◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2020-01-22◇
公司名称 : 莱芜钢铁股份有限公司
英文全称 : Laiwu Steel Corporation
注册地址 : 山东省莱芜市钢城区新兴路21号
办公地址 : 山东省莱芜市钢城区府前大街99号
所属行业 : 黑色金属冶炼和压延加工业
公司网址 : www.laigang.com
电子信箱 : lggfzqb@126.com
上市日期 : 1997-08-28
招股日期 : 1997-08-08
发行数量(万 : 8000.0000
股)
发行价格(元/: 6.73
股)
首日开盘价 : 11.00元
上市推荐人 : 海通证券股份有限公司,湖北证券公司,山东省国际信托投资公司
主承销商 : 海通证券股份有限公司
法人代表 : 陈启祥
董 事 长 : 陈启祥
总 经 理 : 罗登武
董 秘 : 闵宪金
董秘传真 : 0634-6821094
董秘邮箱 : lggfzqb@126.com
董秘电话 : 0634-6820601,0634-6820011
证券代表 : 于家慧
电 话 : 0634-6820601,0634-6820011
传 真 : 0634-6821094
邮 编 : 271104
会计事务所 : 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢
副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资
质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。
公司简史 : 莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1997年8月22日
，是根据山东省政府鲁政字[1996]282号文，由莱芜钢铁总厂作为独
家发起人，向社会公开募集股份而设立的股份公司。公司创立时总股
本52,980万股，其中国有法人股44,980万股，社会公众股8,000万股
，注册登记机关：山东省工商行政管理局。
经证监发字[1997]400号和证监发字[1997]401号文批准，1997年8月8
日公司在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发行人民币
普通股7,200万股，同时发行内部职工股800万股，每股面值1元，发
行价格每股6.73元。1997年8月28日经上海证券交易所上字[1997]077
号文审核同意，可流通股份7,200万股在上海证券交易所上市挂牌交
易。
1998年4月28日公司实施送转股方案，送转比例为10送3转增2，总股
本增至79,470万股。1999年8月12日公司实施配股，每10股配3股，配
售价格6.25元/股，配股发行量7,648.2万股，总股本增至87,118.20
万股。2002年6月25日公司实施配股，每10股配3股，配售价格7.70元
/股，配售发行量5,109.11万股，总股本增至92,227.31万股，其中境
内法人股占78.01%，社会公众股占21.99%。
2012年2月，济南钢铁吸收合并莱钢股份后，莱钢股份注销法人资格
，终止上市。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2011年1-9月) ◆ ◇更新时间:2022-08-05◇
每股收益 (元):0.2700 目前流通(万股) :92227.31
每股净资产 (元):6.7000 总 股 本(万股) :92227.31
每股公积金 (元):1.5140 主营收入同比增长 (%):20.86
每股未分配利润(元):3.0648 净利润同比增长 (%):544.43
每股经营现金流(元):1.3800 净资产收益率 (%):4.10
─────────────────────────────────────
2011中期每股收益(元):0.2150 净利润同比增长 (%):-27.09
2011中期主营收入(万元):2281928.21 主营收入同比增长 (%):21.14
2011中期每股经营现金流(元):0.2500 净资产收益率 (%):3.28
─────────────────────────────────────
分配预案: -
最近除权: 10派0.6(2011.05.24)
☆曾用名: 莱钢股份->S莱钢
◆最新消息◆
【】 (1)2012年2月24日公告，公司于23日收到上海证券交易所通知，决定自201
2年2月28日起终止公司股票上市交易。2012年2月21日公告，公司根据现金选择权申
报结果向中登公司上海分公司申请，办理现金选择权股份的清算与交割手续。申报
现金选择权的股份于2012年2月21日过户至收购人的证券账户中，同时相应的资金于
2个工作日内分别转入申报现金选择权股份的股东对应的资金账户中。 (2)2012
年1月14日公告，公司68850万股限售流通股于2012年1月18日上市，股东为莱钢集团
，本次上市后限售流通股剩余数量为0股。 (3)2012年1月5日公告，收到证监会
核准公司资产重组批复。济南钢铁换股吸收合并公司，给予公司股东16.27%的换股
风险溢价，由此确定的换股比例为1:2.41，即每股莱钢股份可换取2.41股济南钢铁
。为充分保护公司股东的利益，山东省国有资产投资控股有限公司和山钢集团将向
公司的除山钢集团及其关联企业以外的全体股东提供现金选择权，即每股7.18元换
取现金，同时将相对应的股份过户给现金选择权提供方。 (4)2011年11月23日公
告，公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限，从2011年12月1日起调整固定资
产折旧年限。调整后，预计2011年度12月份固定资产折旧额减少1557.88万元，所有
者权益及净利润增加1168.41万元。
◆概念题材◆
【】 (1)资产重组+吸收合并：公司股票自2012年2月28日起终止上市交易。2012
年2月，公司办理现金选择权股份的清算与交割手续。公司资产重组以济南钢铁换股
吸收合并本公司，给予股东16.27%换股风险溢价，公司与济南钢铁的换股比例确定
为2.41，赋予除山钢集团及其关联企业以外的全体股东现金选择权，现金对价即每
股7.18元；济南钢铁拟3.44元/股向济钢集团和莱钢集团增发合计10.93亿股购买其
评估值合计37.6亿元的资产，其中拟购买济钢集团的鲍德气体100%股权和信赢煤焦
化100%股权，评估值13.93亿元(增值率15.39%)；拟购买莱钢集团的天元气体、莱钢
国贸、莱钢电子股权以及动力部、自动化部和运输部非股权类资产，评估值23.67亿
元(增值率24.79%)。
(2)规模优势：本次重组完成后，备考公司按2010年度模
拟计算总资产规模较重组前增加67.38%，毛利润较重组前增加198.58%，资产规模和
盈利规模均实现跨越式增长。2010年度备考公司净利润60291万元，2011年度预测净
利润58081万元。备考公司充分发挥原有两家上市公司在钢铁主业方面的竞争优势，
产品合理分工，体现优势互补，产能规模将达到1600万吨左右，较目前增长约60%，
产品结构大幅优化，将拥有中板、宽厚板、H型钢、螺纹钢、特殊钢等多系列产品和
完整的销售体系和研发体系，成为国内最具产品特色和竞争力的钢铁上市公司之一
。
(3)资产再注入预期：备考公司作为山钢集团唯一的钢铁业务上市平台，将
在后续钢铁资源的整合和产业布局的调整方面发挥主导作用，逐步发展成为具有世
界竞争力的钢铁上市公司。山钢集团承诺在重组后银山型钢将交由存续上市公司托
管，按照国家规定完善相关手续后的2年内，将银山型钢的相关资产和权益全部注入
存续上市公司；在山钢集团完成对日照钢铁相关资产的收购重组，并按照国家钢铁
产业政策对其优化调整提升完成后的2年内，将山钢集团持有的全部日照钢铁相关资
产和权益注入存续上市公司。待银山型钢、日照钢铁等主业资产满足条件注入备考
济南钢铁后，预计钢材产能将达到3000万吨，规模优势进一步提升。
(4)全国
最大H型钢生产基地：公司拥有200万吨的中型H型钢生产线和30万吨的轻薄型H型钢
生产线，投资20亿元、年设计生产能力100万吨的大型H型钢生产线05年9月投产，标
志着莱芜钢铁集团公司成为全国规模最大、品种最全的H型钢生产基地，其中，H900
×300规格的H型钢填补国内空白。此外，公司已经成为全国最大的螺纹钢和H型钢出
口基地之一；08年8月出资6亿元设立全资子公司大型H型钢公司；2010年全年共生产
生铁521万吨、钢656万吨、商品坯材773万吨。2011年上半年共生产铁237万吨、钢3
33万吨、商品坯材384万吨。
(5)特种钢基地：08年在成功开发集装箱用高强度
钢、铁道机车用耐候H型钢、石油钻探用钢、抗震钢筋等同时，又成功开发出满足核
电工程要求的多个规格欧标H型钢，替代进口产品并跻身核电工程高端用钢领域，填
补了国内空白；公司拥有国内第一条有自主知识产权的年产40吨碳纤维生产力。
(6)参股金融：公司出资6000万元参股天同证券有限责任公司3.51%股权，该公司
注册资本20.36亿元(05年对该6000万元股权投资全额计提了减值准备)。公司出资1.
7亿元(占10.625%)与山钢集团等共同出资设立山东钢铁集团财务有限公司，该公司
注册资本为16亿元。
(7)品牌战略：公司45、40Cr热轧圆钢复评荣获“山东名
牌产品”称号，Cr-Mo系列SCM822H齿轮钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”，H
型钢、韩标钢筋等多个品种通过国际认证，部分产品分别通过英国认证机构UKAS的C
ARES和日本质量协会（JQA）的质量认证；08年初获得京沪高铁工程供货权后，又成
功签订了京沪高铁全线部分车站建设的钢材供货合同。
(8)CCPP发电技术改造
项目：09年6月股东大会批准收购莱钢集团公司拥有的CCPP发电技术改造项目资产，
该项目全部建成后年发电量可达3.41亿千瓦时，包括一期项目（主体）和二期项目
（后续配套工程），其中，一期项目已竣工，二期项目正在建设之中，一期项目交
易价格为4.66亿元，二期项目经评估后确定交易价格。2011年中报披露，公司能源
动力厂CCPP焦炉煤气净化系统改造项目已完成60%，工程正在施工未实现收益。
(9)股改题材：第一大非流通股股东莱钢集团承诺，自股改方案实施日(07年1月18
日)后第一个交易日起12个月内，莱钢集团持有的全部原非流通股依有关规定不通过
上交所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上交所以挂牌交易方式
出售所持原非流通股股份。
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏，只为投资者提供更多参考信
息，并不构成任何投资建议或意见，如内容与公开披露信息不符，一切均以上市公
司信息披露原文为准。据此操作，风险自负。
☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2019-09-07◇
主要财务指标 2014一季 2013末期 2013三季 2013中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) -0.0576 0.0246 -0.0199 -0.0297
基本每股收益(扣除后) - -0.0054 - -0.0266
摊薄每股收益(元) -0.0576 0.0246 -0.0199 -0.0297
每股净资产(元) 1.9646 2.0212 1.9777 1.9676
每股未分配利润(元) -0.3401 -0.2826 -0.3271 -0.3369
每股公积金(元) 1.1908 1.1908 1.1935 1.1935
销售毛利率(%) 2.20 4.93 3.79 3.53
营业利润率(%) -2.61 0.40 -0.18 -0.47
净利润率(%) -2.63 0.22 -0.24 -0.52
加权净资产收益率(%) -2.89 1.22 -1.00 -1.50
摊薄净资产收益率(%) -2.93 1.22 -1.01 -1.51
股东权益(%) 24.83 25.23 23.62 23.49
流动比率 0.36 0.38 0.42 0.42
速动比率 0.20 0.19 0.25 0.27
每股经营现金流量(元) 0.1304 0.4943 0.2281 -0.0677
会计师事务所审计意见 未审计 未审计 未审计 未审计
报表公布日 2014-04-25 2014-04-25 2013-10-30 2013-08-23
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2013一季 2012末期 2012三季 2012中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.0004 -0.6521 -0.3041 -0.1548
基本每股收益(扣除后) -0.0028 -0.5838 -0.3089 -0.1587
摊薄每股收益(元) 0.0004 -0.5961 -0.3041 -0.1548
每股净资产(元) 1.9973 1.9966 2.2968 2.4461
每股未分配利润(元) -0.3068 -0.3072 -0.0159 0.1334
每股公积金(元) 1.1935 1.1935 1.1938 1.1938
销售毛利率(%) 3.70 0.38 1.37 2.14
营业利润率(%) -0.11 -5.02 -3.38 -2.49
净利润率(%) 0.01 -5.23 -3.38 -2.48
加权净资产收益率(%) 0.02 -29.10 -12.42 -6.14
摊薄净资产收益率(%) 0.02 -29.85 -13.24 -6.33
股东权益(%) 23.17 24.15 27.36 27.13
流动比率 0.45 0.43 0.50 0.59
速动比率 0.28 0.27 0.29 0.36
每股经营现金流量(元) -0.1802 0.4804 0.4396 0.0347
会计师事务所审计意见 未审计 未审计 未审计 未审计
报表公布日 2013-04-26 2013-03-30 2012-10-31 2012-08-25
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2014一季 2013末期 2013三季 2013中期
─────────────────────────────────────
营业收入 1407123.05 7046979.74 5253461.50 3671378.40
营业成本 1443857.04 7044347.97 5260494.35 3686049.48
营业费用 6341.15 21660.94 17271.68 12724.70
管理费用 32636.74 189642.21 105247.81 76158.91
财务费用 23741.37 93807.32 66085.51 43463.68
营业利润 -36733.99 27917.27 -9716.24 -17129.18
─────────────────────────────────────
投资收益 - 27999.84 347.74 146.03
营业外收支净额 230.40 -6069.75 -151.42 -71.82
─────────────────────────────────────
利润总额 -36503.59 21847.52 -9867.66 -17201.00
净利润 -37053.62 15829.48 -12825.75 -19123.57
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2013一季 2012末期 2012三季 2012中期
─────────────────────────────────────
营业收入 1758373.33 7330368.40 5784706.45 4024385.80
营业成本 1760327.12 7702546.47 5977010.19 4123490.73
营业费用 6814.45 36620.45 30961.48 21343.34
管理费用 28663.72 213572.84 157763.99 109664.46
财务费用 27128.26 132762.71 79055.19 53441.75
营业利润 -1953.79 -368119.74 -195759.70 -100333.58
─────────────────────────────────────
投资收益 - 292.44 -3455.96 -1228.65
营业外收支净额 2724.07 -9816.04 4238.86 4408.60
─────────────────────────────────────
利润总额 770.28 -377935.78 -191520.85 -95924.97
净利润 259.34 -383651.09 -195713.46 -99628.11
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2014一季 2013末期 2013三季 2013中期
─────────────────────────────────────
总资产 5091731.02 5155476.93 5388425.64 5390691.31
流动资产 1225461.74 1301782.48 1548429.89 1573767.88
货币资金 255474.57 211616.02 231909.96 183213.88
存货 548407.89 642895.77 602922.86 578191.27
交易性金融资产 - - 4967.09 3389.09
应收账款 63559.64 46160.34 243986.85 313971.12
其他应收款 40454.80 27536.98 42472.54 24006.45
固定资产净额 3309575.69 3355419.63 3123686.69 3310489.38
无形资产 15841.68 15936.27 16034.35 16086.61
─────────────────────────────────────
短期借款 1155101.07 1146155.28 1943225.02 1962986.43
预收账款 195775.81 206888.04 299811.66 307843.19
应付账款 1781433.23 1846753.89 1154959.59 1101331.50
流动负债 3367454.76 3390806.53 3730703.11 3736132.40
长期负债 454651.54 458693.08 378818.36 382288.36
总负债 3822106.30 3849499.60 4109521.47 4118420.76
─────────────────────────────────────
股东权益 1264480.65 1300907.80 1272912.23 1266433.50
资本公积金 766445.62 766445.62 768186.76 768186.76
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2013一季 2012末期 2012三季 2012中期
─────────────────────────────────────
总资产 5548803.65 5320105.54 5402672.22 5802205.16
流动资产 1750008.24 1564386.56 1663977.54 2075823.38
货币资金 319213.09 281421.75 224026.39 284448.45
存货 654085.29 566102.09 718105.63 785010.28
交易性金融资产 5993.22 5993.22 - 51228.09
应收账款 426119.87 400589.11 404732.18 639954.67
其他应收款 31295.83 23759.63 28506.59 51435.09
固定资产净额 3354519.57 3369394.26 3334077.17 3402576.47
无形资产 16128.04 13844.99 13921.00 14005.61
─────────────────────────────────────
短期借款 1952782.89 1736908.03 1419892.87 1682291.55
预收账款 312002.68 268550.96 235013.88 217198.63
应付账款 1093616.71 1057838.25 976115.02 997322.66
流动负债 3862573.96 3646293.60 3296550.07 3546435.06
长期负债 394824.57 382932.55 622015.60 675790.60
总负债 4257398.53 4029226.16 3918565.66 4222225.65
─────────────────────────────────────
股东权益 1285543.21 1285067.08 1478285.03 1574377.75
资本公积金 768186.76 768186.76 768386.76 768386.76
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2014一季 2013末期 2013三季 2013中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 778004.67 4172871.44 2921633.68 2072185.12
经营现金流出小计 694052.65 3854720.22 2774850.58 2115761.12
经营现金流量净额 83952.02 318151.22 146783.10 -43576.00
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 0.17 26409.77 1820.00 1820.00
投资现金流出小计 37254.64 173571.58 126656.90 76677.89
投资现金流量净额 -37254.47 -147161.82 -124836.90 -74857.89
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 500914.33 2109289.39 1501417.10 981217.64
筹资现金流出小计 507109.79 2364507.65 1576282.17 961405.70
筹资现金流量净额 -6195.47 -255218.27 -74865.07 19811.94
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 40502.08 -81112.44 -52853.60 -98223.62
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2013一季 2012末期 2012三季 2012中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 1061334.09 3969291.20 3980972.57 2846977.19
经营现金流出小计 1177287.87 3660100.84 3698039.58 2824634.70
经营现金流量净额 -115953.78 309190.35 282932.98 22342.49
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 1820.00 3535.43 818.53 720.60
投资现金流出小计 43402.75 249599.05 154397.01 114637.71
投资现金流量净额 -41582.75 -246063.62 -153578.47 -113917.10
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 623038.60 2457494.92 1504880.67 1087408.48
筹资现金流出小计 431161.09 2536804.78 1704363.68 1005489.53
筹资现金流量净额 191877.51 -79309.86 -199483.00 81918.96
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 34449.53 -15892.31 -69935.48 -9513.43
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2014-09-05◇
单位：万元 截止:2011中期
产品行业地区 主营收入 同比增长 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
普钢 587482.01 30.35% 25.74% 35840.63
型材 505080.05 15.86% 22.13% 4460.21
优钢 354686.92 27.15% 15.54% 32652.70
焦化产品 292325.64 30.32% 12.81% 20670.84
钢坯 187073.08 17.61% 8.20% -3672.59
冷热轧 81004.54 34.24% 3.55% 738.20
动力 66291.03 36.52% 2.91% 5177.70
其他 8035.91 -62.23% 0.35% 1207.86
─────────────────────────────────────
钢铁业 2073943.27 25.10% 90.89% 95867.70
其他（补充） 199949.03 -2.27% 8.76% -
其他 8035.91 -62.23% 0.35% 1207.86
─────────────────────────────────────
华东地区 1804476.81 28.42% 79.08% 83328.33
华北地区 90215.27 2.70% 3.95% 4960.25
中南地区 71272.02 1.73% 3.12% 3916.70
出口 56991.71 13.36% 2.50% 1623.03
东北地区 22126.82 -6.42% 0.97% 1216.58
西南地区 19612.34 26.88% 0.86% 1080.33
西北地区 17284.23 -35.47% 0.76% 950.33
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 同比增长 毛利率 同比增长
─────────────────────────────────────
普钢 551641.39 30.61% 6.10% -0.19%
型材 500619.84 19.17% 0.88% -2.75%
优钢 322034.21 29.66% 9.21% -1.75%
焦化产品 271654.80 34.53% 7.07% -2.91%
钢坯 190745.67 23.01% -1.96% -4.47%
冷热轧 80266.34 42.30% 0.91% -5.62%
动力 61113.32 37.75% 7.81% -0.82%
其他 6828.06 -65.24% 15.03% 7.35%
─────────────────────────────────────
钢铁业 1978075.58 27.73% 4.62% -1.97%
其他 6828.06 -65.24% 15.03% 7.35%
─────────────────────────────────────
华东地区 1721148.48 31.11% - -
华北地区 85255.02 3.12% - -
中南地区 67355.31 3.48% - -
出口 55368.68 19.08% - -
东北地区 20910.23 -4.81% - -
西南地区 18532.01 29.04% - -
西北地区 16333.90 -34.36% - -
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2010末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
普钢 1008160.49 25.02% 41597.95
型钢 907983.32 22.54% 25873.33
优钢 596405.42 14.80% 55732.31
焦化产品 499809.52 12.41% 38819.67
钢坯 331937.27 8.24% 3162.56
冷热轧 118834.11 2.95% 1198.34
动力 111305.13 2.76% 12283.90
其他 45169.34 1.12% 2582.47
─────────────────────────────────────
工业 3619604.60 89.84% 181250.54
─────────────────────────────────────
华东地区 3087767.68 76.64% 154097.90
华北地区 154193.60 3.83% 8355.31
中南地区 143834.66 3.57% 7793.99
出口 95465.29 2.37% 3506.90
东北地区 51681.42 1.28% 2800.47
西北地区 51254.80 1.27% 2777.35
西南地区 35407.14 0.88% 1918.61
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
普钢 966562.54 4.13%
型钢 882109.99 2.85%
优钢 540673.11 9.34%
焦化产品 460989.84 7.77%
钢坯 328774.72 0.95%
冷热轧 117635.77 1.01%
动力 99021.23 11.04%
其他 42586.87 5.72%
─────────────────────────────────────
工业 3438354.07 5.01%
─────────────────────────────────────
华东地区 2933669.78 -
华北地区 145838.29 -
中南地区 136040.67 -
出口 91958.39 -
东北地区 48880.96 -
西北地区 48477.45 -
西南地区 33488.53 -
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2010中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
普钢 450707.23 23.93% 28340.42
型钢 435934.75 23.14% 15830.34
优钢 278942.83 14.81% 30580.32
焦化产品 224317.71 11.91% 22391.02
钢坯 159067.58 8.44% 3999.13
冷热轧 60342.49 3.20% 3937.94
动力 48556.54 2.58% 4191.65
其他 21277.41 1.13% 1633.99
─────────────────────────────────────
钢铁业 1657869.13 88.01% 109270.82
其他 21277.41 1.13% 1633.99
─────────────────────────────────────
华东地区 1405083.81 74.59% 92319.81
华北地区 87841.95 4.66% 5166.06
中南地区 70058.84 3.72% 4968.86
出口 50276.07 2.67% 3777.20
西北地区 26784.13 1.42% 1899.64
东北地区 23644.07 1.26% 1676.93
西南地区 15457.66 0.82% 1096.32
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
普钢 422366.80 6.29%
型钢 420104.41 3.63%
优钢 248362.51 10.96%
焦化产品 201926.69 9.98%
钢坯 155068.45 2.51%
冷热轧 56404.55 6.53%
动力 44364.90 8.63%
其他 19643.42 7.68%
─────────────────────────────────────
钢铁业 1548598.30 6.59%
其他 19643.42 7.68%
─────────────────────────────────────
华东地区 1312764.01 -
华北地区 82675.89 -
中南地区 65089.98 -
出口 46498.87 -
西北地区 24884.49 -
东北地区 21967.14 -
西南地区 14361.34 -
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2009末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
普钢 721575.05 25.52% 50760.92
型钢 709978.89 25.11% 49050.93
优钢 434644.28 15.37% 36830.35
焦化产品 304812.21 10.78% 52620.02
钢坯 268211.08 9.49% 12313.18
冷热轧 89649.55 3.17% 5167.53
动力 79217.03 2.80% 3760.61
其他 18715.78 0.66% -604.30
─────────────────────────────────────
工业 2626803.88 92.90% 209899.23
─────────────────────────────────────
华东地区 2239498.84 79.20% -453768.00
华北地区 124540.43 4.40% -115175.60
中南地区 121100.19 4.28% -22749.63
西北地区 45927.48 1.62% 18989.31
出口 34414.55 1.22% -454796.33
东北地区 33608.83 1.19% -10536.09
西南地区 27713.55 0.98% 2223.31
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
普钢 670814.13 7.03%
型钢 660927.97 6.91%
优钢 397813.93 8.47%
焦化产品 252192.20 17.26%
钢坯 255897.90 4.59%
冷热轧 84482.02 5.76%
动力 75456.42 4.75%
其他 19320.09 -3.23%
─────────────────────────────────────
工业 2416904.65 7.99%
─────────────────────────────────────
华东地区 2693266.85 -
华北地区 239716.03 -
中南地区 143849.82 -
西北地区 26938.17 -
出口 489210.87 -
东北地区 44144.92 -
西南地区 25490.24 -
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2014-09-01◇
◆大宗交易◆
交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
─────────────────────────────────────
2011-02-11 7.93 7.25 1.09 56.00 444.08
买方：齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
卖方：信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
─────────────────────────────────────
2011-02-11 7.93 7.25 1.09 75.00 594.75
买方：齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
卖方：信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
─────────────────────────────────────
2011-02-11 7.93 7.25 1.09 92.81 735.98
买方：齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
卖方：东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
─────────────────────────────────────
2011-02-11 7.93 7.25 1.09 150.00 1189.50
买方：齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
卖方：信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
─────────────────────────────────────
2011-02-11 7.93 7.25 1.09 48.00 380.64
买方：齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
卖方：信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
─────────────────────────────────────
◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
─────────────────────────────────────
2008-11-03 陈明玉 1000 4.94 2000 陈明玉 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2007-11-07 陈明玉 900 17.96 1000 陈明玉 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2007-05-14 陈明玉 100 - 100 陈明玉 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2023-07-03◇
无此项目数据
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2014-09-01◇
◆高管人员情况◆
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
─────────────────────────────────────
陈启祥 董事长 本科 - 47.60
田克宁 副董事长 本科 0.12 40.40
赵雁彬 董事 本科 - -
罗登武 董事 硕士 - 39.10
王继超 董事 本科 - 33.90
闫福恒 董事 本科 - 33.90
翁宇庆 独立董事 博士 - 6.30
王爱国 独立董事 博士 - 6.30
迟京东 独立董事 本科 - 6.30
─────────────────────────────────────
魏兴文 监事会主席 本科 - -
荆延芳 监事 本科 0.02 26.50
陈明玉 监事 本科 0.20 27.10
刘文仓 职工代表监事 本科 - -
房增弟 职工监事 本科 - 21.50
─────────────────────────────────────
罗登武 总经理 硕士 - 39.10
王继超 副总经理 本科 - 33.90
闫福恒 副总经理 本科 - 33.90
吕铭 副总经理 硕士 - -
王广连 副总经理 硕士 - -
闵宪金 董事会秘书 本科 - 20.60
─────────────────────────────────────
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2010末期 2009末期 2008末期 2007末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 443.70 438.80 426.10 475.40
最高前三位董事报酬总额 127.60 122.00 123.00 126.00
最高前三位高级管理人员报酬总额 106.90 105.30 98.00 106.00
独立董事津贴(平均) 6.30 4.65 3.62 5.80
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
董事会
─────────────────────────────────────
姓名: 陈启祥 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事长
出生日期: 1957-03 任职日期: 2011-04-08
简历:陈启祥，男，汉族，山东定陶人，1957年3月出生，中共党员，大学学历，工程
技术应用研究员。现任莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记
，莱芜钢铁股份有限公司董事长、党委副书记。历任济钢轧钢分厂轧钢车间主
任、厂长助理、副厂长、党委副书记,济钢初轧厂厂长兼党委书记,济钢宽厚板
工程指挥部副指挥,济钢宽厚板厂厂长兼党委书记,济钢集团总公司组织干部部
部长、党委委员，济钢集团总公司党委委员、副总经理，济钢集团有限公司总
经理、济南钢铁股份有限公司董事长等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 田克宁 性别: 男 学历: 本科 职务: 副董事长
出生日期: 1956-05 任职日期: 2011-04-08
简历:田克宁，男，汉族，山东沂水县人，1956年5月出生，中共党员，大学学历，教
授级高级政工师。现任莱芜钢铁集团有限公司副董事长、党委书记、副总经理
，莱芜钢铁股份有限公司副董事长、党委书记。历任莱钢团委副书记、书记，
莱钢附属企业公司党委书记兼副经理，莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份
有限公司党委常委、宣传部部长，莱芜钢铁集团有限公司董事、党委常委、工
会主席，齐鲁证券有限公司董事，莱芜钢铁股份有限公司副董事长、党委常委
、工会主席等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 赵雁彬 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事
出生日期: 1953-05 任职日期: 2011-04-08
简历:赵雁彬，男，汉族，江苏海门人，1953年5月出生，中共党员，大学学历，高级
工程师。现任莱芜钢铁集团有限公司党委常委、董事、副总经理，莱芜钢铁股
份有限公司党委常委。历任莱钢动力部副部长、部长，莱钢总厂厂长助理，莱
芜钢铁股份有限公司总经理助理、董事、副总经理、总经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 罗登武 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事
出生日期: 1962-06 任职日期: 2011-04-08
简历:罗登武，男，汉族，陕西临潼人，1962年6月出生，中共党员，大学学历，工商
管理硕士学位，高级工程师。现任莱芜钢铁股份有限公司董事、总经理。历任
莱钢第一铁厂副厂长兼总工程师，莱钢炼铁厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委
副书记，莱钢技术中心副主任、技术研发中心主任，莱芜钢铁股份有限公司副
总经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 王继超 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事
出生日期: 1961-10 任职日期: 2011-04-08
简历:王继超，男，汉族，山东历城人，1961年10月出生，中共党员，大学学历，高
级工程师。现任莱芜钢铁股份有限公司董事、副总经理。历任莱钢轧钢厂副厂
长、党委书记、厂长兼党委副书记、莱钢银山型钢公司板带厂厂长兼党委副书
记等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 闫福恒 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事
出生日期: 1959-09 任职日期: 2011-04-08
简历:闫福恒，男，汉族，河北吴桥人，1959年9月出生，中共党员，大学学历，工学
学士学位，高级经济师。现任莱芜钢铁股份有限公司董事、副总经理。历任莱
钢机械厂副厂长、莱钢原料处处长、莱芜钢铁股份有限公司原料部经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 翁宇庆 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事
出生日期: 1940-01 任职日期: 2011-04-08
简历:翁宇庆，男，汉族，江苏常熟市人，1940年1月出生，博士，中国工程院院士，
俄罗斯工程院外籍院士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任
中国金属学会理事长，国家气候变化专家委员会委员，湖南华菱钢铁股份有限
公司、河北钢铁股份有限公司和莱芜钢铁股份有限公司独立董事。先后在冶金
部钢铁研究总院、冶金部和国家冶金局工作，曾任冶金部钢铁研究总院研究室
主任、院长助理、副院长、院长，冶金部科技司司长、副部长，国家冶金局副
局长，中国钢铁工贸集团公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名: 王爱国 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事
出生日期: 1964-12 任职日期: 2011-04-08
简历:王爱国，男，汉族，山东安丘人，1964年12月出生，会计学博士后，教授，全
国优秀教师，山东省教学名师，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省省级
会计学科带头人。现任山东经济学院会计学院院长，三星中国玉米油股份有限
公司、晨鸣纸业集团股份有限公司、海信科龙电器股份有限公司及莱芜钢铁股
份有限公司独立董事。自1987年7月至今一直于山东经济学院工作，曾任山东经
济学院会计系副主任（主持工作），兼职全国高等教育自学考试指导委员会委
员、中国会计学会理事、中国资产评估协会理事、山东省珠算协会副会长、山
东省会计学会会计教育分会副会长兼秘书长、山东省企业信用评级专家等。
─────────────────────────────────────
姓名: 迟京东 性别: 男 学历: 本科 职务: 独立董事
出生日期: 1967-04 任职日期: 2011-04-08
简历:迟京东，男，汉族，1967 年4 月出生，学士学位，教授级高级工程师、监理工
程师。现任中国钢铁工业协会首席分析师、副秘书长，兼钢协发展与科技环保
部主任；湖南华菱钢铁股份有限公司和莱芜钢铁股份有限公司独立董事。历任
中国钢铁工业协会发展与科技环保部副处长、处长、副主任；兼职中钢信科技
发展有限公司法人、董事长，中国国际工程咨询公司专家技术委员会专家、冶
金建材组组长，中钢集团金信咨询有限公司专家委员会委员，中国投资协会理
事，中国质量检验协会常务理事。
─────────────────────────────────────
监事会
─────────────────────────────────────
姓名: 魏兴文 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事会主席
出生日期: 1952-06 任职日期: 2011-04-08
简历:魏兴文，男，汉族，山东泰安人，1952年6月出生，中共党员，大学学历，高级
政工师。现任莱芜钢铁集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席
，莱芜钢铁股份有限党委副书记、纪委书记、工会主席。历任莱钢特殊钢厂党
委副书记，莱钢总厂厂长办公室副主任，莱钢特殊钢厂党委书记、副厂长，莱
钢党委宣传部副部长、党委常委、宣传部部长，莱芜钢铁集团有限公司、莱芜
钢铁股份有限公司党委常委、党委办公室主任、机关党委书记、莱芜钢铁集团
有限公司办公室主任等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 荆延芳 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事
出生日期: 1955-03 任职日期: 2011-04-08
简历:荆延芳，男，汉族，山东桓台人，1955年3月出生，中共党员，大学学历，高级
政工师。现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、监察处处长，莱芜钢铁股份
有限公司监事、纪委副书记、监察处处长。历任莱钢干部处副处长、莱芜钢铁
股份有限公司人力资源部副主任等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 陈明玉 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事
出生日期: 1966-04 任职日期: 2011-04-08
简历:陈明玉，男，汉族，山东新泰人，1966年4月出生，中共党员，大学学历，高级
会计师。现任莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司纪委副书记，莱
芜钢铁集团有限公司审计处处长、工程预算部部长，莱芜钢铁股份有限公司审
计处处长。历任莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长，莱芜钢铁股份有限公司
财务处副处长、处长、财务主管等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘文仓 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工代表监事
出生日期: 1960-06 任职日期: 2012-01-06
简历:刘文仓，男，汉族，山东泰安人，1960年6月出生，中共党员，大学学历，高级
政工师。现任莱钢集团公司工会组织民管部部长、莱钢股份公司工会组织民管
部部长。历任莱钢集团公司、莱钢股份公司工会权益保障部部长、组织民管女
工部部长等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 房增弟 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工监事
出生日期: 1958-10 任职日期: 2011-04-08
简历:房增弟，男，汉族，山东莱芜人，1958年10月出生，中共党员，大学学历，高
级政工师。现任莱芜钢铁股份有限公司职工代表监事、型钢厂党委副书记、纪
委书记、工会主席。历任莱钢中型型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席等
职。
─────────────────────────────────────
高管
─────────────────────────────────────
姓名: 罗登武 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理
出生日期: 1962-06 任职日期: 2008-03-05
简历:罗登武，男，汉族，陕西临潼人，1962年6月出生，中共党员，大学学历，工商
管理硕士学位，高级工程师。现任莱芜钢铁股份有限公司董事、总经理。历任
莱钢第一铁厂副厂长兼总工程师，莱钢炼铁厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委
副书记，莱钢技术中心副主任、技术研发中心主任，莱芜钢铁股份有限公司副
总经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 王继超 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
出生日期: 1961-10 任职日期: 2008-03-05
简历:王继超，男，汉族，山东历城人，1961年10月出生，中共党员，大学学历，高
级工程师。现任莱芜钢铁股份有限公司董事、副总经理。历任莱钢轧钢厂副厂
长、党委书记、厂长兼党委副书记、莱钢银山型钢公司板带厂厂长兼党委副书
记等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 闫福恒 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
出生日期: 1959-09 任职日期: 2008-03-05
简历:闫福恒，男，汉族，河北吴桥人，1959年9月出生，中共党员，大学学历，工学
学士学位，高级经济师。现任莱芜钢铁股份有限公司董事、副总经理。历任莱
钢机械厂副厂长、莱钢原料处处长、莱芜钢铁股份有限公司原料部经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 吕铭 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理
出生日期: 1974-01 任职日期: 2011-09-14
简历:吕铭，男，汉族，山东曹县人，1974年1月出生，中共党员，大学学历，工程硕
士和工商管理硕士。历任莱钢股份公司炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长、党委
副书记等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 王广连 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理
出生日期: 1964-12 任职日期: 2011-09-14
简历:王广连，男，汉族，山东兖州人，1964 年 12 月出生，中共党员，大学学历，
工程硕士。历任莱钢股份公司特殊钢厂厂长助理、副厂长、厂长、党委副书记
，莱钢股份公司特钢事业部经理、党委副书记等职。
─────────────────────────────────────
姓名: 闵宪金 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事会秘书
出生日期: 1964-10 任职日期: 2011-04-08
简历:闵宪金，男，汉族，山东滕州人，1964年10月出生，大学文化，高级会计师。
现任莱钢股份公司董秘室/证券部主任。曾任莱钢股份公司财务处处长助理、综
合业务处副处长、董秘室/证券部副主任、公司证券事务代表、莱芜钢铁股份有
限公司董事会秘书等职务。
─────────────────────────────────────
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2018-06-15◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 14第一季度 13第四季度 13第三季度 13第二季度
─────────────────────────────────────
每股收益 -0.0576 0.0445 0.0098 -0.0301
销售净利率(%) -2.63 1.60 0.40 -1.01
净资产收益率 -2.93 2.20 0.49 -1.53
每股经营现金流量(元) 0.1304 0.2663 0.2958 0.1125
主营收入同比增长(%) -19.98 16.04 -10.13 5.81
净利润同比增长(%) -14387.42 115.25 106.55 67.58
主营收入环比增长(%) -21.54 13.36 -17.30 8.79
净利润环比增长(%) -229.31 355.00 132.49 -7573.81
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 14第一季度 13第四季度 13第三季度 13第二季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 1407123.04 1793518.24 1582083.10 1913005.07
营业成本 1443857.03 1783853.62 1574444.87 1925722.36
营业税金及附加 5030.86 2345.10 4972.43 4624.50
销售费用 6341.15 4389.27 4546.97 5910.25
管理费用 32636.73 84394.40 29088.90 47495.19
财务费用 23741.37 27721.82 22621.83 16335.42
投资收益 - 27652.10 201.71 -
─────────────────────────────────────
二、营业利润 -36733.99 37633.51 7412.94 -15175.39
营业外收入 247.78 -315.55 86.67 966.40
营业外支出 17.37 5602.78 166.26 3762.29
─────────────────────────────────────
三、利润总额 -36503.58 31715.18 7333.34 -17971.28
所得税费用 475.47 2849.85 880.64 1271.88
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) -36979.06 28865.33 6452.70 -19243.16
母公司所有者净利润 -37053.61 28655.24 6297.81 -19382.91
少数股东损益 74.55 210.09 154.89 139.75
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 14第一季度 13第四季度 13第三季度 13第二季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 778004.67 1251237.77 849448.56 1010851.03
经营现金流出小计 694052.65 1079869.64 659089.46 938473.25
经营现金流量净额 83952.02 171368.12 190359.10 72377.78
投资现金流入小计 0.17 24589.77 - -
投资现金流出小计 37254.64 46914.68 49979.01 33275.14
投资现金流量净额 -37254.47 -22324.92 -49979.01 -33275.14
筹资现金流入小计 500914.33 607872.29 520199.46 358179.04
筹资现金流出小计 507109.79 788225.48 614876.47 530244.62
筹资现金流量净额 -6195.47 -180353.19 -94677.01 -172065.57
现金等的净增加额 40502.08 -28258.84 45370.02 -132673.15
─────────────────────────────────────
四、季度经营情况
●报告期:2011三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 财务状况分析
重大变化分析：
1）货币资金减少主要系报告期偿还银行借款资金支出增加所致；
2）应收票据增加主要系报告期应收票据支出减少所致；
3）应收账款增加主要系销售增加、结算滞后所致；
4）预付账款减少主要系报告期内公司预付材料款减少所致；
5）其他应收款减少主要系公司预付铁道部资金清算中心款减少所致；
6）长期股权投资增加系报告期对山东钢铁财务有限公司进行投资所致；
7）无形资产增加主要系报告期取得土地使用权所致；
8）短期借款减少主要系报告期偿还到期借款所致；
9）应付票据减少主要系报告期偿还到期票据所致；
10）应付账款增加主要系报告期应付材料款增加所致。
11）应交税费减少主要系报告期交纳增值税、城市维护建设税等税金所致。
12）其他应付款减少主要系偿还山东钢铁集团有限公司借款所致。
13）一年内到期的非流动负债减少系一年内到期的长期借款减少所致。
14）专项储备增加主要系计提安全使用费所致。
3.1.2 经营成果分析
重大变化分析：
1）资产减值损失减少主要系报告期计提坏账准备减少所致；
2）营业外收入减少主要系报告期收到财政补贴减少所致；
3）营业外支出增加主要系报告期处置报废固定资产增加所致；
4）所得税费用增加主要系报告期利润增加所致；
5）少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润下降所致。
3.1.3 现金流量分析
重大变化分析：
1）经营活动现金流量净额增加主要系公司压缩库存，减少支出所致；
2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司偿还到期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2011 年4 月11 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于济南
钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》等相关议案，并于4 月13 日披
露了相关公告。相关公告刊登在2011 年4 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》和《证券日报》上。
2011 年5 月18 日，公司以现场方式和网络投票相结合的方式召开了2011 年第
一次临时股东大会，顺利通过《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易
的议案》、《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》、《关于“08 莱钢债
”债券持有人利益保护具体方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次换股吸收合并相关事宜的议案》。相关公告刊登在2011 年5 月19 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
目前，本次吸收合并方案已报中国证监会，正在审批中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
1、自股改方案实施日后第一个交易日起12 个月内，莱钢集团公司持有的全部原
非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4
年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若
违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。
正在履行中
2、2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱
钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承
诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在
年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
履行完毕
2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司
同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。
履行完毕
●报告期:2011一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目 增（+）减（-）比率（%） 变动原因
应收账款 83.55 报告期内产品出口信用证增加所致
应交税费 -152.35 报告期内交纳前期应交税金及应交增值税减少所致
应付利息 -97.29 报告期内支付2010 年度公司债利息所致
项目 增（+）减（-）比率（%） 变动原因
营业成本 33.65 报告期内原材料采购价格上涨所致
营业外收入 2,504.52 报告期内处置非流动资产增加所致
营业外支出 394.34 报告期内处置非流动资产增加所致
所得税费用 -81.66 报告期内公司盈利能力降低所致
少数股东损益 -126.53 报告期内子公司盈利能力降低所致
经营活动产生的现金流量净额 -492.54 报告期公司采购支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -116.87 报告期内公司偿还借款所致
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2011 年2 月18 日，公司发布了《莱芜钢铁股份有限公司重大事项停牌公告
》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2011 年2 月18 日起停牌。停牌期间
，公司根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，每周一次发布了《
莱芜钢铁股份有限公司换股吸收合并进展公告》。
2、2011 年4 月11 日，本公司与济南钢铁签署了《济南钢铁股份有限公司与莱
芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》，并于同日召开第五届董事会第二次会
议，审议通过了济南钢铁换股吸收合并本公司的相关方案，同时，根据有关规定，向
上海证券交易所申请公司股票于2011 年4 月13 日复牌，并发布复牌公告。
目前，本公司正在进一步推进相关工作，待相关工作完成后，本公司将发出召开
股东大会的通知，提请股东大会审议本次换股吸收合并的相关事项。
三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
莱芜钢铁集团有限公司正在履行中
山东省经济开发投资公司正在履行中
四、报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2021-04-01◇
前十名无限售条件股东 股东人数:55881 截止日期:2011-09-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 山东省经济开发投资公司 1068.99 4.57% 未变 流通A股
2. 中国建设银行-上投摩根中国 502.46 2.15% 191.48 流通A股
优势证券投资基金
3. 兴业银行股份有限公司-兴全 418.29 1.79% 新进 流通A股
全球视野股票型证券投资基金
4. 王思言 340.67 1.46% -5.59 流通A股
5. 中融国际信托有限公司-中融 219.57 0.94% 新进 流通A股
增强36号
6. 翟君 210.00 0.90% 未变 流通A股
7. 中国工商银行-富国天鼎中证 183.32 0.78% 新进 流通A股
红利指数增强型证券投资基金
8. 刘立言 180.32 0.77% 1.24 流通A股
9. 华宝信托有限责任公司-单一 179.29 0.77% 新进 流通A股
类资金信托R2007ZX075
10.兴业全球基金公司-兴业-白新 136.20 0.58% 新进 流通A股
亮特定资产管理
总 计 3439.11 14.71%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:63281 截止日期:2011-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 莱芜钢铁集团有限公司 68850.32 74.65% 未变 限售流通股
2. 山东省经济开发投资公司 1068.99 1.16% 未变 流通A股
3. 王思言 346.26 0.38% 新进 流通A股
4. 山东创诚实业有限公司 333.00 0.36% 新进 流通A股
5. 中国建设银行-上投摩根中国 310.98 0.34% 新进 流通A股
优势证券投资基金
6. 山东永通实业有限公司 244.33 0.26% 新进 流通A股
7. 翟君 210.00 0.23% 新进 流通A股
8. 刘立言 179.08 0.19% 新进 流通A股
9. 兴业国际信托有限公司-新股 176.00 0.19% 新进 流通A股
申购单一资金信托项目(建行
财富第一期(3期))
10.盛永升 166.94 0.18% 新进 流通A股
总 计 71885.90 77.94%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:63281 截止日期:2011-06-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 山东省经济开发投资公司 1068.99 4.57% 未变 流通A股
2. 王思言 346.26 1.48% 135.94 流通A股
3. 山东创诚实业有限公司 333.00 1.42% 新进 流通A股
4. 中国建设银行-上投摩根中国 310.98 1.33% -421.72 流通A股
优势证券投资基金
5. 山东永通实业有限公司 244.33 1.05% -177.48 流通A股
6. 翟君 210.00 0.90% 新进 流通A股
7. 刘立言 179.08 0.77% 新进 流通A股
8. 兴业国际信托有限公司-新股 176.00 0.75% 新进 流通A股
申购单一资金信托项目(建行
财富第一期(3期))
9. 盛永升 166.94 0.71% 新进 流通A股
10.中国工商银行股份有限公司- 150.46 0.64% 新进 流通A股
招商中小盘精选股票型证券投
资基金
总 计 3186.04 13.62%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:53404 截止日期:2011-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 山东省经济开发投资公司 1068.99 4.57% 未变 流通A股
2. 中国建设银行-上投摩根中国 732.70 3.13% 新进 流通A股
优势证券投资基金
3. 山东永通实业有限公司 421.81 1.80% 新进 流通A股
4. 上海华源复合新材料有限公司 312.49 1.34% 未变 流通A股
5. 华润深国投信托有限公司-景 260.00 1.11% 新进 流通A股
林稳健
6. 中山证券-交行-中山证券蓝筹 250.00 1.07% 未变 流通A股
成长灵活配置集合资产管理计
划
7. 华润深国投信托有限公司-景 239.75 1.03% 新进 流通A股
林稳健II 号证券投资集合资
金信托
8. 王思言 210.32 0.90% 新进 流通A股
9. 中国平安人寿保险股份有限公 193.78 0.83% 未变 流通A股
司-传统-普通保险产品
10.华润深国投信托有限公司-林 132.80 0.57% 新进 流通A股
园证券投资集合信托
总 计 3822.64 16.35%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:53837 截止日期:2010-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 莱芜钢铁集团有限公司 68850.32 74.65% 未变 限售流通股
2. 山东省经济开发投资公司 1068.99 1.16% 未变 流通A股
3. 中国工商银行股份有限公司- 324.00 0.35% 新进 流通A股
华夏沪深300指数证券投资基
金
4. 上海华源复合新材料有限公司 312.49 0.34% 新进 流通A股
5. 中山证券-交行-中山证券蓝筹 250.00 0.27% -39.80 流通A股
成长灵活配置集合资产管理计
划
6. 中国平安人寿保险股份有限公 193.78 0.21% 新进 流通A股
司-传统-普通保险产品
7. 郭鹿 191.00 0.21% 新进 流通A股
8. 海通证券股份有限公司客户信 185.38 0.20% 新进 流通A股
用交易担保证券账户
9. 谷志平 178.00 0.19% 新进 流通A股
10.中国平安人寿保险股份有限公 150.00 0.16% 新进 流通A股
司-分红-个险分红
总 计 71703.96 77.75%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:53837 截止日期:2010-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 山东省经济开发投资公司 1068.99 4.57% 未变 流通A股
2. 中国工商银行股份有限公司- 324.00 1.39% 190.00 流通A股
华夏沪深300指数证券投资基
金
3. 上海华源复合新材料有限公司 312.49 1.34% 新进 流通A股
4. 中山证券-交行-中山证券蓝筹 250.00 1.07% 未变 流通A股
成长灵活配置集合资产管理计
划
5. 中国平安人寿保险股份有限公 193.78 0.83% 未变 流通A股
司-传统-普通保险产品
6. 郭鹿 191.00 0.82% 新进 流通A股
7. 海通证券股份有限公司客户信 185.38 0.79% 新进 流通A股
用交易担保证券账户
8. 谷志平 178.00 0.76% 新进 流通A股
9. 中国平安人寿保险股份有限公 150.00 0.64% 未变 流通A股
司-分红-个险分红
9. 钟原 150.00 0.64% 新进 流通A股
总 计 3003.64 12.85%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:48142 截止日期:2010-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 莱芜钢铁集团有限公司 68850.32 74.65% 未变 限售流通股
2. 山东省经济开发投资公司 1068.99 1.16% 未变 流通A股
3. 中国工商银行－建信优化配置 733.19 0.80% -166.76 流通A股
混合型证券投资基金
4. 高华－ 汇丰－ GOLDMAN,SACH 542.04 0.59% 新进 流通A股
S & CO.
5. 中国银行－嘉实沪深300 指数 523.94 0.57% 新进 流通A股
证券投资基金
6. 中国建设银行－银华富裕主题 320.60 0.35% 新进 流通A股
股票型证券投资基金
7. 中山证券－交行－中山证券蓝 289.80 0.31% 新进 流通A股
筹成长灵活配置集合资产管理
计划
8. 中国建设银行－诺德价值优势 217.19 0.24% 新进 流通A股
股票型证券投资基金
9. 中信证券－工行－CREDIT SUI 217.15 0.24% 新进 流通A股
SSE (HONG KONG)LIMITED
10.华宝信托有限责任公司 217.00 0.24% 新进 流通A股
总 计 72980.22 79.13%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:34857 截止日期:2009-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 莱芜钢铁集团有限公司 68850.32 74.65% 未变 限售流通股
2. 山东省经济开发投资公司 1068.99 1.16% 未变 流通A股
3. 交通银行－海富通精选证券投 1000.09 1.08% 未变 流通A股
资基金
4. 中国建设银行－华夏红利混合 1000.00 1.08% -807.98 流通A股
型开放式证券投资基金
5. 中国工商银行－建信优化配置 899.95 0.98% 新进 流通A股
混合型证券投资基金
6. 中国农业银行－鹏华动力增长 848.72 0.92% 新进 流通A股
混合型证券投资基金(LOF)
7. 全国社保基金一零四组合 799.99 0.87% 283.20 流通A股
8. 博时价值增长证券投资基金 756.73 0.82% 新进 流通A股
9. 海通－中行－FORTIS BANK 706.47 0.77% 新进 流通A股
10.交通银行股份有限公司－建信 620.09 0.67% 新进 流通A股
优势动力股票型证券投资基金
总 计 76551.35 83.00%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 莱芜钢铁集团有限公司
法人代表: 王庆山
注册资本: 513254.59万元
成立日期: 1999-05-06
经营业务: 对外派遣劳务人员(有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工
;球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥生
产、销售;铁矿石销售;钢材销售及技术咨询服务;铸锻件、机电设备制造,
机械加工;技术开发;备案范围内的进出口业务;仪器检测;工程设计,冶金
废渣、废气综合利用;日用品销售;房屋租赁;干洗、广告业务;机电设备维
修及安装;园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程
施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工;有线电视网络设计、
建设、运营、维护;广播影视节目制作、传送;文化产业服务;会务、展览
服务;家用电子(电器)产品销售;党校教育培训;职业技能鉴定;企业管理咨
询服务;承包本行业境外工程及境内国际招标工程;(以下限分支机构)烟(
零售)酒糖茶,住宿、餐饮、文化娱乐服务;打字复印;许可范围内印刷;普
通货运、客运、租赁;专用铁路运输;供水。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
企业类型: 地方国企
二、实际控制人
名 称: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
说 明: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%山东钢铁集团有限公司
--->100%莱芜钢铁集团有限公司--->74.65%莱芜钢铁股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2011-09-30 55881 -7400 -11.69 4183
2011-06-30 63281 9877 18.49 3694
2011-03-31 53404 -433 -0.80 4377
2010-12-31 53837 -320 -0.59 4342
2010-09-30 54157 6015 12.49 4317
2010-06-30 48142 -692 -1.42 4856
2010-03-31 48834 13977 40.10 4787
2009-12-31 34857 -6431 -15.58 6707
2009-09-30 41288 4740 12.97 5662
2009-06-30 36548 -14536 -28.46 6396
2009-03-31 51084 -8292 -13.97 4576
2008-12-31 59376 5263 9.73 3937
2008-09-30 54113 1931 3.70 4320
2008-06-30 52182 9817 23.17 4480
2008-03-31 42365 -8120 -16.08 5518
2007-12-31 50485 3065 6.46 4419
2007-09-30 47420 13032 37.90 4704
2007-06-30 34388 -3012 -8.05 6487
2007-03-31 37400 -23934 -39.02 5965
2006-12-31 61334 - - 3306
2006-09-30 61334 -4065 -6.22 3306
2006-06-30 65399 557 0.86 3101
2006-03-31 64842 -4340 -6.27 3128
2005-12-31 69182 -3313 -4.57 2931
2005-09-30 72495 -3106 -4.11 2797
2005-06-30 75601 -1009 -1.32 2683
2005-03-31 76610 -1574 -2.01 2647
2004-12-31 78184 219 0.28 2594
2004-09-30 77965 -1567 -1.97 2601
2004-06-30 79532 -1653 -2.04 2550
2004-03-31 81185 -2006 -2.41 2498
2003-12-31 83191 -1710 -2.01 2438
2003-09-30 84901 -1251 -1.45 2388
2003-06-30 86152 -1070 -1.23 2354
2003-03-31 87222 -2085 -2.33 2325
2002-12-31 89307 -1282 -1.42 2271
2002-09-30 90589 4889 5.70 2238
2002-06-30 85700 -2666 -3.02 1820
2001-12-31 88366 80599 1037.71 1765
2000-12-31 7767 -3981 -33.89 20079
2000-06-30 11748 -65809 -84.85 13275
1999-12-31 77557 7231 10.28 2011
1999-06-30 70326 167 0.24 1706
1998-12-31 70159 -5057 -6.72 1710
1998-06-30 75216 21484 39.98 1595
1997-12-31 53732 - - 1340
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2017-09-20◇
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2012-01-18 92227.31 92227.31 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2008-01-18 92227.31 23376.99 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2007-01-18 92227.31 22308.00 股权分置10送1,派现金10.84
元
─────────────────────────────────────
2002-07-08 92227.31 20278.21 10配3
─────────────────────────────────────
1999-09-06 87118.20 15595.11 10配3
─────────────────────────────────────
1998-04-29 79470.00 12000.00 10送3转增2
─────────────────────────────────────
1998-03-02 52980.00 8000.00 职工股上市
─────────────────────────────────────
1997-08-28 52980.00 7200.00 A股上市
─────────────────────────────────────
1997-08-08 44980.00 - 发行前股本
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2011中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2010末期 每10股分红0.6元/税前 股权登记日2011-05-23
除权除息日2011-05-24
─────────────────────────────────────
2010中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2009末期 每10股分红0.6元/税前 股权登记日2010-05-18
除权除息日2010-05-19
─────────────────────────────────────
2009中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2008末期 每10股分红1.5元/税前 股权登记日2009-06-01
除权除息日2009-06-02
─────────────────────────────────────
2008中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2007末期 每10股分红6.12元/税前 股权登记日2008-05-20
除权除息日2008-05-21
─────────────────────────────────────
2007中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2006末期 每10股分红3.97元/税前 股权登记日2007-06-11
除权除息日2007-06-12
─────────────────────────────────────
2006中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2005末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2005中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2004末期 每10股分红4.0元/税前 股权登记日2005-06-15
除权除息日2005-06-16
─────────────────────────────────────
2004中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2003末期 每10股分红5.0元/税前 股权登记日2004-04-19
除权除息日2004-04-20
─────────────────────────────────────
2002末期 每10股分红2.5元/税前 股权登记日2003-05-26
除权除息日2003-05-27
─────────────────────────────────────
2002-06-29 每10股配3.0股 股权登记日2002-07-05
配股价格7.7元/税前 除权除息日2002-07-08
─────────────────────────────────────
2001末期 每10股分红0.6元/税前 股权登记日2002-05-22
除权除息日2002-05-23
─────────────────────────────────────
2000末期 每10股分红2.6元/税前 股权登记日2001-05-09
除权除息日2001-05-10
─────────────────────────────────────
1999-08-20 每10股配3.0股 股权登记日1999-09-03
配股价格6.25元/税前 除权除息日1999-09-06
─────────────────────────────────────
1998末期 每10股分红2.5元/税前 股权登记日1999-06-07
除权除息日1999-06-08
─────────────────────────────────────
1997末期 每10股送3.0股 股权登记日1998-04-28
每10股转增2.0股 除权除息日1998-04-29
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2015-07-06◇
◆证券投资◆ 截止：2011-06-30
(2)持有非上市股权情况
最初投资成本 持股数量 占比例 期末账面价值
持有对象名称 (万元) (万股) (%) (万元)
─────────────────────────────────────
天同证券有限责任公司 6000.00 6000.00 3.51 -
─────────────────────────────────────
◆项目投资◆ 截止：2010末期
(1)非募集资金项目情况
项目名称(单位:万元) 项目金额 项目进度 项目收益情况
─────────────────────────────────────
10万吨粗（轻）苯精制深加工 3154.86 98% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
3#烧结机除尘烟气脱硫 985.33 85% 节能减排
─────────────────────────────────────
30万吨/年焦油深加工 298.97 10% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
棒材大型车间异地改造推钢式加热 372.26 85% 工程正在施工未
炉 实现收益
─────────────────────────────────────
技术研发中心建设工程 5205.36 56% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
焦化厂酚氰废水处理站工程 517.70 100% 处理污水，环境
保护
─────────────────────────────────────
焦化高炉煤气隐患整改 132.48 90% 切断煤气管道消
除安全隐患
─────────────────────────────────────
焦化隔膜压滤机改造 162.44 100% 减少工艺尾气改
善环境
─────────────────────────────────────
焦化煤场适应性改造 465.12 100% 满足生产需求，
增加储煤量
─────────────────────────────────────
精整车间改造 768.52 98% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
炼钢老区35KV配电站主变扩容 257.55 100% 提高供电能力，
进一步满足生产
用电负荷
─────────────────────────────────────
其它技改项目 24194.51 - -
─────────────────────────────────────
热电25MW发电工程 2491.27 85% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
热电厂老区混合煤气加压站改造 73.48 60% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
烧结机烟气脱硫 703.66 100% 节能减排
─────────────────────────────────────
输焦系统除尘 293.45 90% 减少皮带粉尘改
善操作环境
─────────────────────────────────────
特钢机修车间搬迁 191.80 100% 特殊钢系统产品
升级技术改造的
配套工程
─────────────────────────────────────
特殊钢系统产品升级技术改造 5549.62 2% 工程正在施工未
实现收益
─────────────────────────────────────
型钢小型线适应性改造 6.39 100% 提升工艺技术水
平
─────────────────────────────────────
型钢小型线轧辊场地改造 94.20 100% 满足了轧辊等工
艺件的存放需求
─────────────────────────────────────
银前脱硫站改造 71.44 100% 节能减排
─────────────────────────────────────
中型线PLC及变频器升级改造 3753.63 100% 更新设备，保证
安全生产
─────────────────────────────────────
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程 9928.81 100% 处理含锌粉尘循
环经济
─────────────────────────────────────
总计 59672.84 - -
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-04-15◇
莱钢股份(600102) 所属行业:制造业->黑色金属冶炼和压延加工业
证监会行业:黑色金属冶炼和压延加工业 共 33 家公司 截止日期:2011-09-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000708 大冶特钢 4.4941 30 46.2982 30 68.6122 26 0.9980 1
000709 河钢股份 106.1690 4 1056.9308 2 1048.2308 2 0.1500 17
000717 韶钢松山 24.1952 17 257.9492 16 170.3539 20 0.0125 27
000761 本钢板材 27.3600 15 391.3510 10 375.8652 9 0.2486 11
000825 太钢不锈 56.9607 10 638.5886 7 707.9634 4 0.2190 13
000898 鞍钢股份 61.4899 8 1038.2600 3 697.1600 5 0.0330 25
000932 华菱钢铁 30.1535 12 792.2024 6 566.3424 7 -0.0581 29
000959 首钢股份 29.6653 13 166.8612 19 95.0258 25 0.0549 21
002075 沙钢股份 22.0677 19 110.9105 23 118.5202 22 0.1600 16
002110 三钢闽光 9.9062 25 96.3876 27 144.8758 21 0.4630 5
200761 本钢板B 4.0000 32 391.3510 10 375.8652 9 0.2486 11
600005 武钢股份 100.9378 5 946.3641 4 767.8984 3 0.1650 15
600010 包钢股份 220.3883 2 467.5623 8 331.0271 12 0.1000 19
600019 宝钢股份 220.8973 1 2350.0730 1 1670.6710 1 0.3600 7
600022 山东钢铁 106.8861 3 309.1211 13 258.1962 16 0.0200 26
600102 莱钢股份 9.2227 27 165.4948 20 346.0762 10 0.2700 10
600117 西宁特钢 7.4122 28 131.0167 22 62.2056 27 0.4337 6
600126 杭钢股份 9.2699 26 104.2610 25 172.7811 19 0.3600 7
600231 凌钢股份 16.0800 20 107.7396 24 114.3593 23 0.5000 4
600282 南钢股份 38.7575 11 365.0350 11 300.3918 14 0.1900 14
600295 鄂尔多斯 6.1200 29 297.2055 14 96.2390 24 0.7300 2
600307 酒钢宏兴 62.6336 7 435.7679 9 436.7310 8 0.3290 9
600399 抚顺特钢 11.2962 23 71.6565 28 42.6482 28 0.0370 24
600408 安泰集团 10.0680 24 68.7181 29 41.1415 29 -0.2600 30
600507 方大特钢 13.2609 22 101.7390 26 - 31 0.3480 8
600569 安阳钢铁 23.9368 18 327.2206 12 258.3626 15 0.0420 23
600581 八一钢铁 15.3290 21 145.8893 21 221.0437 17 0.7200 3
600608 ST沪科 3.1837 33 3.6290 31 2.3949 30 0.0840 20
600782 新钢股份 27.8690 14 286.2727 15 300.4432 13 0.2200 12
600808 马钢股份 59.6775 9 844.8897 5 663.4650 6 0.0422 22
601003 柳钢股份 25.6279 16 203.3760 18 331.4176 11 0.1094 18
601005 重庆钢铁 83.8048 6 252.1525 17 193.7676 18 0.0120 28
900936 鄂资B股 4.2000 31 297.2055 14 96.2390 24 0.7300 2
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000708 大冶特钢 4.4941 30 27.6296 26 4.4868 12 17.0100 2
000709 河钢股份 106.1861 4 304.8313 4 10.2338 5 3.4200 20
000717 韶钢松山 24.1952 19 58.3803 17 0.2084 27 0.3600 27
000761 本钢板材 38.7537 13 154.7649 7 7.7973 6 5.1300 15
000825 太钢不锈 56.9625 10 225.1908 6 12.4627 4 5.5900 13
000898 鞍钢股份 72.3481 8 531.7600 2 2.3900 22 0.4400 26
000932 华菱钢铁 30.1565 15 135.7173 8 -1.7356 30 -1.3300 28
000959 首钢股份 52.8939 11 77.4071 14 1.6276 23 2.0700 21
002075 沙钢股份 22.0677 21 22.4412 29 2.4971 19 11.7800 7
002110 三钢闽光 13.7361 24 29.5305 24 2.4768 21 8.7400 9
200761 本钢板B 38.7537 13 154.7649 7 7.7973 6 5.1300 15
600005 武钢股份 100.9378 5 365.7222 3 16.3924 2 4.6250 17
600010 包钢股份 455.8503 1 129.6049 9 6.3825 9 4.9200 16
600019 宝钢股份 222.6792 2 1058.0296 1 63.2123 1 6.0200 12
600022 山东钢铁 109.4655 3 72.2751 15 0.6240 25 0.8600 25
600102 莱钢股份 9.2227 29 61.7487 16 2.4927 20 4.1000 18
600117 西宁特钢 10.4512 26 28.7869 25 3.2148 15 11.8500 6
600126 杭钢股份 25.9784 16 37.6356 23 3.0205 17 8.3000 10
600231 凌钢股份 25.1917 18 41.1509 21 4.0513 13 10.3700 8
600282 南钢股份 44.0898 12 101.0805 12 7.3588 8 7.0000 11
600295 鄂尔多斯 10.3200 27 53.7254 19 7.4902 7 14.8100 4
600307 酒钢宏兴 62.6336 9 119.1433 10 13.4440 3 11.9300 5
600399 抚顺特钢 13.0000 25 16.8289 30 0.1941 29 1.1500 23
600408 安泰集团 10.0680 28 25.1534 28 -2.5745 31 -9.7300 29
600507 方大特钢 14.4987 23 25.2101 27 4.5249 11 19.7200 1
600569 安阳钢铁 23.9368 20 106.2043 11 1.0058 24 0.9500 24
600581 八一钢铁 15.3290 22 37.6438 22 5.5256 10 15.3500 3
600608 ST沪科 3.2886 31 -0.4695 31 0.2763 26 - 30
600782 新钢股份 31.8872 14 87.4604 13 3.0650 16 3.5500 19
600808 马钢股份 77.0068 7 272.0378 5 3.2466 14 1.1800 22
601003 柳钢股份 25.6279 17 51.8648 20 2.8036 18 5.2500 14
601005 重庆钢铁 89.1860 6 55.6584 18 0.1992 28 0.3600 27
900936 鄂资B股 10.3200 27 53.7254 19 7.4902 7 14.8100 4
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2012-06-19◇
●2012-02-24 莱钢股份：公司股票自2012年2月28日起终止上市交易(公司公告)
莱钢股份(600102)自公司股票终止上市日起，公司股东持有的公司股票余额可能
显示为零。在换股相关手续完成之前，公司股东对本公司所拥有的权益不会受到任何
影响；在换股相关手续完成之后，本公司股东持有的本公司股票将按照1：2.41 的比
例自动转换为济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”）A 股股票，届时，本
公司股东可进行济南钢铁股票余额查询。相关股票上市安排请关注济南钢铁公告。
公司2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于济南钢
铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司方案的议案》，本公司本
次换股吸收合并事项已于2011 年12 月30 日获得中国证券监督管理委员会的核准，
本次重大资产重组现已进入实施阶段。
本公司于2012 年2 月23 日收到上海证券交易所《关于莱芜钢铁股份有限公司股
票终止上市的决定》，决定自2012 年2 月28 日起终止本公司股票上市交易。
本公司股票终止上市的相关信息如下：
股票性质： 人民币普通股
股票简称：莱钢股份
股票代码： 600102
终止上市日期：2012 年2 月28 日
●2012-02-21 莱钢股份：实施现金选择权股份清算与交割，继续停牌(公司公告)
莱钢股份(600102)济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司事
项已于2011年12月30日获得中国证券监督管理委员会的核准。根据本公司于2012年2
月7日公告的《莱芜钢铁股份有限公司关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜
钢铁股份有限公司现金选择权实施公告》中的规定，本公司已向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司申请，根据现金选择权申报结果办理现金选择权股份的清算与
交割手续。现将清算与交割结果公告如下：
申报现金选择权的股份于2012年2月21日过户至收购人的证券账户中，同时相应
的资金于2个工作日内分别转入申报现金选择权股份的股东对应的资金账户中。
●2012-02-15 莱钢股份：申请现金选择权股数为1113万股，继续停牌(公司公告)
莱钢股份(600102)公司已于2012年2月7日披露《莱芜钢铁股份有限公司关于济南
钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司现金选择权实施公告》，并于
2012年2月9日和2012年2月13日做了提示性公告，股东于2012年2月9日至2012年2月13
日 (9:30-11:30、13:00-15:00)进行了现金选择权申报。现将本次现金选择权申报结
果公告如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计结果，申请现金选择权流
通股(申报代码：706018)股份数为11,138,958股。
●2012-02-13 莱钢股份：实施现金选择权，2月9日起停牌(公司公告)
莱钢股份(600102)济南钢铁换股吸收本公司现金选择权实施公告已于2012年2月7
日披露，公司现就本次申报现金选择权的相关事宜发布第一次提示性公告。提示内容
如下：
有权行使现金选择权的股东（以下简称“有权股东”）系指于现金选择权股权登
记日收市时登记在册的本公司除莱芜钢铁集团有限公司外的全部其他股东，有权股东
均可按本公告的规定选择行使现金选择权。
2012 年2 月8 日（本公告日前一个交易日）本公司股票的收盘价为7.13 元/股
，现金选择权的行权价格为7.12 元/股，申报行使现金选择权的股东将以7.12 元/股
的行权价格获得现金对价，该等股东所获得的现金对价根据规定将按出售股份扣除相
关税费，若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请行使现金选择权的投
资者注意风险。
申报主体：有权行使现金选择权的股东是指于现金选择权股权登记日（2012 年2
月8 日）收市后登记在册，且在申报日（2012 年2 月9 日-2012 年2 月13 日）履
行有效申报程序的本公司股东。
现金选择权股权登记日：2012 年2 月8 日。
申报时间：2012 年2 月9 日-2012 年2 月13 日的9:30－11:30、13:00－15:00
，期间公司股票停牌。
申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报，本公司不提供现场申报方式
。
申报代码：706018。
申报简称：莱钢现金。
申报方向：申报卖出，“申报买入”为无效申报。申报有效期内，当天可以撤单
，次日开始不得撤回。
根据本次换股吸收合并方案，由第三方山东省国有资产投资控股有限公司和山东
钢铁集团有限公司向本公司股东提供现金选择权。
本公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行使现金选择权
的建议。
申报数量
（1）于申报日，有权股东可以全部或部分申报现金选择权。
（2）本公司有权股东申报现金选择权股份数量的上限为该股东账户中持有的未
被冻结、质押的股份数量。
（3）申报现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的股份申报现金选择权；
就被冻结或质押股份申报现金选择权的，其申报无效。
（4） 若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结、设定质押或第三方权利、被
司法强制扣划的，则该部分股份的现金选择权申报自司法冻结、设定质押或第三方权
利、被司法强制扣划发生时无效。
（5）同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出
数量之和，但不超过申报数量上限。
现金选择权实施时间安排
2012 年2 月7 日 现金选择权实施方案公告日
2012 年2 月8 日 现金选择权实施股权登记日
2012 年2 月9 日 现金选择权实施第一次提示性公告刊登日
2012 年2 月9 日-2012年2 月13 日 现金选择权申报期间，期间本公司股票停牌
，直至完成终止上市手续
2012 年2 月13 日 现金选择权实施第二次提示性公告刊登日
2012 年2 月15 日 现金选择权申报结果公告日
联系人及联系方式
联 系 人：于家慧 董 凤 张继承 联系地址：莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证
券部
联系电话：0634-6820601 传 真：0634-6821094
●2012-02-09 莱钢股份：实施现金选择权，2月9日起停牌(公司公告)
莱钢股份(600102)济南钢铁换股吸收本公司现金选择权实施公告已于2012年2月7
日披露，公司现就本次申报现金选择权的相关事宜发布第一次提示性公告。提示内容
如下：
有权行使现金选择权的股东（以下简称“有权股东”）系指于现金选择权股权登
记日收市时登记在册的本公司除莱芜钢铁集团有限公司外的全部其他股东，有权股东
均可按本公告的规定选择行使现金选择权。
2012 年2 月8 日（本公告日前一个交易日）本公司股票的收盘价为7.13 元/股
，现金选择权的行权价格为7.12 元/股，申报行使现金选择权的股东将以7.12 元/股
的行权价格获得现金对价，该等股东所获得的现金对价根据规定将按出售股份扣除相
关税费，若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请行使现金选择权的投
资者注意风险。
申报主体：有权行使现金选择权的股东是指于现金选择权股权登记日（2012 年2
月8 日）收市后登记在册，且在申报日（2012 年2 月9 日-2012 年2 月13 日）履
行有效申报程序的本公司股东。
现金选择权股权登记日：2012 年2 月8 日。
申报时间：2012 年2 月9 日-2012 年2 月13 日的9:30－11:30、13:00－15:00
，期间公司股票停牌。
申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报，本公司不提供现场申报方式
。
申报代码：706018。
申报简称：莱钢现金。
申报方向：申报卖出，“申报买入”为无效申报。申报有效期内，当天可以撤单
，次日开始不得撤回。
根据本次换股吸收合并方案，由第三方山东省国有资产投资控股有限公司和山东
钢铁集团有限公司向本公司股东提供现金选择权。
本公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行使现金选择权
的建议。
申报数量
（1）于申报日，有权股东可以全部或部分申报现金选择权。
（2）本公司有权股东申报现金选择权股份数量的上限为该股东账户中持有的未
被冻结、质押的股份数量。
（3）申报现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的股份申报现金选择权；
就被冻结或质押股份申报现金选择权的，其申报无效。
（4） 若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结、设定质押或第三方权利、被
司法强制扣划的，则该部分股份的现金选择权申报自司法冻结、设定质押或第三方权
利、被司法强制扣划发生时无效。
（5）同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出
数量之和，但不超过申报数量上限。
现金选择权实施时间安排
2012 年2 月7 日 现金选择权实施方案公告日
2012 年2 月8 日 现金选择权实施股权登记日
2012 年2 月9 日 现金选择权实施第一次提示性公告刊登日
2012 年2 月9 日-2012年2 月13 日 现金选择权申报期间，期间本公司股票停牌
，直至完成终止上市手续
2012 年2 月13 日 现金选择权实施第二次提示性公告刊登日
2012 年2 月15 日 现金选择权申报结果公告日
联系人及联系方式
联 系 人：于家慧 董 凤 张继承 联系地址：莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证
券部
联系电话：0634-6820601 传 真：0634-6821094
●2012-02-07 莱钢股份：实施现金选择权，股权登记日2012年2月8日(公司公告)
莱钢股份(600102)公司2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通
过了《关于济南钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司方案的
议案》，该议案审议通过给予现金选择权股权登记日登记在册的本公司全体股东就其
持有的本公司股份可根据本次公告的程序享有现金选择权。
公司本次换股吸收合并事项已于2011年12月30日获得中国证券监督管理委员会的
核准，公司将通过上海证券交易所系统向除莱芜钢铁集团有限公司外的全部其他股东
提供现金选择权申报服务。现就有关事项公告如下：
2012年2月6日（本公告日前一个交易日）本公司股票的收盘价为7.23元/股，现
金选择权的行权价格为7.12元/股，申报行使现金选择权的股东将以7.12元/股的行权
价格获得现金对价，该等股东所获得的现金对价根据规定将按出售股份扣除相关税费
，若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请行使现金选择权的投资者注
意风险。
申报主体：有权行使现金选择权的股东是指于现金选择权股权登记日（2012年2
月8日）收市后登记在册，且在申报日（2012年2月9日-2012年2月13日）履行有效申
报程序的本公司股东。
现金选择权股权登记日：2012年2月8日。
申报时间：2012年2月9日-2012年2月13日的9:30－11:30、13:00－15:00），期
间公司股票停牌。
申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报，本公司不提供现场申报方式
。
申报代码：706018。
申报简称：莱钢现金。
申报方向：申报卖出，“申报买入”为无效申报。申报有效期内，当天可以撤单
，次日开始不得撤回。
本公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行使现金选择权
的建议。
申报数量
（1） 于申报日，有权股东可以全部或部分申报现金选择权。
（2）本公司有权股东申报现金选择权股份数量的上限为该股东账户中持有的未
被冻结、质押的股份数量。
（3）申报现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的股份申报现金选择权；
就被冻结或质押股份申报现金选择权的，其申报无效。
（4） 若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结、设定质押或第三方权利、被
司法强制扣划的，则该部分股份的现金选择权申报自司法冻结、设定质押或第三方权
利、被司法强制扣划发生时无效。
（5）同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出
数量之和，但不超过申报数量上限。
现金选择权的提供方为山东省国有资产投资控股有限公司和山东钢铁集团有限公
司；股东行使现金选择权，相当于以7.12元/股将股份出售给第三方。
现金选择权实施时间安排
2012年2月7日 现金选择权实施方案公告日
2012年2月8日 现金选择权实施股权登记日
2012年2月9日 现金选择权实施第一次提示性公告刊登日
2012年2月9日-2012年2月13日 现金选择权申报期间，期间本公司股票停牌，直
至完成终止上市手续
2012年2月13日 现金选择权实施第二次提示性公告刊登日
2012年2月15日 现金选择权申报结果公告日
联 系 人：于家慧 董 凤 张继承
联系地址：莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证券部
联系电话：0634-6820601 传 真：0634-6821094
本次申报有效期满后，本公司将另行发布申报结果公告，请投资者关注资金到账
日。
现金选择权申报结束后，本公司股票将继续停牌，同时将向上海证券交易所申请
终止上市，未申报实施现金选择权的股东所持的本公司股份将按重组报告书确认的换
股比例转换为济南钢铁的股票，转股时间另行公告。
●2012-01-14 莱钢股份：公司68850万股限售流通股于2012年1月18日上市(公司公告
)
莱钢股份(600102)公司68850万股限售流通股于2012年1月18日上市，本次上市后
限售流通股剩余数量为0股。
公司股改于2006年9月28日经相关股东会议通过，以2007年1月16日作为股权登记
日实施，于2007年1月18日实施后首次复牌。
公司股改方案无追加对价安排。
本次限售流通股上市情况
(一) 本次限售流通股上市数量为：688,503,152 股；
(二)本次限售流通股上市日期为：2012 年1 月18 日；
(三)限售流通股上市明细清单 单位：股
序号 股东名称 持有有限售 占公司总股 本次上 剩余有限售
条件的流通 本比例（%） 市数量 条件的流通
股股份数量 股股份数量
1 莱钢集团 688,503,152 74.65 688,503,152 0
合计 688,503,152 0
●2012-01-10 莱钢股份：选举刘文仓为公司第五届监事会职工代表监事(公司公告)
莱钢股份(600102)公司监事会收到职工代表监事胡永民先生的辞职报告，胡永民
先生因年龄原因申请辞去公司职工代表监事职务。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于
2012 年1 月6 日召开了四届四次职工代表团长联席会议，选举刘文仓先生为公司第
五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
公司对胡永民先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
●2012-01-05 莱钢股份：收到证监会核准公司资产重组批复(公司公告)
莱钢股份(600102)公司收到中国证监会《关于核准济南钢铁股份有限公司向济钢
集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有
限公司的批复》（证监许可【2011】2151 号），本公司重大资产重组事宜于2011年1
2月30日获得中国证监会核准。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权办理本次重大资产重组的
相关事宜，并且按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的要求妥善办理相关手续，提请投资者关注本公司公告。
●2011-12-07 莱钢股份：设立公司物流中心(董事会公告)
莱钢股份(600102)公司第五届董事会第十次（临时）会议于2011年12月6日召开
，通过《关于设立物流中心的议案》：
为建立良好的物流秩序，进一步提升公司物流管理水平，提高物流效率与效益，
特设立莱芜钢铁股份有限公司物流中心。物流中心是兼有对公司各类物流活动实施统
一管理与营运双重职能的内设机构。负责公司原燃料进厂、生产过程、产品出厂、物
流资源各类物流活动的计划、组织、协调、调度、指挥等管理和营运工作。
●2011-11-23 莱钢股份：董事会通过调整公司固定资产折旧年限(董事会公告)
莱钢股份(600102)公司董事会于2011年11月22日召开第五届董事会第九次（临时
）会议，审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》：
根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使
用年限，公司决定从2011年12月1日起调整固定资产折旧年限。具体方案如下：
类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限 预计残值率（%）
房屋及建筑物 20-30 30-35 5
通用设备 15 10-15 5
专用设备 8-10 10-15 5
运输设备 7 6-8 5
其他设备 5-8 5-8 5
近几年来，公司在追求质量品种效益，提高产品附加值，适当控制主要生产线产
能的同时，加大设备维修投入，主要生产线设备磨损率大幅降低，致使固定资产使用
寿命与原估计数存在差异。为正确反映公司固定资产的实际运营状况，提高公司竞争
力，因此公司决定对各类固定资产折旧年限进行调整。对各类固定资产折旧年限进行
调整后，公司的财务信息将更为客观。
固定资产折旧年限调整后对公司的影响：对各类固定资产折旧年限进行调整后，
预计2011年度12月份固定资产折旧额减少1,557.88万元，所有者权益及净利润增加1,
168.41万元。公司2010年度经审计的所有者权益为59.76亿元、净利润为1.24亿元，
本次会计估计变更的影响额未超过2010年度经审计的所有者权益及净利润的50％，无
需提交公司股东大会审议。
●2011-11-10 莱钢股份：公司资产重组获证监会审核通过(公司公告)
莱钢股份(600102)接中国证券监督管理委员会通知，公司重大资产重组事宜经中
国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2011年第35次工作会议审核并获得有条件
通过。
根据相关规定，公司股票自2011年11月10日起复牌。待公司正式收到中国证券监
督管理委员会相关批准文件后将另行公告。------------------------------------
------------------------------------
附：方案提要：
1、吸收合并方式
本次吸收合并采取换股吸收合并的方式，济南钢铁为吸并方及存续方，莱钢股份
为被吸并方。济南钢铁向莱钢股份换股日登记在册股东增发A股新股；在换股日持有
本公司股份的股东，均有权且应当于换股日，将其所持有的本公司股份（包括现金选
择权提供方因向本公司股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照《济南钢铁
股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》的约定全部转换成济
南钢铁的股份。本次换股吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，其全部资产、负
债、权益、业务和人员并入济南钢铁。
2、股份性质：人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3、换股对象：换股实施登记日登记在册的莱钢股份的全体股东。
4、换股价格及换股比例
济南钢铁的换股价格为济南钢铁审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20
个交易日的A股股票交易均价，即3.44元/股；莱钢股份的换股价格为莱钢股份审议本
次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即7.18元/股
。给予莱钢股份股东16.27%的换股风险溢价，由此确定的莱钢股份与济南钢铁的换股
比例为1:2.43，即每股莱钢股份的股份可换取2.43股济南钢铁的股份。
换股后，莱钢股份股东取得的济南钢铁股份应为整数，如被吸并方股东根据换股
比例计算出所能换取的济南钢铁股份数不为整数时，对于不足一股的余股按照小数点
尾数大小排序，每位股东依次送股一股，如遇尾数相同者多于余股时，则电脑抽签发
放，直至实际换股数与济南钢铁拟新增换股股份数一致。
5、莱钢股份股东的保护机制
为充分保护本公司股东的利益，山东省国有资产投资控股有限公司和山钢集团将
向本公司的除山钢集团及其关联企业以外的全体股东提供现金选择权。具有现金选择
权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将按照莱钢股份的现金
选择权价格，即每股人民币7.18元换取现金，同时将相对应的股份过户给现金选择权
提供方。若莱钢股份股票在本次换股吸收合并定价基准日至现金选择权实施日期间发
生除权、除息的事项，则莱钢股份现金选择权的行权价格将做相应调整。
本次济南钢铁换股吸收合并莱钢股份与济南钢铁向莱钢集团和济钢集团发行股份
购买资产共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，如本次重大资产重组未能
取得相关方的核准，包括但不限于济南钢铁股东大会的批准、本公司股东大会的批准
、其他交易对方的批准、中国证监会等其他有关主管部门的批准，导致本次换股吸收
合并最终不能实施，则莱钢股份的股东不得行使现金选择权。
6、锁定期安排：莱钢集团承诺在股改承诺的限售期满之前（即2012年1月18日之
前，包括当日）不转让就本次在济南钢铁重大资产重组中因吸收合并而取得的济南钢
铁的股份。
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提示：上述方案提要之内容不保证没有疏漏，投资者应详见上市公司2011年4月1
3日等相关在交易所网站的公告全文。
●2011-11-07 莱钢股份：证监会近日将审核公司资产重组，自11月7日起停牌(公司公
告)
莱钢股份(600102)公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日
审核公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经本公司申请，公司股票
自2011 年11 月7 日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。公司将及
时公告并购重组委的审核结果。
●2011-11-04 莱钢股份：重要事项未公告，2011年11月4日起连续停牌(上交所公告)
莱钢股份(600102)重要事项未公告，自2011年11月4日起连续停牌。
●2011-09-15 莱钢股份：聘任吕铭先生、王广连先生为公司副总经理(董事会公告)
莱钢股份(600102)公司于2011年9月14日召开董事会，会议审议并通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘
任吕铭先生、王广连先生为公司副总经理。
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2012-06-19◇
报告期: 2011中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
（一）报告期公司整体经营情况的讨论与分析
报告期内，世界经济不确定性仍然较大，国际金融危机的深层次影响依然存在，
加之国内经济回升的基础还不牢固，需求增长缓慢，钢铁产业供大于求的局面短期内
难以改变，高成本、低效益的状况将是较长一段时间的基本特征，企业盈利空间日趋
缩小，公司生产经营面临极大压力。面对一系列困难和压力，公司上下紧紧围绕2010
年度股东大会确定的各项任务目标，审时度势，科学决策，抢抓机遇，务实奋进，
生产经营取得良好业绩。报告期内，公司共生产铁237 万吨、钢333 万吨、商品坯材
384 万吨；实现营业收入228.19亿元、营业利润2.08 亿元、净利润1.98 亿元，每股
收益0.215 元。
报告期内，公司深入推进“转方式，调结构，创新超越，系统提升”活动，持续
优化生产工艺，推进产品结构调整，强化生产经营管理，提高运行质量和效益，降本
增效、节能减排、工程建设和重组整合、吸收合并等工作稳步推进，为公司下半年加
快发展提供了良好的条件。但随着国家加快钢铁行业战略性整合重组和淘汰落后产能
等产业政策的实施，以及受大宗原燃料价格持续高位运行、企业利润空间持续压缩等
不利因素影响，下半年公司面临的经济环境和经营形势仍具有较大的不确定性。
（二）公司主营业务及其经营情况
经营中的问题与困难及解决方案
①宏观政策风险：欧美主权债务危机对全球经济复苏形成拖累，出口面临新挑战
，同时，受房地产业调整及金融调控等重大因素影响，国民经济发展将呈现稳中微降
趋势，工业生产速度将有所放缓，宏观经济走势仍面临诸多挑战,这将给公司生产经
营带来不确定性。
②市场经营风险：钢铁行业结构性产能过剩，供求矛盾突出的现象依然存在；持
续紧缩的货币政策累积效应愈发明显，对企业融资将产生重大影响；铁矿石、煤炭等
大宗原燃料价格仍然持续高位运行，使得企业高产量、高库存、高成本、低效益的局
面短期内不会改变，整体盈利能力变弱，经营压力日益加大。、
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
①深化产销研一体化运行，强化市场营销工作。积极开拓市场，在销售计划的编
排上充分关注市场动态和需求变化，强化资源分配分析管理，加强新产品市场开发，
以产销研一体化平台为依托，加大产品推介力度，提高产品质量稳定性，提高抵抗市
场风险的能力。
②系统推进降本增效工作。加强对降本增效措施的系统分析和创新性研究，要看
到存在的差距和问题，找出薄弱环节和突破口，对降本增效措施进行再深化、再固化
、再强化，实现降本增效工作的提升、创新和超越。
③以优化升级为目标，持续调整产品和工艺结构。按照适应市场、提高效益的要
求，搞好产品盈利状况分析，积极创造条件，开展新产品研发，继续提高高专比、高
效比。
④深化转调提升活动，推动管理和机制创新。坚持以战略管理为统领，以卓越绩
效管理为总体框架，以学习型组织创建为推动力，有效整合管理资源，提升管理水平
和经营绩效。
⑤重视和加强环境经营，持续抓好节能减排工作。进一步加强重点环保项目的建
设，继续开展环境专项整治活动，利用先进技术，实现全系统动力能源高效配置和利
用。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币
项目名称 报告期内实际投入 项目金额 项目进度项目收益情况
棒材厂型钢车间工艺技术改造 36,972,248.97 100% 提升产品质量，提高经济效
益
特殊钢系统产品升级技术改造 22,500,730.20 8% 工程正在施工未实现收益
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程 20,717,692.25 100% 处理含锌粉尘循环经济
技术研发中心建设工程 18,504,971.06 70% 工程正在施工未实现收益
炼铁1#、2#烧结机头烟气除尘 13,338,076.92 70% 工程正在施工未实现收益
炼铁3 号烧结机尾除尘 8,376,068.38 60% 工程正在施工未实现收益
30 万吨/年焦油深加工 6,949,996.90 10% 工程正在施工未实现收益
焦化厂更新2 号管带机管带 5,570,141.80 70% 工程正在施工未实现收益
10 万吨粗（轻）苯精制深加工 4,980,351.23 99% 工程正在施工未实现收益
能源动力厂新建25MW 发电工程 4,885,666.14 80% 工程正在施工未实现收益
焦化4 号管带机项目 3,830,000.00 5% 工程正在施工未实现收益
（四）公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划收入为406 亿元，报告期实际完成228.19 亿元；本
年度计划产钢665 万吨，报告期实际完成333 万吨。
2、经营成果分析
重大变化分析：
1）资产减值损失增加主要系报告期计提坏账准备减少所致；
2）营业外收入减少主要系报告期收到财政补贴减少所致；
3）营业外支出增加主要系报告期处置报废固定资产增加所致；
4）所得税费用增加主要系报告期计提所得税费用所致；
3、财务状况分析
1）货币资金减少主要系报告期偿还银行借款资金支出增加所致；
2）应收票据增加主要系报告期应收票据支出减少所致；
3）预付账款减少主要系报告期内公司预付材料款减少所致；
4）其他应收款减少主要系公司预付铁道部资金清算中心款减少所致；
5）短期借款减少主要系报告期偿还到期借款所致；
6）应付票据减少主要系报告期偿还到期票据所致；
7）应付账款增加主要系报告期原材料采购支出增加，应付材料款增加所致；
8）应交税费减少主要系公司本期增值税进项税留抵所致；
9）应付利息减少主要系报告期内支付公司债利息所致；
10）专项储备增加主要系报告期内计提安全使用费用所致。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、本报告期公司无持有其他上市公司股权情况。
2、公司持有非上市金融企业股权情况
公司在2005 年对天同证券有限责任公司60,000,000.00 元股权投资全额计提了
减值准备。
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2014-09-01◇
10A 11E 12E 13E
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每股收益 0.13 0.28 0.35 0.44
一月预期变化率(%) - - - -
净利润(万元) 12357.53 2.59 3.76 4.79
净利润同比(%) 49.79 109.40 45.32 27.49
主营收入(万元) 4029083.74 483.49 556.01 639.42
主营收入同比(%) 42.49 20.00 15.00 15.00
预测机构数 - - - -
每股净资产(元) 6.48 6.76 7.11 7.55
未来两年复合增长率 - 74.44 36.11 -
预测PE - 25.71 20.18 16.19
预测PB - 1.05 1.00 0.94
预测PEG - 0.35 0.56 -
预测PS - 0.14 0.12 0.10
说明：数据来源于一致性盈利预期值，其中：预测PS=最近收盘价/每股主营
收入，为市销率；预测PEG=预测PE/二年复合增长率，为两年PE/G倍数。
◆投资评级◆ 截止日期：2014-09-01
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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一个月内 - - 4 - - 4
三个月内 1 - 7 - - 8
六个月内 1 - 18 - - 19
12个月内 1 3 25 - - 29
◆每股收益预测明细◆ 截止日期：2014-09-01
日期 机构 评级 11E 12E 13E
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2012-03-02 广发证券 持有 0.22 0.32 0.45
2012-01-04 华宝证券 买入 0.28 0.41 0.52
2011-08-01 中投证券 推荐 0.66 0.66 0.66
2011-07-19 中信建投 增持 0.19 0.24 0.29
2011-06-13 华泰联合 中性 0.15 0.20 -
2011-05-09 中银国际 无 0.27 0.38 -
2011-04-22 天相投顾 中性 0.23 - -
2011-03-18 平安证券 中性 0.27 0.38 -
2010-11-09 中信证券 无 0.46 - -
2010-10-16 兴业证券 中性 0.26 - -
◆研报摘要◆
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●2012-02-07 莱钢股份：套利博弈决定短期股价(国泰君安 李宏亮)
1、持有莱钢股份、济南钢铁的投资者，建议在8日收盘前伺机卖出；2、没有持有莱
钢股份的投资者建议在7日以7.45元/股以下的价格买入莱钢股份并于8日伺机卖出；
3、不建议参与济南钢铁的套利交易。
●2012-01-04 莱钢股份：重组获核准，关注莱钢换股16%套利(华宝证券 余宝山,毛雪
梅)
首次给予“买入”评级
●2011-11-10 莱钢股份：并不存在确定的“无风险套利机会”(国金证券 王招华)
总体而言，我们认为莱钢股份的相对投资价值好于济南钢铁。我们暂不给予具体的
盈利预测，参照可比公司PB估值，首次给予莱钢股份“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 黑色金属冶炼和压延加工业
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12个月内没有该公司研究报告
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