仍将会有1500万吨左右产能新点火 ,涉及区域相对分散。

●2018-01-22 多地水泥价格继续大幅跳水(中国证券网)

  上周华东市场水泥价格继续大幅回落。11日长三角沿江地区熟料 价格超预期一次性回落170元/吨之后,水泥价格加速高位下滑。

  据中国水泥网1月22日消息,江苏地区,降温需求季节性下滑, 加之沿江熟料巨幅下跌影响逐渐显现。12日-18日全省水泥价格大幅普降两次左右, 中南部地区南京、镇江、苏锡常及扬泰等地价格回落百元每吨,南京、镇江厂家降幅 超百元。北部徐州、宿迁、淮安、连云港、盐城等地价格普遍回落50-10元/吨左右, 但其中中联水泥挂牌暂未大降,预计近日也将跟调。

  总体来看,近期江苏地区水泥熟料库存皆有上升,少数大厂接近 七成,降价控制库存也加速水泥价格下滑。上周苏锡常大厂P.O42.5散装出厂已降至4 00-430元/吨,预计春节前仍将走低。2月春节停窑检修开始,水泥价格会趋稳运行。 此外,周边上海地区水泥成交价格跟随苏南下滑,受此影响地产水泥已有计划第二次 跟进下调。

  浙江地区,随着浙北水泥、熟料价格大幅回落,16日浙江沿海舟 山、台州、温州地区水泥价格跟进下调。其中台州、温州地区海螺等主要地产水泥各 品种报价下调55元/吨,舟山地区海螺及当地粉磨站报价回落50元/吨。调后,舟山、 台州、温州地区大厂P.O42.5散装主流挂牌出厂依旧在500-520元/吨,部分大客户及 当地一些中转库成交价格相对略低。宁波地区海螺报价暂稳,预计近日也将跟降,但 余姚一带瞬江水泥价格已通知下调50元/吨。

  安徽地区,总体来看,随着皖江苏南水泥价格快速下滑,春运启 动后浙江水泥价格预计将继续走低一轮。此外,省内初定2-3月停窑检修35天,具体 执行情况将很大程度上影响后期价格下调时间与幅度。

  市场需求处传统淡季,加之周边地区水泥、熟料价格大幅下调, 12日前后皖北蚌埠、亳州、淮北、阜阳等各地水泥价格回落30-50元/吨,上周部分厂 家有继续下调情况。此外,周内13-16日马鞍山地区低标水泥出厂继续大幅下调40元/ 吨。

  滁州南部地区海螺、中联等主要厂家低标水泥出厂继续大幅下调 50元/吨。六安地区大厂水泥价格继续下调40元/吨,淮南、巢湖、合肥地区主要厂家 水泥价格继续回落30-50元/吨。

  此外,皖南沿江熟料价格大降之后趋稳,目前主流出厂330-340 元/吨。而目前水泥、熟料库存依旧不高,加之皖江环巢湖及环太湖等地计划一季度 停窑35天,后期熟料价格继续大跌概率较小。水泥价格将继续震荡下行至合理价位。 目前沿江及环巢湖P.O42.5散装主流一些实际出厂已向400元/吨以内下探。

  福建地区,上周市场价格行情大稳小动,福州地区水泥近期回落 20元/吨左右。一方面部分厂家在上轮调涨未能落实,另一方面长三角水泥、熟料价 格大幅下调,中转库压力减少,供应逐渐充足。其余地区暂无明显变动。总体来看, 近期福建地区需求相对较好,尤其广东行情带动,整体价格维持涨后平稳状态。

  山东地区,低温天气加之多地大气污染预警,上周该省需求普遍 较为清淡。同时受苏北、皖北水泥、熟料价格大幅回落影响,鲁南一些地区水泥价格 出现明显回落。尤其枣庄、临沂等地主导挂牌报价虽稳,但一些厂家成交价格已松动 40-50元/吨。

  目前枣庄地区主导企业42.5级散泥报价虽仍在500元/吨上下,但 部分中小厂市场实际成交价格已低至400-430元/吨。

  江西地区,近期低温、阴雨影响,继赣东北地区水泥价格走低后 ,13日前后赣西新余、吉安等地主要厂家普遍通知下调各品种水泥价格30-35元/吨。 宜春、萍乡地区近日或有跟进下调可能。赣北南昌地区工程赶工,市场需求较好,水 泥价格暂无变动。

  九江地区市场需求下降,外围近湖北区域价格松动下滑,核心区 域部分厂家停窑,水泥价格暂稳。此外,受长三角熟料价格大幅回落影响,沿江船运 外销熟料价格跟随下调。

●2018-01-22 石家庄ⅰ级响应:陶瓷企业停产停排(新浪网)

  近日,石家庄市重污染天气应急指挥部办公室13日决定,自1月1 4日0时起将重污染天气ⅱ级应急响应升级为ⅰ级应急响应,解除时间另行通知。根据 石家庄气象、环保部门预测,1月14日至17日石家庄市气象条件将逐步转差,环境空 气质量将持续重度以上污染。

  ⅰ级应急响应期间,石家庄全市工业企业应采取轮流停产、限时 停产等方式,削减50%以上大气污染物排放总量。建材行业中水泥及水泥粉磨站、钙 镁、陶瓷等企业应停产停排。钢铁、焦化、水泥、有色、电力、化工等涉及大宗原材 料及产品运输的重点用车企业,应结合行业减排生产要求,采取错峰运输。

  城市建成区所有施工工地应停止土石方作业和室外喷涂、粉刷、 切割、护坡喷浆作业。建筑施工现场应停止砂浆搅拌以及混凝土搅拌站、砂浆搅拌站 原材料运输。所有建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆禁止上路行驶。市主城区和 各县(市、区)城区及以外3公里内,以柴油为燃料的非道路工程机械停止使用。所有 储煤场停止经营及运输。

  此外,ⅰ级应急响应期间,限行区域内通行的车辆实行“单号单 日行、双号双日行”的机动车限行措施,尾号为英文字母或汉字的以最后一位数字为 准,限行时段为早7时至晚8时,期间城市公交车免费。

●2018-01-22 福建德化:加快陶瓷产业转型升级(经济参考报)

  

  图为1月20日,一位来自澳大利亚的客商(右)在泉州市德化县 顺美陶瓷有限公司采购陶瓷

  福建省泉州市德化县是我国著名的陶瓷生产基地,近年来,该县 陶瓷产业生产由制造向“智造”转变、产品由低端向高端转变、结构由单一向多元转 变,推动工艺瓷继承创新,提升日用瓷的质量和品牌。目前,当地拥有陶瓷企业2600 多家,从业人员10万余人,2017年陶瓷业产值达228亿元。

●2018-01-18 中国水泥协会副会长:今年水泥行业利润超1200亿是大概率事件(新浪 财经)

  近日,中国水泥协会副会长兼秘书长、中国建材股份有限公司副 总裁、中国联合水泥集团有限公司董事长崔星太在接受媒体采访时表示,水泥行业20 17年总利润在900亿元左右,并认为今年利润将实现大幅度的增长,超过1200亿是大 概率事件。

●2018-01-18 需求进入淡季 多地水泥价格持续回调(中国证券网)

  近日,受春节临近、降雪的影响,水泥需求进入淡季,加之1月1 1日熟料价格回调这剂猛药,多重因素引发长三角、鄂东、福建、河南、山东、江西 等地区水泥价格不断走低。市场人士预计,在春节之前,需求恢复都比较差,上述地 区水泥价格很可能持续下调。

  记者梳理综合信息发现,1月11日熟料大幅下调时,安徽、江苏 沿江以及浙北地区的水泥价格已经开始回调。近一周以来,浙北地区价格回调引发浙 江沿海舟山、台州、温州地区水泥价格跟进下调。

  此外,在价格回调更早的河南郑州、平顶山、焦作和新乡等地, 水泥价格仍然继续下调。以郑州P.O42.5散装水泥为例,现主流到位价470-490元/吨 。数字水泥网认为,河南地区1月1日搅拌站和建筑工程停工令虽然解禁,但受降雪影 响,下游需求恢复较差。目前,各地企业日发货量仅在正常水平的三成左右,加上粉 磨站恢复生产,尚有余库企业为增加销售量,价格不断下调。

  再看湖北,元旦以来鄂东部分厂家价格已开始松动下滑。1月16- 17日,鄂东黄石、黄冈、鄂州及武汉地区一些大厂水泥价格回落30元/吨左右。其中 ,武汉地区主导企业普遍通知下调袋装水泥价格50元/吨,下调散装水泥价格30元/吨 。总体来看,鄂州价格回落较快,加之沿江下游水泥熟料快速大幅下跌,部分外来水 泥价格保底,导致鄂东价格回落,预计春节前市场价格有继续走低的可能。

  对于上述地区的调价现状,市场人士告诉记者,该区域内本来淡 季需求就不旺,所以降价对于水泥企业整体营收几乎没有影响,反倒有利于开春后开 启涨价行情。

◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2018-02-23◇ ◆解禁流通◆ 日期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型 ───────────────────────────────────── 2019-06-26 3481.70 1.95% 股权激励 2018-06-26 3481.70 1.95% 股权激励 ───────────────────────────────────── 提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。 ◆融资融券◆ 单位:万元、万股 截止日期 融资余额 融资买入额 融券余量 融券余额 融券卖出量 ───────────────────────────────────── 2018-02-22 379418.46 53861.65 42.67 1258.34 22.23 2018-02-14 362264.95 25988.56 30.95 887.96 9.04 2018-02-13 375633.15 53531.69 28.57 801.96 7.53 2018-02-12 379871.74 38076.09 46.22 1332.98 24.23 2018-02-09 376345.97 35936.96 32.12 852.46 7.23 2018-02-08 391138.30 20668.47 52.71 1413.68 6.02 2018-02-07 390836.04 27249.81 48.72 1272.08 4.83 2018-02-06 397049.74 29154.08 51.78 1346.28 10.70 2018-02-05 407886.85 34514.16 48.65 1298.47 0.63 2018-02-02 406820.18 53349.72 50.48 1362.46 10.70 2018-02-01 411936.87 53106.15 58.65 1608.18 12.77 2018-01-31 416299.08 42566.80 48.08 1425.09 21.75 2018-01-30 439343.51 78553.28 44.60 1468.68 17.20 2018-01-29 447288.29 50716.80 51.41 1613.76 28.37 2018-01-26 433419.77 23420.33 27.04 827.96 0.59 2018-01-25 437955.69 31351.09 30.05 933.35 4.60 2018-01-24 446591.76 37385.32 41.56 1291.68 10.70 2018-01-23 454880.86 42643.83 35.34 1122.05 6.78 2018-01-22 457672.21 59566.38 66.70 2113.72 47.03 2018-01-19 445692.08 47447.55 31.47 954.49 8.64 ───────────────────────────────────── ◆机构持仓统计◆ 报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 ───────────────────────────────────── 基金持股(万) 1077.52 869.38 6623.38 698.12 占流通股% - - - - 持股家数 48 41 116 2 ───────────────────────────────────── 券商持股(万) 1627.35 - - - 占流通股% - - - - 持股家数 2 - - - ───────────────────────────────────── 社保持股(万) - - - 300.57 占流通股% - - - - 持股家数 - - - 1 ───────────────────────────────────── ◆大宗交易◆ 交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元) ───────────────────────────────────── 2018-01-30 31.39 32.93 0.95 47.22 1482.24 买方:华泰证券股份有限公司总部 卖方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2018-01-30 31.39 32.93 0.95 12.00 376.68 买方:华泰证券股份有限公司总部 卖方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2018-01-17 30.81 30.81 1.00 7.50 231.07 买方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2018-01-12 34.23 34.23 1.00 7.90 270.42 买方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2018-01-10 33.40 33.40 1.00 12.00 400.80 买方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2018-01-10 35.21 33.40 1.05 7.00 246.47 买方:华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司总部 ───────────────────────────────────── ◆股东增减持◆ ───────────────────────────────────── 股东名称 : 陈立勤 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 党锡江 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 135.00万股 占总股本: 0.0755% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 何忠华 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 180.00万股 占总股本: 0.1006% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 胡建忠 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 135.00万股 占总股本: 0.0755% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 李晶 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 宁庆才 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 邱宗元 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 舒文波 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 孙宝安 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 王博 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 闫奎兴 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 180.00万股 占总股本: 0.1006% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 杨光 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 180.00万股 占总股本: 0.1006% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 杨远继 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 衷金勇 股东类型: 高管 变动截止 : 2017-07-25 变动方向: 增持 变动数量(总): 95.00万股 占总股本: 0.0531% ───────────────────────────────────── ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆ 日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 陈立勤 950000 4.71 950000 陈立勤 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 党锡江 1350000 4.71 1360900 党锡江 股权激励实施 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 何忠华 1800000 4.71 1843200 何忠华 股权激励实施 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 胡建忠 1350000 4.71 1350000 胡建忠 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 李晶 950000 4.71 950000 李晶 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 邱宗元 950000 4.71 950000 邱宗元 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 舒文波 950000 4.71 950000 舒文波 股权激励实施 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 孙宝安 950000 4.71 950000 孙宝安 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 王博 950000 4.71 950000 王博 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 闫奎兴 1800000 4.71 1800000 闫奎兴 股权激励实施 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 杨光 1800000 4.71 1800000 杨光 股权激励实施 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 杨远继 950000 4.71 950000 杨远继 股权激励实施 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 衷金勇 950000 4.71 950000 衷金勇 股权激励实施 本人 高管 ───────────────────────────────────── ◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2018-02-23◇ ●2016-08-31 〖资讯中心〗方大炭素(600516)中报点评:炭素制品表现低迷,中报业 绩下滑(华泰证券) 2016年中报:公司上半年业绩下滑,低于此前预期 公司上半年实现营收10.72亿元,同比下降10.06%;归属母公司净利1499万元, 同比下降49.71%;基本每股收益0.01元,同比下降0.01元;加权平均净资产收益率0. 26%,同比下降0.26个百分点。其中,第二季度实现营收5.98亿元,环比增加26.39% 、同比增加7.32%;归属母公司净利396万元,环比下降64.15%、同比下降90.51%;基 本每股收益0.00元,环比下降0.01元、同比下降0.02元。 炭素制品毛利大幅下滑影响业绩 上半年公司营业收入同比下降10.06%,主要因上半年炭素制品售价出现下滑,炭 素制品毛利率仅14.90%,同比下降9.30个百分点。此外,受钢材涨价等因素影响,上 半年铁矿石产品涨价较多,公司上半年铁精粉收入、毛利率均出现同比上升,但由于 铁精粉收入占比较小,所以未能对冲炭素制品营收、毛利率下滑的不利影响。 炭素行业龙头企业,新材料概念突出 公司作为国内炭素行业的龙头企业,具备高端新材料的高壁垒护城河,尤其在特 种石墨、高炉炭砖、超高功率石墨电极等重点产品领域均具有国内领先、国际先进的 技术水平。此外,公司还常年参与四代核电技术,是国内唯一具有生产核级炭素制品 资质的生产企业。未来公司的重点研发方向包括核石墨、特种石墨、碳纤维等产品领 域产品。 中止募集项目,公司削减资本支出 此前公司于2013年6月定增募集资金17.96亿元,投向3万吨/年特种石墨制造与加 工项目和10万吨/年油系针状焦工程项目。但由于近年国内针状焦市场环境变化,超 高功率石墨电极对针状焦的市场需求大幅下降、针状焦的市场价格大幅下滑,公司于 今年6月公告,终止本项目。 下半年市场有望好转,下调至“增持”评级 上半年,公司的炭素制品受下游市场需求低迷、竞争激烈等不利因素影响,产品 售价同比降低,盈利空间压缩,其中第二季度利润下降显著,故下调至“增持”评级 ,预计2016-2018年EPS分别为0.03、0.05、0.08元。历史上公司PB倍数多在2.4-3.8 倍区间,考虑到公司为炭素行业龙头企业,石墨电极、高炉炭砖等产品有望受益于下 半年钢铁行业盈利改善,进而增厚公司净资产,且公司具备石墨烯、核电等多个市场 热点,市场资金较为关注,故公司PB取3.1-3.2倍,则股价合理区间为10.5-10.8元。 ●2016-08-28 〖资讯中心〗方大炭素(600516)炭素制品收入下降,上半年盈利有所下 滑(长江证券) 事件描述 公司发布2016年半年度报告,报告期内实现营业收入10.72亿元,同比下降10.06 %;实现营业成本8.53亿元,同比下降4.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为0. 15亿元,同比下降49.71%,上半年EPS为0.01元。 其中,2季度公司实现营业收入5.98亿元,同比上升7.32%,1季度同比增速为-25 .34%;营业成本4.73亿元,同比上升16.37%,1季度同比增速为-22.18%;2季度实现 归属母公司净利润0.04亿元,同比下降90.50%;2季度EPS为0.002元,1季度EPS为0.0 06元。 事件评论 炭素羸弱叠加非经营性损失下滑,上半年盈利大幅缩窄:公司为亚洲最大的炭素 制品生产供应基地,主营涵盖石墨、炭素制品以及铁矿石两大业务板块。公司上半年 盈利大幅缩减,主要源于炭素业务相对低迷叠加公允价值变动收益下滑:1)或受国内 钢铁新增产能放缓制约,公司炭素制品需求相对疲弱,并导致销售均价同比下跌23.1 5%,炭素业务毛利率大幅下滑至14.90%,创近十年同期新低,并最终导致炭素毛利同 比减少1.40亿元;不过公司铁精粉产品量价齐升,带动铁矿石业务毛利同比增加0.80 亿元,一定程度减缓整体毛利下滑。2)或源于股票投资收益降低,全资子公司上海方 大投资上半年业绩同比减少0.55亿元,导致公允价值变动净收益受损,从而进一步加 剧业绩同比下滑。值得注意的是,管理人员工资薪酬降低,同比节省0.26亿,对缓冲 公司上半年盈利下滑程度也起到一定作用。 就2季度而言,同比方面,受制于炭素制品需求放缓以及公允价值变动收益下滑 ,公司2季度盈利同比大幅减少0.38亿元,即使期间费用同比减少0.13亿元,不过仍 难以扭转利润下滑态势;环比方面,非经营性损失下滑成为2季度公司盈利环比下降 的主要原因。 顺应行情拟终止募投项目,高端品种放量值得期待:源于近年超高功率电极产量 大幅下滑,导致针状焦需求空间相对不足,公司及时终止“10万吨/年油系针状焦工 程”项目。不过公司未来多元化高端炭素和石墨制品放量仍值得关注,期待“3万吨/ 年特种石墨制造与加工项目”随核电产业复苏,而逐步落地并贡献业绩增量,此外公 司2013年收购方泰精密和江城碳素两家公司进入碳纤维领域,也有望随高端制造转型 升级而打开市场空间。 预计公司2016、2017年EPS为0.02元和0.05元,维持“买入”评级。 ●2016-04-26 〖资讯中心〗方大炭素(600516)受益于非经营性因素,1季度业绩同比 好转(长江证券) 报告要点 事件描述 方大炭素发布2016年1季度报,报告期内公司实现营业收入4.73亿元,同比下降2 5.34%;实现营业成本3.80亿元,同比下降22.18%;实现归属于母公司所有者净利润0 .11亿元,去年同期亏损0.11亿元;1季度实现EPS0.01元,上年同期为-0.01元,2015 年4季度为0.01元。 事件评论 营业外支出和管理费用减少,1季度业绩同比好转:公司1季度营业收入和毛利率 同比下降主要源于下游产业整体需求未实质性好转,虽然2016年年初以来,钢价反弹 回升带动钢厂开工略有回升,但高炉利用系数较低使得1季度国内粗钢产量同比下降4 .04%,导致公司主营产品石墨及炭素制品(下游集中在钢铁领域)产销不足且盈利能力 下滑;此外,全球铁矿石供需矛盾仍未扭转导致1季度矿价同比下跌21.42%,公司铁 矿粉业务收入和盈利也大概率同比下降。尽管如此,受益于营业外支出和管理费用减 少,公司1季度业绩同比最终扭亏为盈。营业外支出同比减少原因在于,公司去年同 期被法院扣划因三门峡惠能热电有限责任公司与中国农业银行股份有限公司陕县支行 金融贷款担保涉及的借款本金利息及罚息7500多万元,导致去年同期营业外支出基数 偏高;而公司管理费用同比减少近1900万元也成为助力1季度业绩扭亏为盈的重要原 因。 环比来看,公司1季度业绩环比下降主要归因于2015年4季度财务核算产生的营业 外支出冲回,导致1季度营业外支出环比增加约7300万元,此外公司投资净收益减少 叠加下游钢铁行业高炉开工环比不足也导致1季度盈利有所下降。不过,财务费用和 资产减值损失下降叠加公允价值变动收益上升一定程度提升了1季度盈利水平,有效 减缓业绩环比大幅下滑程度。 品种结构调整进行中,业绩贡献尚需等待:公司未来将以市场为导向,以提升产 品质量、调整产品结构为主线,特别在核石墨、特种石墨、碳纤维等产品领域取得进 展,实现在能源、电子信息、建筑、汽车、航空航天等工业和民用领域的应用。2013 年公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司进入炭纤维领域,日前与中科院先进核 能创新研究院合作推进核石墨产业化,均有利于公司产品结构升级。 预计公司2015、2016年EPS分别为0.03元和0.09元,维持“买入”评级。 ●2016-04-16 〖资讯中心〗方大炭素(600516)矿石与炭素制品业务需求下降,全年盈 利大幅收窄(长江证券) 报告要点 事件描述 方大炭素发布2015年年报,报告期内公司实现营业收入23.30亿元,同比下降32. 44%;营业成本17.72亿元,同比下降27.33%;实现归属于母公司净利润0.31亿元,同 比下降88.90%;2015年EPS为0.02元,去年同期EPS为0.16元。据此计算,4季度公司 实现营业收入5.33亿元,同比下降33.93%;营业成本4.06亿元,同比下降35.88%;归 属于母公司所有者净利润0.16亿元,去年同期为-0.60亿元;4季度EPS为0.01元。 事件评论 矿石与炭素制品业务需求下降,全年盈利大幅收窄:公司主要从事石墨及炭素制 品以及铁矿粉的生产与销售,下游应用领域主要集中于钢铁行业。公司2015年盈利大 幅缩窄主要源于下游钢铁行业供需矛盾突出导致钢厂高炉开工不足,2015年国内粗钢 产量出现近二十年首次同比下滑,减少2.30个百分点,下游需求羸弱导致公司炭素制 品和铁矿石整体量价齐跌。其中,矿石方面,随着海外低成本高品味矿山产能逐步释 放,国内高成本矿石市场份额不断紧缩,公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司并没 有满负荷生产,因此矿石业务一定程度拖累公司经营业绩,铁精粉营收同比下降75.2 3%;炭素制品方面,同样经历了量价齐跌经营困局,营收同比下降18.06%,两大主要 业务收入的下滑导致公司总体营业收入同比下降32.44%,毛利率也相应恶化,毛利润 同比减少4.53亿。尽管公司受益于销售费用与财务费用的减少(销售费用减少主要由 于销售量减少,运输费用、港杂费用大为节省;公司银行借款减少致使利息费用缩减 ,叠加汇兑收益增多进而导致财务费用减少),从而增厚利润1.37亿,但是难抵毛利 润大幅减少带来的影响,无法扭转2015年全年盈利大幅收窄态势。 非经营性因素改善,4季度业绩有所好转:同比方面,在毛利润下降情形下,三 项费用减少与营业外支出下降成为4季度业绩同比改善的主因。环比方面,业绩改善 则源于投资收益增加以及公允价值变动损失减小。 品种结构调整进行中,业绩贡献尚需等待:公司业绩增量主要依赖于募投项目“ 3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程”。此外,2013 年公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司进入炭纤维领域,日前与中科院先进核 能创新研究院合作推进核石墨产业化,均有利于公司产品结构升级,同时,拟收购吉 林炭素股权则有助于夯实炭素业务龙头地位。 预计公司2015、2016年EPS分别为0.03元和0.09元,维持“买入”评级。 ●2016-02-01 〖资讯中心〗方大炭素(600516)矿石低迷及非经营性损失拖累业绩(长 江证券) 报告要点 事件描述 方大炭素发布2015年度业绩预告,报告期内实现归属母公司净利润0.28亿元,去 年同期盈利2.79亿元,同比下降90%,按最新股本计算2015年EPS为0.02元,去年同期 为0.16元。 据此推算,公司4季度实现归属母公司净利润为0.13亿元,去年同期为-0.60亿元 ,同比增长121.63%,按最新股本计算,4季度EPS为0.01元,去年同期为-0.03元,3 季度为-0.01元。 事件评论 矿石低迷+非经营性损失,全年业绩降幅较大:公司目前主要业务是炭素制品, 其次是铁矿石采掘。2015年公司业绩整体下滑90%,主要源于矿石业务低迷及非经常 支出增加,公司炭素制品业务业绩相对稳定:1)2015年钢铁行业延续低迷,矿价也不 断下跌,国内矿石年均价同比下跌35.08%,公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司也 未满负荷生产,拖累公司整体业绩;2)2015年1季度,公司因诉讼问题被法院划拨款 约0.75亿元,并由此产生相应非经营性损失;或因二级市场行情导致公司股票投资亏 损,3季度公允价值变动收益同比减少0.99亿元,这两项主营业务之外的非经常性损 失也是公司全年业绩下滑的重要的原因。 4季度公司业绩同环比均大幅增长,其中,环比业绩增长,或源于3季度投资收益 减少较大造成业绩低基数,同比业绩增长,或得益于2014年4季度计提了约0.62亿元 资产减值损失造成同比基数较低,不过这有待于公司年报披露予以确认。 品种结构调整进行中,业绩贡献尚需等待:公司业绩增量主要依赖于募投项目“ 3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程”。此外,2013 年公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司进入炭纤维领域,日前与中科院先进核 能创新研究院合作推进核石墨产业化,均有利于公司产品结构升级,同时,拟收购吉 林炭素股权则有助于夯实炭素业务龙头地位。 预计公司2015、2016年EPS分别为0.02元和0.06元,维持“买入”评级。 ●2015-12-18 〖资讯中心〗方大炭素(600516)拟与新日化合作,有望获得原料制胜权 (华泰证券) 投资要点: 2015年12月17日晚间,公司披露《关于签订合资意向书的公告》,公告点评如下 : 公司欲与新日化组建中外合资经营企业,生产煤系针状焦。公司与日本新日铁住 金化学株式会社(以下简称“新日化”)就将喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司(以下 简称“标的公司”)重组为中外合资经营企业(以下简称“合资公司”)达成合作意向 ,并签署《合资意向书》。双方组建合资公司的目的为在中国从事煤化学系高级针状 焦、炭黑油、树脂产品从生产到销售的一系列事业。 针状焦是重要战略物资,而意向合作方新日化是世界煤系针状焦龙头企业。由于 顶级特殊钢必须使用以优质针状焦生产的超高功率石墨电极冶炼才能得到,在军工领 域尤其如此(如航空母舰、大型舰艇、坦克、装甲车等);此外,顶级的碳纤维也需要 优质的针状焦原料,顶级碳纤维有助于改善国产战斗机性能-特别是隐身功能的实现 ,因此针状焦普遍被视为战略物资,其生产技术封锁较严。目前针状焦根据使用的原 料可分为油系和煤系两类,油系以英国为代表,煤系则以日本为代表,而新日化是日 本第一大钢铁公司新日铁住金的全资子公司,拥有世界上最大的煤系针状焦生产规模 ,技术先进。目前,新日化持有C-Chem Co.,Ltd的65%股权,而C-Chem Co.,Ltd持 有标的公司98%的股权。公司与新日化合作重组标的公司,将有助于公司获得先进煤 系针状焦制造技术。 原材料制胜,将有助于巩固公司炭素龙头地位。公司在2013年曾通过非公开发行 募资28.16亿元,其中10.20亿元拟投向10万吨/年油系针状焦项目,此后因针状焦价 格下跌,公司未投入资金进行建设。此次通过与新日化合作重组标的公司一方面有利 于获得煤系针状焦的成熟技术、避免新建项目风险,另外一方面目前煤价下行,煤系 针状焦较油系针状焦成本更低。公司是国内炭素龙头企业,是国内少数几家能够生产 直径700mm及以上超高功率石墨电极的企业之一,公司已于2011年5月申请直径800mm 石墨电极的生产技术专利,拥有生产石墨电极方面的技术优势。此外,公司旗下的江 城碳纤维具有军工资质,获得优质针状焦原材料有助于提升碳纤维性能。 维持“买入”评级。公司具备高端新材料的高壁垒护城河,并在炭素板块保持领 先盈利;公司现金流充裕,在同行业困难的前提下,三季度末仍有现金24.76亿元, 是业内唯一有能力和条件整合行业的主体企业;维持“买入”评级。预计15-17年EPS 分别为0.02、0.15和0.23元/股。 ●2015-12-16 〖资讯中心〗方大炭素(600516)扩大规模优势,聚焦石墨烯(海通证券 ) 投资要点: 炭素行业龙头企业。公司处于炭素行业产能亚洲第一、世界第三的国内龙头地位 ,整体布局拥有资源共享,品种多样,分工协作、优势互补的优势。销售网络遍及全 国各地,公司已形成了稳定并不断发展的客户群,与许多客户建立了长期战略合作关 系。行业内具有较显著的规模优势和市场地位。 炭素制品与铁矿开采双轮驱动。公司是我国炭素行业的龙头企业。公司主要原材 料为石油焦、针状焦和沥青,主要产品为石墨电极、炭砖和等静压石墨,2014年产能 继续保持稳定。销售方面,2014年公司继续执行“以销定产、以产促销”原则,全年 主要产品产销率保持在较高水平。 炭素产品规模优势明显。公司是我国炭素行业的龙头企业,主要产品包括普通功 率、高功率、超高功率石墨电极;微孔炭砖、半石墨质炭砖、铝用炭砖和各种矿热炉 用内衬炭砖;特种石墨、生物炭、炭毡和炭/炭复合材料等,炭素制品产能规模为亚 洲最大、世界第三,规模优势明显。 参与受让吉林炭素有限公司的70%股权。公司与吉林炭素有限公司展开股权参与 性合作,将高效的管理机制融入之其中,将会提高其生产效率和管理效益。同时,更 有利于优化、整合炭素行业资源分布,减少竞相压价,促进炭素行业内产品结构调整 、升级,促进炭素行业有序、健康发展,符合公司做大做强炭素产业的战略目标。 聚焦石墨烯,增强研发能力。目前,公司继续推进与中国科学院上海应用物理研 究所关于国产核级石墨材料的项目合作以及与清华大学核能与新能源技术研究院关于 高温气冷堆核石墨联合中心的合作项目。同时,公司于2014年与中国科学院山西煤炭 化学研究所关于特种炭石墨签署了战略合作框架协议,旨在联合进行特种炭石墨材料 的研发和产业化。研发成果方面,目前公司锂电池负极材料等炭素新材料已投入市场 ,小批量超级电容器用炭材料、石墨烯的生产工艺实验顺利进行。 盈利预测及评级。公司为炭素行业龙头企业,目前经营发展稳定,预计的公司20 15-2017年EPS分别为0.04元/股、0.11元/股和0.20元/股(按照摊薄以后的股本计算) 。考虑到公司正在发展石墨烯产业,存在一定不确定因素,因此暂不给予公司评级。 ●2015-11-04 〖资讯中心〗方大炭素(600516)电话会议纪要(华泰证券) 投资要点: 2015年11月3日下午3点华泰证券举办方大炭素上市公司投资交流会,邀请方大炭 素董秘安民与各位投资者进行交流,交流情况如下: 公司前三季度简要介绍: 前三季度公司营业收入和盈利均出现下降,主要是因为炭素行业与钢铁行业保持 联动,整个钢铁行业不景气导致炭素行业低迷。目前炭素行业里,三分之二多的企业 存在亏损、经营不善或停产状态,但公司依然保持盈利水平。 公司前三季度营收及盈利下滑主要是两方面的原因,一是控股公司抚顺莱河矿业 (持股比例达97.99%)为主要生产铁精粉之企业,未满负荷生产,售价下降,营业收入 大幅下降;二是涉及三门峡惠能热电公司担保案诉讼判决,公司2015年3月被法院划 拨款项7500多万元,使公司非正常损益项目性支出金额增大,由于该但保属于改制前 历史遗留问题,公司正在依法追索。 公司生产经营稳定,公司的资金状况良好。公司四季度正在降本增效,到年末入 库产品成本将大幅降低。公司将以优质的产品质量和具有市场竞争力的售价扩大国内 外的市场占有率,提升公司的业绩,四季度公司业绩将有较大幅度的提升。 提问:石墨电极下游对应电炉冶炼,特钢主要采用电炉冶炼,特钢未来需求呈增 长态势,利好电炉冶炼及石墨电极。现在炭素行业第二第三是什么样的状况? 国内炭素行业第二是吉林炭素,此前中钢股份挂牌出让吉林炭素70%股权,公司 也积极参与,目前仍然存在变数。 国际知名炭素企业有向公司抛来橄榄枝寻求合作,因为公司现金流很充裕,具体 事情尚在洽谈之中。国内某炭素公司正打算向其母公司的上市平台里装,达到融资目 的,推测其资金状况不充裕。中小炭素企业也在跟公司进行接触,希望被合并,公司 想按照区域、地位等各个方面的条件综合考虑。总得来说,大部分炭素行业经营状况 不良。 9月习主席访英,去了帝国理工和曼切斯特大学石墨烯研究院,石墨烯受到市场 关注,公司也是石墨烯概念股之一。能否介绍一下公司在石墨系上做的工作? 公司当前取得一项石灰石制备石墨烯方法专利,目前石墨烯终端产品产能是日产 10公斤。公司正在加紧研发石墨烯,尽管全球对石墨烯下游均存在不确定性,但能够 肯定以后是新型材料。公司其他的重点产品包括锂电池负极材料、高性能吸附材料以 及江城碳纤维的碳纤维产品都代表着未来的高端材料发展方向。 公司的财务状况很关键,很多企业订单和现金流出现了较大的偏差,公司资产负 债率及现金状况如何? 公司目前的资产负债率是35.35%,货币资金部分用作理财产品,账面上的现金有 24.76亿元,公司目前拿的贷款基本都是基准利率。 公司未来展望以及盈利发力点。 调整产品结构,增加超高功率和大规格的石墨电极产量,该产品毛利率高、盈利 能力强,增加高炉炭砖的销量,公司未来新兴材料销售占比达到90%以上。今年甘肃 省把公司列为甘肃省战略新兴产业的骨干企业,进行重点扶持。 ●2015-10-30 〖资讯中心〗方大炭素(600516)季报点评:铁精粉、诉讼计提拖累公司 业绩(华泰证券) 投资要点: 2015年10月29日晚间公司披露2015年三季报,主要分析如下: 2015年前三季度营收、净利双下降。公司前三季度实现营业收入约17.97亿元, 同比下降31.99%;归属于母公司净利润0.15亿元,同比下降95.60%;基本每股收益0. 0087元,同比下降95.59%;加权平均净资产收益率0.26%,比上年下降5.72个百分点 。第三季度现亏损。公示第三季度实现营业收入约6.05亿元,环比上升8.62%、同比 下降29.15%;归属于母公司净利润-0.15亿元,环比下降135.68%、同比下降119.56% ,对应基本每股收益-0.0087元,环比下降0.033元、同比下降0.053元。 铁精粉不景气及诉讼损失计提系公司业绩下滑主因。公司控股公司抚顺莱河矿业 (持股比例达97.99%)为主要生产铁精粉之企业,未满负荷生产,营业收入大幅下降。 此外,因涉及三门峡惠能热电公司担保案诉讼判决,公司2015年3月被法院划拨款项7 500多万元,使公司非正常损益项目性支出金额增大,由于该但保属于改制前历史遗 留问题,公司正在依法追索。 炭素生产基本稳定,彰显炭素龙头实力。受下游钢铁行业减产影响,国内炭素行 业陷入困难,约有1/3企业停产,公司在炭素板块保持盈利领先。公司具备高端新材 料的高壁垒护城河,除军用碳纤维、石墨烯等产品外,公司常年参与四代核电技术, 是国内唯一具有生产核级炭素制品资质的生产企业,并于今年下半年向石岛湾高温气 冷堆供货。 拟并购吉炭,全球布局先落一子。公司现金流充裕,三季度末仍有现金24.76亿 元,是炭素行业里唯一有能力、有条件整合行业的主体企业。公司目前拟参与受让吉 炭70%股权,此外公司控股子公司江城碳纤维正与国外某碳纤维企业实际控制人商谈 购买该标的公司100%股权,交易标的主营设计、生产和销售客户定制的碳纤维零部件 ,产品主要用于航空航天和豪华汽车市场等。 维持“买入”评级。公司拥有核石墨、军用碳纤维、特种石墨等高端顶尖产品线 ,兼具核电、军工及石墨烯概念,且拟收购吉林炭素,维持“买入”评级。预计15-1 7年EPS预测0.02、0.15、0.23元/股,对应PE分别为536、74、47倍。 ●2015-10-30 〖资讯中心〗方大炭素(600516)矿石低迷及股票投资损失压制业绩,期 待新材料业务突破(长江证券) 报告要点 事件描述 方大炭素今日发布2015年3季报,公司前3季度实现营业收入17.97亿元,同比下 降31.99%;营业成本13.66亿元,同比下降24.33%;实现归属母公司净利润为0.15亿 元,同比下降95.60%,实现EPS为0.01元,去年同期EPS为0.20元。 据此计算,3季度公司实现营业收入6.05亿元,同比下降29.15%,2季度同比增速 为-36.89%;营业成本4.71亿元,同比下降25.10%,2季度同比增速为-30.41%;3季度 实现归属母公司净利润-0.15亿元,同比下降119.56%,2季度同比增速为-68.86%;3 季度EPS为-0.01元,2季度EPS为0.02元。 事件评论 铁矿石低迷及股票投资损失,公司3季度业绩下滑:公司的主要业务是炭素制品 ,其次是铁矿石采掘。3季度公司业绩下滑较大至再次亏损,其中收入同比下降29.15 %,毛利率同比下降4.20个百分点,应仍主要源于铁矿石业务继续低迷及投资收益下 滑:1)由于钢铁需求低迷,3季度铁矿石同比下跌31.12%,子公司抚顺莱河矿业产销 面临压力,最终量价齐跌致使3季度矿石业务收入与毛利率同比降幅较大;2)应主要 受二级市场行情影响,公司股票投资亏损,3季度公允价值变动收益同比减少0.99亿 元,也是公司业绩亏损的重要原因。另外,虽然公司的三项费用绝对额下降了,但是 主要是销量减少引起费用减少,公司三项费用率同比略有上升,费用绝对额减少并没 有改善业绩的作用。 环比来看,公司营业收入提高了8.62%,三项费用率也降低了5.42个百分点,但 是由于公司毛利率3季度环比下降了4.82个百分点,投资收益环比减少1.08亿元,最 终依然致使公司业绩环比下滑。 品种结构调整进行中,业绩贡献尚需等待:公司业绩增量主要依赖于募投项目“ 3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程”。此外,2013 年公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司进入炭纤维领域,日前与中科院先进核 能创新研究院合作推进核石墨产业化,均有利于公司产品结构升级,同时,拟收购吉 林炭素股权则有助于夯实炭素业务龙头地位。 预计公司2015、2016年EPS分别为0.00元和0.06元,维持“买入”评级。 ●2015-09-28 中国科学家发现“超级材料” 石墨烯军用获突破(网易财经)   一项研究报告称,中国科学家发现了一种“超级材料”,像气球一样轻却像金属 一样坚固,可将其研发成能够保护军队和坦克同时又能保持两者机动性的装甲。  中国科学院上海硅酸盐研究所的研究人员领导的这项研究称,研究人员利用细小 的管状石墨烯构成一个拥有与钻石同等稳定性的蜂窝状结构,从而创造出了这种泡沫 状材料。  报道称,石墨烯作为一种具有异乎寻常特性的极薄的碳原子材料,近几年来吸引 了研究人员巨大的兴趣。  这种材料的强度比同重量的钢材要大207倍,而且能够以极高的效率导热和导电 。  但是,刊登在《高级材料》周刊最新一期上的研究报告称,这种新材料能够支撑 起相当于其自身重量40万倍的物体而不发生弯曲。  一个这种石墨烯泡沫承受了力度超过每平方英寸1.45万磅的外力的重击——几乎 相当于在世界海洋最深处——约10.9千米深——位于美国关岛沿海的马里亚纳海沟, 即所谓的“挑战者”号海渊——的压力。  这个上海的研究小组称,他们新创造出的这种材料能够承受较之以往报道的石墨 烯材料更大的冲击。  报道称,这种材料还可以被挤压成其原始大小的约5%,而且依然能够恢复其原来 的形态,而且即使这一过程重复1000次还能保持完好无损。  报道称,这种新材料的特性意味着其可以用在防弹衣的内部和坦克的表面作为缓 冲垫,以吸收来自射弹(如子弹、炮弹、火箭弹等)的冲击力。 ●2015-08-31 国家级基地落地青岛 石墨烯产业2023年将突破300亿(新浪财经) 日前,“国家火炬青岛石墨烯及先进碳材料特色产业基地”获批,青岛将建设国 内首个国际石墨烯创新中心和北方唯一的国家级石墨烯产业创新示范基地,此举标志 着石墨烯产业化进一步提速。  据了解,青岛市政府还设立了1亿元的国内首只石墨烯天使投资基金,同时,搭 建青岛国际石墨烯交易中心。目前,青岛已吸引石墨烯项目近30个,预计到2023年, 青岛石墨烯及先进碳材料特色产业基地产值将突破300亿元。  石墨烯是目前最薄也是最坚硬的纳米材料,同时具备透光性好、导热系数高、电 子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的性能。石墨烯已知的运 用价值主要体现在五个领域:储能技术、柔性显示器、高精度传感器、快速导热导电 技术以及阻隔渗透技术。  不过,石墨烯产业目前处于产业周期的早期阶段,业内的企业、技术、产品尚处 于发育阶段。石墨烯产业化孕育和成长期较长,在产业化前需要巨额投入,中小企业 在相当长的时期内面临较大的亏损压力,这一因素制约了石墨烯产业的发展。烯碳新 材技术发展与规划副总监李纪军介绍,未来石墨烯产品将会率先在能源技术、光电材 料、复合材料、电子器件、生物医药和传感器这五大领域推出产品。该公司将积极在 这五个方面进行布局。 ●2015-08-23 〖资讯中心〗方大炭素(600516)中报点评:诉讼计提影响中报业绩(华 泰证券) 2015年8月21日晚间公司披露2015年中报,主要分析如下: 2015年上半年营收、净利双下降。公司前半年实现营收11.91亿元,同比下降33. 35%;归属母公司净利润0.30亿元,同比下降88.67%;EPS为0.02元,同比下降88.70% ;加权平均净资产收益率0.52%,比上年下降4.12个百分点。二季度转亏为盈。公司 二季度实现营收约5.57亿元,环比下降12.07%、同比下降36.89%;归属于母公司净利 润0.42亿元,环比上升0.54亿元、同比下降0.92亿元,对应EPS为0.02元,环比上升0 .03元、同比下降0.05元。 炭素生产基本稳定,彰显炭素龙头实力。上半年公司炭素制品产量7.55万吨,同 比下降15%,营收同比下降10.23%,毛利率基本稳定。受下游钢铁行业亏损影响,国 内炭素行业陷入困难,约有1/3企业停产,公司在炭素板块仍然保持盈利能力。公司 具备高端新材料产品的高进入壁垒护城河,除军用碳纤维、石墨烯等产品外,公司常 年参与四代核电技术,是国内唯一具有生产核级炭素制品资质的生产企业,并将于今 年下半年向石岛湾高温气冷堆供货。 铁精粉不景气系公司主营业绩下滑主因。公司控股公司抚顺莱河矿业(持股比例 达97.99%)为公司主要生产铁精粉之企业,由于未满负荷生产,同比转亏,亏损额达3 227万元,同比下降1.70亿元。在炭素收入基本稳定的情况下,公司铁精粉收入、毛 利占比已由2014年的30%、50%下降至6%和3%,拖累公司营收和毛利率下降。 改制前担保案划拨7500万元款项,是公司上半年业绩下滑重要原因。2015年3月 ,因涉及三门峡惠能热电公司担保案诉讼判决,公司被法院划拨款项7500多万元,使 公司非正常损益项目性支出金额增大。由于该但保属于改制前历史遗留问题,公司正 在依法追索。 拟并购吉炭,全球布局先落一子。公司现金流充裕,二季度末仍有现金12.9亿元 ,是炭素行业里唯一有能力、有条件整合行业的主体企业。公司目前拟参与受让吉炭 70%股权,此外公司控股子公司江城碳纤维正与国外某碳纤维企业实际控制人商谈购 买该标的公司100%股权,交易标的主营设计、生产和销售客户定制的碳纤维零部件, 用于航空航天和豪华汽车市场等。 维持“买入”评级。公司拥有核石墨、军用碳纤维、特种石墨等高端顶尖产品线 ,兼具核电、军工及石墨烯概念,且拟收购吉林炭素,维持“买入”评级。预计15-1 7年EPS预测0.10、0.20、0.32元/股,对应PE分别为115、56、35倍。 ◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2018-02-22◇ ◆高管人员情况◆ 姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元) ───────────────────────────────────── 杨光 董事长 本科 180.00 75.03 闫奎兴 董事 硕士 180.00 - 何忠华 董事 硕士 184.32 - 党锡江 董事 硕士 136.09 88.65 杨远继 董事 专科 95.00 72.43 舒文波 董事 本科 95.00 46.51 侍乐媛 独立董事 博士 - 5.00 李晓慧 独立董事 博士 - 5.00 魏彦珩 独立董事 硕士 - - ───────────────────────────────────── 陆庆本 监事会主席 专科 - - 芦璐 监事 专科 - 12.14 李新 监事 本科 - - 宗海军 职工代表监事 本科 - 34.16 苟艳丽 职工代表监事 专科 - 31.78 ───────────────────────────────────── 党锡江 总经理 硕士 136.09 88.65 陈立勤 副总经理 本科 95.00 49.43 杨远继 副总经理 专科 95.00 72.43 王博 副总经理 专科 95.00 64.53 孙宝安 副总经理 本科 95.00 53.26 李晶 副总经理 本科 95.00 93.81 衷金勇 副总经理 本科 95.00 35.33 江国利 副总经理 硕士 90.00 - 马之旺 副总经理 本科 90.00 7.42 舒文波 副总经理 本科 95.00 46.51 张天军 副总经理 本科 - - 胡建忠 副总经理 本科 135.00 - 邱宗元 财务总监 专科 95.00 62.63 杨光 代理董事会秘书 本科 180.00 75.03 ───────────────────────────────────── ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆ 单位(万元) 2017末期 2016末期 2015末期 2014末期 ───────────────────────────────────── 年度报酬总额 814.30 423.60 398.91 474.80 最高前三位董事报酬总额 236.11 134.66 46.22 123.79 最高前三位高级管理人员报酬总额 257.49 160.13 124.95 127.05 独立董事津贴(平均) 5.00 5.00 - 5.00 ───────────────────────────────────── ◆高管简历◆ 董事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 杨光 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事长 出生日期: 1959 任职日期: 2017-04-27 简历:杨光,男,汉族,1959年出生,毕业于东北工学院,本科学历,教授级工程师 ,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任, 吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长,吉林炭素集团上海炭素 厂总经理,中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长,中钢集团吉林炭素股 份有限公司董事长、总经理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。 ───────────────────────────────────── 姓名: 闫奎兴 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1962-05 任职日期: 2015-05-20 简历:闫奎兴,男,汉族,1962年5月出生,工商管理研究生学历,化工高级工程师。 曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职;抚 顺炭素有限责任公司总经理;辽宁方大集团实业有限公司总裁;方大炭素新材 料科技股份有限公司董事长;现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁,方 大炭素新材料科技股份有限公司董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 何忠华 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1964-10 任职日期: 2015-05-20 简历:何忠华,男,满族,1964年10月出生,经济学硕士,高级经济师。曾任辽宁方 大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问;方大炭素新材料科技股份 有限公司董事长;现任辽宁方大集团实业有限公司党委书记,方大炭素新材料 科技股份有限公司董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 党锡江 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1964-11 任职日期: 2016-05-13 简历:党锡江,男,1964年11月出生,研究生学历,高级政工师。曾任兰炭集团党委 办公室主任,石墨化厂党总支书记,压型二厂党总支书记,党委组织部部长; 三门峡龙新炭素有限公司董事长;2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料 科技股份有限公司副总经理,成都蓉光炭素股份有限公司总经理;现任方大炭 素新材料科技股份有限公司董事、总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 杨远继 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事 出生日期: 1966-01 任职日期: 2016-05-13 简历:杨远继,男,1966年1月出生,大专学历。2007年11月始任成都蓉光炭素股份有 限公司总工程师;成都炭素有限责任公司总经理;成都蓉光炭素股份有限公司 总经理;2015年3月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师,现任方 大炭素新材料科技股份有限公司董事、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 舒文波 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事 出生日期: 1968-09 任职日期: 2016-05-13 简历:舒文波,男,1968年9月出生,本科学历,工程师。2000年10月至2008年10月历 任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2008年12月至2 010年8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理;2010年9月至2012年12月 任成都蓉光炭素股份有限公司总经理;2012年12月至今任成都蓉光炭素股份有 限公司董事长;2012年12月至2015年4月兼任成都炭素有限责任公司总经理;20 15年4月至2017年8月兼任成都炭素有限责任公司董事长;现任方大炭素新材料 科技股份有限公司董事、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 侍乐媛 性别: 女 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1957-11 任职日期: 2015-05-20 简历:侍乐媛,女,1957年11月出生,1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位 。国家“海外高层次人才引进计划(千人计划)”获得者,研究领域包括大规 模系统的调度及规划优化,例如供应链管理优化,生产调度和计划优化,物流系 统优化等。曾在美国威斯康星大学任助理教授、副教授,2011年11月至今任北 京大学工学院工业工程与管理系主任。 ───────────────────────────────────── 姓名: 李晓慧 性别: 女 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1967-12 任职日期: 2015-05-20 简历:李晓慧,女,1967年12月出生,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师, 全国会计领军人才,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员;2003年至今 任职于中央财经大学会计学院。 ───────────────────────────────────── 姓名: 魏彦珩 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事 出生日期: 1969-09 任职日期: 2017-05-12 简历:魏彦珩,男,1969年9月出生,1993年兰州大学本科毕业,1996年取得律师资格 ,2004年获西安理工大学工商管理硕士学位,2006年至2012年担任兰州长城电 工股份有限公司独立董事,曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问 ,致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作,出版专著《公司治理法 律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授,甘肃金城律师事务所兼职律 师,甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员。 ───────────────────────────────────── 监事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 陆庆本 性别: 男 学历: 专科 职务: 监事会主席 出生日期: 1964-04 任职日期: 2016-05-13 简历:陆庆本,男,1964年4月出生,大专学历,工程师。曾任兰州炭素厂技术处工艺 员;兰州海龙科技新材料股份有限公司焙烧厂厂长,生产部部长、总经理助理 ;2006年10月至2010年4月任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理;2010 年4月至2015年6月历任辽宁方大集团实业有限公司战略企划部部长、总裁助理 、设备信息部部长、设备部部长,2015年6月至2018年2月任辽宁方大集团实业 有限公司技术设备部部长、运营部副部长;2016年5月兼任方大炭素新材料科技 股份有限公司监事会主席;2017年9月任方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公 司董事长。 ───────────────────────────────────── 姓名: 芦璐 性别: 女 学历: 专科 职务: 监事 出生日期: 1982-07 任职日期: 2015-05-20 简历:芦璐,女,1982年7月出生,大专学历,2004年-2006在兰州海龙新材料科技股 份有限公司办公室工作,2006年至2017年任方大炭素新材料科技股份有限公司 办公室主任助理。现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 李新 性别: 女 学历: 本科 职务: 监事 出生日期: 1980-07 任职日期: 2017-09-26 简历:李新,女,1980年7月出生,大学本科学历,中级会计师。曾任辽宁方大集团实 业有限公司财务部会计、部长助理、副部长,2017年5月至今任九江萍钢钢铁有 限公司财务部部长。 ───────────────────────────────────── 姓名: 宗海军 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工代表监事 出生日期: 1971-05 任职日期: 2015-05-20 简历:宗海军,男,1971年5月出生,大学学历,法学学士。历任兰炭集团公司党委组 织部主任科员;方大炭素新材料科技股份有限办公室副主任;综合办公室主任 兼人力资源部部长;现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、综合办公室 主任。 ───────────────────────────────────── 姓名: 苟艳丽 性别: 女 学历: 专科 职务: 职工代表监事 出生日期: 1978-01 任职日期: 2015-05-20 简历:苟艳丽,女,1978年1月出生,大专学历,2004年-2006年在海龙科技财务部从 事会计工作,2006至今任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长助理、 财务部副部长,现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监,上海方大 投资管理有限责任公司财务总监,方大炭素新材料科技股份有限公司监事。 ───────────────────────────────────── 高管 ───────────────────────────────────── 姓名: 党锡江 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理 出生日期: 1964-11 任职日期: 2017-09-08 简历:党锡江,男,1964年11月出生,研究生学历,高级政工师。曾任兰炭集团党委 办公室主任,石墨化厂党总支书记,压型二厂党总支书记,党委组织部部长; 三门峡龙新炭素有限公司董事长;2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料 科技股份有限公司副总经理,成都蓉光炭素股份有限公司总经理;现任方大炭 素新材料科技股份有限公司董事、总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈立勤 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1965-05 任职日期: 2006-04-22 简历:陈立勤,男,1965年5月出生,大学学历,经济师。历任甘肃省灵台县人民政府 干事;兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长;海龙科技企业 管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合 管理部部长,代副总经济师,现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理 。 ───────────────────────────────────── 姓名: 杨远继 性别: 男 学历: 专科 职务: 副总经理 出生日期: 1966-01 任职日期: 2015-10-30 简历:杨远继,男,1966年1月出生,大专学历。2007年11月始任成都蓉光炭素股份有 限公司总工程师;成都炭素有限责任公司总经理;成都蓉光炭素股份有限公司 总经理;2015年3月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师,现任方 大炭素新材料科技股份有限公司董事、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 王博 性别: 男 学历: 专科 职务: 副总经理 出生日期: 1975-11 任职日期: 2016-06-30 简历:王博,男,1975年11月出生,大专学历。2007年3月至2012年6月任方大炭素新 材料科技股份有限公司焙烧厂厂长;2012年12月至2015年10月历任方大炭素新 材料科技股份有限公司销售综合部部长、石墨化厂厂长;2015年10月聘任为方 大炭素新材料科技股份有限公司压型厂厂长;2016年6月聘任为方大炭素新材料 科技股份有限公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 孙宝安 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1957-10 任职日期: 2016-09-30 简历:孙宝安,男,1957年10月出生,本科学历,高级工程师,历任吉林炭素股份有 限公司306车间工会主席,吉林炭素集团上海碳素厂副总经理,吉林炭素股份有 限公司副总经理等职务;2016年9月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司副 总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 李晶 性别: 女 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1972-12 任职日期: 2017-10-19 简历:李晶,女,1972年12月出生,本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副 总经理;合肥炭素有限责任公司国贸部总经理;北京方大炭素科技有限公司副 总经理、总经理;2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司 总经理职务;现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 衷金勇 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1973-01 任职日期: 2017-12-22 简历:衷金勇,男,1973年1月出生,本科学历,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任 公司第一轧钢厂厂长,南昌长力钢铁股份有限公司副总经理,方大特钢科技股 份有限公司总经理助理、副总经理等职务;现任方大炭素新材料科技股份有限 公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 江国利 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理 出生日期: 1968-10 任职日期: 2018-01-08 简历:江国利,男,1968年10月出生,研究生学历,高级工程师,历任抚顺特殊钢有 限责任公司副总经理,抚顺炭素有限责任公司总经理,海城东四型钢厂总经理 ,辽宁凯瑞特钢有限公司总经理,东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总 经理等职务,现任抚顺炭素有限责任公司董事长,方大炭素新材料科技股份有 限公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 马之旺 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1964-11 任职日期: 2018-01-08 简历:马之旺,男,汉族,1964年11月出生,本科学历,机械工程师。2006年2月至20 15年12月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理;2015年1 2月始任合肥炭素有限责任公司董事长;现任方大炭素新材料科技股份有限公司 副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 舒文波 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1968-09 任职日期: 2018-01-08 简历:舒文波,男,1968年9月出生,本科学历,工程师。2000年10月至2008年10月历 任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2008年12月至2 010年8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理;2010年9月至2012年12月 任成都蓉光炭素股份有限公司总经理;2012年12月至今任成都蓉光炭素股份有 限公司董事长;2012年12月至2015年4月兼任成都炭素有限责任公司总经理;20 15年4月至2017年8月兼任成都炭素有限责任公司董事长;现任方大炭素新材料 科技股份有限公司董事、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 张天军 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1964-12 任职日期: 2018-01-08 简历:张天军,男,1964年12月出生,本科学历,工程师。2006年7月至2010年10月历 任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理;2010年10月至201 1年3月任方大炭素新材料科技股份有限公司蓉光项目组长;2011年3月至2015年 4月任成都炭素有限责任公司副总经理;2015年4月至2017年8月任成都炭素有限 责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务,现任成都炭素有限责任 公司董事长,方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 胡建忠 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1963-09 任职日期: 2018-01-18 简历:胡建忠,男,1963年9月出生,大学本科学历,高级工程师,历任南昌长力钢铁 股份有限公司安全环保处处长、动力厂厂长;方大特钢科技股份有限公司人力 资源部部长;辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、部长兼房地产管 理部部长、地产公司总经理;方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。现 任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 邱宗元 性别: 男 学历: 专科 职务: 财务总监 出生日期: 1967-09 任职日期: 2015-03-23 简历:邱宗元,男,1967年9月出生,大专学历,会计师。历任成都蓉光炭素股份有限 公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师;成都炭素有限责任公司总 经理;2010年9月始任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监 职务;现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。 ───────────────────────────────────── 姓名: 杨光 性别: 男 学历: 本科 职务: 代理董事会秘书 出生日期: 1959 任职日期: 2018-01-18 简历:杨光,男,汉族,1959年出生,毕业于东北工学院,本科学历,教授级工程师 ,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任, 吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长,吉林炭素集团上海炭素 厂总经理,中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长,中钢集团吉林炭素股 份有限公司董事长、总经理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。 ───────────────────────────────────── ◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ 一、单季度财务指标 指标(单位:元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 每股收益 0.8952 0.8985 0.1968 0.0428 销售净利率(%) 51.30 47.05 30.19 10.61 净资产收益率 16.50 19.48 5.44 1.24 每股经营现金流量(元) 0.9314 0.5823 0.3674 0.0696 主营收入同比增长(%) 354.60 436.11 87.33 46.36 净利润同比增长(%) 14266.95 2420.69 8453.21 566.34 主营收入环比增长(%) -8.63 204.80 61.78 0.90 净利润环比增长(%) -0.37 375.05 360.18 750.46 ───────────────────────────────────── 二、单季度利润表摘要 指标(单位:万元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 一、营业收入 312119.93 341584.44 112068.90 69274.33 营业成本 89996.58 130127.03 69833.51 61356.57 营业税金及附加 5102.96 7083.07 2198.30 2218.32 销售费用 4700.40 5726.17 4706.16 4194.30 管理费用 16993.29 74999.61 11710.55 8266.45 财务费用 3275.02 246.39 159.09 460.02 投资收益 -3718.08 3215.89 381.23 1001.76 ───────────────────────────────────── 二、营业利润 218990.93 211315.95 43345.10 9094.35 营业外收入 1459.74 606.89 -49.12 476.34 营业外支出 1703.64 296.36 141.66 55.75 ───────────────────────────────────── 三、利润总额 218747.03 211626.48 43154.32 9514.94 所得税费用 43175.16 34808.95 5572.79 2266.16 ───────────────────────────────────── 四、净利润(新准则) 175571.86 176817.53 37581.53 7248.78 母公司所有者净利润 160130.13 160726.32 33833.24 7352.16 少数股东损益 15441.73 16091.21 3748.29 -103.37 ───────────────────────────────────── 三、单季度现金流量表摘要 指标(单位:万元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 经营现金流入小计 282050.38 268829.52 118920.26 67927.03 经营现金流出小计 115450.88 164669.08 55754.48 55960.86 经营现金流量净额 166599.49 104160.43 63165.78 11966.17 投资现金流入小计 222265.61 174489.70 97583.46 22959.16 投资现金流出小计 452310.70 285402.04 92152.05 27476.43 投资现金流量净额 -230045.09 -110912.34 5431.41 -4517.27 筹资现金流入小计 32496.14 126057.59 33390.00 32000.00 筹资现金流出小计 42154.37 101872.87 29495.67 42484.27 筹资现金流量净额 -9658.23 24184.73 3894.33 -10484.27 现金等的净增加额 -75974.33 18252.16 72671.30 -2897.30 ───────────────────────────────────── 四、季度经营情况 ●报告期:2015三季 董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 方大炭素(600516)公司2015年1-9月 每股收益:0.0087元 净资产收益率:0.26% 营业收入同比变动:-31.99% 净利润同比变动:-95.60%  预计2015年度净利润同比下浮50%以上,主要原因是2015年3月经河南省高级人民 法院裁定,公司被扣划因三门峡惠能热电有限责任公司与农业银行金融贷款担保涉及 的借款本金利息及罚息;同时受铁矿石市场价格下跌不利因素,公司控股子公司抚顺 莱河矿业有限公司没有满负荷生产,利润降低。  前十名无限售条件股东中,证金公司持有51,404,260股,中央汇金持有23,104,2 00股,10家中证金融资管计划各持有6,707,700股。  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因:  预付款项31,414,190.65元,变动幅度-62.85%,采购原材料减少,预付款项相应 减少。  营业收入1,796,890,769.07元,变动幅度31.99%,主要为子公司抚顺莱河矿业有 限公司营业收入大幅下降。  资产减值损失-3,700,888.41元,上年同期-124,868.00元,主要为本期子公司吉 林方大江城碳纤维有限公司存货跌价损失冲回。 ●报告期:2014三季 董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位:元 资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动幅度 变动说明 交易性金融资产155,208,483.95 95,902,654.79 61.84% 本公司之子公司上 海方大投资管理有限责任公司增加股票投资所致。 预付款项 208,016,730.84 129,024,720.92 61.22% 本期预付大宗原料 款增加。 其他非流动资产 52,760,863.52 89,402,958.52 -40.99% 子公司抚顺莱河矿 业有限公司上年棚户区改造形成的待摊费用已摊销。 预收款项 13,252,949.81 68,344,815.45 -80.61% 新增发货冲抵年初 预收帐款,导致预收帐款减少。 应交税费 -21,926,671.09 15,840,815.49 -238.42% 纳税调整冲减企业 所得税较大。 其他应付款 130,242,596.98 425,989,985.17 -69.43% 本期子公司归还了 部分借款。 递延所得税负债 14,690,817.60 23,584,935.63 -37.71% 子公司抚顺莱河矿 业有限公司上年棚户区改造形成的待摊费用已摊销,相应转回递延所得税负债。 专项储备 19,807,237.77 7,969,681.24 148.53% 本期计提了专项储 备(安全生产费)增加。 利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度 变动说明 财务费用 42,620,336.42 112,661,299.73 -62.17% 主要为银行利息收 入较上年同期增加 公允价值变动收益 17,439,889.95 -2,191,359.27 不适用 公司子公司上海方 大投资管理有限责任公司出售股票及持有的交易性金融资产公允价格上升所致。 投资收益 19,043,043.26 11,303,526.40 68.47% 本期公司收到绵阳 科技城产业投资基金分红款以及子公司投资管理有限责任公司处置交易性金融资产收 益增加。 营业外支出 3,545,371.48 10,155,654.26 -65.09% 上期子公司抚顺莱 河矿业有限公司棚户区改造支出较大。 所得税费用 55,483,707.57 97,805,113.14 -43.27% 本期纳税调整冲减 了企业所得税。 现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -52,629,189.74 -467,968,443.71 不适用 经 营活动产生的现金流量净支出主要为子公司偿还了借款,上年同期经营活动产生的现 金流量净支出主要为支付法院判决款项。 投资活动产生的现金流量净额 112,564,890.27 -1,266,966,163.61 不适用 本 期投资活动产生的现金流量净收入主要为绵阳科技城产业投资基金退回项目款及子公 司上海方大投资公司部分交易性金融资产处置所致;上年同期投资活动产生的现金流 量净支出主要系收购了抚顺方泰精密碳材料有限公司 100%股权。 筹资活动产生的现金流量净额 -479,150,135.83 2,404,012,500.09 -119.93% 本期筹资活动产生的现金流量额净支出主要由于本期借款减少,公司分配股利,偿付利 息所致;上期净收入主要为非公开发行股票募集资金和发行中期票据。 ◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2018-02-23◇ 前十大股东 股东人数:221462 截止日期:2017-12-31 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 40.85% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.29% 未变 流通A股 司 3. 华泰证券股份有限公司 936.43 0.52% 新进 流通A股 4. 中国国际金融股份有限公司 690.92 0.39% 新进 流通A股 5. 香港中央结算有限公司 602.05 0.34% 22.49 流通A股 6. 陕西秦煤实业集团运销有限责 560.01 0.31% 新进 流通A股 任公司 7. 芜湖润瑞投资管理有限公司 536.82 0.30% -87.95 流通A股 8. 中国农业银行股份有限公司- 449.46 0.25% 9.13 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 9. 张贯军 418.85 0.23% -120.48 流通A股 10.金辉 358.25 0.20% -15.98 流通A股 总 计 79941.51 44.68% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:221462 截止日期:2017-12-31 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 42.51% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.34% 未变 流通A股 司 3. 华泰证券股份有限公司 936.43 0.54% 新进 流通A股 4. 中国国际金融股份有限公司 690.92 0.40% 新进 流通A股 5. 香港中央结算有限公司 602.05 0.35% 22.49 流通A股 6. 陕西秦煤实业集团运销有限责 560.01 0.33% 新进 流通A股 任公司 7. 芜湖润瑞投资管理有限公司 536.82 0.31% -87.95 流通A股 8. 中国农业银行股份有限公司- 449.46 0.26% 9.13 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 9. 张贯军 418.85 0.24% -120.48 流通A股 10.金辉 358.25 0.21% -15.98 流通A股 总 计 79941.51 46.49% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:206494 截止日期:2017-09-30 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 40.85% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.29% 未变 流通A股 司 3. 芜湖润瑞投资管理有限公司 624.77 0.35% 新进 流通A股 4. 马为民 600.27 0.34% -95.73 流通A股 5. 香港中央结算有限公司 579.56 0.32% 新进 流通A股 6. 张贯军 539.33 0.30% 新进 流通A股 7. 中国农业银行股份有限公司- 440.33 0.25% -24.59 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 8. 金辉 374.23 0.21% 新进 流通A股 9. 吴天然 374.09 0.21% 新进 流通A股 10.吴永建 373.85 0.21% 新进 流通A股 总 计 79295.15 44.33% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:206494 截止日期:2017-09-30 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 42.51% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.34% 未变 流通A股 司 3. 芜湖润瑞投资管理有限公司 624.77 0.36% 新进 流通A股 4. 马为民 600.27 0.35% -95.72 流通A股 5. 香港中央结算有限公司 579.56 0.34% 新进 流通A股 6. 张贯军 539.33 0.31% 新进 流通A股 7. 中国农业银行股份有限公司- 440.33 0.26% -24.59 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 8. 金辉 374.23 0.22% 新进 流通A股 9. 吴天然 374.09 0.22% 新进 流通A股 10.吴永建 373.85 0.22% 新进 流通A股 总 计 79295.15 46.13% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:132814 截止日期:2017-06-30 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 42.51% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.34% 未变 流通A股 司 3. 彭世勇 1013.80 0.59% 新进 流通A股 4. 交通银行股份有限公司-华安 725.99 0.42% 新进 流通A股 策略优选混合型证券投资基金 5. 马为民 695.99 0.40% 新进 流通A股 6. 浙江冬拓投资管理有限公司- 597.23 0.35% 新进 流通A股 冬拓三号私募证券投资基金 7. 深圳市凯丰投资管理有限公司 565.21 0.33% 新进 流通A股 -凯丰宏观对冲9号资产管理 计划 8. 交通银行股份有限公司-国泰 500.00 0.29% 新进 流通A股 金鹰增长灵活配置混合型证券 投资基金 9. 张永胜 493.21 0.29% 新进 流通A股 10.中国农业银行股份有限公司- 464.92 0.27% 45.54 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 总 计 80445.07 46.79% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:132814 截止日期:2017-06-30 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 42.51% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.34% 未变 流通A股 司 3. 彭世勇 1013.80 0.59% 新进 流通A股 4. 交通银行股份有限公司-华安 725.99 0.42% 新进 流通A股 策略优选混合型证券投资基金 5. 马为民 695.99 0.40% 新进 流通A股 6. 浙江冬拓投资管理有限公司- 597.23 0.35% 新进 流通A股 冬拓三号私募证券投资基金 7. 深圳市凯丰投资管理有限公司 565.21 0.33% 新进 流通A股 -凯丰宏观对冲9号资产管理 计划 8. 交通银行股份有限公司-国泰 500.00 0.29% 新进 流通A股 金鹰增长灵活配置混合型证券 投资基金 9. 张永胜 493.21 0.29% 新进 流通A股 10.中国农业银行股份有限公司- 464.92 0.27% 45.54 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 总 计 80445.07 46.79% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:163205 截止日期:2017-03-31 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 42.51% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.34% 未变 流通A股 司 3. 中国证券金融股份有限公司 1276.05 0.74% 911.04 流通A股 4. 张丽华 633.39 0.37% 156.71 流通A股 5. 段卫荣 603.98 0.35% 新进 流通A股 6. 中国农业银行股份有限公司- 419.38 0.24% 3.46 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 7. 许春辉 401.04 0.23% 未变 流通A股 8. 全国社保基金四一四组合 300.57 0.17% -100.00 流通A股 9. 林芸 291.63 0.17% 未变 流通A股 10.中国建设银行-上证180交易 278.74 0.16% 新进 流通A股 型开放式指数证券投资基金 总 计 79593.50 46.28% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:163205 截止日期:2017-03-31 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 辽宁方大集团实业有限公司 73078.30 42.51% 未变 流通A股 2. 中央汇金资产管理有限责任公 2310.42 1.34% 未变 流通A股 司 3. 中国证券金融股份有限公司 1276.05 0.74% 911.04 流通A股 4. 张丽华 633.39 0.37% 156.71 流通A股 5. 段卫荣 603.98 0.35% 新进 流通A股 6. 中国农业银行股份有限公司- 419.38 0.24% 3.46 流通A股 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 7. 许春辉 401.04 0.23% 未变 流通A股 8. 全国社保基金四一四组合 300.57 0.17% -100.00 流通A股 9. 林芸 291.63 0.17% 未变 流通A股 10.中国建设银行-上证180交易 278.74 0.16% 新进 流通A股 型开放式指数证券投资基金 总 计 79593.50 46.28% ───────────────────────────────────── ◆控股股东和实际控制人◆ 一、控股股东 名 称: 辽宁方大集团实业有限公司 法人代表: 方威 注册资本: 100000.00万元 成立日期: 2000-04-24 经营业务: 金属材料(除金银)、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制 品、仪器仪表、办公用品、化工产品(除危险品)、焦炭、矿粉(除金、银) 、石灰石销售、冶金材料销售、技术咨询服务、技术培训、经营货物及技 术进出口。 企业类型: 民营企业 二、实际控制人 名 称: 方威 说 明: 方威--->100%北京方大国际实业投资有限公司--->98%抚顺市兰岭矿业有 限责任公司--->0.8%辽宁方大集团实业有限公司--->40.85%方大炭素新材 料科技股份有限公司 方威--->100%北京方大国际实业投资有限公司--->99.2%辽宁方大集团实 业有限公司--->40.85%方大炭素新材料科技股份有限公司 ◆股东户数◆ 截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股 ───────────────────────────────────── 2018-01-31 230071 8609 3.89 7472 2017-12-31 221462 14968 7.25 7763 2017-09-30 206494 73680 55.48 8325 2017-06-30 132814 -30391 -18.62 12944 2017-03-31 163205 -14545 -8.18 10534 2016-12-31 177750 -7653 -4.13 9672 2016-09-30 185403 13902 8.11 9273 2016-06-30 171501 10823 6.74 10024 2016-03-31 160678 -19251 -10.70 10699 2015-12-31 179929 44434 32.79 9555 2015-09-30 135495 -1803 -1.31 12688 2015-06-30 137298 3461 2.59 12521 2015-04-20 133837 32 0.02 12845 2015-03-31 133805 -11083 -7.65 12848 2014-12-31 144888 -3453 -2.33 11865 2014-09-30 148341 17031 12.97 11589 2014-06-30 131310 -1138 -0.86 13092 2014-03-31 132448 657 0.50 11589 2014-02-25 131791 -3673 -2.71 11646 2013-12-31 135464 -1815 -1.32 11331 2013-09-30 137279 -1442 -1.04 11181 2013-06-30 138721 2469 1.81 11065 2013-03-31 136252 3023 2.27 11265 2013-01-30 133229 -7828 -5.55 9601 2012-12-31 141057 -6698 -4.53 9068 2012-09-30 147755 -5212 -3.41 8657 2012-06-30 152967 -3789 -2.42 8362 2012-03-31 156756 -5913 -3.63 8160 2012-02-29 162669 -1416 -0.86 7863 2011-12-31 164085 7893 5.05 7795 2011-09-30 156192 -11978 -7.12 8189 2011-06-30 168170 -8934 -5.04 7606 2011-03-31 177104 53854 43.69 3483 2010-12-31 123250 -26257 -17.56 5005 2010-09-30 149507 6471 4.52 4126 2010-06-30 143036 -9814 -6.42 4312 2010-03-31 152850 1716 1.14 4035 2009-12-31 151134 3679 2.49 4081 2009-09-30 147455 108569 279.20 4183 2009-06-30 38886 6562 20.30 4977 2009-03-31 32324 9677 42.73 5988 2008-12-31 22647 3632 19.10 8546 2008-09-30 19015 1139 6.37 10178 2008-06-30 17876 812 4.76 10827 2008-03-31 17064 1603 10.37 11342 2007-12-31 15461 1049 7.28 11433 2007-09-30 14412 1389 10.67 12265 2007-06-30 13023 -1582 -10.83 13574 2007-03-31 14605 129 0.89 12103 2006-12-31 14476 -2257 -13.49 5526 2006-09-30 16733 -4078 -19.60 4781 2006-06-30 20811 -6778 -24.57 3844 2006-03-31 27589 -26 -0.09 2900 2005-12-31 27615 -1953 -6.61 2897 2005-09-30 29568 3280 12.48 2706 2005-06-30 26288 -8301 -24.00 3043 2005-03-31 34589 5728 19.85 2313 2004-12-31 28861 -707 -2.39 2772 2004-09-30 29568 -1181 -3.84 2706 2004-06-30 30749 -3840 -11.10 2602 2004-03-31 34589 -4984 -12.59 2313 2003-12-31 39573 -2287 -5.46 2022 2003-09-30 41860 -2567 -5.78 1911 2003-06-30 44427 -4323 -8.87 1801 2003-03-31 48750 -1757 -3.48 1641 2002-12-31 50507 -5857 -10.39 1584 2002-09-30 56364 - - 1419 ───────────────────────────────────── ◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ 一、股本结构 指标(单位:万股) 2017末期 2017中期 2016末期 2016中期 ───────────────────────────────────── 总股本 178879.44 171916.04 171916.04 171916.04 流通股份合计 171916.04 171916.04 171916.04 171916.04 流通A股 171916.04 171916.04 171916.04 171916.04 限售流通股合计 6963.40 - - - 限售流通A股 6963.40 - - - 限售境内自然人持股 6963.40 - - - ───────────────────────────────────── 二、股本变动 (单位:万股) 时间 总股本 流通A股 变动原因 ───────────────────────────────────── 2017-07-25 178879.44 171916.04 股权激励 ───────────────────────────────────── 2014-06-25 171916.04 171916.04 网下配售股份上市 ───────────────────────────────────── 2013-06-24 171916.04 153489.35 非公开增发 ───────────────────────────────────── 2013-03-19 153489.35 153489.35 10转增2 ───────────────────────────────────── 2011-05-16 127907.79 127907.79 限售流通股上市,网下配售股 份上市 ───────────────────────────────────── 2009-07-14 127907.79 61680.95 10转增10 ───────────────────────────────────── 2009-07-06 63953.89 30840.47 网下配售股份上市 ───────────────────────────────────── 2008-07-04 63953.89 19354.00 非公开增发 ───────────────────────────────────── 2008-05-15 52467.42 19354.00 非公开增发 ───────────────────────────────────── 2008-02-13 40000.00 19354.00 限售流通股上市 ───────────────────────────────────── 2007-01-25 40000.00 17677.00 股权分置10转增12.096,资产 重组 ───────────────────────────────────── 2002-08-30 20000.00 8000.00 A股上市 ───────────────────────────────────── 2002-08-15 12000.00 - 发行前股本 ───────────────────────────────────── 三、分红扩股 时间 分红扩股方案 具体日期 ───────────────────────────────────── 2017中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2016末期 每10股分红0.22元/税前 股权登记日2017-06-01 除权除息日2017-06-02 ───────────────────────────────────── 2016中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2015末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2015中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2014末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2014中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2013末期 每10股分红0.5元/税前 股权登记日2014-05-16 除权除息日2014-05-19 ───────────────────────────────────── 2013中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2012末期 每10股转增2.0股 股权登记日2013-03-18 每10股分红3.0元/税前 除权除息日2013-03-19 ───────────────────────────────────── 2012中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2011末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2011中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2010末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2010中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2009末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2009中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2008末期 每10股转增10.0股 股权登记日2009-07-13 每10股分红2.46元/税前 除权除息日2009-07-14 ───────────────────────────────────── 2008中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2007末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2007中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2006末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2006中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2005末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2005中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2004末期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2002末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日2003-06-09 除权除息日2003-06-10 ───────────────────────────────────── ◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ◆证券投资◆ 截止:2016-06-30 (2)证券投资情况 证券代码 证券简称 初始投资 持有数量 期末账面 报告期损益 (万元) (万股) (万元) (万元) ───────────────────────────────────── 1 000776 广发证券 9898.22 652.00 10927.52 1029.29 ───────────────────────────────────── 报告期已出售证券投资损 - - - 2772.71 益 合计 9898.22 - 10927.52 3802.01 ───────────────────────────────────── ◆融资情况◆ ───────────────────────────────────── 融资类别 : 增发 方案进程 : 实施 预案日期 : 2011-07-18 发行方式 : 定向 股东大会 : 2011-11-29 发行股票类型 : A股 招股意向书披露: 2013-06-26 最终发行(万股): 18426.69 老股东股权登记: - 发行价格 : 9.89 申购日 : 2013-06-24 主承销商 : 瑞信方正证券有限责任 公司,银河证券股份有限 公司 ───────────────────────────────────── 融资类别 : 增发 方案进程 : - 预案日期 : - 发行方式 : 定向 股东大会 : - 发行股票类型 : A股 招股意向书披露: 2008-07-08 最终发行(万股): 11486.47 老股东股权登记: - 发行价格 : 9.98 申购日 : 2008-07-04 主承销商 : 中国银河证券股份有限 公司 ───────────────────────────────────── 融资类别 : 增发 方案进程 : - 预案日期 : - 发行方式 : 定向 股东大会 : - 发行股票类型 : A股 招股意向书披露: 2008-05-16 最终发行(万股): 12467.42 老股东股权登记: - 发行价格 : 9.67 申购日 : 2008-05-15 主承销商 : 华龙证券有限责任公司 ───────────────────────────────────── ◆项目投资◆ 截止:2017末期 (1)募集资金情况(单位:万元) ───────────────────────────────────── 累计募集资金总额: 290536.54 本年度已使用额: 42697.63 累计使用总额: 140759.21 ───────────────────────────────────── (2)募集资金使用情况 (单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益 项目 ───────────────────────────────────── 3万吨/年特种石 119560.03 - 6033.56 - - 墨制造与加工项 目 ───────────────────────────────────── 3万吨特种石墨 - - 11951.46 - - ───────────────────────────────────── 高炉炭砖 45373.00 - 37340.79 - - ───────────────────────────────────── 收购喜科墨针状 40167.93 - 40167.93 - - 焦股权 ───────────────────────────────────── 特种石墨-特种 65562.00 - 45265.47 - - 石墨-收购成都 炭素 ───────────────────────────────────── 合计投资总额 270662.96 - 140759.21 - - ───────────────────────────────────── ◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-02-22◇ 方大炭素(600516) 所属行业:制造业->非金属矿物制品业 证监会行业:非金属矿物制品业 共 95 家公司 截止日期:2017-09-30 代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名 (亿股) (亿元) (亿元) (元) ───────────────────────────────────── 000012 南玻A 15.0966 9 189.1383 10 77.9091 11 0.3300 36 000023 深天地A 1.3876 73 18.5731 62 8.6244 50 0.2440 43 000401 冀东水泥 13.4722 14 417.3308 4 113.9329 5 0.2370 45 000511 *ST烯碳 11.5482 15 34.6275 44 8.5747 51 -0.1100 81 000546 金圆股份 5.6431 36 75.4647 24 28.2013 24 0.4118 29 000672 上峰水泥 8.1362 22 62.4103 29 29.3943 22 0.5600 22 000786 北新建材 14.1398 12 164.0712 13 81.0711 10 0.8750 11 000789 万年青 6.1335 32 84.5173 23 46.1506 19 0.3816 32 000795 英洛华 6.8585 29 26.3563 50 13.1017 41 0.0820 60 000877 天山股份 8.8009 19 188.4866 11 50.3312 17 0.3566 35 000935 四川双马 6.2949 31 57.3363 30 18.5981 33 0.1200 55 002066 瑞泰科技 2.3100 60 34.8109 43 14.5703 38 0.0324 66 002080 中材科技 4.0000 41 223.2447 9 72.3060 12 0.7437 16 002088 鲁阳节能 2.0914 64 22.9247 56 11.0949 46 0.4000 30 002162 悦心健康 8.5215 21 21.6320 58 6.6011 55 0.0248 68 002201 九鼎新材 3.1235 50 26.2800 51 6.9248 54 0.0200 70 002205 国统股份 1.1615 75 21.7201 57 4.2868 63 0.0241 69 002225 濮耐股份 6.4595 30 49.2593 33 19.8961 30 0.0500 65 002233 塔牌集团 8.0361 23 99.6512 20 30.4192 21 0.5641 21 002271 东方雨虹 5.6943 35 136.5398 14 69.7055 13 0.9800 9 002297 博云新材 3.9726 42 22.9626 55 3.9878 66 -0.0464 78 002302 西部建设 10.3223 17 171.7949 12 103.3629 7 0.1000 58 002392 北京利尔 7.3356 27 52.7064 31 15.0320 37 0.0960 59 002457 青龙管业 2.7610 52 28.5423 48 5.6719 58 -0.2105 83 002571 *ST德力 2.5305 58 18.5158 63 5.8165 57 0.0716 62 002596 海南瑞泽 7.2590 28 43.3029 34 19.2526 32 0.1100 57 002623 亚玛顿 1.5957 68 49.9127 32 12.7200 43 0.0600 64 002671 龙泉股份 3.0506 51 38.5797 40 5.1158 60 -0.0500 79 002742 三圣股份 2.1514 63 38.3073 41 12.8334 42 0.3100 38 002785 万里石 0.9689 77 12.5395 68 6.3077 56 0.0800 61 002918 蒙娜丽莎 0.3943 83 25.1588 53 20.6201 29 2.0000 1 200012 南玻B 8.7697 20 189.1383 10 77.9091 11 0.3300 36 300064 豫金刚石 6.0566 33 89.9786 22 9.6792 49 0.1440 52 300073 当升科技 3.3341 48 28.2850 49 14.3589 39 0.5008 27 300080 易成新能 5.0202 39 70.4779 27 10.1775 48 -0.6019 84 300089 文化长城 2.6758 53 26.1205 52 3.7102 69 0.1148 56 300093 金刚玻璃 2.1523 62 15.7385 65 3.3585 73 0.0640 63 300160 秀强股份 5.9238 34 21.5099 59 10.5408 47 0.2257 47 300179 四方达 3.2465 49 9.6830 75 2.3223 80 0.1358 53 300196 长海股份 2.6132 56 30.9898 46 15.0540 36 0.3900 31 300224 正海磁材 7.3515 26 37.2435 42 7.4644 52 - 85 300234 开尔新材 1.5235 70 12.0624 71 2.3147 81 0.0100 72 300344 太空板业 1.9330 66 14.1964 66 3.0304 74 -0.0215 77 300374 恒通科技 1.4553 72 16.3726 64 6.9264 53 0.2289 46 300395 菲利华 2.6628 54 10.6527 73 3.8202 68 0.2653 42 300409 道氏技术 1.3129 74 33.9461 45 11.0976 45 0.5200 25 300554 三超新材 0.1300 89 4.8783 85 1.6372 84 0.8848 10 300606 金太阳 0.3288 84 5.0932 84 1.8628 83 0.4800 28 300690 双一科技 0.1734 88 10.7887 72 4.5340 61 1.7000 4 300700 岱勒新材 0.2060 86 7.7330 78 2.9148 77 1.1077 8 300715 凯伦股份 0.1800 87 4.0622 86 2.7397 78 0.5300 24 300737 科顺股份 1.5267 69 24.0644 54 14.1612 40 0.3700 33 600145 *ST新亿 14.9110 10 8.8046 76 3.4154 71 0.0030 73 600172 黄河旋风 10.9730 16 104.0161 17 23.9297 25 0.1938 50 600176 中国巨石 29.1859 3 245.3807 8 64.3932 14 0.5316 23 600293 三峡新材 5.1675 38 67.7747 28 90.8141 8 0.3067 39 600425 *ST青松 13.7879 13 99.7086 19 15.7090 35 0.0020 74 600449 宁夏建材 4.7818 40 74.4626 25 34.3807 20 0.6000 20 600516 方大炭素 17.1916 8 115.6292 16 52.2928 16 1.1640 6 600529 山东药玻 2.5738 57 41.1112 37 17.0472 34 0.6574 18 600539 狮头股份 2.3000 61 5.2309 83 0.5889 88 0.0170 71 600585 海螺水泥 39.9970 2 1165.2647 2 500.3863 1 1.8509 2 600586 金晶科技 14.3350 11 97.8013 21 29.3366 23 0.1200 55 600660 福耀玻璃 20.0299 5 306.7359 5 133.9953 4 0.8500 12 600668 尖峰集团 3.4408 46 42.3258 36 19.6620 31 0.8469 13 600678 四川金顶 3.4899 45 3.5129 87 1.1063 85 -0.0017 76 600720 祁连山 7.7616 24 103.6219 18 46.2799 18 0.7469 15 600801 华新水泥 9.7277 18 293.5200 7 143.4989 3 0.7000 17 600802 福建水泥 3.8187 44 43.0351 35 11.7109 44 -0.2100 82 600819 耀皮玻璃 7.4742 25 72.4452 26 23.4610 26 0.0300 67 600876 洛阳玻璃 2.6177 55 12.4058 69 2.6144 79 0.0011 75 600881 亚泰集团 18.9473 7 556.1770 3 82.8359 9 0.0600 64 600883 博闻科技 2.3609 59 7.0894 79 0.1608 89 0.1844 51 601012 隆基股份 19.7553 6 294.8550 6 108.4637 6 1.1200 7 601636 旗滨集团 25.1297 4 129.5579 15 54.9270 15 0.3159 37 601992 金隅集团 81.4548 1 2272.7027 1 461.2634 2 0.2400 44 603021 山东华鹏 2.0783 65 30.4231 47 5.5753 59 0.1100 57 603268 松发股份 0.4114 82 9.7129 74 3.8688 67 0.3600 34 603385 惠达卫浴 0.7104 79 40.0481 38 20.6679 28 0.6300 19 603578 三星新材 0.2200 85 5.4431 81 2.2282 82 0.5100 26 603601 再升科技 3.8615 43 20.5011 60 4.1281 64 0.2078 49 603612 索通发展 0.6020 80 39.9067 39 22.6978 27 1.8000 3 603616 韩建河山 1.4736 71 19.1471 61 4.4872 62 -0.0887 80 603663 三祥新材 0.4907 81 5.4007 82 3.0233 75 0.3100 38 603688 石英股份 3.3636 47 13.3321 67 3.9921 65 0.2233 48 603826 坤彩科技 0.9000 78 12.1154 70 3.4168 70 0.2756 41 603838 四通股份 0.9728 76 8.1571 77 3.4133 72 0.1300 54 831517 凯伦建材 0.1800 87 4.0622 86 2.7397 78 0.5300 24 831645 三星新材 0.2200 85 5.4431 81 2.2282 82 0.5100 26 833761 科顺防水 1.5267 69 24.0644 54 14.1612 40 0.3700 33 834870 瑞翌新材 - 91 1.6856 88 0.8614 87 0.7800 14 836862 凯金能源 - 91 6.0087 80 2.9757 76 1.6600 5 837935 创新股份 0.0557 90 0.8798 89 0.9599 86 0.2900 40 900918 耀皮B股 1.8750 67 72.4452 26 23.4610 26 0.0300 67 900933 华新B股 5.2480 37 293.5200 7 143.4989 3 0.7000 17 ───────────────────────────────────── 代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名 (亿股) (亿元) (亿元) 益率(%) ───────────────────────────────────── 000012 南玻A 24.8415 7 83.4561 11 7.1101 11 8.7400 34 000023 深天地A 1.3876 77 4.1581 84 0.3385 61 8.4100 35 000401 冀东水泥 13.4752 16 103.1464 9 3.1920 17 3.1500 60 000511 *ST烯碳 11.5483 22 10.0379 58 -1.2589 88 -11.8000 87 000546 金圆股份 7.1464 35 33.1629 25 2.5604 23 10.5500 24 000672 上峰水泥 8.1362 31 18.9070 42 4.5550 15 27.1300 2 000786 北新建材 17.8858 10 116.3629 7 15.6464 6 14.2400 12 000789 万年青 6.1336 36 28.7848 31 2.3403 25 8.1300 38 000795 英洛华 11.3368 23 20.6289 40 0.9301 42 4.6100 56 000877 天山股份 10.4872 25 62.6893 16 3.1383 18 5.1300 54 000935 四川双马 7.6344 34 28.1005 33 0.9369 41 3.3900 59 002066 瑞泰科技 2.3100 70 4.0250 85 0.0750 72 5.2400 53 002080 中材科技 8.0679 32 85.1812 10 5.9998 12 7.2800 40 002088 鲁阳节能 3.5097 53 17.9957 43 1.3914 34 7.9800 39 002162 悦心健康 8.5555 29 8.7563 64 0.2125 67 2.4900 64 002201 九鼎新材 3.3247 59 8.8760 63 0.0539 73 0.6100 73 002205 国统股份 1.1615 79 9.1851 60 0.0280 77 0.3100 75 002225 濮耐股份 8.9032 27 23.8114 35 0.4120 57 1.7400 68 002233 塔牌集团 11.9228 19 79.6525 13 5.0469 14 10.4900 25 002271 东方雨虹 8.8185 28 62.3821 17 8.6873 9 15.9300 11 002297 博云新材 4.7132 44 15.6863 47 -0.2187 83 -1.3800 82 002302 西部建设 12.6235 17 43.2227 21 0.9938 40 2.3100 66 002392 北京利尔 11.9049 20 30.9532 27 1.1468 37 3.7600 58 002457 青龙管业 3.3499 58 17.1852 45 -0.7051 86 -4.0200 84 002571 *ST德力 3.9195 48 14.9762 48 0.2806 66 1.8900 67 002596 海南瑞泽 10.7427 24 22.2840 37 1.0529 39 4.8100 55 002623 亚玛顿 1.6000 75 21.6648 39 0.0903 71 0.4200 74 002671 龙泉股份 4.7658 43 20.2734 41 -0.2464 84 -1.2000 81 002742 三圣股份 4.3200 46 14.0110 49 1.3464 36 9.9700 30 002785 万里石 2.0000 74 6.6422 72 0.1570 68 2.3900 65 002918 蒙娜丽莎 1.5772 76 10.2787 57 2.3600 24 25.9300 4 200012 南玻B 24.8415 7 83.4561 11 7.1101 11 8.7400 34 300064 豫金刚石 12.0548 18 68.0856 14 1.7362 29 2.5800 62 300073 当升科技 3.6607 51 15.7303 46 1.8334 27 12.9200 15 300080 易成新能 5.0280 40 29.2515 30 -3.0264 89 -9.8500 85 300089 文化长城 4.3480 45 17.9843 44 0.4994 51 2.8100 61 300093 金刚玻璃 2.1600 72 8.8922 62 0.1382 69 1.5700 69 300160 秀强股份 5.9776 38 13.3836 52 1.3492 35 10.4800 26 300179 四方达 4.7741 42 8.0718 68 0.6488 49 8.3600 36 300196 长海股份 4.2450 47 23.7063 36 1.6441 33 7.0800 43 300224 正海磁材 8.3512 30 28.7299 32 0.0350 76 0.1200 78 300234 开尔新材 2.8953 64 10.0331 59 0.0199 79 0.2000 76 300344 太空板业 3.3775 56 6.4296 73 -0.0727 82 -1.1100 80 300374 恒通科技 2.4591 67 8.4413 66 0.4457 52 5.4100 51 300395 菲利华 2.9922 62 8.5569 65 0.7794 46 9.4000 31 300409 道氏技术 2.1500 73 12.6087 53 1.1103 38 9.1800 33 300554 三超新材 0.5200 86 4.2823 83 0.4090 58 12.2500 19 300606 金太阳 0.8920 81 4.4464 82 0.4300 54 10.6200 23 300690 双一科技 0.6934 85 9.1427 61 0.9229 43 20.0700 8 300700 岱勒新材 0.8240 83 4.9040 77 0.6846 48 25.4000 5 300715 凯伦股份 0.7200 84 1.7322 86 0.2850 64 17.7200 10 300737 科顺股份 6.1067 37 13.9269 50 1.6723 32 12.6000 17 600145 *ST新亿 14.9110 12 6.1930 74 0.0379 75 0.6100 73 600172 黄河旋风 14.7632 13 51.0083 19 2.7637 22 5.5500 49 600176 中国巨石 29.1859 4 118.3551 6 15.5154 7 13.6129 13 600293 三峡新材 11.6213 21 36.3480 24 2.7724 21 8.1800 37 600425 *ST青松 13.7879 15 39.9886 23 0.0243 78 0.1690 77 600449 宁夏建材 4.7818 41 45.0222 20 2.8711 20 6.5900 44 600516 方大炭素 17.8879 9 82.5138 12 20.1912 5 29.2400 1 600529 山东药玻 3.0355 61 31.8613 26 1.9957 26 6.4000 46 600539 狮头股份 2.3000 71 4.7451 79 0.0391 74 0.8270 72 600585 海螺水泥 52.9930 2 834.0467 1 98.0865 1 12.2600 18 600586 金晶科技 14.5830 14 42.0930 22 1.7047 31 4.1700 57 600660 福耀玻璃 25.0862 6 180.8429 3 21.4355 4 11.8700 20 600668 尖峰集团 3.4408 55 25.6158 34 2.9141 19 11.7400 21 600678 四川金顶 3.4899 54 0.0043 89 -0.0058 81 -37.4500 88 600720 祁连山 7.7629 33 53.7463 18 5.7984 13 11.2800 22 600801 华新水泥 14.9757 11 108.7858 8 10.4973 8 10.0500 29 600802 福建水泥 3.8187 50 6.8596 69 -0.8022 87 -11.1700 86 600819 耀皮玻璃 9.3492 26 29.8240 28 0.2847 65 0.9400 71 600876 洛阳玻璃 5.2677 39 5.2384 76 0.0057 80 0.1100 79 600881 亚泰集团 32.4891 3 145.5124 4 1.7102 30 1.3600 70 600883 博闻科技 2.3609 69 6.7567 71 0.4353 53 6.4421 45 601012 隆基股份 19.9399 8 121.6348 5 22.4095 3 20.1200 7 601636 旗滨集团 26.9251 5 66.8628 15 8.2491 10 12.9000 16 601992 金隅集团 106.7777 1 460.9660 2 26.0437 2 5.7500 48 603021 山东华鹏 3.1995 60 13.5474 51 0.3451 60 2.5300 63 603268 松发股份 0.8938 80 5.8587 75 0.3213 62 5.5200 50 603385 惠达卫浴 2.8415 65 29.4771 29 1.7776 28 7.2700 41 603578 三星新材 0.8800 82 4.8367 78 0.4278 55 10.3500 28 603601 再升科技 3.8615 49 11.6476 55 0.8023 45 7.1200 42 603612 索通发展 2.4303 68 21.6980 38 3.4931 16 21.0100 6 603616 韩建河山 2.9336 63 8.0800 67 -0.2601 85 -3.1400 83 603663 三祥新材 1.3415 78 4.5494 81 0.4121 56 9.3200 32 603688 石英股份 3.3734 57 12.5566 54 0.7531 47 6.0900 47 603826 坤彩科技 3.6000 52 11.1666 56 0.8820 44 10.4400 27 603838 四通股份 2.6668 66 6.8306 70 0.3559 59 5.3500 52 831517 凯伦建材 0.7200 84 1.7322 86 0.2850 64 17.7200 10 831645 三星新材 0.8800 82 4.8367 78 0.4278 55 10.3500 28 833761 科顺防水 6.1067 37 13.9269 50 1.6723 32 12.6000 17 834870 瑞翌新材 0.3988 88 1.2738 87 0.3102 63 26.6700 3 836862 凯金能源 0.3361 89 4.5994 80 0.5590 50 12.9400 14 837935 创新股份 0.5095 87 0.5864 88 0.0993 70 18.5100 9 900918 耀皮B股 9.3492 26 29.8240 28 0.2847 65 0.9400 71 900933 华新B股 14.9757 11 108.7858 8 10.4973 8 10.0500 29 ───────────────────────────────────── ◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ●2018-01-30 方大炭素:2017年度业绩预增(公司公告) 2018年1月30日公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年 同期相比,将增加355,700万元到359,000万元,同比增加5273%到5323%。预计2017年 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加348, 300万元到351,800万元,同比增加18789%到18978%。本期业绩预增的主要原因:报告 期内,受国家淘汰落后产能,取缔“地条钢”,电炉炼钢的比例增长等因素的影响, 对炭素制品中主要产品-石墨电极的需求增加;同时,受环保政策趋严及石墨电极生 产周期较长等因素影响,石墨电极供给偏紧。产品市场供需的格局较2016年发生较大 变化,石墨电极价格上涨,盈利能力显著提升。 ●2017-12-30 方大炭素:子公司核销坏账(公司公告) 2017年12月30日公告,公司同意全资子公司合肥炭素有限责任公司核销坏账共计 10,681,431.67元。合肥炭素本次对人民币10,681,431.67元的应收账款进行核销,拟 核销的应收账款中已按会计准则有关规定计提了4,994,203.35元相应的坏账准备,本 次核销坏账影响公司2017年度当期损益5,687,228.32元。 ●2017-12-27 方大炭素:获得政府补助(公司公告) 2017年12月27日公告,公司自2017年1月1日至本公告日累计收到各类与收益相关 的政府补助资金共计人民币10,336,342.51元,根据《企业会基准则第16号—政府补 助》的有关规定,将上述与收益相关的政府补助资金共计人民币10,336,342.51元计 入当期收益。 ●2017-12-15 方大炭素:合肥炭素工商变更完成(公司公告) 2017年12月15日公告,2017年10月,公司以6454.34万元的价格(北京产权交易 所挂牌价格)成功受让中信投资控股有限公司持有的合肥炭素47.89%股权。近日,合 肥炭素有限责任公司完成相关工商备案、变更登记手续,并取得合肥市工商行政管理 局换发的《营业执照》。 ●2017-11-15 方大炭素:核销坏账(公司公告) 2017年11月15日公告,为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及公司 相关会计政策,公司对存在账龄较长且已被工商部门吊销、注销营业执照或查无任何 工商登记信息、实体已不复存在的企业应收账款进行清理,予以核销。核销后公司财 务部将建立已核销应收款项的备查账,不影响债权清收工作。本次核销的应收账款共 计15,483,890.45元,前期已计提坏账准备15,219,196.54元。本次核销坏账影响公司 2017年度当期损益264,693.91元。 ●2017-10-28 方大炭素:2017年第三季度报告(公司公告) 2017年三季报披露,2017年以来,受下游电炉炼钢逐步恢复、石墨电极供需格局 变化等因素的影响,石墨电极需求增加,公司主导产品石墨电极价格上涨。预测2017 年公司经营业绩较去年同期将大幅提升。 ●2017-10-20 方大炭素:成功受让合肥炭素部分股权(公司公告) 2017年10月20日公告,近日,公司收到北京产权交易所的《企业国有产权交易凭 证》。公司以6454.34万元的价格(北京产权交易所挂牌价格)成功受让中信投资控 股有限公司持有的合肥炭素47.89%股权。公司将尽快办理受让中信投资控股有限公司 持有的合肥炭素47.89%股权在工商行政管理部门的变更登记手续,及时披露后续进展 。 ●2017-10-17 方大炭素:2017年前三季度业绩预增(公司公告) 2017年10月17日公告,预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与 上年同期相比,将增加2460%左右(上年同期为净利润:78,751,983.50元)。本期业 绩预增的主要原因:2016年,我国炭素行业整体经营水平不佳,炭素企业大面积处于 亏损状态,石墨电极的供给处于低水平状态。2017年以来,国家出台了取消了中频炉 炼钢的政策,废钢价格下跌,电炉炼钢逐步恢复,石墨电极需求增加;同时,受国家 环保政策趋严,石墨电极生产周期较长等因素影响,在短时间内难以恢复石墨电极的 供给水平;导致市场缺口难以补充,石墨电极供需格局发生变化,价格上涨。2017年 1-9月,公司产能较上年同期相比没有发生重大变化。 ●2017-10-11 方大炭素:方大喜科墨股权收购及增资事项完成(公司公告) 2017年10月11日公告,方大喜科墨股权收购及增资事项完成(变更部分募集资金 投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资事项已经公司2017年1月16日召开的 2017年第一次临时股东大会审议批准)。 ●2017-09-22 方大炭素:收购方大喜科墨股权及增资的进展(公司公告) 2017年9月22日公告,披露收购方大喜科墨股权及增资的进展,2017年9月20日, 公司支付了剩余转让对价款7827.93万元及增资款15300.00万元。公司将尽快办理方 大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司股权及增资事宜在工商行政管理部门的变更登 记手续,及时披露后续进展。 ●2017-09-19 方大炭素:拟参与受让合肥炭素部分股权(公司公告) 2017年9月19日公告,合肥炭素有限责任公司是方大炭素新材料科技股份有限公 司下属控股公司,公司直接持有其52.11%的股权比例,中信投资控股有限公司持有 其47.89%的股权比例。近日,中信投资控股有限公司将其所持合肥炭素股权在北京 产权交易所挂牌转让,挂牌价格为6454.34万元,最终交易价格以实际成交价格为准 。公司将参与本次股权受让。本次参与受让股权交易,是基于巩固和发展主业,进一 步提高权益产能,合理布局炭素产业的长远发展目标。 ●2017-09-05 方大炭素:控股子公司迁建技改项目(公司公告) 2017年9月5日公告,为推动工业向园区集中,根据成都市龙泉驿区政府的规划, 蓉光炭素迁建选址于成都经济技术开发区南区,最终选址以蓉光炭素依法竞得的土地 使用权位置为准,主要从事特种石墨、石墨电极等碳碳复合材料的研发和生产、销售 。项目总投资预计5亿元。其中固定资产投资不低于3亿元。项目投资强度:280万元/ 亩以上。该项目拟用地净面积约90亩,最终面积以实际用地测量放线交接单数据为准 ,用地性质为工业用地。 ●2017-08-31 方大炭素:转让全资子公司股权暨关联交易(公司公告) 2017年8月31日公告,公司全资子公司北京方大100%股权近期通过甘肃省产权交 易所转让。本次标的股权的受让方为本公司控股股东辽宁方大,根据交易安排,按挂 牌价与买方报价孰高原则成交,成交金额:7222万元。截止2017年4月30日,公司对 北京方大的长期股权投资账面为6417万元;经天职国际会计事务所审计,截止2017年 4月30日北京方大(合并报表)净资产为-2,174.09万元;本次转让收入为7222万元。 ●2017-08-22 方大炭素:2017年半年度报告(公司公告) 2017年中报披露,报告期内,公司主要产品石墨电极价格上涨,公司营业收入增 加,归属于母公司的净利润411,854,124.20元,同比增长2647.66%。报告期内长期股 权投资增加15000万元,主要原因:公司收购喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司51% 股权。 ●2017-08-18 方大炭素:挂牌转让全资子公司股权的进展(公司公告) 2017年8月18日公告,近日,公司收到甘肃省产权交易所《挂牌结果通知书》, 公司持有北京方大炭素科技有限公司100%股权转让项目挂牌公告期满,辽宁方大集团 实业有限公司成为受让方,根据交易安排,按挂牌价与买方报价孰高原则成交,成交 金额:7222万元。本次标的股权的受让方为辽宁方大集团实业有限公司,辽宁方大集 团实业有限公司为本公司的控股股东。目前,尚未签订产权交易合同。签订合同后, 本次交易将构成关联交易。 免 责 声 明 ◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2015-10-30◇ 报告期: 2015中期 ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:   公司2015年1-6月  每股收益:0.0173元  净资产收益率:0.52%  营业收入同比变动:-33.35%  净利润同比变动:-88.67%  一、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及说明  预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下浮50%以上,主要原 因系2015年3月经河南省高级人民法院裁定,公司被扣划因三门峡惠能热电有限责任 公司与中国农业银行股份有限公司陕县支行金融贷款担保涉及的借款本金利息及罚息 ;同时受铁矿石市场价格下跌的不利因素,公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司( 公司持股97.99%)没有满负荷生产,利润降低。  二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析  2015年上半年,面对下游钢铁行业持续低迷,市场需求不旺等不利因素,公司积 极调整营销思路,在稳定现有市场份额的基础上,紧跟市场形势变化,调整产品结构 ,加大市场开拓力度,炭素制品的生产经营基本保持了平稳运行;但受铁矿石价格下 跌的因素,公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司(公司持股97.99%)没有满负荷生 产出现亏损,影响公司整体业绩下滑。  报告期内,公司生产炭素制品7.55万吨,生产铁精粉25.15万吨;营业总收入实 现119,139万元,同比降低33.35%;归属于母公司的净利润2,980万元,同比降低88.6 7%。 ◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2018-02-14◇ 17A 18E 19E ───────────────────────────────────── 每股收益 2.11 2.55 2.21 一月预期变化率(%) - - - 净利润(万元) 362041.86 456393.00 394868.00 净利润同比(%) 5267.65 25.18 -13.48 主营收入(万元) 835047.61 962500.00 1058700.00 主营收入同比(%) 248.62 11.22 9.99 预测机构数 - 1.00 1.00 每股净资产(元) 5.42 7.98 10.19 未来两年复合增长率 - - -3.91 预测PE 13.69 11.30 13.06 预测PB 5.32 3.61 2.83 预测PEG - - - 预测PS 6.19 5.36 4.87 说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营 收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。 ◆投资评级◆ 截止日期:2018-02-14 统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计 ───────────────────────────────────── 一个月内 - 1 - - - 1 三个月内 - 1 - - - 1 六个月内 - 5 - - - 5 12个月内 13 17 - - - 30 ◆每股收益预测明细◆ 截止日期:2018-02-14 日期 机构 评级 18E 19E ───────────────────────────────────── 2018-01-31 光大证券 增持 2.55 2.21 - 2017-12-26 爱建证券 推荐 2.20 2.11 - 2017-10-28 中泰证券 增持 1.85 1.89 - 2017-08-22 兴业证券 增持 1.80 1.85 - 2017-07-25 招商证券 强烈推荐 3.51 3.53 - 2017-07-19 长江证券 买入 0.90 0.99 - 2017-07-03 安信证券 买入 0.76 0.71 - 2016-10-24 华泰证券 增持 0.12 - - 2016-07-31 国泰君安 增持 0.12 - - ◆研报摘要◆ ───────────────────────────────────── ●2017-10-30 方大炭素:业绩三季度环比显著增长,未来可能步入相对平稳期(光大 证券 王招华) 根据最新的情况,我们小幅上调公司2017-2019年的净利润分别为37.63亿元、39.72 亿元,25.02亿元,但考虑到公司的月度盈利可能就在近几个月内触顶,而对周期股 的投资而言,这个可能是影响股价更重要的因素,因此我们继续维持“增持”评级 。 ●2017-10-28 方大炭素:三季度业绩环比大幅提升(中泰证券 笃慧,赖福洋) 尽管近期供需紧张局面有所缓解,但产品价格及盈利依然维持高位。预计公司2017/ 18年归母净利润为31.55亿元、31.90亿元,EPS为1.84元、1.86元,对应PE分别为14 .63倍、14.48倍,维持“增持”评级。 ●2017-08-22 方大炭素:供需矛盾深化下,石墨电极大涨价驱动业绩高增长(兴业证 券 邱祖学,任志强) 预计公司2017-2019年归母净利润为29.53亿元、30.87亿元和31.86亿元,对应目前P E分别为17.8倍、17.0倍和16.5倍,维持公司“增持”评级。 ●2017-08-21 方大炭素:价格涨势不断,盈利创新高(中泰证券 笃慧,赖福洋) 行业供需偏紧格局带来石墨电极价格持续攀升,公司盈利显著提升。预计公司2017/ 18年归母净利润为32.34亿元、32.52亿元,EPS为1.88元、1.89元,对应PE分别为16 .23倍、16.15倍,维持“增持”评级。 ●2017-07-26 方大炭素:上半年业绩略超预期,捷报主要在下半年(光大证券 王招华 ) 继续推荐业绩弹性逐渐显现的石墨电极龙头方大炭素。石墨电极不含税价格每涨100 0元/吨,方大炭素的净利润再增厚1.2亿元。按照7月25日贸易商价格,石墨电极加 权含税均价已达87405元/吨,较我们撰写上一篇报告时(6月26日)上涨了约4.2万元 ,涨幅92%,我们上调公司的盈利预测,预计2017-2019年EPS分别为1.79元、1.80元 、1.25元(前值0.59元、0.66元、0.59元),考虑到方大炭素的弹性以及在成本、管 理等方面的优势,理应享受较高的估值,给予2017年17倍PE,目标价30.43元/股, 维持“增持”评级。 ◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 非金属矿物制品业 ───────────────────────────────────── ●2018-02-05 黄河旋风:超硬板块业绩稳增,智能制造助力发展(国海证券 代鹏举) 公司为超硬材料行业龙头,公司超硬材料产品走向高端化及多个项目投产将助力公 司增厚利润,与此同时我国智能制造领域需求旺盛,公司新扩张板块的业绩有望快 速增长。我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.33元、0.39元、0.50元,对应当 前股价的PE分别为21.77倍、18.12倍、14.38倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 ●2017-12-28 黄河旋风:股权激励落地,释放长期增长潜力(民生证券 刘振宇) 预计公司2017-2019年归母净利润4.21亿元、5.49亿元和7.22亿元,对应PE为32.8x 、25.1x和19.1x,维持“强烈推荐”评级。 ●2017-12-26 黄河旋风:股权激励授予落地增强信心,南宁二期基金募集完成可复制 性强(天风证券 邹润芳,朱元骏) 我们预计公司2017-2019年将分别实现归母净利润4.5亿、6.3亿、7.5亿元,对应每 股收益EPS分别为0.32、0.44、0.53元。目前看好公司未来智能制造产业和IPP产业 基金的加速落地,6个月目标价13.6元,给予“买入”评级。 ●2017-12-26 中钢国际:霍邱项目接近解决,减值冲回提升盈利(中银国际 王钦,朱 超彦) 基于此次冲回,我们上调公司2017-2019年归母净利润预测至8.42、9.95和12.59亿 元,对应每股收益为0.67、0.79、1.00元/股,增速超20%,我们认为公司合理估值 为17倍,维持12个月目标价11.13元,买入评级。 ●2017-11-29 黄河旋风:明匠顺德3亿IPP基金落地,无担保模式第一城(华创证券 李 佳,鲁佩,赵志铭) IPP模式已在全国推广,期待更多落地项目。风本部四季度业绩有望加速增长,预计 公司2017-2019年EPS为0.31、0.41、0.51,对应PE33X、25X、20X,维持推荐评级。 风 险 提 示
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