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柳州两面针股份有限公司 www.lmz.com.cn 0772-2506159
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2020-11-20◇

  公司名称    : 柳州两面针股份有限公司
  英文全称    : Liuzhou Liangmianzhen Co.,Ltd.
  注册地址    : 广西柳州市东环大道282号
  办公地址    : 广西柳州市东环大道282号
  所属地域    : 广西
  所属行业    : 化学原料和化学制品制造业
  公司网址    : www.lmz.com.cn
    电子信箱    : lmzstock@lmz.com.cn
  上市日期    : 2004-01-30
  招股日期    : 2004-01-02
  发行数量(万 : 6000.0000
  股)
  发行价格(元/: 11.38
  股)
  首日开盘价  : 13.10元
  上市推荐人  : 中信证券股份有限公司,广州证券有限责任公司
  主承销商    : 广州证券有限责任公司
  法人代表    : 林钻煌
  董 事 长    : 林钻煌
  总 经 理    : 吴堃
  董    秘    : 韦元贤
  董秘传真    : 0772-2506158
    董秘邮箱    : lmzstock@lmz.com.cn
  董秘电话    : 0772-2506159
  证券代表    : 杨敏
  电    话    : 0772-2506159
  传    真    : 0772-2506158
  邮    编    : 545006
  会计事务所  : 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 牙膏(国家专项规定的除外)、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙
                刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的
                生产销售;纸及纸制品生产、销售;纸品加工;牙膏原材料生产、销售;
                自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进
                出口的商品和技术除外);日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品
                及原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材
                料的购销;消毒剂的生产、销售。
  公司简史    :     柳州两面针股份有限公司,系经广西壮族自治区经济体制改革委
                员会桂体改股字[1993]156号文批准,由柳州市牙膏厂独家发起,采取
                定向募集方式设立的股份有限公司。
                    2004年1月30日,公司在上海证券交易所上市。




  ◆  最新指标 (2020年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2020-11-21◇

  每股收益      (元):0.1135            目前流通(万股)     :55000.00
  每股净资产    (元):3.8758            总 股 本(万股)     :55000.00
  每股公积金    (元):2.1544            主营收入同比增长   (%):-44.56
  每股未分配利润(元):0.2908            净利润同比增长     (%):700.63
  每股经营现金流(元):-0.0291           净资产收益率       (%):2.97
  ─────────────────────────────────────
  2020中期每股收益(元):0.0042          净利润同比增长     (%):-91.73
  2020中期主营收入(万元):29233.04      主营收入同比增长   (%):-51.79
  2020中期每股经营现金流(元):-0.0304   净资产收益率       (%):0.11
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.5(2013.07.15)
  ☆曾用名: 两面针->G两面针



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,报告期,日化牙膏产品持续实施“中药”核
   心转换,凝聚资源打造差异化竞争优势,产品单价有一定提升;实施市场化的多渠
   道销售模式,坚持深耕传统渠道,持续扩大网点覆盖工作,报告期内,新增终端网
   点4,317个(不含ka直供点),新增率19.98%;为加强“两面针中药”民族品牌的推
   广和升级,公司在年度大戏《白鹿原》中进行了品牌的匠心植入,进一步提高了“
   两面针中药”这一民族品牌的亲和力和知名度。报告期内,江苏实业公司在酒店用
   品销售方面,积极与各大连锁酒店沟通,巩固连锁主力供应商地位,不断拓展酒店
   用品外贸业务,努力使外贸业务成为新的业务增长点。
   【风险提示】    2017年6月29日公告,2017年6月27日,有媒体报道称:两面针工
   作人员表示,未来不排除将亏损的纸厂剥离的可能,只是目前关于相关的剥离方式
   等,还没有确定。公司澄清说明:有关媒体对此的相关报道并不准确。目前,公司
   未形成剥离纸业板块的有关方案。有媒体报道称:两面针由于是由柳州市国资委最
   终实际控制,因此带有混改的概念。经公司向控股股东及实际控制人核实并确认,
   公司国企改革尚处于探索阶段,到目前为止,公司没有开展混合所有制改革的计划
   ,也没有推进混合所有改革相关工作。
   【重大事项】    2017年6月1日公告,公司拟在广西北部湾产权交易所挂牌转让子
   公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权,以评估值为基准,股权挂牌价格为6,
   557.01万元。首次挂牌转让期满后,如未征集到意向受让方,将按国家相关规定,
   重新挂牌。公司挂牌转让所持捷康公司35%的股权,若在2017年内,以首次挂牌交易
   价格6,557.01万元成交,预计当年产生投资收益1,101万元。
   【经营数据】    2017年4月28日公告,公司主要产品的价格变动情况:2017年一季
   度,包含家用口腔护理产品、旅行牙膏、洗涤用品等在内的日化用品价格基本与201
   6年一季度持平,未有大幅变动。2017年一季度市场供需趋于平衡,纸浆、原纸价格
   持续上涨的趋势放缓。公司原纸2017年一季度的平均价格与2016年一季度平均价格
   基本持平。自2016年以来,受三氯蔗糖行业价格影响,公司三氯蔗糖2017年第一季
   度的平均价格延续了大幅上涨的趋势,达47.39万元/吨,同比增长97.57%。
   【定期报告】    2016年年报披露,2017年,公司计划实现营业收入14.05亿元以上
   。公司将以现有产业为基础,以日化产业为核心,充分发挥医药产业的传统中医药
   专业技术优势,结合公司在行业中领先的中药日化产品研发能力,重点开发以中药
   功能性为重点的系列日化用品,包括口腔用品、洗涤用品、护肤用品、酒店用品等
   。
   【重大事项】    2017年3月29日公告,为提高公司资金的使用效率、降低财务费用
   、保护投资者利益,综合公司、子公司生产经营及财务状况,公司拟将用于“新产
   品开发及研发中心升级改造”的募集资金3664万元变更用途为“偿还银行贷款”。
   【业绩预告】    2017年1月24日公告,经财务部门初步测算,预计公司2016年年度
   经营业绩将实现扭亏为盈。预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2200万元到2
   600万元(上年同期净利润-17325.8万元)。业绩变动原因:本期子公司两面针(江
   苏)实业有限公司通过调整产品结构,降低经营成本,预计实现净利润约1500万元
   ,2015年度净利润为345万元。本期三氯蔗糖市场价格回暖,预计子公司盐城捷康三
   氯蔗糖实现净利润约160万元,2015年度净利润为-2259万元。本期公司获得深圳市
   中信联合创业投资有限公司分红1597万元。本期公司出售中信证券股票1162万股,
   实现投资收益约15760万元。
   【风险提示】    2017年1月5日公告,公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
   值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东及实际控制人核
   实,不存在应披露而未披露的重大事项。公司没有开展混合所有制改革的计划,也
   没有开展相关工作。
   【重大事项】    2016年12月31日公告,2016年6月23日至2016年12月30日,公司通
   过股票交易系统累计出售中信证券股票1162万股。截至2016年12月30日,公司仍持
   有中信证券股票1511.89万股。经初步测算,2016年公司累计出售中信证券股票的成
   交总金额为20060.68万元,成交均价为17.26元/股,产生投资收益约15760万元。
   【重大事项】    2016年10月19日公告,近期,捷康公司开始投料限量恢复生产,
   按照环保部门的要求,本次复产根据捷康公司三废的处理能力,进行有限量有控制
   的生产,控制日产量2吨以内,约占捷康公司停产前正常产量的40%。本次限量复产
   存在环保未达标排放而停产的可能。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2020-09-30    2020-06-30    2020-03-31    2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           46784         50716         53907         52441
  人均持流通股(股)         11756.2       10844.7       10202.8       10488.0
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年中报披露,6月末前十大流通股东中无机构投资者(3月末前十大流通股东
       中无机构投资者) 股东人数76320户,上期为77618户,户数变动了-1.67%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 化工化纤概念、券商相关概念、消毒概念概念。                    
   【主营中药牙膏】公司以日化产业为主营业务,将现有业务分为日化、纸业、医药
   、精细化工及房地产五个板块,实施“相关多元化发展,专业化经营,一体化运作
   ”的运营模式,致力于发展“大消费、大健康”产业。经过三十多年的发展,“两
   面针”品牌享誉全国,在中国市场上的“知名”、“优质”品牌地位已经确立。公
   司主导产品“两面针中药牙膏”为中国名牌产品,是行业内最早拥有临床数据证实
   具有相应功效的中药牙膏,被认定为“国家质量标准示范产品”和“全国用户满意
   产品”,并被评为“中国最受公众喜爱的十大民族品牌”。
   【三氯蔗糖业务】公司持有盐城捷康三氯蔗糖制造公司35%股权,为第一大股东。捷
   康公司是中国三氯蔗糖行业中获得政府批准建设最大规模(4000吨)的企业,远期规
   划产能12000吨。捷康公司是全球第二大、中国最大的三氯蔗糖专业生产企业。产品
   销往美洲、欧洲、亚太、中国、印度、日本等国家和地区。已经成为美国第二大供
   应商,亚洲部分国家的第一大供应商。三氯蔗糖(蔗糖素)是一种以蔗糖为原料的高
   倍甜味剂,口感似糖,甜味纯正,甜度约为蔗糖的600倍。三氯蔗糖在人体内几乎不
   被吸收,无热量,可供肥胖、心血管病和糖尿病等患者食用。2016年,捷康公司三
   氯蔗糖价格主要受市场供求关系影响,由于货源不足,导致价格持续上涨,最高售
   价已达50万元/吨。
   【参股金融】公司原持有广西北部湾银行股份1.1亿股,并于2015年4月认购配股440
   0万股,合计持有1.54亿股,占该公司股权比例3.51%;持有柳州银行0.59%股份;截
   至2016年末,公司持有中信证券约1511.89万股。
   【酒店用品】子公司江苏实业公司(公司持有93.80%股权)拥有最大的旅游牙膏生
   产基地,在经济型酒店市场领域品牌影响力较大,市场占有率较为稳定,在流通领
   域全国拥用280多名地市级经销商,拥有酒店用中草药化妆品研究中心。江苏实业公
   司不断推出高端多样化产品,市场占有率持续增长,已牢牢占据酒店洗漱用品市场
   的龙头地位。
   【亿康药业】公司持有广西亿康药业90.1%股权。该公司拥有国药准字号品种150个
   ,包括胶囊、片剂、颗粒、糖浆、丸剂、软膏、口服溶液、乳膏、膏药、化学原料
   药十大剂型及原料药。亿康公司2016年推出高含量的银杏叶片,疗效更为显著,获
   得用户的广泛认可,成为亿康公司新的增长点。
   【参股金融】公司原持有广西北部湾银行股份1.1亿股,并于2015年4月认购配股440
   0万股,合计持有1.54亿股,占该公司股权比例3.51%;持有柳州银行0.59%股份;截
   至2015年末,公司持有中信证券约2673万股。
   【定增+控股股东全额认购】2015年3月,公司完成以4.6元/股向柳州产投定增1亿股
   ,募集资金不超过4.6亿元用于新产品开发及研发中心升级改造(项目金额4000万元
   ,募资投入4000万元,对现有的“自治区级研发中心”进行升级改造,并开发中高
   端系列日化产品)、营销网络体系建设及品牌传播(项目金额1.8亿元,募资投入1.2
   亿元)、偿还银行贷款1亿元及补充公司流动资金2亿元。发行完成后,柳州产投持有
   公司33.34%股份,其承诺自定增结束起36月内不转让本次获得的股份。柳州产投暂
   无在未来12个月内继续直接、间接增持公司股份的明确计划,但不排除未来12个月
   内继续增持的可能性。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-04-13         成交量(手):187682.0     成交金额(万):8109.27      
  涨跌幅偏离值:10.61                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部              964.79             -
  光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部            813.80             -
  中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部                666.74             -
  中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业        579.80             -
  部
  安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部              360.22             -
  国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部                 -        583.11
  长城证券股份有限公司晋江迎宾路证券营业部                   -        302.30
  中原证券股份有限公司商丘分公司                             -        254.24
  信达证券股份有限公司北京万寿路证券营业部                   -        206.46
  平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证             -        148.07
  券营业部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-03-17         成交量(手):540418.0     成交金额(万):25625.44     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:23.93涨跌幅偏离值:10.41       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部             1371.00             -
  安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部             1195.43             -
  国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部             1006.00             -
  国海证券股份有限公司济南历山路证券营业部              893.04             -
  平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部            794.14             -
  国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部                 -       1535.99
  粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部                   -       1420.00
  安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部                   -       1212.63
  国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司                   -        382.10
  平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部                 -        380.80
  华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部            676.81             -
  中国银河证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部        552.04             -
  华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部              508.36             -
  国海证券股份有限公司济南历山路证券营业部              489.13             -
  粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部                   -       1416.36
  安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部                   -       1211.26
  国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部                 -        454.88
  平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部                 -        379.80
  国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司                   -        378.88
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-03-16         成交量(手):269220.0     成交金额(万):12144.95     
  涨跌幅偏离值:13.52                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部             1371.00             -
  安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部             1194.96             -
  国海证券股份有限公司济南历山路证券营业部              403.92             -
  平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部            377.94             -
  国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司              339.54             -
  国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部                 -       1081.11
  平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证             -        192.75
  券营业部
  国海证券股份有限公司桂林临桂县人民路证券营业部             -        156.71
  国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部                   -        153.03
  华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部                   -        151.13
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-03-08         成交量(手):1103856.0    成交金额(万):58724.34     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:24.17                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部            972.21             -
  中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部        764.14             -
  国盛证券有限责任公司绍兴凤林西路证券营业部            718.52             -
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券        583.29             -
  营业部
  中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部          554.95             -
  中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部             -        658.64
  华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部                 -        623.38
  中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部             -        483.57
  国海证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部                   -        471.43
  招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部                   -        470.76
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-03-15         成交量(手):562617.0     成交金额(万):36595.41     
  振幅:16.81                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业        734.05             -
  部
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证        274.31             -
  券营业部
  中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业        255.45             -
  部
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部            214.63             -
  英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部            213.34             -
  光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部                 -       1458.17
  中信证券股份有限公司金华分公司                             -       1055.81
  华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部               -        569.81
  中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部                 -        478.57
  国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部                   -        467.86
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2020-11-21◇

  主要财务指标               2020三季     2020中期     2020一季     2019末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1135       0.0042      -0.0319      -0.0978
  基本每股收益(扣除后)              -      -0.0100            -      -0.2200
  摊薄每股收益(元)             0.1135       0.0042      -0.0319      -0.0978
  每股净资产(元)               3.8758       3.7665       3.7303       3.7609
  每股未分配利润(元)           0.2908       0.1815       0.1454       0.1760
  每股公积金(元)               2.1544       2.1544       2.1544       2.1544
  销售毛利率(%)                 27.51        27.91        26.63        17.76
  营业利润率(%)                 15.04        -0.41       -18.22        -3.40
  净利润率(%)                   12.77         0.79       -12.83        -4.53
  加权净资产收益率(%)            2.97         0.11        -0.85        -3.04
  摊薄净资产收益率(%)            2.93         0.11        -0.86        -2.60
  股东权益(%)                   84.96        84.50        83.51        76.79
  流动比率                       5.61         5.17         4.76         3.37
  速动比率                       5.17         4.71         4.32         3.06
  每股经营现金流量(元)        -0.0291      -0.0304      -0.0620       0.1615
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2020-10-29   2020-08-26   2020-04-30   2020-04-17
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0142       0.0510       0.0861       0.0395
  基本每股收益(扣除后)              -      -0.0500            -      -0.1400
  摊薄每股收益(元)             0.0142       0.0510       0.0861       0.0395
  每股净资产(元)               3.2805       3.3174       3.3524       3.2663
  每股未分配利润(元)           0.2750       0.3118       0.3468       0.1068
  每股公积金(元)               1.5589       1.5589       1.5589       1.5589
  销售毛利率(%)                 17.37        18.38        18.23        20.51
  营业利润率(%)                  0.79         6.45        21.18         1.37
  净利润率(%)                    0.88         4.63        16.52         1.74
  加权净资产收益率(%)            0.43         1.55         2.60         1.19
  摊薄净资产收益率(%)            0.43         1.54         2.57         1.21
  股东权益(%)                   73.22        73.62        72.59        70.96
  流动比率                       1.44         1.48         1.47         1.15
  速动比率                       0.90         0.93         0.95         0.64
  每股经营现金流量(元)         0.0665       0.1137       0.0146       0.0344
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-30   2019-08-23   2019-04-26   2019-04-19
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                48886.66      29233.04      13687.32     118667.41
  营业成本                46424.51      28492.71      13488.97     130291.73
  营业费用                 8261.20       5391.63       2505.25      16999.04
  管理费用                 4700.75       3294.72       1667.07      10948.40
  财务费用                -3166.14      -2093.89      -1052.17       2126.21
  营业利润                 7351.40       -119.27      -2494.21      -4038.87
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  569.88          2.22          1.12       1443.24
  营业外收支净额            165.55         92.85         38.02        296.70
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 7516.95        -26.43      -2456.20      -3742.17
  净利润                   6243.76        232.14      -1756.69      -5380.54
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                88177.52      60641.79      28647.51     124472.84
  营业成本                95160.70      63821.42      30223.14     129964.03
  营业费用                11387.20       7103.47       3253.73      16521.86
  管理费用                 7600.00       5075.10       2545.11       9908.81
  财务费用                 1631.34        948.90        465.76       2249.95
  营业利润                  697.59       3911.15       6066.84       1708.15
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 1429.46         34.82         17.56      10416.11
  营业外收支净额            156.61        258.80        213.83       -121.40
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                  854.19       4169.96       6280.68       1586.75
  净利润                    779.86       2807.27       4733.91       2171.97
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 250912.14     245169.17     245676.19     269359.82
  流动资产               176705.58     170925.14     170926.48     192484.68
  货币资金                56645.79      56730.90      56493.51      72402.68
  存货                    13782.70      15105.50      15804.53      17561.43
  交易性金融资产          31260.81      25901.23      24923.58      25326.45
  应收账款                 7775.65       8179.97       8010.27       7256.99
  其他应收款                     -      62319.22             -             -
  固定资产净额                   -      33185.78             -      34095.21
  无形资产                 7737.27       7790.47       7843.66       8299.58
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                 7300.00       7000.00       9000.00       9000.00
  预收账款                       -             -       5445.30       8269.12
  应付账款                13598.73      14150.63      13629.27      16359.72
  流动负债                31510.35      33057.92      35904.93      57162.95
  长期负债                 6838.38       5608.20       5233.29       5963.48
  总负债                  38348.72      38666.12      41138.21      63126.43
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               213169.09     207157.46     205168.63     206852.13
  资本公积金             118490.19     118490.19     118490.19     118490.19
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 246424.02     247820.14     253997.37     253150.30
  流动资产                95102.58      94246.68      98405.85      83101.70
  货币资金                13478.28      12530.71       8252.21      11003.53
  存货                    35970.73      34702.11      35110.56      37242.93
  交易性金融资产          19527.31      20681.73      21524.43         31.08
  应收账款                16141.19      15991.20      15912.65      13821.49
  其他应收款                     -       3622.27             -       8400.24
  固定资产净额                   -      84823.71             -      87239.84
  可供出售金融资产               -             -             -      44497.85
  无形资产                23360.89      23510.25      23659.64      23809.04
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                 9990.00       6290.00       8070.03      10590.00
  预收账款                 5594.17       3968.74       4597.89       6436.44
  应付账款                18534.74      20020.03      23588.44      22348.47
  流动负债                65963.36      63864.57      66862.48      72147.44
  长期负债                13648.66      13999.53      14969.74      13140.20
  总负债                  79612.02      77864.10      81832.22      85287.64
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               180427.69     182455.10     184381.74     179647.83
  资本公积金              85739.88      85739.88      85739.88      85739.88
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        53146.63      32024.54      12723.55     136581.90
  经营现金流出小计        54748.86      33696.67      16131.18     127701.86
  经营现金流量净额        -1602.23      -1672.13      -3407.63       8880.05
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        13288.12      12265.11       6415.27      69641.21
  投资现金流出小计        10222.83       8928.93       4027.16      11516.50
  投资现金流量净额         3065.29       3336.19       2388.11      58124.71
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计         5300.00             -             -       9990.00
  筹资现金流出小计        22299.30      17245.75      15150.29      15867.33
  筹资现金流量净额       -16999.30     -17245.75     -15150.29      -5877.33
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -15536.55     -15581.65     -16169.81      61149.05
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        98742.74      67408.59      29511.77     132421.60
  经营现金流出小计        95084.86      61157.81      28707.69     130531.59
  经营现金流量净额         3657.89       6250.78        804.09       1890.01
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        12119.65       8425.88       7206.68      41313.89
  投资现金流出小计         7993.52       5537.59       4357.65      37538.99
  投资现金流量净额         4126.13       2888.30       2849.03       3774.90
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计         7990.00       2000.00             -      13090.00
  筹资现金流出小计        13298.44       9611.07       6403.63      23024.87
  筹资现金流量净额        -5308.44      -7611.07      -6403.63      -9934.87
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         2474.76       1527.18      -2751.31      -4260.44
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2020-11-20◇

  单位:万元                                                   截止:2019末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                          72302.35          60.93%        15936.77
  纸浆、纸品                        32254.80          27.18%           -1.40
  药品                              10892.79           9.18%         4230.80
  其他(补充)                       2275.22           1.92%          704.53
  商业贸易                            704.94           0.59%          132.56
  房地产及物业管理                    237.32           0.20%           71.73
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                       115449.94          97.29%        20166.16
  其他(补充)                       2275.22           1.92%          704.53
  商业贸易                            704.94           0.59%          132.56
  房地产及物业管理                    237.32           0.20%           71.73
  ─────────────────────────────────────
  国内                             113687.20          95.80%        19965.79
  国外                               2704.99           2.28%          404.67
  其他(补充)                       2275.22           1.92%          704.53
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                                     56365.59               22.04%
  纸浆、纸品                                   32256.19                    -
  药品                                          6661.99               38.84%
  其他(补充)                                  1570.70               30.97%
  商业贸易                                       572.38               18.80%
  房地产及物业管理                               165.58               30.23%
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                                   95283.77               17.47%
  其他(补充)                                  1570.70               30.97%
  商业贸易                                       572.38               18.80%
  房地产及物业管理                               165.58               30.23%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         93721.41                    -
  国外                                          2300.32                    -
  其他(补充)                                  1570.70                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                          68652.49          55.15%        15062.23
  纸浆、纸品                        40638.21          32.65%         5247.05
  药品                              10739.02           8.63%         4187.07
  其他(补充)                       2520.06           2.02%          630.20
  商业贸易                            850.15           0.68%          124.94
  卫生巾等家庭卫生用品                547.62           0.44%           43.03
  房地产及物业管理                    525.29           0.42%          235.83
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                       120577.34          96.87%        24539.38
  其他(补充)                       2520.06           2.02%          630.20
  商业贸易                            850.15           0.68%          124.94
  ─────────────────────────────────────
  国内                             119645.51          96.12%        24575.12
  其他(补充)                       2520.06           2.02%          630.20
  国外                               2307.27           1.85%          325.04
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                                     53590.26               21.94%
  纸浆、纸品                                   35391.16               12.91%
  药品                                          6551.95               38.99%
  其他(补充)                                  1889.86               25.01%
  商业贸易                                       725.20               14.70%
  卫生巾等家庭卫生用品                           504.59                7.86%
  房地产及物业管理                               289.45               44.90%
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                                   96037.96               20.35%
  其他(补充)                                  1889.86               25.01%
  商业贸易                                       725.20               14.70%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                         95070.39                    -
  其他(补充)                                  1889.86                    -
  国外                                          1982.23                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                          62054.30          42.15%        14124.28
  纸浆、纸品                        38008.35          25.82%           44.50
  三氯蔗糖                          33154.90          22.52%        11313.28
  药品                              10062.04           6.84%         2677.73
  其他(补充)                       2459.43           1.67%          456.62
  卫生巾等家庭卫生用品                829.10           0.56%           83.71
  商业贸易                            379.50           0.26%           52.77
  房地产及物业管理                    263.95           0.18%          198.75
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                       144108.69          97.89%        28243.50
  其他(补充)                       2459.43           1.67%          456.62
  商业贸易                            379.50           0.26%           52.77
  房地产及物业管理                    263.95           0.18%          198.75
  ─────────────────────────────────────
  国内                             120009.83          81.52%        19943.55
  国外                              24742.31          16.81%         8551.46
  其他(补充)                       2459.43           1.67%          456.62
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                                     47930.02               22.76%
  纸浆、纸品                                   37963.85                0.12%
  三氯蔗糖                                     21841.62               34.12%
  药品                                          7384.31               26.61%
  其他(补充)                                  2002.81               18.57%
  卫生巾等家庭卫生用品                           745.39               10.10%
  商业贸易                                       326.74               13.90%
  房地产及物业管理                                65.20               75.30%
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                                  115865.19               19.60%
  其他(补充)                                  2002.81               18.57%
  商业贸易                                       326.74               13.90%
  房地产及物业管理                                65.20               75.30%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        100066.28                    -
  国外                                         16190.85                    -
  其他(补充)                                  2002.81                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                          52695.64          33.74%        11741.40
  纸浆、纸品                        38818.64          24.85%        -3004.24
  三氯蔗糖                          32577.70          20.86%         8378.37
  房地产及物业管理                  17678.74          11.32%         1529.07
  药品                              10701.28           6.85%         3520.00
  其他(补充)                       1974.26           1.26%          216.48
  卫生巾等家庭卫生用品               1235.50           0.79%          170.74
  商业贸易                            502.00           0.32%           60.39
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                       136028.76          87.10%        20806.28
  房地产及物业管理                  17678.74          11.32%         1529.07
  其他(补充)                       1974.26           1.26%          216.48
  商业贸易                            502.00           0.32%           60.39
  ─────────────────────────────────────
  国内                             133309.74          85.35%        17403.84
  国外                              20899.77          13.38%         4991.89
  其他(补充)                       1974.26           1.26%          216.48
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  日化产品                                     40954.23               22.28%
  纸浆、纸品                                   41822.88               -7.74%
  三氯蔗糖                                     24199.33               25.72%
  房地产及物业管理                             16149.68                8.65%
  药品                                          7181.29               32.89%
  其他(补充)                                  1757.78               10.97%
  卫生巾等家庭卫生用品                          1064.76               13.82%
  商业贸易                                       441.61               12.03%
  ─────────────────────────────────────
  工业制造业                                  115222.49               15.30%
  房地产及物业管理                             16149.68                8.65%
  其他(补充)                                  1757.78               10.97%
  商业贸易                                       441.61               12.03%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        115905.90                    -
  国外                                         15907.87                    -
  其他(补充)                                  1757.78                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2020-10-29◇


  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期                                                          2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                                                          7.96
  占流通股%                                                                -
  持股家数                                                                 2
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-30      7.92        9.07        0.87        230.00         1821.60

  买方:长江证券股份有限公司总部                                            
  卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-24      8.28        9.09        0.91       1062.00         8793.36

  买方:宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部                          
  卖方:招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-23      7.75        9.20        0.84        320.00         2480.00

  买方:招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部                          
  卖方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                                
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 雷讯                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-02-01                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.24万股                       占总股本: 0.0004%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 雷讯                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-01-29                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.01万股                       占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 叶建平                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-01                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.05万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王为民                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-12-24                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.31万股                       占总股本: 0.0006%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 莫瑞珖                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-09-23                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.20万股                       占总股本: 0.0004%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吴堃                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-26                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.10万股                       占总股本: 0.0002%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 莫善军                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-08-03                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.13万股                       占总股本: 0.0002%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 雷讯                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-29                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.20万股                       占总股本: 0.0004%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 叶建平                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-21                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0009%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 金良                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-16                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.20万股                       占总股本: 0.0004%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-01  雷讯              2400    5.38      4500  雷讯    二级市场买卖
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-29  雷讯               100    5.94      2100  雷讯    二级市场买卖
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-01  叶建平            -500    6.95      4500  叶建平  二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-24  王为民            3100    9.45     32100  王为民  二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-23  莫瑞珖            2000    6.03     14700  莫瑞珖  二级市场买卖
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2015-08-26  吴堃              1000    5.70     36587  吴堃    二级市场买卖
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2020-11-05◇

  ●2016-07-13 新世纪下调两面针评级展望(中国证券报)                         
    
     新世纪评级公司日前发布跟踪评级结果,下调对柳州两面针股份有限公司的评级
  展望为负面。
     新世纪评级指出,2015年,两面针向控股股东柳州产投定向增发1亿股,资本实
  力有所增强。2015年以来公司日化业务稳中有升,重回主业、侧重中高端产品的经营
  策略初见成效;三氯蔗糖产能不再扩张,销量有增加,但价格的持续下跌使得收入不
  断减少;纸业已转向生活用纸领域,销量及收入大幅增加,但由于成本高企导致亏损
  较大;其他业务则对收入贡献有限。2015年公司营业收入较上年有所增长,但期间费
  用远高于营业毛利,而投资收益较上年大幅缩减,导致当年公司亏损较为严重。公司
  负债经营水平有所上升,短期刚性债务规模较大,面临一定的即期偿债压力,经营环
  节现金净流量存在一定资金缺口。考虑到公司仍持有一定的可供出售金融资产,加上
  货币资金较为充裕,能为即期债务的偿付提供一定保障。
     综合考虑,新世纪评级维持两面针AA-的主体信用等级,调整评级展望为负面。

  ●2016-06-02 两面针拟出售所持部分中信证券股票(中国证券网)                 
      两面针6月1日晚间公告称,为锁定盈利,合理规避市场、股价向下波动及调整的
  风险,公司董事会拟授权公司管理层在股东大会通过后2016年剩余时间里,择机在二
  级市场按市场价格出售不超过1162万股中信证券(股票代码:600030)股票,回笼的
  资金主要用于企业归还短期融资券本息及补充流动资金。
     两面针表示,目前公司持有中信证券流通股股票2673.89万股。自1999年投资中
  信证券股权以来,公司获得了丰厚的回报,促进了企业快速发展。此次出售部分中信
  证券股票所获得的资金将用于偿还银行贷款或补充流动资金,减轻公司资金压力。上
  述出售事项完成后,公司仍持有中信证券股票不低于1511.89万股。
     同日两面针公告称,公司将于6月22日召开2015年年度股东大会,将审议包括公
  司2015年年度报告、2015年度利润分配预案及上述出售部分中信证券股票等相关议案
  ,股权登记日为6月15日。

  ●2016-05-19 [互动]两面针:目前正在大力发展牙膏主业(投资者互动平台)       
    两面针(600249)周四在上证e互动平台表示,公司目前正大力发展牙膏主业,
  处于产业升级阶段,目前没有重组计划。
     两面针主要从事口腔卫生用品、妇女卫生用品、洗涤用品等三大系列产品的生产
  经营。

  ●2016-04-18 〖资讯中心〗两面针(600249)2015年报点评:业绩低于预期,期待国企
  改革推进(国泰君安)                                                        
      本报告导读:公司收入端正在恢复,但多重因素导致业绩大幅低于预期。在清理
  落后产能与注册制延迟的背景下,公司改革转型价值凸显。
      投资要点:
      投资建议:加大渠道投入后,公司收入端正在明显回升,但多因素导致业绩低于
  预期,期待改革转型取得突破。考虑投资收益大幅下降因素影响,下调2016-2017年E
  PS为0.02元(-0.06)/0.04元(-0.08),预计2018年EPS0.09元。同时,考虑公司牙膏等
  主业复苏仍需较大投入,短期费用压力较大,下调目标价至12元,维持“增持”评级
  。
      公司收入增速明显回升,但利润端仍存压力,销售费用等项目大幅侵蚀利润,年
  报业绩低于市场预期。公司全年营收13.5亿元,同比增长14%;归母扣非净利润-1.7
  亿元,较上年减少亏损727万元,EPS为-0.32元。2015年公司加强中高端中药牙膏的
  战略调整效果明显,日化品收入增长12.9%,毛利率为21.96%,同比提升3.85个百分
  点。公司加大渠道营销,建立与经销商分摊进场费用和分享渠道资源机制,致销售费
  用多增4千万元,同比上升22.6%;公司处置固定资产致损失3800万元,同比多亏3千
  万元;2015年公司出售金融资产的投资收益仅为3千万元,同比减少2.4亿元。多因素
  致2015年亏损。
      在清理落后产能与注册制延迟的背景下,公司改革转型价值凸显。公司为柳州市
  国资委控股(33%),当前市值仅44亿元,改革带来弹性较大;同时,公司资产负债率
  仅为44%,债务负担较轻,亦为扩展新业务留下空间。供给侧改革以淘汰落后产能为
  主,公司的纸浆、三氯蔗糖等业务长期亏损,若实现改革,将有助于公司日化主业发
  展。

  ●2015-08-19 两面针上半年亏9000万 欲借中高端产品突围(网易财经)            
    8月18日,柳州日化企业两面针(600249)发布业绩中报,今年上半年实现营业
  收入6.49亿元,同比增长15.81%,归属于上市公司股东的净利润为-8955万元,较上
  年下滑30.23%。
     记者发现,曾经头顶“国产牙膏第一品牌”的两面针在主业上依旧疲软,今年上
  半年,公司牙膏收入不到0.70亿元,占总营收的10.7%。两面针证券事务部工作人员
  对记者表示,公司最近两年减少了一些低端牙膏产品,主推中端品种,目前主要目的
  是减亏。
     多次卖股避退市
     中报显示,今年上半年两面针品牌牙膏实现销售收入6991万元,只占总营收的十
  分之一。
     两面针证券事务部工作人员对记者坦言,由于传统超市入场费较高、公司与部分
  地区经销商没有谈好,过去几年在渠道扩张上遇到困难,销售网络收缩得厉害。
     记者注意到,两面针的牙膏收入在2006年达到上市以来的最高点,为3.12亿元,
  到2007年骤降至1.78亿元,2013年销售额仅为0.79亿元,市场份额已不足1%,其品牌
  也随着渠道萎缩而逐渐老化。
     一位不愿具名的业内人士表示,两面针在牙膏主业上投入的精力不足,错过了守
  住牙膏业务的最好时机。且把资金转到造纸、房地产这些原来与主业关联度较低的板
  块,多元化经营使公司的主业遭遇滑铁卢。
     记者翻阅中报发现,两面针的日化产品营收为2.6亿元,纸浆和纸品收入为1.4亿
  元,三氯蔗糖为1.7亿元,此外还有药品、卫生巾等家庭用品、商业贸易、房地产及
  物业管理等收入。
     在主营的牙膏业务萎靡不振的时候,两面针惯用的弥补方法就是卖掉手中的股票
  来换取资金。过去五年,这家公司六度抛售持有的中信证券股票,来躲过退市的危机
  。
     进军中高端面临挑战
     上述两面针证券事务部工作人员称,今年以来,公司在渠道方面有所加强,以后
  将主推中端牙膏产品。
     中报显示,两面针继续加大广告投放和品牌宣传力度,加快主导产品两面针中药
  牙膏进场铺货速度,扩大公司产品市场覆盖率。
     市场咨询机构尼尔森今年7月发布的一项研究表明,增长最快的是平均价格不低
  于每百克15元的牙膏,增速达到30.8%。记者走访广州超市看到,售价在20元以上的
  牙膏已经成为主流,为什么日化企业都想卖中高端牙膏?
     日化专家谷俊分析称,在过去的牙膏市场,佳洁士、高露洁等外资品牌价格在8
  元~15元之间,两面针、黑妹、冷酸灵等本土品牌在8元以下,而现在很多企业已经推
  出了利润更高的高档牙膏。“打个比方,售价5块钱的牙膏,即使它的生产成本只有1
  毛钱,利润空间也只有4.9元,而售价30元的牙膏,成本即使在5元或10元,中间的利
  润也比售价5元的牙膏多。”谷俊说,高端牙膏能把更多利润分配到各个渠道的经销
  商,让他们有更多动力推广产品。
     谷俊表示,6000多万元的销售额在牙膏行业已经排在十名之外,两面针的中高端
  产品采取的是跟随策略,在终端促销和广告投放有限的条件下竞争力不强,很难打破
  云南白药与舒适达在高端领域的垄断格局。“云南白药和舒适达的高端产品站稳市场
  后,很多企业蜂拥而至。从市场规律来看,高端牙膏还是要靠市场投放和终端促销。
  ”谷俊认为,两面针的产品曝光率不高,目前来看很难靠中高端产品扭转颓势。

  ●2015-04-29 〖资讯中心〗两面针(600249)收入端已有起色,长期看好品牌复苏(国
  泰君安)                                                                   
      本报告导读:
      两面针一季度销售收入同比显著增长,但受造纸、三氯蔗糖业务拖累,利润端仍
  然出现亏损,随着营销、渠道的持续投入,两面针牙膏为主的日化业务有望强劲复苏
  。
      投资要点:
      投资建议:公司营业收入恢复增长,日化业务有望强劲复苏,维持2015-2017年E
  PS:0.08/0.12/0.26元。考虑主营业务收入增速显著提升,参考行业平均水平,给予
  日化业务2015年5XPS(原4X)、化工业务2.8XPS(原2.5X),上调目标价至15元,维持评
  级“增持”。
      营业收入同比上升,销售费用和三氯蔗糖等业务拖累致2015年Q1业绩下滑。公司
  2015年Q1实现营业收入2.92亿元,同比增长9.74%,为2013年以来最高单季增速。公
  司Q1销售费用率为17.54%,同比大幅上升4.25个百分点。我们认为公司在一季度加大
  对两面针牙膏的品牌宣传和渠道建设,导致销售费用率大幅上升,但收入端的增长表
  明渠道铺开初具成效,未来随着收入的增长和进场费、条码费等一次性销售费用的下
  降,公司盈利能力有望改善。公司三氯蔗糖等其他业务持续亏损,与费用率上升共同
  导致公司一季度归母亏损0.58亿元,折合EPS:-0.11元,略低于市场预期。由于改善
  措施存在滞后性,我们预计半年报累计净利润仍将亏损。
      明确日化主业,两面针品牌有望实现强劲复苏。公司明确日化业务作为核心业务
  ,将持续加大在两面针品牌宣传和渠道建设方面的投入,目前已经与省广股份,分众
  传媒,乐视,搜狐等建立战略合作伙伴,并全面铺开华东、华南和北京等地的销售渠
  道。随着新推出阵痛消炎类高、中端牙膏高速增长,两面针品牌有望实现强劲复苏。

  ●2015-04-03 〖资讯中心〗炒股能手两面针净利翻番 中信证券股权成提款机(网易财
  经)                                                                       
    “一口好牙,两面针”,这个曾经连续15年产销第一的牙膏民族品牌,已在外资
  巨头的强势冲击和自身多元化战略中逐渐落后。
     昨日(4月2日),两面针(600249,SH)发布的2014年度报告显示,公司实现营
  业收入11.87亿元,同比增长0.29%;实现净利润0.22亿元,同比增长151.78%。记者
  发现,两面针实现扭亏的主要因素,并非来自公司主营业务,而是公司去年的最大收
  益——去年12月抛售1000万股中信证券,获利约2.58亿元,相当于公司总营收的两成
  。每逢临近财年结束时,两面针便会用抛售资产的方法增厚业绩。
     8家控股公司5家亏损
     以中草药“两面针”为特色原料生产牙膏,具有独特而出色的清洁、防出血等功
  能,使这家国营牙膏厂早在1985年就达到了每年1亿支牙膏的销售量。2003年,两面
  针牙膏销售额达到4.42亿元。一年后,两面针成为国内日化行业首家挂牌上市的企业
  。“三十年河东,三十年河西”。在外资牙膏强势进攻和本土中药品牌云南白药牙膏
  的冲击下,两面针在失去重心的多元化扩张中逐渐掉队。公司除了牙膏、洗涤等日化
  用品之外,还涉足药品、卫生用品及房地产等领域。
     如今,这家广西柳州曾经的纳税大户主业表现乏善可陈。从年报上看,两面针主
  要控股的8家公司中,除了亿康药业、两面针房地产开发有限公司和主做酒店用品的
  两面针(江苏)实业有限公司能够盈利外,其他5家全部亏损。公司主营业务牙膏的
  营收也只有1.06亿元,这已是近3年最好的表现。
     日化专家冯建军对记者表示,两面针现在已没有亮点了。
     对于两面针的状况,前任公司董事长马朝梅曾对媒体坦言,日化行业内的竞争非
  常激烈,公司的传统产业,如口腔产品、洗涤产品、生活用纸等的销售情况遇到了一
  些障碍。公司一直在进行多方面的努力,但经营状况的恢复需要一定的时间。
     多年靠股权投资输血
     虽然主业连年不振,两面针却在资本市场找到特有的赚钱方式。早年低价入手的
  中信证券股权成为其维持年报盈利的利器。
     对于这一点,两面针直言不讳。去年12月,两面针发布公告称,公司董事会拟授
  权管理层在2014年剩余时间里出售不超过1700万股中信证券股票,按照目前市值,可
  套现约3.9亿元。
     公告坦言,出售所持股票是为锁定盈利,规避股价向下波动及调整的风险。
     实际上,两面针很早便投资了中信证券,并一度是其十大股东之一。2012年,两
  面针出售1498万股中信证券获利1.18亿元;2013年,出售1732万股中信证券获利1.49
  亿元。受益于去年股市行情较好,两面针仅出售1000万股就赚了2.58亿元。
     一位不愿具名的医药行业分析人士表示,公司不可能长期靠股票投资造血,应把
  重心聚焦到主业上。去年两面针在牙膏业务上加强渠道投入和推出高端新品,今年会
  收到一定成效,但短期内还不容乐观。

  ●2015-04-02 〖资讯中心〗两面针(600249)产品升级初见成效,资产安全垫充足(光
  大证券)                                                                   
      事件:
      公司公布年报,14年实现收入11.9亿元,同比增速0.29%;归属母公司股东净利
  润2200万元,同比增加151.8%;折合EPS0.05元,扣非后净利润亏损1770万元。
      牙膏升级、纸品转型成果显著:
      分业务来看,日化产品实现销售收入4.9亿元,较上年同期增长6.7%,其中两面
  针品牌牙膏带来营业收入1.1亿元,同比增长34%。纸品业务实现销售2.0亿元,同比
  增长15.7%;三氯蔗糖的收入为3.4亿元,增速下滑了14.4%;药品业务收入9900万元
  ,增幅9.3%;家庭卫生用品收入2300万元,下滑16.3%;商贸业务略有下滑,收入110
  0万元;房地产收入183.2万元。在日化、纸品等主要业务快速增长的情况下,公司总
  收入实现了正增长。
      14年公司综合毛利率处于11.7%的低位,较13年下降了9.1个百分点。主要是因为
  纸品和三氯蔗糖毛利率降低所导致的,14年纸品毛利率-11.7%,三氯蔗糖毛利率下滑
  至10.1%。
      公司治理优化,安全边际充足:
      14年公司向实际控制人柳州产投定向增发1亿股,募资4.6亿元,使得其持股比例
  从18.52%增长至33.34%,显著增强了大股东对公司经营控制、收益分享的水平。公司
  处在重拾升势的的业务转型时期,核心主业牙膏坚持中药、植物两条主线,产品全面
  升级,8万吨生活用纸项目也已完成一期2万吨纸品销售,规模效应显现。而公司所持
  有的金融资产及土地资产在不断增值,能够提供充足安全边际。
      盈利预测及估值:
      我们测算公司15-17年收入16.1、19.8、24.2亿元,实现归母净利润0.64、1.19
  、1.88亿元,考虑增发摊薄,折合EPS0.12、0.22、0.34元。给予目标价11.0元,维
  持买入评级。

  ●2015-04-02 〖资讯中心〗两面针(600249)2014年报点评:牙膏复苏强劲,资产价值
  有望回归(国泰君安)                                                        
      投资要点:
      投资建议:公司两面针牙膏业务复苏强劲,2015-2016主营业务有望实现扭亏,
  考虑到造纸等业务影响,下调2015-2016年EPS:0.08(-0.06)/0.12(-0.12)元,2017
  年0.27元。考虑公司持有金融资产和土地资产丰富,经营资产质地优良且核心业务逐
  渐复苏,我们保守判断公司资产价值66亿,上调目标价至12元,维持评级“增持”。
      2014年业绩略超市场预期,两面针要搞业务复苏强劲。公司全年实现营业收入11
  .9亿元,同比基本持平。两面针日化业务收入4.9亿元,同比增长6.73%,毛利率为18
  .11%,较2013年上升3.67%;其中牙膏业务销售收入1.06亿元,同比增长34%。2014年
  EPS为0.05元,三氯蔗糖和纸品业务毛利大幅下降拖累业绩,投资收益增厚0.61元,
  略超市场预期。我们认为,公司2014年对两面针牙膏加大渠道投入和推出高端新品取
  得良好效果,牙膏销售收入和毛利率都大幅提升。2015年公司将进一步加强品牌宣传
  投入,两面针品牌重新崛起可期。
      资产价值严重低估,日化业务恢复有望促使价值回归。公司旗下业务有日化、造
  纸及化工(三氯蔗糖)三大块,此外还有金融(柳州银行10.56%股权及2740万股中信证
  券)及土地资产(柳州400多亩优质土地资源),我们计算其资产合理价值约为66亿元(
  较现有市值溢价约30%)。我们认为主营业务不突出是公司资产折价的主因,随着两面
  针日化业务逐渐恢复,其资产价值也有望修复至合理水平。

  ●2015-02-10 〖资讯中心〗两面针:2015年广宣全速启动 日化业务恢复可期(国泰君
  安)                                                                       
    公司资产价值低估较为严重,我们认为主营业务不突出是公司资产折价的主因,
  随着两面针日化业务逐渐恢复,其资产价值也有望修复至合理水平。
     投资要点:
     我们认为经过了 2013-2014 年的产品升级改造、提升渠道覆盖,公司将在2015
  年全力加速广告宣传及品牌建设力度,其核心产品两面针牙膏也有望进入增长快车道
  ,尽管短期内市场投入的费用压力及销售放量的滞后会拖累短期业绩。维持公司2014
  -2016 年EPS为0.02/0.14/0.24 元,考虑到公司目前业务较多,我们判断公司旗下各
  资产合理价值约为42 亿元,维持目标价9 元及“增持”评级。
     2015 全力加速广宣及品牌建设,品牌重新崛起可期。公司于2013 年推出高端新
  品树立价值标杆,同时对原产品进行升级汰换,2014 年公司则全力进行渠道投入以
  恢复渠道覆盖率,2015 年在产品和渠道的成效基础上,公司联合广东省广、分众传
  媒及多家网络媒体公司全力进行广宣及品牌传播工作,考虑到公司2014 年定增工作
  已基本完成,公司目前现金流较为充裕,且公司2015 年主要配合重点覆盖区域进行
  投入,我们判断效果可期。且在产品、渠道及广宣多管齐下下,我们判断公司牙膏业
  务2015 年至少能实现50%以上的增速。
     资产价值低估严重,日化业务恢复有望带动价值修复。公司旗下业务有日化、造
  纸及化工(三氯蔗糖)三大块,此外还有金融(柳州银行10.56%股权及超过2000 万
  股中信证券)及土地资产(柳州400 多亩优质土地资源),我们计算其资产合理价值
  约为42 亿元(较现有市值溢价约40%)。我们认为主营业务不突出是公司资产折价的
  主因,随着两面针日化业务逐渐恢复,其资产价值也有望修复至合理水平。
     风险提示:渠道覆盖及市场推广效果不达预期,其他业务持续亏损。
     【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考
  信息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
  司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。咨询电话:转37615。

  ●2015-02-04 〖资讯中心〗携手四大战略伙伴 两面针启动复兴战略(网易财经)    
    此前在广告市场低调了多年的“国民牙膏第一品牌”两面针突然宣布签约张嘉译
  。昨日下午,该公司在广州启动战略复兴,并与广东省广告集团股份有限公司、分众
  传媒、乐视网、搜狐网四家重量级伙伴正式达成战略合作协议。
     最近两年,两面针已展现复苏迹象。据市场监测机构数据显示,在2013年推出全
  新高端中药消痛系列之后,两面针市场状况开始稳步提升。2013-2014年主营牙膏业
  务取得了连续两年超过40%的市场增长,其中高端中药牙膏消痛系列,更实现同比增
  长138%。两面针的股价也在这两年稳步上涨近65%。
     而这背后的操盘手正是两年前临危受命的新任董事长钟春彬。2013年初,这位在
  柳工曾创造3年翻5倍的“跨界掌门”空降两面针,一方面精简产业板块,重心回归牙
  膏主业,提高经营效率;另一方面推动两面针品牌升级,全面提升品牌盈利能力。围
  绕“中药”核心价值建立两面针品牌核心竞争力,推进品牌的高端化。钟春彬昨日出
  席发布会时坦言,两面针重心回归牙膏主业后,将坚持以中药为核心,打天然中草药
  提取物牌,并坚持自主研发路线。
     在分析人士看来,当前市场,真正成功的高端中药牙膏实际上只有云南白药一个
  牌子,可以说中药牙膏市场上高端品牌依然有着巨大空缺。其他一些品牌如蓝天六必
  治、三精双黄连等都在做高端中药牙膏的一些尝试,但也仅限于市场尝试阶段。因此
  两面针当前面临着极大的市场机会。

  ●2014-10-14 〖资讯中心〗两面针“腾笼换鸟” 清仓北部湾银行抢筹柳州银行(证券
  日报)                                                                     
    普通股民在炒股时频繁换股并不鲜见。如今,上市公司两面针也开始在北部湾银
  行与柳州银行间进行“击鼓传花”般的买卖。为了争抢后者的第一大股东之位,两面
  针不惜卖掉了持有6年之久的北部湾银行全部股权。“由于持股比例较低,公司对于
  北部湾银行的影响有限,且该行近三年分红较少,对公司利润贡献也不大。”针对清
  仓北部湾银行的行为,两面针给出了上述解释。
     左手卖右手买
     “辗转腾挪”两家银行股
     早在2008年就已成为北部湾银行股东的两面针,日前发布公告称,将会转让该行
  全部持股。而一旦转让成功,两面针与北部湾银行6年的“联姻”也将宣告终结。两
  面针于2008年4月出资2亿元认购北部湾银行1亿股股份,之后由于该行每10股转增1股
  ,从而使其持股数增至1.1亿股,约占北部湾银行总股本的3.38%,目前为该行的第十
  大股东。
     根据转让公告,这1.1亿股北部湾银行股权评估价值为3.3亿元,折合每股转让价
  3元,该行2013年的每股净资产为2.69元。如本次股权转让成功,将为两面针产生不
  超过1.3亿元的投资收益。
     两面针清仓北部湾银行,只是一次换仓行动。就在准备转让北部湾银行全部持股
  的同时,两面针同时宣布将购入柳州银行1.1亿股股份。虽然换仓股份数量相同,但
  由于柳州银行每股转让价达到3.61元,为此两面针将投入3.97亿元资金。此次两面针
  购买柳州银行股份所需资金,将用转让北部湾银行所获得的资金支付,差额部分将由
  公司自有资金支付。
     先清仓北部湾银行,再购入同等数量的柳州银行股份,所带来的持有银行股权比
  例的提升、现金分红的增加,无疑是两面针决定在两家银行间辗转腾挪的答案。
     对比两家银行2013年年报不难发现,除了资产规模北部湾银行要领先柳州银行外
  ,在盈利能力及现金分红力度等方面,后者均略逊于前者。截至2013年年末,北部湾
  银行总资产902.92亿元,每股净资产2.69元;柳州银行总资产677.71亿元,每股净资
  产3.92元。2013年,北部湾银行营业收入39.50亿元,净利润2.39亿元;柳州银行虽
  然营业收入仅为23.18亿元,但净利润却高达7.51亿元。
     在分红方面,两家银行现金分红力度也明显不同。2013年,北部湾银行每股现金
  分红仅为0.05元,而柳州银行当年每股现金分红则高达0.2元,是前者的4倍之多。两
  面针在转让公告中就明确指出,北部湾银行分红较少,对公司利润贡献不大。对比如
  此悬殊,也难怪两面针更加青睐参股柳州银行。
     此外,让两面针在两银行之间做出取舍的最重要原因,则是在购入柳州银行后,
  公司将成为该行第一大股东。
     虽然此次两面针欲卖出及买入两家银行股份数量相同,但在北部湾银行及柳州银
  行中持股排名则有天壤之别。转让前,两面针持有北部湾银行1.1亿股,仅占该行总
  股本的3.38%,为该行的第十大股东。而若顺利购入柳州银行1.1亿股后,加之此前已
  有的1000万股股份,两面针将成为柳州银行的第一大股东。
     受政策监管限制
     股东取舍银行股权已有先例
     对于持股两家或两家以上银行股权的公司,做出或保或弃的抉择也并不少见。此
  前,受限于无法持有其它银行股权的政策门槛限制,中国华融就曾不得不三次抛售温
  州银行股权。
     自2011年11月起,中国华融始终在产交所为其所持有的温州银行股权苦寻买家。
  中国华融欲转让的为温州银行1.07亿持股,而这笔7.09%的温州银行股份,也是中国
  华融所持温州银行的全部股份。在2012年,这笔温州银行过亿股份最终以4.4亿元卖
  给了新明集团。
     让中国华融不得不下决心连续三次挂牌,坚决清空温州银行股权的原因就是监管
  层对持银行股权的规定,即同一股东入股同质银行业金融机构不超过2家,如取得控
  股权只能投(或保留)一家。而华融除了持有温州银行股份以外,还持有华融湘江银行
  逾半数股份,因此必须二者保其一。
     虽然当年中国华融所持7.09%的股权,与温州市财政局并列成为温州银行第一大
  股东。但华融湘江银行则是中国华融银行业务的重要资产。中国华融不仅亲自参与了
  华融湘江银行的重组,且因持有其50.98%的股份成为控股股东。况且无论从资产规模
  及盈利能力上,华融湘江银行都占有优势。两相对比,中国华融对两家银行的取舍也
  是一目了然。

  ●2014-09-30 〖资讯中心〗两面针入股柳州银行 抛售北部湾银行股份(网易财经)  
    两面针(600249)今日宣布,为了优化资产组合,公司将卖出广西北部湾银行1.
  1亿股,同时购入柳州银行1.1亿股股份,前者售价约3.3亿元,后者购买价格约3.97
  亿元。
     公告显示,两面针于2008年4月出资2亿元认购北部湾银行股票1亿股,之后由于
  该行每10股转增1股,目前公司持股数增至1.1亿股,约占总股本的3.38%,为该行的
  第十大股东。根据公告,1.1亿股北部湾银行股权评估价值为3.3亿元。如本次股权转
  让成功,将产生不超过1.3亿元的投资收益。
     与此同时,两面针拟从产权交易机构摘牌购买柳州银行1.1亿股,每股价格不高
  于3.61元,合计约3.97亿元。如交易成功,两面针将累计持有柳州银行股权1.2亿股
  ,成为该行的第一大股东。
     从数据来看,北部湾银行体量较柳州银行更大,但盈利能力一般。在2013年,北
  部湾银行营业收入39.50亿元,净利润2.39亿元;而柳州银行营业收入为23.18亿元,
  净利润为7.51亿元。

  ●2014-08-23 〖资讯中心〗两面针险走高端市场遇冷 改革被指“换汤不换药”(中国
  经营网)                                                                   
    沉寂已久的两面针于2014年5月推出新品,定位于消痛概念的高价牙膏。但上市3
  个月以来,在各类渠道难见其踪影,也没有在品牌推广上掀起更大的波澜。
     原为“国内牙膏第一品牌”的两面针,在启动多元化战略的同时,其牙膏主业一
  路衰退,至2013年,其牙膏的全年收入已不及亿元。2013年上半年,曾任柳工集团副
  总裁的钟春彬空降两面针公司并任董事长,曾提出了做大日化主业的思路,并砍掉了
  多个长年亏损的投资项目。但业内人士认为,受累于公司在品牌、渠道、人才、体制
  等多方面的约束,加上已经失去了日化行业消费升级的先机,两面针的回归之旅注定
  不会平坦。
     回归主业
     2014年5月,两面针高调宣布其全新升级的新品,两面针中药消痛系列牙膏面世
  。这款被定位为国内市场首支消痛概念的牙膏,每支定价在30~60元之间。
     这一新品的推出,被视为两面针回归主业的信号。2013年初,钟春彬“空降”两
  面针,接替公司原董事长马朝梅,并对两面针进行了一系列大刀阔斧的改革。据接近
  两面针的人士透露,“做强做大日化主业”被写进两面针的改革规划里。
     两面针高端牙膏的新品并没有引起市场的重视。《中国经营报》记者在上海的高
  端超市及知名电商平台上,难觅两面针新款牙膏的身影。在营销专家冯建军看来,两
  面针高端新品推出后,未见其在渠道、推广等方面见到有更新的跟进,他本人不太看
  好两面针的复苏。
     “横向相比,比不上云南白药等同效果品牌牙膏,纵向相比也比不上之前的平民
  系列牙膏,更何况两面针在这块市场已经失去了先机。”博盖咨询总经理、品牌营销
  专家高剑峰表示,牙膏新一轮的消费升级高潮在2010年左右,中药性、植物性牙膏新
  品陆续上市,这些新兴品牌在市场上占据主要市场份额后,两面针才开始杀进来,风
  险和难度都很大。
     两面针的渠道铺货率不高,是日化行业里所公认的。长期关注两面针的冯建军认
  为,两面针在牙膏领域已无翻盘机会,最重要的原因在于,两面针在体制上一直没有
  理顺,其连续几任董事长,都是由广西柳州市国资委任命,国资背景的两面针在公司
  的组织架构、渠道、推广等方面都缺乏专门的人才。
     营销专家蒋军表示,由于受制于品牌定位模糊、产品特点不清晰、价格低廉等原
  因,两面针主销品种在大众渠道,如大卖场、超市丧失了跟牙膏巨头正面竞争的能力
  ,逐渐被边缘化。卖场需要高毛利,需要有特色又有销量的产品,但如果失去了上面
  的能力,进店、维护、费用等都是不可能完成的任务了。
     在主销产品不尽如人意的时候,两面针的渠道转向了酒店的细分市场,而酒店产
  品的用量及毛利都较低,而且是一个封闭的体系,消费者对品牌的接触也较低,局限
  性很大。
     多元化之殇
     10年前,两面针曾凭借脍炙人口的电视广告推广占据牙膏行业靠前的市场份额。
  2004年1月,两面针在登陆A股市场后,公司的牙膏收入却开始大幅下滑。其2004年年
  报显示,当年公司牙膏收入只有2.93亿元,占营业收入比例下降至51.48%。至2013年
  ,两面针的牙膏业务全年总营收仅为0.79亿元,这个数字在行业里已微不足道。
     或许是预见了牙膏业务的颓势,两面针在2004年9月发起了一项收购,开启了其
  多元化的征程。当时,两面针收购了广西亿康药业股份有限公司40%的股权。对于收
  购的目的,公司表示是为了介入和培育植物药业,使其成为公司的核心产业之一,改
  变公司产品为单一口腔产品的现状。
     此后,两面针以投资或并购的方式,先后介入口腔护理用品、房地产、造纸等诸
  多行业。至2013年,两面针涉足的领域已包括洗涤用品、旅游用品、生活纸品、医药
  、精细化工、制浆造纸和房地产等8大产业。
     但两面针的多元化之路走得并不顺坦。2007年,两面针涉及牙膏、药品、家庭卫
  生用品、洗涤用品、房地产等业务的主要控股及参股的7家公司中,有5家亏损。最终
  ,两面针全年实现净利润6.29亿元,但净亏2700万元。“只有其投资的9500万股中信
  证券,在很长一段时间里,为公司利润起到了输血的作用。”有行业分析师表示,但
  这一块的收入并不稳定,且偏离主业。
     高剑锋表示,两面针的多元化,其投资的各产业之间几乎没有协同效应,不仅主
  业和副业之间没有关联,副业与副业之间也无多少关联,这样就等于放弃了其多年的
  积累,重新进入了多个自己并不甚了解的行业,把企业的实力全部打散,继而出现集
  体亏损的情况,这也就不足为奇。
     记者获悉,在钟春彬上任后,已针对两面针的发展连续推出多项改革举措,除了
  前牙膏新品的推出外,还包括将公司的8大业务板块整合为5大板块,缩短了相应的管
  理链条。此外,在企业管理创新上,还将管理权限下沉,使公司高级管理人员的责任
  更加清晰到位。
     但在很多业内人士看到,两面针的改革可谓“换汤不换药”。比如其精简后的5
  大板块,分别是大日化、造纸、精细化工、医药和房地产,只是将原先的口腔护理用
  品产业、洗涤用品产业、旅游用品产业打包装进了大日化,生活纸品产业和制浆造纸
  产业整合为造纸,很难从中看出其重新发力的重心和决心,最多只是强调了未来将会
  把更多精力放在大日化产业上而已。

  ●2014-06-25 [资讯中心]两面针:将继续完善酒店用品产品结构(交易所互动平台) 
    广西上市公司2014年集体接待日周三下午举行。两面针(600249)董事长钟春彬
  表示,公司酒店用品将会继续完善产品结构,培育新的利润增长点,满足不同层次酒
  店用品对于洗漱用品的需求。
      注:★★以上内容由资讯研究中心整理发布,内容不保证没有疏漏,仅供
  参考,咨询电话:转39080。★★


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2020-10-29◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  林钻煌          董事长         博士                     3.67         37.18
  吴堃            董事           博士                     3.66         33.38
  王为民          董事           本科                     3.21         31.39
  莫善军          董事           硕士                     0.50         31.29
  龚慧泉          董事           硕士                        -             -
  张重义          独立董事       博士                        -          4.26
  余兵            独立董事       本科                        -          4.26
  魏佳            独立董事       博士                        -          4.26
  方宇            职工董事       硕士                        -         16.87
  ─────────────────────────────────────
  牟创            监事会主席     硕士                        -             -
  莫瑞珖          监事           硕士                     1.47         21.38
  雷讯            职工监事       本科                     0.45         13.72
  ─────────────────────────────────────
  吴堃            总裁           博士                     3.66         33.38
  王为民          副总裁、财务总 本科                     3.21         31.39
                  监(财务负责人
                  )
  莫善军          副总裁         硕士                     0.50         31.29
  叶建平          副总裁         本科                     0.45         31.54
  杨玲            副总裁         本科                        -             -
  韦元贤          董事会秘书     本科                        -         15.39
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2019末期  2018末期  2017末期  2016末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          244.92    186.89    258.72    285.89
  最高前三位董事报酬总额                101.95     58.86     91.28     98.60
  最高前三位高级管理人员报酬总额         96.31     58.93     91.36     98.60
  独立董事津贴(平均)                      4.26      2.13      4.26      4.26
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林钻煌         性别: 男 学历: 博士         职务: 董事长
  出生日期: 1965       任职日期: 2018-06-20
  简历:林钻煌,男,1965年生,博士,高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面
       针亿康药业股份有限公司的董事长。现任公司党委书记、董事长,兼任安徽两
       面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、柳州两
       面针进出口贸易有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴堃           性别: 男 学历: 博士         职务: 董事
  出生日期: 1964       任职日期: 2018-06-20
  简历:吴堃:男,1964年出生,博士。高级经济师。曾任公司董事、副总裁,安徽两
       面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、盐城捷
       康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现
       任公司董事、总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王为民         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1966       任职日期: 2018-06-20
  简历:王为民,男,1966年生,本科,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书
       ,柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董
       事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 莫善军         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1973       任职日期: 2018-06-20
  简历:莫善军,男,1973年生,研究生,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘
       书、财务总监。现任公司董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的
       董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 龚慧泉         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1970       任职日期: 2018-06-20
  简历:龚慧泉,男,1970年生,研究生,经济师。曾任柳州恒达巴士股份有限公司副
       董事长、副总经理,柳州桂中海迅物流股份有限公司董事长、党总支书记。现任
       公司董事,广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张重义         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1963       任职日期: 2018-06-20
  简历:张重义,男,1963年生,博士,福建农林大学农学院教授,博士生导师,福建
       省“闽江学者”特聘教授,现任国家中药材产业技术体系建瓯综合试验站站长
       ,兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员、中国生态学会
       中药资源生态学专业委员会副主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员
       等。现任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 余兵           性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1969       任职日期: 2018-06-20
  简历:余兵,男,1969年生,本科,注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高
       级经理,大信会计师事务所广西分所高级经理,现任本公司独立董事,中兴华
       会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所副所长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 魏佳           性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1979       任职日期: 2018-06-20
  简历:魏佳,男,1979年生,法学博士后,法学教授、执业律师。现任本公司独立董
       事,广西财经学院教授,广西桂盈律师事务所律师,广西经济法学会副会长,
       广西建筑法学研究会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 方宇           性别: 女 学历: 硕士         职务: 职工董事
  出生日期: 1978       任职日期: 2018-06-20
  简历:方宇,女,1978年生,研究生,经济师。曾任公司人力资源部副经理,人力资
       源部部长,纸业公司党总支工作部部长,纸业公司党总支组织委员,兼任日化
       事业部副总经理。现任公司职工董事。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 牟创           性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1970       任职日期: 2018-06-20
  简历:牟创,男,1970年生,硕士研究生,高级经济师,曾任柳州市城市投资建设发
       展有限公司办公室副主任、资产经营部副经理,柳州市阳和工业新区管理委员
       会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席,广西柳州市产业投资发展集
       团有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 莫瑞珖         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1970       任职日期: 2018-06-20
  简历:莫瑞珖:男,1970年出生,在职研究生,工程师。曾任公司战略规划部项目主
       办、经理助理、副部长、公司战略规划部部长。现任公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 雷讯           性别: 男 学历: 本科         职务: 职工监事
  出生日期: 1966       任职日期: 2018-06-20
  简历:雷讯:男,1966年出生,本科,助理工程师。曾任公司总裁助理,战略规划部
       总监助理、经理,安徽两面针·芳草日化有限公司总经理。现任公司职工监事
       、工会副主席。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴堃           性别: 男 学历: 博士         职务: 总裁
  出生日期: 1964       任职日期: 2019-07-05
  简历:吴堃:男,1964年出生,博士。高级经济师。曾任公司董事、副总裁,安徽两
       面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、盐城捷
       康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现
       任公司董事、总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王为民         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总裁、财务总监(
                                                   财务负责人)
  出生日期: 1966       任职日期: 2004-06-21
  简历:王为民,男,1966年生,本科,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书
       ,柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董
       事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 莫善军         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1973       任职日期: 2008-07-08
  简历:莫善军,男,1973年生,研究生,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘
       书、财务总监。现任公司董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的
       董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 叶建平         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总裁
  出生日期: 1965       任职日期: 2010-04-15
  简历:叶建平:男,1965年出生,本科,工程师,经济师。曾任公司助理总裁,柳州
       惠好卫生用品有限公司总经理,口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两
       面针纸品有限公司董事长、柳州两面针纸业有限公司董事长、柳州惠好卫生用
       品有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨玲           性别: 女 学历: 本科         职务: 副总裁
  出生日期: 1974-10    任职日期: 2019-12-18
  简历:杨玲,女,汉族,1974年10月生,江西萍乡人,大学学历,助理记者、高级企
       业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑,两面针公司办公室副主任、董事会办
       公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业
       文化建设办公室主任、房开公司副总经理,柳州农工商有限责任公司党委副书
       记、纪委书记。现任公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 韦元贤         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1972       任职日期: 2018-09-10
  简历:韦元贤,男,1972年生,本科,工程师、审计师,持有国家法律职业资格证书
       、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司法务主管,督察审计部副部
       长、部长,公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2020-10-28◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.1093       0.0362      -0.0319      -0.1120
  销售净利率(%)                 30.59        12.79       -12.83       -20.20
  净资产收益率                   2.82         0.96        -0.86        -2.98
  每股经营现金流量(元)         0.0013       0.0316      -0.0620       0.0949
  主营收入同比增长(%)          -28.63       -51.41       -52.22       -12.91
  净利润同比增长(%)            396.52       203.23      -137.11      -414.72
  主营收入环比增长(%)           26.42        13.58       -55.11        10.73
  净利润环比增长(%)            202.27       213.21        71.48      -203.86
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               19653.62     15545.72     13687.31     30489.89
  营业成本                   17931.81     15003.74     13488.96     35131.02
  营业税金及附加                85.42       277.38       113.64       289.65
  销售费用                    2869.57      2886.37      2505.25      5611.83
  管理费用                    1406.03      1627.65      1667.07      3348.40
  财务费用                   -1072.26     -1041.72     -1052.17       494.87
  投资收益                     567.65         1.11         1.11        13.78
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                7470.67      2374.94     -2494.21     -4736.45
  营业外收入                    72.33        63.91        40.14       262.59
  营业外支出                    -0.38         9.08         2.13       122.50
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                7543.38      2429.76     -2456.19     -4596.37
  所得税费用                  1483.00       464.70      -687.58      2542.37
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          6060.37      1965.07     -1768.61     -7138.74
  母公司所有者净利润          6011.63      1988.83     -1756.69     -6160.40
  少数股东损益                  48.75       -23.76       -11.91      -978.34
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           21122.10     19300.98     12723.55     37839.16
  经营现金流出小计           21052.19     17565.49     16131.18     32617.00
  经营现金流量净额              69.91      1735.50     -3407.63      5222.16
  投资现金流入小计            1023.01      5849.84      6415.27     57521.56
  投资现金流出小计            1293.90      4901.77      4027.16      3522.98
  投资现金流量净额            -270.89       948.08      2388.11     53998.58
  筹资现金流入小计            5300.00            -            -      2000.00
  筹资现金流出小计            5053.55      2095.46     15150.29      2568.89
  筹资现金流量净额             246.45     -2095.46    -15150.29      -568.89
  现金等的净增加额              45.10       588.15    -16169.81     58674.29
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     营业外收入9,552,927.81元,同比增长36.36%,主要系政府补助增加。
     二、2015年全年业绩预告
     无

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    一、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生重大变动的警示及原因说明
    报告期内,公司继续调整市场营销政策,加强品牌宣传和渠道建设,积极拓宽市
  场销售渠道,大力推进药线、电子商务、商超渠道业务。但是由于宏观经济下行压力
  加大,市场竞争激烈,受各业务板块经营效益参差不齐以及三氯蔗糖市场价格走低的
  影响,公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-58,249,851.21元。公司
  的积极应对措施所产生的成效存在滞后性,还需要一定的时间才能体现,预计公司年
  初至下一报告期期末的累计净利润可能继续亏损。公司将大力推进日化主业的营销网
  络体系建设及品牌传播工作,进一步拓展市场、增加公司直供模式的占比。同时,加
  强内部控制管理工作,控制费用支出,降低产品成本,以提高公司盈利能力。
    二、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    截至3月31日,预付款项比年初增加94.38%,主要是预付工程及设备款。
    截至3月31日,营业外收入比上年同期减少55.18%,主要是政府补助减少。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2020-11-23◇

  前十大股东                       股东人数:46784        截止日期:2020-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 王红晓                          439.08     0.80%      新进  流通A股
  4. 刘文华                          426.95     0.78%    -30.00  流通A股
  5. 孙磊                            384.49     0.70%      0.83  流通A股
  6. 杜群                            321.32     0.58%    -10.64  流通A股
  7. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  8. 李斌                            266.27     0.48%      新进  流通A股
  9. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  10.徐开东                          242.07     0.44%      新进  流通A股
     总    计                      24279.28    44.14%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:46784        截止日期:2020-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 王红晓                          439.08     0.80%      新进  流通A股
  4. 刘文华                          426.95     0.78%    -30.00  流通A股
  5. 孙磊                            384.49     0.70%      0.83  流通A股
  6. 杜群                            321.32     0.58%    -10.64  流通A股
  7. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  8. 李斌                            266.27     0.48%      新进  流通A股
  9. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  10.徐开东                          242.07     0.44%      新进  流通A股
     总    计                      24279.28    44.14%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:50716        截止日期:2020-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 刘文华                          456.95     0.83%   -107.06  流通A股
  4. 彭兵生                          430.00     0.78%    130.00  流通A股
  5. 孙磊                            383.66     0.70%     14.52  流通A股
  6. 杜群                            331.96     0.60%      新进  流通A股
  7. 上海宏流投资管理有限公司-      320.44     0.58%      新进  流通A股
     宏流招财猫港美中概通
  8. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  9. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  10.郑秋红                          248.47     0.45%      未变  流通A股
     总    计                      24370.58    44.30%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:50716        截止日期:2020-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 刘文华                          456.95     0.83%   -107.06  流通A股
  4. 彭兵生                          430.00     0.78%    130.00  流通A股
  5. 孙磊                            383.66     0.70%     14.52  流通A股
  6. 杜群                            331.96     0.60%      新进  流通A股
  7. 上海宏流投资管理有限公司-      320.44     0.58%      新进  流通A股
     宏流招财猫港美中概通
  8. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  9. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  10.郑秋红                          248.47     0.45%      未变  流通A股
     总    计                      24370.58    44.30%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:53907        截止日期:2020-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 刘文华                          564.01     1.03%    304.17  流通A股
  4. 孙磊                            369.14     0.67%    -18.14  流通A股
  5. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  6. 彭兵生                          300.00     0.55%      新进  流通A股
  7. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  8. 郑秋红                          248.47     0.45%      新进  流通A股
  9. 徐开东                          247.64     0.45%      未变  流通A股
  10.王红晓                          229.25     0.42%     11.39  流通A股
     总    计                      24157.61    43.93%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:53907        截止日期:2020-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 刘文华                          564.01     1.03%    304.16  流通A股
  4. 孙磊                            369.14     0.67%    -18.14  流通A股
  5. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  6. 彭兵生                          300.00     0.55%      新进  流通A股
  7. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  8. 郑秋红                          248.47     0.45%      新进  流通A股
  9. 徐开东                          247.64     0.45%      未变  流通A股
  10.王红晓                          229.25     0.42%     11.39  流通A股
     总    计                      24157.61    43.93%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:52441        截止日期:2019-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 孙磊                            387.28     0.70%      新进  流通A股
  4. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  5. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  6. 刘文华                          259.85     0.47%      7.04  流通A股
  7. 徐开东                          247.64     0.45%      未变  流通A股
  8. 王红晓                          217.86     0.40%      新进  流通A股
  9. 袁玉真                          200.82     0.37%      新进  流通A股
  10.广西柳州市建设投资开发有限      186.01     0.34%      未变  流通A股
     责任公司
     总    计                      23698.56    43.09%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:52441        截止日期:2019-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 广西柳州市产业投资发展集团    18336.07    33.34%      未变  流通A股
     有限公司
  2. 柳州市经发投资有限责任公司     3295.92     5.99%      未变  流通A股
  3. 孙磊                            387.28     0.70%      新进  流通A股
  4. 柳州市两面针旅游用品厂          301.39     0.55%      未变  流通A股
  5. 杜永强                          265.72     0.48%      未变  流通A股
  6. 刘文华                          259.85     0.47%      7.04  流通A股
  7. 徐开东                          247.64     0.45%      未变  流通A股
  8. 王红晓                          217.86     0.40%      新进  流通A股
  9. 袁玉真                          200.82     0.37%      新进  流通A股
  10.广西柳州市建设投资开发有限      186.01     0.34%      未变  流通A股
     责任公司
     总    计                      23698.56    43.09%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 广西柳州市产业投资发展集团有限公司
  法人代表: 于祖斌
  注册资本: 100000.00万元
  成立日期: 2009-08-28
  经营业务: 对工业、商贸业、物流业、现代服务业、新兴产业项目的投资、建设、经
            营及管理;国有资本经营管理和资本化运营;投资咨询服务;资产租赁服
            务。
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
  说    明: 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%广西柳州市产业投资发
            展集团有限公司--->33.34%柳州两面针股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30               46784           -3932         -7.75         11756
  2020-06-30               50716           -3191         -5.92         10845
  2020-03-31               53907            1466          2.80         10203
  2019-12-31               52441           -2129         -3.90         10488
  2019-09-30               54570           -1566         -2.79         10079
  2019-06-30               56136           -5774         -9.33          9798
  2019-03-31               61910            1837          3.06          8884
  2018-12-31               60073           -2242         -3.60          9156
  2018-09-30               62315           -2068         -3.21          8826
  2018-06-30               64383           -2821         -4.20          8543
  2018-03-31               67204            6051          9.89          8184
  2018-02-28               61153           -7052        -10.34          7359
  2017-12-31               68205            5281          8.39          6598
  2017-09-30               62924          -13396        -17.55          7151
  2017-06-30               76320           -1298         -1.67          5896
  2017-03-31               77618           -5301         -6.39          5798
  2017-02-28               82919           35864         76.22          5427
  2016-12-31               47055           -3829         -7.52          9563
  2016-09-30               50884             405          0.80          8844
  2016-06-30               50479           -5652        -10.07          8915
  2016-03-31               56131             -67         -0.12          8017
  2015-12-31               56198            -575         -1.01          8007
  2015-09-30               56773            1542          2.79          7926
  2015-06-30               55231             922          1.70          8148
  2015-03-31               54309             496          0.92          8286
  2015-03-26               53813           -1870         -3.36          8362
  2014-12-31               55683           -2100         -3.63          8081
  2014-09-30               57783           -2649         -4.38          7788
  2014-06-30               60432           -1818         -2.92          7446
  2014-04-14               62250           -1047         -1.65          7229
  2014-03-31               63297             223          0.35          7109
  2013-12-31               63074           -1627         -2.51          7134
  2013-09-30               64701           -3099         -4.57          6955
  2013-06-30               67800           -3481         -4.88          6637
  2013-04-15               71281            3553          5.25          6313
  2013-03-31               67728           -3236         -4.56          6644
  2012-12-31               70964           -1331         -1.84          6341
  2012-09-30               72295            -957         -1.31          6224
  2012-06-30               73252           -1224         -1.64          5170
  2012-03-31               74476            -904         -1.20          5085
  2011-12-31               75380           -1781         -2.31          5024
  2011-09-30               77161           -2907         -3.63          4908
  2011-06-30               80068           -2269         -2.76          4729
  2011-03-31               82337           -4051         -4.69          4599
  2010-12-31               86388           -4258         -4.70          4383
  2010-09-30               90646           -2499         -2.68          4178
  2010-06-30               93145           -2113         -2.22          4065
  2010-03-31               95258           -4758         -4.76          3975
  2009-12-31              100016           -5595         -5.30          3786
  2009-09-30              105611            3067          2.99          3586
  2009-06-30              102544           -6878         -6.29          3693
  2009-03-31              109422            -886         -0.80          3461
  2008-12-31              110308            -861         -0.77          3433
  2008-09-30              111169           -1037         -0.92          3406
  2008-06-30              112206            6604          6.25          2250
  2008-03-31              105602           23864         29.20          2391
  2007-12-31               81738           29214         55.62          3089
  2007-09-30               52524           25512         94.45          4806
  2007-06-30               27012           13883        105.74          4395
  2007-03-31               13129           -3464        -20.88          6306
  2006-12-31               16593            2387         16.80          4809
  2006-09-30               14206             -27         -0.19          5617
  2006-06-30               14233           -9521        -40.08          5607
  2006-03-31               23754           -4358        -15.50          2526
  2005-12-31               28112            -444         -1.55          2134
  2005-09-30               28556           -3320        -10.42          2101
  2005-06-30               31876            1296          4.24          1882
  2005-03-31               30580           -1987         -6.10          1962
  2004-12-31               32567              44          0.14          1842
  2004-09-30               32523           -1783         -5.20          1845
  2004-06-30               34306           -1932         -5.33          1749
  2004-03-31               36238           33967       1495.68          1656
  2003-12-31                2271               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2020-11-15◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2020中期     2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       55000.00     55000.00    55000.00    55000.00
    流通股份合计               55000.00     55000.00    55000.00    55000.00
      流通A股                  55000.00     55000.00    55000.00    55000.00
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-02              55000.00       55000.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-02              55000.00       45000.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2012-09-26              45000.00       45000.00  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-08-14              45000.00       37868.02  10送5
  ─────────────────────────────────────
  2007-09-18              30000.00       25245.35  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2007-08-09              15000.00       12622.67  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-05-25              15000.00       11872.67  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-02-01              15000.00        8279.18  职工股上市
  ─────────────────────────────────────
  2006-05-10              15000.00        7980.00  股权分置10送3.3
  ─────────────────────────────────────
  2004-01-30              15000.00        6000.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2003-01-02               9000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2013-07-12
                                                        除权除息日2013-07-15
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              每10股送5.0股                   股权登记日2008-08-13
                        每10股分红2.0元/税前            除权除息日2008-08-14
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              每10股转增10.0股                股权登记日2007-09-17
                                                        除权除息日2007-09-18
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2006-08-16
                                                        除权除息日2006-08-17
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              每10股分红1.8元/税前            股权登记日2005-08-12
                                                        除权除息日2005-08-15
  ─────────────────────────────────────
  2004中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2003末期              每10股分红3.5元/税前            股权登记日2004-08-13
                                                        除权除息日2004-08-16
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2020-09-28◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2020-06-30

  (2)持有非上市股权情况
                                最初投资成本   持股数量 占比例  期末账面价值
  持有对象名称                        (万元)     (万股)    (%)        (万元)
  ─────────────────────────────────────
  柳州银行股份有限公司                     -    2000.00   0.44       3500.00
  广西北部湾银行股份有限公司               -   15400.00   2.03      25720.00
  ─────────────────────────────────────

  (3)证券投资情况
         证券代码   证券简称       初始投资   持有数量   期末账面 报告期损益
                                     (万元)     (万股)     (万元)     (万元)
  ─────────────────────────────────────
  1      600030     中信证券              -     865.98   20878.77          -
  2      601328     交通银行              -       5.15      26.44          -
  3      519800     货币基金              -          -     390.36          -
  ─────────────────────────────────────
         合计                             -          -   21295.58          -
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2014-02-28           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2014-06-21           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2015-03-05           最终发行(万股): 10000.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 4.60
  申购日        : 2015-03-02           主承销商      : 国海证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2017末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 46000.00
     本年度已使用额: 3689.31                累计使用总额: 45491.95
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充公司流动资     5990.00    -       6263.93           -        -
  金
  ─────────────────────────────────────
  偿还短期融资券    13000.00    -      13000.00           -        -
  ─────────────────────────────────────
  偿还银行贷款(1    10000.00    -      10000.00           -        -
  )
  ─────────────────────────────────────
  偿还银行贷款(2     3664.00    -       3664.00           -        -
  )
  ─────────────────────────────────────
  新产品开发及研      483.33    -        490.15           -        -
  发中心升级改造
  ─────────────────────────────────────
  营销网络体系建    12000.00    -      12073.87           -        -
  设及品牌传播
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      45137.33    -      45491.95           -        -
  ─────────────────────────────────────

  (单位:万元)           原承诺项目 变更项目拟  实际投入  产生收益  符合计划
  变更后项目                        投入金额     金额      金额
  ─────────────────────────────────────
  偿还短期融资券  补充公司流动资金   13000.00   13000.00         -      100%
  ─────────────────────────────────────
  偿还银行贷款    新产品开发及研发    3664.00    3664.00         -      100%
                  中心升级改造
  ─────────────────────────────────────
  变更后合计投资总额:                16664.00   16664.00         -         -


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  两面针(600249)   所属行业:制造业->化学原料和化学制品制造业

  证监会行业:化学原料和化学制品制造业        共 348 家公 截止日期:2017-12-31
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000510 金路集团    5.4948  45     15.0077 105    17.2815  73   0.1108 153
  000525 红太阳      5.0698  52    122.0217  21    49.7418  34   1.2010  21
  000553 沙隆达A     3.6390  71    396.1392   6   238.1957   5   0.6601  56
  000565 渝三峡A     4.3359  58     15.7104 101    36.0903  44   0.1900 133
  000635 英力特      3.0309  81     34.4416  63    19.6519  64   0.3100 105
  000683 远兴能源   28.3281   3    220.3838  12   103.0395  17   0.1800 135
  000731 四川美丰    5.9148  42     43.7352  50    25.2800  54   0.2631 117
  000737 *ST南风     5.4876  47     26.1645  73    18.7266  67  -0.7664 206
  000792 盐湖股份   27.4989   4    824.1853   1   116.9941  14  -1.4929 208
  000818 方大化工    6.9026  33     38.0224  60    34.0092  45   0.3700  95
  000822 山东海化    8.9509  26     43.0854  53    48.1701  35   0.7700  42
  000830 鲁西化工   14.6398  15    277.7472   9   157.6180  10   1.2390  20
  000902 新洋丰     11.6806  19     87.4522  29    90.3240  20   0.5200  75
  000920 南方汇通    4.2189  60     18.1865  90    10.8284 104   0.2700 115
  000930 中粮生化    9.6441  22     59.5589  38    62.7591  29   0.2461 122
  000953 *ST河化     2.9406  86      8.1788 140     2.2088 184   0.1002 157
  000990 诚志股份    3.8768  66    210.2101  15    56.9473  30   0.6450  60
  002002 鸿达兴业   20.8169   8    143.3765  19    65.4063  26   0.4074  92
  002010 传化智联    4.1282  62    240.7893  11   192.1536   9   0.1400 147
  002037 久联发展    3.2737  76     78.3212  34    45.8721  39   0.2300 127
  002092 中泰化学   20.3438   9    556.2741   4   410.5903   4   1.1192  24
  002109 兴化股份    3.6333  72     41.2266  55    18.9396  66   0.2941 108
  002125 湘潭电化    2.5895  95     25.5687  74     7.4080 122   0.1400 147
  002136 安纳达      2.1370 103      9.9022 128    11.4268 100   0.7616  46
  002145 中核钛白   10.8803  21     56.9909  40    32.5640  48   0.2440 125
  002211 宏达新材    4.3204  59     11.9330 118     9.4503 110   0.0500 171
  002226 江南化工    9.1121  24     51.2712  44    16.5396  77   0.0897 162
  002246 北化股份    4.1369  61     34.8089  62    21.8336  60   0.2100 130
  002256 兆新股份   12.5290  17     38.5877  57     6.5412 129   0.0800 164
  002258 利尔化学    5.2351  49     45.1453  48    30.8355  49   0.7700  42
  002326 永太科技    5.3815  48     58.6382  39    27.5112  51   0.2200 129
  002341 新纶科技    6.1612  39     65.0462  36    20.6442  62   0.3429  99
  002360 同德化工    2.9812  83     14.9130 106     7.0972 127   0.2500 120
  002361 神剑股份    6.0005  41     31.7398  66    18.2799  70   0.1400 147
  002391 长青股份    2.3771  98     38.2502  58    22.4531  57   0.6340  63
  002408 齐翔腾达   16.1910  12     96.4508  24   222.2620   6   0.4800  82
  002409 雅克科技    1.8315 105     17.7245  93    11.3292 102   0.1004 156
  002453 天马精化    5.4920  46     21.9561  84    14.7266  84   0.0300 174
  002470 金正大     25.8578   7    196.7104  17   198.3354   8   0.2300 127
  002497 雅化集团    8.1481  30     43.4253  52    23.5850  56   0.2500 120
  002539 云图控股    4.7805  54     93.0024  26    77.4155  23   0.1000 158
  002584 西陇科学    2.9210  88     24.8298  75    33.0522  46   0.1500 146
  002597 金禾实业    5.5951  43     56.7345  41    44.7988  40   1.8100   8
  002601 龙蟒佰利    6.7178  36    208.4635  16   102.5751  18   1.2500  19
  002643 万润股份    8.7628  27     45.5204  46    24.5639  55   0.4200  89
  002648 卫星石化    8.0141  31    101.8368  23    81.8792  22   1.0400  27
  002734 利民股份    1.2372 115     23.8588  78    14.2342  86   0.8300  39
  002741 光华科技    1.7842 106     15.7814 100    12.9919  93   0.2475 121
  002749 国光股份    0.4837 154      9.8551 129     7.3732 123   2.4706   3
  002783 凯龙股份    1.0700 119     23.9230  77    13.5895  89   0.5500  71
  002805 丰元股份    0.5339 151      7.5146 145     3.2091 170   0.3900  93
  002915 中欣氟材    0.2800 200      6.8538 148     4.0059 157   0.5400  72
  002917 金奥博      0.2827 199      7.5131 146     4.3194 155   0.7400  50
  200553 沙隆达B     1.6705 108    396.1392   6   238.1957   5   0.6601  56
  300019 硅宝科技    2.7122  92      9.7779 130     7.2823 124   0.1572 143
  300037 新宙邦      2.2853 101     36.9911  61    18.1563  71   0.7500  49
  300041 回天新材    2.6316  93     22.4366  83    15.1526  81   0.2671 116
  300107 建新股份    3.2754  75     10.8388 122     5.3588 137   0.1593 141
  300121 阳谷华泰    3.5278  73     16.2362  99    16.3780  79   0.7200  52
  300132 青松股份    3.1069  79      9.5140 133     8.1121 116   0.2455 123
  300192 科斯伍德    1.7442 107     17.0233  96     4.7213 147   0.0200 177
  300225 金力泰      4.6803  55     12.1076 117     7.9777 119   0.1010 155
  300285 国瓷材料    4.0749  63     32.8909  64    12.1762  98   0.4100  91
  300398 飞凯材料    3.6400  70     29.2835  69     8.2037 115   0.2700 115
  300429 强力新材    2.5425  96     12.8275 115     6.3995 130   0.4922  80
  300437 清水源      0.9754 121     30.8783  67     8.4113 114   0.5188  76
  300446 乐凯新材    0.7678 130      6.1264 151     2.5823 179   0.8500  37
  300459 金科文化    5.2037  51    107.2860  22    13.9627  88   0.2500 120
  300487 蓝晓科技    0.8798 122     10.5986 123     4.4424 152   0.4600  85
  300505 川金诺      0.3793 170      8.9067 135     7.9981 118   0.6489  59
  300535 达威股份    0.3172 184      7.2509 147     3.3268 168   0.8663  35
  300537 广信材料    0.6920 139     15.6566 102     4.4901 151   0.3522  97
  300568 星源材质    1.2792 113     23.7359  79     5.2135 142   0.5600  70
  300575 中旗股份    0.3439 178     17.2125  95    12.9506  94   1.6000  10
  300596 利安隆      1.2248 116     14.9076 107    11.4241 101   0.7400  50
  300655 晶瑞股份    0.2206 214      9.1216 134     5.3454 138   0.4576  86
  300684 中石科技    0.2172 218      8.3437 138     5.7043 132   1.2624  18
  300725 药石科技    0.1833 227      5.6740 157     2.7325 174   1.1900  22
  300740 御家汇      0.4000 167      8.5749 137    16.4640  78   1.3200  14
  300741 华宝股份    0.6159 144     62.2079  37    21.9773  58   2.0700   5
  400039 华圣5       2.7364  91      3.0799 178     2.5960 178   0.0268 176
  430056 中航新材    0.7914 128      4.9583 160     2.0955 188   0.1654 139
  430143 武大科技    0.8216 125      2.4688 191     1.2584 225  -0.1917 197
  430221 风帆科技    0.1591 237      0.8606 273     0.9812 245   0.5800  68
  430236 美兰股份    0.3016 194      1.1302 246     0.8780 253   0.1700 137
  430314 新橡科技    0.0690 285      0.5208 298     0.8573 257   0.1200 150
  430372 泰达新材    0.1807 231      1.8008 208     1.4341 215   0.4800  82
  430389 意普万      0.0485 300      0.7842 278     0.8582 256   0.0200 177
  430446 三灵科技    0.0650 288      0.0709 338     0.0635 339  -0.0300 188
  430489 佳先股份    0.3205 183      2.1443 196     1.2775 223   0.3700  95
  430533 同立高科    0.6084 145      2.8923 183     0.6833 271  -0.2000 198
  430604 三炬生物    0.2042 224      0.5757 296     0.2151 326  -0.1700 195
  430605 阿科力      0.2170 219      6.6192 149     2.9086 172   0.7300  51
  430616 鸿盛数码    0.2188 216      0.6979 284     0.5125 288   0.1100 154
  600075 新疆天业    8.3240  28     88.9652  28    49.7716  33   0.5500  71
  600078 澄星股份    6.6257  38     79.5412  31    29.8602  50   0.0900 160
  600096 云天化     11.2213  20    635.5664   3   559.7143   1   0.1528 144
  600135 乐凯胶片    3.6834  68     23.6242  80    18.5132  68   0.1588 142
  600141 兴发集团    5.0072  53    217.4324  13   157.5781  11   0.5247  74
  600226 瀚叶股份   19.9287  10     54.5400  43    13.1743  92   0.1200 150
  600230 沧州大化    2.9419  85     43.4398  51    44.1720  41   4.3613   1
  600249 两面针      5.5000  44     27.0566  71    14.7212  85  -0.2600 200
  600273 嘉化能源   12.9680  16     86.4208  30    55.7601  31   0.7000  53
  600277 亿利洁能   26.7401   6    291.8550   8   157.4603  12   0.2000 131
  600301 ST南化      2.3515  99      7.5541 144     2.1416 186  -0.1381 194
  600309 万华化学   27.3401   5    658.2773   2   531.2317   2   4.0900   2
  600315 上海家化    6.7125  37     96.0396  25    64.8825  27   0.5800  68
  600319 亚星化学    3.1559  78     15.2083 104    19.4978  65   0.0800 164
  600328 兰太实业    4.3803  57     66.9087  35    32.8609  47   0.4805  81
  600352 浙江龙盛   32.5333   2    463.5281   5   151.0090  13   0.7604  47
  600367 红星发展    2.9120  89     17.4431  94    13.3508  90   0.3279 102
  600378 天科股份    2.9719  84     10.5745 124     5.2686 139   0.2000 131
  600409 三友化工   18.5039  11    240.8961  10   201.9573   7   0.9651  28
  600423 *ST柳化     3.9935  65     32.0368  65    18.3007  69   0.1500 146
  600426 华鲁恒升   16.1453  13    160.2177  18   104.0807  16   0.7540  48
  600470 六国化工    5.2160  50     55.0845  42    47.6556  37   0.1400 147
  600538 国发股份    4.6440  56      7.7675 142     4.3449 153   0.0200 177
  600596 新安股份    6.7918  35     90.6034  27    72.7647  24   0.7695  44
  600618 氯碱化工    7.4984  32     45.4939  47    72.2675  25   0.8584  36
  600623 华谊集团    9.3355  23    387.8938   7   435.5329   3   0.2900 109
  600672 *ST华圣     2.7364  91      3.0799 178     2.5960 178   0.0268 176
  600722 金牛化工    6.8032  34     11.9045 119     7.7931 120   0.0506 170
  600727 鲁北化工    3.5093  74     14.7091 108     6.0775 131   0.2200 129
  600731 湖南海利    3.2665  77     18.8291  89    12.1786  97   0.1274 149
  600746 江苏索普    3.0466  80      6.4942 150     7.7731 121   0.2449 124
  600796 钱江生化    3.0140  82     10.5018 126     4.6758 148   0.1400 147
  600803 新奥股份   12.2936  18    215.5463  14   100.3563  19   0.6400  61
  600844 丹化科技    8.2273  29     38.0663  59    13.3132  91   0.2618 118
  600985 雷鸣科化    2.6285  94     24.1889  76     9.5650 108   0.4100  91
  601678 滨化股份   15.4440  14     79.1426  32    64.6501  28   0.7000  53
  603002 宏昌电子    6.0581  40     16.5126  97    12.3709  96   0.1300 148
  603010 万盛股份    2.2000 102     18.0877  92    14.7317  83   0.3600  96
  603026 石大胜华    1.4043 110     26.3963  72    47.7131  36   0.9200  31
  603067 振华股份    1.1115 118     12.2649 116    11.8548  99   0.4600  85
  603077 和邦生物   88.3125   1    131.0879  20    47.3765  38   0.0600 169
  603078 江化微      0.3420 180      8.8245 136     3.5428 163   0.9543  29
  603086 先达股份    0.2000 225     13.7395 111    11.1888 103   1.5400  11
  603299 井神股份    2.7930  90     44.9922  49    26.0014  53   0.3184 104
  603330 上海天洋    0.2425 209      8.2375 139     4.5508 150   0.5300  73
  603360 百傲化学    0.5601 148      7.7933 141     4.1036 156   0.7700  42
  603605 珀莱雅      0.5000 152     23.0383  81    17.8303  72   1.3000  15
  603639 海利尔      0.3879 169     22.9522  82    15.8942  80   2.4300   4
  603683 晶华新材    0.3167 186     11.6132 120     7.2753 125   0.4100  91
  603722 阿科力      0.2170 219      6.6192 149     2.9086 172   0.7300  51
  603737 三棵树      0.3264 181     20.8916  85    26.1946  52   1.7600   9
  603822 嘉澳环保    0.4060 165     13.3092 112     8.8258 113   0.6951  54
  603823 百合花      0.7034 137     20.4880  86    15.1089  82   0.5900  67
  603879 永悦科技    0.3600 174      5.7395 156     5.5912 134   0.3600  96
  603916 苏博特      0.7600 133     27.3294  70    16.7966  75   0.5700  69
  603928 兴业股份    0.6277 143     14.2073 109    12.8294  95   0.6700  55
  603938 三孚股份    0.3756 172     10.5178 125    10.7417 106   1.0900  26
  603968 醋化股份    1.3660 111     18.1019  91    16.6100  76   0.7900  41
  603977 国泰集团    1.2568 114     13.2902 113     5.6531 133   0.3100 105
  830809 安达科技    2.9248  87     19.3803  88    10.7637 105   0.5300  73
  830810 广东羚光    0.7613 132      1.7526 211     3.6925 160   0.1600 140
  830832 齐鲁华信    0.7083 136      5.0174 159     3.7612 159   0.4132  90
  830934 玻尔科技    0.1182 258      0.5064 299     0.4959 290   0.2500 120
  830974 凯大催化    0.5498 149      1.6582 214     4.8158 146   0.1400 147
  831006 久易农业    0.1387 246      3.5710 173     3.4723 165   0.2900 109
  831048 天成股份    0.2184 217      1.7572 210     1.0895 236   0.0298 175
  831118 兰亭科技    0.4460 158      3.7451 171     1.8833 196   0.2000 131
  831135 永冠股份    0.4407 160     11.2893 121    14.1019  87   0.6500  58
  831163 艾科新材    0.2069 223      0.2748 329     0.3726 308   0.0100 180
  831177 深冷能源    0.4678 155      5.4227 158     2.7124 175   0.2400 126
  831182 堃琦鑫华    0.1559 239      0.2396 331     0.2340 322  -0.0240 186
  831184 强盛股份    0.4035 166      4.4378 167     5.2640 140   0.7500  49
  831223 江苏中旗    0.3439 178     17.2125  95    12.9506  94   1.6000  10
  831264 柏康科技    0.0188 316      0.1617 337     0.1163 335   0.0800 164
  831304 迪尔化工    0.6346 141      1.5668 219     2.2781 183   0.1800 135
  831316 连连化学    0.3092 191      1.1766 242     0.9975 243  -0.0100 183
  831359 恒光股份    0.7667 131      4.4765 166     4.6042 149   0.7698  43
  831391 三达奥克    0.3171 185      1.9854 203     1.0230 241   0.1800 135
  831450 金宏气体    2.3056 100     13.8626 110     8.9346 112   0.1600 140
  831468 威顿晶磷    0.5000 152      1.4696 226     0.5329 286   0.2840 110
  831487 山大合盛    0.1088 260      0.9151 266     0.3661 309  -0.4100 202
  831526 凯华材料    0.3125 189      1.1013 248     1.0332 240   0.3300 101
  831545 达一农林    0.0583 293      0.4958 302     0.6150 279   0.0600 169
  831654 嘉智信诺    0.0806 280      0.3924 314     0.3121 314   0.1100 154
  831663 云叶股份    0.2771 201      4.2881 168     4.8787 144   0.3800  94
  831696 赤诚生物    0.2129 221      1.2351 238     1.0891 237   0.3300 101
  831719 菱湖股份    0.3160 187      1.5213 222     1.9734 193   0.3000 106
  831737 地浦科技    0.7590 134      3.2197 177     2.3123 182   0.3000 106
  831746 弘奥生物    0.0875 274      0.6906 287     0.2861 318   0.0150 178
  831819 宜瓷龙      0.0997 266      0.7854 277     0.5264 287   0.2725 114
  831835 苏柯汉      0.3020 193      0.9330 263     0.3764 307  -0.0200 185
  831868 新农股份    0.5383 150      5.7904 155     8.0833 117   0.8400  38
  831965 固瑞股份    0.0495 298      0.4364 309     0.3495 311  -0.5000 203
  832038 宁夏新龙    0.1173 259      1.7915 209     1.1301 233   0.9000  32
  832069 科飞新材    0.0631 290      0.4902 304     0.2041 327   0.1516 145
  832080 七色珠光    0.7959 127      4.8790 161     1.8875 195   0.3400 100
  832120 永辉化工    0.3209 182      1.5630 220     1.5938 208   0.7000  53
  832179 达胜股份         - 320      1.4078 229     1.4558 214   0.5100  77
  832238 康泰股份    0.2713 202      4.5367 164     5.4200 136   0.9200  31
  832263 美亚高新    0.4122 164      2.9316 181     1.2062 228   0.1800 135
  832286 ST凯翔      0.0896 271      2.2878 192     1.6102 207  -0.6000 205
  832436 弗克股份    0.2550 205      0.9081 267     0.6860 269   0.1185 151
  832477 航凯电力    0.2462 207      2.1162 197     1.3315 218   0.2100 130
  832511 科益气体    0.3533 175      1.4472 227     1.6315 205   0.1100 154
  832517 联邦化工    0.3141 188      2.2167 195     4.8428 145   0.6600  57
  832546 方德博纳    0.4439 159      1.0529 254     0.6404 278   0.0641 168
  832577 优美特      0.0835 278      0.6855 289     0.4535 299  -0.0738 191
  832591 翔宇科技    0.0667 287      0.3463 317     0.2250 324   0.1735 136
  832607 安华生物    0.1818 228      0.9348 262     0.2278 323   0.0300 174
  832731 精通科技    0.2641 204      0.9399 261     0.6600 275   0.2300 127
  832740 芝星炭业    0.2902 198      2.9661 180     1.1984 229   0.2203 128
  832753 杰易森      0.1256 252      1.2198 239     0.5906 283   0.2788 112
  832764 德胜科技    0.0612 291      0.9483 260     0.4019 305   0.0500 171
  832782 依科曼      0.2261 212      0.9010 268     0.4720 295   0.1200 150
  832862 惠柏新材    0.6426 140      5.9355 153     3.5816 161   0.2800 111
  832939 杨利实业    0.0225 315      0.2610 330     0.3187 313   0.1300 148
  832959 立昌环境    0.1400 245      1.6657 213     0.9885 244   0.0500 171
  832996 民生科技    0.2191 215      4.6173 163     3.1610 171   0.4700  83
  833160 鲁班药业    0.3656 173      2.0742 199     0.9548 248   0.3000 106
  833179 南京试剂    0.3944 168      2.7215 187     2.5992 177   0.4994  78
  833279 三求光固    0.1027 265      0.3889 315     0.4270 302   0.2600 119
  833287 海拜科技    0.4156 162      2.0330 201     0.8243 260   0.0700 166
  833387 湖北展朋    0.0431 301      0.5779 295     0.6501 277   0.8800  34
  833408 伊森新材    0.2000 225      0.4508 308     0.6967 268   0.0600 169
  833540 建龙微纳    0.0005 319      4.5182 165     2.4554 180   0.6400  61
  833656 确成硅化    3.6477  69     16.4697  98    10.6596 107   0.5200  75
  833831 鲁华泓锦    3.8625  67     19.5957  87    20.7357  61   0.2000 131
  833855 三楷深发    0.1500 241      1.5799 218     0.9576 247   0.0899 161
  833876 宁鑫生科    0.2518 206      1.3445 231     0.4877 291  -0.2143 199
  833987 碧城环保    0.0258 313      0.1625 336     0.0731 338  -0.0400 189
  834041 上海恒业    0.3121 190      2.8183 185     1.8669 197   0.3400 100
  834090 兴达泡塑    1.5700 109     42.8022  54   108.4067  15   2.4300   4
  834098 慧尔股份         - 320      3.9869 170     2.3433 181   0.6300  64
  834193 大川新材    0.1400 245      1.1855 241     1.2860 222   0.1400 147
  834279 科威环保    0.3429 179      2.7923 186     1.1841 230   0.3100 105
  834329 博洋股份    0.1050 263      1.0813 251     1.4584 213   0.3200 103
  834477 华艺股份    0.0650 288      0.4512 307     0.4613 297   0.1900 133
  834518 晨日科技    0.0283 311      0.2930 325     0.2854 319   0.1100 154
  834684 聚合科技    0.4539 157      1.5145 223     1.3287 219   0.2700 115
  834727 天茂新材    0.0552 295      0.4911 303     0.7773 263   0.3300 101
  834738 民祥医药    0.8140 126      4.8309 162     2.6210 176   0.3600  96
  834763 万力粘合    0.0966 269      1.9787 204     1.9783 192   0.2700 115
  834779 美瑞新材         - 320      3.5261 174     5.2637 141   0.8900  33
  834826 常青树      0.1317 248      1.6022 216     1.5667 210   0.0105 179
  834843 明昊科技    0.1454 243      0.5957 294     0.7713 264   0.1129 152
  834881 雅迪力特    0.1279 250      0.3099 323     0.1964 330  -0.0900 193
  834882 谢馥春      0.0599 292      0.7370 281     0.6504 276   0.8100  40
  835017 中研股份    0.7533 135      2.0313 202     0.4856 294   0.0600 169
  835056 栋方股份    0.4175 161      1.7173 212     1.6942 201   0.2800 111
  835208 维尼健康    0.0505 297      0.8858 271     1.4225 217   1.8500   6
  835246 合力海科    0.2306 211      0.9319 264     0.7677 265   0.0700 166
  835289 三力新材    1.1227 117      3.9909 169     1.9255 194   0.0700 166
  835401 浙江杭摩    0.6279 142      3.0768 179     3.5812 162   0.1100 154
  835406 瑞联新材    0.4645 156      9.6198 132     7.1910 126   1.4800  12
  835441 百隆股份    0.0535 296      0.4803 305     0.6710 272   0.1300 148
  835595 固润科技    0.2455 208      1.8038 207     0.8636 255   0.2500 120
  835624 德美隆      0.0428 302      0.3163 322     0.1489 334  -0.0400 189
  835636 骏马科技    0.0489 299      1.0496 255     3.5313 164   0.6000  66
  835776 招金励福    1.0442 120     12.8287 114    84.1533  21   0.3800  94
  835789 海力香料    0.0822 279      1.4780 225     1.2351 226   0.3000 106
  835827 盛嘉伦      0.0863 276      1.3167 232     1.5733 209   0.2000 131
  836138 其利科技    0.0347 307      0.0705 339     0.0132 340  -0.3225 201
  836139 高新利华    0.0873 275      1.2737 235     0.6841 270   0.0200 177
  836257 正佳环保    0.3767 171      2.8286 184     2.0606 190   0.1100 154
  836258 高兴新材    0.1250 253      0.8254 275     0.7782 262  -0.0056 182
  836419 万德股份    0.3513 177      2.5255 190     1.6188 206   0.1100 154
  836471 兰博生物    0.1999 226      1.3938 230     1.6546 203   0.3900  93
  836514 光华伟业    0.2650 203      1.2364 237     1.2942 221   0.1200 150
  836543 丽华股份    0.3008 195      2.5741 189     0.9430 249   0.3200 103
  836575 绿邦作物    0.2116 222      2.0384 200     1.6887 202   0.1800 135
  836618 哥俩好      0.1811 229      2.7157 188     2.1568 185   0.3100 105
  836637 海惠新材    0.1639 236      0.6765 290     1.1322 232   0.0792 165
  836760 津力生物    0.0775 282      1.1053 247     0.8254 259   0.3800  94
  836829 瑞森新材    0.0703 284      0.3344 320     0.1932 331   0.0900 160
  837023 芭薇股份    0.1419 244      1.2171 240     1.7224 200   0.6346  62
  837095 嘉宝仕      0.2136 220      0.7707 280     1.4321 216   0.0827 163
  837153 诺邦科技    0.2387 210      2.2396 194     0.8783 252  -0.0792 192
  837311 药石科技    0.1833 227      5.6740 157     2.7325 174   1.1900  22
  837316 新疆大全         - 320     40.0009  56    21.8378  59   1.0400  27
  837320 信昌股份    0.0683 286      0.5713 297     0.3507 310   0.2200 129
  837353 佳维股份    0.1375 247      1.5541 221     1.1759 231   0.0699 167
  837362 通瑞环保    0.0314 310      0.9151 266     0.7298 266   0.9500  30
  837363 沃达农科    0.1590 238      1.1474 244     0.6009 280   0.0059 181
  837372 泰纳科技    0.1784 232      2.0926 198     2.1199 187   0.7618  45
  837380 润丰股份         - 320     47.3968  45    50.4652  32   1.2800  17
  837410 美爱斯      0.1707 234      1.3076 233     0.8666 254   0.2727 113
  837470 新启元      0.7863 129     29.8299  68    38.8697  43   0.8100  40
  837632 昊帆生物    0.0364 305      0.8837 272     0.9402 250   1.8200   7
  837644 仙盛科技    0.0375 303      0.5059 300     0.9235 251   0.3482  98
  837655 森日材料    0.0781 281      1.0206 257     1.4887 212   0.1100 154
  837853 新大股份    0.0225 315      0.4654 306     0.6618 274   0.3300 101
  837918 力力惠      0.0982 267      1.0909 250     2.0468 191   0.0400 173
  837938 贝斯美      0.5615 147      6.0450 152     4.3418 154   0.8300  39
  837965 宝源股份    0.0970 268      1.2457 236     2.0657 189   1.1100  25
  837984 盛华科技    0.2226 213      3.3020 176     1.8334 198   0.1945 132
  838020 科德科技    0.1192 256      1.5994 217     1.5042 211   0.5600  70
  838261 万华节能    1.3347 112      7.7218 143     3.4554 166   0.1700 137
  838276 七彩化学         - 320      5.9101 154     5.5275 135   1.2900  16
  838312 朝农高科    0.0892 272      0.6866 288     0.5915 282   0.0300 174
  838328 长成新能    0.5833 146      3.7439 172     6.7238 128   0.0200 177
  838330 壹豪科技    0.1042 264      0.9158 265     1.1018 235   0.3100 105
  838386 三德利      0.1754 233      0.6960 285     0.4035 303  -0.0400 189
  838420 好与佳      0.1692 235      0.4216 311     0.3941 306   0.1800 135
  838615 可思克      0.4990 153      1.0604 253     0.4029 304  -0.0900 193
  838637 普利凯      0.0346 308      0.2128 333     0.5058 289   0.1200 150
  838772 雪山实业    0.1285 249      0.6933 286     0.3282 312   0.0499 172
  838836 微科生物    0.1242 254      0.4034 313     0.2875 317   0.0900 160
  838865 琪嘉日化    0.0876 273      1.1513 243     1.0055 242  -0.0300 188
  838944 中元成      0.3035 192      2.8968 182     9.4403 111   0.5900  67
  838950 澳泰药剂    0.0168 317      0.3784 316     0.2369 321  -0.5300 204
  839128 新化股份    0.8776 123     15.5553 103    20.2671  63   1.1300  23
  839199 吉谷胶业    0.0250 314      0.7250 282     0.4717 296   0.3300 101
  839347 泰缘生物    0.0372 304      0.1887 334     0.1970 329   0.2991 107
  839385 优贝科技         - 320      0.3442 318     0.2163 325   0.1700 137
  839401 新复大      0.1064 261      0.6337 292     0.4450 300   0.0600 169
  839410 普泰环保    0.0582 294      0.3064 324     0.3079 315   0.0995 159
  839664 航天恒丰    0.1264 251      1.0460 256     0.5825 284   0.4500  87
  839724 汉和生物    0.0333 309      1.6053 215     2.8693 173   1.3400  13
  839796 唐山华熠    0.4135 163     10.3947 127    16.9797  74   0.4800  82
  839933 特普生物         - 320      0.1826 335     0.0995 336   0.0100 180
  870216 大通会幕    0.0736 283      0.4042 312     0.1863 332  -0.0621 190
  870303 松石科技    0.0636 289      0.9891 258     1.1086 234   0.2900 109
  870316 明大科技    0.6925 138      1.5061 224     1.8215 199   0.2200 129
  870328 和和新材    0.1507 240      0.8942 270     1.0587 239   0.3000 106
  870340 泰利达      0.1808 230      1.0913 249     0.8559 258  -0.0268 187
  870358 安达农森    0.0855 277      1.0626 252     3.4536 167   0.6200  65
  870380 德谦环保    0.0360 306      0.7762 279     0.1726 333  -1.1000 207
  870491 龙兴钛业         - 320      0.5006 301     0.9705 246   0.8900  33
  870527 善孚新材    0.0922 270      1.8170 206     3.2672 169   0.2700 115
  870529 东铭新材         - 320      0.2262 332     0.2008 328  -0.1800 196
  870536 快达农化    0.8563 124      9.6978 131     9.5538 109   0.4659  84
  870551 浪潮消防    0.1233 255      0.6245 293     0.4860 293   0.2400 126
  870558 富润科技    0.2994 196      0.8959 269     1.2239 227   0.3900  93
  870747 丽格科技         - 320      0.4286 310     0.4361 301   0.5500  71
  871188 科玮股份         - 320      1.4212 228     0.5648 285   0.0300 174
  871258 吉田股份    0.1458 242      1.1344 245     0.6707 273   0.4260  88
  871639 爱尔福克    0.0275 312      0.8009 276     0.8228 261   0.1665 138
  871823 天启新材    0.3516 176      0.3272 321     0.0982 337  -0.0180 184
  871887 宝塔山漆    0.2978 197      3.4255 175     5.0725 143   0.5100  77
  872065 君合科技    0.1187 257      1.8302 205     1.2950 220   0.7500  49
  872121 氟聚股份         - 320      0.2900 326     0.4560 298   0.5900  67
  872227 双马股份         - 320      0.2837 327     0.2978 316  -0.1800 196
  872294 汉邦生物    0.0149 318      0.7158 283     0.2544 320   0.0100 180
  872361 华泓新材         - 320      0.2819 328     0.5999 281   0.4927  79
  872425 仕全兴           - 320      0.9507 259     1.6462 204   0.0400 173
  872452 华塑股份    9.0000  25     78.4923  33    39.3213  42   0.1200 150
  872476 上海生农    0.1053 262      1.2973 234     1.2631 224   0.2800 111
  872537 坤宝股份         - 320      0.6473 291     1.0603 238   0.4600  85
  872539 圣氏化学         - 320      0.8445 274     0.7182 267   0.1834 134
  872575 腾威科技         - 320      0.3351 319     0.4876 292   0.5100  77
  872623 萌帮股份         - 320      2.2676 193     4.0005 158   0.0600 169
  900908 氯碱B股     4.0656  64     45.4939  47    72.2675  25   0.8584  36
  900909 华谊B股     2.4310  97    387.8938   7   435.5329   3   0.2900 109
  900921 丹科B股     1.9379 104     38.0663  59    13.3132  91   0.2618 118
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000510 金路集团    6.0918  51      8.5311 111     0.6752 116   8.0600 189
  000525 红太阳      5.8077  56     54.0286  26     6.9756  21  13.6400 121
  000553 沙隆达A    24.4655  11    187.7801   3    15.4588   7   9.0500 175
  000565 渝三峡A     4.3359  71     10.4564  97     0.8113 106   8.0100 190
  000635 英力特      3.0309  96     29.8550  41     0.9331  95   3.1700 264
  000683 远兴能源   39.6717   2     88.0702  17     7.1151  20   8.3900 185
  000731 四川美丰    5.9148  54     26.2293  46     1.5560  66   6.1200 221
  000737 *ST南风     5.4876  62     -2.5072 339    -4.2058 334        - 316
  000792 盐湖股份   27.8609   7    202.3640   2   -41.5924 335 -17.3400 310
  000818 方大化工    6.9184  44     24.9687  48     2.5554  44  10.7200 152
  000822 山东海化    8.9509  39     28.3229  43     6.8519  22  27.5400  28
  000830 鲁西化工   14.6486  24    102.5395  12    19.4994   5  26.6200  32
  000902 新洋丰     13.0453  26     56.8288  24     6.8015  23  12.5600 130
  000920 南方汇通    4.2200  75      8.4759 112     1.1445  81  14.0300 114
  000930 中粮生化    9.6441  36     18.0379  68     2.3731  47  14.1100 113
  000953 *ST河化     2.9406 101      0.2330 314     0.2946 157        - 316
  000990 诚志股份   12.5301  27    159.0335   7     8.0851  18   5.2100 240
  002002 鸿达兴业   25.8455  10     57.9088  22    10.0488  12  21.9300  49
  002010 传化智联   32.5781   3    114.3599  10     4.6941  31   4.1600 249
  002037 久联发展    3.2737  92     20.6359  58     0.7677 110   3.7500 256
  002092 中泰化学   21.4645  12    183.7955   4    24.0232   4  14.5400 107
  002109 兴化股份    7.0196  43     33.3586  36     2.0641  50   6.3900 218
  002125 湘潭电化    3.4560  89     11.0158  93     0.4717 137   4.3800 248
  002136 安纳达      2.1502 111      6.6728 126     1.6377  63  27.9800  26
  002145 中核钛白   15.9125  20     29.9683  40     3.8855  35  13.9800 116
  002211 宏达新材    4.3248  72      7.9382 116     0.2043 171   2.6000 267
  002226 江南化工   12.4898  28     35.6061  34     0.8175 104   2.2600 269
  002246 北化股份    5.4903  61     22.5118  52     1.0848  85   5.7700 227
  002256 兆新股份   18.8241  17     22.7799  51     1.5358  67   6.8600 211
  002258 利尔化学    5.2437  64     23.7908  50     4.0197  32  18.1100  75
  002326 永太科技    8.2238  41     26.7406  45     1.8224  59   7.1500 205
  002341 新纶科技   10.0643  34     33.3357  37     1.7253  62   5.1800 241
  002360 同德化工    3.9151  77     10.3848  98     0.9613  92   9.4200 169
  002361 神剑股份    8.6260  40     19.3065  59     1.2444  76   6.4600 216
  002391 长青股份    3.5949  86     30.4739  39     2.2790  48   7.6300 200
  002408 齐翔腾达   17.7521  18     66.4645  19     8.4961  16  13.6100 122
  002409 雅克科技    3.4383  90     15.5308  75     0.3453 152   2.2500 270
  002453 天马精化    5.7130  57      8.7696 108     0.1567 190   1.5200 274
  002470 金正大     31.5784   5     94.1229  15     7.1550  19   7.8100 195
  002497 雅化集团    9.6000  37     25.6449  47     2.3833  46   9.5900 163
  002539 云图控股   10.1010  33     30.6790  38     1.0439  87   3.4400 262
  002584 西陇科学    5.8522  55     16.9697  70     0.8985 100   5.2400 239
  002597 金禾实业    5.6424  58     34.4871  35    10.2227  11  35.8400  11
  002601 龙蟒佰利   20.3210  15    128.8666   9    25.0241   2  19.1400  69
  002643 万润股份    9.0913  38     40.6226  32     3.8528  37   9.7200 159
  002648 卫星石化   10.6371  31     71.9761  18     9.4246  15  18.3300  73
  002734 利民股份    1.6471 122     16.7214  72     1.3732  69   8.2100 187
  002741 光华科技    3.7423  82     11.0935  92     0.9262  97   9.9700 157
  002749 国光股份    0.7500 165      8.5621 109     1.8530  58  22.1000  48
  002783 凯龙股份    2.0867 112     13.9403  77     1.1501  80   8.4400 184
  002805 丰元股份    0.9691 147      5.7057 136     0.3790 146   6.8300 212
  002915 中欣氟材    1.1200 140      4.5377 147     0.4704 138  15.6400  98
  002917 金奥博      1.1306 138      6.0434 133     0.6252 119  22.1900  47
  200553 沙隆达B    24.4655  11    187.7801   3    15.4588   7   9.0500 175
  300019 硅宝科技    3.3090  91      7.4735 120     0.5201 130   7.1000 206
  300037 新宙邦      3.7952  80     24.1875  49     2.8005  40  12.4500 136
  300041 回天新材    4.2571  74     18.7587  64     1.1037  83   6.4300 217
  300107 建新股份    5.4673  63      9.8288 101     0.8708 101   9.2200 172
  300121 阳谷华泰    3.7513  81      8.5566 110     2.0354  51  27.1600  30
  300132 青松股份    3.8592  78      7.2802 121     0.9475  94  13.9100 118
  300192 科斯伍德    2.4255 105      7.0598 123     0.0576 242   1.0000 280
  300225 金力泰      4.7034  66      8.9078 107     0.4735 136   5.3900 233
  300285 国瓷材料    5.9830  53     19.0331  61     2.4482  45  13.6700 120
  300398 飞凯材料    4.2674  73     19.2125  60     0.8381 102   7.7400 197
  300429 强力新材    2.5719 103     10.6115  96     1.2659  75  12.5200 132
  300437 清水源      2.1832 110     11.9569  84     1.1326  82   9.4700 167
  300446 乐凯新材    1.2280 135      5.6488 137     1.0438  88  19.7700  63
  300459 金科文化   19.7123  16     94.1967  14     3.9393  33   7.6300 200
  300487 蓝晓科技    2.0239 116      8.1223 113     0.9319  96  12.1900 139
  300505 川金诺      0.9336 151      6.6720 127     0.6058 123   9.4300 168
  300535 达威股份    0.5974 181      6.6222 128     0.5175 132   8.0700 188
  300537 广信材料    1.9303 119     12.2960  83     0.6133 122   7.6400 199
  300568 星源材质    1.9200 120     12.6739  81     1.0679  86   8.6200 180
  300575 中旗股份    0.7335 167     10.0815  99     1.1733  79  12.2800 138
  300596 利安隆      1.8000 121      8.9617 106     1.3050  74  16.0100  94
  300655 晶瑞股份    0.8825 156      4.4603 149     0.3618 150   9.6300 161
  300684 中石科技    0.8687 157      5.5410 139     0.8224 103  22.2400  46
  300725 药石科技    0.7333 168      4.9526 145     0.6718 117  22.8400  42
  300740 御家汇      1.6000 124      5.3992 140     1.5849  65  34.4300  13
  300741 华宝股份    6.1588  49     56.0447  25    11.4805  10  22.2900  44
  400039 华圣5       4.5862  68      0.6129 247     0.1229 205  22.2700  45
  430056 中航新材    1.0915 141      3.3014 153     0.1725 182   5.7100 229
  430143 武大科技    1.0000 146      1.6248 179    -0.1917 331 -11.1400 305
  430221 风帆科技    0.2600 247      0.4721 270     0.1210 207  29.3600  24
  430236 美兰股份    0.6006 179      0.9756 209     0.1039 215  10.9600 148
  430314 新橡科技    0.1689 267      0.3352 292     0.0196 278   6.0300 225
  430372 泰达新材    0.4350 207      1.5340 183     0.2088 167  14.3400 110
  430389 意普万      0.2300 252      0.4667 271     0.0041 299   0.8900 282
  430446 三灵科技    0.0650 286      0.0591 335    -0.0021 304  -3.4300 293
  430489 佳先股份    0.4920 199      1.9178 170     0.1815 177   9.6100 162
  430533 同立高科    0.7030 170      1.5132 184    -0.1415 328  -8.9300 304
  430604 三炬生物    0.3934 218      0.4472 274    -0.0659 325 -13.7200 308
  430605 阿科力      0.8670 159      5.2019 141     0.5001 135  15.7400  97
  430616 鸿盛数码    0.3100 237      0.3629 287     0.0331 267   9.5600 164
  600075 新疆天业    9.7252  35     43.3919  30     5.3902  27  13.1400 126
  600078 澄星股份    6.6257  47     18.7733  63     0.5883 126   3.1700 264
  600096 云天化     13.2138  25     36.4075  33     2.0186  52   4.9500 242
  600135 乐凯胶片    3.7299  83     16.8731  71     0.5924 124   3.5300 259
  600141 兴发集团    6.0598  52     60.9828  21     3.2100  38   5.3500 235
  600226 瀚叶股份   31.3864   6     42.0450  31     2.6122  43   7.3900 202
  600230 沧州大化    2.9419 100     27.4365  44    12.8304   8  60.3500   4
  600249 两面针      5.5000  60     18.6149  66    -1.4400 333  -7.4900 301
  600273 嘉化能源   14.8451  23     64.6687  20     9.6853  14  19.2800  67
  600277 亿利洁能   27.3894   8    143.3249   8     5.2146  29   3.9400 250
  600301 ST南化      2.3515 106      2.4175 162    -0.3248 332 -12.8500 306
  600309 万华化学   27.3401   9    272.7954   1   111.3479   1  50.6600   7
  600315 上海家化    6.7171  46     53.7655  27     3.8980  34   7.1600 204
  600319 亚星化学    3.1559  93      0.3262 297     0.2661 160 128.8400   2
  600328 兰太实业    4.3803  70     22.0336  53     2.1048  49  10.0170 156
  600352 浙江龙盛   32.5333   4    169.4390   5    24.7379   3  15.2400 101
  600367 红星发展    2.9120 102     11.6271  85     0.9547  93   8.5500 182
  600378 天科股份    2.9719  99      7.9547 115     0.5888 125   7.6400 199
  600409 三友化工   20.6435  14    100.1080  13    18.8908   6  22.3100  43
  600423 *ST柳化     3.9935  76      0.3863 282     0.6155 121 982.1400   1
  600426 华鲁恒升   16.2036  19     92.8926  16    12.2205   9  14.0200 115
  600470 六国化工    5.2160  65     20.7296  57     0.7560 112   1.8500 272
  600538 国发股份    4.6440  67      6.5918 129     0.0885 223   1.3500 276
  600596 新安股份    7.0602  42     44.9619  29     5.3274  28  12.5100 133
  600618 氯碱化工   11.5640  30     29.1843  42     9.9260  13  40.8466   9
  600623 华谊集团   21.1743  13    166.3540   6     6.1913  26   3.7600 255
  600672 *ST华圣     4.5862  68      0.6129 247     0.1229 205  22.2700  45
  600722 金牛化工    6.8032  45      9.1615 104     0.3444 153   3.8300 253
  600727 鲁北化工    3.5099  88     11.6128  86     0.7845 107   6.9800 209
  600731 湖南海利    3.5522  87      8.0952 114     0.4169 142   5.2900 238
  600746 江苏索普    3.0642  94      5.0337 143     0.7503 113  15.9600  95
  600796 钱江生化    3.0140  97      6.3163 131     0.4101 144   6.6300 215
  600803 新奥股份   12.2936  29     51.5313  28     6.3104  25  12.8600 128
  600844 丹化科技   10.1652  32     21.2234  55     2.6608  41  13.3800 124
  600985 雷鸣科化    3.0016  98     17.4334  69     1.1889  77   7.9300 191
  601678 滨化股份   15.4440  21     57.1115  23     8.2576  17  15.5000  99
  603002 宏昌电子    6.1441  50     10.9812  95     0.7845 107   7.3900 202
  603010 万盛股份    2.5439 104     10.9953  94     0.9107  98   8.5400 183
  603026 石大胜华    2.0268 115     15.7128  74     1.8643  57  12.0400 142
  603067 振华股份    2.2000 109     11.1850  90     1.0013  91   9.2600 171
  603077 和邦生物   88.3125   1    109.8764  11     5.1754  30   4.8300 244
  603078 江化微      0.6000 180      7.4786 119     0.5368 129   9.0900 174
  603086 先达股份    0.8000 162     11.1813  91     1.1011  84  11.8200 143
  603299 井神股份    5.5944  59     21.3078  54     1.7813  60   8.7040 176
  603330 上海天洋    0.6000 180      6.0590 132     0.3038 156   5.4300 232
  603360 百傲化学    1.3334 131      6.8754 124     1.0027  90  14.9400 102
  603605 珀莱雅      2.0000 118     14.5869  76     2.0079  53  27.9300  27
  603639 海利尔      1.2000 136     16.1471  73     2.8604  39  20.1000  60
  603683 晶华新材    1.2667 132      7.6999 117     0.4158 143   7.7700 196
  603722 阿科力      0.8670 159      5.2019 141     0.5001 135  15.7400  97
  603737 三棵树      1.0218 145     11.1904  89     1.7597  61  16.7200  87
  603822 嘉澳环保    0.7335 167      7.1979 122     0.5099 133   7.8300 193
  603823 百合花      2.2500 107     12.6989  80     1.3298  72  10.9200 149
  603879 永悦科技    1.4400 129      5.1960 142     0.4392 141  11.2600 147
  603916 苏博特      3.0400  95     18.7402  65     1.3379  71  10.8700 151
  603928 兴业股份    2.0160 117     11.3629  88     1.3549  70  12.4800 135
  603938 三孚股份    1.5017 127      9.7766 102     1.4274  68  19.0500  70
  603968 醋化股份    2.0448 114     13.3288  79     1.6079  64  12.5300 131
  603977 国泰集团    2.2108 108      9.4759 103     0.6861 115   7.0800 207
  830809 安达科技    3.8326  79     13.7305  78     2.0075  54  16.2900  91
  830810 广东羚光    0.7876 163      1.4091 191     0.1277 204   9.2200 172
  830832 齐鲁华信    0.8364 160      2.9502 156     0.3211 154  11.5500 146
  830934 玻尔科技    0.3064 238      0.4858 268     0.0762 230  19.9700  61
  830974 凯大催化    0.9690 148      1.2276 198     0.1396 199  12.0600 141
  831006 久易农业    0.5080 196      1.7166 175     0.1492 196   9.0900 174
  831048 天成股份    0.2385 251      0.6615 237     0.0071 295   1.0800 278
  831118 兰亭科技    0.7533 164      1.6301 178     0.1507 194   9.6900 160
  831135 永冠股份    1.2494 134      7.6551 118     0.8154 105        - 316
  831163 艾科新材    0.2069 259      0.1444 327     0.0024 302   1.6500 273
  831177 深冷能源    0.7300 169      2.2178 166     0.1734 181   8.0600 189
  831182 堃琦鑫华    0.1576 271      0.1805 320    -0.0037 306  -2.0500 289
  831184 强盛股份    1.0350 144      3.6644 151     0.7729 109  20.5600  56
  831223 江苏中旗    0.7335 167     10.0815  99     1.1733  79  12.2800 138
  831264 柏康科技    0.0500 289      0.1063 332     0.0040 300   3.8200 254
  831304 迪尔化工    0.8676 158      1.1521 201     0.1585 189  14.8000 106
  831316 连连化学    0.4700 200      0.6315 245    -0.0038 307  -0.5900 287
  831359 恒光股份    0.8000 162      3.3528 152     0.6158 120  20.1100  59
  831391 三达奥克    0.6000 180      1.8161 174     0.1070 212   5.9300 226
  831450 金宏气体    3.6325  85      5.6188 138     0.5848 128  10.9000 150
  831468 威顿晶磷    0.5000 198      1.0904 204     0.1420 198  12.5600 130
  831487 山大合盛    0.2150 255      0.3060 302    -0.0872 326 -24.9500 313
  831526 凯华材料    0.6200 176      0.9019 213     0.2062 169  24.5000  37
  831545 达一农林    0.2000 261      0.3097 300     0.0111 291   3.3800 263
  831654 嘉智信诺    0.1515 272      0.3283 296     0.0160 284   4.8000 245
  831663 云叶股份    0.5462 188      1.3878 192     0.2072 168  15.9600  95
  831696 赤诚生物    0.4491 205      0.7460 227     0.1466 197  21.7900  51
  831719 菱湖股份    0.6138 178      1.1323 202     0.1811 179  17.5800  79
  831737 地浦科技    1.1980 137      2.5535 160     0.3107 155  17.0800  84
  831746 弘奥生物    0.3000 240      0.6420 243     0.0045 297   0.7000 284
  831819 宜瓷龙      0.3000 240      0.6503 239     0.0818 227  11.8100 144
  831835 苏柯汉      0.3776 224      0.5132 263    -0.0060 309  -1.1600 288
  831868 新农股份    0.9000 153      2.9787 155     0.7602 111  27.4700  29
  831965 固瑞股份    0.1245 276      0.3589 288    -0.0617 324 -15.8200 309
  832038 宁夏新龙    0.2260 254      1.1120 203     0.2003 172  20.7400  53
  832069 科飞新材    0.1739 264      0.3327 293     0.0241 275   9.5100 165
  832080 七色珠光    0.8310 161      2.2325 165     0.2804 158  13.4000 123
  832120 永辉化工    0.3250 231      1.2078 199     0.2268 165  19.3600  66
  832179 达胜股份    0.2000 261      0.5421 262     0.1018 216  20.7200  54
  832238 康泰股份    0.5469 187      2.9368 157     0.5055 134  17.6600  78
  832263 美亚高新    0.5254 193      1.6583 176     0.0921 220   5.7100 229
  832286 ST凯翔      0.2860 241     -0.0220 338    -0.1720 330        - 316
  832436 弗克股份    0.3000 240      0.4016 279     0.0355 263   9.2600 171
  832477 航凯电力    0.7390 166      1.4775 187     0.1516 191  13.9600 117
  832511 科益气体    0.6400 175      0.9701 210     0.0673 239   7.2600 203
  832517 联邦化工    0.9592 149      2.0777 169     0.6277 118  33.0500  16
  832546 方德博纳    0.5741 183      0.6224 246     0.0368 260   6.0900 222
  832577 优美特      0.2500 248      0.4414 276    -0.0184 317  -4.0900 295
  832591 翔宇科技    0.2070 258      0.3052 303     0.0359 261  12.5000 134
  832607 安华生物    0.3891 219      0.7974 220     0.0115 289   1.4500 275
  832731 精通科技    0.3282 230      0.7389 228     0.0748 233  10.5000 153
  832740 芝星炭业    0.5200 194      2.1103 167     0.1146 210   5.5800 231
  832753 杰易森      0.3584 226      1.0651 205     0.0999 218   9.5600 164
  832764 德胜科技    0.1715 265      0.2823 306     0.0081 294   3.1200 265
  832782 依科曼      0.4325 209      0.8663 216     0.0511 247   6.0800 223
  832862 惠柏新材    0.6920 171      4.4988 148     0.1835 176   4.5700 246
  832939 杨利实业    0.0900 282      0.1539 325     0.0113 290   7.8200 194
  832959 立昌环境    0.5600 185      0.7706 222     0.0290 271   3.8400 252
  832996 民生科技    0.4150 215      2.9293 158     0.1934 175   6.8200 213
  833160 鲁班药业    0.5694 184      1.5371 182     0.1466 197  13.0700 127
  833179 南京试剂    0.8000 162      2.3702 163     0.3995 145  16.9500  85
  833279 三求光固    0.1800 263      0.2604 310     0.0461 250  18.6600  71
  833287 海拜科技    0.5160 195      0.6799 232     0.0381 257   5.7600 228
  833387 湖北展朋    0.1200 277      0.4011 280     0.1057 214  30.3700  21
  833408 伊森新材    0.3000 240      0.3438 291     0.0180 281   5.3400 236
  833540 建龙微纳    0.3188 234      0.7490 226     0.2054 170  31.7700  18
  833656 确成硅化    3.6530  84     12.4702  82     1.8999  55  16.4900  90
  833831 鲁华泓锦    4.4540  69     11.5477  87     0.9040  99   8.2800 186
  833855 三楷深发    0.5003 197      0.8671 215     0.0450 251   5.3300 237
  833876 宁鑫生科    0.4316 210      0.6710 235    -0.0925 327 -12.8960 307
  833987 碧城环保    0.1000 281      0.1061 333    -0.0045 308  -4.1300 296
  834041 上海恒业    0.5265 191      1.8702 172     0.1814 178  10.1900 155
  834090 兴达泡塑    1.5908 125     21.0160  56     3.8611  36  20.4400  57
  834098 慧尔股份    0.5800 182      2.4581 161     0.3657 149  16.1000  93
  834193 大川新材    0.3825 221      0.6439 241     0.0534 244   8.6500 178
  834279 科威环保    0.6593 174      1.0616 206     0.1741 180  24.3400  38
  834329 博洋股份    0.4200 214      0.7562 223     0.1323 202  18.2700  74
  834477 华艺股份    0.1950 262      0.2859 304     0.0370 258  13.8200 119
  834518 晨日科技    0.1100 280      0.1815 319     0.0122 287   6.9700 210
  834684 聚合科技    0.4539 203      0.8622 217     0.1214 206  14.8200 104
  834727 天茂新材    0.2125 256      0.3697 285     0.0701 236  20.9400  52
  834738 民祥医药    1.1257 139      3.2261 154     0.3686 148  15.2600 100
  834763 万力粘合    0.2091 257      1.4633 188     0.0564 243   3.9300 251
  834779 美瑞新材    0.5000 198      1.5124 185     0.4441 140  33.3000  15
  834826 常青树      0.4000 217      0.8818 214     0.0042 298   0.4700 285
  834843 明昊科技    0.2650 244      0.3227 298     0.0299 269   9.7200 159
  834881 雅迪力特    0.2640 246      0.2808 307    -0.0229 319  -8.0000 302
  834882 谢馥春      0.1620 268      0.5889 251     0.1315 203  24.5100  36
  835017 中研股份    0.8903 155      1.9128 171     0.0505 248   3.4900 261
  835056 栋方股份    0.5000 198      1.2413 197     0.1387 200  11.6800 145
  835208 维尼健康    0.2000 261      0.6002 248     0.3697 147  89.0300   3
  835246 合力海科    0.4350 207      0.5820 254     0.0305 268   5.3800 234
  835289 三力新材    1.5860 126      2.8547 159     0.1147 209   4.5300 247
  835401 浙江杭摩    1.0800 142      2.2407 164     0.1086 211   7.5600 201
  835406 瑞联新材    0.5263 192      4.9924 144     0.7801 108  16.6500  89
  835441 百隆股份    0.1000 281      0.1573 324     0.0130 286   8.6400 179
  835595 固润科技    0.4050 216      0.7494 225     0.1004 217  14.3500 109
  835624 德美隆      0.1612 269      0.1225 329    -0.0072 310  -5.6800 298
  835636 骏马科技    0.1700 266      0.3897 281     0.1018 216  30.0400  22
  835776 招金励福    1.3800 130      5.7199 135     0.5194 131   9.3700 170
  835789 海力香料    0.2010 260      0.6438 242     0.0601 241   9.7900 158
  835827 盛嘉伦      0.3800 222      0.6576 238     0.0752 232  12.1300 140
  836138 其利科技    0.1000 281      0.0505 336    -0.0323 321 -48.4000 314
  836139 高新利华    0.3000 240      0.4428 275     0.0049 296   1.1200 277
  836257 正佳环保    1.0000 146      1.3653 193     0.1059 213   8.0600 189
  836258 高兴新材    0.5342 190      0.6445 240    -0.0030 305  -0.4700 286
  836419 万德股份    0.6649 173      1.4855 186     0.0705 235   4.9000 243
  836471 兰博生物    0.5452 189      1.0188 208     0.2101 166  22.9900  40
  836514 光华伟业    0.4336 208      0.5739 256     0.0515 246   9.4800 166
  836543 丽华股份    0.4300 211      1.5533 181     0.1366 201   9.1300 173
  836575 绿邦作物    0.4210 213      0.9070 212     0.0778 228   8.5700 181
  836618 哥俩好      0.5500 186      1.4549 189     0.1721 183  12.4300 137
  836637 海惠新材    0.4500 204      0.5448 261     0.0357 262   6.7700 214
  836760 津力生物    0.2500 248      0.5991 249     0.0945 219  17.1300  83
  836829 瑞森新材    0.2000 261      0.3086 301     0.0188 279   6.2800 219
  837023 芭薇股份    0.3060 239      0.7505 224     0.1650 186  24.7000  35
  837095 嘉宝仕      0.5000 198      0.5568 259     0.0414 252   7.7100 198
  837153 诺邦科技    0.5000 198      0.5471 260    -0.0396 322  -7.0400 300
  837311 药石科技    0.7333 168      4.9526 145     0.6718 117  22.8400  42
  837316 新疆大全    6.5000  48     18.1059  67     6.7713  24  46.2600   8
  837320 信昌股份    0.2000 261      0.4782 269     0.0404 255   8.6600 177
  837353 佳维股份    0.5500 186      0.7015 231     0.0384 256   5.6300 230
  837362 通瑞环保    0.0858 283      0.3459 290     0.0756 231  31.9600  17
  837363 沃达农科    0.6180 177      0.4409 277     0.0036 301   0.8300 283
  837372 泰纳科技    0.4550 202      1.3435 194     0.3466 151  29.6200  23
  837380 润丰股份    2.0713 113     18.8583  62     2.6165  42  14.9100 103
  837410 美爱斯      0.3339 228      0.5933 250     0.0904 222  16.7854  86
  837470 新启元      1.6249 123     10.0261 100     1.3230  73  14.1400 112
  837632 昊帆生物    0.1250 275      0.7941 221     0.2275 164  33.4400  14
  837644 仙盛科技    0.1500 273      0.2847 305     0.0522 245  20.2000  58
  837655 森日材料    0.3000 240      0.5830 253     0.0343 264   6.0600 224
  837853 新大股份    0.0900 282      0.1689 322     0.0298 270  19.2700  68
  837918 力力惠      0.3000 240      0.3305 295     0.0119 288   3.6700 258
  837938 贝斯美      0.9085 152      4.6385 146     0.7317 114  17.3200  80
  837965 宝源股份    0.1500 273      0.7264 229     0.1671 185  25.5300  34
  837984 盛华科技    1.0000 146      1.6092 180     0.1945 173  12.8600 128
  838020 科德科技    0.3144 235      0.8358 218     0.1718 184  22.9100  41
  838261 万华节能    1.5000 128      1.4381 190     0.2574 161  19.6600  64
  838276 七彩化学    0.8000 162      4.0970 150     1.0338  89  26.3900  33
  838312 朝农高科    0.3231 232      0.3473 289     0.0091 292   2.6700 266
  838328 长成新能    2.0000 118      2.0829 168     0.0406 254   1.9800 271
  838330 壹豪科技    0.2648 245      0.6326 244     0.0674 238  18.0700  76
  838386 三德利      0.5000 198      0.5786 255    -0.0210 318  -3.5700 294
  838420 好与佳      0.2400 250      0.3809 284     0.0410 253  12.5100 133
  838615 可思克      0.6705 172      0.6638 236    -0.0610 323  -8.7900 303
  838637 普利凯      0.0700 285      0.1077 331     0.0082 293   7.8700 192
  838772 雪山实业    0.4600 201      0.6747 234     0.0221 276   3.5100 260
  838836 微科生物    0.3110 236      0.3682 286     0.0282 272   7.8300 193
  838865 琪嘉日化    0.3216 233      0.4622 272    -0.0110 313  -2.3400 290
  838944 中元成      0.4500 204      1.6304 177     0.2669 159  17.8200  77
  838950 澳泰药剂    0.0577 288      0.1336 328    -0.0308 320 -20.9600 312
  839128 新化股份    1.0500 143      6.3277 130     1.1882  78  20.5800  55
  839199 吉谷胶业    0.1000 281      0.3820 283     0.0334 266   9.1300 173
  839347 泰缘生物    0.0900 282      0.1145 330     0.0269 273  26.6400  31
  839385 优贝科技    0.2000 261      0.2289 316     0.0342 265  16.1400  92
  839401 新复大      0.2273 253      0.2558 311     0.0140 285   5.6300 230
  839410 普泰环保    0.1606 270      0.2616 309     0.0173 283   6.2400 220
  839664 航天恒丰    0.3500 227      0.9307 211     0.1495 195  20.7200  54
  839724 汉和生物    0.1129 278      0.3324 294     0.1513 193  55.7200   6
  839796 唐山华熠    0.9480 150      6.6733 125     0.4532 139   7.0400 208
  839933 特普生物    0.1100 280      0.1035 334     0.0010 303   1.0100 279
  870216 大通会幕    0.2850 242      0.3150 299    -0.0177 316  -5.4600 297
  870303 松石科技    0.3000 240      0.5693 257     0.0877 224  16.6900  88
  870316 明大科技    0.8967 154      1.2839 195     0.1943 174  14.2600 111
  870328 和和新材    0.3800 222      0.5870 252     0.1155 208  21.8200  50
  870340 泰利达      0.5000 198      0.4911 267    -0.0134 315  -2.7000 291
  870358 安达农森    0.2440 249      0.4915 266     0.1515 192  30.6200  19
  870380 德谦环保    0.1500 273      0.1754 321    -0.1645 329 -65.4300 315
  870491 龙兴钛业    0.1124 279      0.2283 317     0.1004 217  56.3500   5
  870527 善孚新材    0.2820 243      0.4962 265     0.0773 229  17.1600  82
  870529 东铭新材    0.0500 289      0.0444 337    -0.0089 312 -18.2600 311
  870536 快达农化    1.2624 133      5.7830 134     0.5882 127  10.4800 154
  870551 浪潮消防    0.3100 237      0.4087 278     0.0729 234  19.5800  65
  870558 富润科技    0.5200 194      0.7980 219     0.1597 188  28.4000  25
  870747 丽格科技    0.1500 273      0.2624 308     0.0831 226  37.6200  10
  871188 科玮股份    0.9000 153      1.1588 200     0.0258 274   2.2500 270
  871258 吉田股份    0.3866 220      1.0388 207     0.1647 187  17.2500  81
  871639 爱尔福克    0.1100 280      0.1528 326     0.0183 280  12.7481 129
  871823 天启新材    0.4000 217      0.2295 315    -0.0073 311  -3.1200 292
  871887 宝塔山漆    0.5000 198      1.8254 173     0.2542 162  14.4800 108
  872065 君合科技    0.4278 212      1.2646 196     0.2523 163  18.4500  72
  872121 氟聚股份    0.0625 287      0.2528 312     0.0369 259  15.7700  96
  872227 双马股份    0.0713 284      0.1948 318    -0.0125 314  -6.5100 299
  872294 汉邦生物    0.3600 225      0.4479 273     0.0041 299   0.9700 281
  872361 华泓新材    0.1000 281      0.1645 323     0.0493 249  35.2200  12
  872425 仕全兴      0.4363 206      0.7087 230     0.0179 282   2.5565 268
  872452 华塑股份   15.0000  22      9.0953 105     1.8744  56  23.1000  39
  872476 上海生农    0.3300 229      0.6794 233     0.0911 221  14.8100 105
  872537 坤宝股份    0.1800 263      0.4994 264     0.0833 225  19.9100  62
  872539 圣氏化学    0.3800 222      0.5607 258     0.0697 237  13.3100 125
  872575 腾威科技    0.1279 274      0.2390 313     0.0650 240  30.4800  20
  872623 萌帮股份    0.3798 223      0.6710 235     0.0218 277   3.6900 257
  900908 氯碱B股    11.5640  30     29.1843  42     9.9260  13  40.8466   9
  900909 华谊B股    21.1743  13    166.3540   6     6.1913  26   3.7600 255
  900921 丹科B股    10.1652  32     21.2234  55     2.6608  41  13.3800 124
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2020-10-28◇

  ●2020-03-18 两面针:股票交易异常波动(公司公告)                           
      2020年3月18日公告,2020年3月13日、3月16日、3月17日公司股票交易连续三个
  交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关
  规定,属于股票交易异常波动。2020年3月13日公司披露了《两面针关于变更经营范
  围并修改<公司章程>的公告》等相关公告,具体情况说明如下:公司目前的消毒类产
  品以抑菌洗手液为主,该类产品的生产、销售占营业收入比重很小,对公司近期的业
  绩无重大影响。公司尚未开展与本次新增经营范围的生产、销售等业务,公司将在取
  得相应批准后,根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务,因此该事
  项存在不确定性,对公司近期的业绩无重大影响。

  ●2019-12-25 两面针:重大资产出售工商登记变更完成(公司公告)               
      2019年12月25日公告,2019年12月23日,柳州两面针房地产开发有限公司和柳州
  两面针纸品有限公司完成了工商登记变更手续,公司持有的房开公司80%的股权和纸
  品公司84.62%的股权已过户至广西柳州市产业投资发展集团有限公司名下,两面针不
  再持有纸品公司、房开公司的股权。

  ●2019-12-21 两面针:收到重大资产出售项目首笔交易款(公司公告)             
      2019年12月21日公告,依据公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司签订的
  《股权及债权转让协议》,2019年12月20日,公司收到首笔交易款5.87亿元。公司本
  次资产出售损益计入资本公积,对2019年度利润无影响。

  ●2019-12-09 两面针:重大资产出售事项获得国资委批复(公司公告)             
      2019年12月9日公告,近日,公司收到柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
  出具的《关于同意柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易的批复》(柳国
  资复[2019]110号)。市国资委同意公司采取非公开转让方式,将持有柳州两面针纸
  品有限公司84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司80%股权及对柳州两面针纸
  品有限公司37,174.07万元债权、柳州两面针纸业有限公司78,179.61万元债权及柳州
  两面针房地产开发有限公司2,087.64万元债权转让给广西柳州市产业投资发展集团有
  限公司。

  ●2019-11-16 两面针:重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(公司公告)       
      2019年11月16日公告,公司将持有的子公司股权及对子公司的债权转让给产投集
  团。本次交易标的为上市公司持有的纸品公司84.62%股权、房开公司80%股权,上市
  公司对纸品公司37,174.07万元债权、对纸业公司78,179.61万元债权及对房开公司2,
  087.64万元债权。经交易双方协商,标的资产的交易价格为人民币1,174,413,223.90
  元。本次交易完成后,上市公司将不再持有纸品公司及房开公司股权,上市公司主营
  业务仍为日化产品的生产销售,不再从事纸业及房地产相关业务。

  ●2019-11-13 两面针:筹划重大资产出售暨关联交易(公司公告)                 
      2019年11月13日公告,公司正在筹划重大资产出售事项,拟以协议转让的方式转
  让持有的柳州两面针房地产开发有限公司80%的股权、柳州两面针纸品有限公司84.62
  %的股权,以及对房开公司、纸品公司、柳州两面针纸业有限公司的债权。上述交易
  完成后,公司不再持有房开公司、纸品公司股权,及不再享有对房开公司、纸品公司
  、纸业公司的债权。交易方为公司的第一大股东广西柳州市产业投资发展集团有限公
  司。

  ●2018-08-17 两面针:2018年半年度报告(公司公告)                           
      2018年中报披露,江苏实业公司深入探索两面针酒店用品的多元化、专业化和特
  色化的发展道路,2018年4月,两面针沐兰泽系列酒店洗浴用品凭借“中药养生”独
  特瑶浴文化被博鳌国宾馆选用,助力博鳌亚洲论坛。上半年,江苏实业公司持续加大
  对市场的开拓力度,严控费用的同时继续推进5S管理等技改项目,营业收入同比增长
  20.16%,净利润同比增长75.86%。亿康公司积极调整产品结构,减少毛利率低的产品
  销售占比,主攻毛利率高的产品市场,上半年营业收入同比增长5.88%,净利润同比
  增长64.74%。

  ●2018-07-03 两面针:出售部分中信证券股票(公司公告)                       
      2018年7月3日公告,公司目前持有中信证券(上海证券交易所主板上市,股票代
  码600030)流通股股票15,118,900股。为合理规避股价向下波动调整的风险,回笼发
  展资金,保障公司的稳定发展,公司董事会拟授权公司管理层在2018年剩余时间里择
  机在二级市场按市场价格出售不超过1,200万股中信证券股票。回笼的资金主要用于
  企业偿还贷款,补充流动资金,发展主业。

  ●2018-03-30 两面针:2017年年度报告(公司公告)                             
      2017年年报披露,亿康公司2017年克服原材料价格大幅上涨、药品政策性降价、
  “两票制”实施等经营困难,以抓好主导产品、重点市场和重要客户为工作重点,继
  续采取“弹性”的价格形式,及时调整营销政策,完成部分产品提价工作。2017年亿
  康公司继续保持盈利。

  ●2018-01-27 两面针:2017年年度业绩预亏(公司公告)                         
      2018年1月27日公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年
  同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-14,80
  0万元左右。本期业绩预亏的主要原因:日化行业竞争激烈,公司家用牙膏等产品市
  场占有率偏低,销售费用率较高,加上原材料价格上涨导致产品成本上升,因而主营
  业务仍然亏损。公司纸浆、生活用纸产品价格有所上涨,产品毛利较上年同期虽有所
  提高,但毛利依然较低,且规模较小。此外,纸业公司较上年同期多计提资产减值约
  2,800万元,预计纸品公司(合并纸业公司)净利润亏损约11,600万元,2016年度净
  利润为亏损11,018.64万元。

  ●2017-12-13 两面针:挂牌转让盐城捷康三氯蔗糖35%股权的进展(公司公告)      
      2017年12月13日公告,公司披露挂牌转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股
  权的进展:2017年11月8日,飞尚集团按合同约定将股权转让款6557.01万元支付至北
  部湾产权交易所指定账户,双方于2017年12月11日完成捷康公司35%股权工商变更登
  记至飞尚集团名下的相关手续,并领取新的营业执照。按照合同约定,北部湾产权交
  易所将在双方完成股权工商变更登记后,将股权转让款支付给公司。

  ●2017-12-09 两面针:参与柳州银行配股(公司公告)                           
      2017年12月9日公告,公司以2500万元自有资金认购柳州银行1000万股股票。本
  次配股完成后,公司将持有柳州银行2000万股,若全部股东同步增持,持股比例为0.
  59%。

  ●2017-11-07 两面针:挂牌转让捷康公司35%股权进展(公司公告)                
      2017年11月7日公告,2017年11月3日,公司与飞尚集团签订《股权交易合同》并
  于当日生效。捷康公司35%股权的转让价格为6557.01万元。公司转让捷康公司股权,
  有利于优化公司资产结构,收回投资,集中资源发展主业,符合两面针整体利益。本
  次股权交易,按2017年9月30日捷康公司账面净资产情况进行预测,转让捷康公司股
  权合并报表预计将获得412万元投资收益,母公司报表获得2167万元投资收益。

  ●2017-09-07 两面针:挂牌转让捷康公司35%股权的进展(公司公告)              
      2017年9月7日公告,公司通过北部湾产权交易所公开挂牌转让公司所持有盐城捷
  康三氯蔗糖制造有限公司35%的股权。截止公告期满,共有飞尚实业集团有限公司一
  家意向受让方申请受让,经资格审核符合受让方条件,成为受让方。受让方以挂牌底
  价6557.01万元摘牌。目前,北部湾产权交易所正在协调双方股权交易相关事项,双
  方尚未签订股权交易合同。

  ●2017-08-11 两面针:2017年半年度报告(公司公告)                           
      2017年半年报披露,报告期,日化牙膏产品持续实施“中药”核心转换,凝聚资
  源打造差异化竞争优势,产品单价有一定提升;实施市场化的多渠道销售模式,坚持
  深耕传统渠道,持续扩大网点覆盖工作,报告期内,新增终端网点4,317个(不含ka
  直供点),新增率19.98%;为加强“两面针中药”民族品牌的推广和升级,公司在年
  度大戏《白鹿原》中进行了品牌的匠心植入,进一步提高了“两面针中药”这一民族
  品牌的亲和力和知名度。报告期内,江苏实业公司在酒店用品销售方面,积极与各大
  连锁酒店沟通,巩固连锁主力供应商地位,不断拓展酒店用品外贸业务,努力使外贸
  业务成为新的业务增长点。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-29◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
    2015年1-6月每股收益-0.1679元,净利润同比增亏,拟不分配不送转。
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司实现营业收入64,905.11万元,同比增加8,860.13万元,增长
  率15.81%。
    2015年,公司坚持以客户价值为导向,以合作创造价值为宗旨,攻坚克难、奋发
  有为,实施了一系列重大举措,加快实施产品创新、营销创新和制度创新,持续追求
  人均效率和效益的提高,从产业发展、体制机制创新等多个层面加强企业治理。
    报告期内,公司产业转型升级取得突破性进展,公司各业务板块都发生了积极的
  变化,为今后持续发展奠定基础。
    销售费用变动原因说明:本年公司为推广新品加大了广告宣传的力度,广告宣传
  费比去年同期增加2,112.01万元,导致销售费用增加较大。
    财务费用变动原因说明:2014年下半年,公司发行了3.5亿元短期融资券,本年上
  半年因此计提短期融资券利息1,076万元,从而增加了利息支出,导致财务费用增加
  较大。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营亏损增加导致了经营
  活动现金流量净流出较大。
    二、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生大幅度变动的警示及说明
    不适用
    三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    是否分配或转增:否


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-16◇

                                                                         17A
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                                                             -0.26
  一月预期变化率(%)                                                        -
  净利润(万元)                                                     -14400.04
  净利润同比(%)                                                      -635.26
  主营收入(万元)                                                   147211.57
  主营收入同比(%)                                                      -5.74
  预测机构数                                                               -
  每股净资产(元)                                                        3.38
  未来两年复合增长率                                                       -
  预测PE                                                              -25.88
  预测PB                                                                1.99
  预测PEG                                                                  -
  预测PS                                                                2.51

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-16

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             1          -          -         -         -         1
  三个月内             1          -          -         -         -         1
  六个月内             1          -          -         -         -         1
  12个月内             1          -          -         -         -         1


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2015-04-02 两面针:产品升级初见成效,资产安全垫充足(光大证券 刘晓波)    
   我们测算公司15-17年收入16.1、19.8、24.2亿元,实现归母净利润0.64、1.19、1.
   88亿元,考虑增发摊薄,折合EPS0.12、0.22、0.34元。给予目标价11.0元,维持买
   入评级。

  ●2014-08-18 两面针:加快战略调整,品牌牙膏业务同比增38%(齐鲁证券 魏晓康) 
   我们预计两面针2014-2015年收入分别为14.26亿元、17.16亿元,同比增长12.45%、
   20.32%;净利润为0.34亿元、0.67亿元,同比增长244.09%、100.54%,对应EPS为0.
   07元、0.15元。维持“增持”评级。

  ●2014-08-16 两面针:牙膏业务快速增长,反转可期(光大证券 刘晓波)          
   我们重申看好两面针逻辑在于:公司牙膏业务重回增长;造纸业务结构优化,积极
   扭亏;而金融资产及土地增值提供较足的安全边际。我们看好公司牙膏中高端品牌
   的未来几年复兴之路,我们预测公司14-16年EPS分别为0.04、0.14和0.27元。考虑
   公司反转预期,给予15年50倍估值,目标价7元,维持买入评级。

  ●2014-06-27 两面针:理机制、聚资源,品牌复兴之路渐明晰(齐鲁证券 魏晓康)  
   考虑到两面针公司未来基本面向好变化趋势渐趋明显,建议投资者积极关注。预计
   两面针2014-2015年收入分别为14.26亿元、17.16亿元,同比增长12.45%、20.32%;
   净利润为0.34亿元、0.67亿元,同比增长244.09%、100.54%,对应EPS为0.07元、0.
   15元。维持“增持”评级。

  ●2014-05-09 两面针:聚焦中药牙膏,优化产业结构(齐鲁证券 王颖华)          
   我们预计两面针2014-2015年收入分别为14.26亿元、17.16亿元,同比增长12.45%、
   20.32%;净利润为0.34亿元、0.67亿元,同比增长244.09%、100.54%,对应EPS为0.
   07元、0.15元。维持“增持”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                    证监会行业: 化学原料和化学制品制造业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-17 鲁西化工:年报点评报告:业绩靓丽,继续看好公司长期成长前景(天
  风证券 李辉,陈宏亮)                                                       
   预计二季度业绩平稳,但下半年有望超预期。继续看好公司长期发展,目前市值具
   备足够安全边际。预计18-20年净利36/40.5/41.5亿,PE7.1/6.3/6.2倍,给予18年1
   2.5倍PE,市值450亿。

  ●2018-04-17 三友化工:年报点评:受益产品景气提升,17年业绩大幅增长(广发证
  券 王剑雨,郭敏)                                                           
   基于公司主导产品价格平稳,粘胶短纤新增产能有序释放的假设,我们预计2018-20
   20年公司每股收益分别为1.07元、1.15元、1.21元,对应当前股价市盈率为8.2倍、
   7.6倍、7.2倍,综合对比两碱及粘胶行业上市公司估值水平,维持“买入”评级。

  ●2018-04-16 沙隆达A:一次性收益致业绩大增,合并协同效应+先正达类似资产转移
  助推未来成长(中信建投 罗婷)                                               
   公司募集15.6亿人民币投入淮安农药制剂项目、ADAMA产品开发和注册登记项目、固
   定资产投资项目以及支付中介费用,其中淮安农药制剂项目一期已经投产,而产品
   开发和注册登记项目主要集中于高毛利产品,2017-2019年带来的净利润分别为1.16
   亿美元、1.55亿美元、2.15亿美元,将不断加速公司全球化发展。预计沙隆达A(后
   续将改名为安道麦)2018-2019年EPS分别为1.31(存在一次性收益)、0.96元,对应PE
   分别为11X、15X,维持买入评级。

  ●2018-04-16 沙隆达A:一次性收益致业绩大增,合并协同效应+先正达类似资产转移
  助推未来成长(中信建投 罗婷)                                               
   公司募集15.6亿人民币投入淮安农药制剂项目、ADAMA产品开发和注册登记项目、固
   定资产投资项目以及支付中介费用,其中淮安农药制剂项目一期已经投产,而产品
   开发和注册登记项目主要集中于高毛利产品,2017-2019年带来的净利润分别为1.16
   亿美元、1.55亿美元、2.15亿美元,将不断加速公司全球化发展。预计沙隆达A(后
   续将改名为安道麦)2018-2019年EPS分别为1.31(存在一次性收益)、0.96元,对应PE
   分别为11X、15X,维持买入评级。

  ●2018-04-15 沙隆达A:全球非专利农化龙头中国扬帆起航(天风证券 李辉,陈宏亮)
   我们测算公司2018-2020年净利润为30.3/24.9/30.1亿元,现价对应2018年PE12X。
   参考全球农化可比公司,给予15X估值,目标价格18.60元,“买入”评级。



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