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澳洋顺昌.002245
  资金流向 分时ddx 异动席位 个股新闻 专家点评 十大股东
公司名称:江苏澳洋顺昌股份有限公司  公司网址:www.aucksun.com  公司电话:0512-58161276
◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2014-09-29◇

  公司名称    : 江苏澳洋顺昌股份有限公司
  英文全称    : Jiangsu Aucksun Co.,Ltd.
  注册地址    : 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号
  办公地址    : 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号
  所属地域    : 江苏
  所属行业    : 装卸搬运和运输代理业
  公司网址    : www.aucksun.com
  电子信箱    : aucksun@aucksun.com
  上市日期    : 2008-06-05
  招股日期    : 2008-05-16
  发行数量(万 : 1520.0000
  股)
  发行价格(元/: 16.38
  股)
  首日开盘价  : 22.01元
  上市推荐人  : 平安证券有限责任公司
  主承销商    : 平安证券有限责任公司
  法人代表    : 沈学如
  董 事 长    : 沈学如
  总 经 理    : 陈锴
  董    秘    : 林文华
  董秘传真    : 0512-58161233
  董秘邮箱    : secretary@aucksun.com
  董秘电话    : 0512-58161276
  证券代表    : 吴向阳
  电    话    : 0512-58161276
  传    真    : 0512-58161233
  邮    编    : 215618
  会计事务所  : 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的
                加工;电子元器件专用材料开发、生产;提供原材料供给方案的技术服
                务;货物仓储服务;供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术
                咨询、技术服务等;供应链管理软件开发;销售、仓储、配送自产产品
                。
  公司简史    :     经<商务部关于同意张家港澳洋顺昌金属制品有限公司变更为中
                外合资股份有限公司的批复>(商资批(2007)490号)文件批准,顺昌有
                限公司以截止2006年12月31日经审计的净资产88,428,213.34元为基
                础,按1.9650714075:1折为股份4,500万股,整体变更为股份公司。200
                7年3月30日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记手续,领
                取了注册号为:企股苏苏总字第017303号企业法人营业执照,注册资本
                为4,500万元。
                    2011年5月30日,公司名称由"江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公
                司"变更为江苏澳洋顺昌股份有限公司,英文名称由"Jiangsu Aucksun
                 Metal Co.,Ltd."变更为"Jiangsu Aucksun Co.,Ltd."。

  ◆  最新指标 (2017年1-12月转债后摊薄)  ◆◇更新时间:2018-02-14◇

  每股收益      (元):0.3590            目前流通(万股)     :90956.22
  每股净资产    (元):2.4384            总 股 本(万股)     :98730.91
  每股公积金    (元):0.3459            主营收入同比增长   (%):82.93
  每股未分配利润(元):1.0178            净利润同比增长     (%):72.36
  每股经营现金流(元):0.0876            净资产收益率       (%):16.27
  ─────────────────────────────────────
  2017三季每股收益(元):0.2630          净利润同比增长     (%):66.77
  2017三季主营收入(万元):253289.44     主营收入同比增长   (%):101.52
  2017三季每股经营现金流(元):-0.0953   净资产收益率       (%):12.26
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 10派0.4
  最近除权: 10派0.25(2017.05.10)
  股东大会日期: 2018-03-06



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,公司预计2017年1-9月净利润为23110万元至2
   7732万元,同比增长50%至80%(2016年1-9月净利润为15406.47万元)。业绩变动原因
   :随着公司LED业务新增产能的逐步增加,预计利润贡献同比增长;同时,随着锂电
   池二期项目的逐步量产,对上市公司业绩贡献也会加大。
   【停牌复牌】    2017年8月8日公告,2017年8月4日,公司董事会审议通过了本次
   非公开发行股票相关事项的议案,公司股票和可转换公司债券将于2017年8月8日开
   市起复牌。
   【增发配股】    2017年8月8日公告,公司拟向不超过10名特定对象定增不超过150
   00万股,募资总额不超过91000万元用于投入蓝宝石图形产业化项目,该项目总投资
   105910.10万元,建设期24个月,建成达产后,将形成年产图形化蓝宝石衬底600万
   片(4寸)的产能。目前公司LED外延片及芯片业务进展顺利,预计两年内将达到1650
   万片(折合4寸约400万片)的产能。本项目生产的图形化蓝宝石衬底将优先满足公司L
   ED外延片及芯片生产需要,剩余部分对外出售。预计正常年销售收入79487.18万元
   ,税后利润11428.05万元。
   【重大事项】    2017年8月8日公告,公司董事会审议通过了《关于终止集成电路
   芯片项目的议案》,因相关的设备、专业人员等条件尚不具备,强行实施可能会给
   公司造成较大不利影响,同意终止实施集成电路芯片项目。
   【投资项目】    2017年8月8日公告,公司控股子公司淮安光电拟实施LED外延片及
   芯片扩产项目,本次扩产项目总体规模为年产1200万片外延片及芯片,总投资约17
   亿元。公司利用LED二期项目场地、资金及配套设施等现有条件建设450万片产能,
   预计2017年底建成;另有750万片产能需重新建设实施,预计2年内实施完成。扩产
   项目全部实施后,公司将形成年产外延片及芯片1650万片的规模。
   【停牌复牌】    2017年8月2日公告,公司拟筹划非公开发行股票事项,公司股票
   和可转换公司债券(债券简称:顺昌转债,债券代码:128010)自2017年8月2日开
   市起停牌,预计于2017年8月8日开市起复牌。
   【增持减持】    2017年7月21日公告,持公司股份7806.98万股(占公司总股本比
   例7.91%)的股东昌正有限公司计划在本次减持股份的预披露公告发布之日起15个交
   易日之后的六个月内以集中竞价方式减持不超过980万股公司股份(占公司总股本比
   例0.99%)。
   【重大事项】    2017年5月27日公告,公司本次回购注销限制性股票257400股,占
   回购注销前总股本的比例为0.0261%。本次回购注销完成后,公司总股本变更为9.87
   亿股。公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2017年5月26日办理完成。
   【重大事项】    2017年5月4日公告,调整后“顺昌转债”转股价格9.32元/股;转
   股价格调整起始日期:2017年5月10日。
   【定期报告】    2017年一季报披露,公司预计2017年1-6月净利润为13795万元至1
   6465万元(上年同期为8900.16万元),同比增长55%至85%。业绩变动原因:LED行
   业较上年同期好转,且随着二期项目逐步投产,公司LED业务产能逐步增加,预计利
   润贡献同比增长;同时,锂电池业务自2016年6月纳入合并范围,报告期内对上市公
   司业绩贡献加大。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-01-31    2017-12-31    2017-09-30    2017-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           68923         68991         75838         79314
  人均持流通股(股)         13195.3       13182.3       11991.8       11466.2
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年中报披露,6月末前十大流通股东中3家基金合计持股1511.13万股,占流
       通盘比例为1.66%(3月末前十大流通股东中2家保险、2家基金合计持股2857.86
       万股,占流通盘比例为3.14%) 股东人数79314户,上期为83880户,户数变动了
       -5.44%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 深证成指概念、仓储物流概念、中盘概念、LED概念、锂电池概念、半导
  体概念、芯片概念概念。                                                    
   【三大主要业务】公司现有LED业务、锂电池业务及金属物流配送业务三大主要业务
   。公司作为IT金属物流配送行业龙头企业,主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区
   ,凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务,公司在金属物流行业得
   到客户的普遍认可,作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力
   。公司以内部公司制为核心理念结合具体业务流程,自行开发的ERP管理系统对于营
   运管理和成本控制发挥着极为出色的作用。结合互联网技术的发展,公司开发的移
   动互联网平台,使得公司的竞争软实力不断增强。
   【江苏绿伟】江苏绿伟注册资本为3400万美元,公司、香港绿伟、苏州毅鹏源分别
   持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权。江苏绿伟是国内较早选定三元体系
   用于电动工具用锂离子电池的企业,在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近10年
   的研发和制造经验的积累,建立了独立、完整的锂电池制片、装配、化成生产车间
   ,具有较大规模的圆柱型锂离子电池生产能力,未来产品发展的重点领域是电动汽
   车用锂离子电池(模组)。香港绿伟、苏州毅鹏源共同连带对江苏绿伟的业绩作出承
   诺:江苏绿伟2016年至2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损
   益后的净利润(按照合并财务报表数据)不低于36000万元。2016年6月,江苏天鹏已
   进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。
   【主营金属物流行业】公司是长三角区域IT制造业金属材料配送规模最大物流服务
   商,逐渐成为了(韩国)DONGBU STEEL、(韩国)HYUNDAI HYSCO、(韩国)SK NETWORKS
   ,国内宝钢、鞍钢、马钢等钢铁公司、商社在长三角区域核心客户。公司主要的钢
   板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液
   晶显示模组、平板电视等IT产品的制造商或其配件制造商和部分制管、五金工具、
   汽车配件等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视显示器、笔记本电
   脑等行业的客户。
   【拟定增投建图形化蓝宝石项目】2017年8月,公司拟向不超过10名特定对象定增不
   超过15000万股,募资总额不超过91000万元用于投入蓝宝石图形产业化项目,该项
   目总投资105910.10万元,建设期24个月,建成达产后,将形成年产图形化蓝宝石衬
   底600万片(4寸)的产能。目前公司LED外延片及芯片业务进展顺利,预计两年内将达
   到1650万片(折合4寸约400万片)的产能。本项目生产的图形化蓝宝石衬底将优先满
   足公司LED外延片及芯片生产需要,剩余部分对外出售。预计正常年销售收入79487.
   18万元,税后利润11428.05万元。
   【限制性股票激励计划】2017年2月,公司拟实施2017年限制性股票激励计划,本计
   划拟向激励对象授予1150.5万股限制性股票,授予价格为5.01元/股。分两次解除限
   售,依次为50%、50%。业绩考核目标为:以2016年净利润为基数,公司2017年、201
   8年净利润增长率分别不低于15%、30%。
   【建设8英寸集成电路芯片生产线】2016年1月,公司与香港芯能科技拟成立合资公
   司顺昌集成,注册资本5.4亿元,公司(含全资子公司)出资5.25亿元占97.22%。顺
   昌集成拟在淮安市清河新区投建一条8英寸集成电路芯片生产线,预计投资总额15亿
   元,主要研发制造以硅基材料生产IGBT和Superjunction等,同时研发量产碳化硅材
   料的宽禁带半导体器件;将在未来1-2年内逐步完成,项目完成后预计可实现年销售
   额超过20亿元。
   【LED项目二期】2014年6月,公司全资子公司淮安光电投9.26亿元建LED外延片及芯
   片产业化项目(二期),建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线(项目拟投入MOCVD设备
   相当于69片机40台或54片机约50台)。项目建成后将新增照明用蓝绿芯片年产能约24
   0万片(折合2吋外延片)。二期项目最终建成后,一期与二期项目总体芯片年产能将
   达到420万片。预计该项目达产后年销售收入80520万元,年税后利润18423.58万元
   ,税后财务内部收益率为26.15%,税后投资回收期为5.13年。2016年2月,公司完成
   发行可转债5.10亿元,募集资金净额49287.9万元,全部投向LED外延片及芯片产业
   化项目(二期)。可转债的转股期:2016年7月29日至2022年1月21日止,初始转股价
   格为9.44元/股;票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.6
   0%、第五年1.60%、第六年1.60%。
   【切入网络物流业】2014年7月,公司与宜流信息(拥有运策网)签署协议将在物流
   业务、互联网电商技术及资本层面进行战略合作。主要内容包括:公司物流业务信
   息通过运策网来进行统一调配与管理;宜流信息将利用电商平台大数据为公司物流
   业务进行优化,并搜寻潜在客户;公司将利用现有的全国性运输网络为宜流信息在
   全国扩张提供战略支持;公司将对宜流信息提供一定程度的资金支持;宜流信息在
   未来进行股权融资时,给予公司优先认购权。
   【小额贷款公司】公司拥有张家港昌盛农村小额贷款有限公司42.84%的股权,属于
   第一大股东。2014年年报披露,截至报告期末,小额贷款公司贷款净余额约5.73亿
   元,报告期内小额贷款公司实现营业收入7245.25万元,贡献净利润1711.22万元,
   约占整个公司净利润的10%。张家港农村小额贷款公司参照农村信用社改革试点期间
   的税收政策执行,所得税按12.5%的税率计征。同时,公司正在与沛丰中国及金农股
   份合作,设立江苏省首家小微贷机构,积极探索小微贷款新的发展模式。2015年3月
   ,公司在互动平台上透露,下属小额贷款公司目前正在大力拓展微小贷业务,会考
   虑利用互联网平台。
   【创投业务】公司投资3000万元设立江苏鼎顺创业投资有限公司,试水创投业务。
   鼎顺创投将对金属材料、金属制品及其关联行业、物流等其他社会服务业相关行业
   中有较好赢利能力和发展潜力的中小企业进行股权投资,取得投资收益。
   【客户优势】公司同IT制造业中200多位客户建立长期稳定客户关系,客户产品涉及
   到台式电脑、笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视、服务器等,客户产品销售区域
   基本涉及到世界各地,最终客户中既有三星(SAMSUNG)、惠而浦(WHIRLPOOL)、乐金
   电子(LG)、LG飞利浦(LG-PHILIPS)等世界500强企业,还有纬创资通、华硕、仁宝电
   子、英业达、广达电脑、明基电脑等世界知名IT企业在我国长三角区域子公司。


   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-01-04         成交量(手):359989.0     成交金额(万):35979.06     
  涨跌幅偏离值:8.82                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部           5635.31          0.82
  华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部             2192.26          4.80
  中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部       2043.10             -
  机构专用                                             1900.83             -
  西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业       1796.80             -
  部
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              143.88       1023.21
  国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部             35.08        358.03
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部           23.23        544.58
  中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业          0.98        769.88
  部
  华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部                 -        265.45
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-06-15         成交量(手):2033512.0    成交金额(万):254849.36    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:23.41                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             8749.62             -
  机构专用                                             6917.10             -
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       5267.54       5442.30
  国泰君安证券股份有限公司上海分公司                   4391.66        858.68
  机构专用                                             3287.85             -
  南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部           2733.77       2444.83
  广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部           2293.68       2464.41
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部             1887.63       4562.78
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部         1049.13       2339.84
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-06-14         成交量(手):738712.0     成交金额(万):91614.33     
  涨跌幅偏离值:9.78                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       5254.92         29.07
  机构专用                                             2812.20             -
  机构专用                                             2624.07             -
  机构专用                                             2339.07             -
  财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部           2099.05         15.78
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              623.22       2274.95
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部          237.14       1003.92
  机构专用                                                   -       2162.40
  安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部             -       1120.02
  机构专用                                                   -        974.20
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-01-14         成交量(手):295116.0     成交金额(万):23992.75     
  振幅:20.81                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部             1634.74         14.44
  兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部              765.37             -
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              559.84        591.64
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部          445.85        462.59
  国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部        423.06             -
  东吴证券股份有限公司苏州星湖街证券营业部                6.77        479.87
  国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部          0.41        387.98
  机构专用                                                   -        963.71
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-12-17         成交量(手):1079464.0    成交金额(万):113196.87    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:23.41涨跌幅偏离值:7.52        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             8939.92             -
  华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部             8683.04       9238.47
  机构专用                                             5622.67             -
  东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部           4495.00       2796.54
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部             4019.51       2804.06
  兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部             2915.08       3231.11
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部             2271.84       3809.95
  中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部       3551.01         23.64
  湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部           2507.88          8.90
  机构专用                                             2377.85             -
  浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部           2340.83          1.23
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              432.09       1712.48
  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部           24.10       2086.24
  国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部         14.12       1978.59
  兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部                3.32       3206.41
  机构专用                                                   -       2202.09
  ─────────────────────────────────────

               免  责  声  明

     

  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  主要财务指标               2017末期     2017三季     2017中期     2017一季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.3616       0.2630       0.1516       0.0654
  基本每股收益(扣除后)         0.3278            -       0.1349            -
  摊薄每股收益(元)             0.3591       0.2603       0.1501       0.0646
  每股净资产(元)               2.4390       2.2299       2.1161       1.9429
  每股未分配利润(元)           1.0180       0.9362       0.8260       0.7653
  每股公积金(元)               0.3459       0.2639       0.2605       0.1484
  销售毛利率(%)                 24.01        23.53        23.23        22.20
  营业利润率(%)                 17.62        16.20        15.70        15.47
  净利润率(%)                    9.88        10.28         9.95         9.82
  加权净资产收益率(%)           16.27        12.26         7.31         3.03
  摊薄净资产收益率(%)           14.72        11.67         7.09         3.33
  股东权益(%)                   37.69        35.65        38.53        39.06
  流动比率                       1.68         1.80         1.89         1.86
  速动比率                       1.31         1.46         1.49         1.44
  每股经营现金流量(元)         0.0876      -0.0953      -0.0567       0.0132
  会计师事务所审计意见         无保留       未审计       未审计       未审计
  报表公布日               2018-02-13   2017-10-25   2017-08-08   2017-04-27
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2016末期     2016三季     2016中期     2016一季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2110       0.1588       0.0917       0.0401
  基本每股收益(扣除后)         0.1708            -       0.0759            -
  摊薄每股收益(元)             0.2108       0.1580       0.0913       0.0399
  每股净资产(元)               1.8982       1.8171       1.7500       1.7152
  每股未分配利润(元)           0.7096       0.6772       0.6105       0.5889
  每股公积金(元)               0.1005       0.0782       0.0778       0.0650
  销售毛利率(%)                 21.33        21.84        22.20        21.33
  营业利润率(%)                 14.28        16.78        17.26        18.82
  净利润率(%)                   10.68        12.65        12.73        13.20
  加权净资产收益率(%)           11.61         8.75         5.30         2.36
  摊薄净资产收益率(%)           11.11         8.69         5.22         2.33
  股东权益(%)                   37.81        44.56        45.21        56.96
  流动比率                       1.89         2.98         3.24         6.85
  速动比率                       1.56         2.47         2.68         6.01
  每股经营现金流量(元)         0.1523       0.2194       0.1034       0.1588
  会计师事务所审计意见         无保留       未审计       未审计       未审计
  报表公布日               2017-02-14   2016-10-27   2016-08-25   2016-04-29
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               363933.83     253289.44     151087.78      65820.64
  营业成本               303957.72     212831.14     127725.24      55774.13
  营业费用                 4672.91       3310.98       2227.11        992.25
  管理费用                18256.44      12214.94       6958.61       2996.30
  财务费用                 5192.85       3710.22       2541.78        993.80
  营业利润                63218.22      40475.65      23370.54      10049.31
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  212.99         17.35          8.00          2.80
  营业外收支净额           3090.30       5100.63       2873.37        965.39
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                66308.52      45576.29      26243.92      11014.70
  净利润                  35441.81      25693.23      14815.42       6380.83
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               198948.97     125690.15      72272.25      30893.29
  营业成本               171272.79     105242.04      60217.25      25318.75
  营业费用                 3521.73       2389.78       1496.84        736.97
  管理费用                 9964.38       6966.56       4165.56       1611.51
  财务费用                  917.58        156.95       -181.40         77.81
  营业利润                27505.99      20433.44      12061.72       5549.60
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  -50.00        -14.67          6.71        -24.95
  营业外收支净额           4975.51       3570.84       1821.60        755.51
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                32481.49      24004.28      13883.32       6305.11
  净利润                  20562.14      15406.47       8900.16       3891.25
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 651851.57     631462.50     555060.60     503854.76
  流动资产               340962.42     355594.20     281372.54     247838.74
  货币资金                24455.49      44652.64      27943.16      31860.47
  存货                    74396.23      68014.11      58670.30      54926.84
  应收账款               102992.19     118887.99      98706.70      75589.72
  其他应收款                439.00        698.72        668.83        265.09
  固定资产净额           202896.10     120567.19     116210.37      87385.63
  无形资产                15625.27      15715.79      15064.65      15179.60
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                83689.76      93162.84      50722.78      46018.88
  预收账款                 3588.94       4888.27       5991.78       3415.70
  应付账款                47719.10      51333.44      40119.29      33755.85
  流动负债               203540.57     197367.23     149063.41     133511.14
  长期负债                85263.79      94651.58      83076.99      92684.48
  总负债                 288804.36     292018.81     232140.40     226195.62
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               245697.69     225099.32     213870.74     196821.74
  资本公积金              34146.21      26053.43      25718.85      14652.81
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 502682.01     408780.01     388447.55     302413.24
  流动资产               274829.57     239218.16     215873.45     215035.29
  货币资金                81734.86      60121.99      60428.22      79695.34
  存货                    48306.13      41102.56      37073.25      26158.21
  应收账款                63182.58      42803.93      43756.52      31368.26
  其他应收款                697.00       2521.32       2558.84       2633.52
  固定资产净额            83900.41      76835.12      76273.57      68092.73
  无形资产                15263.51      15220.83      12218.75       9251.77
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                62730.09      38192.79      26821.51       8000.00
  预收账款                 2436.05       4839.11       4773.80       4050.14
  应付账款                32860.21      25000.06      17869.50      10837.77
  流动负债               145609.53      80193.60      66664.75      31407.41
  长期负债                87408.70      94037.12      94444.02      70887.79
  总负债                 233018.23     174230.72     161108.77     102295.20
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               190070.01     182161.03     175614.59     172264.48
  资本公积金               9805.19       7627.15       7588.51       6343.60
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2017末期      2017三季      2017中期      2017一季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       239564.33     225126.00     139130.53      70358.57
  经营现金流出小计       230920.34     234532.23     144723.70      69055.31
  经营现金流量净额         8644.00      -9406.23      -5593.17       1303.26
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        43645.24      43442.84      43312.73      43208.48
  投资现金流出小计       116909.29      83203.67      70434.99      37757.91
  投资现金流量净额       -73264.05     -39760.83     -27122.26       5450.57
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       152097.16     127659.55      88223.63      30529.47
  筹资现金流出小计        91007.07      67529.60      66190.93      43340.25
  筹资现金流量净额        61090.09      60129.95      22032.70     -12810.77
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        -3561.29      11205.25     -11046.15      -5997.41
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2016三季      2016中期      2016一季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       187713.33     146625.53      97383.07      51859.80
  经营现金流出小计       172863.47     125232.62      87303.15      36372.99
  经营现金流量净额        14849.86      21392.91      10079.91      15486.81
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         4553.55         32.56         10.70         13.53
  投资现金流出小计       163118.27     119724.99     100558.15       1550.24
  投资现金流量净额      -158564.72    -119692.44    -100547.45      -1536.71
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       169803.80     111359.04      96902.59      50122.64
  筹资现金流出小计        21265.06      16125.09       9045.27       2660.12
  筹资现金流量净额       148538.74      95233.95      87857.32      47462.52
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         5697.51      -2451.86      -3142.81      61485.76
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板业务                         127786.86          35.11%        18713.30
  LED业务                           99732.25          27.40%        31699.52
  锂电池                            67853.45          18.64%        24202.84
  铝板业务                          63469.58          17.44%        11551.46
  ─────────────────────────────────────
  金属物流行业                     191256.44          52.55%        30264.76
  LED行业                           99732.25          27.40%        31699.52
  锂电池行业                        67853.45          18.64%        24202.84
  ─────────────────────────────────────
  江苏                             127389.10          35.00%        30589.36
  广东                              91015.36          25.01%        21855.10
  其他地区                          65845.08          18.09%        15811.08
  江西                              49220.55          13.52%        11819.11
  浙江                              25372.03           6.97%         6092.47
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板业务                                    109073.56               14.64%
  LED业务                                      68032.73               31.78%
  锂电池                                       43650.61               35.67%
  铝板业务                                     51918.11               18.20%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流行业                                160991.67               15.82%
  LED行业                                      68032.73               31.78%
  锂电池行业                                   43650.61               35.67%
  ─────────────────────────────────────
  江苏                                         96799.74                    -
  广东                                         69160.26                    -
  其他地区                                     50034.01                    -
  江西                                         37401.44                    -
  浙江                                         19279.56                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板铝板配送                      78774.12          52.14%        13389.65
  LED                               34594.18          22.90%        10298.26
  锂电池                            30563.21          20.23%         9749.08
  提供加工劳务                       4933.03           3.27%         1142.02
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                          83707.16          55.40%        14531.67
  LED行业                           34594.18          22.90%        10298.26
  锂电池行业                        30563.21          20.23%         9749.08
  ─────────────────────────────────────
  江苏                              57142.76          37.82%        12937.78
  广东                              46926.56          31.06%        10539.93
  其他地区                          30894.93          20.45%         7979.22
  浙江                              10933.82           7.24%         2455.79
  上海市                             2966.48           1.96%          666.29
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板铝板配送                                 65384.47               17.00%
  LED                                          24295.93               29.77%
  锂电池                                       20814.14               31.90%
  提供加工劳务                                  3791.01               23.15%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                                     69175.48               17.36%
  LED行业                                      24295.93               29.77%
  锂电池行业                                   20814.14               31.90%
  ─────────────────────────────────────
  江苏                                         44204.98                    -
  广东                                         36386.63                    -
  其他地区                                     22915.71                    -
  浙江                                          8478.03                    -
  上海市                                        2300.20                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                      81685.76          41.06%        16712.30
  铝板物流配送                      47186.89          23.72%        10741.00
  LED产品                           37416.78          18.81%         6396.26
  锂电池                            26309.51          13.22%         7240.89
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                         128872.65          64.78%        27453.30
  LED外延片及芯片                   37416.78          18.81%         6396.26
  锂电池                            26309.51          13.22%         7240.89
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                            83082.74          41.76%        17725.47
  广东省                            70622.87          35.50%        15067.19
  其他地区                          19226.84           9.66%         4101.99
  上海市                            12940.62           6.50%         2760.85
  浙江省                             6725.87           3.38%         1434.95
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                                 64973.46               20.46%
  铝板物流配送                                 36445.89               22.76%
  LED产品                                      31020.52               17.09%
  锂电池                                       19068.62               27.52%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                                    101419.35               21.30%
  LED外延片及芯片                              31020.52               17.09%
  锂电池                                       19068.62               27.52%
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                                       65357.27                    -
  广东省                                       55555.68                    -
  其他地区                                     15124.85                    -
  上海市                                       10179.78                    -
  浙江省                                        5290.92                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                      46855.14          64.83%        10583.43
  LED产品                           13227.08          18.30%         1442.23
  铝板物流配送                       3764.53           5.21%         1415.37
  锂电池                             3184.80           4.41%          925.24
  其他(补充)                         2865.57           3.96%         1400.16
  利息及手续费                       2375.13           3.29%         1866.88
  ─────────────────────────────────────
  金属物流配送                      50618.82          70.04%        11998.67
  LED行业                           13227.08          18.30%         1442.23
  锂电池行业                         3185.64           4.41%          925.37
  其他(补充)                         2865.57           3.96%         1400.16
  小额贷款                           2375.13           3.29%         1866.88
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                            32474.08          44.93%         7595.18
  广东省                            26501.44          36.67%         6198.28
  其他地区                           6566.94           9.09%         1535.91
  其他(补充)                         2865.57           3.96%         1400.16
  上海市                             2080.29           2.88%          486.55
  浙江省                             1783.93           2.47%          417.23
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                                 36271.71               22.59%
  LED产品                                      11784.86               10.90%
  铝板物流配送                                  2349.15               37.60%
  锂电池                                        2259.56               29.05%
  其他(补充)                                    1465.42               48.86%
  利息及手续费                                   508.25               78.60%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流配送                                 38620.16               23.70%
  LED行业                                      11784.86               10.90%
  锂电池行业                                    2260.27               29.05%
  其他(补充)                                    1465.42               48.86%
  小额贷款                                       508.25               78.60%
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                                       24878.90                    -
  广东省                                       20303.17                    -
  其他地区                                      5031.04                    -
  其他(补充)                                    1465.42                    -
  上海市                                        1593.74                    -
  浙江省                                        1366.70                    -
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  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  行业新闻  ◆                ◇更新时间:2018-02-13◇

  ●2018-02-13 快递如何保障“春节不打烊”?(经济参考报)                     
  

  

  随着春节临近,网购和快递能否一如既往, 是很多消费者关心的问题。记者询问多家快递基层网点获悉,虽然行业喊出了“春节 不打烊”的口号,但随着大批快递小哥回乡,网点将保持“低负荷”运行状态,服务 时效的放缓不可避免。

  加收服务费延长寄送期

  在我国,从事快递服务的主要有三类企业:加盟制的“三通一达 ”,直营型的顺丰、EMS以及京东物流、苏宁物流等电商配送企业。各家企业在春节 期间的运营有不同特点。

  作为网购配套服务,“春节不打烊”是电商配送的基础承诺。菜 鸟表示,将与物流合作伙伴一起,在春节期间为天猫超市、家电以及天猫国际提供“ 商品照常买、物流照常送”的服务。京东物流表示,已覆盖全国近300个城市、上千 个核心区县,为消费者过年网购保驾护航,春节期间可照常下单,物流配送也如平日 一样。

  直营型的顺丰、EMS则公告称要加收服务费。顺丰表示,对使用 顺丰标快等寄件,50千克以下每票收取节日服务费10元。EMS表示,部分区域的EMS标 准快递每件加收不超过10元的服务费。

  加盟制的快递企业中,圆通速递表示,将一如既往贯彻“全年无 休”理念,春节期间提供不间断的快件收派服务,保障春节期间“不休网、不拒收、 不积压”。春节期间的圆通快递将全部通过航空货运渠道发出。

  中通快递表示,将根据全网在春节期间揽派业务量的具体情况进 行预估,结合网点常态化数据,合理安排员工春节值班,保障收、转、运、派各个环 节的畅通。

  “虽然网点还开着,但由于人手不足,春节期间我们收到的快递 ,可能要到节后再送。”一位“通达系”快递公司人士说。顺丰也表示,对部分流向 的快递,将根据距离远近加时0.5-2天。

  涨工资、发红包、接家人留住快递员

  用户感受的快递服务质量,很大程度上来自于快递员。要保证春 节期间的服务水准,各家企业均加大了对快递员的激励力度。

  菜鸟网络表示,将为数万名春节值守的天猫配送员发放团圆基金 ,每人最高3000元,同时帮助他们把家人接到身边来过年。

  圆通表示,为了鼓励员工值班留守,除在经济上给予值班补助, 圆通还将在除夕夜为值班人员提供丰富的年夜饭及新年红包。在一线城市的圆通网点 每年都会鼓励员工带家属到城里过年,免费提供食宿,体验不一样的年味。

  在上海市闵行区负责配送的韵达快递员刘杰说,他所在的快递服 务站一共三十多个快递员,留下四个人值班。“大部分人从10号开始陆续回家,留下 值班的人能拿到平常两三倍的工资。”

  中国快递协会原副秘书长、驿永智库创始人邵钟林说,快递员是 一个工作强度大、节假日休息少的岗位。“一线大城市的快递员中,90%以上是外地 人。要稳住这支队伍,需要给快递员提供更合理的待遇,更有保障的用工制度,这是 全行业2018年亟待解决的问题。”

  开门七件事快递算一桩

  以往,谈到“春节不打烊”“全年无休”,多数人第一时间会想 到公交、水、电这些公共服务行业。随着大众对品质生活的追求,如今不少人开始用 公共服务的标准来要求快递业。

  一些快递业人士表示,无论居民消费还是企业经营,都越来越离 不开快递物流。快递已成为居民生活新的“开门七件事”之一。

  最新出台的行业政策也看到了这一点。国务院办公厅近日印发《 对于推动电子商务与快递物流协同发展的意见》,其中提到,要明确智能快件箱、快 递末端综合服务场所的公共属性。

  “在一个民营经济占主导的行业,政策肯定其设施的公共属性, 释放了积极信号。”邵钟林表示,当前在很多大城市,快递网点安家难的现象突出。 希望政府加强对快递物流用地的规划保障,对部分闲置性用房,可以拿出来让快递企 业按需租赁,避免快递网点打游击和灰色经营。

●2018-02-13 物联网+AI重构物流行业版图(经济参考报)

  

  近年来随着物联网、人工智能等技术在传统 物流行业的应用推广,物流行业正在经历智慧化、科技化转型大变革时代,智慧物流 应运而生并将重构行业版图。专家认为,智慧物流已成为行业趋势和未来发展方向, 物流业上下游企业需要以开放心态拥抱智慧物流,实现转型升级。

  智慧物流大潮兴起

  作为全球“物流大国”,2017年我国社会物流总额252万亿元, 同比增长6.7%;全年物流业总收入8.8万亿元,同比增长11.5%。作为衡量物流效率的 重要指标,我国社会物流总费用与GDP的比率从2015年的16%,已下降到2017年的14.6 %,效率逐年提升。

  在物流业规模稳步增长的同时,科技正助推物流业升级,物联网 和人工智能技术驱动着物流业新旧动能加快转换。据统计,目前我国已有超过500万 辆载重货车安装了北斗定位装置,智能快件箱超过19万组,还有大量托盘、智能柜、 货物接入互联网。无人仓、无人港、无人机、无人驾驶、物流机器人等一批领先技术 在物流领域得到试验应用。

  “当前,新一轮科技革命和产业变革形成势头,互联网与物流业 深度融合,智慧物流蓬勃发展。”中国物流与采购联合会会长何黎明近日指出,今后 一个时期物流业要从规模数量向效率提升转变,要大力发展智慧物流,推动动力变革 。未来一个时期,物联网、云计算、大数据、区块链等新一代信息技术将进入成熟期 ,全面连接的物流互联网将加快形成。物流数字化、在线化、可视化成为常态,人工 智能快速迭代,“智能革命”将重塑物流行业新生态。

  德勤中国物流与交通运输团队不久前发布的《中国智慧物流发展 报告》显示,当前物流企业及其客户对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、 物流设备三大领域。2016年,智慧物流市场的规模超过2000亿元,到2025年,智慧物 流市场规模将超过万亿元。

  德勤中国物流与交通行业领导合伙人宋旭军认为:“互联网时代 下,物流行业与互联网结合,改变了物流行业原有的市场环境与业务流程,推动出现 了一批新的物流商业模式和运营模式,比如车货匹配、众包运力、多式联运等。基础 运输条件的完善及信息化的进一步提升,激发了多式联运模式和综合供应链服务的快 速发展。新的物流运作模式正在形成,与之相适应的智慧物流也就呈现出了快速增长 。”

  物联网+AI将重塑行业版图

  目前,物流行业内各方企业正争相斥巨资布局智慧物流,从不同 角度切入市场以抢占发展先机。这其中,既有以阿里、京东、苏宁等为代表的电商企 业,也有以UPS、DHL、顺丰等为代表的快递物流企业,还有以G7汇通天下、卡行天下 、易货嘀等为代表的智慧物流平台型企业等。

  “智慧物流首先需要全程联网和可视可控,它建立在物联网技术 上。”在近期于上海举行的“G7合作伙伴大会”上,G7总裁马喆人说道。在移动互联 网万物互联、人工智能的大背景下,人与人之间的沟通模式、信息管理的处理方式都 在发生巨大变化。传统物流供应链仅关注效益成本的方式已经不能满足市场所需,物 流正在向着更加精准、送装一体、有溯源的方向发展,并直接和消费者体验结合在一 起。

  对于从业者,尤其是云端物联网公司来说,随着技术日渐成熟和 普及,曾经设计精密、价格昂贵的传感器,早已被替换为成本低廉的摄像头或麦克风 ,数据的采集变得简单易行,再通过云端大量的数据计算和模糊判断可实时感知现实 状况。拥有简单、及时、低成本等原始传感器所不具备的优点,物联网+AI可轻松完 成运输全程联网及可视可控。

  据马喆人介绍,目前G7已将物联网+AI模式在物流行业成功应用 。在不久的将来,任何一个具备移动或共享特征的设备,都能够装上定位器、计价器 和传感器,接入云端进行智能化的实时管控。这种模式不仅能提高物流运输管理效率 ,而且能促成大规模的共享和按需购买,降低企业进入智慧物流的资金门槛。

  除此之外,传统物流需要调度员和司机、上下游环节以及合作伙 伴进行实时沟通。而AI技术的进步,使得这项工作可以由数以千万计的云端机器人执 行,通过设定的语音或者真人模拟语音和司机、上下游环节沟通,以完成管理调度工 作。专家表示,建立在人工智能算法基础上的智能运营管理系统,对物流企业的人工 成本、管理效率都将产生积极影响。

  物流大数据价值日益凸显

  随着智慧物流的蓬勃发展,未来,低水平物流企业将失去生存基 础和市场。此外,互联网消除了企业之间、运输和物流环节之间的信息“孤岛”和互 联互通瓶颈约束,信息引导的物流与运输一体化服务将成为产业发展的基本形态,并 为物流与制造商贸等产业融合发展创造机会和条件。

  对国内物流企业而言,智慧物流是其能否在未来的市场竞争中占 据优势地位的关键所在。德勤指出,面对新的时代趋势,物流企业需要拥抱智慧物流 ,实现转型升级,同时要更加重视数据,因为数据化是物流向下一代升级,真正实现 智慧物流的关键。

  艾瑞咨询预测,未来,物流业对数据分析的重视程度将显著提升 ,通过政企合作实现数据共享,将重塑供应链智能化模式。随着人工智能技术成熟, 工业化机器人的应用也将逐步规模化。物流科技的创新将推动传统商业模式升级和变 革,企业可以更灵活地调整物流结构。

  “大数据和人工智能是物流向下一代升级,真正实现智慧物流的 关键”。宋旭军建议,物流企业需要结合自身特点和所在领域客户的特征及其变化趋 势,以开放的心态拥抱科技,拥抱智慧物流,实现转型升级。智慧物流早已不是一道 选择题,在这一必然的趋势中,谁能把握先机,谁就能占据主动。物流企业需要提前 布局,抓住智慧物流的先机。

●2018-02-13 中国快递量一个月超日本一年(中华工商时报)

  国家邮政局日前发布《2018年1月中国快递发展指数报告》,这 也是月度中国快递发展指数首次对外公布。《报告》显示,2018年1月中国快递发展 指数为132.4,同比提高32.4%,呈稳步提升态势。总体上看,快递业务规模保持稳定 增长;受益于上年四季度业务旺季的能力储备,发展能力和服务质量表现较好;临近春 节,快递行业即将进入业务淡季,发展趋势将有所下滑。

  1月的快递发展规模指数为166.3,同比提高72.1%。快递业务量 预计完成39亿件,规模超过日本2016年全年的邮政快递量,同比增长76.4%。快递业 务收入预计完成515亿元,同比增长66.2%。由于2018年春节处于2月(2017年春节始于 1月27日),使得与去年同期相比,1月业务量收增幅较大,预计2月将出现下降。

  1月的快递服务质量指数为122.8,同比提高29.5%。快递有效申 诉率为百万分之5.4,同比降低一半以上。

  1月,快递发展趋势指数为54.8,同比下降56.3%。受春节因素影 响,预计2 月份业务量增速同比下降或超过80 个百分点。报告同时提示,春节后一 段时间,城市范围内员工返岗迟招工难等现象将对快递服务能力产生一定影响。从资 本市场预期来看,虽然2 月是业务淡季,但1 月份出台的《国务院办公厅关于推进电 子商务与快递物流协同发展的意见》(国办发(2018)1 号)利好政策提振了资本市场信 心,对快递增长的预期稳中略升,同比提高0.5%。据介绍,这也是中国快递发展指数 指标体系调整优化以后的首次亮相。

●2018-02-12 快递业发展进入法制化时代(中国经济时报)

  “我国快递业务量已连续4年稳居世界第一。”国家邮政局党组 书记、局长马军胜在前不久召开的2018年全国邮政管理工作会议上表示,“我国包裹 快递量已超过美、日、欧等发达经济体,对世界经济增长贡献率超过50%,成为世界 邮政业的动力源和稳定器。”

  此次会议通报的数据显示,2017年全国完成快递业务量401亿件 ,同比增长28%;业务收入完成4950亿元,同比增长24.5%。

  随着我国电子商务的蓬勃发展,快递行业在不断发展壮大,不仅 为我国经济作出了巨大贡献,也改变了每个消费者的生活方式,可以说,快递行业的 健康发展对每个消费者至关重要。

  但是,在快递业快速发展的同时,许多行业共性问题不断暴露出 来,严重影响了行业的健康发展,如“暴力分拣”、季节性用工荒、送达时间没有统 一标准等。

  此外,快递信息被泄露、频遭电话骚扰等因素也困扰着消费者。 这些问题的出现意味着快递行业亟待进行规范,尤其需要从法治层面进行约束。

  近日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,通过了《快 递暂行条例(草案)》(以下简称《条例》)。快递行业终于迎来了法制时代。

  马军胜主持召开专题会议研究部署《条例》贯彻落实工作时指出 ,国务院常务会议审议通过了《条例》,充分体现了党中央、国务院对快递业的关心 和重视。作为快递业的首部行政法规,《条例》的出台进一步完备了邮政业法津法规 体系,为依法治邮增添了浓重的一笔,具有里程碑式的意义。

  李克强在会上强调,中国快递业规模增速全球第一,不光带动了 就业,同时大大方便了群众生活。一些新产业、新业态,在发展中难免会出现这样或 那样的问题,我们要坚持“包容审慎”四个字,通过营造公平竞争的市场环境,发挥 市场自我调节的功能。

  事实上,这是《条例》第二次成为国务院常务会议的议题。2017 年7月12日的国务院常务会议上,李克强总理曾明确要求,要将已审议的《条例》向 社会公开征求意见。“我们不仅要听管理部门的意见,还要听各家快递公司的意见。 ”总理说,“更重要的是,快递行业已经与老百姓的生活息息相关、密不可分了,这 份草案必须要充分听取人民群众的意见。”

  其实,早在2015年11月,国务院法制办就已经发布过《快递条例 (征求意见稿)》,向全社会就其所有条款征求意见。经过将近两年时间的多方听取 意见,《条例》终于向公众揭开了神秘面纱。

  为何《条例》如此难产?记者认为,一方面体现了国务院对快递 行业的重视,希望能够真正做到公平公正,形成一种既能激励又能约束的政策,以引 导快递行业健康有序发展。

  另一方面,对于像快递业这样一个快速发展的新兴行业,我国在 管理方面并没有多少经验可以借鉴,在摸索前进的同时,通过向快递行业涉及的每一 个方面征求意见,不仅能够使制度更加完善,也能更好地体现提升快递行业服务质量 全社会共治的理念。

  此次《条例》在促进快递行业健康发展、保障快递安全、保护各 方合法权益的基础上,立足包容审慎监管和管理创新,对快递服务车辆、包装材料等 相关强制性规定作了调整,增加了推动相关基础设施建设、鼓励共享末端服务设施等 规定,完善了无法投递快件的处理程序,补充了快递业诚信体系建设的内容,促进快 递行业在法治轨道上提质升级。

  此外,从快递业这两年的发展速度来看,增速是在逐渐放缓。20 16年全年业务量增速高达51.5%,2017年全年业务量增速下降至30%以下,这一方面是 因为电商发展进入缓和增长期,影响了共生的快递行业增速减缓,另一方面是因为高 基数的不断积累导致业务量增速持续下行。

  而在此时通过《条例》,不仅填补了快递行业的监管空白,也为 支持快递业优化升级,激发快递市场主体的活力和创造力,支撑快递业平稳发展打下 了基础。下一步要将重点放在做好《条例》的落实工作,快递行业服务质量的提升需 要各方面发挥作用,无论是监管者、从业者还是消费者都应参与其中,从而形成良性 循环,促进快递行业的服务质量不断提升。

●2018-02-12 “不打烊”不等于“全配送” 快递如何保障春节网购(中国新闻网)

  

  “春节快递不打烊”—春节假期将至,这条消息吸引了众多网友 的关注。随着网购成为人们的一种生活方式,快递服务是否便捷顺畅直接关系到每位 消费者的消费体验。

  春节也能随心“买买买”了吗?快递小哥春节“在线”吗?快递 服务质量能否保障?

  快递服务不停休?

  日前,国家邮政局发布通知,要求全力保障春节前“不休网、不 拒收、不积压”。同时,申通、中通、百世汇通等多家快递公司表示春节期间不会停 止快递业务。

  这是否意味着春节期间消费者可以享受便捷顺畅的快递服务?记 者调查发现,“不打烊”并不意味着“全配送”。

  以顺丰为例,虽然其公告称将提供“全年无休的快递服务,满足 节日期间快件收发需求”。但是,就其服务调整看来,春节期间将暂停对云南、海南 、广西、贵州、甘肃、青海等偏远地区的跨省收寄服务,同时暂停高铁极速达京沪线 收寄服务。

  此外,各地区春节期间的快递服务工作也有所不同。

  在陕西西安,圆通速递、中通快递、百世快递等工作人员均表示 ,春节假期休假。在河北石家庄,一位百世汇通网点负责人表示,不少快递公司实际 上已经进入停业状态。在湖南长沙,多数快递线下加盟网点明确表示,春节前全面停 止揽件,派件完毕就放假。在深圳,多数快递公司春节不打烊,但春节期间只能揽件 ,不保证快递能正常派送。

  当然,也有部分快递企业对春节期间快递服务做出更多承诺。比 如,苏宁宣布在今年春节期间线上线下经营如常,售后不休息,客服不下线,春节期 间,咨询永不落空。

  快递小哥咋过年?

  年夜饭,对于每个中国家庭来说都有独特的意义。然而,总会有 很多人在春节期间依然坚守工作岗位,比如每天奔走送货的快递小哥。

  去年春节期间,菜鸟网络曾估算有30万快递员坚守工作岗位,过 年不回家。据媒体报道,去年春节期间,湖北襄阳一名快递员,在相隔260公里的两 个镇之间往返送货,8天配送总里程达到2045公里,相当于从北京到广州的距离;山 东济宁一名快递员,单日配送单量高达822单,相当于平均不到2分钟就要送出一单。

  春节期间,保障快递服务的同时如何保障快递小哥的权益?记者 采访发现,多数公司都会为快递人员提供春节加班补助,春节期间是否休假由员工自 己选择。

  “春节期间3倍工资,谁想值班就可以去向公司报备,有补助, 年后有调休,其实也不错。”美团外卖小哥郝先生对记者说。

  为了让快递小哥坚守岗位的同时过好新年,相关公司和机构也推 出了一些福利措施。

  为了帮助和奖励坚守岗位的快递小哥,菜鸟网络宣布将发放最高 每人3000元的团圆基金,支持他们将家人接到身边过年;京东发布“我在京东过大年 ”活动,为在春节值守的快递员等员工提供诱人的福利待遇。

  春节消费咋保障?

  目前,中国日均包裹量已突破1亿件,收发快递成为老百姓现代 生活的一部分。春节期间也不例外。

  按照惯例,春节期间,部分快递企业会加收一定的服务费。EMS( 邮政快递)将每件加收10元服务费,韵达也表示,考虑到春节期间业务量、成本等各 种因素,每单快件会加收10元。

  快递行业专家赵小敏认为,服务业要考虑用户最关心的需求。根 据现行的节假日,日常家用消费品需求较大,正常的业务量一般会在三成左右。所以 物流公司既要考虑市场业态又要兼顾社会责任。

  为此,阿里相继推出盒马生鲜30分钟达、天猫超市生鲜1小时达 等即时物流服务。对于消费者来说,春节期间不但可以继续感受到智能仓配带来的当 日达和次日达的极速体验,还将感受到小时级,甚至分钟级的新零售物流体验。

  “春节的消费是一个独特场景,对数据的场景化应用要求更高, 甚至全国各地的年节风俗差异都会影响货物的精细化分布。为此,天猫和菜鸟的智能 供应链将帮助商家做更精准的春节生意计划。”菜鸟联盟有关负责人说。

●2018-02-12 去年降成本达1万亿元 继续推进物流降本增效(证券日报)

  中央经济工作会议强调,要大力降低实体经济成本,在降低制度 性交易成本、税费成本和要素成本上协同发力。2月11日,国家发改委政策研究室副 主任兼新闻发言人孟玮表示,2017年我国降成本达1万亿元,其中涉企收费减负就达 到1700亿元。

  孟玮表示,2018年,国家发改委将持续推进降成本工作,更加注 重中长期目标确立和长效机制建设,把降成本与产业转型升级、提升持续发展能力结 合起来,以提高实体经济供给体系质量为重点,持续增强我国经济质量优势。

  一是继续下大力气降低制度性交易成本,重点是深化“放管服” 改革。国家发改委将进一步简化投资项目审批流程,从精简报建事项、开展多图联审 、推广区域评价、简化竣工验收、加强事中事后监管等方面,提出进一步精简的举措 。加大力度推进政务信息系统整合共享,全面推行政务服务网上办理,实现数据通、 业务通。

  二是继续下大力气清理规范涉企收费。国家发改委将会同有关部 门,重点开展五方面工作。一、降低企业用电成本。进一步规范电网环节收费,提高 两部制电价灵活性,推进区域电网和跨省区输配电价改革,扩大跨省区电力市场交易 ,结合深化增值税改革降低电网企业税负,降低国家重大水利工程建设基金征收标准 ,临时性降低输配电价。二、降低电信资费。督促基础电信企业进一步落实取消手机 国内长途和漫游费等降费措施,降低流量资费和中小企业专线标准资费,以及国际港 澳台漫游资费。三、降低交通、物流领域收费。规范市场自主定价的港口经营服务性 收费行为,推动港口企业调减港口作业包干费收费标准。稳步扩大高速公路分时段差 异化收费试点,优惠通行费。落实货运车辆年检年审合并工作。四、加强地方天然气 输配价格监管。推动地方抓紧出台省内天然气短途管道运输和配气价格监管规则,及 时开展成本监审,重新核定省内输配价格,切实降低偏高的价格。规范输配企业收费 行为,清理整顿不合理收费,减轻天然气用户负担。五、进一步强化收费监管。取消 、降低部分服务性收费。在已经公布全国政府定价的经营服务性收费目录清单“一张 网”基础上,建立清单动态调整机制。充分发挥“涉企收费投诉留言”平台和全国12 358价格监管平台的作用,严肃查处各类违法违规收费行为,曝光乱收费典型案例, 坚决防止不合理收费死灰复燃。

  三是继续下大力气推进物流降本增效。

  “今年,国家发改委将重点开展三方面工作。1.按照国务院决策 部署,会同相关部门,在物流领域简政减税降费方面陆续出台10余项政策措施,为实 体经济发展营造更好环境。2.编制国家物流枢纽布局和建设规划,推动构建国家骨干 物流基础设施网络,发挥物流基础设施网络对经济高质量发展的支持保障作用。3.开 展物流降本增效综合改革试点,打破地方保护和行业垄断,破除制约物流降本增效和 创新发展的体制机制障碍,促进物流业健康发展。”孟玮表示。

●2018-02-12 快递“全年无休”只是概念(中华工商时报)

  临近春节,媒体都开始报道快递春节不打烊的消息。但同时,已 经有不少网点开始停止揽件了。

  “全年无休”这个概念最早由快递监管部门国家邮政局于2013年 提出。随后,各大快递公司纷纷响应称自己“全年无休”。但直到现在,在加盟制体 系下,全年无休也只是一个概念。

  近日,国家邮政局再次发布通知,称快递末端服务是“惠及百姓 、服务民生”的重要体现,要求各企业做好春节前后的末端网点服务管理工作,保障 春节前“不休网、不拒收、不积压”。

  对于监管部门的意见,快递公司的普遍做法是要求全国重点城市 、重点网点留人值班。据界面记者掌握的情况,春节前由于人手锐减,快件积压情况 普遍。大部分网点已经开始停止收件,只有顺丰在春节期间正常发货。没有网点收件 的快递公司,意味着转运中心也将在年前“休网”。

  随着寄递快递成为生活中不可缺失的一项服务,大众开始以社会 公共服务的标准来要求快递业,但快递业自身的保障体系还不能完全支撑“服务民生 ”这一属性。

  很多加盟快递网点,是与餐馆、理发店一样的小本生意,网点老 板与快递公司总部是加盟制商业合作关系,他一定要从运营、用工成本来决定打烊与 否。而对全年无假期的快递员而言,唯一的春节不回家于情说不过去,更何况有些还 处在劳动合同不健全、缺乏“五险一金”的情况下,从用工制度上也无法要求全部快 递员春节加班。

  快递是一个高强度、竞争压力大的服务行业,各家实际情况又各 有不同,延长节日服务时间很难“一刀切”。要从行业层面根本解决这一供需矛盾, 关键在于产业升级。

  目前,宣布不打烊的有十家快递公司:EMS、顺丰、中通、申通 、圆通、韵达、百世、德邦、京东物流、苏宁物流,他们的口号是“春节不打烊,照 样可以买买买”。但其实十家企业的模式有所不同。

  其中顺丰、德邦为直营快递公司,可以通过制度调节和高额过年 津贴让快递员留下来;京东物流和苏宁物流不仅是直营,且本身为电商企业,物流配 送属于自身保障服务;剩下的五大快递公司均为加盟企业,无法进行强制规定。根据 去年上半年的数据,上述五大占快递市场约六成份额。

  对很多快递员来说,平时快递工作强度大,春节是唯一的假期, 平时节假日不休息,请假还要扣钱。过春节即使支付高额工资补偿,大多数人仍然要 选择回家。这反映出来的,是企业平时员工关怀不够,行业缺少一种长效健康的用工 保障机制。

  用工制度不合理、不完善,除了实现不了“春节不打烊”,更普 遍存在的问题是春节过后的“用工荒”。

  快递员的属地化人数比例小,北京、上海等一线城市几乎均为外 来务工人员。加上工作强度大、综合待遇低、没有综合保障、没有归属感,导致人员 不断流失。

  有多少快递员没有签订劳动合同,这个准确数字很难获得。但从 春节后一系列的网点爆仓、瘫痪情况可以看出,没有长期的福利保障、没有劳动合同 的约束,导致快递员的流动性极强,工作有很强的随意性。而网点老板也不敢炒掉迟 迟未上岗的快递员,原因是用工荒。

  对快递网点来说,春节营运成本高、件量又少,没有人愿意在春 节留下来,只好给予高额补贴,索性关门不做生意。

  对比国外,本地从业人员占到95%以上,待遇有保证,工作强度 也没有这么大。我国的快递业务量早在2014年便超过了美国,成为世界第一。

  我国快递包裹的增长量超过联邦快递和UPS,而快递业的收入只 相当于它们的八分之一甚至十分之一。中国整个快递业的发展滞后于全球化进程,发 展模式较为粗放,行业大而不强。

●2018-02-11 国家发展改革委 国土资源部 住房城乡建设部联合发布第二批示范物 流园区名单(发改委)

  近日,国家发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部联合印发 《关于做好第二批示范物流园区工作的通知》(发改经贸〔2018〕249号,以下简称 《通知》),公布第二批示范物流园区名单(附后),并对做好相关示范工作提出要 求。

  《通知》指出,物流园区具有功能集成、设施共享、用地节约的 优势,对于提高物流服务效率、降低物流成本具有重要意义。第一批物流园区开展示 范工作以来,相关园区在园区建设、运营管理、服务水平提升等方面取得积极成效, 对推动我国物流园区创新发展和服务水平提升,促进物流产业集聚升级发挥了重要作 用。下一步,要把物流园区示范建设工作,与贯彻落实党的十九大报告关于加强物流 等基础设施网络建设以及在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能的决策部署 结合起来,及时总结示范工作经验,推动完善物流园区功能及体制机制,以点带面提 升我国物流园区建设、管理和服务水平,着力推进物流降本增效促进实体经济发展。

  《通知》强调,有关省(区、市)政府部门要加强对示范物流园 区的工作指导,进一步完善示范物流园区的功能定位、运营模式、管理体制等。省级 发展改革部门要积极推动落实已出台的支持物流园区发展的各项政策,协调地方有关 部门和银行业金融机构等支持示范物流园区重大物流基础设施建设。国土资源、住房 城乡建设(规划)部门要按照职责分工,加强对示范物流园区的规划指导和支持,对 纳入国家示范的物流园区新增物流仓储用地,优先列入建设用地供应计划并给予重点 保障。住房城乡建设(规划)部门要依据相应的城市总体规划,科学编制示范物流园 区控制性详细规划,合理规划园区功能、用地布局。

  《通知》要求,省级发展改革部门要会同国土资源、住房城乡建 设(规划)等部门进一步完善示范物流园区工作协调机制,加强示范工作统筹和组织 实施,积极协调解决园区发展中面临的困难和问题。中国物流与采购联合会要发挥行 业协会的桥梁和纽带作用,加强对示范物流园区运行情况的跟踪监测和评估总结,对 于园区示范中发现的共性问题和政策障碍要及时报告。国家发展改革委、国土资源部 、住房城乡建设部将加强对各示范物流园区运行的监测考核,建立有进有退的动态管 理机制,提升物流园区示范工作的行业认可度和权威性,将示范物流园区打造成服务 实体经济发展的重要平台,构建相互依存、共生共荣的物流“生态圈”。国家发展改 革委将会同有关部门适时开展全国性经验总结和示范推广工作。

  附件:

  第二批示范物流园区名单

  (共27个)

  河北省邢台好望角物流园区

  山西省中鼎物流园

  内蒙古自治区集宁现代物流园区

  吉林省香江物流园

  上海市中国(上海)自由贸易试验区洋山保税港区(陆域)物流 园区

  江苏省南京龙潭综合物流园区

  上合组织(连云港)国际物流园

  浙江省义乌港物流园

  衢州工业新城物流园区

  宁波市宁波经济技术开发区现代国际物流园区

  安徽省安徽华源现代物流园

  福建省福建福港综合物流园区

  江西省鹰潭市现代物流园

  山东省山东佳怡物流园

  威海国际物流园

  河南省郑州国际物流园区

  豫东综合物流产业园

  湖北省宜昌三峡物流园

  湖南省湘南国际物流园

  广东省南方物流集团物流园

  深圳市深国际华南物流园

  广西壮族自治区广西凭祥综合保税区物流园

  重庆市秀山(武陵)现代物流园区

  四川省南充现代物流园

  贵州省黔中(安顺)物流园区

  甘肃省甘肃(兰州)国际陆港

  铁路总公司成都铁路局城厢铁路物流基地

●2018-02-11 发改委:将编制国家物流枢纽布局和建设规划(中国证券网)

  国家发改委2月11日在国家发改委中配楼三层大会议室召开定时 定主题新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮表示,2018年,国家发改委将持续推 进降成本工作,更加注重中长期目标确立和长效机制建设,把降成本与产业转型升级 、提升持续发展能力结合起来,以提高实体经济供给体系质量为重点,持续增强我国 经济质量优势。

  一是继续下大力气降低制度性交易成本,重点是深化“放管服” 改革。我们将进一步简化投资项目审批流程,从精简报建事项、开展多图联审、推广 区域评价、简化竣工验收、加强事中事后监管等方面,提出进一步精简的举措。加大 力度推进政务信息系统整合共享,全面推行政务服务网上办理,实现数据通、业务通 。

  二是继续下大力气清理规范涉企收费。发改委将会同有关部门, 重点开展5方面工作。一是降低企业用电成本。进一步规范电网环节收费,提高两部 制电价灵活性,推进区域电网和跨省区输配电价改革,扩大跨省区电力市场交易,结 合深化增值税改革降低电网企业税负,降低国家重大水利工程建设基金征收标准,临 时性降低输配电价。二是降低电信资费。督促基础电信企业进一步落实取消手机国内 长途和漫游费等降费措施,降低流量资费和中小企业专线标准资费,以及国际港澳台 漫游资费。三是降低交通、物流领域收费。规范市场自主定价的港口经营服务性收费 行为,推动港口企业调减港口作业包干费收费标准。稳步扩大高速公路分时段差异化 收费试点,优惠通行费。落实货运车辆年检年审合并工作。四是加强地方天然气输配 价格监管。推动地方抓紧出台省内天然气短途管道运输和配气价格监管规则,及时开 展成本监审,重新核定省内输配价格,切实降低偏高的价格。规范输配企业收费行为 ,清理整顿不合理收费,减轻天然气用户负担。五是进一步强化收费监管。取消、降 低部分服务性收费。在已经公布全国政府定价的经营服务性收费目录清单“一张网” 基础上,建立清单动态调整机制。充分发挥“涉企收费投诉留言”平台和全国12358 价格监管平台的作用,严肃查处各类违法违规收费行为,曝光乱收费典型案例,坚决 防止不合理收费死灰复燃。

  三是继续下大力气推进物流降本增效。今年,将重点开展3方面 工作。一是按照国务院决策部署,会同相关部门,在物流领域简政减税降费方面陆续 出台10余项政策措施,为实体经济发展营造更好环境。二是编制国家物流枢纽布局和 建设规划,推动构建国家骨干物流基础设施网络,发挥物流基础设施网络对经济高质 量发展的支持保障作用。三是开展物流降本增效综合改革试点,打破地方保护和行业 垄断,破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍,促进物流业健康发展。 < /P> ●2018-02-11 哈尔滨公铁海联运打通国内货运服务“最后一公里”(中国新闻网)

  11日凌晨2时55分,编组39节集装箱满载淀粉的X2402次集装箱班 列,在黑龙江省绥化站始发,仅需22个小时就可以到达鲅鱼圈北港口,再经海运前往 山东、上海、浙江等地,运行时间与之前相比缩短了3天。这是中国铁路哈尔滨局集 团有限公司为助力黑龙江省经济发展,满足农产品运输需求开发的“多式联运集装箱 ”班列货运新产品。

  

  图为黑龙江省绥化站即将出发的货运集装箱。

  黑龙江省素有“中华大粮仓”之称,以水稻种植面积大、品质优 良著称。当地特产的玉米、大米、土豆远销南方多个省市,年销量约50万吨。近年来 ,随着区域经济发展,农产品运输逐渐由单纯销售原粮向深加工产品转变,粮食生产 企业对运输方式、时效有了更高需求。

  今年初,中国铁路哈尔滨局集团有限公司为粮食企业提供优质、 高效的货运服务,与海运、汽运公司合作,开发“多式联运集装箱精品专线”货运新 产品,采用铁路、公路、海运、港口联合运输方式,可以一站直达目标城市,减少中 间站换装环节,提高运输效率。集装箱班列采取每日固定车次、固定编组、固定时间 、固定路线、固定箱型的客车化模式开行,集港的运到时限由过去的4天缩短至现在 的1天。

  

  图为黑龙江省绥化站即将出发的货运集装箱。

  “多式联运集装箱”班列使用20英尺和40英尺集装箱,装运玉米 、大豆、大米等粮食品货物及淀粉、饲料、糖浆等粮食深加工产品,货品安全卫生更 有保障,一站直达鲅鱼圈港,再经海运到达山东、江苏、上海、浙江、湖南、湖北、 重庆等沿海、沿江省市,并可提供两端汽车配运和实现网上跟踪。截至目前,已开行 20趟集装箱班列,运送各类粮食产品884车33010吨。

  

  图为黑龙江省绥化站即将出发的货运集装箱。

  同时,为充分发挥区域性“箱源”中心集散地功能,绥化站新建 仓储物流基地,配备集装箱吊装机具,有效提高列车装运、编组效率,班列常态化开 行后,将集结黑龙江省绥化、海伦、庆安、北安等粮食产区货源,为粮食产品构建一 条货物运输新通道。

●2018-02-09 《快递暂行条例》获国务院通过 快递业将提质升级(上海证券报)

  2月7日,国务院常务会议通过《快递暂行条例(草案)》(下称 《条例》)。《条例》在促进快递行业健康发展、保障快递安全、保护各方合法权益 的基础上,立足包容审慎监管和管理创新,对快递服务车辆、包装材料等相关强制性 规定作了调整,增加了推动相关基础设施建设、鼓励共享末端服务设施等规定,完善 了无法投递快件的处理程序,补充了快递业诚信体系建设的内容,促进快递行业在法 治轨道上提质升级。

  据了解,《条例》是快递业的首部行政法规,在邮政业法规体系 中处于承上启下的关键位置,在立法位阶上仅低于《中华人民共和国邮政法》。根据 国家邮政局官方网站消息,2月7日下午,国家邮政局党组书记、局长马军胜在主持召 开专题会议研究部署《条例》贯彻落实工作时强调,邮政管理系统要以《条例》出台 为契机,结合落实国务院办公厅《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》, 做好下一步的工作,推动快递业持续健康发展。

  《条例》规定,国家鼓励和引导经营快递业务的企业采用先进技 术,促进自动化分拣设备、机械化装卸设备、智能末端服务设施、电子快递。天顺股 份相关负责人在接受上证报记者采访时表示,随着我国人口红利的消失和人工智能的 发展,智能分拣是大势所趋。一家全国性快递公司的高管透露,公司2018年将加快机 械化作业部署工作,“公司的机器人分拣包裹系统正在进行最后的调试,近期准备试 运行,2018年有望正式运营。”

  《条例》提出,县级以上地方人民政府应当将快递业发展纳入本 级国民经济和社会发展规划,在城乡规划和土地利用总体规划中统筹考虑快件大型集 散、分拣等基础设施用地的需要。据了解,乌鲁木齐正在建设多式联运中心,乌鲁木 齐经济技术开发区规划建设占地百余亩的快件园。天顺股份作为当地的物流行业上市 公司,正积极参与探讨合作。

  中国物流与采购协会最新统计数据显示,2017年我国社会物流总 额252万亿元,同比增长6.7%;全年物流业总收入8.8万亿元,同比增长11.5%。作为 衡量物流效率的重要指标,我国社会物流总费用与GDP的比率从2015年的16%、2016年 的14.9%,进一步下降到2017年的14.6%,效率逐年提升。基于市场和效率的双双提升 ,2017年中国物流景气指数全年均值为55.3%,始终保持在50%以上的景气区间。

●2018-02-08 快递开启“春节模式” 速度变慢收费提高(重庆商报)

  

  菜鸟驿站内各个快递公司发出的揽件最后时间

  

  近日,不少网友发现,淘宝上许多商家都挂出了“因快递公司陆 续放假、春节期间只接单不发货”的公告。对此,记者昨日走访了顺丰、EMS、圆通 、韵达等多家主流快递公司,部分快递公司表示原则上2月10日后将不再接单,即使 春节期间有急件,投递速度也将大幅放慢,快递费会有所增加。商报提醒,想要网购 年货的市民,这两天得赶紧出手了。

  网店:快递员回家过年我们只好节前歇业

  虽然离春节还有一周时间,但不少淘宝网店已准备关门歇业。 < /P>

  “春节临近,快递陆续放假,本店春节放假时间为2月10日~2月2 2日,放假期间可自助购物,2月23日后安排发货。”昨日,记者在淘宝发现,一家男 士服装网店将上述提醒标注在了首页。同时,某年货网店的客服也表示:“2月10日 以后就不再发货了,春节前一周快递很慢的,要买就要尽快了。”

  一家纪念品网店老板李小姐介绍说,快递公司一般在大年三十前 一周就陆续不接单了,“没了快递,东西卖出去也没用,所以我们也差不多在2月10 日前就要暂时关闭网店了,即使有顾客这两天要购物,也只能补差价后我们发顺丰了 。”

  说起节前关门,李小姐有些无奈。“快递员都忙着买火车票回家 过年,为了不积压货物,索性我们也给员工放假了。”

  快递公司:

  春节期间“不打烊”但要加收服务费

  近日,国家邮政局发布通知,要求各快递企业做好春节前后的末 端网点服务管理工作。

  对此,多家主流快递公司在其官方网站上发布了春节期间的运营 情况公告。顺丰速运表示,春节期间将提供正常收寄服务,但受春节前短期快递件量 激增以及春节假期资源的限制,寄往全国各地的快件时效将受到不同程度影响。同时 ,2月15日至21日(除夕~正月初六),大陆地区主要流向将收取节假日服务费,重量 超过50公斤的加收50元,不超过50公斤的加收10元。而EMS表示,对于2月5日至25日 收寄的邮件,时限较平日将有所延长,对发往62个城市核心区范围的标准特快邮件将 暂停时限承诺。部分区域的EMS标准快递每件加收不超过10元的服务费。

  除了快递公司,各大电商平台为保证消费者春节期间的购物体验 ,包括京东、苏宁等电商自营物流也推出春节“不打烊”服务。

  声音

  春节该不该给快递员放个假?

  如今,网购越来越成为人们生活中的“日常”,收发快递也成为 生活中不可缺失的一项服务。面对中国人心中最重要的节日,物流快递是像公共交通 一样“不打烊”呢,还是更人性化地让快递员回家过年呢?

  “对于很多快递员来说,春节可能是他们唯一的假期了。”巴南 界石镇工作的黄爱迪说,每年春节他都要回老家过年,所以特别能够理解快递员的归 乡心切,建议市民错峰网购让快递员早日回家团圆。家住渝中区的官颖昕说,网购之 所以受人青睐,就是因为方便、便捷,如果春节期间这项服务缺失,会带来很多不便 。她建议,可以学习公交、银行等公共服务行业,采取轮休的方式,让快递员分批次 在春节前、春节期间和春节后进行轮班,保障春节期间物流也能正常运转。

  ■调查

  快递哥:春节前一天才回老家过年

  由于大部分快递员回乡过年,春节期间市民可以正常收发快递吗 ?记者昨日走访了多家主流快递公司,部分快递公司表示原则上2月10日后将不再接 单,但会安排工作人员值班,初七上班后才能安排发货。

  圆通速递南岸区公司一工作人员表示,2月7日是最后一天正常邮 寄快递到省外,2月8日只能发重庆市内了,等到初七才恢复正常运营,“春节期间网 点有人值班,但不会向省外发货。”记者提出是否可以加收春节服务费寄件,对方表 示“现在拿钱都不能寄了,因为司机都回家过年了”。

  韵达快递渝中区一公司工作人员介绍,虽然公司称“全年无休” ,但“下级快递网点大多是承包出去的,春节期间人员不便管控”,她表示,“如果 有急件也可以联系快递网点,但只能走航空,价格很贵,还是初七以后寄吧”。韵达 快递一名快递员告诉记者,他要等到春节前一天才能回区县老家过年,因为网店还有 大量快件要投递,需要在春节前全部派送出去。

  南岸区六公里一小区的菜鸟驿站里张贴出了“春节放假通知”, 通知显示该快递收发点将在2月12日放假,2月23日恢复营业。工作人员称,菜鸟驿站 门店合作的几家物流公司春节前都陆续停止接单了,最晚的一家也将在10日停止寄件 ,12日放假是为了给大家充足的时间取件。

  而EMS、顺丰的情况则与官网公告一致,EMS表示春节正常收发件 ,快递费不变,顺丰称可正常上门收件,二者均需加收价格不等的服务费。

  记者梳理发现,目前宣布“全年无休”的快递公司有十家,其中 EMS、顺丰、德邦为直营快递公司,节假日物流有一定保证;京东物流和苏宁物流不 仅是直营,因为本身的电商背景,物流配送自然属于保障服务之一;剩下的五大快递 公司均为加盟企业,对网店及配送员进行强制规定难度较大。

●2018-02-08 《快递封装用品》等291项国家标准发布(经济日报)

  国家质检总局、国家标准委7日发布《快递封装用品》等291项国 家标准,涉及绿色可持续发展、产品质量提升、百姓消费安全等诸多方面。

  在促进绿色可持续发展方面,新修订发布的《快递封装用品》系 列国家标准,根据减量化、绿色化、可循环的要求,对原有标准的相关内容进行了补 充完善。新标准降低了快递封套用纸、气垫膜类快递包装袋、塑料编织布类快递包装 袋的定量要求,降低了塑料薄膜类快递包装袋的厚度要求,要求快递包装袋宜采用生 物降解塑料,增加了重金属与特定物质限量要求,补充完善了重复使用要求和印刷要 求等。

  在提升日用品质量方面,发布《厨房油污清洁剂》国家标准,规 定了各类厨房清洁剂的总活性物含量、碱度以及五氧化二磷含量等指标,在保障厨房 “卫生”的同时,捍卫“舌尖”安全。

  在保障消费者健康方面,发布6项化妆品类国家标准,其中卸妆 油产品标准规定了不同类型产品的感官理化指标以及相应的试验方法,解决了市场监 管和准入依据缺失的问题;另外5项为检测方法标准,规定了10种美白祛斑剂、20多 种化妆品及染发类产品中禁限用物质检测方法,将对进一步提升我国化妆品质量发挥 重要作用。

●2018-02-08 去年交通领域降低物流成本881.6亿元(经济日报)

  国新办2月7日举行新闻发布会,邀请交通运输部介绍“四好农村 路”建设和交通运输供给侧结构性改革有关情况。交通部部长李小鹏表示,党的十八 大以来,交通运输供给侧结构性改革正在进一步深化,其中,基础设施实现了跨越式 发展,服务水平持续提升。

  交通基础设施及服务水平不断提高

  李小鹏说,我国综合交通基础设施网络不断完善。当前,“五纵 五横”交通大通道基本贯通,铁路营业里程增长了2.7万公里,高铁覆盖65%以上百万 人口城市,公路总里程增长约53.4万公里,高速公路覆盖97%的20万人口城市以及地 级行政中心,二级及以上公路通达96.7%的县。民航运输机场达到229个,服务覆盖全 国88.5%的地市和76.5%的县,快递公共投递服务站近2.9万个,快递乡镇网点覆盖率 达到87.3%。高铁、高速公路、城市轨道交通运营里程和港口深水泊位数量均居世界 第一。

  客运服务水平持续提升。铁路、民航客运量年均增长率达到10% ,高铁动车组累计发送旅客突破70亿人次。随着“公交优先”理念深入落实,公共交 通年客运量超过900亿人次,34个城市开通运营城市轨道交通,定制公交、商务快巴 、旅游专线、社区巴士等特色公交服务加快发展。

  货运服务效率大幅提高。李小鹏说,由于实施多式联运、甩挂运 输、冷链物流、江海直达联运等多种高效率的运输方式,我国铁路货物发送量、港口 货物和集装箱吞吐量在5年内始终处于世界第一的位置。在多种运力支撑下,邮政业 年服务用户超过1000亿人次,快递业务量年均增长达到50%以上。

  新旧动能转换取得实效

  2017年,以供给侧结构性改革为主线,交通运输领域着力降低物 流成本、补齐交通设施短板,增强交通发展动能等举措已取得明显实效。

  交通运输部副部长刘小明表示,由于大力实施多式联运,优化公 路收费政策,全面规范和清理不合理涉企收费等措施,去年交通领域降低物流成本约 881.6亿元,给涉及交通领域的人民和企业带来了幸福感和安全感。

  刘小明说,交通运输部将确保2018年物流降成本不低于2017年的 水平。在补短板、降成本、强服务、优环境、增动能五方面着力推动交通运输领域供 给侧结构性改革,让百姓更多受益。

  虽然基础设施实现了跨越式发展,但是革命老区、民族地区、边 疆地区和贫困地区的交通基础设施仍然是交通供给侧改革的主攻方向。2017年,交通 运输部通过补短板和基础设施布局结构优化战略,取得了阶段性成果。西北地区全面 融入全国高铁网,国家高速公路待贯通路段和内河高等级航道建设进一步加快,建成 综合客运枢纽27个,货运枢纽(物流园区)31个,港口集疏运铁路公路项目27个。

  实现供给侧结构性改革需要实现新旧动能转换。刘小明说,通过 探索“互联网+”车货匹配、运力优化、运输协同、仓储交易,加快实施了智慧港口 建设,培育壮大邮轮经济,交通运输供给侧改革为我国经济结构战略性调整提供了有 力支撑。

  为乡村振兴提供强劲动力

  党的十八大以来,交通运输部共新改建农村公路约127.5万公里 。目前,全国农村公路总里程达到396万公里,99.2%的乡镇和98.3%的建制村通上了 沥青路、水泥路,99.1%的乡镇和96.5%的建制村通了客车。

  党的十九大报告提出了建设交通强国的要求和乡村振兴战略。习 近平总书记指出,要从实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的高度,进一步深化对建 设农村公路重要意义的认识,把农村公路建好、管好、护好、运营好,“四好农村路 ”已经成为乡村振兴的强劲动力,成为交通供给侧改革、服务“三农”的重要抓手。

  “四好农村路”让农业更强、农村更美、农民更富。李小鹏说, 当前已初步形成了以县城为中心、乡镇为节点、建制村为网点,遍布农村、连接城乡 的农村公路网络,围绕农业产业发展,通过建设资源路、旅游路、产业路约2.5万公 里,给“三农”发展提供了充足的发展动力。

  李小鹏表示,不少地区将农村公路建设作为“村容整洁”和“乡 风文明”的重要切入点,开展公路沿线绿化以及沿途村镇的美化建设,打造出一条条 “畅安舒美”的农村公路风景线。与此同时,城市文明、基本公共服务逐步向农村地 区纵深覆盖,不少农村地区特产、旅游资源得到有效开发利用,资源优势正逐步转化 为经济优势、发展优势。

●2018-02-08 国务院常务会议通过《快递暂行条例(草案)》(中华工商时报)

  国务院总理李克强2月7日主持召开国务院常务会议,听取办理全 国人大代表建议和政协委员提案情况汇报,推进依法科学民主决策提升政府工作水平 ;部署进一步采取市场化债转股等措施降低企业杠杆率,促进风险防控提高发展质量; 通过《快递暂行条例(草案)》。

  会议指出,国务院各部门办理全国人大代表建议和政协委员提案 ,是政府依宪施政依法行政、以科学民主决策回应社会关切和服务人民的重要体现。 国务院每年都听取汇报,部署建议和提案办理工作。5年来各部门完善制度、创新机 制,共办理建议和提案58773件,其中2017年办理建议7471件、提案3665件,分别占 当年总数的89.4%和87%,代表委员的建议和提案推动较好解决了一大批事关改革发展 和群众切身利益的问题。今年两会召开在即,各部门要针对新一届代表委员关注的焦 点、提出的建议和提案,以对人民高度负责的态度做好办理工作,推动进一步提高政 府工作的针对性和水平。一要创新与代表委员的沟通机制,以多种方式及时通报办理 进展,主动听取意见,限时办结,提高办理质量,力戒形式主义。二要按照应公开尽 公开的原则,用好网站、新媒体等平台,主动公开办理结果。三要对答复中承诺的事 项建立台账,持续推进落实,用实效取信于民。

  会议指出,落实党的十九大精神和中央经济工作会议部署,采取 市场化法治化手段积极稳妥降低企业杠杆率,是推进供给侧结构性改革的重要任务, 对打好防范化解重大风险攻坚战、提高发展质量效益,具有重要意义。去年以来,通 过各方努力,企业兼并重组、市场化债转股等降杠杆措施取得积极进展,企业杠杆率 由升转降,成效要充分肯定。下一步,要继续把国有企业作为重中之重,结合国企改 革、去产能、降成本等举措,进一步推动降杠杆。一是改善公司治理,出台国企资产 负债约束机制,支持通过增资扩股、引入战略投资者等充实资本,推进混合所有制改 革。二是完善企业债务重组政策,建立关联企业破产制度,探索破产案件快速审理机 制。研究解决"僵尸企业"破产费用保障问题,建立政府、企业、银行依法合理分担损 失的机制。三是拓宽社会资金转变为股权投资的渠道。支持各类股权投资机构参与市 场化债转股。制定筹措稳定的中长期低成本股权投资资金的办法,出台以市场化债转 股为目的设立私募股权投资基金的措施。研究依托多层次资本市场开展转股资产交易 。四是加强市场化债转股实施机构力量,指导金融机构利用现有机构、国有资本投资 运营公司开展市场化债转股,支持符合条件的银行、保险机构新设实施机构,鼓励资 产管理公司增强资本实力。五是出台有针对性的业务指引,规范引导市场化债转股项 目提高质量,推动已经签订的债转股协议金额尽早落实,切实降低企业负债率。

  会议通过《快递暂行条例(草案)》。按照国务院要求,草案再次 向社会公开征求意见,并进行了相应修改。草案在促进快递行业健康发展、保障快递 安全、保护各方合法权益的基础上,立足包容审慎监管和管理创新,对快递服务车辆 、包装材料等相关强制性规定作了调整,增加了推动相关基础设施建设、鼓励共享末 端服务设施等规定,完善了无法投递快件的处理程序,补充了快递业诚信体系建设的 内容,促进快递行业在法治轨道上提质升级。

  会议还研究了其他事项。

◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ◆解禁流通◆ 日期 解禁股份(万股) 占总股份(%) 股份类型 ───────────────────────────────────── 2019-03-13 570.25 0.58% 股权激励 2018-03-13 570.25 0.58% 股权激励 ───────────────────────────────────── 提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。 ◆机构持仓统计◆ 报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 ───────────────────────────────────── 基金持股(万) 459.62 999.81 4249.28 2154.49 占流通股% - - - - 持股家数 6 9 63 12 ───────────────────────────────────── 券商持股(万) 514.48 955.99 - - 占流通股% - - - - 持股家数 1 1 - - ───────────────────────────────────── 信托持股(万) 2498.93 - - - 占流通股% - - - - 持股家数 2 - - - ───────────────────────────────────── 保险持股(万) - - - 1336.25 占流通股% - - - - 持股家数 - - - 2 ───────────────────────────────────── ◆大宗交易◆ 交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元) ───────────────────────────────────── 2018-02-02 8.58 8.75 0.98 30.00 257.40 买方:机构专用 卖方:国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2018-01-17 8.68 9.28 0.94 50.00 434.00 买方:中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 卖方:机构专用 ───────────────────────────────────── 2018-01-08 10.51 10.27 1.02 30.00 315.30 买方:国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 卖方:机构专用 ───────────────────────────────────── 2018-01-08 10.27 10.27 1.00 20.00 205.40 买方:机构专用 卖方:中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部 ───────────────────────────────────── 2017-12-20 10.80 10.80 1.00 23.00 248.40 买方:机构专用 卖方:中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部 ───────────────────────────────────── 2017-12-18 10.60 10.59 1.00 19.00 201.40 买方:爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 卖方:机构专用 ───────────────────────────────────── ◆股东增减持◆ ───────────────────────────────────── 股东名称 : 昌正有限公司 股东类型: 其他股东 变动截止 : 2017-08-21 变动方向: 减持 变动数量(总): 100.00万股 占总股本: 0.1013% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 昌正有限公司 股东类型: 其他股东 变动截止 : 2017-08-18 变动方向: 减持 变动数量(总): 740.00万股 占总股本: 0.7495% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴向阳 股东类型: 高管 变动截止 : 2016-06-16 变动方向: 减持 变动数量(总): 1.00万股 占总股本: 0.0010% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 李科峰 股东类型: 高管 变动截止 : 2016-06-15 变动方向: 减持 变动数量(总): 13.18万股 占总股本: 0.0135% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 徐利英 股东类型: 高管 变动截止 : 2016-06-14 变动方向: 减持 变动数量(总): 13.18万股 占总股本: 0.0135% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 朱宝元 股东类型: 高管 变动截止 : 2016-06-14 变动方向: 减持 变动数量(总): 13.31万股 占总股本: 0.0136% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 澳洋集团有限公司 股东类型: 控股股东 变动截止 : 2016-05-17 变动方向: 减持 变动数量(总): 439.00万股 占总股本: 0.4500% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 澳洋集团有限公司 股东类型: 控股股东 变动截止 : 2016-05-16 变动方向: 减持 变动数量(总): 500.00万股 占总股本: 0.5126% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 沈学如 股东类型: 实际控制人 变动截止 : 2016-05-16 变动方向: 减持 变动数量(总): 500.00万股 占总股本: 0.5126% ───────────────────────────────────── 股东名称 : 吴向阳 股东类型: 高管 变动截止 : 2016-05-16 变动方向: 减持 变动数量(总): 9.72万股 占总股本: 0.0100% ───────────────────────────────────── ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆ 日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因 ───────────────────────────────────── 2017-08-10 蒋建平 2000 8.69 - 徐琢明 竞价交易 配偶 监事 ───────────────────────────────────── 2016-06-16 吴向阳 -10000 14.99 123600 吴向阳 竞价交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2016-06-15 李科峰 -131800 13.99 395400 李科峰 竞价交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2016-06-14 徐利英 -131800 12.72 395400 徐利英 竞价交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── 2016-06-14 朱宝虎 -2200 12.60 - 朱宝元 竞价交易 兄弟姐妹 董事 ───────────────────────────────────── 2016-06-14 朱宝元 -133050 12.63 399150 朱宝元 竞价交易 本人 董事 ───────────────────────────────────── ◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ●2016-08-31 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)中报电话交流会纪要:各项业务步入向 上通道,业绩爆发可期(国信证券) 事项: 近日,通过组织电话会议,与公司高管就公司各项业务的生产经营状况进行了充 分交流。 内容: 上半年业绩情况介绍 公司目前已形成金属物流、半导体、锂电池三块主要业务,上半年实现7.2亿营 业收入,稍有下降6%。以及8900万净利润,33%的下降。主要因素是去年非经常损益 比较大;扣非后净利润下降22%。上半年业绩下滑主要原因是受LED业务拖累,因为LE D去年上半年是最好时期,之后价格持续下跌约有40%。到今年一季度仍延续去年的跌 势,而二季度开始好转。今年1-9月份预计扣非以后净利润能够和去年持平,但加上 非常损益的话,约0到20%的下降。三季度单季情况预计会比较好。 金属物流业务: 2015年汽车的收入占比在30%左右,现在提升到了50%。此外汽车用的毛利率是比 消费电子用材毛利率较高的。接近20%毛利率,特别是铝板。这是由于电动类的车对 重量更加讲究。公司对金属物流业务后续具有较强信心,预计未来几年将保持20%左 右的年增长。 LED业务: 二季度有15-20%的毛利率,三季度应该会更高。产能一直以来满产,三季度的销 售随着价格的上涨,应该会持续上升。因此对LED是比较乐观的,虽然与去年顶峰时 期相比会有差距,但对三四季度仍比较乐观,预计扣非以后净利润会比去年好得多。 LED二期已募集5.1亿可转债资金,原计划再扩1期的1.5倍,但由于公司技术工艺 的改进,同样的投入,已能达到原来的2倍以上了。设备的性价比在提高,相比于前 几年的情况,以更低的价格能够获得性能更加优良的设备。预计LED之后对公司整体 业绩的贡献会大大提高。 锂电池业务: 合并报表只有一个月,三季度后开始将持续并表,预计单季有1000多万的盈利。 目前公司的产能已经达到30万只电芯每月,二期将继续扩产100万只电芯每月的产能 ,现在厂房已经做好,正进行一些基础性的安装。预计锂电池收入比例将会持续提高 ,贡献更明显业绩。 我们的观点 多因素致业绩同比下滑,收入结构正处调整期 公司中报显示,上半年实现营业收入6.99亿元,同比减少5.59%。实现归属于上 市公司股东的净利润8900万元,同比减少32.64%。扣非后净利润同比减少21.8%。其 业绩下滑有以下几个原因:1)去年6月公司在收购新能源汽车公司事项中因对方终止 而获得4000万赔款,增厚非经常损益;2)LED芯片业务受行业整体情况影响,营收与 毛利率下降较为明显,但仍好于行业平均水平。由于去年上半年LED市场情况较好, 但下半年至今年第一季度价格下跌明显,因此显得同比下滑较多;3)三元动力锂电池 业务于6月才纳入合并报表范围,因此来自于该项业务的利润增长还未得到明显体现 。预计此后随着各项业务重新步入上升期,业绩将逐渐释放,回到快速成长通道中。 LED望触底回升,高性价比关键扩张有望充分受益 二季度LED市场开始逐渐出现回暖,下游厂商部分产品出现提价。预计LED行业在 经历前期激烈的洗牌之后,行业有望整合有序地向好。二季度公司LED业务产能全面 释放,营收及毛利率环比大幅提升。且公司LED二期扩产项目加速建设,关键时期扩 产有利于高性价比获得产线,并及时放出产能,充分受益行业反弹。预计新产线将于 明年初开始释放产能,将规模及盈利能力提升至行业前列。此外,集成电路芯片投资 项目,目前也已进入土建阶段。 三元锂电业绩逐渐释放,明年将迎爆发 公司锂电池业务正按计划快速推进。江苏绿伟上半年实现收入1.33亿元,净利润 2521万元,同比分别增长95.2%和253.6%。锂电已于6月开始并表,后续将逐渐体现该 项业绩重要增长。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录 (第四批)。锂电池业务已形成日产30万只电芯的产能,且设计日产100万只电芯产能 的新工厂正顺利建设,预计明年年初逐步释放产能,且剩余股权收购预期强烈。三元 动力锂电将成为公司未来发展重点及重要利润增长点。 维持“买入”评级 预计公司16-18年净利润234/396/486百万元,EPS0.24/0.41/0.50元,对应16-18 年的PE分别为45X、27X和22X,维持“买入”评级。 ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)中报点评:并表天鹏电源,静待三元锂 电业绩爆发(广发证券) 6月并表锂电业务,期待三元下半年爆发 受金属基材价格及LED芯片价格走低影响,公司上半年实现营收6.99亿元,同比 下降6.69%,归母净利润8900.16万元,同比下降32.64%,扣非归母净利润7365.78万 元,同比下降21.80%,预计1-9月归母净利润1.45-1.81亿元,同比变化-20%-0%,而 扣非后基本持平,主要源于今年不含去年上半年因收购事项终止获得的赔偿款4000万 元。公司6月三元锂电业务纳入合并报表,随着8-9月新能源车补贴调整政策及整车目 录出台,三元锂电业务有望在三四季度高增长,增大向上业绩弹性。 公司收购江苏绿伟47.06%股份,切入三元锂电池领域 公司以现金收购并增资江苏绿伟,最终控股47.06%股权。绿伟锂能主要经营资产 是天鹏电源,上半年营收1.33亿元,净利润2521万元,分别同比大增95.17%及253.62 %,承诺未来三年累计扣非净利润不低于3.6亿元。天鹏深耕三元电池近十年,近两年 重点发力新能源车用三元锂电。 三元电池预计将供不应求,天鹏电源三元产能扩张加速将率先受益 今年国内电动乘用车和物流车有望爆发式增长将刺激三元电池需求翻番达10GWh 以上。天鹏电源目前拥有0.5GWh三元产能,今年三季度可达1GWh,新厂3GWh产能预计 明年年底全部达产。随着进入第四批电池目录,天鹏有望迅速抢占份额,预计今年业 绩可达7000万元。 主业稳步发展,远期看好LED二期及IGBT 预计公司物流供应链与LED芯片等业务的业绩贡献今年将稳定在2.5亿元左右,中 长期增量主要看正在推进的LED芯片二期和IGBT项目。 受益三元电池景气向上,维持买入评级 我们看好公司收购天鹏电源向新能源车产业链转型的未来前景。预计公司2016-2 018年EPS为0.29、0.43和0.53元/股,维持买入评级。 ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)2016年中报点评:业绩暂时承压,行业 向好积蓄爆发(国信证券) 多因素致业绩同比下滑,收入结构正处调整期 公司中报显示,上半年实现营业收入6.99亿元,同比减少5.59%。实现归属于上 市公司股东的净利润8900万元,同比减少32.64%。扣非后净利润同比减少21.8%。其 业绩下滑有以下几个原因:1)去年6月公司在收购新能源汽车公司事项中因对方终止 而获得4000万赔款,增厚非经常损益;2)LED芯片业务受行业整体情况影响,营收与 毛利率下降较为明显,但仍好于行业平均水平。由于去年上半年LED市场情况较好, 但下半年至今年第一季度价格下跌明显,因此显得同比下滑较多;3)三元动力锂电池 业务于6月才纳入合并报表范围,因此来自于该项业务的利润增长还未得到明显体现 。 LED望触底回升,高性价比关键扩张有望充分受益 二季度LED市场开始逐渐出现回暖,下游厂商部分产品出现提价。预计LED行业在 经历前期激烈的洗牌之后,行业有望整合有序地向好。二季度公司LED业务产能全面 释放,营收及毛利率环比大幅提升。且公司LED二期扩产项目加速建设,关键时期扩 产有利于高性价比获得产线,并及时放出产能,充分受益行业反弹。预计新产线将于 明年初开始释放产能,将规模及盈利能力提升至行业前列。此外,集成电路芯片投资 项目,目前也已进入土建阶段。 三元锂电业绩逐渐释放,明年将迎爆发 公司锂电池业务正按计划快速推进。江苏绿伟上半年实现收入1.33亿元,净利润 2521万元,同比分别增长95.2%和253.6%。锂电已于6月开始并表,后续将逐渐体现该 项业绩重要增长。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录 (第四批)。锂电池业务已形成日产30万只电芯的产能,且设计日产100万只电芯产能 的新工厂正顺利建设,预计明年年初逐步释放产能。动力锂电将成为公司未来发展重 点及重要利润增长点。 维持“买入”评级 预计公司16-18年净利润234/396/486百万元,EPS0.24/0.41/0.50元,对应16-18 年的PE分别为46X、28X和22X,维持“买入”评级。 ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)LED芯片拖累上半年业绩,锂电业务将 成新增长点(华金证券) 投资要点 事件:8月24日,公司发布半年度业绩报称,2016年上半年实现营业收入6.99亿 元,同比降低6.69%,归母净利润8900万元,同比降低32.64%,EPS0.0917元。预计20 16年1-9月实现净利润1.45-1.81亿,同比降低20%-0%。 LED芯片业务同比降低37.12%,锂电业务将成为新的增长点:公司目前拥有锂电 池业务、LED业务及金属物流配送三大块业务。公司金属物流业务保持稳中有增,毛 利率23.7%,同比增长8.6%;LED芯片业务营收同比降低37.12%,受一季度LED芯片市 场颓势拖累,报告期营收及利润下滑幅度较大,不过二季度市场开始回暖,营收及毛 利率环比有所提升,预计下半年LED业务整体向好,公司LED外延片及芯片二期项目预 计明年初开始逐步释放产能,投资的集成电路芯片项目也已进入土建阶段;锂电池业 务方面收购的江苏绿伟于2016年6月并表,对公司本报告期营收及净利润贡献较小, 江苏绿伟(含江苏天鹏)2016年上半年实现营收1.33亿元,净利润2521万元,同比增长 95.17%及253.62%,目前公司已形成了日产30万只动力锂电池电芯的生产能力,新建1 00万只锂电池电芯产线预计2017年初开始逐步释放产能,未来动力电池将是公司新的 发展重点及利润增长点。 收购江苏绿伟,拓展三元锂市场:公司收购的江苏绿伟及其子公司江苏天鹏是与 业从事动力锂电池及模组十余年的高新技术企业,核心产品是三元动力18650和20650 圆柱电芯,动力电池产品主供众泰乘用车,其他客户还包括金龙、东风、上汽、北汽 、广汽等。三元锂电因具有更高的能量密度,是新能源汽车未来发展的大趋势,天鹏 具有先发优势与技术优势,预计3年能够完成3.6亿的净利润目标,同时三元锂电业务 与公司原有汽配金属物流业务和建设中的IGBT生产线业务(电机控制系统核心部件)具 有协同效应。 投资建议:公司传统LED业务业绩下滑较大,新增并购的江苏绿伟6月并表,业绩 增幅较大,综合来看,预计今年全年业绩增幅较小,我们调整公司2016-2018年业绩 后,预计EPS分别为0.22、0.41、0.45元,对应PE分别为40.5、21.9、20.1倍,继续 给予“买入-A”评级,6个月目标价15元。 ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)业绩受LED拖累下滑,看好三元锂电年 底放量(华创证券) 事项: 公司发布2016年半年度报告,上半年,公司实现营业收入7272,272.25万元,比 上年同期下降7.73%;实现营业利润12,061.71万元,同比下降12.17%;净利润11,038 .80万元,同比下降27.49%;归属于上市公司股东的净利润8,900.16万元,比上年同 期下降32.64%。 主要观点 1.传统业务平稳,LED二季度环比改善。 传统金属物流配送方面,由于金属价格下降较大,但物流配送费不减,因此,公 司物流配送毛利率同比增加近7个百分点。预计上半年传统业务贡献净利润0.66亿元 。 LED方面,公司上半年生产水平较高,但由于一季度LED芯片价格下降较严重,利 润下滑比较大。淮安光电报告期内实现收入1.49亿元,净利润1682.41万元。二季度 开始,公司对LED业务结构进行调整,毛利率有所回升,预计今年下半年LED业务整体 向好。此外,公司加快二期项目的建设节奏。公司目前LED产能200万片/年,预计明 年年初可达到444万片/年。 2.成功收购江苏绿伟,进军三元锂电市场 公司以现金6亿元,收购及增资的方式获得江苏绿伟(含全资子公司江苏天鹏)47. 06%的股权。江苏天鹏为优秀的圆柱锂电池制造商,在工具锂电池领域仅次于三星,2 013年进入汽车动力锂电池领域,和北汽、众泰、东风等车企合作。目前公司锂电池 产能30万只/天,二期产能100万只/天将于2017年年初逐步投放。 上半年江苏绿伟实现收入1.33亿元,净利润2521万元。由于6月份才开始并表, 所以贡献业绩较小。 3.投资建议:公司传统主业为金属物流配送,在短短5年内就做到国内前三。不 止于此,公司投身高端制造,再次创业,先后进军LED、三元锂电池领域。公司一次 又一次的成功创业正源于优秀的管理基因,借此,江苏天鹏将保持行业领先的盈利能 力。我们预计公司2016-2018年备考EPS分别为0.26元、0.41元、0.57元,对应目前股 价PE为43倍、27倍、19倍。 公司上半年业绩下滑受LED拖累,符合市场预期。新能源政策将于近期落地,我 们看好三元物流车年底放量,江苏天鹏将充分受益,维持公司“推荐”评级。 ●2016-08-24 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)LED价格拐点来临,动力电池放量在即 (长江证券) 报告要点 事件描述 公司发布中报,实现收入6.99亿元,同比下降6.7%;归属净利润0.89亿元,同比 下降32.6%;EPS为0.09元。其中2季度收入4.04亿元,环比增长37%,归属净利润0.50 亿元,环比提升28.73%,2季度EPS为0.05元,符合预期。公司预计1-9月净利润1.4至 1.8亿元,同比变动-20%至0%。 事件评论 动力锂电池业务开始并表,下半年业绩弹性值得期待。(1)今年初公司收购国内 电动工具锂电池龙头企业天鹏电源47%股权,并于6月完成并表。天鹏电源近期新产线 完成投放,产能从日产15万只提升至日产30万支三元18650电芯产能(年产能约0.8-1. 0GWh),上半年公司三元仍主要应用于电动工具市场,实现营收1.33亿,净利润2521 万(并表贡献净利润484万元),毛利率29%;(2)天鹏三元电池是于2014开始转向车用 的,由于车用和电动工具同属动力类型,锂电池在倍率放电、循环寿命等使用要求类 似,公司凭借在电动工具三元电池上深厚的技术积累,顺利进入了第4批动力蓄电池 企业规范目录,后期车用锂电池将主推能量密度更高的2.6Ah规格;(3)由于补贴、车 型目录等政策处于调整期,目前公司车用动力电池出货较少,预计9月政策将逐渐落 地,公司四季度动力电池大幅放量值得期待。 三元电池景气度延续性强,公司适时大举布局。(1)三元电池由于能量密度优势 突出,在乘用车及物流车领域应用前景明确,市场空间增速有望达到5年10倍;(2)三 元电池技术壁垒高,企业梯队分化明显,判断未来两年中高端电池依旧紧缺;(3)天 鹏电源以高标准投资建设日产100万只动力电池新产线,预计明年二季度投产,将新 增2.5GW产能。保守估计明年实现三元电池产量2GWh,净利润2.5-3亿元。 金属配送业务盈利能力增强,后期LED业务回暖提升业绩。(1)公司是金属物流配 送行业龙头企业,上半年凭借规模化与精细化运营管理,毛利率水平同比提升8.6%至 23.7%,表现超出市场预期;(2)LED芯片行业去年下半年出现产能过剩和降价,今年1 季度价格持续下滑带来产能出清。行业经过充分调整后,2季度价格有所反弹但仍明 显低于去年同期,导致公司上半年LED业务毛利率下滑22.8个百分点至10.9%,下半年 行业景气度有望继续回暖。后期公司LED业务将依靠收购扩产进一步提升产能,业绩 提升确定性较强。 维持买入评级。预计公司2016、2017年EPS分别为0.25、0.3元,对应PE为44、37 倍,维持买入评级。 ●2016-06-23 澳洋顺昌:集成电路项目建设投资周期较长(投资者互动平台)   澳洋顺昌(002245)周四在全景网互动平台上回答投资者提问时介绍,集成电路 项目正在筹建中,集成电路项目技术要求高,建设投资周期较长。  公司1月3日公告称,2015年12月31日公司与江苏省淮安市人民政府签署了《澳洋 顺昌集成电路芯片项目投资意向书》。公司拟在淮安市清河新区投资建设一条8英寸 集成电路芯片生产线预计投资总额为约15亿元。  澳洋顺昌主营业务为面向IT产品制造商提供金属材料的仓储、分拣、套裁、包装 、配送等完整供应链服务。 ◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ◆高管人员情况◆ 姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元) ───────────────────────────────────── 沈学如 董事长 专科 - - 徐利英 董事 专科 77.54 - 朱宝元 董事 本科 77.92 - 李科峰 董事 本科 77.54 - 陈锴 董事 硕士 - 52.00 林文华 董事 本科 151.29 27.75 吕强 独立董事 硕士 - 4.00 曹承宝 独立董事 本科 - 4.00 梁秉文 独立董事 博士 - 4.00 ───────────────────────────────────── 朱志皓 监事会主席 本科 - - 徐琢明 监事 专科 - - 虞静珠 职工代表监事 专科 - 11.12 ───────────────────────────────────── 陈锴 总经理 硕士 - 52.00 林文华 副总经理、财务 本科 151.29 27.75 总监、董事会秘 书 程红 副总经理 硕士 161.80 27.87 ───────────────────────────────────── ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆ 单位(万元) 2017末期 2016末期 2015末期 2014末期 ───────────────────────────────────── 年度报酬总额 130.74 118.96 115.54 116.79 最高前三位董事报酬总额 83.75 75.31 74.20 74.99 最高前三位高级管理人员报酬总额 107.62 99.78 98.52 99.96 独立董事津贴(平均) 4.00 3.42 3.00 2.17 ───────────────────────────────────── ◆高管简历◆ 董事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 沈学如 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事长 出生日期: 1954-02 任职日期: 2016-05-18 简历:沈学如:男,中国国籍,汉族,生于1954年2月,大专学历,高级经济师。曾任 张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长,江苏华纺(集团)公司党总支书记兼董事 长、总经理,江苏省张家港经济开发区管委会副主任。现任公司董事长,澳洋 集团有限公司董事长、总裁,江苏澳洋科技股份有限公司董事长,江苏澳洋医 药物流有限公司董事长,江苏澳洋置业有限公司董事长,江苏绿伟锂能有限公 司董事,江苏澳洋绿地投资有限公司董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事 长、总经理,宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长,宁波澳洋家居广场商业 管理有限公司执行董事、总经理,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、 总经理,苏州佳隆大药房有限公司执行董事,江苏格玛斯特种织物有限公司执 行董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事长,张家港扬子纺纱有限公司副董事 长,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限 公司董事长,张家港润盛科技材料有限公司董事,广东润盛科技材料有限公司 董事,江苏鼎顺创业投资有限公司董事,上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事 ,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事 ,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,湖南机油泵股份有限公司董事, 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏博园中药材有限公司 监事,张家港澳洋进出口有限公司执行董事兼总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 徐利英 性别: 女 学历: 专科 职务: 董事 出生日期: 1965-03 任职日期: 2016-05-18 简历:徐利英:女,中国国籍,汉族,生于1965年3月,大专学历,会计师,高级经济 师。曾任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长,江苏华纺(集团)公司财务部 副经理,澳洋集团有限公司财务总监,张家港市第十届、第十一届人大代表, 江苏澳洋科技股份有限公司董事长。现任公司董事,澳洋集团有限公司监事长 ,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事,江苏澳 洋科技股份有限公司监事会主席,江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主 席,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事,江苏澳洋置业有限公司监事, 张家港华盈彩印包装有限公司监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 朱宝元 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事 出生日期: 1965-01 任职日期: 2016-05-18 简历:朱宝元:男,中国国籍,汉族,生于1965年1月,本科学历,高级经济师。曾任 江苏华纺(集团)公司办公室秘书、副主任、主任,张家港市欧洲精纺城建设 指挥部开发部经理,澳洋集团有限公司办公室主任、行政总监、监事长。现任 公司董事,澳洋集团有限公司董事、副总裁,张家港澳洋医院有限公司总经理 ,张家港市澳洋顺康医院有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事、 总经理,江苏澳洋科技股份有限公司董事,苏州佳隆大药房有限公司总经理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 李科峰 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事 出生日期: 1975-05 任职日期: 2016-05-18 简历:李科峰:男,中国国籍,汉族,生于1975年5月,本科学历,具有助理会计师、 中级经济师、金融理财师(AFP)资格。曾任中国建设银行张家港支行个人客户 部总经理、个人金融部总经理、房地产信贷部总经理、理财中心主任,中信银 行张家港支行个人金融部总经理。现任公司董事,澳洋集团有限公司董事、财 务管理中心总监,江苏澳洋科技股份有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份 有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事、财务总监,江苏澳 洋置业有限公司董事,江苏绿伟锂能有限公司监事,江苏鑫澳创业投资有限公 司监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈锴 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事 出生日期: 1968-03 任职日期: 2016-05-18 简历:陈锴:男,澳大利亚国籍,生于1968年3月,硕士学历。曾任南京华飞彩色显示 系统有限公司工程师,澳大利亚F&J公司运营经理,东莞万顺昌钢铁制品有限公 司总经理。现任公司董事、总经理,昌正有限公司董事,张家港润盛科技材料 有限公司董事长,广东润盛科技材料有限公司董事长,上海澳洋顺昌金属材料 有限公司董事长,江苏鼎顺创业投资有限公司董事长,江苏天鹏电源有限公司 董事长,张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长,广东澳洋顺昌金属材料有 限公司董事长,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理,淮安澳洋顺 昌光电技术有限公司董事长、总经理,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董 事长、总经理,张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理,江苏绿伟锂能 有限公司董事长,绿伟有限公司董事,香港澳洋顺昌有限公司董事,张家港东 部高新金属制品有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经 理,芯能科技有限公司董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 林文华 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事 出生日期: 1969-08 任职日期: 2016-05-18 简历:林文华:男,中国国籍,汉族,生于1969年8月,本科学历。曾任东莞万顺昌钢 铁制品有限公司高级经理,运营经理。现任公司董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书,江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理,江苏澳洋顺昌光电技 术有限公司董事,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,张家港昌盛农村 小额贷款有限公司董事,江苏天鹏电源有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料 有限公司董事,江苏绿伟锂能有限公司董事,苏州泰尔顺股权投资管理合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人。 ───────────────────────────────────── 姓名: 吕强 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事 出生日期: 1970-01 任职日期: 2016-05-18 简历:吕强:男,中国国籍,汉族,生于1970年1月,工商企管硕士学位。曾任长江流 域水资源保护局上海分局工程师,通用电器阿尔斯通(中国)有限公司项目经 理,埃尔夫阿托化学(中国)投资有限公司商务拓展经理,德隆国籍战略投资 管理有限公司战略管理专员,智基创投股份有限公司管理合伙人,湛江国联水 产开发股份有限公司董事。现任发行人独立董事,上海贝加投资管理有限公司 执行董事,上海上创骏强投资管理有限公司董事长,苏州康博沿江创业投资中 心(有限合伙)执行事务合伙人,上海十月妈咪网络股份有限公司董事,上海奥 图环卫设备有限公司董事,深圳市福荫食品集团有限公司董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 曹承宝 性别: 男 学历: 本科 职务: 独立董事 出生日期: 1972-01 任职日期: 2016-05-18 简历:曹承宝:男,中国国籍,汉族,生于1972年1月,本科学历,中国注册会计师、 中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所审计助理 ,江苏海澜集团内部审计,张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现任公司 独立董事,中汇江苏税务师事务所合伙人。 ───────────────────────────────────── 姓名: 梁秉文 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事 出生日期: 1961-06 任职日期: 2016-05-18 简历:梁秉文:男,美国国籍,生于1961年6月,电子计算工程系博士学位,美国电气 电子工程师学会(IEEE)会员,为半导体光电技术与市场专家。曾任美国惠普 实验室职员,美国惠普公司光电部工艺开发工程师,美国惠普/Agilent科技公 司经理,美国AXT光电公司总裁,美国Lytek公司副总裁,南京奥源光电有限公 司总经理,南京汉德森半导体照明公司总经理,上海蓝宝光电材料公司总经理 ,中国半导体照明中长期战略规划技术组组长。现任公司独立董事,中科院苏 州纳米所研究员、博士生导师。 ───────────────────────────────────── 监事会 ───────────────────────────────────── 姓名: 朱志皓 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事会主席 出生日期: 1981-01 任职日期: 2016-05-18 简历:朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于1981年1月,本科学历。曾任澳洋集团有限 公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任等职务。现任澳洋集团有限公 司行政管理中心总监,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经 理,张家港澳洋新科服务有限公司执行董事、总经理,张家港博园餐饮服务有 限公司执行董事、总经理,江苏金港物流企业管理有限公司董事、本公司监事 会主席。 ───────────────────────────────────── 姓名: 徐琢明 性别: 女 学历: 专科 职务: 监事 出生日期: 1969-11 任职日期: 2016-05-18 简历:徐琢明:女,中国国籍,汉族,生于1969年11月,大专学历。曾任江苏澳洋医 药物流有限公司副总经理,张家港市澳洋医院杨舍分院院长助理,江苏澳洋医 药物流有限公司副总经理。现任澳洋集团有限公司人力资源管理中心副总监、 本公司监事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 虞静珠 性别: 女 学历: 专科 职务: 职工代表监事 出生日期: 1973-07 任职日期: 2016-05-18 简历:虞静珠:女,中国国籍,汉族,生于1973年7月,大专学历。现任公司财务部职 员、职工代表监事。 ───────────────────────────────────── 高管 ───────────────────────────────────── 姓名: 陈锴 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理 出生日期: 1968-03 任职日期: 2007-03-30 简历:陈锴:男,澳大利亚国籍,生于1968年3月,硕士学历。曾任南京华飞彩色显示 系统有限公司工程师,澳大利亚F&J公司运营经理,东莞万顺昌钢铁制品有限公 司总经理。现任公司董事、总经理,昌正有限公司董事,张家港润盛科技材料 有限公司董事长,广东润盛科技材料有限公司董事长,上海澳洋顺昌金属材料 有限公司董事长,江苏鼎顺创业投资有限公司董事长,江苏天鹏电源有限公司 董事长,张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长,广东澳洋顺昌金属材料有 限公司董事长,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理,淮安澳洋顺 昌光电技术有限公司董事长、总经理,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董 事长、总经理,张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理,江苏绿伟锂能 有限公司董事长,绿伟有限公司董事,香港澳洋顺昌有限公司董事,张家港东 部高新金属制品有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经 理,芯能科技有限公司董事。 ───────────────────────────────────── 姓名: 林文华 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理、财务总监 、董事会秘书 出生日期: 1969-08 任职日期: 2007-03-30 简历:林文华:男,中国国籍,汉族,生于1969年8月,本科学历。曾任东莞万顺昌钢 铁制品有限公司高级经理,运营经理。现任公司董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书,江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理,江苏澳洋顺昌光电技 术有限公司董事,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,张家港昌盛农村 小额贷款有限公司董事,江苏天鹏电源有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料 有限公司董事,江苏绿伟锂能有限公司董事,苏州泰尔顺股权投资管理合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人。 ───────────────────────────────────── 姓名: 程红 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理 出生日期: 1973-11 任职日期: 2010-03-26 简历:程红:男,中国国籍,汉族,生于1973年11月,工商企管硕士学位。曾任爱思 开钢铁(东莞)有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理,广东润盛科 技材料有限公司董事、总经理,上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理 ,张家港润盛科技材料有限公司总经理,广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事 ,香港澳洋顺昌有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。 ───────────────────────────────────── ◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ 一、单季度财务指标 指标(单位:元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 每股收益 0.0988 0.1102 0.0854 0.0646 销售净利率(%) 8.94 10.77 10.05 9.82 净资产收益率 3.97 4.83 3.94 3.24 每股经营现金流量(元) 0.1829 -0.0386 -0.0699 0.0132 主营收入同比增长(%) 53.88 94.68 107.61 120.33 净利润同比增长(%) 89.08 67.19 68.39 63.98 主营收入环比增长(%) 7.94 20.37 29.13 -8.27 净利润环比增长(%) -10.38 28.97 32.19 23.76 ───────────────────────────────────── 二、单季度利润表摘要 指标(单位:万元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 一、营业收入 110644.39 102201.66 85267.14 65820.64 营业成本 91126.58 85105.89 71951.11 55774.13 营业税金及附加 395.39 228.36 295.51 257.94 销售费用 1361.93 1083.86 1234.87 992.24 管理费用 6041.51 5256.33 3962.31 2996.30 财务费用 1482.64 1168.44 1547.98 993.79 投资收益 195.64 9.35 5.20 2.80 ───────────────────────────────────── 二、营业利润 22742.57 17105.11 13321.23 10049.31 营业外收入 -2047.42 2308.94 1929.17 1085.86 营业外支出 -37.09 81.68 21.18 120.47 ───────────────────────────────────── 三、利润总额 20732.23 19332.37 15229.22 11014.70 所得税费用 5570.35 3050.29 2266.61 2118.22 ───────────────────────────────────── 四、净利润(新准则) 15161.88 16282.08 12962.61 8896.47 母公司所有者净利润 9748.58 10877.80 8434.60 6380.82 少数股东损益 5413.30 5404.28 4528.01 2515.65 ───────────────────────────────────── 三、单季度现金流量表摘要 指标(单位:万元) 17第四季度 17第三季度 17第二季度 17第一季度 ───────────────────────────────────── 经营现金流入小计 14438.33 85995.47 68771.96 70358.57 经营现金流出小计 -3611.89 89808.53 75668.39 69055.31 经营现金流量净额 18050.22 -3813.06 -6896.43 1303.26 投资现金流入小计 202.40 130.11 104.25 43208.48 投资现金流出小计 33705.62 12768.68 32677.08 37757.91 投资现金流量净额 -33503.23 -12638.57 -32572.83 5450.57 筹资现金流入小计 24437.61 39435.91 57694.16 30529.47 筹资现金流出小计 23477.47 1338.67 22850.68 43340.25 筹资现金流量净额 960.14 38097.24 34843.48 -12810.77 现金等的净增加额 -14766.54 22251.39 -5048.74 -5997.41 ───────────────────────────────────── 四、季度经营情况 ●报告期:2015三季 董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 澳洋顺昌(002245)公司2015年1-9月 每股收益:0.1883元 净资产收益率:12.23% 营业收入同比变动:2.61% 净利润同比变动:50.91%  截止9月30日,中央汇金持有2,490,600股。  一、对2015年度经营业绩的预计  2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度30.00%至60.00%;  2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)22,197至27,319;  2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)17,074.67;  业绩变动的原因说明  公司业务经营状况良好,同时营业外收入同比增加。 ●报告期:2015一季 董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:   一、对2015年1-6月经营业绩的预计   预计2015年1-6月净利润10,273万元至12,327万元,同比增长50.00%至80.00%, 去年同期净利润6,848.36万元。   业绩变动原因:自2014年第四季度LED一期项目全面建成达产后,LED业务对公司 净利润贡献加大,使得整体业绩提高。   二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、报告期末,公司短期借款余额为19,130.48万元,较年初下降31.67%,主要为 公司经营活动现金流量净流入较大偿还部分银行借款所致;   2、报告期末,公司应付票据余额为1,894.00万元,较年初下降40.54%,主要为 票据到期后,尽量采用客户支付的票据进行支付所致;   3、报告期末,公司应交税费余额为3,144.19万元,较年初增长51.28%,主要为 公司业绩增长所致; 4、报告期末,公司股本余额为97,375.67万元,较年初增长120.45%;资本公积 为5,714.97万元,较年初下降87.30%,主要为公司实施2014年度利润分配送转股所致 ;   5、2015年1-3月,公司管理费用为1,773.73万元,较上年同期增长74.74%,主要 原因为公司规模增长及研发投入加大,管理费用相应增加;   6、2015年1-3月,公司财务费用为32.50万元,较上年同期下降96.09%,主要原 因为偿还部分银行贷款,报告期内平均借款余额大幅下降所致。   7、2015年1-3月,公司营业外收入为741.89万元,较上年同期增长42.45%,主要 原因为计入当期的政府补贴增加所致; 8、2015年1-3月,实现利润总额7,247.36万元、净利润5,854.93万元、归属于上 市公司股东的净利润5,163.18万元,分别较上年同期增长36.08%、41.41%、64.75%, 主要原因为LED业务贡献利润较上年加大; 9、2015年1-3月,经营活动产生的现金流量净额为净流入13,358.09万元,同比 增加819.26%,主要原因为与上年同期相比部分采购模式由预付改为应付所致;   10、2015年1-3月,投资活动产生的现金流量净额为净流出1,315.16万元,同比 下降75.75%,主要原因为上年同期LED一期项目持续投资较大所致;   11、2015年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额为净流出13,845.84万元,而上 年同期为净流入50,353.57万元,主要原因为上年同期非公开发行募集资金,而本报 告期无此事项且归还了部分银行贷款所致。 ◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2018-02-20◇ 前十大股东 股东人数:68991 截止日期:2017-12-31 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 32.19% 未变 流通A股 2. 昌正有限公司 6966.98 7.06% 未变 流通A股,限 售流通股 3. 兴业国际信托有限公司-兴享 1358.96 1.38% 新进 流通A股 进取汇利1号证券投资集合资 金信托计划 4. 中国对外经济贸易信托有限公 1139.97 1.15% 新进 流通A股 司-睿远汇利精选证券投资集 合资金信托计划 5. 陈志鹏 1048.70 1.06% 18.70 流通A股 6. 杭州晟维资产管理有限公司- 520.97 0.53% 新进 流通A股 晟维汇智证券投资基金 7. 中国国际金融股份有限公司 514.48 0.52% -441.51 流通A股 8. 长安基金-浦发银行-长安国 500.00 0.51% 新进 流通A股 际信托股份有限公司 9. 许宇海 469.13 0.48% -442.98 流通A股 10.张继承 431.52 0.44% 新进 流通A股 总 计 44734.51 45.32% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:68991 截止日期:2017-12-31 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 34.95% 未变 流通A股 2. 兴业国际信托有限公司-兴享 1358.96 1.49% 新进 流通A股 进取汇利1号证券投资集合资 金信托计划 3. 中国对外经济贸易信托有限公 1139.97 1.25% 新进 流通A股 司-睿远汇利精选证券投资集 合资金信托计划 4. 陈志鹏 1048.70 1.15% 18.70 流通A股 5. 昌正有限公司 593.86 0.65% 未变 流通A股 6. 杭州晟维资产管理有限公司- 520.97 0.57% 新进 流通A股 晟维汇智证券投资基金 7. 中国国际金融股份有限公司 514.48 0.57% -441.51 流通A股 8. 长安基金-浦发银行-长安国 500.00 0.55% 新进 流通A股 际信托股份有限公司 9. 许宇海 469.13 0.52% -442.98 流通A股 10.张继承 431.52 0.47% 新进 流通A股 总 计 38361.39 42.17% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:75838 截止日期:2017-09-30 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 32.19% 未变 流通A股 2. 昌正有限公司 6966.98 7.06% -840.00 流通A股,限 售流通股 3. 陈志鹏 1030.00 1.04% 未变 流通A股 4. 中国国际金融股份有限公司 955.99 0.97% 新进 流通A股 5. 许宇海 912.11 0.92% 320.33 流通A股 6. 中国农业银行-长城安心回报 569.99 0.58% 30.00 流通A股 混合型证券投资基金 7. 吕晓雄 555.00 0.56% 未变 流通A股 8. 赵岚 390.29 0.40% -46.07 流通A股 9. 华安基金-招商银行-华润深 360.00 0.36% 新进 流通A股 国投信托有限公司 10.张家港市金茂创业投资有限公 337.00 0.34% -63.00 流通A股 司 总 计 43861.16 44.42% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:75838 截止日期:2017-09-30 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 34.95% 未变 流通A股 2. 陈志鹏 1030.00 1.13% 未变 流通A股 3. 中国国际金融股份有限公司 955.99 1.05% 新进 流通A股 4. 许宇海 912.11 1.00% 320.32 流通A股 5. 昌正有限公司 593.86 0.65% -840.00 流通A股 6. 中国农业银行-长城安心回报 569.99 0.63% 30.00 流通A股 混合型证券投资基金 7. 吕晓雄 555.00 0.61% 未变 流通A股 8. 赵岚 390.29 0.43% -46.07 流通A股 9. 华安基金-招商银行-华润深 360.00 0.40% 新进 流通A股 国投信托有限公司 10.张家港市金茂创业投资有限公 337.00 0.37% -63.00 流通A股 司 总 计 37488.04 41.22% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:79314 截止日期:2017-06-30 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 32.19% 未变 流通A股 2. 昌正有限公司 7806.98 7.91% -555.00 流通A股,限 售流通股 3. 陈志鹏 1030.00 1.04% 未变 流通A股 4. 中国银行-海富通收益增长证 613.24 0.62% -79.44 流通A股 券投资基金 5. 许宇海 591.79 0.60% 新进 流通A股 6. 吕晓雄 555.00 0.56% 新进 流通A股 7. 中国农业银行-长城安心回报 539.99 0.55% 新进 流通A股 混合型证券投资基金 8. 赵岚 436.36 0.44% 未变 流通A股 9. 张家港市金茂创业投资有限公 400.00 0.41% 未变 流通A股 司 10.中国工商银行股份有限公司- 357.90 0.36% 新进 流通A股 诺安先锋混合型证券投资基金 总 计 44115.06 44.68% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:79314 截止日期:2017-06-30 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 34.95% 未变 流通A股 2. 昌正有限公司 1433.86 1.58% -555.00 流通A股 3. 陈志鹏 1030.00 1.13% 未变 流通A股 4. 中国银行-海富通收益增长证 613.24 0.67% -79.43 流通A股 券投资基金 5. 许宇海 591.79 0.65% 新进 流通A股 6. 吕晓雄 555.00 0.61% 新进 流通A股 7. 中国农业银行-长城安心回报 539.99 0.59% 新进 流通A股 混合型证券投资基金 8. 赵岚 436.36 0.48% 未变 流通A股 9. 张家港市金茂创业投资有限公 400.00 0.44% 未变 流通A股 司 10.中国工商银行股份有限公司- 357.90 0.39% 新进 流通A股 诺安先锋混合型证券投资基金 总 计 37741.94 41.49% ───────────────────────────────────── 前十大股东 股东人数:83880 截止日期:2017-03-31 名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 32.18% 未变 流通A股 2. 昌正有限公司 8361.98 8.47% 未变 流通A股,限 售流通股 3. 陈志鹏 1030.00 1.04% 新进 流通A股 4. 中国人民财产保险股份有限公 736.26 0.75% 136.26 流通A股 司-传统-收益组合 5. 中国银行-海富通收益增长证 692.67 0.70% 未变 流通A股 券投资基金 6. 太平人寿保险有限公司-传统 599.99 0.61% 新进 流通A股 -普通保险产品-022L-CT001 深 7. 赵岚 436.36 0.44% 新进 流通A股 8. 交通银行-海富通精选证券投 407.51 0.41% 新进 流通A股 资基金 9. 久嘉证券投资基金 402.22 0.41% 新进 流通A股 10.张家港市金茂创业投资有限公 400.00 0.41% 新进 流通A股 司 总 计 44850.79 45.42% ───────────────────────────────────── 前十名无限售条件股东 股东人数:83880 截止日期:2017-03-31 名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质 ───────────────────────────────────── 1. 澳洋集团有限公司 31783.80 34.95% 未变 流通A股 2. 昌正有限公司 1988.86 2.19% 未变 流通A股 3. 陈志鹏 1030.00 1.13% 新进 流通A股 4. 中国人民财产保险股份有限公 736.26 0.81% 136.26 流通A股 司-传统-收益组合 5. 中国银行-海富通收益增长证 692.67 0.76% 未变 流通A股 券投资基金 6. 太平人寿保险有限公司-传统 599.99 0.66% 新进 流通A股 -普通保险产品-022L-CT001 深 7. 赵岚 436.36 0.48% 新进 流通A股 8. 交通银行-海富通精选证券投 407.51 0.45% 新进 流通A股 资基金 9. 久嘉证券投资基金 402.22 0.44% 新进 流通A股 10.张家港市金茂创业投资有限公 400.00 0.44% 新进 流通A股 司 总 计 38477.67 42.31% ───────────────────────────────────── ◆控股股东和实际控制人◆ 一、控股股东 名 称: 澳洋集团有限公司 法人代表: 沈学如 注册资本: 80000.00万元 成立日期: 1998-07-30 经营业务: 呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品(金银制品除外)制造 ;纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货 、办公用品、电脑耗材购销;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术 的出口业务,生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关业务的进口业务,进料加工和“三来一补”业务;机构商务代理服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 企业类型: 民营企业 二、实际控制人 名 称: 沈学如 说 明: 沈学如--->41.09%澳洋集团有限公司--->32.19%江苏澳洋顺昌股份有限公 司 ◆股东户数◆ 截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股 ───────────────────────────────────── 2018-01-31 68923 -68 -0.10 13195 2017-12-31 68991 -6847 -9.03 13182 2017-09-30 75838 -3476 -4.38 11992 2017-06-30 79314 -4566 -5.44 11466 2017-03-31 83880 -1510 -1.77 10842 2017-01-31 85390 -1602 -1.84 10597 2016-12-31 86992 4965 6.05 10402 2016-09-30 82027 12458 17.91 11032 2016-06-30 69569 -5728 -7.61 13007 2016-03-31 75297 -5710 -7.05 12018 2016-01-31 81007 727 0.91 11049 2015-12-31 80280 -19992 -19.94 11149 2015-09-30 100272 -18488 -15.57 8926 2015-06-30 118760 3933 3.43 7538 2015-03-31 114827 99309 639.96 6519 2015-01-21 15518 -2807 -15.32 21618 2014-12-31 18325 1401 8.28 18306 2014-09-30 16924 673 4.14 19822 2014-06-30 16251 -247 -1.50 20643 2014-03-31 16498 -315 -1.87 20334 2014-01-22 16813 -3762 -18.28 19953 2013-12-31 20575 -1534 -6.94 16304 2013-09-30 22109 -228 -1.02 15173 2013-06-30 22337 -1329 -5.62 15018 2013-03-31 23666 55 0.23 14175 2013-02-19 23611 -479 -1.99 14208 2012-12-31 24090 -98 -0.41 13925 2012-09-30 24188 -849 -3.39 13837 2012-06-30 25037 150 0.60 13368 2012-03-31 24887 -3 -0.01 13448 2011-12-31 24890 -1278 -4.88 13447 2011-09-30 26168 6562 33.47 12756 2011-06-30 19606 3405 21.02 17025 2011-03-31 16201 5010 44.77 4003 2010-12-31 11191 -6375 -36.29 5796 2010-09-30 17566 1141 6.95 3750 2010-06-30 16425 3450 26.59 4011 2010-03-31 12975 -2205 -14.53 2938 2009-12-31 15180 2345 18.27 2512 2009-09-30 12835 2684 26.44 2970 2009-06-30 10151 2425 31.39 3756 2009-03-31 7726 -216 -2.72 1967 2008-12-31 7942 1307 19.70 1914 2008-09-30 6635 -831 -11.13 2291 2008-06-30 7466 -1911 -20.38 1629 2008-06-04 9377 - - - ───────────────────────────────────── ◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ 一、股本结构 指标(单位:万股) 2018-02-13 2017末期 2017中期 2016末期 ───────────────────────────────────── 总股本 98730.91 98730.90 98728.21 97522.70 流通股份合计 90956.22 90945.71 90943.02 90491.42 流通A股 90956.22 90945.71 90943.02 90491.42 限售流通股合计 7774.68 7785.18 7785.18 7031.27 限售流通A股 7774.68 7785.18 7785.18 7031.27 限售境内自然人持股 1401.56 1412.06 1412.06 658.15 限售高管持股 261.06 271.56 271.56 221.23 限售境外法人持股 6373.13 6373.13 6373.13 6373.13 ───────────────────────────────────── 二、股本变动 (单位:万股) 时间 总股本 流通A股 变动原因 ───────────────────────────────────── 2018-02-13 98730.91 90956.22 债转股,高管股变动 ───────────────────────────────────── 2017-12-29 98730.90 90945.71 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-09-29 98728.26 90943.07 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-08-08 98728.23 90943.05 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-05-26 98728.21 90943.02 回购 ───────────────────────────────────── 2017-05-04 98753.95 90943.02 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-03-31 98753.88 90942.95 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-03-24 98753.86 90942.94 股权激励 ───────────────────────────────────── 2017-03-10 97613.36 90942.94 股权激励 ───────────────────────────────────── 2017-03-07 97522.94 90852.52 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-02-27 97522.92 90852.50 股权激励限售流通股上市 ───────────────────────────────────── 2017-02-24 97522.92 90521.40 债转股 ───────────────────────────────────── 2017-02-14 97522.89 90521.37 债转股,高管股变动 ───────────────────────────────────── 2016-12-30 97522.70 90491.42 债转股 ───────────────────────────────────── 2016-09-30 97522.22 90490.95 债转股 ───────────────────────────────────── 2016-05-25 97520.87 90489.59 回购 ───────────────────────────────────── 2016-03-15 97548.59 90489.59 股权激励 ───────────────────────────────────── 2016-03-07 97361.15 90302.15 股权激励限售流通股上市 ───────────────────────────────────── 2015-09-28 97361.15 89503.20 回购 ───────────────────────────────────── 2015-04-08 97375.67 89518.77 网下配售股份上市 ───────────────────────────────────── 2015-03-20 97375.67 74852.10 10送3转增9 ───────────────────────────────────── 2015-03-12 44261.67 34023.68 股权激励 ───────────────────────────────────── 2015-02-26 44171.67 33933.68 股权激励限售流通股上市 ───────────────────────────────────── 2014-09-25 44171.67 33546.45 回购 ───────────────────────────────────── 2014-03-31 44191.17 33546.45 非公开增发 ───────────────────────────────────── 2014-02-25 37524.50 33546.45 股权激励 ───────────────────────────────────── 2012-11-19 36480.00 33546.45 追加承诺限售股份上市 ───────────────────────────────────── 2011-11-21 36480.00 33469.13 追加承诺限售股份上市 ───────────────────────────────────── 2011-06-10 36480.00 33379.59 发起人限售股份上市 ───────────────────────────────────── 2011-05-24 36480.00 12972.09 10送3转增7 ───────────────────────────────────── 2010-06-17 18240.00 6587.81 发起人限售股份上市 ───────────────────────────────────── 2010-06-04 18240.00 5718.75 10转增5 ───────────────────────────────────── 2009-06-23 12160.00 3812.40 10转增10 ───────────────────────────────────── 2009-06-05 6080.00 1906.20 发起人限售股份上市 ───────────────────────────────────── 2008-09-05 6080.00 1520.00 网下配售股份上市 ───────────────────────────────────── 2008-06-05 6080.00 1216.00 A股上市 ───────────────────────────────────── 2008-05-16 4560.00 - 发行前股本 ───────────────────────────────────── 三、分红扩股 时间 分红扩股方案 具体日期 ───────────────────────────────────── 2017中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2016末期 每10股分红0.25元/税前 股权登记日2017-05-09 除权除息日2017-05-10 ───────────────────────────────────── 2016中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2015末期 每10股分红0.3元/税前 股权登记日2016-05-09 除权除息日2016-05-10 ───────────────────────────────────── 2015中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2014末期 每10股送3.0股 股权登记日2015-03-19 每10股转增9.0股 除权除息日2015-03-20 每10股分红0.8元/税前 ───────────────────────────────────── 2014中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2013末期 每10股分红0.8元/税前 股权登记日2014-03-04 除权除息日2014-03-05 ───────────────────────────────────── 2013中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2012末期 每10股分红0.35元/税前 股权登记日2013-04-25 除权除息日2013-04-26 ───────────────────────────────────── 2012中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2011末期 每10股分红0.2元/税前 股权登记日2012-06-07 除权除息日2012-06-08 ───────────────────────────────────── 2011中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2010末期 每10股送3.0股 股权登记日2011-05-23 每10股转增7.0股 除权除息日2011-05-24 每10股分红0.5元/税前 ───────────────────────────────────── 2010中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2009末期 每10股转增5.0股 股权登记日2010-06-03 每10股分红0.5元/税前 除权除息日2010-06-04 ───────────────────────────────────── 2009中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── 2008末期 每10股转增10.0股 股权登记日2009-06-22 每10股分红0.6元/税前 除权除息日2009-06-23 ───────────────────────────────────── 2008中期 不分配不转增 ───────────────────────────────────── ◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2018-02-12◇ ◆融资情况◆ ───────────────────────────────────── 融资类别 : 增发 方案进程 : 发审委批准 预案日期 : 2017-08-08 发行方式 : 定向 股东大会 : 2017-08-26 股东大会结果 : 通过 发行股票类型 : A股 发行价格下限 : - 老股东配售 : - 发行上限(万股): 15000.00 ───────────────────────────────────── 融资类别 : 增发 方案进程 : - 预案日期 : - 发行方式 : 定向 股东大会 : - 发行股票类型 : A股 招股意向书披露: 2014-04-03 最终发行(万股): 6666.67 老股东股权登记: - 发行价格 : 7.50 申购日 : 2014-03-31 主承销商 : 兴业证券股份有限公司 ───────────────────────────────────── ◆项目投资◆ 截止:2017末期 (1)募集资金情况(单位:万元) ───────────────────────────────────── 累计募集资金总额: 49287.90 本年度已使用额: 15502.55 累计使用总额: 50506.11 ───────────────────────────────────── (2)募集资金使用情况 (单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益 项目 ───────────────────────────────────── LED外延片及芯 49287.90 否 50506.11 7521.91 - 片产业化项目( 二期) ───────────────────────────────────── 合计投资总额 49287.90 - 50506.11 7521.91 - ───────────────────────────────────── ◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-02-14◇ 澳洋顺昌(002245) 所属行业:交通运输、仓储和邮政业->装卸搬运和运输代理业 证监会行业:装卸搬运和运输代理业 共 6 家公司 截止日期:2017-09-30 代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名 (亿股) (亿元) (亿元) (元) ───────────────────────────────────── 002245 澳洋顺昌 9.0956 2 63.1463 3 24.9845 4 0.2630 5 600179 安通控股 4.6583 4 74.0168 2 44.7308 2 0.3400 4 600270 外运发展 9.0548 3 96.5135 1 42.3510 3 1.0731 3 603128 华贸物流 9.1108 1 52.2291 4 62.9380 1 0.2100 6 603871 嘉友国际 0.2000 6 8.3573 5 24.2915 5 2.8628 1 871144 中工美 0.2075 5 0.8986 6 0.5973 6 1.4200 2 ───────────────────────────────────── 代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名 (亿股) (亿元) (亿元) 益率(%) ───────────────────────────────────── 002245 澳洋顺昌 9.8731 3 22.5099 4 2.5693 3 12.2600 5 600179 安通控股 10.6213 1 28.1207 3 3.6556 2 14.5300 3 600270 外运发展 9.0548 4 78.6985 1 9.7163 1 12.5500 4 603128 华贸物流 10.0542 2 36.4639 2 2.1458 4 5.9600 6 603871 嘉友国际 0.8000 5 5.3923 5 1.7177 5 37.8900 1 871144 中工美 0.4631 6 0.7978 6 0.1150 6 21.2600 2 ───────────────────────────────────── ◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ ●2018-02-13 澳洋顺昌:2017年年度报告(公司公告) 2017年年报披露,报告期内,公司金属物流配送业务保持良好的生产经营状态, 综合折算总体加工配送总量较上年同期增长约24%,金属加工产能利用率基本已达到 最大化。金属物流配送业务营业收入达到19.13亿元,同比增长48.41%,实现毛利30, 264.76万元,较上年同期增长10.24%。报告期内,金属物流业务毛利率有所下降,主 要是2017年金属价格较上年同期较高,尤其是铝板价格同比增幅更大。公司作为金属 物流业务细分领域的佼佼者,管理水平及盈利能力一直领先于同行,预计未来业务总 体仍将保持稳定的增长。 ●2018-01-22 澳洋顺昌:子公司列入战略性新兴产业发展专项资金项目及投资计划( 公司公告) 2018年1月22日公告,公司控股子公司淮安光电近日接相关部门通知,根据江苏 省发展和改革委员会及江苏省财政厅文件,淮安光电LED外延片和芯片建设项目列入 省级战略性新兴产业发展专项资金项目及投资计划,将获得支持补助资金1,000万元 。 ●2018-01-15 澳洋顺昌:子公司未通过高新技术企业认定(公司公告) 2018年1月15日公告,近日接相关部门通知,淮安光电未能通过高新技术企业的 认定。淮安光电2017年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策,应按25%的 税率缴纳企业所得税。淮安光电2017年度最终因不具备享受企业所得税优惠政策条件 ,将会对公司2017年度业绩带来不利影响。目前公司正在进行2017年度报告编制工作 ,经初步测算,公司2017年度业绩仍在上述预计范围,不需要对上述预计进行修正。 ●2018-01-03 澳洋顺昌:非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过(公司公告) 2018年1月3日公告,2018年1月2日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发 行A股股票的申请进行了审核。公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 ●2017-12-14 澳洋顺昌:子公司增资事项进展(公司公告) 2017年12月14日公告,淮安光电收到了清河发展增资款项12,400万元。截止目前 ,淮安光电已累计收到清河发展缴付的增资款项21,700万元。 ●2017-10-25 澳洋顺昌:2017年第三季度报告(公司公告) 2017年三季报披露,公司预计2017年度净利润为34,956至41,124万元(上年同期 为20,562.14万元),同比增长70.00%至100.00%。业绩变动原因:2017年,随着公司 LED业务新建项目逐步投产,芯片产能大幅提升,利润贡献相应同比增长幅度较大; 同时,锂电池业务经营情况良好,对上市公司业绩贡献较上年加大。 ●2017-10-14 澳洋顺昌:非公开发行股票申请获得中国证监会受理(公司公告) 2017年10月14日公告,公司近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申 请受理通知书》,中国证监会对公司提交的《江苏澳洋顺昌股份有限公司上市公司非 公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理 。 ●2017-10-10 澳洋顺昌:2017年第三季度可转债转股情况(公司公告) 2017年10月10日公告,截至2017年9月30日,顺昌转债尚有5.10亿元挂牌交易。2 017年第三季度,顺昌转债因转股减少4700元,转股数量为502股,剩余可转债余额为 5.10亿元。 ●2017-08-30 澳洋顺昌:签署动力电池材料战略供货协议(公司公告) 2017年8月30日公告,公司下属公司江苏天鹏与格林美下属公司无锡格林美,于2 017年8月28日就江苏天鹏向无锡格林美进行镍钴锰酸锂三元正极材料(NCM)采购和 双方中长期合作等相关事宜签订了动力电池三元正极材料的战略供货协议。合同标的 为镍钴锰酸锂三元正极材料,合同期限为三年。 ●2017-08-22 澳洋顺昌:持股5%以上股东股份减持计划完成(公司公告) 2017年8月22日公告,公司收到昌正有限公司的《关于股份减持计划完成的告知 函》:自2017年8月18日至8月21日,昌正有限公司已通过集中竞价交易减持其持有的 公司股份840万股,占公司总股本的0.85%,根据已披露的减持计划,剩余可减持的14 0万股不再减持,本次减持计划实施完成;同时,昌正有限公司承诺未来六个月内不 再减持其持有的公司股份。 ●2017-08-08 澳洋顺昌:2017年非公开发行股票预案(公司公告) 2017年8月8日公告,公司拟向不超过10名特定对象定增不超过15000万股,募资 总额不超过91000万元用于投入蓝宝石图形产业化项目,该项目总投资105910.10万元 ,建设期24个月,建成达产后,将形成年产图形化蓝宝石衬底600万片(4寸)的产能。 目前公司LED外延片及芯片业务进展顺利,预计两年内将达到1650万片(折合4寸约400 万片)的产能。本项目生产的图形化蓝宝石衬底将优先满足公司LED外延片及芯片生产 需要,剩余部分对外出售。预计正常年销售收入79487.18万元,税后利润11428.05万 元。 ●2017-08-08 澳洋顺昌:终止实施集成电路芯片项目(公司公告) 2017年8月8日公告,公司董事会审议通过了《关于终止集成电路芯片项目的议案 》,因相关的设备、专业人员等条件尚不具备,强行实施可能会给公司造成较大不利 影响,同意终止实施集成电路芯片项目。 ●2017-08-08 澳洋顺昌:董事会同意非公开发行股票事项,8月8日起复牌(公司公告 ) 2017年8月8日公告,2017年8月4日,公司董事会审议通过了本次非公开发行股票 相关事项的议案,公司股票和可转换公司债券将于2017年8月8日开市起复牌。 ●2017-08-08 澳洋顺昌:LED外延片及芯片扩产项目(公司公告) 2017年8月8日公告,公司控股子公司淮安光电拟实施LED外延片及芯片扩产项目 ,本次扩产项目总体规模为年产1200万片外延片及芯片,总投资约17亿元。公司利用 LED二期项目场地、资金及配套设施等现有条件建设450万片产能,预计2017年底建成 ;另有750万片产能需重新建设实施,预计2年内实施完成。扩产项目全部实施后,公 司将形成年产外延片及芯片1650万片的规模。 ●2017-08-08 澳洋顺昌:2017年半年度报告(公司公告) 2017年半年报披露,公司预计2017年1-9月净利润为23110万元至27732万元,同 比增长50%至80%(2016年1-9月净利润为15406.47万元)。业绩变动原因:随着公司LED 业务新增产能的逐步增加,预计利润贡献同比增长;同时,随着锂电池二期项目的逐 步量产,对上市公司业绩贡献也会加大。 免 责 声 明 ◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2016-02-24◇ 报告期: 2015末期 ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析: 2015年年报披露,公司2016年经营计划:计划实现合并报表范围归属母公司的净 利润2亿元,具体分为三方面目标:金属物流配送业务(合并报表范围)实现金属加工 配送综合总量50万吨,全力拓展下游汽车配件行业的客户开发,把汽配行业打造成IT 行业外又一个重点领域;稳健开展小贷业务,加速开展微贷业务,微贷业务贷款余额 占比达到20%,实现总贷款余额达到6亿元;半导体业务目标:保持现有产能满产,LE D芯片产量不低于200万片(折合两吋片);全力建设一条8英寸集成电路芯片生产线, 力争建设期不超过1年。 报告期内,公司金属物流配送业务总体产能利用率良好,共实现综合金属加工配 送总量(1吨铝板与4吨钢板加工量及营收基本相当,按业务习惯,铝板按1:4折合成钢 板吨数)约44万吨,总量略高于上年同期。汽车配件行业金属用材配送量增长迅速, 有效抵消了近年来IT电子行业较为低迷及金属基材价格持续下行的不良影响。 LED外延片及芯片产业化项目(二期)项目建设慢于预期,目前厂房已建成,外延 设备尚未投入,不过,二期项目中的PSS(图形化蓝宝石衬底)生产线已投产。 截至报告期末,小额贷款公司贷款净余额约5.48亿元,微贷业务贷款余额约8500 万元。报告期内小额贷款公司实现营业收入7670.91万元,净利润4301.71万元,分别 同比增长5.88%及7.68%。 ◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2018-02-13◇ 17A 18E 19E ───────────────────────────────────── 每股收益 0.36 0.59 0.78 一月预期变化率(%) - - - 净利润(万元) 35441.81 58547.76 76683.27 净利润同比(%) 72.36 51.47 30.98 主营收入(万元) 363933.83 558495.05 707588.83 主营收入同比(%) 82.93 49.45 26.70 预测机构数 - 9.00 9.00 每股净资产(元) 2.44 2.93 3.71 未来两年复合增长率 - - -29.00 预测PE 28.35 13.66 10.43 预测PB 4.20 2.76 2.18 预测PEG - - - 预测PS 2.78 1.43 1.13 说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营 收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。 ◆投资评级◆ 截止日期:2018-02-13 统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计 ───────────────────────────────────── 一个月内 4 - - - - 4 三个月内 14 - - - - 14 六个月内 30 - 5 - - 35 12个月内 63 2 8 - - 73 ◆每股收益预测明细◆ 截止日期:2018-02-13 日期 机构 评级 18E 19E ───────────────────────────────────── 2018-01-17 中信建投 买入 0.58 0.76 - 2018-01-04 国信证券 买入 0.53 0.69 - 2018-01-02 太平洋证券 买入 0.62 0.83 - 2017-11-27 西南证券 买入 0.55 0.74 - 2017-08-08 中投证券 强烈推荐 0.50 0.64 - 2017-05-02 华金证券 买入 0.60 0.63 - 2017-04-27 广发证券 买入 0.55 0.69 - 2017-04-27 兴业证券 增持 0.55 0.67 - 2017-02-27 国海证券 买入 0.51 0.57 - 2017-02-16 东兴证券 强烈推荐 0.77 0.89 - ◆研报摘要◆ ───────────────────────────────────── ●2018-01-17 澳洋顺昌:未获认定影响有限,LED价格趋稳,电池业务或超预期(中信 建投 徐伟) 预计公司17、18、19年EPS分别为0.38、0.58、0.76,对应PE分别为24、15、12倍, 维持买入评级,目标价15.60元。 ●2018-01-04 澳洋顺昌:财报及重大事项点评:定增募资进一步夯实LED主业(国信证 券 欧阳仕华,唐泓翼) 公司2017年3季度基本完成扩产50万只/天行业领先工艺21700型圆柱电池,相当于1G wh。预计2017-2019净利润400/602/775百万元,考虑配套融资摊薄影响,2018年市 盈率仍仅19倍,买入“评级”。 ●2018-01-03 澳洋顺昌:增发过会,推进蓝宝石图形产业化项目(中信建投 徐伟) 扩产计划稳步推进,把握行业机遇。预计公司17、18、19年EPS分别为0.38、0.58、 0.76,对应PE分别为27、18、13倍,维持买入评级,目标价15.60元。 ●2018-01-02 澳洋顺昌:定增过会,大踏步向前进(太平洋证券 刘翔) 我们判断LED芯片行业2018年继续维持景气度,澳洋顺昌在新的景气阶段中扩产最为 坚决,业绩最为确定;同时锂电池业务的发展有望超出市场预期。我们预计公司201 7-2019年净利润分别为3.95/6.11/8.18亿元,对应PE分别为25.6/16.5/12.3X。 ●2017-12-20 澳洋顺昌:扩产受专利纠纷影响小,LED业务迎战略机遇(中信建投 徐 伟) LED芯片大幅扩产,把握行业机遇。预计公司17、18、19年EPS分别为0.39、0.56、0 .43元,对应PE为28、19、25倍,给予“买入”评级,目标价15.60元。 ◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 装卸搬运和运输代理业 ───────────────────────────────────── ●2018-02-08 永清环保:危废版图再下一城,抢占西南优质资产(光大证券 王威,陈 俊鹏,郑小波) 维持对公司17-19年净利润的预测,分别为1.54亿、3.79亿和5.17亿元,对应EPS为0 .24、0.50、0.68元(18、19年考虑定增摊薄),维持“买入”评级,目标价为15元。 ●2018-02-08 永清环保:收购云南省区域危废龙头,危废领域再下一城(西南证券 王 颖婷,濮阳) 预计2017-2019年EPS分别为0.25元、0.48元、0.61元;公司业绩增速相比同行业公 司较高,估值相对较低,维持“增持”评级。 ●2018-02-08 永清环保:再下一城收购云南危废资产,拓宽产业布局(国信证券 陈青 青,吴行健) 根据公司发展战略,未来内生发展重点在土壤,外延拓展重点在危废,近期公司中 标18.7亿嘉禾县PPP项目,有望助推公司业绩高成长。我们预计公司2017-2019年的 归母净利润为1.56/3.35/4.48亿元,考虑到增发摊薄对应eps为0.24/0.44/0.58元, 给予“买入”评级。 ●2018-02-05 永清环保:业绩符合预期,拓展危废步入新阶段(国海证券 谭倩,任春 阳) 暂不考虑收购江苏康博固废对公司业绩及股本的影响,预计公司2017-2019EPS分别 为0.25、0.32、0.42元,对应当前股价PE为41、31、24倍,首次覆盖给予公司“增 持”评级。 ●2018-02-02 清新环境:17年业绩不及预期,控股股东拟增持不超过2%(群益证券 华 巍) 考虑到超净改造进入尾声,非电市场进展可能低于预期,加上公司财务成本上升, 下调17-19年业绩预测。预计公司17-19年分别实现净利润7.36亿元(YOY-1.16%)、9. 16亿元(YOY+24.46%)、11.10亿元(YOY+21.21%),EPS0.68、0.85、1.03元,当前股 价对应17-19年动态PE22X、18X、15X,作为行业龙头,仍旧看好公司发展,维持“ 买入”建议。 风 险 提 示
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