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公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
江苏澳洋顺昌股份有限公司 www.aucksun.com 0512-58161276
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股票名称:澳洋顺昌  股票代码:002245  F10资料 返回上一级 上一条.滨江集团 下一条.北化股份
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2018-05-30◇

  公司名称    : 江苏澳洋顺昌股份有限公司
  英文全称    : Jiangsu Aucksun Co.,Ltd.
  注册地址    : 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号
  办公地址    : 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号
  所属地域    : 江苏
  所属行业    : 装卸搬运和运输代理业
  公司网址    : www.aucksun.com
    电子信箱    : aucksun@aucksun.com
  上市日期    : 2008-06-05
  招股日期    : 2008-05-16
  发行数量(万 : 1520.0000
  股)
  发行价格(元/: 16.38
  股)
  首日开盘价  : 22.01元
  上市推荐人  : 平安证券有限责任公司
  主承销商    : 平安证券有限责任公司
  法人代表    : 沈学如
  董 事 长    : 沈学如
  总 经 理    : 陈锴
  董    秘    : 林文华
  董秘传真    : 0512-58161233
    董秘邮箱    : secretary@aucksun.com
  董秘电话    : 0512-58161276
  证券代表    : 吴向阳
  电    话    : 0512-58161276
  传    真    : 0512-58161233
  邮    编    : 215618
  会计事务所  : 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的
                加工;电子元器件专用材料开发、生产;提供原材料供给方案的技术服
                务;货物仓储服务;供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术
                咨询、技术服务等;供应链管理软件开发;销售、仓储、配送自产产品
                。
  公司简史    :     经<商务部关于同意张家港澳洋顺昌金属制品有限公司变更为中
                外合资股份有限公司的批复>(商资批(2007)490号)文件批准,顺昌有
                限公司以截止2006年12月31日经审计的净资产88,428,213.34元为基
                础,按1.9650714075:1折为股份4,500万股,整体变更为股份公司。200
                7年3月30日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记手续,领
                取了注册号为:企股苏苏总字第017303号企业法人营业执照,注册资本
                为4,500万元。
                    2011年5月30日,公司名称由"江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公
                司"变更为江苏澳洋顺昌股份有限公司,英文名称由"Jiangsu Aucksun
                 Metal Co.,Ltd."变更为"Jiangsu Aucksun Co.,Ltd."。




  ◆  最新指标 (2018年1-3月转债后摊薄)  ◆◇更新时间:2018-08-16◇

  每股收益      (元):0.0910            目前流通(万股)     :91440.49
  每股净资产    (元):2.4925            总 股 本(万股)     :98671.93
  每股公积金    (元):0.3461            主营收入同比增长   (%):39.11
  每股未分配利润(元):1.0694            净利润同比增长     (%):40.70
  每股经营现金流(元):0.0159            净资产收益率       (%):3.59
  ─────────────────────────────────────
  2017末期每股收益(元):0.3616          净利润同比增长     (%):72.36
  2017末期主营收入(万元):363933.83     主营收入同比增长   (%):82.93
  2017末期每股经营现金流(元):0.0876    净资产收益率       (%):16.27
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: -
  最近除权: 10派0.4(2018.03.16)
  拟披露中报: 2018-08-21



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年半年报披露,公司预计2017年1-9月净利润为23110万元至2
   7732万元,同比增长50%至80%(2016年1-9月净利润为15406.47万元)。业绩变动原因
   :随着公司LED业务新增产能的逐步增加,预计利润贡献同比增长;同时,随着锂电
   池二期项目的逐步量产,对上市公司业绩贡献也会加大。
   【停牌复牌】    2017年8月8日公告,2017年8月4日,公司董事会审议通过了本次
   非公开发行股票相关事项的议案,公司股票和可转换公司债券将于2017年8月8日开
   市起复牌。
   【增发配股】    2017年8月8日公告,公司拟向不超过10名特定对象定增不超过150
   00万股,募资总额不超过91000万元用于投入蓝宝石图形产业化项目,该项目总投资
   105910.10万元,建设期24个月,建成达产后,将形成年产图形化蓝宝石衬底600万
   片(4寸)的产能。目前公司LED外延片及芯片业务进展顺利,预计两年内将达到1650
   万片(折合4寸约400万片)的产能。本项目生产的图形化蓝宝石衬底将优先满足公司L
   ED外延片及芯片生产需要,剩余部分对外出售。预计正常年销售收入79487.18万元
   ,税后利润11428.05万元。
   【重大事项】    2017年8月8日公告,公司董事会审议通过了《关于终止集成电路
   芯片项目的议案》,因相关的设备、专业人员等条件尚不具备,强行实施可能会给
   公司造成较大不利影响,同意终止实施集成电路芯片项目。
   【投资项目】    2017年8月8日公告,公司控股子公司淮安光电拟实施LED外延片及
   芯片扩产项目,本次扩产项目总体规模为年产1200万片外延片及芯片,总投资约17
   亿元。公司利用LED二期项目场地、资金及配套设施等现有条件建设450万片产能,
   预计2017年底建成;另有750万片产能需重新建设实施,预计2年内实施完成。扩产
   项目全部实施后,公司将形成年产外延片及芯片1650万片的规模。
   【停牌复牌】    2017年8月2日公告,公司拟筹划非公开发行股票事项,公司股票
   和可转换公司债券(债券简称:顺昌转债,债券代码:128010)自2017年8月2日开
   市起停牌,预计于2017年8月8日开市起复牌。
   【增持减持】    2017年7月21日公告,持公司股份7806.98万股(占公司总股本比
   例7.91%)的股东昌正有限公司计划在本次减持股份的预披露公告发布之日起15个交
   易日之后的六个月内以集中竞价方式减持不超过980万股公司股份(占公司总股本比
   例0.99%)。
   【重大事项】    2017年5月27日公告,公司本次回购注销限制性股票257400股,占
   回购注销前总股本的比例为0.0261%。本次回购注销完成后,公司总股本变更为9.87
   亿股。公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2017年5月26日办理完成。
   【重大事项】    2017年5月4日公告,调整后“顺昌转债”转股价格9.32元/股;转
   股价格调整起始日期:2017年5月10日。
   【定期报告】    2017年一季报披露,公司预计2017年1-6月净利润为13795万元至1
   6465万元(上年同期为8900.16万元),同比增长55%至85%。业绩变动原因:LED行
   业较上年同期好转,且随着二期项目逐步投产,公司LED业务产能逐步增加,预计利
   润贡献同比增长;同时,锂电池业务自2016年6月纳入合并范围,报告期内对上市公
   司业绩贡献加大。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-03-31    2018-01-31    2017-12-31    2017-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           67819         68923         68991         75838
  人均持流通股(股)         13483.0       13195.3       13182.3       11991.8
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年中报披露,6月末前十大流通股东中3家基金合计持股1511.13万股,占流
       通盘比例为1.66%(3月末前十大流通股东中2家保险、2家基金合计持股2857.86
       万股,占流通盘比例为3.14%) 股东人数79314户,上期为83880户,户数变动了
       -5.44%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 深证成指概念、仓储物流概念、中盘概念、预盈预增概念、LED概念、锂
  电池概念、半导体概念、芯片概念概念。                                      
   【三大主要业务】公司现有LED业务、锂电池业务及金属物流配送业务三大主要业务
   。公司作为IT金属物流配送行业龙头企业,主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区
   ,凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务,公司在金属物流行业得
   到客户的普遍认可,作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力
   。公司以内部公司制为核心理念结合具体业务流程,自行开发的ERP管理系统对于营
   运管理和成本控制发挥着极为出色的作用。结合互联网技术的发展,公司开发的移
   动互联网平台,使得公司的竞争软实力不断增强。
   【江苏绿伟】江苏绿伟注册资本为3400万美元,公司、香港绿伟、苏州毅鹏源分别
   持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权。江苏绿伟是国内较早选定三元体系
   用于电动工具用锂离子电池的企业,在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近10年
   的研发和制造经验的积累,建立了独立、完整的锂电池制片、装配、化成生产车间
   ,具有较大规模的圆柱型锂离子电池生产能力,未来产品发展的重点领域是电动汽
   车用锂离子电池(模组)。香港绿伟、苏州毅鹏源共同连带对江苏绿伟的业绩作出承
   诺:江苏绿伟2016年至2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损
   益后的净利润(按照合并财务报表数据)不低于36000万元。2016年6月,江苏天鹏已
   进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。
   【主营金属物流行业】公司是长三角区域IT制造业金属材料配送规模最大物流服务
   商,逐渐成为了(韩国)DONGBU STEEL、(韩国)HYUNDAI HYSCO、(韩国)SK NETWORKS
   ,国内宝钢、鞍钢、马钢等钢铁公司、商社在长三角区域核心客户。公司主要的钢
   板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液
   晶显示模组、平板电视等IT产品的制造商或其配件制造商和部分制管、五金工具、
   汽车配件等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视显示器、笔记本电
   脑等行业的客户。
   【拟定增投建图形化蓝宝石项目】2017年8月,公司拟向不超过10名特定对象定增不
   超过15000万股,募资总额不超过91000万元用于投入蓝宝石图形产业化项目,该项
   目总投资105910.10万元,建设期24个月,建成达产后,将形成年产图形化蓝宝石衬
   底600万片(4寸)的产能。目前公司LED外延片及芯片业务进展顺利,预计两年内将达
   到1650万片(折合4寸约400万片)的产能。本项目生产的图形化蓝宝石衬底将优先满
   足公司LED外延片及芯片生产需要,剩余部分对外出售。预计正常年销售收入79487.
   18万元,税后利润11428.05万元。
   【限制性股票激励计划】2017年2月,公司拟实施2017年限制性股票激励计划,本计
   划拟向激励对象授予1150.5万股限制性股票,授予价格为5.01元/股。分两次解除限
   售,依次为50%、50%。业绩考核目标为:以2016年净利润为基数,公司2017年、201
   8年净利润增长率分别不低于15%、30%。
   【建设8英寸集成电路芯片生产线】2016年1月,公司与香港芯能科技拟成立合资公
   司顺昌集成,注册资本5.4亿元,公司(含全资子公司)出资5.25亿元占97.22%。顺
   昌集成拟在淮安市清河新区投建一条8英寸集成电路芯片生产线,预计投资总额15亿
   元,主要研发制造以硅基材料生产IGBT和Superjunction等,同时研发量产碳化硅材
   料的宽禁带半导体器件;将在未来1-2年内逐步完成,项目完成后预计可实现年销售
   额超过20亿元。
   【LED项目二期】2014年6月,公司全资子公司淮安光电投9.26亿元建LED外延片及芯
   片产业化项目(二期),建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线(项目拟投入MOCVD设备
   相当于69片机40台或54片机约50台)。项目建成后将新增照明用蓝绿芯片年产能约24
   0万片(折合2吋外延片)。二期项目最终建成后,一期与二期项目总体芯片年产能将
   达到420万片。预计该项目达产后年销售收入80520万元,年税后利润18423.58万元
   ,税后财务内部收益率为26.15%,税后投资回收期为5.13年。2016年2月,公司完成
   发行可转债5.10亿元,募集资金净额49287.9万元,全部投向LED外延片及芯片产业
   化项目(二期)。可转债的转股期:2016年7月29日至2022年1月21日止,初始转股价
   格为9.44元/股;票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.6
   0%、第五年1.60%、第六年1.60%。
   【切入网络物流业】2014年7月,公司与宜流信息(拥有运策网)签署协议将在物流
   业务、互联网电商技术及资本层面进行战略合作。主要内容包括:公司物流业务信
   息通过运策网来进行统一调配与管理;宜流信息将利用电商平台大数据为公司物流
   业务进行优化,并搜寻潜在客户;公司将利用现有的全国性运输网络为宜流信息在
   全国扩张提供战略支持;公司将对宜流信息提供一定程度的资金支持;宜流信息在
   未来进行股权融资时,给予公司优先认购权。
   【小额贷款公司】公司拥有张家港昌盛农村小额贷款有限公司42.84%的股权,属于
   第一大股东。2014年年报披露,截至报告期末,小额贷款公司贷款净余额约5.73亿
   元,报告期内小额贷款公司实现营业收入7245.25万元,贡献净利润1711.22万元,
   约占整个公司净利润的10%。张家港农村小额贷款公司参照农村信用社改革试点期间
   的税收政策执行,所得税按12.5%的税率计征。同时,公司正在与沛丰中国及金农股
   份合作,设立江苏省首家小微贷机构,积极探索小微贷款新的发展模式。2015年3月
   ,公司在互动平台上透露,下属小额贷款公司目前正在大力拓展微小贷业务,会考
   虑利用互联网平台。
   【创投业务】公司投资3000万元设立江苏鼎顺创业投资有限公司,试水创投业务。
   鼎顺创投将对金属材料、金属制品及其关联行业、物流等其他社会服务业相关行业
   中有较好赢利能力和发展潜力的中小企业进行股权投资,取得投资收益。
   【客户优势】公司同IT制造业中200多位客户建立长期稳定客户关系,客户产品涉及
   到台式电脑、笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视、服务器等,客户产品销售区域
   基本涉及到世界各地,最终客户中既有三星(SAMSUNG)、惠而浦(WHIRLPOOL)、乐金
   电子(LG)、LG飞利浦(LG-PHILIPS)等世界500强企业,还有纬创资通、华硕、仁宝电
   子、英业达、广达电脑、明基电脑等世界知名IT企业在我国长三角区域子公司。


   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-01-04         成交量(手):359989.0     成交金额(万):35979.06     
  涨跌幅偏离值:8.82                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部           5635.31          0.82
  华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部             2192.26          4.80
  中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部       2043.10             -
  机构专用                                             1900.83             -
  西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业       1796.80             -
  部
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              143.88       1023.21
  国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部             35.08        358.03
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部           23.23        544.58
  中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业          0.98        769.88
  部
  华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部                 -        265.45
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-06-15         成交量(手):2033512.0    成交金额(万):254849.36    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:23.41                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             8749.62             -
  机构专用                                             6917.10             -
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       5267.54       5442.30
  国泰君安证券股份有限公司上海分公司                   4391.66        858.68
  机构专用                                             3287.85             -
  南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部           2733.77       2444.83
  广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部           2293.68       2464.41
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部             1887.63       4562.78
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部         1049.13       2339.84
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-06-14         成交量(手):738712.0     成交金额(万):91614.33     
  涨跌幅偏离值:9.78                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部       5254.92         29.07
  机构专用                                             2812.20             -
  机构专用                                             2624.07             -
  机构专用                                             2339.07             -
  财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部           2099.05         15.78
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              623.22       2274.95
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部          237.14       1003.92
  机构专用                                                   -       2162.40
  安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部             -       1120.02
  机构专用                                                   -        974.20
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-01-14         成交量(手):295116.0     成交金额(万):23992.75     
  振幅:20.81                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部             1634.74         14.44
  兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部              765.37             -
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              559.84        591.64
  华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部          445.85        462.59
  国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部        423.06             -
  东吴证券股份有限公司苏州星湖街证券营业部                6.77        479.87
  国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部          0.41        387.98
  机构专用                                                   -        963.71
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-12-17         成交量(手):1079464.0    成交金额(万):113196.87    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:23.41涨跌幅偏离值:7.52        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             8939.92             -
  华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部             8683.04       9238.47
  机构专用                                             5622.67             -
  东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部           4495.00       2796.54
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部             4019.51       2804.06
  兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部             2915.08       3231.11
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部             2271.84       3809.95
  中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部       3551.01         23.64
  湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部           2507.88          8.90
  机构专用                                             2377.85             -
  浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部           2340.83          1.23
  东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部              432.09       1712.48
  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部           24.10       2086.24
  国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部         14.12       1978.59
  兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部                3.32       3206.41
  机构专用                                                   -       2202.09
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-04-19◇

  主要财务指标               2018一季     2017末期     2017三季     2017中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0913       0.3616       0.2630       0.1516
  基本每股收益(扣除后)              -       0.3278            -       0.1349
  摊薄每股收益(元)             0.0910       0.3591       0.2603       0.1501
  每股净资产(元)               2.4925       2.4390       2.2299       2.1161
  每股未分配利润(元)           1.0694       1.0180       0.9362       0.8260
  每股公积金(元)               0.3461       0.3459       0.2639       0.2605
  销售毛利率(%)                 23.83        24.01        23.53        23.23
  营业利润率(%)                 17.61        17.62        16.20        15.70
  净利润率(%)                    9.87         9.88        10.28         9.95
  加权净资产收益率(%)            3.59        16.27        12.26         7.31
  摊薄净资产收益率(%)            3.65        14.72        11.67         7.09
  股东权益(%)                   36.69        37.69        35.65        38.53
  流动比率                       1.61         1.68         1.80         1.89
  速动比率                       1.25         1.31         1.46         1.49
  每股经营现金流量(元)         0.0159       0.0876      -0.0953      -0.0567
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2018-04-20   2018-02-13   2017-10-25   2017-08-08
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2017一季     2016末期     2016三季     2016中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0654       0.2110       0.1588       0.0917
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1708            -       0.0759
  摊薄每股收益(元)             0.0646       0.2108       0.1580       0.0913
  每股净资产(元)               1.9429       1.8982       1.8171       1.7500
  每股未分配利润(元)           0.7653       0.7096       0.6772       0.6105
  每股公积金(元)               0.1484       0.1005       0.0782       0.0778
  销售毛利率(%)                 22.20        21.33        21.84        22.20
  营业利润率(%)                 17.10        14.28        16.78        17.26
  净利润率(%)                    9.82        10.68        12.65        12.73
  加权净资产收益率(%)            3.03        11.61         8.75         5.30
  摊薄净资产收益率(%)            3.33        11.11         8.69         5.22
  股东权益(%)                   39.06        37.81        44.56        45.21
  流动比率                       1.86         1.89         2.98         3.24
  速动比率                       1.44         1.56         2.47         2.68
  每股经营现金流量(元)         0.0132       0.1523       0.2194       0.1034
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2017-04-27   2017-02-14   2016-10-27   2016-08-25
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                91563.52     363933.83     253289.44     151087.78
  营业成本                77089.32     303957.72     212831.14     127725.24
  营业费用                  912.85       4672.91       3310.98       2227.11
  管理费用                 5212.74      18256.44      12214.94       6958.61
  财务费用                 1361.44       5192.85       3710.22       2541.78
  营业利润                16012.93      63218.22      40475.65      23370.54
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                    7.36        212.99         17.35          8.00
  营业外收支净额             -7.75       3090.30       5100.63       2873.37
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                16005.18      66308.52      45576.29      26243.92
  净利润                   8978.10      35441.81      25693.23      14815.42
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017一季      2016末期      2016三季      2016中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                65820.64     198948.97     125690.15      72272.25
  营业成本                55774.13     171272.79     105242.04      60217.25
  营业费用                  992.25       3521.73       2389.78       1496.84
  管理费用                 2996.30       9964.38       6966.56       4165.56
  财务费用                  993.80        917.58        156.95       -181.40
  营业利润                11113.20      27505.99      20433.44      12061.72
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                    2.80        -50.00        -14.67          6.71
  营业外收支净额            -98.50       4975.51       3570.84       1821.60
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                11014.70      32481.49      24004.28      13883.32
  净利润                   6380.83      20562.14      15406.47       8900.16
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 683806.18     651851.57     631462.50     555060.60
  流动资产               363055.63     340962.42     355594.20     281372.54
  货币资金                24011.38      24455.49      44652.64      27943.16
  存货                    81702.18      74396.23      68014.11      58670.30
  应收账款               111868.00     102992.19     118887.99      98706.70
  其他应收款                352.86        439.00        698.72        668.83
  固定资产净额           197140.38     202896.10     120567.19     116210.37
  无形资产                16660.98      15625.27      15715.79      15064.65
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                95033.15      83689.76      93162.84      50722.78
  预收账款                 2307.45       3588.94       4888.27       5991.78
  应付账款                48769.84      47719.10      51333.44      40119.29
  流动负债               225912.22     203540.57     197367.23     149063.41
  长期负债                86545.42      85263.79      94651.58      83076.99
  总负债                 312457.64     288804.36     292018.81     232140.40
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               250889.44     245697.69     225099.32     213870.74
  资本公积金              34153.38      34146.21      26053.43      25718.85
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017一季      2016末期      2016三季      2016中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 503854.76     502682.01     408780.01     388447.55
  流动资产               247838.74     274829.57     239218.16     215873.45
  货币资金                31860.47      81734.86      60121.99      60428.22
  存货                    54926.84      48306.13      41102.56      37073.25
  应收账款                75589.72      63182.58      42803.93      43756.52
  其他应收款                265.09        697.00       2521.32       2558.84
  固定资产净额            87385.63      83900.41      76835.12      76273.57
  无形资产                15179.60      15263.51      15220.83      12218.75
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                46018.88      62730.09      38192.79      26821.51
  预收账款                 3415.70       2436.05       4839.11       4773.80
  应付账款                33755.85      32860.21      25000.06      17869.50
  流动负债               133511.14     145609.53      80193.60      66664.75
  长期负债                92684.48      87408.70      94037.12      94444.02
  总负债                 226195.62     233018.23     174230.72     161108.77
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               196821.74     190070.01     182161.03     175614.59
  资本公积金              14652.81       9805.19       7627.15       7588.51
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        68815.92     239564.33     225126.00     139130.53
  经营现金流出小计        67250.74     230920.34     234532.23     144723.70
  经营现金流量净额         1565.19       8644.00      -9406.23      -5593.17
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         3421.09      43645.24      43442.84      43312.73
  投资现金流出小计         9926.04     116909.29      83203.67      70434.99
  投资现金流量净额        -6504.95     -73264.05     -39760.83     -27122.26
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        46260.67     152097.16     127659.55      88223.63
  筹资现金流出小计        38151.38      91007.07      67529.60      66190.93
  筹资现金流量净额         8109.29      61090.09      60129.95      22032.70
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         3388.53      -3561.29      11205.25     -11046.15
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017一季      2016末期      2016三季      2016中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计        70358.57     187713.33     146625.53      97383.07
  经营现金流出小计        69055.31     172863.47     125232.62      87303.15
  经营现金流量净额         1303.26      14849.86      21392.91      10079.91
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        43208.48       4553.55         32.56         10.70
  投资现金流出小计        37757.91     163118.27     119724.99     100558.15
  投资现金流量净额         5450.57    -158564.72    -119692.44    -100547.45
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        30529.47     169803.80     111359.04      96902.59
  筹资现金流出小计        43340.25      21265.06      16125.09       9045.27
  筹资现金流量净额       -12810.77     148538.74      95233.95      87857.32
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        -5997.41       5697.51      -2451.86      -3142.81
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-02-12◇

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板业务                         127786.86          35.11%        18713.30
  LED业务                           99732.25          27.40%        31699.52
  锂电池                            67853.45          18.64%        24202.84
  铝板业务                          63469.58          17.44%        11551.46
  ─────────────────────────────────────
  金属物流行业                     191256.44          52.55%        30264.76
  LED行业                           99732.25          27.40%        31699.52
  锂电池行业                        67853.45          18.64%        24202.84
  ─────────────────────────────────────
  江苏                             127389.10          35.00%        30589.36
  广东                              91015.36          25.01%        21855.10
  其他地区                          65845.08          18.09%        15811.08
  江西                              49220.55          13.52%        11819.11
  浙江                              25372.03           6.97%         6092.47
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板业务                                    109073.56               14.64%
  LED业务                                      68032.73               31.78%
  锂电池                                       43650.61               35.67%
  铝板业务                                     51918.11               18.20%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流行业                                160991.67               15.82%
  LED行业                                      68032.73               31.78%
  锂电池行业                                   43650.61               35.67%
  ─────────────────────────────────────
  江苏                                         96799.74                    -
  广东                                         69160.26                    -
  其他地区                                     50034.01                    -
  江西                                         37401.44                    -
  浙江                                         19279.56                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板铝板配送                      78774.12          52.14%        13389.65
  LED                               34594.18          22.90%        10298.26
  锂电池                            30563.21          20.23%         9749.08
  提供加工劳务                       4933.03           3.27%         1142.02
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                          83707.16          55.40%        14531.67
  LED行业                           34594.18          22.90%        10298.26
  锂电池行业                        30563.21          20.23%         9749.08
  ─────────────────────────────────────
  江苏                              57142.76          37.82%        12937.78
  广东                              46926.56          31.06%        10539.93
  其他地区                          30894.93          20.45%         7979.22
  浙江                              10933.82           7.24%         2455.79
  上海市                             2966.48           1.96%          666.29
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板铝板配送                                 65384.47               17.00%
  LED                                          24295.93               29.77%
  锂电池                                       20814.14               31.90%
  提供加工劳务                                  3791.01               23.15%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                                     69175.48               17.36%
  LED行业                                      24295.93               29.77%
  锂电池行业                                   20814.14               31.90%
  ─────────────────────────────────────
  江苏                                         44204.98                    -
  广东                                         36386.63                    -
  其他地区                                     22915.71                    -
  浙江                                          8478.03                    -
  上海市                                        2300.20                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                      81685.76          41.06%        16712.30
  铝板物流配送                      47186.89          23.72%        10741.00
  LED产品                           37416.78          18.81%         6396.26
  锂电池                            26309.51          13.22%         7240.89
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                         128872.65          64.78%        27453.30
  LED外延片及芯片                   37416.78          18.81%         6396.26
  锂电池                            26309.51          13.22%         7240.89
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                            83082.74          41.76%        17725.47
  广东省                            70622.87          35.50%        15067.19
  其他地区                          19226.84           9.66%         4101.99
  上海市                            12940.62           6.50%         2760.85
  浙江省                             6725.87           3.38%         1434.95
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                                 64973.46               20.46%
  铝板物流配送                                 36445.89               22.76%
  LED产品                                      31020.52               17.09%
  锂电池                                       19068.62               27.52%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流                                    101419.35               21.30%
  LED外延片及芯片                              31020.52               17.09%
  锂电池                                       19068.62               27.52%
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                                       65357.27                    -
  广东省                                       55555.68                    -
  其他地区                                     15124.85                    -
  上海市                                       10179.78                    -
  浙江省                                        5290.92                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                      46855.14          64.83%        10583.43
  LED产品                           13227.08          18.30%         1442.23
  铝板物流配送                       3764.53           5.21%         1415.37
  锂电池                             3184.80           4.41%          925.24
  其他(补充)                         2865.57           3.96%         1400.16
  利息及手续费                       2375.13           3.29%         1866.88
  ─────────────────────────────────────
  金属物流配送                      50618.82          70.04%        11998.67
  LED行业                           13227.08          18.30%         1442.23
  锂电池行业                         3185.64           4.41%          925.37
  其他(补充)                         2865.57           3.96%         1400.16
  小额贷款                           2375.13           3.29%         1866.88
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                            32474.08          44.93%         7595.18
  广东省                            26501.44          36.67%         6198.28
  其他地区                           6566.94           9.09%         1535.91
  其他(补充)                         2865.57           3.96%         1400.16
  上海市                             2080.29           2.88%          486.55
  浙江省                             1783.93           2.47%          417.23
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  钢板物流配送                                 36271.71               22.59%
  LED产品                                      11784.86               10.90%
  铝板物流配送                                  2349.15               37.60%
  锂电池                                        2259.56               29.05%
  其他(补充)                                    1465.42               48.86%
  利息及手续费                                   508.25               78.60%
  ─────────────────────────────────────
  金属物流配送                                 38620.16               23.70%
  LED行业                                      11784.86               10.90%
  锂电池行业                                    2260.27               29.05%
  其他(补充)                                    1465.42               48.86%
  小额贷款                                       508.25               78.60%
  ─────────────────────────────────────
  江苏省                                       24878.90                    -
  广东省                                       20303.17                    -
  其他地区                                      5031.04                    -
  其他(补充)                                    1465.42                    -
  上海市                                        1593.74                    -
  浙江省                                        1366.70                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2018-08-10◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-13                      540.75             0.55%          股权激励
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2018-06-30     2018-03-31     2017-12-31     2017-09-30
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)           309.49         693.96        2127.56         999.81
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    3              7             53              9
  ─────────────────────────────────────
  券商持股(万)                -         660.53         514.48         955.99
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              1              1              1
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)                -        3320.00        2498.93              -
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              2              2              -
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-02      8.58        8.75        0.98         30.00          257.40

  买方:机构专用                                                            
  卖方:国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-17      8.68        9.28        0.94         50.00          434.00

  买方:中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部                  
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-08     10.51       10.27        1.02         30.00          315.30

  买方:国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部                      
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-08     10.27       10.27        1.00         20.00          205.40

  买方:机构专用                                                            
  卖方:中信建投证券股份有限公司上海徐汇区太原路证券营业部                  
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-20     10.80       10.80        1.00         23.00          248.40

  买方:机构专用                                                            
  卖方:中信建投证券股份有限公司大连一德街证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-18     10.60       10.59        1.00         19.00          201.40

  买方:爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部                          
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 昌正有限公司                   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2017-08-21                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 100.00万股                     占总股本: 0.1013%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 昌正有限公司                   股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2017-08-18                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 740.00万股                     占总股本: 0.7495%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吴向阳                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-06-16                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0010%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李科峰                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-06-15                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 13.18万股                      占总股本: 0.0135%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 徐利英                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-06-14                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 13.18万股                      占总股本: 0.0135%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 朱宝元                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-06-14                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 13.31万股                      占总股本: 0.0136%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 澳洋集团有限公司               股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2016-05-17                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 439.00万股                     占总股本: 0.4500%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 澳洋集团有限公司               股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2016-05-16                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 500.00万股                     占总股本: 0.5126%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 沈学如                         股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2016-05-16                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 500.00万股                     占总股本: 0.5126%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 吴向阳                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-05-16                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 9.72万股                       占总股本: 0.0100%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-10  蒋建平            2000    8.69         -  徐琢明  竞价交易
              配偶                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-16  吴向阳          -10000   14.99    123600  吴向阳  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-15  李科峰         -131800   13.99    395400  李科峰  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-14  徐利英         -131800   12.72    395400  徐利英  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-14  朱宝虎           -2200   12.60         -  朱宝元  竞价交易
              兄弟姐妹                                  董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-06-14  朱宝元         -133050   12.63    399150  朱宝元  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2018-08-14◇

  ●2016-08-31 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)中报电话交流会纪要:各项业务步入向
  上通道,业绩爆发可期(国信证券)                                            
      事项:
      近日,通过组织电话会议,与公司高管就公司各项业务的生产经营状况进行了充
  分交流。
      内容:
      上半年业绩情况介绍
      公司目前已形成金属物流、半导体、锂电池三块主要业务,上半年实现7.2亿营
  业收入,稍有下降6%。以及8900万净利润,33%的下降。主要因素是去年非经常损益
  比较大;扣非后净利润下降22%。上半年业绩下滑主要原因是受LED业务拖累,因为LE
  D去年上半年是最好时期,之后价格持续下跌约有40%。到今年一季度仍延续去年的跌
  势,而二季度开始好转。今年1-9月份预计扣非以后净利润能够和去年持平,但加上
  非常损益的话,约0到20%的下降。三季度单季情况预计会比较好。
      金属物流业务:
      2015年汽车的收入占比在30%左右,现在提升到了50%。此外汽车用的毛利率是比
  消费电子用材毛利率较高的。接近20%毛利率,特别是铝板。这是由于电动类的车对
  重量更加讲究。公司对金属物流业务后续具有较强信心,预计未来几年将保持20%左
  右的年增长。
      LED业务:
      二季度有15-20%的毛利率,三季度应该会更高。产能一直以来满产,三季度的销
  售随着价格的上涨,应该会持续上升。因此对LED是比较乐观的,虽然与去年顶峰时
  期相比会有差距,但对三四季度仍比较乐观,预计扣非以后净利润会比去年好得多。
      LED二期已募集5.1亿可转债资金,原计划再扩1期的1.5倍,但由于公司技术工艺
  的改进,同样的投入,已能达到原来的2倍以上了。设备的性价比在提高,相比于前
  几年的情况,以更低的价格能够获得性能更加优良的设备。预计LED之后对公司整体
  业绩的贡献会大大提高。
      锂电池业务:
      合并报表只有一个月,三季度后开始将持续并表,预计单季有1000多万的盈利。
  目前公司的产能已经达到30万只电芯每月,二期将继续扩产100万只电芯每月的产能
  ,现在厂房已经做好,正进行一些基础性的安装。预计锂电池收入比例将会持续提高
  ,贡献更明显业绩。
      我们的观点
      多因素致业绩同比下滑,收入结构正处调整期
      公司中报显示,上半年实现营业收入6.99亿元,同比减少5.59%。实现归属于上
  市公司股东的净利润8900万元,同比减少32.64%。扣非后净利润同比减少21.8%。其
  业绩下滑有以下几个原因:1)去年6月公司在收购新能源汽车公司事项中因对方终止
  而获得4000万赔款,增厚非经常损益;2)LED芯片业务受行业整体情况影响,营收与
  毛利率下降较为明显,但仍好于行业平均水平。由于去年上半年LED市场情况较好,
  但下半年至今年第一季度价格下跌明显,因此显得同比下滑较多;3)三元动力锂电池
  业务于6月才纳入合并报表范围,因此来自于该项业务的利润增长还未得到明显体现
  。预计此后随着各项业务重新步入上升期,业绩将逐渐释放,回到快速成长通道中。
      LED望触底回升,高性价比关键扩张有望充分受益
      二季度LED市场开始逐渐出现回暖,下游厂商部分产品出现提价。预计LED行业在
  经历前期激烈的洗牌之后,行业有望整合有序地向好。二季度公司LED业务产能全面
  释放,营收及毛利率环比大幅提升。且公司LED二期扩产项目加速建设,关键时期扩
  产有利于高性价比获得产线,并及时放出产能,充分受益行业反弹。预计新产线将于
  明年初开始释放产能,将规模及盈利能力提升至行业前列。此外,集成电路芯片投资
  项目,目前也已进入土建阶段。
      三元锂电业绩逐渐释放,明年将迎爆发
      公司锂电池业务正按计划快速推进。江苏绿伟上半年实现收入1.33亿元,净利润
  2521万元,同比分别增长95.2%和253.6%。锂电已于6月开始并表,后续将逐渐体现该
  项业绩重要增长。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录
  (第四批)。锂电池业务已形成日产30万只电芯的产能,且设计日产100万只电芯产能
  的新工厂正顺利建设,预计明年年初逐步释放产能,且剩余股权收购预期强烈。三元
  动力锂电将成为公司未来发展重点及重要利润增长点。
      维持“买入”评级
      预计公司16-18年净利润234/396/486百万元,EPS0.24/0.41/0.50元,对应16-18
  年的PE分别为45X、27X和22X,维持“买入”评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)中报点评:并表天鹏电源,静待三元锂
  电业绩爆发(广发证券)                                                      
      6月并表锂电业务,期待三元下半年爆发
      受金属基材价格及LED芯片价格走低影响,公司上半年实现营收6.99亿元,同比
  下降6.69%,归母净利润8900.16万元,同比下降32.64%,扣非归母净利润7365.78万
  元,同比下降21.80%,预计1-9月归母净利润1.45-1.81亿元,同比变化-20%-0%,而
  扣非后基本持平,主要源于今年不含去年上半年因收购事项终止获得的赔偿款4000万
  元。公司6月三元锂电业务纳入合并报表,随着8-9月新能源车补贴调整政策及整车目
  录出台,三元锂电业务有望在三四季度高增长,增大向上业绩弹性。
      公司收购江苏绿伟47.06%股份,切入三元锂电池领域
      公司以现金收购并增资江苏绿伟,最终控股47.06%股权。绿伟锂能主要经营资产
  是天鹏电源,上半年营收1.33亿元,净利润2521万元,分别同比大增95.17%及253.62
  %,承诺未来三年累计扣非净利润不低于3.6亿元。天鹏深耕三元电池近十年,近两年
  重点发力新能源车用三元锂电。
      三元电池预计将供不应求,天鹏电源三元产能扩张加速将率先受益
      今年国内电动乘用车和物流车有望爆发式增长将刺激三元电池需求翻番达10GWh
  以上。天鹏电源目前拥有0.5GWh三元产能,今年三季度可达1GWh,新厂3GWh产能预计
  明年年底全部达产。随着进入第四批电池目录,天鹏有望迅速抢占份额,预计今年业
  绩可达7000万元。
      主业稳步发展,远期看好LED二期及IGBT
      预计公司物流供应链与LED芯片等业务的业绩贡献今年将稳定在2.5亿元左右,中
  长期增量主要看正在推进的LED芯片二期和IGBT项目。
      受益三元电池景气向上,维持买入评级
      我们看好公司收购天鹏电源向新能源车产业链转型的未来前景。预计公司2016-2
  018年EPS为0.29、0.43和0.53元/股,维持买入评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)2016年中报点评:业绩暂时承压,行业
  向好积蓄爆发(国信证券)                                                    
      多因素致业绩同比下滑,收入结构正处调整期
      公司中报显示,上半年实现营业收入6.99亿元,同比减少5.59%。实现归属于上
  市公司股东的净利润8900万元,同比减少32.64%。扣非后净利润同比减少21.8%。其
  业绩下滑有以下几个原因:1)去年6月公司在收购新能源汽车公司事项中因对方终止
  而获得4000万赔款,增厚非经常损益;2)LED芯片业务受行业整体情况影响,营收与
  毛利率下降较为明显,但仍好于行业平均水平。由于去年上半年LED市场情况较好,
  但下半年至今年第一季度价格下跌明显,因此显得同比下滑较多;3)三元动力锂电池
  业务于6月才纳入合并报表范围,因此来自于该项业务的利润增长还未得到明显体现
  。
      LED望触底回升,高性价比关键扩张有望充分受益
      二季度LED市场开始逐渐出现回暖,下游厂商部分产品出现提价。预计LED行业在
  经历前期激烈的洗牌之后,行业有望整合有序地向好。二季度公司LED业务产能全面
  释放,营收及毛利率环比大幅提升。且公司LED二期扩产项目加速建设,关键时期扩
  产有利于高性价比获得产线,并及时放出产能,充分受益行业反弹。预计新产线将于
  明年初开始释放产能,将规模及盈利能力提升至行业前列。此外,集成电路芯片投资
  项目,目前也已进入土建阶段。
      三元锂电业绩逐渐释放,明年将迎爆发
      公司锂电池业务正按计划快速推进。江苏绿伟上半年实现收入1.33亿元,净利润
  2521万元,同比分别增长95.2%和253.6%。锂电已于6月开始并表,后续将逐渐体现该
  项业绩重要增长。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录
  (第四批)。锂电池业务已形成日产30万只电芯的产能,且设计日产100万只电芯产能
  的新工厂正顺利建设,预计明年年初逐步释放产能。动力锂电将成为公司未来发展重
  点及重要利润增长点。
      维持“买入”评级
      预计公司16-18年净利润234/396/486百万元,EPS0.24/0.41/0.50元,对应16-18
  年的PE分别为46X、28X和22X,维持“买入”评级。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)LED芯片拖累上半年业绩,锂电业务将
  成新增长点(华金证券)                                                      
      投资要点
      事件:8月24日,公司发布半年度业绩报称,2016年上半年实现营业收入6.99亿
  元,同比降低6.69%,归母净利润8900万元,同比降低32.64%,EPS0.0917元。预计20
  16年1-9月实现净利润1.45-1.81亿,同比降低20%-0%。
      LED芯片业务同比降低37.12%,锂电业务将成为新的增长点:公司目前拥有锂电
  池业务、LED业务及金属物流配送三大块业务。公司金属物流业务保持稳中有增,毛
  利率23.7%,同比增长8.6%;LED芯片业务营收同比降低37.12%,受一季度LED芯片市
  场颓势拖累,报告期营收及利润下滑幅度较大,不过二季度市场开始回暖,营收及毛
  利率环比有所提升,预计下半年LED业务整体向好,公司LED外延片及芯片二期项目预
  计明年初开始逐步释放产能,投资的集成电路芯片项目也已进入土建阶段;锂电池业
  务方面收购的江苏绿伟于2016年6月并表,对公司本报告期营收及净利润贡献较小,
  江苏绿伟(含江苏天鹏)2016年上半年实现营收1.33亿元,净利润2521万元,同比增长
  95.17%及253.62%,目前公司已形成了日产30万只动力锂电池电芯的生产能力,新建1
  00万只锂电池电芯产线预计2017年初开始逐步释放产能,未来动力电池将是公司新的
  发展重点及利润增长点。
      收购江苏绿伟,拓展三元锂市场:公司收购的江苏绿伟及其子公司江苏天鹏是与
  业从事动力锂电池及模组十余年的高新技术企业,核心产品是三元动力18650和20650
  圆柱电芯,动力电池产品主供众泰乘用车,其他客户还包括金龙、东风、上汽、北汽
  、广汽等。三元锂电因具有更高的能量密度,是新能源汽车未来发展的大趋势,天鹏
  具有先发优势与技术优势,预计3年能够完成3.6亿的净利润目标,同时三元锂电业务
  与公司原有汽配金属物流业务和建设中的IGBT生产线业务(电机控制系统核心部件)具
  有协同效应。
      投资建议:公司传统LED业务业绩下滑较大,新增并购的江苏绿伟6月并表,业绩
  增幅较大,综合来看,预计今年全年业绩增幅较小,我们调整公司2016-2018年业绩
  后,预计EPS分别为0.22、0.41、0.45元,对应PE分别为40.5、21.9、20.1倍,继续
  给予“买入-A”评级,6个月目标价15元。

  ●2016-08-25 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)业绩受LED拖累下滑,看好三元锂电年
  底放量(华创证券)                                                          
      事项:
      公司发布2016年半年度报告,上半年,公司实现营业收入7272,272.25万元,比
  上年同期下降7.73%;实现营业利润12,061.71万元,同比下降12.17%;净利润11,038
  .80万元,同比下降27.49%;归属于上市公司股东的净利润8,900.16万元,比上年同
  期下降32.64%。
      主要观点
      1.传统业务平稳,LED二季度环比改善。
      传统金属物流配送方面,由于金属价格下降较大,但物流配送费不减,因此,公
  司物流配送毛利率同比增加近7个百分点。预计上半年传统业务贡献净利润0.66亿元
  。
      LED方面,公司上半年生产水平较高,但由于一季度LED芯片价格下降较严重,利
  润下滑比较大。淮安光电报告期内实现收入1.49亿元,净利润1682.41万元。二季度
  开始,公司对LED业务结构进行调整,毛利率有所回升,预计今年下半年LED业务整体
  向好。此外,公司加快二期项目的建设节奏。公司目前LED产能200万片/年,预计明
  年年初可达到444万片/年。
      2.成功收购江苏绿伟,进军三元锂电市场
      公司以现金6亿元,收购及增资的方式获得江苏绿伟(含全资子公司江苏天鹏)47.
  06%的股权。江苏天鹏为优秀的圆柱锂电池制造商,在工具锂电池领域仅次于三星,2
  013年进入汽车动力锂电池领域,和北汽、众泰、东风等车企合作。目前公司锂电池
  产能30万只/天,二期产能100万只/天将于2017年年初逐步投放。
      上半年江苏绿伟实现收入1.33亿元,净利润2521万元。由于6月份才开始并表,
  所以贡献业绩较小。
      3.投资建议:公司传统主业为金属物流配送,在短短5年内就做到国内前三。不
  止于此,公司投身高端制造,再次创业,先后进军LED、三元锂电池领域。公司一次
  又一次的成功创业正源于优秀的管理基因,借此,江苏天鹏将保持行业领先的盈利能
  力。我们预计公司2016-2018年备考EPS分别为0.26元、0.41元、0.57元,对应目前股
  价PE为43倍、27倍、19倍。
      公司上半年业绩下滑受LED拖累,符合市场预期。新能源政策将于近期落地,我
  们看好三元物流车年底放量,江苏天鹏将充分受益,维持公司“推荐”评级。

  ●2016-08-24 〖资讯中心〗澳洋顺昌(002245)LED价格拐点来临,动力电池放量在即
  (长江证券)                                                                
      报告要点
      事件描述
      公司发布中报,实现收入6.99亿元,同比下降6.7%;归属净利润0.89亿元,同比
  下降32.6%;EPS为0.09元。其中2季度收入4.04亿元,环比增长37%,归属净利润0.50
  亿元,环比提升28.73%,2季度EPS为0.05元,符合预期。公司预计1-9月净利润1.4至
  1.8亿元,同比变动-20%至0%。
      事件评论
      动力锂电池业务开始并表,下半年业绩弹性值得期待。(1)今年初公司收购国内
  电动工具锂电池龙头企业天鹏电源47%股权,并于6月完成并表。天鹏电源近期新产线
  完成投放,产能从日产15万只提升至日产30万支三元18650电芯产能(年产能约0.8-1.
  0GWh),上半年公司三元仍主要应用于电动工具市场,实现营收1.33亿,净利润2521
  万(并表贡献净利润484万元),毛利率29%;(2)天鹏三元电池是于2014开始转向车用
  的,由于车用和电动工具同属动力类型,锂电池在倍率放电、循环寿命等使用要求类
  似,公司凭借在电动工具三元电池上深厚的技术积累,顺利进入了第4批动力蓄电池
  企业规范目录,后期车用锂电池将主推能量密度更高的2.6Ah规格;(3)由于补贴、车
  型目录等政策处于调整期,目前公司车用动力电池出货较少,预计9月政策将逐渐落
  地,公司四季度动力电池大幅放量值得期待。
      三元电池景气度延续性强,公司适时大举布局。(1)三元电池由于能量密度优势
  突出,在乘用车及物流车领域应用前景明确,市场空间增速有望达到5年10倍;(2)三
  元电池技术壁垒高,企业梯队分化明显,判断未来两年中高端电池依旧紧缺;(3)天
  鹏电源以高标准投资建设日产100万只动力电池新产线,预计明年二季度投产,将新
  增2.5GW产能。保守估计明年实现三元电池产量2GWh,净利润2.5-3亿元。
      金属配送业务盈利能力增强,后期LED业务回暖提升业绩。(1)公司是金属物流配
  送行业龙头企业,上半年凭借规模化与精细化运营管理,毛利率水平同比提升8.6%至
  23.7%,表现超出市场预期;(2)LED芯片行业去年下半年出现产能过剩和降价,今年1
  季度价格持续下滑带来产能出清。行业经过充分调整后,2季度价格有所反弹但仍明
  显低于去年同期,导致公司上半年LED业务毛利率下滑22.8个百分点至10.9%,下半年
  行业景气度有望继续回暖。后期公司LED业务将依靠收购扩产进一步提升产能,业绩
  提升确定性较强。
      维持买入评级。预计公司2016、2017年EPS分别为0.25、0.3元,对应PE为44、37
  倍,维持买入评级。

  ●2016-06-23 澳洋顺昌:集成电路项目建设投资周期较长(投资者互动平台)       
    澳洋顺昌(002245)周四在全景网互动平台上回答投资者提问时介绍,集成电路
  项目正在筹建中,集成电路项目技术要求高,建设投资周期较长。
     公司1月3日公告称,2015年12月31日公司与江苏省淮安市人民政府签署了《澳洋
  顺昌集成电路芯片项目投资意向书》。公司拟在淮安市清河新区投资建设一条8英寸
  集成电路芯片生产线预计投资总额为约15亿元。
     澳洋顺昌主营业务为面向IT产品制造商提供金属材料的仓储、分拣、套裁、包装
  、配送等完整供应链服务。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2018-02-13◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  沈学如          董事长         专科                        -             -
  徐利英          董事           专科                    77.54             -
  朱宝元          董事           本科                    77.92             -
  李科峰          董事           本科                    77.54             -
  陈锴            董事           硕士                        -         52.00
  林文华          董事           本科                   151.29         27.75
  吕强            独立董事       硕士                        -          4.00
  曹承宝          独立董事       本科                        -          4.00
  梁秉文          独立董事       博士                        -          4.00
  ─────────────────────────────────────
  朱志皓          监事会主席     本科                        -             -
  徐琢明          监事           专科                        -             -
  虞静珠          职工代表监事   专科                        -         11.12
  ─────────────────────────────────────
  陈锴            总经理         硕士                        -         52.00
  林文华          副总经理、财务 本科                   151.29         27.75
                  总监、董事会秘
                  书
  程红            副总经理       硕士                   161.80         27.87
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2017末期  2016末期  2015末期  2014末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          130.74    118.96    115.54    116.79
  最高前三位董事报酬总额                 83.75     75.31     74.20     74.99
  最高前三位高级管理人员报酬总额        107.62     99.78     98.52     99.96
  独立董事津贴(平均)                      4.00      3.42      3.00      2.17
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
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  姓名: 沈学如         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事长
  出生日期: 1954-02    任职日期: 2016-05-18
  简历:沈学如:男,中国国籍,汉族,生于1954年2月,大专学历,高级经济师。曾任
       张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长,江苏华纺(集团)公司党总支书记兼董事
       长、总经理,江苏省张家港经济开发区管委会副主任。现任公司董事长,澳洋
       集团有限公司董事长、总裁,江苏澳洋科技股份有限公司董事长,江苏澳洋医
       药物流有限公司董事长,江苏澳洋置业有限公司董事长,江苏绿伟锂能有限公
       司董事,江苏澳洋绿地投资有限公司董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事
       长、总经理,宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长,宁波澳洋家居广场商业
       管理有限公司执行董事、总经理,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、
       总经理,苏州佳隆大药房有限公司执行董事,江苏格玛斯特种织物有限公司执
       行董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事长,张家港扬子纺纱有限公司副董事
       长,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限
       公司董事长,张家港润盛科技材料有限公司董事,广东润盛科技材料有限公司
       董事,江苏鼎顺创业投资有限公司董事,上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事
       ,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事
       ,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,湖南机油泵股份有限公司董事,
       张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏博园中药材有限公司
       监事,张家港澳洋进出口有限公司执行董事兼总经理。
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  姓名: 徐利英         性别: 女 学历: 专科         职务: 董事
  出生日期: 1965-03    任职日期: 2016-05-18
  简历:徐利英:女,中国国籍,汉族,生于1965年3月,大专学历,会计师,高级经济
       师。曾任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长,江苏华纺(集团)公司财务部
       副经理,澳洋集团有限公司财务总监,张家港市第十届、第十一届人大代表,
       江苏澳洋科技股份有限公司董事长。现任公司董事,澳洋集团有限公司监事长
       ,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事,江苏澳
       洋科技股份有限公司监事会主席,江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主
       席,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事,江苏澳洋置业有限公司监事,
       张家港华盈彩印包装有限公司监事。
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  姓名: 朱宝元         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1965-01    任职日期: 2016-05-18
  简历:朱宝元:男,中国国籍,汉族,生于1965年1月,本科学历,高级经济师。曾任
       江苏华纺(集团)公司办公室秘书、副主任、主任,张家港市欧洲精纺城建设
       指挥部开发部经理,澳洋集团有限公司办公室主任、行政总监、监事长。现任
       公司董事,澳洋集团有限公司董事、副总裁,张家港澳洋医院有限公司总经理
       ,张家港市澳洋顺康医院有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事、
       总经理,江苏澳洋科技股份有限公司董事,苏州佳隆大药房有限公司总经理。
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  姓名: 李科峰         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1975-05    任职日期: 2016-05-18
  简历:李科峰:男,中国国籍,汉族,生于1975年5月,本科学历,具有助理会计师、
       中级经济师、金融理财师(AFP)资格。曾任中国建设银行张家港支行个人客户
       部总经理、个人金融部总经理、房地产信贷部总经理、理财中心主任,中信银
       行张家港支行个人金融部总经理。现任公司董事,澳洋集团有限公司董事、财
       务管理中心总监,江苏澳洋科技股份有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份
       有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事、财务总监,江苏澳
       洋置业有限公司董事,江苏绿伟锂能有限公司监事,江苏鑫澳创业投资有限公
       司监事。
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  姓名: 陈锴           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1968-03    任职日期: 2016-05-18
  简历:陈锴:男,澳大利亚国籍,生于1968年3月,硕士学历。曾任南京华飞彩色显示
       系统有限公司工程师,澳大利亚F&J公司运营经理,东莞万顺昌钢铁制品有限公
       司总经理。现任公司董事、总经理,昌正有限公司董事,张家港润盛科技材料
       有限公司董事长,广东润盛科技材料有限公司董事长,上海澳洋顺昌金属材料
       有限公司董事长,江苏鼎顺创业投资有限公司董事长,江苏天鹏电源有限公司
       董事长,张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长,广东澳洋顺昌金属材料有
       限公司董事长,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理,淮安澳洋顺
       昌光电技术有限公司董事长、总经理,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董
       事长、总经理,张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理,江苏绿伟锂能
       有限公司董事长,绿伟有限公司董事,香港澳洋顺昌有限公司董事,张家港东
       部高新金属制品有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经
       理,芯能科技有限公司董事。
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  姓名: 林文华         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1969-08    任职日期: 2016-05-18
  简历:林文华:男,中国国籍,汉族,生于1969年8月,本科学历。曾任东莞万顺昌钢
       铁制品有限公司高级经理,运营经理。现任公司董事、副总经理、财务总监、
       董事会秘书,江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理,江苏澳洋顺昌光电技
       术有限公司董事,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,张家港昌盛农村
       小额贷款有限公司董事,江苏天鹏电源有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料
       有限公司董事,江苏绿伟锂能有限公司董事,苏州泰尔顺股权投资管理合伙企
       业(有限合伙)执行事务合伙人。
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  姓名: 吕强           性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1970-01    任职日期: 2016-05-18
  简历:吕强:男,中国国籍,汉族,生于1970年1月,工商企管硕士学位。曾任长江流
       域水资源保护局上海分局工程师,通用电器阿尔斯通(中国)有限公司项目经
       理,埃尔夫阿托化学(中国)投资有限公司商务拓展经理,德隆国籍战略投资
       管理有限公司战略管理专员,智基创投股份有限公司管理合伙人,湛江国联水
       产开发股份有限公司董事。现任发行人独立董事,上海贝加投资管理有限公司
       执行董事,上海上创骏强投资管理有限公司董事长,苏州康博沿江创业投资中
       心(有限合伙)执行事务合伙人,上海十月妈咪网络股份有限公司董事,上海奥
       图环卫设备有限公司董事,深圳市福荫食品集团有限公司董事。
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  姓名: 曹承宝         性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1972-01    任职日期: 2016-05-18
  简历:曹承宝:男,中国国籍,汉族,生于1972年1月,本科学历,中国注册会计师、
       中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所审计助理
       ,江苏海澜集团内部审计,张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现任公司
       独立董事,中汇江苏税务师事务所合伙人。
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  姓名: 梁秉文         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1961-06    任职日期: 2016-05-18
  简历:梁秉文:男,美国国籍,生于1961年6月,电子计算工程系博士学位,美国电气
       电子工程师学会(IEEE)会员,为半导体光电技术与市场专家。曾任美国惠普
       实验室职员,美国惠普公司光电部工艺开发工程师,美国惠普/Agilent科技公
       司经理,美国AXT光电公司总裁,美国Lytek公司副总裁,南京奥源光电有限公
       司总经理,南京汉德森半导体照明公司总经理,上海蓝宝光电材料公司总经理
       ,中国半导体照明中长期战略规划技术组组长。现任公司独立董事,中科院苏
       州纳米所研究员、博士生导师。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 朱志皓         性别: 男 学历: 本科         职务: 监事会主席
  出生日期: 1981-01    任职日期: 2016-05-18
  简历:朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于1981年1月,本科学历。曾任澳洋集团有限
       公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任等职务。现任澳洋集团有限公
       司行政管理中心总监,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经
       理,张家港澳洋新科服务有限公司执行董事、总经理,张家港博园餐饮服务有
       限公司执行董事、总经理,江苏金港物流企业管理有限公司董事、本公司监事
       会主席。
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  姓名: 徐琢明         性别: 女 学历: 专科         职务: 监事
  出生日期: 1969-11    任职日期: 2016-05-18
  简历:徐琢明:女,中国国籍,汉族,生于1969年11月,大专学历。曾任江苏澳洋医
       药物流有限公司副总经理,张家港市澳洋医院杨舍分院院长助理,江苏澳洋医
       药物流有限公司副总经理。现任澳洋集团有限公司人力资源管理中心副总监、
       本公司监事。
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  姓名: 虞静珠         性别: 女 学历: 专科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1973-07    任职日期: 2016-05-18
  简历:虞静珠:女,中国国籍,汉族,生于1973年7月,大专学历。现任公司财务部职
       员、职工代表监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 陈锴           性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1968-03    任职日期: 2007-03-30
  简历:陈锴:男,澳大利亚国籍,生于1968年3月,硕士学历。曾任南京华飞彩色显示
       系统有限公司工程师,澳大利亚F&J公司运营经理,东莞万顺昌钢铁制品有限公
       司总经理。现任公司董事、总经理,昌正有限公司董事,张家港润盛科技材料
       有限公司董事长,广东润盛科技材料有限公司董事长,上海澳洋顺昌金属材料
       有限公司董事长,江苏鼎顺创业投资有限公司董事长,江苏天鹏电源有限公司
       董事长,张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长,广东澳洋顺昌金属材料有
       限公司董事长,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理,淮安澳洋顺
       昌光电技术有限公司董事长、总经理,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董
       事长、总经理,张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理,江苏绿伟锂能
       有限公司董事长,绿伟有限公司董事,香港澳洋顺昌有限公司董事,张家港东
       部高新金属制品有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经
       理,芯能科技有限公司董事。
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  姓名: 林文华         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理、财务总监
                                                   、董事会秘书
  出生日期: 1969-08    任职日期: 2007-03-30
  简历:林文华:男,中国国籍,汉族,生于1969年8月,本科学历。曾任东莞万顺昌钢
       铁制品有限公司高级经理,运营经理。现任公司董事、副总经理、财务总监、
       董事会秘书,江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理,江苏澳洋顺昌光电技
       术有限公司董事,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,张家港昌盛农村
       小额贷款有限公司董事,江苏天鹏电源有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料
       有限公司董事,江苏绿伟锂能有限公司董事,苏州泰尔顺股权投资管理合伙企
       业(有限合伙)执行事务合伙人。
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  姓名: 程红           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1973-11    任职日期: 2010-03-26
  简历:程红:男,中国国籍,汉族,生于1973年11月,工商企管硕士学位。曾任爱思
       开钢铁(东莞)有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理,广东润盛科
       技材料有限公司董事、总经理,上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理
       ,张家港润盛科技材料有限公司总经理,广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事
       ,香港澳洋顺昌有限公司董事,扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2018-06-15◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            18第一季度   17第四季度   17第三季度   17第二季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0910       0.0988       0.1102       0.0854
  销售净利率(%)                  9.87         8.94        10.77        10.05
  净资产收益率                   3.58         3.97         4.83         3.94
  每股经营现金流量(元)         0.0159       0.1829      -0.0386      -0.0699
  主营收入同比增长(%)           39.99        53.88        94.68       107.61
  净利润同比增长(%)             40.70        89.08        67.19        68.39
  主营收入环比增长(%)          -16.56         7.94        20.37        29.13
  净利润环比增长(%)             -7.90       -10.38        28.97        32.19
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          18第一季度   17第四季度   17第三季度   17第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               91563.52    110644.39    102201.66     85267.14
  营业成本                   77089.31     91126.58     85105.89     71951.11
  营业税金及附加               311.41       395.39       228.36       295.51
  销售费用                     912.84      1361.93      1083.86      1234.87
  管理费用                    5212.73      6041.51      5256.33      3962.31
  财务费用                    1361.43      1482.64      1168.44      1547.98
  投资收益                       7.36       195.64         9.35         5.20
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润               16012.93     22742.57     17105.11     12257.34
  营业外收入                    12.81     -2047.42      2308.94      2993.09
  营业外支出                    20.57       -37.09        81.68        21.22
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额               16005.17     20732.23     19332.37     15229.22
  所得税费用                  3133.87      5570.35      3050.29      2266.61
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)         12871.30     15161.88     16282.08     12962.61
  母公司所有者净利润          8978.09      9748.58     10877.80      8434.60
  少数股东损益                3893.20      5413.30      5404.28      4528.01
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          18第一季度   17第四季度   17第三季度   17第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           68815.92     14438.33     85995.47     68771.96
  经营现金流出小计           67250.74     -3611.89     89808.53     75668.39
  经营现金流量净额            1565.19     18050.22     -3813.06     -6896.43
  投资现金流入小计            3421.09       202.40       130.11       104.25
  投资现金流出小计            9926.04     33705.62     12768.68     32677.08
  投资现金流量净额           -6504.95    -33503.23    -12638.57    -32572.83
  筹资现金流入小计           46260.67     24437.61     39435.91     57694.16
  筹资现金流出小计           38151.38     23477.47      1338.67     22850.68
  筹资现金流量净额            8109.29       960.14     38097.24     34843.48
  现金等的净增加额            3388.53    -14766.54     22251.39     -5048.74
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      澳洋顺昌(002245)公司2015年1-9月
      每股收益:0.1883元
      净资产收益率:12.23%
      营业收入同比变动:2.61%
      净利润同比变动:50.91%
     截止9月30日,中央汇金持有2,490,600股。
     一、对2015年度经营业绩的预计
     2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度30.00%至60.00%;
     2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)22,197至27,319;
     2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)17,074.67;
     业绩变动的原因说明
     公司业务经营状况良好,同时营业外收入同比增加。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    一、对2015年1-6月经营业绩的预计
    预计2015年1-6月净利润10,273万元至12,327万元,同比增长50.00%至80.00%,
  去年同期净利润6,848.36万元。
    业绩变动原因:自2014年第四季度LED一期项目全面建成达产后,LED业务对公司
  净利润贡献加大,使得整体业绩提高。
    二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      1、报告期末,公司短期借款余额为19,130.48万元,较年初下降31.67%,主要为
  公司经营活动现金流量净流入较大偿还部分银行借款所致;
    2、报告期末,公司应付票据余额为1,894.00万元,较年初下降40.54%,主要为
  票据到期后,尽量采用客户支付的票据进行支付所致;
    3、报告期末,公司应交税费余额为3,144.19万元,较年初增长51.28%,主要为
  公司业绩增长所致;
      4、报告期末,公司股本余额为97,375.67万元,较年初增长120.45%;资本公积
  为5,714.97万元,较年初下降87.30%,主要为公司实施2014年度利润分配送转股所致
  ;
    5、2015年1-3月,公司管理费用为1,773.73万元,较上年同期增长74.74%,主要
  原因为公司规模增长及研发投入加大,管理费用相应增加;
    6、2015年1-3月,公司财务费用为32.50万元,较上年同期下降96.09%,主要原
  因为偿还部分银行贷款,报告期内平均借款余额大幅下降所致。
    7、2015年1-3月,公司营业外收入为741.89万元,较上年同期增长42.45%,主要
  原因为计入当期的政府补贴增加所致;
      8、2015年1-3月,实现利润总额7,247.36万元、净利润5,854.93万元、归属于上
  市公司股东的净利润5,163.18万元,分别较上年同期增长36.08%、41.41%、64.75%,
  主要原因为LED业务贡献利润较上年加大;
      9、2015年1-3月,经营活动产生的现金流量净额为净流入13,358.09万元,同比
  增加819.26%,主要原因为与上年同期相比部分采购模式由预付改为应付所致;
    10、2015年1-3月,投资活动产生的现金流量净额为净流出1,315.16万元,同比
  下降75.75%,主要原因为上年同期LED一期项目持续投资较大所致;
    11、2015年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额为净流出13,845.84万元,而上
  年同期为净流入50,353.57万元,主要原因为上年同期非公开发行募集资金,而本报
  告期无此事项且归还了部分银行贷款所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2018-08-16◇

  前十大股东                       股东人数:67819        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    32.20%      未变  流通A股
  2. 昌正有限公司                   6966.98     7.06%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 兴业国际信托有限公司-兴享     1660.00     1.68%    301.04  流通A股
     进取汇利1号证券投资集合资
     金信托计划
  3. 中国对外经济贸易信托有限公     1660.00     1.68%    520.03  流通A股
     司-睿远汇利精选证券投资集
     合资金信托计划
  5. 陈志鹏                          800.00     0.81%   -248.70  流通A股
  6. 中国国际金融股份有限公司        660.53     0.67%    146.05  流通A股
  7. 张继承                          576.19     0.58%    144.66  流通A股
  8. 赵岚                            392.29     0.40%      新进  流通A股
  9. 杭州晟维资产管理有限公司-      382.46     0.39%   -138.51  流通A股
     晟维汇智证券投资基金
  10.中国建设银行股份有限公司-      378.59     0.38%      新进  流通A股
     富国中证新能源汽车指数分级
     证券投资基金
     总    计                      45260.84    45.85%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:67819        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    34.76%      未变  流通A股
  2. 中国对外经济贸易信托有限公     1660.00     1.82%    520.03  流通A股
     司-睿远汇利精选证券投资集
     合资金信托计划
  2. 兴业国际信托有限公司-兴享     1660.00     1.82%    301.04  流通A股
     进取汇利1号证券投资集合资
     金信托计划
  4. 陈志鹏                          800.00     0.87%   -248.70  流通A股
  5. 中国国际金融股份有限公司        660.53     0.72%    146.05  流通A股
  6. 昌正有限公司                    593.86     0.65%      未变  流通A股
  7. 张继承                          576.19     0.63%    144.67  流通A股
  8. 赵岚                            392.29     0.43%      新进  流通A股
  9. 杭州晟维资产管理有限公司-      382.46     0.42%   -138.51  流通A股
     晟维汇智证券投资基金
  10.中国建设银行股份有限公司-      378.59     0.41%      新进  流通A股
     富国中证新能源汽车指数分级
     证券投资基金
     总    计                      38887.72    42.53%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:68991        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    32.19%      未变  流通A股
  2. 昌正有限公司                   6966.98     7.06%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 兴业国际信托有限公司-兴享     1358.96     1.38%      新进  流通A股
     进取汇利1号证券投资集合资
     金信托计划
  4. 中国对外经济贸易信托有限公     1139.97     1.15%      新进  流通A股
     司-睿远汇利精选证券投资集
     合资金信托计划
  5. 陈志鹏                         1048.70     1.06%     18.70  流通A股
  6. 杭州晟维资产管理有限公司-      520.97     0.53%      新进  流通A股
     晟维汇智证券投资基金
  7. 中国国际金融股份有限公司        514.48     0.52%   -441.51  流通A股
  8. 长安基金-浦发银行-长安国      500.00     0.51%      新进  流通A股
     际信托股份有限公司
  9. 许宇海                          469.13     0.48%   -442.98  流通A股
  10.张继承                          431.52     0.44%      新进  流通A股
     总    计                      44734.51    45.32%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:68991        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    34.95%      未变  流通A股
  2. 兴业国际信托有限公司-兴享     1358.96     1.49%      新进  流通A股
     进取汇利1号证券投资集合资
     金信托计划
  3. 中国对外经济贸易信托有限公     1139.97     1.25%      新进  流通A股
     司-睿远汇利精选证券投资集
     合资金信托计划
  4. 陈志鹏                         1048.70     1.15%     18.70  流通A股
  5. 昌正有限公司                    593.86     0.65%      未变  流通A股
  6. 杭州晟维资产管理有限公司-      520.97     0.57%      新进  流通A股
     晟维汇智证券投资基金
  7. 中国国际金融股份有限公司        514.48     0.57%   -441.51  流通A股
  8. 长安基金-浦发银行-长安国      500.00     0.55%      新进  流通A股
     际信托股份有限公司
  9. 许宇海                          469.13     0.52%   -442.98  流通A股
  10.张继承                          431.52     0.47%      新进  流通A股
     总    计                      38361.39    42.17%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:75838        截止日期:2017-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    32.19%      未变  流通A股
  2. 昌正有限公司                   6966.98     7.06%   -840.00  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 陈志鹏                         1030.00     1.04%      未变  流通A股
  4. 中国国际金融股份有限公司        955.99     0.97%      新进  流通A股
  5. 许宇海                          912.11     0.92%    320.33  流通A股
  6. 中国农业银行-长城安心回报      569.99     0.58%     30.00  流通A股
     混合型证券投资基金
  7. 吕晓雄                          555.00     0.56%      未变  流通A股
  8. 赵岚                            390.29     0.40%    -46.07  流通A股
  9. 华安基金-招商银行-华润深      360.00     0.36%      新进  流通A股
     国投信托有限公司
  10.张家港市金茂创业投资有限公      337.00     0.34%    -63.00  流通A股
     司
     总    计                      43861.16    44.42%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:75838        截止日期:2017-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    34.95%      未变  流通A股
  2. 陈志鹏                         1030.00     1.13%      未变  流通A股
  3. 中国国际金融股份有限公司        955.99     1.05%      新进  流通A股
  4. 许宇海                          912.11     1.00%    320.32  流通A股
  5. 昌正有限公司                    593.86     0.65%   -840.00  流通A股
  6. 中国农业银行-长城安心回报      569.99     0.63%     30.00  流通A股
     混合型证券投资基金
  7. 吕晓雄                          555.00     0.61%      未变  流通A股
  8. 赵岚                            390.29     0.43%    -46.07  流通A股
  9. 华安基金-招商银行-华润深      360.00     0.40%      新进  流通A股
     国投信托有限公司
  10.张家港市金茂创业投资有限公      337.00     0.37%    -63.00  流通A股
     司
     总    计                      37488.04    41.22%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:79314        截止日期:2017-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    32.19%      未变  流通A股
  2. 昌正有限公司                   7806.98     7.91%   -555.00  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 陈志鹏                         1030.00     1.04%      未变  流通A股
  4. 中国银行-海富通收益增长证      613.24     0.62%    -79.44  流通A股
     券投资基金
  5. 许宇海                          591.79     0.60%      新进  流通A股
  6. 吕晓雄                          555.00     0.56%      新进  流通A股
  7. 中国农业银行-长城安心回报      539.99     0.55%      新进  流通A股
     混合型证券投资基金
  8. 赵岚                            436.36     0.44%      未变  流通A股
  9. 张家港市金茂创业投资有限公      400.00     0.41%      未变  流通A股
     司
  10.中国工商银行股份有限公司-      357.90     0.36%      新进  流通A股
     诺安先锋混合型证券投资基金
     总    计                      44115.06    44.68%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:79314        截止日期:2017-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 澳洋集团有限公司              31783.80    34.95%      未变  流通A股
  2. 昌正有限公司                   1433.86     1.58%   -555.00  流通A股
  3. 陈志鹏                         1030.00     1.13%      未变  流通A股
  4. 中国银行-海富通收益增长证      613.24     0.67%    -79.43  流通A股
     券投资基金
  5. 许宇海                          591.79     0.65%      新进  流通A股
  6. 吕晓雄                          555.00     0.61%      新进  流通A股
  7. 中国农业银行-长城安心回报      539.99     0.59%      新进  流通A股
     混合型证券投资基金
  8. 赵岚                            436.36     0.48%      未变  流通A股
  9. 张家港市金茂创业投资有限公      400.00     0.44%      未变  流通A股
     司
  10.中国工商银行股份有限公司-      357.90     0.39%      新进  流通A股
     诺安先锋混合型证券投资基金
     总    计                      37741.94    41.49%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 澳洋集团有限公司
  法人代表: 沈学如
  注册资本: 80000.00万元
  成立日期: 1998-07-30
  经营业务: 呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品(金银制品除外)制造
            ;纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货
            、办公用品、电脑耗材购销;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术
            的出口业务,生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
            相关业务的进口业务,进料加工和“三来一补”业务;机构商务代理服务。
            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 沈学如
  说    明: 沈学如--->41.09%澳洋集团有限公司--->32.21%江苏澳洋顺昌股份有限公
            司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-31               67819           -1104         -1.60         13483
  2018-01-31               68923             -68         -0.10         13195
  2017-12-31               68991           -6847         -9.03         13182
  2017-09-30               75838           -3476         -4.38         11992
  2017-06-30               79314           -4566         -5.44         11466
  2017-03-31               83880           -1510         -1.77         10842
  2017-01-31               85390           -1602         -1.84         10597
  2016-12-31               86992            4965          6.05         10402
  2016-09-30               82027           12458         17.91         11032
  2016-06-30               69569           -5728         -7.61         13007
  2016-03-31               75297           -5710         -7.05         12018
  2016-01-31               81007             727          0.91         11049
  2015-12-31               80280          -19992        -19.94         11149
  2015-09-30              100272          -18488        -15.57          8926
  2015-06-30              118760            3933          3.43          7538
  2015-03-31              114827           99309        639.96          6519
  2015-01-21               15518           -2807        -15.32         21618
  2014-12-31               18325            1401          8.28         18306
  2014-09-30               16924             673          4.14         19822
  2014-06-30               16251            -247         -1.50         20643
  2014-03-31               16498            -315         -1.87         20334
  2014-01-22               16813           -3762        -18.28         19953
  2013-12-31               20575           -1534         -6.94         16304
  2013-09-30               22109            -228         -1.02         15173
  2013-06-30               22337           -1329         -5.62         15018
  2013-03-31               23666              55          0.23         14175
  2013-02-19               23611            -479         -1.99         14208
  2012-12-31               24090             -98         -0.41         13925
  2012-09-30               24188            -849         -3.39         13837
  2012-06-30               25037             150          0.60         13368
  2012-03-31               24887              -3         -0.01         13448
  2011-12-31               24890           -1278         -4.88         13447
  2011-09-30               26168            6562         33.47         12756
  2011-06-30               19606            3405         21.02         17025
  2011-03-31               16201            5010         44.77          4003
  2010-12-31               11191           -6375        -36.29          5796
  2010-09-30               17566            1141          6.95          3750
  2010-06-30               16425            3450         26.59          4011
  2010-03-31               12975           -2205        -14.53          2938
  2009-12-31               15180            2345         18.27          2512
  2009-09-30               12835            2684         26.44          2970
  2009-06-30               10151            2425         31.39          3756
  2009-03-31                7726            -216         -2.72          1967
  2008-12-31                7942            1307         19.70          1914
  2008-09-30                6635            -831        -11.13          2291
  2008-06-30                7466           -1911        -20.38          1629
  2008-06-04                9377               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2018-08-15◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2018-05-10   2018-05-09  2018-03-28  2018-03-26
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       98671.93     98709.93    98709.92    98730.92
    流通股份合计               91440.49     91440.49    91440.48    91404.98
      流通A股                  91440.49     91440.49    91440.48    91404.98
    限售流通股合计              7231.43      7269.43     7269.43     7325.93
      限售流通A股               7231.43      7269.43     7269.43     7325.93
      限售境内自然人持股         858.31       896.31      896.31      952.81
      限售高管持股               317.56       317.56      317.56      353.06
      限售境外法人持股          6373.13      6373.13     6373.13     6373.13
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-10              98671.93       91440.49  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-09              98709.93       91440.49  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-28              98709.92       91440.48  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-26              98730.92       91404.98  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-21              98730.92       90956.23  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-13              98730.91       90956.22  债转股,高管股变动
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-29              98730.90       90945.71  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-29              98728.26       90943.07  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-08              98728.23       90943.05  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-05-26              98728.21       90943.02  回购
  ─────────────────────────────────────
  2017-05-04              98753.95       90943.02  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-31              98753.88       90942.95  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-24              98753.86       90942.94  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-10              97613.36       90942.94  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-07              97522.94       90852.52  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-02-27              97522.92       90852.50  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-02-24              97522.92       90521.40  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2017-02-14              97522.89       90521.37  债转股,高管股变动
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-30              97522.70       90491.42  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-30              97522.22       90490.95  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2016-05-25              97520.87       90489.59  回购
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-15              97548.59       90489.59  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-03-07              97361.15       90302.15  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-28              97361.15       89503.20  回购
  ─────────────────────────────────────
  2015-04-08              97375.67       89518.77  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-20              97375.67       74852.10  10送3转增9
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-12              44261.67       34023.68  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2015-02-26              44171.67       33933.68  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-25              44171.67       33546.45  回购
  ─────────────────────────────────────
  2014-03-31              44191.17       33546.45  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2014-02-25              37524.50       33546.45  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2012-11-19              36480.00       33546.45  追加承诺限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-11-21              36480.00       33469.13  追加承诺限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-06-10              36480.00       33379.59  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-05-24              36480.00       12972.09  10送3转增7
  ─────────────────────────────────────
  2010-06-17              18240.00        6587.81  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-06-04              18240.00        5718.75  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2009-06-23              12160.00        3812.40  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2009-06-05               6080.00        1906.20  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-09-05               6080.00        1520.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-06-05               6080.00        1216.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-05-16               4560.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.4元/税前            股权登记日2018-03-15
                                                        除权除息日2018-03-16
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.25元/税前           股权登记日2017-05-09
                                                        除权除息日2017-05-10
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红0.3元/税前            股权登记日2016-05-09
                                                        除权除息日2016-05-10
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股送3.0股                   股权登记日2015-03-19
                        每10股转增9.0股                 除权除息日2015-03-20
                        每10股分红0.8元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红0.8元/税前            股权登记日2014-03-04
                                                        除权除息日2014-03-05
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红0.35元/税前           股权登记日2013-04-25
                                                        除权除息日2013-04-26
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红0.2元/税前            股权登记日2012-06-07
                                                        除权除息日2012-06-08
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股送3.0股                   股权登记日2011-05-23
                        每10股转增7.0股                 除权除息日2011-05-24
                        每10股分红0.5元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2010-06-03
                        每10股分红0.5元/税前            除权除息日2010-06-04
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              每10股转增10.0股                股权登记日2009-06-22
                        每10股分红0.6元/税前            除权除息日2009-06-23
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2018-08-08◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2017-08-08           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2017-08-26           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 15000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2014-04-03           最终发行(万股): 6666.67
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 7.50
  申购日        : 2014-03-31           主承销商      : 兴业证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2017末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 49287.90
     本年度已使用额: 15502.55               累计使用总额: 50506.11
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  LED外延片及芯     49287.90   否      50506.11     7521.91        -
  片产业化项目(
  二期)
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      49287.90    -      50506.11     7521.91        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  澳洋顺昌(002245) 所属行业:交通运输、仓储和邮政业->装卸搬运和运输代理业

  证监会行业:装卸搬运和运输代理业            共 6 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  002245 澳洋顺昌    9.1440   1     63.1463   3    24.9845   4   0.2630   5
  600179 安通控股    4.6583   4     74.0168   2    44.7308   2   0.3400   4
  600270 外运发展    9.0548   3     96.5135   1    42.3510   3   1.0731   3
  603128 华贸物流    9.1108   2     52.2291   4    62.9380   1   0.2100   6
  603871 嘉友国际    0.2000   6      8.3573   5    24.2915   5   2.8628   1
  871144 中工美      0.2075   5      0.8986   6     0.5973   6   1.4200   2
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  002245 澳洋顺昌    9.8710   3     22.5099   4     2.5693   3  12.2600   5
  600179 安通控股   10.6213   1     28.1207   3     3.6556   2  14.5300   3
  600270 外运发展    9.0548   4     78.6985   1     9.7163   1  12.5500   4
  603128 华贸物流   10.0542   2     36.4639   2     2.1458   4   5.9600   6
  603871 嘉友国际    0.8000   5      5.3923   5     1.7177   5  37.8900   1
  871144 中工美      0.4631   6      0.7978   6     0.1150   6  21.2600   2
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2018-08-10◇

  ●2018-04-13 澳洋顺昌:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复(公司公告) 
      2018年4月13日公告,非公开发行股票获得中国证监会核准批复。

  ●2018-04-03 澳洋顺昌:2018年第一季度可转债转股情况公告(公司公告)         
      2018年4月3日公告,截至2018年3月31日,顺昌转债尚有509,544,100元挂牌交易
  。2018年第一季度,顺昌转债因转股减少2,000元,转股数量为214股,剩余可转债余
  额为509,544,100元。

  ●2018-03-30 澳洋顺昌:关于部分限制性股票回购注销完成的公告(公司公告)     
      2018年3月30日公告,公司于2017年8月8日召开第四届董事会第十三次会议,审
  议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意根据公司股权激励计划相关
  规定,对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共210,000股进行回购注销的处
  理。本次回购注销事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。截止2018年3月28日
  ,上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
  完成。

  ●2018-03-21 澳洋顺昌:2017年限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通提示性
  公告(公司公告)                                                            
      2018年3月21日公告,公司2017年限制性股票激励计划第一次解除限售的限制性
  股票数量为540.75万股,占公司目前总股本的0.55%;本次解锁的限制性股票的上市
  流通日期为2018年3月26日。

  ●2018-02-13 澳洋顺昌:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,报告期内,公司金属物流配送业务保持良好的生产经营状态,
  综合折算总体加工配送总量较上年同期增长约24%,金属加工产能利用率基本已达到
  最大化。金属物流配送业务营业收入达到19.13亿元,同比增长48.41%,实现毛利30,
  264.76万元,较上年同期增长10.24%。报告期内,金属物流业务毛利率有所下降,主
  要是2017年金属价格较上年同期较高,尤其是铝板价格同比增幅更大。公司作为金属
  物流业务细分领域的佼佼者,管理水平及盈利能力一直领先于同行,预计未来业务总
  体仍将保持稳定的增长。

  ●2018-01-22 澳洋顺昌:子公司列入战略性新兴产业发展专项资金项目及投资计划(
  公司公告)                                                                 
      2018年1月22日公告,公司控股子公司淮安光电近日接相关部门通知,根据江苏
  省发展和改革委员会及江苏省财政厅文件,淮安光电LED外延片和芯片建设项目列入
  省级战略性新兴产业发展专项资金项目及投资计划,将获得支持补助资金1,000万元
  。

  ●2018-01-15 澳洋顺昌:子公司未通过高新技术企业认定(公司公告)             
      2018年1月15日公告,近日接相关部门通知,淮安光电未能通过高新技术企业的
  认定。淮安光电2017年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策,应按25%的
  税率缴纳企业所得税。淮安光电2017年度最终因不具备享受企业所得税优惠政策条件
  ,将会对公司2017年度业绩带来不利影响。目前公司正在进行2017年度报告编制工作
  ,经初步测算,公司2017年度业绩仍在上述预计范围,不需要对上述预计进行修正。

  ●2018-01-03 澳洋顺昌:非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过(公司公告) 
      2018年1月3日公告,2018年1月2日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发
  行A股股票的申请进行了审核。公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

  ●2017-12-14 澳洋顺昌:子公司增资事项进展(公司公告)                       
      2017年12月14日公告,淮安光电收到了清河发展增资款项12,400万元。截止目前
  ,淮安光电已累计收到清河发展缴付的增资款项21,700万元。

  ●2017-10-25 澳洋顺昌:2017年第三季度报告(公司公告)                       
      2017年三季报披露,公司预计2017年度净利润为34,956至41,124万元(上年同期
  为20,562.14万元),同比增长70.00%至100.00%。业绩变动原因:2017年,随着公司
  LED业务新建项目逐步投产,芯片产能大幅提升,利润贡献相应同比增长幅度较大;
  同时,锂电池业务经营情况良好,对上市公司业绩贡献较上年加大。

  ●2017-10-14 澳洋顺昌:非公开发行股票申请获得中国证监会受理(公司公告)     
      2017年10月14日公告,公司近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
  请受理通知书》,中国证监会对公司提交的《江苏澳洋顺昌股份有限公司上市公司非
  公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理
  。

  ●2017-10-10 澳洋顺昌:2017年第三季度可转债转股情况(公司公告)             
      2017年10月10日公告,截至2017年9月30日,顺昌转债尚有5.10亿元挂牌交易。2
  017年第三季度,顺昌转债因转股减少4700元,转股数量为502股,剩余可转债余额为
  5.10亿元。

  ●2017-08-30 澳洋顺昌:签署动力电池材料战略供货协议(公司公告)             
      2017年8月30日公告,公司下属公司江苏天鹏与格林美下属公司无锡格林美,于2
  017年8月28日就江苏天鹏向无锡格林美进行镍钴锰酸锂三元正极材料(NCM)采购和
  双方中长期合作等相关事宜签订了动力电池三元正极材料的战略供货协议。合同标的
  为镍钴锰酸锂三元正极材料,合同期限为三年。

  ●2017-08-22 澳洋顺昌:持股5%以上股东股份减持计划完成(公司公告)           
      2017年8月22日公告,公司收到昌正有限公司的《关于股份减持计划完成的告知
  函》:自2017年8月18日至8月21日,昌正有限公司已通过集中竞价交易减持其持有的
  公司股份840万股,占公司总股本的0.85%,根据已披露的减持计划,剩余可减持的14
  0万股不再减持,本次减持计划实施完成;同时,昌正有限公司承诺未来六个月内不
  再减持其持有的公司股份。

  ●2017-08-08 澳洋顺昌:2017年半年度报告(公司公告)                         
      2017年半年报披露,公司预计2017年1-9月净利润为23110万元至27732万元,同
  比增长50%至80%(2016年1-9月净利润为15406.47万元)。业绩变动原因:随着公司LED
  业务新增产能的逐步增加,预计利润贡献同比增长;同时,随着锂电池二期项目的逐
  步量产,对上市公司业绩贡献也会加大。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-02-24◇


  报告期: 2015末期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      2015年年报披露,公司2016年经营计划:计划实现合并报表范围归属母公司的净
  利润2亿元,具体分为三方面目标:金属物流配送业务(合并报表范围)实现金属加工
  配送综合总量50万吨,全力拓展下游汽车配件行业的客户开发,把汽配行业打造成IT
  行业外又一个重点领域;稳健开展小贷业务,加速开展微贷业务,微贷业务贷款余额
  占比达到20%,实现总贷款余额达到6亿元;半导体业务目标:保持现有产能满产,LE
  D芯片产量不低于200万片(折合两吋片);全力建设一条8英寸集成电路芯片生产线,
  力争建设期不超过1年。
      报告期内,公司金属物流配送业务总体产能利用率良好,共实现综合金属加工配
  送总量(1吨铝板与4吨钢板加工量及营收基本相当,按业务习惯,铝板按1:4折合成钢
  板吨数)约44万吨,总量略高于上年同期。汽车配件行业金属用材配送量增长迅速,
  有效抵消了近年来IT电子行业较为低迷及金属基材价格持续下行的不良影响。
      LED外延片及芯片产业化项目(二期)项目建设慢于预期,目前厂房已建成,外延
  设备尚未投入,不过,二期项目中的PSS(图形化蓝宝石衬底)生产线已投产。
      截至报告期末,小额贷款公司贷款净余额约5.48亿元,微贷业务贷款余额约8500
  万元。报告期内小额贷款公司实现营业收入7670.91万元,净利润4301.71万元,分别
  同比增长5.88%及7.68%。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.36            0.56            0.69
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                      35441.81        54810.33        68524.88
  净利润同比(%)                        72.36           46.09           25.02
  主营收入(万元)                   363933.83       533059.56       676449.34
  主营收入同比(%)                      82.93               -           26.90
  预测机构数                               -            3.00            3.00
  每股净资产(元)                        2.44            2.88            3.58
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                               28.35           16.03           12.82
  预测PB                                4.20            3.09            2.49
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                                2.78            1.65            1.30

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             5          -          1         -         -         6
  三个月内            11          -          2         -         -        13
  六个月内            29          -          5         -         -        34
  12个月内            59          1          9         -         -        69


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-18    新时代证券          推荐        0.55        0.71           -
  2018-02-13    太平洋证券          买入        0.55        0.73           -
  2018-01-17     中信建投           买入        0.58        0.76           -
  2018-01-04     国信证券           买入        0.53        0.69           -
  2017-11-27     西南证券           买入        0.55        0.74           -
  2017-08-08     中投证券       强烈推荐        0.50        0.64           -
  2017-05-02     华金证券           买入        0.60        0.63           -
  2017-04-27     广发证券           买入        0.55        0.69           -
  2017-04-27     兴业证券           增持        0.55        0.67           -
  2017-02-27     国海证券           买入        0.51        0.57           -


  ◆研报摘要◆                                                              

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  ●2018-03-18 澳洋顺昌:LED、锂电池双轮驱动,助力业绩高增长(新时代证券 开文
  明)                                                                       
   看好公司未来业绩持续增长,我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.55、0.71和0.8
   8元。当前股价对应18-20年分别为17、13和11倍。首次覆盖给予“推荐”评级。

  ●2018-02-13 澳洋顺昌:LED高增长,锂电池超预期(太平洋证券 刘翔)           
   LED与锂电池两轮驱动,高速成长可待可见。预计公司2018-2019年净利润为5.48/7.
   20/8.90亿元,对应PE分别为16.0/12.2/9.8,继续强烈推荐。

  ●2018-01-17 澳洋顺昌:未获认定影响有限,LED价格趋稳,电池业务或超预期(中信
  建投 徐伟)                                                                
   预计公司17、18、19年EPS分别为0.38、0.58、0.76,对应PE分别为24、15、12倍,
   维持买入评级,目标价15.60元。

  ●2018-01-04 澳洋顺昌:财报及重大事项点评:定增募资进一步夯实LED主业(国信证
  券 欧阳仕华,唐泓翼)                                                       
   公司2017年3季度基本完成扩产50万只/天行业领先工艺21700型圆柱电池,相当于1G
   wh。预计2017-2019净利润400/602/775百万元,考虑配套融资摊薄影响,2018年市
   盈率仍仅19倍,买入“评级”。

  ●2018-01-03 澳洋顺昌:增发过会,推进蓝宝石图形产业化项目(中信建投 徐伟)  
   扩产计划稳步推进,把握行业机遇。预计公司17、18、19年EPS分别为0.38、0.58、
   0.76,对应PE分别为27、18、13倍,维持买入评级,目标价15.60元。


  ◆同行业研报摘要◆                        证监会行业: 装卸搬运和运输代理业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-03 迪森股份:显著受益清洁供暖,长期受益天然气消费增长(民生证券 陶
  贻功)                                                                     
   预计公司2017-2019年EPS分别为0.60、0.85、1.14元。对应当前价格PE25、18、13
   倍,公司业绩持续增长确定性高,维持“强烈推荐”评级。

  ●2018-04-03 中电环保:年报点评:污水处理、烟气治理业务下滑,污泥业务大幅增
  长(信达证券 范海波,吴漪,丁士涛,王伟)                                      
   基于公司目前股本,我们预计公司2018-2020年EPS为0.22元、0.24元、0.26元。公
   司目前处于水环境治理业务转型期、污泥处置业务释放期,我们看好公司在相关领
   域的市场拓展,维持“增持”评级。

  ●2018-03-29 迪森股份:B端项目实现突破,业绩持续成长可期(兴业证券 蔡屹,汪洋
  )                                                                         
   公司为清洁供热综合服务商,业务布局工业端和居民端。因煤改气政策推进,公司2
   017年C端实现高成长,与锦江集团合作,有望带来B端业绩突破。我们根据业绩快报
   调整公司2017年盈利预测为2.17亿,并维持2018、2019年盈利预测为3.00亿、3.94
   亿。2017-2019年EPS0.60、0.83、1.09元,对应3月28日收盘价PE为24.1、17.4、13
   .2倍,维持“审慎增持”评级。

  ●2018-02-28 迪森股份:业绩符合预期,蓝天保卫战下“煤改气”长期趋势不改(国
  海证券 谭倩)                                                              
   蓝天保卫战还将持续,“煤改气”作为重要手,其长期趋势不改,未来推进将保持
   稳健趋势,有利于行业健康发展,亦有利于公司稳步释放订单与业绩。我们预计公
   司2017-2019年EPS分别为0.60、0.95和1.22元/股,对应当前股价PE分别为25.85、1
   6.25和12.70倍,维持公司“买入”评级。

  ●2018-02-28 清新环境:延期项目将在今年确认,18Q1业绩预增15%-35%(群益证券 
  华巍)                                                                     
   预计公司17-19年分别实现净利润6.84亿元(YOY-8.72%)、9.61亿元(YOY+40.34%)、1
   2.12亿元(YOY+26.24%),EPS0.63、0.89、1.12元,当前股价对应17-10年动态24X、
   17X、14X,维持“买入”建议。



  风  险  提  示

       
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