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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 www.haersgroup.com 0579-89295369
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2018-09-27◇

  公司名称    : 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
  英文全称    : Zhejiang Haers Vacuum Containers Co.,ltd.
  注册地址    : 浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号
  办公地址    : 浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号
  所属地域    : 浙江
  所属行业    : 金属制品业
  公司网址    : www.haersgroup.com
    电子信箱    : zqb@haers.com
  上市日期    : 2011-09-09
  招股日期    : 2011-08-23
  发行数量(万 : 2280.0000
  股)
  发行价格(元/: 18.00
  股)
  首日开盘价  : 22.50元
  上市推荐人  : 海通证券股份有限公司
  主承销商    : 海通证券股份有限公司
  法人代表    : 吕强
  董 事 长    : 吕强
  总 经 理    : 吕强(代)
  董    秘    : 彭敏
  董秘传真    : 0579-89295392
    董秘邮箱    : zqb@haers.com
  董秘电话    : 0579-89295369
  证券代表    : 佘砚
  电    话    : 0579-89295369
  传    真    : 0579-89295392
  邮    编    : 321300
  会计事务所  : 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 许可经营项目:无。一般经营项目:不锈钢真空器皿;不锈钢制品;家用
                电器;塑料制品;玻璃制品;硅胶制品;智能水杯电子产品;玉米纤维、
                谷纤维、竹纤维等环保容器、餐具;奶瓶、奶嘴、研磨器等婴童制品;
                机械设备(除发动机)的制造、加工、销售,陶瓷制品的销售,经营进出
                口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经
                营的项目。)
  公司简史    :     公司前身系哈尔斯工贸,成立于1996年5月23日。2008年8月12日
                哈尔斯工贸召开股东会,会议决议由有限公司原有股东作为发起人,将
                浙江哈尔斯工贸有限公司由有限公司整体变更为股份有限公司,并更
                名为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。




  ◆  最新指标 (2018年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2018-11-14◇

  每股收益      (元):0.2000            目前流通(万股)     :22979.01
  每股净资产    (元):1.9471            总 股 本(万股)     :41040.00
  每股公积金    (元):0.0871            主营收入同比增长   (%):35.45
  每股未分配利润(元):0.7142            净利润同比增长     (%):-22.80
  每股经营现金流(元):-0.1836           净资产收益率       (%):10.03
  ─────────────────────────────────────
  2018中期每股收益(元):0.1200          净利润同比增长     (%):-34.91
  2018中期主营收入(万元):86300.95      主营收入同比增长   (%):20.13
  2018中期每股经营现金流(元):-0.2676   净资产收益率       (%):5.97
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派2(2018.06.14)



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年中报披露,预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润
   同比变动20.00%至50.00%,预计为10175.42至12719.28万元。上年同期净利润8479.
   52万元。业绩变动的原因说明:销售规模同比增加所致。
   【重大事项】    2017年8月21日公告,公司本次非公开发行股票申请已于2017年6
   月27日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。鉴于本次非公开发行股
   票的股东大会决议有效期即将到期,为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性
   ,确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效
   期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至自公司201
   7年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
   【增发配股】2017年7月25日公告,公司2016年年度权益分派已实施完毕,公司2016
   年非公开发行股票的发行价格由不低于16.34元/股调整为不低于10.76元/股,发行
   数量由不超过3671.97万股(含本数)调整为不超过5576.21万股(含本数)。
   【增发配股】    2017年6月28日公告,非公开发行A股股票申请获得中国证券监督
   管理委员会发审会审核通过。
   【重大事项】    2017年6月23日公告,公司于近日在国家知识产权局官方网站查询
   了解到,公司申请的一项发明专利获得授权,专利名称:杯子手提盖及组装方法,
   专利申请日:2016年06月28日,专利权期限:二十年。上述专利的取得有利于公司
   充分发挥自主知识产权的优势,增强公司的核心竞争力,目前该专利技术已经运用
   到公司“NONOO”品牌的产品上。
   【增发配股】2017年5月4日公告,2017年4月17日,公司向证监会提交了《关于恢复
   审查非公开发行A股股票申请文件的申请》。公司于2017年5月2日收到《中国证监会
   行政许可申请恢复审查通知书》,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程
   序规定》的有关规定,决定恢复对该行政许可申请的审查。本次非公开发行A股股票
   事项尚需取得证监会批准。
   【定期报告】2017年一季报披露,公司预计2017年1-6月净利润为7448.39万元至906
   7.6万元,同比增长130%至180%(上年同期净利润为3238.43万元);主要原因系公司
   及子公司营收规模增长所致。
   【定期报告】2016年年报披露,2016年,公司完成对世界知名品牌、瑞士百年名企S
   IGG公司的收购,使公司拥有了国际著名高端水具品牌“SIGG”及其全球高端水具营
   销渠道,公司品牌梯队得以纵向延伸,拥有国际一线的自主品牌,实现品牌高中低
   层次全覆盖。2016年,公司积极推进占地10万平方米的杭州哈尔斯产业园项目的建
   设,使其成为公司规模最大,装备水平最先进,生产品类最全面的生产基地;报告
   期末,项目主体厂房已经完成基建工程建设,预计在2017年8月可投入生产使用。
   【重大事项】2017年4月14日公告,公司于2017年3月向证监会提交了《浙江哈尔斯
   真空器皿股份有限公司关于中止审查非公开发行A股股票申请文件的申请》,并于20
   17年4月12日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,证监会根据有关规
   定,决定同意公司提交的中止审查申请。公司将在新任保荐代表人尽职调查复核完
   成后,尽快向证监会申请恢复审查。
   【业绩预告】2017年3月21日公告,公司预计2017年1-3月净利润为3313.70万元至37
   27.91万元,同比增长220%至260%(上年同期净利润为1035.53万元);原因说明:报
   告期内公司继续聚焦“大客户战略”,持续提升生产管理水平,海外订单充足导致
   公司营业收入持续增长;报告期内公司收到政府补贴增加;去年同期公司净利润基
   数较低。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-09-30    2018-06-30    2018-03-31    2018-02-28
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           23506         23524         25460         25084
  人均持流通股(股)          9775.8        9768.3        9216.8        9355.0
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中无机构投资者(12月末前十大流通
       股东中1家保险合计持股261.58万股,占流通盘比例为1.70%) 股东人数24161户
       ,上期为25121户,户数变动了-3.82%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 二胎概念、金属制品概念、小盘概念、预盈预增概念、增持回购概念、
  证金汇金概念。                                                            
   【主营亮点--不锈钢保温器皿行业领跑者】公司主要从事日用不锈钢真空保温器皿
   的研发设计、生产与销售,主要产品包括保温杯、保温瓶和保温壶等不锈钢真空保
   温器皿以及部分不锈钢非真空器皿,销售收入位居行业国内生产企业第二位。公司
   一直秉承国际和国内市场两条腿走路的理念,对外强调与品牌商合作,主要向知名
   品牌商提供ODM、OEM服务;对内重视渠道建设及品牌推广,主要通过经销商销售自
   主品牌。
   【拟定增拓产高端杯、智能杯】2017年7月,公司2016年年度权益分派已实施完毕,
   公司2016年非公开发行股票的发行价格由不低于16.34元/股调整为不低于10.76元/
   股,发行数量由不超过3671.97万股(含本数)调整为不超过5576.21万股(含本数)。2
   017年6月,非公开发行股票获得证监会发审委审核通过。本次定增拟募资不超过600
   00万元用于SIGG高端杯生产线建设项目、智能杯生产线建设项目、研发中心项目及
   补充流动资金。SIGG高端杯生产线建设项目,总投资56604.73万元,其中募资投入4
   0000万元,项目达成后,可实现年产800万只SIGG高端杯。智能杯生产线建设项目,
   总投资18445.14万元,其中募资投入12000万元,项目达成后,可实现年产300万只
   智能杯。
   【涉及迪斯尼】2016年3月,公司与上海国际主题乐园有限公司、上海国际主题乐园
   配套设施有限公司签署谅解备忘录。公司获得买方允许生产并向买方或买方的关联
   方或买方的指定人出售包含、纳入、复制、展示、涉及或以其他方式使用“迪士尼
   财产”的用品、货物、材料或其他物品。具体的商品及其数量以及其他方面以买方
   下达的订单为准。
   【拓展国际高端水具市场】    2016年2月,公司拟1610万瑞士法郎收购SIGG新设公
   司。SIGG原公司拟将其全部优质资产和部分负债注入到SIGG新设公司。SIGG原公司
   产品包括饮用水瓶(杯)(包括铝制、不锈钢、塑料、玻璃等材质)以及相关配件
   ,其产品的核心是高品质、高精度和杰出的工艺,并具有很高的创新设计水平。截
   至2015年9月30日,SIGG原公司净资产35.14万瑞士法郎。本次收购完成后,公司将
   积极支持SIGG公司在国际高端水具市场的发展。
   【扩大产能】公司以募集资金18329万元投资“年产1000万只不锈钢真空保温器皿项
   目”,项目建设期为15个月,投产当年达到设计生产能力的50%,第二年达到80%,
   第三年完全达产。募投项目完全达产后,每年新增各种不锈钢真空保温器皿合计100
   0万只,预计年新增销售收入36400万元,年税后利润3941万元。此后,公司使用超
   募资金1250万元、4777万元追加投资该项目。预计投产日期为2013年6月30日(截至
   2014年6月末投资进度分别为85.97%、97.29%、79.41%)
   【与腾讯开放平台合作】2014年5月,公司与上海嵊灿科技(该公司为腾讯开放平台
   的特约服务商)签署了借助于腾讯开放平台开展的社会化媒体营销的相关协议。公
   司将借助腾讯开放平台开发官网商城(联合登录、商品管理、订单管理、促销管理
   、会员营销、支付体系、统计分析)、社会化营销(空间互动 APP、QQ 企业认证空
   间、腾讯企业微博认证、财付通企业商户认证)、微客多商城(联合登录、商品管
   理、订单管理、营销主件、使用优惠卷、微信互动)等电商整体解决方案。
   【进军婴幼儿市场】2013年12月,公司表示会在2014年对婴童和户外两个细分市场
   进行拓展。婴童市场是公司未来将要重点开发的市场之一,与其他产品的区别在于
   造型、外观颜色等方面,都具有保温功能,该系列产品将在第一季度推出。婴童市场
   将以经销商模式推广,主要表现为婴童专卖店、婴童专卖批发市场。(2015年2月公
   司于互动平台披露,2014年婴童渠道已经签约近20个经销商,户外渠道进展缓慢。
   )
   【参与行业标准制订】公司是《不锈钢真空杯》国家标准(强制性)、QB/T2933-20
   08《双层口杯》产品标准的起草单位,是《浙江省不锈钢真空保温容器监督检验规
   则》参与修订单位。同时,公司具备一批产品制造的核心技术,包括超薄不锈钢焊
   接圆管水介质液压成形技术、锥形管拉伸成形技术、产品金加工自动化技术、双层
   水杯自动焊接技术、无尾抽真空钎焊技术、五金产品表面自动清洁抛光技术;上述
   制造技术有效提高了产品真空度和产品真空合格率,具有较好的保温性能,同时提
   高了生产效率,减少了材料消耗。
   【小额贷款公司】2012年公司作为发起人投资设立永康哈尔斯小额贷款有限公司,
   注册资本为15000万元,公司以自有资金出资4500万元,占总注册资本的30%。2013
   年该公司净利润1375.42万元。2013年9月16日投资者互动平台问答,该小额贷款公
   司最终的发展目标就是朝村镇银行或民营银行方向发展,但是这需要相关政策准许
   ,公司会持续关注这方面消息的进展。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-09-12         成交量(手):88813.0      成交金额(万):5184.94      
  振幅:15.38                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东吴证券股份有限公司常熟海虞镇证券营业部              548.90             -
  中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部            400.09             -
  恒泰证券股份有限公司仙游八二五大街证券营业部          350.34             -
  中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部          337.07             -
  东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部            224.52         12.22
  海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部         80.55        212.40
  浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部             39.55        139.01
  财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部                0.37        114.95
  浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部             -        123.32
  招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部                 -        121.63
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-04-25         成交量(手):124135.0     成交金额(万):36985.21     
  涨跌幅偏离值:10.47                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营       1271.62         28.73
  业部
  华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部             1237.34         16.83
  东方证券股份有限公司上海奉贤区南亭公路证券营业       1179.23             -
  部
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部              978.70         49.97
  财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部              913.11         14.73
  中国中投证券有限责任公司上海灵石路证券营业部          327.14        342.14
  浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部            197.77        387.77
  华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部               46.52        465.51
  海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部          2.40        540.29
  招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部                1.10        359.22
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-03-28         成交量(手):180778.0     成交金额(万):65374.09     
  振幅:15.16                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部           8369.43        939.31
  海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部            776.51         96.08
  海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部            594.69         49.44
  上海证券有限责任公司高安路证券营业部                  491.64        547.17
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部            420.57        354.87
  华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部            213.87        495.30
  海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业部             84.12        548.92
  招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部             25.18        602.62
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-03-15         成交量(手):241717.0     成交金额(万):83642.23     
  换手:23.53涨跌幅偏离值:-8.48                                              
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部           7509.63        161.49
  国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部       1244.12             -
  中国中投证券有限责任公司上海灵石路证券营业部          934.52         17.70
  申万宏源西部证券有限公司阿克苏东大街证券营业部        683.02          1.70
  海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部              659.53         16.72
  渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部             18.44       3345.67
  招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部          7.52       3201.86
  华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部                6.34       1636.88
  兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部                0.33       1639.50
  机构专用                                                   -       2053.50
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-03-14         成交量(手):230978.0     成交金额(万):80410.85     
  换手:22.48                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部          10605.79          6.95
  恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部           3866.86         26.43
  招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部       3316.87          2.37
  海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部             2759.55         13.78
  机构专用                                             2120.40             -
  浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部            277.58       1131.36
  安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部                3.43       1357.29
  广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部              0.67       1039.91
  中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部               -      12722.40
  机构专用                                                   -       1443.54
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-10-30◇

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2000       0.1200       0.0300       0.2700
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1200            -       0.2400
  摊薄每股收益(元)             0.1997       0.1208       0.0292       0.2675
  每股净资产(元)               1.9471       1.8811       2.0023       1.9689
  每股未分配利润(元)           0.7142       0.6354       0.7437       0.7145
  每股公积金(元)               0.0871       0.0871       0.0871       0.0871
  销售毛利率(%)                 30.19        29.66        28.59        32.86
  营业利润率(%)                  7.69         6.88         3.81         8.15
  净利润率(%)                    6.16         5.75         3.05         7.63
  加权净资产收益率(%)           10.03         5.97         1.47        14.05
  摊薄净资产收益率(%)           10.25         6.42         1.46        13.59
  股东权益(%)                   45.68        43.85        48.60        48.78
  流动比率                       1.03         1.02         1.17         1.19
  速动比率                       0.56         0.58         0.69         0.71
  每股经营现金流量(元)        -0.1836      -0.2676       0.0026       0.0926
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-31   2018-08-22   2018-04-24   2018-01-31
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2017三季     2017中期     2017一季     2016末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2600       0.1900       0.1300       0.2900
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1700            -       0.4300
  摊薄每股收益(元)             0.2586       0.1856       0.1323       0.4355
  每股净资产(元)               1.9540       1.8827       2.8974       2.7317
  每股未分配利润(元)           0.7423       0.6693       1.0678       0.9355
  每股公积金(元)               0.0871       0.0871       0.6306       0.5967
  销售毛利率(%)                 36.43        34.87        34.12        35.61
  营业利润率(%)                 12.05        12.26        10.22        10.87
  净利润率(%)                   10.81        10.60         9.49         8.88
  加权净资产收益率(%)           13.70         9.82         4.73        17.21
  摊薄净资产收益率(%)           13.24         9.86         4.57        15.94
  股东权益(%)                   53.38        53.45        56.14        51.14
  流动比率                       1.43         1.45         1.45         1.37
  速动比率                       0.81         0.78         0.75         0.83
  每股经营现金流量(元)        -0.3204      -0.3791      -0.4222       0.9634
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2017-10-20   2017-08-21   2017-04-27   2017-01-16
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               133001.29      86300.95      39198.38     143914.94
  营业成本               122043.92      80191.99      37650.55     133029.42
  营业费用                12244.97       8185.71       3644.16      14532.94
  管理费用                10774.17       9747.50       4783.01      17027.74
  财务费用                  640.55        106.81        695.47       2502.50
  营业利润                10224.64       5935.00       1492.05      11730.00
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 -467.63         63.65        -69.88       -180.21
  营业外收支净额           -649.98        -16.78        -22.80        113.14
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 9574.66       5918.23       1469.24      11843.14
  净利润                   8194.35       4958.46       1197.49      10980.11
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017三季      2017中期      2017一季      2016末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                98192.47      71839.39      38137.30     134153.81
  营业成本                87393.49      63708.98      34183.32     119418.44
  营业费用                 9424.76       6271.93       3520.74      14037.17
  管理费用                 8807.60       8786.31       4691.41      16741.60
  财务费用                 1880.14       1118.19        464.97       -254.41
  营业利润                11831.27       8805.99       3897.78      14585.78
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 -131.11        -70.24        -56.19       -151.63
  营业外收支净额             -3.69          6.17        471.25        -37.56
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                11827.57       8812.16       4369.03      14548.21
  净利润                  10614.95       7618.42       3618.86      11914.52
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 174925.01     176074.09     169084.65     165639.31
  流动资产                78696.70      80601.63      77419.13      76582.29
  货币资金                11033.40      10576.95      19205.90      25988.05
  存货                    36116.11      34738.86      32122.53      30859.12
  交易性金融资产                 -             -         13.60         13.60
  应收账款                25091.23      28466.77      19125.00      14824.27
  其他应收款                820.53        579.36        421.17        471.12
  固定资产净额            63007.87      63268.95      56361.02      53792.66
  无形资产                10025.77      10189.06      10350.59      10546.40
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                37463.13      35397.37      23048.02      22701.29
  预收账款                 3506.95       5356.33       5495.97       5086.53
  应付账款                       -      31860.24      29419.93             -
  流动负债                76189.35      79371.87      65985.49      64556.53
  长期负债                18239.00      18770.39      19997.56      19982.96
  总负债                  94428.35      98142.27      85983.06      84539.48
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                79907.87      77202.08      82173.26      80804.07
  资本公积金               3573.24       3573.24       3573.24       3573.24
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017三季      2017中期      2017一季      2016末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 150222.47     144549.81     141206.33     146135.26
  流动资产                65779.27      62845.00      57967.62      67845.64
  货币资金                10136.10       5680.17      11755.20      26193.43
  存货                    28332.85      28797.96      27943.53      26713.43
  交易性金融资产              3.67          3.67             -             -
  应收账款                19597.19      22051.22      14463.24      12512.62
  其他应收款                835.64        683.34        950.36        376.54
  固定资产净额            54789.90      31084.46      31297.42      31354.30
  无形资产                10755.39      10960.34      11163.12      11371.81
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                22490.28      15496.13       8745.93       6101.51
  预收账款                 4925.30       3606.70       3903.55       9180.73
  应付账款                12590.64      17194.91      19054.24      24715.25
  流动负债                46157.88      43383.45      40039.92      49627.07
  长期负债                23105.86      23045.60      20937.05      21019.12
  总负债                  69263.74      66429.05      60976.98      70646.19
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                80191.61      77266.55      79271.59      74740.66
  资本公积金               3573.24       3573.24      17253.24      16326.24
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       133150.30      83341.21      40344.11     143071.80
  经营现金流出小计       140683.42      94322.65      40236.53     139272.14
  经营现金流量净额        -7533.12     -10981.44        107.57       3799.66
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计          254.64          1.50             -        663.51
  投资现金流出小计        11792.15       8306.83       6092.48      13946.88
  投资现金流量净额       -11537.51      -8305.33      -6092.48     -13283.37
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        35805.70      27497.85       1124.68      21054.74
  筹资现金流出小计        31565.61      23711.18       1693.79      11544.61
  筹资现金流量净额         4240.09       3786.67       -569.11       9510.12
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -14954.64     -15411.10      -6655.37       -205.38
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017三季      2017中期      2017一季      2016末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        97697.17      62849.77      32577.76     149266.16
  经营现金流出小计       110847.02      78408.96      44130.49     122906.65
  经营现金流量净额       -13149.86     -15559.19     -11552.73      26359.51
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计           36.12         30.65         27.59       1541.09
  投资现金流出小计        13576.15       9018.26       6609.87      34626.76
  投资现金流量净额       -13540.03      -8987.61      -6582.28     -33085.67
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        27988.55      19494.40       7135.11      24793.51
  筹资现金流出小计        17337.77      15549.94       3369.40       6730.93
  筹资现金流量净额        10650.78       3944.46       3765.71      18062.59
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -16123.24     -20523.48     -14438.23      11675.11
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-08-22◇

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                    75157.64          87.09%        22056.15
  铝瓶                               4344.38           5.03%         1976.57
  塑料杯                             2231.52           2.59%          520.23
  玻璃杯                             1792.90           2.08%          310.35
  其他                               1331.15           1.54%          433.70
  其他(补充)                          930.71           1.08%          190.95
  不锈钢非真空器皿                    512.65           0.59%          108.45
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                        80110.28          92.83%        24205.84
  其他                               5259.96           6.09%         1199.61
  其他(补充)                          930.71           1.08%          190.95
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                          66264.31          76.78%        20294.93
  国内市场                          19105.92          22.14%         5110.52
  其他(补充)                          930.71           1.08%          190.95
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                               53101.49               29.35%
  铝瓶                                          2367.80               45.50%
  塑料杯                                        1711.29               23.31%
  玻璃杯                                        1482.55               17.31%
  其他                                           897.45               32.58%
  其他(补充)                                     739.76               20.52%
  不锈钢非真空器皿                               404.19               21.16%
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                                   55904.44               30.22%
  其他                                          4060.35               22.81%
  其他(补充)                                     739.76               20.52%
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                                     45969.38                    -
  国内市场                                     13995.40                    -
  其他(补充)                                     739.76                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                   126197.73          87.69%        42082.86
  铝瓶                               5306.52           3.69%         2514.00
  玻璃杯                             4259.58           2.96%          639.74
  塑料杯                             3192.05           2.22%          703.50
  其他(补充)                         2419.64           1.68%          545.90
  不锈钢非真空器皿                   1609.42           1.12%          431.74
  其他                                930.00           0.65%          369.13
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                       133113.67          92.49%        45028.59
  其他                               8381.63           5.82%         1712.38
  其他(补充)                         2419.64           1.68%          545.90
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                          94792.54          65.87%        33400.01
  国内市场                          46702.76          32.45%        13340.96
  其他(补充)                         2419.64           1.68%          545.90
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                               84114.87               33.35%
  铝瓶                                          2792.53               47.38%
  玻璃杯                                        3619.83               15.02%
  塑料杯                                        2488.56               22.04%
  其他(补充)                                    1873.74               22.56%
  不锈钢非真空器皿                              1177.68               26.83%
  其他                                           560.86               39.69%
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                                   88085.08               33.83%
  其他                                          6669.25               20.43%
  其他(补充)                                    1873.74               22.56%
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                                     61392.53                    -
  国内市场                                     33361.80                    -
  其他(补充)                                    1873.74                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                    61782.74          86.00%        22403.72
  铝瓶                               2622.40           3.65%               -
  玻璃杯                             2025.22           2.82%               -
  塑料杯                             1525.94           2.12%               -
  其他                               1345.69           1.87%               -
  其他(补充)                       1315.13           1.83%          208.99
  不锈钢非真空器皿                   1222.25           1.70%               -
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                        65701.93          91.46%        23836.81
  其他                               4822.32           6.71%               -
  其他(补充)                       1315.13           1.83%          208.99
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                          51705.00          71.97%        19150.45
  国内市场                          18819.26          26.20%         5690.80
  其他(补充)                       1315.13           1.83%          208.99
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                               39379.03               36.26%
  其他(补充)                                  1106.14               15.89%
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                                   41865.13               36.28%
  其他(补充)                                  1106.14               15.89%
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                                     32554.55                    -
  国内市场                                     13128.45                    -
  其他(补充)                                  1106.14                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                   111871.22          83.39%        41909.12
  铝瓶                               5726.72           4.27%         1774.55
  不锈钢非真空器皿                   5532.40           4.12%         1600.39
  其他                               4282.82           3.19%          550.36
  玻璃杯                             2896.36           2.16%          866.43
  其他(补充)                       1933.57           1.44%          562.42
  塑料杯                             1910.72           1.42%          509.58
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                       123130.34          91.78%        45284.06
  其他                               9089.90           6.78%         1926.37
  其他(补充)                       1933.57           1.44%          562.42
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                          95269.79          71.02%        36527.94
  国内市场                          36950.44          27.54%        10682.49
  其他(补充)                       1933.57           1.44%          562.42
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  不锈钢真空器皿                               69962.10               37.46%
  铝瓶                                          3952.17               30.99%
  不锈钢非真空器皿                              3932.01               28.93%
  其他                                          3732.46               12.85%
  玻璃杯                                        2029.93               29.91%
  其他(补充)                                  1371.15               29.09%
  塑料杯                                        1401.14               26.67%
  ─────────────────────────────────────
  金属制品业                                   77846.28               36.78%
  其他                                          7163.53               21.19%
  其他(补充)                                  1371.15               29.09%
  ─────────────────────────────────────
  国际市场                                     58741.86                    -
  国内市场                                     26267.95                    -
  其他(补充)                                  1371.15                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2018-10-31◇


  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2018-09-30     2018-06-30     2018-03-31     2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                -          87.74              -          92.65
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              5              -             11
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)           473.31        1047.10        1047.10        1097.37
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    1              2              2              2
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-27      8.76        8.76        1.00         55.35          484.87

  买方:国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部                      
  卖方:华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-30     18.11       18.88        0.96        300.00         5433.00

  买方:光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部                    
  卖方:浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-14     35.34       36.43        0.97         60.00         2120.40

  买方:机构专用                                                            
  卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-14     35.52       36.43        0.98         25.00          888.00

  买方:招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部                          
  卖方:浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-14     35.34       36.43        0.97        300.00        10602.00

  买方:渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部                          
  卖方:中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2013-12-12     21.87       25.68        0.85        454.00         9928.98

  买方:中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部                        
  卖方:中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-07-06                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 18.60万股                      占总股本: 0.0453%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-07-05                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 66.25万股                      占总股本: 0.1614%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-06-28                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 5.90万股                       占总股本: 0.0144%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-06-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 6.23万股                       占总股本: 0.0152%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-06-21                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 10.50万股                      占总股本: 0.0256%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-06-19                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 45.90万股                      占总股本: 0.1118%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 欧阳波                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-02-08                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.20万股                       占总股本: 0.0029%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 欧阳波                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-02-08                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.20万股                       占总股本: 0.0029%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-01-16                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 114.58万股                     占总股本: 0.2792%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吕强                           股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2018-01-15                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 486.65万股                     占总股本: 1.1858%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-06  吕强            186000    6.02 206194082  吕强    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-05  吕强            662500    5.96 206008082  吕强    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-28  吕强             59000    6.10 205345582  吕强    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22  吕强             62280    6.14 205286582  吕强    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-21  吕强            105008    6.04 205224302  吕强    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-20  蒋丽萍           10400    6.20         -  陈涛    竞价交易
              配偶                                      监事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2018-12-05◇

  ●2016-07-19 哈尔斯半年报:业绩同比增长119%(中国证券网)                   
      哈尔斯7月18日晚间披露2016年半年报,报告期内,公司实现营业收入522,864,0
  00.32元,较去年同期增长55.16%,其中主营业务收入515,106,572.83元,同比增长5
  5.02%,完成净利润32,384,291.63元,同比增长118.94%。
      2016年1-6月,公司实现国内销售收入149,016,247.48元,同比下降5.03%%,占
  主营业务收入的28.93%,国外销售收入实现366,090,325.35元,同比增长108.76%,
  占主营业务收入的71.07%。主要原因系报告期内,公司持续导入多项管理改善措施,
  致力于提升公司产品质量、成本控制、客户服务和持续增长能力,报告期内,各项措
  施开始显现成果,随着质量与服务的持续改善,海外客户订单增速明显,加之公司继
  续导入精益生产理念,制造效率提升、质量控制改善,带来毛利率同比明显提升以及
  人民币汇率贬值等因素共同影响导致净利润大幅增长。

  ●2016-07-19 〖资讯中心〗哈尔斯(002615)2016年中报点评:外销收入翻倍,业绩持
  续好转(国泰君安)                                                          
      本报告导读:
      2016H1实现收入5.2亿元,同比增长55%,归母净利3238万元,同比增长119%;外
  销业绩抢眼,带动整体业绩接近业绩预告上限,预期下半年公司业绩持续好转。
      投资要点:
      上调目标价至25.2元,维持“增持”评级
      杭州子公司减亏、海外需求回暖和迪斯尼系列销量爆发,带动业绩回升,我们上
  调2016-17年EPS至0.28/0.36元(原0.22/0.27元,+27%/+32%)。上调目标价至25.2元(
  原21.96元,+15%),维持“增持”评级。
      外销收入翻倍,2016H1业绩超预期
      2016H1实现收入5.2亿元(+55%),归母净利3238万元(+119%),对应EPS为0.12元
  ,毛利率34%(+4.3pct),净利率6%(+1.7pct),其中,2016Q2单季收入3.2亿元(+78%)
  ,归母净利2203万元(+189%)。Q2业绩靓丽,带动上半年业绩接近预告上限,略超市
  场和我们的预期。分区域,外销收入翻倍,主要来自新开发的海外大客户订单爆发;
  内销基本持平,这来自公司的主动调整,去渠道库存、高层变更后调整销售模式。盈
  利能力提升主要来自于:人民币贬值带来的毛利率提升和汇兑收益、收入规模扩大带
  来的规模效应、杭州子公司减亏。
      预期业绩持续好转,迪斯尼相关产品将是重要增长点
      我们预期业绩持续好转,主要原因:1)外销持续好转。从目前外销订单情况来看
  ,预计下半年有望保持高增速;2)内销下半年显著增长。6月起,公司向上海迪斯尼
  出货,同时计划7月起SIGG品牌在国内销售,所以我们预计内销下半年将会有明显增
  长。3)杭州子公司减亏、预期人民币贬值,将持续提高公司盈利能力。

  ●2016-07-19 〖资讯中心〗哈尔斯(002615)海外业务爆发成公司业绩增长引擎(山西
  证券)                                                                     
      事件描述:
      16年上半年,公司实现营业收入5.23亿元,较去年同期增长55.16%,归母净利润
  0.324亿元,同比增长118.94%。其中Q2营业收入3.22亿元,同比增长78.2%;归母净
  利润0.22亿元,同比增长188.93%。
      事件分析:
      海外业务大幅提升成公司收入绝对主力。公司实现国外销售收入3.66亿元,同比
  增长108.76%,占主营业务收入的71.07%,毛利率为35.05%,较去年同期提升6个百分
  点显示公司制造效率提升、质量控制改善和管理改善措斲效果明显。收入增加主要受
  益于海外客户订单增速明显,在原有客户保持稳定和增长的前提下,新增了如Hydrof
  lask、yeti等品牌大客户为外销增长提供了新的支持。按地区划分,北美市场收入占
  比权重最大达70%+,未来北美市场的销量会进一步增加;欧洲占比虽有下降,但SIGG
  水具被收购将扩展原有渠道,欧洲销量有望进一步提升。此外由于公司出口多以美元
  结算,人民币汇率贬值促进收入增长。
      获得迪士尼订单,收入毛利率显著优化。公司2015年拿到迪斯尼的3年授权,201
  5年(9月开卖)的销售在2500万元以上。公司将在不锈钢保温杯、塑料杯、玻璃杯和真
  空电热水壶等产品线上开发更多的带有迪士尼卡通形象的产品。同时上海迪士尼的开
  园也拉动国内迪士尼周边产品的热卖,而迪斯尼产品的毛利率较普通产品更具优势将
  进一步提升公司毛利率水平,可以预期2016年公司的迪士尼授权产品将取得高速增长
  。此外也有利于公司品牌的推广和品牌形象的提升,亦将进一步打开婴童渠道的市场
  。
      盈利预测及投资建议:公司成功收购百年瑞士品牌SIGG后将获得全球高端水具营
  销渠道,通过增加保温杯品类等方式提高在欧洲的铺货量;同时引入国内高端市场,
  提高公司在国内高端市场的占比。而公司不迪士尼(中国)签署3年许可协议,获得在
  壶类、水杯等产品使用迪士尼旗下各类卡通形象优化毛利率水平,公司前景发展值得
  期待。我们预计公司2016/2017/2018年EPS分别为0.25/0.36/0.4。目前股价对应公司
  未来3年业绩PE估值为79.86/55.66/49.98,因此我们给予增持评级。

  ●2016-07-19 〖资讯中心〗哈尔斯(002615)出口增速明显驱动H1业绩靓丽,产能、渠
  道、SIGG协同共驱业绩继续(中信建投)                                        
      事件
      7月18日晚,公司发布完整半年度报告,业绩靓丽。公司2016H1实现营业收入5.2
  2亿元,同比大幅增长55.16%,营业利润3748亿元,同比增长105.27%,归母净利润32
  38万元,同比增长118.94%,其中扣非归母净利润3189万元,同比增长150.46%。2016
  Q2当季实现营业收入3.21亿元,同比增长78.20%,归母净利润2177万元,同比增长18
  8.93%。
      简评
      海外客户订单增速明显,管理改善措施成果显著
      (1)国外市场营收大增成业绩主要驱动力。2016H1公司海外业务实现营收3.66亿
  元,同比增108.76%,占营业总收入的71.07%,占比较上年同期显著提升18.29pct。
  公司不断加大对国际主流大客户的维护及拓展,多项管理改善措施提升服务质量,且
  上半年人民币汇率贬值,共同驱动出口业务高增长。
      (2)内销业务仍处于调整阶段。2016H1公司国内市场业务实现营业收入1.49亿元
  ,同比小幅下降5.03%,营业收入占比下滑至28.93%。2016年上半年国内销售部分出
  现调整,同时持续导入多项管理改善措施,致力于提升公司产品质量、成本控制、客
  户服务和持续增长能力。从公司重要子公司情况来看,杭州哈尔斯继续拓展真空保温
  小家电销售渠道,实现营业收入1392万元,仍亏损707.2万元,但较去年同期同比减
  亏40.08%;安徽哈尔斯玻璃器皿有限公司实现营收1585万元,仍亏损340万元。
      (3)SIGG收购完成,蓄势待发。公司成功收购世界知名品牌、瑞士百年名企SIGG
  公司,开拓高端水具市场。由于一季度恰逢欧洲市场淡季,收入规模较小,且中国等
  其他市场尚未启动,SIGG公司2016H1仍亏损876.96万元。随着欧洲下半年旺季的到来
  和公司在国内外新市场的不断开拓,SIGG营收和业绩有望呈现高速增长,并与公司原
  有业务形成良好的协同效应,推动公司发展迈上新台阶。
      原材料价格下跌提振毛利率,期间费用率微升。
      (1)原材料价格下滑和精益生产提升公司综合毛利率。一方面受原材料价格下降
  影响,另一方面受公司内部管理改善,聘请专业咨询顾问实施“精益生产”,公司成
  本得到控制,毛利率显著提升。2016年上半年公司综合毛利率33.76%,同比增4.32pc
  t,且呈现逐季提升的良好态势,Q2毛利率环比提升4.79pct。分产品看,毛利率提升
  主要发生在不锈钢材质产品中,2016年H1不锈钢真空保温器皿、不锈钢非真空保温器
  皿为35.16%、31.74%,较上年同期分别提高4.40pct、8.96pct,其他产品毛利率19.8
  1%,同比降低0.99pct。
      (2)期间费用率略有提升。2016H1期间费用率25.23%,较上年同期提高1.82pct。
  分项看,受迪士尼、登山队广告宣传费增加以及母公司和SIGG子公司职工薪酬增加,
  销售费用率提升0.05pct至11.52%;受母公司研发支出及管理人员工资增加,管理费
  用率提升0.92pct至13.55%;受支付银行利息及汇兑损益增加影响,财务费用率提升0
  .85pct至0.16%。
      产能建设和渠道建设双管齐下,业绩高增可期。
      (1)聚焦不锈钢水具核心主业,积极发展玻璃、塑料等其他材质的水具产品,产
  能布局不断完善。在小家电方面,公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目,占地13
  万平方米,项目建设期2.5年,预计2016年底完成施工,建成达产后将形成年产600万
  台不锈钢真空小家电的生产能力,预计将带来新增销售收入10.79亿元,对应利润总
  额预计为1.5亿元;在玻璃器皿方面,公司旗下新设安徽哈尔斯子公司,通过转型升
  级和技术改造,形成年产1万吨玻璃管材和不低于2500万只玻璃器皿的生产基地,已
  于2016年第二季度投产,将进一步完善公司主流材质杯壶制造能力,提升哈尔斯产品
  服务的产业基地周边区域市场覆盖能力;在塑料器皿方面,按工业3.0以上标准投资
  新建的10万级无尘车间以及两条全自动化的塑杯生产线已开工投产,专业生产PP、PC
  、tritan等材质的塑料杯,将形成年产2000万只的生产能力。新产能的逐步释放将进
  一步丰富公司产品品类,形成不锈钢、剥离、塑料多材质器皿产品共同发展,普通真
  空保温杯和真空保温小家电共同发展的格局。
      (2)打造差异化产品定位,迪士尼IP授权助产品力提升。一方面,公司力求抓住
  “健康、运动、户外休闲、婴童、时尚、智能数字化”等新兴市场需求,构建差异化
  的市场竞争能力,其新创的NONOO品牌,以及与洛可可设计公司一起设计开发了多款
  新品主打年轻消费市场,面向“90”“00后”等消费群体;另一方面,公司获得华特
  迪士尼(中国)有限公司授权许可,其保温杯等产品上可使用迪士尼旗下的各类卡通形
  象(包括:迪士尼标准人物形象、超能陆战队、小公主苏菲亚、玩具总动员3、赛车总
  动员、赛车总动员2、海底总动员、海底总动员2、头脑特工队、恐龙当家等等),引
  入迪士尼强大IP将有力提升公司产品的差异化程度和竞争力,有助于公司开拓婴童市
  场。
      (3)国内国外、线上线下、C端B端多层次全渠道开拓加速。在国际渠道方面,在
  收购SIGG后,公司将拥有全球高端水具营销渠道,为公司自主品牌产品全球销售掀开
  新篇章。国内渠道方面,公司一方面大力开拓电子商务渠道,以推动其针对年轻消费
  人群的新品销售,另一方面与上海迪士尼园区签署备忘录,成为上海迪士尼重要供货
  商,且与国家登山队签署战略合作协议,就推广户外市场渠道进行积极布局。
      投资建议:
      公司产品品类日趋完善,国内外渠道铺设加大,通过管理改革,精益生产,产品
  品质提升,订单显著提高。考虑到SIGG并表、公司国内外客户持续拓展、产能逐渐释
  放,我们预计公司2016、2017年净利润额分别为0.72、0.94亿,同比增95、30%(收入
  增长,子公司止亏,净利润率提升),对应2.74亿的股本,EPS分别为0.26、0.35元,
  目前总市值55.24亿,对应PE分别为77、59倍,维持“增持”评级。

  ●2016-07-19 〖资讯中心〗哈尔斯(002615)半年报:上半年外销数据耀眼,业绩同比
  增长118.94%(海通证券)                                                     
      投资要点:
      事件:公司发布16年半年财报,上半年收入5.22亿元,同比增长55.16%,其中二
  季度收入3.22亿元同比增长78.20%。2016年公司半年收入5.22亿元,同比增长55.2%
  ,归母公司净利润同比增长118.94%;上半年公司海外外销数据耀眼,得益于人民币
  贬值,海外订单翻倍,快速增长108.76%,收入达3.66亿元。另一方面,上半年公司
  内销收入1.49亿元,同比下滑5.03%,低于预期。内销不达预期主要受到公司自身产
  品研发、渠道销售等处于调整期的影响。1)公司在迪斯尼授权产品的销量刚过千万,
  低于预期;2)子公司安徽哈尔斯玻璃器皿批量生产计划延迟,玻璃杯的生产错过销售
  旺季,同时工厂启动初期产品合格率过低,导致整体不达预期;
      出口结构改善以及汇率影响下,2016年二季度、上半年公司毛利率提升显著,净
  利率突破6%。受益于出口结构改善以及人民币贬值,2016年上半年公司毛利率同比提
  升4.30%,环比上升4.79%。其中内销毛利率增长0.65%,出口毛利率增长达到6.06%,
  为上半年公司净利率奠定基石。较去年同期,公司两项费用率皆有提升,相比于销售
  费用率的维持现状,管理费用率以及财务费用率同比增加近0.93%以及0.85%。三项费
  用累计抵耗公司1.83%的利润率。16年上半年公司整体毛利率33.68%,同比上升4.30%
  ,最终带来6.19%净利率,同比改善1.8个百分点。
      子公司战略部署,展望未来。公司上半年并购瑞士名企SIGG,瞄准户外休闲、运
  动等新兴市场。SIGG目前处于亏损期,暂有876.96万元的亏损,公司未来将以SIGG为
  旗下高端品牌在中国市场推广。同时,也会发展子品牌向三四线城市拓展。子公司安
  徽哈尔斯玻璃厂,由于年初批量生产计划的推迟,以及初期产品合格率较低,错过了
  二季度的销售旺季,报告期内亏损340.12万元,预计全年低于预期。未来玻璃杯生产
  链成熟后可与主打的保温杯产品互补,从而完善全季节的产品销售。杭州哈尔斯实业
  当期亏损707.20万元,较去年同期减亏。旗下的真空小家电产品未来前景良好,逐步
  进入规模经济,公司加大销售渠道拓展力度,预计全年可扭亏为盈。
      投资建议与盈利预测。公司半年报基本符合预期,我们维持原来的预测。在公司
  对2016年1至9月经营业绩的预计中,归属上市公司股东的净利润变动幅度为90%-120%
  ,相应三季度的净利润变动区间为2152.1万元至3003.2万元。预计2016-18年公司业
  绩分别同比增长114%、25%、16%,对应EPS0.29元、0.36元、0.42元。目前股价对应1
  6年69倍PE,由于公司业绩翻倍增长,目前市值较小,给予公司2016年50-70倍PE,合
  理价格区间14.5-20.3元,维持“增持”评级。

  ●2016-07-19 〖资讯中心〗哈尔斯(002615)管理改善,全年业绩增长无忧(国金证券
  )                                                                         
      业绩简评
      2016年上半年,公司分别实现营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利
  润5.23亿元、3,747.6万元和3,238.4万元,同比分别增长55.16%,105.27%和118.94%
  。实现全面摊薄EPS0.12元/股,符合我们的预期。公司2016年上半年分配预案为每10
  股转增5股派送0.5元(含税)。
      经营分析
      管理改善,毛利提升。为实现“三四五”发展战略,提升核心竞争力,公司持续
  推进管理模式改革。通过持续导入精益生产理念,公司在生产效率、质量管理水平和
  企业内部流程等方面都能得到进一步优化提升,从而有效控制成本费用,提升毛利率
  水平。而质量管理的提高和生产销售服务的改善亦带动公司国际业务超预期增长。未
  来随着公司的管理改革进程不断深化,公司整体盈利能力与核心竞争力将会得到持续
  增强。
      推进子公司项目建设,完善产品品类。杭州哈尔斯高端不锈钢真空生活小家电建
  设项目计划投资4.1亿元,建成后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的能力,项目
  预计年底完成主体建筑的施工。项目主打产品真空电热水壶已经批量生产推向市场。
  由于销量有限,该业务在2016年上半年仍录得亏损,但公司已经基本解决了真空电热
  水壶在销售中遇到的主要问题,市场接受度逐步提高,因此上半年较去年同期减亏,
  2016年全年有望实现扭亏。安徽哈尔斯收购已在2015年完成,后续通过转型升级和技
  术改造,将形成年产1万吨玻璃管材和不低于2,500万只玻璃器皿的生产基地。相关产
  能的逐步释放,将进一步完善公司主流材质杯壶制造能力和周边区域的市场覆盖能力
  。我们预计新建子公司对公司整体业绩的压力将进一步缓解。
      有效推动多方合作,迪士尼系列产品借势发力。公司从2014年开始布局婴童产品
  ,陆续获得俄罗斯知名卡通动画片“开心球”的授权和迪士尼动画原型和商标授权许
  可。2015年9月,迪斯尼系列水杯已经开始出货。2016年3月,公司与上海国际主题乐
  园有限公司及其配套设计有限公司签订合约,公司获准使用包括迪斯尼授权卡通人物
  在内的“迪士尼财产”生产相关产品并在上海迪士尼乐园售卖。2016年,公司有望借
  助上海迪斯尼开园契机,加速系列产品的推广与销售,从而对公司下半年业绩形成一
  定提升作用。此外,公司2015年创建了NONOO新品牌,并与洛可可一起设计开发了多
  款识别度较高的产品,通过电子商务渠道销售,预计亦将带动公司线上销售快速增长
  。
      完成收购瑞士SIGG,正式向国际知名高端水具商迈进。公司已于今年3月份完成
  收购瑞士SIGG,获得了SIGG国际高端水具品牌及其营销渠道。虽然收购SIGG后的整合
  工作在短期内可能对公司业绩造成一定负面压力,但是长期看,该项收购不仅在业务
  上形成运动水壶对公司原有主业的有效补充,更重要的是公司得以快速提升品牌影响
  力,并实现国内和海外渠道的互补。未来公司将打造专为SIGG品牌的全材质全品类高
  端产品供应链系统,加大对SIGG品牌高端产品的研发投入,并以中国市场为起点和重
  点重新拓展全球市场。
      盈利预测与投资建议
      杭州哈尔斯业务预计2016年能够实现扭亏,下半年SIGG业务将加快整合并逐步启
  动中国市场的业务,同时结合迪士尼系列产品的热卖,我们看好公司长期盈利及市值
  的成长空间。我们维持公司2016-2018年EPS至0.27/0.35/0.45元/股(三年CAGR49.5%)
  ,对应PE分为67/52/40倍,维持公司“增持”评级。

  ●2016-07-18 〖资讯中心〗哈尔斯(002615)上半年业绩大幅增长,下半年有望继续提
  速(光大证券)                                                              
      2016年上半年营收同比增55.2%,净利润同比增118.9%:
      公司发布2016年中报,营业收入同比增长55.2%至5.23亿,分产品看,不锈钢真
  空保温器皿同比增长61.3%至4.58亿,不锈钢非真空保温器皿贡献1268.5万营收。公
  司上半年收入增长主要来源于国际市场,出口业务上半年同比增108.8%,内销营收下
  滑5%至1.49亿。
      2016年上半年,公司实现净利润3283万元,较去年同期增长118.9%,折合EPS为0
  .12元。
      毛利率显著提升,期间费用率略有上升:
      受益于公司管理层对质量管理的充分重视和生产制造流程的改善,上半年公司毛
  利率较去年同期大幅提升4.3个百分点至33.7%,分产品看,不锈钢真空保温器皿的毛
  利率同比增加4.4个百分点至35.2%,不锈钢非真空保温器皿的毛利率同比上升9个百
  分点至31.8%。自2015年下半年,公司管理层开始采取多种措施提升企业内部管理水
  平,为此公司聘请了专业咨询顾问实施“精益生产”管理,并成立“精品事业部”,
  重点保障高端产品和重点客户服务,聚焦核心主业以及各项改善措施的推进。目前来
  看改革的成效已经开始逐步显现,我们预计公司生产环节的成本控制能力、良品率和
  毛利率有望继续提高。
      2016年上半年公司的期间费用率为25.2%,同比上升1.8个百分点。其中销售费用
  率为11.5%,与去年同期持平,管理费用率由于母公司研发支出及管理人员工资的增
  加,同比增加1个百分点至13.6%。
      国际市场业务率先发力,内销业务下半年有望显著改善:
      受益于精细化管理的推动,公司交货周期缩短,良品率上升,强化了对海外重要
  客户的供应能力和服务能力,因此公司的海外出口业务取得了快速成长。内贸方面,
  公司针对上半年的疲软表现,对相关团队作出调整,并且对迪士尼授权产品进行重新
  设计和研发。我们认为随着迪士尼开园以及内销队伍的重组,下半年公司的内销业务
  有望大幅增长。
      SIGG与公司的协同运营已经开始有序推进:
      由于SIGG管理团队在高端水具方面拥有丰富的运营经验,同时SIGG在海外亦拥有
  迪士尼授权资质,我们认为SIGG后续有望在国内市场对哈尔斯在迪士尼产品的运营方
  面提供经验输出。与此同时,哈尔斯针对SIGG的管理和发展战略进行重新的修订,并
  将加大对SIGG高端产品的研发及投入,以及利用自身资源为SIGG品牌后续进入中国市
  场做好铺垫,哈尔斯与SIGG之间的协同运营已经开始有效推进。
      业绩弹性较大,市值较小,维持“买入”评级:
      虽然公司上半年业绩取得了快速增长,但杭州小家电子公司、SIGG和安徽省哈尔
  斯玻璃器皿有限公司总计亏损了1924万元。我们认为下半年内销市场的发力,及三家
  子公司运营逐渐进入佳境,减少亏损后,公司未来的业绩具备较大的弹性和巨大的成
  长空间。虽然公司目前的估值为63倍,但鉴于其市值仅55亿,整个公司的内部管理回
  到正轨,未来业绩有望延续快速成长的势头,并且公司目前正在积极寻求转型升级的
  机遇,具备外延并购的预期,维持“买入”评级。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2018-10-31◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  吕强            董事长         -                    20619.41         48.00
  吕丽珍          董事           硕士                  2077.65         68.10
  欧阳波          董事           硕士                  1384.38         68.12
  梁立            董事           博士                        -             -
  孙大建          独立董事       本科                        -         10.00
  俞伟峰          独立董事       博士                        -          3.21
  杨希光          独立董事       本科                        -         10.00
  ─────────────────────────────────────
  张希平          监事会主席     硕士                        -         10.00
  朱仁标          监事           -                       32.14         15.68
  陈涛            职工代表监事   -                       51.40         28.59
  ─────────────────────────────────────
  吕强            代理总裁       -                    20619.41         48.00
  欧阳波          副总裁         硕士                  1384.38         68.12
  吕丽珍          副总裁         硕士                  2077.65         68.10
  梁立            副总裁         博士                        -             -
  吴兴            副总裁         硕士                        -             -
  彭友才          财务总监       硕士                        -             -
  彭敏            董事会秘书     硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2017末期  2016末期  2015末期  2014末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          419.72    521.66    623.95    557.30
  最高前三位董事报酬总额                204.72    243.71    186.87    252.00
  最高前三位高级管理人员报酬总额        205.94    243.71    193.00    252.00
  独立董事津贴(平均)                      7.74      8.89     10.00      5.55
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吕强           性别: 男                    职务: 董事长
  出生日期: 1948       任职日期: 2017-09-05
  简历:吕强先生:汉族,1948年生,高中学历,高级经济师,中国农工民主党党员。
       现任公司董事长。1985年至1988年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长;1988年
       至1995年担任永康活动铅笔厂厂长;1996年5月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至
       2003年担任公司执行董事、总经理;2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸有限
       公司执行董事;2008年8月至今任公司董事长;2012年10月至今担任永康哈尔斯
       小额贷款有限公司董事长。现为中国日用杂品工业协会杯壶分会会长,浙江民
       营企业研究会副会长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吕丽珍         性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1975       任职日期: 2017-09-05
  简历:吕丽珍女士:汉族,1975年生,研究生结业,助理会计师,注册企业风险管理
       师。1996年至2000年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长
       ;2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理;2003年至2008年8
       月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人;2008年8月至2017年9月担任公司
       财务总监。2012年2月至2014年8月担任公司董事会秘书;2013年3月至今担任公
       司董事、副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 欧阳波         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1973       任职日期: 2017-09-05
  简历:欧阳波先生:汉族,1973年生,硕士学历,高级经济师。现任公司董事、副总
       裁、国际营销事业部总经理。1997年2月至2008年8月,先后担任浙江哈尔斯工
       贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务;2008年8月至11月担任公司董事
       、总经理;2008年11月至今担任公司董事;2012年10月至2013年3月担任公司副
       总经理;2013年3月至2015年10月担任公司总经理,2015年10月至今担任公司副
       总裁;2011年11月至今担任额济纳旗成祥矿业有限责任公司董事;2016年3月至
       今担任杭州聚聚网络科技有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 梁立           性别: 男 学历: 博士         职务: 董事
  出生日期: 1967       任职日期: 2018-10-15
  简历:梁立先生:汉族,1967年生,博士学历。现任公司副总裁。1992年至1997年任
       杭州大学计算机系讲师;1997年至2000年任浙江大学管理学院讲师,副教授;2
       000年至2001年南京中萃食品有限公司人力资源部门人力资源经理;2002年至20
       03年任南京医药股份有限公司副总经理;2003年至2004年任吉林中粮可口可乐
       饮料有限公司总经理助理、组织发展总监;2004年至2008年任天津乐能科技有
       限公司总经理;2008年至2013年任杭州电子科技大学数字媒体与艺术设计学院
       副教授;2013年至2016年任蒙牛集团创新发展系统负责人、信息及创新发展系
       统负责人、人力系统负责人;2016年至2017年9月任农夫山泉桶装水事业部总经
       理;2017年9月至2018年2月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事长助理兼
       人力资源总经理;2018年2月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁。
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  姓名: 孙大建         性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1954       任职日期: 2017-09-05
  简历:孙大建先生:汉族,1954年生,本科,注册会计师、高级会计师、注册税务师
       、高校教师。现任公司独立董事。1971年9月至1978年4月任解放军北京军区内
       蒙兵团司务长;1979年2月至1979年9月任上海瑞金医院院办文员;1983年7月至
       1990年5月任上海财经大学教师;1990年5月至2000年9月任大华会计师事务所经
       理;2000年9月至2009年6月上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师;2009年6月至
       2014年5月任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监;2011年至2014年5月任
       上海耀皮汽车玻璃有限公司副董事长;2004年至2014年5月任天津耀皮玻璃有限
       公司董事;2004年至2014年5月任香港格拉斯林有限公司董事;2006年至2015年
       9月年任锦江酒店股份有限公司(2006.HK)独立董事;2010年9月至今任浙江万
       丰奥威汽轮股份有限公司(002085.SZ)独立董事;2013年10月至今任上海耀源
       生物股份有限公司(非上市公司)独立董事;2015年3月至今任上海润欣科技股
       份有限公司(300493.SZ)独立董事;2015年11月至今任上海神开石油化工装备
       股份有限公司(002278.SZ)独立董事;2015年12月至今任上海家化联合股份有
       限公司(600315.SH)独立董事;2015年12月至今任上海水星家用纺织品股份有
       限公司(非上市公司)独立董事;2016年1月至今任亚翔系统集成科技(苏州)
       股份有限公司独立董事;2014年8月至今任公司独立董事。
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  姓名: 俞伟峰         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1963       任职日期: 2017-09-05
  简历:俞伟峰先生:中国香港籍,1963年生,博士研究生学历。现任公司独立董事。1
       996年至1998年任加拿大列桥大学副教授;1998年至1999年任加拿大皇后大学副
       教授;1999年至2015年历任香港理工大学副教授、教授,现任香港城市大学教
       授;2012年至今任琥珀能源股份有限公司独立董事、2016年至今任彩讯科技股
       份有限公司独立董事。2017年9月至今任公司独立董事。
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  姓名: 杨希光         性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1976-03    任职日期: 2017-09-05
  简历:杨希光先生:汉族,1976年3月生,本科学历。1998年9月至1999年5月在北京市
       丰台区司法局担任助理,1999年5月至2005年1月在北京市康达律师事务所从事
       律师工作,2005年1月至2010年6月在北京市经天纬文律师事务所从事律师工作
       ,2010年6月至今在北京高文律师事务所从事律师工作,2016年4月至今任公司
       独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 张希平         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1949       任职日期: 2017-09-05
  简历:张希平先生:汉族,1949年生,MBA学历,高级经济师,中共党员。现任公司监
       事会主席。1984年5月至1991年3月,担任上海市五金交电公司、上海家用电器
       批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理;1991年4月至1995年6月担任
       上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理;1995年6月至1997年8月担任
       上海一百集团公司董事、副总经理;1997年8月至2000年1月担任上海石油集团
       公司董事、总经理;2000年1月至2004年3月,担任中国石化上海石油分公司党
       委书记、常务副总经理;2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司
       党委书记,现已退休,2009年1月至2014年8月担任公司独立董事;2014年8月至
       今任公司监事会主席。
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  姓名: 朱仁标         性别: 男                    职务: 监事
  出生日期: 1967       任职日期: 2017-09-05
  简历:朱仁标先生:汉族,1967年生,高中学历。现任公司监事。1996年至2005年在
       哈尔斯工贸任职;2005年至2008年担任哈尔斯工贸办公室副主任;2008年8月至
       2012年1月担任公司办公室副主任、工会主席;2011年5月至今担任公司监事。
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  姓名: 陈涛           性别: 男                    职务: 职工代表监事
  出生日期: 1970       任职日期: 2017-09-05
  简历:陈涛先生:1970年生,党员。现任公司五金模具部经理、公司职工监事。2001
       年3月至今任公司金工车间主任、生产部长、仓储部经理、注塑车间主任、玻璃
       杯项目经理、五金模具部经理。2017年9月至今任公司职工监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 吕强           性别: 男                    职务: 代理总裁
  出生日期: 1948       任职日期: 2017-03-04
  简历:吕强先生:汉族,1948年生,高中学历,高级经济师,中国农工民主党党员。
       现任公司董事长。1985年至1988年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长;1988年
       至1995年担任永康活动铅笔厂厂长;1996年5月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至
       2003年担任公司执行董事、总经理;2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸有限
       公司执行董事;2008年8月至今任公司董事长;2012年10月至今担任永康哈尔斯
       小额贷款有限公司董事长。现为中国日用杂品工业协会杯壶分会会长,浙江民
       营企业研究会副会长。
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  姓名: 欧阳波         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1973       任职日期: 2015-10-20
  简历:欧阳波先生:汉族,1973年生,硕士学历,高级经济师。现任公司董事、副总
       裁、国际营销事业部总经理。1997年2月至2008年8月,先后担任浙江哈尔斯工
       贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务;2008年8月至11月担任公司董事
       、总经理;2008年11月至今担任公司董事;2012年10月至2013年3月担任公司副
       总经理;2013年3月至2015年10月担任公司总经理,2015年10月至今担任公司副
       总裁;2011年11月至今担任额济纳旗成祥矿业有限责任公司董事;2016年3月至
       今担任杭州聚聚网络科技有限公司董事。
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  姓名: 吕丽珍         性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1975       任职日期: 2013-03-21
  简历:吕丽珍女士:汉族,1975年生,研究生结业,助理会计师,注册企业风险管理
       师。1996年至2000年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长
       ;2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理;2003年至2008年8
       月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人;2008年8月至2017年9月担任公司
       财务总监。2012年2月至2014年8月担任公司董事会秘书;2013年3月至今担任公
       司董事、副总裁。
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  姓名: 梁立           性别: 男 学历: 博士         职务: 副总裁
  出生日期: 1967       任职日期: 2018-02-28
  简历:梁立先生:汉族,1967年生,博士学历。现任公司副总裁。1992年至1997年任
       杭州大学计算机系讲师;1997年至2000年任浙江大学管理学院讲师,副教授;2
       000年至2001年南京中萃食品有限公司人力资源部门人力资源经理;2002年至20
       03年任南京医药股份有限公司副总经理;2003年至2004年任吉林中粮可口可乐
       饮料有限公司总经理助理、组织发展总监;2004年至2008年任天津乐能科技有
       限公司总经理;2008年至2013年任杭州电子科技大学数字媒体与艺术设计学院
       副教授;2013年至2016年任蒙牛集团创新发展系统负责人、信息及创新发展系
       统负责人、人力系统负责人;2016年至2017年9月任农夫山泉桶装水事业部总经
       理;2017年9月至2018年2月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事长助理兼
       人力资源总经理;2018年2月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁。
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  姓名: 吴兴           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1973-08    任职日期: 2018-10-29
  简历:吴兴先生:汉族,1973年8月生,硕士学历。1997年9月至1998年12月任绍兴绿
       色集团技术员;1999年5月至2001年7月任浙江盾安机械有限公司技术员;2001
       年7月至2004年8月任浙江盾安机械有限公司车间主任;2005年9月至2008年7月
       任浙江盾安精工集团制造部长;2008年8月至2010年9月任浙江盾安环境股份有
       限公司运营总监;2010年10月至2012年8月任浙江盾安禾田金属有限公司工厂厂
       长;2012年8月至2013年11月任盾安(芜湖)中元自控有限公司总经理;2013年
       12月至2014年9月任盾安环境制冷配件事业部副总经理;2014年10月至2018年9
       月任盾安环境制冷配件事业部总经理;2018年10月至今在公司任职,分管供应
       链系统和质量管理系统日常管理工作。
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  姓名: 彭友才         性别: 男 学历: 硕士         职务: 财务总监
  出生日期: 1974       任职日期: 2018-05-02
  简历:彭友才先生:汉族,1974年生,硕士学历。现任公司共享中心系统总经理助理
       。1997年7月至2000年7月在钱啤集团股份有限公司任会计;2000年7月至2012年
       3月在浙江太古可口可乐饮料有限公司任财务经理;2012年3月至2015年7月在金
       宝汤太古(厦门)有限公司任高级财务经理;2015年7月至2016年9月在贝因美婴
       童食品股份有限公司任管理计划与分析经理;2016年9月至2018年4月,在太古
       冷链物流(上海)有限公司任高级财务经理;2018年4月至今任公司共享中心系
       统总经理助理。
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  姓名: 彭敏           性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1985       任职日期: 2018-09-27
  简历:彭敏女士:汉族,1985年生,硕士学历。2012年7月至2014年4月任深圳市同洲
       电子股份有限公司董事会秘书助理;2014年5月至2017年2月历任深圳市新亚电
       子制程股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书;2017年2月至2018
       年4月任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书;2018年8月至今在浙江哈尔斯
       真空器皿股份有限公司任职,分管投融资及证券相关业务。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2018-10-30◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            18第三季度   18第二季度   18第一季度   17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0788       0.0916       0.0292       0.0089
  销售净利率(%)                  6.93         7.98         3.05         0.80
  净资产收益率                   4.05         4.87         1.46         0.45
  每股经营现金流量(元)         0.0840      -0.2702       0.0026       0.4130
  主营收入同比增长(%)           77.21        39.76         2.78         4.54
  净利润同比增长(%)              7.99        -5.97       -66.91       -89.37
  主营收入环比增长(%)           -0.85        20.16       -14.27        73.50
  净利润环比增长(%)            -13.96       214.07       227.93       -87.81
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  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          18第三季度   18第二季度   18第一季度   17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               46700.35     47102.57     39198.37     45722.46
  营业成本                   41851.93     42541.44     37650.55     45635.93
  营业税金及附加               327.17       401.00       590.02       361.86
  销售费用                    4059.26      4541.54      3644.16      5108.18
  管理费用                    1026.68      4964.48      4783.01      8220.14
  财务费用                     533.74      -588.66       695.47       622.36
  投资收益                    -531.28       133.53       -69.87       -49.11
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                4289.64      4442.95      1492.04      -101.26
  营业外收入                    24.66         0.05         0.09       138.78
  营业外支出                   657.86        -5.99        22.90        21.95
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                3656.44      4448.98      1469.24        15.57
  所得税费用                   561.51       886.61       369.16       121.76
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          3094.93      3562.38      1100.07      -106.20
  母公司所有者净利润          3235.89      3760.97      1197.49       365.17
  少数股东损益                -140.96      -198.60       -97.41      -471.36
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          18第三季度   18第二季度   18第一季度   17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           49809.09     42997.11     40344.11     45374.64
  经营现金流出小计           46360.78     54086.11     40236.53     28425.12
  经营现金流量净额            3448.32    -11089.01       107.57     16949.52
  投资现金流入小计             253.14         1.50            -       627.39
  投资现金流出小计            3485.33      2214.35      6092.48       370.73
  投资现金流量净额           -3232.19     -2212.85     -6092.48       256.66
  筹资现金流入小计            8307.85     26373.17      1124.68     -6933.82
  筹资现金流出小计            7854.43     22017.39      1693.79     -5793.15
  筹资现金流量净额             453.42      4355.78      -569.11     -1140.66
  现金等的净增加额             456.45     -8755.72     -6655.37     15917.86
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    公司2015年1-9月
     每股收益:0.20元
     净资产收益率:4.43%
     营业收入同比变动:-1.48%
     净利润同比变动:-49.94%
     公司预计2015年1-12月净利润3,867.37至5,625.26万元(上年同期7,031.58万元)
  ,同比下降20%-45%。主要原因系公司及子公司费用增长所致。
     报告期末,前十大股东中,中央汇金投资有限责任公司持有2,512,500股,占比1
  .38%,为第七大股东。报告期内,净利润较上年同期同比下降49.94%,主要系营业税
  金及附加和销售费用增加以及子公司亏损影响所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司2015年1-3月
      每股收益:0.0800元
      净资产收益率:1.10%
      营业收入同比变动:7.91%
      净利润同比变动:-58.01%
      一、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
      预计2015年1-6月净利润1641.37万元-2462.06万元,同比下降40%-60%,去年同
  期净利润4103.43万元。
     业绩变动原因:
      公司及子公司费用增加共同影响所致。
     二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     (一)资产负债表项目
     1、应收账款较年初增长37.96%,主要系国际贸易客户期末未到结算期的应收货
  款增加所致。
     2、预付账款较年初增长76.96%,主要系期末预付款项的材料款及展会装修定金
  增加所致。
     3、在建工程较年初减少65.68%,主要系本期子公司装修费用转长期待摊费用所
  致。
     4、无形资产较年初增长82.71%,主要系本期子公司预付土地款转入所致。
     5、长期待摊费用较年初增长7389.03%,主要系本期子公司装修费用转入所致。
     6、其他非流动资产较年初减少69.13%,主要系本期子公司土地款转出所致。
     7、应付职工薪酬较年初减少33.37%,主要系本期已支付员工奖金所致。
     (二)利润表项目
     1、营业税金及附加较上年同期增长71.48%,主要系本期流转税缴税增加所致。
     2、管理费用较上年同期增长63.07%,主要系本期工资及研发费用及子公司研发
  支出增加所致。
     3、投资收益较上年同期减少31.66%,主要系本期按权益法核算的长期股权投资
  收益减少所致。
     4、营业外收入较上年同期增长285.71%,主要系本期收到的政府补助较上期有所
  增加所致。
     5、营业外支出较上年同期减少35.68%,主要系本期支付的其他费用减少所致。
     6、净利润较上年同期同比下降58.01%,主要系投资性收益减少、营业税金及附
  加和管理费用增加以及子公司亏损增加共同影响所致。
     (三)现金流量表项目
     1、支付的各项税费较上年同期增长55.89%,主要系本期支付的增值税及营业税
  金及附加增加所致。
     2、支付的其他与经营活动相关的现金较上年同期增长54.86%,主要系本期支付
  的各项费用增长所致。
     3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.31%,主要系本期支付货款
  减少,支付的税费及费用增长共同所致。
     4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.94%
  ,主要系本期购置固定资产减少所致。
     5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.64%,主要系购置固定资产
  减少所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2018-12-12◇

  前十大股东                       股东人数:23506        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                          20619.41    50.24%     84.85  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 吕丽珍                         2077.65     5.06%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 欧阳波                         1384.38     3.37%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 上海高毅资产管理合伙企业(       850.00     2.07%   -150.00  流通A股
     有限合伙)-高毅邻山1号远望
     基金
  5. 吕懿                            692.55     1.69%      未变  流通A股
  6. 吕丽妃                          575.10     1.40%      未变  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     1.38%      未变  流通A股
     司
  8. 华润深国投信托有限公司-华      473.31     1.15%      未变  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  9. 贺拥军                          376.81     0.92%      未变  流通A股
  10.大连通和投资有限公司-通和      124.54     0.30%      新进  流通A股
     进取十二期私募投资基金
     总    计                      27739.06    67.58%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:23506        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                           5154.85    22.43%     21.21  流通A股
  2. 上海高毅资产管理合伙企业(       850.00     3.70%   -150.00  流通A股
     有限合伙)-高毅邻山1号远望
     基金
  3. 吕懿                            692.55     3.01%      未变  流通A股
  4. 吕丽妃                          575.10     2.50%      未变  流通A股
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     2.46%      未变  流通A股
     司
  6. 吕丽珍                          519.41     2.26%      未变  流通A股
  7. 华润深国投信托有限公司-华      473.31     2.06%      未变  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  8. 贺拥军                          376.81     1.64%      未变  流通A股
  9. 欧阳波                          345.19     1.50%      未变  流通A股
  10.大连通和投资有限公司-通和      124.54     0.54%      新进  流通A股
     进取十二期私募投资基金
     总    计                       9677.07    42.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:23524        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                          20534.56    50.04%     68.53  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 吕丽珍                         2077.65     5.06%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 欧阳波                         1384.38     3.37%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 上海高毅资产管理合伙企业(      1000.00     2.44%      新进  流通A股
     有限合伙)-高毅邻山1号远望
     基金
  5. 吕懿                            692.55     1.69%      未变  流通A股
  6. 吕丽妃                          575.10     1.40%      未变  流通A股
  7. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      573.79     1.40%      未变  流通A股
     信托·396号证券投资集合资
     金信托计划
  8. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     1.38%      未变  流通A股
     司
  9. 华润深国投信托有限公司-华      473.31     1.15%      未变  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  10.贺拥军                          376.81     0.92%    -45.50  流通A股
     总    计                      28253.46    68.85%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:23524        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                           5133.64    22.34%     17.13  流通A股
  2. 上海高毅资产管理合伙企业(      1000.00     4.35%      新进  流通A股
     有限合伙)-高毅邻山1号远望
     基金
  3. 吕懿                            692.55     3.01%      未变  流通A股
  4. 吕丽妃                          575.10     2.50%      未变  流通A股
  5. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      573.79     2.50%      未变  流通A股
     信托·396号证券投资集合资
     金信托计划
  6. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     2.46%      未变  流通A股
     司
  7. 吕丽珍                          519.41     2.26%      未变  流通A股
  8. 华润深国投信托有限公司-华      473.31     2.06%      未变  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  9. 贺拥军                          376.81     1.64%    -45.50  流通A股
  10.欧阳波                          345.19     1.50%      未变  流通A股
     总    计                      10255.11    44.62%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:25460        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                          20466.03    49.87%    601.23  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 吕丽珍                         2077.65     5.06%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 欧阳波                         1384.38     3.37%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 吕懿                            692.55     1.69%      未变  流通A股
  5. 吕丽妃                          575.10     1.40%      未变  流通A股
  6. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      573.79     1.40%      未变  流通A股
     信托·396号证券投资集合资
     金信托计划
  7. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     1.38%      未变  流通A股
     司
  8. 华润深国投信托有限公司-华      473.31     1.15%    -50.27  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  9. 贺拥军                          422.31     1.03%      8.22  流通A股
  10.大连通和投资有限公司-通和      124.54     0.30%      新进  流通A股
     进取十二期私募投资基金
     总    计                      27354.97    66.65%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:25460        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                           5116.51    21.80%    150.31  流通A股
  2. 吕懿                            692.55     2.95%      未变  流通A股
  3. 吕丽妃                          575.10     2.45%      未变  流通A股
  4. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      573.79     2.45%      未变  流通A股
     信托·396号证券投资集合资
     金信托计划
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     2.41%      未变  流通A股
     司
  6. 吕丽珍                          519.41     2.21%      未变  流通A股
  7. 华润深国投信托有限公司-华      473.31     2.02%    -50.27  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  8. 贺拥军                          422.31     1.80%      8.22  流通A股
  9. 欧阳波                          345.19     1.47%     -0.91  流通A股
  10.大连通和投资有限公司-通和      124.54     0.53%      新进  流通A股
     进取十二期私募投资基金
     总    计                       9408.02    40.09%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:25730        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                          19864.80    48.40%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 吕丽珍                         2077.65     5.06%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 欧阳波                         1384.38     3.37%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 吕懿                            692.55     1.69%      未变  流通A股
  5. 吕丽妃                          575.10     1.40%      未变  流通A股
  6. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      573.79     1.40%      新进  流通A股
     信托·396号证券投资集合资
     金信托计划
  7. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     1.38%      未变  流通A股
     司
  8. 华润深国投信托有限公司-华      523.58     1.28%      新进  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  9. 贺拥军                          414.09     1.01%     56.83  流通A股
  10.杭州泊通资产管理有限公司-      112.42     0.27%      新进  流通A股
     泊通价值成长1号私募基金
     总    计                      26783.67    65.26%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:25730        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 吕强                           4966.20    21.16%      未变  流通A股
  2. 吕懿                            692.55     2.95%      未变  流通A股
  3. 吕丽妃                          575.10     2.45%      未变  流通A股
  4. 华鑫国际信托有限公司-华鑫      573.79     2.45%      新进  流通A股
     信托·396号证券投资集合资
     金信托计划
  5. 中央汇金资产管理有限责任公      565.31     2.41%      未变  流通A股
     司
  6. 华润深国投信托有限公司-华      523.58     2.23%      新进  流通A股
     润信托·泽丰1号单一资金信
     托
  7. 吕丽珍                          519.41     2.21%      未变  流通A股
  8. 贺拥军                          414.09     1.76%     56.83  流通A股
  9. 欧阳波                          346.10     1.47%      未变  流通A股
  10.杭州泊通资产管理有限公司-      112.42     0.48%      新进  流通A股
     泊通价值成长1号私募基金
     总    计                       9288.55    39.57%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 吕强
  说    明: 吕强--->50.24%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 吕强
  说    明: 吕强--->50.24%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-30               23506             -18         -0.08          9776
  2018-06-30               23524           -1936         -7.60          9768
  2018-03-31               25460             376          1.50          9217
  2018-02-28               25084            -646         -2.51          9355
  2017-12-31               25730            -543         -2.07          9120
  2017-12-15               26273            -612         -2.28          8948
  2017-11-30               26885            -900         -3.24          8744
  2017-09-30               27785            4411         18.87          8461
  2017-06-30               23374            -787         -3.26         10058
  2017-03-31               24161            -960         -3.82          6379
  2016-12-31               25121           -7256        -22.41          6135
  2016-09-30               32377           -2579         -7.38          4760
  2016-06-30               34956            4003         12.93          4409
  2016-03-31               30953           15570        101.22          3323
  2015-12-31               15383           -1620         -9.53          6686
  2015-09-30               17003            2337         15.93          6049
  2015-06-30               14666            3321         29.27          7013
  2015-03-31               11345            2445         27.47          4529
  2015-03-17                8900             501          5.96          5773
  2014-12-31                8399             156          1.89          6117
  2014-09-30                8243           -2362        -22.27          6195
  2014-06-30               10605            -633         -5.63          3134
  2014-03-31               11238            -180         -1.58          2952
  2014-03-20               11418           -2134        -15.75          2905
  2013-12-31               13552            4912         56.85          2448
  2013-09-30                8640            -325         -3.63          3776
  2013-06-30                8965            -518         -5.46          3639
  2013-03-31                9483             203          2.19          3453
  2013-03-18                9280            -490         -5.02          3528
  2012-12-31                9770            -500         -4.87          3352
  2012-09-30               10270              89          0.87          3177
  2012-06-30               10181             601          6.27          2239
  2012-03-31                9580            -923         -8.79          2380
  2011-12-31               10503            -331         -3.06          2171
  2011-09-30               10834          -25667        -70.32          1684
  2011-09-08               36501               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2018-08-22◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2018中期     2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       41040.00     41040.00    41040.00    27360.00
    流通股份合计               22979.01     23465.96    23508.58    15411.19
      流通A股                  22979.01     23465.96    23508.58    15411.19
    限售流通股合计             18060.99     17574.04    17531.42    11948.81
      限售流通A股              18060.99     17574.04    17531.42    11948.81
      限售境内自然人持股       18060.99     17574.04    17531.42    11948.81
      限售高管持股             18060.99     17574.04    17531.42    11948.81
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-07              41040.00       23508.58  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2016-05-30              27360.00       15411.19  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-30              18240.00       10275.91  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-12               9120.00        5106.25  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-09-10               9120.00        3262.82  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-12-09               9120.00        2280.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-09-09               9120.00        1824.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-08-23               6840.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2018-06-13
                                                        除权除息日2018-06-14
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2017-06-06
                        每10股分红2.1元/税前            除权除息日2017-06-07
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2016-05-27
                        每10股分红0.5元/税前            除权除息日2016-05-30
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股转增10.0股                股权登记日2015-04-29
                        每10股分红5.0元/税前            除权除息日2015-04-30
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红3.2元/税前            股权登记日2014-05-07
                                                        除权除息日2014-05-08
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红1.5元/税前            股权登记日2013-05-09
                                                        除权除息日2013-05-10
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红4.0元/税前            股权登记日2012-06-14
                                                        除权除息日2012-06-15
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2018-09-06◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 股东大会批准
  预案日期      : 2018-08-22           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2018-09-06           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 五年                 发行上限(万元): 30000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2016-09-03           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2016-09-20           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 10.76
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 5576.21
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2017中期

  (1)非募集资金项目情况
  项目名称(单位:万元)                  项目金额  项目进度     项目收益情况
  ─────────────────────────────────────
  杭州哈尔斯实业有限公司《高端不       41425.00  完成基建建   -
  锈钢真空生活小家电建设项目》                   设
  ─────────────────────────────────────
  总计                                 41425.00  -            -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  哈尔斯(002615)   所属行业:制造业->金属制品业

  证监会行业:金属制品业                      共 106 家公 截止日期:2017-12-31
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000039 中集集团   12.6762   3   1306.0438   1   762.9993   1   0.8100   7
  000778 新兴铸管   36.4301   1    490.3265   2   412.6637   2   0.2779  31
  000890 法尔胜      3.7962  13     96.8805   5    20.0430  13   0.3800  22
  000969 安泰科技    9.0490   4    100.1781   4    46.5966   6   0.0577  59
  002032 苏泊尔      5.4465   8     91.7168   6   141.8735   3   1.6010   1
  002084 海鸥住工    4.0456  11     24.4225  16    20.7065  12   0.1816  43
  002541 鸿路钢构    2.4749  15     85.2682   7    50.3286   5   0.6000  13
  002547 春兴精工    8.0021   6     83.0201   8    38.0448   8  -0.3200  73
  002615 哈尔斯      2.3466  17     16.5639  20    14.3915  19   0.2700  32
  002760 凤形股份    0.4574  36      9.1632  24     3.6758  30  -0.9700  74
  002796 世嘉科技    0.2992  45      6.9781  28     5.7669  25   0.3200  26
  002846 英联股份    0.5040  35      6.9912  27     4.5790  28   0.2400  35
  002850 科达利      0.6193  31     30.2977  12    14.5165  18   1.2400   2
  200039 中集B            -  93   1306.0438   1   762.9993   1   0.8100   7
  300328 宜安科技    4.1028  10     14.8386  21     8.1073  23   0.0800  55
  300629 新劲刚      0.2884  48      4.8471  33     2.5040  36   0.3900  21
  430142 锐新昌      0.4446  37      3.4597  37     2.9940  34   0.5700  15
  430260 布雷尔利    0.6515  29      7.1058  26     3.0064  33   0.3100  27
  430438 星弧涂层    0.0496  89      0.3496 101     0.2004  98   0.0300  62
  430529 恒成工具    0.1390  60      0.8899  74     0.4361  90   0.1990  42
  600114 东睦股份    4.2128   9     33.0272  11    17.8290  16   0.7200  10
  600558 大西洋      8.9760   5     28.6289  13    21.1026  11   0.0523  60
  600615 丰华股份    1.8762  18      6.5018  29     0.9451  67   0.5640  16
  600673 东阳光科   24.5742   2    134.1508   3    74.1190   4   0.2100  41
  600992 贵绳股份    2.4509  16     22.5095  18    18.1299  15   0.0905  54
  601028 玉龙股份    7.8303   7     25.6125  15    13.8468  20   0.1018  51
  601968 宝钢包装    3.1333  14     57.1327   9    45.4636   7   0.0100  65
  603278 大业股份    0.5200  34     28.1651  14    18.8503  14   0.8200   6
  603348 文灿股份         -  93     23.3745  17    15.5710  17   0.9400   5
  603626 科森科技    1.5811  19     34.4062  10    21.6496  10   0.7800   9
  603848 好太太      0.4100  40     13.6566  23    11.1273  21   0.5700  15
  603969 银龙股份    4.0000  12     21.3829  19    21.7841   9   0.3000  29
  831130 环宇装备    0.2514  51      1.4015  58     0.4018  93   0.0500  61
  831212 耐磨科技    0.6620  28      2.0271  49     1.5127  53   0.2200  40
  831307 佛罗伦萨    0.0832  79      0.3657  98     0.1397 101   0.0500  61
  831778 鸿森重工    0.3317  42      1.5110  56     1.4139  56   0.0700  57
  832005 永盛新材    0.0960  75      0.5535  86     0.7820  70   0.2300  37
  832154 文灿股份         -  93     23.3745  17    15.5710  17   0.9400   5
  832213 双森股份    0.2222  54      1.0957  66     1.6360  49   0.2400  35
  832323 聚丰股份    0.0657  84      0.4109  94     0.3022  95   0.5900  14
  832390 金海股份    0.9434  24      7.2502  25     2.3435  37   0.1200  50
  832398 索力得      0.2900  46      5.1126  31    10.6425  22   0.7900   8
  832696 铂宝集团    0.1087  69      0.5529  87     0.5954  81   0.2400  35
  832724 江苏三鑫    0.3453  41      2.9904  39     2.1395  42   0.5600  17
  832725 时代铝箔    0.0713  81      1.1891  63     1.1808  61   0.0600  58
  832839 共同管业    0.7824  25      2.7424  42     1.9472  44   0.1600  46
  833139 正德科技    0.1073  71      0.8480  78     0.5090  87   0.0700  57
  833288 天元重工    0.9460  23      3.0871  38     1.0875  63   0.1400  48
  833559 亚太天能    1.0109  20      1.5811  55     1.3004  59   0.1000  52
  833637 福建三星    0.2276  52      2.8450  41     1.4891  54   0.3900  21
  833722 巨科新材    0.6310  30      5.2770  30     5.7615  26   0.2259  39
  833751 惠同新材    0.5434  33      2.3084  47     1.3996  57   0.3053  28
  833781 瑞奇工程    0.3075  44      2.0260  50     1.2598  60   0.0700  57
  833821 浦江股份    0.1893  56      1.8319  52     2.3168  38   0.2600  33
  833883 春宇电子         -  93      0.8919  73     0.9334  68   0.0744  56
  833949 正发股份    0.0631  86      0.9479  71     0.4902  88   0.0110  64
  834071 首键药包    0.1488  59      0.6470  83     0.5931  82   0.1300  49
  834185 黎明钢构    0.1125  68      1.0049  68     1.0452  64   0.0700  57
  834394 常峰股份         -  93      1.8759  51     1.5815  50  -0.0081  66
  834975 新锐科技    0.1598  58      0.5027  90     0.5422  84   0.0700  57
  835372 三扬轴业    0.0450  91      0.3641  99     0.5315  85   0.2300  37
  835445 钢泓科技    0.4128  39      1.6542  53     2.2052  41   0.0700  57
  835487 协诚股份    0.1087  69      0.8709  75     1.8155  46   0.3200  26
  835569 朗威股份         -  93      3.5343  36     4.5350  29   1.2100   3
  835698 聚能股份    0.1250  63      0.9419  72     0.8499  69   0.6100  12
  836170 中安精工    0.0754  80      0.9589  69     1.1664  62   0.1600  46
  836248 豪特装备    0.1361  61      1.0253  67     0.5954  81   0.0700  57
  836249 恒丰特导    0.9723  21      3.8354  35     4.9310  27   0.1700  44
  836719 万威制造    0.0090  92      0.8626  76     0.6005  80   0.3300  25
  836899 佛瑞德      0.0836  78      0.9514  70     0.5513  83   0.3800  22
  837150 科德股份    0.1165  66      0.3575 100     0.1534 100   0.3300  25
  837289 迪威高压    0.0499  88      0.5559  85     0.6311  79   0.5700  15
  837711 精棱股份    0.1702  57      2.3264  46     2.2115  40   0.4200  19
  837925 港渊科技    0.1353  62      0.5862  84     0.6452  77   0.1604  45
  837971 锑玛工具    0.0674  83      0.7789  80     0.7648  71   0.8100   7
  837982 协多利      0.7077  26      2.7199  43     3.2998  32   0.2355  36
  838080 海中航空    0.0844  77      0.2110 104     0.0977 102  -0.0400  68
  838102 奥柏瑞      0.0644  85      0.3811  97     0.2339  97   0.2400  35
  838110 远见精密    0.2889  47      2.0753  48     1.3662  58   0.2800  30
  838204 研创材料    0.1900  55      0.2886 102     0.0838 103  -0.1930  72
  838332 威特焊材    0.2581  50      0.8488  77     0.4050  92   0.0800  55
  838515 帅马安防    0.0697  82      0.4901  91     0.6424  78   0.0984  53
  838621 准信消防    0.4413  38      4.8889  32     2.2561  39   0.0800  55
  838625 金盈科技    0.0542  87      0.5039  89     0.2530  96  -0.0510  69
  838672 金润德           -  93      0.7654  81     1.6713  48   0.3100  27
  838724 精密科技    0.9648  22      4.0044  34     3.5230  31   0.4400  18
  838850 银辰精密    0.1082  70      0.5471  88     0.4429  89   0.4120  20
  839303 美心门           -  93      1.1286  65     1.4437  55   0.0800  55
  839609 雷悦重工    0.0457  90      0.3894  96     0.7013  74   0.9900   4
  839652 宏宝锻造    0.6953  27      2.9331  40     2.1346  43   0.2500  34
  839697 锐速智能    0.2625  49      0.7282  82     0.7012  75   0.3200  26
  839765 齐心科技    0.1243  64      1.5086  57     0.6730  76   0.1427  47
  839777 中构新材    0.2251  53      1.2068  61     1.5219  52   0.2700  32
  839842 抚工工具    0.3290  43      2.3955  45     1.7279  47   0.0192  63
  870210 森泰英格    0.1158  67      1.6025  54     1.0230  65   0.3700  23
  870455 紫金股份    0.6022  32      2.6820  44     2.6547  35  -0.1200  71
  870738 金亿股份    0.0982  74      0.7910  79     0.4112  91   0.3500  24
  870784 鲁强电工    0.1037  73      0.3970  95     0.7521  72   0.2700  32
  871158 东源股份         -  93      0.4220  93     0.5305  86   0.6500  11
  871214 盛利维尔         -  93     13.8556  22     7.1016  24   0.1700  44
  871338 金瑞股份    0.1071  72      1.2902  60     1.8560  45   0.2300  37
  871443 宝能股份         -  93      0.4879  92     0.3671  94   0.2293  38
  872067 萨克森      0.0875  76      1.1933  62     0.7252  73   0.2200  40
  872586 政平股份    0.1225  65      1.1409  64     1.5397  51   0.2100  41
  872632 钢劲型钢         -  93      1.2933  59     0.9904  66  -0.0600  70
  872660 江苏轩瑞         -  93      0.2832 103     0.1847  99  -0.0150  67
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000039 中集集团   29.8470   2    324.6093   1    25.0924   1   8.0000  65
  000778 新兴铸管   39.9088   1    196.3198   2    10.9303   3   5.7300  73
  000890 法尔胜      3.7964  17      9.4538  20     1.4314  11  17.9200  22
  000969 安泰科技   10.2601   5     45.6972   4     0.5917  19   1.3000  92
  002032 苏泊尔      8.2129   8     51.9767   3    13.0761   2  26.8700  11
  002084 海鸥住工    5.0639  10     16.2126  15     0.9196  16   7.2400  69
  002541 鸿路钢构    3.4915  19     40.3006   6     2.0951   7   5.3300  74
  002547 春兴精工   11.2806   4     26.8410   7    -3.5914 104 -12.8500 101
  002615 哈尔斯      4.1040  14      8.0804  22     1.0980  14  14.0500  38
  002760 凤形股份    0.8800  38      4.8238  28    -0.8510 103 -16.1700 102
  002796 世嘉科技    1.0251  30      4.9140  27     0.2569  30   5.2900  75
  002846 英联股份    1.9464  22      5.2586  26     0.4540  23   9.0300  58
  002850 科达利      1.4000  26     22.5503   9     1.6602   9   8.2900  62
  200039 中集B      29.8470   2    324.6093   1    25.0924   1   8.0000  65
  300328 宜安科技    4.6028  11      7.6575  23     0.3276  27   4.4000  81
  300629 新劲刚      0.6667  42      3.4960  30     0.2464  31   7.9800  66
  430142 锐新昌      0.8271  39      3.0622  31     0.4706  20  16.2200  31
  430260 布雷尔利    1.1626  27      4.4329  29     0.3653  26   8.5900  61
  430438 星弧涂层    0.1200  95      0.1923 100     0.0031  94   1.6200  91
  430529 恒成工具    0.2535  81      0.5668  70     0.0496  71   8.9400  59
  600114 东睦股份    4.3635  12     25.6100   8     3.0010   5  12.4800  44
  600558 大西洋      8.9760   6     18.7952  12     0.4696  21   2.5200  87
  600615 丰华股份    1.8802  23      5.9051  24     1.0602  15  19.7100  18
  600673 东阳光科   24.6887   3     43.0005   5     5.2307   4  13.1800  41
  600992 贵绳股份    2.4509  20     13.7419  16     0.2218  37   1.6200  91
  601028 玉龙股份    7.8303   9     20.2527  10     0.7968  17   4.0100  82
  601968 宝钢包装    8.3333   7     19.9855  11     0.0663  66   0.3300  94
  603278 大业股份    2.0800  21     13.6300  17     1.3140  12  19.0200  20
  603348 文灿股份    1.6500  24     11.2585  18     1.5530  10  14.6600  36
  603626 科森科技    4.1563  13     17.5798  13     2.2240   6  15.1800  33
  603848 好太太      4.0100  15     10.8813  19     2.0583   8  27.9500  10
  603969 银龙股份    4.0000  16     16.2751  14     1.1825  13   7.4200  68
  831130 环宇装备    0.5170  53      0.6716  61     0.0244  86   3.7000  84
  831212 耐磨科技    0.6620  44      1.1597  48     0.1488  43  12.8800  42
  831307 佛罗伦萨    0.3000  75      0.1128 104     0.0146  92  13.8000  39
  831778 鸿森重工    0.5800  48      0.7769  57     0.0382  77   5.0400  78
  832005 永盛新材    0.1682  90      0.3273  92     0.0303  82   9.7100  55
  832154 文灿股份    1.6500  24     11.2585  18     1.5530  10  14.6600  36
  832213 双森股份    0.4258  59      0.7951  56     0.0863  59  16.8400  26
  832323 聚丰股份    0.1260  94      0.3591  84     0.0739  61  21.5800  15
  832390 金海股份    1.0600  29      5.5606  25     0.1284  46   2.2500  89
  832398 索力得      0.5400  52      1.0629  50     0.4249  24  46.0600   1
  832696 铂宝集团    0.3000  75      0.4667  78     0.0712  65  16.5300  29
  832724 江苏三鑫    0.5600  50      1.9984  37     0.3147  28  16.7700  27
  832725 时代铝箔    0.4124  61      0.4684  77     0.0221  88   5.2800  76
  832839 共同管业    1.0080  33      1.4391  46     0.1572  40  11.1400  49
  833139 正德科技    0.3300  68      0.4502  79     0.0224  87   5.1000  77
  833288 天元重工    1.0060  34      1.7559  41     0.1286  45   8.8600  60
  833559 亚太天能    1.0209  31      1.3313  47     0.1026  52   8.0200  64
  833637 福建三星    0.7356  40      2.5940  32     0.2835  29  11.0100  51
  833722 巨科新材    1.0000  35      2.0934  35     0.2259  35  10.9500  52
  833751 惠同新材    0.6200  46      1.7335  42     0.1893  38  11.0300  50
  833781 瑞奇工程    0.5030  54      0.8256  55     0.0367  78   4.5400  79
  833821 浦江股份    0.6036  47      0.9050  52     0.1565  41  18.6400  21
  833883 春宇电子    0.2463  82      0.5964  64     0.0183  91   3.1193  86
  833949 正发股份    0.2450  83      0.5302  72     0.0027  95   0.5100  93
  834071 首键药包    0.2655  80      0.3484  88     0.0337  79  10.1800  54
  834185 黎明钢构    0.5700  49      0.6519  62     0.0407  75   6.5100  70
  834394 常峰股份    1.0000  35      1.1444  49    -0.0081  98  -0.7100  95
  834975 新锐科技    0.3011  74      0.3567  86     0.0211  89   5.9600  72
  835372 三扬轴业    0.1800  88      0.3087  94     0.0411  74  14.2700  37
  835445 钢泓科技    0.4240  60      0.7646  58     0.0298  83   3.9700  83
  835487 协诚股份    0.3280  70      0.4042  81     0.1040  51  29.5300   8
  835569 朗威股份    0.4650  56      1.8392  39     0.4247  25  33.4600   4
  835698 聚能股份    0.5000  55      0.7587  59     0.2250  36  23.8600  13
  836170 中安精工    0.2881  78      0.5134  74     0.0455  72   9.2700  56
  836248 豪特装备    0.3096  73      0.5717  67     0.0205  90   3.6500  85
  836249 恒丰特导    1.4189  25      2.0878  36     0.2304  34  11.5100  48
  836719 万威制造    0.1200  95      0.2591  98     0.0400  76  16.6800  28
  836899 佛瑞德      0.2670  79      0.5614  71     0.1007  53  20.7200  16
  837150 科德股份    0.2151  85      0.2745  95     0.0714  64  29.9100   7
  837289 迪威高压    0.1684  89      0.3299  91     0.0951  57  33.7000   3
  837711 精棱股份    0.3500  64      1.4834  45     0.1471  44  10.4300  53
  837925 港渊科技    0.2000  87      0.3647  83     0.0321  80   9.2000  57
  837971 锑玛工具    0.1500  91      0.4760  76     0.1213  48  28.6100   9
  837982 协多利      1.0100  32      1.6391  43     0.2379  32  15.1400  34
  838080 海中航空    0.1500  91      0.1885 101    -0.0053  97  -2.7900  97
  838102 奥柏瑞      0.2258  84      0.3512  87     0.0535  70  16.9000  24
  838110 远见精密    0.6300  45      1.5029  44     0.1741  39  12.2900  45
  838204 研创材料    0.3000  75      0.2731  97    -0.0580 101 -19.2000 103
  838332 威特焊材    0.3350  67      0.6304  63     0.0279  84   4.5200  80
  838515 帅马安防    0.2882  77      0.3584  85     0.0254  85   8.2100  63
  838621 准信消防    0.6660  43      2.2730  34     0.0559  67   2.3700  88
  838625 金盈科技    0.2000  87      0.2057  99    -0.0103  99  -4.8800  99
  838672 金润德      0.3239  71      0.5708  69     0.0994  54  19.6900  19
  838724 精密科技    1.1500  28      2.5771  33     0.4668  22  22.9500  14
  838850 银辰精密    0.2997  76      0.4151  80     0.1236  47  33.1000   5
  839303 美心门      0.5584  51      0.7489  60     0.0440  73   6.0500  71
  839609 雷悦重工    0.1000  96      0.1689 102     0.0988  55  45.0200   2
  839652 宏宝锻造    0.9398  37      1.9675  38     0.2313  33  12.2200  47
  839697 锐速智能    0.3400  66      0.5850  65     0.1051  50  20.2800  17
  839765 齐心科技    0.3900  62      0.4010  82     0.0556  68  14.9100  35
  839777 中构新材    0.3455  65      0.5716  68     0.0884  58  17.2400  23
  839842 抚工工具    0.7232  41      0.8362  54     0.0139  93   1.6800  90
  870210 森泰英格    0.4300  58      1.0198  51     0.1514  42  16.8600  25
  870455 紫金股份    0.9510  36      1.8140  40    -0.1120 102  -5.9900 100
  870738 金亿股份    0.3162  72      0.3250  93     0.0719  63  24.8700  12
  870784 鲁强电工    0.2020  86      0.3461  89     0.0551  69  16.2700  30
  871158 东源股份    0.1500  91      0.3451  90     0.0971  56  32.7600   6
  871214 盛利维尔    3.6942  18      8.8092  21     0.6320  18   7.4400  67
  871338 金瑞股份    0.4615  57      0.9000  53     0.1072  49  12.6600  43
  871443 宝能股份    0.1375  92      0.2732  96     0.0315  81  12.2500  46
  872067 萨克森      0.3289  69      0.5841  66     0.0726  62  13.2600  40
  872586 政平股份    0.3578  63      0.5205  73     0.0742  60  15.5100  32
  872632 钢劲型钢    0.3500  64      0.5089  75    -0.0175 100  -4.0800  98
  872660 江苏轩瑞    0.1320  93      0.1317 103    -0.0019  96  -1.6800  96
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2018-12-03◇

  ●2018-11-08 哈尔斯:公开发行可转换公司债券获得证监会受理(公司公告)       
      2018年11月8日公告,公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》,证监会依
  法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进
  行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次公开发行
  可转换公司债券事项尚需证监会核准,该事项能否获得证监会核准存在不确定性。

  ●2018-08-22 哈尔斯:披露2018年半年度报告(公司公告)                       
      2018年中报披露,营业收入增长的主要原因系海外大客户订单持续稳定增长以及
  SIGG海外业务增长。净利润下降主要原因系人民币较去年同期升值明显,销售渠道和
  架构调整导致销售费用增加。报告期内,面临国际市场的诸多不确定性,公司持续推
  动出口业务订单的快速转移。公司与原有大客户积极保持OEM业务的合作关系,并大
  力拓展自主品牌海外市场,自主品牌SIGG全球营收同比增长71.22%,公司整体出口业
  务同比增长28.16%。

  ●2018-08-22 哈尔斯:披露公开发行可转换公司债券预案(公司公告)             
      2018年8月22日公告,公司披露公开发行可转换公司债券预案。本次拟发行可转
  换公司债券的发行规模不超过30000万元(含);可转换公司债券的期限为自发行之日
  起五年;转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
  到期日止;初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均
  价和前1个交易日公司A股股票交易均价。本次募资拟投向:年产800万只SIGG高端杯
  生产线建设项目27000万元,偿还银行贷款3000万元。

  ●2018-07-07 哈尔斯:控股股东、实际控制人计划增持公司股份的进展(公司公告) 
      2018年7月7日公告,公司控股股东、实际控制人吕强于7月6日增持186,000股,
  占公司总股本0.05%。本次增持前,吕强先生及其一致行动人持有公司股份253,304,8
  82.00股,约占公司总股本61.72%。本次增持后,吕强先生及其一致行动人持有公司
  股份253,490,882.00股,约占公司总股本61.77%。吕强先生承诺在增持计划实施期间
  及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。

  ●2018-07-06 哈尔斯:控股股东、实际控制人计划增持公司股份的进展(公司公告) 
      2018年7月6日公告,公司控股股东、实际控制人吕强先生于2018年7月5日通过深
  圳证券交易所证券交易系统增持了662,500股公司股份。本次增持后,吕强先生合计
  增持7,360,082股,约占公司总股本的1.79%,合计增持金额70,318,101.31元,占增
  持计划总额的70.32%。吕强先生后续将按照2018年1月15日发布的增持计划,继续增
  持公司股票。

  ●2018-03-28 哈尔斯:披露2017年年度报告(公司公告)                         
      2017年年报披露,净利润下降主要原因:一是报告期内第4季度国际业务大客户Y
  ETI COOLERS采用进料加工出口模式,毛利率较正常OEM方式大幅度下降,因该客户业
  务规模占比较大,导致报告期第4季度整体毛利率下降,导致报告期国际销售业务总
  体毛利率下降;剔除YETI影响后,其他外销客户整体毛利率较上一报告期基本持平;
  YETI进料加工订单到2018年1季度末执行完毕,业务模式和毛利率恢复正常;国内自
  主品牌加大促销力度和清理部分老品,导致报告期总体毛利率下降;二是由于公司贷
  款增加,利息支出同比增长较大,三是人民币汇率持续升值影响,报告期产生汇兑损
  失,而上一报告期公司实现汇兑收益,对本期总体收益影响较大。

  ●2018-02-10 哈尔斯:非公开发行股票批复到期失效(公司公告)                 
      2018年2月10日公告,公司于2017年8月24日收到证监会出具的《关于核准浙江哈
  尔斯真空器皿股份有限公司非公开发行股票的批复》。在取得上述批复后,公司一直
  积极推进发行事宜,但由于资本市场环境发生较大变化,公司未能在证监会核准发行
  之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜,因此证监会关于公司本次非公开发行
  股票的批复到期自动失效。本次拟募投的公司临安生产基地的高端杯智能生产项目规
  划三期建设,目前已完成全部基础建设,高端生产线按照建设规划有序投资建设,部
  分生产线已实现批量生产。公司将继续按照规划实施项目投资。公司资产负债状况良
  好,融资渠道通畅,自有及自筹资金可以满足项目当前建设进度的需求。

  ●2018-01-15 哈尔斯:控股股东、实际控制人计划增持公司股份(公司公告)       
      2018年1月15日公告,公司控股股东、实际控制人吕强先生基于对公司未来发展
  前景的信心,以及对公司长期投资价值的认可,为坚定投资者信心,切实维护广大投
  资者权益和资本市场稳定,吕强先生拟在未来12个月内增持公司股份,拟增持公司股
  份的金额不低于人民币10,000万元。吕强先生将根据公司股票价格波动情况及资本市
  场整体趋势,逐步实施增持计划。

  ●2017-11-07 哈尔斯:获得发明专利(公司公告)                               
      2017年11月7日公告,公司及子公司杭州哈尔斯实业有限公司申请的三项发明专
  利于近日获得国家知识产权局授权,专利名称分别为:可控制泡茶浓度的泡茶杯;防
  内胆脱离及冷冻介质外溢的三层真空杯;一种趣味水杯。上述专利的取得有利于公司
  充分发挥自主知识产权的优势,增强公司产品的核心竞争力。

  ●2017-08-21 哈尔斯:2017年半年度报告(公司公告)                           
      2017年中报披露,预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比变动20.00
  %至50.00%,预计为10175.42至12719.28万元。上年同期净利润8479.52万元。业绩变
  动的原因说明:销售规模同比增加所致。

  ●2017-08-21 哈尔斯:延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期(公司
  公告)                                                                     
      2017年8月21日公告,公司本次非公开发行股票申请已于2017年6月27日通过中国
  证券监督管理委员会发行审核委员会审核。鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议
  有效期即将到期,为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关
  事宜的顺利进行,公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事
  会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至自公司2017年第二次临时股东大会
  审议通过之日起12个月内。

  ●2017-06-28 哈尔斯:非公开发行A股股票申请获得发审会审核通过(公司公告)    
      2017年6月28日公告,非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审
  会审核通过。

  ●2017-06-23 哈尔斯:获得发明专利(公司公告)                               
      2017年6月23日公告,公司于近日在国家知识产权局官方网站查询了解到,公司
  申请的一项发明专利获得授权,专利名称:杯子手提盖及组装方法,专利申请日:20
  16年06月28日,专利权期限:二十年。上述专利的取得有利于公司充分发挥自主知识
  产权的优势,增强公司的核心竞争力,目前该专利技术已经运用到公司“NONOO”品
  牌的产品上。

  ●2017-01-16 哈尔斯:2016年度业绩快报(公司公告)                           
      2017年1月16日公告,公司披露2016年业绩快报,每股收益0.48元,营业收入134
  509.51万元,同比增长77.35%;净利润13159.76万元,同比增长253.78%。营业收入
  增长的主要原因系报告期内公司海外市场销售稳定增长以及“聚焦大客户”战略取得
  重要突破等因素共同影响所致;净利润增长的主要原因系公司营收规模扩大以及汇率
  贬值等原因影响所致。

  ●2016-12-01 哈尔斯:控股股东完成减持计划(公司公告)                       
      2016年12月1日公告,公司收到控股股东吕强先生的《关于完成减持计划的通知
  》,截至本公告日,上述控股股东关于公司股份的减持计划已经履行完毕。公司控股
  股东吕强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份300
  万股,占公司总股本的1.096%,实际减持数量未超出减持计划。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-22◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      公司2015年1-6月
      每股收益:0.0800元
      净资产收益率:2.29%
      营业收入同比变动:-3.22%
      净利润同比变动:-63.95%
      公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    一、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
    2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况:
    2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -60.00% 至 -40.00%
    2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 2,266.90 至 3
  ,400.36
    2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 5,667.26
    业绩变动的原因说明 主要原因系公司及子公司费用增长所致。
    二、概述
    (一)总体经营情况
    报告期内,公司实现营业收入336,975,354.30元,较去年同期下降3.22%,其中
  主营业务收入332,277,243.46元,同比下降0.68%,完成净利润14,791,354.36元,同
  比下降63.95%。2015年1-6月,公司实现国内销售收入15,691.22万元,同比下降0.70
  %,占主营业务收入的47.22%,国外销售收入实现17,536.51 万元,同比下降0.66%,
  占主营业务收入的52.78%。
    (二)主要经营管理事项
    1、品牌运营方面。报告期内,公司与中国国家登山队签约,形成战略合作伙伴
  ,将有助于提升公司“哈尔斯”品牌在专业户外领域的影响力,并对公司户外领域的
  渠道拓展产生积极影响。与此同时,公司与上海迪士尼公司签约,获得迪士尼公司旗
  下各项知名卡通的形象授权,这一授权将有助于公司进一步巩固和提升哈尔斯品牌在
  国内市场的竞争地位。
    公司采取差异化的市场定位策略,启用“思诺”子品牌,主攻流通市场,进一步
  提升市场份额。
    2、生产管理方面。报告期内,公司推行“大生产”管理策略,通过贯彻公司的
  标准化、流线化、自动化、信息化四化战略,坚定不移推行精益生产方式,真正实现
  以市场和订单为导向,满足客户对产品品质、交期、服务的需求,实现生产与市场营
  销的无缝对接。
    3、子公司运营方面。报告期内,杭州哈尔斯实业有限公司持续投入运营,继续
  引进各类专业的管理、销售、研发等人员导致各项费用同比出现大幅增长。截至六月
  底,哈尔斯实业亏损1,180.21万元。
    4、权益分派方面。公司以现有总股本91,200,000股为基数,向全体股东每10股
  转增10股派5元人民币现金(含税),2015年4月29日为权益分派股权登记日,4月30日
  为除权除息日。权益分派实施完成后,公司总股本由91,200,000股增至182,400,000
  股。
    三、主营业务分析
    概述
    公司主营业务是不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售,主要产品包括保
  温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶等不锈钢真空保温器皿,部分不锈钢非真
  空器皿以及玻璃、塑料制品。
    2015年1-6月,公司主营业务实现销售收入33,227.72万元,同比下降0.68%。其
  中,公司实现国内销售收入15,691.22万元,同比下降0.70%,占主营业务收入的47.2
  2%。各渠道的具体销售情况为:传统渠道实现销售收入11,817.69 万元,同比下降3.
  25%,占国内比重为75.31%;电子商务实现销售收入2,351.97 万元,同比增长3.77%,
  占国内比重为14.99%;电视渠道实现销售收入446.28 万元,同比下降20.79%,占国
  内比重为2.84%;礼品渠道实现销售收入1,075.28万元,同比上升41.81%,占国内比
  重为6.85%。
    2015年1-6月,公司实现国外销售收入17,536.51 万元,同比下降0.66%,占主营
  业务收入的52.78/%。各分区的具体销售情况为:美澳区实现销售收入12,132.72万元
  ,同比增长14.67%,占国外比重为69.19%;欧洲区实现销售收入1,711.32万元,同比
  下降54.24%,占国外比重为9.75%;西亚印非区实现销售收入1,784.78万元,同比增
  长33.12%,占国外比重为10.18%;亚洲区完成销售收入1,907.69万元,同比下降2.24
  %,占国外比重为10.88%。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-09◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.27            0.33            0.42
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                      10980.11        13598.07        17186.76
  净利润同比(%)                        -7.84            5.82           26.39
  主营收入(万元)                   143914.94       169075.36       199583.61
  主营收入同比(%)                       7.28           14.18           18.04
  预测机构数                               -            4.00            4.00
  每股净资产(元)                        1.97            3.38            3.79
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                               34.00           21.43           16.95
  预测PB                                4.66            2.10            1.87
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                                2.62            1.72            1.46

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-09

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             -          2          -         -         -         2
  三个月内             1          3          -         -         -         4
  六个月内             3          5          -         -         -         8
  12个月内            17         12          -         -         -        29


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-09

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-28     广发证券       谨慎增持        0.31        0.37           -
  2018-03-27     国金证券           增持        0.36        0.49           -
  2018-01-23     国联证券           推荐        0.46        0.56           -
  2017-11-10     招商证券       强烈推荐        0.51        0.64           -
  2017-10-20     山西证券           增持        0.57        0.73           -
  2017-10-20     海通证券           增持        0.44        0.53           -
  2017-10-19     浙商证券           买入        0.49        0.60           -
  2017-08-23     华金证券           增持        0.51        0.65           -
  2017-08-21     民生证券       强烈推荐        0.63        0.79           -
  2017-08-21     光大证券           买入        0.63        0.86           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-28 哈尔斯:年报点评:短期业绩承压,预计Q2逐步好转(广发证券 袁雨辰
  ,曾婵)                                                                    
   我们预计2018-20年归母净利分别为1.3、1.5、1.8亿元,同比增长16%、21%、20%,
   最新收盘价对应2018年22.5xPE。由于公司短期业绩承压,下调至“谨慎增持”评级
   。

  ●2018-01-30 哈尔斯:短期业绩承压,长期依然向好(广发证券 袁雨辰,曾婵)     
   我们预计2017-19年净利润分别为1.2、1.4、1.8亿元,同比增长1%、16%、31%,最
   新收盘价对应2018年26.3xPE。由于2016年同期基数较高,公司短期业绩承压,但是
   长期成长和业绩增长依然向好,维持“买入”评级。

  ●2018-01-23 哈尔斯:主力消费人群换挡,迎合需求多元化(国联证券 钱建)      
   我们预测公司2017-2019年营业收入分别为15.4亿元、18.2亿元以及22.2亿元,同比
   增长15%、18%以及22%,每股EPS0.38元、0.46元以及0.56元,给予推荐评级。

  ●2017-10-20 哈尔斯:季报点评:Q3业绩增速放缓,全年仍维持双位数增长(山西证
  券 石晋)                                                                  
   哈尔斯是国内最大的不锈钢保温杯生产商,占杯子出口比例10%左右。公司发展目标
   明确,通过积极发力自主品牌提高公司品牌力度,利用募投一线品牌SIGG一方面提
   高产品质量及设计感,继续保持领先国内同类品牌,保持竞争优势;一方面通过SIG
   G提高公司自有品牌在国际市场的起点迅速对外扩张。总体上,公司短期仍将优化内
   部生产结构,但长期发展值得期待。我们预计公司2017/2018/2019年EPS分别为0.44
   /0.57/0.73。对应公司未来3年业绩PE估值为23.2/17.8/14,给予增持评级。

  ●2017-10-20 哈尔斯:季报点评:外销高基数影响整体增长,内销继续推进(海通证
  券 陈子仪)                                                                
   公司作为国内保温杯行业龙头,稳定充足的产能及优异的产品良率保障海外订单长
   期稳定;各自主品牌内销渠道持续推进,我们预计17-19年EPS为0.35元,0.44元及0
   .53元,对应增长分别为20.9%,25.7%及19.1%。参考小家电行业内整体估值水平及
   公司业务独特性,给予公司18年25倍估值,对应目标价为11.00元,“增持”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                                  证监会行业: 金属制品业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-01 长青集团:年报点评报告:制造业下滑拖累业绩,满城项目顺利投产(
  天风证券 何文雯,钟帅)                                                     
   我们预计公司18-20年营收为27.40、37.35、45.19亿,由于项目进度原因,18-19年
   对应的归母净利为之前的4.02、5.05亿下调到2.33、3.49亿,对应PE为24X、16X和1
   3X。公司单个项目盈利性强,18和19年将陆续有项目投产,看好公司未来的业绩释
   放。由于17年业绩下滑,业绩重新预测,给予公司18年35-40倍估值,对应公司合理
   市值为82-93亿,目标价由20元/股,下调为10.85-12.4元/股,维持“买入”评级。

  ●2018-02-28 爱仕达:消费升级助力国产中端,渠道深耕进军三四线(天风证券 蔡雯
  娟)                                                                       
   爱仕达作为国产炊具龙头品牌,积极推进渠道深耕,并向仍具较大空间的家居品类
   扩张,有望长期受益三四线消费升级;公司布局炊具+智能制造双主业,符合国家发
   展战略,未来发展潜力较大。我们认为随着汇率稳定,未来财务费用率将有所好转
   ,因此调整盈利预测,预计17-19年收入增速分别为20.77%、21.61%、25.52%,净利
   润增速24.01%、23.09%、24.65%,EPS分别0.49、0.60、0.75元/股(前次为0.48、0.
   55、0.63元/股),分别对应22.35x、18.16x、14.57xPE,维持买入评级。

  ●2018-02-09 爱仕达:大额回购股份彰显公司信心,看好公司各项业务布局(太平洋
  证券 刘国清)                                                              
   预计公司17-19年归属于母公司股东净利润分别为1.6亿、1.97亿、2.53亿,对应估
   值22倍、18倍、14倍,PB仅1倍(包含再保险公司投资收益),维持买入评级。

  ●2017-12-24 爱仕达:机器人业务价值仍待重估(太平洋证券 刘国清)            
   预计公司17-19年归属于母公司股东净利润分别为1.6亿、1.97亿、2.53亿,对应估
   值26倍、21倍、17倍,维持买入评级。

  ●2017-11-17 爱仕达:全球炊具龙头,布局机器人正当其时(太平洋证券 刘国清)  
   我们预计公司17-19年归属于母公司股东净利润分别为1.62亿、1.97亿、2.53亿,用
   分部估值法,得出对应市值61.2亿元,目前仅为42.7亿元,首次覆盖,给予买入评
   级。



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