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深圳市农产品股份有限公司 www.szap.com 0755-82589021
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股票名称:农产品  股票代码:000061  F10资料 返回上一级 上一条.中金岭南 下一条.深圳华强
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2018-09-05◇

  公司名称    : 深圳市农产品股份有限公司
  英文全称    : Shenzhen Agricultural Products Co.,Ltd.
  注册地址    : 广东省深圳市罗湖区布吉路1019号农产品批发市场第一层
  办公地址    : 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼
  所属地域    : 广东
  所属行业    : 商务服务业
  公司网址    : www.szap.com
    电子信箱    : IR@szap.com
  上市日期    : 1997-01-10
  招股日期    : 1996-12-26
  发行数量(万 : 1900.0000
  股)
  发行价格(元/: 8.38
  股)
  首日开盘价  : 20.83元
  上市推荐人  : 君安证券有限公司
  主承销商    : 光大证券有限责任公司
  法人代表    : 何建锋
  董 事 长    : 何建锋
  总 经 理    : 黄明
  董    秘    : 江疆
  董秘传真    : 0755-82589021
    董秘邮箱    : IR@szap.com
  董秘电话    : 0755-82589021
  证券代表    : 裴欣
  电    话    : 0755-82589021
  传    真    : 0755-82589021
  邮    编    : 518040
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 开发、建设、经营、管理农产品批发市场(农产品批发市场的营业执
                照需另行申办);经营管理市场租售业务;国内商业、物资供销业(不含
                专营、专控、专卖商品);经营农产品、水产品的批发、连锁经营和进
                出口业务(具体经营需另行办理营业执照);为农产品批发市场提供配
                套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装(具体项目营
                业执照另行申报);从事信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定
                禁止及规定需审批的项目)、物业管理、酒店管理;自有物业租赁;市
                场投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以上涉及国家法律、
                行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目,需经审批后方可经营)
                。
  公司简史    :     公司于1988年8月20日经深圳市人民政府以"深府办(1988)1181号
                "文批准,于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属
                国有企业,原名"深圳市农产品批发公司"。1993年5月4日,本公司经深
                圳市人民政府以"深府办[1993]676号"文批准,并经深圳市工商行政管
                理局核准,更名为"深圳市农产品股份有限公司"。
                    1996年11月20日,本公司经深圳市人民政府办公厅以"深府办[199
                6]150号文"批准改组为以募集方式设立的股份有限公司,1996年12月2
                6日经中国证券监督管理委员会以"证监发审字(1996)398号"文批准,
                向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)1900万股。




  ◆  最新指标 (2018年1-6月)  ◆  ◇更新时间:2018-10-18◇

  每股收益      (元):-0.0104           目前流通(万股)     :169500.51
  每股净资产    (元):2.7754            总 股 本(万股)     :169696.41
  每股公积金    (元):1.5700            主营收入同比增长   (%):-0.71
  每股未分配利润(元):0.0653            净利润同比增长     (%):-273.39
  每股经营现金流(元):0.2821            净资产收益率       (%):-0.37
  ─────────────────────────────────────
  2018一季每股收益(元):0.0018          净利润同比增长     (%):-38.39
  2018一季主营收入(万元):53286.08      主营收入同比增长   (%):-8.06
  2018一季每股经营现金流(元):0.0821    净资产收益率       (%):0.06
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.5(2018.06.25)
  拟披露季报: 2018-10-30
  ☆曾用名: 农产品->G农产品



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年8月5日公告,2017年8月4日,果菜公司和深港通公司委托
   托深圳联合产权交易所将益民公司合计40%股权及相关债权公开挂牌,挂牌底价为5,
   479.86万元;其中,益民公司40%股权挂牌底价为2,202.33万元,债权为3,277.53万
   元(全部系果菜公司对益民公司的债权)。
   【停牌复牌】    2017年7月28日公告,公司原预计在2017年7月29日前按照《公开
   发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披
   露重大资产重组信息,鉴于目前该事项仍在推进中,经公司申请,公司股票(股票
   简称:农产品,股票代码:000061)自2017年7月28日上午开市起继续停牌,并预计
   继续停牌时间不超过1个月。
   【停牌复牌】    2017年7月19日公告,公司拟公开挂牌转让中农网8.36%股权事项
   尚须履行以下程序:(1)提交公司董事会、股东大会审议;(2)根据《上市公司
   重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序;(3)履行国有资
   产监管相关程序;(4)通过深圳联合产权交易所公开挂牌。相关审议或审核程序是
   否能获得通过、最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资
   风险。
   【业绩预告】    2017年7月15日公告,预计2017年1-6月净利润盈利:700万元–1,
   200万元,同比下降:63%-78%;每股收益盈利:约0.0041-0.0071元/股(上年同期
   净利润盈利:3,245.13万元,每股收益盈利:0.0191元/股)。本报告期公司归属于
   上市公司股东的净利润同比下降的主要原因系公司旗下天津海吉星蔬菜交易区于201
   6年12月启动运营,本报告期,项目处于培育期,收入较少,相关折旧摊销及招商费
   用同比增加所致。
   【重大事项】    2017年5月27日公告,日前,天津海吉星已收到静泓公司注资,并
   办理完成工商变更手续,天津海吉星的注册资本已由107,067.13万元增加至124,263
   .49万元。目前,公司持有天津海吉星股权比例为86.16%。
   【重大事项】    2017年5月5日公告,2017年1月17日,长沙公司委托深圳联合产权
   交易所将“湖南绿色金典投资有限公司100%股权及14,774.64万元债权”公开挂牌转
   让,挂牌价格为18,699.9万元。日前,绿色金典公司已完成相关工商变更手续,长
   沙公司不再持有绿色金典公司股权。
   【定期报告】    2016年年报披露,“大白菜+”APP于2016年8月上线发布,与批发
   市场管理系统、食品安全可追溯系统形成公司旗下三大主要信息化产品线;目前,
   “大白菜”平台已归集了在运营的农产品批发市场中11家市场数据,为后续的数据
   应用奠定了坚实基础。截至目前,公司旗下农迈天下公司已在30个农产品批发市场
   、40个产区布点;公司旗下果菜公司以“基地+市场”的模式推进云南泸西五万亩蔬
   菜种植基地项目建设。
   【定期报告】    2017年一季报披露,公司投资收益较上年同期增加222.54%,主要
   系本期公司转让参股公司溧阳海吉星股权及控股子公司长沙公司转让其全资子公司
   湖南绿色金典投资有限公司股权,实现收益所致。
   【重大事项】    2017年4月19日公告,原公司第七届董事会董事长陈少群先生、独
   立董事肖幼美女士、独立董事刘震国先生、董事刘爱群先生、董事万筱宁先生、董
   事兼财务总监陈阳升先生;第七届监事会主席卢健民先生、监事刘岁义先生、职工
   监事谢微鹏先生;董事会秘书刘雄佳先生在本次换届后(自2017年4月12日起)离任
   。截至2017年4月12日,以上持有公司股份的离任人员承诺在离任后六个月内不转让
   所持有的公司股份。
   【重大事项】    2017年4月12日公告,日前,经控股子公司长沙公司核算并报有关
   部门审批确认,2016年度,长沙公司确认上述贷款贴息补助金额698万元,计入长沙
   公司2016年度“营业外收入”;对公司2016年度合并报表利润总额影响为698万元;
   长沙市财政局于2016年度向长沙公司发放市场外迁补贴600万元,该项补贴计入长沙
   公司2016年度“营业外收入”,对公司2016年度合并报表利润总额影响为600万元;
   根据长沙市发展和改革委员会关于2016年价格预警措施补贴的批复,同意给予长沙
   公司进场交易费减免补贴150万元,信息系统维护费补贴160万元,长沙公司已于201
   7年3月收到相关款项。预计合计对公司2017年合并报表利润总额影响为310万元。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2018-06-30    2018-04-30    2018-03-31    2018-02-15
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           49748         50574         51666         51094
  人均持流通股(股)         34071.8       33521.9       32813.4       33180.8
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中3家保险合计持股50861.70万股,
       占流通盘比例为30.07%(12月末前十大流通股东中3家保险合计持股50861.70万
       股,占流通盘比例为30.07%) 股东人数50905户,上期为50769户,户数变动了0
       .27%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 深证成指概念、中盘概念、融资融券概念、广东国资概念、冷链物流概
  念、证金汇金概念、国企改革概念、股权转让概念、商务服务概念、新零售概念、深
  圳概念、富时罗素概念概念。                                                
   【主营亮点--农产品流通网络】经过27多年的发展,公司已形成全国性农产品批发
   市场网络体系。“十三五”期间,公司将继续以“打造国际一流的农产品流通网络
   ”为战略愿景,以“市场网络化”、“商务电子化”、“服务差异化”战略主线,
   通过实体批发市场、电子商务、供应链管理以及资产经营四大业务板块建设,推进
   批发市场转型升级,完善以实体批发市场网络为核心,以海吉星会员服务平台、电
   子商务平台、供应链金融服务平台、食品安全检测认证平台、产销对接平台、物流
   仓储平台、集约化加工配送平台、资源再生利用平台、基金投资平台为组成的“1+9
   ”供应链增值服务平台,继续保持公司在农产品批发市场行业的领先地位。
   【交易场所运营资格】深圳市政府批准公司全资子公司农产品交易所的交易场所运
   营资格,同意农产品交易所名称中使用交易场所字样。交易场所运营资格获准,有
   利于公司创新生鲜农产品现货交易流通模式、实现传统农批市场交易模式电子商务
   化,有利于公司转型升级。
   【小贷公司】公司与全资子公司深圳海吉星、持股40%深圳农产品融资担保合资设立
   深圳小额贷款公司。该公司注册资本1亿元,其中公司持有40%、深圳海吉星持有35%
   、深圳农产品融资担保持有25%。
   【冷链物流】公司与骅达资产组建合资公司,投资烟台海吉星农产品交易中心项目
   ,注册资本1亿元。另,公司与招商美冷在全国范围内签署冷链业务战略合作备忘录
   ,围绕农产品冷链物流业务进行探讨及合作。双方将发挥各自在资本运作、冷链及
   农产品物流园运营管理等方面优势,为合作项目提供必要经验及技术支持,双方利
   用各自在国内网络布局,发挥合作桥梁作用,将冷链网络与农批市场网络相结合,
   形成优势互补和收益共享。
   【农产品物流园】公司专注于农产品流通行业27年,开创农产品批发市场“网络化
   ”经营模式,在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙、武汉等30多个大中
   城市经营管理40多个实体农产品物流园项目,形成国内最具规模的农产品批发市场
   网络体系。
   【丰富农产品供应链服务】公司深入产地,通过产销对接服务,进一步优化农产品
   供应链,提升农产品批发市场综合能力。公司旗下农迈天下公司已在30个农产品批
   发市场、40个产区布点;公司旗下果菜公司以“基地+市场”的模式推进云南泸西五
   万亩蔬菜种植基地项目建设。
   【线上线下资源整合】公司旗下14家农产品批发市场统一设立了电商中心,作为电
   商平台业务落地的抓手,由公司统一协调;公司在深圳、长沙、天津、成都等多个
   市场推广实施“大白菜+”信息一体化系统,“大白菜+”APP于2016年8月上线发布
   ,与批发市场管理系统、食品安全可追溯系统形成公司旗下三大主要信息化产品线
   ;目前,“大白菜”平台已归集了在运营的农产品批发市场中11家市场数据,为后
   续的数据应用奠定了坚实基础。
   【海吉星品牌】公司旗下天津海吉星、武汉海吉星试运行,长沙黄兴海吉星搬迁开
   业。继深圳海吉星、天津海吉星之后,长沙黄兴海吉星成为第30届世界批发市场联
   合大会的技术观摩目标市场,获得世界各国代表的广泛赞誉,再一次提升了公司海
   吉星品牌的美誉度和国际影响力。
   【股权投资】公司持有广东发展银行275.11万股,初始投资金额600万元,持股比例
   0.02%。另公司持有深深宝19.09%股权,初始投资10778万元。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-06-19         成交量(手):93737.0      成交金额(万):5775.41      
  振幅:16.02                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  恒泰证券股份有限公司上海海宁路证券营业部              358.47        184.05
  深股通专用                                            332.72         90.55
  东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部              182.21        277.00
  海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部            142.65        251.30
  国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部        137.24        129.50
  华鑫证券有限责任公司福建分公司                             -        354.67
  兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部                   -        256.50
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-12-11         成交量(手):908134.0     成交金额(万):157553.48    
  涨跌幅偏离值:10.73                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部      10491.35         14.90
  申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部      10200.06         14.88
  华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部           3549.53         26.83
  华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部           2161.22         27.40
  兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部           1869.51          3.72
  海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部            358.60       5680.46
  广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部             36.66       6228.16
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部               21.19       2176.00
  中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部                0.68       1709.90
  国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部               -       3180.58
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-06-26         成交量(手):579051.0     成交金额(万):136039.87    
  振幅:18.29                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部        20137.45       1690.68
  中信证券股份有限公司北京总部证券营业部              10108.20       6266.56
  财通证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部           3588.63             -
  机构专用                                             1596.14             -
  东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部           1539.65         10.09
  兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部             58.71       4054.16
  国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部               -       8454.09
  机构专用                                                   -       6450.65
  机构专用                                                   -       5972.06
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-05-12         成交量(手):674813.0     成交金额(万):167437.51    
  涨跌幅偏离值:7.80                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部          17460.60        769.27
  中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部              17299.97       2329.48
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券       7695.04         47.30
  营业部
  机构专用                                             4282.42             -
  国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部         4096.74        107.70
  广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部           3237.87       3345.52
  广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部          431.31       3546.79
  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部           16.12       5561.22
  机构专用                                                   -      14650.83
  机构专用                                                   -       3866.22
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-04-17         成交量(手):634982.0     成交金额(万):112431.31    
  涨跌幅偏离值:9.52                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部        19837.85          3.58
  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部             4972.15        394.78
  华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部             4647.11        307.89
  机构专用                                             3957.46             -
  广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部           2494.27       1883.30
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            768.63       2799.90
  海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部              5.58       1826.00
  中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部          1.06       1757.18
  中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部               -       1599.77
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-03-04         成交量(手):774687.0     成交金额(万):114322.80    
  涨跌幅偏离值:8.27                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部         7950.53         20.89
  华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部             5159.80        159.38
  兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部             3651.02         14.69
  华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部             2249.96          1.44
  中原证券股份有限公司鹤壁兴鹤大街证券营业部           1957.93       1227.55
  华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部            973.92       1714.90
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            950.02       1343.45
  宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部            140.91       1003.58
  国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部              1.50       2618.73
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2018-08-30◇

  主要财务指标               2018中期     2018一季     2017末期     2017三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)            -0.0104       0.0018       0.0082       0.0016
  基本每股收益(扣除后)        -0.0283            -      -0.0415            -
  摊薄每股收益(元)            -0.0104       0.0018       0.0082       0.0016
  每股净资产(元)               2.7754       2.8368       2.8344       2.8277
  每股未分配利润(元)           0.0653       0.1275       0.1257       0.1296
  每股公积金(元)               1.5700       1.5693       1.5687       1.5686
  销售毛利率(%)                 39.25        39.26        37.75        34.69
  营业利润率(%)                  6.08         8.27         7.96         5.48
  净利润率(%)                   -1.60         0.58         0.57         0.16
  加权净资产收益率(%)           -0.37         0.06         0.29         0.06
  摊薄净资产收益率(%)           -0.37         0.06         0.29         0.06
  股东权益(%)                   25.46        25.12        25.53        26.81
  流动比率                       0.47         0.54         0.51         0.47
  速动比率                       0.39         0.46         0.44         0.39
  每股经营现金流量(元)         0.2821       0.0821       0.4548       0.1908
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2018-08-31   2018-04-27   2018-04-27   2017-10-25
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2017中期     2017一季     2016末期     2016三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0060       0.0029       0.0521       0.1261
  基本每股收益(扣除后)        -0.0135            -      -0.0972            -
  摊薄每股收益(元)             0.0060       0.0029       0.0521       0.1261
  每股净资产(元)               2.8322       2.8584       2.8547       2.9285
  每股未分配利润(元)           0.1340       0.1810       0.1780       0.2675
  每股公积金(元)               1.5686       1.5478       1.5471       1.5471
  销售毛利率(%)                 34.05        34.08        34.92        39.33
  营业利润率(%)                  7.32         9.71         9.62        22.74
  净利润率(%)                    0.92         0.86         4.38        14.78
  加权净资产收益率(%)            0.21         0.10         1.83         4.38
  摊薄净资产收益率(%)            0.21         0.10         1.83         4.31
  股东权益(%)                   26.52        27.77        28.08        29.48
  流动比率                       0.50         0.48         0.45         0.50
  速动比率                       0.44         0.42         0.39         0.42
  每股经营现金流量(元)         0.1953       0.1035       0.3111       0.3806
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2017-08-28   2017-04-24   2017-04-24   2016-10-27
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               109986.35      53286.08     244628.14     170286.14
  营业成本               106775.80      50882.58     243210.84     176564.15
  营业费用                 5991.40       3069.92      17948.64      14183.32
  管理费用                15946.27       7585.71      38652.14      25908.03
  财务费用                13733.58       6716.42      25571.94      19380.23
  营业利润                 6684.82       4406.62      19471.42       9334.91
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  221.05        861.77      11518.16      13189.91
  营业外收支净额            143.40         40.25        174.60       2155.13
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 6828.22       4446.87      19646.02      11490.03
  净利润                  -1760.80        307.23       1389.21        269.11
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017中期      2017一季      2016末期      2016三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               110773.51      57957.75     202007.91     144796.94
  营业成本               112564.34      58384.33     222469.06     146600.16
  营业费用                 7608.13       3779.64      17583.53       7836.23
  管理费用                15990.77       8536.13      40061.49      27734.90
  财务费用                12151.13       5388.89      24137.49      15971.83
  营业利润                 8113.31       5625.06      19434.56      32928.14
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 9447.59       5191.33      39962.33      34731.36
  营业外收支净额           1209.30        220.36       6644.96       4270.28
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 9322.61       5845.42      26079.51      37198.42
  净利润                   1015.54        498.63       8845.95      21397.46
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1849776.92    1916710.76    1884343.30    1789844.79
  流动资产               336202.66     394086.69     362257.39     305162.39
  货币资金               141263.11     200757.93     182275.83     124819.22
  存货                    57607.43      55946.65      52068.74      51753.16
  应收账款                 5254.47       5524.28       5798.33       5138.54
  其他应收款              83561.72      85221.38      76069.81      73615.07
  固定资产净额           159402.74     161869.13     163301.42     190585.50
  可供出售金融资产         3373.36       3373.36       3454.30       3454.30
  无形资产               216136.89     218038.82     219959.39     231957.80
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               449203.20     500003.20     454025.80     455500.00
  预收账款                27162.90      23675.77      23666.39      25338.48
  应付账款                72900.06      73389.61      83361.42      66321.90
  流动负债               710455.54     728894.08     705431.19     654626.19
  长期负债               508268.00     545047.08     538015.73     494677.94
  总负债                1218723.54    1273941.16    1243446.93    1149304.13
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               470967.21     481401.45     480992.64     479858.38
  资本公积金             266422.57     266312.61     266203.86     266186.94
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017中期      2017一季      2016末期      2016三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1812182.23    1747001.83    1724918.77    1685856.89
  流动资产               334890.91     300547.25     281024.60     316541.94
  货币资金               160693.06     133529.74     117815.26     138802.08
  存货                    37761.62      37042.84      41673.57      50165.66
  应收账款                 5350.20       6462.65       7883.22       6985.55
  其他应收款              85811.70      74607.98      71476.61      83834.82
  固定资产净额           192689.18     195006.49     193763.24     243724.18
  可供出售金融资产         3454.30       4454.30       4454.30       4921.28
  无形资产               215390.55     216745.18     209425.50     290346.56
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               453000.00     395987.68     377400.00     388730.00
  预收账款                31475.42      34811.71      36174.16      48554.87
  应付账款                75840.68      79842.46      91670.70      65805.46
  流动负债               674954.85     626960.17     619206.16     638417.52
  长期负债               497630.39     492260.60     480881.78     413062.38
  总负债                1172585.24    1119220.78    1100087.94    1051479.90
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               480610.50     485056.08     484427.22     496949.86
  资本公积金             266188.97     262662.66     262531.08     262531.08
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018中期      2018一季      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       162027.78      76364.31     345959.16     249130.24
  经营现金流出小计       114150.92      62424.07     268781.86     216751.86
  经营现金流量净额        47876.87      13940.25      77177.30      32378.38
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        32284.45       7772.54      85525.87      58157.12
  投资现金流出小计        68355.71      36321.07     216360.12     169788.79
  投资现金流量净额       -36071.26     -28548.54    -130834.25    -111631.68
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       368777.40     121577.40     596777.40     464170.60
  筹资现金流出小计       421581.10      88467.24     478645.75     377903.41
  筹资现金流量净额       -52803.70      33110.16     118131.65      86267.19
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -41012.72      18482.10      64460.56       7003.95
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017中期      2017一季      2016末期      2016三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       168943.34      90160.02     298294.97     248086.88
  经营现金流出小计       135796.20      72590.84     245501.24     183496.62
  经营现金流量净额        33147.14      17569.17      52793.73      64590.27
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        39066.23      23537.95     183695.40     138502.54
  投资现金流出小计       117241.00      60509.95     230715.34     174663.13
  投资现金流量净额       -78174.77     -36971.99     -47019.93     -36160.59
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       333570.60     136270.60     573055.45     428720.36
  筹资现金流出小计       245658.92     101158.37     577398.43     434625.08
  筹资现金流量净额        87911.68      35112.23      -4342.98      -5904.72
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        42877.79      15714.47       1440.33      22528.94
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2018-08-31◇

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                98428.94          89.49%        43816.69
  市场配套服务                      15580.19          14.17%         2151.46
  农产品加工生产                     1152.97           1.05%          120.76
  减:公司内部行业抵销              -5180.15          -4.71%        -2920.28
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                98428.94          89.49%        43816.69
  市场配套服务                      15580.19          14.17%         2151.46
  农产品加工生产                     1152.97           1.05%          120.76
  减:公司内部行业抵销              -5180.15          -4.71%        -2920.28
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                           54612.25               44.52%
  市场配套服务                                 13428.73               13.81%
  农产品加工生产                                1032.22               10.47%
  减:公司内部行业抵销                         -2259.87               56.37%
  其他(补充)                                       0.85                    -
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                           54612.25                    -
  市场配套服务                                 13428.73                    -
  农产品加工生产                                1032.22                    -
  减:公司内部行业抵销                         -2259.87                    -
  其他(补充)                                       0.85                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营               201434.39          82.34%        92720.26
  市场配套服务                      41514.43          16.97%         3515.07
  农产品加工生产                    11284.09           4.61%          808.48
  其他(补充)                         1527.83           0.62%         1515.07
  减:公司内部行业抵销             -11132.60          -4.55%        -6218.18
  ─────────────────────────────────────
  广东省                           126586.85          51.75%        44815.99
  广西自治区                        43012.36          17.58%        18901.31
  江西省                            18648.84           7.62%         8338.58
  上海市                            17902.58           7.32%        11408.92
  湖南省                            17384.06           7.11%         8164.13
  四川省                            17046.03           6.97%         8889.79
  其他地区                           7713.98           3.15%         1958.73
  天津市                             5938.22           2.43%        -5433.64
  其他(补充)                         1527.83           0.62%         1515.07
  减:公司地区分部间抵销           -11132.60          -4.55%        -6218.18
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                          108714.13               46.03%
  市场配套服务                                 37999.36                8.47%
  农产品加工生产                               10475.61                7.16%
  其他(补充)                                      12.76               99.16%
  减:公司内部行业抵销                         -4914.42               55.86%
  ─────────────────────────────────────
  广东省                                       81770.86                    -
  广西自治区                                   24111.05                    -
  江西省                                       10310.25                    -
  上海市                                        6493.66                    -
  湖南省                                        9219.93                    -
  四川省                                        8156.25                    -
  其他地区                                      5755.25                    -
  天津市                                       11371.85                    -
  其他(补充)                                      12.76                    -
  减:公司地区分部间抵销                       -4914.42                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                80719.57          72.87%        33938.01
  市场配套服务                      30678.77          27.70%         6557.99
  农产品加工生产                     4457.08           4.02%          512.16
  其他(补充)                           41.02           0.04%           20.45
  减:公司内部行业抵销              -5122.92          -4.62%        -3309.52
  ─────────────────────────────────────
  广东省                            63635.39          57.45%        22090.44
  广西自治区                        16549.42          14.94%         7789.48
  上海市                             8530.41           7.70%         5459.16
  四川省                             7911.10           7.14%         4321.69
  江西省                             6921.42           6.25%         2519.55
  湖南省                             6056.95           5.47%         2219.45
  其他地区                           3525.51           3.18%          -73.98
  天津市                             2725.21           2.46%        -3317.63
  其他(补充)                           41.02           0.04%           20.45
  减:公司地区分部间抵销            -5122.92          -4.62%        -3309.52
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                           46781.55               42.04%
  市场配套服务                                 24120.78               21.38%
  农产品加工生产                                3944.91               11.49%
  其他(补充)                                      20.57               49.85%
  减:公司内部行业抵销                         -1813.39               64.60%
  ─────────────────────────────────────
  广东省                                       41544.95                    -
  广西自治区                                    8759.94                    -
  上海市                                        3071.25                    -
  四川省                                        3589.41                    -
  江西省                                        4401.86                    -
  湖南省                                        3837.50                    -
  其他地区                                      3599.49                    -
  天津市                                        6042.83                    -
  其他(补充)                                      20.57                    -
  减:公司地区分部间抵销                       -1813.39                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营               163226.81          80.80%        72207.03
  市场配套服务                      32397.83          16.04%         1157.58
  农产品加工生产                    13554.57           6.71%          985.32
  其他(补充)                        438.21           0.22%          372.51
  减:公司内部行业抵销              -7609.52          -3.77%        -4180.68
  ─────────────────────────────────────
  广东省                           110991.08          54.94%        34872.13
  广西自治区                        27972.33          13.85%        13274.36
  上海市                            16432.07           8.13%        10881.98
  四川省                            14876.26           7.36%         8227.51
  江西省                            13871.12           6.87%         4373.17
  湖南省                            11453.71           5.67%         4182.05
  其他地区                           7828.13           3.88%          564.09
  天津市                             5754.52           2.85%        -2025.38
  其他(补充)                        438.21           0.22%          372.51
  减:公司地区分部间抵销            -7609.52          -3.77%        -4180.68
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  农产品批发市场经营                           91019.78               44.24%
  市场配套服务                                 31240.25                3.57%
  农产品加工生产                               12569.26                7.27%
  其他(补充)                                    65.70               85.01%
  减:公司内部行业抵销                         -3428.84               54.94%
  ─────────────────────────────────────
  广东省                                       76118.95                    -
  广西自治区                                   14697.96                    -
  上海市                                        5550.09                    -
  四川省                                        6648.76                    -
  江西省                                        9497.94                    -
  湖南省                                        7271.66                    -
  其他地区                                      7264.03                    -
  天津市                                        7779.89                    -
  其他(补充)                                    65.70                    -
  减:公司地区分部间抵销                       -3428.84                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2018-10-18◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2018-10-17        58264.31      201.48       24.18       98.88        3.35
  2018-10-16        58361.65      375.18       28.86      115.42        6.54
  2018-10-15        60405.33      274.47       23.41      101.13        9.34
  2018-10-12        60653.07      406.88       16.84       75.95        2.52
  2018-10-11        61146.50      180.21       24.57      116.71       12.35
  2018-10-10        61837.70      125.87       13.71       68.28        0.49
  2018-10-09        62408.79      139.80       14.08       70.26           -
  2018-10-08        62937.52      353.04       27.73      140.87       19.05
  2018-09-28        62997.55       86.60        9.79       49.83        1.26
  2018-09-27        63574.17      200.76        8.95       44.93        0.51
  2018-09-26        63627.30      360.00        9.66       49.94        1.02
  2018-09-25        63586.26      499.05       14.79       76.61        6.06
  2018-09-21        63368.64     1610.60        9.98       53.19        1.43
  2018-09-20        62180.83     1703.31       31.34      166.10       20.05
  2018-09-19        61103.61      568.91       11.63       59.43        1.63
  2018-09-18        60786.97      117.14       10.00       50.60        0.83
  2018-09-17        60929.83       83.79       15.68       79.34        6.42
  2018-09-14        61160.60      108.20       10.27       51.97        2.10
  2018-09-13        61253.28       93.47        8.48       42.82        0.40
  2018-09-12        61263.12       72.54        9.03       45.33        0.95
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期                    2018-06-30         2018-03-31         2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)                 1254.68                  -            1142.93
  占流通股%                          -                  -                  -
  持股家数                          44                  -                 55
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)                       -            2010.86            1740.39
  占流通股%                          -                  -                  -
  持股家数                           -                  1                  1
  ─────────────────────────────────────
  保险持股(万)                50861.70           50861.70           50861.70
  占流通股%                          -                  -                  -
  持股家数                           3                  3                  3
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-26      5.10        5.37        0.95       1070.86         5461.39

  买方:上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部                            
  卖方:中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-26      5.10        5.37        0.95        940.00         4794.00

  买方:中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部                      
  卖方:中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-26      6.66        6.47        1.03        120.56          802.94

  买方:机构专用                                                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-24      7.66        7.68        1.00         64.59          494.76

  买方:国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部                        
  卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-06      8.12        8.12        1.00       1500.00        12180.00

  买方:国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                          
  卖方:国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-23      8.38        8.71        0.96       1264.96        10600.34

  买方:中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部                        
  卖方:中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部                    
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈小华                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-05-02                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 11.20万股                      占总股本: 0.0066%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈小华                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2016-11-14                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 14.94万股                      占总股本: 0.0088%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 深圳市远致投资有限公司         股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-05-16                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1696.96万股                    占总股本: 1.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 深圳市远致投资有限公司         股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2016-05-11                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1696.96万股                    占总股本: 1.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 沈骅                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-09-25                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.15万股                       占总股本: 0.0001%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 沈骅                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-09-24                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.05万股                       占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘雄佳                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-23                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.80万股                       占总股本: 0.0011%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 张键                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-21                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0006%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 刘广阳                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-20                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.30万股                       占总股本: 0.0002%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈阳升                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2015-07-16                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.02万股                       占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2017-05-02  陈小华         -112020    9.31    336061  陈小华  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-11-14  陈小华         -149360   12.59    448081  陈小华  竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2016-05-05  沈骋             -5000   12.76         -  沈骅    竞价交易
              兄弟姐妹                                  高管
  ─────────────────────────────────────
  2015-10-13  沈骋              5000   16.18         -  沈骅    竞价交易
              兄弟姐妹                                  高管
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-25  沈骅              1500   14.48     17000  沈骅    竞价交易
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2015-09-24  沈骅               500   15.10     15500  沈骅    竞价交易
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2018-10-18◇

  ●2016-08-30 〖资讯中心〗农产品(000061)2016中报点评:增长受限,期待改革破冰
  (国泰君安)                                                                
      本报告导读:
      公司在农批市场领域卡位优势明显,但受困机制及扩张节奏等原因近两年盈利增
  长受限。下半年在深港通及深圳国企改革推进预期影响,公司作为滞涨股有望获关注
  。
      投资要点:
      投资建议:深圳国企改革受益品种,资产质量及业务卡位能力均处于领先位置,
  下半年在深港通影响下有望获市场青睐。公司资产价值显著、农批市场业务布局领先
  ,未来产业整合空间巨大且准入门槛较高。农批市场业务规模巨大且大多为批发业务
  ,是较好的供应链金融标的。近年来公司农批市场业务增长受限,维持2016-2018年E
  PS0.02/0.03/0.04元不变,维持目标价15.93元、增持评级。
      中报略低预期,短期经营拐点难现。1H农产品营收/净利润同比增12.7%/-26.8%(
  其中2Q分别增长1.6%/-46%),折合EPS0.02元;扣非后净利润同比增长398.1%,主要
  为广西新柳邕商铺销售及合肥周谷堆投资收益所致。公司已在全国经营管理超过40个
  实体农产品物流园项目,并推动实现传统农批市场转型,探索利用“大白菜+”电商
  平台。期内小贷公司及担保公司均扭亏为盈(小贷-143万增加至248万,担保公司由-1
  318万增加至180万),未来可能在公司供应链金融板块继续发挥功能。由于电商冲击
  及渠道竞争加剧,公司农批市场业务盈利拐点短期难现。
      股权之争暂冷,滞胀品种+深港通预期可能获市场青睐。公司拥有权益土地面积
  近千万方,重估价值显著较容易获产业或金融资产关注,生命人寿持股高达29.99%,
  距离要约线仅一步之遥。期内大股东深圳国资再次增持2%,测算平均成本在13.5以上
  ,国资增持为股价提供一定安全边界。公司是深圳国企改革强受益品种,深港通预期
  可能带动区域改革关注度上升,建议关注公司改革进展。

  ●2016-05-11 农产品:国资委增持公司1697万股 占股本1%(新浪财经)            
    农产品(000061)周三晚间发布公告称,公司控股股东、实际控制人深圳市人民
  政府国有资产监督管理委员会(简称“深圳市国资委”)委托远致投资有限公司(简
  称“远致投资”)于5月9日至11日间增持公司股份1696.96万股,占公司总股本的1%
  。
     公告显示,远致投资系深圳市国资委全资子公司、一致行动人。
     农产品表示,深圳市国资委本次增持公司股份后,其直接持有公司股票数量为4.
  71亿股,占公司总股本的27.76%。远致投资及亿鑫投资持有公司股票数量未发生改变
  ,即深圳市国资委直接和间接持有公司股票数量为5.6亿股,占公司总股本的33%。

  ●2016-05-02 〖资讯中心〗农产品(000061)2015年报&一季报点评:经营不利,关注
  改革进展(国泰君安)                                                        
      公司在农批市场领域卡位优势明显,但受困机制及扩张节奏等原因近两年盈利增
  长受限,2016是董事会换届窗口,能否借改革实现机制理顺值得关注。
      投资要点:
      投资建议:深圳国企改革受益品种,2016为董事会换届窗口,能否借改革实现激
  励改善值得关注。公司资产价值显著、农批市场业务布局领先,未来产业整合空间巨
  大且准入门槛较高。由于规模巨大且大多为B2B交易,是极好的供应链金融温床。5.1
  9将迎来董事会换届,考虑重资产扩张及不计冷库拆迁等影响,下调2016-2017年EPS
  预测至0.02/0.03(原为0.05/0.07),给予2018年预测0.04元,参考目前行业平均PB估
  值(约6X),下调目标价至16元,维持增持。
      年报经营低预期,一季报同比扭亏,财务压力等制约业绩提升。2015年收入/净
  利润同比增5.4%/-75.6%,主要受2014年布吉市场冷库拆迁及农品加工业务缩减等影
  响。目前公司已布局40个农产品物流园项目,但扩张较快、资产较重也使得财务压力
  骤升,2015年短期/长期贷款同比分别增长至42.6/13.7亿(原为27.8/10.6),导致财
  务费用增加2.01亿(2014年为1.32亿)。1Q16受广西商铺确认收入、大象创投投资收益
  增加及海吉星检测退出并表等叠加影响,营收同比增长27.3%,实现归母净利润411万
  (2015同期为-549万)。
      股权之争暂冷,董事会换届窗口关注改革进展。近期深圳国企改革市场关注度提
  升,作为国资旗下重要平台农产品有望率先受益。5.19将迎来董事会换届窗口,目前
  公司拥有权益土地近1000万平,实际控制人深圳国资与二股东生命人寿股权仅差2%。
  一旦改革催动机制理顺,公司将迎来经营效率提升及资产价值回归。2016年CPI有望
  保持温和上升,此外公司有望受益农业及农品相关政策实施。

  ●2016-02-18 〖资讯中心〗农产品(000061)大白菜+实体市场,打造线上线下农品流
  通生态圈(平安证券)                                                        
      投资要点
      农批市场地位难以替代,网络化凸显价值。农批市场作为上下游商户的物理聚点
  和价栺形成地,是农品流通体系的核心环节,连锁化运营有利于在全国范围内形成网
  络,提升信息流通和物流效率,匹配产地、销地和各层级中间商。目前我国农批市场
  以单体经营为主,栺局分散,政府规划2020年要形成“八大骨干市场集群和100个左
  右全国骨干农产品批发市场”。公司自2008年落实网络化战略,加速在全国范围内开
  拓农批新市场,重点选择物流节点城市,将形成巨大实体网络价值,提升整体盈利能
  力。
      不同于市场对农批流通企业盈利状冴差的看法,成熟农批市场盈利能力强劲,现
  金流充沛。农批市场前期投入大,培育期长,但一旦市场成熟,收入、现金流和盈利
  能力十分稳定,商业配套销售、承租权安排及政府补贴也利于加快现金回笼,实现滚
  动开发。公司16家成熟市场14年共实现收入18.1亿,净利润5.1亿(公司应占3.4亿),
  净利率28.4%。居于垄断地位的深圳平湖市场两年就实现盈亏平衡,2014年实现营收3
  .3亿,净利润1.5亿,净利率超过47%。
      异地扩张拖累短期业绩,拓展长期成长空间。农批市场的成功因素包括政府和合
  作伙伴资源支持、当地市场竞争栺局、规划定位、招商和市场运营能力等。相比深圳
  大本营,异地扩张、尤其是竞争激烈的区域培育难度更大。公司14年培育和在建市场
  合计亏损额1.5亿以上(公司应占1.1亿),拖累整体业绩。公司实体市场扩张和选址较
  为谨慎,在建和储备项目均获政府规划支持,部分为事期扩建项目培育压力较小,海
  吉星品牉和专业招商、经营团队在国内领先,我们认为未来几年成熟市场稳定增长,
  次新市场逐步度过培育期,整体盈利能力将缓慢得到改善。
      实体市场+大白菜,构建农品流通完整生态圈。公司积极布局电商领域,形成了
  目前国内农批领域积累最全面、准确的农品交易数据库,未来变现潜力大;依托中农
  网涉足糖业、蚕丝、棉花B2B平台,目前线上业务交易额约400-500亿;拥有农迈天下
  、海吉星商城、依谷网等七大B2B/B2C电商平台。公司整合电商平台及配套资源,推
  出“大白菜+”战略,类似于农品流通领域的“赶集网”、“大众点评”,围绕全国
  各地的农品批发商打造信息平台,以实体市场为主体,电商平台覆盖产地和销地,依
  托海量流通数据,结合物流、检测、金融的配套业务,构成农产品大流通的完整生态
  圈,将产生巨大协同效应。
      看好公司电商战略的推进、线上线下一体化的农产品流通平台价值,维持“推荐
  ”评级。农品流通处于政府重点支持、资本关注的风口,近日公司与深圳进致投资、
  深圳运通资本合资成立深圳市农产品流通产业发展基金,规模25亿,有助于公司战略
  规划的落地实施。公司实体农批市场权益土地面积重估价值近500亿,为公司市值提
  供了较高的安全边际,国企改革有望加速公司业绩和资产价值的释放。维持“推荐”
  评级,目标价栺22元。

  ●2015-12-23 农产品:在物流配送方面暂没有实质业务(交易所互动平台)         
      农产品(000061)12月23日投资者关系活动内容如下:
      参与单位:前海厚生资产管理有限公司等
     1、公司的基本经营情况及新项目拓展和新开业情况
      2015 年农产品公司继续部署增加布点、以平台支撑网络化。目前,农产品公司
  已在全国布局了 36 家农产品批发市场和农产品物流园,已经成熟运营项目约 13 家
  ,已开业正在培育项目约 5 家,其他项目正在筹建当中。其中,长春海吉星项目已
  于去年年底开业,广西新柳邕项目今年也已开始运营,目前公司董事会已通过决议出
  资设立岳阳、烟台、济南、海东四个新项目。
     2、冷链物流服务业务拓展情况
     仓储和冷库作为农产品批发市场配套业务,在公司旗下很多市场有建设干货库和
  冷库,属于市场增值服务;目前,公司和普洛斯正在推进冷链仓储的项目合作;在物
  流配送方面,暂没有实质业务,未来可能为经营户提供物流配送整合信息服务。
     3、农产品电子商务平台的推进情况
     农产品公司正在继续探索搭建农产品电子商务平台,农产品交易所、海吉星商城
  、前海农迈天下等电商业务都在发展之中,一方面为线下商户提供线上交易平台,发
  展农产品线上交易,另一方面,也在推进 B2B 产销信息对接业务,为产销信息对称
  提供信息化对接服务。
     4、新市场筹建和培育情况
     新市场前期涉及拿地、规划、建设等阶段,建设完成后,需经一定阶段进行前期
  培育,以培育市场人气和客户粘性,之后进入市场成长期。

  ●2015-12-22 〖资讯中心〗农产品(000061)需求与政策红利推动行业发展,数据化提
  升公司变现能力(广发证券)                                                  
      农产品市场价值实现的三个阶段:政府投入、农协推动、金融变现
      从国际经验来看,农产品批发市场价值实现的路径主要分为三个阶段。第一阶段
  :政府投入建设基础设施,包括市场、物流仓储、监测等。这一阶段市场的交易以现
  金为主,供需信息相对分散;第二阶段,政府管控流通成本,农协组织开始发挥重要
  作用,通过集中供给扩大生产端的话语权,并逐步实现互联网化(建立农产品指数),
  通过仓单交易进一步降低流转成本;第三阶段,农产品期货市场快速发展,远期价格
  锁定降低了供需双方的风险,真正起到稳定农产品生产流通体系的作用。
      生产端、需求端、政策同时推动行业发展,集中度提升龙头受益
      生产端:相对分散,根据波特五力模型,小农户市场对批发市场的依赖度相对较
  高,批发市场将长期处于重要地位;需求端:日本家用电冰箱渗透率在1979年接近10
  0%,当年冷冻食品加工量为48.6万吨,家庭端冰箱渗透率的饱和推动了对冷冻食品的
  巨大需求,1999年日本冷冻食品加工量达到了202万吨(包含进口),10年翻了4倍。中
  国2014年人均GDP为7600美元,城镇居民平均百户电冰箱保有量在2012年已经达到98.
  5(接近100),与日本1979年情况极为相近,未来10年冷冻食品需求具备4倍空间,批
  发市场存在2倍空间;政策端:商务部2020年规划打造三横三纵的全国农产品流通体
  系,并鼓励优化投资主体结构,引入民资来提升行业效率。
      盈利预测及投资建议
      公司新业务拓展的亏损较大导致利润下滑,但考虑公司需求驱动、政策驱动、行
  业集中、数据化提升变现能力、资产价值夯实五大投资要点,我们依然看好公司未来
  发展。公司权益物业面积超1000万方,剔除负债后的NAV=538亿,对应当前NAV/市值=
  1.59倍,首次覆盖给予买入评级。

  ●2015-12-13 〖资讯中心〗农产品(000061)线上线下农产品流通巨头+保险举牌预期
  +资产重估价值巨大(东吴证券)                                               
      投资要点
      生鲜筑造行业壁垒,龙头受益行业集中度提升:中国农业生产呈现小规模、分散
  化等特点(与日本相似),商超对接难度大,农批市场占据农产品流通环节80%以上份
  额。目前中国生鲜流通损耗率达25%-30%,生鲜电商运营成本高企,生鲜产品是农批
  市场最强壁垒,短期难以被替代。参考日本经验,农批市场中长期仍将承担农产品流
  通的核心角色。全国共有1708家农批市场,行业集中度低,存在较大整合空间。公司
  占据全国7%的市场份额,位居农产品流通领域首位,作为行业龙头有望受益行业整合
  。
      股权争夺有望再升级,生命人寿可能成为大股东:安邦举牌欧亚大商成为现象级
  事件,将极大引发市场对零售全行业的关注度,形成认知拐点。保险资金大小通吃,
  优质零售公司沉睡价值有望觉醒。深圳市国资委是公司控股股东,合计持有公司32%
  的股份。生命人寿目前持股比例高达29.97%,与大股东相比仅差2.03%。我们预计可
  能就在年内,生命人寿将完成举牌和实际控制。
      线上线下农产品全渠道布局不断完善,盈利模式多元化:公司线下农批市场已经
  成熟,打造了符合国际标准的海吉星农批市场高端品牌,形成了“交易佣金+商铺仓
  储佣金+配套地产开发+物流配送”的收益模式。公司线上在农产品B2B/B2C/交易所等
  领域全面布局,初步形成了多渠道电商体系,客户粘性强。公司线上线下凝聚5万批
  发商,1500亿交易额沉淀大量数据。公司对接产业链上下游,发力供应链金融,提供
  融资担保、小额贷款、P2P金融等服务。未来随着实体市场的不断扩张和交易电子化
  的推进,供应链金融将成为新的盈利爆发点。
      资产重估价值高,股价安全边际足:2008年公司提出网络化发展战略后,加速实
  体网络扩张,平均每年新增3-5个储备项目。目前公司拥有29家农批市场,总建筑面
  积1576万平米,权益面积939万平米。各农批市场间相互协同、互联互通形成巨大的
  网络价值。实体市场均位于物流节点城市,土地资源稀缺,重估价值高。但目前公司
  市值仅为304亿,对应每平米市值仅为3237元,远低于土地重估价值,股价安全边际
  充足。
      盈利预测:预计2015-2017年EPS分别为0.06/0.08/0.09元,对应2016年PE为211.
  26X。但是公司尚有11家农批市场仍处于建设期中,同时电商、供应链金融等业务仍
  处于发展阶段业绩贡献小,PE估值无法反映公司价值。若公司线下权益土地以5000元
  /平米重估对应NAV392.5亿;线上交易额400亿以0.5xPGMV估值对应权益价值54亿元,
  两者合计446.5亿,对应目标价26.31,给予买入评级。

  ●2015-12-01 农产品:电商平台12月15-30日间上线(交易所互动平台)             
      周一晚间农产品(000061)在互动平台上表示,公司“大白菜+”预计12月15日至30
  日期间可正式上线。
     公司称,电商平台域名正在履行工信部的备案审核工作。
     农产品主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,业务范围涉及农
  产品流 通和蔬菜种植、牲畜的养殖、屠宰加工等。

  ●2015-11-01 〖资讯中心〗农产品(000061)2015三季报点评:区域改革升温,资产价
  值显著(国泰君安)                                                          
      投资要点:
      投资建议:股权结构微妙+经营效率须改善,有望率先受益深圳改革升温。公司
  是深圳国企改革重点受益标的,资产价值显著、业务布局领先。农批市场规模巨大且
  格局分散、准入门槛较高,产业整合空间广阔并可搭载供应链金融等。从饮食及消费
  习惯来看,农批市场仍将是农品交易主要场所。近期深圳国企改革广受市场关注,公
  司有望借机实现治理结构理顺及激励机制改善。考虑布吉冷库拆迁,下调2015-2017
  年EPS预测至0.05/0.07/0.09元,参考2015年行业平均PB估值水平,下调目标价至30
  元、维持增持。
      拆迁补偿口径差异致业绩下降,改革有望带来效率改善。1-9月营收/净利润实现
  12.8亿/4634万元,分别增长4.96%/-22.59%,折合EPS0.03元,低于市场预期。农产
  品行业规模空间巨大且商户对资金周转要求较高,具备较好的供应链金融属性,我们
  判断电商及供应链金融业务未来将成为公司战略重点,成为公司业绩新增长点。
      深圳国企改革升温,十三五期间现代农业建设有望市场政策红利。近期国务院及
  相关部委多次发文,五中全会提出将力助实现农业产业化及现代化,相关政策惠利有
  望释放;近期深圳国企改革市场关注度提升,作为国资旗下重要平台农产品理应率先
  受益。目前公司拥有权益土地近1000万平米,且部分为商业用地,资产重估溢价率超
  150%,实际控制人深圳国资与二股东生命人寿股权仅差2%。一旦股权结构理顺,公司
  将迎来经营效率提升及资产价值回归。此外,REITs等地产金融工具快速发展,未来
  公司有望通过运作向轻资产经营转型。

  ●2015-10-29 农产品 “大白菜+”电商平台上线(凤凰财经)                     
    农产品(000061)10月28日举行了转型升级新Logo揭牌暨“大白菜+”电商平台上
  线启动仪式。此次发布会传递了公司全面启动由传统企业向“互联网+农批市场”的
  升级转型,将推动公司在电商平台的整合开放发展,强化行业地位。
     据介绍,农产品自1989年开创了享誉全国的“布吉模式”,又率先开创农批市场
  网络化经营模式,在深圳、北京、上海等27个大中城市经营管理超过40家综合批发市
  场和网上交易市场,形成国内最具规模的农产品交易、物流及综合服务平台,公司旗
  下批发市场农副产品年度总交易量约占全国规模以上批发市场交易总额的10%。
     为更好的实现农产品流通业务的转型升级,通过建立与实体批发市场网络相匹配
  的信息平台整合现有资源,打破信息壁垒并转变角色,为农产品流通领域从业者提供
  “双网双线”一体化服务,全新的“大白菜+”电商平台应运而生。
     “大白菜+”电商平台依托农产品公司系统内26年实体农产品批发市场网络形成
  的海量流通数据及会员资料为基础,“+”数十家大型批发市场网络信息进行大数据
  分析,形成产销信息的精准推送。 “+”上整合旗下七大电商平台以及物流、检测、
  金融的核心业务。再“+”上无限开放融合第三方资源,形成线上线下互联的重资产O
  2O模式,构成农产品大流通的完整生态,努力打造中国农产品新的流通模式,服务三
  农。

  ●2015-10-07 〖资讯中心〗农产品(000061)农品流通旗舰平台,改革助力乘风启航(
  平安证券)                                                                 
      投资要点
      政策支持+资本涌入,农品流通领域改革孕育新蓝海:我国农产品流通市场呈“
  小生产、大流通、大市场”的特征,年流通总量达3.5万亿,多层次的农批市场占70%
  以上。流通环节多、体系复杂,耗损严重导致农品终端价格高企,且无法有效发挥供
  需调节作用、平抑价格波动。政策支持、云联网+背景下,大量资本涌入农产品流通
  领域,孕育新蓝海。向现代化、连锁化、重服务职能转变,提供冷链仓储、环保、安
  全监测、供应链金融等配套服务是传统农批市场的发展趋势,农超对接、农产品电商
  的兴起旨在简化流通层级,提高流通效率,挃导上游生产。生鲜电商与农批市场并非
  替代关系,线下仓储、冷链运输、中转集散市场都是农产品流通必须打造的环节,未
  来电商与农批市场线上线下融合、互补进展是趋势。
      农批市场准入门槛高,网点价值凸显,市场集中度呈提升趋势:农批市场准入门
  槛包括强大资本金和融资渠道支持、良好政府关系、丰富的市场建设、招商和管理经
  验、品牌知名度等,开发投入大、周期长、经营管理要求高。然而一旦市场成熟,可
  形成“交易佣金+商铺仓储租金+配套地产开发+物流配送+物业管理、信息服务、供应
  链金融等其他收入”的综合收益模式,投资收益率稳定;商业配套开发销售覆盖建设
  成本、加快资金回笼,支持后续扩张。目前我国农批市场约4500家,以单体市场为主
  ,亿元以上市场仅1708家,农产品、雨润等批发市场集团通过自建+收购模式加快全
  国范围扩张,快速抢占核心城市和物流节点,行业集中度呈上升趋势。
      从农产品线下市场龙头,到农批流通领域综合平台:公司成立之初就垄断了深圳
  的农批市场,2008年开始异地扩张,目前在北京、上海、天津、成都、西安等20余个
  大中城市经营管理超过35家综合批发市场,年交易量超过2500万吨,规模居首,市场
  份额7%;打造了符合国际标准的海吉星农批市场高端品牌,引领行业升级。在实体市
  场基础上,公司大力拓展供应链金融、食品安全检测、冷链仓储等配套服务及电商业
  务,目前已形成4家B2B大宗商品交易平台、前海农产品交易所、2家B2C生鲜电商在内
  的多渠道线上平台,及小贷、融资担保、P2P金融公司三位一体的供应链金融体系,
  农批流通领域旗舰初成。
      重资产扩张拖累短期业绩,长期价值低估,国企改革或助力旗舰起帆:战略调整
  、新项目培育及电商投入等原因使得公司近年来收入和利润波动较大、净利率偏低。
  考虑到成熟农批市场收入稳定、盈利和造血能力强,次新市场陆续度过培育期开始贡
  献利润,储备项目符合政府规划,我们认为未来业绩将逐步改善,交易所、电商等新
  业务需要持续投入,但成长空间大。保守估算物业价值494亿元,具有强大的安全边
  际。国企改革顶层方案已出,制度松绑或加速员工持股、战投引入、物业价值盘活和
  并购整合步伐,助力农批流通旗舰启航。
      首次覆盖给予“推荐”评级,目标价区间19.5-24.9元。我们预测公司2015-2017
  年分别实现EPS0.07、0.08、0.10元。考虑到储备项目和新市场拉低短期业绩,电商
  和供应链金融业务仍处起步阶段,业绩贡献较小,PE估值难以反映公司的真实价值,
  应综合线下资产、线上平台及供应链金融业务分别估值,公司的合理市值为331-422
  亿元,目标价格区间19.5元-24.9元。我们看好公司行业平台价值、重资产物业价值
  和国企改革可能带来的业绩改善空间,首次覆盖给予“推荐”评级。

  ●2015-09-25 农产品:正在探索线上电子商务平台搭建(交易所互动平台)         
      农产品(000061)公司2015年9月22日投资者关系活动内容如下:
      参与单位:前海汇杰达理资本公司、生命资产管理公司、平安证券、大成基金
     1、新拓展项目推进情况
     一直以来公司均有计划的进行拓展、建设和运营。新市场对城市食品保障供应起
  到非常重要的作用,对周边区域也有很强的带动效应,各地政府重视提升。新项目定
  位高,体量大,投资成本也很大,规划、建设、运营的周期相对较长且不同市场的具
  体情况差异较大,培育时长和收回投资的速度都不同。
     2、未来可能继续拓展的区域
     公司创立的海吉星品牌已经在行业内和各地政府中产生强烈影响,现代化、规范
  化、信息化的建设受到好评。各地都有与公司建立联络,未来都会有合作的可能,公
  司会根据自身判断来继续拓展。
     3、农产品电子商务平台的推进情况
     公司正在探索线上电子商务平台搭建,农产品交易所、海吉星商城、前海农迈天
  下等电商业务都在拓展之中,拓展下游消费市场和产销业务对接市场的展开。
     4、农超对接业务对农产品批发市场业务的影响
      我国农产品批发市场相当长时间内仍占据主导地位,农超对接业务对农批市场业
  务不存在根本性的影响。

  ●2015-08-31 〖资讯中心〗农产品(000061)2015年中报点评:业绩符合预期,关注深
  圳国企改革(中信证券)                                                      
      2015年1-6月公司实现收入/归属净利润8.7亿元/4434万元,分别同比+1.3%/+45.
  5%,EPS0.03元符合预期。上半年剔除政府补助后扣非净利润346万元,同比减少81.9
  %。报告期南昌公司结转商铺销售带来土地增值税同比增加136.4%、新购置土地带来
  财务费用增加67.5%是扣非净利润同比大幅减少的主因。15Q2收入/扣非净利润分别+3
  .9%/-23.0%。截止至2015年6月底,公司共有已开业市场23个(其中12个成熟市场、11
  个部分开业市场)、新建项目6个(已成立项目公司,尚未拿地)。
      15H1农批市场业务收入同比+10.4%,成熟市场收入/净利润分别+21.6%/+7.9%,
  实现稳健增长,新市场培育期亏损增加拖累利润。2015H1公司12个成熟市场实现收入
  7.8亿元,同比+21.6%;实现归属净利润1.8亿元,同比+10.4%。新市场方面,2014年
  底长春一期市场、2015H1成都市场二期开业贡献收入,但培育期费用增加、新购置土
  地带来借款利息上升等因素导致11个新市场归属于母公司的亏损额同比扩大至4084万
  元(14H1:亏损2334万元)。
      线上交易市场收入快速增长,金融、食品安全检测等创新业务尚处培育期。线上
  交易市场方面,中农网(公司持股45.1%)实现收入41.1亿元同比+27.9%,净利润1219
  万元基本持平;前海农产品交易所(公司持股100%)、供应链金融(小贷、融资担保公
  司分别持股75%、40%)、食品安全检测(海吉星农产品检测公司,持股78.3%)等创新业
  务仍处培育期,上半年分别实现利润-457、-634、39万元。预计15H2深圳市国资改革
  将加快落地(广州市已于5月出台改革方案),改革背景下公司机制变革将带动产业互
  联创新业务加速展开。
      15H1经营活动现金净流入4.9亿元同比+47.9%,拿地/建安支出带动投资活动净流
  出11.6亿元,银行借款为公司主要融资方式,未来资产证券化等金融创新或为外延扩
  张提供持续资金支持。商铺结算及成都二期市场招商带动经营活动现金净流入4.9亿
  元同比+47.9%。投资活动净流出11.6亿元。报告期末短期借款/长期借款分别为30.1/
  15.4亿元,是公司主要融资方式。公司旗下自有物业权益面积达1046万平,我们预计
  未来资产证券化等金融创新或为外延扩张提供持续资金支持。
      盈利预测、估值及投资评级。维持2015-17年0.06/0.08/0.10元的EPS预测。公司
  依托农批市场战略卡位优势,在互联网端已初步完成大宗商品交易所(糖网、茧丝、
  棉花权威交易所)、海吉星商城(B2B互联交易)、依谷网(B2C)、供应链金融、数据服
  务布局。2015H2深圳国企改革有望落地助力机制改善,产业互联盈利模式中长期升级
  效果值得期待。维持“买入”评级。

  ●2015-08-30 〖资讯中心〗农产品(000061)2015半年报点评:静待区域改革落地(国
  泰君安)                                                                   
      本报告导读:
      公司在农批市场领域具备明显卡位优势,旗下土地资产价值显著但经营效率厄须
  改善,能否借改革实现激励机制改善及产业战投引进值得关注。
      投资要点:
      投资建议:股权结构微妙,国企改革有望加快,维持目标价35.92、增持。农产
  品市场规模巨大且竞争格局分散,具备较强的进入门槛,因此产业链整合想象空间巨
  大,并可搭载供应链金融等新业务。中国饮食及消费习惯等决定农批市场仍将是农产
  品主要交易场所,公司具备明显业务卡位优势但市占率仅10%不到,且国企机制下经
  营活力不高。一旦实现股权结构理顺及激励机制落地,公司业务发展及经营效率均将
  大幅改善,维持2015-2017年EPS预测0.07/0.08/0.1元不变。
      经营符合预期,电商及金融业务是未来战略重点。1H营收/净利润实现8.67亿/44
  34万元,分别增长1.25%/45.46%,折合EPS0.03元,业绩较快增长主要缘自政府补贴
  增加。具体来看,农批市场业务实现收入7.07亿、同比增长10.4%(1Q微降5.3%),电
  商平台实现收入41.1亿、同比增长28%。农产品行业规模空间巨大且商户对资金周转
  要求较高,具备较好的供应链金融属性,我们判断电商及供应链金融业务未来将成为
  公司战略重点,成为公司业绩新增长点。
      区域改革进度有望加快,经营活力提升尚须激励机制到位。目前实际控制人深圳
  国资与二股东生命人寿股权相差仅2pct,近期深圳国资主要领导确认,改革落地将有
  效解决经营效率及金融等业务发展。农产品目前拥有权益土地近1000万平米(部分市
  场未开业),且部分土地为商业用地,资产重估值溢价率超150%。一旦股权结构理顺
  ,公司将迎来经营效率提升及资产价值回归。此外,REITs等地产金融工具快速发展
  ,未来公司有望通过运作向轻资产经营转型。

  ●2015-06-24 〖资讯中心〗农产品(000061)战略投资中农公司,龙头崛起整合行业(
  中信证券)                                                                 
      事项:
      农产品(000061)6月23日公告与中国农产品交易有限公司(00149。HK,以下简称
  “中农公司“)签订《可转换债券认购协议》和《战略合作协议》。对此我们点评如
  下:
      评论:
      战略投资中农公司,拓展市场网络、开展服务输出
      农批市场行业集约化经营是趋势,龙头崛起拉开整合序幕
      产业互联遇上国企改革,机制改善或获突破带动价值再起步
      投资建议:
      维持对公司2015-17年0.06/0.08/0.10元EPS预测。公司依托农批市场战略卡位优
  势,在互联网端已初步完成大宗商品交易所(糖网、茧丝、棉花权威交易所)、海吉星
  商城(B2B互联交易)、依谷网(B2C)、供应链金融、数据服务布局。战略投资中农公司
  加速拓展渠道网络,国企改革+股权争夺利好机制改善,产业互联盈利模式升级效果
  值得期待。近期股价调整提供较好配置机会,维持第一目标价30.0元,维持“买入”
  评级。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2018-09-17◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  何建锋          董事长         本科                        -             -
  台冰            董事           博士                        -         97.42
  张磊            董事           硕士                        -         50.00
  黄守岩          董事           硕士                        -             -
  陈小华          董事           硕士                    33.61        100.17
  黄明            董事           本科                        -             -
  陈穗生          董事           本科                        -             -
  王立            董事           硕士                        -             -
  刘鲁鱼          独立董事       博士                        -             -
  宁钟            独立董事       博士                        -             -
  张志勇          独立董事       硕士                        -             -
  梅月欣          独立董事       本科                        -             -
  王丽娜          独立董事       硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  曹宇            监事会主席     硕士                        -         29.17
  王道海          监事           硕士                        -             -
  廖红丽          监事           本科                        -         46.53
  陈凤华          职工监事       本科                        -         61.49
  林映文          职工监事       硕士                        -         54.96
  ─────────────────────────────────────
  黄明            总裁           本科                        -             -
  陈小华          副总裁         硕士                    33.61        100.17
  张键            副总裁         硕士                     2.00         97.13
  沈骅            副总裁         硕士                     1.70         98.18
  杜鹏            副总裁         硕士                        -         99.81
  薛彤            副总裁         硕士                     1.95         95.41
  张磊            财务总监       硕士                        -         50.00
  江疆            董事会秘书     硕士                        -         82.14
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2017末期  2016末期  2015末期  2014末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         1160.02   1230.78    865.02    750.45
  最高前三位董事报酬总额                247.59    249.82    213.28    211.40
  最高前三位高级管理人员报酬总额        298.16    318.03    217.62    212.38
  独立董事津贴(平均)                         -     15.00     14.50     12.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 何建锋         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1971-10    任职日期: 2018-06-21
  简历:何建锋先生,1971年10月出生,本科学历,经济师、律师,曾任深圳市国资办
       集体资产管理处(党办)副处长,深圳市国资委企业改革处副处长、监督稽查
       处副处长、处长、企业一处处长、综合规划处处长、深圳市国资局政策法规处
       (集体企业工作处)处长,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理,深圳
       市国资委总经济师、党委委员。现任公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 台冰           性别: 男 学历: 博士         职务: 董事
  出生日期: 1965-08    任职日期: 2017-04-12
  简历:台冰先生,1965年8月出生,研究生学历,管理学博士,管理科学与工程专业。
       曾任广东明瑞(集团)股份有限公司职员,深圳市龙岗区委(府)新闻信息科
       科长,深圳市委正处级秘书,深圳市委督查室督查室副主任。现任公司党委副
       书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 张磊           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1968-04    任职日期: 2017-04-12
  简历:张磊先生,1968年4月出生,研究生学历,工商管理专业,高级会计师。曾任国
       家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员,深圳市国投先科光盘有限公司副总
       经理、总经理,深圳市深飞科技有限公司副董事长,国投中鲁果汁股份有限公
       司财务总监、董事会秘书。现任深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监;
       深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、财务总监;深圳市振业(集
       团)有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 黄守岩         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1950-10    任职日期: 2017-04-12
  简历:黄守岩先生,1950年10月出生,研究生学历,工商管理专业,经济师。历任深
       圳发展银行支行行长、业务部总经理、行长助理、工会主席。现任富德生命人
       寿保险股份有限公司监事会主席,富德保险控股股份有限公司党委书记、监事
       ,公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈小华         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1966-03    任职日期: 2017-04-12
  简历:陈小华先生,1966年3月出生,研究生学历,经济师。历任公司秘书科科长,董
       事会办公室副主任、主任,董事会秘书。现任公司董事会董事、公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 黄明           性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1962-05    任职日期: 2018-06-21
  简历:黄明先生,1962年5月出生,本科学历,行政管理、经济学专业,曾任深圳市粮
       食集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委副书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈穗生         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1967-07    任职日期: 2018-08-22
  简历:陈穗生先生,1967年7月出生,本科学历,经济管理专业,政工师。曾任广东铁
       青国际旅行社有限责任公司党委书记、副总经理、广州铁路(集团)公司羊城
       铁路实业发展总公司总经理、党委副书记兼广州庆达运输有限公司、广州铁城
       实业有限公司董事长;2017年12月至今担任广东羊城铁路实业有限公司党委书
       记、董事长兼广州庆达运输有限公司、广州铁城实业有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王立           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1961-12    任职日期: 2018-09-17
  简历:王立先生,1961年12月出生,工商管理硕士,曾任深圳赛格集团有限公司董事
       、党委副书记、总经理。现任深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市深宝实业
       股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 刘鲁鱼         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1958-03    任职日期: 2017-04-12
  简历:刘鲁鱼先生,1958年3月出生,研究生学历,经济学博士。曾任深圳综合开发研
       究院信息部负责人、市场研究所副所长,TCL通讯科技控股有限公司(股票代码
       ,HK:2618)独立董事,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(股票代码,
       600872)独立董事;现任深圳综合开发研究院企业与市场研究中心主任、副研
       究员,南开大学客座教授,中国商业联合会专家工作委员会委员,深圳市零售
       商业行业协会副会长和首席顾问,深圳市物流专家委员会委员,深圳市第六届
       人民代表大会代表,深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员,人人
       乐连锁商业集团股份有限公司(股票代码,002336)独立董事及公司独立董事
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 宁钟           性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1964-05    任职日期: 2017-04-12
  简历:宁钟先生,1964年5月出生,研究生学历,经济学博士,教授。曾任湖北省秭归
       县人民政府副县长,武汉理工大学对外科技合作办公室主任,武汉东湖高新集
       团股份有限公司总裁助理,安徽荃银高科种业股份有限公司(股票代码,300087
       )独立董事;现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,复旦大学创业与创业
       投资研究中心执行主任,兼任香港大学商学院客座教授,清华大学深圳研究院
       特聘教授,东北财经大学EMBA特聘教授,上海郑明现代物流集团郑明现代物流
       研究所研究员,中华发展经济学研究会理事,中国海关学会理事,爹地宝贝股
       份有限公司独立董事,深圳市新纶科技股份有限公司(股票代码,002341)独
       立董事及公司独立董事。
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  姓名: 张志勇         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1954-11    任职日期: 2017-04-12
  简历:张志勇先生,1954年11月出生,在职研究生,工商管理专业。曾任吉林省白城
       日报社主任,深圳金融早报社主任,证券时报社主任、编委、副社长,中国科
       健股份有限公司(股票代码,000035)独立董事,现任承德南江股份有限公司
       (股票代码,200160)独立董事,广东银禧科技股份有限公司(股票代码,300
       221)及公司独立董事。
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  姓名: 梅月欣         性别: 女 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1964-08    任职日期: 2017-04-12
  简历:梅月欣女士,1964年8月出生,本科学历,财务会计专业,高级会计师,注册会
       计师。曾任杭州电子工业学院讲师,银行间市场交易商协会非金融企业债务融
       资工具市场自律处分专家,深圳市振业(集团)股份有限公司(股票代码,000
       006)独立董事,深圳信隆实业股份有限公司(股票代码,002105)独立董事。
       现任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委
       员会委员,深圳市通产丽星股份有限公司(股票代码,002243)独立董事,深
       圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限
       公司(股票代码,300532)独立董事。
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  姓名: 王丽娜         性别: 女 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1967-07    任职日期: 2017-04-12
  简历:王丽娜女士,1967年7月出生,研究生学历,法律专业。曾任浙江省诸暨市司法
       局公务员,广东海埠律师事务所合伙人,深圳律师协会副会长,全国律师协会
       理事。现任广东瑞霆律师事务所主任、首席合伙人,深圳市政协委员,深圳仲
       裁委员会仲裁员,深圳市新的社会阶层人士联合会副主席,深圳市三八红旗手
       协会副会长,深圳市知识界人士联谊会理事,深圳市地税局特邀监察员,广东
       省律师协会常务理事,深圳市奥拓电子股份有限公司(股票代码,002587)独
       立董事,深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 曹宇           性别: 女 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1968-11    任职日期: 2017-08-07
  简历:曹宇女士,1968年11月出生,本科学历,法律硕士。曾任广西北海市人民检察
       院书记员、助理检察员、检察员,深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件
       管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委副书记、市直属机关纪工委副书记
       、市纪委派驻第七纪检监察组副组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任公
       司纪委书记。
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  姓名: 王道海         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1966-03    任职日期: 2017-04-12
  简历:王道海先生,1966年3月出生,研究生学历,硕士,会计学专业,高级会计师。
       曾任职于深圳市沙河实业(集团)有限公司、深圳赛格高技术投资股份有限公
       司、金田实业(集团)股份有限公司。现任深圳市远致投资有限公司副总经理
       ,公司监事。
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  姓名: 廖红丽         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1965-03    任职日期: 2017-12-07
  简历:廖红丽女士,1965年3月出生,本科学历,会计学专业,会计师。曾任深圳石化
       综合商社有限公司审计部副部长、公司审计部副部长、公司审计风控中心审计
       总监。现任公司审计风控中心副总经理兼审计部部长。
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  姓名: 陈凤华         性别: 女 学历: 本科         职务: 职工监事
  出生日期: 1964-07    任职日期: 2017-04-12
  简历:陈凤华女士,1964年7月出生,本科学历,法律专业,高级政工师。曾任江西省
       万安县人民法院书记员及审判员,南昌航空大学(原南昌航空工业学院)法律
       顾问、讲师,深圳市海信律师事务所律师,深圳航空责任有限公司法律顾问,
       历任公司综治办主任、调解办主任,安全办主任。现任公司纪委副书记,党工
       部副部长、信访室主任,纪检监察室主任。
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  姓名: 林映文         性别: 女 学历: 硕士         职务: 职工监事
  出生日期: 1978-11    任职日期: 2017-04-12
  简历:林映文女士,1978年11月生,本科学历,管理学硕士,企业管理专业,经济师
       。历任公司企业部副主任科员,总经理办公室副主任科员、高级文秘,人力资
       源中心主管、绩效总监,现任公司人力资源中心副总经理,兼任公司监事会办
       公室主任。
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  高管                                                                      
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  姓名: 黄明           性别: 男 学历: 本科         职务: 总裁
  出生日期: 1962-05    任职日期: 2018-06-05
  简历:黄明先生,1962年5月出生,本科学历,行政管理、经济学专业,曾任深圳市粮
       食集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委副书记。
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  姓名: 陈小华         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1966-03    任职日期: 2004-07-06
  简历:陈小华先生,1966年3月出生,研究生学历,经济师。历任公司秘书科科长,董
       事会办公室副主任、主任,董事会秘书。现任公司董事会董事、公司副总裁。
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  姓名: 张键           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1973-04    任职日期: 2009-12-18
  简历:张键先生,1973年4月出生,工商管理硕士,经济师,高级人力资源管理师。曾
       任深圳市机械设备进出口公司业务主办、驻尼日利亚营业代表,深圳市逸康医
       疗仪器有限公司总经理助理;历任公司人力资源部副部长、部长,兼任公司供
       应链管理总部总经理及公司下属公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深
       圳市果菜贸易有限公司、深圳市星联国际供应链管理有限公司、深圳市农产品
       电子商务有限公司、深圳市农产品益膳食材配送有限公司,烟台海吉星国际农
       产品冷链物流有限公司董事长。现任公司副总裁。
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  姓名: 沈骅           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1975-01    任职日期: 2015-04-29
  简历:沈骅先生,1975年1月出生,工商管理硕士,经济师,历任公司布吉农产品批发
       中心管理部副经理,子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司副总经理、
       总经理、董事长。现任公司副总裁。
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  姓名: 杜鹏           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1972-06    任职日期: 2017-04-12
  简历:杜鹏先生,1972年6月出生,硕士研究生,教育学专业。曾任黑龙江省伊春市金
       山屯区区长、区委书记。现任公司副总裁。
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  姓名: 薛彤           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总裁
  出生日期: 1969-11    任职日期: 2017-04-12
  简历:薛彤先生,1969年11月出生,硕士研究生,市政工程专业,高级工程师。历任
       公司工程部副部长,资产经营总部副部长,子公司沈阳海吉星农产品物流有限
       公司总经理、董事长。现任公司副总裁兼开发总部总经理。
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  姓名: 张磊           性别: 男 学历: 硕士         职务: 财务总监
  出生日期: 1968-04    任职日期: 2017-04-12
  简历:张磊先生,1968年4月出生,研究生学历,工商管理专业,高级会计师。曾任国
       家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员,深圳市国投先科光盘有限公司副总
       经理、总经理,深圳市深飞科技有限公司副董事长,国投中鲁果汁股份有限公
       司财务总监、董事会秘书。现任深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监;
       深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、财务总监;深圳市振业(集
       团)有限公司监事。
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  姓名: 江疆           性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1979-08    任职日期: 2017-04-12
  简历:江疆女士,1979年8月出生,大学本科学历,法学硕士,经济师,具备董事会秘
       书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任
       助理等职,历任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。现任公司董事会秘
       书兼董事会办公室主任。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2018-08-30◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            18第二季度   18第一季度   17第四季度   17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                    -0.0122       0.0018       0.0066      -0.0044
  销售净利率(%)                 -3.65         0.58         1.51        -1.25
  净资产收益率                  -0.44         0.06         0.23        -0.16
  每股经营现金流量(元)         0.2000       0.0821       0.2640      -0.0045
  主营收入同比增长(%)            7.35        -8.06        29.94        26.33
  净利润同比增长(%)           -500.08       -38.39       108.92      -104.11
  主营收入环比增长(%)            6.41       -28.32        24.92        12.68
  净利润环比增长(%)           -773.13       -72.57       250.06      -244.40
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          18第二季度   18第一季度   17第四季度   17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               56700.27     53286.08     74342.01     59512.63
  营业成本                   55893.22     50882.58     66646.69     63999.81
  营业税金及附加              1377.41       764.57      2932.74      2060.51
  销售费用                    2921.48      3069.92      3765.32      6575.19
  管理费用                    8360.56      7585.70     12744.11      9917.26
  财务费用                    7017.16      6716.42      6191.70      7229.10
  投资收益                    -640.72       861.77     -1671.75      3742.32
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                2278.19      4406.62     10136.51      1221.60
  营业外收入                   154.57       152.22     -1885.52      1218.27
  营业外支出                    51.41       111.97        94.99       272.44
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                2381.35      4446.87      8155.99      2167.42
  所得税费用                  3005.59      2805.99      5332.14      2215.69
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          -624.24      1640.87      2823.85       -48.27
  母公司所有者净利润         -2068.03       307.22      1120.10      -746.43
  少数股东损益                1443.79      1333.65      1703.75       698.16
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          18第二季度   18第一季度   17第四季度   17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           85663.47     76364.32     96828.91     80186.90
  经营现金流出小计           51726.85     62424.07     52029.99     80955.66
  经营现金流量净额           33936.62     13940.25     44798.92      -768.76
  投资现金流入小计           24511.91      7772.54     27368.75     19090.89
  投资现金流出小计           32034.63     36321.07     46571.33     52547.79
  投资现金流量净额           -7522.72    -28548.54    -19202.57    -33456.90
  筹资现金流入小计          247200.00    121577.40    132606.80    130600.00
  筹资现金流出小计          333113.86     88467.24    100742.34    132244.49
  筹资现金流量净额          -85913.86     33110.16     31864.46     -1644.49
  现金等的净增加额          -59494.82     18482.10     57456.61    -35873.84
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      农产品(000061)公司2015年1-9月
      每股收益:0.0273元
      净资产收益率:0.95%
      营业收入同比变动:2.42%
      净利润同比变动:-22.59%
     前10名无限售条件普通股股东中,证金公司持有40,651,689股。
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      1、预付款项较上年年度末下降54.26%,主要系下属果菜公司进出口贸易业务减
  少,预付货款减少所致。
     2、应收利息较上年年度末增长65.86%,主要系下属小贷公司业务增长,应收贷
  款利息增加所致。
     3、应收股利较上年年度末下降74.6%,主要系总部收到参股公司合肥周谷堆公司
  分配股利所致。
     4、存货较上年年度末增长23194.5%,主要系下属广西新柳邕公司商业物业开发
  成本增加所致。
     5、发放贷款及垫款较上年年度末增长36.06%,主要系下属小贷公司业务增长,
  发放贷款增加所致。
     6、投资性房地产较上年年度末增长148.15%,主要系下属深圳海吉星物流园、广
  西海吉星公司、南昌公司二期项目结转增加所致。
     7、短期借款较上年年度末增长53.98%,主要系公司因筹建项目较多,总部短期
  借款增加所致。
     8、应付利息较上年年度末下降98.63%,主要系总部本期支付前期计提短期融资
  券利息所致。
     9、其他流动负债较上年年度末下降93.35%,主要系总部归还10亿元短期融资券
  所致。
     10、长期借款较上年年度末增长53.27%,主要系公司总部及下属广西新柳邕公司
  、南昌公司、长沙公司长期借款增加所致。
     11、递延收益较上年年度末增增长37.2%,主要系下属深圳海吉星物流园业务增
  长,递延租金增加所致。
     12、营业税金及附加较上年同期同比增长73.52%,主要系下属南昌公司销售商铺
  确认,土地增值税增加所致。
     13、销售费用较上年同期同比增长62.78%,主要系下属长春公司、广西新柳邕公
  司开业及电商企业拓展业务所致。
     14、财务费用较上年同期同比增长44.64%,主要系公司借款规模增加所致。
     15、投资收益较上年同期同比增长253.77%,主要系参股公司合肥周谷堆公司同
  比盈利增加及参股公司深宝公司同比减亏所致。
     16、非流动资产处置利得较上年同期同比下降82.08%,主要系上年同期公司获得
  布吉市场城市更新项目中布吉大市场冷库拆迁补偿而本报告期无此项收益所致。
     17、非流动资产处置损失较上年同期同比下降95.56%,主要系下属南方物流公司
  确认清理办公板房损失,本期无此项所致。
     18、收回投资所收到的现金较上年同期同比下降61.8%,主要系本期理财产品业
  务量下降所致。
     19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期同比增
  长458.77%,主要系下属宁夏海吉星公司以转让大棚形式引进大型生产加工配送企业
  所致。
     20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期同比下降35.52%,主要系本期下
  属公司收到政府补助较上年同期减少所致。
     21、投资支付的现金较上年同期同比下降57.82%,主要系本期理财产品业务量下
  降所致。
     22、吸收投资收到的现金较上年同期同比增长136.69%,主要系新设成立岳阳海
  吉星公司、烟台海吉星公司,武汉东海吉星增资及宁夏公司引进战略投资者增资所致
  。
     23、取得借款收到的现金较上年同期同比增长45.21%,主要系本期总部、长沙公
  司、南昌公司、广西新柳邕公司借款增加所致。
     24、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期同比增长65.05%,主要系长
  沙公司、上海吉农公司支付少数股东股利增加所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司2015年1-3月
      每股收益:-0.0032元
      净资产收益率:-0.11%
      营业收入同比变动:-2.10%
      净利润同比变动:减亏
      报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      1、应付职工薪酬较期初下降32.2%,主要原因系发放年终奖所致。
      2、应付利息较期初增长72.4%,主要原因系计提10亿元短期融资券利息所致。
      3、应付股利较期初下降33%,主要原因系下属长沙公司支付少数股东股利所致。
      4、销售费用较上年同期增长44.0%,主要原因系下属长春公司因开业招商费用增
  加所致。
      5、财务费用较上年同期增长35.9%,主要原因系公司借款规模增加所致。
      6、资产减值损失较上年同期增长927.4%,主要原因系下属小额贷款公司计提贷
  款减值准备增加所致。
      7、投资收益较上年同期下降35.8%,主要原因系本期报告参股企业实现的净利润
  较上年同期减少所致。
      8、营业外收入较上年同期增长246.2%,主要原因系按进度摊销确认与资产相关
  的政府补助及报告期部分下属企业收到与收益相关的政府补助同比增加所致。
      9、营业外支出较上年同期下降92.3%,主要原因系上年同期深圳海吉星业务支付
  的补偿款项,本期无此项。
      10、所得税费用较上年同期下降32.3%,主要原因系应纳税所得额同比减少所致
  。
      11、收到的税费返还较上年同期下降99.5%,主要原因系下属果菜公司因出口销
  售额减少导致相应的出口退税减少。
      12、收回投资收到的现金较上年同期下降72.5%,主要原因系上年同期赎回理财
  产品的较多所致。
      13、取得投资收益收到的现金较上年同期增长45.5%,主要原因系取得的理财收
  益增加所致。
      14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长20
  427.8%,主要原因系下属宁夏公司收回大棚转让款所致。
      15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长181.5%,主要原因系下属公
  司收到政府补助增加所致。
      16、投资支付的现金较上年同期下降59.1%,主要原因系上年同期购买理财产品
  的较多所致。
      17、吸收投资收到的现金较上年同期下降41.7%,主要原因系下属公司收到少数
  股东增资款项同比减少所致。
      18、取得借款收到的现金较上年同期增长720.0%,主要原因系本报告期筹建项目
  较多,获取银行借款增加所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2018-10-17◇

  前十大股东                       股东人数:49748        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市福德国有资本运营有限    57691.77    34.00%      新进  流通A股
     公司
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.03%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.71%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.23%      未变  流通A股
     司-万能G
  5. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  5. 深圳市深铁时代实业发展公司     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  8. 许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
  9. 黄楚彬                         1500.95     0.88%      未变  流通A股
  10.黄波衡                         1349.24     0.80%      新进  流通A股
     总    计                     119118.61    70.20%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:49748        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市福德国有资本运营有限    57691.77    34.04%      新进  流通A股
     公司
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.05%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.72%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.24%      未变  流通A股
     司-万能G
  5. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  5. 深圳市深铁时代实业发展公司     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  7. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  8. 许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
  9. 黄楚彬                         1500.95     0.89%      未变  流通A股
  10.黄波衡                         1349.24     0.80%      新进  流通A股
     总    计                     119118.61    70.29%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:51666        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督    48803.85    28.76%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.03%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.71%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 深圳市远致投资有限公司         8860.38     5.22%      未变  流通A股
  5. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.23%      未变  流通A股
     司-万能G
  6. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  6. 深圳市深铁时代实业发展公司     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  8. 陕西省国际信托股份有限公司     2010.86     1.18%    270.47  流通A股
     -陕国投·正灏39号证券投资
     集合资金信托计划
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  10.许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
     总    计                     118251.74    69.68%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:51666        截止日期:2018-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督    48803.85    28.79%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.05%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.72%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 深圳市远致投资有限公司         8860.38     5.23%      未变  流通A股
  5. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.24%      未变  流通A股
     司-万能G
  6. 深圳市深铁时代实业发展公司     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  6. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  8. 陕西省国际信托股份有限公司     2010.86     1.19%    270.47  流通A股
     -陕国投·正灏39号证券投资
     集合资金信托计划
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  10.许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
     总    计                     118251.74    69.77%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:51793        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督    48803.85    28.76%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.03%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.71%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 深圳市远致投资有限公司         8860.38     5.22%      未变  流通A股
  5. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.23%      未变  流通A股
     司-万能G
  6. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  6. 深圳市深铁时代实业发展公司     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  8. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  9. 许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
  10.陕西省国际信托股份有限公司     1740.39     1.03%      新进  流通A股
     -陕国投·正灏39号证券投资
     集合资金信托计划
     总    计                     117981.27    69.53%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:51793        截止日期:2017-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督    48803.85    28.79%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.05%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.72%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 深圳市远致投资有限公司         8860.38     5.23%      未变  流通A股
  5. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.24%      未变  流通A股
     司-万能G
  6. 深圳市深铁时代实业发展公司     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  6. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  8. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  9. 许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
  10.陕西省国际信托股份有限公司     1740.39     1.03%      新进  流通A股
     -陕国投·正灏39号证券投资
     集合资金信托计划
     总    计                     117981.27    69.61%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:54312        截止日期:2017-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督    48803.85    28.76%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.03%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.71%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 深圳市远致投资有限公司         8860.38     5.22%      未变  流通A股
  5. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.23%      未变  流通A股
     司-万能G
  6. 广州铁路集团广深铁路实业发     2018.33     1.19%      未变  流通A股
     展总公司
  6. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  8. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  9. 许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
  10.中铁信托有限责任公司-中铁     1528.21     0.90%      未变  流通A股
     信托·银天使一期结构化证券
     投资集合资金信托计划
     总    计                     117769.09    69.40%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:54312        截止日期:2017-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市人民政府国有资产监督    48803.85    28.87%      未变  流通A股
     管理委员会
  2. 富德生命人寿保险股份有限公    22116.03    13.08%      未变  流通A股
     司-万能H
  3. 富德生命人寿保险股份有限公    21562.36    12.76%      未变  流通A股
     司-分红
  4. 深圳市远致投资有限公司         8860.38     5.24%      未变  流通A股
  5. 富德生命人寿保险股份有限公     7183.31     4.25%      未变  流通A股
     司-万能G
  6. 广州铁路集团广深铁路实业发     2018.33     1.19%      未变  流通A股
     展总公司
  6. 深圳市人力资源和社会保障局     2018.33     1.19%      未变  流通A股
  8. 中央汇金资产管理有限责任公     1883.67     1.11%      未变  流通A股
     司
  9. 许育峰                         1794.62     1.06%      未变  流通A股
  10.中铁信托有限责任公司-中铁     1528.21     0.90%      未变  流通A股
     信托·银天使一期结构化证券
     投资集合资金信托计划
     总    计                     117769.09    69.65%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 深圳市福德国有资本运营有限公司
  法人代表: 祝俊明
  注册资本: 50000.00万元
  成立日期: 2017-12-14
  经营业务: 投资兴办实业(具体项目另行申报);自有物业的开发、经营、管理。(依法
            须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(法律、行政法规
            、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
  说    明: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%深圳市福德国有资本运
            营有限公司--->34%深圳市农产品股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期        股东户数      环比增减 环比变化(%)    人均持股流通股东人数
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-30         49748          -826       -1.63       34072           -
  2018-04-30         50574         -1092       -2.11       33522           -
  2018-03-31         51666           572        1.12       32813           -
  2018-02-15         51094           -17       -0.03       33181           -
  2018-01-31         51111          -626       -1.21       33170           -
  2018-01-15         51737           -56       -0.11       32768           -
  2017-12-31         51793          -209       -0.40       32733           -
  2017-12-15         52002          -361       -0.69       32506           -
  2017-11-30         52363          -788       -1.48       32282           -
  2017-11-15         53151          -982       -1.81       31804           -
  2017-10-15         54133          -179       -0.33       31227           -
  2017-09-30         54312          1428        2.70       31124           -
  2017-08-31         52884             -           -       31964           -
  2017-08-15         52884             -           -       31964           -
  2017-07-31         52884            -2           -       31964           -
  2017-07-14         52886             2           -       31963           -
  2017-06-30         52884          -320       -0.60       31964           -
  2017-06-15         53204          -261       -0.49       31772           -
  2017-05-31         53465           146        0.27       31617           -
  2017-05-15         53319          2858        5.66       31704           -
  2017-04-28         50461          -246       -0.49       33499           -
  2017-04-15         50707          -198       -0.39       33359           -
  2017-03-31         50905           -97       -0.19       33229           -
  2017-02-28         51002           233        0.46       33166           -
  2017-02-15         50769           986        1.98       33318           -
  2017-01-26         49783          -246       -0.49       33978           -
  2017-01-15         50029           579        1.17       33811           -
  2016-12-31         49450             -           -       34207           -
  2016-12-30         49450           829        1.71       34207           -
  2016-09-30         48621         -4114       -7.80       34790           -
  2016-06-30         52735         -3109       -5.57       32076           -
  2016-03-31         55844         -9283      -14.25       30290           -
  2015-12-31         65127         18498       39.67       24683           -
  2015-09-30         46629         -9669      -17.17       34478           -
  2015-06-30         56298         20333       56.54       28557           -
  2015-04-23         35965         -6031      -14.36       44651           -
  2015-03-31         41996         -6946      -14.19       38239           -
  2014-12-31         48942         17330       54.82       32812           -
  2014-09-30         31612         -5461      -14.73       50794           -
  2014-06-30         37073          2187        6.27       43312           -
  2014-04-23         34886         -7767      -18.21       46027           -
  2014-03-31         42653        -10963      -20.45       37646           -
  2013-12-31         53616          2802        5.51       25631           -
  2013-09-30         50814         -4735       -8.52       26928           -
  2013-06-30         55549        -13425      -19.46       24633           -
  2013-04-19         68974         -4302       -5.87       19860           -
  2013-03-31         73276         -5082       -6.49       18694           -
  2012-12-31         78358         15974       25.61       17481           -
  2012-09-30         62384          1976        3.27       21957           -
  2012-06-30         60408          9158       17.87       22676           -
  2012-03-31         51250          3898        8.23       14845           -
  2011-12-31         47352         -2737       -5.46       16067           -
  2011-09-30         50089             1           -       15189           -
  2011-06-30         50088        -28579      -36.33       13003           -
  2011-03-31         78667         20144       34.42        8253           -
  2010-12-31         58523         34624      144.88       11094           -
  2010-09-30         23899         -3614      -13.14       27166           -
  2010-06-30         27513        -40121      -59.32       23598           -
  2010-03-31         67634         -7535      -10.02        7060           -
  2009-12-31         75169         14392       23.68        6353           -
  2009-09-30         60777         29736       95.80        7836           -
  2009-06-30         31041          6396       25.95       15342           -
  2009-03-31         24645          6933       39.14       11239           -
  2008-12-31         17712         -1524       -7.92       14895           -
  2008-09-30         19236         -2421      -11.18       13715           -
  2008-06-30         21657         -1700       -7.28       12177           -
  2008-03-31         23357         -1650       -6.60       11291           -
  2007-12-31         25007            24        0.10       10546           -
  2007-09-30         24983             -           -       10539           -
  2007-06-30         24983          6124       32.47       10539           -
  2007-03-31         18859          2942       18.48       13962           -
  2006-12-31         15917          -665       -4.01       16542           -
  2006-09-30         16582         -7073      -29.90       15879           -
  2006-06-30         23655        -17063      -41.91       10023           -
  2006-03-31         40718          -660       -1.60        5823           -
  2005-12-31         41378         -1680       -3.90        5730           -
  2005-09-30         43058         -8084      -15.81        5500           -
  2005-06-30         51142         -2158       -4.05        4614           -
  2005-03-31         53300         -5241       -8.95        4428           -
  2004-12-31         58541          4824        8.98        4031           -
  2004-09-30         53717          1346        2.57        4393           -
  2004-06-30         52371          2285        4.56        4506           -
  2004-03-31         50086         12898       34.68        4712           -
  2003-12-31         37188          3868       11.61        6346           -
  2003-09-30         33320         -1245       -3.60        7082           -
  2003-06-30         34565          -142       -0.41        3793           -
  2003-03-31         34707          7340       26.82        2868           -
  2002-12-31         27367         -1240       -4.33        3637           -
  2002-09-30         28607         -1191       -4.00        3479           -
  2002-06-30         29798        -20828      -41.14        3340           -
  2001-12-31         50626          -927       -1.80        1966           -
  2001-06-30         51553         10581       25.82        1931       51551
  2000-12-31         40972         -1124       -2.67        2429           -
  1999-12-31         42096         -5366      -11.31        1171           -
  1998-12-31         47462         39583      502.39        1039           -
  1997-12-31          7879             -           -        3255           -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2018-08-31◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2018中期     2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      169696.41    169696.41   169696.41   169696.41
    流通股份合计              169500.51    169533.72   169153.86   169153.86
      流通A股                 169500.51    169533.72   169153.86   169153.86
    限售流通股合计               195.91       162.69      542.55      542.55
      限售流通A股                195.91       162.69      542.55      542.55
      限售境内自然人持股         195.91       162.69      542.55      542.55
      限售高管持股               195.91       162.69      542.55      542.55
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2016-01-25             169696.41      169152.95  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2014-01-24             169696.41      160569.74  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2013-01-23             169696.41      136979.04  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2012-05-10             138331.41      136979.04  10送2转增6
  ─────────────────────────────────────
  2011-07-12              76850.79       76079.80  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-04-29              76850.79       64506.92  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-06-03              76850.79       47623.54  10转增7
  ─────────────────────────────────────
  2009-04-07              45206.34       29002.89  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-02-16              45206.34       27697.29  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-06-30              45206.34       26382.47  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2006-09-20              38766.34       26330.19  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2005-09-12              38766.34       23682.00  股权分置:承诺
  ─────────────────────────────────────
  2003-09-16              38766.34       23598.76  10送5转增3
  ─────────────────────────────────────
  2003-03-31              21536.86       13110.42  10配3
  ─────────────────────────────────────
  2000-09-04              18485.76        9953.59  10配3
  ─────────────────────────────────────
  2000-06-14              15413.23        7962.87  10送2
  ─────────────────────────────────────
  2000-01-10              12844.36        6635.73  职工股上市
  ─────────────────────────────────────
  1998-06-30              12844.36        4930.49  10配1.30718
  ─────────────────────────────────────
  1998-04-10              11631.06        4360.50  10送7
  ─────────────────────────────────────
  1997-06-26               6841.80        2565.00  10送3.5
  ─────────────────────────────────────
  1997-01-10               5068.00        1900.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  1996-12-26               3168.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2018-06-22
                                                        除权除息日2018-06-25
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2017-06-29
                                                        除权除息日2017-06-30
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2016-06-24
                                                        除权除息日2016-06-27
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2015-06-26
                                                        除权除息日2015-06-29
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2014-06-25
                                                        除权除息日2014-06-26
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2013-06-25
                                                        除权除息日2013-06-26
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股送2.0股                   股权登记日2012-05-09
                        每10股转增6.0股                 除权除息日2012-05-10
                        每10股分红1.0元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股分红1.1元/税前            股权登记日2011-06-28
                                                        除权除息日2011-06-29
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2010-06-18
                                                        除权除息日2010-06-21
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              每10股转增7.0股                 股权登记日2009-06-02
                        每10股分红1.5元/税前            除权除息日2009-06-03
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2008-06-16
                                                        除权除息日2008-06-17
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              每10股分红0.5元/税前            股权登记日2005-06-27
                                                        除权除息日2005-06-28
  ─────────────────────────────────────
  2003中期              每10股送5.0股                   股权登记日2003-09-15
                        每10股转增3.0股                 除权除息日2003-09-16
                        每10股分红2.0元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2003-03-22            每10股配3.0股                   股权登记日2003-03-28
                        配股价格9.19元/税前             除权除息日2003-03-31
  ─────────────────────────────────────
  2001末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2002-06-25
                                                        除权除息日2002-06-26
  ─────────────────────────────────────
  2000末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2001-06-25
                                                        除权除息日2001-06-26
  ─────────────────────────────────────
  2000-08-21            每10股配2.5股                   股权登记日2000-09-01
                        配股价格12.8元/税前             除权除息日2000-09-04
  ─────────────────────────────────────
  1999末期              每10股送2.0股                   股权登记日2000-06-13
                        每10股分红3.0元/税前            除权除息日2000-06-14
  ─────────────────────────────────────
  1998-06-13            每10股配1.31股                  股权登记日1998-06-29
                        配股价格8.0元/税前              除权除息日1998-06-30
  ─────────────────────────────────────
  1997末期              每10股送7.0股                   股权登记日1998-04-09
                                                        除权除息日1998-04-10
  ─────────────────────────────────────
  1996末期              每10股送3.5股                   股权登记日1997-06-25
                                                        除权除息日1997-06-26
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2018-08-30◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2018-06-30

  (1)持有其他上市证券
       证券代码  证券简称          持股数量(万股)   占比例(%) 初始成本(万元)
  ─────────────────────────────────────
  1    000019    深深宝A                        -       19.09       10778.81
  ─────────────────────────────────────

  (2)持有非上市股权情况
                                最初投资成本   持股数量 占比例  期末账面价值
  持有对象名称                        (万元)     (万股)    (%)        (万元)
  ─────────────────────────────────────
  广发银行                            600.00     275.11   0.02        600.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2012-01-20           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2012-02-09           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2013-01-23           最终发行(万股): 31365.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 5.46
  申购日        : 2013-01-23           主承销商      : 国海证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2008-07-08           最终发行(万股): 6440.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 18.03
  申购日        : 2008-06-30           主承销商      : 国信证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 未通过
  预案日期      : 2002-03-29           发行方式      : 网上网下定价
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 6000.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2018中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 167067.13
     本年度已使用额: 616.37                 累计使用总额: 149347.74
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  偿还银行贷款      50000.00   否      50000.00           -        -
  ─────────────────────────────────────
  广西海吉星农产    40000.00   否      22280.61     1263.00        -
  品国际物流中心
  项目
  ─────────────────────────────────────
  天津翰吉斯国际    77067.13   否      77067.13    -5026.00        -
  农产品物流园项
  目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额     167067.13    -     149347.74    -3763.00        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  农产品(000061)   所属行业:租赁和商务服务业->商务服务业

  证监会行业:商务服务业                     共 62 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000038 深大通      0.9067  43     56.9253  24    10.6892  29   0.5319  11
  000058 深赛格      5.3827  22     73.9783  21     8.5712  32   0.0560  39
  000061 农产品     16.9040   8    178.9845   8    17.0286  23   0.0016  47
  000796 凯撒旅游    2.4604  35     56.1951  25    62.4007  14   0.4229  13
  000861 海印股份   18.7212   7    110.0787  15    15.2826  24   0.0516  40
  000882 华联股份   22.2608   4    139.9492  10     7.6666  34   0.0112  44
  002027 分众传媒   58.0382   1    126.1868  12    87.2958   9   0.3200  21
  002127 南极电商    9.6815  18     22.6471  38     4.0160  42   0.1600  32
  002143 印纪传媒    9.9213  17     40.5298  32    12.1728  27   0.2366  25
  002181 粤传媒     11.3431  15     45.7074  29     6.5607  36  -0.0476  49
  002183 怡亚通     21.2044   5    477.2843   3   472.1149   3   0.2200  27
  002188 ST巴士      1.8448  38     24.0857  37     5.3640  39   0.3500  20
  002210 飞马国际   12.8825  12    212.2964   5   496.5321   2   0.1100  34
  002344 海宁皮城   12.7102  13    120.4895  13    12.4008  26   0.2000  29
  002400 省广集团   16.4937  10    101.5654  16    70.1496  12   0.1000  35
  002417 深南股份    2.2423  36      4.4975  51     0.9963  49   0.0300  42
  002707 众信旅游    5.1383  25     47.0446  28    92.2384   7   0.2160  28
  002712 思美传媒    1.7391  39     45.4305  31    30.1633  19   0.6300   7
  002769 普路通      1.9145  37     98.1181  17    39.9401  16   0.4000  15
  002818 富森美      0.9152  42     51.1405  26     9.5739  30   1.1500   1
  002878 元隆雅图    0.1884  54      6.4056  47     5.7450  38   0.7900   4
  002889 东方嘉盛    0.3453  50     74.1290  20    63.3360  13   0.8306   3
  200058 深赛格B     2.4646  34     73.9783  21     8.5712  32   0.0560  39
  300058 蓝色光标   16.8183   9    181.1730   7   104.7119   5   0.1300  33
  300063 天龙集团    4.1020  27     39.9348  33    48.0006  15   0.1625  31
  300071 华谊嘉信    4.8157  26     37.7301  35    26.4120  22   0.2000  29
  300178 腾邦国际    5.3165  24     69.1820  22    27.9421  21   0.3800  17
  300269 联建光电    3.6441  28     89.4399  18    28.1717  20   0.5629   9
  300612 宣亚国际    0.3022  51      5.3328  49     3.0295  43   0.3500  20
  300662 科锐国际    0.4500  47      8.8471  45     8.2486  33   0.3800  17
  300688 创业黑马    0.1700  55      4.1397  52     1.2025  47   0.4087  14
  400003 粤传媒5    11.3431  15     45.7074  29     6.5607  36  -0.0476  49
  430558 均信担保    5.5615  21     13.7352  41     0.4999  50   0.1000  35
  600057 象屿股份   14.4429  11    526.0459   2  1440.9945   1   0.3700  18
  600093 易见股份    3.2245  29    132.9210  11    96.9218   6   0.5460  10
  600113 浙江东日    3.1860  30      9.7133  44     2.4447  45   0.2400  24
  600138 中青旅      7.2384  19    118.3011  14    77.1137  11   0.6924   6
  600415 小商品城   54.4321   2    226.7965   4    89.3744   8   0.2200  27
  600640 号百控股    5.8940  20     62.4970  23    37.3066  17   0.2617  23
  600790 轻纺城     10.4699  16     78.6615  19     6.4096  37   0.2900  22
  601828 美凯龙      3.1500  31    957.9130   1    77.2152  10   0.7800   5
  601888 中国国旅   19.5248   6    206.3642   6   207.4465   4   0.9772   2
  603117 万林股份    2.8174  33     45.4635  30     4.2109  41   0.1800  30
  603569 长久物流    0.5728  46     36.4112  36    33.7452  18   0.5800   8
  603598 引力传媒    0.9736  40      9.8716  42    14.9827  25   0.1100  34
  603648 畅联股份    0.9217  41     18.1481  39     8.8481  31   0.4332  12
  603729 龙韵股份    0.6667  44      9.7435  43     7.2526  35   0.2200  27
  831959 香塘担保    3.0000  32      5.7889  48     0.0120  60   0.0765  36
  832228 广信担保    0.2666  52      4.9787  50     0.0349  59   0.0300  42
  832379 鑫融基     12.3409  14     49.5994  27     2.4591  44   0.0400  41
  833306 六行君通    0.1546  56      0.5011  58     0.1377  57   0.2300  26
  833565 方元资产    0.4329  48      2.2365  53     0.1778  55  -0.0430  48
  834777 中投保     37.4806   3    169.1979   9     0.4732  51        -  51
  834783 成也保理    0.1450  57      0.5538  57     0.0409  58   0.0200  43
  835076 普邦担保         -  60      7.8505  46     0.1638  56   0.0100  46
  838665 中联橡胶    0.2005  53      1.0783  55     1.0472  48   0.0700  37
  839170 普普文化    0.0768  59      0.3098  59     0.2775  53   0.3600  19
  870454 四方传媒    0.0800  58      0.2436  60     0.1866  54  -0.5400  50
  872730 大唐文化         -  60      0.7749  56     0.2881  52   0.0600  38
  872785 艾瑞股份    0.4227  49      2.0586  54     1.3316  46   0.2900  22
  900929 锦旅B股     0.6600  45     16.6963  40    12.1691  28   0.3941  16
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000038 深大通      5.2278  32     53.0039  15     2.6648  16   5.1300  34
  000058 深赛格     12.3566  18     17.7599  34     0.6919  36   3.3100  47
  000061 农产品     16.9696  12     47.9858  17     0.0269  54   0.0600  56
  000796 凯撒旅游    8.0300  23     21.2446  30     3.3960  13  16.6200   4
  000861 海印股份   22.4988   6     31.7530  22     1.1605  30   3.7100  42
  000882 华联股份   27.3735   5     77.8201   6     0.2982  43   0.4800  55
  002027 分众传媒  122.3157   1     82.9608   5    39.1654   1  46.9800   1
  002127 南极电商   16.3658  15     17.7733  33     2.4295  18  14.6700   5
  002143 印纪传媒   17.6983  10     25.7016  24     4.1867  11  17.1500   3
  002181 粤传媒     11.6106  19     37.2911  21    -0.5527  60  -1.4700  57
  002183 怡亚通     21.2270   8     57.9767  11     4.7605  10   8.2800  26
  002188 ST巴士      2.9563  42     21.4841  29     1.0444  31   4.8700  37
  002210 飞马国际   16.5288  13     40.2683  20     1.8768  23   4.6200  38
  002344 海宁皮城   12.8275  17     72.8342   7     2.5678  17   3.5700  45
  002400 省广集团   17.4334  11     53.3076  14     1.7152  25   3.2600  48
  002417 深南股份    2.7000  44      3.6102  49     0.0874  48   2.4900  50
  002707 众信旅游    8.5006  22     20.1168  32     1.8154  24   9.6700  22
  002712 思美传媒    3.4188  39     24.9949  25     1.8983  22   8.6700  25
  002769 普路通      3.7651  37     13.3183  36     1.4982  26  11.7600  13
  002818 富森美      4.4000  35     40.9738  19     5.0627   7  12.7600  10
  002878 元隆雅图    0.7661  50      4.9810  46     0.5150  40  13.4500   9
  002889 东方嘉盛    1.3810  47     12.6853  38     0.9240  32  10.1900  20
  200058 深赛格B    12.3566  18     17.7599  34     0.6919  36   3.3100  47
  300058 蓝色光标   21.8209   7     70.9164   9     2.7904  15   4.1000  40
  300063 天龙集团    7.2643  25     23.1612  26     1.1801  29   5.2000  33
  300071 华谊嘉信    6.7849  27     12.9653  37     1.3513  27  10.8200  18
  300178 腾邦国际    6.1651  28     25.8644  23     2.1404  20  11.4100  15
  300269 联建光电    6.1333  29     53.5066  13     3.4563  12   6.3000  31
  300612 宣亚国际    1.0800  49      4.3943  47     0.3538  41   9.1600  24
  300662 科锐国际    1.8000  46      6.0711  44     0.5683  38  13.9400   7
  300688 创业黑马    0.6800  51      3.4950  50     0.2161  45  10.6000  19
  400003 粤传媒5    11.6106  19     37.2911  21    -0.5527  60  -1.4700  57
  430558 均信担保    6.0060  30      9.0204  40     0.6038  37   6.7500  28
  600057 象屿股份   14.5774  16     90.0213   4     4.9484   9   6.3600  30
  600093 易见股份   11.2245  20     64.7292  10     6.1337   5   9.7100  21
  600113 浙江东日    3.1860  40      6.4263  42     0.7544  34  12.4300  11
  600138 中青旅      7.2384  26     55.2077  12     5.0120   8   9.4300  23
  600415 小商品城   54.4321   2    109.5460   3    12.3694   4  11.2000  17
  600640 号百控股    7.9570  24     43.9514  18     2.0820  21   4.9200  36
  600790 轻纺城     10.4699  21     49.6224  16     3.0876  14   6.3800  29
  601828 美凯龙     39.3892   4    389.6046   1    28.3975   2   7.4500  27
  601888 中国国旅   19.5248   9    134.4420   2    19.0797   3  14.4700   6
  603117 万林股份    4.6232  34     22.5654  27     0.8201  33   3.6500  43
  603569 长久物流    4.0001  36     20.1787  31     2.3258  19  11.9900  12
  603598 引力传媒    2.7111  43      6.2121  43     0.3057  42   5.0300  35
  603648 畅联股份    3.6867  38     15.2456  35     1.1978  28  13.9300   8
  603729 龙韵股份    0.6667  52      8.2761  41     0.1476  47   1.8000  52
  831959 香塘担保    3.0000  41      3.9606  48     0.2296  44   5.8600  32
  832228 广信担保    2.3283  45      2.8636  52     0.0792  49   2.7600  49
  832379 鑫融基     16.3900  14     21.5495  28     0.7223  35   3.4100  46
  833306 六行君通    0.3850  57      0.4308  58     0.0313  53  11.6000  14
  833565 方元资产    1.0800  49      1.9961  53    -0.0465  59  -2.3000  58
  834777 中投保     45.0000   3     72.3461   8     5.7816   6        -  60
  834783 成也保理    0.5000  55      0.5521  57     0.0089  57   1.6200  53
  835076 普邦担保    5.0000  33      5.2916  45     0.0549  50   1.0400  54
  838665 中联橡胶    0.5974  54      0.8311  55     0.0338  52   3.9600  41
  839170 普普文化    0.1449  59      0.1977  60     0.0242  55  18.1400   2
  870454 四方传媒    0.1800  58      0.2110  59    -0.0306  58 -23.7900  59
  872730 大唐文化    0.4000  56      0.6429  56     0.0226  56   3.5800  44
  872785 艾瑞股份    0.6000  53      1.6579  54     0.1767  46  11.2600  16
  900929 锦旅B股     1.3256  48     11.5951  39     0.5224  39   4.4500  39
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2018-10-16◇

  ●2018-08-31 农产品:拟变更公司名称暨修订《公司章程》(公司公告)           
      2018年8月31日公告,经过29年的发展和战略布局,公司已实现集团化运作,为
  了更加贴合和反映公司实际,拟将公司中文名称“深圳市农产品股份有限公司”变更
  为“深圳市农产品集团股份有限公司”(最终以工商变更名称登记为准),英文名称
   “ SHENZHEN AGRICULTURALPRODUCTS CO.,LTD ” 变 更 为 “ SHENZHEN AGRICULT
  URALPRODUCTS GROUP CO.,LTD”,同时,对应修改《公司章程》中涉及公司名称的相
  关条款。

  ●2018-08-31 农产品:2018年半年度报告(公司公告)                           
      2018年中报披露,报告期,公司实现营业总收入11亿元,净利润1,016.64万元,
  其中,归属于母公司所有者净利润-1,760.80万元,主要原因系①公司部分联营企业
  净利润同比下降,公司投资收益同比下降;②上年同期公司对溧阳公司及长沙公司实
  现股权转让收益,本报告期公司无股权转让收益;③银行贷款利率有所上升,公司财
  务费用较上年同期增加。报告期,公司销售费用同比减少,主要系上年同期公司下属
  天津海吉星翰吉斯物流园开业初期招商费用增加、广西海吉星物流园蔬菜区开业招商
  费用增加所致。报告期,公司财务费用较上年同期增加,主要系银行贷款利率有所上
  升。

  ●2018-08-07 农产品:前海农交所收购农迈公司其他股东方40%股权(公司公告)    
      2018年8月7日公告,为整合电商板块业务,实现资源有效配置,同意公司全资子
  公司深圳前海农产品交易所股份有限公司(以下简称“前海农交所”)以公司控股子
  公司深圳前海农迈天下电子商务有限公司(以下简称“农迈公司”)股东全部权益价
  值评估结果为依据(评估基准日为2017年10月31日),以1元对价收购成都迈普创业
  投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“迈普投资”)所持有农迈公司40%股份。转
  让完成后,公司将通过前海农交所间接持有农迈公司95%股权。

  ●2018-07-05 农产品:下属公司收到政府补助(公司公告)                       
      2018年7月5日公告,根据深圳市经济贸易和信息化委员会《关于下达2017年度深
  圳市农产品流通公益性项目资助计划的通知》(深经贸信息预算字〔2018〕60号),
  公司全资子公司深圳海吉星日前收到农产品质量检测能力提升项目资助资金322.42万
  元、农产品信息监测和应用管理项目资助资金225.12万元、电子经营平台深化推广项
  目资助资金14万元,合计561.54万元。公司控股子公司长沙公司旗下位于长沙市黄兴
  镇的“湖南长沙农产品物流中心”项目完成了长沙市现代服务业综合试点的验收工作
  ,被评选为长沙市现代服务业综合试点优秀项目。日前,长沙公司收到长沙市商务局
  优秀项目奖励资金557.76万元。

  ●2018-06-06 农产品:控股子公司公开挂牌转让其下属三家子公司100%股权(公司公
  告)                                                                       
      2018年6月6日公告,公司控股子公司天津海吉星公司以“股权转让+代偿债务”
  的方式整体公开挂牌转让其持有的天津电子商务公司、天津中央大厨房公司及天津冷
  链仓储公司三家全资子公司100%股权。本次股权转让有助于为天津海吉星物流园引入
  在仓储物流配套方面具有优势资源和专业能力的运营商,共同打造农产品流通产业综
  合园区。

  ●2018-05-30 农产品:以募集资金对全资子公司广西海吉星公司增资进展情况(公司
  公告)                                                                     
      2018年5月30日公告,根据广西海吉星农产品国际物流中心项目进展情况,公司
  本次计划以募集资金向广西海吉星公司增资10,000万元。日前,广西海吉星公司已完
  成本次增资的工商变更手续,广西海吉星公司注册资本变更为47,000万元。截至目前
  ,在本次增资额度内,公司已向广西海吉星公司实际注资1,000万元,即广西海吉星
  公司实收资本为38,000万元。

  ●2018-04-27 农产品:2017年年度报告(公司公告)                             
      2017年年报披露,2017年是公司“十三五”规划实施的重要一年,公司通过“品
  质深农、智慧深农、效益深农、价值深农”的战略措施,逐步提升公司的核心竞争力
  ,构建农产品流通“生态圈”。报告期,公司加快探索线下业务线上化的路径,整合
  电商平台,与农产品批发市场主业形成有效对接;公司旗下“大白菜+”电商平台和
  深圳海吉星公司共同打造了“智慧海吉星”APP,通过“智慧海吉星”实现市场管理
  业务的信息化,目前该APP已在公司旗下深圳海吉星物流园、惠州海吉星、上农批、
  长沙黄兴海吉星等市场稳定运行;公司在去年11家市场数据归集的基础上,新增5家
  市场的数据归集,形成了全国食品安全风险地图等多个数据产品;公司旗下大白菜科
  技公司与微众银行合作开发,上线“大白菜支付”产品,该产品已在深圳海吉星物流
  园、惠州海吉星、成都市场、广西海吉星等市场推广。报告期,大白菜科技公司、凯
  吉星检测公司已获得国家级高新技术企业认证。

  ●2018-04-11 农产品:与万科签署战略合作框架协议(公司公告)                 
      2018年4月10日,公司与万科企业股份有限公司(证券代码:000002、299903,
  证券简称:万科A、万科H代)签署了《战略合作框架协议》,根据框架协议约定,双
  方拟在新零售及城市食品安全产业、农产品流通综合产业园区开发、现代化农产品种
  植养殖基地建设等领域开展合作;并同意建立由各自高层领导参与的联合领导小组,
  定期或不定期协商、协调、解决工作推进中出现的问题;成立由双方业务部门和相关
  单位人员组成的工作小组,具体负责工作推进;双方将按照框架协议约定履行保密义
  务;框架协议未尽事宜,经双方协商,可签署补充协议。

  ●2018-04-04 农产品:国有股份无偿划转完成过户(公司公告)                   
      2018年4月4日公告,2018年4月4日,公司接到福德资本通知,中国证券登记结算
  有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,即深圳市国资委持有公司488,038,51
  0股无限售流通股(占公司总股本的28.76%)、远致投资持有公司88,603,753股无限
  售流通股(占公司总股本的5.22%)及亿鑫投资持有公司275,400股无限售流通股(占
  公司总股本的0.02%)无偿划转至福德资本的过户工作已经完成,上述股份均已登记
  在福德资本名下,股份性质:无限售流通股,过户日期为2018年4月3日。此次股权过
  户完成后,深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资不再直接持有公司股份,福德资本合
  计持有公司576,917,663股,占公司总股本的34%,为公司控股股东。公司实际控制人
  未发生变更,仍为深圳市国资委。

  ●2018-04-03 农产品:挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项进展(公司公告
  )                                                                         
      2018年4月3日公告,2018年3月31日,原框架协议各方即公司及深圳市海吉星投
  资股份有限公司与卓尔云商供应链(武汉)有限公司、卓尔集团股份有限公司、卓尔发
  展投资有限公司、阎志先生签署了《延期确认函》,共同确认:将原框架协议约定的
  协议终止日由“2018年3月31日”变更为“2018年9月30日”;于2018年9月30日或之
  前,各方可根据届时的项目进展情况协商是否再次对终止日进行调整;框架协议的其
  他内容与条款保持不变。

  ●2018-03-17 农产品:福德资本收到商务部《不实施进一步审查决定书》(公司公告
  )                                                                         
      2018年3月19日公告,公司收到深圳市福德资本通知:福德资本收到商务部《商
  务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(商反垄初审函[2018]第97号
  ),并委托公司代为履行信息披露义务。截至目前,公司及深圳市深宝实业股份有限
  公司(证券名称:深深宝A、深深宝B,证券代码:000019、200019,公司持有其19.0
  9%股权,以下简称“深深宝”)国有股份无偿划转事项已获得国务院国资委、中国证
  监会批复,并已通过商务部审查。待相关股份过户手续办理完毕后,福德资本将持有
  公司34%股权,为公司的控股股东;福德资本将直接和间接持有深深宝35.09%股权。
  公司及深深宝实际控制人均未发生变更,仍为深圳市国资委。

  ●2018-03-10 农产品:福德资本豁免要约收购义务申请获证监会核准(公司公告)   
      2018年3月10日公告,公司收到福德资本通知:福德资本收到中国证监会《关于
  核准豁免深圳市福德国有资本运营有限公司要约收购深圳市农产品股份有限公司股份
  义务的批复》。核准豁免福德资本因国有资产行政划转而持有农产品公司576,917,66
  3股股份,约占农产品公司总股本的34%而应履行的要约收购义务。国有股份无偿划转
  完成后,福德资本将持有公司34%股权,为公司的控股股东;公司实际控制人未发生
  变更,仍为深圳市国资委。

  ●2018-02-13 农产品:国有股份无偿划转的进展(公司公告)                     
      2018年2月13日公告,2月11日,公司收到实际控制人深圳市国资委通知,本次国
  有股份无偿划转事项已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市农产品股份
  有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复
  》。

  ●2018-01-31 农产品:2017年度业绩预告(公司公告)                           
      2018年1月31日公告,预计2017年净利润盈利:约100万元–2,500万元,同比下
  降:约71.74%-98.87%;每股收益盈利:约0.0006–0.0147元/股(上年同期净利润盈
  利:8,846万元,每股收益盈利:0.0521元/股)。本报告期,公司农产品批发市场核
  心业务经营情况稳健,归属上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为公司
  上年同期实现对原子公司深圳市农产品交易大厦有限公司的股权转让收益。

  ●2018-01-25 农产品:国有股份无偿划转的进展(公司公告)                     
      2018年1月25日公告,深圳市国资委与福德资本签署了《深圳市人民政府国有资
  产监督管理委员会与深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之
  国有股份无偿划转协议》;远致投资与福德资本签署了《深圳市远致投资有限公司与
  深圳市福德国有资本运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有产权无偿划转协
  议》;亿鑫投资与福德资本签署了《深圳市亿鑫投资有限公司与深圳市福德国有资本
  运营公司关于深圳市农产品股份有限公司之国有产权无偿划转协议》,约定以2017年
  12月31日为基准日,将深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资合计持有的公司576,917,
  663股,即占公司总股本34%的股份无偿划转至福德资本。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-11-02◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      农产品(000061)公司2015年1-6月
      每股收益:0.0261元
      净资产收益率:0.91%
      营业收入同比变动:1.25%
      净利润同比变动:45.46%
      分红送转:无
     报告期,公司第七届董事会继续立足于“网络化”战略,大力推进商业模式和盈
  利模式的转型升级,以“海吉星”品牌和实体农产品批发市场网络为依托,继续完善
  和发展“1+9”平台,实现以信息、数据、资金、物流、食品安全监测等为保障,线
  上线下融合促进,构建行业内多品种、多平台、多层次、多模式的“绿色交易”新体
  系。
     一、农产品流通行业政策环境和导向
     2015年2月1日,2015年中央“一号文件”《关于加大改革创新力度加快农业现代
  化建设的若干意见》
     发布。这是中央一号文件连续12年聚焦“三农”问题,并明确将“创新农产品流
  通方式”作为强化农业基础地位的重要途径,提升到至关重要的高度。
     2015年十二届全国人大三次会议上,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互
  联网+”行动计划。5月4日,国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动
  力的意见》进一步明确了国家鼓励电子商务快速发展的态度。据此,商务部制定了《
  2015年电子商务工作要点》、《“互联网+流通”行动计划》,提出“促进农产品流
  通”、“推广线上线下互动”等具体举措。国务院7月4日发布《关于积极推进“互联
  网+”行动的指导意见》,明确锁定“现代农业”等十一个重点领域。
     公司深耕农产品流通行业,引领并适应农产品流通模式发展的新常态,在全国农
  产品流通骨干网络建设和商务部电子商务示范企业名单中均有公司身影。
     二、报告期经营情况回顾
     截至报告期末,公司总资产为146.99亿元,净资产为61.53亿元,其中,归属于
  母公司股东的所有者权益为48.49亿元,公司资产负债率为58.14%。报告期,公司实
  现营业收入8.67亿元,净利润7,944.53万元,其中,归属于母公司所有者净利润4,43
  4.32万元,净资产收益率为0.91%。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                         16A             17E             18E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              0.05            0.03            0.05
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                       8845.95         5800.00         8000.00
  净利润同比(%)                       330.35          -34.43           37.93
  主营收入(万元)                   202007.91       222900.00       236700.00
  主营收入同比(%)                      16.32           10.34            6.19
  预测机构数                               -               -               -
  每股净资产(元)                        2.85            2.89            2.94
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                              237.43          266.54          193.24
  预测PB                                4.33            3.15            3.10
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                               10.39            6.78            6.38

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             -          1          -         -         -         1
  三个月内             -          1          -         -         -         1
  六个月内             -          1          -         -         -         1
  12个月内             -          1          -         -         -         1


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E
  ─────────────────────────────────────
  2017-04-24     东北证券           增持        0.03        0.05           -
  2016-08-30     国泰君安           增持        0.03        0.04           -
  2016-02-18     平安证券           推荐        0.06           -           -
  2015-12-22     广发证券           买入        0.07           -           -
  2015-12-13     东吴证券           买入        0.09           -           -
  2015-11-23     中信证券           买入        0.10           -           -
  2015-11-16     东兴证券           推荐        0.09           -           -
  2015-06-23     华泰证券           买入        0.10           -           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2017-04-24 农产品:投资收益带动净利润大增,推进农产品流通网络建设(东北证
  券 王晓艳,瞿永忠)                                                         
   考虑到公司线上线下一体化农产品流通网络价值逐渐显现,且在深圳国资控股下国
   企改革可期,我们预计2017-2019年公司EPS分别为0.03元、0.05元和0.06元,对应P
   E分别为311x/225x/166x,给予“增持”投资评级。

  ●2016-02-18 农产品:大白菜+实体市场,打造线上线下农品流通生态圈(平安证券 
  徐问)                                                                     
   农品流通处于政府重点支持、资本关注的风口,近日公司与深圳进致投资、深圳运
   通资本合资成立深圳市农产品流通产业发展基金,规模25亿,有助于公司战略规划
   的落地实施。公司实体农批市场权益土地面积重估价值近500亿,为公司市值提供了
   较高的安全边际,国企改革有望加速公司业绩和资产价值的释放。维持“推荐”评
   级,目标价格22元。

  ●2016-02-18 农产品:大白菜+实体市场,打造线上线下农品流通生态圈(平安证券 
  徐问)                                                                     
   农品流通处于政府重点支持、资本关注的风口,近日公司与深圳进致投资、深圳运
   通资本合资成立深圳市农产品流通产业发展基金,规模25亿,有助于公司战略规划
   的落地实施。公司实体农批市场权益土地面积重估价值近500亿,为公司市值提供了
   较高的安全边际,国企改革有望加速公司业绩和资产价值的释放。维持“推荐”评
   级,目标价栺22元。

  ●2015-12-22 农产品:需求与政策红利推动行业发展,数据化提升公司变现能力(广
  发证券 洪涛)                                                              
   公司新业务拓展的亏损较大导致利润下滑,但考虑公司需求驱动、政策驱动、行业
   集中、数据化提升变现能力、资产价值夯实五大投资要点,我们依然看好公司未来
   发展。公司权益物业面积超1000万方,剔除负债后的NAV=538亿,对应当前NAV/市值
   =1.59倍,首次覆盖给予买入评级。

  ●2015-12-13 农产品:线上线下农产品流通巨头+保险举牌预期+资产重估价值巨大(
  东吴证券 马浩博)                                                          
   预计2015-2017年EPS分别为0.06/0.08/0.09元,对应2016年PE为211.26X。但是公司
   尚有11家农批市场仍处于建设期中,同时电商、供应链金融等业务仍处于发展阶段
   业绩贡献小,PE估值无法反映公司价值。若公司线下权益土地以5000元/平米重估对
   应NAV392.5亿;线上交易额400亿以0.5xPGMV估值对应权益价值54亿元,两者合计44
   6.5亿,对应目标价26.31,给予买入评级。


  ◆同行业研报摘要◆                                  证监会行业: 商务服务业

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  ●2011-10-24 三木集团:三季度净利润微降4.22%(天相投顾 张会芹,王晔)        
   在考虑到2011年公司能够确认福建海峡银行2000万股股权转让的投资收益的情况下
   ,预计2011年与2012年,公司可实现归属于上市公司股东净利润分别为2527万元和2
   838万元,对应的基本每股收益分别为0.05元和0.06元,按2011年10月21日收盘价3.
   98元计算,对应的动态市盈率较高,维持“中性”的投资评级。

  ●2011-08-09 三木集团:商贸增收,地产增利(天相投顾 张会芹)                
   在考虑到2011年公司能够确认福建海峡银行2000万股股权转让的投资收益的情况下
   ,预计2011年与2012年,公司基本每股收益分别为0.06元和0.07元,按昨日收盘价4
   .75元计算,对应的动态市盈率较高,维持“中性”的投资评级。



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