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寒锐钴业.300618
  资金流向 分时ddx 异动席位 个股新闻 专家点评 十大股东
公司名称:南京寒锐钴业股份有限公司  公司网址:www.hrcobalt.com  公司电话:025-51181105
◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2018-02-13◇

  公司名称    : 南京寒锐钴业股份有限公司
  英文全称    : Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd.
  注册地址    : 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
  办公地址    : 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
  所属地域    : 江苏
  所属行业    : 有色金属冶炼和压延加工业
  公司网址    : www.hrcobalt.com
  电子信箱    : hrgy@hrcobalt.com
  上市日期    : 2017-03-06
  招股日期    : 2017-02-14
  发行数量(万 : 3000.0000
  股)
  发行价格(元/: 12.45
  股)
  首日开盘价  : 14.94元
  上市推荐人  : 民生证券股份有限公司
  主承销商    : 民生证券股份有限公司
  法人代表    : 梁建坤
  董 事 长    : 梁建坤
  总 经 理    : 梁杰
  董    秘    : 陶凯
  董秘传真    : 025-51181105
  董秘邮箱    : hrgy@hrcobalt.com
  董秘电话    : 025-51181105
  证券代表    : 沈卫宏
  电    话    : 025-51181105
  传    真    : 025-51181105
  邮    编    : 211106
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 钴粉加工、销售;粉末冶金,化工原料,建材销售;经营本企业自产产品
                及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
                机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业
                的进料加工和“三来一补”业务;化工材料进出口;自营和代理各类商
                品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
                技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                动)。
  公司简史    :     公司前身为南京寒锐钴业有限公司,成立于1997年5月12日,2011
                年10月9日,有限公司整体变更设立为南京寒锐钴业股份有限公司。

  ◆  最新指标 (2017年1-12月)  ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇

  每股收益      (元):3.9100            目前流通(万股)     :3000.00
  每股净资产    (元):9.2815            总 股 本(万股)     :12000.00
  每股公积金    (元):3.6065            主营收入同比增长   (%):97.16
  每股未分配利润(元):4.6832            净利润同比增长     (%):575.04
  每股经营现金流(元):-0.7843           净资产收益率       (%):52.67
  ─────────────────────────────────────
  2017三季每股收益(元):2.8300          净利润同比增长     (%):694.66
  2017三季主营收入(万元):95312.67      主营收入同比增长   (%):68.71
  2017三季每股经营现金流(元):-1.0519   净资产收益率       (%):41.66
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 10转6派10
  最近除权: -
  股东大会日期: 2018-02-27



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年7月28日公告,为配合公司战略发展,拓展市场投资业务,
   通过产业孵化,整合上下游资源优势,以提升公司核心竞争力和盈利能力,公司全
   资子公司南京寒锐钴业(香港)有限公司拟出资设立全资孙公司寒锐(南京)投资
   有限公司(最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)。香港寒锐以现金出资350
   0万美元,占注册资本的100%。
   【重大事项】    2017年7月28日公告,公司及全资子公司(即江苏润捷新材料有限
   公司、南京齐傲化工有限公司)和浙商银行开展总额不超过人民币三亿元的资产池
   业务,开展期限为自公司2017年第二次临时股东大会批准之日起一年有效。
   【风险提示】    2017年7月8日公告,公司股票交易价格连续三个交易日(2017年7
   月5日、2017年7月6日和2017年7月7日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据
   《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司
   董事会确认,不存在应披露而未披露信息。
   【业绩预告】    2017年6月24日公告,预计2017年1-6月净利润为13431.82--13967
   .87万元(去年同期为1786.84万元),同比增长652%-682%。业绩变动原因:公司钴
   产品随着锂离子电池材料以及新能源汽车动力电池材料对钴需求的增长影响,产品
   价格有较大幅度回升。公司IPO募投项目产能进一步释放,钴产品产销量稳步增长,
   运营成本下降,产品盈利能力持续提高。铜钴生产线持续性技改,增加了铜钴产品
   产量,降低了加工成本,提高了铜钴产品盈利能力。
   【风险提示】    2017年4月1日公告,公司股票交易价格连续两个交易日(2017年3
   月30日和2017年3月31日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,日均换手率连续1个
   交易日与前5个交易日日均换手率比值达到32.88倍,且累计换手率达73.43%。根据
   《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司
   董事会确认,不存在应披露而未披露信息。
   【风险提示】    2017年3月30日公告,公司股票交易价格连续两个交易日(2017年
   3月28日和2017年3月29日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交
   易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认,
   不存在应披露而未披露信息。
   【风险提示】    2017年3月28日公告,公司股票交易价格连续两个交易日(2017年
   3月24日和2017年3月27日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交
   易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认,
   不存在应披露而未披露信息。
   【风险提示】    2017年3月23日公告,公司股票交易价格连续两个交易日(2017年
   3月21日和2017年3月22日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交
   易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认,
   不存在应披露而未披露信息。
   【风险提示】    2017年3月21日公告,公司股票交易价格连续两个交易日(2017年
   3月17日和2017年3月20日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交
   易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认,
   不存在应披露而未披露信息。
   【风险提示】    2017年3月16日公告,公司股票交易价格连续两个交易日(2017年
   3月14日和2017年3月15日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交
   易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认,
   不存在应披露而未披露信息。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-01-31    2017-12-31    2017-12-15    2017-11-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           20593         21662         23182         20616
  人均持流通股(股)          1456.8        1384.9        1294.1        1455.2
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家基金合计持股31.50万股,占流
       通盘比例为1.05%(12月末前十大流通股东中无机构投资者) 股东人数25103户,
       上期为53659户,户数变动了-53.22%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 有色金属概念、次新股概念、深证成指概念、基金重仓概念、中盘概念
  、预盈预增概念、百元股概念、创业板概念、小金属概念、高派息概念。          
   【钴粉生产龙头企业】公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售,
   是具有自主研发和创新能力的高新技术企业,主营产品包括钴粉、电解铜和钴精矿
   。公司钴粉产品除了国内销售外,还出口国外市场,公司已经成为中国和世界钴粉
   产品的主要供应商之一。公司以钴粉产品为核心,其他钴产品为补充,形成了从原
   材料钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整
   产业流程,是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。公司2007年在非洲
   刚果(金)投资设立了子公司刚果迈特,从事钴、铜矿资源的开发,提高了国内钴
   资源的保障能力,积极践行了“走出去”的国家战略。刚果(金)的钴、铜矿资源
   丰富,钴、铜是伴生矿,为了充分利用当地资源,刚果迈特还建立了电解铜生产线
   ,电解铜也是公司的主要产品之一。
   【募资加码主业】公司拟公开发行不超过3000万股,募资投向“钴粉生产线技改和
   扩建工程项目”(募资投入17644万元)、“刚果迈特矿业有限公司建设年产5000吨电
   解钴生产线项目”(募资投入14912.42万元)和“钴粉及钴基粉体研发项目”三个项
   目,总投资46839.80万元。其中,技改和扩建工程项目是对现有的1500吨钴粉生产
   线进行技术改造,并扩建1000吨钴粉生产线、新建一条500吨液相还原的钴粉生产线
   ,项目采用了高效、低耗、低污染、新型冶炼技术的工艺。上述募投项目将对公司
   现有业务进行战略转型升级;提高刚果(金)矿石资源的利用率和设备的综合利用
   率;降低从刚果(金)到国内的海运成本。
   【资源保障优势】中国是一个钴资源贫乏的国家,钴原料主要依赖于进口,其中大
   部分来自非洲刚果(金),刚果(金)是全世界钴资源最丰富的国家,铜资源的储
   量也非常丰富。经过多年在刚果(金)的运营,公司已经拥有刚果(金)政府颁发
   的矿产加工贸易许可证、出口许可证等一整套较为完整的矿石开发、生产、出口等
   方面的经营资质,另外在刚果(金)拥有1座矿山的采矿权,为公司原材料供应提供
   了强有力的资源保障。
   【刚果(金)业务布局优势】公司2007年在刚果(金)设立了子公司刚果迈特,在
   当地采购的钴、铜矿石价格相对较低,降低了采购成本;(2)矿石综合利用,降低
   原材料成本。由于刚果(金)钴、铜矿的伴生属性,公司能够对矿石中的钴、铜金
   属综合利用,降低原材料成本;(3)人工成本较低。公司的选矿、粗冶炼、电解铜
   生产线都设在刚果(金),当地的劳动力成本较低,未来公司的电解钴生产线在刚
   果(金)投产后,将有力的降低公司的人工成本;(4)未来大幅降低运费等运营成
   本。刚果(金)的募投项目电解钴投产后,公司钴粉的前道工序也主要在刚果(金
   )完成,现在公司是将钴金属含量10%左右的钴精矿运回国内,未来将是将钴金属含
   量接近100%的电解钴运回国内,将降低近90%的运费成本。
   【知名客户优势】公司已经拥有包括韩国TaeguTec、德国Betek–Simon、日本东芝
   、以色列Iscar、德国E6、IMC国际金属(大连)、厦门春保森拉天时、自贡硬质合
   金、厦门钨业等中外一流企业在内的下游客户群。公司同客户建立了长期深层次的
   战略合作关系,围绕下游客户的实际需求,通过产品研发解决下游客户生产中的实
   际问题,长期以来与下游客户建立了紧密型的合作关系,拥有这些优秀的客户群体
   为公司持续稳定的发展奠定了坚实的基础。
   【行业领先的技术和研发优势】公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产,已连
   续多年获得国家高新技术企业称号。公司已经掌握了超细钴粉、高比重球型碳酸钴
   、近球状碳酸钴、超粗颗粒钴粉、液相还原生产钴粉技术、热解法四氧化三钴制备
   技术、新型电解钴生产工艺技术、前置干燥还原炉、两段还原控制区还原炉、制粒
   钴粉的生产方法等核心技术,产品质量达到世界先进水平。公司凭借多年的技术积
   累,正在进行多种新技术、新工艺和新产品的研发,以保持公司的技术领先优势。
   公司钴粉产品质量和性能优良,产品系列丰富,可根据下游客户对钴粉在形貌、粒
   度、纯度、松装密度、流动性等方面的不同要求进行定制化生产。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-01-31         成交量(手):47674.0      成交金额(万):124527.79    
  振幅:16.10                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             2672.38             -
  机构专用                                             2479.90             -
  机构专用                                             2293.21             -
  机构专用                                             2175.75             -
  招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业       1732.71             -
  部
  深股通专用                                            531.71       1806.52
  机构专用                                                   -       1824.30
  机构专用                                                   -       1485.18
  机构专用                                                   -       1470.89
  机构专用                                                   -       1237.92
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-01-30         成交量(手):7765.0       成交金额(万):21356.08     
  涨跌幅偏离值:-9.23                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             2860.31             -
  机构专用                                             1487.91             -
  机构专用                                             1100.12             -
  国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部          409.79        112.76
  长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部          357.54             -
  华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部                 16.50       1446.66
  申万宏源证券有限公司绍兴胜利东路证券营业部                 -       1375.15
  中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部                 -       1039.61
  世纪证券有限责任公司新余仙来中大道证券营业部               -        820.25
  中银国际证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部             -        789.34
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-12-07         成交量(手):52454.0      成交金额(万):125088.30    
  涨跌幅偏离值:-7.52                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证       2262.00       2870.95
  券营业部
  机构专用                                             1651.01             -
  华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部             1642.14             -
  光大证券股份有限公司广州金穗路证券营业部             1562.20        525.90
  中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部         1231.23          2.36
  南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部               94.93       1958.32
  华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦证券营业         31.09       3158.47
  部
  中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部          2.33       2333.57
  海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部                   -       2103.83
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-11-28         成交量(手):55310.0      成交金额(万):123368.94    
  涨跌幅偏离值:8.24                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部             4910.62             -
  中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部         3443.01        616.11
  华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部             2942.55        700.62
  南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部             2789.23         44.17
  中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部         1429.90             -
  宏信证券有限责任公司丹东锦山大街证券营业部           1028.62       2938.05
  招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部           1020.64        909.13
  爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部               30.40       2003.31
  中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部              7.00       1624.08
  机构专用                                                   -       1683.48
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-11-27         成交量(手):47835.0      成交金额(万):107619.29    
  涨跌幅偏离值:-8.62                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部           1892.16       2488.52
  中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部       1340.64         41.53
  中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部         1321.74       1100.86
  爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部             1211.24             -
  光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部               1103.36        229.00
  海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部            807.30       1295.91
  中信证券股份有限公司上海分公司                          2.33       2229.36
  东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营             -       3989.00
  业部
  机构专用                                                   -       2042.41
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-10-31         成交量(手):48870.0      成交金额(万):106971.72    
  涨跌幅偏离值:9.21                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部       2830.85             -
  浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部           2801.23         55.79
  中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部       2651.46          8.70
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部         1346.24         26.18
  财达证券股份有限公司石家庄新华路证券营业部           1324.38             -
  兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部               52.71       1340.63
  中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部         10.86       1593.94
  机构专用                                                   -       4471.26
  机构专用                                                   -       1296.28
  西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业             -       1277.24
  部
  ─────────────────────────────────────

               免  责  声  明

     

  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  主要财务指标               2017末期     2017三季     2017中期     2017一季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             3.9100       2.8300       1.2900       0.5500
  基本每股收益(扣除后)         3.9100            -       1.3000            -
  摊薄每股收益(元)             3.7450       2.5982       1.1329       0.4144
  每股净资产(元)               9.2815       8.2647       6.8990       6.2517
  每股未分配利润(元)           4.6832       3.6469       2.1815       1.4630
  每股公积金(元)               3.6065       3.6065       3.6065       3.6065
  销售毛利率(%)                 48.90        50.67        45.77        38.73
  营业利润率(%)                 41.10        41.97        35.95        27.92
  净利润率(%)                   30.68        32.71        27.54        21.49
  加权净资产收益率(%)           52.67        41.66        22.44        12.47
  摊薄净资产收益率(%)           40.35        31.44        16.42         6.63
  股东权益(%)                   51.24        61.74        63.26        62.72
  流动比率                       2.08         2.61         2.52         2.34
  速动比率                       1.06         1.23         1.21         1.54
  每股经营现金流量(元)        -0.7843      -1.0519      -0.8861      -0.0837
  会计师事务所审计意见         无保留       未审计       未审计       未审计
  报表公布日               2018-02-13   2017-10-28   2017-08-29   2017-04-27
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2016末期     2016三季     2016中期     2016一季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.7400            -       0.2000       0.0500
  基本每股收益(扣除后)         0.7200            -       0.1900            -
  摊薄每股收益(元)             0.7397            -       0.1985            -
  每股净资产(元)               4.1500            -       3.4600            -
  每股未分配利润(元)           1.3982            -       0.8675            -
  每股公积金(元)               1.4949            -       1.4949            -
  销售毛利率(%)                 23.20        20.36        17.52        22.15
  营业利润率(%)                 11.47         8.66         5.70         5.58
  净利润率(%)                    8.96         6.94         4.65         4.44
  加权净资产收益率(%)           20.75            -         6.03         1.62
  摊薄净资产收益率(%)           17.81            -         5.74            -
  股东权益(%)                   46.51            -        39.49            -
  流动比率                       1.36            -         1.24            -
  速动比率                       0.68            -         0.72            -
  每股经营现金流量(元)         1.6500            -       0.3200            -
  会计师事务所审计意见         无保留       未审计       未审计       未审计
  报表公布日               2017-02-14   2017-10-28   2016-11-21   2017-04-27
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               146489.66      95312.67      49354.55      23138.37
  营业成本                86714.42      55420.05      31612.80      16678.19
  营业费用                 1036.67        866.69        408.19        198.73
  管理费用                 7092.23       4901.28       3018.00       1549.70
  财务费用                 1480.91       1017.27        638.19        271.47
  营业利润                60211.70      40001.13      17741.75       6460.18
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  171.94        108.52             -             -
  营业外收支净额           -439.32         58.80        -18.11          9.13
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                59772.38      40059.93      17723.64       6469.31
  净利润                  44940.48      31178.77      13594.40       4972.22
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                74301.35      56494.78      38398.94      10553.49
  营业成本                65778.69      51603.92      36210.32       9964.19
  营业费用                  793.02        560.88        384.19        193.97
  管理费用                 4664.79       3479.49       2195.01       1088.55
  财务费用                 2317.70       1705.98       1296.85        411.75
  营业利润                 8523.10       4890.86       2188.62        589.30
  ─────────────────────────────────────
  营业外收支净额            168.22        178.19         55.99          9.47
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 8691.32       5069.05       2244.61        598.78
  净利润                   6657.50       3923.54       1786.84        468.45
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 217386.63     160640.73     130871.32     119618.42
  流动资产               186961.76     131968.87     103051.41      92326.88
  货币资金                59696.38      30684.22      16992.57      41547.00
  存货                    91593.95      69927.69      53499.85      31458.15
  应收账款                14132.44      13135.90       8515.74       9870.31
  其他应收款                260.46        248.52        207.87        260.94
  固定资产净额            23365.30      22753.14      22922.05      23265.84
  无形资产                 3029.48       1312.26       1192.91       1048.39
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                58154.94      30378.39      22781.57      20800.10
  预收账款                 1707.55       2732.10       1674.15       3067.62
  应付账款                11147.47       5570.82       4320.06       5593.91
  流动负债                89679.36      50542.60      40867.35      39423.82
  长期负债                16329.04      10921.25       7216.28       5174.33
  总负债                 106008.40      61463.85      48083.63      44598.15
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               111378.23      99176.88      82787.70      75020.27
  资本公积金              43278.17      43278.17      43278.17      43278.17
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016中期      2015末期      2014末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                  80345.51      78772.95      79234.93      76571.70
  流动资产                53050.67      55274.49      56172.62      56304.48
  货币资金                 9584.26      11519.20      10849.17      12558.32
  存货                    26693.91      22942.43      30359.15      28380.35
  应收账款                 7674.39      12618.85       6495.96       8707.79
  其他应收款                233.86        225.07         46.88        103.53
  固定资产净额            21414.83      20367.18      19882.45      16798.32
  无形资产                 1058.62        903.17        914.03        914.95
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                20513.66      28723.20      28467.61      31283.35
  预收账款                  887.61        124.32        853.19       1569.15
  应付账款                 6425.64      10005.53      12356.51      11235.25
  流动负债                39044.26      44636.81      47221.48      49476.00
  长期负债                 3928.58       3027.32       3250.69       2480.95
  总负债                  42972.84      47664.13      50472.17      51956.95
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                37372.67      31108.82      28762.76      24614.75
  资本公积金              13453.66      13453.66      13453.66      13453.66
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       138587.56      89078.35      48372.51      20680.53
  经营现金流出小计       147998.62     101701.63      59005.53      21684.63
  经营现金流量净额        -9411.07     -12623.28     -10633.02      -1004.10
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        50038.73      35192.35         49.83             -
  投资现金流出小计        60229.81      43634.06      16798.81        608.11
  投资现金流量净额       -10191.08      -8441.72     -16748.98       -608.11
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       109900.81      75414.75      59521.91      48059.71
  筹资现金流出小计        40575.47      30148.01      22603.16      12784.84
  筹资现金流量净额        69325.34      45266.74      36918.75      35274.87
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        49011.78      24178.95       9385.90      33644.67
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        71032.61      48085.38      30645.69      11119.04
  经营现金流出小计        56178.80      42303.43      27749.59      15310.26
  经营现金流量净额        14853.82       5781.95       2896.11      -4191.23
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计            0.07          0.07          0.07          0.04
  投资现金流出小计         6612.07       2990.30       1645.97        885.58
  投资现金流量净额        -6612.01      -2990.24      -1645.90       -885.54
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        70339.28      52761.24      39219.73      25439.16
  筹资现金流出小计        80849.37      58448.90      40876.53      21838.50
  筹资现金流量净额       -10510.10      -5687.66      -1656.81       3600.66
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        -2075.28      -2776.16       -334.90      -1441.49
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钴产品                           126666.40          86.47%        65001.43
  铜产品                            19660.51          13.42%         6620.97
  其他(补充)                          162.75           0.11%            7.11
  ─────────────────────────────────────
  有色金属冶炼及压延加工           146326.91          99.89%        71622.40
  其他(补充)                          162.75           0.11%            7.11
  ─────────────────────────────────────
  内销                              80957.89          55.27%        36001.23
  外销                              65531.77          44.73%        35472.65
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钴产品                                       61664.98               51.32%
  铜产品                                       13039.54               33.68%
  其他(补充)                                     155.64                4.37%
  ─────────────────────────────────────
  有色金属冶炼及压延加工                       74704.51               48.95%
  其他(补充)                                     155.64                4.37%
  ─────────────────────────────────────
  内销                                         44956.67                    -
  外销                                         30059.12                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钴粉                              26272.11          53.23%        11695.95
  电解铜                             9583.48          19.42%         3604.48
  钴精矿                             8325.74          16.87%         4357.10
  钴盐                               5092.06          10.32%         2925.00
  其他(补充)                         81.16           0.16%            5.21
  ─────────────────────────────────────
  有色金属行业                      49273.39          99.84%        22582.53
  其他(补充)                         81.16           0.16%            5.21
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钴粉                                         14576.16               44.52%
  电解铜                                        5979.00               37.61%
  钴精矿                                        3968.64               52.33%
  钴盐                                          2167.06               57.44%
  其他(补充)                                    75.95                6.42%
  ─────────────────────────────────────
  有色金属行业                                 26690.86               45.83%
  其他(补充)                                    75.95                6.42%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钴粉                              29718.33          40.00%         6417.28
  钴盐                              19031.57          25.61%         4385.85
  电解铜                            12720.24          17.12%         3873.05
  钴精矿                            12330.28          16.59%         2563.98
  其他(补充)                        500.94           0.67%           -5.56
  ─────────────────────────────────────
  钴粉                              29718.33          40.00%         6417.28
  钴盐                              19031.57          25.61%         4385.85
  电解铜                            12720.24          17.12%         3873.05
  钴精矿                            12330.28          16.59%         2563.98
  其他(补充)                        500.94           0.67%           -5.56
  ─────────────────────────────────────
  华东                              39348.13          52.96%               -
  欧洲                              15217.95          20.48%               -
  亚洲                               7730.54          10.40%               -
  西南                               4652.30           6.26%               -
  华中                               2291.93           3.08%               -
  华南                               1843.10           2.48%               -
  华北                               1218.65           1.64%               -
  东北                                710.87           0.96%               -
  北美洲                              677.75           0.91%               -
  其他(补充)                        500.94           0.67%               -
  非洲                                108.40           0.15%               -
  西北                                  0.79               -               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钴粉                                         23301.05               21.59%
  钴盐                                         14645.72               23.05%
  电解铜                                        8847.18               30.45%
  钴精矿                                        9766.30               20.79%
  其他(补充)                                   506.50               -1.11%
  ─────────────────────────────────────
  钴粉                                         23301.05               21.59%
  钴盐                                         14645.72               23.05%
  电解铜                                        8847.18               30.45%
  钴精矿                                        9766.30               20.79%
  其他(补充)                                   506.50               -1.11%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2015末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钴精矿                            46111.84          49.50%         6054.62
  钴粉                              28068.61          30.13%         4154.81
  电解铜                            14394.44          15.45%         3810.10
  钴盐                               3173.91           3.41%          241.16
  其他(补充)                        823.50           0.88%          206.67
  其他                                587.80           0.63%           -8.33
  ─────────────────────────────────────
  钴精矿                            46111.84          49.50%         6054.62
  钴粉                              28068.61          30.13%         4154.81
  电解铜                            14394.44          15.45%         3810.10
  钴盐                               3173.91           3.41%          241.16
  其他(补充)                        823.50           0.88%          206.67
  其他                                587.80           0.63%           -8.33
  ─────────────────────────────────────
  华东                              41949.77          45.03%               -
  欧洲                              26286.31          28.22%               -
  亚洲                               8784.83           9.43%               -
  华北                               6191.15           6.65%               -
  西南                               4446.02           4.77%               -
  华中                               1979.42           2.12%               -
  东北                               1654.96           1.78%               -
  其他(补充)                        823.50           0.88%               -
  华南                                623.53           0.67%               -
  北美洲                              410.72           0.44%               -
  西北                                  6.72           0.01%               -
  大洋洲                                3.17               -               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钴精矿                                       40057.22               13.13%
  钴粉                                         23913.80               14.80%
  电解铜                                       10584.34               26.47%
  钴盐                                          2932.75                7.60%
  其他(补充)                                   616.83               25.10%
  其他                                           596.13               -1.42%
  ─────────────────────────────────────
  钴精矿                                       40057.22               13.13%
  钴粉                                         23913.80               14.80%
  电解铜                                       10584.34               26.47%
  钴盐                                          2932.75                7.60%
  其他(补充)                                   616.83               25.10%
  其他                                           596.13               -1.42%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  行业新闻  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  ●2018-02-12 广西钦州保税港区进口金属矿产品货值首次突破两亿美元(中国新闻网
  )                                                                         
  

  广西钦州保税港区检验检疫局12日披露,钦州保税港区口岸2017 年进口金属矿产品进口货值首次突破两亿美元,再创历史新高。

  2017年,钦州保税港区口岸进口金属矿产品(锰矿、铬矿、铅矿 及其精矿、锌矿及其精矿、铜矿及其精矿)421批次,112.10万吨,23496.3万美元, 同比分别增长71.84%、112.10%、106.12%。

  进口金属矿产品增长的原因是在建设钦州保税港区“千万标箱” 港的目标下,集装箱业务向钦州保税港迅速集中,加上国内外经济增速加速,金属矿 石等大宗货物价格抬升,拉升了进口总量。此外,钦州保税港区基础设施不断完善。 2017年4月1日后,北部湾防城港区、北海港区现有的集装箱航线(含直航和驳船航线) 归集至钦州保税港区。

  如今,保税港区拥有外贸航线25条,外贸航线基本上覆盖东南亚 港口,已建成使用有11个集装箱泊位,港口吞吐量4225.6万吨,有1个10万吨级航道 ,码头堆场面积超过30万平方米,2个保税仓库堆场面积近4万平方米。

  随着进口矿产品的数量增多,短重情况也不容忽视。钦州保税港 区检验检疫局全年共检出短重184批次,累计短重3921.95吨,86.4万美元,其中短重 超过0.5%的就有123批次,短重重量3632.92吨,80.12万美元。

  针对进口数量大,短重问题突出,钦州保税港区检验检疫局积极 采取措施,规范业务管理,严保质量关,开展“口岸天平行动”,确保检验鉴定结果 准确公正,及时为国内收货企业出具证书,帮助索赔,维护合法权益。

●2018-02-06 世界黄金协会:中国金饰需求前景非常乐观(中国新闻网)

  世界黄金协会6日发布的报告显示,中国是2017年全球最大的金 条和金币市场,中国金饰的需求前景非常乐观。

  世界黄金协会当天发布的《黄金需求趋势报告》显示,2017年第 四季度中国黄金首饰需求增长了6%,将2017年全年金饰需求涨幅推至3%,这是2013年 以来的首次年增长。得益于2017年下半年的强劲节日购买需求与金饰零售商对消费者 需求倾向的精准把握,2017年中国黄金首饰年需求增加至646.9吨。

  与此同时,在中国,更轻便、时尚设计感更强、利润更高的金饰 产品需求不断增加。越来越多的零售商进入黄金首饰领域,并将他们的金饰产品转型 ——融入更多的18K,22K和3D“硬金”。尽管24K黄金依旧占据市场主导地位,但其 市场份额正在下降,特别是在一线与二线城市。

  报告称,中国是2017年全球最大的金条和金币市场,投资需求达 306.4吨。金条与金币年需求较2016年增加8%,远高于过去5年的均值284.8吨。

  世界黄金协会认为,金饰零售商会继续更好地满足消费者不断变 化的需求,良好的中国经济环境也会继续提振金饰市场。现在中国黄金饰品的需求增 加是可持续的。

●2018-02-06 铜市有望步入“长牛” 铜业公司业绩预喜(中国证券报)

  

  数据显示,截至2月5日,已有9家铜业公司发布2017年业绩预告 ,全部预喜。业内人士表示,未来两三年,铜精矿的供应整体偏紧,供需缺口或维持 且逐步扩大,铜市有望进入长牛。

  业绩靓丽

  2017年铜价上涨30%,受其影响,相关上市公司2017年业绩靓丽 。

  江西铜业预计,2017年实现净利润与上年同期相比将增加7.88亿 元到10.24亿元,增幅为100%-130%。公司表示,2017年,公司主要金属产品价格同比 上涨,推动业绩提升。

  铜陵有色预计,2017年实现净利润5.1亿元至5.8亿元,同比增长 183%至222%。对于业绩大幅增长的主要原因,公司表示,主产品价格同比上涨,主营 业务盈利能力提升;铜箔平均加工费收入较上期上涨较多。

  安信证券有色金属首席分析师齐丁对中国证券报记者表示,从19 96年-2017年LME铜价走势情况看,铜市波动周期较长,每一轮完整铜周期通常运行6- 8年甚至更长;同时,波动幅度较大。

  2002年-2007年,铜价上涨5-6倍,2008年-2011年,铜价上涨3倍 ,较其他基本金属涨幅显著。而以2016年1月份为基期,截至2016年10月,金属镍现 货价格上涨130%,金属锌价格上涨65%,金属锡价格上涨43%,金属铅价格上涨36%, 而金属铜价格仅上涨6%。“随着铜供应逐步出清以及宏观经济逐步复苏,铜市长牛格 局有望确立,且持续时间和涨幅可能超出预期。”齐丁表示。

  进口量逐步收窄

  受下游需求转弱等因素影响,近期铜价从近五年高位持续回落, 1月下跌2250元/吨,跌幅超过4%。

  对于此次铜价下跌的原因,业内人士表示,供应端方面,受炼厂 暂无检修安排以及多数大型炼厂春节假期正常生产影响,精铜供应维持高位。下游需 求方面,铜杆企业逐步进入放假或检修模式,终端消费整体表现偏弱。

  “不过,受废铜进口政策影响,废铜进口量逐步收窄,未来供应 偏紧将提振铜价。且下游部分企业存在备货需求,预计铜价下行空间有限。在消费旺 季启动前,铜价或维持区间振荡走势。”上述业内人士表示。

  齐丁预计,2017年-2020年,全球精炼铜需求稳中有增,供需趋 紧延续,铜市有望步入长牛。“海外经济复苏强劲,叠加原油价格攀升,全球通胀预 期升温。铜市表现优于其他基本金属概率较大。从供需格局看,预计2017年-2020年 全球精炼铜需求稳中有增,复合增速约为3.04%。2017年-2020年铜供需偏紧的局面仍 将持续。”

●2018-02-06 中国稀土生产需要有战略性思维(第一财经日报)

  

  [进一步提升稀土集中度需要打破地方利益固化的藩篱,打破现 有的利益格局,这需要从规划上统一布局,以及必要的政府行政干预。政府可以加大 财税和融资支持力度,并采用多样化的形式进行整合。可以通过政策性贷款、融资支 持等手段,为企业提供并购的资金]

  据相关资料,中国稀土储量达4400万吨,在全球储量中占比37% 左右。据估计,近几年中国稀土产量占据全球产量均超过80%。2016年中国稀土矿石 产量为10.5万吨,占全球总产量的88.91%。由于2016年美国MountainPass稀土矿山停 产,除中国外的稀土矿产量仅为1.31万吨。

  近几年稀土价格却因为严重的供大于求而持续低迷。虽然2017年 有比较大幅度的拉升,但年末几个月又跌回去了。根据生意社的稀土价格指数,2018 年1月4日稀土指数为333点,较周期内最高点1000点(2011年12月6日)下降了66.70% ,较2015年9月13日最低点271点上涨了22.88%。(注:周期指2011年12月1日至今)。< /P>

  国内和国际上有许多学者对低碳能源发展的关键金属的潜在约束 进行了比较深刻的研究。他们的研究结果比较一致地提出低碳能源技术的发展严重依 赖于关键金属,而低碳能源发展对关键金属的依赖将导致某些关键材料面临短缺约束 。关键金属的中期产能不足和长期资源短缺均可能存在。此外,金属材料生产的能源 消耗很大程度上抵消了低碳能源技术的减排效果,而中国通过关键金属材料的出口为 全球碳减排做出了很大贡献。

  稀土是不可再生战略资源,稀土开采对矿山生态环境有严重影响 。如果中国没有将环境和资源成本纳入稀土成本,大量低价稀土出口等同于变相地用 国内的资源和环境损耗对国外进行补贴。2016年中国的稀土出口量为4.7万吨,其中 主要来源于内蒙古、四川、江苏等省份,出口的主要目的地是美国、日本和荷兰、德 国等欧盟国家。由于人口众多和经济低碳清洁发展,中国现在和将来都会是新能源制 造大国,需要从长远战略上思考稀土开采问题。中国经济已经不需要通过卖资源来支 持发展,所以需要避免目前在低价的时候卖多了,将来需要用高价再买回来。十九大 提出必须“树立社会主义生态文明观”,“构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。 中国雄心勃勃的新能源发展计划将来会不会受到稀土金属量和价的限制?

  2012年以前,中国稀土的采矿权证曾经达到113张,除了正规的 矿山外,各地的盗采“黑稀土”现象也触目惊心,不仅造成了资源损失,也严重破坏 了生态环境。2015年六大稀土集团整合了全国稀土矿山和冶炼分离企业。到了2016年 ,产业集中度有了大幅度的提升,六大集团主导稀土生产的格局已经基本成形。“十 二五”期间稀土的冶炼分离产能已经从40万吨压缩到30万吨,再加上“黑稀土”,相 比目前大概10.5万吨的需求,产能严重过剩。

  一方面,虽然稀土行业的集中和规范得到了大幅度提升,稀土产 能已经由六大集团整合。但是,其下属许多生产企业还是独立的决策单元,在价格低 迷的市场环境下,稀土企业财务压力很大,竞争激烈,因此稀土产量难以控制。财务 压力使得企业越便宜越需要挖,其生产决策难以真正考虑资源的环境成本和资源稀缺 的长期战略价值,使得稀土价格严重背离资源价值。

  另一方面,尽管年年打“黑”,年年“黑”,在巨大的经济利益 驱使下,违法开采“黑稀土”的现象仍然严重,由于其环境资源成本低,因此开采成 本很低。如果没有真正从政策上设计消灭“黑稀土”,将难以扭转全球稀土供应过剩 和价格低迷。以氧化镨钕为例,现在六大集团加起来占不到市场的50%。

  中国稀土产量和出口占全球市场份额很大,应该是一个可以有价 格“话语权”的行业。过去控制产量采取简单的实行出口关税和配额管理,如此政策 容易授人以柄,2014年世界贸易组织(WTO)裁定中国稀土配额制违反WTO相关规定就 是一个教训。欧佩克成员国出口的石油占世界石油贸易量的60%左右,其14个成员国 代表不同的国家利益都可以联合限产维持油价,为什么中国六家稀土企业却无法联合 维持价格?

  十九大提出建设美丽中国的宏伟目标,意味着今后的资源和环境 保护门槛需要大幅度提升,要求稀土行业集中度进一步提高。政府可以通过提高环境 门槛和环境成本来鼓励提高企业集中度,而更高的企业集中度对保护资源和环境更有 好处,政府对大型企业的监管也更为容易。大型企业也更有实力采用新生产技术,并 投入大量资源进行环境保护。大型企业还比较有能力对上下游进行整合提升产业链价 值。

  目前市场产能宽松和价格低迷为稀土行业进一步整合提供了机遇 。此时稀土企业的价值比较低,更容易通过市场化手段对行业进行整合,而且整合的 成本也较低。政府还可以通过进一步提升稀土开采和利用环节的环保标准,通过资源 税和环境税来“内部化”开采环境成本,提升开采准入门槛,以此促进行业进一步整 合。需要深化资源税和环境税改革,使相关税收可以更好地反映开采的环境外部性和 资源的稀缺性。

  进一步提升稀土集中度需要打破地方利益固化的藩篱,打破现有 的利益格局,这需要从规划上统一布局,以及必要的政府行政干预。政府可以加大财 税和融资支持力度,并采用多样化的形式进行整合。可以通过政策性贷款、融资支持 等手段,为企业提供并购的资金。此外,还可以通过稀土业务剥离整合的方式,将现 有企业的稀土进行业务整合。

  (作者系厦门大学中国能源政策研究院院长)

●2018-02-02 厉以宁:铝加工产业亟须优化市场面向西北(经济参考报)

  

  由《打造西北绿色新型铝加工产业基地战略 研究》课题组主办的西北绿色新型铝加工产业发展座谈会日前在北京大学召开。著名 经济学家、北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁教授认为,有色金属行业里面走混 合所有制这样的一条路径是行得通的。

  目前,中国是全球最大的铝材生产与消费大国,整体占比均超过 一半。与此同时,在稳增长调结构促转型经济发展新常态的背景下,中国铝加工业面 临着严重的产能过剩,供需失衡,产业集中度低,消费结构不合理,产品附加值及同 质化竞争,设备综合技术水平较低,能源消耗污染大等一系列的问题,这成为迫切需 要铝加工业进行产业布局优化调整的一个新形势下需要的一个重点的任务。

  规划项目负责人与报告人中国国际经济交流中心产业规划部副主 任李金波表示,在“一带一路”以及我国铝产品消费结构不断升级的新形势下,综合 考虑资源与能源经济优势,在西北打造“绿色新型铝加工基地”有利于实现嘉峪关、 兰州以及巩义三地铝加工产业的梯度转移,同时利用废铝回收技术实现循环经济与铝 产品全生命周期管理,大大提升产业、产品竞争力,实现西部经济发展转型升级同时 ,对建设“绿色中国”具有重要的现实意义。

  厉以宁教授从四个方面进行了阐释:第一,混合所有制改革方面 。有色金属行业里面走混合所有制这样的一条路径是行得通的,这是当前国企改革中 很重要的补充。既有的混合所有制改革经验在东北,华北和南方地区比较多,没有看 到西北地区的大规模改革,基地的建设有助于积累混改的经验;第二,清洁能源问题 。西北绿色新型铝加工产业发展是一种新模式,拿地图一看便知,其面向的口子主要 是朝西的,而不是朝东,越朝西,清洁能源在其中扮演的角色就越重要,影响也就越 大;第三,“一带一路”的长效化机制。厉以宁认为,建立“一带一路”长效化机制 得有产品,资源与人力作为支撑,这都是基地建设所具备的。所以,在市场口子向西 ,而且由东面提供资源的背景下,基地建设这个中间环节就变得很重要;第四,厉以 宁重点强调了新旧发展模式的转换问题,其认为旧的发展模式不会自动退出历史舞台 ,会想法子提高企业利润和得到更多的订单等,想法子生存下去。打造西北绿色新型 铝加工产业基地,贯彻了中央关于推动经济转型升级的重要精神,因为企业不改就要 垮,不改不变将来也没前途,不是被兼并就是破产,这个思想很重要,旧的发展模式 不会自动退出,而新的增长模式的特点就是追求经济增长的高质量与高效率。铝行业 为什么一直在亏,原因就在于效率和产品创新的根本问题并没有解决,这也就是绿色 新型铝加工基地建设的模式可以称之为新模式的原因。

●2018-02-01 2017年度我国黄金产量降逾6% 消费量增逾9%(中国证券网)

  中国黄金协会2月1日最新统计数据显示,2017年,国内累计生产 黄金426.142吨,与2016年同期相比减产27.344吨,同比下降6.03%。其中,黄金矿产 金完成369.168吨,有色副产金完成56.974吨。另有国外进口原料产金91.348吨,同 比增长11.45%,全国累计生产黄金(含进口料)517.490吨,同比下降3.35%。

  2017年是黄金企业面临压力最大的一年,随着国家先后出台环保 税、资源税政策,以及自然保护区等生态功能区内矿业权退出,部分黄金矿山企业减 产或关停整改,导致黄金产量自2000年以来首次出现大幅下滑。即便如此,2017年我 国黄金产量仍将连续11年保持世界第一位。中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招 金等大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国产量(含进口料)的52 .24%和40.39%。

  随着国内高端消费的持续复苏及二三线城市消费需求的崛起,国 内黄金首饰销售继续回暖。同时,受房地产、证券市场等金融市场波动的影响,实物 黄金投资产品需求增加。2017年全国黄金消费量将连续5年保持世界第一位。全国黄 金实际消费量1089.07吨,与2016年同期相比增长9.41%。

  2017年国际黄金价格自年初最低点1146.14美元/盎司开盘,随后 开始反弹,并于9月8日达到高点1357.67美元/盎司,年末收于1302.67美元/盎司,全 年平均价格为1255.18美元/盎司,比2016年1246.14美元/盎司增长0.73%。面对英国 大选、美联储三次加息、美国税改等事件,金价并没有下挫。“上海金”价格涨幅达 到3.82%,在一定程度上改善了国内黄金矿山企业的生存情况。加上黄金行业上、中 、下游共同努力,继续积极采取各种措施,应对金价仍处低位的不利局面,进一步实 现稳中求进的目标。中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等十家大型黄金企业 集团主营业务收入达4042.38亿元,比2016年增长了4.52%。

  2017年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量5.43万吨,同比 增长11.54%,成交额14.98万亿元,同比增长14.98%。

  受2017年黄金价格波动相对平缓,而钢铁、有色金属等大宗商品 波动较大的影响,黄金期货交易资金分流明显,大幅影响了黄金期货成交量。

  上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共3.90万吨,同比下降 43.96%,成交额10.84万亿元,同比下降41.99 %。

●2018-01-31 地方去产能不放松 压产行业扩至有色水泥炼化(上海证券报)

  

  地方去产能不会放松。上证报记者梳理今年各地政府工作报告发 现,多地明确了今年煤炭、钢铁去产能目标,压减力度都不小,并且不少地方还将煤 电、有色、水泥、炼化等行业纳入去产能重点推进目标。

  能源大省力推传统产业

  向中高端突破

  今年地方去产能的态度坚决,多地都明确了钢铁、煤炭等行业去 产能目标。

  河北提出,年内压减钢铁产能1000万吨以上、煤炭1062万吨、水 泥100万吨、焦炭500万吨、平板玻璃500万重量箱、火电50万千瓦,钢铁“僵尸企业 ”全部出清。山西也要求,退出煤炭过剩产能2300万吨、钢铁过剩产能190万吨,淘 汰煤电机组100万千瓦以上。

  与2017年目标相比,两地去产能压减力度并没有减少。相反,山 西去年的目标是关闭退出煤炭产能2000万吨左右,退出钢铁产能170万吨,今年去产 能任务量略有提升。

  在继续加大钢铁、煤炭等行业去产能力度的同时,上述两个能源 大省均提出,推动传统产业向中高端突破。

  山西省政府工作报告对此作了详细阐述。山西今年要以煤—电— 铝(镁)—材、煤—焦—化(钢)等一体化发展为方向,打造传统优势产业集群。推 动钢铁、有色、焦炭、食品、轻工、纺织等产业向中高端突破。以乘用车、全铝汽车 应用为突破口,实现铝镁材料链条向高端延伸。增加太行产业投资基金政府引导资金 25亿元,安排省级技改专项资金20亿元。

  河北省今年的政府工作报告也提出,制定实施去产能三年行动计 划,倒逼去产能行业向高端、优质、新兴产业发展。

  有色、水泥、炼化等行业

  加速去产能

  年初以来,国资委多次表态,今年还要对煤电、船舶制造、有色 金属、炼化等行业加大去产能力度。

  地方也已经准备行动。四川省政府工作报告提出,今年将制订促 进平板玻璃、水泥、砖瓦墙材等领域过剩产能退出和规范发展措施,淘汰一批低水平 生产线。

  新疆表示,综合运用市场化、法治化手段,持续推进钢铁、煤炭 、煤电、水泥等行业化解过剩和落后产能,巩固已有成果,坚决防止死灰复燃。

  贵州省近日印发的《贵州省促进有色金属工业调结构促转型增效 益实施方案》明确提出,严管严控电解铝行业新增产能。

  不少省份提出鼓励企业兼并重组,主动退出低效产能。比如,吉 林省政府工作报告提出,支持吉煤集团、通钢集团等企业转型发展,完成煤炭去产能 年度任务。加快组建省水泥集团,化解水泥过剩产能。

●2018-01-30 全球铝土矿资源分布格局及开采现状分析(期货日报)

  引言

  铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量 最丰富的金属元素。铝及其合金由于优异的性能、较低的价格、较高的回收率,在建 筑、交通、电子电力、机械、日常耐用消费品、包装材料等方面都有广泛的应用。目 前,我国铝行业对进口铝土矿的依存度达60%,资源供应能力面临较大压力,因此, 研究全球铝资源分布、勘探、开采现状,对于我国发展铝资源产业、提高国民经济水 平以及保障国家战略发展具有重要的意义。

  A全球铝土矿资源概况

  自然界中含铝矿物和岩石种类丰富,如铝土矿、页岩、明矾石、 霞石正长岩、黏土、煤矸石、粉煤灰等,这些矿物及岩石都可以作为提取铝的原料, 然而截至目前,唯一具有商业开采价值的原料只有铝土矿。铝土矿通常是指以一水软 铝石、一水硬铝石、三水铝石为主要矿物,高岭土、赤铁矿、针铁矿、石英、蛋白石 、金红石、锐钛矿等为次要矿物所组成的集合体。

  全球铝土矿矿床类型通常可以分为两大类:红土型和沉积型。

  红土型铝土矿矿床的矿石主要是三水铝石或三水铝石及一水软铝 石混合型矿石,特点为中铝、低硅、高铝硅比、高铁,是优质的铝工业原料,易采易 溶。此类型矿床储量占全球铝矿总储量的88%左右,是全球主要的铝土矿矿床,主要 分布于南北纬30°之间的热带、亚热带范围,一般在大陆边缘的近海平原、中低高地 、台地和岛屿附近位置可见。

  沉积型铝土矿矿床储量占全球铝矿总储量的11%左右。该类铝土 矿矿床由于控矿时代和所处地域不同而呈现多样性的矿石类型,如中国岩溶铝土矿矿 床以一水硬铝石型为主,矿石特征为高铝、高硅、中低铝硅比、低铁;地中海地区及 加勒比海地区岩溶型铝土矿矿床则既有一水软铝石,又有三水铝石以及各种混合型矿 石。全球沉积型铝土矿矿床主要分布于北纬30°—60°附近的温带地区。

  全球铝土矿成矿带主要分布在非洲、大洋洲、南美及东南亚。从 国家分布来看,铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼 西亚,其中几内亚(储量74亿吨)、澳大利亚(储量62亿吨)和巴西(储量26亿吨)、牙买 加(20亿吨),四国已探明铝土矿储量约占全球铝土矿总储量280亿吨的65%。从全球铝 土矿储量角度来看,我国不属于铝土矿资源丰富的国家,铝土矿储量为9.8亿吨,不 仅远低于几内亚、澳大利亚、巴西,即便在亚洲也低于越南和印度尼西亚。

  图为全球各国铝土矿储量占比

  但是最近10年,我国铝行业快速发展,以最近5年为例,全国氧 化铝产能占全球总产能的54%,成为全球产出氧化铝最多的国家。随着氧化铝产能的 增加,国产铝土矿资源逐步短缺,进口铝土矿激增。目前,我国铝行业对进口铝土矿 的依存度达60%,由10年前约200万吨增至2016年的5000万吨。然而铝矾土定价权和运 输订舱权由国外公司主导,国外铝土矿价格连续上涨,国际铝土矿商、贸易商肆意抬 高价格,主要铝土矿生产大国印度尼西亚先后多次出台政策,从限制出口到禁止出口 再到恢复出口,我国许多企业面临资源供应风险系数加大的问题。

  图为中国铝土矿进口量变化

  B几内亚铝土矿资源条件

  非洲大陆上的几内亚矿产资源丰富,高品位铝土矿储量占到世界 总储量的四分之一。几内亚与我国有着长久的良好合作关系,截至2017年11月,我国 进口几内亚铝土矿超过2457万吨,几内亚超过澳大利亚成为我国铝土矿进口第一大来 源国。而2014年,我国全年累计进口几内亚铝土矿不及18.5万吨。

  几内亚西濒大西洋,位于非洲西部,国土面积24.59万平方公里 。几内亚地理位置优越,是西非地区的主要交通枢纽及非洲西海岸的中心,也是马里 、布基纳法索等内陆国的主要出海口。

  从地质构造上看,几内亚处于西非克拉通内部,成矿环境复杂多 样,复杂的构造运动带来丰富的矿产资源,其主要原生矿物富集发生时间主要集中在 克拉通及其上覆盖层新生代演变过程中,由于蚀变作用及机械沉积作用,形成了规模 巨大的金属沉积矿床。几内亚矿产勘查程度较低,目前主要优势矿产为铝土矿、铁矿 、金矿以及金刚石矿,此外铀、铜、镍、锌、石墨等矿产勘察也有所收获。几内亚铝 土矿储量达74亿吨,占全球总储量的26.4%,排名世界第一。

  号称“铝矾土王国”的几内亚铝土矿分布广泛,整个国土上几乎 均有矿点显示,尤其是下几内亚自然区,该区被认为是全几内亚最好的铝土矿矿区, 矿产主要分布在福里亚(Fria)、金迪亚(Kindia)和博凯(Boke)地区。中几内亚自然区 内铝土矿主要分布在拉贝(Labe)、高瓦尔(Gaoual)以及图盖(Tougue)地区,其中拉贝 地区铝土矿储量约4.6亿吨,氧化铝含量达46.7%,二氧化硅含量1.88%;高瓦尔地区铝 土矿储量约4.6亿吨,氧化铝含量达48.7%,二氧化硅含量2.1%;图盖和上几内亚的达 博拉(Dabola)地区也有近20亿吨铝钒土,氧化铝含量达44.1%,二氧化硅含量2.6%。< /P>

  图为几内亚主要矿区分布

  C几内亚铝土矿投资与开发

  几内亚整体矿产资源开发程度较低,目前进行成规模工业化开采 的只有铝土矿,但与资源量相比,几内亚铝土矿仅开发了不到10%。境内矿业开发的 控制权主要掌握在欧美、俄罗斯、中国、阿联酋、南非一些大型矿业公司手中。截至 目前,几内亚国内大约有20家外国企业获得了铝土矿、铁矿、金矿以及金刚石采矿权 证,其本土唯一的国有企业——几内亚国家矿业公司(SOGUIPAMI)于2011年组建,企 业职能是代表几内亚政府在开采矿产资源项目中持股,管理矿产资源基础设施、探矿 等,目前还没有独立开采矿产资源的能力。

  几内亚铝土矿开采活动长期控制在美铝、俄铝等跨国铝业公司手 中。近年来中铝、中国宏桥集团迅速崛起,几内亚铝土矿开采格局逐渐发生结构变化 。

  几内亚铝矾土公司(CBG)

  作为世界上最大的铝钒土矿生产公司之一,CBG股权结构如下: 几内亚政府持股49%、HALCO财团控股51%,其中美铝持股45%、力拓RioTintoAlcan持 股45%、德国DADCO持股10%。公司位于下几内亚博凯地区,主要生产任务以开发桑加 雷迪(Sangaredi)及其周边地区的高品位铝钒土为主,铝土矿品位平均含氧化铝53%、 二氧化硅2%,最高金属铝品位超过60%。近年来该公司铝钒土产量保持在每年1400万 吨左右,未来该公司铝土矿年产量将增至2250万吨。

  金迪亚铝土矿公司(CBK)

  作为俄铝在几内亚全资拥有的年产能为300万吨的铝土矿开采综 合企业,CBK拥有Debele矿山、连接该矿与科纳克里港口的铁矿以及科纳克里港口的 经营权。除此之外,CBK还拥有Friguia氧化铝精炼厂,该精炼厂年产能为78万吨,是 非洲第一家氧化铝企业以及几内亚国内唯一的氧化铝加工厂,位于下几内亚福里亚地 区,但自2012年4月以来一直处于停产状态。根据协议,Friguia氧化铝精炼厂将会进 行重建,重建项目分二期建设,第一期工程计划在2018年4月1日之前竣工投产,建成 后将形成年产55万—60万吨氧化铝的生产能力;第二期工程计划于2019年开始可行性 研究,2024年开始动工,2026年完成投产,形成年产100万吨氧化铝的能力。

  俄铝在几内亚的第二个铝土矿开发项目是扩建改造迪安迪安(Dia nDian)铝土矿,以求就地对铝土矿进行深加工,提高产品附加值。迪安迪安矿山铝土 矿的储量丰富,氧化铝的含量约为60%,可露天开采,是一座极具潜力的优质铝土矿 。

  法国AMR矿业

  AMR是一家法国矿业企业,专注于在非洲开采矿产资源。AMR在博 凯地区获得了一块面积为295平方公里的铝矾土矿的探矿权,估算储量在4亿吨,金属 铝品位在43%—46.6%。2017年6月,AMR与几内亚赢联盟达成合作协议,计划投资2亿 美元,在几内亚北部开采铝土矿,第一期项目预计于2019年年初完工,AMR将采用国 际公认的澳大利亚JORC技术标准开采该矿区。

  中国赢联盟SMB公司

  中国赢联盟SMB公司可谓异军突起,2014年,中国宏桥集团与新 加坡韦力国际集团、烟台港集团、几内亚UMS公司组成联合体“中国赢联盟”,并注 册成立博凯矿业公司(SMB),共同开发几内亚博凯地区铝土矿。用异军突起来形容中 国赢联盟一点也不为过,2014年进入几内亚开发市场,2015年7月开始出货,当年出 货100万吨;2016年全年实现出口约1200多万吨铝土矿,占当年几内亚铝土矿产量的43 %;2017年计划出口3000万吨,直接挑战美铝和力拓的几内亚铝矾土公司龙头地位。截 至2017年年初,前两期矿区和Katougouma码头基础设施建设已经顺利完成,累计投资 超过5亿美元;按计划,2017年启动第三期基建工程,再追加投资2.5亿美元,第三期 完成后,将形成年出口3500万吨铝土矿的能力。

  除中国赢联盟之外,阿联酋环球铝业投资10亿美元新建1200万吨 铝土矿产能,预计2018年投产。美国铝业目前产能1500万吨,计划扩建。英国ALUFER 矿业公司在几内亚博凯地区的铝土矿BelAir矿区已经完成基建项目工程量51%,预计2 018年8月能够完成全部的基建项目,实现出矿,出矿后,前5年计划年出口铝土矿500 万吨,从第6年开始增加到1000万吨。澳大利亚AMC矿业公司在几内亚西北部的矿山投 资6.7亿美元,2019年开始生产,年产量500万吨,最终产量可达到1000万吨/年。随 着外国矿业在几内亚项目陆续建成投产,预计2018年铝土矿产量达到6600万吨。

  表为几内亚主要铝土矿建成、在建、拟建项目

  D几内亚铝土矿供应风险

  局势不稳定

  2017年9月,几内亚博凯铝土矿区发生暴乱,抗议者与警方交火 ,铝土矿出产活动严重受阻。11月,几内亚数千名学生走上街头,支持教师罢工。几 内亚政局较为动荡,此外,尽管几内亚具有相对完善的矿业立法和境外投资备案,该 国政府也出台了一系列吸引外资的优惠政策,但几内亚政府对于承诺的有关优惠、免 税待遇经常落实不到位,各地政府及其官员对矿业权等相关政策的解答和落实也不尽 一致。

  工人技能水平低

  几内亚劳动力素质普遍不高,缺少熟练技术人员,一般上岗前需 花费一定的时间进行专业培训。另外,为争取工作岗位,改善工作条件,提高工资水 平,近年来几内亚罢工活动不断发生,严重影响了矿业企业的正常经营。2012年,俄 铝就因持续的罢工浪潮和劳资纠纷而被迫关闭其氧化铝厂,至今未恢复生产。此外, 2017年9月,抗议者封锁几内亚卡姆萨尔镇(Kamsar)公路与铁路。受此影响,几内亚 铝矾土公司(CBG)停产,主要是由当地电力中断与环境污染引起的,此外,该地区生 活水平一直无提高也是导火索之一。

  野外作业难度大

  几内亚气候炎热,当地夏季高温持续较长时间。同时,几内亚雨 季时间较长,连续下雨影响铝土矿矿山正常产出,且非洲大陆蚊虫肆虐,野外作业极 易导致人员受伤。同时,矿区通讯条件差,交通不便,白天经常断电断水,晚上供电 时间短,工作和生活条件十分艰苦。

●2018-01-30 钴价有望继续上涨(中国证券报)

  

  据上海有色金属网消息,全球最大的钴矿出口国刚果将对钴矿征 收双重税,钴被归为战略金属而将被收取5%的专利税。分析机构预计,未来两年钴价 将翻倍。受益钴价上涨,A股钴业公司2017年业绩大增。

  供给偏紧

  根据刚果现行的规定,钴作为基础金属和铜一样,收取2%的专利 税。根据修订后的法典,基础金属的专利税将提高到3.5%,并对战略金属征收5%的专 利税。

  中泰证券分析师对中国证券报记者表示,新矿业法的实施或进一 步支撑钴价上行,将使钴企成本增加。上游成本增加可能通过涨价方式向下游转移, 将支撑钴价上行趋势。

  东吴证券首席证券分析师曾朵红表示,2018年新增矿山主要来自 华友钴业KAMBOV(1500吨)和PE527(3000吨),预计2018年实际贡献3000吨;嘉能 可Katanga矿复产,产能1.1万吨;Votorantim Metais的Sao Miguel矿复产,产能110 0吨。整体而言,2018年新增钴矿资源增速较缓慢,供给有限。从需求端看,2018年 全球钴需求12.9万吨,新增需求1.1万吨,供给将维持偏紧状态。

  2017年以来,电解钴价格一路上涨,年初价格仅为26.8万元/吨 ,12月末价格达到53万元/吨,累计涨幅达197%。百川资讯数据显示,目前电解钴报 价56万-58万元/吨。预计春节后电解钴价格将超过60万元/吨。

  业绩大增

  A股钴业公司主要包括寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业、道氏技 术和格林美。

  华友钴业预计2017年实现净利润16.5亿万至19亿元,同比增长22 83.10%-2644.18%。公司表示,报告期内,受锂离子电池(包括3C锂电池及动力锂电 池)材料对钴产品需求增长等因素影响,钴产品价格持续上涨,使得报告期内公司净 利润大幅增加。

  道氏技术预计2017年实现净利润1.4亿元-1.6亿元,同比上涨38. 41%-58.19%。公司表示,广东佳纳能源科技有限公司于2017年6月30日纳入公司合并 报表范围。

  公告显示,广东佳纳能源科技有限公司拟以3.5亿元的价格收购M JM公司100%股权。MJM公司主要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相关产品的生产和销 售。格林美预计2017年实现净利润同比增长80%-130%。公司主要产品价格上涨。同时 ,电池材料板块产能释放,盈利能力进一步增强。

●2018-01-29 加拿大对华无缝钢制油气套管进行第二次双反日落复审立案调查(中国 网)

  

  2018年1月22日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告,对原产于 或进口自中国的无缝钢制油气套管(Seamless Casing)启动双反日落复审立案调查。 涉案产品的海关编码为7304.29.00.11、7304.29.00.19、7304.29.00.21和7304.29.0 0.29。本次日落复审的调查问卷答卷最晚应于2018年2月28日提交。加拿大边境服务 署将最晚不迟于2018年6月21日对本次日落复审调查作出裁决。

  2007年8月13日,加拿大边境服务署对原产于中国的无缝钢制油 气套管进行反倾销和反补贴立案调查。2008年2月8日,加拿大边境服务署对原产于中 国的无缝钢制油气套管作出反倾销和反补贴终裁。2012年8月28日,加拿大边境服务 署对原产于或进口自中国的无缝钢制油气套管进行第一次双反日落复审立案调查,20 13年3月11日,加拿大对原产于或进口自中国的无缝钢制油气套管作出第一次双反日 落复审终裁。

  

●2018-01-26 高盛:美国对铝制品征收关税的可能性较高(新浪财经)

  刚刚打响了2018年美亚贸易战第一枪的特朗普,下一个目标可能 就是进口铝。

  高盛最新报告认为,2018年特朗普政府的政策重点将会聚焦贸易 问题,对铝制品征收关税的可能性较高。

  本周一,美国商务部发表声明,商务部长罗斯已于1月19日就铝 产品进口是否损害美国国家安全正式向特朗普提交了“232条款”报告,特朗普将有9 0天的时间决定是否基于报告内容采取措施。

  实际上,美国对于中国铝制品的不满从奥巴马时期就开始了。20 17年1月奥巴马卸任前,美国就中国政府向原铝生产商提供补贴问题向WTO正式投诉。

  高盛统计,2012年至2016年期间,美国原铝产量下跌60%,进口 依存度则从11%大幅上涨至52%。

  中国则是铝材出口大国。在美国铝半成品进口国中,中国的占比 最大,遥遥领先于加拿大、德国、南非、墨西哥等国,然而中国的平均价格却处在低 位。

  不过高盛指出,对原铝征税,将会对美国的半成品制造商造成极 大的影响。

●2018-01-25 塔吉克斯坦铝产量连续6年下降(搜狐财经)

  塔吉克斯坦铝产量连续6年下降

  塔Avesta网1月22日报道,塔经贸部副部长贾布博尔佐达在新闻 发布会上通告,塔吉克斯坦铝锭产量连续6年下降。2017年,塔吉克斯坦铝产量为10. 3万吨(其中出口10.1万吨,总价2.7亿美元),较2016年减少2.6万吨,较2012年减 少17.5万吨。产量下降主要因工厂电解槽数量减少、土库曼斯坦石油焦供货不及时及 其它工艺问题导致。

●2018-01-24 美国商务部提交进口铝调查报告(北京商报)

  美国商务部22日发表声明说,美国商务部长罗斯已于19日正式向 总统特朗普提交有关进口铝产品是否损害美国国家安全的调查报告,但声明并未透露 调查结果。

  美国商务部表示,提交此份报告后,总统有90天时间来决定是否 基于调查结果采取任何可能的措施。当总统的决定公布后,美国商务部将在《联邦政 府纪事》中公布报告摘要,并在删除报告中的商业机密或保密材料后,向公众公布报 告全文。

  根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款,美国商务部去年4月 底对进口铝产品是否损害美国国家安全启动调查,并需在270天内向特朗普提交相关 调查报告。如果报告确定进口铝产品威胁国家安全,特朗普将有权决定是否对产品进 口做出调整或采取其他非贸易相关措施。

  在美国商务部去年6月针对进口铝产品“232调查”举行的听证会 上,来自中国、俄罗斯、欧盟、阿联酋等多个国家和地区的政府和行业协会代表认为 ,进口铝产品并不损害美国国家安全,以国家安全为由限制进口并不能提升美国铝业 的竞争力。

●2018-01-23 超八成有色金属公司年报预喜 天齐锂业暂为行业盈利王(证券日报)

  目前,两市上市公司去年年报已经开始披露,不过,截至昨日, 有色金属行业内尚未有公司披露年报,但《证券日报》记者通过数据统计,有62家有 色金属上市公司披露了年报预报。

  从具体情况来看,行业中公司预计业绩,有3家不确定,3家略减 ,12家略增,5家扭亏,1家首亏,2家预减,30家预增,2家增亏,4家续盈。共计51 家公司业绩预喜,占比高达82.26%。

  从公司的预计净利润来看,有5家公司预计超10亿元,22家公司 净利超亿元,有16家公司预计净利润同比翻番。

  天齐锂业暂为有色盈利王

  去年,有色金属工业推动供给侧结构性改革,加强行业自律,营 造良好的市场环境,有色金属行业总体呈现出生产平稳运行、效益持续向好态势,部 分有色金属的价格也出现了不错的涨幅。

  但从净利润来看,天齐锂业和赣锋锂业两家锂业公司的预告净利 润最高,其中,天齐锂业预计净利润为20.6亿元至22.6亿元,预计同比增长约49.47% ;赣锋锂业预计净利润为13.2亿元至15.5亿元,预计同比增长235%。

  天齐锂业表示,业绩变动原因为,产品销售数量及价格提高导致 销售毛利额增加,以及2016年度第四季度计提了可出售金融资产减值准备。

  而赣锋锂业则表示,澳大利亚RIM公司锂辉石原材料供应趋于稳 定,公司锂盐产品产销量同比增长,经营业绩稳步增长。

  受益于锂电池运用范围越来越广,以及公司自身的优势,天齐锂 业业绩已经连续多季度成为有色金属行业的佼佼者。据公开资料显示,天齐锂业控制 目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什矿,锂 矿总资源量为16510万吨,折合碳酸锂当量833万吨;其次,天齐锂业拥有成熟的工艺 ,高品质的产品,牵头制定了电池级碳酸锂行业标准,参与制定了电池级单水氢氧化 锂等国家标准。

  目前,天齐锂业是国内生产规模最大的锂化工企业。其在2017年 半年报中披露,加上射洪和张家港两个生产基地的合计3.4万吨锂化工品装置产能、 将于2018年年底投产的澳洲一期2.4万吨电池级氢氧化锂生产线等,预计到2020年, 公司拥有的锂化工品产能将达11万吨。

  另外,合盛硅业预计净利润为12.04亿元至12.7亿元,同比增长1 22.79%,公司方面表示,所处行业整体处于稳中有升态势,未出现重大的市场突变情 形。预计公司2017年度经营模式不会发生重大变化,主要客户和供应商将保持稳定, 整体经营环境不会发生重大不利变化。

  除上述三家公司外,目前预计净利润超10亿元的公司还有驰宏锌 锗、西藏珠峰两家。

  精艺股份净利润增幅超5倍

  在净利润变动方面,目前,有色金属行业内有3家公司预计净利 润增幅超500%,其中精艺股份最高,为575.07%。公司预计去年净利润为5800万元至6 200万元。公司称,2017年度公司内外部经营环境显著改善,铜加工产业实施降本增 效、技术改造、优化产品结构等经营措施使得收益大幅增加,同时,积极调整产业结 构,对供应链贸易客户实施精准服务使本年度供应链贸易销售规模增加。

  另外两家净利润增幅超500%的公司分别为兴业矿业和索通发展, 其中兴业矿业预计净利润增幅为570%,索通发展预计增幅为517.44%。兴业矿业称, 报告期内,公司经营的主要矿产品销售价格同比大幅上涨且保持在较高水平;子公司 银漫矿业顺利达产,已提前实现采、选日处理5000吨矿石量的生产规模,铅锌系列、 铜锡系列各2500吨/日生产线运转正常,入选品位、选矿回收率等各项生产指标均达 到了设计水平,铅、锌、银、铜、锡等金属产品均以精粉或伴生独立计价形式实现销 售,从而直接影响了报告期的经营业绩。

  而索通发展方面则称,控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司年 产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月份投产,公司2017年销售量大幅增加 。另外,本期非经常性损益主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回预计增 加净利润2600万元左右;投资山东创新炭材料有限公司资产评估增值预计增加净利润 4700万元左右。

  根据数据显示,2017年1月份至10月份,我国10种有色金属产量 完成了4521.67万吨,同比增长3.44%,但2017年以来增幅逐月收窄。其中,氧化铝产 量完成了6027.71万吨,同比增长14.28%,增幅比2017年前9个月收窄2.3个百分点, 比上年同期增加13.1个百分点;铜加工材产量(含企业间重复统计的产量)完成了16 35.45万吨,同比增长3.32%,增幅比2017年前9个月收窄1.6个百分点,比上年同期收 窄14.8个百分点;铝加工材产量(含企业间重复统计的产量)完成了5173.56万吨, 同比增长8.98%,增幅比2017年前9个月减少0.6个百分点,比上年同期减少3.7个百分 点。

●2018-01-23 供应紧张需求向好 锌价持续上涨(中国证券报)

  

  受益于供应紧张、需求向好,锌价持续上涨。业内人士表示,考 虑到扩产周期需要1-2年,未来两年锌价有望高位运行。

  供应短缺

  1月20日,伦敦金属交易所期锌合约盘中一度触及3444美元/吨, 创2007年以来的最高水平。Wood Mackenzie咨询公司预计,2018年锌市场料短缺35万 吨,2019年短缺15万吨。“预计今年年底锌价将上涨至4000美元/吨,2019年初可能 见顶。”

  国际铅锌研究小组发布的数据显示,2017年全球精炼锌需求量为 1430万吨,短缺22.6万吨,连续两年维持短缺。目前,LME仓库的锌库存月为18万吨 ,较2015年9月减少逾70%。

  安信证券有色金属首席分析师齐丁对中国证券报记者表示,远期 投资矿山逐渐增多,但目前供应依然较紧。锌精矿新增供应方面,印度、秘鲁、土耳 其等市场供应符合预期,但中国的锌精矿产量远不及预期;从库存水平看,去年12月 以来,LME锌库存已跌破20万吨,为2008年以来最低水平,国内锌锭库存也处于10万 吨的低位水平,整体偏紧。

  华泰证券有色金属分析师认为,考虑到扩产周期需要1-2年,201 8年-2019年价格有望维持高位震荡。

  上海有色金属网调研数据显示,目前下游企业开工率明显下降, 并将陆续计划放假停产事宜。目前库存出现一定的增长态势,而2月长单仍将继续执 行,锌价短期承压。

  相关公司受益

  锌价上涨,相关上市公司受益明显。统计数据显示,在15家铅锌 上市公司中,6家披露了2017年业绩预告,5家报喜。

  1月16日晚,驰宏锌锗公告称,预计2017年实现净利润115250万 元,扭亏为盈。公司表示,报告期内,公司铅锌主要产品价格比上年同期有较大幅度 上升,且铅锌主要产品产量及销量增加,量价齐升提升公司业绩。

  兴业矿业预计,2017年实现净利润约56000万元-60000万元,同 比增长525.99%-570.70%。对于业绩增长的原因,公司表示,报告期内,公司经营的 主要矿产品销售价格同比大幅上涨,且保持在较高水平;子公司银漫矿业顺利达产, 提前实现采、选日处理5000吨矿石量的生产规模,铅锌系列、铜锡系列各2500吨/日 生产线运转正常,入选品位、选矿回收率等各项生产指标均达到设计水平,铅、锌、 银、铜、锡等金属产品均以精粉或伴生独立计价形式实现销售。

  华钰矿业表示,受益于环保整治及供给侧改革等因素影响,公司 主要产品销售价格较上年同期有所上涨,预计2017年净利润同比增长幅度较大。

  业内人士表示,锌下游需求较为稳健,同时环保与安全要求不断 加码,推高冶炼成本,预计未来两年锌价易涨难跌,上市公司盈利有望走高。

◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ◆解禁流通◆ 日期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型 ───────────────────────────────────── 2020-03-06 4876.00 40.63% 首发原始股东 2018-03-06 4124.00 34.37% 首发原始股东 ───────────────────────────────────── 提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。 ◆机构持仓统计◆ 报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 ───────────────────────────────────── 基金持股(万) 441.67 611.63 29.23 4.64 占流通股% - - - - 持股家数 24 25 38 29 ───────────────────────────────────── 信托持股(万) 24.00 54.63 - - 占流通股% - - - - 持股家数 1 1 - - ───────────────────────────────────── ◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2018-02-19◇ 无此项目数据 ◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ◆高管人员情况◆ 姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元) ───────────────────────────────────── 梁建坤 董事长 - 2242.52 63.62 梁杰 副董事长 硕士 2633.48 44.70 陈青林 董事 硕士 - 44.84 房利刚 董事 硕士 - 29.47 陶凯 董事 本科 - 24.11 邵云峰 董事 本科 - - 尹飞 独立董事 博士 - 3.00 吴宇 独立董事 硕士 - 3.00 张益民 独立董事 硕士 - 3.00 ───────────────────────────────────── 张志平 监事会主席 - - 15.53 刘丹丹 监事 本科 - 12.30 方丽 职工监事 - - 8.66 ───────────────────────────────────── 梁杰 总经理 硕士 2633.48 44.70 房利刚 副总经理 硕士 - 29.47 陈青林 副总经理 硕士 - 44.84 刘政 副总经理 本科 - 29.93 陶凯 副总经理、董事 本科 - 24.11 会秘书 崔岩 财务总监 本科 - 29.87 ───────────────────────────────────── ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆ 单位(万元) 2017末期 2016末期 ───────────────────────────────────── 年度报酬总额 342.33 335.13 最高前三位董事报酬总额 153.16 139.99 最高前三位高级管理人员报酬总额 153.16 144.76 独立董事津贴(平均) 3.00 3.00 ───────────────────────────────────── ◆高管简历◆ 董事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 梁建坤 性别: 男 职务: 董事长 出生日期: 1961-07 任职日期: 2018-01-04 简历:梁建坤先生:男,汉族,1961年7月出生,中共党员,经济师职称,无永久境外 居留权。1980年8月进入安徽省全椒县中心乡供销社参加工作;1982年至1988年 任安徽省全椒县中心乡供销社主办会计,其间于1985年至1988年参加安徽供销 学校会计学专业学习并取得中专学历;1988年至1990年任全椒县中心乡供销社 主任;1990年2月至1993年2月任全椒县武岗区供销社主任;1993年3月至1997年 4月任安徽全椒硬质合金有限公司副总经理、总经理;1997年5月创建南京寒锐 钴业有限公司并担任董事长、总经理,现任南京寒锐钴业股份有限公司董事长 。 ───────────────────────────────────── 姓名: 梁杰 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副董事长 出生日期: 1984-06 任职日期: 2018-01-04 简历:梁杰先生:男,汉族,1984年6月出生,无境外居留权。2008年7月毕业于中国 人民解放军炮兵学院;2008年10月至2009年10月,在上海外国语大学参加国际 贸易培训;2011年至2013年,在南京大学商学院攻读EMBA。曾先后任南京寒锐 钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏润捷新材料有限公司执行董事 ;2011年9月起担任南京寒锐钴业股份有限公司副董事长;2017年8月至今任寒 锐投资(南京)有限公司执行董事。现任南京寒锐钴业股份有限公司副董事长 、总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈青林 性别: 女 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1969-03 任职日期: 2018-01-04 简历:陈青林女士:女,汉族,1969年3月出生,高级工程师、国家注册质量工程师, 无永久境外居留权。1992年毕业于中南工业大学冶金系冶金专业,2010年在南 京大学商学院获得EMBA学位。1992年至2006年,就职于株洲硬质合金集团有限 公司,先后任技术员、技术主管、首批技术专家;2006年至2011年,在南京寒 锐钴业有限公司担任技术部部长、总工程师;现任南京寒锐钴业股份有限公司 董事、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 房利刚 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1962-05 任职日期: 2018-01-04 简历:房利刚先生:男,汉族,1962年5月出生,工程师,中共党员,无永久境外居留 权。1980年至1984年间就读于沈阳机电学院机械制造专业,获得学士学位;199 6年至1997年在加拿大魁北克地方语言学校学习法语;2001年于加拿大Laval大 学获得MBA硕士学位;2003年至2006年于加拿大Laval大学攻读国际商法硕士学 位。1984年至1986年就职于机械部设计研究总院(北京);1987年至1995年就 职于机电部规划研究院(北京),机床工具研究室负责人;1998年至2006年在 加拿大魁北克市Centre R.I.R.E 2000工作,任R&D部负责人;2007年至2010年 任刚果迈特矿业有限公司办公室主任、副总经理;2010年11月起先后担任南京 寒锐钴业股份有限公司人力行政总监、副总经理、刚果迈特矿业有限公司总经 理、安徽寒锐新材料有限公司执行董事;现任南京寒锐钴业股份有限公司董事 、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陶凯 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事 出生日期: 1984-05 任职日期: 2018-01-04 简历:陶凯先生;男,汉族,1984年5月生,本科,会计学专业,无境外永久居留权。 2006年6月至2017年3月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助 理;2017年3月至6月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理,2017年6月 至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。 ───────────────────────────────────── 姓名: 邵云峰 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事 出生日期: 1981-10 任职日期: 2018-01-04 简历:邵云峰先生:男,汉族,1981年10月生,本科,会计学专业,中级职称,无境 外永久居留权。2004年8月至2007年8月任南京金岛服装有限公司总账会计;200 7年8月至2010年10月任江苏普华有限公司总账会计;2010年10月至2012年4月任 江苏安吉汽车物流有限公司会计主管;2012年4月至2014年4月任天泽信息产业 股份有限公司内部审计部经理;2014年4月至2015年9月南京海连康医疗器械有 限公司财务经理;2015年9月至2016年9月任南京依维柯汽车有限公司预算及分 析专员;2016年9月至2017年3月任北京途牛科技有限公司南京分公司预算分析 专员;2017年3月至2017年8月加入南京寒锐钴业股份有限公司,任职管理会计 ;2017年8月至今,任南京寒锐钴业股份有限公司内控审计部经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 尹飞 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1974-01 任职日期: 2018-01-04 简历:尹飞先生:男,满族,1974年1月出生,教授级高级工程师,无永久境外居留权 。1997年7月毕业于东北大学有色金属冶金专业;2000年至2003年5月,就读北 京矿冶研究总院有色金属冶金专业,并获得硕士学位;2013年考入北京科技大 学攻读博士学位。1997年8月分配到赤峰市红烨锌冶炼有限责任公司工作;2003 年至今就职于北京矿冶研究总院,先后评定为工程师、高级工程师、教授级高 级工程师,目前主要从事有色金属的冶金提取、净化提纯及冶金功能材料制备 等相关领域的科研及成果转化工作。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立 董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 吴宇 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事 出生日期: 1968-10 任职日期: 2018-01-04 简历:吴宇先生:男,汉族,1968年10月出生,律师、中级经济师(金融),无永久 境外居留权。1997年毕业于南京大学法学院,2004年取得南京大学法学院法律 硕士学位。1992年至2002年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省 分行;2002年,加入江苏金鼎英杰律师事务所,并于2005年任该律师事务所合 伙人;2010年6月加入北京盈科(南京)律师事务所,为该所执业律师、合伙人 ;2017年10月加入江苏君伴行律师事务所,任该律师事务所主任、合伙人。目 前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 张益民 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事 出生日期: 1959-03 任职日期: 2018-01-04 简历:张益民先生:男,汉族,1959年3月出生,中共党员,高级会计师,无永久境外 居留权。2003年7月毕业于南京大学商学院,并获得工商管理硕士学位,同年8 月参加江苏省职业经理人任职资格培训,取得江苏省职业经理人任职资格。198 0年至1984年,供职于常州市商业局;1984年9月,转入常州兰陵商业集团,任 科长;1991年至1999年,在常州市商贸委任副处长,期间在原常州前进冷饮厂 任党总支书记兼副厂长;1999年至2006年,在常州百货大楼股份有限公司任董 事、副总经理、总会计师;2007年至2010年,在常州莱蒙商业管理有限公司任 副总经理;2011年至2016年2月,在常州月星环球商业中心有限公司任副总经理 ;2016年3月至今,在捷成世纪文化产业集团有限公司任财务总监。目前担任南 京寒锐钴业股份有限公司独立董事。 ───────────────────────────────────── 监事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 张志平 性别: 男 职务: 监事会主席 出生日期: 1964-10 任职日期: 2018-01-04 简历:张志平先生:男,汉族,1964年10月出生,无永久境外居留权。1992年至1999 年就职于安徽省全椒县硬质合金有限公司,从事机、电管理工作,任职部门负 责人;1999年起就职于寒锐有限,先后担任仓库负责人、生产部长;2005年起 ,担任寒锐有限工会主席;2007年至今,从事生产技术管理工作,任职生产部 长;2011年9月至2015年2月,担任寒锐钴业监事;2015年2月至今担任南京寒锐 钴业股份有限公司监事会主席。 ───────────────────────────────────── 姓名: 刘丹丹 性别: 女 学历: 本科 职务: 监事 出生日期: 1981-09 任职日期: 2018-01-04 简历:刘丹丹女士:女,汉族,1981年9月出生,无永久境外居留权。2004年毕业于江 苏科技大学英语专业,取得学士学位。2004年11月加入寒锐有限,担任销售业 务员;2009年至今年担任寒锐钴业外贸销售经理;2015年1月至今担任寒锐钴业 监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 方丽 性别: 女 职务: 职工监事 出生日期: 1972-05 任职日期: 2018-01-04 简历:方丽女士:女,汉族,1972年5月出生,无永久境外居留权。1995年至1997年在 全椒硬质合金有限公司工作,任分析员;2002年至今在寒锐钴业质检中心工作 ;现任寒锐钴业职工监事。 ───────────────────────────────────── 高管 ───────────────────────────────────── 姓名: 梁杰 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理 出生日期: 1984-06 任职日期: 2018-01-04 简历:梁杰先生:男,汉族,1984年6月出生,无境外居留权。2008年7月毕业于中国 人民解放军炮兵学院;2008年10月至2009年10月,在上海外国语大学参加国际 贸易培训;2011年至2013年,在南京大学商学院攻读EMBA。曾先后任南京寒锐 钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏润捷新材料有限公司执行董事 ;2011年9月起担任南京寒锐钴业股份有限公司副董事长;2017年8月至今任寒 锐投资(南京)有限公司执行董事。现任南京寒锐钴业股份有限公司副董事长 、总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 房利刚 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理 出生日期: 1962-05 任职日期: 2014-09-19 简历:房利刚先生:男,汉族,1962年5月出生,工程师,中共党员,无永久境外居留 权。1980年至1984年间就读于沈阳机电学院机械制造专业,获得学士学位;199 6年至1997年在加拿大魁北克地方语言学校学习法语;2001年于加拿大Laval大 学获得MBA硕士学位;2003年至2006年于加拿大Laval大学攻读国际商法硕士学 位。1984年至1986年就职于机械部设计研究总院(北京);1987年至1995年就 职于机电部规划研究院(北京),机床工具研究室负责人;1998年至2006年在 加拿大魁北克市Centre R.I.R.E 2000工作,任R&D部负责人;2007年至2010年 任刚果迈特矿业有限公司办公室主任、副总经理;2010年11月起先后担任南京 寒锐钴业股份有限公司人力行政总监、副总经理、刚果迈特矿业有限公司总经 理、安徽寒锐新材料有限公司执行董事;现任南京寒锐钴业股份有限公司董事 、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈青林 性别: 女 学历: 硕士 职务: 副总经理 出生日期: 1969-03 任职日期: 2014-09-19 简历:陈青林女士:女,汉族,1969年3月出生,高级工程师、国家注册质量工程师, 无永久境外居留权。1992年毕业于中南工业大学冶金系冶金专业,2010年在南 京大学商学院获得EMBA学位。1992年至2006年,就职于株洲硬质合金集团有限 公司,先后任技术员、技术主管、首批技术专家;2006年至2011年,在南京寒 锐钴业有限公司担任技术部部长、总工程师;现任南京寒锐钴业股份有限公司 董事、副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 刘政 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理 出生日期: 1966-04 任职日期: 2014-09-19 简历:刘政先生:男,汉族,1966年4月出生,无永久境外居留权。1989年毕业于江西 冶金学院冶金系有色金属冶炼专业,获学士学位。1989年至1996年在赣州钴钨 有限责任公司钨分厂工作,历任技术员、工段长;1997年至2004年在赣州钴钨 有限责任公司销售部工作,历任销售员、销售经理、销售部长;2005年加入寒 锐有限,主管内贸销售;现任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陶凯 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理、董事会秘 书 出生日期: 1984-05 任职日期: 2017-06-07 简历:陶凯先生;男,汉族,1984年5月生,本科,会计学专业,无境外永久居留权。 2006年6月至2017年3月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助 理;2017年3月至6月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理,2017年6月 至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。 ───────────────────────────────────── 姓名: 崔岩 性别: 女 学历: 本科 职务: 财务总监 出生日期: 1970-04 任职日期: 2014-09-19 简历:崔岩女士:女,汉族,1970年4月出生,中级会计师,无永久境外居留权。1992 年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获学士学位。1998年取得会计师 中级职称。1992年7月至1993年07月在中石化集团南京工程公司从事财务工作, 历任财务主管、财务科长;2003年1月至2003年5月,在金陵瑞华会计师事务所 从事审计工作;2003年5月至2011年12月在日本小松株式会社(常州)机械更新 制造有限公司任管理部长,负责公司财务、外贸和人事总务工作;2012年1月至 2013年2月在南京亚永电力技术发展有限公司、南京亚电电力设备有限公司任财 务经理;2013年2月至今,担任南京寒锐钴业股份有限公司财务总监。 ───────────────────────────────────── ◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ 一、单季度财务指标 指标(单位:元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 每股收益 1.1468 1.4654 0.7185 0.4144 销售净利率(%) 26.89 38.26 32.89 21.49 净资产收益率 12.36 17.73 10.41 6.63 每股经营现金流量(元) 0.2677 -0.1659 -0.8024 -0.0837 主营收入同比增长(%) 187.41 153.97 -5.85 119.25 净利润同比增长(%) 403.36 722.97 553.99 961.42 主营收入环比增长(%) 11.36 75.30 13.30 29.94 净利润环比增长(%) -21.74 103.94 73.41 81.87 ───────────────────────────────────── 二、单季度利润表摘要 指标(单位:万元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 一、营业收入 51176.99 45958.12 26216.18 23138.36 营业成本 31294.37 23807.25 14934.61 16678.19 营业税金及附加 563.73 593.99 373.54 322.29 销售费用 169.98 458.49 209.47 198.72 管理费用 2190.96 1883.28 1468.30 1549.70 财务费用 463.64 379.09 366.71 271.47 投资收益 63.42 - - - ───────────────────────────────────── 二、营业利润 20210.57 22259.38 11281.57 6460.17 营业外收入 -122.61 80.66 32.47 9.64 营业外支出 375.51 3.75 59.71 0.51 ───────────────────────────────────── 三、利润总额 19712.44 22336.29 11254.33 6469.30 所得税费用 5950.73 4751.92 2632.16 1497.08 ───────────────────────────────────── 四、净利润(新准则) 13761.71 17584.37 8622.17 4972.22 母公司所有者净利润 13761.71 17584.37 8622.17 4972.22 ───────────────────────────────────── 三、单季度现金流量表摘要 指标(单位:万元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 经营现金流入小计 49509.20 40705.85 27691.97 20680.53 经营现金流出小计 46296.99 42696.10 37320.89 21684.63 经营现金流量净额 3212.21 -1990.26 -9628.92 -1004.10 投资现金流入小计 14846.39 35142.52 49.83 - 投资现金流出小计 16595.75 26835.25 16190.70 608.11 投资现金流量净额 -1749.36 8307.27 -16140.87 -608.11 筹资现金流入小计 34486.07 15892.83 11462.20 48059.71 筹资现金流出小计 10427.46 7544.84 9818.32 12784.84 筹资现金流量净额 24058.60 8347.99 1643.88 35274.87 现金等的净增加额 24832.82 14793.06 -24258.77 33644.67 ───────────────────────────────────── 四、季度经营情况 没有相关数据 ◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2018-02-14◇ 前十大股东 股东人数:21662 截止日期:2017-12-31 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 梁杰 2633.48 21.95% 未变 限售流通股 2. 梁建坤 2242.52 18.69% 未变 限售流通股 3. 江苏拓邦投资有限公司 1536.00 12.80% 未变 限售流通股 4. 江苏汉唐国际贸易集团有限公 1200.00 10.00% 未变 限售流通股 司 5. 金光 873.00 7.28% 未变 限售流通股 6. 南京拓驰投资管理有限公司 320.00 2.67% 未变 限售流通股 7. 昆山银谷资产管理中心(有限 195.00 1.63% 未变 限售流通股 合伙) 8. 中国农业银行股份有限公司- 90.05 0.75% -20.65 流通A股 汇添富社会责任混合型证券投 资基金 9. 中国工商银行股份有限公司- 72.73 0.61% 新进 流通A股 汇添富移动互联股票型证券投 资基金 10.中国工商银行-南方绩优成长 60.00 0.50% -39.99 流通A股 股票型证券投资基金 总 计 9222.78 76.88% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:21662 截止日期:2017-12-31 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 中国农业银行股份有限公司- 90.05 3.00% -20.64 流通A股 汇添富社会责任混合型证券投 资基金 2. 中国工商银行股份有限公司- 72.73 2.42% 16.48 流通A股 汇添富移动互联股票型证券投 资基金 3. 中国工商银行-南方绩优成长 60.00 2.00% -40.00 流通A股 股票型证券投资基金 4. 中国银行股份有限公司-海富 57.40 1.91% -10.56 流通A股 通股票混合型证券投资基金 5. 中信银行股份有限公司-中银 35.02 1.17% 新进 流通A股 智能制造股票型证券投资基金 6. 王男 33.53 1.12% 新进 流通A股 7. 中国工商银行-汇添富均衡增 29.61 0.99% 新进 流通A股 长混合型证券投资基金 8. 华宝信托有限责任公司-中山 24.00 0.80% 新进 流通A股 证券睿翔1号证券投资集合资 金信托 9. 孙文婷 19.18 0.64% 新进 流通A股 10.梁水滦 17.70 0.59% 新进 流通A股 总 计 439.22 14.64% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:13980 截止日期:2017-09-30 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 梁杰 2633.48 21.95% 未变 限售流通股 2. 梁建坤 2242.52 18.69% 未变 限售流通股 3. 江苏拓邦投资有限公司 1536.00 12.80% 未变 限售流通股 4. 江苏汉唐国际贸易集团有限公 1200.00 10.00% 未变 限售流通股 司 5. 金光 873.00 7.28% 未变 限售流通股 6. 南京拓驰投资管理有限公司 320.00 2.67% 未变 限售流通股 7. 昆山银谷资产管理中心(有限 195.00 1.63% 未变 限售流通股 合伙) 8. 中国农业银行股份有限公司- 110.69 0.92% 新进 流通A股 汇添富社会责任混合型证券投 资基金 9. 中国工商银行-南方绩优成长 100.00 0.83% 新进 流通A股 股票型证券投资基金 10.中国银行股份有限公司-海富 67.96 0.57% 新进 流通A股 通股票混合型证券投资基金 总 计 9278.65 77.34% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:13980 截止日期:2017-09-30 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 中国农业银行股份有限公司- 110.69 3.69% 新进 流通A股 汇添富社会责任混合型证券投 资基金 2. 中国工商银行-南方绩优成长 100.00 3.33% 新进 流通A股 股票型证券投资基金 3. 中国银行股份有限公司-海富 67.96 2.27% 新进 流通A股 通股票混合型证券投资基金 4. 中国工商银行股份有限公司- 62.55 2.08% 新进 流通A股 金鹰核心资源混合型证券投资 基金 5. 中国工商银行股份有限公司- 56.25 1.88% 新进 流通A股 汇添富移动互联股票型证券投 资基金 6. 中海信托股份有限公司-中海 54.63 1.82% 新进 流通A股 -浦江之星177号集合资金信 托 7. 罗嗣海 50.38 1.68% 新进 流通A股 8. 中国银行股份有限公司-南方 50.00 1.67% 新进 流通A股 产业活力股票型证券投资基金 9. 施桂花 37.85 1.26% 新进 流通A股 10.交通银行-农银汇理行业领先 37.56 1.25% 新进 流通A股 股票型证券投资基金 总 计 627.87 20.93% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:19703 截止日期:2017-06-30 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 梁杰 2633.48 21.95% 未变 限售流通股 2. 梁建坤 2242.52 18.69% 未变 限售流通股 3. 江苏拓邦投资有限公司 1536.00 12.80% 未变 限售流通股 4. 江苏汉唐国际贸易集团有限公 1200.00 10.00% 未变 限售流通股 司 5. 金光 873.00 7.28% 未变 限售流通股 6. 南京拓驰投资管理有限公司 320.00 2.67% 未变 限售流通股 7. 昆山银谷资产管理中心(有限 195.00 1.63% 未变 限售流通股 合伙) 8. 李桂松 32.49 0.27% 新进 流通A股 9. 林美月 28.65 0.24% 新进 流通A股 10.王远彬 27.60 0.23% 新进 流通A股 总 计 9088.74 75.76% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:19703 截止日期:2017-06-30 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 李桂松 32.49 1.08% 新进 流通A股 2. 林美月 28.65 0.96% 新进 流通A股 3. 王远彬 27.60 0.92% 新进 流通A股 4. 李涛 25.50 0.85% 新进 流通A股 5. 于仲连 25.14 0.84% 新进 流通A股 6. 叶兴 24.63 0.82% 新进 流通A股 7. 罗乐平 22.48 0.75% 新进 流通A股 8. 刘月明 20.39 0.68% 新进 流通A股 9. 李静 19.00 0.63% 新进 流通A股 10.任艳萍 18.97 0.63% 新进 流通A股 总 计 244.85 8.16% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:25103 截止日期:2017-03-31 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 梁杰 2633.48 21.95% 未变 限售流通股 2. 梁建坤 2242.52 18.69% 未变 限售流通股 3. 江苏拓邦投资有限公司 1536.00 12.80% 未变 限售流通股 4. 江苏汉唐国际贸易集团有限公 1200.00 10.00% 未变 限售流通股 司 5. 金光 873.00 7.28% 未变 限售流通股 6. 南京拓驰投资管理有限公司 320.00 2.67% 未变 限售流通股 7. 昆山银谷资产管理中心(有限 195.00 1.63% 未变 限售流通股 合伙) 8. 广东尚伟投资管理有限责任公 103.94 0.87% 新进 流通A股 司-尚泰1号证券投资基金 9. 舒逸民 70.00 0.58% 新进 流通A股 10.叶栋华 64.17 0.53% 新进 流通A股 总 计 9238.11 77.00% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:25103 截止日期:2017-03-31 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 广东尚伟投资管理有限责任公 103.94 3.46% 新进 流通A股 司-尚泰1号证券投资基金 2. 舒逸民 70.00 2.33% 新进 流通A股 3. 叶栋华 64.17 2.14% 新进 流通A股 4. 王晓霞 50.00 1.67% 新进 流通A股 5. 广东尚伟投资管理有限责任公 45.69 1.52% 新进 流通A股 司-尚泰2号证券投资基金 6. 吴志强 38.79 1.29% 新进 流通A股 7. 陈实 33.67 1.12% 新进 流通A股 8. 上海玖石股权投资管理有限公 31.50 1.05% 新进 流通A股 司-玖石阿拉丁1号证券投资 基金 9. 陈浩 30.00 1.00% 新进 流通A股 10.梁丽仪 25.50 0.85% 新进 流通A股 总 计 493.26 16.43% ───────────────────────────────────── ◆控股股东和实际控制人◆ 一、控股股东 名 称: 梁建坤 说 明: 梁建坤--->18.69%南京寒锐钴业股份有限公司 梁建坤--->42.19%南京拓驰投资管理有限公司--->2.67%南京寒锐钴业股 份有限公司 ───────────────────────────────────── 名 称: 梁杰 说 明: 梁杰--->21.95%南京寒锐钴业股份有限公司 ───────────────────────────────────── 二、实际控制人 ───────────────────────────────────── 名 称: 梁建坤 说 明: 梁建坤--->18.69%南京寒锐钴业股份有限公司 梁建坤--->42.19%南京拓驰投资管理有限公司--->2.67%南京寒锐钴业股 份有限公司 ───────────────────────────────────── 名 称: 梁杰 说 明: 梁杰--->21.95%南京寒锐钴业股份有限公司 ───────────────────────────────────── ◆股东户数◆ 截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股 ───────────────────────────────────── 2018-01-31 20593 -1069 -4.93 1457 2017-12-31 21662 -1520 -6.56 1385 2017-12-15 23182 2566 12.45 1294 2017-11-30 20616 -957 -4.44 1455 2017-11-15 21573 5210 31.84 1391 2017-10-31 16363 1076 7.04 1833 2017-10-13 15287 1307 9.35 1962 2017-09-30 13980 - - 2146 2017-09-29 13980 -202 -1.42 2146 2017-09-15 14182 -462 -3.15 2115 2017-08-31 14644 -2367 -13.91 2049 2017-08-15 17011 -944 -5.26 1764 2017-07-31 17955 -781 -4.17 1671 2017-07-14 18736 -967 -4.91 1601 2017-06-30 19703 -960 -4.65 1523 2017-06-15 20663 3015 17.08 1452 2017-05-31 17648 10 0.06 1700 2017-05-15 17638 948 5.68 1701 2017-04-28 16690 -8413 -33.51 1797 2017-03-31 25103 -28556 -53.22 1195 2017-03-06 53659 53652 766457.14 559 2017-02-23 7 - - - ───────────────────────────────────── ◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ 一、股本结构 指标(单位:万股) 2017末期 2017中期 ───────────────────────────────────── 总股本 12000.00 12000.00 流通股份合计 3000.00 3000.00 流通A股 3000.00 3000.00 限售流通股合计 9000.00 9000.00 限售流通A股 9000.00 9000.00 限售境内法人持股 3251.00 3251.00 限售境内自然人持股 5749.00 5749.00 ───────────────────────────────────── 二、股本变动 (单位:万股) 时间 总股本 流通A股 变动原因 ───────────────────────────────────── 2017-03-06 12000.00 3000.00 A股上市 ───────────────────────────────────── 2015-06-26 9000.00 - 发行前股本 ───────────────────────────────────── 三、分红扩股 时间 分红扩股方案 具体日期 ───────────────────────────────────── 2017中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── ◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ ◆项目投资◆ 截止:2017末期 (1)募集资金情况(单位:万元) ───────────────────────────────────── 累计募集资金总额: 32560.90 本年度已使用额: 9376.64 累计使用总额: 9376.64 ───────────────────────────────────── (2)募集资金使用情况 (单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益 项目 ───────────────────────────────────── 刚果迈特建设年 9126.20 是 9126.20 17044.87 - 产5000吨电解钴 生产线项目 ───────────────────────────────────── 钴粉生产线技改 250.44 是 250.44 - - 和扩建工程项目 ───────────────────────────────────── 寒锐钴业在科卢 5853.97 是 - - - 韦齐投资建设2 万吨电积铜和50 00吨氢氧化钴项 目 ───────────────────────────────────── 年产3000吨金属 17565.89 是 - - - 量钴粉生产线和 技术中心建设项 目 ───────────────────────────────────── 合计投资总额 32796.50 - 9376.64 17044.87 - ───────────────────────────────────── (单位:万元) 原承诺项目 变更项目拟 实际投入 产生收益 符合计划 变更后项目 投入金额 金额 金额 ───────────────────────────────────── 寒锐钴业在科卢韦刚果迈特建设年产 5853.97 - - - 齐投资建设2万吨 5000吨电解钴生产 电积铜和5000吨氢线项目 氧化钴项目 ───────────────────────────────────── 年产3000吨金属量钴粉生产线技改和 17565.89 - - - 钴粉生产线和技术扩建工程项目 中心建设项目 ───────────────────────────────────── 变更后合计投资总额: 23419.86 - - - ◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-02-19◇ 寒锐钴业(300618) 所属行业:制造业->有色金属冶炼和压延加工业 证监会行业:有色金属冶炼和压延加工业 共 68 家公司 截止日期:2017-09-30 代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名 (亿股) (亿元) (亿元) (元) ───────────────────────────────────── 000060 中金岭南 22.1109 6 187.0376 12 147.9158 10 0.3800 14 000612 焦作万方 9.9918 26 73.5693 25 37.7362 33 0.2290 26 000630 铜陵有色 95.6046 2 475.0635 4 606.5858 3 0.0380 52 000657 中钨高新 2.4557 55 72.9780 26 48.5228 24 0.1994 29 000751 锌业股份 14.0986 18 42.0194 39 47.9654 25 0.0876 47 000807 云铝股份 22.5301 5 345.4808 7 164.0343 8 0.1620 32 000831 五矿稀土 9.8088 27 22.1337 50 6.0683 61 0.0377 53 000878 云南铜业 14.1639 17 262.2779 9 454.7021 5 0.1600 33 000933 神火股份 19.0040 11 527.5799 3 141.6721 11 0.4680 11 000960 锡业股份 12.0942 19 305.4967 8 275.7953 6 0.3609 17 000962 东方钽业 4.4083 47 22.7224 49 7.0831 58 -0.3194 62 002082 万邦德 2.2628 56 16.5135 54 99.0450 17 0.2500 24 002114 罗平锌电 3.2338 51 23.8172 48 11.1340 49 0.1500 36 002149 西部材料 4.2538 49 38.5304 40 10.0674 51 0.0839 48 002160 常铝股份 4.6928 45 62.2253 29 28.7849 36 0.1525 35 002167 东方锆业 4.8851 43 30.9397 46 5.1129 64 0.0300 55 002171 楚江新材 10.2751 25 45.3294 37 78.4168 19 0.2460 25 002182 云海金属 4.5073 46 37.3393 41 35.9771 34 0.2086 27 002203 海亮股份 14.7713 16 157.9221 14 209.8774 7 0.3441 19 002237 恒邦股份 8.3607 30 139.5761 17 163.1761 9 0.3300 21 002295 精艺股份 1.9452 57 15.9483 58 38.9416 32 0.1958 30 002333 罗普斯金 4.8497 44 16.5075 55 7.5233 56 -0.0241 60 002378 章源钨业 9.2324 28 34.9506 43 14.1468 47 0.0200 57 002379 宏创控股 5.9612 35 13.4452 60 10.7708 50 0.0383 51 002428 云南锗业 6.4398 34 19.2794 51 2.7663 66 0.0060 59 002460 赣锋锂业 5.2365 40 61.6669 30 28.4200 38 1.3500 4 002466 天齐锂业 11.3412 21 143.2325 15 39.6007 29 1.5400 3 002501 利源精制 6.7509 33 142.0471 16 23.7203 40 0.3800 14 002540 亚太科技 7.0481 31 33.7189 44 23.6835 41 0.2060 28 002578 闽发铝业 5.4656 38 17.0662 53 8.4187 54 0.0230 56 002716 金贵银业 3.1143 52 91.4518 22 74.2990 20 0.3500 18 002824 和胜股份 0.7404 59 7.9209 65 6.1209 60 0.3400 20 002842 翔鹭钨业 0.4225 62 14.0394 59 7.0500 59 0.5300 10 300034 钢研高纳 4.2081 50 17.9028 52 4.8272 65 0.1019 44 300057 万顺股份 2.7573 53 56.2062 34 22.3286 42 0.1583 34 300337 银邦股份 7.0056 32 26.0284 47 13.9867 48 0.0073 58 300428 四通新材 0.6240 60 9.1581 64 8.0809 55 0.2900 23 300489 中飞股份 0.4833 61 6.5911 66 1.1977 67 0.1387 40 300618 寒锐钴业 0.3000 66 16.0641 57 9.5313 53 2.8300 1 300697 电工合金 0.4000 64 11.5576 63 9.5413 52 0.3753 15 600110 诺德股份 11.5031 20 61.1418 31 23.8368 39 0.1422 38 600111 北方稀土 36.3307 4 220.2782 11 70.9341 22 0.0960 45 600206 有研新材 8.3878 29 33.0248 45 28.5554 37 0.0580 50 600219 南山铝业 70.8796 3 461.8654 5 119.7906 13 0.1400 39 600255 梦舟股份 17.6959 12 57.3809 33 39.0635 31 0.0200 57 600331 宏达股份 20.3200 8 98.6061 21 34.1778 35 0.1062 43 600362 江西铜业 20.7525 7 965.7144 2 1553.5540 1 0.4600 12 600392 盛和资源 10.7355 24 87.8951 23 39.7388 28 0.3187 22 600432 *ST吉恩 16.0372 14 137.3542 19 22.0667 43 -0.5900 63 600456 宝钛股份 4.3027 48 71.5225 27 20.0837 45 -0.0624 61 600459 贵研铂业 2.6098 54 50.7567 35 112.6676 14 0.3400 20 600490 鹏欣资源 14.8745 15 75.8765 24 40.4166 27 0.1296 41 600531 豫光金铅 10.9024 22 103.3090 20 122.0371 12 0.1442 37 600549 厦门钨业 10.8157 23 181.8279 13 101.4236 15 0.5400 9 600595 中孚实业 17.4154 13 261.7123 10 92.9853 18 0.0800 49 600768 宁波富邦 1.3375 58 6.4865 67 5.9047 62 0.6600 6 600961 株冶集团 5.2746 39 60.9727 32 101.0029 16 0.0800 49 601137 博威合金 5.6393 37 50.0949 36 42.1796 26 0.3700 16 601212 白银有色 19.6468 10 450.1935 6 488.9396 4 0.0340 54 601388 怡球资源 20.2540 9 45.2738 38 39.3357 30 0.1200 42 601600 中国铝业 109.5983 1 1900.3312 1 1398.5558 2 0.0900 46 601677 明泰铝业 4.9668 42 67.5591 28 73.9795 21 0.5800 8 603305 旭升股份 0.4160 63 13.2039 61 5.3789 63 0.4400 13 603399 吉翔股份 4.9925 41 35.9246 42 15.1644 46 0.1800 31 603527 众源新材 0.3110 65 11.5826 62 21.7215 44 0.6200 7 603799 华友钴业 5.8563 36 137.5891 18 61.4596 23 1.8500 2 603978 深圳新星 0.2000 67 16.4568 56 7.4464 57 1.3300 5 832582 众源新材 0.3110 65 11.5826 62 21.7215 44 0.6200 7 ───────────────────────────────────── 代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名 (亿股) (亿元) (亿元) 益率(%) ───────────────────────────────────── 000060 中金岭南 23.7979 8 99.5546 7 8.6298 8 10.2500 16 000612 焦作万方 11.9220 23 48.0527 21 2.7252 20 5.8400 29 000630 铜陵有色 105.2653 2 170.7685 4 3.9531 15 2.3500 52 000657 中钨高新 6.2865 40 31.0309 31 1.2538 35 4.1300 39 000751 锌业股份 14.0987 19 22.8309 37 1.2352 36 5.5600 31 000807 云铝股份 26.0684 7 96.6878 8 4.2350 13 4.4800 36 000831 五矿稀土 9.8089 30 20.2691 39 0.3698 55 1.8400 55 000878 云南铜业 14.1640 18 58.6726 14 2.2497 26 3.9200 42 000933 神火股份 19.0050 12 65.1792 13 8.8859 7 14.5100 8 000960 锡业股份 16.6878 16 107.8049 5 5.3922 11 6.4200 27 000962 东方钽业 4.4083 49 13.4482 52 -1.4080 66 -9.9500 64 002082 万邦德 2.3800 59 13.8383 51 0.6053 44 4.3900 38 002114 罗平锌电 3.2340 55 17.9269 43 0.4753 50 2.8400 49 002149 西部材料 4.2541 52 17.5615 44 0.3570 56 2.0600 53 002160 常铝股份 7.2427 37 32.2117 29 1.1047 37 3.4100 44 002167 东方锆业 6.2095 42 10.9462 57 0.2107 59 1.8400 55 002171 楚江新材 10.6921 28 33.3647 27 2.6312 21 8.0000 20 002182 云海金属 6.4642 39 15.2898 46 1.3485 34 9.1400 17 002203 海亮股份 16.9560 15 50.5513 18 5.7514 10 12.6400 11 002237 恒邦股份 9.1040 33 41.3298 23 3.0247 18 7.6100 21 002295 精艺股份 2.5143 57 11.2282 56 0.4925 47 4.4900 35 002333 罗普斯金 5.0260 48 14.9805 47 -0.1210 64 -0.7900 62 002378 章源钨业 9.2417 32 19.5071 40 0.1923 60 0.9800 59 002379 宏创控股 9.2640 31 12.4315 55 0.3546 57 2.8900 48 002428 云南锗业 6.5312 38 14.7858 48 0.0401 63 0.2700 61 002460 赣锋锂业 7.4177 36 30.3361 33 10.0353 6 35.6900 3 002466 天齐锂业 11.4205 25 67.2463 12 15.1842 2 26.7900 4 002501 利源精制 12.1484 22 79.2148 10 4.5242 12 6.1000 28 002540 亚太科技 12.7053 21 31.0226 32 2.1429 28 7.0700 24 002578 闽发铝业 9.8809 29 14.7065 49 0.2271 58 1.5600 57 002716 金贵银业 5.6499 45 34.6326 24 1.8642 29 6.5300 26 002824 和胜股份 1.8000 60 7.2006 62 0.4809 49 7.0700 24 002842 翔鹭钨业 1.0000 65 7.5637 61 0.5270 46 7.4300 22 300034 钢研高纳 4.2191 53 13.3331 53 0.4289 53 3.2200 46 300057 万顺股份 4.3966 50 23.7561 36 0.6959 43 2.9600 47 300337 银邦股份 8.2192 35 15.3730 45 0.0599 62 0.3900 60 300428 四通新材 2.4240 58 6.8083 64 0.7075 42 10.8200 12 300489 中飞股份 0.9075 66 4.6674 65 0.1258 61 2.7200 51 300618 寒锐钴业 1.2000 64 9.9177 59 3.1179 17 41.6600 2 300697 电工合金 1.6000 61 6.9847 63 0.4671 51 10.5600 14 600110 诺德股份 11.5031 24 20.3131 38 1.6356 30 8.3773 19 600111 北方稀土 36.3307 5 88.0858 9 3.4911 16 4.0630 41 600206 有研新材 8.4708 34 28.5999 34 0.4837 48 1.7000 56 600219 南山铝业 92.5110 3 324.6480 3 13.2135 4 4.1200 40 600255 梦舟股份 17.6959 14 33.5193 26 0.3840 54 1.1500 58 600331 宏达股份 20.3200 9 49.3323 20 2.1571 27 4.4700 37 600362 江西铜业 34.6273 6 477.5933 1 15.8066 1 3.3500 45 600392 盛和资源 13.5013 20 50.7365 17 3.9856 14 12.7200 10 600432 *ST吉恩 16.0372 17 14.1062 50 -9.4575 67 -58.9900 65 600456 宝钛股份 4.3027 51 33.7655 25 -0.2687 65 -0.7903 63 600459 贵研铂业 2.6098 56 19.1247 42 0.8861 39 4.7000 34 600490 鹏欣资源 18.9137 13 55.7156 15 2.3807 23 5.7500 30 600531 豫光金铅 10.9024 26 31.3375 30 1.5724 32 5.0700 32 600549 厦门钨业 10.8716 27 68.6495 11 5.8755 9 8.7500 18 600595 中孚实业 19.6122 11 49.3577 19 1.3742 33 2.8100 50 600768 宁波富邦 1.3375 62 1.5270 67 0.8832 40 81.3600 1 600961 株冶集团 5.2746 47 1.9803 66 0.4306 52 24.0100 5 601137 博威合金 6.2722 41 32.7351 28 2.3118 24 7.2000 23 601212 白银有色 69.7297 4 100.5516 6 2.2929 25 1.8900 54 601388 怡球资源 20.2540 10 24.0346 35 2.4207 22 10.5100 15 601600 中国铝业 149.0380 1 379.2056 2 13.5563 3 3.5700 43 601677 明泰铝业 5.8998 44 41.7539 22 2.8257 19 7.0200 25 603305 旭升股份 4.0060 54 10.8733 58 1.6153 31 23.5200 6 603399 吉翔股份 5.4325 46 19.5024 41 0.9326 38 4.8700 33 603527 众源新材 1.2440 63 7.8065 60 0.6029 45 13.8200 9 603799 华友钴业 5.9268 43 52.8750 16 10.9786 5 22.7800 7 603978 深圳新星 0.8000 67 12.9669 54 0.8251 41 10.7800 13 832582 众源新材 1.2440 63 7.8065 60 0.6029 45 13.8200 9 ───────────────────────────────────── ◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ●2018-02-13 寒锐钴业:2017年年度报告(公司公告) 2017年年报披露,2018年,公司将尽一切努力,使公司钴粉、钴盐、氢氧化钴、 钴精矿、电解铜的产能得到充分发挥,使公司对市场提供的钴铜资源量有较大幅度的 提升。充分发挥公司的资源整合能力,深挖多种渠道的矿产开发途径,展开多层次多 形式的开发合作,使公司的矿产资源供给得到可靠的保障。完成前期募投项目的建设 和试生产,争取募投项目早日开始发挥效益,为来年的产业整合和延伸奠定基础、创 造条件。 ●2018-02-05 寒锐钴业:关于变更2017年年度报告披露时间的提示(公司公告) 2018年2月5日公告,公司原预定于2018年3月15日披露2017年年度报告,现该年 度报告编制工作进展顺利,公司将提前完成2017年年度报告编制工作。为使各位股东 和广大投资者及时了解公司的生产经营情况,经公司申请并经深圳证券交易所同意, 公司2017年年度报告披露时间由2018年3月15日变更为2018年2月13日,敬请投资者关 注。 ●2018-02-02 寒锐钴业:公司对外投资设立控股子公司(公司公告) 2018年2月2日公告,公司与清远科维科矿产贸易有限公司签署了《投资合作协议 》,拟共同出资在刚果(金)卢阿拉巴省科卢韦齐市投资设立寒锐金属(刚果)有限 公司【HanruiMetal(Congo)SARL】,投资建设“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万 吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”。寒锐金属注册资本500万美元,其中公司认缴出 资475万美元,以货币出资,占标的公司注册资本的95%。“寒锐钴业在科卢韦齐投资 建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”总投资额2.16亿美元,公司及清远科维科 矿产贸易有限公司对该项目投资1.5亿美元,资金不足部分由寒锐金属自筹。 ●2018-01-29 寒锐钴业:2017年度业绩预告(公司公告) 2018年1月30日公告,预计2017年1-12月净利润为43608.94万元—45606.19万元 (去年同期为6657.50万元),同比增长:555.03%—585.03%。业绩变动原因:新能 源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,市场对钴的需求大幅提升 ;随着国际市场钴价格持续走高,公司钴产品销售也量价齐升,成为公司盈利的主要 动力。公司IPO募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产 品产销量稳步增长;制造成本下降,产品盈利能力持续提高。 ●2017-12-27 寒锐钴业:公司税收政策的风险提示(公司公告) 2017年12月28日公告,公司高新技术企业证书于2017年8月4日已到期。目前,公 司已经按照江苏省科学技术厅的要求在到期日前规定期限内递交了重新认定的申请材 料,正在按照规定流程等待评定结果。截至目前,江苏省科技厅已公布了第一批、第 二批高新技术企业名单,我公司均未在名单之中。鉴于此,我公司存在今年无法通过 高新技术企业的可能性。如果公司不能通过高新技术企业的审核,公司将面临不能获 得税收优惠政策的风险,母公司承担的企业所得税税率可能由15%调增到25%,将对公 司的净利润情况带来较大的影响,预估公司全年净利润可能减少1500万-2000万,敬 请广大投资者理性投资,注意风险。 ●2017-12-20 寒锐钴业:变更募集资金用途(公司公告) 2017年12月20日公告,公司拟将未使用的募集资金进行用途变更,变更后的项目 为年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目(目达产后,每年预计将实现营 业收入165,619.90万元,实现净利润11,316.00万元)和寒锐钴业在科卢韦齐投资建 设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目(达产后,每年预计将实现营业收入198,479.0 0万元(30,072.58万美元),实现净利润31,086.51万元(4,710.08万美元)),项 目总金额为23,305.50万元和142,717.27万元(21,623.83万美元)。 ●2017-11-10 寒锐钴业:全资子公司完成工商登记(公司公告) 2017年11月11日公告,公司于2017年8月28日召开第二届董事会第三十三次会议 ,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。近日,上述全资子公司 经申请设立,取得赣州市赣县区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。 ●2017-09-05 寒锐钴业:股票停牌自查情况暨复牌(公司公告) 2017年9月5日公告,鉴于相关自查工作已完成,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定,经公司申请,公司股票自2017年9月5日(星期二)开市起复牌。 经自查,公司及董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》关于信息披露的相关规定,不存在违反 公平披露原则的事项。2017年8月25日以来至本公告日,公司董事、监事、高级管理 人员及其直系亲属(包括近亲属)不存在买卖公司股票的情况。 ●2017-09-01 寒锐钴业:股票停牌自查(公司公告) 2017年9月1日公告,公司股票收盘价格自2017年8月25日起连续五个交易日累计 涨幅达到50.43%,涨幅较大。鉴于上述情况,为保护广大投资者的利益,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票自2017年9月1日开市起 停牌,在此期间公司将对股票交易异常波动情况进行核查,待公司完成相关核查工作 后公告并复牌,预计不超过三个交易日。 ●2017-08-29 寒锐钴业:2017年半年度报告(公司公告) 2017年中报披露,预计2017年1-9月净利润为30,013.36万元--31,190.42万元( 去年同期为3,923.54万元),同比增长665%--695%。业绩变动原因:1、随着锂电新 能源电池领域对钴需求持续快速增长,公司钴产品产销金额实现较大增长;2、随着 子公司刚果迈特增容电力基础设施供应到位,前期募投项目产能进一步释放;3、全 球经济进一步复苏,铜产品市场需求进一步改善、铜产品价格稳步上升,公司铜产品 经济效益持续提升;4、公司借力钴行业发展趋势迅速调整市场结构,强化海、内外 市场的开拓力度,提高了钴产品市场占有率。 ●2017-08-29 寒锐钴业:对外投资设立全资子公司(公司公告) 2017年8月29日公告,因公司战略发展需要,为进一步拓展布局新能源产业链, 提升企业核心竞争力,公司拟以现金出资方式设立全资子公司赣州寒锐新能源技术有 限公司,建设锂电池废料回收和湿法冶炼生产线项目,注册资本10,000万元。本次对 外投资,一方面,公司进入新能源产业链的废料回收领域,另一方面,湿法冶炼生产 线的建设替代了公司钴中间品的委外加工,有利于进一步完善公司完整产业链布局, 提高公司盈利能力,符合公司长期发展战略和规划。 ●2017-08-29 寒锐钴业:股票交易异常波动(公司公告) 2017年8月30日公告,公司股票交易价格连续三个交易日(2017年8月25日、2017 年8月28日和2017年8月29日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认, 不存在应披露而未披露信息。 ●2017-07-28 寒锐钴业:和浙商银行股份有限公司开展资产池业务(公司公告) 2017年7月28日公告,公司及全资子公司(即江苏润捷新材料有限公司、南京齐 傲化工有限公司)和浙商银行开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务,开展期限 为自公司2017年第二次临时股东大会批准之日起一年有效。 ●2017-07-28 寒锐钴业:投资设立全资孙公司(公司公告) 2017年7月28日公告,为配合公司战略发展,拓展市场投资业务,通过产业孵化 ,整合上下游资源优势,以提升公司核心竞争力和盈利能力,公司全资子公司南京寒 锐钴业(香港)有限公司拟出资设立全资孙公司寒锐(南京)投资有限公司(最终名 称以工商登记机关核准登记名称为准)。香港寒锐以现金出资3500万美元,占注册资 本的100%。 ●2017-07-07 寒锐钴业:股票交易异常波动(公司公告) 2017年7月8日公告,公司股票交易价格连续三个交易日(2017年7月5日、2017年 7月6日和2017年7月7日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认,不存 在应披露而未披露信息。 免 责 声 明 ◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2018-02-14◇ 17A 18E 19E ───────────────────────────────────── 每股收益 3.91 10.90 15.88 一月预期变化率(%) - - - 净利润(万元) 44940.48 130790.43 190609.62 净利润同比(%) 575.04 191.03 45.74 主营收入(万元) 146489.66 412345.01 700561.63 主营收入同比(%) 97.16 181.48 69.90 预测机构数 - 5.00 5.00 每股净资产(元) 9.28 20.18 36.06 未来两年复合增长率 - - -51.53 预测PE 60.30 24.31 16.68 预测PB 25.40 13.13 7.35 预测PEG - - - 预测PS 19.31 7.71 4.54 说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营 收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。 ◆投资评级◆ 截止日期:2018-02-14 统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计 ───────────────────────────────────── 一个月内 3 1 - - - 4 三个月内 4 2 - - - 6 六个月内 16 7 - - - 23 12个月内 20 12 - - - 32 ◆每股收益预测明细◆ 截止日期:2018-02-14 日期 机构 评级 18E 19E ───────────────────────────────────── 2018-02-13 天风证券 增持 10.69 16.75 - 2018-02-13 中泰证券 买入 12.14 15.50 - 2018-02-04 国金证券 买入 9.92 15.07 - 2017-12-20 广发证券 买入 8.14 11.75 - 2017-12-05 中信证券 买入 5.07 6.59 - 2017-12-04 西南证券 增持 8.19 11.04 - 2017-11-27 国元证券 增持 6.72 8.75 - 2017-11-01 东北证券 买入 6.81 8.74 - 2017-10-30 长城证券 推荐 6.93 8.61 - 2017-10-30 中信建投 买入 5.73 7.24 - ◆研报摘要◆ ───────────────────────────────────── ●2018-02-13 寒锐钴业:强化原料基地,驱动持续增长(中泰证券 陈炳辉,谢鸿鹤) 我们预计,公司2018年和2019年的归母净利润分别为14.57亿元和18.60亿元,对应 当前公司股价的PE水平为22倍和17倍。我们继续看好在钴景气周期下,公司钴粉龙 头地位、原材料优势和全产业链布局,将驱动公司业绩持续增长,维持公司“买入 ”评级。 ●2018-02-13 寒锐钴业:年报点评报告:年报符合预期+Q1报报喜,钴产品量价齐升 进行时(天风证券 杨诚笑,田源,孙亮,王小芃) 考虑钴价上涨超预期、公司产能计划调整,我们上调公司2018-2020年EPS分别为10. 69元/股、16.75元/股、25.34元/股(上次为18年6.69、19年10.62元/股),对应2月1 2日收盘价PE分别为25倍、17倍、10倍。考虑在新能源的带动下钴行业高景气发展, 而公司的钴产品产能不断放量,业绩长期增长可期,给予目标价元301.5元(上次目 标价230元),对应2019年18倍PE,维持“增持”评级。 ●2017-12-20 寒锐钴业:变更募集资金用途,新建钴粉氢氧化钴(广发证券 巨国贤) 预计公司17-19年EPS分别为4.0、8.1和11.8元,对应当前股价PE分别为57、28和19 倍,考虑到公司运营加工成本低、盈利处于快速增长期,维持“买入”评级。 ●2017-12-02 寒锐钴业:原料有保障,充分受益钴价上涨(西南证券 刘岗) 预计2017-2019年EPS分别为4.06元、8.19元、11.04元,公司毛利率水平相比同行业 较高(Q3高出17个百分点),给予公司2018年35倍估值,对应目标价287元,首次覆盖 给予“增持”评级。 ●2017-11-01 寒锐钴业:钴价上涨受益,业绩大幅增加(东北证券 刘立喜) 预计公司2017-2019年归母净利分别为4.83、8.17、10.49亿元;EPS分别为4.03、6. 81、8.74元,以2017年10月30日股价对应P/E为50.56X、29.91X、23.29X,给予买入 评级。 ◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 有色金属冶炼和压延加工业 ───────────────────────────────────── 12个月内没有该公司研究报告 风 险 提 示
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