注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
广东万里马实业股份有限公司 www.wanlima.com.cn 020-22319138
 公司热搜
武汉新大地环保材料股份有限公司国电南京自动化股份有限公司上海立迪生物技术股份有限公司
北京雅迪力特航空新材料股份公司杭州世创电子技术股份有限公司平顶山佳瑞高科实业股份有限公司
新疆准东石油技术股份有限公司天音通信控股股份有限公司凯迪生态环境科技股份有限公司
股票名称:万里马  股票代码:300591  F10资料 返回上一级 上一条.移为通信 下一条.华凯创意
  资金流向 分时ddx 异动席位 个股新闻 专家点评 十大股东
◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-04-13◇

  公司名称    : 广东万里马实业股份有限公司
  英文全称    : Guangdong Wanlima Industry Co.,ltd.
  注册地址    : 广东省东莞市长安镇建安路367号
  办公地址    : 广东省广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2、3层
  所属地域    : 广东
  所属行业    : 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
  公司网址    : www.wanlima.com.cn
    电子信箱    : wlm_stock@wanlima.com.cn
  上市日期    : 2017-01-10
  招股日期    : 2016-12-20
  发行数量(万 : 6000.0000
  股)
  发行价格(元/: 3.07
  股)
  首日开盘价  : 3.98元
  上市推荐人  : 海通证券股份有限公司
  主承销商    : 海通证券股份有限公司
  法人代表    : 林大耀
  董 事 长    : 林大洲
  总 经 理    : 林大耀
  董    秘    : 黄晓亮
  董秘传真    : 020-22319136
    董秘邮箱    : wlm_stock@wanlima.com.cn
  董秘电话    : 020-22319138
  证券代表    : 牟其飞
  电    话    : 020-22319138,020-22319133
  传    真    : 020-22319136
  邮    编    : 510308
  会计事务所  : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 以自有资金进行工业实业投资(须审批的项目另行报批);生产、加工
                、制造、研发、设计、销售、网上销售:皮革制品、鞋类、箱包、腰
                带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡
                袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、军警防护装备、警用器械、劳保
                防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品;电
                子信息技术服务;经营电信业务、增值电信业务;货物或技术进出口(
                国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准
                的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  公司简史    :     公司前身是广东万里马投资实业有限公司,成立于2002年4月19日
                ;2014年11月24日,公司更名为广东万里马实业股份有限公司。




  ◆  最新指标 (2019年1-3月)  ◆  ◇更新时间:2019-07-15◇

  每股收益      (元):-0.0139           目前流通(万股)     :11440.00
  每股净资产    (元):1.5693            总 股 本(万股)     :31200.00
  每股公积金    (元):0.3056            主营收入同比增长   (%):33.87
  每股未分配利润(元):0.2084            净利润同比增长     (%):11.27
  每股经营现金流(元):-0.1766           净资产收益率       (%):-0.88
  ─────────────────────────────────────
  2018末期每股收益(元):0.1200          净利润同比增长     (%):1.25
  2018末期主营收入(万元):69339.96      主营收入同比增长   (%):14.77
  2018末期每股经营现金流(元):-0.2812   净资产收益率       (%):7.95
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10送2.5转0.5派0.65(2017.06.30)
  拟披露中报: 2019-08-30



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年8月5日公告,公司与〇五单位五五二部就“2017年新研被
   装物资”项目共签署四份合同,合同金额总计为68,253,905.00元,实际签定的合同
   总金额比此前公司公告的预计成交金额少45,787.5元。以上合同金额合计为68,253,
   905.00元,合计占公司2016年度经审计营业总收入的11.34%,公司作为服务军警系
   统的民营企业之一,上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益,在保障公
   司现有合格供应商资格得以维持的同时,又提高了公司的综合竞争力。
   【重大事项】    2017年7月26日公告,公司收到中国国际航空股份有限公司就“20
   17-2019年国航员工工服及装具采购项目”签署的《中国国际航空股份有限公司采购
   框架协议》。根据中标通知书,本项目预计总金额为13,537,198.00元,合计占公司
   2016年度经审计营业总收入的2.25%,若项目顺利实施,将对公司2017年度经营业绩
   产生积极的影响,为公司开拓了良好的销售局面,提升公司盈利能力。上述协议的
   履行对公司业务的独立性无重大影响。
   【重大事项】    2017年7月22日公告,公司近期参加了〇五单位五五二部2017年新
   研被装物资采购项目的竞争性谈判。采购方于2017年7月20日在军队采购网(https:
   //www.plap.cn)发布了《〇五单位五五二部2017年新研被装物资竞争性谈判采购评
   审结果公示(2017-ZHTJ-3043/3044)》。根据采购数量及报价测算,预计公司此次
   成交金额为68,299,692.50元,占公司2016年度经审计营业总收入的11.35%。若项目
   顺利实施,将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响;本项目不影响公司的业务
   独立性。
   【重大事项】    2017年7月7日公告,公司于2017年7月5日收到中国人民武装警察
   部队后勤部物资采购站发来的中标通知书,中标总金额:34,662,022.20元,本项目
   中标金额合计占公司2016年度经审计营业总收入的5.76%,若项目顺利实施,将对公
   司2017年度经营业绩产生积极的影响;本项目中标不影响公司的业务独立性。
   【业绩快报】    2017年7月1日公告,预计2017年1-6月净利润盈利:1,316.10万元
   –1,692.13万元(上年同期盈利:1,253.43万元),比上年同期增长:5%-35%。报
   告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作,生产经营持续稳定发展。同时
   公司优化管理团队,通过对经营成本实施有效管控,使得成本和各项费用与去年同
   期相比均有所下降,归属于上市公司股东的净利润有一定程度增长。
   【重大事项】    2017年5月19日公告,公司于2017年5月18日收到中国国际航空股
   份有限公司发来的中标通知书。项目名称为2017-2019年国航员工工服及装具采购项
   目,中标总金额13,537,198.00元,合作期2017-2019年。
   【定期报告】2017年一季报披露,营业收入及净利润均出现下滑,变动的主要原因
   为:团购渠道业务占营业总收入的比重逐年上升,而2017年第一季度团购渠道订单
   发货较少,较大影响了营业收入及净利润。
   【定期报告】    2016年年报披露,报告期内,公司坚持贯彻“多渠道、多品类”
   战略,努力抓住新的市场机遇,持续拓展团购业务,2016年度,公司团购渠道营业
   收入为43,368.24万元,同比增长18%。为未来发展奠定了坚实的基础。为不断提升
   自身整体综合竞争力,使团购业务与其他业务相互促进,在自身实力、经营规模、
   设计研发、质量控制各个方面齐头并进,完成了团购业务的战略部署,为长期可持
   续发展提前布局。
   【重大事项】    2017年4月11日公告,公司于近期获得中华人民共和国国家知识产
   权局颁发的发明专利证书1份和实用新型专利证书10份,以上发明专利和实用新型专
   利应用于鞋和箱包领域,与公司的主营业务直接相关,准备应用于公司相关产品。
   上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响,但有利于公司发挥产品的自主
   知识产权优势,对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,形成持续创新机制,
   保持公司技术的领先性,提升公司核心竞争力。
   【重大事项】    2017年4月7日公告,公司与军后军需能源局(O五单位**部)签订
   了《2017年度被装物资采购合同》;收到了武警部队后勤部物资采购站发出的《201
   7年度被装采购(首批)成交通知书》。以上合同的总价为8911.61万元,公司作为
   服务军警系统的民营企业之一,上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益
   ,在保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时,又提高了公司的综合竞争力。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-03-31    2019-02-28    2018-12-31    2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           18048         18662         19304         20167
  人均持流通股(股)          6338.6        6130.1        5926.2        5672.6
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中无机构投资者(12月末前十大流通
       股东中无机构投资者) 股东人数36856户,上期为36905户,户数变动了-0.13%
       。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 创业板概念、电子商务概念、服装概念、小盘概念、预盈预增概念。  
   【主营皮具产品】公司主营业务为皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市
   场销售业务。同时,采取ODM的模式,为国际知名企业生产手袋等产品。产品类别主
   要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带,同时,公司不断丰富产品线,搭配各式
   时尚精品小配饰,如眼镜、丝巾、钥匙扣等,着力打造万里马时尚生态圈。公司先
   后荣获“中国著名畅销品牌”、“中国驰名商标”、“广东省皮革鞋业百强企业”
   、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵服务保障单位”等
   荣誉。
   【设计研发中心建设项目】本项目拟投资3,174.10万元。其中,工程建设费用1,561
   万元,基本预备费156.10万元,研发费用1,457万元。项目拟引进高端设计人才和最
   前沿的产品设计理念和先进设计研发设备。本项目不直接产生利润,未单独进行财
   务评价,本项目建成后,公司的研发能力将明显提升,有利于公司把握时尚流行趋
   势,设计更多款式和符合市场需求的皮具产品,提升产品附加值,创造新的利润增
   长点,提高公司的整体核心竞争力,为公司的持续、健康、稳定发展提供源源不竭
   的推动力。
   【信息化建设项目】本项目通过新建商业智能(BI)、客户关系管理系统(CRM)、
   绩效管理系统(BPM)、电子商务平台(B2C)等信息化模块,进一步优化公司业务
   流程,加快公司运营效率,加强终端店面管理能力,提升公司市场反应速度,促进
   公司业绩提升。本项目投入运行后不直接产生经济效益,但本项目实施后产生的间
   接效益将在公司的利润中体现。实施信息化建设是进行现代化管理的必要手段,更
   是增强核心竞争力的重大举措。
   【营销网络拓展及电商渠道升级建设项目】本项目拟投资12,923.48万元,具体而言
   ,本项目拟在线下新增3家旗舰店以及140家直营店,遍及东北、华北、西北、西南
   、华中、华南和华东七个片区;在线上加大电商投入。项目完成后公司的线上线下
   多渠道优势将进一步巩固,实现线上与线下的融合互动,同时对提升品牌认知度,
   实现销售收入,提高盈利水平和市场占有率起着积极作用。经预测分析,项目达产
   年可实现营业收入16,082万元,净利润为1,948.28万元,税后内部收益率20.75%,
   投资回收期(含建设期3年)6.40年。
   【原材料优势】公司对所购原材料重点把关,严格按照ISO9001管理体系和公司的采
   购标准进行采购。公司在供应商选择上主要以全球知名供应商优先,部分供应商同
   时也为国际知名奢侈品品牌供货。对所购原料公司都要求供应商出具相应质检单;
   对于进口原材料,公司还要求供应商出具相应报关单,确保原产地的真实性。
   【生产优势】公司的生产技术水平在国内同行业中处于领先位置。公司重视先进生
   产模式的建设,通过引进意大利等国家的大量行业领先水平的自动化生产设备,打
   造了较为完整并相对成熟的国际化生产体系。目前,公司已拥有电脑全自动排版系
   统、自动万能压底机、后踵双热双冷定型机、ZUND平台式输送带驱切割机等先进设
   备,为大宗生产、精细要求的完成提供了设备保障,同时也大幅提高了皮革的利用
   率,减少了不必要的浪费与损耗。
   【研发设计优势】研发设计是时尚皮具产品的灵魂,强大的研发设计能力是公司产
   品领先市场的先决条件。公司组建了一支技术力量雄厚的专业研发设计团队,整个
   团队具有丰富的设计经验和敏锐的时尚嗅觉,能高效地根据主题挖掘设计元素和设
   计概念,再将设计元素与概念及时准确地转换为商品,近三年每年推出100多个系列
   2,000多个款式,保证每年新品发布的时间(3月和9月)与行业内奢侈品牌的发布时
   间同步。凭借在研发设计方面的雄厚实力,在2004年全国皮具设计大赛中,公司票
   夹类荣获一等奖,男女正装包类荣获二等奖。在2005年全国皮具设计大赛中,男女
   正装包类荣获特等奖。
   【产品质量优势】公司自成立之初便极为重视产品质量,并顺利通过了ISO9001:20
   08质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系认证和ISO9001:2007职业健康安全
   管理体系认证,以此标准进行生产管理,在生产质控上进行严格把关、科学管理,
   从而有效保证了高品质的产品质量3、营销渠道优势;健全的营销渠道是公司产品走
   向市场的必要途径,也是公司抢占市场先机的核心要素。公司以市场为导向,针对
   不同的消费客群,采用不同的营销策略。在线下公司通过直营、团购、ODM、批发及
   代理等渠道积极拓展营销网络,在线上公司通过电子商务拓展业务。强大的渠道管
   理能力是保持公司经营持续稳定增长的前提。
   【品牌优势】万里马品牌已经成为国内较具影响力和认知度的皮具民族品牌之一。
   公司“万里马”品牌创立于1993年,是国内最早一批注册的皮具商标。自成立以来
   ,公司一直坚持中高端品牌的营销理念,致力于终端形象推广,并在国内知名商场
   、机场树立中高端品牌终端形象。品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产。2
   007年至今公司一直作为解放军总后勤部军需局、武警后勤部物资采购站的在库供应
   商,公安部、司法部合格供应商企业。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-04-26         成交量(手):108225.0     成交金额(万):22148.99     
  涨跌幅偏离值:9.72                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部           5956.00          0.63
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部             1507.94          6.36
  中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部            945.58          5.27
  中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部        231.24             -
  东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部                210.89         10.27
  平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证         81.15        274.58
  券营业部
  中山证券有限责任公司广州逸景路证券营业部               10.00        759.08
  中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部                0.60        250.43
  网信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部                 -        363.27
  东吴证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部                 -        221.60
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-04-18         成交量(手):92942.0      成交金额(万):19220.93     
  涨跌幅偏离值:-8.77                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源西部证券有限公司沈阳十一纬路证券营业部        606.11             -
  中国银河证券股份有限公司天津长江道证券营业部          415.12             -
  国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部            243.31          0.85
  长江证券股份有限公司阜阳一道河中路证券营业部          234.21        228.76
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证        205.81         31.38
  券营业部
  中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部        152.43        631.23
  平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证         59.34        180.27
  券营业部
  中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部                 36.34        200.59
  东吴证券股份有限公司上海分公司                         24.18        149.43
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-03-31         成交量(手):226480.0     成交金额(万):68360.11     
  换手:37.75                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部            663.71         60.86
  国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部        587.79          3.88
  中国银河证券股份有限公司天津长江道证券营业部          352.98        482.73
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证        342.69        149.60
  券营业部
  中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部                337.99          8.65
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部          129.68       2845.83
  南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部               79.58        821.31
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部               37.43       1793.79
  长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部                7.35       3244.09
  东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部              1.25       3577.83
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-03-30         成交量(手):296138.0     成交金额(万):92761.04     
  换手:49.36振幅:16.93                                                      
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部           3822.35         17.94
  长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部             3637.74         33.40
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部         3047.56         38.67
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部             1829.00        239.85
  南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部              940.49        120.11
  中国银河证券股份有限公司天津长江道证券营业部          665.76        978.92
  广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部                 61.68        580.18
  华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部           12.26        554.54
  华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部              6.10        860.91
  国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部            1.30        977.18
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-03-23         成交量(手):275805.0     成交金额(万):91268.82     
  换手:45.97                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部            885.15         12.39
  国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部          856.20         10.21
  华福证券有限责任公司深圳市深南大道证券营业部          588.11             -
  国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部        584.46        120.90
  华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部              489.02          0.33
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部               44.68       1670.35
  光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部                4.35        769.81
  中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部                4.06       1126.54
  光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部              0.34        806.87
  申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路证券营业部             -       2489.30
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-07-03◇

  主要财务指标               2019一季     2018末期     2018三季     2018中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)            -0.0139       0.1200       0.0402       0.0391
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1200            -       0.0371
  摊薄每股收益(元)            -0.0139       0.1211       0.0402       0.0391
  每股净资产(元)               1.5693       1.5829       1.5024       1.5018
  每股未分配利润(元)           0.2084       0.2223       0.1530       0.1519
  每股公积金(元)               0.3056       0.3056       0.3056       0.3056
  销售毛利率(%)                 22.87        33.54        30.88        32.60
  营业利润率(%)                 -2.40         7.43         4.16         5.94
  净利润率(%)                   -3.33         5.45         2.69         4.03
  加权净资产收益率(%)           -0.88         7.95         2.71         2.64
  摊薄净资产收益率(%)           -0.89         7.65         2.68         2.60
  股东权益(%)                   42.98        44.47        46.12        46.94
  流动比率                       1.58         1.53         1.47         1.49
  速动比率                       1.16         1.10         0.96         1.02
  每股经营现金流量(元)        -0.1766      -0.2812      -0.1830      -0.0369
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2019-04-27   2019-02-26   2018-10-29   2018-08-16
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018一季     2017末期     2017三季     2017中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)            -0.0157       0.1400       0.0733       0.0422
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1281            -       0.0417
  摊薄每股收益(元)            -0.0157       0.1197       0.0733       0.0422
  每股净资产(元)               1.4477       1.4624       1.4146       1.3832
  每股未分配利润(元)           0.0971       0.1128       0.0803       0.0492
  每股公积金(元)               0.3056       0.3056       0.3056       0.3056
  销售毛利率(%)                 24.58        30.46        29.54        31.21
  营业利润率(%)                 -5.06         7.97         7.62         7.55
  净利润率(%)                   -5.02         6.18         5.69         5.68
  加权净资产收益率(%)           -1.08         8.67         7.82         4.58
  摊薄净资产收益率(%)           -1.08         8.18         5.18         3.05
  股东权益(%)                   44.31        44.79        49.93        54.01
  流动比率                       1.38         1.45         1.55         1.71
  速动比率                       0.98         1.07         1.06         1.16
  每股经营现金流量(元)         0.1215      -0.8314      -0.8489      -0.5624
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2018-04-25   2018-02-27   2017-10-27   2017-08-29
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                13026.86      69339.96      46573.73      30243.74
  营业成本                13340.09      64213.92      44656.59      28458.25
  营业费用                 1884.29      11002.62       7983.88       5289.76
  管理费用                  677.58       2872.95       1983.48       2283.67
  财务费用                  378.64       1229.14        753.93        475.13
  营业利润                 -313.23       5150.46       1938.47       1796.82
  ─────────────────────────────────────
  营业外收支净额             10.31          1.93          6.51          4.81
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 -302.93       5152.38       1944.97       1801.63
  净利润                   -433.88       3779.73       1254.75       1220.03
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                 9731.25      60414.39      40172.47      23188.64
  营业成本                10223.40      55871.64      37362.42      21497.04
  营业费用                 1814.79       9049.34       5941.70       3908.98
  管理费用                  491.74       2086.20       1510.45       1277.42
  财务费用                  230.37        607.34        266.53        101.59
  营业利润                 -492.15       4817.10       3061.75       1751.20
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                       -         26.22             -             -
  营业外收支净额              6.84         76.23         12.49         20.63
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 -485.32       4893.33       3074.23       1771.84
  净利润                   -488.99       3733.24       2286.49       1316.91
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 113915.28     111046.46     101639.95      99822.31
  流动资产                86853.76      83681.43      74632.67      72772.65
  货币资金                12372.42      10260.70       7394.53      16757.64
  存货                    23057.38      23607.66      26046.35      23062.05
  应收账款                45082.34      46913.85      36890.75      29057.54
  其他应收款                     -             -       3102.83       2849.46
  固定资产净额                   -             -      17469.48      17483.56
  无形资产                  879.50        875.54        825.31        835.71
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                34834.42      30884.42      27363.29      30991.94
  预收账款                  672.79        601.78        546.76        423.82
  应付账款                16499.88      18254.77      19502.62       9506.26
  流动负债                54921.75      54689.60      50690.49      48825.77
  长期负债                 7048.43       4066.41       1447.89       1582.89
  总负债                  61970.18      58756.01      52138.38      50408.66
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                48961.94      49385.22      46873.88      46854.75
  资本公积金               9534.83       9534.83       9534.83       9534.83
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 101930.30     101858.35      88389.97      79901.10
  流动资产                75089.68      81453.96      68553.74      62770.70
  货币资金                24711.11      23330.84      15419.45      19658.03
  存货                    21903.46      21559.02      21785.36      20094.06
  应收账款                22497.41      32916.90      27959.47      19495.67
  其他应收款               3968.31       2478.57       2766.04       2029.60
  固定资产净额            17023.15      17131.21      14948.87      14824.93
  无形资产                  847.03        854.14        862.46        876.83
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                33306.44      31111.84      22203.07      12693.69
  预收账款                  924.58        479.41        852.90        780.08
  应付账款                 8795.84      14205.03      11645.40       8681.87
  流动负债                54330.83      56231.48      44253.67      36745.64
  总负债                  54330.83      56231.48      44253.67      36745.64
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                45169.79      45626.87      44136.30      43155.46
  资本公积金               9534.83       9534.83       9534.83       9534.83
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        15949.65      72802.53      51490.87      39453.48
  经营现金流出小计        21460.51      81575.14      57199.83      40605.32
  经营现金流量净额        -5510.87      -8772.61      -5708.96      -1151.83
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计               -          0.37          0.37             -
  投资现金流出小计          132.37       6325.59       5321.04       5036.07
  投资现金流量净额         -132.37      -6325.22      -5320.67      -5036.07
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        11200.00      35662.21      19161.71      12427.29
  筹资现金流出小计         4972.28      32981.06      22749.65      11833.56
  筹资现金流量净额         6227.72       2681.15      -3587.95        593.73
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额          571.42     -12392.27     -14597.67      -5591.01
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        22379.05      52715.63      33040.36      21694.40
  经营现金流出小计        18589.27      78654.30      59525.00      39239.97
  经营现金流量净额         3789.78     -25938.67     -26484.65     -17545.57
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计            0.37             -             -             -
  投资现金流出小计         4762.35       3564.07       3759.48        899.34
  投资现金流量净额        -4761.98      -3564.07      -3759.48       -899.34
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计         2194.90      52611.84      40703.07      30220.00
  筹资现金流出小计          356.73      19739.15      13141.32      11981.28
  筹资现金流量净额         1838.17      32872.69      27561.75      18238.72
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额          882.28       3333.36      -2700.34       -219.76
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-03-12◇

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                              44151.57          63.67%        13288.18
  手袋                               8438.15          12.17%         2696.12
  拉杆箱                             4602.66           6.64%         2241.45
  皮带                               4483.30           6.47%         1250.11
  配件                               2186.71           3.15%          702.92
  代运营                             1656.15           2.39%               -
  户外运动                           1487.60           2.15%          941.15
  母婴                                915.19           1.32%          183.03
  银包                                827.45           1.19%          196.27
  其他(补充)                        433.02           0.62%           36.09
  快消品                              158.16           0.23%           67.58
  ─────────────────────────────────────
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和        64689.84          93.29%        20375.04
  制鞋业
  电子商务行业                       4217.10           6.08%         2847.91
  其他(补充)                        433.02           0.62%           36.09
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                          27061.80          39.03%        10046.74
  华北地区                          21322.39          30.75%         4596.63
  华东地区                           8978.48          12.95%         4461.08
  西北地区                           3215.16           4.64%               -
  华中地区                           3009.04           4.34%               -
  东北地区                           2654.40           3.83%               -
  西南地区                           2013.32           2.90%               -
  台港澳地区                         1085.37           1.57%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                                         30863.40               30.10%
  手袋                                          5742.04               31.95%
  拉杆箱                                        2361.21               48.70%
  皮带                                          3233.19               27.88%
  配件                                          1483.79               32.15%
  户外运动                                       546.46               63.27%
  母婴                                           732.16               20.00%
  银包                                           631.18               23.72%
  其他(补充)                                   396.93                8.34%
  快消品                                          90.58               42.73%
  ─────────────────────────────────────
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋               44314.81               31.50%
  业
  电子商务行业                                  1369.19               67.53%
  其他(补充)                                   396.93                8.34%
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                                     17015.06                    -
  华北地区                                     16725.76                    -
  华东地区                                      4517.40                    -
  其他(补充)                                     396.93                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                              17854.26          59.03%         5077.13
  手袋                               4483.22          14.82%         1511.78
  拉杆箱                             3150.88          10.42%         1554.38
  其他(补充)                        188.51           0.62%           27.01
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                                         12777.13               28.44%
  手袋                                          2971.44               33.72%
  拉杆箱                                        1596.49               49.33%
  其他(补充)                                   161.51               14.33%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                              35276.64          58.39%        10848.59
  皮带                               9832.23          16.27%         2365.72
  手袋                               9340.34          15.46%         3131.96
  配件                               3069.90           5.08%          780.28
  拉杆箱                             1459.16           2.42%          632.49
  银包                               1096.26           1.81%          408.65
  其他(补充)                        339.86           0.56%          236.35
  ─────────────────────────────────────
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和        60074.53          99.44%        18167.69
  制鞋业
  其他(补充)                        339.86           0.56%          236.35
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                          23603.03          39.07%         7463.92
  华北地区                          16896.42          27.97%         4175.83
  华东地区                           6442.54          10.66%         1910.93
  西北地区                           4330.64           7.17%               -
  华中地区                           3484.42           5.77%               -
  东北地区                           2405.93           3.98%               -
  西南地区                           2188.99           3.62%               -
  台港澳地区                         1062.42           1.76%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                                         24428.05               30.75%
  皮带                                          7466.51               24.06%
  手袋                                          6208.38               33.53%
  配件                                          2289.62               25.42%
  拉杆箱                                         826.68               43.35%
  银包                                           687.61               37.28%
  其他(补充)                                   103.50               69.55%
  ─────────────────────────────────────
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋               41906.85               30.24%
  业
  其他(补充)                                   103.50               69.55%
  ─────────────────────────────────────
  华南地区                                     16139.11                    -
  华北地区                                     12720.59                    -
  华东地区                                      4531.61                    -
  其他(补充)                                     103.50                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                              13299.45          57.35%         4264.08
  手袋                               4035.25          17.40%         1364.04
  皮带                               3750.43          16.17%          918.88
  其他(补充)                        248.49           1.07%           95.62
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  鞋品                                          9035.37               32.06%
  手袋                                          2671.20               33.80%
  皮带                                          2831.54               24.50%
  其他(补充)                                   152.88               38.48%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-07-15◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2020-01-10                    19760.00            63.33%      首发原始股东
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期                                 2019-03-31               2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                                    -                     0.68
  占流通股%                                       -                        -
  持股家数                                        -                        3
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)                               116.86                        -
  占流通股%                                       -                        -
  持股家数                                        1                        -
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-04  王涛            -20000    6.22         -  王鹤亭  竞价交易
              子女                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-21  王涛           -117000    6.57         -  王鹤亭  竞价交易
              子女                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-21  王涛             25000    6.59         -  王鹤亭  竞价交易
              子女                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-29  王涛           -136200    6.96         -  王鹤亭  竞价交易
              子女                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-28  王涛            -10700    6.93         -  王鹤亭  竞价交易
              子女                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-25  王涛           -160000    6.90         -  王鹤亭  竞价交易
              子女                                      监事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-07-11◇

  无此项目数据                                                              


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-03-12◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  林大洲          董事长         -                     4743.70         20.04
  林大权          副董事长       -                     2718.30         19.20
  林大耀          董事           -                     9045.40         20.04
  王建新          董事           -                           -          6.00
  刘国臻          独立董事       博士                        -          6.00
  董小麟          独立董事       硕士                        -          6.00
  欧映虹          独立董事       专科                        -          6.00
  ─────────────────────────────────────
  王鹤亭          监事会主席     -                           -             -
  林炎辉          职工代表监事   -                           -          8.40
  严申辉          职工代表监事   -                           -          8.04
  ─────────────────────────────────────
  林大耀          总经理         -                     9045.40         20.04
  沈亦民          副总经理       专科                        -         16.80
  黄晓亮          副总经理、董事 硕士                        -         14.76
                  会秘书
  施立斌          财务总监       本科                        -         32.76
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                              2018末期     2017末期     2016末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                              164.04       164.04       196.30
  最高前三位董事报酬总额                     59.28        59.28        59.30
  最高前三位高级管理人员报酬总额             69.60        69.60        92.50
  独立董事津贴(平均)                          6.00         6.00         5.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林大洲         性别: 男                    职务: 董事长
  出生日期: 1964-01    任职日期: 2017-09-27
  简历:林大洲先生:中国籍,拥有中国香港永久居留权,1964年1月出生。1994年11月
       至1996年12月,任广州市海珠区长江皮具厂厂长、经理;1997年1月至2002年11
       月,任广州市海珠区万里马皮具有限公司经理;2002年11月起担任广东万里马
       实业股份有限公司董事长;2014年12月至今,任广东省皮革协会会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林大权         性别: 男                    职务: 副董事长
  出生日期: 1966-04    任职日期: 2017-09-27
  简历:林大权先生:中国籍,拥有中国香港永久居留权,1966年4月出生。1994年11月
       至1996年12月,任广州市海珠区长江皮具厂设计师;1997年1月至2002年11月,
       任广州海珠区万里马皮具有限公司设计师;2002年11月起任广东万里马实业股
       份有限公司副董事长、设计总监;2015年3月至今,任东莞市潮商民营企业协会
       常务副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林大耀         性别: 男                    职务: 董事
  出生日期: 1972-12    任职日期: 2017-09-19
  简历:林大耀先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生。1994年11月至1
       996年12月,任广州市海珠区长江皮具厂副总经理;1997年1月至2002年11月,
       任广州市海珠区万里马皮具有限公司执行董事;2002年11月起任广东万里马实
       业股份有限公司董事、总经理;2015年3月至今,任广东省皮革协会制鞋专业委
       员会常务副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王建新         性别: 男                    职务: 董事
  出生日期: 1953-05    任职日期: 2017-09-19
  简历:王建新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1953年5月出生。中级经济师。19
       79年10月至1999年10月,任广东省二轻厅塑料皮革工业总公司办事员、科长、
       副总经理、党委书记;1999年10月至今,任广东省皮革协会理事长、执行会长
       ;2014年8月至今,任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘国臻         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1963-10    任职日期: 2017-09-19
  简历:刘国臻先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生。毕业于中山大
       学政治与公共事务管理学院行政管理专业(经济法学研究方向),博士研究生
       学历。1987年7月至2009年6月,历任中山大学研究生院研究实习员、法律学系
       (现为法学院)助教、讲师、副教授、硕士研究生导师、经济法研究所副所长
       ;2004年9月至2006年11月,任中国社会科学院法学研究所民商法学博士后;20
       00年6月至今,任广州仲裁委员会仲裁员;2003年12月至今,任佛山仲裁委员仲
       裁员;2006年11月至今,任广东省法学会房地产法学研究会副会长;2009年7月
       至今,任华南理工大学法学院教授,博士生导师;2009年12月至今,任广州市
       中级人民法院咨询专家;2010年5月至今,任广东省人民检察院咨询专家;2013
       年12月至今,任广州市不动产研究会副会长;2014年12月至今,任广东省法学
       会经济法学研究会副会长;2014年8月至今,任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 董小麟         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1951-03    任职日期: 2017-09-19
  简历:董小麟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1951年3月出生。毕业于中山大学
       经济学专业,研究生学历、经济学硕士学位,二级教授。1968年11月至1978年3
       月,历任海南国营新政农场第八生产队工人、农场中心小学教师;1982年1月在
       中山大学经济学专业毕业后至2002年6月,历任中山大学教师、经济学系主任、
       中山大学教务处处长;2002年7月至2011年6月,任广东外语外贸大学副校长(
       现退休);2006年6月至2011年6月,任广州友谊集团股份有限公司独立董事;2
       014年11月至今,任广东工业大学华立学院执行院长;2016年12月至今,任广东
       省重大行政决策咨询论证专家;2017年9月至今,任全国科技名词审定委员会经
       贸名词审定委员;2018年4月至今,任粤港澳大湾区广州智库学术委员;2014年
       8月至今,任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 欧映虹         性别: 女 学历: 专科         职务: 独立董事
  出生日期: 1969-01    任职日期: 2017-09-19
  简历:欧映虹女士:中国国籍,无境外永久居留权,1969年01月出生。中级会计师、
       中国注册会计师,大专学历。1990年7月至2000年12月,任广东省供销储运包装
       公司财务部科长;2001年1月至2006年12月,任广州市南方会计师事务所有限公
       司评估部项目负责人;2007年1月至2014年12月,任广州浩枫会计师事务所有限
       公司业务一部经理;2015年1月至2016年8月,任广州中业通税务师事务所有限
       公司副所长,2016年9月至今,任广州久益华瑞会计师事务所合伙人;2014年8
       月至今,任公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王鹤亭         性别: 男                    职务: 监事会主席
  出生日期: 1942-11    任职日期: 2017-09-27
  简历:王鹤亭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1942年11月出生。1958年10月至1
       961年6月,任天津市河北区荣生针织厂档车工;1961年7月至1966年6月,任中
       国人民解放军二十三军六十九师205团战士、班长;1966年7月至1979年12月,
       任齐齐哈尔军医学院干事;1980年1月至1983年8月,历任第一军医大学政治部
       干部处正营职干事、副处长;1983年9月至1986年8月,任第一军医大学学员士
       队政治委员;1986年9月至1988年8月,任第一军医大学医学工程系政治委员;1
       988年8月至1998年1月(退休),任第一军医大学珠江医院政治部主任、政治委
       员。2017年9月至今,任公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林炎辉         性别: 男                    职务: 职工代表监事
  出生日期: 1981-12    任职日期: 2017-09-19
  简历:林炎辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生。2006年2月开始
       供职于万里马有限,历任公司营销员、营销经理。现任公司监事、市场总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 严申辉         性别: 男                    职务: 职工代表监事
  出生日期: 1964-10    任职日期: 2017-09-19
  简历:严申辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年10月出生。1982年5月至19
       88年9月,历任多家酒店餐饮部厨师、主任、经理等职位;1988年10月至1990年
       10月,任惠州汤泉酒店副总厨、餐饮部助理;1990年12月至1991年12月,任深
       圳龙岗龙华酒店餐饮部经理;1992年2月至2002年10月,任东莞长安酒店潮菜厅
       经理;2002年10月至2010年10月任长安国际酒店餐饮部副经理;2011年7月开始
       供职于万里马有限,现任公司职工代表监事、办公室主任;2015年3月至今,任
       东莞市潮商民营企业协会副秘书长、东莞市长安镇工商联合会长安商会副会长
       。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林大耀         性别: 男                    职务: 总经理
  出生日期: 1972-12    任职日期: 2014-08-28
  简历:林大耀先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生。1994年11月至1
       996年12月,任广州市海珠区长江皮具厂副总经理;1997年1月至2002年11月,
       任广州市海珠区万里马皮具有限公司执行董事;2002年11月起任广东万里马实
       业股份有限公司董事、总经理;2015年3月至今,任广东省皮革协会制鞋专业委
       员会常务副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 沈亦民         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理
  出生日期: 1967-12    任职日期: 2014-08-28
  简历:沈亦民先生,工程师,大专学历。1967年12月出生。1984年10月至2002年6月,
       历任安徽省六安市化肥厂生产调度、分厂副厂长、主任;2002年8月至今,历任
       广东万里马实业股份有限公司车间行政主管、生产厂长、副总经理,兼任中国
       质量协会质量管理体系内审员,广东省皮革协会制鞋委员会副会长、全国皮革
       工业标准化技术委员会委员、全国制鞋标准化技术委员会委员、全国标准样品
       技术委员会皮革和制鞋分技术委员会副主任委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 黄晓亮         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1980-06    任职日期: 2014-08-28
  简历:黄晓亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年6月出生。毕业于中国政法
       大学工商管理专业,硕士研究生学历,中级经济师。2005年8月至2008年4月,
       任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理;2008年5月至2012年2月,任新时
       代证券南海营业部营销经理;2012年3月至2012年12月,任中信证券佛山营业部
       营销总监、副总经理;2013年1月至2014年5月,任新时代证券南海营业部营销
       经理;2014年6月至2015年2月,任英大证券有限责任公司高级经理;2017年6月
       至今,任北京海林节能科技股份有限公司董事;2015年3月至今,任广东万里马
       实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 施立斌         性别: 男 学历: 本科         职务: 财务总监
  出生日期: 1970-11    任职日期: 2014-08-28
  简历:施立斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生。毕业于上海财
       经大学会计学,本科学历,中级会计师。1992年9月至1995年2月,任上海德利
       美电讯电子有限公司会计主管;1995年3月至2001年8月,任中国和平广州工贸
       公司财务经理;2001年9月至2006年8月,任香港华美公司财务总监;2006年10
       月至2010年5月,任广州盛景投资有限公司财务总监;2010年6月至2011年10月
       ,任广东益民休闲旅游有限公司首席财务官;2012年9月至2014年5月,任广东
       宾宝服饰有限公司财务总监;2014年8月至今,任广东万里马实业股份有限公司
       财务总监。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-04-26◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                    -0.0139       0.0809       0.0011       0.0548
  销售净利率(%)                 -3.33        11.09         0.21         8.33
  净资产收益率                  -0.89         5.11         0.07         3.65
  每股经营现金流量(元)        -0.1766      -0.0982      -0.1461      -0.1584
  主营收入同比增长(%)           33.87        12.47        -3.85        31.24
  净利润同比增长(%)             11.27        74.53       -96.42         9.99
  主营收入环比增长(%)          -42.78        39.41       -20.39       110.79
  净利润环比增长(%)           -117.18      7172.36       -97.97       449.50
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               13026.85     22766.23     16329.99     20512.49
  营业成本                   13340.08     19557.33     16198.34     18234.85
  营业税金及附加                21.82       219.28        98.28       189.31
  销售费用                    1884.29      3018.74      2694.12      3474.97
  管理费用                     677.58       889.48      -300.19      1791.93
  财务费用                     378.64       475.21       278.81       244.76
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                -313.23      3211.99       141.65      2288.97
  营业外收入                    15.02        -4.41         3.30        -2.00
  营业外支出                     4.71         0.17         1.60         0.02
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                -302.92      3207.41       143.34      2286.95
  所得税费用                    53.01       389.92        39.83            -
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          -355.94      2817.49       103.52      1838.23
  母公司所有者净利润          -433.88      2524.98        34.72      1709.02
  少数股东损益                  77.93       292.51        68.80       129.22
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           15949.65     21311.66     12037.39     17074.44
  经营现金流出小计           21460.51     24375.31     16594.51     22016.05
  经营现金流量净额           -5510.87     -3063.65     -4557.12     -4941.61
  投资现金流入小计                  -            -         0.37        -0.37
  投资现金流出小计             132.37      1004.55       284.97       273.72
  投资现金流量净额            -132.37     -1004.55      -284.61      -274.09
  筹资现金流入小计           11200.00     16500.50      6734.42     10232.39
  筹资现金流出小计            4972.28     10231.41     10916.09     11476.83
  筹资现金流量净额            6227.72      6269.09     -4181.67     -1244.44
  现金等的净增加额             571.42      2205.40     -9006.66     -6473.29
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          

  没有相关数据                                                              

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-07-18◇

  前十大股东                       股东人数:18048        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 林大耀                         9045.40    28.99%      未变  限售流通股
  2. 林大洲                         4743.70    15.20%      未变  限售流通股
  3. 林彩虹                         3252.60    10.43%      未变  限售流通股
  4. 林大权                         2718.30     8.71%      未变  限售流通股
  5. 陈泳源                          922.99     2.96%      未变  流通A股
  6. 陈泳武                          533.02     1.71%      未变  流通A股
  7. 王涛                            375.38     1.20%   -144.62  流通A股
  8. 黎锦新                          281.01     0.90%     -4.00  流通A股
  9. 陈峰                            175.69     0.56%      新进  流通A股
  10.陈晓红                          165.40     0.53%      新进  流通A股
     总    计                      22213.49    71.19%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:18048        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陈泳源                          922.99     8.07%      未变  流通A股
  2. 陈泳武                          533.02     4.66%      未变  流通A股
  3. 王涛                            375.38     3.28%   -144.62  流通A股
  4. 黎锦新                          281.01     2.46%     -4.00  流通A股
  5. 陈峰                            175.69     1.54%      新进  流通A股
  6. 陈晓红                          165.40     1.45%      新进  流通A股
  7. 法国兴业银行                    116.86     1.02%      新进  流通A股
  8. 林镜微                          107.13     0.94%    -10.60  流通A股
  9. 郑钧元                          103.12     0.90%    -14.39  流通A股
  10.李泽玲                           95.73     0.84%      未变  流通A股
     总    计                       2876.33    25.16%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:19304        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 林大耀                         9045.40    28.99%      未变  限售流通股
  2. 林大洲                         4743.70    15.20%      未变  限售流通股
  3. 林彩虹                         3252.60    10.43%      未变  限售流通股
  4. 林大权                         2718.30     8.71%      未变  限售流通股
  5. 陈泳源                          922.99     2.96%      未变  流通A股
  6. 陈泳武                          533.02     1.71%      未变  流通A股
  7. 王涛                            520.00     1.67%      未变  流通A股
  8. 黎锦新                          285.01     0.91%      未变  流通A股
  9. 林镜微                          117.73     0.38%      新进  流通A股
  10.郑钧元                          117.51     0.38%     -6.20  流通A股
     总    计                      22256.26    71.34%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:19304        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陈泳源                          922.99     8.07%      未变  流通A股
  2. 陈泳武                          533.02     4.66%      未变  流通A股
  3. 王涛                            520.00     4.55%      未变  流通A股
  4. 黎锦新                          285.01     2.49%      未变  流通A股
  5. 林镜微                          117.73     1.03%      0.35  流通A股
  6. 郑钧元                          117.51     1.03%     -6.20  流通A股
  7. 杨祥标                          101.92     0.89%      新进  流通A股
  8. 李泽玲                           95.73     0.84%      未变  流通A股
  9. 陈鸿金                           83.88     0.73%      未变  流通A股
  10.马海涛                           71.05     0.62%     -8.78  流通A股
     总    计                       2848.84    24.91%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:20167        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 林大耀                         9045.40    28.99%      未变  限售流通股
  2. 林大洲                         4743.70    15.20%      未变  限售流通股
  3. 林彩虹                         3252.60    10.43%      未变  限售流通股
  4. 林大权                         2718.30     8.71%      未变  限售流通股
  5. 陈泳源                          922.99     2.96%      未变  流通A股
  6. 陈泳武                          533.02     1.71%      未变  流通A股
  7. 王涛                            520.00     1.67%      未变  流通A股
  8. 黎锦新                          285.01     0.91%      未变  流通A股
  9. 蔡树容                          138.97     0.45%    -92.25  流通A股
  10.郑钧元                          123.71     0.40%      未变  流通A股
     总    计                      22283.70    71.43%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:20167        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陈泳源                          922.99     8.07%      未变  流通A股
  2. 陈泳武                          533.02     4.66%      未变  流通A股
  3. 王涛                            520.00     4.55%      未变  流通A股
  4. 黎锦新                          285.01     2.49%      未变  流通A股
  5. 蔡树容                          138.97     1.21%    -92.25  流通A股
  6. 郑钧元                          123.71     1.08%      未变  流通A股
  7. 林镜微                          117.38     1.03%      9.71  流通A股
  8. 李泽玲                           95.73     0.84%     -1.92  流通A股
  9. 陈鸿金                           83.88     0.73%      新进  流通A股
  10.马海涛                           79.83     0.70%      2.81  流通A股
     总    计                       2900.52    25.36%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:21489        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 林大耀                         9045.40    28.99%      未变  限售流通股
  2. 林大洲                         4743.70    15.20%      未变  限售流通股
  3. 林彩虹                         3252.60    10.43%      未变  限售流通股
  4. 林大权                         2718.30     8.71%      未变  限售流通股
  5. 陈泳源                          922.99     2.96%     -0.01  流通A股
  6. 陈泳武                          533.02     1.71%      未变  流通A股
  7. 王涛                            520.00     1.67%      未变  流通A股
  8. 黎锦新                          285.01     0.91%      未变  流通A股
  9. 蔡树容                          231.22     0.74%    -31.32  流通A股
  10.郑钧元                          123.71     0.40%      新进  流通A股
     总    计                      22375.95    71.72%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:21489        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 陈泳源                          922.99     8.07%     -0.01  流通A股
  2. 陈泳武                          533.02     4.66%      未变  流通A股
  3. 王涛                            520.00     4.55%      未变  流通A股
  4. 黎锦新                          285.01     2.49%      未变  流通A股
  5. 蔡树容                          231.22     2.02%    -31.32  流通A股
  6. 郑钧元                          123.71     1.08%     51.40  流通A股
  7. 林镜微                          107.67     0.94%     14.23  流通A股
  8. 李泽玲                           97.65     0.85%      未变  流通A股
  9. 马海涛                           77.02     0.67%      新进  流通A股
  10.任冰                             70.31     0.61%      新进  流通A股
     总    计                       2968.60    25.94%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 林彩虹
  说    明: 林彩虹--->10.43%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  名    称: 林大权
  说    明: 林大权--->8.71%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  名    称: 林大耀
  说    明: 林大耀--->28.99%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  名    称: 林大洲
  说    明: 林大洲--->15.2%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  二、实际控制人                                                            
  ─────────────────────────────────────
  名    称: 林彩虹
  说    明: 林彩虹--->10.43%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 林大权
  说    明: 林大权--->8.71%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 林大耀
  说    明: 林大耀--->28.99%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 林大洲
  说    明: 林大洲--->15.2%广东万里马实业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31               18048            -614         -3.29          6339
  2019-02-28               18662            -642         -3.33          6130
  2018-12-31               19304            -863         -4.28          5926
  2018-09-30               20167           -1322         -6.15          5673
  2018-06-30               21489           -2211         -9.33          5324
  2018-03-31               23700           -2338         -8.98          4827
  2017-12-31               26038           -1500         -5.45          2996
  2017-09-30               27538           -3341        -10.82          2832
  2017-06-30               30879           -5977        -16.22          2526
  2017-03-31               36856             -49         -0.13          1628
  2017-02-22               36905          -67429        -64.63          1626
  2017-01-10              104334          104325    1159166.67           575
  2016-12-31                   9               -             -             -
  2016-12-28                   9               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-07-15◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2018末期     2018中期    2017末期    2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       31200.00     31200.00    31200.00    31200.00
    流通股份合计               11440.00     11440.00     7800.00     7800.00
      流通A股                  11440.00     11440.00     7800.00     7800.00
    限售流通股合计             19760.00     19760.00    23400.00    23400.00
      限售流通A股              19760.00     19760.00    23400.00    23400.00
      限售境内自然人持股       12298.00     12298.00    15938.00    15938.00
      限售境外自然人持股        7462.00      7462.00     7462.00     7462.00
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-10              31200.00       10920.00  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-30              31200.00        7800.00  10送2.5转增0.5
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-10              24000.00        6000.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-07-03              18000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股送2.5股                   股权登记日2017-06-29
                        每10股转增0.5股                 除权除息日2017-06-30
                        每10股分红0.65元/税前
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-04-26◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 股东大会批准
  预案日期      : 2018-05-31           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2018-06-15           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 六年                 发行上限(万元): 18029.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019一季

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 15108.85
                                            累计使用总额: 13147.46
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充流动资金       2185.37   否       2185.37           -        -
  ─────────────────────────────────────
  营销网络拓展及     7262.75   是       7262.75       81.12        -
  电商渠道升级建
  设项目(收购超
  琦电商)
  ─────────────────────────────────────
  营销网络拓展及     5660.73   是       3699.34           -        -
  电商渠道升级建
  设项目(自建直
  营店以及电子商
  务)
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      15108.85    -      13147.46       81.12        -
  ─────────────────────────────────────
  未达到计划进度和收益的说明:
  截止报告期末,营销网络拓展及电商渠道升级建设项目(收购超琦电商)累计实现的收
  益为5954900.00元。
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  万里马(300591)   所属行业:制造业->皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

  证监会行业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 共 11 家公司 截止日期:2017-09-30
             业

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  002494 华斯股份    2.9502   4     26.2166   5     4.6130  10   0.0422  11
  002674 兴业科技    2.4042   5     28.1629   4    13.8453   4   0.1145   8
  300591 万里马      1.0920   8      8.8390  11     4.0172  11   0.0733  10
  600439 瑞贝卡     11.3199   1     42.8933   3    14.6708   3   0.1387   6
  600735 新华锦      3.7599   3     10.7755   9     9.8691   7   0.1354   7
  603001 奥康国际    4.0098   2     51.0160   1    22.7299   2   0.4785   2
  603116 红蜻蜓      1.8071   6     43.7325   2    22.7836   1   0.6400   1
  603477 振静股份    0.6000  10      9.7768  10     4.7657   9   0.2600   5
  603557 起步股份    0.4700  11     17.1041   7     8.9702   8   0.3300   4
  603608 天创时尚    1.2740   7     19.4063   6    12.0487   5   0.3600   3
  603958 哈森股份    0.6600   9     14.0550   8    10.7417   6   0.0960   9
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  002494 华斯股份    3.8556   6     20.0468   5     0.1628  11   0.8100  11
  002674 兴业科技    3.0218   9     23.4047   4     0.3457   8   1.4800  10
  300591 万里马      3.1200   8      4.4136  11     0.2286   9   7.8200   5
  600439 瑞贝卡     11.3199   1     24.2426   3     1.5703   3   6.5700   7
  600735 新华锦      3.7599   7      8.0549   9     0.5091   6   6.7000   6
  603001 奥康国际    4.0098   5     40.4577   1     1.9185   2   4.6400   8
  603116 红蜻蜓      4.1720   4     33.4421   2     2.6094   1   7.9800   4
  603477 振静股份    2.4000  10      4.7915  10     0.4626   7  10.1600   2
  603557 起步股份    4.6998   2     13.4362   7     1.4030   4  13.6900   1
  603608 天创时尚    4.3165   3     15.7169   6     1.3950   5   8.9600   3
  603958 哈森股份    2.1736  11     11.3503   8     0.2093  10   1.7700   9
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-07-11◇

  ●2018-10-09 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年10月10日公告,公司与中国人民武装警察某部队就物资采购签署了采购合
  同,合同总金额为人民币18,385,758.50元。

  ●2018-09-17 万里马:项目预中标(公司公告)                                 
      2018年9月18日公告,公司预中标中国人民武装警察边防部队公安服装及标识采
  购项目,中标总金额:18,385,758.50元。

  ●2018-09-13 万里马:公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理(公司公告
  )                                                                         
      2018年9月14日公告,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行
  政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的《广东万里马实业股份有限公司
  创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,
  认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

  ●2018-09-10 万里马:南方电网采购项目预中标(公司公告)                     
      2018年9月11日公告,公司成为中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采
  购项目(2018年广东电网有限责任公司)标的5、标的7及标的8的预中标单位,中标
  金额预计为2000万元左右。

  ●2018-08-16 万里马:2018年半年度报告(公司公告)                           
      2018年中报披露,报告期内,公司团购渠道业务销售金额为21,675.19万元,占
  本期主营业务收入72.12%,与去年同期相比增长45.53%,团购业务增速明显。在同质
  化竞争激烈的当下,公司不断夯实团购渠道业务构建护城河,并深度结合军民融合战
  略,持续布局特种作战防护类产品,挖掘新的业务增长点。

  ●2018-06-11 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年6月11日公告,公司与〇五单位五五二部就17作战靴、被装物资采购签署
  了两份《2018年度被装物资采购合同》,合同总金额为215,329,934.71元。

  ●2018-05-31 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年5月31日公告,近日,公司与武装部队后勤物资采购站签署了四份《武警
  部队被装采购合同》,(合同编号分别为:WJ-2018-0025-B001、WJ-2017-0025-B020
  、WJ-2017-0025-B129、WJ-2017-0025-B084)。以上合同的总价为55,565,432.78元
  ,合计占公司2017年度经审计营业总收入的9.20%。公司作为服务军警系统的民营企
  业之一,上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益,在保障公司现有合格供
  应商资格得以维持的同时,又提高了公司的综合竞争力。

  ●2018-05-08 万里马:重大合同履行完毕(公司公告)                           
      2018年5月9日公告,自合同签订以来,合同双方均严格遵守合同条款。2018年5
  月7日,公司收到全部货款,合同履行完毕。合同总金额为17,863,300.00元,合计占
  公司2017年度经审计营业总收入的2.96%,合同的顺利实施对公司的经营业绩产生了
  积极影响。

  ●2018-04-25 万里马:2017年年度报告(公司公告)                             
      2017年年报披露,为顺应消费趋势发展,公司及时布局并重点跟进以消费者为中
  心的新零售模式。公司以互联网为依托,通过大数据为技术手段,对商品的生产、流
  通与销售过程进行升级改造,重塑业态结构与生态圈,对线上服务与线下体验及现代
  物流进行深度融合。一方面,公司通过构建以生活体验为中心的场景化营销为理念,
  推出国内首家多品牌生活馆,精耕场景营销、精细营销和体验营销。另一方面,积极
  探索线上线下融合的模式,通过大数据分析消费者的需求与特性,快速反馈到研发、
  生产及销售各大渠道,提高营销精准度,实现研发、生产、物流、销售与体验的互联
  互通,让消费者的需求向产品链底层渗透,提高整体运营效率。

  ●2018-04-11 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年4月12日公告,近日,公司与中国移动签署了《中国移动2018-2020年标志
  服集中采购框架协议》(合同编号:移有限共享合同(2018)278号)。合同的总金
  额为59,687,519.33元,合计占公司2016年度经审计营业总收入的9.92%。中国移动通
  信有限公司为公司团购渠道的新客户,若合同能够顺利实施,将进一步拓展团购渠道
  客户范围,提高公司的综合竞争力,将对公司经营业绩产生积极影响。

  ●2018-04-09 万里马:公司参与制定的国家标准批准发布(公司公告)             
      2018年4月10日公告,公司获得国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委
  员会通知,公司参与制定的国家标准已经批准发布,将于2018年7月1日起实施。以上
  标准的颁布不会对公司目前经营产生重大影响,但有利于公司充分发挥自我优势,提
  升公司的核心竞争力。

  ●2018-04-04 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年4月5日公告,公司与广东省公安厅就广东省公安厅2016-47警用被装采购
  项目(警用箱包类)签署了《货物(设备)采购合同书》(合同编号:GABZ2018-3-2
  0)及其附属合同《警用被装项目订单合同》(合同编号:GABZ2018-1-20-A)。以上
  合同的总价为39,734,084.78元,合计占公司2016年度经审计营业总收入的6.60%。上
  述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益,在保障公司现有合格供应商资格得
  以维持的同时,又提高了公司的综合竞争力。

  ●2018-03-26 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年3月27日公告,近日,公司与武警部队后勤部物资采购站签署了《武警部
  队被装采购合同》(合同编号:WJ-2018-0025-C004)。以上合同的总价为12,233,39
  0.40元,合计占公司2016年度经审计营业总收入的2.03%。公司作为服务军警系统的
  民营企业之一,上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益,在保障公司现有
  合格供应商资格得以维持的同时,又提高了公司的综合竞争力。

  ●2018-03-22 万里马:收到中标通知书(公司公告)                             
      2018年3月23日公告,公司于2018年3月21日收到中国人民武装警察部队后勤部物
  资采购站发来的被装物资中标通知书。本项目中标金额合计占公司2016年度经审计营
  业总收入的9.23%,若项目顺利实施,将对公司2018年度经营业绩产生积极的影响;
  本项目中标不影响公司的业务独立性。

  ●2018-03-22 万里马:签订重大合同(公司公告)                               
      2018年3月23日公告,公司与广东省公安厅签署了三份《警用被装项目订单合同
  》。以上合同的总价为13,552,430.45元,合计占公司2016年度经审计营业总收入的2
  .25%。上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益,在保障公司现有合格供应
  商资格得以维持的同时,又提高了公司的综合竞争力。


               

     


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-06◇


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
   12个月内没有该公司研究报告                                              


  ◆同行业研报摘要◆            证监会行业: 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

  ─────────────────────────────────────
   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
[赣ICP备13006910号][仓位在线-散户大家庭旗下站]