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浙江万马股份有限公司 www.wanma-cable.cn 0571-63755256
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2021-03-04◇

  公司名称    : 浙江万马股份有限公司
  英文全称    : Zhejiang Wanma Co.,Ltd.
  注册地址    : 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号
  办公地址    : 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号
  所属地域    : 浙江
  所属行业    : 电气机械和器材制造业
  公司网址    : www.wanma-cable.cn
    电子信箱    : investor@wanmagroup.com
  上市日期    : 2009-07-10
  招股日期    : 2009-06-24
  发行数量(万 : 5000.0000
  股)
  发行价格(元/: 11.50
  股)
  首日开盘价  : 22.50元
  上市推荐人  : 平安证券有限责任公司
  主承销商    : 平安证券有限责任公司
  法人代表    : 孟宪洪
  董 事 长    : 孟宪洪
  总 经 理    : 张珊珊
  董    秘    : 赵宇恺
  董秘传真    : 0571-63755256
    董秘邮箱    : investor@wanmagroup.com
  董秘电话    : 0571-63755256
  证券代表    : 邵淑青
  电    话    : 0571-63755256,0571-63755192
  传    真    : 0571-63755256
  邮    编    : 311305
  会计事务所  : 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设
                备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售,软件系统的开发、销
                售,金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,电力线
                路设计及工程施工,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关
                部门批准后方可开展经营活动)
  公司简史    :    浙江万马电缆股份有限公司系浙江万马电气电缆集团有限公司与
                张珊珊等15位自然人作为发起人,由浙江万马集团电缆有限公司整体
                变更设立的股份有限公司,并于2007年2月6日在浙江省工商行政管理
                局登记注册。现持有注册号为330000000002087的<企业法人营业执照
                >。
                    2014年6月公司名称由"浙江万马电缆股份有限公司"变更为"浙江
                万马股份有限公司",英文名称由"Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd."
                变更为"Zhejiang Wanma Co.,Ltd."。




  ◆  最新指标 (2020年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2021-03-04◇

  每股收益      (元):0.1672            目前流通(万股)     :103527.53
  每股净资产    (元):4.2783            总 股 本(万股)     :103548.91
  每股公积金    (元):1.5047            主营收入同比增长   (%):-7.41
  每股未分配利润(元):1.4850            净利润同比增长     (%):1.72
  每股经营现金流(元):0.4249            净资产收益率       (%):3.97
  ─────────────────────────────────────
  2020中期每股收益(元):0.0492          净利润同比增长     (%):-47.99
  2020中期主营收入(万元):387379.52     主营收入同比增长   (%):-17.52
  2020中期每股经营现金流(元):0.0667    净资产收益率       (%):1.18
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.35(2020.06.19)
  拟披露年报: 2021-04-29
  ☆曾用名: 万马电缆



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年中报披露,预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润
   同比变动-40.00%至0.00%,预计为7861.31至13102.19万元。上年同期净利润13102.
   19万元。业绩变动的原因说明:新能源板块投入持续加大;原材料价格波动,影响
   毛利率。
   【重大事项】    2017年8月21日公告,子公司浙江万马高分子材料有限公司为以专
   注的精力与资源聚焦核心业务,拟将与主营业务关联度低且目前仍处于亏损状态的T
   PV材料业务剥离。2017年8月17日,万马高分子与关联方浙江万马泰科新材料有限公
   司在杭州临安签署《资产转让协议》,万马高分子将TPV材料业务(包括机器设备及
   存货材料)以第三方资产评估机构评估价值1,139.54万元转让给万马泰科。
   【重大事项】2017年8月1日公告,子公司万马联合新能源投资有限公司拟在广州、
   海口、成都等地设立子公司,设立广州万充新能源科技有限公司的投资额为6000万
   元,设立海南万充新能源科技有限公司的投资额为2000万元,设立四川万充新能源
   科技有限公司的投资额为3000万元;旨在建设辐射全国的充电设备基础设施,投资
   建成后桩体纳入爱充网服务运营网络,抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与
   充电运营网络建设。
   【重大事项】    2017年7月20日公告,公司拟对募投项目投资金额进行调整。I-Ch
   argeNet智能充电网络建设项目(一期),总投资额96078.75万元,调整后使用募资
   66162.20万元;年产56000吨新型环保高分子材料项目,总投资额9876.06万元,调
   整后使用募资9800万元;补充流动资金,调整后使用募资10000万元。
   【重大事项】    2017年7月10日公告,本次发行股票数量:9634.36万股,发行价
   格:9.08元/股,股票上市时间:2017年7月11日。发行对象认购的本次非公开发行
   股票限售期为自新增股份上市之日起12个月,限售时间为2017年7月11日至2018年7
   月10日。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
   【重大事项】    2017年6月30日公告,公司子公司天屹通信在杭州与普天乐电缆签
   署《股权转让合同》。为了增强企业的市场竞争力,完善供应链,天屹通信拟受让
   普天乐电缆持有的联飞光纤744万股股权,占联飞光纤总股本的4%,标的股权作价19
   53万元。
   【投资项目】    2017年6月7日公告,公司子公司奔腾新能源与乾龙快运签署《合
   资经营合同》。双方拟合资设立上海万马乾龙新能源有限公司,主要经营纯电动物
   流车的销售、租赁及配套充电服务及相关后市场服务业务。合资公司注册资本1000
   万元,奔腾新能源以自有资金现金出资600万元,占合资公司60%股权。
   【重大事项】    2017年5月27日公告,公司为建立长效的激励机制,拟推行公司第
   一期员工持股计划。本次员工持股计划拟持有的公司股票总数不超过公司股本总额
   的2%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本次
   员工持股计划尚处于筹划阶段。
   【重大事项】    2017年5月20日公告,在“国家电网公司输变电项目2017年第二次
   变电设备(含电缆)招标采购(电力电缆)中标公告中,公司中标6个包的110kV电
   力电缆系列产品。中标金款3542.73万元(含税),折合不含税金额为3027.97万元
   。在“国家电网公司2017年第一次配网线路材料协议库存货物中标公告”中,公司
   中标10个省份,13个标包,产品涉及4个品类中低压电力电缆系列产品,中标金额25
   660万元(含税),折合不含税金额为21931.62万元。以上两项中标不含税金额合计
   24959.59万元,占公司2016年度经审计营业收入的3.91%。
   【定期报告】    2017年一季报披露,公司预计2017年1-6月净利润为5,166.00至8,
   265.60万元(上年同期为10,332.00万元),同比变动-50.00%至-20.00%。业绩变动
   原因:新能源板块尚处于投入阶段,同比费用大幅增加。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2021-02-19    2021-01-29    2021-01-20    2021-01-08
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           94000         94000         96000         97000
  人均持流通股(股)         11013.6       11013.6       10784.1       10672.9
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中2家基金合计持股558.59万股,占
       流通盘比例为0.60%(12月末前十大流通股东中1家保险、2家基金合计持股823.6
       4万股,占流通盘比例为0.88%) 股东人数117313户,上期为123358户,户数变
       动了-4.90%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 充电桩概念、电器机械概念、高铁概念、轨道交通概念、区块链概念、
  融资融券概念。                                                            
   【主营业务范围拓展】公司于2012年成功发行股份收购了万马高分子、天屹通信、
   万马特种三家公司100%股权,主营业务范围由电力电缆拓展到高分子电缆料、通信
   电缆领域。公司转变为电线电缆综合供应商,产品线覆盖电缆绝缘料、电力电缆、
   同轴电缆和光纤光缆。2013年,在超高压产品上,成功突破国网220KV定单量,成为
   少数几家有资格同时向国网和南网提供此产品的电缆制造商,超高压产品销量同比
   增长超过30%。2014年,公司成为军队物资采购2014年第六批入库供应商,类型:生
   产型,级别:一级,可入库物资小类名称:电线电缆。
   【拟定增建设智能充电网络 】2017年7月,公司拟向不超过十名特定对象定增发行
   不超过1.05亿股,募资不超过8.60亿元;本次发行的定价基准日为发行期首日,发
   行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。募资投向:(1)I
   -ChargeNet智能充电网络建设项目(一期):总投资额96078.75万元,拟用募资6.62
   亿元,计划在未来2年内,在杭州、宁波、湖州等地完成23000个充电桩的建设,初
   步形成覆盖杭州、宁波、湖州等地的新能源汽车智能充电网络体系,实现公司新能
   源事业从设备生产到智能充电网络平台运维的行业生态圈发展;项目总体财务内部
   收益率(税后)为12.86%。(2)年产56000吨新型环保高分子材料:项目总投资额9876.
   06万元,拟用募资9800万元,总体财务内部收益率(税后)为17.4%。(3)补充流动资
   金1亿元。
   【税收优惠】2016年1月公司与子公司天屹通信被认定为高新技术企业。根据规定,
   将连续三年继续享受高新技术企业15%税率征收企业所得税优惠政策。
   【中低压电缆料龙头】作为国内电缆绝缘料行业的知名企业,公司在国内35kV及以
   下的中低压电缆绝缘料市场上已经牢牢占据行业龙头地位,合作电缆客户遍布全国
   ,数量达500余家,且正逐步向国际市场和更高端产品市场拓展。国内绝大部分大型
   电缆企业都是万马高分子的客户,如远东电缆、宝胜股份、中超电缆、太阳电缆、
   南洋股份、上上电缆、江南电缆、江苏远洋、江苏亨通、特变电工、山东阳谷、明
   星电缆、杭州电缆、宁波东方等,广泛的客户布局为业务增量奠定了坚实的基础。

   【充电桩布局山东半岛】2015年6月,公司、控股股东电气电缆集团、山东天恩综合
   能源拟共同投资5500万元(首期共同出资5000万元)设立山东万恩新能源科技;其中
   公司出资1550万元占31%,电气电缆集团出资1000万元占20%;天恩能源以其全资子
   公司股权及天恩能源的充电桩资产首期出资2450万元占49%。今后,由公司的控股子
   公司万马新能源提供充电设备产品,万恩新能源负责在山东半岛内开展充电设备的
   安装,并将上述充电设备纳入爱充网运营平台,实现充电设备数据共享、统一管理
   和统一收费,以及与各充电设备投资主体的统一结算。
   【爱充网】2014年11月,公司出资1亿元设立浙江爱充网络科技有限公司,爱充网成
   立后,将主要致力于为电动交通工具提供方便、快捷、经济的充电服务。本次投资
   一方面能够带动公司现有充电设施产品的应用,一方面公司由充电设施供应商角色
   转化为充电网络运营商、服务商,提供电动交通工具充电整体解决方案;同时,通
   过充电服务费及附加商业模式的收入,形成多种盈利模式并举的商业格局。
   【电动汽车充电桩】公司目前的充电桩产品体系比较全(包含交流、直流充电桩、车
   载充电机、充电站整体解决方案等),产品性能目前在国内处于前列,同时根据市场
   需要进行充电桩外观、性能、充电效能方面的持续改进,以及充电桩管理系统的持
   续改进。公司从2010年开始布局充电桩产品,有多年的技术储备,并一直持续投入
   。2014年,国网开始招标投建充电桩,公司抓住机遇,在国网第一次招标中成功地
   成为中标公司之一,6月18日国网公布的第二次招标“中标推荐候选人”中公司又榜
   上有名。公司目前密切跟踪国网、南网、中石油、中石化、电动汽车厂商以及前沿
   、典型城市的投建模式。开放市场目前在起步阶段,公司将在研究市场的基础上进
   行与市场匹配的业务、投资的扩大,希望成为在开放市场中的最贴合市场需求的充
   电桩、充电站及管理系统供应商。
   【与IES公司合作】2015年7月,公司与IES-SYNERGYSAS(简称“IES”)签署合资经营
   合同,双方拟共同投资设立浙江万马海立斯新能源有限公司,注册资本4000万元,
   预计项目总投资7000万元。万马股份与IES各占50%股份。合资公司将主要致力于直
   流充电桩、充电器,电动汽车车载充电机等新能源产品的研发、生产与销售。2014
   年9月,公司的控股子公司万马新能源与IES公司在北京签署《战略合作意向协议》
   。IES公司是全球第一大工业电动车辆的直流车载充电器供应商,生产和销售符合Co
   mbo1&2和CHAdeMO标准的充电桩、拉杆式充电器、壁挂式充电器和公共充电站,产品
   组合包括车载和外部电池充电解决方案。2014年,IES成为首届电动方程式世锦赛(F
   ormula E)官方指定快速充电设备独家供应商;目前为雷诺、宝马、大众、奥迪、斯
   柯达、LAFON、DBT(日产)等汽车制造商制造车载充电和提供快速(直流)充电设备。
   公司与IES的合作,将有效促进万马新能源在电动汽车充电业务领域的研发及技术升
   级,加速公司在电动汽车充电领域的拓展速度。
   【云光伏产业】2014年3月,公司与国网下属的国电通签署《关于云光伏产业之战略
   合作框架协议》,就投资设立云光伏运营服务公司(浙江电腾云光伏科技有限公司)
   、云光伏产业公司和投资建设嘉兴10MWP云光伏项目等事宜达成战略合作意向。协议
   的有效期限自2014年3月14日至2017年3月14日。国电通是国家电网下属电力信息通
   信产业集团公司,定位于成为基于信息通信的智能电网研发建设与运营的综合服务
   提供商和专业化公司。公司作为光伏电站投资方,以自有资金1亿元在嘉兴光伏高新
   技术产业园设立全资子公司(浙江万马光伏有限公司,注册资本1亿元),委托国电通
   作为光伏电站项目的EPC总包方;双方首期建设“嘉兴光伏高新技术产业园光伏示范
   项目”工程,应用相关光伏电站建设技术和云光伏平台,形成10MWP分布式光伏电站
   及其运营维护服务平台。双方将在首期合作基础上,进一步拓展在智能电网、生产
   基地建设等其他资源和优势互补点的合作。
   【浙江电腾云光伏科技有限公司】2014年6月,公司和国电通落实签订的战略协议,
   设立合资公司“浙江电腾云光伏科技有限公司”,注册资本1800万元,公司和国电
   通分别出资882万元、918万元,持股比例分别为49%、51%。排他性:国电通授权合
   资公司为其在全国范围内在基于云计算的光伏系统的研发、应用和推广领域,以及
   光伏电站的运行监测、运维管理、发电量统计、交易结算、政府补贴落实、运营分
   析等领域的独家经营者;合资公司成立后,双方都不再独立经营或与他人合营与合
   资公司经营范围相同或相近的业务,也不向与合资公司经营范围相同或相近的公司
   提供服务或转让技术。合资公司旨在为分布式光伏电站的规划、建设、运维管理提
   供强大的技术支撑,同时解决国家补贴政策落地和电费结算难的问题,打通政府、
   电力公司、投资方、用电方的信息传递和利益分配高效通道,促进光伏应用产业的
   发展。合资公司设计合理的收费环节、发展服务项目,以实现自身的盈利。2014年1
   0月,电腾云获得2014年战略性新兴产业财政专项资金云工程云服务技术创新综合试
   点省级补助资金500万元。
   【增资万马新能源】2014年8月,公司和控股股东电气电缆集团按持股比例以现金方
   式向万马新能源增资,其中公司出资2100万元,电气电缆集团出资900万元。增资后
   ,万马新能源注册资本由2000万元调整为5000万元,公司持股比例仍为70%。本次增
   资将帮助万马新能源加大对充电器产品(含交直流充电桩、壁挂式充电机 和车载充
   电机等)和充电管理相关软件产品的研发投入,支持其为充电相关新业务做投资准备
   ,同时为其现有业务适当补充流动资金。
   【打造高端电缆料领域领头羊】万马高分子近几年来加大了在超高压电缆绝缘料方
   面的研发投入,成功开发了适用于超高压电缆绝缘料生产的工艺技术,获得国家发
   明专利,成功实现超高压电缆绝缘料的国产化。和国外同类产品进行的对比测试表
   明,110kV超高压电缆绝缘料产品在性能上已与其相当。
   【轨道交通用特种电缆】2011年10月,公司以13.32元/股非公开发行3160万股,募
   资分别用于:①轨道交通电缆项目总投资2.015亿元,将形成年产6430km轨道交通特
   种电缆的产能,年新增营业收入45345万元、净利润4462万元。②风力电缆项目总投
   资2.005亿元计划形成年产2050km风力发电特种电缆的产能(2013年5月已终止继续投
   资)。
   【通信电缆一站式采购】“天屹”品牌在广电行业具有较强的影响力,目前的主导
   产品涵盖广电网络传输所需的全部线缆,是国内极少数能提供全系列广电行业所需
   线缆的企业之一,完全能够满足不同客户“一站式”采购的需求。目前产品在国内
   销往三十个省(市),700多个县市,客户覆盖了国内各级广电网络运营商。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-02-14         成交量(手):226574.0     成交金额(万):16760.62     
  涨跌幅偏离值:9.62                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部              522.02         11.06
  浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部          519.09          5.52
  东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部              404.89          0.07
  中信证券股份有限公司金华分公司                        318.82         19.22
  申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部        304.15             -
  国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部            113.92        142.18
  国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司               92.68        140.77
  华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部               29.17        926.31
  中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部           12.38        144.46
  广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部                5.42        172.01
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-09-28         成交量(手):481610.0     成交金额(万):56666.64     
  涨跌幅偏离值:-9.52                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部         1186.48         38.75
  国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营        824.95             -
  业部
  国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司              756.14        192.19
  开源证券股份有限公司上海第二分公司                    625.17       1159.53
  中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部            620.04        115.47
  光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部             18.70        580.00
  华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部             16.77       1034.16
  中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部            5.26        819.41
  广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部            2.31       1156.89
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-08-01         成交量(手):268997.0     成交金额(万):28699.64     
  涨跌幅偏离值:9.89                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司               1606.74             -
  国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部       1484.97          2.46
  光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部           1267.38          3.09
  中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业       1106.37          5.83
  部
  东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部           1003.29             -
  中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部            318.07        828.95
  中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部               83.66        281.08
  申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐公园北街证券营          9.94        311.71
  业部
  华泰证券股份有限公司江阴分公司                          0.50        244.27
  国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证             -       1718.69
  券营业部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-04-05         成交量(手):751029.0     成交金额(万):162499.17    
  涨跌幅偏离值:7.16                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部         4588.62         92.46
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       4512.83         31.59
  华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营       3412.35         32.21
  业部
  中国银河证券股份有限公司福州证券营业部               3204.82         28.73
  华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部       3151.82          9.40
  财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部             32.07       2286.46
  东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部              7.21       2820.77
  广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部            2.17       2490.43
  安信证券股份有限公司茂名高州证券营业部                  0.85       1828.29
  机构专用                                                   -       2102.44
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-12-17         成交量(手):1041876.0    成交金额(万):321547.31    
  涨跌幅偏离值:7.52                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部         7371.79         30.19
  中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业       6411.19          2.45
  部
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部             5037.07       1229.05
  华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部           4159.82        347.17
  中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部               3716.64        150.23
  华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部           1536.24       2578.36
  中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部              475.49       2065.49
  国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部            293.30       2615.75
  宏源证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部               -       3313.45
  机构专用                                                   -       2505.60
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-11-12         成交量(手):1189833.0    成交金额(万):379612.35    
  涨跌幅偏离值:9.60                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部      13508.43         88.53
  兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部             7360.99             -
  华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部             6703.52         82.21
  中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部           5127.93         37.97
  华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部             4839.38         62.99
  华宝证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部              631.72       2316.50
  海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部            539.50       1948.10
  国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部        325.76       4110.09
  国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部        222.22       1997.91
  宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部              0.32       2122.76
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2021-02-22◇

  主要财务指标               2020三季     2020中期     2020一季     2019末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1672       0.0492      -0.0870       0.2133
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0358            -       0.1658
  摊薄每股收益(元)             0.1672       0.0492      -0.0870       0.2133
  每股净资产(元)               4.2783       4.1713       3.8233       4.1037
  每股未分配利润(元)           1.4850       1.3669       1.2657       1.3527
  每股公积金(元)               1.5047       1.5032       1.5019       1.5019
  销售毛利率(%)                 16.90        17.23        15.72        16.76
  营业利润率(%)                  2.96         1.58        -6.99         2.52
  净利润率(%)                    2.61         1.31        -7.04         2.27
  加权净资产收益率(%)            3.97         1.18        -2.25         5.37
  摊薄净资产收益率(%)            3.91         1.18        -2.28         5.20
  股东权益(%)                   53.00        54.22        54.12        55.93
  流动比率                       1.95         1.91         1.81         1.86
  速动比率                       1.71         1.66         1.54         1.65
  每股经营现金流量(元)         0.4249       0.0667      -0.1599       0.8423
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2020-10-31   2020-08-26   2020-04-30   2020-02-27
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1644       0.0946      -0.0154       0.1079
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0800            -       0.1000
  摊薄每股收益(元)             0.1644       0.0946      -0.0154       0.1079
  每股净资产(元)               4.0241       3.9466       3.8903       3.8778
  每股未分配利润(元)           1.3395       1.2697       1.1797       1.1956
  每股公积金(元)               1.5019       1.5019       1.5019       1.5019
  销售毛利率(%)                 16.49        15.98        14.80        14.81
  营业利润率(%)                  2.74         2.32        -0.63         1.35
  净利润率(%)                    2.37         2.09        -0.77         1.28
  加权净资产收益率(%)            4.16         2.41        -0.39         2.77
  摊薄净资产收益率(%)            4.09         2.40        -0.40         2.78
  股东权益(%)                   53.60        50.75        54.22        54.68
  流动比率                       1.72         1.62         1.70         1.73
  速动比率                       1.48         1.41         1.45         1.46
  每股经营现金流量(元)         0.4420       0.3609      -0.1882       0.6167
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-28   2019-08-29   2019-04-29   2019-02-26
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               664578.54     387379.52     128036.62     974540.88
  营业成本               648254.61     380993.87     136755.57     949692.74
  营业费用                46415.93      30624.05      16738.76      66529.26
  管理费用                16602.67      10989.34       5363.72      24180.45
  财务费用                 5702.04       2722.76       1080.65       7961.65
  营业利润                19683.82       6118.31      -8945.68      24524.01
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 4651.33        -16.62       -871.07       1059.62
  营业外收支净额             47.23         28.41       -323.69        986.96
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                19731.05       6146.73      -9269.37      25510.97
  净利润                  17315.98       5093.22      -9012.98      22087.94
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               717785.95     469681.66     206403.77     873983.46
  营业成本               696682.92     459131.10     207436.46     861809.73
  营业费用                47029.89      32746.74      18235.00      52892.06
  管理费用                16663.73      10303.69       5321.49      20610.16
  财务费用                 6037.02       4637.52       2158.76       9765.33
  营业利润                19638.58      10915.97      -1301.88      11767.83
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  225.43       -135.50       -384.65       -219.43
  营业外收支净额            181.45        191.55         32.37         -6.15
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                19820.03      11107.51      -1269.51      11761.68
  净利润                  17022.52       9793.18      -1593.78      11171.47
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 835826.82     796631.62     731462.18     759790.22
  流动资产               652407.04     613575.05     555122.20     586120.16
  货币资金               113986.45     107572.46      76789.39     116769.67
  存货                    78546.35      78822.85      83527.43      67119.71
  应收账款               338656.52     320203.72     272583.91     280683.46
  其他应收款                     -      13950.51             -             -
  固定资产净额                   -     115555.21             -     103984.27
  无形资产                26516.84      24099.01      17722.26      18028.26
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                28045.07      78344.84      99023.33      95554.28
  预收账款                       -             -             -      24491.48
  应付账款                86299.06      84435.83      60006.43      65672.06
  流动负债               335140.19     321433.22     306776.35     314956.96
  长期负债                57173.55      42188.60      26269.10      16946.45
  总负债                 392313.75     363621.82     333045.46     331903.41
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               443014.69     431934.17     395900.09     424937.78
  资本公积金             155811.22     155658.50     155519.77     155519.77
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 777402.45     805290.53     742905.05     734377.74
  流动资产               608431.46     633797.44     570564.03     565478.12
  货币资金               103706.58     127550.09      69216.40      91182.80
  存货                    85295.05      82068.75      84324.28      87293.36
  应收账款               326145.72     328723.46     322596.94     281163.60
  其他应收款                     -      15640.26             -      14991.78
  固定资产净额                   -      95968.57             -      95339.79
  可供出售金融资产               -             -             -       2703.98
  无形资产                18472.67      18432.57      18769.19      16083.53
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               134409.44     132417.48     120299.30     119533.25
  预收账款                22581.30      21831.70      23563.83      19985.26
  应付账款                71655.61      69671.18     135998.30      64796.85
  流动负债               352804.70     390640.10     335006.03     327699.24
  长期负债                 5002.46       3846.01       3184.64       3339.77
  总负债                 357807.16     394486.12     338190.67     331039.01
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               416691.45     408669.81     402832.87     401542.11
  资本公积金             155519.77     155519.77     155519.77     155519.77
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       570919.56     341337.08     129539.61     867183.24
  经营现金流出小计       526916.76     334430.90     146101.50     779966.47
  经营现金流量净额        44002.80       6906.18     -16561.89      87216.77
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       564655.43     369022.03     164975.33     810994.46
  投资现金流出小计       575266.02     385989.00     199266.91     819873.02
  投资现金流量净额       -10610.59     -16966.97     -34291.58      -8878.56
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        75246.64      60985.96      37543.96     153719.42
  筹资现金流出小计       128121.75      67202.43      26053.88     206170.45
  筹资现金流量净额       -52875.11      -6216.47      11490.08     -52451.03
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -19785.76     -16233.59     -39296.57      25955.82
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       613127.47     381738.83     154008.51     775033.11
  经营现金流出小计       567361.70     344364.51     173494.19     711175.98
  经营现金流量净额        45765.77      37374.32     -19485.69      63857.13
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计       549595.76     309002.46     135986.89     152950.81
  投资现金流出小计       560643.99     317953.30     138011.04     187958.75
  投资现金流量净额       -11048.23      -8950.83      -2024.14     -35007.94
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       122671.09      79446.33      40880.00     182824.25
  筹资现金流出小计       149376.55      83240.17      42563.65     234550.26
  筹资现金流量净额       -26705.46      -3793.84      -1683.65     -51726.00
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         8123.19      24578.10     -23370.12     -22715.39
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2021-03-04◇

  单位:万元                                                   截止:2020中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                         224780.60          58.03%        35377.10
  高分子材料                       123631.05          31.91%        23297.08
  通信产品                          25198.80           6.50%         6067.33
  贸易、服务及其他                  13769.06           3.55%               -
  ─────────────────────────────────────
  工业                             381852.74          98.57%        65096.93
  其他(补充)                         3861.52           1.00%         1705.97
  贸易                               1665.26           0.43%               -
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                         172061.52          44.42%        30433.75
  其他地区                          72669.13          18.76%        15185.37
  华南地区                          55651.68          14.37%         7031.64
  华北地区                          43968.05          11.35%         6095.26
  华中地区                          39167.61          10.11%         6293.55
  其他(补充)                         3861.52           1.00%         1705.97
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                                    189403.50               15.74%
  高分子材料                                  100333.97               18.84%
  通信产品                                     19131.47               24.08%
  其他(补充)                                    2155.54                    -
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        316755.81               17.05%
  其他(补充)                                    2155.54               44.18%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                    141627.77                    -
  其他地区                                     57483.77                    -
  华南地区                                     48620.05                    -
  华北地区                                     37872.79                    -
  华中地区                                     32874.06                    -
  其他(补充)                                    2155.54                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2019末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                         610801.01          62.68%        94988.82
  高分子材料                       277255.36          28.45%        51026.35
  通信产品                          50344.59           5.17%        10621.11
  贸易、服务及其他                  24608.77           2.53%         4628.62
  其他(补充)                      11531.15           1.18%         2048.59
  ─────────────────────────────────────
  工业                             962874.94          98.80%       161224.45
  其他                              11531.15           1.18%         2048.59
  贸易                                134.78           0.01%           40.44
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                         429458.90          44.07%        79903.87
  华中地区                         156992.55          16.11%        22538.55
  其他地区                         151363.14          15.53%        22616.81
  华北地区                         122719.60          12.59%        21256.40
  华南地区                         102475.54          10.52%        14949.26
  其他(补充)                        11531.15           1.18%         2048.59
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                                    515812.19               15.55%
  高分子材料                                  226229.01               18.40%
  通信产品                                     39723.48               21.10%
  贸易、服务及其他                             19980.15               18.81%
  其他(补充)                                  9482.57               17.77%
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        801650.49               16.74%
  其他                                          9482.57               17.77%
  贸易                                            94.35               30.00%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                    349555.03                    -
  华中地区                                    134454.00                    -
  其他地区                                    128746.33                    -
  华北地区                                    101463.20                    -
  华南地区                                     87526.27                    -
  其他(补充)                                    9482.57                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                         299312.48          63.73%        43953.40
  高分子材料                       130681.05          27.82%        22790.90
  通信产品                          22470.76           4.78%         5242.24
  贸易、服务及其他                  17217.38           3.67%               -
  ─────────────────────────────────────
  工业                             462944.84          98.57%        74114.29
  其他                               6561.69           1.40%               -
  贸易                                175.14           0.04%               -
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                         199430.76          42.46%        35847.90
  华中地区                          93515.41          19.91%        11882.24
  其他地区                          74345.29          15.83%        16421.08
  华北地区                          55276.14          11.77%         9185.49
  华南地区                          47114.07          10.03%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                                    255359.08               14.68%
  高分子材料                                  107890.15               17.44%
  通信产品                                     17228.53               23.33%
  其他(补充)                                    5608.77                    -
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        388830.55               16.01%
  其他(补充)                                    5608.77                    -
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                    163582.86                    -
  华中地区                                     81633.17                    -
  其他地区                                     57924.21                    -
  华北地区                                     46090.65                    -
  其他(补充)                                    5608.77                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                         524315.40          59.99%        75779.24
  高分子材料                       245854.80          28.13%        35372.54
  通信产品                          69203.62           7.92%        14301.14
  贸易、服务及其他                  34609.65           3.96%         8718.01
  ─────────────────────────────────────
  工业                             851693.66          97.45%       128376.00
  贸易                              16213.46           1.86%         -281.42
  其他(补充)                       6076.35           0.70%         1374.00
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                         421970.40          48.28%        65413.23
  其他地区                         136849.77          15.66%        18779.29
  华北地区                         115220.84          13.18%        17914.42
  华中地区                         109723.74          12.55%        14307.66
  华南地区                          84142.36           9.63%        11679.99
  其他(补充)                       6076.35           0.70%         1374.00
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  电力产品                                    448536.16               14.45%
  高分子材料                                  210482.26               14.39%
  通信产品                                     54902.48               20.67%
  贸易、服务及其他                             25891.64               25.19%
  其他(补充)                                    4702.35                    -
  ─────────────────────────────────────
  工业                                        723317.66               15.07%
  贸易                                         16494.88               -1.74%
  其他(补充)                                  4702.35               22.61%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                    356557.17                    -
  其他地区                                    118070.48                    -
  华北地区                                     97306.42                    -
  华中地区                                     95416.08                    -
  华南地区                                     72462.38                    -
  其他(补充)                                  4702.35                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2021-03-05◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2021-03-04        43813.14      978.49        6.57       44.87        5.79
  2021-03-03        43537.84      593.02        1.08        7.25        0.25
  2021-03-02        43963.40     1105.08        1.07        7.21        0.30
  2021-03-01        43518.11      224.18        1.02        6.76        0.50
  2021-02-26        43879.14      237.32        0.52        3.39        0.50
  2021-02-25        44368.74      853.99        0.82        5.34           -
  2021-02-24        44244.89      821.11        0.82        5.49        0.50
  2021-02-23        43931.12     1303.78        0.32        2.14        0.30
  2021-02-22        43461.58     1271.54        0.52        3.48           -
  2021-02-19        44503.74      777.74        0.90        6.04           -
  2021-02-18        44713.15      522.97        0.90        5.90        0.80
  2021-02-10        44899.07      438.19        0.10        0.64           -
  2021-02-09        45306.96     1043.78        0.61        3.91           -
  2021-02-08        45538.48      216.79        0.61        3.69        0.10
  2021-02-05        45908.00      291.02        0.81        4.92           -
  2021-02-04        46281.57      450.13        0.81        5.01           -
  2021-02-03        46697.79      480.66        0.91        5.73        0.30
  2021-02-02        46956.60      419.76        0.61        3.95           -
  2021-02-01        47390.02      552.20        0.91        5.81           -
  2021-01-29        47904.11      710.22        0.91        5.88        0.81
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期                    2020-09-30         2020-06-30         2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                  407.70             811.53                  -
  占流通股%                          -                  -                  -
  持股家数                           2                 16                  -
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)                       -                  -             316.78
  占流通股%                          -                  -                  -
  持股家数                           -                  -                  1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2020-03-13      9.88       10.08        0.98        939.14         9278.70

  买方:兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部                            
  卖方:中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-10      5.26        5.85        0.90        939.13         4939.83

  买方:中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部                            
  卖方:中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-27     11.31       12.70        0.89        382.00         4320.42

  买方:国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部                
  卖方:平安证券股份有限公司浙江分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-26     11.17       12.57        0.89        358.00         3998.86

  买方:中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部                    
  卖方:平安证券股份有限公司浙江分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2017-04-13     14.50       13.96        1.04         14.50          210.25

  买方:财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部                        
  卖方:中信证券股份有限公司大同御河西路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-08     19.10       20.11        0.95        750.00        14325.00

  买方:申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部                      
  卖方:平安证券有限责任公司浙江分公司                                      
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陆珍玉                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2020-03-13                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 939.14万股                     占总股本: 0.9070%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 何孙益                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-07-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 6.80万股                       占总股本: 0.0066%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 何孙益                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-07-19                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.10万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 何孙益                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-07-18                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.10万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 赵亚芬                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-06-08                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 2.70万股                       占总股本: 0.0026%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 沈伟康                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-12-11                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 6.83万股                       占总股本: 0.0066%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王震宇                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-12-11                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 12.00万股                      占总股本: 0.0116%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 浙江万马投资集团有限公司       股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-09-27                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 382.00万股                     占总股本: 0.3689%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 浙江万马投资集团有限公司       股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-09-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 358.00万股                     占总股本: 0.3457%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 屠国良                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-09-21                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.83万股                       占总股本: 0.0018%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2020-03-13  陆珍玉        -9391400    9.88         -  张珊珊  大宗交易
              父母                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2012-11-23  张珊珊          100000    5.09   9491320  张珊珊  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2009-12-02  李春华           -2000   31.30         -  邵淑青  竞价交易
              配偶                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2009-10-13  李春华            2000   26.40         -  邵淑青  竞价交易
              配偶                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2021-03-05◇

  ●2016-09-01 〖资讯中心〗万马股份(002276)中报点评:主营业务盈利能力增强,加
  速新能源产业布局(信达证券)                                                
      事件:公司发布2016年半年报。2016年上半年,公司实现营业收入27.34亿元,
  同比增加11.67%,归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比减少4.47%,折合基
  本每股收益0.11元/股,同比减少4.43%。
      点评:
      主营业务盈利能力增强,期间费用增加拖累公司业绩。公司上半年实现营业收入
  27.34亿元,同比增加11.67%,主营业务毛利润5.18亿元,同比增加22.74%,毛利率
  为19.24%,相比上年同期增加1.91个百分点。其中,电力产品实现营业收入15.32亿
  元,同比增加13.04%,毛利率为20.54%,同比增加3.77个百分点;通信产品实现营业
  收入3.42亿元,同比增加12.55%,毛利率为24.93%,同比减少0.95个百分点;高分子
  材料实现营业收入7.14亿元,同比增加8.07%,毛利率为15.21%,同比降低2.21个百
  分点;贸易及其他业务实现营业收入1.04亿元,同比减少9.45%,毛利率8.94%,同比
  增加8.04个百分点。由于上半年公司加大新能源板块的研发投入和市场开拓,使得期
  间费用为4.02亿元,同比大幅增加131.62%,期间费用率由上年同期的12.47%上升至1
  4.69%,拖累公司业绩小幅下滑,上半年实现归母净利润1.03亿元,同比减少4.47%。
      加码新能源投资,实现充电各环节全网络布局。公司依托万马新能源(制造)、爱
  充网(网络运营)、新能源投资(投资),实现“智能设备制造+服务网络运营+投资建设
  充电网”的充电各环节全网络布局。上半年,新能源投资公司先后在江苏、武汉、北
  京、宁波、上海、福州、深圳等地设立9家地方投资公司,有选择地开展各地区充电
  桩的投资建设,并相继承建厦门、福州、杭州萧山、上海浦东等机场新能源充电桩项
  目。爱充网建成智能充电示范站,集屋顶光伏发电、储能、新能源汽车充电、4G共享
  、洗车、休闲VIP室等综合充电服务功能于一体。万马新能源上半年在南京、深圳分
  别成立研发中心,专注车载充电机、高效率小体积充电模块的研发。组建营销中心,
  成立7个销售大区,并进一步充实售后服务力量,被评为“2016中国充电桩十大品牌
  ”。
      “一体两翼”全面布局,传统业务稳步发展。公司依托线缆业务为主体,以新能
  源、新材料为两翼进行大力发展,目前已经实现电力产品、高分子材料、通信产品的
  全面布局。电缆本部上半年实现销售实物量较上年同期增长23.98%,防火电缆经过2
  年的研发,实现产品系列化,年销售过亿元。高分子材料上半年实现营业收入7.14亿
  元,同比增加8.07%,新产品立项20个,完成11个,专利申请完成授权11项。
      非公开发行加码新能源和高分子材料。公司近期发布公告称,拟非公开发行股票
  不超过10,500万股(含10,500万股),募集资金不超过125,800万元,用于建设“I-CHA
  RGENET智能充电网络建设项目(一期)”、“年产56,000吨新型环保高分子材料项目”
  及补充流动资金。“I-CHARGENET智能充电网络建设项目”计划未来2年内在杭州、宁
  波、湖州等地完成23,000个充电桩的建设,并利用互联网、大数据技术形成新能源汽
  车智能充电网络体系。目前,该增发尚未获得证监会核准,具有一定不确定性。
      盈利预测与评级:不考虑增发公司的非公开发行项目,我们预计公司16-18年营
  业收入分别为81.27、94.87、110.27亿元,同比增长18.70%、16.74%、16.22%,归母
  净利润3.19、3.93、4.73亿元,同比增长17.44%、23.06%、20.42%,以公司当前股本
  9.39亿股计算,EPS分别为0.34、0.42、0.50元,对应8月31日收盘价(18.57元)的市
  盈率分别为55、44和37倍,维持“增持”评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗万马股份(002276)主业稳健,积极推进新能源汽车充电领
  域全网络布局(中金公司)                                                    
      业绩增长低于预期
      万马股份公布16年1H业绩:营业收入27.34亿元,同比增长11.7%;归属母公司净
  利润1.03亿元,同比下降4.5%,对应每股盈利0.11元。业绩增长低于预期。
      期间费用率上升导致业绩下滑。销售/管理费用率分别同比上升1.5/0.8ppt,主
  要由于公司加大对市场及产品研发的投入,特别是对新能源板块投入增加。综合毛利
  率同比提升1.7ppt至19.0%,主要由于公司精细化管理,优化工艺流程。经营活动现
  金流净额-2.97亿元,同比下降89.6%,由于公司为降低财务成本,加大现金结算比例
  ,调整贷款结算帐期。
      发展趋势
      线缆板块稳健增长,盈利能力提升。报告期内,通信电缆收入3.42亿元,同比增
  长12.55%;电力产品共收入15.32亿元,同比增长13.04%,且毛利率同比增长3.77ppt
  。电缆本部销量同比增长23.98%。为推动高端家装线缆产品市场推广,公司以3,000
  万元注册资本设立浙江万马益创电气有限公司。防火电缆等新产品的陆续投产销售,
  为公司主业可持续增长奠定基础。
      新能源事业群组织架构进一步明晰。公司通过万马新能源、爱充网、新能源投资
  公司三个载体,实现“智能设备制造+服务网络运营+投资建设充电网”的充电各环节
  全网络布局。随着新能源汽车充电行业相关政策陆续出台,公司将充分发挥充电领域
  网络优势和国网招标系统中的客户资源优势,从而实现业绩加速增长。
      盈利预测
      由于公司在产品研发和市场拓展中的费用大幅上升,以及新材料领域激烈竞争导
  致毛利率下滑,我们将2016、2017年每股盈利预测分别从人民币0.39元与0.44元下调
  17.64%与12.13%至人民币0.32元与0.38元。
      估值与建议
      目前,公司股价对应60x/49x2016/17P/E。我们维持推荐的评级,但将目标价下
  调9.5%至人民币24元,较目前股价有26.65%上行空间。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗万马股份(002276)新能源继续开疆拓土(华安证券)     
      报告期内公司实现营业收入273,418.23万元,较上年同期增长11.67%,实现归属
  于上市公司股东的净利润10,332.00万元,较上年同期下降4.47%。
      上半年各项业务平稳增长促发展期间费用上升快
      报告期内,公司始终坚持以线缆业务为主体,以新能源和新材料为两翼的战略布
  局,电力、材料、通信板块销量分别实现了20.54%、15.21%、24.93%的增长,同时得
  益于精细化管理毛利率提高了1.91%,但是归母净利润略有下滑,主要因为公司加大
  对市场及产品研发的投入,尤其是对新能源市场开拓,使得销售费用和管理费用占比
  同比增加了41.91%和26.91%。
      线缆、新材料稳步增长
      报告期内西北、华北、东南销售订单与发出量均大幅增长,浙江区域受益G20峰
  会建设需求,订单大幅增长;创立万马益创电气有限公司,以高端家装线缆产品为主
  线,辐射配套基材产品,为客户提供一站式集采供应服务。公司电缆产品囊括了超高
  压、中压、低压电缆,特种电缆,民用建筑线缆,光纤光缆,同轴电缆,数据通信电
  缆等系列产品,打造综合线缆供应商。国家电网每年在智能电网上投资3000亿,同时
  风光装机容量十三五期间年均增长接近30%以及加大对弃光弃风问题的解决力度,公
  司以其线缆产品的多元化优势无疑将从中获益。新材料业务方面,子公司万马高分子
  获国开基金1亿元投资,用于年产35万吨环保型高性能塑料新材料升级改造项目,以
  满足国产电缆料的国内需求。
      新能源拓展网络布局征战充电千亿市场
      公司继在湖州、西安、武汉、江苏、北京、宁波等地设立投资公司后,又在上海
  、福州、苏州、深圳等地设立子公司,进一步扩大公司新能源汽车充电设备和服务运
  营网络爱充网的辐射范围,推动公司在全国范围内的充电投资建设。公司目前建成的
  智能充电示范站,集屋顶光伏发电、储能、新能源汽车充电、4G共享、洗车、休闲VI
  P室等综合充电服务功能于一体。预计未来五年,充电设备制造加运营市场将达千亿
  规模,公司探索新的运营模式,利用增值服务,增加利润来源,提高客户粘性。
      投资建议
      公司在巩固线缆、电缆料的优势地位同时,加速新能源领域的投资。我们预计20
  16/17/18归母净利润为2.80/3.28/3.71亿元,EPS为0.30/0.35/0.39元。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗万马股份(002276)半年报:充电“设备-投资-运营”全线
  布局,传统业务稳定增长(海通证券)                                          
      投资要点:
      2016年上半年营收同比上升11.67%,净利润同比下降4.47%。公告2016年半年报
  ,收入27.34亿元,同比增11.67%。归母净利润1.03亿元,同比降4.47%。每股收益0.
  11元。公司主要板块收入实现平稳增长。综合毛利率19%,同比增1.65个百分点。净
  利润下滑主要源于电动车充电运营等业务尚处布局期,人员开支等费用较大。
      2016年前三季业绩预告。公司同时公告2016年前三季业绩预告,归母净利润变动
  幅度-30.00%-0%,对应归母净利润1.09-1.56亿元。
      充电“设备+投资+运营”业务架构搭建完成。目前公司已通过万马新能源、新能
  源投资、爱充网完成充电“设备制造、投资建设、运营”三大板块搭建,深度布局充
  电产业。
      充电设备:2016年上半年,充电设备主体-万马新能源,收入2151.66万元,去年
  同期107.43万元。我们预计2016全年,公司充电设备收入实现较快增长。
      充电投资:异地扩张持续推进。截至目前,充电建设投资主体-新能源投资公司
  已在江苏、武汉、北京、宁波、上海、福州、深圳等地设立9家地方投资公司,有选
  择地开展各地区充电桩的投资建设。公司同时公告,新能源投资公司在陕西拟以自有
  资金3000万元设立“陕西万充”,加速推进电动车充电运营的扩张。
      充电运营:盈利性将逐步显现。2016年上半年,充电运营主体-爱充网络实现收
  入17.86万元,净利润-519.11万元。目前公司电动车充电板块尚处布局期,设备投入
  、人员费用较高。我们判断,随着公司逐步走过布局期,2017年起,电动车充电板块
  的盈利性将逐步显现。
      传统业务稳定增长。2016年上半年,公司电力产品收入15.32亿元,同比增13.04
  %;毛利率20.54%,同比增3.77个百分点。通信产品收入3.42亿元,同比增12.55%;
  毛利率24.93%,同比降0.95个百分点。高分子材料收入7.14亿元,同比增8.07%,毛
  利率15.21%,同比降2.21个百分点。我们预估2016上半年,公司高分子材料出货量增
  速约20%,由于市场竞争较为激烈,使得价格、毛利率有所下降。
      销售费率有所提升。2016年上半年,公司销售费用率7.26%,同比增1.55个百分
  点,主要源于充电市场开拓费用增加。管理费用率6.70%,同比增0.8个百分点。财务
  费用率0.73%,同比降0.12个百分点。
      盈利预测与投资建议。我们预计公司2016-2017年归属母公司净利润2.5亿元、2.
  96亿元,同比变动-7.92%、+18.21%,对应每股收益0.27元、0.32元。给予2017年60-
  65倍PE,对应合理价格区间19.2-20.8元。维持“增持”投资评级。

  ●2016-04-29 [路演]万马股份:预计今年财务费用有所下降(新浪财经)           
    万马股份(002276)2015年度业绩说明会正在全景网举行。公司董秘屠国良表示
  ,公司2015年财务费用3821万元。鉴于融资成本下降等原因,2016年预期财务费用有
  所下降。

  ●2016-04-28 〖资讯中心〗万马股份(002276)充电桩全领域覆盖先行者(中金公司) 
      业绩符合预期
      公司2016年1季度实现营业收入11.80亿元,归母净利润2,721万元,分别较去年
  同期增长了20.00%/4.81%,符合预期。
      发展趋势
      电缆、高分子传统业务稳健增长,公司盈利性提升。公司传统电力及通信电线电
  缆品牌优势突出,在工程领域具有较高美誉度。4月初,公司出资3,000万元成立了万
  马益创电气子公司,希望进一步扩大品牌影响力,在家用电线领域提升市场份额。此
  外,公司在线缆用高分子材料领域技术实力出众,低烟无卤电缆绝缘料、PVC电缆料
  两类新产品保持了快速增长的势头,加速了电缆、高分子传统业务实现较快发展。传
  统业务产品结构优化、贸易业务规模适度消减、充电桩收入占比提升,三因素共同作
  用,使得公司1季度综合毛利率同比和环比增加1.9/6.5ppt,盈利能力提升。
      完整覆盖充电桩全领域,尽享行业爆发机遇。公司建立了万马新能源、爱充网和
  新能源投资三大主体,分别从车载充电机及交直流充电桩硬件设备制造、充电桩网络
  运营服务、辐射全国的充电设备基础设施投资建设三个方面实现了新能源汽车充电行
  业完整的对接方案。在16年充电桩行业超过400%增速大发展之际,公司将以设备建设
  运营的全产业链优势,获得良好的协同成长。
      盈利预测
      我们测算公司2016-17年收入分别为74.80和87.85亿元,归母净利润将达3.63和4
  .10亿元,对应EPS分别为0.39和0.44元。
      估值与建议
      公司主业电缆及高分子材料,14年以来涉足充电桩行业,主要在新能源汽车充电
  桩配套及充电站运营领域展业,旗下爱充网为国内知名充电桩网络运营商,运营方面
  先发优势较显著。我们参考行业估值,给予公司2016年68X P/E,对应目标价至26.52
  元,维持推荐评级。

  ●2016-04-26 〖资讯中心〗万马股份(002276)新材料、新能源,为更多用户打造更全
  面的服务(华安证券)                                                        
      2015年实现营业收入684,714.76万元,较上年同期增长17.11%,实现归属于上市
  公司股东的净利润27,189.18万元,较上年同期增长15.5%。
      线缆、新材料稳中有进
      2015年公司业绩增长来源于各业务板块,电力产品增长6.37%,通信产品19.77%
  ,高分子材料11.89%,贸易及其他77.91%,其中贸易及其他增长幅度大是因为贸易量
  及出口的同轴电缆销量增加。公司拥有完整线缆产业链,作为综合线缆供应商,为客
  户提供智能输电解决方案。十三五在促进智能电网发展和新能源发电规模的政策推动
  下,建设需要的特种电缆市场前景可观,公司作为线缆行业龙头企业有望迎接大波订
  单释放。同时公司从事线缆及新领域用材料的研发,成功开发出应用面更加广泛的弹
  性体产品、低烟无卤料、特种PVC等,在中高端线缆市场竞争中夺得一席之地。报告
  期内,公司加强科研投入,成功开发220kV高压电缆绝缘料,填补国内空白;研发的
  防火电缆实现市场重大突破中标万达地产5978万元项目。
      新能源产品紧跟市场需求,力求充电服务网络辐射全国
      子公司万马新能源紧跟市场需求,以形成大功率一体式/分体式直流充电桩、壁
  挂式直流充电桩、智能交流充电桩、多功能广告充电桩、移动式充电设备等多充电设
  备产品体系。报告期内公司与法国IES联姻合资设立万马海立斯新能源布局高端充电
  设备,目前海立斯第一批产品已于2016年年初上市。子公司爱充网也与法国IES合资
  公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。2015年子公司爱
  充网设立新能源投资公司,致力于建设辐射全国的充电设备基础设施,并推广爱充网
  服务运营网络。目前该公司已筹划在湖州、江苏、武汉、北京、宁波、福州、长沙等
  地设立子公司。
      集生产制造、运营管理、服务平台建设于一体
      公司目前正从单纯提供充电桩向提供全面的智能充电服务整体解决方案转型。万
  马新能源、爱充网、新能源投资合力形成“智能设备制造+网络运营服务+投资建设充
  电网”三轮驱动格局。公司目前拟募集96000万元投入到I-ChargeNet智能充电网络建
  设项目,计划在未来2年内,在杭州、宁波、湖州等地完成23000个充电桩的建设,充
  分嫁接互联网、云计算、大数据技术,初步形成覆盖杭州、宁波、湖州等地的新能源
  汽车智能充电网络体系,并以此为基础向周边其他省市推广。在新能源发电方面,与
  国电通建设分布式光伏一体化运维平台,为客户提供分布式光伏电站“投资-规划-建
  设-运营”一体化式服务模式。线缆业务上也打造提供线缆安装、调试、监测等运营
  一体化服务。
      投资建议
      公司稳步发展线缆主业,大力发展新材料、新能源产业,由制造型企业向“集生
  产制造、运营管理、服务平台建设于一体”的整体解决方案提供者迈进。我们预计未
  来公司拟募资投入的I-ChargeNet项目建成投产运营以及向周边省市推广将实现充电
  业绩的快速提升,同时拟募集的年产56000吨新型环保高分子材料生产线为适应智能
  电网建设所需电力电缆提供产能保障,我们预计2016/2017/2018归母净利润为3.17/3
  .70/4.05亿元,EPS为0.30/0.35/0.39元。

  ●2016-04-25 〖资讯中心〗万马股份(002276)设备、建设、运营三轮驱动,充电业务
  协同成长(中金公司)                                                        
      业绩符合预期
      公司发布年报,2015年实现营业收入68.47亿元,归母净利润2.72亿元,分别较
  去年同期增长了17.11%、15.50%,符合我们预期。拟定分配方案:每10股派发现金红
  利1元(含税)。
      发展趋势
      充电桩业绩亮眼,高分子业务稳健。2015年公司新能源业务实现倍增,至7000多
  万销售收入,表现亮眼。高分子材料销售规模稳健增长11.9%至14.42亿元,其销量增
  速达15.91%,售价较上年同期略有下滑。两项电缆业务电力电缆和通信电缆收入分别
  增长了4.9%/19.7%至34.47/6.98亿元。公司在港贸易规模达11.63亿元,增长较快。
      充电领域三轮驱动,布局协同性良好。公司建立了万马新能源、爱充网和新能源
  投资三大主体,分别从车载充电机及交直流充电桩硬件设备制造、充电桩网络运营服
  务、辐射全国的充电设备基础设施投资建设,三个方面实现了新能源汽车充电行业完
  整的对接方案。在16年充电桩行业超过400%增速大发展之际,公司将以设备建设运营
  的全产业链优势,获得良好的协同成长。
      盈利预测
      依照年报调整2015年收入和净利润预测,下调2016-17年营业收入4.76%和2.28%
  ,下调净利润3.36%和21.76%。则公司2016-17年收入将分别为74.80和87.85亿元,归
  母净利润将达到3.63和4.10亿元,对应EPS分别为0.39和0.44元。
      估值与建议
      公司主业电缆及高分子材料,14年以来涉足充电桩行业,主要在新能源汽车充电
  桩配套及充电站运营领域展业,旗下爱充网为国内知名充电桩网络运营商,运营方面
  先发优势较显著。我们参考行业估值,给予公司2016年68x P/E,下调对应目标价至2
  6.52元,维持推荐评级。

  ●2016-04-25 〖资讯中心〗万马股份(002276)2015年年报点评:充电设备龙头,“设
  备制造+投资运营”(国泰君安)                                               
      本报告导读:
      “材料+电缆”现金牛形成成长性支撑,“设备制造+投资运营”打造充电设备产
  业链巨头。
      投资要点:
      维持增持评级。公司发布年报,2015年实现营收68.47亿元,同比增长17.11%,
  归母净利2.72亿元,同比增长15.50%,符合我们预期;考虑公司充电设施运营尚未进
  入批量盈利阶段,故下调2016-18年eps至0.38(↓0.17)、0.50(↓0.23)、0.62元,考
  虑行业估值,给予公司2017年47倍pe,维持目标价23.96元,增持评级。
      “材料+电缆”现金牛主业提供成长性支撑。公司是完整线缆产业链的“综合线
  缆供应商”,产品大类主要包括电力电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同
  轴电缆、数据通信电缆等。其中超高压电缆在国网集中采购中标公司数居行业前列,
  2015年万马特种电缆子公司实现净利润4934万元,通信电缆子公司实现净利润4175万
  元,高分子材料子公司实现净利润7872万元。
      “设备制造+投资运营”打造充电设备产业链巨头。充电设备产品齐全,包括大
  功率一体式/分体式直流充电桩等。目前可达到交流桩2000台/月,直流桩500台/月产
  能,2015年公司充电设备子公司万马新能源已实现净利润1166万元,同时,万马积极
  布局全国充电设备建设,并已筹划在湖州、江苏、武汉、北京、宁波、福州、长沙等
  地推动充电设备与爱充网运营网络建设。万马新能源爱充网、新能源投资合力形成“
  智能设备制造+网络运营服务+投资建设充电网”三轮驱动格局。

  ●2016-04-25 〖资讯中心〗万马股份(002276)年报业绩稳健增长,新材料与充电桩提
  供未来成长动力(安信证券)                                                  
      事件:①公司公布2015年年报,实现营业收入68.47亿元,同比增长17.11%,归
  母净利润2.72亿元,同比增长15.50%,EPS0.29元,经营活动现金流量净额2.68亿元
  ,同比上升8.28%;②2015年利润分配预案:向全体股东每10股派发现金股利1元(含
  税)。
      各业务增长稳健,期间费用率和毛利率与去年持平:公司2015年四季度单季实现
  营业收入26.17亿元(YoY+18.27%),归母净利润1.16亿元(YoY+33.96%),经营活动产
  生的现金流量净额3.03亿元。分业务方面,电力产品(电线电缆等)实现收入35.17亿
  元(+6.37%),高分子材料产品(线缆材料)实现收入14.42亿元(+11.89%),通信产品(
  光缆、网络线等)实现收入6.98亿元(+19.77%),贸易及其他业务实现收入(包含充电
  桩业务)11.63亿元(+77.71%)。公司2015年销售/财务/管理费用率分别为4.93%/0.56%
  /4.82%,分别变动0.90/-0.32/-0.40个pct;公司2015年综合毛利率14.86%,同比上
  升0.18个pct。
      深耕电线电缆领域多年,国网中标数居行业前列:万马是国内少有的拥有完整线
  缆产业链的综合线缆供应商,相关产品应用于配网、建筑、通信、安防、风电等多个
  领域。公司已拥有500kV交联电缆立式生产线4条,产能充足,2015年在国网各类招标
  项目中共中标5.19亿元,稳居行业前列,并牢牢占据国内35kV及以下中低压电缆绝缘
  料行业龙头地位。2016年,国网计划投资4390亿元建设电网,较2015年计划投资额增
  加4.47%,可以预见,公司将持续受益于国网的大规模电网建设。此外,据能源局预
  计,“十三五”时期,我国光伏电缆市场将保持33.75万千米-45万千米的年需求量,
  船用电缆、汽车电线等特种电缆,更以每年上万千米的速度增长。作为我国电线电缆
  行业龙头,公司望持续受益。
      高分子技术先进,积极向智能智造转型:公司新材料产品主要涉及线缆材料、弹
  性体材料和改性材料三方面。2015年万马高分子实现SAP顺利上线,在同行中率先将
  物联网管控技术运用于电缆生产。其研发的热塑性弹性体(TPE)广泛应用于汽车、医
  疗、体育等行业,据研究机构史密斯瑞华报告显示,全球TPE的消耗从2013年的370万
  吨增长到了2015年的420万吨,预测到2020年将增长到550万吨,我国弹性体行业也随
  着新能源车的跨越式增长迎来发展机遇。同时,近年来我国改性塑料行业发展迅猛,
  产量和消费量年均增长分别达到20%和15%,利润总额、利税总额年均增长16%左右。
  公司高分子技术先进,生产的“高压电缆(110kV)超净XLPE绝缘料”、特种PVC电缆料
  以及弹性体系列产品为公司打入新能源汽车、充电桩、消费电子、高端装备等市场提
  供了坚实后盾。
      充电桩行业热情高涨,公司积极布局全国市场:2015年公司充电桩业务收入主要
  来自于子公司万马新能源,其实现收入7025.6万元(主要系国网中标近5000万订单),
  净利润1166.2万元(2014年仅有3423万);目前我国充电桩市场目前政策环境佳,“有
  车先有桩”大趋势不会改变。随着各地对充电设施建设投入加大,充电装备市场即将
  迎来建设加速期,能源局规划2016年各类充电设施投资300亿元。公司致力投资建设
  辐射全国的充电桩网络,投资完毕后采用移交或持续运营等灵活方式回收投资;并保
  证无论何种方式,投资充电桩的后续运营数据均纳入公司已有的爱充网络平台,旨在
  打造“智能设备制造+服务网络运营+投资建设充电网”的业务闭环;公司旗下的爱充
  网先后与16个省30个城市及众多行业公司开展合资合作,是国内领先的充电运营平台
  ,未来“投资+制造+运营”业务链形成,公司望实现充电网络大生态圈梦想,掘金潜
  力无穷的充电桩市场。公司同时称若定增项目落地计划在未来2年内,在杭州、宁波
  等地完成23,000个充电桩的建设。
      投资建议:我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.36元、0.46元、0.55元,按照
  300亿市值估值,6个月目标价31.9元,维持“买入-A”投资评级。

  ●2016-02-24 〖资讯中心〗万马股份(002276)高分子业绩贡献突出,充电桩崛起新增
  长极(中金公司)                                                            
      预测盈利同比增长17.1%
      公司发布业绩快报,2015年实现销售收入68.4亿元,同比增长17.0%;归母净利
  润2.8亿元,增长17.1%。符合我们预期。
      关注要点
      高分子业务增长贡献突出,成为夯实业绩的保障。我们测算由于高分子材料业务
  进入放量增长期,15年或实现近40%的增长,主要受益于PVC电缆料和低烟无卤电缆绝
  缘料这两项新产品实现放量增长。充电业务15年或贡献5000多万收入。公司营业利润
  增长25.1%至2.8亿元,主要因去年公司运营效率提高,增厚了产品综合毛利率。
      全方位拥抱电动车充电浪潮,引领公司走向新高度。公司是国内为数不多的设备
  运营双线发展的企业。万马的充电设备能够完整覆盖各类市场,既在国网招标中名列
  前茅,又能够为新能源车企业配套车载充电器、壁挂充电桩及连接器等设备,足见其
  竞争实力。随着与IES合资成立的万马海立斯公司开工建设,我们认为,公司在中高
  端国际品牌车和自主新能源汽车领域将实现差异互补,拥有更加完善的配套能力。随
  着定增资金到位,公司将投入9.6亿元支持爱充网发展,通过自建与接入外部桩结合
  ,打造充电网络化的运营平台。此外,公司还广泛参股充电项目投运,目前已与全国
  30多个地市开展合作。公司以全方位拥抱新行业,相信会在充电设施蓬勃发展的大潮
  中取得新的机遇,助推企业收入规模和盈利水平达到新的高度。
      估值与建议
      依快报调整2015年收入和净利润预测,维持2016-17年基本预测。则公司2015-17
  年收入将分别达到68.4、78.5和89.9亿元,归母净利润将达到2.8、3.8和5.2亿元,
  今年定增落地,全面摊薄的EPS将分别为0.28、0.38和0.52元。
      估值与建议
      分部估值:原有线缆、材料业务按16年18X市盈率,价值55亿元。充电业务DCF测
  算权益价值约239亿元。公司总价值294亿元,对应目标价31.30元,维持推荐评级。

  ●2016-01-07 〖资讯中心〗万马股份(002276)转型充电桩制造运营,公司再上一阶(
  中金公司)                                                                 
      投资亮点
      电缆龙头进军充电设施。万马股份是我国电线电缆行业龙头,现有线缆、材料、
  新能源和电工四大业务板块,围绕电力传输服务大力拓展多产品多领域的布局。今年
  10月公司发布了非公开发行预案,拟募资12.6亿元,其中9.6亿元将投资I-ChargeNet
  智能充电网络建设一期项目,计划于2016-2017年,在杭州、宁波、湖州等地完成2.3
  万个充电桩建设,初步形成新能源汽车智能充电网络体系,推动公司实现从设备到网
  络运营运商的转型。
      牵手IES,强化充电设备供应能力。2014年公司与法国IES建立了战略合作伙伴关
  系,15年7月合资成立了万马海立斯,致力于为外资品牌新能源汽车提供中高端充电
  设备,后续双方还将共同开发直流快充电桩产品。与IES合作扩展了公司产品应用领
  域,从产品结构、客户层次、全球市场布局等方面与公司形成全面互补促进的关系,
  完整覆盖了充电设施市场,强化设备供应能力。
      爱充网全国拓展,步伐矫健。爱充网设立初衷是解决电动车充电过程中人桩的信
  息匹配问题,公司希望将互联网、云计算、大数据技术,与充电桩业务相互结合,打
  造充电网络化的运营平台。今年年底爱充网将建成充电桩约1万个,未来几年内爱充
  网的电桩数量将占到社会总桩量30%-40%,其中大部分都将是合作接入。截至今年九
  月,公司已与全国16个省区共30多个地市开展了合作,共同推进各地电动车充电基础
  设施的规划和建设。
      传统板块筑起坚实基础。2014年后,公司成功开发出了110KV高压电缆绝缘料和1
  50KV、220KV高压直流电缆料等技术门槛较高、进口依存度也较高的高分子材料,有
  望实现进口替代,获得较好利润水平。今年两种新产品有望合计销售5万吨左右,随
  着不断放量,高分子业务也将进入收入、利润的持续收获期,成为重要利润拉动点。
      财务预测
      未来电动车充电设施制造运营和高分子材料将成为公司重要的增长极。受到两种
  新材料特种PVC、低烟无卤材料销售放量带动,高分子材料板块收入今年有望超过18
  亿元;而国网中标量较大,年底建桩放量,将使新能源业务收入实现翻倍增长。15-1
  7年公司销售收入和归母净利润分别为69.1、78.5、90.0亿元和2.8、3.8、5.2亿元,
  考虑到明年实施定增,全面摊薄EPS为0.28、0.38、0.52元。
      估值与建议
      分部估值:原有线缆、材料业务15年收入77.0亿元,净利润3.1亿元,按照2016
  年18X市盈率,传统业务的价值为55亿元。充电设施业务按照DCF法测算,2017年将实
  现自由现金流转正。按照6.8%的WACC和4.2%的永续增长率计,本业务的权益价值约23
  9亿元。因此,公司总价值294亿元,对应目标价31.30元,给予推荐评级。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2021-02-27◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  孟宪洪          董事长         硕士                        -             -
  张珊珊          副董事长       本科                    10.00          4.93
  徐兰芝          非独立董事     本科                        -             -
  徐志宾          非独立董事     硕士                        -             -
  李刚            非独立董事     硕士                        -             -
  李海全          非独立董事     硕士                        -             -
  周荣            独立董事       -                           -          1.25
  赵健康          独立董事       博士                        -          1.25
  傅怀全          独立董事       硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  危洪涛          监事会主席     硕士                        -             -
  王婵娟          监事           本科                        -             -
  俞哲            职工监事       专科                        -         36.65
  ─────────────────────────────────────
  张珊珊          总经理         本科                    10.00          4.93
  赵宇恺          副总经理、董事 硕士                        -         43.74
                  会秘书
  徐兰芝          副总经理       本科                        -             -
  孙小红          副总经理       硕士                        -         71.50
  李刚            副总经理       硕士                        -             -
  李海全          副总经理       硕士                        -             -
  董杰            财务总监       硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2019末期  2018末期  2017末期  2016末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          408.60    352.98    333.18    435.26
  最高前三位董事报酬总额                 77.68    125.23    133.82    147.24
  最高前三位高级管理人员报酬总额        167.27    153.50    147.02    162.97
  独立董事津贴(平均)                      1.25      7.14      7.14      7.14
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 孟宪洪         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1963       任职日期: 2020-12-03
  简历:孟宪洪先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工程硕士
       学位。1986年7月至1995年7月,担任青岛冶金矿山职工大学教师;1995年7月至
       1997年1月,担任青岛崂山区城市管理局科员;1997年1月至1999年3月,任职于
       青岛开发区自来水总公司,曾任总经理助理、副总经理;1999年3月至2002年1
       月,担任青岛开发区(黄岛区)建设环保局公用事业处副处长;2002年1月至20
       07年7月,担任黄岛开发区(黄岛区)城市建设局,曾任城建管理处负责人、城
       建管理处(建筑施工安全监督处)处长;2007年7月至2012年4月,担任黄岛区
       长江路街道办事处副主任;2012年4月至2012年8月,担任黄岛区中德生态园联
       合发展有限公司总经理;2012年8月至2018年9月,担任青岛海西城市投资有限
       公司总经理;2018年9月至2019年8月,担任青岛黄发集团有限公司总经理;201
       9年8月至今,担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(简称“海控集团”
       )董事兼总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张珊珊         性别: 女 学历: 本科         职务: 副董事长
  出生日期: 1978       任职日期: 2020-12-03
  简历:张珊珊女士:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年2月至
       2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任;2007年7月至今
       ,历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁,现任万马联合控股集团
       有限公司副董事长兼常务副总裁、万马科技股份有限公司董事、本公司董事长
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐兰芝         性别: 女 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1977       任职日期: 2019-10-24
  简历:徐兰芝女士:1977年出生,本科学历,2000年7月至2001年6月任地税培训中心
       任培训教师,2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、
       项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副
       总裁等,2018年10月至今任万马联合控股集团有限公司副总裁,现任本公司董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐志宾         性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1974       任职日期: 2020-12-03
  简历:徐志宾先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学国际贸易
       学硕士学位。1997年7月至2003年6月,任职于青岛市黄岛区财政局(原胶南市
       财政局),曾担任科员及团委书记;2003年6月至2004年9月,担任青岛市黄岛
       区委办公室(原胶南市委办公室)秘书科科长;2004年9月至2010年9月,任职
       于青岛市黄岛发展集团(原胶南市国有资产经营管理有限公司),先后担任副
       总经理及党组成员、总经理及党组副书记;2010年9月至2014年6月,担任青岛
       市黄岛区商业总公司党委书记及总经理;2014年6月至2017年4月,担任青岛康
       大生物科技有限公司总经理;2017年4月至2019年3月,担任青岛西海岸旅游投
       资集团有限公司执行董事及总会计师;2019年4月至今,担任西海岸新区海洋控
       股集团有限公司副总裁。
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  姓名: 李刚           性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1974       任职日期: 2020-12-03
  简历:李刚先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学项目管
       理领域工程硕士学位。1997年7月至2008年9月,担任经济日报《中国企业家》
       杂志社青岛办事处主任;2008年9月至2014年9月,担任青岛鹰奥置业有限公司
       总经理一职;2014年9月至2020年7月,担任特来电新能源股份有限公司副总裁
       。2020年12月起任本公司董事。
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  姓名: 李海全         性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1973       任职日期: 2020-12-03
  简历:李海全先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于哈尔滨
       理工大学电气绝缘材料专业,南京邮电大学通信工程硕士,复旦大学高级工商
       管理(EMBA)硕士学位,高级经济师。1997年9月至2000年6月,任职于无锡电
       缆厂,担任技术部研发工程师;2000年6月至2006年9月,任职于中天日立光缆
       有限公司,历任全质办经理、常务副总经理、总经理;2006年9月至2013年2月
       任职于江苏中天科技股份有限公司,担任副总经理,先后兼任电网事业部总经
       理、中天科技装备电缆有限公司总经理;2013年3月至2015年8月,任职于上海
       电缆研究所,担任上海特缆电工科技有限公司总经理;2015年9月至2016年8月
       ,任职于江苏中超控股股份有限公司,担任总经济师;2016年9月至2019年3月
       ,任职于上海华普电缆有限公司,担任总经理;2019年4月至2020年10月,任职
       于上海摩恩电气股份有限公司,担任执行总裁。2020年12月起任本公司董事。
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  姓名: 周荣           性别: 男                    职务: 独立董事
  出生日期: 1959       任职日期: 2019-10-24
  简历:周荣先生:1959年出生,研究员级高级工程师,中国汽车技术研究中心资深首
       席专家,汽车标准化研究所原总工程师,全国汽车标准化技术委员会电动车辆
       分会秘书长,中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会副主任委员,国
       际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家,河北工业大学等高校硕士和博
       士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天
       津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三
       等奖2项,天津市科技进步二等奖1项,中国标准创新贡献奖1项,教育部科技进
       步奖二等奖1项,获国家发明专利(已授权)2项,实用新型专利(已授权)7项
       ,主持编写电动汽车国家标准30项,编辑出版专著2本,在核心科技刊物上发表
       50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任广东省佛山佛塑科技集
       团股份有限公司(股票代码000973)独立董事,本公司独立董事。
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  姓名: 赵健康         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1963       任职日期: 2019-10-24
  简历:赵健康先生:1963年出生,西安交通大学电气绝缘技术专业学士,武汉大学高
       电压与绝缘博士研究生,历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究
       院-教授级高工,曾主持重大科研项目,获得国家科技进步二等奖、北京、江苏
       、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工,
       一直从事电缆运行技术研究工作。现任本公司独立董事。
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  姓名: 傅怀全         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1968       任职日期: 2020-12-03
  简历:傅怀全先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于南京审
       计大学会计专业、东南大学EMBA、注册会计师、高级会计师。1989年至1997年
       ,任职于连云港(正德)面粉厂有限公司,曾任财务部部长;1997年至2001年,
       任职于连云港华瑞会计师事务所,曾任所长;2001年至2003年,任职于艾欧史
       密斯(中国)热水器有限公司,曾任审计经理;2003年至2007年,任职于苏宁电
       器集团公司,曾任审计总监;2007年至2012年,任职于协鑫(集团)控股有限公
       司,曾任审计总监;2007年至2012年,任职于海亮集团,曾任董事局董事、集
       团副总裁、海亮股份监事会主席;2019年至今,担任浙江天泽企业管理咨询有
       限公司董事长、浙江省内审协会上市公司分会会长、中国内审协会理事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 危洪涛         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1989       任职日期: 2020-12-03
  简历:危洪涛先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学法律硕士
       。2013年7月至2015年2月,任职于上海市锦天城(北京)律师事务所,曾任律
       师助理、律师;2015年3月至2019年7月,担任中泰证券股份有限公司投资银行
       业务委员会高级经理;2019年7月至今,担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限
       公司投融资中心主任。
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  姓名: 王婵娟         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1982       任职日期: 2020-12-03
  简历:王婵娟女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9
       月至2012年12月,担任安永华明会计师事务所高级审计专员;2012年12月至201
       6年7月,担任东亚银行济南分行财务经理;2016年7月至2017年11月,担任日日
       顺物流有限公司财务经理;2019年8月至今,担任青岛西海岸新区海洋控股集团
       有限公司投后及持股公司监管负责人。
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  姓名: 俞哲           性别: 男 学历: 专科         职务: 职工监事
  出生日期: 1975       任职日期: 2019-10-24
  简历:俞哲先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1993年1月至20
       12年9月,任万马集团资金部高级经理,2012年10月至2014年3月,任浙江森禾
       种业股份有限公司财务资金部总经理,2015年3月至2018年2月,任浙江富来森
       控股集团有限公司资金管理部总经理,2018年2月至今,任本公司资金部总经理
       ;2019年10月至今,兼任本公司监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 张珊珊         性别: 女 学历: 本科         职务: 总经理
  出生日期: 1978       任职日期: 2020-12-03
  简历:张珊珊女士:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年2月至
       2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任;2007年7月至今
       ,历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁,现任万马联合控股集团
       有限公司副董事长兼常务副总裁、万马科技股份有限公司董事、本公司董事长
       。
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  姓名: 赵宇恺         性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1982       任职日期: 2017-08-17
  简历:赵宇恺女士:1982年出生,法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专
       职律师、上海圣奥实业(集团)有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所
       专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至
       今任本公司副总经理、董事会秘书。
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  姓名: 徐兰芝         性别: 女 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1977       任职日期: 2020-12-03
  简历:徐兰芝女士:1977年出生,本科学历,2000年7月至2001年6月任地税培训中心
       任培训教师,2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、
       项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副
       总裁等,2018年10月至今任万马联合控股集团有限公司副总裁,现任本公司董
       事。
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  姓名: 孙小红         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1974       任职日期: 2020-12-03
  简历:孙小红先生:1974年出生,中国国籍,工商硕士。2001年2月至2018年3月,就
       职于欧普照明股份有限公司,先后担任分公司经理、大区营销总监、全国销售
       总监、运营发展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总经理等职务。201
       8年4月加入本公司,任公司董事、总经理。
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  姓名: 李刚           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1974       任职日期: 2021-02-17
  简历:李刚先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学项目管
       理领域工程硕士学位。1997年7月至2008年9月,担任经济日报《中国企业家》
       杂志社青岛办事处主任;2008年9月至2014年9月,担任青岛鹰奥置业有限公司
       总经理一职;2014年9月至2020年7月,担任特来电新能源股份有限公司副总裁
       。2020年12月起任本公司董事。
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  姓名: 李海全         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1973       任职日期: 2021-02-17
  简历:李海全先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于哈尔滨
       理工大学电气绝缘材料专业,南京邮电大学通信工程硕士,复旦大学高级工商
       管理(EMBA)硕士学位,高级经济师。1997年9月至2000年6月,任职于无锡电
       缆厂,担任技术部研发工程师;2000年6月至2006年9月,任职于中天日立光缆
       有限公司,历任全质办经理、常务副总经理、总经理;2006年9月至2013年2月
       任职于江苏中天科技股份有限公司,担任副总经理,先后兼任电网事业部总经
       理、中天科技装备电缆有限公司总经理;2013年3月至2015年8月,任职于上海
       电缆研究所,担任上海特缆电工科技有限公司总经理;2015年9月至2016年8月
       ,任职于江苏中超控股股份有限公司,担任总经济师;2016年9月至2019年3月
       ,任职于上海华普电缆有限公司,担任总经理;2019年4月至2020年10月,任职
       于上海摩恩电气股份有限公司,担任执行总裁。2020年12月起任本公司董事。
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  姓名: 董杰           性别: 男 学历: 硕士         职务: 财务总监
  出生日期: 1972-11    任职日期: 2021-02-17
  简历:董杰先生:1972年11月出生,硕士研究生、中国注册会计师,2014年4月至2016
       年5月担任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监,2016年7月至2017年11月
       先后担任山东丰元化学股份有限公司内审负责人、副总经理,2017年11月至202
       1年2月,担任广东红墙新材料股份有限公司投资总监兼深圳市红墙投资有限公
       司总经理、并于2019年6月担任广东红墙新材料股份有限公司财务总监。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2020-10-31◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.1180       0.1362      -0.0870       0.0489
  销售净利率(%)                  4.41         5.44        -7.04         1.97
  净资产收益率                   2.76         3.27        -2.28         1.19
  每股经营现金流量(元)         0.3583       0.2266      -0.1599       0.4003
  主营收入同比增长(%)           11.73        -1.49       -37.97         6.65
  净利润同比增长(%)             69.07        23.88      -465.51        13.15
  主营收入环比增长(%)            6.89       102.55       -50.13         3.49
  净利润环比增长(%)            -13.35       256.51      -277.93       -29.93
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  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              277199.02    259342.90    128036.61    256754.93
  营业成本                  267260.74    244238.29    136755.57    253009.82
  营业税金及附加               906.88       852.67       658.30       785.30
  销售费用                   15791.87     13885.30     16738.75     19499.37
  管理费用                    5613.33      5625.61      5363.72      7516.72
  财务费用                    2979.28      1642.11      1080.65      1924.62
  投资收益                    4667.95       854.45      -871.07       834.19
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润               13565.52     15063.99     -8945.67      4885.43
  营业外收入                   192.91       496.88        61.49      1075.55
  营业外支出                   174.10       144.77       385.18       270.04
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额               13584.33     15416.09     -9269.36      5690.95
  所得税费用                  1348.12      1046.27      -186.14       618.61
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)         12236.21     14369.83     -9083.21      5072.34
  母公司所有者净利润         12222.76     14106.20     -9012.97      5065.41
  少数股东损益                  13.45       263.63       -70.23         6.92
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          20第三季度   20第二季度   20第一季度   19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          229582.48    211797.47    129539.61    254055.76
  经营现金流出小计          192485.86    188329.41    146101.50    212604.77
  经营现金流量净额           37096.62     23468.06    -16561.89     41450.99
  投资现金流入小计          195633.40    204046.70    164975.33    261398.70
  投资现金流出小计          189277.02    186722.09    199266.91    259229.03
  投资现金流量净额            6356.38     17324.61    -34291.58      2169.67
  筹资现金流入小计           14260.68     23442.00     37543.96     31048.33
  筹资现金流出小计           60919.32     41148.55     26053.88     56793.90
  筹资现金流量净额          -46658.64    -17706.55     11490.08    -25745.57
  现金等的净增加额           -3552.17     23062.98    -39296.57     17832.63
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    公司2015年1-9月
     每股收益:0.1660元
     净资产收益率:5.61%
     营业收入同比变动:16.40%
     净利润同比变动:4.77%
     公司预计2015年1-12月净利润23,540.63至30,602.82万元(上年同期23,540.63万
  元),同比增长0.00%至30.00%。各业务板块经营业绩良好,特别是材料及通信业务增
  长较大。
     报告期内,经营活动产生的现同比变动86.47%,预收客户货款增加1亿,报告期
  内使用票据背书结算材料款的金额增加。
     公司全资子公司浙江万马爱充网络科技有限公司自2014年11月成立以来,积极开
  展技术、商业模式、市场等方面的探索与合作,取得阶段性成果。技术创新方面,爱
  充安卓版APP在2015年一季度正式上线,目前在360手机助手和腾讯应用宝开放下载。
  IOS版在二季度已经过APPSTORE审核,正式开放下载。市场拓展方面,截至9月,爱充
  网在全国16个省30个城市开展合资合作,参与各城市的充电设施规划和布设。爱充网
  还推出了多种支付方式,已实现有卡和无卡如微信和支付宝支付。
     截止2015年9月底,参股子公司万恩新能源已经完成公司组建及市场人员招聘工
  作,万恩新能源积极开拓山东省内市场,在潍坊市内布桩进展顺利。万恩新能源负责
  在潍坊范围内充电设备的安装,并将充电设备纳入爱充网运营平台,由平台提供充电
  设备相关服务。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      一、对2015年1-6月经营业绩的预计
      2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属
  于扭亏为盈的情形。
      2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8239.79万元至11147.95万元,同比
  变动-15.00%至15.00%(上年同期净利润为9693.87万元)。
      业绩变动的原因说明:2015年,公司各版块经营形势良好,盈利水平提升。同时
  将加大市场开发力度,预计市场拓展费用及投资增加。
      二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 
    1、货币资金:期末数51,844.09万元,期初数79,043.53万元,变动幅度-34.41%
  ,系本期偿还了部分银行融资所致;
    2、应收票据:期末数16,088.41万元,期初数24,036.19万元,变动幅度-33.07%
  ,系本期用票据支付材料款增加所致;
    3、预付款项:期末数10,488.33万元,期初数7,761.92万元,变动幅度35.13%,
  系本期预付材料款增加所致;
    4、应付票据:期末数27,450.26万元,期初数51,609.79万元,变动幅度-46.81%
  ,系本期应付票据到期已归还所致;
    5、预收款项:期末数8,198.89万元,期初数4,797.24万元,变动幅度70.91%,
  系本期公司收到客户预收款增加所致;
    6、营业税金及附加:本期数396.31万元,上年同期数302.51万元,变动幅度31.
  01%,系销售同比增加所致;
    7、销售费用:本期数7,239.53万元,上年同期数4,685.73万元,变动幅度54.50
  %,系本期重点市场开发投入增加所致;
    8、管理费用:本期数6,346.95万元,上年同期数3,997.64万元,变动幅度58.77
  %,系本期研发投入增加所致;
    9、公允价值变动收益:本期数-3.46万元,上年同期数-33.54万元,变动幅度-8
  9.69%,系本期远期结汇公允价值影响所致;
    10、投资收益:本期数-3.64万元,上年同期数17.29万元,变动幅度-121.06%,
  系本期远期结汇收益减少所致;
    11、营业外收入:本期数862.00万元,上年同期数459.76万元,变动幅度87.49%
  ,系本期增值税退税增加所致;
    12、营业外支出:本期数47.91万元,上年同期数34.94万元,变动幅度37.12%,
  系本期非流动资产处置增加所致;
    13、投资活动产生的现金流量净额:本期数-975.19万元,上年同期数-8,189.32
  万元,系上期公司支付天屹实业杨玲土地与厂房投资款所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2021-03-05◇

  前十大股东                                             截止日期:2021-02-08
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 青岛西海岸新区海洋控股集团    25897.58    25.01%      新进  流通A股
     有限公司
  2. 浙江万马智能科技集团有限公    11939.07    11.53% -14375.10  流通A股
     司
  3. 香港中央结算有限公司           1737.35     1.68%   1088.73  流通A股
  4. 李双喜                          341.85     0.33%      新进  流通A股
  5. 招商证券股份有限公司-平安       295.63     0.29%     56.29  流通A股
     中证新能源汽车产业交易型开
     放式指数证券投资基金
  6. 苏霞利                          292.06     0.28%     89.75  流通A股
  7. 黄玉霞                          281.48     0.27%      新进  流通A股
  8. 王雨和                          242.05     0.23%      新进  流通A股
  9. 陈璟                            169.61     0.16%    -48.58  流通A股
  10.毕志力                          158.94     0.15%      新进  流通A股
     总    计                      41355.62    39.93%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东                                   截止日期:2021-02-08
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 青岛西海岸新区海洋控股集团    25897.58    25.02%      新进  流通A股
     有限公司
  2. 浙江万马智能科技集团有限公    11939.07    11.53% -14375.11  流通A股
     司
  3. 香港中央结算有限公司           1737.35     1.68%   1088.73  流通A股
  4. 李双喜                          341.85     0.33%      新进  流通A股
  5. 招商证券股份有限公司-平安       295.63     0.29%     56.29  流通A股
     中证新能源汽车产业交易型开
     放式指数证券投资基金
  6. 苏霞利                          292.06     0.28%     89.75  流通A股
  7. 黄玉霞                          281.48     0.27%      新进  流通A股
  8. 王雨和                          242.05     0.23%      新进  流通A股
  9. 陈璟                            169.61     0.16%    -48.58  流通A股
  10.毕志力                          158.94     0.15%      新进  流通A股
     总    计                      41355.62    39.94%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:101409        截止日期:2020-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 浙江万马智能科技集团有限公    26314.18    25.41%      未变  流通A股
     司
  2. 张德生                         6345.03     6.13%      未变  流通A股
  3. 陆珍玉                         5177.44     5.00%      未变  流通A股
  4. 香港中央结算有限公司            648.62     0.63%      新进  流通A股
  5. 蔡宏毅                          300.08     0.29%      新进  流通A股
  6. 招商证券股份有限公司-平安      239.34     0.23%   -125.22  流通A股
     中证新能源汽车产业交易型开
     放式指数证券投资基金
  7. 陈璟                            218.19     0.21%     39.24  流通A股
  8. 苏霞利                          202.31     0.20%      新进  流通A股
  9. 李骁谋                          181.32     0.18%    -16.16  流通A股
  10.中国工商银行股份有限公司-      168.36     0.16%      新进  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
     总    计                      39794.87    38.44%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:101409        截止日期:2020-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 浙江万马智能科技集团有限公    26314.18    25.42%      未变  流通A股
     司
  2. 张德生                         6345.03     6.13%      未变  流通A股
  3. 陆珍玉                         5177.44     5.00%      未变  流通A股
  4. 香港中央结算有限公司            648.62     0.63%      新进  流通A股
  5. 蔡宏毅                          300.08     0.29%      新进  流通A股
  6. 招商证券股份有限公司-平安      239.34     0.23%   -125.22  流通A股
     中证新能源汽车产业交易型开
     放式指数证券投资基金
  7. 陈璟                            218.19     0.21%     39.24  流通A股
  8. 苏霞利                          202.31     0.20%      新进  流通A股
  9. 李骁谋                          181.32     0.18%    -16.16  流通A股
  10.中国工商银行股份有限公司-      168.36     0.16%      新进  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
     总    计                      39794.87    38.45%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:115064        截止日期:2020-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 浙江万马智能科技集团有限公    26314.18    25.41%      未变  流通A股
     司
  2. 张德生                         6345.03     6.13%      未变  流通A股
  3. 陆珍玉                         5177.44     5.00%      未变  流通A股
  4. 招商证券股份有限公司-平安      364.56     0.35%      新进  流通A股
     中证新能源汽车产业交易型开
     放式指数证券投资基金
  5. 郑小林                          275.00     0.27%     40.13  流通A股
  6. 骆超                            234.78     0.23%      新进  流通A股
  7. 李骁谋                          197.48     0.19%      新进  流通A股
  8. 陈璟                            178.95     0.17%    -10.65  流通A股
  9. 财通基金-兴业银行-财通基      165.20     0.16%      未变  流通A股
     金-富春定增1195号资产管理
     计划
  10.王雨和                          162.52     0.16%      新进  流通A股
     总    计                      39415.14    38.07%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:115064        截止日期:2020-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 浙江万马智能科技集团有限公    26314.18    25.42%      未变  流通A股
     司
  2. 张德生                         6345.03     6.13%      未变  流通A股
  3. 陆珍玉                         5177.44     5.00%      未变  流通A股
  4. 招商证券股份有限公司-平安      364.56     0.35%      新进  流通A股
     中证新能源汽车产业交易型开
     放式指数证券投资基金
  5. 郑小林                          275.00     0.27%     40.12  流通A股
  6. 骆超                            234.78     0.23%      新进  流通A股
  7. 李骁谋                          197.48     0.19%      新进  流通A股
  8. 陈璟                            178.95     0.17%    -10.65  流通A股
  9. 财通基金-兴业银行-财通基      165.20     0.16%      未变  流通A股
     金-富春定增1195号资产管理
     计划
  10.王雨和                          162.52     0.16%      新进  流通A股
     总    计                      39415.14    38.08%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:124696        截止日期:2020-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 浙江万马智能科技集团有限公    26314.18    25.41%      未变  流通A股
     司
  2. 张德生                         6345.03     6.13%      未变  流通A股
  3. 陆珍玉                         5177.44     5.00%   -939.14  流通A股
  4. 澳门金融管理局-自有资金        316.78     0.31%      新进  流通A股
  5. 郑小林                          234.88     0.23%      新进  流通A股
  6. 陈璟                            189.60     0.18%      新进  流通A股
  7. 财通基金-兴业银行-财通基      165.20     0.16%      新进  流通A股
     金-富春定增1195号资产管理
     计划
  8. 陈红良                          150.00     0.14%      新进  流通A股
  9. 凤时宏                          111.51     0.11%      新进  流通A股
  10.刘润东                          111.26     0.11%      新进  流通A股
     总    计                      39115.88    37.78%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:124696        截止日期:2020-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 浙江万马智能科技集团有限公    26314.18    25.45%      未变  流通A股
     司
  2. 张德生                         6345.03     6.14%      未变  流通A股
  3. 陆珍玉                         5177.44     5.01%   -939.14  流通A股
  4. 澳门金融管理局-自有资金        316.78     0.31%      新进  流通A股
  5. 郑小林                          234.88     0.23%      新进  流通A股
  6. 陈璟                            189.60     0.18%      新进  流通A股
  7. 财通基金-兴业银行-财通基      165.20     0.16%      新进  流通A股
     金-富春定增1195号资产管理
     计划
  8. 陈红良                          150.00     0.15%      新进  流通A股
  9. 凤时宏                          111.51     0.11%      新进  流通A股
  10.刘润东                          111.26     0.11%      新进  流通A股
     总    计                      39115.88    37.85%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
  法人代表: 李彩元
  注册资本: 500000.00万元
  成立日期: 2018-11-23
  经营业务: 投资管理;资产运营;股权管理及资本运作;基金管理(需经国务院证券监督
            管理机构批准)(以上范围,未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、
            融资担保、代客理财等金融业务);技术研发、技术转让、技术推广、技术
            服务;园区建设运营服务;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目
            。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 山东省青岛市西海岸新区国有资产管理局
  说    明: 山东省青岛市西海岸新区国有资产管理局--->100%青岛西海岸新区海洋控
            股集团有限公司--->25.01%浙江万马股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2021-02-19               94000               -             -         11014
  2021-01-29               94000           -2000         -2.08         11014
  2021-01-20               96000           -1000         -1.03         10784
  2021-01-08               97000           -1000         -1.02         10673
  2020-12-31               98000               -             -         10564
  2020-12-18               98000           -1000         -1.01         10564
  2020-12-10               99000           -2000         -1.98         10457
  2020-11-30              101000           -1000         -0.98         10250
  2020-11-20              102000               -             -         10150
  2020-11-10              102000            1000          0.99         10150
  2020-10-30              101000               -             -         10250
  2020-10-20              101000               -             -         10250
  2020-10-09              101000            -409         -0.40         10250
  2020-09-30              101409             409          0.40         10209
  2020-09-18              101000           -1000         -0.98         10250
  2020-09-10              102000           -2000         -1.92         10150
  2020-08-31              104000            1000          0.97          9955
  2020-08-20              103000           -1000         -0.96         10051
  2020-08-10              104000           -1000         -0.95          9955
  2020-07-31              105000           -2000         -1.87          9860
  2020-07-20              107000           -4000         -3.60          9675
  2020-07-10              111000           -4064         -3.53          9327
  2020-06-30              115064            -936         -0.81          8997
  2020-06-10              116000           -7000         -5.69          8913
  2020-05-08              123000           -4000         -3.15          8405
  2020-04-10              127000            2304          1.85          8141
  2020-03-31              124696            4696          3.91          8291
  2020-03-10              120000            7000          6.19          8616
  2020-02-28              113000            2000          1.80          9149
  2020-02-20              111000            2000          1.83          9314
  2020-02-10              109000           -3000         -2.68          9485
  2020-01-20              112000           -1000         -0.88          9231
  2020-01-10              113000            5842          5.45          9149
  2019-12-31              107158            3158          3.04          9648
  2019-12-20              104000            4000          4.00          9941
  2019-12-10              100000               -             -         10339
  2019-11-30              100000            4000          4.17         10339
  2019-10-31               96000               -             -         10770
  2019-10-10               96000             -32         -0.03         10770
  2019-09-30               96032           -1968         -2.01         10766
  2019-08-09               98000           -1000         -1.01         10550
  2019-07-31               99000            3793          3.98         10443
  2019-06-30               95207            -793         -0.83         10859
  2019-05-20               96000           -2951         -2.98         10771
  2019-03-31               98951           -1049         -1.05         10450
  2019-01-31              100000           -1209         -1.19         10340
  2018-12-31              101209            1209          1.21         10217
  2018-11-30              100000           -2776         -2.70         10339
  2018-09-30              102776            2776          2.78         10060
  2018-07-15              100000           -5195         -4.94         10339
  2018-06-30              105195           -2805         -2.60          8913
  2018-04-30              108000           -3518         -3.15          8676
  2018-03-31              111518             518          0.47          8403
  2018-01-31              111000           -2000         -1.77          8442
  2018-01-15              113000           -1417         -1.24          8292
  2017-12-31              114417             417          0.37          8190
  2017-12-15              114000           -2000         -1.72          8220
  2017-11-30              116000           -1000         -0.85          8078
  2017-11-15              117000           -1000         -0.85          8009
  2017-10-31              118000           -2000         -1.67          7941
  2017-10-13              120000           -2250         -1.84          7809
  2017-09-30              122250           -2750         -2.20          7665
  2017-09-15              125000           13704         12.31          7496
  2017-06-30              111296           -6017         -5.13          8419
  2017-03-31              117313           -6045         -4.90          7981
  2016-12-31              123358          -10076         -7.55          7590
  2016-09-30              133434           -8282         -5.84          6915
  2016-06-30              141716             217          0.15          6511
  2016-03-31              141499            -674         -0.47          6517
  2015-12-31              142173           35070         32.74          6486
  2015-09-30              107103           70919        196.00          7815
  2015-06-30               36184          -12916        -26.31         23133
  2015-04-08               49100           16095         48.77         17096
  2015-03-31               33005           -3727        -10.15         25432
  2014-12-31               36732           -6196        -14.43         22668
  2014-09-30               42928            8532         24.81         18803
  2014-06-30               34396            -422         -1.21         23467
  2014-04-03               34818            -119         -0.34         23276
  2014-03-31               34937           -4517        -11.45         23197
  2013-12-31               39454            -629         -1.57         20708
  2013-09-30               40083            -406         -1.00          7556
  2013-06-30               40489           -1098         -2.64          7480
  2013-03-31               41587            1156          2.86          7311
  2013-02-20               40431            -320         -0.79          7520
  2012-12-31               40751             -80         -0.20          7461
  2012-09-30               40831            -239         -0.58          6217
  2012-06-30               41070             744          1.84          6123
  2012-03-31               40326            4842         13.65          6236
  2012-01-31               35484            -180         -0.50          3980
  2011-12-31               35664            1931          5.72          3960
  2011-09-30               33733           -1994         -5.58          4187
  2011-06-30               35727           -2878         -7.45          3953
  2011-03-31               38605           -5673        -12.81          3574
  2010-12-31               44278            1987          4.70          3116
  2010-09-30               42291           -1382         -3.16          3262
  2010-06-30               43673           16830         62.70          2290
  2010-03-31               26843            3459         14.79          1863
  2009-12-31               23384            1401          6.37          2138
  2009-09-30               21983          -58260        -72.60          1820
  2009-07-09               80243               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2021-03-03◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2020中期     2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      103548.91    103548.91   103548.91   103548.91
    流通股份合计              103527.53    103386.46   103388.19   103403.10
      流通A股                 103527.53    103386.46   103388.19   103403.10
    限售流通股合计                21.38       162.45      160.72      145.81
      限售流通A股                 21.38       162.45      160.72      145.81
      限售境内自然人持股          21.38       162.45      160.72      145.81
      限售高管持股                21.38       162.45      160.72      145.81
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-11             103548.91      103391.10  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-07-10             103548.91       93703.53  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-28              93914.55       93624.12  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-18              93914.55       92271.85  回购
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-13              93928.55       92251.72  回购
  ─────────────────────────────────────
  2015-11-27              93932.55       91178.51  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-11-06              93932.55       91398.88  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-06-19              93932.55       83702.79  回购
  ─────────────────────────────────────
  2015-02-27              93963.55       83939.09  追加承诺限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-12-25              93963.55       83263.84  回购
  ─────────────────────────────────────
  2014-11-27              93970.55       82190.77  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-10-20              93970.55       81906.48  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-07-25              93970.55       80718.48  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2014-02-27              93870.55       81041.70  追加承诺
  ─────────────────────────────────────
  2013-11-27              93870.55       81702.19  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2013-11-11              92893.75       80734.02  网下配售股份上市,发起人
                                                   限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-10-30              92893.75       30427.01  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2012-10-18              77688.00       30427.01  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-07-10              77688.00       25383.50  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2012-03-28              77688.00       25148.72  10转增8
  ─────────────────────────────────────
  2011-10-11              43160.00       14122.48  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2010-07-12              40000.00       13797.28  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-04-07              40000.00       10000.00  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2009-10-12              20000.00        5000.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-07-10              20000.00        4000.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-06-24              15000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              每10股分红0.35元/税前           股权登记日2020-06-18
                                                        除权除息日2020-06-19
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红0.2元/税前            股权登记日2019-06-20
                                                        除权除息日2019-06-21
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2017-09-20
                                                        除权除息日2017-09-21
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2016-06-27
                                                        除权除息日2016-06-28
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2015-06-29
                                                        除权除息日2015-06-30
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2014-06-05
                                                        除权除息日2014-06-06
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2013-03-28
                                                        除权除息日2013-03-29
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股转增8.0股                 股权登记日2012-03-27
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2012-03-28
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股转增10.0股                股权登记日2010-04-06
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2010-04-07
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2020-12-31◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2016-06-30

  (2)持有非上市股权情况
                                最初投资成本   持股数量 占比例  期末账面价值
  持有对象名称                        (万元)     (万股)    (%)        (万元)
  ─────────────────────────────────────
  浙江临安中信村镇银行股份有限        700.00     700.00   3.50        700.00
  公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2016-03-17           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2016-04-06           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2017-07-10           最终发行(万股): 9634.36
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 9.08
  申购日        : 2017-07-10           主承销商      : 浙商证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2015-08-18           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2015-11-06           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 20.86
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 6050.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2012-11-05           最终发行(万股): 15205.75
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 6.61
  申购日        : 2012-10-30           主承销商      : -
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2011-10-17           最终发行(万股): 3160.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 13.32
  申购日        : 2011-10-11           主承销商      : 平安证券有限责任公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2020中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 85962.20
     本年度已使用额: 14655.07               累计使用总额: 74118.60
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  I-ChargeNet智     56216.07   否      44183.75           -        -
  能充电网络建设
  项目(一期)
  ─────────────────────────────────────
  补充流动资金      20000.00   否      20000.00           -        -
  ─────────────────────────────────────
  年产56,000吨新     9800.00   否       9934.85     1337.56        -
  型环保高分子材
  料
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      86016.07    -      74118.60     1337.56        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  万马股份(002276) 所属行业:制造业->电气机械和器材制造业

  证监会行业:电气机械和器材制造业            共 227 家公 截止日期:2017-09-30
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000049 德赛电池    2.0524 152     64.3397  63    77.8523  18   0.9075  16
  000070 特发信息    5.4184  85     57.9231  72    37.5452  47   0.2741  79
  000333 美的集团   63.6669   1   2421.8328   1  1869.4887   1   2.3100   2
  000400 许继电气   10.0818  39    144.6350  24    52.6599  29   0.2988  73
  000418 小天鹅A     4.3936 105    185.8600  15   159.7711   8   1.8100   4
  000521 美菱电器    8.0214  58    163.8303  19   131.7914  10   0.1151 110
  000533 万家乐      6.8490  71     42.4897  88    47.5732  38   0.0347 149
  000541 佛山照明    9.7488  43     58.6335  69    29.5025  61   0.5334  34
  000585 *ST东电     6.0942  76      3.4004 221     0.2243 220  -0.0319 165
  000633 合金投资    3.8493 114      9.7899 188     0.4725 219  -0.0489 166
  000651 格力电器   59.7049   3   2207.2378   2  1108.7468   3   2.5700   1
  000682 东方电子    9.7802  42     46.0539  85    17.0661  84   0.0357 148
  000803 *ST金宇     1.2773 168      5.1576 217     0.2086 221  -0.2900 176
  000806 银河生物    6.9845  68     31.7283 109     8.0919 139   0.0023 163
  000836 鑫茂科技   11.8265  33     27.3369 129    14.6592  95   0.0527 137
  000921 海信科龙    9.0204  49    214.4931  12   263.9429   5   1.2700   8
  000922 *ST佳电     4.3169 106     28.6434 120    10.1919 124   0.0971 116
  000967 盈峰环境    7.4414  66     69.2516  54    32.6887  54   0.2260  86
  002005 德豪润达   12.6640  27    131.3705  26    31.8708  55  -0.0715 169
  002028 思源电气    5.7937  79     66.0957  59    28.3501  63   0.2400  83
  002035 华帝股份    5.2084  90     39.3990  92    40.8313  42   0.5400  33
  002056 横店东磁   16.4257  15     60.2332  68    43.5671  41   0.2400  83
  002074 国轩高科    6.3093  75    128.0474  27    37.5475  46   0.7300  22
  002076 雪莱特      4.4584 103     21.2060 145     7.0337 147   0.0413 144
  002090 金智科技    2.0830 150     40.4352  91    17.0101  85   0.4599  45
  002112 三变科技    1.8265 156     11.8925 179     3.7239 186  -0.2700 175
  002129 中环股份   26.4424   9    280.7101   8    68.5277  20   0.1714  97
  002139 拓邦股份    5.2262  89     30.4712 112    19.7575  79   0.2600  80
  002141 贤丰控股    6.3661  73     14.7096 173     8.4169 138   0.0051 161
  002168 深圳惠程    7.6598  64     20.7637 149     2.3146 205  -0.1100 172
  002169 智光电气    6.5932  72     41.1646  89    10.2087 123   0.1053 112
  002176 江特电机   13.8090  22     83.7357  48    19.3906  80   0.1400 104
  002184 海得控制    1.3587 167     22.6298 142    13.3620 102   0.0323 151
  002212 南洋股份    4.8585  99     91.3833  41    31.0129  58   0.0300 154
  002218 拓日新能   12.1528  32     54.4606  77    12.0086 108   0.0980 115
  002227 奥特迅      2.1946 148     10.1520 186     2.1513 210   0.0076 160
  002242 九阳股份    7.6673  63     54.2279  78    50.6588  33   0.7000  25
  002249 大洋电机   13.6651  23    162.1645  20    59.7424  26   0.0900 120
  002260 德奥通航    2.6520 142     11.3848 180     5.7640 157  -0.1600 174
  002266 浙富控股   16.0997  18     71.6003  53     8.0844 140   0.0390 147
  002270 华明装备    2.8762 135     28.4634 121     9.7600 131   0.2906  75
  002276 万马股份    9.3704  45     66.4027  58    51.8316  32   0.0847 123
  002290 中科新材    1.6421 159     32.5364 106    10.1816 125   0.1800  94
  002300 太阳电缆    5.4195  84     34.4271 100    28.5336  62   0.1400 104
  002309 中利集团    4.6932 100    277.5640   9   116.4049  13   0.0800 126
  002322 理工环科    2.8621 136     33.1773 103     4.9518 168   0.4200  50
  002334 英威腾      5.7219  82     29.3661 116    14.0764 100   0.2350  84
  002335 科华恒盛    2.2463 147     60.8512  66    14.8302  94   1.3000   7
  002339 积成电子    3.0311 130     34.4570  99     8.6343 136   0.0900 120
  002346 柘中股份    3.9111 112     22.7628 141     2.1978 208   0.5500  31
  002350 北京科锐    3.7601 117     28.0886 123    14.1287  98   0.0392 146
  002358 森源电气    9.1043  48     86.5329  46    27.7539  65   0.4500  46
  002364 中恒电气    5.1104  96     26.4954 133     5.4850 163   0.1400 104
  002380 科远股份    1.4212 166     23.1537 140     3.8226 182   0.2924  74
  002451 摩恩电气    4.1301 107     17.0124 158     3.2107 193   0.0920 118
  002452 长高集团    3.6985 119     30.0865 113     9.9420 129   0.1390 105
  002471 中超控股   12.5911  28     91.9098  40    50.0842  34   0.0593 134
  002473 *ST圣莱     1.6000 162      4.2894 220     0.8257 218  -0.1021 170
  002491 通鼎互联   11.5726  35     87.2801  43    31.5780  56   0.3431  66
  002498 汉缆股份   32.2073   7     64.6476  61    33.5174  53   0.0700 128
  002508 老板电器    9.2622  47     78.5403  49    49.8793  35   1.0100  12
  002518 科士达      5.5529  83     33.6753 102    17.0948  83   0.4300  49
  002527 新时达      3.8625 113     56.0359  75    25.7987  69   0.2577  81
  002531 天顺风能   17.6899  13     96.4514  36    22.7425  75   0.2000  91
  002533 金杯电工    5.1446  93     31.6503 110    27.3951  66   0.1970  92
  002543 万和电气    3.7328 118     60.8750  65    46.6367  39   0.6300  29
  002546 新联电子    7.8190  62     32.6751 105     3.8200 183   0.0910 119
  002560 通达股份    2.7534 139     25.1777 135    11.8036 110   0.0247 155
  002576 通达动力    1.1906 174      9.8596 187     8.0103 141   0.0032 162
  002580 圣阳股份    2.9831 132     20.1276 152    11.9860 109   0.0700 128
  002606 大连电瓷    4.0192 108     15.0051 171     5.5818 161   0.1500 102
  002610 爱康科技   42.2371   5    181.5202  17    35.6780  51   0.0300 154
  002616 长青集团    4.5941 101     38.2978  93    13.9394 101   0.0967 117
  002617 露笑科技    6.9774  69     58.3202  70    23.4058  73   0.3178  69
  002622 融钰集团    8.3937  54     16.6323 161     0.9963 217   0.0400 145
  002638 勤上股份    9.7937  41     73.9823  52    11.7867 111   0.0670 129
  002665 首航节能   15.5118  19     94.4260  37    11.6743 112   0.0565 136
  002668 奥马电器    3.8469 115    101.3294  33    52.0916  31   0.7000  25
  002677 浙江美大    2.8294 138     15.2699 169     6.5510 150   0.2800  77
  002684 猛狮科技    3.3406 125     99.6689  35    24.8032  72   0.1700  98
  002692 睿康股份    5.7967  78     30.0146 114    18.7021  82   0.0650 131
  002705 新宝股份    4.5887 102     67.1112  57    61.7603  24   0.4164  52
  002706 良信电器    3.6702 122     20.7109 150    11.0935 118   0.3500  64
  002723 金莱特      1.2598 169     10.2473 185     7.9647 143   0.0798 127
  002724 海洋王      2.7436 140     18.4810 154     6.6061 149   0.1112 111
  002733 雄韬股份    3.1161 128     40.7047  90    19.7616  78   0.2006  90
  002759 天际股份    1.1736 175     37.8739  94     6.4369 152   0.3472  65
  002801 微光股份    0.2944 212      9.4338 192     4.2028 179   0.6700  27
  002823 凯中精密    0.9856 180     18.0429 155    10.1318 126   0.4000  55
  002851 麦格米特    0.8428 188     21.9266 144    10.2360 122   0.5022  39
  002860 星帅尔      0.3156 210      7.2969 208     2.5012 201   0.9400  13
  002879 长缆科技    0.3500 208     16.5723 162     4.4937 174   0.8100  20
  002882 金龙羽      0.8000 190     15.9761 167    16.4267  88   0.3773  59
  002892 科力尔      0.1760 219      6.7042 211     4.3177 178   0.6400  28
  200418 小天鹅B     1.9104 153    185.8600  15   159.7711   8   1.8100   4
  200512 闽灿坤B     1.8539 155     16.4966 163    14.1867  97   0.0900 120
  200521 皖美菱B     1.6160 161    163.8303  19   131.7914  10   0.1151 110
  200541 粤照明B     2.8467 137     58.6335  69    29.5025  61   0.5334  34
  200770 武锅B退     1.2500 170     15.0887 170    10.9678 119   0.4500  46
  300001 特锐德      8.6899  52    111.5923  29    38.0180  45   0.1400 104
  300014 亿纬锂能    8.1926  56     67.1288  56    19.8696  77   0.3777  58
  300018 中元股份    3.4592 123     16.7123 160     2.4364 203   0.1000 114
  300032 金龙机电    7.8936  61     75.8760  51    24.9432  71   0.3791  57
  300040 九洲电气    2.3418 146     29.1857 118     9.8877 130   0.2900  76
  300048 合康新能    9.6932  44     48.2446  83     8.7981 135   0.0455 142
  300062 中能电气    1.8934 154     20.7903 147     5.2389 165   0.0400 145
  300068 南都电源    5.9745  77    106.4057  31    63.5361  23   0.4600  44
  300069 金利华电    0.9240 185      9.2401 193     2.1777 209   0.1700  98
  300105 龙源技术    5.1322  94     23.7504 139     3.7908 184        - 177
  300116 坚瑞沃能   12.9387  25    317.3805   7    86.0784  16   0.3090  71
  300120 经纬电材    1.6447 158      8.4180 201     4.6243 173   0.0837 124
  300124 汇川技术   12.2763  31     87.4116  42    31.2962  57   0.4400  47
  300129 泰胜风能    4.9076  98     32.3314 108    12.5124 103   0.2100  88
  300140 中环装备    2.4541 143     36.7467  95    10.7680 120   0.0805 125
  300141 和顺电气    1.6259 160     10.3826 183     3.7051 187   0.0500 138
  300153 科泰电源    3.1956 127     14.9953 172     7.9945 142   0.0600 133
  300207 欣旺达     11.3153  36    106.4454  30    90.3639  14   0.2400  83
  300208 恒顺众昇    5.7901  80     35.9811  97    11.3539 114   0.4085  53
  300217 东方电热    8.9205  51     28.1575 122    12.0544 107   0.0494 139
  300222 科大智能    3.2314 126     55.7010  76    16.4681  87   0.2900  76
  300247 乐金健康    5.7715  81     29.2973 117     7.5691 145   0.0624 132
  300252 金信诺      2.9738 133     52.1285  79    16.1782  89   0.2744  78
  300265 通光线缆    3.3676 124     20.6509 151    11.2067 117   0.2100  88
  300272 开能环保    2.3709 144     24.8395 136     4.7682 170   0.1554 100
  300274 阳光电源   10.5767  38    152.7858  23    66.4164  22   0.5300  36
  300279 和晶科技    3.0283 131     31.4808 111    10.6877 121   0.1949  93
  300283 温州宏丰    2.0782 151     14.1616 175     7.2517 146   0.0100 159
  300317 珈伟股份    4.0190 109     93.0346  38    26.9287  67   0.3174  70
  300341 麦迪电气    3.6869 120     12.3407 177     5.7356 159   0.1717  96
  300342 天银机电    3.9619 111     16.0192 166     5.7375 158   0.3300  68
  300356 光一科技    3.6862 121     20.8680 146     2.9901 195   0.0310 153
  300376 易事特     22.9950  10    116.6167  28    54.7324  28   0.2300  85
  300403 地尔汉宇    2.1362 149     16.1702 165     5.7249 160   0.4002  54
  300407 凯发电气    1.6483 157     19.9450 153    10.0804 128   0.2200  87
  300423 鲁亿通      0.6719 195      6.7273 210     1.8941 215   0.1514 101
  300427 红相股份    2.7075 141     32.4683 107     2.4599 202   0.0875 121
  300438 鹏辉能源    1.5540 164     33.7010 101    14.1976  96   0.7100  24
  300444 双杰电气    1.1406 176     23.9267 138     8.6161 137   0.1000 114
  300447 全信股份    0.9426 183     17.8011 157     4.6961 172   0.4325  48
  300475 聚隆科技    0.7250 192     14.2521 174     2.9866 196   0.2577  81
  300477 合纵科技    1.2099 172     35.3912  98    12.0965 105   0.2500  82
  300484 蓝海华腾    0.9389 184     10.3367 184     4.4299 175   0.5142  38
  300490 华自科技    0.9097 187      9.5275 190     3.4181 190   0.1280 108
  300491 通合科技    0.5124 205      5.6327 215     1.1995 216  -0.0319 165
  300499 高澜股份    0.6763 194     11.0406 182     4.1203 180   0.2200  87
  300510 金冠电气    0.7406 191     27.4358 127     4.0087 181   0.3800  56
  300569 天能重工    1.0051 179     22.2570 143     4.7270 171   0.4700  43
  300593 新雷能      0.6691 196      7.3474 207     2.7033 200   0.2600  80
  300617 安靠智电    0.2447 216      9.4547 191     1.9978 214   0.8942  17
  300625 三雄极光    0.9119 186     27.1604 130    15.8664  91   0.6700  27
  300626 华瑞股份    0.5215 203      8.8886 196     6.0057 154   0.4200  50
  300650 太龙照明    0.1579 220      6.3468 213     2.3428 204   0.7200  23
  300660 江苏雷利    0.2527 214     28.0316 124    15.3515  93   2.1300   3
  300670 大烨智能    0.2700 213      6.9398 209     2.1100 211   0.3697  61
  300681 英搏尔      0.1890 218      8.2387 202     3.3487 192   0.8774  19
  300693 盛弘股份    0.2281 217      7.8534 205     3.3565 191   0.5700  30
  300713 英可瑞      0.1063 221      4.8436 219     2.7863 199        - 177
  420063 武锅B3      1.2500 170     15.0887 170    10.9678 119   0.4500  46
  430018 合纵科技    1.2099 172     35.3912  98    12.0965 105   0.2500  82
  430049 双杰电气    1.1406 176     23.9267 138     8.6161 137   0.1000 114
  600089 特变电工   37.1431   6    849.5627   4   281.2613   4   0.5460  32
  600105 永鼎股份    7.6191  65     44.3369  86    16.9494  86   0.1800  94
  600112 *ST天成     5.0920  97     27.7920 126     4.7826 169   0.0330 150
  600152 维科精华    2.9349 134     26.0979 134    11.2806 116   0.1112 111
  600192 长城电工    4.4175 104     48.1005  84    14.1273  99   0.0318 152
  600202 哈空调      3.8334 116     16.3822 164     2.2973 207  -0.1062 171
  600261 阳光照明   14.5210  21     60.7328  67    36.8922  48   0.2200  87
  600268 国电南自    6.3525  74    101.4991  32    36.6285  49  -0.1200 173
  600290 华仪电气    5.2688  88     68.4045  55    12.2319 104   0.0461 141
  600312 平高电气   13.5692  24    195.2228  14    59.6182  27   0.3409  67
  600336 澳柯玛      7.3034  67     48.3495  82    35.7256  50   0.0472 140
  600379 宝光股份    2.3586 145      7.6108 206     6.0053 155   0.1461 103
  600468 百利电气    7.9843  60     26.6623 132     9.5219 132   0.0585 135
  600478 科力远     12.7504  26     61.5870  64    11.2815 115  -0.0520 167
  600481 双良节能   16.2050  17     43.2326  87    11.3984 113   0.0137 158
  600487 亨通光电   12.4127  30    270.0911  10   190.2308   7   1.3180   6
  600517 置信电气   12.4452  29     92.6099  39    39.0572  44   0.0600 133
  600520 文一科技    1.5843 163      8.4744 200     2.3108 206  -0.0170 164
  600522 中天科技   27.3115   8    260.3192  11   193.6533   6   0.4770  42
  600537 亿晶光电   11.7636  34     64.6239  62    33.6551  52   0.0500 138
  600550 保变电气   15.3461  20     99.8873  34    25.6357  70   0.0400 145
  600577 精达股份   19.3887  12     57.9697  71    81.5519  17   0.1340 106
  600580 卧龙电气   11.1053  37    174.2402  18    75.9623  19   0.5309  35
  600590 泰豪科技    5.1246  95     86.8180  44    23.0225  74   0.1800  94
  600651 飞乐音响    9.8522  40    156.1412  21    60.1384  25   0.5260  37
  600690 青岛海尔   60.9740   2   1444.4866   3  1191.8961   2   0.9320  14
  600847 *ST万里     1.5329 165      8.9503 195     3.1457 194   0.0193 156
  600854 春兰股份    5.1946  92     26.8442 131     4.3946 177   0.1034 113
  600869 智慧能源   21.7819  11    185.3901  16   125.8011  12   0.0658 130
  600884 杉杉股份    8.2172  55    207.8043  13    66.4368  21   0.4170  51
  600885 宏发股份    5.3197  87     76.9039  50    45.1061  40   1.1000  11
  600973 宝胜股份    8.9504  50    140.4951  25   128.9429  11   0.0860 122
  600983 惠而浦      5.3280  86     84.0522  47    49.0235  36  -0.0700 168
  601126 四方股份    8.1317  57     57.1834  74    20.4149  76   0.1755  95
  601179 中国西电   51.2588   4    342.3492   6    88.0994  15   0.1300 107
  601311 骆驼股份    8.4840  53     86.6322  45    52.3543  30   0.4000  55
  601369 陕鼓动力   16.3877  16    153.1093  22    28.0240  64   0.1500 102
  601616 广电电气    9.3558  46     27.9697 125     4.4060 176   0.0149 157
  601877 正泰电器   17.0077  14    421.0073   5   159.3659   9   0.9300  15
  603015 弘讯科技    4.0020 110     15.4732 168     5.5466 162   0.1300 107
  603016 新宏泰      0.7046 193      9.1676 194     2.8696 198   0.2300  85
  603050 科林电气    0.8031 189     16.8167 159     5.4313 164   0.2000  91
  603063 禾望电气    0.6000 199     27.4335 128     6.3299 153   0.4800  41
  603303 得邦照明    1.0200 178     36.0801  96    30.4390  59   0.7722  21
  603331 百达精工    0.3181 209      9.5787 189     5.2069 166   0.4800  41
  603333 明星电缆    5.2001  91     18.0389 156     6.6138 148   0.0430 143
  603355 莱克电气    0.6669 197     49.1338  81    40.2572  43   0.6800  26
  603366 日出东方    8.0000  59     65.4750  60    19.1853  81   0.1000 114
  603488 展鹏科技    0.5200 204      8.5888 198     2.0544 213   0.2900  76
  603507 振江股份    0.3141 211     11.9813 178     7.6755 144   1.1180  10
  603515 欧普照明    0.9796 181     57.9083  73    48.2375  37   0.7200  23
  603519 立霸股份    1.6000 162      8.1729 203     8.8096 134   0.3700  60
  603606 东方电缆    3.1097 129     23.9721 137    15.9908  90   0.1200 109
  603618 杭电股份    6.8688  70     49.3989  80    29.6173  60   0.1400 104
  603659 璞泰来      0.6370 198     28.9609 119    15.5085  92   0.8800  18
  603677 奇精机械    0.5537 202     12.7303 176     9.1221 133   0.5300  36
  603679 华体科技    0.2500 215      6.6248 212     2.9002 197   0.3602  63
  603685 晨丰科技    0.2500 215      5.3618 216     5.8120 156   1.1800   9
  603701 德宏股份    0.5856 200      7.9540 204     3.6626 188   0.5000  40
  603703 盛洋科技    1.0895 177     11.2463 181     6.4438 151   0.1200 109
  603728 鸣志电器    0.8000 190     20.7779 148    12.0696 106   0.3685  62
  603819 神力股份    0.5610 201      8.7172 197     5.1672 167   0.2100  88
  603829 洛凯股份    0.4000 207      6.1187 214     3.6027 189   0.3300  68
  603861 白云电器    1.2109 171     33.0499 104    10.0920 127   0.2057  89
  603868 飞科电器    0.4360 206     29.6624 115    26.6341  68   1.3800   5
  603988 中电电机    1.2000 173      8.4766 199     2.0864 212   0.3000  72
  832010 亘古电缆    0.9532 182      5.1404 218     3.7668 185   0.1600  99
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000049 德赛电池    2.0524 178     12.9142 144     1.8627  58  15.2600  19
  000070 特发信息    6.2699  98     18.8780 109     1.7184  67   9.4500  58
  000333 美的集团   65.8402   1    712.1759   1   149.9818   2  22.6100   7
  000400 许继电气   10.0833  53     72.5868  16     3.0130  42   4.1800 120
  000418 小天鹅A     6.3249  97     66.7270  18    11.4302   9  17.9400  13
  000521 美菱电器   10.4460  51     51.4512  29     1.2022  87   2.3400 156
  000533 万家乐      6.9082  91     15.6978 127     0.2398 181   1.5200 170
  000541 佛山照明   12.7213  37     49.2149  31     6.7853  15  13.4200  28
  000585 *ST东电     8.7337  63      1.7625 216    -0.2788 211 -14.7600 201
  000633 合金投资    3.8511 144      1.6329 217    -0.1882 210 -10.9000 198
  000651 格力电器   60.1573   3    586.2390   2   154.6071   1  25.1000   4
  000682 东方电子    9.7816  56     17.1403 120     0.3488 161   2.1000 164
  000803 *ST金宇     1.2773 196      0.2463 218    -0.3679 212 -85.5100 202
  000806 银河生物   10.9991  50     20.7645  94     0.0254 203   0.1200 186
  000836 鑫茂科技   12.0846  42     17.4382 118     0.6366 128   3.7200 129
  000921 海信科龙   13.6273  31     61.8662  19    17.2965   6  31.1700   1
  000922 *ST佳电     4.8989 117     14.8639 129     0.5281 142   3.6200 131
  000967 盈峰环境   11.6699  44     36.1761  56     2.4729  49   7.2700  82
  002005 德豪润达   17.6472  19     52.0472  27    -0.9990 220  -1.9100 192
  002028 思源电气    7.6021  81     43.1474  41     1.8433  60   4.3300 114
  002035 华帝股份    5.8176 102     19.5730 102     3.1169  39  16.7800  14
  002056 横店东磁   16.4360  21     43.6536  40     4.0166  29   9.6500  56
  002074 国轩高科   11.3665  46     44.9148  38     6.3967  17  15.1400  20
  002076 雪莱特      7.3024  86     10.3363 161     0.3035 169   2.9500 143
  002090 金智科技    2.3780 172     11.3303 158     1.0928  91   8.8500  67
  002112 三变科技    2.0160 179      4.5083 207    -0.5458 215 -11.4200 199
  002129 中环股份   26.4424   9    116.9386   8     4.5309  25   4.2100 118
  002139 拓邦股份    6.7986  93     18.9386 108     1.7250  65   9.3700  61
  002141 贤丰控股   11.3466  47     13.0496 141     0.0579 200   0.4400 184
  002168 深圳惠程    8.2059  69     13.7572 136    -0.9225 219  -7.3900 197
  002169 智光电气    7.8779  76     27.3031  74     0.8292 106   3.0400 142
  002176 江特电机   14.6918  28     39.2043  49     2.1066  55   5.5100  98
  002184 海得控制    2.4278 169     10.9688 159     0.0778 199   0.7000 180
  002212 南洋股份   11.4690  45     76.2824  14     0.3369 164   0.5100 183
  002218 拓日新能   12.3634  40     27.8971  73     1.2065  85   4.3600 113
  002227 奥特迅      2.2060 176      7.9349 173     0.0168 205   0.2100 185
  002242 九阳股份    7.6751  78     39.9283  44     5.3861  20  14.5000  23
  002249 大洋电机   23.7071  12     89.6703  11     2.1316  54   2.4500 154
  002260 德奥通航    2.6520 166      3.0693 214    -0.4157 214 -12.8600 200
  002266 浙富控股   19.7872  16     30.0544  66     0.7723 112   2.6000 152
  002270 华明装备    5.0616 116     20.1814  95     1.4707  75   7.5600  77
  002276 万马股份   10.3549  52     39.2546  48     0.8222 107   2.4200 155
  002290 中科新材    2.4271 170     12.4917 147     0.4380 151   3.5700 132
  002300 太阳电缆    5.4270 107     13.0359 142     0.7648 113   5.5600  97
  002309 中利集团    8.7396  62     56.9156  24     0.5201 143   0.9100 176
  002322 理工环科    3.9803 141     30.2106  65     1.6767  70   5.5800  96
  002334 英威腾      7.5455  83     17.2070 119     1.7738  64  10.2100  52
  002335 科华恒盛    2.7970 164     34.6194  59     3.5151  32  11.0000  43
  002339 积成电子    3.9370 142     17.0605 121     0.3315 166   2.1500 160
  002346 柘中股份    4.4158 124     19.1749 106     2.4441  51  13.7100  25
  002350 北京科锐    3.8701 143     11.5123 156     0.1453 192   1.2600 174
  002358 森源电气    9.2976  60     48.5814  32     4.1478  28   8.1400  74
  002364 中恒电气    5.6356 105     23.7343  80     0.8038 110   3.4200 136
  002380 科远股份    2.3999 171     20.1354  96     0.7017 122   3.5200 133
  002451 摩恩电气    4.3920 127      6.3357 186     0.4030 154   6.1600  91
  002452 长高集团    5.2926 109     13.6238 138     0.7313 116   5.4600  99
  002471 中超控股   12.6800  38     18.7782 110     0.7525 115   4.0700 122
  002473 *ST圣莱     1.6000 188      3.4402 211    -0.1633 209  -4.6500 194
  002491 通鼎互联   12.6155  39     43.9936  39     4.2490  26  11.0000  43
  002498 汉缆股份   33.2680   7     45.4455  37     2.2461  53   4.9300 105
  002508 老板电器    9.4903  58     47.5808  35     9.6043  10  22.2100   8
  002518 科士达      5.8908 101     21.1795  92     2.4649  50  12.0700  37
  002527 新时达      6.2017  99     28.1821  71     1.5984  71   5.7500  95
  002531 天顺风能   17.7902  18     47.4019  36     3.5718  31   7.6000  76
  002533 金杯电工    5.5312 106     22.8006  85     1.0802  92   4.8000 107
  002543 万和电气    4.4000 126     28.7750  69     2.7504  44   8.9900  64
  002546 新联电子    8.3405  68     28.0189  72     0.7593 114   2.7400 145
  002560 通达股份    4.2914 131     15.0368 128     0.1060 198   0.7000 180
  002576 通达动力    1.6510 185      8.4990 170     0.0053 206   0.7200 179
  002580 圣阳股份    3.5406 147     11.9377 151     0.2569 177   2.1400 161
  002606 大连电瓷    4.0750 137      8.8270 167     0.5956 133   6.7900  87
  002610 爱康科技   44.9086   5     57.6138  23     1.5480  73   2.7200 147
  002616 长青集团    7.4276  84     20.8228  93     0.7106 118   3.5100 134
  002617 露笑科技    7.3482  85     24.8172  77     2.3352  52   9.8400  55
  002622 融钰集团    8.4000  67     12.0085 150     0.3132 167   2.6400 149
  002638 勤上股份   15.1869  26     51.8115  28     1.0124  95   1.9500 167
  002665 首航节能   25.3872  10     74.1097  15     1.1145  90   3.7800 126
  002668 奥马电器    6.3771  96     33.6164  62     3.0023  43   8.9200  66
  002677 浙江美大    6.4608  95     11.5123 156     1.8070  62  16.1800  17
  002684 猛狮科技    5.6737 104     29.1935  68     0.9263 100   3.7600 127
  002692 睿康股份    7.1815  89     14.7246 130     0.4666 150   3.2000 139
  002705 新宝股份    8.1344  70     36.5505  54     3.3159  34   9.9000  54
  002706 良信电器    5.2402 110     16.7744 123     1.8297  61   9.3900  60
  002723 金莱特      1.8670 182      6.6101 182     0.1489 191   2.3000 158
  002724 海洋王      6.0000 100     16.7599 124     0.6675 126   4.0400 123
  002733 雄韬股份    3.5011 149     22.1445  89     0.7022 121   3.1200 140
  002759 天际股份    4.5218 119     34.8289  58     1.5701  72   4.6000 109
  002801 微光股份    1.1834 203      8.1084 171     0.7937 111  10.2100  52
  002823 凯中精密    2.9033 161     11.4072 157     1.1456  89  10.4800  49
  002851 麦格米特    1.8067 184     12.6443 146     0.8428 105   7.5400  78
  002860 星帅尔      0.7598 212      6.1225 189     0.6632 127  13.0700  31
  002879 长缆科技    1.3793 195     13.6812 137     0.9265  99  10.5200  47
  002882 金龙羽      4.2500 132     13.3405 139     1.3687  80  16.7100  15
  002892 科力尔      0.8360 211      5.5470 196     0.5333 140  13.3500  29
  200418 小天鹅B     6.3249  97     66.7270  18    11.4302   9  17.9400  13
  200512 闽灿坤B     1.8539 183      6.0173 192     0.1604 190   2.6200 151
  200521 皖美菱B    10.4460  51     51.4512  29     1.2022  87   2.3400 156
  200541 粤照明B    12.7213  37     49.2149  31     6.7853  15  13.4200  28
  200770 武锅B退     2.9700 159    -12.7554 219     1.3366  82        - 203
  300001 特锐德      9.9757  54     28.3291  70     1.3960  78   4.8500 106
  300014 亿纬锂能    8.5637  64     22.4064  88     3.2314  37  15.4200  18
  300018 中元股份    4.8712 118     14.4979 131     0.4838 148   3.3800 137
  300032 金龙机电    8.0317  74     47.6720  34     3.0724  40   6.3800  90
  300040 九洲电气    3.4619 150     18.6352 111     0.9892  97   5.4100 100
  300048 合康新能   11.2654  48     24.6272  78     0.5019 147   2.0300 166
  300062 中能电气    3.0800 158      8.7654 168     0.1128 197   1.3000 173
  300068 南都电源    8.7489  61     60.3267  21     3.6652  30   6.1100  92
  300069 金利华电    1.1700 204      5.2748 200     0.2036 186   3.9400 125
  300105 龙源技术    5.1322 113     19.1934 105     0.0220 204   0.0100 187
  300116 坚瑞沃能   24.3252  11     85.8074  13     7.5160  11   9.1600  62
  300120 经纬电材    2.9453 160      6.1997 188     0.1711 187   2.8000 144
  300124 汇川技术   16.6416  20     50.8859  30     7.2320  13  14.6700  22
  300129 泰胜风能    7.2709  88     22.5849  87     1.5349  74   6.9500  85
  300140 中环装备    3.4515 151     12.7701 145     0.2777 173   2.2000 159
  300141 和顺电气    2.5518 168      6.9916 178     0.1344 195   1.3100 172
  300153 科泰电源    3.2000 156      9.6162 164     0.2052 185   2.1200 163
  300207 欣旺达     15.4867  24     26.4044  76     3.0247  41  12.4600  34
  300208 恒顺众昇    7.6552  80     18.9487 107     3.1314  38  17.9500  12
  300217 东方电热   12.7349  36     18.5728 113     0.6296 129   3.4200 136
  300222 科大智能    7.2982  87     39.7688  45     1.9858  56   5.2800 103
  300247 乐金健康    8.0454  73     23.6284  81     0.5019 147   2.1300 162
  300252 金信诺      4.4446 121     22.9410  84     1.2194  84   5.3000 102
  300265 通光线缆    3.3750 152      9.8748 162     0.7027 120   7.2400  83
  300272 开能环保    3.9819 140      9.4289 165     0.6186 130   8.2800  72
  300274 阳光电源   14.4828  30     68.2840  17     7.5105  12  11.3200  41
  300279 和晶科技    4.4894 120     16.8769 122     0.8749 102   5.3000 102
  300283 温州宏丰    4.1436 135      5.6324 195     0.0376 201   0.6700 181
  300317 珈伟股份    8.5433  65     48.5214  33     2.7198  46   5.8400  93
  300341 麦迪电气    5.1021 114     10.4903 160     0.8712 103   8.1200  75
  300342 天银机电    4.3198 130     12.9857 143     1.3948  79  11.1000  42
  300356 光一科技    4.1485 134     14.1964 135     0.1285 196   0.9100 176
  300376 易事特     23.2867  13     41.5398  42     5.2439  21  13.3300  30
  300403 地尔汉宇    3.3500 153     14.4524 133     1.3406  81   9.5300  57
  300407 凯发电气    2.7638 165      9.7488 163     0.6026 131   6.4100  89
  300423 鲁亿通      1.6041 186      4.7234 203     0.1630 189   3.5000 135
  300427 红相股份    3.5259 148     17.9570 116     0.2482 179   3.9500 124
  300438 鹏辉能源    2.8115 162     19.6844 100     1.9334  57  11.9400  38
  300444 双杰电气    3.2550 154     11.9092 152     0.3066 168   3.3100 138
  300447 全信股份    3.1292 157     12.2292 149     1.2319  83  14.4400  24
  300475 聚隆科技    2.0000 180     11.6938 155     0.5153 145   4.4600 110
  300477 合纵科技    3.2344 155     18.6225 112     0.7067 119   7.3900  81
  300484 蓝海华腾    2.0800 177      6.8533 179     1.0695  93  16.4800  16
  300490 华自科技    2.2859 175      6.3959 185     0.2561 178   4.3600 113
  300491 通合科技    1.4566 194      4.0117 210    -0.0439 208  -1.0900 190
  300499 高澜股份    1.2001 200      6.0968 191     0.2674 174   4.4000 111
  300510 金冠电气    2.6226 167     22.6319  86     0.7193 117   6.3800  90
  300569 天能重工    1.5001 192     16.5319 125     0.7012 123   4.2800 115
  300593 新雷能      1.1554 205      5.5080 198     0.3027 170   5.8000  94
  300617 安靠智电    0.6667 214      7.8624 174     0.5326 141   8.1800  73
  300625 三雄极光    2.8000 163     21.7596  90     1.7219  66  10.3300  50
  300626 华瑞股份    1.0000 209      4.7017 204     0.4213 152  11.3200  41
  300650 太龙照明    0.6315 215      4.5769 206     0.4053 153  11.5100  40
  300660 江苏雷利    1.0192 207     19.5802 101     1.8524  59  14.9200  21
  300670 大烨智能    1.0800 206      5.5194 197     0.3327 165   9.3900  60
  300681 英搏尔      0.7560 213      6.1180 190     0.5343 139  18.1900  11
  300693 盛弘股份    0.9123 210      5.7796 193     0.4016 156  13.4900  27
  300713 英可瑞      0.5313 216      3.0619 215     0.6949 125        - 203
  420063 武锅B3      2.9700 159    -12.7554 219     1.3366  82        - 203
  430018 合纵科技    3.2344 155     18.6225 112     0.7067 119   7.3900  81
  430049 双杰电气    3.2550 154     11.9092 152     0.3066 168   3.3100 138
  600089 特变电工   37.1450   6    290.2068   4    18.5580   5   7.4284  80
  600105 永鼎股份    9.6389  57     26.8187  75     1.7056  68   6.5200  88
  600112 *ST天成     5.0920 115     11.8304 153     0.1679 188   1.4458 171
  600152 维科精华    4.4066 125     14.4703 132     0.3868 157   4.1100 121
  600192 长城电工    4.4175 123     19.5618 103     0.1406 193   0.7243 178
  600202 哈空调      3.8334 145      6.4249 184    -0.4070 213  -6.1400 196
  600261 阳光照明   14.5210  29     32.5522  63     3.2360  36  10.0600  53
  600268 国电南自    6.9527  90     18.0160 114    -0.7640 218  -4.1300 193
  600290 华仪电气    7.5990  82     41.4338  43     0.3502 160   0.8500 177
  600312 平高电气   13.5692  33     86.7595  12     4.6259  24   5.2017 104
  600336 澳柯玛      7.7675  77     17.9895 115     0.3663 159   2.0600 165
  600379 宝光股份    2.3586 173      4.9503 201     0.3446 162   7.1300  84
  600468 百利电气    8.1111  72     17.7929 117     0.4743 149   2.6800 148
  600478 科力远     14.6969  27     12.3254 148    -0.7296 217  -5.7500 195
  600481 双良节能   16.2050  23     19.9401  97     0.2224 184   1.0500 175
  600487 亨通光电   13.5978  32    101.5312   9    16.7088   7  23.3700   6
  600517 置信电气   13.5617  34     33.8522  60     0.8111 109   2.3300 157
  600520 文一科技    1.5843 189      4.2653 208    -0.0270 207  -0.6300 189
  600522 中天科技   30.6607   8    172.5644   7    14.3881   8  11.7200  39
  600537 亿晶光电   11.7636  43     36.0788  57     0.5978 132   1.7700 168
  600550 保变电气   15.3461  25      4.6956 205     0.5770 136  13.0700  31
  600577 精达股份   19.5532  17     29.2364  67     2.6170  47   8.7800  68
  600580 卧龙电气   12.8890  35     57.6509  22     6.8433  14  12.5700  33
  600590 泰豪科技    6.6696  94     37.6294  52     1.2051  86   3.1100 141
  600651 飞乐音响    9.9148  55     39.6210  46     5.2203  22  13.7050  26
  600690 青岛海尔   60.9740   2    302.0504   3    56.8236   3  19.5100   9
  600847 *ST万里     1.5329 190      6.7156 180     0.0297 202   0.0037 188
  600854 春兰股份    5.1946 112     19.8777  98     0.5371 138   2.7389 146
  600869 智慧能源   22.1935  14     56.8204  25     1.4605  76   2.5700 153
  600884 杉杉股份   11.2276  49     92.2869  10     4.6797  23   5.3880 101
  600885 宏发股份    5.3197 108     38.6543  50     5.8337  19  12.0800  36
  600973 宝胜股份   12.2211  41     36.2002  55     1.0043  96   2.6300 150
  600983 惠而浦      7.6644  79     39.3494  47    -0.5661 216  -1.4100 191
  601126 四方股份    8.1317  71     38.5318  51     1.4271  77   3.7500 128
  601179 中国西电   51.2588   4    191.2105   6     6.5036  16   3.4200 136
  601311 骆驼股份    8.4840  66     52.7049  26     3.4101  33   6.8400  86
  601369 陕鼓动力   16.3877  22     60.8151  20     2.5237  48   4.2000 119
  601616 广电电气    9.3558  59     23.5656  82     0.1394 194   0.6000 182
  601877 正泰电器   21.5143  15    192.1300   5    19.6769   4  10.8600  45
  603015 弘讯科技    4.0720 138     11.7629 154     0.5376 137   4.7500 108
  603016 新宏泰      1.4896 193      7.9917 172     0.3399 163   4.2100 118
  603050 科林电气    1.6001 187      9.3489 166     0.2844 172   3.5000 135
  603063 禾望电气    4.2000 133     23.3115  83     1.7911  63  10.8400  46
  603303 得邦照明    4.0800 136     24.0725  79     1.6989  69   9.4300  59
  603331 百达精工    1.2725 197      6.6615 181     0.5102 146  10.9100  44
  603333 明星电缆    5.2001 111     14.2603 134     0.2254 183   1.5900 169
  603355 莱克电气    4.0100 139     31.4731  64     2.7431  45   8.9600  65
  603366 日出东方    8.0000  75     37.1573  53     0.8167 108   2.1400 161
  603488 展鹏科技    2.0800 177      7.7962 175     0.5172 144   9.1500  63
  603507 振江股份    1.2563 198      6.2881 187     1.0538  94  18.2900  10
  603515 欧普照明    5.7948 103     33.6881  61     4.1593  27  12.7500  32
  603519 立霸股份    1.6000 188      6.9925 177     0.5949 134   8.5500  71
  603606 东方电缆    3.7271 146      8.7654 168     0.3684 158   4.2500 117
  603618 杭电股份    6.8688  92     19.7742  99     0.9436  98   4.1100 121
  603659 璞泰来      4.3270 129     13.2121 140     3.2393  35  27.9400   3
  603677 奇精机械    1.9625 181      8.5157 169     0.7011 124   8.5700  70
  603679 华体科技    1.0099 208      4.9364 202     0.3002 171   8.7300  69
  603685 晨丰科技    1.0000 209      4.1432 209     0.8855 101  23.5000   5
  603701 德宏股份    1.1952 202      5.6942 194     0.5935 135  10.4900  48
  603703 盛洋科技    2.2970 174      5.3695 199     0.2673 175   4.2700 116
  603728 鸣志电器    3.2000 156     16.4338 126     1.1793  88  10.2400  51
  603819 神力股份    1.2082 199      7.3836 176     0.2570 176   3.5000 135
  603829 洛凯股份    1.6000 188      3.4246 212     0.4017 155  12.3100  35
  603861 白云电器    4.4274 122     19.4503 104     0.8579 104   4.3736 112
  603868 飞科电器    4.3560 128     21.7470  91     5.9985  18  28.3400   2
  603988 中电电机    1.2000 201      6.5815 183     0.2411 180   3.6400 130
  832010 亘古电缆    1.5177 191      3.1969 213     0.2379 182   7.4400  79
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2021-03-03◇

  ●2021-02-09 万马股份:回购部分社会公众股份方案(公司公告)                 
      2021年2月9日公告,公司拟以自有资金进行股份回购。本次回购股份价格不超过
  人民币8.80元/股(含);本次回购股份资金总额不超过2亿元(含),且不低于1亿
  元(含);在回购股份价格不超过8.80元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算
  ,预计回购股份数量约为2,272.73万股,约占公司当前总股本1,035,489,098股的2.1
  9%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为1,136.36万股,约占公司当前总股
  本的1.10%。

  ●2020-12-25 万马股份:受让参股公司山东万恩新能源科技有限公司69%股权(公司公
  告)                                                                       
      2020年12月25日公告,公司子公司——新能源产业集团持有参股公司——万恩新
  能源31%的股权。经友好协商,公司与持有万恩新能源49%股权的天恩能源、持有万恩
  新能源20%股权的智能科技集团分别签署《股权转让协议》,分别以人民币2,078.44
  万元、848.34万元(合计2,926.78万元)受让天恩能源和智能科技集团所持有的万恩
  新能源合计69%的股权。本次股权受让完成后,万恩新能源成为公司的全资孙公司。

  ●2020-12-25 万马股份:子公司对外投资成立合资公司(公司公告)               
      2020年12月25日公告,公司全资子公司万马高分子集团拟与联研院签订《合资协
  议书》,双方拟共同投资成立浙江万马高压电缆材料有限公司(暂定名),注册资本
  拟定为人民币2,900万元,其中万马高分子集团以现金方式出资1,740万元,股权占比
  60%;联研院以技术作价方式一次性出资1,160万元,股权占比40%。

  ●2020-11-05 万马股份:公司控股权变更(公司公告)                           
      2020年11月5日公告,公司收到智能科技集团提供的中国证券登记结算有限责任
  公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,智能科技集团、张德生、陆珍玉协
  议转让给海控集团的无限售流通股258,975,823股股份已完成过户登记手续,过户日
  期为2020年11月4日。本次协议转让完成后,海控集团持有公司258,975,823股股份(
  股份性质为无限售流通股),占公司总股本的25.01%,成为公司第一大股东。公司控
  股股东由智能科技集团变更为海控集团,公司实际控制人由张德生变更为西海岸新区
  国资局。

  ●2020-09-21 万马股份:公司控制权拟发生变更(公司公告)                     
      2020年9月21日公告,公司控股股东浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、
  陆珍玉与青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司签署了《关于浙江万马股份有限公司
  之股份转让协议》,智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的公司258,975,823股
  股份(占公司股本总额的25.01%)转让给海控集团,本次股份转让价格约为9.1744元
  /股,股份转让价款合计23.7595亿元。本次股份转让事项正式完成后,公司控制权将
  发生变更。公司的控股股东将变更为海控集团,实际控制人将变更为青岛西海岸新区
  国有资产管理局。

  ●2020-06-11 万马股份:公司控制权拟发生变更(公司公告)                     
      2020年6月11日公告,2020年6月10日,公司收到控股股东智能科技集团、实际控
  制人张德生及其一致行动人陆珍玉通知,因业务发展需要,智能科技集团、张德生、
  陆珍玉于2020年6月10日与海控集团签署了《关于万马股份股份转让框架协议》,拟
  向海控集团转让其持有的公司股份258,975,823股(占公司总股本的25.01%)。若本
  次股份转让实施完成,海控集团将持有公司25.01%的股份,成为公司的控股股东,青
  岛西海岸新区国资局将成为公司的实际控制人。

  ●2020-05-20 万马股份:关于子公司对越南公司(WANMACABLE(VIETNAM)COMPANYLIM
  ITED)增资的公告(公司公告)                                                
      2020年5月20日公告,公司子公司万马特缆拟对公司子公司香港骐骥投资的WANMA
   CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED增资400万美元。

  ●2020-04-28 万马股份:关于变更部分募集资金用途的公告(公司公告)           
      2020年4月28日公告,为提高募集资金使用效率,优化新能源板块战略布局,提
  高公司抗风险能力,公司拟调整“I-ChargeNet智能充电网络建设项目(一期)”的
  计划的投资额和完成时间,并将其中10,000万元人民币用作补充流动资金。

  ●2020-02-11 万马股份:关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的公告(公司公
  告)                                                                       
      2020年2月11日公告,公司子公司——万马奔腾新能源集团与公司控股股东万马
  智能科技集团在杭州签署《股权转让协议》。万马奔腾新能源集团购买万马智能科技
  集团所持有的万马新能源30%股权,该股权以标的公司经审计的2019年12月末账面净
  资产作为定价依据,约人民币1,706.71万元(转让价格最终以2019审计定稿数字为准
  )。

  ●2020-02-11 万马股份:关于计提2019年度资产减值准备及核销部分资产的公告(公
  司公告)                                                                   
      2020年2月11日公告,公司本次计提资产减值准备合计11,026.64万元,预计将减
  少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约11,026.64万元,相应减少2019年度
  归属于上市公司所有者权益约11,026.64万元。公司本次核销资产原值合计197.23万
  元,预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约8.21万元。本次计提资
  产减值准备及核销资产事项在公司业绩预计范围之内,不会对公司在2019年三季度报
  告中已披露的全年业绩预计产生影响。

  ●2019-12-26 万马股份:关于获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券批
  复的公告(公司公告)                                                        
      2019年12月26日公告,获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券批复
  。

  ●2019-09-12 万马股份:控股股东一致行动人之间进行股票大宗交易(公司公告)   
      2019年9月12日公告,公司于2019年9月10日收到公司股东张珊珊女士等的告知函
  ,张珊珊女士通过深圳证券交易所大宗交易系统转让公司股份9,391,320股给公司股
  东陆珍玉女士,转让股份占公司总股本的0.91%。张珊珊女士、陆珍玉女士均属于控
  股股东之一致行动人,本次大宗交易前后,公司控股股东及其一致行动人所持股份总
  数及比例不变。

  ●2019-08-12 万马股份:投资设立子公司暨加大科技创新力度推动升级(公司公告) 
      2019年8月12日公告,基于公司战略发展需要,整合新材料板块资源,凝聚合力
  ,近日,子公司浙江万马高分子材料有限公司更名为“浙江万马高分子材料集团有限
  公司”,并于2019年8月7日申领到了新的营业执照,其他工商注册信息不变。万马高
  分子集团下属子公司包括:浙江万马聚力新材料科技有限公司、四川万马高分子材料
  有限公司、清远万马新材料有限公司。万马高分子集团今后将进行集团的平台化管理
  ,致力于高分子主业的发展和技术研发,并对材料领域和高科技项目进行持续投资。
  为加大产业创新力度,围绕电力电缆、高分子等主业进行科技转型升级,扶持和投资
  科技新项目,公司投资设立全资子公司“浙江骏业科创科技有限公司”,注册资本1,
  000万元。

  ●2019-07-26 万马股份:国家电网中标提示(公司公告)                         
      2019年7月26日公告,近日,国家电网公司通过其国家电网电子商务平台发布了
  国网电力公司输变电项目2019年第一次、第三次输变电设备采购项目中标候选人名单
  ,公司为中标人之一。以上两批次中标金额合计1.80亿元(含税),占公司2018年度
  经审计营业收入的2.06%。

  ●2018-12-21 万马股份:关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告(公司公
  告)                                                                       
      2018年12月21日公告,2018年12月20日,万马智能科技集团与陆珍玉女士签署股
  份转让协议,万马智能科技集团将其所持上市公司无限售流通股51,774,500股,占公
  司总股本1,035,489,098股的5%,以5.17元/股的价格转让给陆珍玉女士。本次股份转
  让前,万马智能科技集团持有本公司股份314,916,312股,占公司总股本30.41%,陆
  珍玉女士未持有本公司股份;本次股份转让后,万马智能科技集团持本公司股份263,
  141,812股,占公司总股本25.41%,陆珍玉女士持本公司股份51,774,500股,占公司
  总股本5.00%。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-23◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      一、对2015年1-9月经营业绩的预计
      2015年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属
  于扭亏为盈的情形。
      公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间:12,654.72万元至
  17,121.09万元,同比变动-15%至15%(上年同期净利润为14,887.9万元);原因说明:
  材料及通信业务持续增长,爱充网投资加速。
      二、概述
      2015年上半年,宏观经济持续低迷,资本市场风起云涌。在这个产业互联网时代
  ,万马股份从企业每一个价值创造原点,创新商业模式,推动产业转型升级。公司坚
  持“一体两翼”发展战略,稳步发展电力通信业务,大力发展新材料、新能源两大业
  务版块,实现了较好的经营业绩。报告期,公司实现营业收入244,843.98万元,较上
  年同期增长10.55%,实现归属于上市公司股东的净利润10,815.96万元,较上年同期
  增长11.58%。
      1、电力通信版块,深耕细作,品质经营。通过优化销售政策、创新激励模式等
  措施,有效地激发各业务单元调整市场布局、优化客户结构、改善接单模式的积极性
  ,实现重点市场重大突破,国际贸易及工程业务增幅明显。报告期,电力产品销售实
  物量同比增长17.14%;通过强化物料管控,毛利率大幅提升;通过持续专注特种领域
  线缆产品研发投入,新品推广力度加大,其中防火电缆取得重大市场突破。报告期,
  天屹通信抓住4G改造带来的市场机遇,光缆产品实现营业收入增长87.46%。
      2、新材料版块,科研带动,领跑前沿。报告期,万马高分子继续保持强劲发展
  势头,业绩持续发力,实现营业收入较上年同期增长27.48%,净利润增长36.51%。推
  进事业部考核激励机制,改善产品结构;推进实施工业4.0,完成设备互联试点,启
  动设备自动化项目;持续研发创新,成立新材料研究院、川大国家地方联合实验室低
  烟无卤材料中试基地,开展国网直流项目、西安交大超光滑屏蔽项目合作;推进优质
  伙伴战略,建立并实施基于战略客户的“全系列、可定制、勤沟通、有反馈、敢承诺
  ”“五星”服务平台。
      3、新能源版块,新团队,新战略,新机遇。公司发展新能源的战略更趋清晰,
  通过内提外聘加强团队实力。新能源版块沿着“充电设备生产”向“智能充电网络平
  台运维”转变思路,积极探索“互联网+充电运营”新生态,搭建“设备+服务+运营
  ”重度垂直产业链,抓住发展机遇,国内多地多点开花,国际合作步伐加快。报告期
  ,再次中标国网集采,充电桩订单增长迅速,客户结构趋向多元化;参与标准制定,
  逐步实现产品标准化、模块化、智能化,进一步确立“充电设备第一梯队供应商”市
  场地位。“爱充网”微信公众号APP上线,受关注程度高,并实现在线支付。爱充网
  定位“开放、全平台”的桩联网,努力拓展生态圈合作伙伴,开创新的商业模式。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.23         0.11         0.14        0.22
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                21521.82     11600.00     14000.00    22536.00
  净利润同比(%)                 -20.84       -46.10        20.69       53.84
  主营收入(万元)             637964.60    699900.00    753800.00   858409.00
  主营收入同比(%)                -6.83         9.71         7.70       13.32
  预测机构数                         -            -            -           -
  每股净资产(元)                  3.27         3.38         3.51        3.74
  未来两年复合增长率                 -            -            -           -
  预测PE                         65.35        75.79        62.80       41.95
  预测PB                          4.60         2.51         2.42        2.44
  预测PEG                            -            -            -           -
  预测PS                          2.21         1.13         1.05        0.96

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             4          1          -         -         -         5
  三个月内             8          1          -         -         -         9
  六个月内            11          1          5         -         -        17
  12个月内            35          3         12         -         -        50


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-23     中金公司           中性        0.11        0.13           -
  2017-09-15     信达证券           增持        0.15        0.19        0.22
  2016-11-02     海通证券           增持        0.32           -           -
  2016-04-26     华安证券           增持        0.35        0.39           -
  2016-04-25     安信证券           买入        0.46        0.55           -
  2016-04-25     国泰君安           增持        0.50        0.62           -
  2015-10-23     浙商证券           增持        0.47           -           -
  2015-09-09     华创证券           推荐        0.59           -           -
  2015-05-27     财通证券           增持        0.45           -           -
  2015-04-16     华泰证券           增持        0.46           -           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2017-09-15 万马股份:中报点评:用电服务行业龙头,新能源布局物流车(信达证
  券 郭荆璞,刘强)                                                           
   鉴于公司业绩增长不及预期,并且期间费用率有所增加,我们预计公司17-19年营业
   收入分别为71.51、78.35、85.84亿元,同比增长12.09%、9.56%、9.57%,归母净利
   润1.52、1.92、2.25亿元,同比增长-29.27%、26.16%、17.35%,EPS分别为0.15、0
   .19、0.22元,对应9月14日收盘价的市盈率分别为91、73和62倍,我们维持“增持
   ”评级。

  ●2017-05-12 万马股份:年报点评:业绩低谷期,充电网络、新材料未来价值将提升
  (信达证券 郭荆璞,刘强)                                                    
   鉴于公司业绩增长不及预期,并且期间费用率有所增加,我们预计公司17-19年营业
   收入分别为69.45、74.60、80.18亿元,同比增长8.86%、7.42%、7.48%,归母净利
   润2.17、2.30、2.44亿元,同比增长0.84%、5.97%、6.29%,EPS分别为0.23、0.25
   、0.26元,对应5月11日收盘价(11.34元)的市盈率分别为49、46和44倍,维持“增
   持”评级。

  ●2016-10-27 万马股份:季报点评:短期业绩下滑,未来看新能源板块发力(信达证
  券 郭荆璞,刘强)                                                           
   不考虑增发公司的非公开发行项目,鉴于公司业绩增长不及预期,并且期间费用率
   有所增加,我们预计公司16-18年营业收入分别为73.58、84.07、97.46亿元,同比
   增长7.47%、14.25%、15.93%,归母净利润2.71、3.67、4.85亿元,同比增长-0.24%
   、35.12%、32.25%,EPS分别为0.29、0.39、0.52元,对应10月26日收盘价(17.48元
   )的市盈率分别为61、45和34倍,维持“增持”评级。

  ●2016-10-24 万马股份:季报点评:“设备-投资-运营”协同发展,充电投入期影响
  有望于明年缓解(海通证券 牛品,房青)                                        
   我们预计公司2016-2017年归属母公司净利润2.5亿元、2.96亿元,同比变动-7.92%
   、+18.21%,对应每股收益0.27元、0.32元。给予2017年60-65倍PE,对应合理价格
   区间19.2-20.8元。维持“增持”投资评级。

  ●2016-09-01 万马股份:中报点评:主营业务盈利能力增强,加速新能源产业布局(
  信达证券 郭荆璞,刘强)                                                     
   不考虑增发公司的非公开发行项目,我们预计公司16-18年营业收入分别为81.27、9
   4.87、110.27亿元,同比增长18.70%、16.74%、16.22%,归母净利润3.19、3.93、4
   .73亿元,同比增长17.44%、23.06%、20.42%,以公司当前股本9.39亿股计算,EPS
   分别为0.34、0.42、0.50元,对应8月31日收盘价(18.57元)的市盈率分别为55、44
   和37倍,维持“增持”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                        证监会行业: 电气机械和器材制造业

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  ●2018-04-11 青岛海尔:拟德国发行上市不超过4亿股,加速海外拓展步伐(中信建投
  黄瑜)                                                                     
   公司海外家电市场渠道及品牌优势明显,同时海外市场本土化运作,一方面有利于
   分享海外经济复苏红利,另一方面受到贸易政策影响更小,有望持续高于行业增速
   。预计2018-20年EPS为1.31/1.56/1.83元,对应PE分别14/12/10倍,“买入”评级
   。

  ●2018-04-11 汇川技术:一季报预告符合预期,收入稳健增长(安信证券 邓永康,陈
  乐,傅鸿浩)                                                                
   我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.64/0.81/1.03元,业绩增速分别为15%、25
   %、28%。看好公司收入稳健增长,利润逐步释放。维持公司买入-A的投资评级,6个
   月目标价为40元。

  ●2018-04-11 青岛海尔:公司计划发行D股,加强欧洲产业发展(招商证券 纪敏,吴昊
  )                                                                         
   公司今日发布董事会决议公告,拟在中欧国际交易所股份有限公司D股市场首次公开
   发行股票并上市,并将于4月27日的2018年第一次临时股东大会上就此提议进行表决
   。D股成功上市后,将会进一步促进公司深化整合及拓展全球化渠道、研发、制造等
   资源,扩大“海尔”品牌的全球竞争力,加速全球化发展,从而真正于海外市场“
   走上去”,将“海尔”打造成为当地主流品牌。维持“强烈推荐-A”评级。

  ●2018-04-10 阳光电源:一季度业绩大涨,分布式光伏和储能成为亮点(新时代证券
  开文明)                                                                   
   公司发布2018年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东净利润19,400万元-22,600
   万元,同比增长50%-75%。公司2018年1-3月非经常性损益主要系募集资金委托理财
   收入及政府补助,预计对净利润影响约1100万元。报告期内公司整体经营情况良好
   ,各项业务正常开展,业绩与去年同期相比保持稳定增长。我们预计公司2017-2019
   EPS分别为0.72、0.91和1.15元。当前股价对应17-19年分别为27、21和17倍。维持
   “推荐”评级。

  ●2018-04-10 阳光电源:一季度维持高增长,户用分布式值得期待(华创证券 胡毅)
   公司作为光伏逆变器龙头,将受益于全球光伏装机的快速增长;公司系统集成业务
   以及户用分布式产品发展迅猛;同时公司积极布局储能、汽车电控、风电场开发等
   潜力业务,将显著增厚公司业绩。我们预计公司2017年-2019年业绩分别为10.39亿
   、13.36亿、16.96亿,对应EPS分别为0.72元、0.92元、1.17元,我们给予公司2018
   年23倍PE,对应目标价21.16元/股,维持“推荐”评级。



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