◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
公司名称 : 焦作万方铝业股份有限公司
英文全称 : Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co.,ltd.
注册地址 : 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
办公地址 : 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
所属地域 : 河南
所属行业 : 有色金属冶炼和压延加工业
公司网址 : www.jzwfal.com
电子信箱 : jzwfzqb@163.com
上市日期 : 1996-09-26
招股日期 : 1996-09-09
发行数量(万 : 3201.0000
股)
发行价格(元/: 6.80
股)
首日开盘价 : 11.80元
上市推荐人 : 君安证券有限责任公司,国泰证券有限公司
主承销商 : 国泰证券有限公司
法人代表 : 霍斌
董 事 长 : 霍斌
总 经 理 : 谢军
董 秘 : 吴永锭
董秘传真 : 0391-2535597
董秘邮箱 : jzwfzqb@163.com
董秘电话 : 0391-2535596
证券代表 : 李蕙鑫
电 话 : 0391-2535596
传 真 : 0391-2535597
邮 编 : 454005
会计事务所 : 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;金属及非金属制品销售;普通
货物运输、货物专用运输(罐式容器);企业经营本企业或本企业成员
企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业
生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品
及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来
一补”业务;在境外期货市场从事套期保值业务(凭境外期货业务许可
证经营);按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务;销售矿产品
、建材及化工产品(不含易燃易爆等危险化学品);销售针纺织品、日
用品、钢铁、铝矾土。(实际经营范围以工商登记确认的营业执照为
准。)
公司简史 : 本公司是于1993年3月13日经河南省经济体制改革委员会"豫体改
字[1993]56号"文批准,在焦作市万方集团有限责任公司(原焦作市铝
厂)的基础上设立的定向募集股份有限公司,1993年3月22日在焦作市
工商行政管理局注册登记。本公司于1996年9月4日经中国证券监督管
理委员会"证监发字[1996]181号"文批准转为社会募集股份公司,并向
社会公开发行人民币普通股3,201万股,每股面值1元,每股发行价人民
币6.80元,于1996年9月26日在深圳证券交易所上市。1996年11月27日
,本公司在河南省工商行政管理局重新履行登记手续,并更换了营业执
照。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2023年1-3月分配后摊薄) ◆◇更新时间:2023-07-27◇
每股收益 (元):0.0200 目前流通(万股) :119137.96
每股净资产 (元):4.3924 总 股 本(万股) :119219.94
每股公积金 (元):1.3851 主营收入同比增长 (%):-34.33
每股未分配利润(元):1.6598 净利润同比增长 (%):-88.37
每股经营现金流(元):-0.5126 净资产收益率 (%):0.44
─────────────────────────────────────
2022末期每股收益(元):0.2540 净利润同比增长 (%):-23.58
2022末期主营收入(万元):667609.43 主营收入同比增长 (%):35.75
2022末期每股经营现金流(元):0.5270 净资产收益率 (%):5.84
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分配预案: -
最近除权: 10派0.7(2023.06.27)
拟披露中报: 2023-08-23
☆曾用名: 焦作万方->G万方
◆最新消息◆
【股权变动】 2017年8月9日公告,公司于2017年8月8日接到公司股东洲际油气
的通知,洲际油气签署了《股份转让协议》,拟转让其所持有的本公司全部股份。洲
际油气拟将其所持本公司的104,612,990股股份,即占本公司总股本约8.77%的股份
转让给樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)。经双方协商后确定每股转让价
格为10.388元,转让总价款为1,086,719,740.12元。本次股份转让完成后洲际油气
将不再持有本公司的股份,樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)将成为本公
司新的股东,持有本公司股份8.77%。
【增持减持】 2017年8月1日公告,2017年7月31日,本公司董事会收到公司部分
董事、高管人员关于《计划减持公司股份的告知函》。该部分董事和高管共计持有
本公司股份2,060,400股(占本公司总股本比例0.173%),计划在本公告披露之日起十
五个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份420,150股(占本公司
总股本比例0.035%)。
【定期报告】 2017年半年报披露,报告期内,公司主营业务运行平稳,电解铝
节能改造与大修工作稳步推进,灾后生产技术指标逐步得到恢复。报告期内生产铝
产品21.36万吨,销售铝产品19.23万吨,分别与上年同比上升0.3%和下降9.36%。受
煤炭及氧化铝等原材料价格同比大幅上升影响,公司自发电成本和铝产品成本上升
,虽然同期铝产品销售价格也上升,但售价上升幅度小于成本上升幅度,导致公司
主营业务利润同比大幅下降。下半年,公司将继续加大管理力度,向市场要效益,
加强内部挖潜工作,改进供电结构。
【投资项目】 2017年7月5日公告,公司拟与恒力元公司、锦江集团、市工投集
团共同签署《焦作市高端制造产业发展基金(有限合伙)发起人协议书》,共同发
起设立“焦作市高端制造产业发展基金”。基金规模20亿元,合伙人出资方式为现
金出资。其中,合伙人本公司出资2亿元,占出资总额的10%;合伙人市工投集团出
资2亿元,占出资总额的10%;合伙人锦江集团出资1.99亿元,占出资总额的9.95%;
合伙人恒力元公司出资0.01亿元,占出资总额的0.05%。其余资金由恒力元公司按照
市场化原则募集。投资方向:从事汽车轻量化等高端制造业及其配套项目的投资及
投资管理活动,优先支持焦作万方发展,推动地方产业升级,为全体合伙人获取投
资回报,使本合伙企业取得最佳经济效益。
【重大事项】 2017年6月28日公告,2017年6月27日,本公司收到了阳光财险支
付的第二期赔付款10700万元,按照企业会计准则相关规定,该款项将计入公司损益
。按照本公司与阳光财险达成的《赔付协议书》,阳光财险已全额支付了协议规定
的赔款金额,其对本公司“7.19”发生的财产受损保险事项终结,阳光财险不再对
该事项有任何赔偿义务。
【重大事项】 2017年6月20日公告,2017年6月20日,本公司收到了阳光财险《
赔付协议书》。经过本公司与阳光财险协商,双方达成协议并签署了《赔付协议书
》。《赔付协议书》约定阳光财险赔付本公司总额1.27亿元(含预先赔付的2000万
元)。上述赔款扣除预付金额后,在本协议生效日2017年6月16日后十个工作日内向
本公司支付。自赔偿款全额支付给本公司后此赔偿事件终结,阳光财险不再对该事
项有任何赔偿义务。
【重大事项】 2017年5月6日公告,近日,杭州金投有限合伙人富阳投资与金投
建设签署了《有限合伙人财产份额转让合同》,根据合同约定,富阳投资将其在本
企业持有的全部财产份额转让给金投建设。本次股权变更前后,浙江恒杰实业有限
公司始终为杭州金投的普通合伙人与执行事务合伙人,并实际控制杭州金投,而浙
江恒杰实业有限公司的实际控制人为钭正刚先生,因此,杭州金投的实际控制人为
钭正刚先生。本次股权变更不会导致杭州金投实际控制人发生变更。
【投资项目】 2017年4月22日公告,公司出资3000万元独资设立贸易公司。经营
煤炭、能源、氧化铝、碳素、铝产品、设备等物资采购、存储、运输、销售及期货
、期权业务。
【业绩预告】 2017年4月14日公告,预计2017年1-3月净利润盈利:3000万元–3
300万元;每股收益盈利:0.025—0.028元(上年同期净利润-2934.3万元;每股收
益亏损:0.025元)。业绩变动原因本期公司铝产品售价同比上升。本期公司联营公
司效益同比增加,公司确认的投资收益同比上升。本期由于有息负债同比下降,利
息支出同比下降。
【定期报告】 2016年年报披露,报告期,热电厂提前完成机组超低排放改造任
务,运行指标优异。加强营销管理和市场研判;准确把握采购时点,降低采购成本
;优化销售结构,提高了效益。通过积极争取代发电政策,降低网供电量,降低自
发电成本优化了供电结构,大幅降低用电成本。2017年度,公司铝产品产量预算42.
38万吨,同比增加17.60%,自供电量46.9亿千瓦时,同比增加30.77%。
◆控盘情况◆
2023-08-10 2023-07-31 2023-06-20 2023-06-09
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股东人数 (户) 83104 84997 86620 86623
人均持流通股(股) 14336.0 14016.7 13754.1 13753.6
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点评:2017年中报披露,6月末前十大流通股东中2家保险合计持股4744.58万股,占流
通盘比例为4.75%(3月末前十大流通股东中无机构投资者) 股东人数58927户,
上期为59130户,户数变动了-0.34%。
◆概念题材◆
板块: 有色金属概念、稀土永磁概念、融资融券概念、有色铝概念。
【主营铝冶炼及加工】公司主营业务是铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售,主
要产品是铝液、铝锭和铝合金产品。公司2017年度铝产品产量预算42.38万吨,同比
增加17.60%,自供电量46.9亿千瓦时,同比增加30.77%。公司是河南省百强和焦作
市重点骨干企业,其主导产品“万方”牌铝锭,为伦敦金属交易所注册产品,远销
美国、日本、韩国、香港、台湾等国家和地区,在国内外享有较高声誉。公司拥有
外贸自营权,检验室为国家注册实验室。已通过质量管理、职业健康安全、环境三
大体系认证。
【煤电铝加工一体化】公司持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司30%股权,拥
有两台300MW热电机组,拥有比较完善的煤电铝及铝加工一体化产业链条,大幅降低
了公司用电成本;公司一直致力对成本有较大影响的低能耗电解槽技术的研究和开
发,电解槽的能耗指标处于国内同行前列,产品结构持续优化,公司具有较强的铝
产品成本控制能力;公司进行稀土、银行等多元化股权投资。
【高端制造产业发展基金】2017年7月,公司拟与恒力元公司、锦江集团、市工投集
团共同签署《焦作市高端制造产业发展基金(有限合伙)发起人协议书》,共同发
起设立“焦作市高端制造产业发展基金”。基金规模20亿元,合伙人出资方式为现
金出资。其中,合伙人本公司出资2亿元,占出资总额的10%;合伙人市工投集团出
资2亿元,占出资总额的10%;合伙人锦江集团出资1.99亿元,占出资总额的9.95%;
合伙人恒力元公司出资0.01亿元,占出资总额的0.05%。其余资金由恒力元公司按照
市场化原则募集。投资方向:从事汽车轻量化等高端制造业及其配套项目的投资及
投资管理活动,优先支持焦作万方发展,推动地方产业升级,为全体合伙人获取投
资回报,使本合伙企业取得最佳经济效益。
【嘉益投资三次举牌】2017年1月10日至2017年2月13日期间,嘉益投资通过深交所
交易系统净买入公司5961万股股份,占公司总股本比例为5.00000942%。本次权益变
动后,嘉益投资累计持有公司1.79亿股,占公司总股本的比例为15.0000218%。嘉益
投资不排除在未来12个月内进一步增持公司股份的可能性。
【变更第一大股东】2016年6月,西藏吉奥高将持有的公司全部股份(共计2.11亿股
,占公司总股本17.56%)以18.70亿元转让给金投锦众。金投锦众已于2016年5月24
日将股份转让款支付至河南省焦作市中级人民法院账户用作西藏吉奥高的执行款。
金投锦众受让西藏吉奥高全部股权后,公司第一大股东将变更为杭州金投锦众投资
合伙企业(有限合伙),持有公司股份2.11亿股,占总股本17.56%。此次第一大股
东变更后公司仍不存在控股股东和实际控制人。
【进军国际油气开发】2014年9月,公司完成17亿元向吉奥高投资收购拉萨经济技术
开发区万吉能源科技100%股权,标的资产评估价格24.94亿元。吉奥高投资承诺万吉
能源在2014-2017年度,实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别都不低于3000
万元、35000万元、50000万元及82000万元。同时吉奥高投资出让标的资产所得款用
于购买公司股票,以每股8元的价格协议受让大成基金等4基金所持有公司合计2.06
亿股份。吉奥高投资购买的股票的锁定期自股票购买完成之日到业绩承诺完成之日
,但最短不少于12个月。此次交易将使公司涉足国际油气资源开发,获得优质资产
注入,对公司实现业务转型升级和可持续发展具有重要战略意义。
【参股稀土公司】2013年12月,公司与中铝公司签署增资扩股协议:参股中国稀有
稀土20%股权。希望借此投资稀土行业,逐步实现公司产业转型升级。公司认为,稀
有金属和稀土为二十一世纪宝贵的战略资源,中国稀有稀土未来有较大的发展空间
,同意在评估价值的基础上溢价25.2%入股。此次交易,公司共出资3.89亿元,其中
0.53亿元计入中国稀有稀土注册资本,3.36亿元计入中国稀有稀土资本公积金。
【参股金融】初始投资510万元持有焦作市商业银行;公司持有国泰君安投资管理股
份有限公司0.03%股份。
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。
◆成交回报(单位:万元)◆
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日期:2021-07-16 成交量(手):880262.0 成交金额(万):74164.50
涨跌幅偏离值:11.00
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 6495.54 5.12
兴业证券股份有限公司陕西分公司 3714.83 10.54
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2663.21 9.70
华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1730.19 30.52
国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 1582.81 1.17
深股通专用 1008.05 642.59
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 117.35 365.91
东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 37.69 490.60
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 15.53 11171.04
首创证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 - 5999.00
─────────────────────────────────────
日期:2021-05-10 成交量(手):3480410.0 成交金额(万):299289.44
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:22.66
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
深股通专用 11627.56 959.86
深股通专用 8954.86 16782.14
机构专用 5051.26 3955.56
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4310.13 3949.03
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2643.08 28.79
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 2080.99 2393.23
部
招商证券交易单元(353800) 1823.22 2942.23
─────────────────────────────────────
日期:2021-03-25 成交量(手):3851578.0 成交金额(万):346650.63
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:-20.37
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
机构专用 4993.79 9625.97
深股通专用 4396.32 7365.43
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 3822.66 4312.98
部
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 3045.64 2711.53
部
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 2747.51 1368.28
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业 1798.27 7304.74
部
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 1591.90 3322.89
─────────────────────────────────────
日期:2021-03-24 成交量(手):1184819.0 成交金额(万):102412.70
涨跌幅偏离值:-8.59
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
机构专用 2192.15 971.33
深股通专用 1428.47 1100.13
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1222.93 1392.93
部
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 1163.70 159.97
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1052.10 1108.45
部
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 53.62 1196.59
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日期:2021-03-23 成交量(手):1507501.0 成交金额(万):146535.51
涨跌幅偏离值:-8.87
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中原证券股份有限公司平顶山分公司 1923.22 4.71
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1577.90 1341.07
部
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1389.84 35.29
深股通专用 1388.28 4771.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 1244.87 906.26
部
机构专用 1036.15 6496.44
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 96.76 2278.85
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 85.93 3192.01
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业 39.71 3283.73
部
─────────────────────────────────────
日期:2021-03-19 成交量(手):2459890.0 成交金额(万):253572.01
换手:20.66
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业 5996.18 2517.92
部
机构专用 5407.46 920.06
深股通专用 4046.95 4107.50
华泰证券股份有限公司扬州江都龙川南路证券营业部 3302.28 1005.45
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 2971.42 103.84
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 2782.13 2476.82
部
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 100.14 5473.31
财通证券股份有限公司金华分公司 15.35 2519.39
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☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
主要财务指标 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.0200 0.2540 0.2950 0.3210
基本每股收益(扣除后) - 0.2080 - 0.3580
摊薄每股收益(元) 0.0198 0.2542 0.2954 0.3212
每股净资产(元) 4.4624 4.4416 4.4889 4.5121
每股未分配利润(元) 1.7298 1.7100 1.7770 1.8028
每股公积金(元) 1.3851 1.3851 1.3851 1.3781
销售毛利率(%) -4.56 1.47 4.77 9.05
营业利润率(%) 0.29 3.06 6.11 10.56
净利润率(%) 2.13 4.54 7.11 11.01
加权净资产收益率(%) 0.44 5.84 6.73 7.25
摊薄净资产收益率(%) 0.44 5.72 6.58 7.12
股东权益(%) 66.14 67.49 69.04 67.58
流动比率 1.14 1.18 1.15 1.17
速动比率 0.65 0.87 0.72 0.79
每股经营现金流量(元) -0.5126 0.5270 0.5943 0.6539
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2023-04-29 2023-04-29 2022-10-28 2022-08-31
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.1700 0.3330 0.4410 0.4240
基本每股收益(扣除后) - 0.5610 - 0.4480
摊薄每股收益(元) 0.1701 0.3327 0.4413 0.4236
每股净资产(元) 4.4474 4.2723 4.4426 4.4179
每股未分配利润(元) 1.7415 1.5715 1.7137 1.6960
每股公积金(元) 1.3803 1.3803 1.3803 1.3767
销售毛利率(%) 10.51 16.44 21.74 22.82
营业利润率(%) 14.23 15.30 20.80 20.57
净利润率(%) 12.03 8.06 13.61 15.87
加权净资产收益率(%) 3.90 8.01 10.34 9.99
摊薄净资产收益率(%) 3.82 7.79 9.93 9.59
股东权益(%) 66.92 64.71 72.42 69.79
流动比率 1.14 1.07 1.09 1.08
速动比率 0.72 0.64 0.75 0.84
每股经营现金流量(元) 0.2791 0.0805 0.3763 0.8119
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2022-04-28 2022-04-23 2021-10-28 2021-08-20
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
营业收入 110733.12 667609.43 495198.50 347970.26
营业成本 119126.85 676644.10 485881.66 324761.36
营业费用 210.76 511.78 436.26 362.37
管理费用 1128.65 11431.52 8635.39 4166.51
财务费用 920.08 2247.65 1747.70 1407.85
营业利润 317.55 20435.05 30268.35 36738.31
─────────────────────────────────────
投资收益 8704.81 40229.76 26482.42 19114.83
营业外收支净额 27.71 7002.54 8137.81 8157.62
─────────────────────────────────────
利润总额 345.25 27437.59 38406.16 44895.94
净利润 2358.96 30308.07 35219.21 38298.48
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
营业收入 168608.79 491790.98 386548.66 318275.99
营业成本 154656.15 428119.92 313286.65 253687.61
营业费用 157.20 381.80 230.65 189.81
管理费用 1640.03 9052.30 4513.43 2939.20
财务费用 940.92 2378.82 1558.00 1303.01
营业利润 24000.14 75235.53 80420.02 65481.05
─────────────────────────────────────
投资收益 9848.21 11719.97 6169.77 68.86
营业外收支净额 -145.59 -29092.27 -15034.20 -85.13
─────────────────────────────────────
利润总额 23854.55 46143.27 65385.83 65395.92
净利润 20276.13 39661.90 52611.13 50497.66
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
总资产 804428.28 784569.41 775107.91 796020.89
流动资产 222050.13 209566.43 211900.26 238216.55
货币资金 92453.02 116420.26 112243.18 147395.64
存货 96001.83 54492.83 78431.07 77409.43
交易性金融资产 - 15023.26 - -
应收账款 4593.81 2465.46 332.48 1356.46
其他应收款 - - - 141.39
固定资产净额 - - - 219830.05
无形资产 8795.98 8850.41 8904.83 8959.66
─────────────────────────────────────
短期借款 85647.34 69122.79 65618.97 71730.91
应付账款 30074.30 25249.89 29228.99 23340.34
流动负债 195060.64 177563.91 184900.60 202936.44
长期负债 77358.78 77474.64 55043.76 55152.25
总负债 272419.42 255038.55 239944.36 258088.69
─────────────────────────────────────
股东权益 532008.85 529530.86 535163.55 537932.20
资本公积金 165135.30 165135.30 165135.30 164296.20
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
总资产 792375.42 787159.69 731326.52 754666.19
流动资产 236119.65 238505.91 176952.65 203844.40
货币资金 129972.34 115459.79 94322.54 141168.67
存货 87744.82 96571.37 53881.15 44338.33
交易性金融资产 - - - 10032.45
应收账款 1052.31 793.29 219.14 84.11
其他应收款 - 49.92 - 52.90
固定资产净额 - 225345.66 - 234029.27
无形资产 9014.46 9069.36 9096.24 9150.43
─────────────────────────────────────
短期借款 87758.26 110278.71 89153.00 74550.00
应付账款 22843.06 28708.14 13593.73 12553.01
流动负债 206748.14 222201.93 163013.10 189413.81
长期负债 55404.22 55612.28 38665.70 38555.07
总负债 262152.36 277814.21 201678.80 227968.88
─────────────────────────────────────
股东权益 530223.06 509345.48 529647.72 526697.31
资本公积金 164557.86 164557.86 164557.86 164129.90
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 122202.87 766491.04 648059.47 433331.47
经营现金流出小计 183318.57 703660.91 577206.15 355369.23
经营现金流量净额 -61115.70 62830.13 70853.32 77962.25
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 16621.51 38788.36 39628.01 37668.79
投资现金流出小计 2269.69 62307.22 45407.18 40716.79
投资现金流量净额 14351.82 -23518.86 -5779.18 -3048.01
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 16500.00 108053.00 30800.00 14000.00
筹资现金流出小计 1512.68 140770.65 90647.39 66522.32
筹资现金流量净额 14987.32 -32717.65 -59847.39 -52522.32
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -31776.56 6593.62 5226.75 22391.92
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 195919.72 577894.58 432257.41 352145.49
经营现金流出小计 162649.60 568295.27 387391.58 255346.63
经营现金流量净额 33270.12 9599.31 44865.83 96798.86
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 33098.79 44275.40 34242.46 12152.95
投资现金流出小计 36646.22 45078.91 32514.87 25662.00
投资现金流量净额 -3547.43 -803.51 1727.59 -13509.05
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 14000.00 235489.00 140101.93 84526.78
筹资现金流出小计 38201.43 213488.48 152842.43 112319.89
筹资现金流量净额 -24201.43 22000.52 -12740.50 -27793.11
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 5521.27 30796.32 33852.92 55496.70
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
单位:万元 截止:2022末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
铝液 458445.34 68.67% 3505.65
铝锭 147129.29 22.04% 7801.49
其他(补充) 33230.46 4.98% -2159.74
铝合金 28804.33 4.31% 639.07
─────────────────────────────────────
电解铝及铝产品 667609.43 100.00% 9786.48
─────────────────────────────────────
河南省内 564698.34 84.59% 3736.69
河南省外 102911.09 15.41% 6049.79
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
铝液 454939.69 0.76%
铝锭 139327.80 5.30%
其他(补充) 35390.20 -6.50%
铝合金 28165.26 2.22%
─────────────────────────────────────
电解铝及铝产品 657822.95 1.47%
─────────────────────────────────────
河南省内 560961.65 -
河南省外 96861.30 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2022中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
铝液 207266.13 59.56% 19428.37
铝锭 113458.14 32.61% 10981.85
铝合金 14092.57 4.05% -
其他(补充) 13153.42 3.78% 1488.63
─────────────────────────────────────
电解铝及铝产品 347970.26 100.00% -
─────────────────────────────────────
河南省内 272049.04 78.18% 23634.20
河南省外 75921.23 21.82% 7867.63
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
铝液 187837.76 9.37%
铝锭 102476.29 9.68%
其他(补充) 11664.79 11.32%
─────────────────────────────────────
河南省内 248414.83 -
河南省外 68053.59 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
铝液 304151.48 61.85% 51338.10
铝锭 98093.03 19.95% 18024.85
其他业务 45738.82 9.30% -
铝合金 43807.65 8.91% 8372.32
─────────────────────────────────────
电解铝及铝产品 491790.98 100.00% 80872.95
─────────────────────────────────────
河南省内 421053.61 85.62% 67003.77
河南省外 70737.37 14.38% 13868.11
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
铝液 252813.38 16.88%
铝锭 80068.18 18.38%
铝合金 35435.33 19.11%
─────────────────────────────────────
电解铝及铝产品 410918.03 16.44%
─────────────────────────────────────
河南省内 354049.84 -
河南省外 56869.25 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
铝液 200814.02 63.09% 49650.99
铝锭 56761.92 17.83% 13335.80
铝合金 30387.93 9.55% 7031.28
其他(补充) 30312.12 9.52% 2613.01
─────────────────────────────────────
电解铝及铝产品 318275.99 100.00% -
─────────────────────────────────────
河南省内 266888.73 83.85% 63492.35
河南省外 51387.26 16.15% 9138.73
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
铝液 151163.03 24.72%
铝锭 43426.12 23.49%
铝合金 23356.65 23.14%
其他(补充) 27699.11 8.62%
─────────────────────────────────────
河南省内 203396.38 -
河南省外 42248.53 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
◆融资融券◆
单位:万元、万股
截止日期 融资余额 融资买入额 融券余量 融券余额 融券卖出量
─────────────────────────────────────
2023-08-16 32921.54 489.79 48.08 245.23 5.11
2023-08-15 32666.37 516.58 43.78 224.17 0.14
2023-08-14 32174.84 344.26 43.78 225.49 0.18
2023-08-11 32055.88 236.55 44.31 228.22 -
2023-08-10 31956.13 325.58 45.07 235.74 0.35
2023-08-09 31967.80 136.22 44.95 236.01 0.35
2023-08-08 31894.12 168.34 44.65 236.67 0.25
2023-08-07 32029.89 245.57 57.22 304.43 14.97
2023-08-04 32354.21 270.68 65.97 349.00 29.55
2023-08-03 32629.50 365.04 36.69 194.11 0.26
2023-08-02 32698.87 156.03 36.62 194.11 0.05
2023-08-01 33004.07 1194.49 38.08 202.61 0.23
2023-07-31 33145.97 1234.38 44.58 233.17 6.91
2023-07-28 32155.82 331.45 37.81 193.99 0.48
2023-07-27 32201.46 128.58 37.33 189.66 11.32
2023-07-26 32473.51 264.19 26.13 133.55 1.14
2023-07-25 32419.45 662.34 25.06 127.58 -
2023-07-24 32947.25 76.49 35.41 176.36 0.82
2023-07-21 32996.74 80.34 34.59 173.32 1.36
2023-07-20 32979.60 199.08 33.98 169.92 0.04
─────────────────────────────────────
◆机构持仓统计◆
报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
─────────────────────────────────────
基金持股(万) 1.45 1.45 1507.83 -
占流通股% - - - -
持股家数 1 1 25 -
─────────────────────────────────────
保险持股(万) - 2633.20 2522.17 2522.17
占流通股% - - - -
持股家数 - 1 1 1
─────────────────────────────────────
◆大宗交易◆
交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
─────────────────────────────────────
2021-07-21 8.13 8.74 0.93 400.00 3252.00
买方:兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部
卖方:中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部
─────────────────────────────────────
2021-07-21 8.13 8.74 0.93 371.00 3016.23
买方:平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部
卖方:中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部
─────────────────────────────────────
2021-07-21 8.13 8.74 0.93 619.00 5032.47
买方:华泰证券股份有限公司无锡分公司
卖方:中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部
─────────────────────────────────────
2021-07-21 8.13 8.74 0.93 492.00 3999.96
买方:东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
卖方:中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部
─────────────────────────────────────
2021-07-21 8.13 8.74 0.93 744.00 6048.72
买方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
卖方:中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部
─────────────────────────────────────
2021-06-29 6.85 7.05 0.97 1605.00 10994.25
买方:机构专用
卖方:中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部
─────────────────────────────────────
◆股东增减持◆
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2022-01-19 变动方向: 减持
变动数量(总): 194.00万股 占总股本: 0.1627%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2022-01-18 变动方向: 减持
变动数量(总): 16.00万股 占总股本: 0.0134%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 马东洋 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-09-15 变动方向: 减持
变动数量(总): 1.35万股 占总股本: 0.0011%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 王绍鹏 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-09-13 变动方向: 减持
变动数量(总): 4.00万股 占总股本: 0.0034%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2021-09-09 变动方向: 减持
变动数量(总): 85.00万股 占总股本: 0.0713%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 王绍鹏 股东类型: 高管
变动截止 : 2021-09-09 变动方向: 减持
变动数量(总): 3.00万股 占总股本: 0.0025%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2021-09-02 变动方向: 减持
变动数量(总): 205.00万股 占总股本: 0.1720%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2021-08-30 变动方向: 减持
变动数量(总): 52.00万股 占总股本: 0.0436%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2021-08-27 变动方向: 减持
变动数量(总): 54.53万股 占总股本: 0.0457%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 焦作市万方集团有限责任公司 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2021-08-26 变动方向: 减持
变动数量(总): 66.46万股 占总股本: 0.0557%
─────────────────────────────────────
◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
─────────────────────────────────────
2021-09-13 王绍鹏 -40000 11.49 589000 王绍鹏 竞价交易
本人 高管
─────────────────────────────────────
2021-09-09 王绍鹏 -30000 11.19 629000 王绍鹏 竞价交易
本人 高管
─────────────────────────────────────
2021-07-16 司海滨 -50000 8.57 450000 司海滨 竞价交易
本人 高管
─────────────────────────────────────
2019-02-26 宋晓平 2000 4.69 - 王凯丽 竞价交易
配偶 监事
─────────────────────────────────────
2017-09-19 王绍鹏 -70000 11.02 659000 王绍鹏 竞价交易
本人 高管
─────────────────────────────────────
2016-12-22 王绍鹏 -60000 10.28 729000 王绍鹏 竞价交易
本人 高管
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2023-07-25◇
●2016-07-29 又上公堂 焦作万方股权之争出新戏码(网易财经)
股权之争一波三折的焦作万方(000612)又出新戏码。公司7月28日晚间公告,
第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(下称“吉奥高”)于2016年7月27日收到
《河南省焦作市中级人民法院民事调解书》,被原告杭州金投锦众投资合伙企业(下
称“杭州金投”)要求5日内完成股权过户。
股权之争再出新戏码
长达半年的纷争后,焦作万方还未甩掉吉奥高这个第一大股东。
调解书显示,2016年7月19日,杭州金投向焦作市中级人民法院提起诉讼,要求
被告吉奥高立即向其办理股权过户登记手续,且该案诉讼费用由吉奥高承担。
双方已于2016年5月19日签订《股权转让协议》,且杭州金投已向吉奥高支付了1
8.7亿元股权转让价款,吉奥高应按协议将其所持焦作万方的1.9亿股股份转让过户给
杭州金投。杭州金投要求吉奥高在调解书生效后5日内在证券登记机构将上述1.9亿股
股份过户登记至杭州金投名下,并取得登记机构出具的《证券过户登记确认书》。对
此,吉奥高公司同意办理。
股东易主一波三折
2014年,吉奥高通过重组入主焦作万方,当时双方签署“业绩对赌”协议约定,
如果业绩低于承诺的50%以下,焦作万方可以花1元回购吉奥高持有的股份,且分红也
要全额返还。
但是接下来国际油价一跌不起,主营资源勘探的吉奥高入主时承诺的业绩打了水
漂。双方对簿公堂后,吉奥高被裁定需在今年2月15日前向焦作万方返还17亿元,并
赔偿9846万元的利息损失。
不料,这一裁决并未被实际执行,焦作万方索性直接拿吉奥高所持股权拍卖变现
。于是原定于今年4月22日成为淘宝股权拍卖第一股的焦作万方,成了备受关注的对
象。
然而,这场淘宝拍卖因吉奥高对于法院拍卖涉案股权提出书面异议而宣告终止。
不甘就此出局的吉奥高,上演了“一女多嫁”的戏码。
据焦作万方6月1日发布的公告,吉奥高将持有的全部股份约2.11亿股(占总股本
的17.56%)转让给金投锦众,股份转让价款18.7亿元。受让完成后,金投锦众将成为
公司第一大股东。但此后,此次股权转让被名为苏州天澳的公司举报了,原因是吉奥
高也与其签订了股权转让协议。
今年7月1日,焦作万方最终披露了金投锦众和吉奥高分别对深交所的回复及金投
锦众披露的详式权益变动报告书,金投锦众成第一大股东似乎已落定。但不想,7月1
9日金投锦众又因股权迟迟未过户将吉奥高告上法庭。
仍要回归老本行
在7月27日晚间公告的半年报中,焦作万方的第一股东仍为吉奥高。相信在此番
调解书下达后,第一股东或将很快易主。
根据半年报,2016年上半年,焦作万方营业收入21.6亿元,同比减少11.31%;净
利润9158万元,同比增加89.7%。公司主营业务100%为电解铝及铝产品。
未来焦作万方新的大股东金投锦众成立于2016年4月21日,主营业务为投资管理
。浙江恒杰实业有限公司为金投锦众的普通合伙人与执行事务合伙人,是杭州锦江集
团的全资子公司。
据了解,锦江集团组建于1993年,是一家以环保能源、有色金属、化工为主产业
,集商贸于一体的现代化大型民营企业集团。集团在浙江、山东、安徽、河南、云南
、湖北、新疆等省(区)及东南亚地区已建成和正在建设的资源综合利用电厂逾30家
,已成为国内拥有垃圾焚烧电厂最多、累计处理垃圾能力最大的企业集团之一。除了
垃圾发电产业之外,锦江集团的有色金属产业板块中也包括氧化铝和电解铝等业务。
2014年吉奥高入主焦作万方之时,公司曾发布详式权益变动报告书称,主营业务
将增加能源勘探开发。在业内分析人士看来,经历了不太成功的油气转型之后,新股
东或将继续带领焦作万方回归铝业做文章。
●2016-07-28 焦作万方上半年净利增近九成(中国证券报)
焦作万方7月27日晚间披露半年报。公司上半年实现营业收入21.61亿元,同比下
降11.13%;归属于上市公司股东的净利润9158.41万元,同比增长89.74%。公司半年
度拟每10股派发现金红利2.5元(含税)。
焦作万方表示,上半年,大宗原材料价格同比降低,供电结构进一步优化,综合
电价进一步降低;公司主要生产技术指标同比全面优化;环保达标排放,安全工作向
好。期内公司营业收入下降主要系铝产品售价、销量同比有所下降。
上半年,公司实际生产铝产品21.3万吨,完成年计划的48.65%;实际销售铝产品
21.2万吨,完成年计划的48.4%;实现营业收入216116万元,完成年计划的49.6%;实
际营业成本同比下降17.15%;热电厂实际供电量194191.54万千瓦时,完成年计划的4
6.5%;实际发电成本同比降低16.38%。
本次利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润15.69亿元转入以后年度分配
。
●2016-07-28 焦作万方半年报净利增近九成 拟10派2.5元(中国证券网)
焦作万方7月27日晚间发布半年报显示,公司2016年上半年实现营业收入21.61亿
元,同比下降11.13%;归属于上市公司股东的净利润9158.41万元,同比增长89.74%
;基本每股收益0.078元;同时公司半年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(
含税)。
焦作万方表示,上半年公司加强管理,向市场要效益,大宗原材料价格同比降低
;供电结构进一步优化,综合电价进一步降低;公司主要生产技术指标同比全面优化
;环保达标排放,安全工作向好。期内公司营业收入下降主要系公司铝产品售价、销
量同比有所下降。
2016年上半年,公司实际生产铝产品21.3万吨,完成年计划的48.65%;实际销售
铝产品21.2万吨,完成年计划的48.4%;实现营业收入216116万元,完成年计划的49.
6%;实际营业成本同比下降17.15%;热电厂实际供电量194191.54万千瓦时,完成年
计划的46.5%;实际发电成本同比降低16.38%。
此外,公司经董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2016年6月30日总股本
为基数,向全体股东每10股派现金股利2.5元(含税),共派发现金股利30071.11万元
。本次利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润15.69亿元转入以后年度分配。
●2016-07-21 焦作万方电解铝厂区遭山洪灾害(中国证券报)
焦作万方7月20日晚间发布公告称,7月19日晚上8时左右,公司遭受太行山特大
山洪袭击,生产受到重大影响。目前电解一分厂正在通电恢复生产,公司其余电解铝
产能也将尽快通电,预计在未来两个月内逐步恢复正常生产。公司股票7月21日开市
起复牌。
公告称,洪水撞倒公司电解铝厂区围墙,电解铝厂区全部进水,配送电设施受损
,导致全厂停电;电解二分厂和电解三分厂受灾严重,电解一分厂相对较轻;生产辅
助单位均有不同程度受灾。此次洪灾未造成公司人员伤亡。
公司表示,此次洪灾将影响公司铝产品产量约5万吨,直接经济损失目前尚无法
核算。公司将根据生产恢复情况做进一步披露。
●2016-07-21 突遭山洪焦作万方公告受灾情况(上海证券报)
焦作万方因受山洪影响,于7月20日停牌一天并于今日复牌。
焦作万方今日公告称,7月19日晚上8时左右公司遭受太行山特大山洪袭击,生产
受到重大影响。据焦作万方透露,洪水撞倒公司电解铝厂区围墙,电解铝厂区全部进
水,配送电设施受损,导致全厂停电;电解二分厂和电解三分厂受灾严重,电解一分
厂相对较轻;生产辅助单位均有不同程度受灾。
不过,焦作万方热电分厂未受到此次洪灾的影响。焦作万方还表示,此次洪灾未
造成公司人员伤亡。目前,公司厂区内积水已基本排空。
自然灾害发生后,焦作万方及当地政府部门投入抢险救灾,保险机构对现场进行
了勘察,当地供电部门进驻现场协助指导供电工作。目前,焦作万方电解一分厂正在
通电恢复生产,公司其余电解铝产能也将尽快通电,预计在未来两个月内逐步恢复正
常生产。
焦作万方表示,此次洪灾将影响公司铝产品产量约5万吨,直接经济损失目前尚
无法核算,公司将根据生产恢复情况做进一步的披露。
●2016-07-21 焦作万方称遭受特大山洪袭击 逾一成铝产品年度计划受影响(证券日报
)
7月20日晚间,焦作万方发布了《关于遭受自然灾害情况及公司股票复牌公告》
。焦作万方表示,2016年7月19日晚上8时左右,公司遭受太行山特大山洪袭击,生产
受到重大影响。
焦作万方介绍,此次山洪暴发,洪水撞倒公司电解铝厂区围墙,电解铝厂区全部
进水,配送电设施受损,导致全厂停电;电解二分厂和电解三分厂受灾严重,电解一
分厂相对较轻;生产辅助单位均有不同程度受灾。公司热电分厂未受到此次洪灾的影
响。此次洪灾未造成公司人员伤亡。
据了解,焦作万方的主营业务是铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售,主要产
品是铝液、铝锭和铝合金产品。焦作万方介绍,此次洪灾将影响公司铝产品产量约5
万吨,直接经济损失目前尚无法核算。公司将根据生产恢复情况做进一步的披露。
焦作万方在2015年年报中介绍,公司产品主要隶属于电解铝行业,去年实现营业
收入总计约46.58亿元,实现归属上市公司股东净利润-6252万元,同比下降117.54%
。2016年度,公司计划生产销售铝产品43.78万吨,营业收入435766万元,公司营业
成本同比下降8.3%;热电厂计划供电量417601万千瓦时,计划发电成本同比降低12.3
%。如此算来,此次洪灾将影响焦作万方铝产品年度计划的11.4%。
焦作万方表示,截至上述公告披露时,公司厂区内积水已基本排空。目前,电解
一分厂正在通电恢复生产,公司其余电解铝产能也将尽快通电,预计在未来两个月内
逐步恢复正常生产。受上述消息影响,焦作万方向深交所申请股票于2016年7月20日
停牌一天,并于7月21日复牌。
值得一提的是,焦作万方7月14日发布了2016年度半年度业绩快报,公司营业总
收入为21.61亿元,同比下滑11.13%;实现营业利润、利润总额同比增长分别为195.4
5%、185.88%,实现归属于上市公司股东的净利润为9529.01万元,同比上升97.41%。
焦作万方介绍,报告期内影响公司经营业绩同比上升的主要因素包括公司原材料、电
费采购价同比下降;本期确认西藏吉奥高投资控股有限公司赔偿款5473万元;公司收
到上年末西藏吉奥高所欠款项,将上年末计提的西藏吉奥高坏账准备8913万元转回。
●2016-07-21 焦作万方:电解铝厂区遭受山洪灾害 21日复牌(中国证券网)
焦作万方7月20日晚间公告称,7月19日晚上8时左右,公司遭受太行山特大山洪
袭击,生产受到重大影响,预计将影响公司铝产品产量约5万吨,直接经济损失目前
尚无法核算。
公告称,此次山洪爆发,洪水撞倒公司电解铝厂区围墙,电解铝厂区全部进水,
配送电设施受损,导致全厂停电。电解二分厂和电解三分厂受灾严重,电解一分厂相
对较轻;生产辅助单位均有不同程度受灾。
此外,公司热电分厂未受到此次洪灾的影响。此次洪灾未造成公司人员伤亡。截
至公告披露时,公司厂区内积水已基本排空。
灾情发生后,公司各级干部职工积极投入到生产一线抢险救灾。市政府及相关部
门现场办公指导救灾工作,保险机构对现场进行了勘察,市供电部门进驻现场协助指
导供电工作。经过一昼夜的奋战,目前,电解一分厂正在通电恢复生产,公司其余电
解铝产能也将尽快通电,预计在未来两个月内逐步恢复正常生产。
焦作万方表示,此次洪灾将影响公司铝产品产量约5万吨,直接经济损失目前尚
无法核算。公司将根据生产恢复情况做进一步的披露。按照相关规定,公司股票自7
月21日开市起复牌。
●2016-07-05 〖资讯中心〗焦作万方(000612)铝业巨头入主,平台价值重估(安信证
券)
公司大股东股权转让落定。2016年6月25日,公司公告大股东西藏吉奥高投资控
股有限公司与杭州金投锦众签署《股权转让协议》,将其所持有上市公司17.56%股权
转让于后者,合计金额22.8亿,包含股份转让价款共18.7亿元,平均转让成本10.8元
/股。截止目前,上市公司15.81%股份已完成转让登记并支付对价,剩余1.75%股份将
于协议签订后60日内完成转让,杭州金投锦众正式成为公司第一大股东。
油价下跌拖累业绩承诺,吉奥高股权转让实属无奈。2014年8月,西藏吉奥高通
过注入万吉能源获得公司17.56%股权,成为公司第一大股东。西藏吉奥高曾给出非常
可观的业绩承诺,然而却因石油勘探进度不达预期和石油价格暴跌导致承诺无法实现
;2015年10月,上市公司提出解除原先股权转让协议,并要求从吉奥高处收回18.42
亿现金,吉奥高股权转让实属无奈之举。
锦江集团入主,平台价值重估:杭州金投锦众实际控制人为钭正刚,旗下主要控
股资产为杭州锦江集团有限公司,主要从事矿业、氧化铝、电解铝等产业。锦江集团
拥有国内排名第四的氧化铝产能780万吨,电解铝产能130万吨,还包括400万吨氧化
铝及60万吨电解铝产能规划,是国内当之无愧的铝业巨头。集团承诺将在股权收购完
成后的三年内解决同业竞争问题,将相关资产纳入上市公司,或转让给无关联的第三
方,上市平台价值有望重估。
电解铝主业见底回升,全年扭亏确定性强:今年以来铝价涨势喜人,1-5月全国
铝冶炼利润总额同比大增184.7%,相关企业效益显著回升。目前国内现货铝锭库存持
续降低,下游需求稳定,而复产、新增产能往往受制于电力供应、资金限制等因素制
约,供给投放进度大概率低于预期,支撑铝价继续上行。另一方面,公司参股赵固能
源30%股权,也将受益于煤炭价格上涨所带来的投资收益。
投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价12.0元。我们预计公司2016-2018年上
市公司净利润分别为3.07、3.32、3.40亿元,主要受益于煤炭与电解铝价格底部反转
;同时考虑到锦江集团入主后潜在的资产注入预期,首次给予买入-A的投资评级,6
个月目标价12.0元。
●2016-07-04 〖资讯中心〗焦作万方(000612)溢价收购大股东股权,电解铝行业迎来
多重催化剂(申万宏源)
投资要点:
大股东股权转让完成,溢价超过80%。焦作万方发布公告,西藏吉奥高投资与杭
州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)已完成了股权转让事宜,杭州金投锦众投资合伙
企业(有限合伙)受让吉奥高投资持有的焦作万方15.81%的股份,股价转让款为20.5亿
元,折合每股价格约10.79元,较停牌前股价(5.94元/股)溢价约81.6%;后续1.75%股
权在未来60日内吉奥高有权要求金投锦众继续以2.3亿元接收。此次股权转让完成不
代表西藏吉奥高与苏州天澳之间的纠纷终结,但已无关上市公司后续运作。我们认为
最后杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)以80%以上溢价拿下股权,既是多个竞争
对手轮番参与竞价的结果,也是背后锦江集团对自身资产质量(铝电资产,煤电资产
,垃圾发电等)的自信,暗含了新任大股东对电解铝行业未来前景或者铝价的看好。
新任大股东令上市公司重新聚焦电解铝行业。此次接手成为焦作万方新任大股东
的杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)背靠杭州锦江集团,实际控制人均为钭正刚
。杭州锦江集团是中国最大的氧化铝和电解铝民营生产商之一,控股焦作万方前,其
拥有800万吨氧化铝和120万吨电解铝产能(主要集中在内蒙古等北方地区),并基本完
全自备电覆盖,成本在行业内具有一定竞争优势(初步估计含税完全成本在11000元/
吨左右),收购完成后焦作万方将重新聚焦电解铝行业。此次收购焦作万方大股东股
权主要因为锦江集团看重上市公司多年在氧化铝和电解铝层面的积累,自身将与上市
公司产生良好的协同效应。
后续收购二股东股权和资产剥离与注入的概率高,考虑增发后预计400亿市值。
在公司详式权益报告变动书上明确表示未来12个月内,将有可能进行资产重组,我们
认为这也符合公司未来战略。一方面,作为公司二股东的洲际油气,彼时为了油田勘
探购入上市公司股权,而目前上市公司主营业务重新聚焦电解铝,二股东股权的更替
也是顺理成章的事情(转让价格接近当年中铝大宗减持给洲际油气的价格10.03元,考
虑利息等,预计11元以上转);另一方面,在主营业务上,公司将剥离西藏吉奥高子
公司对应的油田资产,进一步注入铝电、煤电等资产,集中主业,形成协同效应。如
果最终锦江集团将旗下所有铝电资产放入上市公司,那么焦作万方连带自己本部最终
将形成800万吨氧化铝和164万吨电解铝的产能规模,以12500的铝价假设,注入后的
年利润水平将达到30亿元,合理市值(13X)接近400亿,考虑锦江集团铝电资产净资产
250亿,以1倍PB增发注入,则现有焦作万方的合理市值大约在120-150亿之间。
全行业上市公司盈利向好,差异化成本竞争限制新进入者,行业供需持续改善!
目前铝价稳定于12000元/吨上方,同时大中型生产公司额外获得低成本的电力优势,
两者共同给予上市公司稳定的盈利水平,目前上市公司中吨铝的净利润水平从800-15
00元不等。而新进入者的电力成本普遍高于行业龙头,导致在目前价格上电解铝产能
新增量依旧有限(上半年不超过200万吨新增,包括复产),行业较为紧张的现货供给
结构一直没有得到充分的调整。也基于此,我们对下半年铝价表示乐观,价格高点或
到14000元/吨。行业供需持续改善,我们推荐一揽子电解铝公司!标的依次为:st神
火、中孚实业、云铝股份!
首次覆盖,给予买入评级!若考虑潜在外延并购,则上市公司加锦江的年化利润
将达到30亿元,按行业平均合理估值13X计算,250亿净资产1倍PB增发,焦作万方目
前的合理市值可达140亿元,较目前的市值91.2亿仍有超过50%的上涨空间,也暗含了
大股东10.79元/股的收购价格,建议买入!同时我们认为电解铝行业的景气度向上是
确定的,并且股价并没有透支基本面,因此我们首次覆盖,给予买入评级!
●2016-07-02 钭正刚3.4亿撬动逾20亿焦作万方新旧主豪赌股价有玄机(上海证券报)
焦作万方股权转让留给市场的疑惑逐步解开:接盘的金投锦众在资金方面存在结
构化安排,主导者钭正刚实际出资3.4亿元获得17亿元的融资,这种高杠杆操作无疑
对焦作万方的股价提出更高的要求,此前交易双方围绕股价进行的1亿元豪赌也就有
了合理解释。
在深交所的连续追问下,焦作万方股权转让留给市场的疑惑逐步解开:接盘的金
投锦众在资金方面存在结构化安排,主导者钭正刚旗下的杭州锦江集团实际出资3.4
亿元获得17亿元的融资,这种高杠杆的操作无疑也对焦作万方的股价提出更高的要求
,此前交易双方围绕股价进行的1亿元豪赌也就有了合理解释。
焦作万方昨日午间披露了金投锦众和吉奥高分别对深交所的回复,以及金投锦众
披露的详式权益变动报告书。据披露,锦江投资(钭正刚)在今年4月知晓焦作万方
控股权将要拍卖之后即有意介入,并于4月18日与杭州市金融投资集团讨论决定共同
参与,4月21日成立了金投锦众。5月10日,在焦作万方该笔股权拍卖中止之后,金投
锦众又与股权出让方——吉奥高接触了解转让的可能性,并于5月18日基本达成一致
,5月19日签署转让协议,5月23日和5月24日,金投锦众分别向法院转让3亿元和15.7
亿元执行款。
对照金投锦众披露的交易过程,吉奥高“一女二嫁”的事实也完全浮出水面。吉
奥高在回复交易所问询函时披露,公司于2016年5月21日与苏州天澳签订了《股权转
让协议》,但苏州天澳未按协议要求履行其应尽义务,未按期支付协议价款,协议已
自动失效,不影响公司与金投锦众的股权转让事项。对照来看,在5月19日已与金投
锦众签署转让协议之后,5月21日又与苏州天澳签署股权转让协议,吉奥高的真实算
盘或许只有其实际控制人刘坤芳才知道。
单从股权关系来看,钭正刚在金投锦众的占比并不高(合计约16.69%),其作为
实际控制人的真实性和有效性也引起交易所的关注。
金投锦众在昨日的回复公告中披露,其接盘焦作万方股权的资金存在结构化安排
。截至2016年6月29日,合伙企业实缴金额20.41亿元,已支付股权转让款约19亿元,
其中浙江恒杰实业作为普通合伙人出资100万元,杭州富阳投资作为优先级有限合伙
人出资10亿元,杭州金投建设作为中间级有限合伙人出资7亿元,锦江集团作为劣后
级有限合伙人出资3.4亿元。以此观察,钭正刚实际出资3.41亿元,通过合伙企业实
现了17亿元的融资,以高杠杆的方式(接近1:5)拿下了焦作万方的控股权。
回复公告还透露,合伙企业中,杭州富阳投资和杭州金投建设均为财务投资人,
获取固定的投资收益;浙江恒杰实业为锦江集团全资子公司,为一致行动人,合伙企
业的全部风险由锦江集团及其实际控制人钭正刚承担。另据披露,根据《合伙协议》
及补充协议,在合伙企业的优先级和中间级合伙人出资满一年后至满三年前,锦江集
团将回购优先级和中间级有限合伙人的全部份额。
借助高杠杆的操作,钭正刚拿下焦作万方的控股权,不过其高昂的成本或许会给
锦江投资带来短期的财务压力。以此前披露的转让协议计算,其第一批股权(1.9亿
股)转让的价格为10.78元/股,而焦作万方复牌前的股价仅为5.94元/股,昨日收盘
价也才7.58元/股,即在转让手续履行完毕后,钭正刚将面临巨大的浮亏。
这或许也是双方认可以股价为基础进行豪赌的原因。据披露,在合计20.5亿元的
转让款支付中,19.5亿元需立即支付(其中18.7亿元已支付),另有1亿元将参考焦
作万方未来的股价表现,即在办理完股权变更登记且焦作万方股票复牌后60天内,若
其股价连续5个交易日的成交均价高于11元每股,金投锦众需向焦作万方支付此1亿元
转让款,若股价未能满足该条件,则此1亿元转让款不再支付。
回到上市公司的经营和发展,金投锦众表示,不排除在未来12个月内对上市公司
主营业务进行重大调整的计划,由于部分业务涉及同业竞争,金投锦众及钭正刚承诺
,在相关企业规范运作、符合资产注入上市公司条件的前提下,在金投锦众本次股权
收购完成后的三年内,将存在经营上竞争的业务以符合上市公司股东利益的方式纳入
上市公司,或者将存在经营上竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
另据披露,截至6月30日,吉奥高所持公司全部股份已解除冻结,这也为后续的
股权转让登记扫清了障碍。
●2016-06-29 焦作万方股权归属“罗生门” 公司回复称:无法评价(证券日报)
焦作万方铝业股份有限公司(简称:焦作万方)“一女二嫁”的罗生门事件仍在
继续。
苏州天澳汇融投资发展中心(有限合伙)(简称:苏州天澳)质疑焦作万方不履
行上市公司真实、准确、完整披露信息义务,并向中国证监会、中国证监会河南监管
局提交了举报材料,同时向河南省中级人民法院提交相关说明。
6月25日,焦作万方发布公告称,6月22日收到深交所出具的问询函,深交所要求
对苏州天澳举报内容进行相关说明,焦作万方回复称,在股权转让过程中,西藏吉奥
高所签转让协议是否有效、其公章和证照变化以及由此引起的纷争等,皆是西藏吉奥
高与相关当事人之间的事情,公司无权评价,也无法评价。其回答与此前6月18日公
司回复《关于深交所问询函回复及公司股票继续停牌公告》相关回复并无差异。
焦作万方同时公布公司股票自6月27日开市起复牌。
股权归属“罗生门”
焦作万方大股东西藏吉奥高先后与两家不同公司签订了股权转让协议。
根据公司此前发布的公告,西藏吉奥高将焦作万方17.56%股份作价18.7亿元,转
让给了杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)(简称:金投锦众),后者成为焦作
万方新的第一大股东。
而苏州天澳的说法是,他们于5月21日与吉奥高签署了股权转让协议,并且于5月
27日与西藏吉奥高办理了证照、用印交接手续,相关转让协议依旧有效。
西藏吉奥高法人代表刘坤芳不否认与苏州天澳签署过协议,根据刘坤芳在公告中
的说法,当时双方约定将19.3亿元于5月30日之前汇到双方指定账户,但是苏州天澳
没有履约,因此合同自动失效。其同时表示,在协议签订后,双方办理了公章、证照
等移交手续,但并未办理工商变更登记手续。
也正因为西藏吉奥高与苏州天澳办理了公章、证照等移交手续,在后续的沟通中
,双方围绕公章、证照等文件上有不同意见。
为此,苏州天澳还将关于西藏吉奥高证照、印章的情况,向河南省中级人民法院
提供情况说明,并就该问题向中国证监会及中国证监会河南监管局提交了举报材料,
此外,苏州天澳还向西藏自治区工商行政管理局发送投诉拉萨市工商局柳梧新区分局
的投诉函。
此外,苏州天澳还表示,西藏吉奥高作为焦作万方第一大股东,还隐瞒了其100%
股权已经对外质押,获取了巨额借款的情况。
上市公司称“无法评价”
对于苏州天澳的举报材料,焦作万方在6月25日发布公告称,公司在6月22日收到
深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对焦作万方铝业股份有限公司的问询函》,
据此,公司发布《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》,西藏吉奥高在公告中表
示,“本公司全部证照和印章是被举报人骗取,为维护公司的合法权益公司有权作废
原证照和印章并重新补办证照、刻制新章,公司所有行为合理、合法。”
而上市公司则表示,公司对西藏吉奥高与苏州天澳之间的纠纷无法评价。
针对深交所询问“举报人提到西藏吉奥高100%股权已对外质押用于借款,西藏吉
奥高作为你公司(焦作万方)第一大股东,隐瞒股权质押行为”一事,西藏吉奥高表
示,本公司以母公司的股权办理质押,无关焦作万方及所持焦作万方股票。焦作万方
则表示对苏州天澳所称这一情况不知情。
同时,焦作万方公告称,公司公司于6月23日收到河南省焦作市中级人民法院《
执行裁定书》,因西藏吉奥高付清全部执行款,法院同意终结本案执行。公司于同日
已全部收到执行款(在互付款项抵扣,该款项合计18.42亿元)。经公司申请,据焦
作万方公告的《第一大股东变更提示性公告的补充公告》显示。西藏吉奥高拟将其持
有的焦作万方全部股份(共计2.11亿股,占股份总数的17.56%)转让给金投锦众,其
中1.90亿股股份已完成转让,第一期股份转让价款18.7亿元已支付至河南省焦作市中
级人民法院账户用作西藏吉奥高的执行款。
截至目前,金投锦众持有焦作万方15.81%股权,为公司第一大股东。西藏吉奥高
仍持有焦作万方1.75%股权,该部分股权在《股权转让协议》签订后60日内,且前期
转让的1.9亿股股份完成变更登记的前提下,西藏吉奥高有权要求金投锦众进行收购
。
●2016-06-22 焦作万方遭苏州天澳实名举报 大股东股权质押未公告藏玄机(证券日报
)
焦作万方大股东西藏吉奥高与苏州天澳之间的纠纷越发复杂。
据《证券日报》记者了解,6月20日苏州天澳已经向中国证监会提交了关于请求
查处焦作万方不履行上市公司真实、准确、完整披露信息义务的举报材料,除举报材
料外,苏州天澳还向西藏自治区工商行政管理发送投诉拉萨市工商局柳梧新区分局的
投诉函。
值得注意的是,举报人苏州天澳还特别提请证监会关注西藏吉奥高作为焦作万方
第一大股东,隐瞒重大事项:即西藏吉奥高100%股权已对外质押,获取了巨额借款的
情况。
为此,《证券日报》记者联系了西藏吉奥高法定代表人刘坤芳,刘坤芳只短信回
复称:“上市公司无戏言,找董秘核实。”
苏州天澳实名举报
6月17日晚间,焦作万方发布《关于深交所问询函回复及公司股票继续停牌公告
》,西藏吉奥高表示,苏州天澳所持西藏吉奥高原证照为使用不正当手段骗取,西藏
吉奥高原有证照、印章现已按法定程序声明作废,不再具有法律效力。
当日,苏州天澳向中国证监会提交了关于请求查处焦作万方不履行上市公司真实
、准确、完整披露信息义务的举报材料,质疑焦作万方于5月31日收到的所谓盖有“
西藏吉奥高投资控股有限公司”印章的《西藏吉奥高投资控股有限公司关于其持有的
焦作万方铝业股份有限公司股份变动及后续重大资产重组进展的情况说明》的真实性
和有效性。
根据《证券日报》记者获知材料内容显示,举报人苏州天澳向证监会实名举报焦
作万方隐瞒真实情况,违反履行上市公司真实、准确、完整披露上市公司信息的义务
,欺骗深圳证券交易所,及广大投资者,严重扰乱证券市场交易秩序,损害举报人合
法权益的行为。
苏州天澳表示,焦作万方多次发布不实公告,引发重大争议,造成恶劣社会影响
。现就焦作万方于2016年6月17日发布《关于深交所问询函回复及公司股票继续停牌
公告》的不实信息,向证监会举报,请求证监会调查查处。
举报人认为:该公告故意规避深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对焦作万
方铝业股份有限公司的问询函》提出的问题,企图蒙混过关。该公告回复内容不真实
、不准确、不完整,内容自相矛盾,严重侵害举报人的合法权益,扰乱正常的市场秩
序,误导广大投资者。
股权质押未公告
除向证监会举报外,6月20日,苏州天澳还拟定了对拉萨市工商局柳梧新区分局
的投诉函。苏州天澳认为,刘坤芳以虚假材料向拉萨市工商局柳梧新区分局(简称“
柳梧分局”)骗领了三证合一的证照,柳梧分局明知刘坤芳提供虚假材料,仍然违规
仅用一天的时间为刘坤芳办理了西藏吉奥高投资控股有限公司新的三证合一的证照,
严重违法违纪。因该证照涉及投诉人重大合法权益,相关标的约20亿元,为此,投诉
人提请西藏自治区工商行政管理立即依法查处柳梧分局的违法违纪行为,撤销刘坤芳
骗领的证照。
值得注意的是,苏州天澳还特别提请中国证监会关注西藏吉奥高作为焦作万方第
一大股东,隐瞒重大事项,即西藏吉奥高100%股权已对外质押,获取了巨额借款。苏
州天澳认为,西藏吉奥高作为上市公司第一大股东,其隐瞒股权质押行为,极有可能
引发上市公司股价的异常波动,损害广大投资者的权益。
对此,广东环宇京茂律师事务所律师谢良在接受《证券日报》记者采访时表示,
根据深交所股票上市规则,任意股东所持上市公司5%以上股份被质押,都应向深交所
包含并披露信息。
不过,针对上述举报内容,《证券日报》记者电话联系焦作万方董秘杨民平及证
券事务代表马东洋,均未得到相关回复。
●2016-06-13 焦作万方重组业绩承诺成泡影 业绩对赌致股权归属一波三折(证券日报
)
上市公司并购重组时承诺的业绩很美好,但时间是检验一切的真理,随着承诺期
限到来,不少当初承诺的业绩却并不能兑现。
焦作万方铝业股份有限公司(简称:焦作万方)就是一个典型的例子,2014年8月
份,焦作万方以自有资金收购大股东旗下万吉能源100%股权,当时万吉能源承诺2015
年度和2016年度实现的净利润和经营活动产生的现金净额不低于人民币3.5亿元、5.0
亿元。不过,2015年上半年万吉能源就亏损47.6万元。
值得注意的是,上市公司焦作万方对大股东同时签署对赌协议,因为业绩不达标
,直接导致上市公司与其大股东对簿公堂,并将大股东持有的股权冻结。后续公司还
多次将大股东股权在淘宝网络上司法拍卖,并因为股权归属问题招致过深交所问询。
对于上述提到的部分上市公司不能兑现并购重组业绩承诺的情况,证监会也“坐
不住”,证监会表示,将继续强化并购重组业绩承诺的信息披露监管,对违法违规事
项发现一起、查处一起,切实维护市场秩序,保障投资者合法权益。
业绩承诺不达标
2014年8月15日,焦作万方与公司大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(原拉萨
经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司,以下简称:西藏吉奥高)签署《拉萨经济
技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》,焦作万方以自有资金收购西
藏吉奥高持有的万吉能源100%股权,收购价格17亿元。
而在获得17亿元现金之后,西藏吉奥高再以该现金认购焦作万方的股票。截至20
14年10月份,西藏吉奥高在多次增持焦作万方股票后,其以17.56%的持股比例,成为
焦作万方的第一大股东。
值得注意的是,根据当时二者前述的有关协议,西藏吉奥高承诺万吉能源在2014
年度、2015年度、2016年度及2017年度,实现的净利润和经营活动产生的现金净额不
低于人民币0.3亿元、3.5亿元、5.0亿元及8.2亿元。
上述协议还附有一份对赌协议:如在业绩承诺期内,万吉能源在截至任意一个年
度业绩考核期满,净利润之和低于承诺的50%,或现金净额之和低于承诺的50%,则焦
作万方有权在两个月内以1元的价格回购西藏吉奥高所持有的全部焦作万方股票及其
派生的股份,西藏吉奥高已获分派的全部现金分红亦应全额返还。
根据焦作万方2015年半年报,万吉能源上半年亏损47.6万元,离3.5亿元的承诺
相去甚远,触发了对赌协议。
为此,在焦作万方2015年年报中,公司表示由于2015年万吉能源未能完成利润目
标,公司要求返还股权转让款及赔偿相应利息损失。2015年12月31日,焦作市中级人
民法院作出判决:解除公司与西藏吉奥高签署的《拉萨经济技术开发区万吉能源科技
有限公司100%股权转让协议》,西藏吉奥高返还公司股权款17亿元及赔偿相应利息损
失,公司将万吉能源科技100%股权返还给西藏吉奥高。
股权归属一波三折
就在法院作出上述判决之前,2015年9月17日,因未在规定期内向拉萨市国家税
务局柳梧新区税务分局足额缴纳税款,柳梧分局向西藏吉奥高下达了《税收强制执行
决定书》,查封了其所持有的焦作万方股票9261万股,占公司总股本7.70%。
焦作万方认为,西藏吉奥高的股份随时存在被拍卖的风险,而且不能排除西藏吉
奥高其他权利人对剩余股份继续采取冻结措施的可能,因此公司拟请求法院判令西藏
吉奥高全额返还公司依据股权转让协议支付的转让价款和相应利息损失。
此后,公司决定将西藏吉奥高股权挂在淘宝拍卖平台,焦作万方也因此成为A股
首例大股东全部股权网上拍卖的上市公司。不过,后续由于西藏吉奥高提出执行异议
,焦作中院于2016年4月22日暂停拍卖。此后,经焦作中院审理,法院依法裁定驳回
了西藏吉奥高的异议,决定恢复拍卖。
不过,值得注意的是,还未到淘宝网司法拍卖平台正式开拍之前的5月27日,焦
作万方却又发布了《关于法院撤回拍卖的公告》,根据公告内容显示,5月27日,公
司接到《河南省焦作市中级人民法院撤回拍卖通知书》。西藏西藏吉奥高控股有限公
司已将18.7亿元的执行款汇至焦作市中级人民法院帐户,并于2016年5月25日向焦作
市中级人民法院提出书面申请,申请终止拍卖其持有的焦作万方2.11亿股股份,并依
法解除冻结手续。
随后,5月31日,公司还发布了第一大股东变更的提示性公告,公告显示,公司
于5月31日收到西藏吉奥高通知,西藏吉奥高近日与杭州金投锦众投资合伙企业(有
限合伙)(简称:金投锦众)签署《股权转让协议》,西藏吉奥高将持有的焦作万方
全部股份转让给金投锦众,获得价款18.7亿元,5月24日,金投锦众将股份转让价款1
8.7亿元支付至河南省焦作市中级人民法院账户用作西藏吉奥高的执行款。
金投锦众受让西藏吉奥高全部股权后,焦作万方第一大股东将变更为金投锦众,
占公司总股本的17.56%。对此,有投资者在深圳互动易上提问称,西藏吉奥高归还款
公司18.7亿元是否包含逾期还款的时间利息,公司对这笔款项有何规划,公司对新大
股东入驻有何期待等问题时,焦作万方方面回应表示,西藏吉奥高还款包括这段时间
赔偿金,至于公司资金用途,“公司会按照生产经营需要合理使用资金”。
不过,上述事件并未结束,上述变更遭到苏州天澳汇融投资发展中心(有限合伙
)反对,认为其与西藏吉奥高有合同在先,并要求焦作万方方面撤销上述公告,对此
,《证券日报》记者将持续关注。
●2016-06-02 A股今年最狗血剧情: 焦作万方“一女三嫁”(第一财经日报)
A股发起“淘宝股权第一拍”又撤回的焦作万方(000612.SZ)最近有些“矫作”
,公司涉及18.7亿元金额的股权之争深陷“四角关系”,使得第一大股东的归属扑朔
迷离。
焦作万方5月31日晚的公告称,公司原第一大股东西藏吉奥高(下称“吉奥高”
)近日与杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)(下称“金投锦众”)签署《股权
转让协议》,将其持有的公司全部21121.62万股(占公司总股本的17.56%)转让给金
投锦众,股份转让价款为18.7亿元。受让完成后,金投锦众将成为公司第一大股东。
看似正常的一笔股权交易让此前低调的“潜在第一大股东”坐不住了。根据焦作
万方6月1日发布的公告,原本想通过竞拍取得吉奥高所持股份的北京忠旺汇智科技发
展有限公司(下称“忠旺汇智”)已发函通知,终止对焦作万方实施重大资产重组。
“三角关系”还不算“狗血”,故事更蹊跷的“小四”——苏州天澳汇融投资发
展中心(有限合伙)(下称“苏州天澳”)也浮出了水面。一位知情人士向《第一财
经日报》记者透露,吉奥高曾于5月21日深夜与苏州天澳紧急签署股权转让协议,就
连公司公章及工商材料都在几天后交给了苏州天澳。
“四角关系”
“四角关系”的故事要从2014年说起,焦作万方当时自己掏了17亿元买了吉奥高
的一家子公司,吉奥高再用这笔钱买下焦作万方的股票,成为第一大股东。谁料,吉
奥高这家公司的业绩不佳,根据双方达成的对赌协议,焦作万方能以1元买下吉奥高
所持有的股权。吉奥高当然不干了,于是就闹上了法庭。
在法院的调解下,双方同意解除对赌协议,焦作万方将当时买下的公司还给吉奥
高,而吉奥高则需吐出焦作万方掏出的17亿元及9000多万元的利息。吉奥高手中握有
的焦作万方的17.56%股权则被法院冻结。
结果,吉奥高未在规定时间交钱,于是就有了文章开头“淘宝股权第一拍”的说
法。焦作万方想通过拍卖吉奥高的股权,拿回属于自己的近18亿元。随后,这一拍卖
演变成了由忠旺汇智主导的针对焦作万方的重大资产重组计划。
根据焦作万方此前披露,这一重组计划包含两部分交易:一是潜在交易对手方(
忠旺汇智,当时尚未公布)拟通过竞拍方式取得吉奥高所持公司17.56%的股份,成为
公司第一大股东;二是公司向潜在交易对手或其控制的公司定增购买境外铝加工行业
优质资产。
但重组计划让吉奥高的私下交易打乱了。焦作万方5月31日晚发布公告,称金投
锦众已受让吉奥高全部股权成为公司第一大股东,18.7亿元的转让价款已于5月24日
支付至法院账户,用作吉奥高的执行款。
6月1日,焦作万方再发公告称,已于5月30日收到忠旺汇智关于终止实施对公司
重大资产重组的函件。这是忠旺汇智第一次“浮出水面”,也是其在焦作万方第一大
股东之争中的最后一次亮相。
忠旺汇智退出、吉奥高还了款、焦作万方如愿收了钱,今年4月刚成立的金投锦
众也一跃成为A股上市公司第一大股东,看似很圆满,其实还没完。
“小四”苏州天澳出场了。由于法院收到了金投锦众18.7亿元的打款,焦作万方
于5月28日撤回了“股权拍卖”。此时,还没付钱的苏州天澳才恍然大悟。
一位知情人士向本报记者透露,吉奥高在5月19日与金投锦众签署股权转让协议
后,又于5月21日深夜与苏州天澳紧急签署了股权转让协议。该知情人士还表示,吉
奥高已于5月27日与苏州天澳办理了交接,并将公司公章及工商材料都交给了苏州天
澳。
本报记者注意到,深交所曾于5月30日向焦作万方发出关注函,要求焦作万方解
释法院收到的18.7亿的执行款是否存在未披露的信息。焦作万方次日便发布了公司第
一大股东变更为金投锦众的公告。
吉奥高在“搞什么鬼”
吉奥高与金投锦众、苏州天澳签署的两份协议究竟哪份有效?苏州天澳在签署协
议前是否知晓吉奥高与金投锦众签署过协议?吉奥高为何在与金投锦众“有约”的情
况下,又急着与苏州天澳“牵手”?焦作万方在深交所发出关注函后,是否已了解到
具体情况才公布大股东变更的公告?种种疑问让这场股权争夺战更加扑朔迷离。
苏州天澳一名高管在接受《第一财经日报》记者采访时证实了上述知情人士的说
法,并表示在与吉奥高签署股权转让协议时,并不知道吉奥高与金投锦众已经“有约
”。
这名高管表示,公司与吉奥高沟通后了解到,吉奥高与金投锦众于5月19日签署
股权转让协议后,金投锦众未在规定时间内支付18.7亿元,故该协议失效,所以才与
苏州天澳签署协议。
“现在有个疑点,焦作万方公告大股东变更后,我们与焦作万方董事长周传良取
得联系,周董表示在深交所发关注函后,公司收到了吉奥高盖有公章的通知函,故公
布了大股东变更的公告。但当时吉奥高的公章是在我们这里的,吉奥高又怎么会有盖
有公章的通知函呢?”上述高管表示。当然,这还仅是苏州天澳的一面之词。
针对上述种种疑惑,本报记者又致电焦作万方求证。焦作万方董秘杨民平表示,
并不知晓吉奥高与苏州天澳签署过股权转让协议。
“这个消息我还是从你这里第一次听到,我非常吃惊,这不是‘一女二嫁’吗?
这不符合相关规定,苏州天澳我也是头一次听说。”杨民平向本报记者表示,深交所
发出关注函后,就收到了吉奥高盖有公章的通知函,公司才发布了大股东易主的公告
,但最终变更以过户为准。
双方的表述存在着巨大的差异,是吉奥高“暗度陈仓”未通知焦作万方,还是各
方联手上演了一出“壳资源”的争夺大戏?
本报记者再次致电上述苏州天澳高管,该高管表示,苏州天澳在5月31日晚间及6
月1日上午向焦作万方发过传真,同时也向证监局、深交所发过同一传真,传真内容
为苏州天澳以吉奥高名义拟的告知函,对原吉奥高发给焦作万方的通知函表示异议。
苏州天澳因与吉奥高办理交接,因此以吉奥高名义来发告知函,且苏州天澳一直未能
联系上杨民平。
哪份协议有效
若苏州天澳所述情况属实,吉奥高与金投锦众签署股权转让协议后,再与苏州天
澳签署股权转让协议,吉奥高与哪一方签署的协议才具有合法性?焦作万方的第一大
股东究竟该花落谁家?
盈科律师事务所公司控制权专委会主任王光英对本报记者表示,吉奥高与哪方签
署的协议有效要看吉奥高与金投锦众签署的股权转让协议中是否有生效要件约定,如
果约定当日打款就生效,不打款就无效,当日未打款则无效;若没有相关约定,则前
后两份都有效,就要看吉奥高认可哪份协议,另一份不能履行的协议则是吉奥高违约
。
对于吉奥高与金投锦众签署的股权转让协议中是否有生效要件约定,上述苏州天
澳高管表示,经与吉奥高沟通后得知,吉奥高与金投锦众签署的股权转让协议中,有
约定金投锦众需要在签署当天打款至法院指定账户,而当日未收到款项,故协议失效
。不过苏州天澳并未就此说法出具相关证据。苏州天澳方面表示,目前正在搜集证据
。
在吉奥高与金投锦众的协议有效性未知的情况下,金投锦众已“先下手为强”将
18.7亿款项汇入法院指定账户,且焦作万方已公告称第一大股东变更为金投锦众,是
否意味着金投锦众稳坐第一大股东之位?
王光英对此向本报记者表示:“金投锦众把钱打过去,公司也公告金投锦众是大
股东,当时金投锦众18.7亿的款项打过去之后公司也认可了,吉奥高也没有说法,说
明吉奥高又递交了个合同,等于把原来的生效条款合同做了延续,重新形成了一个合
同,没卖给苏州天澳只是算违约了,大股东仍是金投锦众。”
对于焦作万方控股权之争的下一步进展,本报记者将继续密切关注。
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2023-05-24◇
◆高管人员情况◆
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
─────────────────────────────────────
霍斌 董事长 硕士 - 538.42
张赞国 非独立董事 本科 - 4.00
吴永锭 非独立董事 硕士 - 12.00
谢军 非独立董事 本科 - 28.00
王大青 非独立董事 本科 - -
王益民 非独立董事 硕士 - -
孔祥舵 独立董事 硕士 - 12.00
刘继东 独立董事 本科 - 12.00
张占魁 独立董事 博士 - 4.00
─────────────────────────────────────
孟宗桂 监事会主席 本科 - 3.00
王凯丽 股东代表监事 本科 - 37.87
任彩瑞 职工监事 本科 - 11.94
─────────────────────────────────────
谢军 总经理 本科 - 28.00
韩成艺 常务副总经理 本科 - 165.61
王绍鹏 副总经理 硕士 58.90 430.74
司海滨 副总经理 本科 45.00 165.61
焦纪芳 副总经理、财务 本科 - 430.74
总监
吴永锭 副总经理、董事 硕士 - 12.00
会秘书
─────────────────────────────────────
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2022末期 2021末期 2020末期 2019末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 2760.72 1036.83 1083.31 852.77
最高前三位董事报酬总额 578.42 247.96 464.60 297.76
最高前三位高级管理人员报酬总额 1399.90 350.19 530.60 313.18
独立董事津贴(平均) 9.33 12.00 12.00 11.33
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
董事会
─────────────────────────────────────
姓名: 霍斌 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事长
出生日期: 1969-01 任职日期: 2022-09-01
简历:霍斌,男,1969年1月生,本科学历,北京大学EMBA。现任公司董事长代总经理
。2004年12月至2006年5月任洛阳轴承集团有限公司副总经理;2006年5月至201
2年12月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长;2013年1月至2015年3月任伊电控
股集团有限公司副董事长兼总经理;2015年3月至2015年12月任伊电控股集团有
限公司董事长兼总经理;2016年1月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017
年11月13日起至今任公司董事,2018年5月8日起至今担任公司董事长。2021年7
月起代行公司总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名: 张赞国 性别: 男 学历: 本科 职务: 非独立董事
出生日期: 1976-12 任职日期: 2022-09-01
简历:张赞国,男,1976年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工
大学,会计学学士,中国注册会计师。1999年7月至2005年5月,任天健会计师
事务所(特殊普通合伙)高级经理;2005年6月至2013年1月,任德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)高级经理;2013年2月至2018年4月,任厚德惠丰(北京)投资
管理有限公司财务总监;2018年4月至今,任国文大都(北京)艺术品鉴定评估中
心有限公司法定代表人、董事长;2018年4月至2019年10月,任北京安码科技有
限公司董事长、总经理;2018年9月至2020年12月,任贵州安码科技有限公司法
定代表人、执行董事;2020年11月至今,任上海辛帕智能科技股份有限公司独
立董事;2021年9月至今,任厦门福信长青企业管理有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名: 吴永锭 性别: 女 学历: 硕士 职务: 非独立董事
出生日期: 1992-07 任职日期: 2022-09-01
简历:吴永锭,女,1992年7月出生,中国籍,中共党员。浙江大学国际贸易学硕士毕
业,曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行
董事兼总经理、开曼铝业(三门峡)有限公司证券事务代表职位。
─────────────────────────────────────
姓名: 谢军 性别: 男 学历: 本科 职务: 非独立董事
出生日期: 1965 任职日期: 2022-09-01
简历:谢军,男,1965年生,哈尔滨工业大学材料专业,大学学历,高级工程师。历
任中铝山东有限公司研究所所长,供销公司副经理,市场部经理,化学品氧化
铝公司经理,化学品氧化铝事业部总经理,山西森泽能源科技集团有限公司总
经理,现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、
山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 王大青 性别: 女 学历: 本科 职务: 非独立董事
出生日期: 1972-10 任职日期: 2022-09-01
简历:王大青,女,1972年10月生,本科学历,毕业于河南省委党校法律专业。曾历
任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五
里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解
放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理。2
020年12月至今任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 王益民 性别: 男 学历: 硕士 职务: 非独立董事
出生日期: 1985-09 任职日期: 2023-01-31
简历:王益民,男,1985年9月出生,清华大学历史学学士,浙江大学金融学硕士,中
级经济师,中共党员。现任开曼铝业(三门峡)有限公司董办主任,曾任交通
银行浙江省分行客户经理、个人金融部市场推广经理、分行办公室副经理,杭
州锦江集团有限公司董事会秘书,上海海欣集团股份有限公司(600851.SH)董
事会秘书,长兴太湖能谷科技有限公司董事、广西田东锦桂科技有限公司董事
、山东世纪新能源科技有限公司董事。
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姓名: 孔祥舵 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
出生日期: 1981-11 任职日期: 2022-09-01
简历:孔祥舵,男,1981年11月生,毕业于中国海洋大学,国际经济法硕士。2007年7
月至2014年12月任北京市康达律师事务所执业律师;2016年12月至2020年9月北
京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长;2017年8月至2020年9月兼任京荷联动(
北京)企业管理有限公司董事长。2014年12月至今任北京天舵律师事务所主任
合伙人律师;2017年11月13日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职
务。
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姓名: 刘继东 性别: 男 学历: 本科 职务: 独立董事
出生日期: 1977-01 任职日期: 2022-09-01
简历:刘继东,男,1977年1月生,毕业于山东大学,经济学学士,中国注册会计师、
中国注册税务师。2000年7月-2003年10月任山东中明会计师事务所审计部经理
,2003年11月-2007年11月任瑞华会计师事务所审计部经理,2007年12月-2014
年12月任菲亚特克莱斯勒(中国)管理有限公司内部审计部经理,2014年12月-
2015年5月任天合汽车(亚太)有限公司内部控制经理,2015年6月至今任凯斯
纽荷兰(中国)管理有限公司内部审计部经理;2018年4月18日起至今任焦作万
方铝业股份有限公司独立董事职务;2021年9月至今任镇江贝斯特新材料股份有
限公司独立董事。
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姓名: 张占魁 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事
出生日期: 1958-10 任职日期: 2022-09-01
简历:张占魁,男,1958年10月生,浙江冶金经济专科学校本科、中央党校经济管理
专业研究生、北京师范大学管理哲学博士毕业。未在上市公司股东单位任职,
曾任职于北京有色设计研究总院、中国恩菲科技集团公司先后担任财务科长、
处长、副总经理,中国铜铅锌集团公司财务部副总经理,中国铝业公司财务部
资金处长、上市办公室资产财务负责人,中国铝业股份有限公司财务部综合处
经理、党委委员、财务总监、董事会秘书,中国铝业公司(集团)财务部副主
任、主任、副总会计师等职位。曾获评“中国高级会计师”、“国际注册高级
会计师”职称,获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董
事会秘书资格证书。
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监事会
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姓名: 孟宗桂 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事会主席
出生日期: 1979-09 任职日期: 2022-09-01
简历:孟宗桂,男,1979年9月生,无境外永久居留权,中国籍,北方工业大学会计学
、计算机科学与技术本科毕业,历任协鑫新能源控股有限公司内控部副总经理
、杭州锦江集团有限公司审计监察部长,现任开曼铝业(三门峡)有限公司审
计监察部长。
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姓名: 王凯丽 性别: 女 学历: 本科 职务: 股东代表监事
出生日期: 1986-10 任职日期: 2022-09-01
简历:王凯丽,女,1986年10月生,本科学历,毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳
龙鼎铝业有限公司会计主管、伊电控股集团有限公司会计主管。2019年2月起至
今任公司监事,现任公司财务经理职务。
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姓名: 任彩瑞 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工监事
出生日期: 1991-03 任职日期: 2022-09-01
简历:任彩瑞,男,汉族,1991年3月出生,河南新乡人,2013年7月毕业于安阳师范
学院,人力资源管理专业,本科学历,2013年8月于焦作万方参加工作,历任综
合办公室人事专员、主管助理,现任焦作万方铝业股份有限公司法律事务主管
。任彩瑞目前兼职焦作市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、焦作煤业集团赵固
(新乡)能源有限责任公司监事职务。
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高管
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姓名: 谢军 性别: 男 学历: 本科 职务: 总经理
出生日期: 1965 任职日期: 2022-09-01
简历:谢军,男,1965年生,哈尔滨工业大学材料专业,大学学历,高级工程师。历
任中铝山东有限公司研究所所长,供销公司副经理,市场部经理,化学品氧化
铝公司经理,化学品氧化铝事业部总经理,山西森泽能源科技集团有限公司总
经理,现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、
山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事。
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姓名: 韩成艺 性别: 男 学历: 本科 职务: 常务副总经理
出生日期: 1974 任职日期: 2020-12-02
简历:韩成艺,男,1974年生,本科学历,高级技师,高级工程师。1994年9月至2011
年2月,在洛阳豫港电力开发有限公司工作,历任班长、值长、企安部部长、创
一流办主任、发电部部长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、总工程师、
副总经理等职;2011年2月至2011年5月,任河南龙泉金亨电力有限公司纪委书记
、工会主席;2011年5月至2013年4月,任伊川电力集团总公司生产部部长;2013
年4月至2016年8月,任河南龙泉天松碳素有限公司总经理、党总支书记;2016
年8月至2020年2月,任洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳豫港高精度铝板带有限公司
总经理、党总支书记;2020年2月至2020年11月,先后任伊电控股集团党委委员
、伊电控股集团有限公司总经理助理、铝加工事业部总经理、伊电控股集团有
限公司副总经理。2017年3月当选伊川县第十四届人民代表大会代表,2018年5月
至今兼任河南省铝加工分会会长;2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公
司常务副总经理。韩成艺先后荣获中国有色金属科技进步一等奖、中国铝箔行
业优秀企业家、洛阳市五一劳动奖章等荣誉称号。
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姓名: 王绍鹏 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理
出生日期: 1969 任职日期: 2012-07-11
简历:王绍鹏,男,1969年生,工学学士,工程硕士,教授级高级工程师,河南省技
能大师。1992年7月毕业于东北大学有色金属冶炼专业;2000年9月至2002年7月
,河南理工大学企业管理研究生班;2007年至2010年,东北大学有色金属冶金工
程硕士班;2008年至2009年,SBTI-China六西格玛黑带培训并主持公司持续改进
项目推进工作;2011年至2102年,参加McKinsey咨询公司培训并主持公司运营
转型业务。2008年获第二十四届企业管理现代化成果一等奖;2010年至2014年
,主持多项成果获中国有色金属工业科学技术奖一等奖;2014年主要参与《新
型结构阴极铝电解槽重大节能技术的开发应用》项目,获国家科学技术进步奖
二等奖;2014年第十二届全国技术能手称号。1997年8月始,历任60kA系列电解
一分厂副厂长、电解三分厂厂长;2000年1月始历任280KA电解一分厂、电解二
分厂厂长;2007年至2012年任焦作万方总经理助理;2011年1月,聘任为中国铝
业股份有限公司首席工程师;2012年7月起,任焦作万方铝业股份有限公司副总
经理;2021年至今,兼任焦作万方铝冶炼事业部总经理。
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姓名: 司海滨 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
出生日期: 1965 任职日期: 2020-12-02
简历:司海滨,男,1965年生,本科学历,高级工程师。1988年7月至1992年7月在焦
作矿务局煤矿设备厂工作,先后任电气车间技术员、厂设备科电气专工;1992
年7月至1996年5月在焦作市铝厂工作,先后在电解铝易地扩建工程指挥部电气
组从事电解铝电气设备安装调试、自备电厂筹建指挥部从事工程管理、生产准
备部负责生产人员培训等工作;1996年5月至2008年12月在中美合资焦作AES万
方电力有限公司工作,历任电气分场主任、生技部经理、检修部经理、副总工
程师兼运行部经理、副总经理;2008年12月至2013年4月任焦作万方电力有限公
司总经理;2013年4月至2020年12月任公司总经理助理兼热电厂厂长;2020年12
月至2021年5月任公司副总经理兼热电厂厂长;2021年5月至今任焦作万方铝业
股份有限公司副总经理兼电力事业部总经理。
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姓名: 焦纪芳 性别: 女 学历: 本科 职务: 副总经理、财务总监
出生日期: 1976-10 任职日期: 2018-08-27
简历:焦纪芳,女,1976年10月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会
计师。历任河南豫港龙泉铝业有限公司财务部长、河南龙盛投资有限公司财务
部长、洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司财务总监、伊电控股集团有限公司
财务部部长。2018年8月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理职务。20
18年9月起兼任焦作万都实业有限公司董事职务,2021年5月起兼任焦作市万方
实业有限责任公司董事职务。
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姓名: 吴永锭 性别: 女 学历: 硕士 职务: 副总经理、董事会秘
书
出生日期: 1992-07 任职日期: 2023-01-13
简历:吴永锭,女,1992年7月出生,中国籍,中共党员。浙江大学国际贸易学硕士毕
业,曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行
董事兼总经理、开曼铝业(三门峡)有限公司证券事务代表职位。
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◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2023-06-14◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
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每股收益 0.0198 -0.0412 -0.0258 0.1512
销售净利率(%) 2.13 -2.85 -2.09 10.05
净资产收益率 0.44 -0.93 -0.58 3.35
每股经营现金流量(元) -0.5126 -0.0673 -0.0596 0.3749
主营收入同比增长(%) -34.33 63.82 115.65 11.19
净利润同比增长(%) -88.37 62.07 -245.70 -39.32
主营收入环比增长(%) -35.77 17.10 -17.92 6.38
净利润环比增长(%) 148.03 -59.49 -117.09 -11.12
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
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一、营业收入 110733.11 172410.92 147228.24 179361.48
营业成本 119126.84 190762.44 161120.31 170105.20
营业税金及附加 1088.13 1167.80 1106.21 1333.91
销售费用 210.76 75.52 73.89 205.17
管理费用 1128.65 2796.13 4468.88 2526.47
财务费用 920.07 499.95 339.85 466.93
投资收益 8704.81 13747.34 7367.59 9266.62
─────────────────────────────────────
二、营业利润 317.54 -9833.30 -6469.96 12738.16
营业外收入 29.66 12.14 10.69 10017.58
营业外支出 1.95 1147.41 30.51 1714.35
─────────────────────────────────────
三、利润总额 345.25 -10968.57 -6489.77 21041.38
所得税费用 -2013.70 -6057.43 -3410.50 3019.04
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四、净利润(新准则) 2358.95 -4911.14 -3079.27 18022.35
母公司所有者净利润 2358.95 -4911.14 -3079.27 18022.35
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三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 122202.87 118431.57 214727.99 237411.75
经营现金流出小计 183318.57 126454.76 221836.92 192719.63
经营现金流量净额 -61115.70 -8023.19 -7108.93 44692.12
投资现金流入小计 16621.51 -839.65 1959.22 4569.99
投资现金流出小计 2269.69 16900.03 4690.39 4070.57
投资现金流量净额 14351.82 -17739.68 -2731.17 499.42
筹资现金流入小计 16500.00 77253.00 16800.00 -
筹资现金流出小计 1512.68 50123.25 24125.07 28320.89
筹资现金流量净额 14987.32 27129.75 -7325.07 -28320.89
现金等的净增加额 -31776.56 1366.87 -17165.17 16870.65
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四、季度经营情况
●报告期:2015三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
2015年1-9月
每股收益0.016元
净资产收益率0.40%
营业收入同比变动-4.77%
净利润同比变动-88.30%
截止2015年9月末中国证券金融股份有限公司持有35,459,173股,为第四大流通
股东;中央汇金投资有限责任公司持有11,511,900股,为第七大流通股东。
报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
可供出售金融资产,同比变动512.00%,公司持有的国泰君安股票本期上市,以
公允价值计量。
销售费用,同比变动-49.09%, 本期铝锭地域销售结构优化,其运费减少所致。
投资收益,同比变动-78.80%,本期投资收益同比下降,主要系对赵固能源公司
确认的投资收益减少所致。
●报告期:2015一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
焦作万方(000612)公司2015年1-3月
每股收益:0.0230元
净资产收益率:0.58%
营业收入同比变动:-2.06%
净利润同比变动:-55.58%
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减幅度 解释
交易性金融资产 700,650.00 26,953,250.00 -97.40% 期末期货持仓减少,浮动
盈利减少。
应收票据 5,896,765.00 17,129,856.25 -65.58% 上期末持有的应收票据背书转
让,本期收到以票据结算货款减少。
应收帐款 254,430,422.15 39,356,359.73 546.48% 本期中铝国贸、凯林铝业等
欠货款21061万元。
应付票据 200,000,000.00 300,000,000.00 -33.33% 上年末应付票据到期。
应付职工薪酬 13,804,976.65 29,248,853.23 -52.80% 上年末计提的年终奖金
本期发放。
应交税费 7,706,922.53 11,071,355.90 -30.39% 上年末相关税费本期缴纳。
应付利息 32,593,426.49 20,421,970.96 59.60% 本期计提应付债券利息未支付
。
其他应付款 438,482,605.18 661,454,858.37 -33.71% 信用证到期本期支付。
(二)利润表项目
项目 本期数 上年同期数 增减幅度 解释
营业税金及附加 44,656.59 799,776.56 -94.42% 本期计提的增值税同比减少,
税金附加随着减少。
销售费用 3,068,345.79 8,083,531.93 -62.04% 本期省外的运费同比下降。
财务费用 47,194,576.74 31,150,579.48 51.50% 本期融资租赁及应付票据融资
额同比增加,财务费用增加。
资产减值损失 -450,987.99 -51,889.08 769.14% 主要系本期部分坏账准备转回
。
公允价值变动收益 -26,252,600.00 -9,840,425.00 166.78% 主要为上期末期货
持仓本期平仓,上期末浮动盈利本期转回。
投资收益 27,733,523.66 66,684,494.37 -58.41% 主要系联营公司赵固能源公
司效益下降所致。
营业外收入 21,704,743.92 243,018.83 8831.30% 本期确认固定资产处置收入
同比增加。
营业外支出 32,887.50 74,736.36 -56.00% 本期固定资产处置损失同比减少。
所得税费用 1,838,520.53 5,744,763.39 -68.00% 本期可弥补亏损减少,递延
所得税费用减少。
(三)现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 增减幅度 解释
收到其他与经营活动有关的现金 85,735,442.18 183,923,064.30 -53.39%
本期收到的招标保证金同比减少。
购买商品、接受劳务支付的现金 1,405,059,041.40 976,167,863.19 43.94%
主要为本期应付票据、信用证等到期支付。
支付的各项税费 10,791,059.59 76,137,333.97 -85.83% 主要系本期缴纳的增
值税等同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金 38,720,302.98 80,698,144.14 -52.02% 本
期支付的招标保证金、期货保证金、履约保证金同比减少。
收回投资收到的现金 0.00 140,000,000.00 -100.00% 上期收到的银行理财产品
款项。
取得投资收益收到的现金 0.00 116,986.30 -100.00% 上年同期收到理财收益11
.7万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,211,487.04 82,344
,270.88 -54.81% 本期支付2×300MW热电机组项目工程款同比减少。
投资支付的现金 0.00 529,333,330.90 -100.00% 上期支付中国稀有稀土有限公
司20%股权收购款及理财款。
吸收投资收到的现金 0.00 78,431,589.00 -100.00% 主要系上期收到的股权激
励款项。
取得借款收到的现金 500,000,000.00 260,000,000.00 92.31% 本期新增银行借
款同比增加。
收到其他与筹资活动有关的现金 100,024,146.82 0.00 100.00% 主要为本期
收到的票据保证金10000万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,612,875.56 17,973,325.02 59.2
0% 同比银行借款增加,利息支出增加。
支付其他与筹资活动有关的现金 96,695,819.00 0.00 100.00% 本期支付票
据保证金及售后租回融资租赁固定资产租赁费所致。
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2023-07-25◇
前十大股东 股东人数:86879 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.30% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.87% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 6218.00 5.22% 未变 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2633.20 2.21% 111.03 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 香港中央结算有限公司 1256.52 1.05% 315.78 流通A股
7. 胡博文 1000.19 0.84% 200.19 流通A股
8. 王鹏飞 815.48 0.68% 未变 流通A股
9. 秦彦 674.56 0.57% 未变 流通A股
10.宁波梅山保税港区长乐品潮投 540.00 0.45% 新进 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
总 计 49218.80 41.28%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:86879 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.31% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.88% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 6218.00 5.22% 未变 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2633.20 2.21% 111.03 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 香港中央结算有限公司 1256.52 1.05% 315.78 流通A股
7. 胡博文 1000.19 0.84% 200.19 流通A股
8. 王鹏飞 815.48 0.68% 未变 流通A股
9. 秦彦 674.56 0.57% 未变 流通A股
10.宁波梅山保税港区长乐品潮投 540.00 0.45% 新进 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
总 计 49218.80 41.30%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:90039 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.30% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.87% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 6218.00 5.22% 未变 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2522.17 2.12% 未变 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 香港中央结算有限公司 940.74 0.79% 195.46 流通A股
7. 王鹏飞 815.48 0.68% 2.00 流通A股
8. 胡博文 800.00 0.67% 未变 流通A股
9. 秦彦 674.56 0.57% 未变 流通A股
10.秦皇岛宏兴钢铁有限公司 559.00 0.47% 新进 流通A股
总 计 48610.80 40.78%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:90039 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.31% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.88% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 6218.00 5.22% 未变 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2522.17 2.12% 未变 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 香港中央结算有限公司 940.74 0.79% 195.46 流通A股
7. 王鹏飞 815.48 0.68% 2.00 流通A股
8. 胡博文 800.00 0.67% 未变 流通A股
9. 秦彦 674.56 0.57% 未变 流通A股
10.秦皇岛宏兴钢铁有限公司 559.00 0.47% 新进 流通A股
总 计 48610.80 40.80%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:93620 截止日期:2022-09-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.30% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.87% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 6218.00 5.22% 930.00 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2522.17 2.12% -154.00 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 王鹏飞 813.48 0.68% 新进 流通A股
7. 胡博文 800.00 0.67% -34.50 流通A股
8. 香港中央结算有限公司 745.28 0.63% 148.88 流通A股
9. 秦彦 674.56 0.57% 10.00 流通A股
10.吴彬彬 581.70 0.49% -89.75 流通A股
总 计 48436.04 40.64%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:93620 截止日期:2022-09-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.32% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.89% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 6218.00 5.22% 930.00 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2522.17 2.12% -154.00 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 王鹏飞 813.48 0.68% 新进 流通A股
7. 胡博文 800.00 0.67% -34.50 流通A股
8. 香港中央结算有限公司 745.28 0.63% 148.88 流通A股
9. 秦彦 674.56 0.57% 10.00 流通A股
10.吴彬彬 581.70 0.49% -89.75 流通A股
总 计 48436.04 40.68%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:97850 截止日期:2022-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.30% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.87% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 5288.00 4.44% 未变 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2676.17 2.24% 1236.01 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 国泰君安证券股份有限公司约 930.00 0.78% 未变 流通A股
定购回专用账户
7. 胡博文 834.50 0.70% -84.28 流通A股
8. 吴彬彬 671.45 0.56% 新进 流通A股
9. 秦彦 664.56 0.56% 未变 流通A股
10.香港中央结算有限公司 596.40 0.50% 新进 流通A股
总 计 47741.93 40.04%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:97850 截止日期:2022-06-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 樟树市和泰安成投资管理中心 20627.90 17.32% 未变 流通A股
(有限合伙)
2. 宁波中曼科技管理有限公司 14152.95 11.89% 未变 流通A股
3. 焦作市万方集团有限责任公司 5288.00 4.44% 未变 流通A股
4. 和泰人寿保险股份有限公司- 2676.17 2.25% 1236.01 流通A股
传统保险产品
5. 宁波梅山保税港区玉出昆冈投 1300.00 1.09% 未变 流通A股
资管理合伙企业(有限合伙)
6. 国泰君安证券股份有限公司约 930.00 0.78% 未变 流通A股
定购回专用账户
7. 胡博文 834.50 0.70% -84.28 流通A股
8. 吴彬彬 671.45 0.56% 新进 流通A股
9. 秦彦 664.56 0.56% 未变 流通A股
10.香港中央结算有限公司 596.40 0.50% 新进 流通A股
总 计 47741.93 40.09%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 无
说 明: -
二、实际控制人
名 称: 无
说 明: -
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2023-07-31 84997 -1623 -1.87 14017
2023-06-20 86620 -3 - 13754
2023-06-09 86623 50 0.06 13754
2023-05-31 86573 -719 -0.82 13762
2023-05-19 87292 91 0.10 13648
2023-05-10 87201 895 1.04 13662
2023-04-28 86306 -144 -0.17 13804
2023-04-20 86450 -21 -0.02 13781
2023-04-10 86471 -408 -0.47 13778
2023-03-31 86879 -195 -0.22 13713
2023-03-20 87074 122 0.14 13682
2023-03-10 86952 487 0.56 13702
2023-02-28 86465 -687 -0.79 13779
2023-02-10 87152 -1439 -1.62 13670
2023-01-31 88591 -1651 -1.83 13448
2023-01-10 90242 203 0.23 13202
2022-12-31 90039 -114 -0.13 13232
2022-12-20 90153 81 0.09 13208
2022-12-09 90072 -126 -0.14 13220
2022-11-30 90198 -502 -0.55 13202
2022-11-18 90700 -2783 -2.98 13129
2022-10-20 93483 -47 -0.05 12738
2022-10-10 93530 -90 -0.10 12732
2022-09-30 93620 353 0.38 12719
2022-09-20 93267 -161 -0.17 12767
2022-09-09 93428 -1347 -1.42 12745
2022-08-31 94775 3867 4.25 12564
2022-08-19 90908 -2254 -2.42 13099
2022-08-10 93162 -1169 -1.24 12782
2022-07-29 94331 -3519 -3.60 12623
2022-06-30 97850 -727 -0.74 12169
2022-06-20 98577 -2629 -2.60 12077
2022-03-31 101206 -2671 -2.57 11763
2022-02-28 103877 -5463 -5.00 11460
2021-12-31 109340 2804 2.63 10888
2021-12-20 106536 -1039 -0.97 11176
2021-11-19 107575 2799 2.67 11068
2021-10-20 104776 4307 4.29 11364
2021-09-30 100469 1070 1.08 11851
2021-09-17 99399 3469 3.62 11979
2021-09-10 95930 -6479 -6.33 12412
2021-08-31 102409 -7767 -7.05 11627
2021-07-30 110176 5308 5.06 10807
2021-06-30 104868 -1305 -1.23 11354
2021-06-20 106173 -5687 -5.08 11215
2021-05-31 111860 380 0.34 10644
2021-05-20 111480 -1417 -1.26 10681
2021-05-10 112897 -1799 -1.57 10547
2021-04-30 114696 -6253 -5.17 10381
2021-04-20 120949 -1734 -1.41 9844
2021-03-31 122683 -12699 -9.38 9705
2021-03-20 135382 50124 58.79 8795
2021-03-10 85258 4005 4.93 13966
2021-02-28 81253 -3734 -4.39 14654
2021-02-19 84987 -478 -0.56 14010
2021-02-10 85465 -1956 -2.24 13932
2021-01-31 87421 791 0.91 13620
2021-01-20 86630 5588 6.90 13744
2020-12-31 81042 -208 -0.26 14692
2020-12-20 81250 -1682 -2.03 14659
2020-12-10 82932 -403 -0.48 14362
2020-11-30 83335 -1185 -1.40 14292
2020-10-31 84520 -884 -1.04 14092
2020-09-30 85404 -10484 -10.93 13946
2020-08-10 95888 9656 11.20 12421
2020-07-20 86232 -7524 -8.03 13812
2020-07-10 93756 25272 36.90 12704
2020-06-30 68484 13992 25.68 17392
2020-04-10 54492 -400 -0.73 21857
2020-03-31 54892 -6 -0.01 21698
2020-03-20 54898 -1040 -1.86 21696
2020-02-29 55938 -637 -1.13 21292
2020-02-20 56575 -1360 -2.35 21053
2020-01-10 57935 -473 -0.81 20559
2019-12-31 58408 37 0.06 20392
2019-12-20 58371 -728 -1.23 20373
2019-11-08 59099 -1178 -1.95 20122
2019-09-30 60277 -4791 -7.36 19729
2019-08-20 65068 -242 -0.37 18276
2019-08-10 65310 -1731 -2.58 18209
2019-06-30 67041 -2033 -2.94 17738
2019-06-20 69074 3516 5.36 17222
2019-06-10 65558 10003 18.01 18146
2019-04-10 55555 1254 2.31 21413
2019-03-31 54301 - - 21907
2019-03-29 54301 -992 -1.79 21907
2019-02-28 55293 -574 -1.03 21514
2019-01-31 55867 1703 3.14 21293
2018-12-31 54164 -534 -0.98 21963
2018-11-20 54698 -369 -0.67 21746
2018-10-19 55067 -295 -0.53 21600
2018-09-30 55362 552 1.01 21485
2018-08-31 54810 -832 -1.50 21701
2018-07-31 55642 1201 2.21 21377
2018-07-10 54441 -36 -0.07 21848
2018-06-30 54477 - - 21834
2018-06-29 54477 -216 -0.39 21837
2018-06-15 54693 -199 -0.36 21750
2018-05-31 54892 -791 -1.42 21671
2018-05-15 55683 -2 - 21364
2018-04-27 55685 76 0.14 17943
2018-04-13 55609 988 1.81 17968
2018-03-31 54621 - - 18293
2018-03-30 54621 -48 -0.09 18293
2018-03-15 54669 152 0.28 18277
2018-02-28 54517 -1950 -3.45 18328
2018-01-31 56467 1323 2.40 17695
2018-01-15 55144 320 0.58 18119
2017-12-31 54824 - - 18225
2017-12-29 54824 1359 2.54 18225
2017-12-15 53465 -427 -0.79 18688
2017-11-30 53892 -1047 -1.91 18540
2017-11-15 54939 -745 -1.34 18187
2017-10-31 55684 -2013 -3.49 17944
2017-10-13 57697 2172 3.91 17318
2017-09-30 55525 - - 17995
2017-09-29 55525 -2263 -3.92 17995
2017-09-15 57788 -4021 -6.51 17290
2017-08-31 61809 -741 -1.18 16166
2017-08-15 62550 -1250 -1.96 15974
2017-07-31 63800 4162 6.98 15661
2017-07-14 59638 711 1.21 16754
2017-06-30 58927 -203 -0.34 16956
2017-06-15 59130 37 0.06 16898
2017-05-31 59093 -309 -0.52 16909
2017-05-15 59402 -1971 -3.21 16821
2017-04-14 61373 139 0.23 16280
2017-03-31 61234 654 1.08 16317
2017-03-15 60580 -1020 -1.66 16493
2017-02-28 61600 -4575 -6.91 16090
2017-02-15 66175 2933 4.64 14978
2017-01-13 63242 -2623 -3.98 15673
2016-12-31 65865 - - 15049
2016-12-30 65865 -3183 -4.61 15049
2016-09-30 69048 -10271 -12.95 14342
2016-06-30 79319 270 0.34 12211
2016-03-31 79049 -1199 -1.49 12252
2015-12-31 80248 -4178 -4.95 11935
2015-09-30 84426 -9834 -10.43 11345
2015-06-30 94260 4116 4.57 10161
2015-04-20 90144 4203 4.89 10625
2015-03-31 85941 -12369 -12.58 11144
2014-12-31 98310 13592 16.04 9742
2014-09-30 84718 -11204 -11.68 13799
2014-06-30 95922 -831 -0.86 12187
2014-03-31 96753 2467 2.62 8933
2014-03-12 94286 1193 1.28 9167
2013-12-31 93093 3630 4.06 9284
2013-09-30 89463 -3560 -3.83 5367
2013-06-30 93023 -2977 -3.10 5162
2013-03-31 96000 -252 -0.26 5002
2013-03-15 96252 -125 -0.13 4989
2012-12-31 96377 -1967 -2.00 4982
2012-09-30 98344 -3220 -3.17 4883
2012-06-30 101564 -3440 -3.28 4728
2012-03-31 105004 -68 -0.06 4573
2012-01-31 105072 1358 1.31 4570
2011-12-31 103714 3252 3.24 4630
2011-09-30 100462 -4769 -4.53 4780
2011-06-30 105231 -7547 -6.69 4563
2011-03-31 112778 4691 4.34 4257
2010-12-31 108087 -1781 -1.62 4442
2010-09-30 109868 14461 15.16 4370
2010-06-30 95407 14514 17.94 5033
2010-03-31 80893 16201 25.04 5936
2009-12-31 64692 -19139 -22.83 7422
2009-09-30 83831 -6111 -6.79 3436
2009-06-30 89942 -6843 -7.07 3202
2009-03-31 96785 -545 -0.56 2976
2008-12-31 97330 -2680 -2.68 2959
2008-09-30 100010 13 0.01 2880
2008-06-30 99997 22305 28.71 2880
2008-03-31 77692 8370 12.07 3707
2007-12-31 69322 30240 77.38 4100
2007-09-30 39082 -2997 -7.12 7272
2007-06-30 42079 14022 49.98 6524
2007-03-31 28057 -1892 -6.32 9782
2006-12-31 29949 3988 15.36 9164
2006-09-30 25961 -1306 -4.79 10571
2006-06-30 27267 -889 -3.16 7741
2006-03-31 28156 -8852 -23.92 7497
2005-12-31 37008 -2376 -6.03 5703
2005-09-30 39384 -3887 -8.98 5359
2005-06-30 43271 -1771 -3.93 4878
2005-03-31 45042 1481 3.40 4686
2004-12-31 43561 5520 14.51 4846
2004-09-30 38041 3757 10.96 5549
2004-06-30 34284 1500 4.58 6157
2004-03-31 32784 -14215 -30.25 6438
2003-12-31 46999 1183 2.58 4491
2003-09-30 45816 -2992 -6.13 4607
2003-06-30 48808 7284 17.54 4325
2003-03-31 41524 1846 4.65 3177
2002-12-31 39678 3490 9.64 3325
2002-09-30 36188 -2199 -5.73 2804
2002-06-30 38387 -5122 -11.77 2643
2001-12-31 43509 4243 10.81 2332
2000-12-31 39266 10538 36.68 2583
1999-12-31 28728 -15922 -35.66 2940
1999-06-30 44650 1154 2.65 1290
1998-12-31 43496 5435 14.28 1325
1998-06-30 38061 4405 13.09 1514
1997-12-31 33656 16026 90.90 1712
1996-12-31 17630 - - 1816
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-16◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
总股本 119219.94 119219.94 119219.94 119219.94
流通股份合计 119137.96 119078.23 119047.96 119068.21
流通A股 119137.96 119078.23 119047.96 119068.21
限售流通股合计 81.97 141.71 171.97 151.72
限售流通A股 81.97 141.71 171.97 151.72
限售境内自然人持股 81.97 141.71 171.97 151.72
限售高管持股 81.97 141.71 171.97 151.72
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2018-05-11 119219.94 118958.89 追加承诺限售股份上市
─────────────────────────────────────
2017-03-15 119219.94 99917.60 股权激励限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2016-10-10 119219.94 99117.28 股权激励限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2016-09-14 119219.94 99026.02 追加承诺限售股份上市
─────────────────────────────────────
2016-08-05 119219.94 96926.02 回购
─────────────────────────────────────
2016-03-15 120284.46 96854.02 股权激励限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2014-10-16 120284.46 95776.54 追加承诺
─────────────────────────────────────
2014-09-19 120284.46 116898.16 股权激励
─────────────────────────────────────
2014-05-05 120101.94 116898.16 网下配售股份上市
─────────────────────────────────────
2014-03-07 120101.94 86430.12 股权激励
─────────────────────────────────────
2013-11-25 116899.74 86430.12 10送4转增4
─────────────────────────────────────
2013-05-02 64944.30 48016.73 非公开增发
─────────────────────────────────────
2009-10-19 48017.61 48015.06 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2008-01-02 48017.61 28801.01 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2007-09-27 48017.61 28420.85 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2006-09-22 48017.61 27444.50 股权分置10送3
─────────────────────────────────────
2003-04-25 48017.61 21107.51 10转增6
─────────────────────────────────────
2002-11-19 30011.01 13192.20 10配3
─────────────────────────────────────
2000-04-28 26964.76 10141.20 10转增2
─────────────────────────────────────
1999-09-20 22470.63 8447.09 职工股上市
─────────────────────────────────────
1997-05-09 22470.63 5761.80 10送4.5转增3.5
─────────────────────────────────────
1996-09-26 12483.70 3201.00 A股上市
─────────────────────────────────────
1996-09-09 9282.70 - 发行前股本
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2022末期 每10股分红0.7元/税前 股权登记日2023-06-26
除权除息日2023-06-27
─────────────────────────────────────
2022中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2021末期 每10股分红0.9元/税前 股权登记日2022-06-27
除权除息日2022-06-28
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 每10股分红0.5元/税前 股权登记日2021-04-20
除权除息日2021-04-21
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 每10股分红0.1元/税前 股权登记日2020-05-26
除权除息日2020-05-27
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 每10股分红0.5元/税前 股权登记日2018-06-13
除权除息日2018-06-14
─────────────────────────────────────
2017中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016中期 每10股分红2.5223元/税前 股权登记日2016-09-23
除权除息日2016-09-26
─────────────────────────────────────
2015末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2013末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2013三季 每10股送4.0股 股权登记日2013-11-22
每10股转增4.0股 除权除息日2013-11-25
每10股分红2.5元/税前
─────────────────────────────────────
2013中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2012末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2012中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2011末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2011中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2010末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2010中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2009末期 每10股分红1.4元/税前 股权登记日2010-05-26
除权除息日2010-05-27
─────────────────────────────────────
2009中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2008末期 每10股分红0.8元/税前 股权登记日2009-06-11
除权除息日2009-06-12
─────────────────────────────────────
2008中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2007末期 每10股分红4.4元/税前 股权登记日2008-06-18
除权除息日2008-06-19
─────────────────────────────────────
2007中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2006末期 每10股分红2.0元/税前 股权登记日2007-06-18
除权除息日2007-06-19
─────────────────────────────────────
2006中期 每10股分红1.7元/税前 股权登记日2006-11-15
除权除息日2006-11-16
─────────────────────────────────────
2005末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2005中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2004末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2003末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日2004-04-26
除权除息日2004-04-27
─────────────────────────────────────
2002末期 每10股转增6.0股 股权登记日2003-04-24
每10股分红2.0元/税前 除权除息日2003-04-25
─────────────────────────────────────
2002-11-09 每10股配3.0股 股权登记日2002-11-18
配股价格7.5元/税前 除权除息日2002-11-19
─────────────────────────────────────
2000末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日2001-05-10
除权除息日2001-05-11
─────────────────────────────────────
1999末期 每10股转增2.0股 股权登记日2000-04-27
每10股分红1.0元/税前 除权除息日2000-04-28
─────────────────────────────────────
1996末期 每10股送4.5股 股权登记日1997-05-08
每10股转增3.5股 除权除息日1997-05-09
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2023-07-18◇
◆证券投资◆ 截止:2016-06-30
(1)持有其他上市证券
证券代码 证券简称 持股数量(万股) 占比例(%) 初始成本(万元)
─────────────────────────────────────
1 601211 国泰君安 395.09 0.05 398.00
─────────────────────────────────────
(2)持有非上市股权情况
最初投资成本 持股数量 占比例 期末账面价值
持有对象名称 (万元) (万股) (%) (万元)
─────────────────────────────────────
焦作市商业银行股份有限公司 510.00 732.62 0.51 510.00
国泰君安投资管理股份有限公司 46.10 46.10 0.03 46.10
─────────────────────────────────────
◆融资情况◆
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 2020-06-03 发行方式 : 定向
股东大会 : 2020-06-29 股东大会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 3.46
老股东配售 : - 发行上限(万股): 21600.00
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : -
预案日期 : - 发行方式 : 定向
股东大会 : - 发行股票类型 : A股
招股意向书披露: 2013-05-02 最终发行(万股): 16926.69
老股东股权登记: - 发行价格 : 10.64
申购日 : 2013-05-02 主承销商 : 海通证券股份有限公司,
国泰君安证券股份有限
公司
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 未通过
预案日期 : 2001-05-22 发行方式 : 网上网下定价
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
老股东配售 : - 发行上限(万股): 8000.00
─────────────────────────────────────
◆项目投资◆ 截止:2013末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
─────────────────────────────────────
累计募集资金总额: 174568.00
本年度已使用额: 174568.00 累计使用总额: 174568.00
─────────────────────────────────────
(2)募集资金使用情况
(单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
项目
─────────────────────────────────────
2×300MW热电机 254827.00 否 212744.90 47657.80 -
组建设项目
─────────────────────────────────────
补充流动资金 67000.00 否 67000.00 1407.60 -
─────────────────────────────────────
合计投资总额 321827.00 - 279744.90 49065.40 -
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-04-16◇
焦作万方(000612) 所属行业:制造业->有色金属冶炼和压延加工业
证监会行业:有色金属冶炼和压延加工业 共 71 家公司 截止日期:2017-12-31
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000060 中金岭南 22.1166 5 188.6884 7 189.6659 8 0.4600 14
000612 焦作万方 9.9918 13 74.6478 18 50.1676 20 0.1480 37
000630 铜陵有色 95.6057 2 477.9356 3 824.3025 3 0.0500 48
000807 云铝股份 22.5301 4 358.7741 5 221.2994 6 0.2500 27
000878 云南铜业 14.1639 8 268.5473 6 573.2274 4 0.1606 35
000962 东方钽业 4.4083 25 20.4301 29 9.4507 37 -0.8621 55
002114 罗平锌电 3.2338 31 23.5535 27 16.1876 27 0.1700 34
002149 西部材料 4.2538 26 35.6870 24 15.5909 28 0.1271 40
002182 云海金属 4.4975 24 37.2168 23 49.2686 21 0.2395 29
002237 恒邦股份 8.3607 16 129.3034 10 195.2338 7 0.4000 18
002379 宏创控股 5.9651 18 13.4264 36 14.4650 30 0.0426 49
002428 云南锗业 6.4415 17 19.6939 30 4.6428 44 0.0100 52
002460 赣锋锂业 5.2429 22 79.9910 16 43.8345 22 1.9831 2
002466 天齐锂业 11.3431 9 178.3986 9 54.7004 18 1.9400 3
002578 闽发铝业 5.4811 20 17.0010 33 12.2865 33 0.0400 50
300034 钢研高纳 4.2108 27 18.9865 31 6.7491 40 0.1381 38
300057 万顺股份 2.9411 32 55.8597 20 32.1281 24 0.1811 33
300428 四通新材 1.3805 35 8.9518 39 11.4996 34 0.4300 17
300489 中飞股份 0.4835 43 6.6225 42 1.4385 61 0.1380 39
300618 寒锐钴业 1.1398 37 21.7387 28 14.6490 29 3.9100 1
300697 电工合金 0.4000 46 11.0499 38 13.1356 31 0.4590 15
430286 东岩股份 0.3030 53 3.9101 47 4.2206 46 0.4500 16
430530 云铜科技 0.9220 38 1.7643 56 1.1198 63 0.0295 51
600206 有研新材 8.3878 15 33.3220 26 40.7962 23 0.0500 48
600219 南山铝业 70.8796 3 460.4052 4 170.6788 10 0.1700 34
600362 江西铜业 20.7525 6 974.6866 2 2050.4685 1 0.4600 14
600392 盛和资源 10.7355 12 83.5111 13 52.0356 19 0.2639 25
600459 贵研铂业 2.6098 33 52.3302 21 154.4164 11 0.4600 14
600490 鹏欣资源 14.8745 7 77.9356 17 60.5641 16 0.1600 36
600531 豫光金铅 10.9024 10 108.5826 11 174.4888 9 0.2700 24
600549 厦门钨业 10.8157 11 188.5056 8 141.8832 12 0.5717 10
600768 宁波富邦 1.3375 36 5.7592 44 8.0467 38 0.5300 12
600961 株冶集团 5.2746 21 58.2087 19 137.9683 13 0.1100 41
601137 博威合金 5.6393 19 50.4105 22 57.5780 17 0.4900 13
601600 中国铝业 109.5983 1 2001.4662 1 1800.8075 2 0.0900 44
601677 明泰铝业 4.9668 23 86.4190 12 103.6332 14 0.7300 8
603305 旭升股份 0.4160 45 14.3070 35 7.3889 39 0.5900 9
603527 众源新材 0.3110 52 11.1580 37 29.8417 25 0.8300 6
603876 鼎胜新材 0.6500 41 80.6382 15 92.0040 15 0.7500 7
603978 深圳新星 0.2000 60 16.0043 34 10.0918 35 1.5700 4
831628 西部超导 3.9695 28 34.5038 25 9.4817 36 0.3812 19
831699 泰力松 0.3376 49 5.6017 45 4.3855 45 0.2500 27
831879 龙钇科技 0.6541 40 2.4194 50 1.0389 66 0.1014 42
832094 金昌蓝宇 0.3464 47 1.6798 58 1.1263 62 0.2200 30
832550 双盛锌业 0.0285 68 0.5288 70 1.0976 65 -0.0800 54
832582 众源新材 0.3110 52 11.1580 37 29.8417 25 0.8300 6
832850 大泽电极 0.1894 61 1.4580 60 1.4709 59 -0.0600 53
833308 德威股份 0.5389 42 2.1715 53 2.0226 53 0.1700 34
833790 嘉元科技 1.5628 34 7.9874 40 5.6623 42 0.5500 11
834178 金田铜业 9.0460 14 82.2095 14 359.9328 5 0.3600 21
834549 天工股份 3.8475 29 6.0535 43 1.8887 54 0.0530 47
834692 恒泰股份 0.0645 66 0.8587 64 0.4029 70 0.2200 30
835008 卓越钒业 0.7929 39 2.2236 52 2.7189 50 0.2800 23
835198 松竹铝业 0.2092 59 1.0975 61 1.7591 55 0.0600 46
835377 常乐铜业 0.2260 58 0.7529 66 1.1101 64 0.0800 45
835493 天津航宇 0.2550 54 0.9269 63 0.4946 69 0.0900 44
835967 太阳科技 0.2366 56 7.0818 41 6.6065 41 0.9100 5
836091 金联星 0.2305 57 2.8343 49 4.9290 43 0.2500 27
836108 五星铜业 0.4558 44 3.5412 48 12.8145 32 0.2600 26
836136 美特林科 0.1621 62 1.8966 55 1.7128 57 0.0800 45
838511 华企科技 0.1136 63 1.0719 62 1.7209 56 0.1900 32
838653 申吉钛业 0.3418 48 1.4592 59 1.4663 60 0.2000 31
838792 四环锌锗 3.7105 30 17.0987 32 21.7459 26 0.1600 36
839167 同享科技 0.3287 50 1.9674 54 2.4426 52 0.2413 28
870125 合力新材 0.0350 67 0.5327 69 1.0053 67 0.3686 20
871202 枫慧股份 0.0665 65 0.7320 68 1.5942 58 0.0100 52
871634 新威凌 0.0183 69 0.7365 67 2.9763 49 0.1700 34
871906 华银科技 0.3242 51 4.2192 46 2.6746 51 0.3473 22
872054 广信新材 0.2472 55 2.2548 51 3.2215 48 0.1000 43
872572 富尔特 0.0978 64 0.7679 65 1.0044 68 0.2600 26
872588 宏基铝业 - 70 1.7604 57 3.5459 47 0.1000 43
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000060 中金岭南 23.7979 6 100.0324 5 10.6699 6 12.0100 23
000612 焦作万方 11.9220 11 47.1010 13 1.7573 21 3.8100 50
000630 铜陵有色 105.2653 2 172.8052 4 5.4882 9 3.2400 55
000807 云铝股份 26.0684 5 98.6834 6 6.5700 7 6.8600 39
000878 云南铜业 14.1640 8 56.2062 9 2.2747 19 4.0600 48
000962 东方钽业 4.4083 26 11.0546 34 -3.8002 70 -29.3400 67
002114 罗平锌电 3.2340 34 18.0181 24 0.5529 35 3.2500 54
002149 西部材料 4.2541 29 17.7508 25 0.5407 36 3.1100 57
002182 云海金属 6.4642 21 15.4896 26 1.5482 22 10.4300 27
002237 恒邦股份 9.1040 17 42.0746 14 3.6096 12 9.0200 33
002379 宏创控股 9.2640 16 12.4712 31 0.3943 39 3.2100 56
002428 云南锗业 6.5312 20 14.8344 27 0.0846 53 0.5700 64
002460 赣锋锂业 7.4114 19 40.3720 15 14.6908 4 46.3700 3
002466 天齐锂业 11.4205 12 90.6967 7 21.4504 1 35.7100 4
002578 闽发铝业 9.8809 15 14.8338 28 0.3833 40 2.6100 59
300034 钢研高纳 4.2224 30 13.5330 29 0.5819 33 4.3800 46
300057 万顺股份 4.3966 27 23.8561 20 0.7962 29 3.3800 53
300428 四通新材 2.9088 35 7.1060 38 1.0478 25 15.7700 16
300489 中飞股份 0.9075 46 4.6668 41 0.1253 50 2.7100 58
300618 寒锐钴业 1.9200 37 11.1378 33 4.4940 10 52.6700 2
300697 电工合金 1.6000 39 7.1108 37 0.6123 32 12.0600 22
430286 东岩股份 0.5465 54 1.5813 48 0.2481 44 16.4700 14
430530 云铜科技 0.9220 45 1.3574 53 0.0272 64 2.0200 61
600206 有研新材 8.4708 18 28.5364 19 0.4356 38 1.5400 62
600219 南山铝业 92.5110 3 327.4430 3 16.1136 2 5.0100 44
600362 江西铜业 34.6273 4 475.3243 1 16.0411 3 3.3900 52
600392 盛和资源 13.5013 9 49.8292 12 3.3655 14 8.3600 35
600459 贵研铂业 2.6098 36 19.4522 22 1.1933 24 6.3000 41
600490 鹏欣资源 18.9137 7 55.8357 10 3.0123 16 5.6100 42
600531 豫光金铅 10.9024 13 32.6152 18 2.9119 17 9.2800 31
600549 厦门钨业 10.8716 14 68.9648 8 6.1838 8 9.2400 32
600768 宁波富邦 1.3375 40 1.3504 54 0.7065 31 70.8600 1
600961 株冶集团 5.2746 25 2.0483 44 0.5545 34 30.3600 6
601137 博威合金 6.2722 22 33.2119 17 3.0555 15 9.4900 30
601600 中国铝业 149.0380 1 394.7845 2 13.7843 5 3.5500 51
601677 明泰铝业 5.8998 23 53.3748 11 3.5197 13 8.6500 34
603305 旭升股份 4.0060 32 11.4866 32 2.2212 20 28.0500 7
603527 众源新材 1.2440 41 8.0668 36 0.8559 27 16.2100 15
603876 鼎胜新材 4.3000 28 23.4636 21 2.7281 18 12.2400 19
603978 深圳新星 0.8000 49 13.1874 30 1.0453 26 11.6300 26
831628 西部超导 3.9707 33 19.2659 23 1.5136 23 8.0500 36
831699 泰力松 0.6545 51 1.7394 47 0.1629 47 9.4900 30
831879 龙钇科技 0.6863 50 1.5549 49 0.0696 55 4.5800 45
832094 金昌蓝宇 0.8000 49 1.4846 50 0.1791 46 12.1400 21
832550 双盛锌业 0.2330 67 0.2903 68 -0.0190 68 -6.3400 66
832582 众源新材 1.2440 41 8.0668 36 0.8559 27 16.2100 15
832850 大泽电极 0.5085 56 0.5749 62 -0.0291 69 -4.9300 65
833308 德威股份 0.8283 47 1.4412 51 0.1406 49 10.2600 28
833790 嘉元科技 1.7308 38 5.2690 40 0.8519 28 16.8200 13
834178 金田铜业 12.1497 10 38.7557 16 4.3556 11 12.2000 20
834549 天工股份 4.0500 31 5.5188 39 0.2157 45 3.9870 49
834692 恒泰股份 0.2580 66 0.5879 60 0.0561 58 10.0100 29
835008 卓越钒业 1.2306 43 1.7912 46 0.3475 41 20.6200 10
835198 松竹铝业 0.2900 63 0.6930 59 0.0177 66 2.5400 60
835377 常乐铜业 0.4500 57 0.5098 63 0.0328 62 7.8900 37
835493 天津航宇 0.4125 60 0.5822 61 0.0295 63 6.8000 40
835967 太阳科技 0.5357 55 3.1009 42 0.4401 37 20.1500 11
836091 金联星 0.4200 59 2.4562 43 0.1032 51 4.2300 47
836108 五星铜业 1.2370 42 2.0051 45 0.3089 43 16.4700 14
836136 美特林科 0.6350 52 0.7881 56 0.0524 59 6.8800 38
838511 华企科技 0.3199 62 0.3985 67 0.0442 61 11.7500 25
838653 申吉钛业 0.8050 48 0.7823 57 0.1560 48 22.9900 9
838792 四环锌锗 5.3874 24 8.7648 35 0.7663 30 12.0000 24
839167 同享科技 0.4300 58 0.7255 58 0.1020 52 15.7200 17
870125 合力新材 0.1400 68 0.1767 70 0.0516 60 34.2000 5
871202 枫慧股份 0.2660 65 0.2848 69 0.0033 67 1.1800 63
871634 新威凌 0.3550 61 0.4593 65 0.0574 57 14.0000 18
871906 华银科技 1.0000 44 1.4031 52 0.3473 42 26.2900 8
872054 广信新材 0.6250 53 0.9292 55 0.0617 56 6.8600 39
872572 富尔特 0.2695 64 0.4076 66 0.0703 54 18.8700 12
872588 宏基铝业 0.2580 66 0.4766 64 0.0258 65 5.5600 43
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-11◇
●2022-01-28 焦作万方:对外捐赠支持疫情防控(公司公告)
2022年1月28日公告,近期,河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎
疫情病例,疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任,公司将购买一批价值
不超过150万元的防疫物资,定向捐赠焦作市马村区人民政府,用于支持地方疫情防
控工作。公司本次对外捐赠是为了支持焦作市马村区疫情防控工作,是公司积极履行
企业社会责任、回馈社会的实践。本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经
营成果不构成重大影响,不影响公司的正常生产经营活动。
●2021-12-04 焦作万方:终止2020年非公开发行股票事项(公司公告)
2021年12月6日公告,公司收到东兴证券《关于终止焦作万方2020年非公开发行
股票的函》,公司主承销商东兴证券称因无法完成承销总结性文件的报送工作,决定
终止公司2020年非公开发行股票事宜。因本次非公开发行终止而导致后续公司依法返
还认购对象和泰安成认缴股款本息等事宜,公司将与认购对象、主承销商等积极沟通
协商解决,并寻求专业律师意见,评估本次非公开发行终止而引致的其他影响及相关
方责任,依法维护公司及股东的合法权益。
●2021-10-26 焦作万方:调整非公开发行股票发行价格(公司公告)
2021年10月26日公告,本次非公开发行股票发行价格由 3.51 元/股调整为 3.46
元/股,发行数量不做调整。
●2021-07-22 焦作万方:遭受自然灾害临时停产(公司公告)
2021年7月22日公告,2021年7月18日至21日,河南部分地区出现罕见持续强降水
天气,部分地区出现洪涝灾害。2021年7月21日下午,由于连日降雨导致山洪爆发,
公司附近河道积水较深,洪水进入公司,导致公司被迫紧急停产。灾情发生后,公司
各级干部职工积极投入到生产一线抢险救灾,市、区政府及相关各部门现场办公指导
救灾工作,目前抢险救灾工作仍在进行,公司恢复正常生产时间尚无法预估。此次洪
涝灾害将影响本公司铝产品产量暂无法估计,直接经济损失目前尚无法核算。公司将
根据生产恢复情况做进一步的披露。
●2021-03-26 焦作万方:公司股票交易异常波动(公司公告)
2021年3月26日公告,公司A股股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)
连续3个交易日(2021年3月23日,2021年3月24日,2021年3月25日)收盘价格跌幅偏
离值累计达到20.37%。据核查,公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票
交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司生产经营情况、内外部经营环境未发
生重大变化。2021年初至今,铝产品市场价格及期货价格较上年同期上升,公司经营
情况一切良好。公司、公司第一大股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的重大
事项。
●2020-11-25 焦作万方:非公开发行股票获得中国证监会核准批复(公司公告)
2020年11月25日公告,公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准焦作万方铝
业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3155号),主要内容如下
:一、核准公司非公开发行不超过21,600万股新股,发生转增股本等情形导致总股本
发生变化的,可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国
证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发
行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按
有关规定处理。
●2020-11-03 焦作万方:非公开发行股票申请获发审委审核通过(公司公告)
2020年11月3日公告,非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通
过。
●2020-08-21 焦作万方:非公开发行股票申请获得中国证监会受理(公司公告)
2020年8月21日公告,非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
●2020-08-05 焦作万方:调整2020年度非公开发行股票方案(公司公告)
2020年8月5日公告,调整后:本次非公开发行的发行对象为和泰安成。本次非公
开发行的对象以现金方式认购本次发行的股票。本次发行计划募集资金为75,816万元
,根据本次发行价格,本次非公开发行股票数量为不超过216,000,000股(含本数)
,未超过本次非公开发行前公司总股本的30%,全部由和泰安成认购。本次非公开发
行预计募集资金总额为75,816万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额
拟全部用于补充流动资金或偿还公司债务。
●2020-06-03 焦作万方:实际控制人或将变更暨股票复牌的提示(公司公告)
2020年6月3日公告,停牌期间,公司与战略投资者和泰安成、杭州正才分别签署
了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。经向深圳证券交
易所申请,公司股票(股票简称:焦作万方,股票代码:000612)将于 2020 年 6
月 3 日(星期三)开市起复牌。
●2020-06-03 焦作万方:2020年非公开发行A股股票预案(公司公告)
2020年6月3日公告,公司拟3.51元/股向和第一大股东泰安成和公司第二大股东
金投锦众的一致行动人杭州正才非公开发行不超过341,880,341股(含本数),其中
和泰安成认购数量不超过228,234,767股,杭州正才认购数量不超过113,645,574股。
本次非公开发行募集资金总额不超过120,000万元,募集资金在扣除发行费用后的募
集资金净额,计划全部用于补充流动资金或偿还公司债务。本次认购对象其实际控制
人及实际控制人控制的公司均拥有铝行业产业链上下游排名前列的规模级企业,拥有
行业内领先的技术和丰富的经验。通过本次非公开发行融资,前述股东的持股比例显
著提升,一方面公司深度绑定了战略投资者,股权结构的稳定性得到了进一步巩固;
另一方面,公司将与和泰安成和杭州正才在工艺改进、人才交流、成本控制等多方面
进行合作,助力公司持续发展。本次非公开发行后,第一大股东将持有上市公司28.3
2%股权,届时公司第一大股东持股数量大幅领先于公司其他股东,公司或将变更为一
家有控股股东及实际控制人的企业,第一大股东将成为控股股东,第一大股东实际控
制人将成为上市公司的实际控制人。
●2020-05-27 焦作万方:筹划重大事项停牌(公司公告)
2020年5月27日公告,为进一步满足公司未来业务发展的需求,结合公司自身生
产经营的实际情况,公司于近期向相关股东及中介机构征询了意见和建议,拟筹划公
司变更为一家有控股股东及实际控制人的企业,并论证非公开发行股票事项的可行性
。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万
方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过5个交易日。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌,该事项涉及的相关股东将
回避表决。
●2020-02-12 焦作万方:对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控(公司公告)
2020年2月12日公告,2020年2月11日,公司向河南省慈善总会捐赠100万元资金
,用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎
疫情,是上市公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金
,对公司当期及未来经营业绩不会构成重大影响,亦不存在损害公司和投资者利益的
情形。
●2018-11-06 焦作万方:大股东减持股份预披露(公司公告)
2018年11月6日公告,持本公司股份88,481,331股(占公司总股本比例7.42%)的
股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称万方集团)计划在本公告披露之日起十五
个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过15,000,00
0股(占本公司总股本比例不超过1.26%)。
●2018-08-29 焦作万方:2018年半年度报告(公司公告)
2018年中报披露,报告期内,受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,营业
收入同比下降;煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比大幅上升,营业成本同比
大幅增加等原因,导致报告期业绩亏损。报告期内生产铝产品15.99万吨,同比下降2
5.17%,销售铝产品16.82万吨,同比下降12.54%,营业收入217443万元,同比下降4.
82%,利润总额-18537万元,同比下降255.38%,净利润-13806.71万元,同比下降228
.13%。
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2015-10-29◇
报告期: 2015中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
焦作万方(000612)公司2015年1-6月
每股收益(元/股):0.041
净资产收益率:1.02%
营业收入同比变动:-0.77%
净利润同比变动:-54.97%
一、概述
报告期内,铝价大幅下跌,市场形势较往年更加严峻。公司积极应对市场挑战,
深入内部挖潜,加强市场化运作。以运营转型、市场化改革、创新驱动为抓手,持续
优化供电结构,改善产品销售结构,降低综合采购成本。较好地消化了铝价下滑的不
利因素。
报告期内,公司实现主营业务收入238747.59万元,同比下降0.66%,原因是铝产
品销售价格同比下降。净利润4826.94万元,同比下降54.97%,原因主要是铝价大幅
下跌和赵固能源公司效益下降。由于国际油价大幅度下跌等原因,万吉能源于报告期
内未取得勘探收入。我公司已于2015年5月27日发布了《公司关于油气业务的进展公
告》,对油气勘探业务风险进行了提示。我公司在法律法规许可范围内提供力所能及
的帮助,并督促西藏吉奥高和刘坤芳先生克服困难,争取完成2015年业绩承诺。
二、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年度,公司计划生产销售铝产品44.47万吨,其中铝液29.6万吨,铝锭8.77
万吨,铝合金棒6.1万吨。2015年上半年公司生产铝产品21.97万吨,完成年计划的49
.4%;销售铝产品21.7万吨,完成年计划的48.8%;其中销售铝液13.49万吨,完成年
计划的45.57%;销售铝锭5.97万吨,完成年计划的68.07%;销售铝合金棒2.24万吨,
完成年计划的36.72%。
三、主要子公司、参股公司分析
公司名称 净利润(元)
焦作万方水务有限公司 1,899,661.18
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 106,197,694.42
焦作市万方实业有限责任公司 405,870.97
拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司 -476,072.12
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2018-04-16◇
17A 18E
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每股收益 0.15 0.39
一月预期变化率(%) - -
净利润(万元) 17573.11 46200.00
净利润同比(%) 77.11 118.96
主营收入(万元) 501676.41 592500.00
主营收入同比(%) 27.78 10.93
预测机构数 - -
每股净资产(元) 3.95 4.60
未来两年复合增长率 - -54.89
预测PE 63.51 26.19
预测PB 2.38 2.20
预测PEG - -
预测PS 2.23 1.60
说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。
◆投资评级◆ 截止日期:2018-04-16
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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一个月内 1 - - - - 1
三个月内 1 - - - - 1
六个月内 1 - - - - 1
12个月内 1 - - - - 1
◆每股收益预测明细◆ 截止日期:2018-04-16
日期 机构 评级 18E
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2016-12-20 申万宏源 买入 0.39 - -
2016-11-04 联讯证券 持有 0.15 - -
2016-07-05 安信证券 买入 0.28 - -
2015-01-16 瑞银证券 买入 1.60 - -
◆研报摘要◆
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●2016-11-04 焦作万方:受灾减产不影响公司扭亏、锦江集团入局资产注入或可期(
联讯证券 王凤华,郭佳楠)
基于上述价格及产量假设,预测公司2016E/2017E/2018E的归属净利润分别为1.08亿
元/2.32亿元/1.82亿元,对应的EPS分别为0.09元/0.19元/0.15元,考虑到大股东资
产注入预期,可以给予公司对应99倍/46倍/59倍的PE,对应的目标价格为9元/股,
投资评级“持有”。
●2016-07-05 焦作万方:铝业巨头入主,平台价值重估(安信证券 衡昆,齐丁)
我们预计公司2016-2018年上市公司净利润分别为3.07、3.32、3.40亿元,主要受益
于煤炭与电解铝价格底部反转;同时考虑到锦江集团入主后潜在的资产注入预期,
首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价12.0元。
●2015-04-27 焦作万方:年报点评:成本控制与业务转型并举(华泰证券 陆冰然)
基于大股东对万吉能源业绩承诺的假设,预计公司2015-2017年的EPS分别为:0.46
,0.64,0.92元/股,对应PE分别为26、19和13倍。维持公司“增持”评级。
●2015-04-25 焦作万方:业绩超预期,油气业务将成未来看点(兴业证券 兰杰,邱祖
学,任志强)
大股东承诺2015-2017年3.5、5、8.2亿元的业绩承诺,吉奥高投资追加承诺自愿将
所有股份的锁定期延长至2018年4月。这些承诺显示出大股东对于区块发现油气资源
的信心。预计2015年公司EPS将高达0.56元,对应目前股价PE为22倍,相比与其他油
服及油气勘探企业,低估明显。维持公司“增持”的投资评级。
●2015-03-26 焦作万方:业绩超预期,未来转型依然乐观(兴业证券 兰杰,任志强)
预计2015年公司EPS将高达0.54元,对应目前股价PE为23倍,相比与其他油服及油气
勘探企业,低估明显。维持公司“增持”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 有色金属冶炼和压延加工业
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●2018-04-16 铜陵有色:年报点评报告:主业继续巩固,铜箔业务有望实现量价齐升
(天风证券 杨诚笑,田源,孙亮,王小芃)
参考近期铜价(此前对18年铜价预期为55000元/吨,据Wind资讯,目前SHFE铜价为51
000元/吨),下调2018-2019年公EPS预期分别至0.10元/股和0.14元/股(前值为0.18
和0.21元朋殳),给予2020年公司EPS预期0.17元/股,2018-2020年EPS对应现价PE分
别27倍、19倍和16倍,随着资源自给率提高公司盈利空间扩大,同时铜箔业务业绩
可期,维持“增持”评级。
●2018-04-15 云南铜业:铜价上行,量价齐升推动公司业绩(东北证券 刘立喜)
预计公司2018-2020年归母净利分别为3.34、3.93、4.76亿元;EPS分别为0.24、0.2
8、0.34元,以2018年4月11日收盘价对应P/E为48.63X、41.34X、34.17X,给予买入
评级。
●2018-04-13 铜陵有色:2017年年报点评:增量降本,2018年利润或明显提升(太平
洋证券 黄付生,杨坤河)
公司发布年报,2017年实现营收824.3亿元,同比减少4.91%;实现归母净利5.49亿
元,同比增加204.35%;基本每股收益0.05元。预计2018-2020年归母净利14.46/15.
89/16.09亿元,EPS为0.14/0.15/0.15元,推荐增持评级。
●2018-04-12 云南铜业:年报点评报告:资源、冶炼并重,受益铜价高位(天风证券
杨诚笑,田源)
参考近期铜价(此前对18年铜价预期为55000元/吨,据Wind资讯,目前SHFE铜价为51
,000元/吨),下调2018-2019年公EPS预期分别至0.34元/股和0.48元/股(前值为0.67
元/股和0.84元/股),考虑定增已通过审批,迪庆有色并表是大概率事件,而普朗铜
矿有望在2020年达产,预计2020年公司EPS将达0.9元/股,2018-2020年EPS对应现价
PE分别为33倍、24倍和13倍,维持“增持”评级。
●2018-04-12 云南锗业:锗价反弹,公司业绩有望改善(东北证券 刘立喜)
预计公司2018-2020年归母净利分别为2400、3900、5800万元;EPS分别为0.04、0.0
6、0.09元,以2018年4月9日收盘价对应P/E为344.68X、215.78X、143.67X,给予增
持评级。
风 险 提 示
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